PLANEAMIENTO MINERO

EXISTEN DIFERENTES DEFINICIONES RESPECTO DEL PLANEAMIENTO, QUE BUSCAN ESTABLECER SU

SIGNIFICADO.

La planificación es:
• Proceso de adaptación a los inevitables
cambios o ciclos.
• Es anticipar el posible futuro.
• Es un estilo de dirección. Es una actitud
mental y laboral más que una técnica.
• Es una decisión o elección previa.
• Es creer y desear hacer algo que sucederá.
• Es no confundir el deseo con la realidad.
LA PLANIFICACIÓN MINERA ES SIMILAR A LA DE CUALQUIERA DE OTRO TIPO DE NEGOCIO. TIENE
UNA CARACTERÍSTICA ESPECIAL A CONSIDERAR QUE EL VALOR DEL NEGOCIO MINERO RESPONDE AL
RECURSO MINERO IDENTIFICADO.

Los recursos mineros:

• Son agotables
• Son complejos y sus
características son
determinadas a lo largo de
la duración del proyecto.
LA PLANIFICACIÓN HAY QUE COMPRENDERLA COMO UNA FORMA DE DIRIGIR Y LOGRAR LA
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO. SE REFLEJA EN TODO EL AMBIENTE DEL TRABAJO, COMO UN ESTILO
QUE DEBE SER COMPARTIDO POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN COMO UN EQUIPO.

• Entradas para planificar: datos necesarios

• Considerar las fuerzas positivas o negativas (pro y contras):
mercados, competencia, tecnología, gobierno, fuerzas laborales, reservas,
costos, etc.,
• Conocer los recursos y medios, conocimiento y calidad del equipo
directivo, datos internos y de los proveedores y componentes que
determinan las fortalezas y las debilidades de la empresa.
• Conocer las previsiones, y estimaciones del desarrollo presente y futuro de
acuerdo con los resultados anteriores de la compañía.
• Son importantes los datos de los sondeos, las evaluaciones de cantidad y
calidad, los costos reales de la actual explotación o de otras similares.
EL PLANEAMIENTO MINERO CONSIDERA EL CONJUNTO DE PLANES SISTEMÁTICOS Y ACCIONES
ENCAMINADAS A DIRIGIR LA PRODUCCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES: CUÁNTO,
DÓNDE Y A QUÉ COSTO”.

• ¿Cuánto? Qué cantidad de mineral es

necesario producir
• ¿Cuándo? En qué fecha se iniciará y
terminará el trabajo de cada una de las
fases.
• ¿Dónde? Que operarios, labor, equipos,
instalaciones y otros recursos se
encargarán de realizar el trabajo
LA PLANIFICACIÓN MINERA BUSCA PROGRAMAR LA EXTRACCIÓN DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN
DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, LA QUE AL SER EVALUADA Y ANALIZADA PERMITE QUE SE
APRECIAN LOS DETALLES MÁS RELEVANTES DE LA PRODUCCIÓN.

• Modelo de bloques
• Muestreo del bloque con fines de extracción.
• Procesado el mineral se conocerá la cantidad de
fino aportado, para compararlo con la cantidad
estimada en el programa de producción del
período y proceder a la Reconciliación.
• Apoyo de Softwares especializados.
LA PLANIFICACIÓN ES UNA HERRAMIENTA PARA TOMAR DECISIONES. LAS ETAPAS O PASOS QUE
SE DEBEN SEGUIR EN EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN MINERA SON BÁSICAMENTE:

• Determinar los objetivos.

• Desglose los objetivos en metas específicas en tiempo
y dimensión.
• Desarrollar las alternativas posibles.
• Comparar entre las diferentes alternativas.
• Valorar las alternativas en tiempo.
• Valorar las alternativas en presupuesto.
• Elección provisional de la alternativa más conveniente.
• Medición de las consecuencias adversas de esta alternativa.
• Toma de la decisión final.
Entre las alternativas posibles no se debe confundir lo que
debe ser con lo que queremos que sea, esto
significa claramente no confundir el deseo con la realidad.
EN LA PLANIFICACIÓN SE FORMULA LOS OBJETIVOS Y ESTABLECE METAS, DESARROLLANDO Y
EVALUANDO DIVERSA ALTERNATIVAS PARA LOGRARLOS, IDENTIFICANDO LAS OPORTUNIDADES,
VENCIENDO LAS RESISTENCIAS EXTERNAS Y FORTALECIENDO LOS PUNTOS DÉBILES INTERNOS.
.

• Llevado por las diferentes áreas o

grupos de decisión y para diferentes
horizontes de tiempo.

• Resultado es unas decisiones, que

como planes o programas son la base
para actuar. Estas decisiones de hoy
producirán los resultados que la
Dirección espera en el futuro.
LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ESTÁN REFERIDAS AL DISEÑO,
APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE
LOGÍSTICA, PROCESAMIENTO, MANEJO DE RECURSOS, ENTRE OTROS. .

• Las tecnologías de información y

los sistemas de mediciones del
desempeño (benchmarking), a
través de la cadena de suministros,
son la base de la planeación y el
control de las operaciones
integradas
LA PLANIFICACIÓN MINERA ESTABLECE UN PLAN PARA EXPLOTAR UN DEPÓSITO CON TODAS SUS
COMPLEJIDADES Y RESTRICCIONES TÉCNICO-OPERACIONALES.

El plan minero-metalúrgico debe contener:

• Programa de producción de mineral
• Programa de procesamiento del mineral
• lugar y condiciones en que será
procesado el mineral.
• Los proyectos en los cuales la operación
podría invertir.
• Desarrollo futuros: nuevos proyectos en
áreas cercanas o aledañas a la operación,
modificaciones al proyecto, expansiones.
EL PLANEAMIENTO MINERO DEBE TENER PROYECCIONES DE LOS INGRESOS, INVERSIONES Y
COSTOS OPERATIVOS CALCULADOS PARA TODO EL CICLO DE VIDA ÚTIL DE LA MINA, CON LO CUAL
SE OBTIENE EL FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO.

