“ANÁLISIS DE MERCADO DEL

CEMENTO EN LA
CONTRUCCION DE VIVIENDAS
DEL SECTOR PÚBLICO EN LA
REGIÓN AREQUIPA”
Integrantes
1.
2.
3.
4.

Universidad Nacional de San Agustín

Facultad de Producción y Servicios
Ingeniería de Proyectos
 “ANÁLISIS DE MERCADO DEL CEMENTO EN LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS DEL SECTOR
PÚBLICO EN LA REGIÓN AREQUIPA”

CONTENIDO
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO.....................................................................................................2
1.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CEMENTO..............................................................................2
Trituración y molienda de la materia prima.........................................................................2
Homogeneización y mezcla de la materia prima..................................................................2
Calcinación del polvo crudo: obtención del clinker..............................................................3
Transformación del clinker en cemento...............................................................................3
1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................................3
1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.....................................................................................................4
1.4 ANÁLISIS FODA...................................................................................................................4
CAPÍTULO 2: ANALISIS DE DEMANDA...........................................................................................4
Gráfico 1: BONOS DEL FONDO MI VIVIENDA ENTREGADOS PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA
.............................................................................................................................................5
Tabla 1: PROYECCIÓN DE LOS FONDOS A ENTREGARSE PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA....5
2.1 DISEÑO DE VIVIVENDA PROVISTA POR EL FONDO MI VIVIENDA........................................6
Tabla 2: Tabla de Proyección de Consumo de Cemento.......................................................8
CAPÍTULO 3: ANALISIS DE LA OFERTA..........................................................................................9
3.1 YURA S. A............................................................................................................................9
3.1.1 Memoria......................................................................................................................9
3.1.2 Misión..........................................................................................................................9
3.1.3 Vision.........................................................................................................................10
3.1.4 Certificaciones...........................................................................................................10
3.1.5 Precios.......................................................................................................................10
3.1.6 Reputación y Satisfacción de los Clientes..................................................................10
3.1.7 Antigüedad................................................................................................................10
3.1.8 Estados Financieros año 2018...................................................................................11
3.1.9 Análisis FODA.............................................................................................................12
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................13

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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CEMENTO

El cemento es un aglomerante utilizado en obras de ingeniería civil, proveniente de la
pulverización del clinker obtenido por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizos, que
contengan óxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro en cantidades dosificadas, adicionándole
posteriormente yeso sin calcinar.

El proceso de fabricación del cemento se inicia con la explotación de los yacimientos de

materia prima, en tajo abierto.

El material resultante de la voladura es transportado en camiones para su trituración, los

mismos que son cargados mediante palas o cargadores frontales de gran capacidad. La
fabricación de cemento consiste en cuatro etapas:

Trituración y molienda de la materia prima

Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de calcio, que se encuentran bajo la
forma de calizas y arcillas explotadas de canteras, por lo general ubicadas cerca de las plantas
de elaboración del clinker y del cemento. Otras materias primas son minerales de fierro
(hematita) y sílice, los cuales se añaden en cantidades pequeñas para obtener la composición
adecuada.

La trituración de la roca, se realiza en dos etapas, inicialmente se procesa en una chancadora

primaria, del tipo cono que puede reducirla de un tamaño máximo de 1.5 m hasta los 25 cm.
El material se deposita en un parque de almacenamiento. Seguidamente, luego de verificar su
composición química, pasa a la trituración secundaria, reduciéndose su tamaño a 2 mm
aproximadamente.

El material triturado se lleva a la planta propiamente dicha por cintas transportadoras,

depositándose en un parque de materias primas. En algunos casos se efectúa un proceso de
pre-homogeneización.

La siguiente etapa comprende la molienda, por molinos de bolas o por prensas de rodillos, que
producen un material de gran finura. En este proceso se efectúa la selección de los materiales,
de acuerdo al diseño de la mezcla previsto, para optimizar el material crudo que ingresará al
horno, considerando el cemento de mejores características.

