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Que es forex?
Forex, FX – es la abreviatura de "Cambio de Divisas" o "Mercado de Divisas" en
Inglés – es el mercado donde se transan las monedas de diferentes países contra
otras. Forex es uno de los mayores mercados financieros globales para el
comercio de varias monedas. Ayuda al comercio internacional y a las inversiones
a través de operaciones de cambio. En 2016 el volúmen de operaciones en el
mercado de divisas representó $5.1 mil millones según datos del Banco de pagos
Internacional (BIS). Hay muchos diferentes jugadores en el mercado de divisas.
Algunos traders operan para obtener ganancias, otros para cubrir sus riesgos y
otros simplemente necesitan divisas extranjeras para pagar bienes y servicios. Los
principales participantes de las operaciones en el mercado de divisas son los
bancos comerciales, por eso se establecen cotizaciones de divisas en el mercado
interbancario. Además de los bancos centrales, grandes bancos comerciales y
empresas multinacionales, también hay muchos inversores que buscan el riesgo y
siempre están dispuestos a participar en diversas clases de especulaciones. Entre
ellos tenemos a los típicos comerciantes minoristas – quienes operan de forma
diaria o semanal para obtener mucho dinero. Muchos de ellos hacen un escrutinio
de las noticias económicas y políticas, comunicados estadísticos y participación
pública de las personas influyentes para descifrar el movimiento futuro de los
precios de la moneda. Otros se basan en indicadores técnicos sin tener que
prestar ninguna atención a lo que está sucediendo en el mundo de las
finanzas. Usted también puede convertirse en un trader de Forex y formar parte de
esta clase de empresarios de divisas.
El Mercado Forex es descentralizado. En otras palabras, no existe ninguna
ubicación física donde los inversores van a comerciar con divisas. Los Operadores
de Forex utilizan internet para ver las cotizaciones de varios pares de divisas a
través de diferentes proveedores de servicios, que ofrecen variadas plataformas
de trading. Los Centros financieros alrededor del mundo – Londres, Nueva York,
Tokio, Hong Kong y Singapur, funcionan como anclas de la negociación entre una
amplia gama de diferentes tipos de compradores y vendedores. Para obtener
acceso al mercado de divisas interbancario se necesita acudir a un broker de
Forex.
Este tutorial está creado para conocer lo básico de Forex y explicarte en términos
sencillos cómo comerciar divisas. Este será el primer paso para convertirse en un
operador exitoso de Forex. Consulta nuestros próximos cursos para desarrollar tus
habilidades comerciales. Buena suerte!
Cuentas demo
Ventajas y desventajas
Como acabamos de decir, una cuenta Demo te permitirá poner en práctica tus
habilidades sin arriesgar dinero real. Incluso si cometes un error, no perderás
nada. Suena tentador, pero hay trampas.
En primer lugar, las cuentas Demo ofrecen una mayor cantidad de dinero que la
que utilizará un trader durante una operación real. Un trader puede elegir cualquier
cantidad de dinero para efectos de práctica. Sin embargo, las personas a menudo
eligen más de lo que realmente van a operar. Toman dinero extra para errores.
Pero en la cuenta real (en vivo), los traders no tendrán dinero extra para
compensar sus fallas. Además, con un gran capital, el trader no entiende las
pérdidas reales, ya que son más fáciles de recuperar teniendo un gran capital que
disponiendo de uno pequeño.
En segundo lugar, otra desventaja importante de la cuenta Demo es la falta de
emociones reales. Esto puede ser explicado por medio de psicología. Cuando no
tienes nada que perder, no experimentas miedo. El miedo influye en el
comportamiento del trader y no muchos de ellos pueden controlar sus emociones.
Como resultado, no tiene mucho sentido practicar tus habilidades cuando no
sabes cómo será tu comportamiento en situaciones estresantes.
¿Cómo obtener un beneficio de una cuenta demo?
Sin embargo, si sigues varias reglas, la cuenta Demo puede ser una herramienta
realmente útil para practicar.
Spread Bid-Ask
Hay 2 tipos de precios de divisas en Forex: Bid y Ask. El precio que
pagamos para comprar el par se denomina Ask. Siempre está
ligeramente por encima del precio de mercado. El precio al cual
vendemos el par en Forex, se denomina Bid. Siempre está ligeramente
por debajo del precio de mercado.
El precio que vemos en el gráfico es siempre un precio Bid. El precio Ask
siempre es más alto que el precio Bid por unos pocos pips. El Spread es
la diferencia entre estos dos precios. En otras palabras, es la comisión
que pagas a tu broker por cada transacción.
SPREAD = ASK – BID
Por ejemplo, los tipos de cambio Bid/Ask para el EUR/USD son
1.1250/1.1251. Comprarás el par al precio más alto, Ask, que es de
1.1251 y lo venderás al precio más bajo, Bid, que es de 1.1250. Esto
representa un spread de 1 pip.
Cuando hagas click en el botón "New Order" (Nueva Orden), aparecerá
una ventana donde podrás configurar los detalles de tu operación. La
ventana también mostrará los precios Bid y Ask actuales.
Tipos de spread
Los tipos de spread dependen de la política del broker. Un spread puede
ser fijo o flotante.
Spreads fijos
Los spreads fijos siguen siendo los mismos, independientemente de las
condiciones del mercado en un momento dado. De este modo sabes con
certeza, de manera anticipada, cuánto pagarás por una operación. Otra
cosa buena es que el broker no podrá ampliar el spread incluso si
cambian las condiciones del mercado.
Spreads flotantes
Los spreads flotantes o variables, por el contrario, están cambiando
constantemente. Se ampliarán o ajustarán en función de la oferta y la
demanda de las divisas y la volatilidad general del mercado. Los spreads
flotantes generalmente aumentan durante los tiempos de importantes
publicaciones económicas y durante los días festivos, que es cuando
disminuye la liquidez en el mercado. Los spreads variables eliminan las
recotizaciones que se experimentan y cuando el mercado está en calma,
pueden ser más bajos que los fijos.
Cómo elegir la propagación óptima
El tipo óptimo de spread dependerá de tus preferencias como trader. En
general, los traders con cuentas más pequeñas y que operan con menos
frecuencia se benefician de los precios fijos de los spreads. Los traders
con cuentas más grandes que operan con frecuencia durante las horas
pico del mercado (cuando los spreads son los más ajustados) y desean
una rápida ejecución de las operaciones, se benefician de los spreads
variables.
Ten en cuenta que FBS ofrece operar cuentas con spread fijo y flotante,
para que puedas elegir la opción que más te guste o tener varias cuentas
diferentes.
Calculando costos
Ten en cuenta que el costo del spread en Forex es generalmente
insignificante en comparación con los gastos en los mercados de
acciones o de opciones. Como el spread se cotiza en pips, el trader
puede calcular fácilmente el costo de cada operación al multiplicar el
spread en pips por el valor de 1 pip Cómo calcular el beneficio.
El spread es un parámetro importante que se debe tener en cuenta al
elegir un broker. Asegúrate de que te sientes cómodo con los spreads
ofrecidos. Aquí podrás ver los spreads cobrados por FBS. Ten en cuenta
que siempre puedes probar las condiciones de trading de la Compañía
sin invertir tu dinero abriendo una cuenta Demo.
Cuanto más cortos sean los períodos de tu operación, más importante es
el tamaño de un spread. Por ejemplo, si mantienes una posición abierta
durante varios minutos y tus ganancias son de 10 pips, un spread de 3
pips significaría que pagarás el 30% de tus ganancias por la ejecución de
esta operación. Si mantienes abierta tu operación por un día, es probable
que haya un cambio mayor en el precio – digamos que ganarías 100
pips. En este caso, pagarás solo el 3% de tus ganancias por concepto de
spread.
Cuanto más popular sea el par de divisas, menor es el spread. Por
ejemplo, el spread para la transacción EUR/USD suele ser muy pequeño
o, como dicen los traders, ajustado.
Lote
Un Lote es un número de unidades de una divisa en cuestión. Un lote
estándar equivale a 100.000 unidades de una divisa base/la divisa de tu
cuenta. Significa que si quieres operar con EUR/USD, necesitarás
$100.000. Hay otros dos tamaños de lotes conocidos. Son mini lote
(equivalente a 10.000 unidades) y micro lote (equivalente a 1.000
unidades).
Para abrir una operación, deberás decidir cuánto dinero depositar en la
misma. El término "lote" está estrechamente relacionado con nociones
tales como "apalancamiento" y "pip". Profundicemos sobre este tema
Apalancamiento
Un gran beneficio del trading en el mercado Forex es el apalancamiento.
Como ya mencionamos anteriormente, un lote estándar es de $100.000,
pero esto no significa que tengas que invertir esta enorme cantidad de
dinero. Tu broker puede ayudarte. El apalancamiento estándar es 1:100.
Esto significa que si quieres operar un lote estándar del par, debes
depositar solo $1.000. Tu broker invertirá los $99.000 restantes.
Hay otros tamaños de apalancamiento dependiendo de cada broker.
Puedes revisar los apalancamientos proporcionados por FBS aquí.
Pip
Al leer artículos analíticos o noticias, seguramente has visto una frase tal
como "el par subió/disminuyó por ... pips". ¿Qué es un pip y cómo afecta
la cantidad de dinero que ganaste?
Un pip significa "Porcentaje en Punto" (Percentage in Point). Representa
el cambio más pequeño que un par de divisas puede hacer. Por lo
general, un par se cuenta en cuatro puntos decimales, por ejemplo, una
cotización de GBP/USD se da así: 1.3463. Sin embargo, hay algunos
pares que tienen 2 decimales. Por ejemplo, el Dólar Estadounidense/Yen
Japonés se cotiza como 109.70. Un pip está representado por el último
decimal de un precio/cotización.
Si el EUR / USD cambió de 1.0800 a 1.0805, esto sería un cambio de 5
pips. Si el par USD/JPY cambió de 120.00 a 120.13, esto supondría un
cambio de 13 pips.
Ten en cuenta que algunos brokers de Forex también cuentan el 5to y el
3er lugar decimal respectivamente. Se llaman "pipetas" y hacen que el
cálculo del spread sea más flexible.
Aprendamos cómo contar el valor de un pip.
Emplearemos el par USD/JPY como ejemplo. El tipo de cambio es
110.80.
(0.01 (un pip)/110.80 (una tasa de cambio) x 100.000 (un lote estándar) =
$9,03 por pip
Pip, Lote y Apalancamiento todos juntos
Has aprendido lo que es apalancamiento, lote y pip. Ahora es el
momento de aplicar tus conocimientos.
Imagina que operas con el par EUR/USD con un tamaño de lote de
100.000. Depositaste $1.000. Tu apalancamiento es 1:100. Hiciste una
operación de compra en 1.15, el par subió y cerraste tu posición en
1.1550. Significa que ganaste 50 pips.
Arriba hemos calculado que para el EUR/USD 1 pip = $10.
Ganaste 50 pips, por lo que significa que tu ganancia sería de $500.
Sin embargo, debes recordar que el monto de tus ganancias dependerá
del tamaño del lote, el número de lotes que operes, el par de divisas y la
moneda de tu cuenta.