En el negocio minero:
• Los precios de los metales fluctúa en el
mercado internacional.
• El planeamiento financiero debe proteger
a la Empresa de los cambios drásticos de
precios con instrumentos como las ventas
a futuro u otros.
EN LA PLANIFICACIÓN DEBEN INTERVENIR TODAS LAS ÁREAS QUE TENDRÁN QUE TOMAR
DECISIONES. SE CLASIFICA EN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA.

Planificación operativa
• Actúa sobre los factores de suministro, conversión,
producción y comercialización
• En función del tiempo se divide, en: corto, medio y
largo plazo.
• En función del espacio, considera áreas, niveles,
secciones, zonas geográficas, etc.
• Por el valor comercial, debe considerarse
principalmente la calidad de los productos.
EN LA PLANIFICACIÓN DEBEN INTERVENIR TODAS LAS ÁREAS QUE TENDRÁN QUE TOMAR
DECISIONES. SE CLASIFICA EN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA.

Planificación administrativa
• Relaciona las entradas (inputs) de la empresa:
personas, materiales, máquinas, recursos
económicos, gestión.
• Determina las necesidades y su distribución para
lograr el óptimo producto.
• Prepara los programas de formación de personal,
abastecimiento, selección y mantenimiento
de procesos y maquinaria, financiación, resultados
económicos, selección y captación de personal
directivo, investigación tecnológica y de mercado.
LA PLANIFICACIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO EN FUNCIÓN DE LAS ÁREAS QUE TENDRÁN QUE
TOMAR LAS DECISIONES. LAS CLASES DE PLANIFICACIÓN SON LA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y
ESTRATÉGICA.

Planificación estratégica
• Corresponde a la Alta Dirección
y actúa fundamentalmente
sobre las salidas (outputs). Debe
considerar: objetivos, los planes,
recursos y los medios para
lograrlos.
• Determina dónde ir y cómo ir y
qué debe ser de la empresa,
de acuerdo con los medios
realmente disponibles o
factibles.
LOS HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN SE LIGAN A CIERTOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD;
ESTRATÉGICA, DE GESTIÓN Y DE OPERACIÓN Y SE CLASIFICAN EN LARGO, MEDIANO Y CORTO
PLAZO.

Planificación de largo plazo:

• Establece el control y dirección de
la estrategia del negocio minero.
• Su gestión pasa por la gerencia,
genera políticas, analiza la situación
actual de la empresa y desarrolla la
visión y objetivo del negocio.
• Define la vida de la mina y el plan
de producción global, hasta el fin de
la extracción de las reservas.
LOS HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN SE LIGAN A CIERTOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD;
ESTRATÉGICA, DE GESTIÓN Y DE OPERACIÓN

Planificación de mediano plazo:

• Define el plan de gestión de los recursos:
• personal,
• maquinaria,
• infraestructura
• insumos disponibles.
• Busca manejar presupuestos y capacidades del
negocio
• Define forma de conseguir y utilizar los recursos
señalados.
• Se concilia la estrategia definida en el plan de
largo plazo, con los datos procedentes del plan
de corto plazo.
LOS HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN SE LIGAN A CIERTOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD;
ESTRATÉGICA, DE GESTIÓN Y DE OPERACIÓN

Planificación de corto plazo:

• Ejecuta acciones concretas de la
operación.
• Su ejecución pasa por los jefes de
turno, y se busca gestionar las
operaciones y darle actualidad al
proceso productivo, tomando
decisiones inmediatas.
• La planificación es diaria a mensual.
LA PLANIFICACIÓN ASÍMISMO INVOLUCRA PROGRAMAR LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES LIGADAS
A LA OPERACIÓN, POR LO QUE EN CADA TIPO DE PLANIFICACIÓN SEGÚN SU HORIZONTE DEBE
OBTENERSE EL CORRESPONDIENTE NIVEL DE DETALLE DE INFORMACIÓN.

Alimentación Planta, Secuencia de explotación.

Leyes Alimentación a botaderos.
Fino Voladuras.
Contaminantes Disponibilidades físicas de equipos y
Orígenes mantenimiento.
Destinos de los materiales Equipos necesarios.
Alimentación de depósitos. Rendimientos.
Relación E/M. Insumos y abastecimiento.
Alimentación de material Ángulos de talud.
Transporte Disposición espacial de instalaciones.
Accesos a los bancos Inversiones.
Rampas y caminos, Costos.
Mineral expuesto Utilidades.
Etc.
LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEBEN SER LOS PROGRAMAS PARCIALES O
GLOBALES, QUE CUBRAN EL CORTO O LARGO PLAZO, QUE PUEDEN AFECTAR A LA
COMPAÑÍA COMO UN CONJUNTO O A UNA PARTE DE ELLA. .

• Un ejemplo, es el Plan de
labores anual como un
programa temporal del
proyecto minero, que es, al
fin y al cabo, parte de un
Plan a mayor largo plazo y
con un carácter
más estratégico.
LA PLANIFICACIÓN MINERA PRESENTA VENTAJAS E INCONVENIENTES. SE ELIMINA LA
IMPROVISACIÓN, GUIANDO A TODA LA ORGANIZACIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. SI ES
IMPORTANTE QUE EL EQUIPO SEA ADECUADAMENTE SELECCIONADO.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PLANIFICACIÓN

Las ventajas Con planificación

Existe una mayor libertad • Se reducen las dudas y los dobles

pensamientos.
• Se canalizan los limitados recursos hacia un fin
común.
• Se puede prevenir minimizando las desviaciones y
tomando medidas correctivas
Existe una mayor moral • Es base para la participación motivada del equipo.
• Se consigue que el equipo sea atraído y trabaje
buscando el logro de los objetivos.
• Sin planificación los colaboradores tienden a
enfocarse sobre los defectos o las dificultades,
aumentando el malestar interno.
LA PLANIFICACIÓN MINERA PRESENTA VENTAJAS E INCONVENIENTES. SE ELIMINA LA
IMPROVISACIÓN, GUIANDO A TODA LA ORGANIZACIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. SI ES
IMPORTANTE QUE EL EQUIPO SEA ADECUADAMENTE SELECCIONADO.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PLANIFICACIÓN