Homogeneización y mezcla de la materia prima

Luego de triturarse la caliza y arcilla en las canteras mismas, de las cuales se la transporta a la
planta de procesamiento, se le mezcla gradualmente hasta alcanzar la composición adecuada,
dependiendo del tipo de cemento que se busque elaborar, obteniéndose el polvo crudo.

El material molido debe ser homogeneizado para garantizar la efectividad del proceso de
clinkerización mediante una calidad constante. Este procedimiento se efectúa en silos de
homogeneización.

El material resultante constituido por un polvo de gran finura debe presentar una composición
química constante.

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Calcinación del polvo crudo: obtención del clinker

Una vez homogeneizado el polvo crudo, se procede a calcinarlo en hornos que funcionan a
altas temperaturas (hasta alcanzar los 1450 grados centígrados), de modo que se "funden" sus
componentes y cambia la composición química de la mezcla, transformándose en clinker.

El polvo crudo es introducido mediante sistema de transporte neumático y debidamente

dosificada a un intercambiador de calor por suspensión de gases de varias etapas, en la base
del cual se instala un moderno sistema de precalcinación de la mezcla antes de la entrada al
horno rotatorio donde se desarrollan las restantes reacciones físicas y químicas que dan lugar
a la formación del clinker. El intercambio de calor se produce mediante transferencias térmicas
por contacto íntimo entre la materia y los gases calientes que se obtienen del horno, a
temperaturas de 950 a 1,100°C en un sistema de 4 a 6 ciclones en cascada, que se encuentran
al interior de una torre de concreto armado de varios pisos, con alturas superiores a los cien
metros.

Transformación del clinker en cemento

Posteriormente el clinker se enfría y almacena a cubierto, y luego se le conduce a la molienda
final, mezclándosele con yeso (retardador del fraguado), puzolana (material volcánico que
contribuye a la resistencia del cemento) y caliza, entre otros aditivos, en cantidades que
dependen del tipo de cemento que se quiere obtener. Como resultado final se obtiene el
cemento.

El horno es el elemento fundamental para la fabricación del cemento. Está constituido por un
tubo cilíndrico de acero con longitudes de 40 a 60 m y con diámetros de 3 a 6 m, que es
revestido interiormente con materiales refractarios, en el horno para la producción del
cemento se producen temperaturas de 1,500 a 1,600°C, dado que las reacciones de
clinkerización se encuentra alrededor de 1,450°C. El clinker que egresa al horno de una
temperatura de 1,200 °C pasa luego a un proceso de enfriamiento rápido por enfriadores de
parrilla. Seguidamente por transportadores metálicos es llevado a una cancha de
almacenamiento.

Desde este depósito y mediante un proceso de extracción controlada, el clinker es conducido a

la molienda de cemento por molinos de bolas a circuito cerrado o prensas de rodillos con
separadores neumáticos que permiten obtener una finura de alta superficie específica. El
cemento así obtenido es transportado por medios neumáticos para depositarse en silos donde
se encuentra listo para ser despachado.

El despacho del cemento portland que produce la planta, se realiza en bolsas de 42,5 Kg como
a granel.

Desde este depósito y mediante un proceso de extracción controlada, el clinker es conducido a

la molienda de cemento por molinos de bolas a circuito cerrado o prensas de rodillos con
separadores neumáticos que permiten obtener una finura de alta superficie específica. El
cemento así obtenido es transportado por medios neumáticos para depositarse en silos donde
se encuentra listo para ser despachado.

El despacho del cemento portland que produce la planta, se realiza en bolsas de 42,5 Kg como
a granel.

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1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o
reclama para lograr la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.

El propósito principal que se pretende con el análisis de la demanda es determinar y medir

¿cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio?, así como
establecer la posibilidad del servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La
demanda está en función de una serie de factores como son: su precio en términos reales, el
nivel de ingreso de la población, los precios de sus sustitutos o de sus servicios
complementarios, entre otros.

1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o
prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un precio
determinado.

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y
condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual
que la demanda, está en función de una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del
producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilice deberá tomar en
cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto.

