Manual usuario –

Planificación de
recursos
VERSIÓN: BUSINESS CENTRAL
Manual usuario – Planificación de recursos

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V1.0 Versión inicial del documento DynamizaTIC 09/01/2018
V1.1 Actualización a BC Diego Juan 12/02/2020

@2020 DynamizaTIC, S.L.

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Contenido
1. Planificación de recursos .................................................................................................................. 3
1.1 Ficha recursos .............................................................................................................................. 3
1.1.1 Bloque general ................................................................................................................... 3
1.1.2 Facturación .......................................................................................................................... 4
1.1.3 Bloque datos personales ................................................................................................ 5
1.2 Procesos de recursos ................................................................................................................ 5
1.2.1 Zonas de servicio del recurso ....................................................................................... 5
1.2.2 Textos adicionales............................................................................................................. 5
1.2.3 Asignación de recursos por proyecto ....................................................................... 6
1.2.4 Precios ................................................................................................................................... 7
1.2.5 Costes .................................................................................................................................... 7
1.3 Familia recurso ............................................................................................................................ 8
1.4 Capacidad recurso ..................................................................................................................... 9
1.4.1 Fijar capacidades ............................................................................................................... 9
1.4.2 Disponibilidad de recurso ............................................................................................ 10
1.5 Diario de recursos .................................................................................................................... 11
1.6 Hojas de horas........................................................................................................................... 12

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1. Planificación de recursos
Cuando hablamos de recursos de la empresa, nos referimos tanto a personas (técnicos),
como a sus máquinas. Es muy importante la optimización de éstos, ya que la planificación
de los proyectos y de la producción puede basarse en la disponibilidad y capacidad que
tienen nuestros recursos.

1.1 Ficha recursos

Se utiliza esta ficha para registrar y modificar la información necesaria de los recursos en
sus distintas secciones.

Buscador de BC para recursos.

1.1.1 Bloque general

En la sección General se encuentran los datos base de los recursos como pueden ser los
siguientes:

• Tipo: Seleccionar si se trata de Persona o Máquina.

• Unidad medida base: Seleccionar la unidad de medida base a utilizar por el

recurso.

• Nº fam. Recurso: Seleccionar la familia a la que pertenece el recurso. En

apartados posteriores se explicará las familias de recursos.

• Bloqueado: Se marca para bloquear los registros del recurso.

• Usar hojas horas: Se marca para indicar si un recurso utiliza una hoja de horas
para registrar el tiempo asignado a distintas tareas.

• Id. Usuario prop. Hoja horas: Indicar el nombre del propietario de la hoja de
horas. El propietario desde una hoja de horas tiene permiso para especificar el
uso de tiempo en una hoja de horas. El propietario también puede enviar una
hoja de horas para su aprobación.

• Id. Usuario Aprob. Hoja horas: Indicar el Id. del aprobador de la hoja de horas.
El aprobador de una hoja de horas tiene permiso para aprobar, rechazar o reabrir
una hoja de horas. El aprobador también puede enviar una hoja de horas para su
aprobación.

Bloque general página recursos.

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1.1.2 Facturación
En la sección Facturación se encuentran los datos correspondientes a la facturación del
recurso:

• Coste unit. Directo: Cantidad que se debe calcular o pagar directamente al

recurso por la unidad de medida base.

• % Coste indirecto: Porcentaje adicional que se paga como valor de gastos

adiciones calculado para el recurso sobre el coste unitario directo.

• Coste unitario: Campo calculado de los dos campos anteriores. En el caso que
se modifique manualmente, el sistema no recalcula los campos anteriores.

• Cálculo precio / Bfº bruto: Seleccionar cómo se quiere que el programa calcule
el precio de venta (Beneficio=Precio-Coste), beneficio bruto (Precio = Coste +
Beneficio) o ninguno (Sin relación).

• % Bfº bruto: Introducir el porcentaje de beneficio bruto. Se puede calcular de la

siguiente forma:
o Cálculo precio / Bfº bruto = Beneficio = Precio - Coste: Introducir el precio
de venta (se detalla a continuación) y el sistema calculará el porcentaje
de beneficio bruto en este campo.
o Cálculo precio / Bfº bruto = Precio = Coste + Beneficio: Introducir el %
Bfº bruto y el sistema calculará el porcentaje de beneficio bruto y lo
introduce en el campo Precio venta (se detalla a continuación).
o Cálculo precio / Bfº bruto = Sin relación: Introducir el porcentaje de
beneficio bruto no existiendo el cálculo automático.

