TENDENCIAS DEL

COMERCIO
ELECTRÓNICO
EN CHILE
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS
@georgelever
 TAMAÑO GLOBAL DE CADA SECTOR 2018 (Miles de millones de US$)
0 500 1.000 1.500 2. 000 2. 500 3. 000

eCommerce (B2C) 2.842

Internet de las cosas 1.318

Pagos móviles 930

Cloud 288

Publicidad digital 270

Big Data / Analytics 169

Ciberseguridad 153

Videojuegos 82

Apps móviles 71

Wearables 26

Economía Colaborativa 25

AR/VR 27

Impresión 3D 12

AI 7
Fuente: CCS
Blockchain 3
 CRECIMIENTO GLOBAL DE CADA SECTOR 2018 (%)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

eCommerce (B2C) 23%

Internet de las cosas 23%
Pagos móviles 19%
Cloud 17%
Publicidad digital 18%
Big Data / Analytics 12%
Ciberseguridad 11%
Videojuegos 5%
Apps móviles 23%
Wearables 37%
Economía Colaborativa 34%
AR/VR 91%
Impresión 3D 64%
AI 52%
Blockchain 94%
 Distribución del gasto global en Inteligencia Artificial en 2019

Mantención preventiva
automatizada
15%

Agentes automatizados
de servicio al cliente
31%
Sistemas de recomendación
16%

Recomendaciones
Sistemas automatizados de automatizadas del proceso de
prevención de amenazas ventas
19% 19%

Fuente: IDC
 TIPO DE APLICACIÓN UTILIZADA POR EMPRESAS DE IA EN A. LATINA

Clasificación 59
Predicción 59
Procesamiento lenguaje natural 53
Reconocimiento de patrones 39
Comprensión de lenguaje natural 39
Reconocimiento de imágenes 39
Text to speech 21
Reconocimiento de voz 21
Generación de imágenes 11
Otros 13
 eCOMMERCE GLOBAL
(B2C, US$ MMM)

3.453

2.842

2.304
MEDIOS &
1.845 ENTRETENIMIENTO

1.336 PETRÓLEO

INDUSTRIA TEXTIL
700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 eCommerce B2C en Chile
(MMUS$)
7.020

HIPERMERCADOS

5.200

TIENDAS FÍSICAS
4.000

3.074

2.480
COMPUTACIÓN, SOFTWARE Y SUMIN
VESTUARIO Y CALZADO
2.036
SALUD Y BELLEZA
1.592 FERRETERÍA Y MAT CONST
1.275
1.066
730
447 514
294 353

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS B2C CHILE 2018

OTROS, 9

SERVICIOS FINANCIEROS E
INMOBILIARIAS, 24 VESTUARIO Y
CALZADO, 6

VIAJES Y
ALIMENTOS, TICKETS,
TURISMO, 29 DURABLES, 22 5 5
 CRECIMIENTO 2018 POR CATEGORÍA

Fuente: CCS
VIAJES Y TURISMO 24%

SERVICIOS FINANCIEROS E
146%
INMOBILIARIAS

DURABLES 24%

VESTUARIO Y CALZADO 14%

ALIMENTOS 127%

TICKETS 44%
 CHILE: Tasas de conversión estimadas 2018 (PC)

Retail 1,2 Fuente: Netrica

Belleza y cosméticos 0,9

Moda 1,5
Casa y decoración 1,0
Farmacia 0,9
Deportes 1,3
Supermercados 1,3
Juguetes 1,2
Videojuegos 1,9
Hoteles y alojamiento 3,1
Aerolíneas 1,7
Tickets 3,2
 CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
10% 9,5%
Fuente: CCS
9%

8%

7%

6%

5% 4,7%

4%

3%

1,9%
2%

1%
0,1%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Contribución del eCommerce al crecimiento del comercio
(Puntos porcentuales de crecimiento total del retail)