1.4 ANÁLISIS FODA

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o sencillamente a una persona, este
acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se necesite un análisis o estudio.

Buscando orientar con el estudio cuales son las fortalezas de la organización, sea en cuanto, a
los recursos que posee, la calidad del mismo, etc. Asimismo, externamente puede estudiar las
amenazas que puedan existir como en el ámbito político o social.

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta fundamental en la administración y en el

proceso de planificación, de hecho, con este estudio se beneficiará de un plan de negocios,
pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando además, la situación real en la que se
encuentra la empresa o proyecto, y poder planificar alguna estrategia a futuro.

CAPÍTULO 2: ANALISIS DE DEMANDA

En este apartado analizaremos las cantidades de viviendas dadas por el Estado Mediante el
Fondo Mi Vivienda en la ciudad de Arequipa, y las cantidades de Cemento en kilogramos que
se usarían por vivienda promedio realizada por el trabajo.

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Gráfico 1: BONOS DEL FONDO MI VIVIENDA ENTREGADOS PARA LA

CIUDAD DE AREQUIPA

FUENTE: Mi Vivienda https://www.mivivienda.com.pe/portalweb/inversionistas/pagina.aspx?

idpage=139

Tabla 1: PROYECCIÓN DE LOS FONDOS A ENTREGARSE PARA LA CIUDAD

DE AREQUIPA
AÑ O AREQUIPA
2,003 74
2,004 63
2,005 199
2,006 69
2,007 65
2,008 123
2,009 891
2,010 389
2,011 92
2,012 472
2,013 190
2,014 471
2,015 706
2,016 753
2,017 364
2,018 742
2,019 1,183
2,020 851
2,021 901
2,021 951

FUENTE: Mi Vivienda https://www.mivivienda.com.pe/portalweb/inversionistas/pagina.aspx?

idpage=139

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2.1 DISEÑO DE VIVIVENDA PROVISTA POR EL FONDO MI VIVIENDA.

El fondo Mi Vivienda Promueve la construcción de un Módulo Unifamiliar tal como se presenta
en la siguiente Imagen, según informes sabemos que el modulo ocupa 40 m2 como área
construida.

Aplicando la inferencia podemos deducir que aproximadamente las paredes de la vivienda

representarán aproximadamente 250 m2, además de hacerse uso de unas 11 columnas según
la distribución hecha.

FUENTE: Mi Vivienda

Gracias a Datos de Tablas e información acerca la presentación de bolsas de Cemento

podemos calcular la cantidad de Cemento Necesario para usar en las Paredes y en el Techo de
la Vivienda.

FUENTE: Aceros Arequipa

http://www.acerosarequipa.com/manual-del-maestro-constructor/procedimientos-
basicos/aportes-de-materiales.html

FUENTE: Aceros Arequipa

http://www.acerosarequipa.com/manual-del-maestro-constructor/procedimientos-
basicos/aportes-de-materiales.html

Para las paredes haremos el siguiente cálculo:

Kg de Cemento=Dato Tabla∗Kg por Bolsa∗m 2

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Kg de Cemento=0.3∗42.5∗250
Kg de Cemento=3187.5 Kg
Para el techo haremos el siguiente cálculo:

Kg de Cemento=Dato Tabla∗Kg por Bolsa∗m 2

Kg de Cemento=0.7∗42.5∗40
Kg de Cemento=1190 Kg
Lamentablemente, para el cálculo de uso de cemento de las columnas y el piso no tenemos
cálculos tenemos que calcular la cantidad personalmente.

Teniendo en cuenta de que usando una Proporción 1:2:3 para obtener 1m3 de Concreto
necesitamos 325 Kg de Cemento. Tenemos que hallar los volúmenes de Concreto a usar en el
Piso y en las Columnas.

