REFORMaCCIÓN: Eduardo Torres

CSO

MOMENTO
4S Real Estate

INMOBILIARIO
ACTUAL
Enrique Tellez
Co-Director
Desarrolladora Del Parque
 4SREALESTATE:COM
Análisis
Macro

REAL ESTATE FORESIGHT

Análisis de Mercado Desarrollados por 4S Real Estate
 Indicadores MACROECONÓMICOS
TASAS INTERÉS

4SREALESTATE:COM
Tasas de interés de crédito a los hogares
15%
Mínimo Máximo Promedio

13%

REAL ESTATE FORESIGHT

10%

8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: INEGI
ITAEE: Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal
Indicadores MACROECONÓMICOS
PESO vs DOLAR

4SREALESTATE:COM
Tipo de cambio Peso/Dolar
$26.00

$21.25

$16.50

REAL ESTATE FORESIGHT

$11.75

Promedio Máximos Mínimos

$7.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: INEGI
ITAEE: Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal
 Indicadores MACROECONÓMICOS
VIVIENDA vs CRISIS

4SREALESTATE:COM
Crecimiento del PIB Crecimiento del PIB
10.0% 20.0%
México
7.5% EUA

10.0%
5.0%

2.5% 0.0%

0.0%
-10.0%
-2.5% —2.8%
—3.8% —19.0%
-5.0% -20.0%

Crecimiento del Monto de Créditos Hipotecarios Crecimiento del Monto de Créditos Hipotecarios
55.0% 100.0%
Estados Clave

REAL ESTATE FORESIGHT

México
35.0% 50.0% 14.3%
6.6%
9.1%
15.0% 0.0%

—13.3% Estados Clave

-5.0% -50.0% México
—39.8%

—13.1%
-25.0% -100.0%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

bëí~Ççë=`ä~îÉ
Fuente: Our World in Data, https://ourworldindata.org Guanajuato Jalisco
Nuevo León Querétaro
Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, http://sniiv.conavi.gob.mx/ Q. Roo Yucatán
 REAL ESTATE &
JUST….CRISIS
FINANCIAL CRISIS

2009 VS
2008 vs 2019
2020
REAL ESTATE WAS REAL ESTATE IS
PART OF THE PROBLEM THE SOLUTION!
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^
ANÁLISIS DE NSE Para realizar el análisis de niveles socioeconómicos de la zona, se tomaron en cuenta las zonas aledañas a la Av. Paseo de la
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA ZONA Reforma. Se muestra que los hogares en las zonas inmediatas a Paseo de la Reforma presentan niveles del segmento Premium,
mientras que las zonas más alejadas presentan niveles del segmento Residencial Plus.

análisis de segmentos socioeconómicos de la zona

NSE segmento precio ingreso mensual familiar hogares %
A Premium Plus + 18.0 MDP - -

A 14.0 - 18.0 MDP 566 0.72%

+$500,000
A Premium 10.0 - 14.0 MDP 3476 4.39%

A 6.0 - 10.0 MDP 5227 6.61%

B 4.0 - 6.0 MDP 9534 12.05%

Residencial Plus $110,001 - $500,000
B 2.8 - 4.0 MDP 6375 8.06%

C+ Residencial 1.1 - 2.8 MDP $40,0001 - $110,000 32,674 41.31%

C Medio 0.5 - 1.1 MDP $14,001 - $40,000 21,238 26.85%

D+ Económico 0.3 - 0.5 MDP $8,000 - $14,000 - -

TNH Área de usos mixtos (comercio, ofricinas. industria) 79,090

La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información secundaria llevado a cabo por 4S. Fuente: INEGI
Distribución de los niveles socioeconómicos fueron realizados por 4S con metodología propia.
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de oficinas y vivienda