3,0%
Fuente: CCS 2,7%

2,5%

2,0%
1,8%

1,5% 1,4%

1,0%
1,0%
0,7%

0,5%

0,0%

2015 2016 2017 2018 2019

 VENTAS HISTÓRICAS EVENTOS CYBER
EN MMUS$ (preliminar)
250 Fuente: Estimaciones CCS a partir de información de 233
Transbank y empresas participantes
CD: CyberDay 210
CM: CyberMonday
200 190

150 145
126
111
100 83
76
67
56
50 43
29
15
0
CM CM CM CD CM CD CM CD CM CD CM CD CM
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
 PARTICIPACIÓN DÍAS CYBER SORE VENTAS TOTALES B2C

8,4% 8,5%
Fuente: CCS
7,7%

5,8% 6,0%

3,5%

2,3%
1,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 ESTRUCTURA VENTAS ANUALES DEL eCOMMERCE

18%
Fuente: CCS, Transbank

16%

2017 2018 16%

14%

13%
12%
12%

10% 11%
10%
9% 10%
8%
8% 8% 8% 8%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
7% 7%
6% 6%
6% 6%
6%

4%

2%

0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
 CHILE: Participación de móvil sobre ventas de eCommerce

Fuente: Estimación CCS

34%

25%

16% 17%

10%

0% 1% 5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Preferencia por canales de compra (RM)

OTRAS TIENDAS ONLINE SUPERMERCADOS ONLINE

MARKETPLACE ONLINE 4% 2%
4%

TIENDAS EXTRANJERAS ONLINE

4%

GRANDES TIENDAS ONLINE

MALLS
11% 37%

TIENDAS DE CONVENIENCIA
2%

TIENDAS A CALLE
15%

SUPERMERCADOS
21%

Fuente: CCS / Kawésqar

 Estructura horaria visitas a MALLs vs TIENDAS ONLIE

Fuente: CCS

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04
DRIVERS PARA LA COMPRA ONLINE

Ofertas y promociones 22
24

Ahorro tiempo 13
17

Comodidad 13
15

51%
Comprar a cualquier hora 9
10

Comprar desde cualquier lugar 9

10

Evitar aglomeraciones 8
9 SUMAN LOS ASPECTOS ASOCIADOS
Santiago A LA COMODIDAD Y TIEMPO QUE
Comprar sólo lo necesario 7
9
Regiones ENTREGA LA COMPRA EN EL
Tiendas o servicios específicos 4 ECOMMERCE EN REGIÓN
4
METROPOLITANA
Buenas recomendaciones de otros 3
4

Evitar vendedores 1
2

Publicidad atractiva 2
2

Otro 1
1

Fuente: CCS / Kawésqar

BARRERAS A LA COMPRA ONLINE

Prefiere probar antes 18

15

No le gusta pagar por despacho 13

11

Preocupación por seguridad datos 12

13

Problemas con cambios o devoluciones 11

13

Falta información sobre productos 9

9

Le entretiene comprar en tienda 8

6 Santiago
No tiene medio de pago 7 Regiones
8

No le gusta esperar o ir a despachar 6

7

Prefiere asesoría vendedor 4

4

Sin cobertura de despacho 4

6

Malas experiencias anteriores 3

2

Problemas para recibir en hogar 2

3

Fuente: CCS / Kawésqar

 % DE USUARIOS QUE COMPRA EN REDES SOCIALES

Fuente: CCS / Kawésqar

PROMEDIO 11

VESTUARIO 15

DEPORTES 10

MASCOTAS 8

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 6

CALZADO 4

MUEBLES Y DECO 4

MEJORAMIENTO DEL HOGAR 3

INFANTIL 3

ELECTROHOGAR 2

ALIMENTACIÓN 2

ENTRETENCIÓN 2

VIAJES 1
VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICA. TOTAL USUARIOS RM