De esta Manera Empezaremos con el Cálculo de Concreto a usar en las Columnas

Kg de Cemento=Long . de Col .∗Prof . de Col .∗Alt . de Col .∗N ° de Col .∗325 kg /m3
Kg de Cemento=0.2∗0.2∗3∗11∗325
Kg de Cemento=429 Kg
De la misma Manera Empezaremos con el Cálculo de Concreto para el Suelo

Kg de Cemento= Área de Constr .∗Profundidad del Suelo∗325 kg /m3

Kg de Cemento=40∗0.12∗325
Kg de Cemento=1560 Kg
De Esta Manera Podemos Obtener el Gasto Promedio de Cemento para la Construcción de las
Viviendas Unifamiliares Será:

Total=3187.5+1190+ 429+1560=6366.5 Kg
Ya con estos datos podremos tener un proyectado correcto de la cantidad de Cemento que se
Usarán en el programa Mi Vivienda del Estado.

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Tabla 2: Tabla de Proyección de Consumo de Cemento

AÑ O AREQUIPA GASTO PROY.

2,003 74 471,121
2,004 63 401,090
2,005 199 1,266,934
2,006 69 439,289
2,007 65 413,823
2,008 123 783,080
2,009 891 5,672,552
2,010 389 2,476,569
2,011 92 585,718
2,012 472 3,004,988
2,013 190 1,209,635
2,014 471 2,998,622
2,015 706 4,494,749
2,016 753 4,793,975
2,017 364 2,317,406
2,018 742 4,723,943
2,019 1,183 7,531,570
2,020 851 5,418,108
2,021 901 5,735,249
2,021 951 6,052,390

FUENTE: PROPIA

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CAPÍTULO 3: ANALISIS DE LA OFERTA

Para poder realizar un análisis de la competencia tenemos que averiguar cuáles son las cuotas
del Mercado de las más Grandes Empresas que existen en el mercado a día de Hoy.

VENTA LOCAL Y NACIONAL DEL CEMENTO POR EMPRESA 2015-2018

(EN TONELADAS)

Unión Caliza
Cementos Cementos
Año Andina de Yura Cemento Otros 1/ Total
Pacasmayo Selva
Cementos Inca
Arequipa 2015 0.64 0.00 747,419.17 0.00 0.04 0.00 747,419.85
2016 0.00 0.00 723,871.62 0.00 0.00 1,440.50 725,312.12
2017 21.25 0.00 758,729.06 0.00 1,266.61 926.50 760,943.41
2018 0.00 0.00 743,163.58 0.00 1,282.47 445.35 744,891.41
1/ Otras empresas productoras e importadoras de cemento.
Fuente: Empresas Productoras de Cemento y Asociación de Productores de Cemento.

Porcentaje del Mercado Ocupado por Cada Empresa

Unión Caliza
Cementos Cementos
Año Andina de Yura Cemento Otros 1/ Total
Pacasmayo Selva
Cementos Inca
Arequipa 2015 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2016 0.00% 0.00% 99.80% 0.00% 0.00% 0.20% 100.00%
2017 0.00% 0.00% 99.71% 0.00% 0.17% 0.12% 100.00%
2018 0.00% 0.00% 99.77% 0.00% 0.17% 0.06% 100.00%

Fuente: Propia

Con lo que podemos apreciar en las tablas, YURA es empresa que capta más del 99.5% de la
preferencia del consumidor Arequipeño. Con lo Cual tendremos que analizar específicamente
sus Puntos clave para poder tener esperanza de quitarles una cuota del mercado.

3.1 YURA S. A.

3.1.1 Memoria
Hace 50 años se constituyó Yura S.A., para ser uno de los ejes de desarrollo más importantes
de la región sur del país. Yura está especializada en la producción y comercialización de
Cemento de alta calidad, realiza su distribución principalmente a través de la Red de Negocios
AConstruir, convirtiéndose en líder de su mercado de influencia.

Yura S.A. ha demostrado, a través de importantes inversiones realizadas durante los últimos
años, su compromiso en el proceso de desarrollo del Perú, suministrando productos y servicios
que superan los más altos estándares y la satisfacción de las exigencias de sus clientes.