• Precio venta: Según la opción seleccionada en Cálculo precio / Bfº bruto

introducir manualmente el precio o el valor calculado por el sistema.

• Grupo contable producto: Seleccionar el grupo contable para que el programa

registre las operaciones.

• Grupo registro IVA prod.: Seleccionar el grupo registro IVA para que el
programa registre las operaciones.

Bloque facturación página recursos.

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1.1.3 Bloque datos personales

En la sección Datos personales se encuentran los datos con la información relacionada
del recurso en la empresa.

Bloque datos personales página recursos.

1.2 Procesos de recursos

1.2.1 Zonas de servicio del recurso
Es posible configurar a los recursos distintas zonas en las cuales opera, de forma que,
cuando se debe seleccionar un recurso para realizar un servicio a un cliente, puede
seleccionar los recursos configurados para la zona del cliente con el campo Cód. zona
servicio de la sección General de la ficha del cliente.
Para acceder a la información, pulsaremos en Zonas Servicio.

Barra de menús página recursos.

Página código zona de servicio.

1.2.2 Textos adicionales

Es posible la introducción de textos adicionales para proporcionar más información al
recurso como podría ser descripciones, condiciones de uso, etc.
Para acceder a la información pulsaremos en Textos adicionales.

Barra de menús página recursos.

A la hora de crear un nuevo texto adicional para un recurso, tenemos varias pestañas. En
la pestaña General podremos especificar las condiciones de uso de los textos adicionales,
como idioma o fechas en las que se usará el texto.

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Página lista de textos adicionales.

En la pestaña Líneas, se introducirán los textos adicionales.

En el resto de los bloques, Ventas, Compras y Servicio, se podrá indicar para que
documentos de cada tipo estarán disponibles los textos indicados.

Página textos adicionales.

1.2.3 Asignación de recursos por proyecto

Desde el botón Asign. Recursos por proyecto se puede ver o modificar los proyectos
que tienen asignados los recursos.

Barra de menús página recursos.

Se puede elegir el o los recursos a través del campo Filtro recurso y el periodo en el que
se quiere ver la asignación, Día, Mes, Año, etc.

Página asignación recurso por proyecto.

Una vez seleccionados los filtros, a través del botón “Mostrar matriz”, se abre la ventana
en la que se puede visualizar la asignación de los recursos seleccionados en los
proyectos.

Página recurso asignado por matriz de proyecto.

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Para modificar la asignación en los proyectos, se ha de pulsar en la cantidad, para que

se abra una nueva ventana en la que podremos asignar o eliminar tareas al recurso, así
como modificar la cantidad de las que ya tenga asignadas.

1.2.4 Precios
Se pueden configurar precios de venta diferentes a los configurados en la fiche del
recurso. Los precios alternativos se pueden aplicar a un recurso determinado, a una
familia o a todos los recursos.
Para ello accedemos a la ventana Precio de venta del recurso, a través del botón Precios
existente tanto en la lista como en la ficha de recursos.

Barra de menús página recursos.

La página que se nos abre nos mostrara un listad de los precios del recurso.

Página precio de venta del recurso.

1.2.5 Costes
También se permite configurar diferentes costes para los recursos. Al igual que los
precios de venta, estos se pueden configurar por recurso, familia, o para todos.
Para configurar los costes de los recursos, accedemos a través del botón Costes,
disponible tanto en la lista como en la ficha de los recursos.

Barra de menús página recursos.

En esta ventana se puede configurar para que recurso o familia de recursos y para qué
tipo de trabajos aplica el coste. Además, es posible indicar el tipo de coste, pudiendo
elegir entre:

• Fijo.

• % Adicional: Porcentaje adicional que se sumaría al indicado en la ficha del

recurso.