Vestuario 53
Calzado 42
Deportes 24
Tecnología 49
Electrohogar 24
Muebles y decoración 17
Mejoramiento del hogar 10
Accesorios y regalos 19
Belleza y cuidado personal 20
Accesorios infantiles 13
Viajes 18
Alimentación 18
Entretención 21
Mascotas 9
Cocina y manualidades 10
Automotriz 13

Base: 2319 Casos considerando período Oct-Dic 2018

Fuente: CCS / Kawesqar
VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICA. TOTAL USUARIOS RM

Categoría Total Hombres Mujeres C1 C2 C3 D

Vestuario 53 47 61 50 53 56 55
Calzado 42 42 47 39 44 47 46
Deportes 24 31 17 24 23 25 25
Tecnología 49 60 40 46 51 52 50
Electrohogar 24 24 24 24 25 27 21
Muebles y decoración 17 15 19 18 18 18 14
Mejoramiento del hogar 10 10 10 10 9 11 10
Accesorios y regalos 19 15 20 19 16 21 14
Belleza y cuidado
20 11 28 20 21 20 16
personal
Infantil 13 9 15 10 12 13 12
Viajes 18 20 16 21 20 19 13
Alimentación 18 18 17 15 18 20 17
Entretención 21 22 18 18 19 23 18
Mascotas 9 8 10 8 8 11 8
Cocina y manualidades 10 7 11 7 8 11 9
Automotriz 13 16 9 13 14 12 10

Base: 2319 Casos considerando período Oct-Dic 2018

Fuente: CCS / Kawesqar
 eCommerce Total y Transfronterizo
Global, en US$ MMM
3.001

Fuente: CCS, emarketer.com, AliResearch, Accenture 2.842

eCommerce (B2C)
2.501

2.304

2.001

1.845

1.501 1.548

1.336

1.001

Cross-border
675
501 530
402
308
236

2014 2015 2016 2017 2018

 Participación de cross-border en eCommerce global

24%

21%

18%

16%

15%

2014 2015 2016 2017 2018

 Participación de eCommerce cross-border
sobre el comercio global de bienes

Fuente: CCS, AliResearch, Accenture, UNCTAD, Banco Mundial

11%

9%

7%

5%

3%

e
2014 2015 2016 2017 2018
 % de compradores online que compran CROSS-BORDER

Ireland 84
Austria 81
Israel 80
Hong Kong, China 75
Singapore 73
Belgium 72
Russia 70
Chile 69
Greece 67
Mexico 66
Norway 65
Canada 64
South Africa 62
Spain 61
UAE 61
Australia 61
Hungary 57
Sweden 55
Italy 54
Czech Republic 51
The Philippines 50
Netherlands 49
Brazil 48
Argentina 43
China 42
France 40
UK 38
Poland 38
The United States 34
India 34
Germany 32 Fuente: Paypal, Ipsos. Nielsen para Chile
Japan 6
 CHILE: COMPRAS A SITIOS EXTRANJEROS COMO % DEL eCOMMERCE TOTAL

25%

Fuente: Estimación CCS a partir de información propia y de operadores

locales y supuestos sobre el valor promedio de los paquetes

20% 20%

18%

15%

14%

10% 10%

7%
5%
4%

0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

COMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS POR INTERNET
SEGÚN ORIGEN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

EXTRANJEROS
37%

NACIONALES
63%

Fuente: Netrica de Netquest, corresponde a la participación

según total de transacciones durante el 1er semestre de 2017
 Estimaciones
de 1ra gen

Visibilidad
emergen
ciertos
patrones… Presiones
locales

Medidas regulatorias
y tributarias

Mejores métricas
 IMPUESTOS
DIGITALES EN
EL MUNDO
28%

25%
IVA DE 22%
CADA PAÍS 21%
20%
18% 18% 18% 19%
15%
15%

10% 10% 10%

8% 7,7%
5% 5% 5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Compilación CCS

 MÉTODOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS
(EST. SOBRE UN TOTAL DE 38 MILLONES DE PEDIDOS 2018 B2C LOCAL)