Imagina que operaste sin apalancamiento. Depositaste $1.000. 0.0001 x
1.000 = 0.1 por pip
Como resultado, ganarías solo $5.
Cálculo de beneficios
¿Qué es un Lote
Se puede ver que el lote más pequeño es un micro lote (1,000 unidades
de moneda base, se refiere a menudo como 1K). Usted puede operar
unidades de 1.000, 2.000, 3.000 o 124.000 que puede ser multiplicado
por 1K. Cada 1K se denomina un Micro Lote. Lote es una orden de un
cierto número de unidades.
Swap y rollover
Existe una diferencia entre una operación que dura varias horas y aquella
que se mantiene abierta durante toda la noche. Esta diferencia es un
swap (intercambio). Un swap es una tasa de interés que se paga o se te
cobra al final de cada día de trading si mantienes tu operación abierta
durante toda la noche. El procedimiento de mover posiciones abiertas de
un día de trading a otro se llama rollover (transferencia). Si un trader
extiende su posición más allá de un día, tendrá que lidiar con un costo o
ganancia, dependiendo de las tasas de interés vigentes.
Calendario económico
Apalancamiento y Margen
Para operar, debes darle a tu broker un comando para abrir una posición
de trading por tí. Tal comando se llama orden.
Hay varias formas de hacer que aparezca una ventana de New Order
(Nueva Orden):
1. Selecciona Tools – New Order (Herramientas – Nueva Orden) en el
menú del programa.
2. Haz click derecho en el gráfico; entra en Trading – New Order
(Trading – Nueva Orden).
3. Haz doble click en el nombre del instrumento de trading en la
ventana Market Watch (Vista del Mercado).
4. Haz click en el botón New Order (Nueva Orden) en la barra de
herramientas sobre el gráfico de precios.
5. Presiona la tecla F9 en el teclado.
Aparecerá la ventana New Order (Nueva Orden). Aquí tienes que
seleccionar los parámetros de tu operación.
Symbol (Símbolo) es el activo que deseas operar. De forma
predeterminada, el símbolo en el gráfico activo se elige para operar, pero
puedes seleccionar otro activo de la lista desplegable. Aparecerá el
gráfico tick correspondiente en el panel izquierdo.
El siguiente paso es determinar el tamaño de tu posición y escribirlo en el
campo Volume (Volumen). En MetaTrader, estableces el tamaño de la
posición en lotes: 1.0 es igual a 1 lote, o 100.000 unidades. Puedes leer
cómo elegir un tamaño de posición aquí.
Entonces es el momento de establecer el Stop Loss y el Take Profit.
Estos campos están en blanco por defecto. Puedes ingresar esta
información de inmediato o más tarde o elegir no establecer estos niveles
en absoluto.
Stop loss (SL) es el tipo de cambio al que tu operación se cerrará
automáticamente si el precio va en una dirección adversa. Por lo tanto, el
SL limita tus posibles pérdidas: en el peor de los casos, no perderás más
que la cantidad que hayas establecido como Stop Loss.
El Take Profit (TP) es el tipo de cambio en el que tu operación se cerrará
automáticamente si el precio va a tu favor. En otras palabras, es tu
objetivo de ganancias.
Si se establecen los valores de Stop Loss y Take Profit, aparecerán en el
gráfico como líneas horizontales en los niveles de precios
correspondientes, facilitándote la supervisión de las operaciones
abiertas. Si los niveles de SL y TP se establecen demasiado cerca del
precio actual, verás un mensaje de error: Incorrect S/L or T/P (S/L o T/P
Incorrectos). Deberás mover los niveles más lejos del precio actual y
repetir la solicitud.
El siguiente campo importante es Type (Tipo). Hay 2 tipos de órdenes –
órdenes de mercado y órdenes pendientes. La principal diferencia entre
estos 2 tipos es que las órdenes de mercado se abren automáticamente
al precio de mercado actual, mientras que las órdenes pendientes se
pueden establecer para un precio específico en el futuro.
Si eliges la ejecución del mercado, tu operación se abrirá tan pronto
como presiones el botón Sell by market (Vender por mercado) o Buy by
market (Comprar por mercado). Si eliges la opción de órdenes
pendientes, podrá elegir los niveles de entrada por adelantado. En este
caso, la operación se abrirá automáticamente una vez que se alcance el
nivel de precio que has seleccionado, y no tendrás que estar frente al
monitor para cuando suceda. Lee sobre los tipos de órdenes
pendientes aquí.
Si los botones Sell (Vender) y Sell (Comprar) están inactivos, significa
que has seleccionado un volumen de orden incorrecto para este tipo de
cuenta. Chequea tus configuraciones para el volumen de órdenes y
compáralas con las condiciones de trading establecidas en nuestro sitio
web.
CURSO ELEMENTAL
FBS Trading School Elemental
Esta sección se enfoca en el análisis de mercado. Aquí aprenderás a
utilizar análisis fundamentales y técnicos del mercado para pronosticar
hacia dónde irán los precios de los pares de divisas en un futuro.
Aprenderás qué es una tendencia y cómo encontrar soportes y
resistencias. También conocerás los principales indicadores técnicos.
Además, verás qué factores económicos hacen que las tasas de cambio
suban y bajen y aprenderás a ganar dinero con estos movimientos.
Análisis técnico
Algunos traders o comerciantes se consideran a sí mismos "Traders
Técnicos". Dependen de los patrones de movimiento del precio y
herramientas técnicas en su análisis y no prestan mucha atención al flujo
de noticias económicas. Lo único que importa, según ellos, es el precio
del activo financiero o en este caso del par de monedas. Otras cosas son
sólo elementos distractores.
Análisis fundamental
Otro equipo de traders o comerciantes no está de acuerdo con estos
"técnicos" y abogan por el análisis fundamental del mercado. Estos
chicos examinan publicaciones macroeconómicas y prestan atención a
las noticias para desentrañar la dirección futura del mercado, ellos son
afectos al análisis fundamental.
El primer grupo de personas está generalmente formado por "swing
traders" y traders de corto plazo diario que toman posiciones por un día,
varias horas, minutos o incluso segundos. Otro grupo de comerciantes
actúa más estratégicamente; ellos prefieren mantener posiciones durante
días, semanas o incluso meses. Ellos son las personas de carácter viril,
muy fuerte.
Comparación de tipos de análisis en la tabla
Análisis técnico
Tendencia
Una de las suposiciones del análisis técnico es que el precio se mueve
en tendencias. Averigüemos más sobre éstas tendencias.Una tendencia
es la dirección general del precio de un activo en el mercado. Si observas
un gráfico de cualquier instrumento financiero, verás que los precios
nunca se mueven en línea recta, sino que están constituidos por una
serie de máximos y mínimos. La mayoría de las veces, un precio tiene un
sesgo al alza o a la baja.
Hay tres tipos de tendencias:
Tendencia alcista. Consiste en una serie de máximos y mínimos más
altos (los precios se mueven hacia arriba). Se puede hablar de una
tendencia alcista si hay una línea de soporte clara, que conecte al menos
dos mínimos y limite los valles. Un rompimiento debajo de esta línea
indica debilidad o reversión de la tendencia.
Puntos Pivote
Todos hemos tenido este problema cuando ha sido difícil definir los
niveles objetivo para el precio. Usualmente, la elección de niveles de
soporte y resistencia tiene mucha subjetividad involucrada. Es por ello
que muchos traders utilizan indicadores para determinar niveles objetivo
más universales. Una de las maneras más simples de hacerlo es
utilizando Puntos Pivote.
¿Qué son los Puntos Pivote?
Los Puntos Pivote son niveles significativos de soporte y resistencia, que
pueden definir potenciales operaciones.
Fueron calculados por traders profesionales de piso (miembro de una
bolsa o bolsa de materias primas que opera en el piso de esa bolsa,
exlusivamente por su propia cuenta) para establecer los niveles clave.
Estos traders solían adaptarse rápidamente a los cambios a corto plazo
en el mercado.
Al comienzo de la sesión de trading, observaron el precio máximo,
mínimo y de cierre del día anterior para calcular un Punto Pivote para el
día de trading actual. Después, fueron calculados el soporte 1, el soporte
2, la resistencia 1 y la resistencia 2. Los niveles fueron utilizados para el
trading diario. Esto se conoce como un sistema tradicional de 5 puntos.
Hay diferentes formas de calcular los Puntos Pivote.
Empecemos por las clásicas.
El Punto Pivote principal (PP) es el pivote central. El pivote central es el
soporte/resistencia principal. Esto significa que se espera que el precio
flote alrededor de este nivel la mayor parte del tiempo. Se utiliza como
base para todos los demás niveles del pivote.
El Punto Pivote se calcula de la siguiente manera:
Punto de pivote (PP) = (Máximo + Mínimo + Cierre)/3
La regla detrás de este cálculo es simple: tomamos los precios máximo,
mínimo y de cierre de ayer y lo dividimos entre 3.
Soporte 1 (S1) = (PP x 2) - Máximo anterior;
Soporte 2 (S2) = PP - (Máximo anterior - Mínimo anterior);
Resistencia 1 (R1) = (PP x 2) - Mínimo anterior;
Resistencia 2 (R2) = PP + (Máximo anterior - Mínimo anterior).
A veces, el precio de Apertura también se utiliza en la fórmula. En ese
caso, la ecuación es: PP = ((Apertura de Hoy) + (Máximo + Mínimo +
Cierre) de Ayer) / 4
Los niveles de soporte y resistencia se calculan de la misma forma que
en el sistema de 5 puntos.
El sistema clásico de 5 puntos no es la única manera de calcular Puntos
Pivote. Veamos los otros tipos:
Punto Pivote Woodie. Algunos traders utilizan Pivotes basados en
fórmulas Woodie. Se calculan de manera muy diferente:
R2 = PP + Máximo - Mínimo
R1 = (2 x PP) - Mínimo
PP = (Máximo + Mínimo + 2Cierre) / 4
S1 = (2 x PP) - Máximo
S2 = PP - Máximo + Mínimo
Algunos traders los prefieren porque le dan más peso al precio de cierre
del período anterior.
o Punto Pivote Camarilla. Estos niveles son similares a los de
Woodie, aunque se calculan para 8 niveles principales (4 de resistencia y
4 de soporte).
R4 = Cierre + ((Máximo - Mínimo) x 1.5000)
R3 = Cierre + ((Máximo - Mínimo) x 1.2500)
R2 = Cierre + ((Máximo - Mínimo) x 1.1666)
R1 = Cierre + ((Máximo - Mínimo) x 1.0833)
PP = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
S1 = Cierre - ((Máximo - Mínimo) x 1.0833)
S2 = Cierre - ((Máximo - Mínimo) x 1.1666)
S3 = Cierre - ((Máximo - Mínimo) x 1.2500)
S4 = Cierre - ((Máximo - Mínimo) x 1.5000)
o Punto Pivote de Fibonacci. El punto principal de este tipo de
pivote es el uso de los niveles de Fibonacci en el cálculo de los soportes
y las resistencias.