Las ventajas Con planificación
Es posible • Una base de control para medida de las
desviaciones.
• Una base para delegar los sub objetivos.
• La dirección por excepción y por
objetivos
Es más fácil • Comprender los problemas y obstáculos
del camino.
• Colocar los limitados recursos
disponibles.
• Tener criterios para elegir las alternativas.
LA PLANIFICACIÓN MINERA PRESENTA VENTAJAS E INCONVENIENTES. SE ELIMINA LA
IMPROVISACIÓN, GUIANDO A TODA LA ORGANIZACIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. SI ES
IMPORTANTE QUE EL EQUIPO SEA ADECUADAMENTE SELECCIONADO.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PLANIFICACIÓN

Los inconvenientes
Con Planificación:
• Puede crearse una fuente de
conflictos internos.
• Coloca algunos "secretos" en manos
que podrían llegar a ser peligrosas.
• Es difícil formular los objetivos y las
alternativas por escrito y consume
tiempo y dinero, además de,
posiblemente, tener que emplear
los mejores cerebros.
• Puede reducir el factor de sorpresa
y la intuición personal
Ejemplo de Planeamiento Anual de Operaciones
1) Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente

2) Resultados

3) Estrategia: Desafíos y Oportunidades

4) Presupuesto

5) Geología: principales resultados y principales objetivos

6) Recursos & Reservas

7) Proyectos
1. Seguridad y Salud Ocupacional / Medio Ambiente
Seguridad
Índice de
Año Índice de Frecuencia Índice de Severidad Involucramiento (%) Reporte de Incidentes
Accidentabilidad

1 2.58 101 0.26 94.80 0.19

2 3.87 1085 4.20 96.10 0.25

31 6.02 122 0.73 80.00 0.11

1. A octubre.

Fiscalizaciones
Reporte Potencial

Incidente ambiental Alto Medio Bajo

Cantidad 2 1 3

Proceso Administrativo Sanciones Contingencias

Año Hallazgos TOTAL Estado Actual
Sancionador (S/.) (S/.)
1 8 1 0 41,500 41,500 PAS Suspendido
2 8 1 0 0 0 PAS Archivado
3 7 3 0 41,500 41,500 01 PAS suspendido, 01 PAS archivado, 01 PAS iniciado
4 1 1 0 0 0 PAS archivado
5 3 1 0 41,500 41,500 PAS en evaluación
6 0 0 0 0 0 No se tuvo fiscalización por OEFA
7 5 0 0 0 0 OEFA no emite su informe de la supervisión
TOTAL 32 7 0 124,500 124,500
2.1 RESULTADOS: Reporte Ejecutivo 1
* (Incluye Yumpag)
Acumul a do a Octubre Tota l Año

Des cri pci ón Rea l Budget Va r. Va r% Rea l Budget Va r. Va r%

Preci o Ag (US$/Oz) 15.9 17.0 -1.1 -6% 15.7 17.0 -1.3 -8%
Preci o Pb (US$/TM) 2,296 2,250 46.2 2% 2,247 2,250 -3.2 0%
Preci o Zn (US$/TM) 2,972 2,750 221.5 8% 2,868 2,750 117.9 4%
Indi ca dores Opera ti vos
Mi nera l Uchuccha cua (TMS) 1,105,213 1,183,760 -78,547 -7% 1,345,213 1,423,760 -78,547 -6%
Mi nera l Ma l l a y (TMS) 40,245 84,633 -44,388 -52% 40,245 101,633 -61,388 -60%
Mineral Total Sulfuro (TMS) 1,145,458 1,268,394 -122,935 -10% 1,385,458 1,525,394 -139,935 -9%
Ca pa ci da d de Pl a nta (TMS/Día ) 4,000 4,000 0 0% 4,000 4,000 0 0%
Ley Ag (Oz/TM) 12.96 13.81 -0.85 -6% 12.78 13.91 -1.13 -8%
Ley Pb (%) 1.58 1.45 0.13 9% 1.62 1.45 0.17 12%
Ley Zn (%) 2.23 1.84 0.38 21% 2.26 1.86 0.40 22%
Ley Mn (%) 6.21 8.61 2.40 28% 6.15 8.38 2.22 27%
Recupera ci ón Ag (%) 88.98 84.21 4.78 6% 89.03 84.21 4.83 6%
Recupera ci ón Pb (%) 85.87 89.64 -3.77 -4% 86.17 89.66 -3.49 -4%
Recupera ci ón Zn (%) 71.01 61.62 9.39 15% 71.75 61.59 10.16 16%
Fi nos Ag (Oz) 13,211,056 14,750,166 -1,539,110 -10% 15,771,765 17,872,034 -2,100,269 -12%
Fi nos Pb (TMF) 15,687 16,486 -799 -5% 19,514 19,883 -369 -2%
Fi nos Zn (TMF) 18,105 14,388 3,717 26% 22,472 17,465 5,007 29%
Total Finos Ag equivalente (Oz) 18,800,869 19,259,583 -458,714 -2% 22,597,190 23,328,905 -731,715 -3%
Indi ca dores Fi na nci eros
Venta s Neta s (US$ 000) 224,497 256,533 -32,035 -12% 263,643 311,155 -47,512 -15%
Cos to de Venta s (US$ 000) -166,242 -168,700 2,457 1% -194,642 -200,305 5,663 3%
Uti l i da d Bruta (US$ 000) 58,255 87,833 -29,578 -34% 69,001 110,850 -41,849 -38%
Gastos Administrativos Lima (A) 20,428 18,073 -2,355 -13% 24,382 21,754 -2,628 -12%
Ga s tos de Venta s 6,981 6,574 -407 -6% 8,037 7,941 -96 -1%
Expl ora ci ones no opera ti va s (YUMPAG) 12,079 8,514 -3,565 -42% 13,079 10,217 -2,862 -28%
Utilidad Operativa (US$ 000)* 2,504 53,496 -50,992 -95% 7,239 69,324 -62,084 -90%
EBITDA (B) (US$ 000)* 33,779 75,964 -42,185 -56% 41,161 94,816 -53,654 -57%
CAPEX Proyectos & Equi pos -15,716 -28,791 13,076 45% -22,009 -30,185 8,176 27%
Ci erre de Mi na -2,343 -2,842 499 18% -2,438 -3,410 972 29%
FLUJO DE CAJA (US$ 000)* 15,720 47,173 -31,453 -67% 16,714 64,631 -47,916 -74%
Contribución Operativa (B + A) (US$ 000)* 54,207 94,037 -39,830 -42% 65,543 116,570 -51,026 -44%
Contribución Operativa - CAPEX & CIERRE (US$ 000)* 36,148 62,404 -26,256 -42% 41,096 82,974 -41,878 -50%
3.1. Estrategias, Desafíos y Oportunidades 2
•Reducción de índice de Frecuencia (20% respecto al 2018).
3 4
•IBI, primer semestre 80%. Segundo semestre 85%.
SSO/MA •Mejor el clima de seguridad de reactivo a dependiente.
•Instrumentos ambientales para la ampliación relavera R3 y - 20% del ’19 - 20% del ’20
planta 6k tpd.