ANUNCIOS PUBLICADOS POR ZONA

P. De la reforma
Edificios de Oficinas Vivienda Vertical

35 8

OF M2 Totales

1
1,127,617 M2 Premium
Plus
3

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

Premium

OF M2 Construcción

4
198,034 Res. Plus
 4SREALESTATE:COM
Análisis
Bigdata

REAL ESTATE FORESIGHT

Análisis de Mercado Desarrollados por 4S Real Estate
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de vivienda vertical en venta En el siguiente mapa se muestran las propiedades en venta informal divido por sectores. En el primer sector
ANUNCIOS PUBLICADOS POR ZONA (Reforma & Paseo de los Insurgentes) se muestra que las propiedades inmediatas a Paseo de la Reforma
presentan mayor precio promedio y precio por metro cuadrado que las ubicadas fuera de Paseo de Reforma.
Esta misma dinámica se presenta en el sector 2 (Reforma & Av. Hidalgo).

(1) Distribución de las propiedades por precio de renta

Superficie
Precio Precio por
promedio recámaras baños
promedio m2
(m2)

Paseo de la
1 AVIRMVISPP ATPINNN NOOKNS NKUT NKTV
Reforma
3 Reforma &
Paseo de los 53% MAYOR
Insurgentes Resto de la
$6,212,292 $54,928 112.07 2.09 1.88
zona

2
Paseo de la
ARITMUIRUN ARTINTR VVKRQ OKMM NKTT
Reforma
2
Reforma &

1 Av. Hidalgo Resto de la

zona
$3,539,546 $40,710 87.58 2.03 1.59

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

Paseo de la
ANIMROIRTV ANTIRRN SNKNV NKVM NKOM
Reforma
3
Reforma
Norte Resto de la
$1,413,820 $21,421 65.49 1.99 1.24
zona

P. University $7,600,000
Premium (Más de $6.0 MDP) Residencial Plus (2.8 - 6.0 MDP) Residencial (1.1 - 2.8 MDP)

Medio (0.5 - 1.1 MDP) Económico (0.3 - 0.5 MDP)

La información de anuncios proviene de un levantamiento de información secundaria llevado a cabo por 4S a través
de sitios de bienes raíces en línea.
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Análisis de vivienda vertical en venta En la siguiente gráfica se muestra el total el porcentaje de participación total de acuerdo el número de recámaras y precio por
Análisis FUNCIONALIDAD VS PRECIO metro cuadrado. En las propiedades de Paseo de la Reforma, la mayoría se ubica por encima de los $85,000 pesos, mientras
que en las propiedades ubicadas en las zonas aledañas al Paseo de la Reforma se ubican de $45,000 a $70,000 pesos, y por
debajo de los $20,000 pesos.

Paseo de la reforma Resto de la zona

Porcentaje de unidades 1 Recámara 2 Recámaras 3 Recámaras Porcentaje de unidades 1 Recámara 2 Recámaras 3 Recámaras