R3 = PP + ((Máximo - Mínimo) x 1.000)
R2 = PP + ((Máximo - Mínimo) x 0.618)
R1 = PP + ((Máximo - Mínimo) x 0.382)
PP = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
S1 = PP - ((Máximo - Mínimo) x 0.382)
S2 = PP - ((Máximo - Mínimo) x 0.618)
S3 = PP - ((Máximo - Mínimo) x 1.000)
La elección de los períodos dependerá de tu estrategia de trading. Los
niveles de Puntos Pivote cambian según el período que selecciones. Hay
Puntos Pivote diarios, semanales, mensuales y anuales.
Por lo general, utilizamos Pivotes diarios para operar en M30 y
temporalidades más cortas intradiarias. Las mismas utilizan el máximo, el
mínimo y el de cierre del día anterior. Las cifras se actualizan todos los
días.
Utilizamos los Puntos Pivote semanales en los gráficos H1, H4, D1. Para
calcular estos niveles, se utilizan el máximo, el mínimo y el de cierre de la
semana anterior. Toma nota de que no cambian hasta que comience la
siguiente semana.
En los gráficos semanales, te recomendamos utilizar Pivotes mensuales.
Los mismos recopilan los datos del mes anterior.
En caso de que analices el gráfico mensual, es posible aplicar los Pivotes
anuales. Utiliza el máximo, el mínimo y el de cierre del año anterior.
El uso de Puntos Pivote.
Existen muchas estrategias para que los traders utilicen los Puntos
Pivote. Veamos los más utilizados.
Los Puntos Pivote se pueden utilizar como niveles tradicionales de
soporte y resistencia. Los traders de Forex con rango limitado colocan
una orden de compra cerca de los niveles identificados de soporte y una
orden de venta cuando el par se acerca a la resistencia. Cuantas más
veces un par de divisas toque un nivel de Pivote y luego se revierta, más
fuerte será dicho nivel.
- Si el precio se está moviendo hacia el nivel de resistencia, puedes
colocar una orden pendiente Sell Limit y un Stop Loss justo por encima
de la resistencia.
- Si el precio se está moviendo hacia el nivel de soporte, podrías colocar
un Buy Limit y un Stop por debajo del soporte.
Ten en cuenta que los niveles de soporte se convierten en resistencias si
el precio está por debajo de ellos y las resistencias en soportes si el
precio está por encima de ellas.
o Los traders de Forex de Rompimientos utilizan Puntos Pivote
para identificar los niveles clave que deben romperse para determinar
una dirección adicional del precio.
- Si consideras que ves una fuerte tendencia alcista, puedes esperar
hasta que el par rompa la primera resistencia. Tan pronto como el par la
rompa, puedes abrir una posición de compra y colocar un Take Profit en
el nivel de la próxima resistencia. No te olvides del Stop Loss. El Stop
Loss debe colocarse por debajo de la primera resistencia. Sin embargo,
puedes mover tu Stop Loss manualmente si ves que el precio sigue
subiendo.
- Si ves que el precio ha roto el soporte, puedes comenzar a vender el
par. El Take Profit estará en el nivel del próximo soporte, el Stop Loss
debe colocarse por encima del soporte que el par ha roto. También
puedes mover tu Stop Loss aquí si ves una continuación del movimiento
a la baja.
Ten cuidado con esta estrategia, ya que es difícil definir si se trata de un
rompimiento o una trampa. Los picos son una ocurrencia común durante
los eventos de noticias, así que asegúrate de mantenerte al día con las
últimas noticias y estar al tanto de lo que hay en el calendario económico
para el día o la semana.
o Los Pivotes pueden usarse para identificar la tendencia
general del mercado.
- Si el precio rompe a través del Punto Pivote hacia el máximo, es una
señal de que hay muchos compradores en el mercado y debes comenzar
a comprar el par. El precio por debajo del Punto Pivote indicaría un
sentimiento bajista y que los vendedores podrían tener ventaja en la
sesión de trading.
Otra cosa importante a saber es el horario de apertura del mercado.
Como sabemos, el mercado Forex funciona las 24 horas del día. Hay
cuatro sesiones de mercado: el Australiano,el Japonés, el del Reino
Unido y el de Estados Unidos. Puedes encontrar el tiempo aproximado
para cada uno de ellos aquí.
Cuando abre uno de los mercados, existe una alta posibilidad de romper
los niveles del Pivote, ya que muchos traders ingresan al mercado al
mismo tiempo. Durante el período en que el mercado Estadounidense
cierra y el mercado Asiático abre, los precios pueden permanecer
estables durante horas entre el Punto Pivote y el soporte o la resistencia.
Esto da oportunidades a los traders de rango limitado.
En conclusión, los Puntos Pivote son útiles para el trader en diferentes
maneras. Puedes utilizarlos solos o en combinación con otros
indicadores. La segunda opción te permitirá diseñar y practicar tu propia
estrategia de trading única.
estrategia de trading análisis técnico
Gráfico Renko
El gráfico Renko obtuvo su nombre de la palabra japonesa "renga",
que se traduce como "ladrillo". La principal diferencia entre un
gráfico Renko y un gráfico de velas japonesas ordinarias es que el
gráfico Renko no toma en cuenta el tiempo. Aparece un ladrillo
Renko cuando el precio cubre una cierta distancia y no importa
cuánto tiempo demore. Por ejemplo, si eliges 20 pips como el
tamaño del ladrillo, solo se formará un ladrillo si el precio sube 20
pips hacia arriba o 20 pips hacia abajo. Los ladrillos alcistas y
bajistas tienen diferentes colores. Los ladrillos son siempre iguales
en tamaño. Nunca aparecen uno al lado del otro. Cada ladrillo
siguiente está pintado en un ángulo de 45 grados con respecto al
anterior. Los ladrillos no cambian una vez que han sido dibujados.
Como implementar
MetaTrader no tiene gráficos Renko en su configuración
predeterminada. Por lo tanto, deberás descargar esta herramienta
desde Internet. Puede venir en forma de un indicador o un Asesor
Experto. El indicador parece ser la opción más conveniente. Esto
es lo que debes hacer:
1. Descarga el indicador aquí.
2. En MT4, haz click en el menú "File" (Archivo) y selecciona "Open
Data Folder" (Abrir Carpeta de Datos). Abre la carpeta "MQL4" y
luego haz click en "Indicators" (Indicadores). Pega el indicador en
ésta carpeta.
3. Reinicia MT4. Haz click en "Insert" (Insertar), luego en
"Indicators" (Indicadores), selecciona "Custom" (Personalizar) y
luego en "LuckScout-Renko".
En la configuración del indicador, puedes seleccionar el tamaño del
ladrillo Renko según la volatilidad del activo, así como el período
de tu operación. Puedes experimentar con el tamaño del ladrillo
antes de encontrar el óptimo. El gráfico Renko tiene las siguientes
ventajas:
• Es fácil de leer.
• Ayuda a disminuir el ruido del mercado.
• Los indicadores y los expertos pueden trabajar mejor con Renko.
El uso de gráficos Renko generalmente se recomienda para traders
a corto plazo (scalpers). Las señales de Renko en las
temporalidades intradías se consideran más eficientes que las del
gráfico diario.
Ninguna herramienta es perfecta, por lo que también deberíamos
explicar las desventajas de los gráficos Renko:
• A veces toma demasiado tiempo para que se forme otro ladrillo.
Esto puede suceder cuando el precio se está consolidando. El
trader podría sentirse ansioso durante esos momentos.
• Si el tamaño del ladrillo es pequeño, podrías detectar una
reversión antes. Sin embargo, de esta manera podrás filtrar menos
ruido. ¡Elecciones, elecciones!
• Durante una tendencia, hay muchos ladrillos en una dirección.
Como resultado, tu entrada podría no ser tan precisa como
quisieras.
Cómo utilizar el gráfico Renko para el trading
La principal señal producida por el gráfico Renko es un cambio en
el color del ladrillo: ésto indica un probable cambio en el mercado.
Aunque hay momentos en que el gráfico Renko da señales al final
de una tendencia de corta duración, en general, Renko permite a
los traders operar grandes tendencias. Además, el gráfico Renko
permite detectar incluso pequeñas divergencias entre el precio y
los osciladores, por ejemplo, RSI.
Conclusión
El gráfico Renko es solo otro tipo de gráficos. Tiene sus fortalezas
y debilidades. Si utilizas un gráfico Renko, podría ser más fácil
identificar tendencias, niveles de soporte y resistencia, así como
también divergencias con los osciladores. Sin embargo, es posible
que aún te guste más el gráfico de velas y eso sería perfectamente
normal. Es bueno que sepas que hay una gran variedad de
instrumentos analíticos para los traders de Forex, úsalos para tu
beneficio.
Indicadores de tendencia
Indicadores de tendencia están diseñados para identificar y
seguir la tendencia de un par de divisas. Los Comerciantes ganan
grandes sumas de dinero cuando los mercados están en
tendencias. Por eso es necesario distinguir entre situaciones
cuando un par de divisas está en tendencia y cuando está en
consolidación de los precios. El propósito principal de los
indicadores de tendencia no es encontrar los puntos exactos de
entrada y salida, sino mostrar la dirección del mercado – para
saber cuando comprar o vender.
En este tutorial vamos a aprender la mayoría de las herramientas
técnicas aplicadas como las medias, las Bandas Bollinger, ADX. El
trading o el comercio en los mercados se trata de inclinar la mano
de alguien. Si conoces las técnicas utilizadas por millones de otros
comerciantes, usted podrá nadar con la corriente (operar con el
resto de los participantes del mercado) y nunca sufrir pérdidas
financieras.
Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger (BB) son un indicador de tendencia clásico
desarrollado por John Bollinger. Su libro Bollinger on Bollinger Bands
contiene una descripción detallada de cómo utilizarlas solas y con otras
herramientas de análisis técnico. Las BB son muy populares entre los
traders de todo el mundo.
Desviación Estándar
La Desviación Estándar (SD, por sus siglas en Inglés) es un
indicador que mide las desviaciones del precio con respecto a la
Media Móvil. En otras palabras, es un indicador de volatilidad.
Cómo implementar.
La SD está incluída en el conjunto de indicadores predeterminado
de MetaTrader. Dirígete a "Insert" (Insertar), busca "Indicators"
(Indicadores) y luego "Trend" (Tendencia) – y verás la Desviación
Estándar.
El período predeterminado es 20, y se aplica como predeterminado
a "Close" (precio de cierre de cada barra). Si aumentas el período,
la línea del indicador será mucho más suave y producirá lecturas
extremadamente altas o bajas con mucha menos frecuencia. Si
disminuyes el período, la línea del indicador alcanzará máximos y
mínimos extremos con mayor frecuencia. De ésta manera,
obtendrás más señales de trading. Al mismo tiempo, más de estas
señales serán falsas. Como resultado, es posible que debas
experimentar y ajustar la configuración del indicador para que se
adapte a la volatilidad y el instrumento de trading específico. En
general, la configuración estándar de 20 se considera la más
confiable.
Cómo interpretar.
La SD muestra la escala de cambios de precios relacionados con
la Media Móvil. Si el valor del indicador aumenta, el mercado es
volátil y las fluctuaciones de los precios están bastante dispersas
en relación con la MM. Si el valor del indicador es pequeño,
significa que la volatilidad del mercado es baja y el precio se
mantiene cerca de la MM.