• Importe (DL) adicional: Importe adicional que se sumaría al indicado en la ficha

del recurso.
En campo Coste unit. Directo, se introducirá la cantidad que la empresa debe calcular
o pagar directamente al recurso por unidad de medida. En el campo Coste directo, se
debe introducir un precio de compra, dependiendo éste de lo seleccionado en el tipo de
coste.

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Página precio coste del recurso.

1.3 Familia recurso

Las familias de recursos se usan para combinar una serie de recursos. En ellas se agrupan
todas las capacidades y presupuestos de los recursos asociados, aunque también se le
pueden introducir capacidades para las familias, independientemente de los valores
acumulados, o bien sumándoselos a estos.
Se pueden crear tantas familias como se necesiten. Para ello, se ha de ir la venta de
Familias recurso, a través del buscador de BC.

Buscador de BC para familia recursos.

Pulsando en Nuevo o Editar lista, se mostrará una nueva ventana en la que podremos
crear una familia, o modificar una ya existente.

Página familia de recursos.

Una vez creadas las familias, se deben asignar los recursos a las familias. Para ello se
debe seleccionar la familia a la que pertenece cada recurso en el campo Nº fam. Recurso,
que se encuentra en la pestaña General de la ficha Recurso, vista anteriormente.

Bloque general página recursos.

En las familias se pueden realizar los mismos procesos que en los recursos, es decir, se
pueden configurar precios de venta, precios de coste, asignar a proyectos, etc.

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1.4 Capacidad recurso

A través de la ventana Capacidad recurso, se puede ver la capacidad que tienen los
recursos. Para acceder a esta ventana, se debe buscar Capacidad de los recursos.

Buscador de BC para capacidad de los recursos.

En la ventana se muestran las cantidades, en unidad de medida, correspondientes a los

recursos en los diferentes periodos.

Página capacidad del recurso.

Desde esta ventana, puede decidir cómo ver las capacidades, a través de los campos
incluidos en la pestaña “Opciones matriz”. De esta forma se pueden ver las capacidades
de los recursos por Día, Mes, Año, etc.

1.4.1 Fijar capacidades

Se pueden fijar las capacidades de los recursos. Para ello, pulsamos en Planificación \
Fijar capacidad.

Barra de menús página capacidad del recurso.

En los campos Fecha inicial y Fecha final se especifican las fechas para las cuales desea
añadir la capacidad del recurso.

Página configuración capacidad del recurso.

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En el campo Plantilla trabajo-hora se podrá elegir mediante el desplegable las horas

de trabajo que va a realizar el empleado durante la semana. Pulsando en nuevo, se
puede configurar una plantilla nueva.
Los campos Lunes y Viernes se rellenarán automáticamente en función de la plantilla
escogida anteriormente.
Una vez definidos los campos, en la pestaña ACCIONES pulsamos en Actualizar
capacidad para fijar la capacidad. Confirmamos el mensaje y aceptamos el siguiente si
se está conforme.

Barra de menús página actualizar capacidad recurso.

En la pestaña Matriz capacidad recurso podremos ver los cambios realizados

Líneas página capacidad recurso.

Pulsando en cualquier periodo podremos ver los movimientos de los recursos de dicho
periodo.

Página movimientos de capacidad del recurso.

1.4.2 Disponibilidad de recurso

En esta ventana podemos observar la capacidad de la que dispone un recurso después
de un pedido de proyecto, de una oferta asignada y después de un pedido de servicio,
mostrándose en la última columna la disponibilidad neta. En la pestaña Matriz
capacidad recurso seleccionamos un recurso y pulsamos en Disponibilidad recurso.

Barra de menús página capacidad del recurso.

Página disponibilidad del recurso.

En Opciones podemos configurar la visibilidad de las líneas.

En Líneas observamos la capacidad del recurso según la visibilidad seleccionada
anteriormente. En las columnas podremos observar, la capacidad total de dicho periodo,

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la cantidad asignada a proyectos y la disponibilidad después de proyecto, es decir, la

capacidad libre para dicho periodo.

1.5 Diario de recursos

Este diario se utiliza para registrar los consumos y precios de venta de los recursos. Se
utiliza a nivel interno y a efectos de estadísticas, ya que sus movimientos, a diferencia de
los de proyecto, no guardan relación con las cuentas y no pueden registrarse en
contabilidad.
Para acceder al Diario de Recursos introduciremos Diarios de recursos en el buscador
de BC.