Menos $20,000 - 7.85% 2.62% Menos $20,000 0.55% 14.16% 5.49%

$20,000 - $25,000 - 1.05% - $20,000 - $25,000 - 3.07% 1.10%

$25,000 - $30,000 - 1.05% 1.57% $25,000 - $30,000 0.22% 2.74% 0.22%

$30,000 - $35,000 0.52% 1.05% 0.52% $30,000 - $35,000 0.11% 4.72% 0.99%

$35,000 - $40,000 - 2.09% 1.05% $35,000 - $40,000 0.33% 3.40% 0.77%

$40,000 - $45,000 0.52% 2.09% 1.05% $40,000 - $45,000 0.33% 4.28% 0.99%

$45,000 - $50,000 0.52% 5.76% 3.66% $45,000 - $50,000 1.21% 5.05% 1.21%

$50,000 - $55,000 1.57% 4.71% 1.05% $50,000 - $55,000 1.54% 4.94% 1.43%

$55,000 - $60,000 3.66% 4.71% 0.52% $55,000 - $60,000 0.88% 8.78% 0.77%

$60,000 - $65,000 1.57% 8.38% - $60,000 - $65,000 1.43% 4.61% 0.22%

$65,000 - $70,000 2.62% 3.14% - $65,000 - $70,000 0.66% 7.35% 1.32%

$70,000 - $75,000 3.66% 2.09% 0.52% $70,000 - $75,000 0.44% 3.51% 0.55%

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

$75,000 - $80,000 1.57% 1.57% - $75,000 - $80,000 0.66% 1.65% 0.11%

$80,000 - $85,000 2.09% 4.19% - $80,000 - $85,000 0.44% 2.41% 0.55%

Más $85,000 6.28% 9.42% 3.66% Más $85,000 1.10% 3.07% 0.66%

Precio venta promedio $6,454,838 $6,637,355 $11,708,881 Precio venta promedio $3,935,591 $4,940,913 $5,529,776

Precio por m2 $75,838 $58,061 $55,681 Precio por m2 $60,641 $47,091 $38,684

P. University $4,941,420
La información de anuncios proviene de un levantamiento de información secundaria llevado a cabo por 4S Real Estate a través de sitios de bienes raíces en línea.

Tres rangos más destacados según número de recámaras

 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=obkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de vivienda vertical en renta En el siguiente mapa se muestran las propiedades en renta informal divido por sectores. Las propiedades en
ANUNCIOS PUBLICADOS POR ZONA Paseo de la Reforma presentan mayor precio de renta y superficie promedio que las ubicadas en el resto de
la zona. Conforma se avanza en Paseo de la Reforma hacia el norte, se observa una disminución del precio
de renta.

(1) Distribución de las propiedades por precio de renta

Superficie
Precio Precio por
promedio recámaras baños
promedio m2
(m2)

Paseo de la
1 AQQISQU APTM NOQKTP NKSO NKSO
Reforma
3 Reforma &
Paseo de los 52% MAYOR
Insurgentes Resto de la
$29,236 $277 109.30 1.89 1.79
zona

2
Paseo de la
AOQIQNM AOTS VNKSR NKTV NKSS
Reforma
2
Reforma &

1 Av. Hidalgo Resto de la

zona
$23,346 $261 87.30 1.79 1.60

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

Paseo de la
ANPIORM ANVQ SVKMM NKUP NKPP
Reforma
3
Reforma
Norte Resto de la
$12,877 $214 70.89 1.78 1.29
zona

Más $60,000 pesos $28,000 a $60,000 pesos $11,000 a $28,000 pesos $5,000 a $11,000 pesos

La información de anuncios proviene de un levantamiento de información secundaria llevado a cabo por 4S a través
de sitios de bienes raíces en línea.
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=obkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de vivienda vertical en renta En la siguiente gráfica se muestra el total el porcentaje de participación total de acuerdo el número de recámaras y precio de
Análisis FUNCIONALIDAD VS PRECIO renta. El 15.6% de las propiedades en Paseo de la Reforma se rentan por encima de los $47,500 pesos, mientras que solo
7.2% de las propiedades en el resto de la zona se rentan por encima del mismo rango. La mayoría de las propiedades que se
ubican fuera de Paseo de la Reforma se rentan por debajo de los $25,000 pesos.

Paseo de la reforma Resto de la zona

Porcentaje de unidades 1 Recámara 2 Recámaras 3 Recámaras Porcentaje de unidades 1 Recámara 2 Recámaras 3 Recámaras