Incremento •Infill drilling (ganancia M+I).

•Near mine (AGI, generación de mineral potencial e inferidos), Reservas 8 años Reservas 6 años
consolidar recursos para una producción de 6K.
Recursos •Exploración en sectores de óxidos con valores > 30 oz/t.
@4,500 tpd @6,000 tpd

•Mayor Producción @ 4,500 ptd II Semestre.

Maximizar •Incremento recuperación metalúrgica de Zn en 10%.
4,500 tpd 4,500 tpd
•Disminuir la dilución total en 10 %.
Ingresos •Estudios para ampliación a 6k, integración con Yumpaq. Factibilidad 6K

•Sin Río Seco : 4Q18 100.6 $/TM 4Q19: 70.1 $/TM

Reducción •Con Río Seco : 4Q18 119.7 $/TM 4Q19: 81.9 $/TM
•Mina: Reemplazo de dumpers; profundización del Pique Luz, 70 $/TM 65 $/TM
centralización de operaciones.
Opex •Servicios: Reducción de Head Count, Servicios Diversos.

EBITDA EBITDA
•Contribución Operativa: 2018 = $ 66 M 2019 = $ 102 M
EBITDA •EBITDA: 2018 = $ 41.1 M 2019 = $ 77.5 M
$ 100 $ 100

Disciplina •Presupuesto versus ejecutado, cumplimiento 80%, SPI, CPI.

90%
Cumplimiento
100%
Cumplimiento
CAPEX
4.1. Presupuesto: Reporte Ejecutivo
* (Incluye Yumpag)
Rea l Budget 2019 Budget 2019 vs . Foreca s t 10+02

Des cri pci ón 2018-Q4 2019B-Q1 2019B-Q2 2019B-Q3 2019B-Q4 Budget 2019 FC 10+02 Va r. Va r%
Preci o Ag (US$/Oz) 14.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.7 0.3 2%
Preci o Pb (US$/TM) 1,995 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,247 -146.8 -7%
Preci o Zn (US$/TM) 2,457 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,868 -367.9 -13%
Indi ca dores Opera tivos
Mi nera l Uchuccha cua (TMS) 353,032 345,405 352,703 397,630 397,630 1,493,368 1,345,213 148,154 11%
Mi nera l Ma l l a y (TMS) - - - 15,300 15,300 30,600 40,245 -9,645 -24%
Mineral Total Sulfuro (TMS) 353,032 345,405 352,703 412,930 412,930 1,523,968 1,385,458 138,509 10%
Ca pa ci da d de Pl a nta (TMS/Día ) 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,250 4,000 250 6%
Ley Ag (Oz/TM) 11.30 11.18 11.05 9.83 8.33 10.01 12.78 -2.77 -22%
Ley Pb (%) 1.77 1.72 2.15 1.86 2.18 1.98 1.62 0.36 22%
Ley Zn (%) 2.34 2.51 2.91 2.65 2.96 2.76 2.26 0.50 22%
Ley Mn (%) 5.73 5.06 5.08 5.13 4.48 4.84 6.15 1.31 21%
Recupera ci ón Ag (%) 90.43 90.21 89.53 88.28 86.10 88.59 89.03 -0.44 0%
Recupera ci ón Pb (%) 87.36 88.28 88.72 87.90 88.48 88.35 86.17 2.18 3%
Recupera ci ón Zn (%) 77.11 77.86 76.76 80.15 81.09 79.12 71.75 7.37 10%
Fi nos Ag (Oz) 3,608,360 3,484,794 3,488,053 3,582,691 2,960,522 13,516,059 15,771,765 -2,255,706 -14%
Fi nos Pb (TMF) 5,456 5,248 6,718 6,736 7,972 26,674 19,514 7,160 37%
Fi nos Zn (TMF) 6,375 6,741 7,879 8,765 9,901 33,285 22,472 10,813 48%
Mineral Óxido (TMS) - - - 30,000 30,000 60,000 - 60,000 100%
Mi nera l Tra tado Día (TMS/Día ) - - - 326.09 326.09 164.38 - 164.38 100%
Ley Ag (oz/TM) - 34.02 34.02 34.02 - 34.02 100%
Fi nos Ag Óxi dos (Oz) - - - 1,020,703 1,020,703 2,041,406 - 2,041,405.53 100%
Total Finos Ag (Oz) 3,608,360 3,484,794 3,488,053 4,603,393 3,981,225 15,557,465 15,771,765 -214,300 -1%
Total Finos Ag equivalente (Oz) 5,433,556 5,226,858 5,600,864 6,857,024 6,574,538 24,259,284 22,597,190 1,662,094 7%
Total Mineral SULFURO + ÓXIDO (TMS) 353,032 345,405 352,703 442,930 442,930 1,583,968 1,385,458 198,509 13%
4.2. Reporte Ejecutivo (Presupuesto)
* (Incluye Yumpag)
Real Budget 2019 Budget 2019 vs . Forecas t 10+02