Los traders deben saber que los períodos de actividad y calma del
mercado generalmente se alternan entre sí, y el precio tiende a
volver al nivel promedio cada vez:
- Un aumento de la línea del indicador significa alta volatilidad
debido a que el precio de cierre y el precio de cierre promedio
difieren significativamente. Los máximos extremos de la Desviación
Estándar advierten que la actividad actual pronto se calmará y será
seguida por un período de consolidación.
- Una disminución de la línea del indicador significa baja volatilidad,
el mercado está inactivo (los precios se mantienen estables). Los
mínimos extremos de la Desviación Estándar pueden indicar el
próximo movimiento del mercado.
Además, el valor actual de la Desviación Estándar se puede usar
para estimar la importancia de un movimiento de precios. Un
movimiento mayor que una SD mostraría una fortaleza o debilidad
superior al promedio del mercado, dependiendo de la dirección del
movimiento.
La Desviación Estándar se utiliza a menudo como parte de otros
indicadores más sofisticados, como por ejemplo, las Bandas de
Bollinger. Éstas bandas establecen 2 Desviaciones Estándar por
encima y por debajo de una Media Móvil. Lee más sobre las
Bandas de Bollinger aquí.
En general, el indicador SD puede ayudarte a hacer lo siguiente:
Elegir importantes máximos o mínimos del mercado (debes buscar
precios altamente volátiles que se hayan disparado demasiado
lejos de la media).Apuntar a entradas dentro de las tendencias (si
la tendencia es fuerte, puedes apuntar la entrada al precio medio,
es decir, cuando la SD sea baja).Si los precios son operados en un
rango estrecho y una SD repentinamente alta aleja a los precios de
la media, puedes operar con el rompimiento.
Conclusión.
La desviación estándar es extremadamente fácil de entender.
Muestra si la volatilidad es alta o baja. Ésta información te ayudará
a ingresar al mercado en el momento adecuado.
Parabolic SAR
El indicador ofrece una gran ayuda para determinar los puntos de salida.
La solución es simple: cierra la operación de compra cuando el Parabolic
SAR regrese por encima del precio y cierra la operación de venta cuando
vuelva a estar por debajo del precio. De esta manera, mantendrás
posiciones abiertas únicamente en la dirección del movimiento del
indicador. Además, el Parabolic SAR proporciona un marco para los
stops de arrastre. En una tendencia alcista, el indicador aumentará
siguiendo el aumento de precios. Mueve tu orden Stop Loss de un punto
al siguiente para limitar los riesgos y cerrar con ganancias.
Conclusión
El Parabolic SAR es un indicador poderoso y único. Funciona mejor en
un mercado en tendencia con largos rallies y caídas. Sin embargo, en un
mercado en rango o consolidado, existe un alto riesgo de recibir señales
falsas. El Parabolic SAR funcionará bien en combinación con otros
indicadores técnicos, por ejemplo, ADX. Si el ADX confirma la presencia
de una tendencia fuerte, podrás utilizar el Parabolic SAR con mayor
confianza.
Media Móvil: una manera sencilla para encontrar una tendencia
La Media Móvil es uno de los indicadores más utilizados en el trading. A
los traders les encanta por su simplicidad y eficacia.
En este artículo, explicaremos qué es este indicador y cómo utilizarlo
para aumentar tus ganancias.
La Media Móvil es un indicador de tendencia. Toma las cifras de precios
promedio y, como resultado, las acciones de precios suaves de las
fluctuaciones.
Cómo implementar
La Media Móvil está configurada en MetaTrader, por lo que no necesitas
descargarla. Dirígete a "Insert" – busca "Indicators" – ve a "Trend" – y
verás la Media Móvil. Es más importante aplicar la configuración correcta.
Período
Un período es el número de velas que se tomarán en consideración para
el cálculo. El período más grande es la Media Móvil Suavizada y las
señales serán más precisas. Cuanto menor sea el período, más cerca
estará la MA del precio. No hay una regla única sobre qué período de la
MA se debe utilizar. Al analizar gráficos con grandes temporalidades, los
traders prefieren Medias Móviles con períodos de 50, 100 y 200. Para
operar en temporalidades más pequeñas, los inversores prefieren
períodos pequeños como 9, 12 y 26.
Precio
Hay varias opciones. Puede ser precios de cierre, apertura, máximos,
mínimos, medianos, típicos y de cierre ponderado. Sin embargo, por lo
general, los traders utilizan el precio de cierre.
Cambio
Esta configuración se utiliza para sacar el indicador hacia adelante y
hacia atrás en el tiempo. Como resultado, la Media Móvil se moverá
hacia arriba o hacia abajo.
ADX
El Índice Direccional Promedio, o ADX (por sus siglas en Inglés), es un
indicador de fortaleza de una tendencia. Los traders de tendencias
quieren encontrar tendencias fuertes y abrir posiciones en sus
direcciones. El ADX ayuda a juzgar qué tan fuerte es una tendencia.
El indicador se basa en una Media Móvil de la expansión del rango de
precios durante un período de tiempo determinado.
Cómo implementar.
Puedes agregar el ADX a un gráfico haciendo click en “Insert” –
“Indicators” – “Trend” (Insertar - Indicadores - Tendencia) y luego
seleccionando “Average Directional Movement Index” (Índice de
Movimiento Direccional Promedio).
Conclusión
El oscilador Momentum ayuda a los traders a notar cambios sutiles en la
fuerza de compra o venta. Es posible utilizarlo para generar señales de
trading, aunque en éste caso es altamente recomendable asegurarse de
combinar el indicador con señales de acción de precio. Ten en cuenta
que el indicador Momentum puede ofrecer ganancias aún mayores si se
utiliza para confirmar las señales proporcionadas por otras herramientas.
Cómo interpretar.
Williams %R es un oscilador de momentum. Se parece mucho al
Oscilador Estocástico . La diferencia entre ellos es que el Estocástico
compara los precios de apertura y cierre de diferentes períodos, mientras
que %R utiliza únicamente el precio de cierre y lo compara con el rango
de máximos-mínimos durante un período específico.
A diferencia del Oscilador Estocástico, el rango del Williams %R no es de
abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo. Esto significa que los
valores más bajos del indicador se encuentran en la parte superior de la
ventana del indicador y las cifras aumentan en orden descendente a
medida que la línea del indicador se mueve de arriba hacia abajo. Por lo
tanto, el nivel 0 se encuentra en la parte superior y el valor -100 se
encuentra abajo.
%R muestra cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si
%R se encuentra entre -100 y -80, el mercado está sobrevendido y se
debería comenzar a pensar en comprar. Si %R está entre 0 y -20, el
mercado está sobrecomprado y se debería comenzar a pensar en
vender.
Ten en cuenta que una lectura de sobrecompra o sobreventa no significa
que el precio se revierta. La sobrecompra simplemente significa que el
precio está cerca de los máximos de su rango reciente, y la sobreventa
significa que el precio está en el extremo inferior de su rango reciente.
Como resultado, no es recomendable utilizar éste tipo de señal como
nuestro único indicio para entrar al mercado. Recuerda que éste
indicador requiere una confirmación de la acción del precio u otras
herramientas de análisis técnico.
Uno de los filtros más simples y eficientes es buscar una situación en la
que el precio salga del área de sobreventa durante una tendencia alcista.
Ésta puede ser tu señal de compra. A su vez, si hay una tendencia
bajista general, confirmada por el análisis visual o los indicadores, busca
el precio para salir de la zona de sobrecompra para iniciar una operación
de venta. Con éste tipo de estrategia, puedes combinar Williams %R con
indicadores como Bandas de Bollinger o Envelopes .
Los traders también pueden usar el %R para rastrear las fallas de
momentum. Durante una fuerte tendencia alcista, el precio a menudo
alcanza niveles de -20 o más. Si el indicador cae, y luego no puede
regresar por encima de -20 antes de volver a caer, significa que el
impulso alcista del precio ha disminuido y podría seguir una mayor caída
del precio.
Lo mismo es cierto para una tendencia bajista. A menudo se alcanzan
lecturas de -80 o menos. Cuando el indicador ya no puede conseguir
esos niveles bajos antes de subir, puede indicar que el precio va a
aumentar.
Además, al igual que otros osciladores, Williams %R produce señales
cuando diverge con el gráfico de precios. Compra si el nuevo mínimo del
precio está por debajo del anterior, mientras que en el gráfico %R el
nuevo mínimo es más alto que el anterior. Vende si el nuevo máximo del
precio está por encima del anterior, mientras que en el gráfico %R el
nuevo máximo es más bajo que el anterior.
Conclusión.
Williams’ Percent Range logra cumplir perfectamente la tarea de resaltar
las áreas de sobrecompra y sobreventa. Al igual que todos los demás
indicadores, requiere confirmación y debe utilizarse en conjunto con otras
herramientas.
Índice de Fuerza Relativa
Cómo implementar.
El ATR pertenece al set predeterminado de MetaTrader. Puedes
agregarlo al gráfico haciendo click en "Insert” – “Indicators” – “Oscillators"
(Insertar – Indicadores – Osciladores) y luego seleccionando "ATR".
Por defecto, MetaTrader te ofrecerá tener "14" como número de
períodos. Si seleccionas un número menor, el indicador generará más
señales de trading, aunque también aumentará el número de señales
falsas. Si optas por un número mayor, la cantidad de señales de trading
probablemente disminuirá.
El ATR puede ser utilizado en cualquier temporalidad que sea mayor que
H1.
Cómo interpretar.
Como señalamos anteriormente, el Average True Range tiene dos
aplicaciones importantes. Profundicemos en ellas.
Observa que en Metatrader, el indicador mostrará pips, por lo que la
lectura del ATR de 0.0025 significa 25 pips.
Utilizando ATR como filtro
El indicador puede ser utilizado como filtro de una tendencia. Cuanto
mayor sea el valor del indicador, mayor será la probabilidad de que se
produzca un cambio en la tendencia. A menor valor del indicador, más
débil es el movimiento de la tendencia.
Para analizar tendencias con el ATR necesitarás una línea central.
Cuando el indicador la rompe, se producen los movimientos más
importantes del mercado. No hay una línea central particular para este
indicador, por lo que es apreciado a simple vista. Como opción, puedes
usar una media móvil con un período grande como 100. Para hacer esto,
selecciona "Moving Average" (Media Móvil) entre los indicadores de
tendencia de MT4 en el panel "Navigator" (Navegador), y luego arrástrala
y suéltala en el gráfico del indicador ATR. En la ventana emergente,
selecciona "First Indicator’s Data" (Datos del Primer Indicador) en el
menú desplegable "Apply to" (Aplicar a) de la pestaña "Parameters"
(Parámetros).
Cuando el indicador se encuentra por debajo de la media móvil, el
mercado está en calma. Cuando el ATR rompe la media móvil, comienza
una tendencia.
Bulls Power y Bears Power (Fuerza de los Toros y Fuerza de los Osos)
son osciladores desarrollados por el Dr. Alexander Elder. Miden la fuerza
de los compradores (toros) y la de los vendedores (osos) para impulsar el
precio a su favor, es decir, por encima o por debajo de una línea de base.