Retiro en tienda
40%

Despacho
60%

Fuente: CCS a partir de Netrica y estimaciones propias

TIPOS DE DESPACHOS UTILIZADOS EN COMPRAS DE ECOMMERCE
POR CATEGORÍA DE COMPRA
PERÍODO ANÁLISIS OCT-DIC 2018

MUEBLES & HOME

VESTUARIO CALZADO DEPORTES TECNOLOGÍA ELECTROHOGAR DECORACIÓN IMPROVEMENT

51% 40% 38% 40% 47% 56% 38%

55% 47% 49% 50% 36% 38% 34%

Fuente: CCS / Kawesqar

TIPOS DE DESPACHOS UTILIZADOS EN COMPRAS DE ECOMMERCE
POR CATEGORÍA DE COMPRA
PERÍODO ANÁLISIS OCT-DIC 2018

BELLEZA/ ACCESORIOS
ACCESORIOS & CUIDADO INFANTIL/ ALIMENTACIÓN DELIVERIES ENTRETENCIÓN
REGALOS RODADOS MASCOTAS
PERSONAL

56% 39% 40% 38% 82% 30% 50%

20% 29% 37% 15% 8% 54% 20%

Fuente: CCS / Kawesqar

Observatorio de Logística de Comercio Electrónico
Universidad Andrés Bello / CCS
Resultados preliminares proyecto piloto
 Observatorio de Logística de Comercio Electrónico
Universidad Andrés Bello / CCS
Resultados preliminares proyecto piloto

94.5 % de los despachos fueron Comunas con mayor número de despachos:

efectuados de manera correcta Santiago, Providencia, Las Condes, Quilicura y Maipú
Fuente: U. Andrés Bello / CCS
 Distribución horarios de despachos
Región Metropolitana

Región Metropolitana

Peaks de entregas inicia a las 10:00 am y culmina a las 15:30 hrs

Fuente: U. Andrés Bello / CCS

 Resultados preliminares

Fuente: U. Andrés Bello / CCS

 Total despachos por comuna

Comunas con mayor n°

despachos:

Santiago
Las Condes
Ñuñoa
Providencia

Pudahuel
Quilicura
La Florida

7 comunas concentran el 46% de los despachos en la

Región Metropolitana
Fuente: U. Andrés Bello / CCS
 Total rechazos por comuna

Comunas con mayor

rechazo:
Santiago

Las Condes
Ñuñoa
Providencia
Maipú

La Florida

Peñalolén

Las 7 comunas concentran el 48% de los rechazos en la

Región Metropolitana
Fuente: U. Andrés Bello / CCS
 Tasa de rechazo por comuna

Fuente: U. Andrés Bello / CCS

MEDIOS DE PAGO EN ECOMMERCE: REGIÓN METROPOLITANA
¿Cómo pagas habitualmente cuando compras online?

Fuente: CCS / Kawésqar

Tarjeta de débito 62

Tarjeta de crédito 54

Tarjeta casas comerciales 24

Transferencia bancaria 13

Pago electrónico 9

Efectivo 8

Otro medio 1
Total 2018
 Porcentaje de usuarios que utiliza cada medio para interactuar con su banco
al menos una vez a la semana

Fuente: CCS, PUC

53 54
51

40

13

3
1

TELÉFONO SUCURSAL FÍSICA CORREO CAJERO MÓVIL APP DEL BANCO PC

ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO
 % que utiliza Teléfono móvil para acceder a servicios
bancarios online

Fuente: CCS, PUC, USC Center for the Digital Future

100,0 95
91
90,0
88
84 83 84 84
80
80,0
72
70,0
61
60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

EEUU CHILE Hombre Mujer 18 a 29 30 a 50 51 + ABC1 C2 C3

TENDENCIAS DEL
COMERCIO
ELECTRÓNICO
EN CHILE
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS
@georgelever