Des cripción 2018-Q4 2019B-Q1 2019B-Q2 2019B-Q3 2019B-Q4 Budget 2019 FC 10+02 Var. Var%
Ventas Netas (US$ 000) 57,917 61,178 62,556 74,963 69,669 268,365 263,643 4,722 2%
Cos to de Ventas (US$ 000) -47,253 -46,415 -41,805 -43,571 -42,256 -174,047 -194,642 20,595 -11%
Utilidad Bruta (US$ 000) 10,664 14,763 20,751 31,392 27,412 94,318 69,001 25,317 37%
Gastos Administrativos Lima (A) 5,597 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 24,382 382 2%
Gas tos de Ventas 1,761 1,650 1,650 1,650 1,650 6,600 8,037 -1,437 -18%
Exploraciones no operativas (YUMPAG) 1,574 687 1,737 937 687 4,048 13,079 -9,031 -69%
Exploraciones no operativas (GEOLOGÍA) - 1,017 1,267 1,367 1,350 5,000 - 5,000 0%
Utilidad Operativa (US$ 000)* 1,216 5,158 9,835 21,063 17,398 53,455 7,239 46,215 638%
EBITDA (B) (US$ 000)* 6,320 11,158 15,835 27,063 23,398 77,455 41,161 36,293 88%
CAPEX Proyectos & Equipos -7,470 -6,060 -5,773 -6,074 -6,406 -24,314 -22,009 -2,305 -10%
Cierre de Mina -239 -785 -875 -895 -945 -3,500 -2,438 -1,062 -44%
FLUJO DE CAJA (US$ 000)* -1,389 4,313 9,186 20,094 16,047 49,640 16,714 32,926 197%
Contribución Operativa (B + A) (US$ 000)* 11,917 17,158 21,835 33,063 29,398 101,455 65,543 35,911 55%
Contribución Operativa - CAPEX & CIERRE (US$ 000)* 4,208 10,313 15,186 26,094 22,047 73,640 41,096 32,544 79%
Cos tos Operativos
Cos to Operativo, s in D+A (US$ 000) 40,691 40,415 35,805 37,571 36,256 150,047 165,814 15,766 10%
Mina (US$ 000) 23,779 23,280 19,429 20,861 19,984 83,553 93,700 10,147 11%
Planta (US$ 000) 4,416 4,416 4,466 5,023 5,023 18,928 20,764 1,835 9%
Servicios (US$ 000) 7,306 7,518 6,709 6,486 6,049 26,762 30,585 3,823 12%
Río Seco (US$ 000) 5,190 5,201 5,201 5,201 5,201 20,803 20,765 -39 0%
Cash Cost (US$/OzAg) 9.33 8.91 6.97 6.70 5.83 7.02 9.70 2.69 28%
Valor de Mineral (US$/TM) 164.1 177.1 177.4 169.3 157.3 169.7 200.4 -30.73 -15%
Costos Unitarios, con Rio Seco (US$/TM) 115.3 117.0 101.5 84.8 81.9 95.2 119.7 24.5 -20%
Costos Unitarios, sin Rio Seco (US$/TM) 100.6 102.0 86.8 73.1 70.1 82.0 104.7 22.7 -22%
Mina (US$/TM) 67.4 67.4 55.1 47.1 45.1 52.7 67.6 14.9 -22%
Planta (US$/TM) 12.5 12.8 12.7 11.3 11.3 11.9 15.0 3.0 -20%
Servicios (US$/TM) 20.7 21.8 19.0 14.6 13.7 16.9 22.1 5.2 -23%
Río Seco (US$/TM) 14.7 15.1 14.7 11.7 11.7 13.1 15.0 1.9 -12%
4.6. Secuencia de Minado – Mina 1 Alto y Bajo - 2 Sector Trimestre Toneladas Ag (oz/t) Pb (%) Zn (%) NSR ($/t)

N Trimestre1
Trimestre2
93,702
101,962
7.25
8.57
3.48
3.67
5.69
5.56
214.25
229.21
Socorro Alto
Trimestre3 139,337 6.09 3.50 5.23 193.74
S Trimestre4
Sub Total Cachipampa
154,252
489,252
6.42
6.93
3.73
3.60
5.50
5.47
205.95
208.91
Trimestre1 215,512 13.02 1.12 1.34 154.19
Trimestre2 206,989 12.40 1.71 1.98 169.20
Pique Luz Socorro Bajo
Trimestre3 201,109 11.85 1.20 1.58 148.91
Nv. 4450 Trimestre4 200,896 9.55 1.46 1.60 129.28
Sub Total Socorro Alto 824,507 11.74 1.37 1.62 150.60
Total 1,313,759 9.95 2.20 3.06 172.31

Nv. 4240

Nv. 4120
Socorro Alto

Nv. 3990
Socorro Bajo

Nv. 3850

Nv. 3780
Nv. 3710

Nv. 3610
 4.7. Secuencia de Minado – Mina Casualidad 2

Sector Trimestre Toneladas Ag (oz/t) Pb (%) Zn (%) NSR ($/t)