Buscador de BC para diario de recursos.

Se debe introducir la información sobre el consumo o precio de venta de los recursos

que se quieren registrar. Para ello se rellenarán los siguientes campos:

• Fecha registro: Introducimos la fecha que queremos asignar al registro.

• Tipo movimiento: Indicamos, mediante el desplegable, que tipo de movimiento

queremos crear, de consumo o de venta.

• Nº documento: Introducimos el nº documento para la línea del diario.

• Nº Recurso: Indicamos, mediante el desplegable, el número de recurso que

deseamos emplear.

• Descripción: Por defecto muestra el recurso que hemos indicado, pero se puede
cambiar la descripción con un máximo de 50 caracteres.

• Cantidad: Indicamos la cantidad de unidades que queremos registrar del recurso.

• Cod. Unidad medida: Indicamos, mediante el desplegable, como queremos que

se cuantifique el recurso. El programa completa automáticamente este campo
una vez que ha seleccionado el número de recurso con la unidad de medida
elegida en la ficha Recurso.

• Coste unit. Directo, Coste unitario, Precio venta: Introducimos el precio de

compra, de coste y de venta. El programa introduce de forma automática estos
importes desde la ficha Recurso.

• Coste total: El programa calcula el coste total como resultado de multiplicar:

Cantidad*Coste unitario.
(Si modificamos este campo calculado, el programa variará la cantidad por el
coste unitario para que el campo Coste total siga siendo resultado de multiplicar
la cantidad por el coste unitario.)

• Importe venta: El programa calcula el importe de venta como resultado de

multiplicar: Cantidad*Precio venta.

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(Si modificamos este campo calculado, el programa variará la cantidad por el

coste unitario para que el campo Importe venta siga siendo resultado de
multiplicar la cantidad por el precio venta).

• Facturable: Activamos la casilla de verificación si queremos que la transacción

de esta línea sea facturable. En caso de no activar la casilla los movimientos
registrados desde la línea de diario no se podrán facturar.
Una vez rellenados los campos, para registrar los movimientos creados en las líneas de
diario, pulsamos el botón Registrar y confirmamos el mensaje.

Página diario de recursos.

1.6 Hojas de horas

Las hojas de horas administran el registro de horas semanales. Se pueden utilizar para
registrar el registro simple de horas de recursos y las ausencias de los empleados. Antes
de poder usar las hojas de horas se debe especificar cómo deseamos que se configuren.
Para configurar un recurso para utilizar las hojas de horas, debemos indicar que el
recurso es usuario de la hoja en Ficha recurso.

Bloque general página recursos.

Marcamos Usar hoja horas, en el campo Id. Usuario prop. hojas horas seleccionamos
al usuario que se encargará de crear las hojas de horas y en Id. Aprob. Hoja horas
seleccionaremos el usuario encargado en aprobar las hojas de horas que genere el
primer usuario.
Vamos a Crear parte de horas utilizando el buscador de BC.

Buscador de BC para crear parte de horas.

Rellenamos la página cumplimentando los campos del formulario.

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Página crear parte de horas.

Aceptamos y nos generará las hojas.

Página partes de horas.

Para Editar las hojas, marcamos una y seleccionamos Editar parte de horas, en la
pestaña INICIO.

Página parte de horas.

Creamos las líneas que queramos en la hoja.

Para enviarlas a validación pulsamos en Enviar, en la pestaña INICIO.
Podemos elegir si enviar todas las líneas abiertas o solo las seccionadas.
El usuario encargado de aprobar las hojas de horas, que hemos especificado
anteriormente, podrá ir a parte de horas del administrador desde el buscador de BC.

Buscador de BC para partes de horas del administrador.

Aquí podrá ver las hojas de horas y el estado de las mismas.

Para Aprobar, Rechazar o volver a Abrir, seleccionamos la Hoja de Horas, pulsamos en
Editar hoja de horas en la pestaña INICIO.
En la pestaña INICIO tenemos las tres opciones, al pulsar nos preguntará si queremos
realizar la acción en todas las líneas o solo en las seleccionadas.

Página parte de horas del administrador.

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