Los dos indicadores combinados se conocen como Elder-Ray Index
(Índice Elder-Ray). La función de una línea de base a menudo se realiza
mediante una Media Móvil Exponencial (EMA, por sus siglas en inglés)
de 13 períodos de los precios de cierre.
La lógica es simple: la situación del mercado cambia constantemente a
medida que los osos se convierten en toros y viceversa. Los indicadores
ayudan a rastrear esta conversión y operar con ella.
Cómo implementar.
El Bulls Power y el Bears Power pertenecen al set predeterminado de
MetaTrader. Puedes agregarlos al gráfico haciendo click en "Insert” –
“Indicators” – “Oscillators" (Insertar – Indicadores – Osciladores) y luego
seleccionando "Bulls Power"/"Bears Power" (Fuerza de los Toros/Fuerza
de los Osos).
Cómo interpretar.
Los 3 indicadores forman una especie de base para una estrategia de
trading.
Una configuración para una operación de compra ocurre cuando se
cumplen las siguientes condiciones:
La EMA está aumentando.
El Bears Power es negativo pero aumenta.
También hay otras condiciones opcionales pero deseables:
El último máximo del oscilador Bulls Power es más alto que el anterior.
Existe una divergencia alcista entre el Bears Power y el precio (el precio
está estableciendo mínimos más bajos, pero el Bears Power no lo hace).
Es mejor no ir en largo si el Bears Power es positivo.
CCI
Envelopes
Estocástico
El Índice de Vigor Relativo (RVI, por sus siglas en inglés) mide la fuerza
de una tendencia comparando el precio de cierre de un activo con su
rango de negociación y suavizando los resultados. El indicador se basa
en la idea de que en un mercado alcista el precio de cierre es, en
general, más alto que el precio de apertura. En esto, el RVI se parece al
Oscilador Estocástico. La diferencia entre los dos está en el hecho de
que el RVI compara el cierre en relación a la apertura en lugar del cierre
en relación al mínimo.
Cómo implementar.
El RVI está incluido en el kit indicador predeterminado de MetaTrader,
por lo que no necesitas descargarlo. Dirígete a "Insert" (Insertar), busca
"Indicators" (Indicadores) y luego "Oscillators" (Osciladores) – y verás el
RVI. El indicador aparecerá en una ventana separada debajo del gráfico
de precios.
Cómo usar.
En general, el mercado es alcista cuando el MACD está por encima de 0
y bajista cuando está por debajo de 0.
El MACD proporciona a los traders varios tipos de señales: cruces de
línea de señal, niveles de sobrecompra/sobreventa, cruces de línea
central, así como también divergencias.
1. Cruces de líneas de señal.
Un cruce alcista ocurre cuando el MACD comienza a subir y luego pasa
por encima de la línea de señal. Un cruce bajista ocurre cuando el MACD
comienza a declinar y cruza la línea de señal a la baja.
El MACD funciona mejor en tendencias cuando el rango de precios es
bastante estrecho. Una buena estrategia puede ser establecer una
tendencia y luego utilizar únicamente las señales MACD que están en
línea con esta tendencia.
En la imagen de abajo, podrás ver que en una tendencia bajista es
prudente operar únicamente cruces de MACD negativos con la línea de
señal.
2. Niveles de sobrecompra/sobreventa
También es posible utilizar el MACD como un oscilador. Es de
conocimiento general que el mercado siempre vuelve a la media y la
veloz Media Móvil siempre vuelve a ser lenta. Cuanto mayor es la
divergencia entre las Medias Móviles (la mayor o la menor es el
histograma del MACD), más optimista o bajista es el mercado y mayor es
la probabilidad de que la corrección de precios lleve al MACD a cero.
Como resultado, es posible operar máximos/mínimos extremos del
MACD como una señal de que el mercado está
sobrecomprado/sobrevendido. Como el indicador no tiene límites
superiores o inferiores, deberás juzgar los extremos por la comparación
visual de los niveles de MACD. Ten en cuenta que este tipo de señales
requiere confirmación de la acción del precio u otros indicadores
técnicos.
Temporalidades
1. indicadores
Los indicadores económicos son fragmentos de datos económicos y
financieros, publicados por organismos gubernamentales y privados.
Estas estadísticas nos ayudan a supervisar a los entes que controlan al
mercado y reaccionar a sus más simples cambios. Para responder a las
publicaciones económicas en forma adecuada es necesario comprender
la relación entre los informes estadísticos y los tipos de cambio de las
monedas en cuestión. Ahora nos gustaria presentar los indicadores
económicos más influyentes y definir su impacto en los precios de las
monedas.
Conclusión: ¿por qué los traders deben prestar atención a la política del
banco central?
Volviendo a la pregunta principal de este artículo, resumamos por qué es
tan importante para los traders tener en cuenta la política de los bancos
centrales.
Para simplificar la explicación, consideremos un ejemplo. Cuando un
banco central tiene tasas de interés más bajas y las mantiene así durante
un largo período de tiempo, los traders pueden buscar un banco central
que tenga una política opuesta – que aumente las tasas de interés. Los
traders mantienen el dinero en la moneda del segundo banco central con
la tasa de interés más alta para obtener un mayor rendimiento o pueden
pedir un préstamo al primer banco con la tasa de interés más baja y
luego usarlo para financiar inversiones en la otra moneda.
Otro hecho importante es que la divisa del país donde el banco central
implementa la política monetaria restrictiva es más estable y la economía
del país es más saludable que la del país con la política monetaria
acomodativa.
Como resultado, la moneda con una tasa de interés más alta del
banco central se apreciará frente a una moneda cuyo banco central
tenga una tasa de interés más baja.
Política de estimulación cuantitativa
CURSO INTERMEDIO
FBS Trading School Intermedio
En esta sección, comenzarás a descubrir herramientas avanzadas y
técnicas de análisis de mercado, por ejemplo, las velas Japonesas y el
retroceso de Fibonacci. También descubrirás qué estilos y estrategias de
trading existen y aprenderás a diseñar tu propia estrategia.
Condiciones y fases del mercado
Cómo identificar reversiones del mercado
Rangos
Gestión de riesgos
Siempre es necesario limitar los riesgos de trading. El principal riesgo
para los traders de rangos es que el rango se rompe. Una exitosa
estrategia de trading de rangos implica obtener ganancias pequeñas pero
consistentes y minimizar las pérdidas.
El trading de rangos es bueno cuando el mercado no es muy volátil.
Como resultado, no se recomienda operar en rangos cuando aumente la
volatilidad. Los eventos de noticias pueden enviar el precio lejos en una
dirección. Como resultado, si planeas hacer trading de rangos, consulta
el calendario económico para asegurarte de que no se programen
publicaciones importantes para las divisas que has seleccionado.
Las reglas para los Take Profit y Stop Loss en el trading de rangos son
muy simples. El TP se coloca en el lado opuesto del rango, mientras que
el SL se establece en aproximadamente la mitad de la amplitud del
rango. Esto proporciona un amplio margen para una retirada al tiempo
que se mantiene una relación de recompensa a riesgo de 2:1. No es
recomendable escalar dentro o fuera de una posición. En primer lugar,
agregar a una operación aumentará innecesariamente tu exposición al
riesgo. En segundo lugar, no tiene sentido intentar cerrar parcialmente la
operación, ya que el TP no se encuentra tan lejos.
Conclusión
El trading de rangos tiene una lógica simple y puede ser dominado
incluso por traders principiantes. Al mismo tiempo, es necesario recordar
que mientras estás dentro del rango, el mercado se encuentra en una
situación de incertidumbre. Los límites de un rango pueden ser fluidos y
pueden ocurrir falsos rompimientos. Como resultado, este tipo de trading
requiere una disciplinada gestión del riesgo.
análisis técnico educación forex
Tendencias
Determinar el objetivo – Take Profit debería superar los Stop Loss. Las
tendencias pueden ser alcistas (tendencias ascendentes, uptrends) o
bajistas (tendencias descendentes, downtrends). Cuando un par de
divisas sobrepasa el máximo anterior, se forma un nuevo máximo
superior. Cuando los precios bajan por debajo del mínimo anterior, se
forma una baja mayor. Los máximos más altos y los mínimos más altos
significan que es una tendencia alcista. Los máximos más bajos y los
mayores bajos apuntan a la tendencia bajista.
¿Cómo dibujar las líneas de tendencia correctamente?
Las líneas de tendencia representan una de las herramientas más
populares del análisis técnico. No ignore este instrumento a favor de
herramientas más complicadas, ya que las líneas de tendencia pueden
ser muy útiles para su operación.
El principal beneficio de dibujar líneas de tendencia es que hacen que la
imagen en el gráfico sea más clara. Para tener éxito en el trading, usted
debe ser capaz de encontrar información útil en el gráfico, separarlo de la
información inútil y proyectarla a futuro. Analizar la línea de tendencia
ayudará a encontrar otras formaciones y, en consecuencia, tomar
decisiones comerciales correctas.
Es posible dibujar muchas líneas de tendencia en un gráfico, pero
también demasiadas líneas lo confundirán. El objetivo es seleccionar las
líneas más evidentes y dibujarlas. Si una línea de tendencia es obvia,
entonces muchos operadores, incluidos los grandes especuladores, lo
notarán. Como resultado, las probabilidades de que tal línea mantenga el
movimiento de un par de divisas son mayores.
Una línea de tendencia tiene 2 características:
1. Mínimo 2 intersecciones con el precio.
2. Sesgo (la línea no es horizontal).
Cuantas más veces el precio toque la línea de tendencia, más fuerte será
la misma. Preste atención al ángulo de la línea de tendencia. Si es menor
de 30 grados, una tendencia es demasiado empinada e inestable. Es
mejor cuando el ángulo de la tendencia supera los 45 grados. En otras
palabras, el segundo punto a través del cual dibujamos la línea de
tendencia debería estar a 20-30 velas del primero.
Las líneas de tendencia pueden utilizarse en cualquier momento, pero es
mejor si el período del gráfico es mayor que el M15.
Canales de tendencia
A veces se puede clonar y mover la línea de tendencia, donde la línea
clonada es paralela a la primera y limita la tendencia desde el otro lado,
de modo que una línea pasa a través de las altas del par y la otra
conecta sus mínimos. Esto se llama un canal de tendencia.
Tenga en cuenta que la línea principal durante una tendencia alcista es la
que conecta los bajos (línea de soporte), mientras que en la tendencia
bajista el foco está en la línea, que conecta los altos del precio (línea de
resistencia). Los canales ayudan a los operadores a orientarse dentro de
la tendencia.
Lógica del trading de tendencias
Durante la tendencia ascendente/descendente se recomienda abrir las
posiciones en la dirección de la tendencia. Como dicen los operadores a
menudo, una tendencia es su amiga. En otras palabras, si el par alcanza
la línea de soporte durante una tendencia alcista, las probabilidades son
que retrocederá hacia arriba y se dirigirá hacia la resistencia, por lo que
el soporte de línea de tendencia es un buen lugar para abrir posiciones
alcistas. La compra en tendencia alcista y la venta en una tendencia
bajista es llamada tendencia de trading.