Trimestre1 11,882 13.90 0.97 1.30 160.84
Trimestre2 17,471 11.99 1.05 1.27 142.23
Carmen
Trimestre3 31,733 12.21 0.65 0.68 128.14
Nv. 4500
Trimestre4 21,700 8.13 0.42 0.55 80.32
Pique Master Sub Total Cachipampa 82,786 11.34 0.72 0.86 123.27
Nv. 4450 Trimestre1 39,021 9.59 0.70 1.16 110.70
Trimestre2 37,639 9.53 0.63 1.29 110.95
Casualidad
Nv. 4400 Trimestre3 26,354 9.61 0.69 1.09 109.31
Trimestre4 37,289 9.70 0.69 1.13 110.94
Nv. 4360
Sub Total Socorro Alto 140,304 9.61 0.67 1.17 110.57
Total 223,089 10.25 0.69 1.06 115.28
Nv. 4300

N S
Amelia 2

Jacqueline
Sandra

Violeta
5. Recursos Medidos e Indicado
Al 31 de Diciembre
Recursos por MM oz Ag
Categoria MM t Ancho (m) oz/t Ag % Pb % Zn % Mn oz/t Ag Eq MM Oz Ag Kt Pb Kt Zn NSR US$/t MM US$
Mina Eq
Carmen Med & Ind 0.96 2.41 20.1 1.25 1.71 10.26 22.43 19.38 12.04 16.47 21.63 325 313 12%

Casualidad Med & Ind 0.28 2.23 12.71 3.07 4.32 4.81 18.51 3.61 8.7 12.26 5.25 268 76 4%

Huantajalla Med & Ind 0.67 2.7 19.8 2.34 3.07 4.33 24.09 13.23 15.64 20.53 16.1 349 233 9%

Cachipampa Med & Ind 0.11 3.25 7.6 2.28 4.72 1.51 12.77 0.86 2.59 5.36 1.45 185 21 1%

Socorro Med & Ind 5.69 2.88 14.75 1.23 2.32 9.78 17.41 83.94 70.22 131.99 99.09 252 1,435 74%

Totales Med & Ind 7.72 2.79 15.67 1.41 2.42 9.06 18.59 121.02 109.21 186.61 143.51 269 2,079

Al 31 de Agosto
Recursos por MM oz Ag
Categoria MM t Ancho (m) oz/t Ag % Pb % Zn % Mn oz/t Ag Eq MM Oz Ag Kt Pb Kt Zn NSR US$/t MM US$
Mina Eq
Carmen Med & Ind 1.29 2.51 15.90 1.10 1.58 9.21 19.09 20.43 14.20 20.35 24.54 191 249 11%

Casualidad Med & Ind 0.47 2.16 10.98 2.17 3.44 5.30 18.66 5.17 10.21 16.20 8.79 180 84 4%

Huantajalla Med & Ind 0.75 2.70 16.00 2.19 2.84 4.22 22.63 12.00 16.42 21.30 16.97 223 169 7%

Cachipampa Med & Ind 0.97 4.23 5.34 3.50 5.36 1.34 20.80 5.18 33.94 51.93 20.15 158 154 8%

Socorro Med & Ind 7.65 3.05 11.26 1.35 2.23 8.79 15.76 86.21 102.97 170.68 120.62 154 1,185 69%

Totales Med & Ind 11.13 3.03 11.59 1.60 2.52 7.73 16.92 128.99 177.74 280.36 188.32 165 1,840
Resultados de Exploración

SOCORRO 582,643 SOCORRO 4.6

HUANTAJALLA 3,500 HUANTAJALLA 79
CASUALIDAD 146,394 t
CASUALIDAD 6.6
CARMEN 15,152
CARMEN 15 $/t
CACHIPAMPA 684,354
CACHIPAMPA 2.6
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Toneladas de mineral encontradas por mina $ / t por mina

SOCORRO 46 SOCORRO 68

HUANTAJALLA 3 HUANTAJALLA 6
t/m
CASUALIDAD 36 CASUALIDAD 40
ganancia (Valor de Mineral/Inversion)
CARMEN 17 CARMEN 25

CACHIPAMPA 77 CACHIPAMPA 78

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
t/m por mina Valor de Mineral / Inversión
Programa de Infill Drilling: Recursos Inferidos

Toneladas totales de Recursos Inferidos

Mina Tonelaje Ancho oz/t Ag % Pb % Zn % Fe % Mn oz/t AgEq oz Ag Oz AgEq NSR ($/t)
Cachipampa 107,602 2.92 4.26 3.13 4.81 13.28 1.25 19.42 458,266 2,089,230 133
Carmen 979,174 2.66 15.99 1.12 1.60 4.23 9.23 19.34 15,657,803 18,936,487 194
Casualidad 239,832 2.18 8.88 2.42 3.66 9.43 4.67 20.90 2,130,792 5,011,728 163
Huantajalla 596,136 2.83 17.49 2.03 2.58 12.36 4.76 23.68 10,428,654 14,119,260 235
Socorro 2,599,788 2.61 9.23 1.33 2.30 6.90 6.60 14.81 24,006,985 38,515,492 133
TOTAL 4,522,533 2.64 11.65 1.48 2.32 7.33 6.70 17.40 52,682,500 78,672,197 162

Distribución de Recursos Inferidos toneladas y Ley oz/t Ag Distribución de Recursos Inferidos onzas finas de Ag s y Ley oz/t Ag
3,000,000 20.00 30,000,000 20.00
17.49 17.49
2,599,788 18.00 18.00
15.99 24,006,985 15.99
2,500,000 25,000,000
16.00 16.00

14.00 14.00
2,000,000 20,000,000
12.00 15,657,803 12.00
9.23 8.88 9.23 8.88
1,500,000 10.00 15,000,000 10.00

979,174 8.00 10,428,654 8.00

1,000,000 10,000,000
4.26 6.00 4.26 6.00
596,136
4.00 4.00
500,000 5,000,000
239,832 2,130,792 2.00
107,602 2.00 458,266
0 0.00 0 0.00
Socorro Carmen Huantajalla Casualidad Cachipampa Socorro Carmen Huantajalla Casualidad Cachipampa