3.1.2 Misión
Somos fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento, prefabricados de
concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para ser siempre la primera opción del
mercado, en un entorno que: Motive y desarrolle a nuestros colaboradores, comunidades,
clientes y proveedores; promueva la armonía con el medio ambiente y maximice el valor de la
empresa.

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3.1.3 Vision
Seremos una organización líder en los mercados en que participemos, coherentes con nuestros
principios y valores, de modo que nuestros grupos de interés se sientan plenamente
identificados.

3.1.4 Certificaciones
Yura S.A., fue la primera empresa de fabricación de cemento en el Perú que obtuvo los
reconocimientos de las Normas Internacionales (ISO 9001 e ISO 14001) por parte de SGS.

Actualmente se viene adecuando nuestro Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a los

nuevos estándares internacionales como es la Norma ISO 45001: 2018, que especifica
requisitos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para hacer posible
que una organización controle sus riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y mejorar de
forma sistemática el nivel del desempeño en este sentido, estableciendo objetivos,
indicadores, metas y planes de acción.

Alcance del sistema de gestión de la calidad: “Extracción de Materias Primas, producción y

comercialización de cemento”.

Alcance del sistema de gestión ambiental: “Extracción de materias primas en canteras

propias, y la producción de cemento Portland, cemento Portland adicionado y cemento de
albañilería.”

3.1.5 Precios
YURA S.A. Maneja la presentación del Cemento Multipropósito de Alta Durabilidad en
Aproximadamente al precio de S/. 21.40 puesto en obra.

3.1.6 Reputación y Satisfacción de los Clientes

Cemento YURA es una de las marcas con mejor reputación que existe en el mercado de
Arequipa. El Grado de Satisfacción de sus clientes es bastante elevado por el pueblo
Arequipeño. Además de tener la confianza de ser un producto local.

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3.1.7 Antigüedad
YURA es una empresa con más de 50 años en el mercado, por lo que posee bastante
antigüedad.

3.1.8 Estados Financieros año 2018

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Fuente: https://www.concesur.com.pe/yura/estados-financieros/anuales/correspondiente-a-
2018/

3.1.9 Análisis FODA

Fortalezas
 Apoyo del Grupo GLORIA
 Fuerte Respaldo Económico por Movimiento de Mercancías
 Excelente Posición en el mercado del Sur
 Eficiencia Operativa en Costos de Producción

Oportunidades
 Principales Proyectos Mineros y de Infraestructura se encuentran en la región sur
 Primera Opción como participante en Obras por Impuestos en Arequipa
 Top of MIND en la gente del Sur del Perú

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Debilidades
 Alto porcentaje de Actividad con empresas relacionadas
 Fuera de la Región Sur tiene un poco alcance
 Elevados Costos de Transporte

Amenazas
 Sector Altamente correlacionado con el oscilamiento del ciclo político
 Demanda muy relacionada al riesgo país

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Actualmente, el Cemento es un producto de consumo masivo para la construcción de

infraestructura en todo el país y no presenta un producto sustituto que amenace su
posición en el mercado de Arequipa.
 Practimente, en Arequipa YURA S.A. tiene un monopolio en la distribución de Cemento
para la construcción, tanto en el sector público y privado.
 La Cantidad de Proyectada de consumo de Cemento por las construcciones hechas por
el fondo Mi Vivienda, son fácilmente son cubrirles por el volumen de ventas de YURA
S.A.
 El 99.5% de Elección de Compra de Cemento en Arequipa se ve respaldada por la alta
confianza y facilidades que brinda YURA S.A. a sus clientes. Por esta Razón Consorcios
Grandes fallan al tratar de tomar una parte del mercado Arequipeño.
 Practimente con sus fuertes estados financieros, por lo menos en Arequipa pueden
tomar una estrategia de asfixia contra sus nuevos competidores y sacarlos del
mercado fácilmente.
 Recomendamos con estas Conclusiones no tratar de invertir en competencia de YURA
S.A. en el futuro próximo.

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