El objetivo es entrar en la tendencia en una etapa temprana con el fin de
obtener el máximo beneficio de la operación de la tendencia.
Curso de acciones
1. Determinar la tendencia con la ayuda de la acción de precios y los
indicadores técnicos.
2. Planificar la entrada - comprar en el retroceso del soporte es
menos arriesgado que comprar en la ruptura de la resistencia.
3. Limitar las pérdidas - por ejemplo, poner el stop por debajo del
anterior mínimo más alto.
4.
Recuerde que el trading contra la tendencia es más arriesgado y requiere
habilidades profesionales y una vasta experiencia en Forex.
¿Cómo sabemos que la línea de tendencia está rota?
Si el par de divisas quedó por debajo de la línea de soporte durante una
tendencia alcista, será mejor que la ruptura sea confirmada por una de
estas condiciones:
1. El precio cierra un 1% por debajo del soporte roto de la línea de
tendencia.
2. El volumen - si los datos están disponibles - está por encima del
promedio.
3. Las siguientes velas se cierran debajo de la línea.
4. Después de la ruptura a la baja hay un rally en el gráfico interdiario
de nuevo hacia la línea rota, que está jugando con éxito el papel de la
resistencia. Dichos rallies proporcionan una señal de venta más fuerte si
se forman durante un período de tiempo cuando el volumen está por
debajo de la media.
5. El tamaño de la ruptura a la baja es mayor que la lectura promedio
de ATR. El indicador ATR mide la volatilidad durante un cierto número de
las últimas velas.
Gestión de riesgos en el trading de tendencias
Trading de tendencias es una apuesta a que el precio seguirá
moviéndose en una dirección determinada. Si la apuesta no funcionó, no
hay ningún punto donde apegarse a esta operación, por lo que los
operadores de tendencias suelen tener ajustadas (pequeñas) órdenes de
Stop Loss.
Usted puede mover rápidamente el Stop Loss al punto de
equilibrio.
Puede usar el "scaling in" (en las primeras etapas) y el "scaling" (en
las últimas etapas de la tendencia).
La relación riesgo/recompensa debe comenzar a partir de 1:2.
Consejos importantes para el trading de tendencias
- Dibujar líneas de tendencia.
- Analizar la tendencia en múltiples plazos.
- Monitorear la sobrecompra/sobreventa del mercado.
- No se apresure a abrir la posición. Espere un tiempo de entrada
adecuado (vea la sección "Curso de acciones" arriba).
- Busque los patrones - gráfico, velas japonesas.
- No cambie su orden Take Profit.
- Utilice Trailing Stop en base al histórico del gráfico.
Velas Japonesas
Las velas con las sombras de abajo largas y las sombras de arriba cortas
indican que los vendedores dominaron durante la sesión, pero al final del
período los compradores lograron elevar los precios.
Las velas con largas sombras superiores e inferiores y un cuerpo real
pequeño se llaman "Spinning tops". Los Spinning tops son señales de
indecisión en el mercado: tanto los toros como los osos estaban activos,
pero ninguno logra mantener las ganancias. Después de un largo avance
o una larga vela alcista, un Spinning top indica debilidad entre los toros y
un posible cambio o interrupción en la tendencia. Después de un largo
descenso o una larga vela bajista, un Spinning top indica debilidad entre
los osos y un posible cambio o interrupción en la tendencia.
Una vela sin sombras superiores o inferiores se llama "Marubozu". Se
forma un Marubozu alcista cuando el precio de apertura es igual al precio
mínimo y el precio de cierre es igual al máximo y muestra que los
compradores controlaron la acción del precio durante todo el período. Un
Marubozu bajista se forma cuando el precio de apertura es igual al precio
máximo y el cierre es igual al precio mínimo y muestra que la acción del
precio fue controlada por los vendedores.
Aunque las velas individuales son bastante informativas, las
combinaciones de velas conocidas como patrones de velas pueden
proporcionar información aún más amplia sobre el mercado. Puedes
obtener más información sobre los patrones de velas en los siguientes
artículos.
Patrones de Velas
Estrella de la Mañana (Morning Star). Un patrón de 3 velas. Después de
una larga vela bajista, hay un gap o brecha bajista hacia abajo. Los osos
tienen el control, pero no logran mucho. La segunda vela es bastante
pequeña y su color no es importante, aunque es mejor si es alcista. La
tercera vela alcista se abre con una brecha hacia arriba y llena la brecha
bajista anterior. Ésta vela suele ser más larga que la primera.
Las brechas no son una necesidad absoluta para este patrón, pero la
señal de reversión será más fuerte si están presentes.
Puedes ver que éste patrón se parece mucho al patrón "doji estrella de la
mañana". La lógica y las implicaciones son similares.
Patrón Envolvente Alcista (Bullish Engulfing Pattern). Un patrón de 2
velas aparece al final de la tendencia bajista. La primera vela es bajista.
La segunda vela debe abrirse por debajo del mínimo de la primera y
cerrarse por encima de su máximo.
Éste patrón produce una fuerte señal de reversión ya que la acción del
precio alcista envuelve por completo a la bajista. Cuanto mayor sea la
diferencia de tamaño de las dos velas, más fuerte será la señal de
compra.
Es mejor cuando éste patrón tiene brechas, pero esa no es una condición
necesaria.
Doji Estrella de la Noche (Evening Doji Star). Un patrón de 3 velas. El
patrón es similar al "Estrella de la Mañana", pero es considerado como
una señal más fuerte cuando la vela del medio es un doji.
Éste patrón produce una fuerte señal de reversión ya que la acción del
precio bajista envuelve por completo a la alcista. Cuanto mayor sea la
diferencia de tamaño de las dos velas, más fuerte será la señal de venta.
Harami Bajista (Bearish Harami). Un patrón de 2 velas. El cuerpo de la
segunda vela está completamente contenido dentro del cuerpo de la
primera y tiene el color opuesto.
Gap Alcista de Tres Métodos (Upside Gap Three Method). Este patrón es
muy similar al Gap Tasuki Alcista. El patrón ocurre en un mercado de
fuerte tendencia. En una tendencia alcista, se produce un gap entre 2
velas alcistas.
El último día abre dentro del cuerpo de la vela alcista superior y cierra
dentro del cuerpo de la vela alcista inferior, llenando el gap entre las dos
velas.
Tres Métodos Alcistas (Rising Three Methods). Después de una larga
vela, hay una serie de pequeñas velas bajistas. El número óptimo de
estas velas de retroceso debe ser 3, aunque también se pueden observar
2, 4 o 5 velas de corrección. Es importante que estas velas bajistas no
cierren por debajo del nivel de apertura de la primera vela alcista grande.
El patrón significa que aunque los vendedores pudieron tomar el control
del mercado, fue sólo por un corto período de tiempo y luego los
compradores se hicieron aún más fuertes que antes. Cuanto más largas
sean las velas en el patrón de "Líneas de Separación" alcista, más
confiable será el mismo. Sin embargo, siempre es más seguro esperar la
confirmación en forma de otra vela alcista después del patrón.
Sobre la Línea de Cuello (On Neck Line). La primera vela bajista abre
con un gap hacia abajo y tiene un cuerpo largo. La segunda vela es
alcista y alcanza solo el mínimo del día anterior, no su nivel de cierre.
El patrón significa que, aunque los alcistas intentan tomar el poder, no
logran elevar el precio lo suficiente, por lo que la tendencia bajista
continúa después de una breve corrección alcista.
En la Línea de Cuello (In Neck Line). El patrón es similar al patrón "Sobre
la Línea de Cuello", excepto que cierra en el cierre o un poco por encima
del cierre del día anterior. El patrón "En la Línea de Cuello" indica que
hubo algo de cobertura corta, pero la dirección de la tendencia no cambió
y siguió siendo bajista.
Doble suelo
El doble suelo es exactamente el opuesto al doble techo. Ocurre al final
de una tendencia bajista e indica una reversión alcista.
Los patrones similares con 3 picos/3 canales se llaman Triple top/bottom
(tope/fondo). El trading debe ser el mismo.
Patrones de gráficos de continuación
Los patrones gráficos de continuación se producen durante una pausa en
la tendencia actual e indican que se reanudará.
Triángulos
Los patrones de triángulo son fácilmente reconocibles. La mejor manera
de negociarlos es operar las rupturas. El trading dentro del triángulo es
más arriesgado y requiere experiencia.
Hay 3 tipos de patrones de triángulo. El triángulo ascendente se
considera un patrón alcista, el triángulo descendente - un patrón bajista,
mientras que el simétrico - un patrón neutral.
Rectángulos
Rectángulo describe un patrón de precios donde la oferta y la demanda
parecen estar equilibradas durante un período de tiempo prolongado. El
par de divisas se mueve en un rango estrecho, encontrando soporte en el
fondo del rectángulo y golpeando la resistencia en la parte superior del
mismo. Los precios eventualmente romperán este movimiento lateral. La
ruptura probablemente será alcista, si la tendencia anterior fue alcista, y
bajista, si la tendencia anterior fue bajista. Sin embargo, el rectángulo
puede convertirse en un patrón de reversión.
Descumbriendo los indicatores de Gann
¿Alguna vez ha oído hablar de uno de los traders más misteriosos
y exitosos de todos los tiempos, William Gann? Es famoso por usar
la geometría, la astrología y la matemática antigua para predecir el
movimiento de las cotizaciones en los mercados financieros. Fue
educado en una familia ampliamente humilde.
Para ganarse el pan, tuvo que trabajar en la granja y vender cigarrillos y
periódicos en los trenes. Por los viajeros, él supo acerca de inversiones,
los mercados financieros y las grandes posibilidades que podían ofrecer.
Gann comenzó a preguntarse si era posible predecir el futuro. Más tarde,
se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar en una importante casa de
bolsa de Wall Street y asistir a la escuela de negocios por las noches.
Siempre mantuvo en su mente una idea compulsiva de predecir el futuro.
Por lo tanto, comenzó a estudiar los principios básicos de los patrones de
precios y la filosofía sobre cómo acumular riqueza, luego continuó con el
estudio de la geometría antigua, la astrología y las matemáticas. Como
resultado, logró alcanzar su objetivo: se convirtió en un trader muy
exitoso, un verdadero gurú que logró acumular más de 50 millones de
dólares y abrir su propia firma de corretaje. Para intentar descubrir el
secreto de su éxito, los traders analizaron sus numerosos escritos y
encontraron algunas herramientas y técnicas de trading muy efectivas.
En este artículo, le diremos acerca de los llamados indicadores de Gann
(línea, ángulo, abanico) que puede encontrar en su plataforma de trading.
¿Por qué los indicadores de Gann son valiosos?
Con su ayuda, un trader puede pronosticar líneas de soporte y
resistencia.
Descubriendo ángulos y líneas de Gann
Los ángulos primarios de Gann son 1x2, 1x1 y 2x1. La combinación 1x2
significa que el ángulo se mueve una unidad de precio por cada 2
unidades de tiempo. La misma lógica se aplica a los otros ángulos: el
primer número para el intervalo de un precio, el siguiente – para la
unidad de tiempo.