Tonelaje oz/t Ag oz Ag oz/t Ag

 Recursos y Reservas

Diciembre 2017:
Categoría TMS Ag (oz/t) Pb (%) Zn (%) Ag-Eq (oz) NSR (US$/t) MM Oz Notas:
• Modelo de Bloques Diciembre 2017
Reservas 4,893,597 13.21 1.32 2.18 15.89 230 64,639,805 • Precios:
• Ag: 18 US$/oz
Med + Ind* 4,024,450 14.01 1.11 1.99 16.31 237 56,376,347 • Pb: 2250 US$/t
• Zn: 2600 US$/t
• Cut-off: Económico, promedio en 125 US$/t
Inferidos 3,085,566 14.39 1.46 2.52 17.41 252 44,410,967 • Dilución fija (0.3m)
• Recuperaciones metalúrgicas fijas
Potencial 7,083,665 14.27 1.57 2.36 17.33 251 101,083,900

Agosto 2018: Notas:

• Modelo de Bloques Agosto 2018
Categoría TMS Ag (oz/t) Pb (%) Zn (%) Ag-Eq (oz) NSR (US$/t) MM Oz • Precios:
• Ag: 16 US$/oz
Reservas • Pb: 2100 US$/t
12,148,616 8.42 1.28 1.99 11.88 124 102,291,347 • Zn: 2500 USS/t
• Cut-off: Económico – Marginal - Subnivel,
Med + Ind* 2,451,234 8.57 0.57 1.06 10.15 99 20,944,891 promedio en 52.3 US$/t
• Dilución variable en función al buzamiento y
Inferidos 4,410,424 11.52 1.47 2.31 15.73 160 50,808,084 al RMR
• NSR calculado en base a recuperaciones
Potencial 17,819,582 10.05 1.82 2.55 15.05 152 179,086,799 metalúrgicas variable en función a la ley de
cabeza
* Recurso Excluyente
Recursos y Reservas por niveles
Toneladas Ag Oz/t NSR USD/t
Toneladas Ag Oz/t NSR%
Socorro 7,653,871 11.3 154.4
Socorro 9,235,602 7.78 118.93
Cachipampa 968,682 5.34 158
Huantajalla 771,969 11.85 168.05
Huantajalla
Carmen
749,748
1,885,381
16
15.9
223
191
RECURSOS Carmen 1,546,918 11.25 136.95 RESERVAS
Casualidad 594,127 6.77 114.39
Casualidad 470,967 10.98 179.6
12,148,616 8.42 124.04
11,128,650 11.6 165
 Reporte de Reservas vs Producción: por niveles - Ag
Reservas Totales: 12’ 148,616 Reservas Agosto
t @ 8.42 oz/t 2018
Ag - NSR 124.04 $/t (ago-2018) Programa
Producción 2019 det @
: 1,536,848 Producción 2019
10.04 oz/t Ag - NSR 158.7 $/t

0 200 400 600 800 1,000 1,200 Millares 0 200 400 600 800 1000 1200 Millares
4670 9.5 Oz Ag/t 4670

Niveles
4630 7.4 Oz Ag/t 4630
Niveles

4590 9.2 Oz Ag/t 4590

4550 9.7 Oz Ag/t 4550
4500 10.6 Oz Ag/t 4500
Pique Master Pique Luz 4450 8.3 Oz Ag/t Bocamina principal  (Nv 4450) 4450 14.6 Oz Ag/t
4400 9.4 Oz Ag/t Socorro 4400 13.1 Oz Ag/t Socorro

4360 8.6 Oz Ag/t Huantajalla 4360 10.1 Oz Ag/t Huantajalla

4300 8.5 Oz Ag/t Carmen 4300 10.7 Oz Ag/t Carmen

4240 7.8 Oz Ag/t Casualidad 4240 10.0 Oz Ag/t Casualidad

4180 7.4 Oz Ag/t Cachipampa 4180 8.8 Oz Ag/t Cachipampa
4120 Nivel de Extracción (Nv 4120) – 6.3 Oz Ag/t Ag oz/tn 4120 7.8 Oz Ag/t Túnel Patón (drenaje)  (Nv 4120) Ag oz/tn
4060 6.4 Oz Ag/t 4060 4.7 Oz Ag/t
3990 7.8 Oz Ag/t Nivel de Extracción  (Nv 3990) 3990
3920 8.3 Oz Ag/t 3920 17.0 Oz Ag/t
3850 8.4 Oz Ag/t Nivel de Extracción  (Nv 3850) 3850 13.3 Oz Ag/t
(3826.0) 3780 8.1 Oz Ag/t 3780 9.6 Oz Ag/t
3710 10.2 Oz Ag/t Proyecto Nivel de Extracción  (Nv3710) 3710 13.5 Oz Ag/t
(3672.0)
3610 9.1 Oz Ag/t 3610 11.2 Oz Ag/t
3510 7.0 Oz Ag/t 3510

Reservas (Ton) Producción (Ton)

 Proyectos: Inversiones: Tipo de inversión
Enfoque de Gestión

Exploraciones
9.0
25%
Tipo de inversión (USD Millones)
Proyectos
Sostenibilidad 16.7 21.2
16.2 Cierre
58%
3.5
9%
Expansión 6.0
.0 Activos
3.1
9.0 8%
Exploraciones
.0
Tipo de Inversión - 2 Regulatorio
Optimización .4
Cierre de Mina 3.5
3.4 1.2 1%
3% Cierre de
.4 Mina…
Regulatorio
.2
Budget 2019
Exploraciones
9.0
Optimización 1.2 Forecast' 2018 Sostenibilidad
1.0 25%
16.7
45% Expansión
.0 5.0 10.0 15.0 20.0
6.0
16%
 Inversiones: Tipo de inversión
Nivel de definición 2018 Vs 2019
20.0
Detalle Sostenibilidad (USD Millones) 18.5
18.0
Accesos .0
3.7
16.0
Medio Ambiente .0
.1 Budget 2019 14.0
12.4
.0 Forecast' 2018 12
Servicios Generales .1 12.0 10.9
10.3