Menos $15,000 7.82% 2.79% 1.12% Menos $15,000 7.47% 5.71% 0.22%

$15,000 - $17,500 0.56% 2.79% - $15,000 - $17,500 4.84% 5.71% 0.22%

$17,500 - $20,000 1.68% 4.47% - $17,500 - $20,000 4.40% 8.57% -

$20,000 - $22,500 3.35% 2.79% 1.12% $20,000 - $22,500 1.76% 5.05% 0.88%

$22,500 - $25,000 3.91% 8.94% 1.12% $22,500 - $25,000 2.42% 12.53% 1.10%

$25,000 - $27,500 4.47% 1.68% - $25,000 - $27,500 1.10% 5.27% 0.66%

$27,500 - $30,000 5.03% 2.79% 1.68% $27,500 - $30,000 0.66% 9.67% 1.32%

$30,000 - $32,500 1.12% - 0.56% $30,000 - $32,500 0.44% 2.42% 0.22%

$32,500 - $35,000 2.79% 2.79% 1.12% $32,500 - $35,000 0.66% 1.10% 0.88%

$35,000 - $37,500 2.79% 0.56% - $35,000 - $37,500 0.22% 0.66% 0.22%

$37,500 - $40,000 1.12% 7.26% 0.56% $37,500 - $40,000 - 2.42% 0.88%

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

$40,000 - $42,500 0.56% 1.12% - $40,000 - $42,500 - 0.44% 0.44%

$42,500 - $45,000 0.56% 1.68% 0.56% $42,500 - $45,000 - 0.66% 0.44%

$45,000 - $47,500 0.56% 0.56% - $45,000 - $47,500 - 1.10% -

Más $47,500 7.26% 3.91% 4.47% Más $47,500 0.22% 4.18% 2.86%

Precio promedio $35,467 $30,460 $62,547 Precio promedio $18,884 $27,732 $42,321

P. University $4,941,420 8.6% ANUAL

La información de anuncios proviene de un levantamiento de información secundaria llevado a cabo por 4S Real Estate a través de sitios de bienes raíces en línea.

Tres rangos más destacados según número de recámaras

 4SREALESTATE:COM
Análisis
Airbnb

REAL ESTATE FORESIGHT

Análisis de Mercado Desarrollados por 4S Real Estate
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de AIRBNB
ANUNCIOS PUBLICADOS POR ZONA

CDMX
Tarifa promedio Ocupación Promedio

$1,131 60%

41.2%
Private Room
Ingreso Promedio
2.2%
4+ Recamara

$13k
6.4%
3 Recamara

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

22.4%
Anuncios 2 Recamara

14,108 24.5%
1 Recamara

1.7%
Studio
 PORCENTAJES DE OCUPACIÓN
AIRBNB

4SREALESTATE:COM
Porcentajes de ocupación
90%
CDMX JUAREZ CUAHUTEMOC

65%

REAL ESTATE FORESIGHT

40%

15%
ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 ene-20 mar-20 may-20 jul-20
 REVENUE MENSUAL
AIRBNB CDMX

4SREALESTATE:COM
REVENUE MENSUAL
$60,000 PERCENTIL50% PERCENTIL 90%
$53,07 $51,675

$40,000

$19,218 $18,308

REAL ESTATE FORESIGHT

$20,000

$0
ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 ene-20 mar-20 may-20 jul-20
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de AIRBNB
ANUNCIOS PUBLICADOS POR ZONA

Juárez
Tarifa promedio Ocupación Promedio

$1,178 60%

28.4%
Private Room

1.2%
Ingreso Promedio 4+ Recamara

5.3%
$14.9k 3 Recamara

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

26.7%
Anuncios 2 Recamara

495 29.9%
1 Recamara

4%
Studio
 REVENUE MENSUAL
AIRBNB Juárez

4SREALESTATE:COM
REVENUE MENSUAL
$60,000 PERCENTIL50% PERCENTIL 90%

$50,371
$47,7291

$42,167

155%
$21,824

REAL ESTATE FORESIGHT

$24,333 $22,909

$6500
ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 ene-20 mar-20 may-20 jul-20
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de AIRBNB
ANUNCIOS PUBLICADOS POR ZONA