Operar en 1x1, una línea de Gann con tantos dientes (se refiere al ángulo
de 45 grados) significa que el mercado está equilibrado (la línea de Gann
representa una tendencia a largo plazo). Si el precio cruza esta línea de
equilibrio, significa que la tendencia dominante está a punto de revertirse.
Construyendo la línea Gann y ángulo de Gann
Elija "Insert - Lines - Trendline by angle" en la barra de herramientas de
su plataforma de trading y trace la línea para el ángulo de 45 grados
desde la parte superior o inferior.
Herramientas de Fibonacci
Fractales
La idea de los fractales fue aplicada a los mercados financieros por Bill
Williams. Según él, los complejos movimientos del mercado están
hechos de patrones recurrentes auto-similares. Como resultado, aunque
la dinámica del precio puede parecer aleatoria, en realidad no lo es y
tiene una estructura específica.
Entonces, si llegamos a los gráficos, se considera que un fractal es un
patrón formado por al menos 5 velas de manera que el máximo/mínimo
de la vela central supera los extremos de las velas vecinas.
Un fractal bajista es una serie de cinco velas consecutivas (barras) donde
el máximo más alto está precedido por dos máximos más bajos e
igualmente es seguido por dos máximos más bajos también. La
configuración opuesta sería un fractal alcista. Ambas estructuras parecen
pequeñas reversiones del precio. Ambos fractales (compra y venta)
pueden compartir velas.
Alligator
El Alligator es un indicador desarrollado por Bill Williams. Su propósito es
identificar una tendencia y su dirección y filtrar las señales buenas de las
malas, evitando así un mercado limitado que pueda conllevar a pérdidas.
El indicador consta de 3 Medias Móviles que se desplazan hacia el
futuro:
- Mandíbula del Alligator (la línea azul) – Media Móvil suavizada de
13 períodos que se mueve 8 barras hacia el futuro.
- Dientes del Alligator (la línea roja) – Media Móvil suavizada de 8
períodos que se mueve 5 barras hacia el futuro.
- Labios del Alligator (la línea verde) – Media Móvil suavizada de 5
períodos que se mueve 3 barras hacia el futuro.
Awesome Oscillator
Psicología
Estilos de trading
Scalping
Carry trade
Swing trading
Mucha gente creen que los mercados son aleatorios, por lo que prefieren
operar siguiendo una corazonada que dependa completamente de sus
instintos. A veces es realmente posible obtener grandes ganancias en
una sola operación inspirándose únicamente en tu intuición. Sin
embargo, este tipo de éxito es cuestión de pura casualidad. No hay
garantías de que puedas repetirlo.
Los trader experimentados confian en sus estrategias de trading
cuidadosamente elaboradas. Saben que aunque podrían haber algunas
desviaciones en las tasas de cambio, las mismas definitivamente siguen
ciertos patrones. Por ende, es necesario tener un enfoque estratégico
para operar. Por eso te invitamos a construir tu propia estrategia de
trading.
Beneficios de tener una estrategia de trading
- Una estrategia es un conjunto de reglas. Ayuda a un operador a
evitar las emociones destructivas durante el trading, pero sólo si sigue su
estrategia sin desviaciones.
- Una estrategia puede estar respaldada en los datos históricos, por
lo que tendrás una prueba de que realmente puede funcionar.
- Una estrategia reduce el tiempo de análisis de mercado. Tan
pronto como la estrategia proporciona las señales, un trader comienza a
actuar.
CURSO EXPERIMENTADO
Gestión de riesgos
Hay muchos tipos de órdenes Stop Loss. Aquí está un algoritmo para
elegir la que mejor se adapte a usted.
Paso 1. ¿Una Discrecional (Discretionary ) o una Parada del Sistema (System
Stop)?
La posición de un Stop Loss puede depender de si usted
es discrecional o un trader del sistema. En el trading discrecional, es
el propio trader que decide cada vez qué operaciones hacer. Un trader
coloca una orden Stop a un precio al que no espera que el mercado
opere. Al hacerlo, puede tomar en cuenta diferentes factores, que
pueden diferir de operación a operación.
En el sistema de trading, las decisiones en cuanto a operaciones son
tomadas por un sistema de trading. Un operador abre las posiciones
manualmente de acuerdo con las señales del sistema de trading o las
operaciones se automatizan. Aquí las órdenes Stop Loss se colocan de
acuerdo al riesgo/recompensa y las proporciones de ganancia/pérdida
del sistema de trading.
Paso 2. Determinar el tamaño de una orden Stop Loss
Parada de Equidad (Equity Stop)
El tamaño de esta parada se deriva del tamaño de la cuenta del trader.
Lo más común es el 1% de una cuenta en una operación. Por ejemplo, si
su capital es de $1.000, puede darse el lujo de perder $10 en, digamos,
la compra del EUR/USD. Eso es 100 pips en un lote de 0.01 (1 mini lote).
Se considera que el límite superior de dicho Stop es del 5%. Como usted
puede ver, tal acercamiento no constituye una respuesta lógica a qué
está sucediendo realmente en el gráfico del precio.
Parada del Gráfico (Chart Stop)
El tamaño de este Stop depende del análisis técnico de la acción del
precio llevada a cabo por un trader. Aquí uno normalmente identifica el
nivel de soporte y pone una orden Stop Loss para una posición larga por
debajo de el. A los traders técnicamente orientados les gusta combinar
estos puntos de salida con las reglas del Equity Stop para formular los
Charts Stops. Tales Stops se colocan a menudo en la oscilación de los
máximos/mínimos.
Parada de Volatilidad (Volatility Stop)
El tamaño de este Stop depende del tamaño de la volatilidad en el
mercado. Si la volatilidad es alta y el precio hace grandes oscilaciones,
un trader necesita un Stop más grande para evitar que se detenga. En
caso de menor volatilidad, un trader coloca Stops más pequeños. La
volatilidad puede medirse con la ayuda de indicadores tales como las
Bandas de Bollinger.
Parada de Tiempo (Time Stop)
Los Time Stops se basan en un tiempo predeterminado de una
operación. Imagine que usted es un trader diario, que opera sólo en una
sesión específica y cierra sus posiciones antes de que termine. Usted
puede fijar un límite de tiempo, en el cual su posición será cerrada.
Puede hacer esto con la ayuda de Asesores Expertos (EA, por sus siglas
en inglés) o, en otras palabras, robots de trading.
Parada de Margen (Margin Stop)
También hay un enfoque agresivo para el trading de Forex, que no
recomendamos mucho. Algunos traders utilizan el hecho de que los
negociadores de Forex pueden liquidar las posiciones de sus clientes tan
pronto como activen un nivel de llamada de margen. Un trader puede
dividir el capital en varias partes iguales y poner sólo uno en la cuenta.
Luego elige el tamaño de la posición y la llamada de margen potencial
actúa como un Stop Loss. Le advertimos que es razonable hacer tales
operaciones sólo con pequeñas cantidades de dinero. Tenga en cuenta
que esto le impedirá tener más de una posición abierta a la vez.
Paso 3. ¿Una Parada Estática (Static) o de Arrastre (Trailing)?
Static Stop conserva su lugar una vez que se ha establecido. Trailing
Stop se ajusta a medida que la operación se mueve a favor del trader
con el fin de reducir aún más el riesgo de hacer lo incorrecto en una
operación.
Por ejemplo, un trader abrió una posición larga en el EUR/USD en
$1.3100, con un Stop de 50 pips en $1.3050 y un Take Profit de 150 pips
en $1.3200. No se realizarán cambios en su órden hasta que la ganancia
en su posición abierta supere los 50 pips. Si el euro sube 50 pips a
$1.3150, el trader puede ajustar su parada en 50 pips a $1.3100. Cuando
mueva su Stop Loss al nivel de entrada al mercado (como sucede en
este caso), se convierte en un punto de equilibrio Stop: si el precio se
invierte y el Stop de un trader es alcanzado, no ganará dinero, pero
tampoco perderá nada. Cada vez que el precio se mueve 50 pips del
actual Stop Loss en favor de un trader, una órden será enviada por el
servidor para cambiar el nivel del actual Stop Loss para estar dentro de
50 pips del precio actual. En otras palabras, Trailing Stop mueve
automáticamente su orden Stop Loss después del precio. Si el precio se
vuelve contra el trader, el Stop Loss ya no se mueve.
Los Trailing Stops son utilizados principalmente por los traders que les
gusta operar las tendencias, pero no tienen la posibilidad de realizar un
seguimiento de la acción de precios todo el tiempo. Para establecer un
Trailing Stop automático en MT4, haga click con el botón derecho en una
órden en la ventana del terminal, elija "Trailing Stop" y elija el tamaño
deseado de un Trailing Stop. Tenga en cuenta que el nivel mínimo de un
Trailing Stop automático es de 15 pips. Es importante que una Pérdida
de Trailing Stop se establezca en la plataforma de operación del cliente y
no en el servidor. Si un trader cierra el terminal o pierde la conexión a
Internet, su orden Trailing Stop se desactivará, pero la orden Stop Loss
colocada por el Trailing Stop permanecerá activa.
Para desactivar un trailing stop, seleccione "Ninguno" en el sub-menú
Trailing Stop. Si desea desactivar los Trailing Stops de todas las
posiciones abiertas y órdenes pendientes, seleccione el comando "Borrar
todo" del mismo menú.
Paso 4. Esperando los resultados de la operación
Una vez que se ha establecido el Stop Loss, no lo amplíe. Mueva sus
Stops sólo en la dirección de la operación (Trailing Stops). Ya ha tomado
su decisión. Si el mercado fue en su contra y su Stop fue alcanzado,
analice su operación y vea lo que ha hecho mal. No necesita enojarse
demasiado por el fallo. Lo que usted necesita es tener éxito en su
próxima operación, así que siga adelante a la próxima oportunidad.
Relación riesgo/recompensa
Una relación riesgo/recompensa es la cantidad de ganancia que planea
obtener en una posición relativa a lo que está arriesgando en caso de
una pérdida. En pocas palabras, si su Stop Loss es igual a 10 pips y su
Take Profit es de 50 puntos, su relación riesgo/recompensa es de 1:5.
La relación riesgo/recompensa es otra cosa que puede controlar. Para
aumentar sus posibilidades de obtener ganancias, es recomendable
tener siempre una recompensa mayor que el riesgo. Cuanto mayores
sean las recompensas posibles, más operaciones fallidas podrá soportar
su cuenta a la vez. Si tiene una relación riesgo/recompensa de 1:5, una
operación exitosa lo mantendrá a través de 5 malas operaciones con la
misma relación.
La relación riesgo/recompensa a seleccionar depende de su estilo de
trading, así como de las condiciones del mercado (nivel de volatilidad,
estado del mercado – tendencia o rango). No hay una solución universal
aquí. Recomendamos mantener la recompensa por encima del riesgo en
la mayoría de las operaciones. Cuando se opera en tendencia, las
relaciones riesgo/recompensa pueden ser de 1:2 o 1:3. Cuando ingresa
al mercado en un rompimiento de un nivel específico, puede ser
conveniente seleccionar relaciones riesgo/recompensa de 1:4 o 1:5.
Cuando se opera en rango, 1:1 puede ser conveniente.
Diversificar
La diversificación es uno de los principios de inversión clave. No tiene
que "poner todos los huevos en una canasta", porque algo puede salir
mal con esta canasta. La solución es aplicar el principio del portafolio y
operar varios pares de divisas. Sin embargo, asegúrese de conocer estos
pares de divisas (los factores que ponen en movimiento a las mismas).
Cada una tiene sus características especiales. Puede ser una buena idea
intentar primero operar en la cuenta demo para ver cómo un par
reacciona a varias noticias.
Tenga cuidado con las correlaciones monetarias. Por ejemplo, los pares
EUR/USD y USD/CHF tienen una alta correlación inversa. Si vende
EUR/USD y compra USD/CHF, está expuesto dos veces al USD y en la
misma dirección. Esto equivale a ir en largo 2 lotes de USD. Si el USD
disminuye, ambas posiciones serán de pérdida.
Seguir un plan
Lo que hace que el trading sea arriesgado es la mentalidad equivocada
de ejecución. Inconvenientes, las pérdidas son naturales. No puede
controlar qué operación será buena y cuál no. Existen riesgos cuando no
se sabe lo que se está haciendo, cuando se desvía de su plan de trading.
Un plan de trading es algo muy particular: cada operador necesita un
plan de trading personalizado. Dicho plan debe incluir sus expectativas
personales, reglas de gestión de riesgos y sistema(s) de trading. Como
dijo Benjamin Franklin (o tal vez alguien más lo dijo), "al no planificar,
estás planeando fallar".
Tener un plan le ayudará a organizar sus pensamientos, controlar sus
emociones y evitar las decisiones apresuradas.
Sea un trader de aprendizaje permanente
Invierta tiempo en aprender más sobre el análisis de mercado y el
trading. Lea artículos y libros, mire vídeos, participe en seminarios y
seminarios web. El constante aumento de sus conocimientos sobre el
mercado es el mejor tipo de seguro contra las malas decisiones.
Trading de Expectativas: comprar el rumor, vender el hecho
La idea es muy sencilla: se debe entender el sentimiento del mercado en
relación con una divisa en particular y abrir la posición según la dirección
de este sentimiento. Hay sentimientos de mercado a corto y a largo
plazo. Muchos traders prefieren operar durante períodos cortos de
tiempo, ya que no tienen suficiente cantidad de dinero para mantener
posiciones abiertas en los períodos de alta volatilidad.
El sentimiento a corto plazo se define por las noticias económicas. Si los
participantes del mercado esperan que los datos superen el pronóstico
consensuado, tendrán esto en cuenta. Por ejemplo, si los participantes
del mercado esperan que el Banco de la Reserva de Australia aumente
su tasa de interés, el tipo de cambio del AUD aumentará antes de la
reunión del banco (los probables aumentos de la tasa estarán bien
calculados en el momento en que se dé la reunión). Una vez que el
Banco de la Reserva de Australia aumente su tasa de interés, los
participantes del mercado que han estado listos para tal cambio de
situación probablemente comenzarían a vender AUD/USD y el par
disminuiría y no aumentaría después del alza de la tasa.
Para estar mejor en tal situación, es necesario:
1. Estar al día con los próximos eventos y las publicaciones
económicas.
2. Mantener un registro de las publicaciones económicas recientes y
vigilar la reacción del mercado.
3. Conocer la correlación entre varios comunicados de prensa (por
ejemplo, cómo las ventas al por menor pueden influir en el PIB, PPI, IPC,
et; si las ventas al por menor van más allá de las expectativas del
mercado, podríamos esperar una fuerte publicación del PIB).
Trading de Picos
Esta estrategia puede ser aplicada cuando se opera en las noticias muy
importantes o en las publicaciones económicas, como el cambio en el
Empleo No Agrícola (Nóminas No Agrícolas - NFP). Es uno de los
indicadores estadísticos más influyentes publicados por la Oficina de
Estadísticas Laborales. Mide el número de empleos creados en el sector
no agrícola en los Estados Unidos en un mes. Las NFP generalmente se
publican el primer viernes de cada mes.
Las Nóminas No Agrícolas pueden enviar gran cantidad de ondas de
choque a los gráficos técnicos. Es por eso que muchos traders prefieren
esperar a que el polvo se asiente (no se apresuran en operar justo
después del anuncio) y operan cuando captan una mejor idea del efecto
que ha producido la publicación.
Sus acciones antes de la publicación: observar el rango en el que el par
está operando en el momento actual, luego en 5 minutos antes de la
publicación colocar dos órdenes pendientes (BUY STOP - 20 pips por
encima del precio actual y SELL STOP - 20 pips por debajo del precio
actual).
Colocar/Tomar órdenes de ganancias 40 pips por encima y por debajo
del precio actual. Usted puede colocar su Stop Loss al precio actual en 5
minutos antes de la publicación o elegir no colocarlo en absoluto. En
caso de un resultado favorable, puede cerrar la operación con la
ganancia (no olvide cerrar cualquier otra orden). Si tiene suerte, puede
ganar dinero con sus dos apuestas (si los precios cambian de dirección y
suben/bajan antes de caer/levantarse).
Si el resultado es negativo, los precios se moverán en una de las
direcciones, active la primera orden, pero no alcanzarán su "Take Profit".
Entonces, los precios se moverán en la dirección opuesta, active otra
orden, pero no alcanzarán el nivel "Take Profit" tampoco. Si tiene un
"Stop", sus pérdidas serán limitadas. Si usted no colocó ningún "Stop" en
su entrada, puede intentar compensar sus pérdidas abriendo nuevas
órdenes, aunque los riesgos en tal caso aumentarán.
8 de julio de 2016
Ese día las NFP de Estados Unidos agregaron 287K (la previsión fue de
175K). Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó más de lo esperado
(de 4,7% a 4,9%), por eso se produjo una reacción tan volátil y
contradictoria en el EUR/USD.
Supongamos que encontró una divergencia alcista (convergencia) entre
el MACD y el gráfico de precios. Además, observa un cruce alcista en la
ventana del MACD. Utilice esta divergencia de precios como señal para
abrir una posición larga. Una orden Stop Loss debe colocarse debajo del
último fondo del precio. Cierre su operación cuando se forme el cruce
bajista en el oscilador MACD.
Patrones Armónicos
ABCD
Gartley
Conclusión
Un patrón de Gartley correctamente identificado ofrece una operación
con un nivel de riesgo bajo. En muchos casos, los patrones de Gartley se
forman cerca de los techos/pisos del mercado y preceden a una
reversión. Puedes encontrar y operar patrones de Gartley en todas las
temporalidades.
Murciélago
El patrón Murciélago es una variación del patrón armónico Gartley
pattern. Los contornos de estos patrones son los mismos, la diferencia
está en los ratios de Fibonacci que definen las posiciones de los puntos
principales.
Cangrejo
Ahora examinemos un patrón de Ondas de Wolfe bajista.
El siguiente gráfico es solo el conteo real de ondas que publiqué en mis
análisis. La disminución es probable en la tercera onda de un impulso
bajista, mientras que un rebote ascendente es la cuarta onda de la
misma.
Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión: no hay una onda que
pueda mantenerse separada de las otras. El principio de las Ondas de
Elliot es como una muñeca rusa (Matryoshka). Cada onda es una parte
de otra onda, pero también cada onda consiste en ondas más pequeñas.
Esta historia pasa de mayores a menores temporalidades.
Y esto hace que el Principio de las Ondas de Elliott (EWP, por sus siglas
en Inglés) sea diferente de otras técnicas de análisis de mercado. La
mayoría de los enfoques de análisis técnico se centran en patrones y
señales, que están separados unos de otros. El poder del EWP es la
capacidad de ver una imagen más grande, no sólo una configuración
individual.
Pensando oportunidades
Probablemente has escuchado que si utiizas el EWP en el trading te
encontrarás con más de un conteo posible de ondas. Por lo general,
tiene algunos escenarios posibles, que a veces son contradictorios. Este
es lo más emocionante del EWP porque es como jugar al ajedrez.
Si algún indicador que creas que es el santo grial te dice que compres o
vendas, no pensarías lo que vas a hacer si algo sale mal. Con el EWP,
estás tratando de descifrar las acciones de trading dependiendo de qué
conteo de onda está en su lugar. Esa es una habilidad vital de un trader
exitoso.
Ejemplos reales
Vamos a ver algunas historias reales. El primer ejemplo es el índice DJI.
En Septiembre del 2016, el índice alcanzó el máximo histórico y publiqué
un conteo de ondas bastante alcista. Esperaba que el mercado fuera
mucho más alto porque la quinta onda estaba lejos de finalizar.
Unos meses después, el mercado subió aún más, pero yo seguía siendo
optimista. Esta expectativa se basaba en algunas cosas en el EWP que
aprenderemos pronto, pero por ahora, puedes ver cómo funcionó.
Por lo tanto, la tendencia sigue siendo alcista y puedes ver el conteo de
las ondas actuales a continuación.
El segundo ejemplo es USD/TRY. En Octubre del 2016, la cuarta onda
parecía finalizada como un triángulo, por lo que esperaba otro impulso
alcista, que se desarrolló en los próximos meses.
Luego hubo una larga historia con una corrección bajista, que finalmente
terminó, por lo que la tendencia alcista ha continuado como se esperaba.
Finalmente, en Abril del 2018 hubo otro momento alcista debido al
posible final de la onda 4. Entonces, el mercado subió aún más.
Línea de fondo
También hay malos ejemplos. Sin embargo, hablando de trading, lo más
importante es lo que estás haciendo cuando el mercado avanza a lo
largo de la tendencia de acuerdo con tu conteo de ondas. Por lo tanto,
podemos utilizar el EWP como una gran herramienta para encontrar
oportunidades en los mercados.
Además, no tienes ninguna obligación de operar cualquier conteo de
ondas que hayas etiquetado o que hayas visto en la web. Debes operar
sólo los mejores conteos cuando tengas un buen momento para abrir una
operación. En otras palabras, debes esperar una buena llamada como un
cazador en el bosque. Y cuando veas la oportunidad, entonces haces lo
mejor para operar con el mayor éxito.
Esto es sólo el comienzo. En los próximos artículos, veremos las reglas y
pautas más específicas del EWP.
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Como puedes ver en el siguiente gráfico, hay ondas aún más pequeñas.
Esto significa que podemos subdividir cada onda en ondas más
pequeñas hasta que alcancemos la menor temporalidad posible. A
veces, puedes ver hermosas ondas como las que se muestran en los
libros, pero también puedes encontrar ondas bastante feas,
especialmente en las temporalidades intradiarias.
La Línea de Fondo
La quinta onda de impulsos y las diagonales finales podrían estar
truncadas, pero ésto no afecta la forma de la quinta onda, que se forma
como un impulso o diagonal en impulsos o como un zigzag en
diagonales. Un truncamiento en la quinta onda de la diagonal principal es
extremadamente raro. La confirmación de un truncamiento es un
movimiento de precios de cinco ondas en la dirección opuesta.
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