Cuauhtémoc
Tarifa promedio Ocupación Promedio

$1,199 64%

41.2%
Private Room

2.2%
Ingreso Promedio 4+ Recamara

6.4%
$15.4k 3 Recamara

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

22.4%
Anuncios 2 Recamara

500 24.5%
1 Recamara

1.7%
Studio
 REVENUE MENSUAL
AIRBNB cuahutémoc

4SREALESTATE:COM
REVENUE MENSUAL
$60,000 PERCENTIL50% PERCENTIL 90%
$51,943

$46,770

$40,000

$22,994 $21,338
158%

REAL ESTATE FORESIGHT

$20,000

$0
ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 ene-20 mar-20 may-20 jul-20
 ^kÁifpfp=ab=sfsfbka^=sboqf`^i=bk=sbkq^=fkcloj^i=ö=bpqrafl=ab=lcboq^

Análisis de AIRBNB
ANUNCIOS paseo
Anuncios PUBLICADOS
de la POR
reforma
ZONA

P. REFORMA
Tarifa promedio Ocupación Promedio

$1,199 64%

41.2%
Private Room

2.2%
Ingreso Promedio 4+ Recamara

6.4%
$15.4k 3 Recamara

MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN

22.4%
Anuncios 2 Recamara

500 24.5%
1 Recamara

1.7%
Studio
RESULTADOS AIRBNB
1R/1B FUNCIONALIDAD
9% ANUAL*

4SREALESTATE:COM
1R 1B
$4,941,420 6.2% ANUAL

JUÁREZ CUAHUTÉMOC PASEO DE LA REFORMA

Tarifa promedio
$1,056 $853 $1,124
Último año Último año Último año
$1,186 $805 $1,237
2019 2019 2019

Ocupación Promedio
58% 55% 58%

REAL ESTATE FORESIGHT

Último año Último año Último año
68% 70% 68%
2019 2019 2019

Ingreso Promedio
$18,630 $14,269 $19,829
Último año Último año Último año
$24,530 $17,139 $25,585
2019 2019 2019
*Asume el mismo aumento en rentas identificado en el análisis de rentas
RESULTADOS AIRBNB
2R/2B FUNCIONALIDAD
6.7% ANUAL*

4SREALESTATE:COM
2R 2B
$8,215,849 4.4% ANUAL

JUÁREZ CUAHUTÉMOC PASEO DE LA REFORMA

Tarifa promedio
$1,358 $1,341 $1,379
Último año Último año Último año
$1,438 $1,398 $1,415
2019 2019 2019

Ocupación Promedio
60% 55% 60%

REAL ESTATE FORESIGHT

Último año Último año Último año
69% 66% 71%
2019 2019 2019

Ingreso Promedio
$24,783 $23,856 $25,309
Último año Último año Último año
$30,180 $28,064 $30,472
2019 2019 2019
*Asume el mismo aumento en rentas identificado en el análisis de rentas
RENTABILIDAD
UNIVERSITY

4SREALESTATE:COM
1R/1B $4,941,420

Ingreso Enganche Restante Mensualidad Credito Ingreso - Credito

Promedio Renta $35,467 $1,482,426 $3,458,994.00 $35,296 $171

Promedio AIRBNB $25,585 $1,482,426 $3,458,994.00 $35,296 -$9711

Estimado AIRBNB $37,285 $1,482,426 $3,458,994.00 $35,296 $1989

REAL ESTATE FORESIGHT

2R/2B $8,215,849

Promedio Renta $30,460 $2,464,754.7 $5,751,094.30 $58,685 -$28,224.64

Promedio AIRBNB $30,472 $2,464,754.7 $5,751,094.30 $58,685 -$28,212.64

Estimado AIRBNB $42,873 $2,464,754.7 $5,751,094.30 $58,685 -$15,811.64

*Asume el mismo aumento en rentas identificado en el análisis de rentas

Mobile +52 (55) 14540479 Paseo de la Reforma 150
ventas@universitytower.mx universitytower.mx
F U T U R E

F U T U R E

F U T #4SIGHT
U R E

4SREALESTATE:COM
f U T U R E

CHIEF STRATEGY OFFICER

Eduardo
torres
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