USD Millones
10.0 9.5
Gestión Activos 3.1 8.8
4.5
8.0
Depósitos de Materiales 5.0
3.5 6
6.0
Procesos 2.0 4
.1 4.0

Infraestructura 3.0 2.0

1.6

Energía 1.6 .0
.5 Bajo Medio Alta
Presupuesto 2018 - Enero
Servicios Auxiliares Mina 2.0
2.2 Presupuesto 2018 - Octubre
Presupuesto 2019
.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Nivel Alto: Ingeniería Detalle y Presupuesto
Nivel Medio: Ingeniería Conceptual/ Básica y sin Presupuesto
Nivel Bajo: Idea o Concepto
 Proyectos Estratégicos
Inversión OPEX
Ítem Proyectos Principales Alcance Fin Planeado Fin Proyectado
(MUS$) (MUS$)

Para conseguir las mejoras, se plantea aumentar

el tiempo de residencia en la flotación del Zinc de
Celdas de flotación Circuito 1 Zn (4 celdas + 1 18.2 a 43 minutos, para ello es necesario
1.00 6,000.000 - 10/01/2019 05/12/2019
espesador) implementar equipos adicionales tales como
acondicionadores, celdas de flotación, bombas y
un espesador.
Dicho depósito de relaves está programado a
cumplir su vida útil aproximadamente en Abril del
2.00 Recrecimiento relavera R3 – E2-F3 2018, por consiguiente se requiere de manera 4,500,000 - 01/06/2019 30/09/2019
inmediata, recrecer la Segunda Etapa en su Fase 3
a la cota 4411.
Rampa estratégica para transporte de personal y
3.00 Rampa Ana Lucia 3,000,000 - 01/01/2019 30/07/2018
suministros a la zona industrial.
Continuidad con las actividades de
3.00 Profundización Pique Luz Nv. 710 profundización y equipamiento mecánico en la 2,000.000 - 31/10/2017 31/03/2019 (*)
estación Nv 3710.
Este incremento en las leyes de cabeza obligan a
realizar cambios en los procesos metalúrgicos, es
4.00 Filtro concentrado 2,000.000 - 15/04/2018 30/06/2019
por ello que es necesario ejecutar la instalación
de un nuevo filtro.
 Recrecimiento Relavera R3 – E2 – F3 (Cota 4411.00 )

Etapa 3 (4421) – Lara C.

Etapa 2, Fase 4 (4416) – K. Piesold

Etapa 2, Fase 3 (4413) – K. Piesold

Etapa 2, Fase 2 (4409) – K. Piesold

Etapa 2, Fase 1 (4405) – K. Piesold

97,618 TM
Producción de R3, capacidad actual a la cota 4416 hasta el año 2024.
1.26 TM/M3
Relaves Mensual Producción Diaria 4,000 TMD
77,475 M3 Estudio Lara Consulting (Cota 4421, 9 años adicionales): Maximizar la capacidad
del depósito de relaves, se recomienda:
Capacidad Presupuesto Fin • Realizar el análisis de estabilidad de la actual presa para su recrecimiento a la
Proyecto Periodo Inicio Real
Disponibilidad 2019 Estimado cota 4 421 m s.n.m.
Recrecimiento de la Relavera R3 Etapa 2, • Actualizar la topografía con un detalle cada 0,5 m.
Abril 2020 8*) 4,500,000 4 meses 01/06/2019 30/09/2019
Fase 3 (Cota 4411.00) – 2.00 metros • Realizar 3 a 4 sondajes geotécnicos de sustento para caracterizar el terreno de
fundación de la potencial zona de crecimiento del dique principal a la cota 4 421
m s.n.m.
• Potencial para recrecer 10 años adicionales
 Pique Luz
Cabina de • Objetivo: Establecer un nuevo nivel de extracción
Echaderos Nv. 3708 en el Nv. 3710.
Tolva de
Nv. 3704
• Alcance:
Echadero  Profundización Nv 3652.00
Nv. 3698  Profundización Géminis: 79m /Nv 3780 -
Bolsillo de Nv 3701
mineral y  Profundización MISOL: 50m /Nv 3701 -
desmonte 13 cuadros
Cap. Bolsillo – Cap. Bolsillo – instalados
Nv 3651
mineral 260m2 desmonte 260m2 Nv. 3687  Puesta en operación de estación de izaje en
Cabina de Chimenea
Nv 3710.
clasificadora Nv. 3682
Chimenea • Presupuesto 2019: USD 2,000,000
Clasificadora Nv. 3678 • Características Técnicas:
Cabina Aprom.  Estructura: Cuadros de madera
Vn. 6106 Feeder Nv. 3672  Sección: 6.0 x 2.0 m
• Indicadores de Proyecto:
Nv. 3666  Capacidad de izaje Nv 3850: 3,500 TMSD
Cabina de
 Capacidad de izaje Nv 3710: 2,800 TMSD
dosificador
• Actividades acumuladas ejecutadas:
 Piloto de Bolsillo 1: 100%
Nv. 3651
 Piloto de Cámara Feeder: 100%
 Piloto de Chimenea Clasificadora: 100%
 Cámara de Tolvas: 95%
 Instalación de cuadros: 13/28
 Profundización hasta Nv 3671
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL  Diseño equipamiento OC y OM (inhouse):
100%
Proyecto Inicio Real Fin Estimado Avance Plan Avance Real SPI CPI (*)  Minersco: en revisión y elaboración de
Profundización del memoria de cálculo.
12-mar-18 30-abril-19 (*) 55% 40% 0.73 0.87
Pique Luz
 Filtro Prensa
Montaje de • Objetivo:
Tanque de agua
Filtro Presa  Ampliar la capacidad de filtrado de concentrado de
y Holding Tank
Pb-Ag
 Reducir la pérdida de valores (finos) en las aguas
de rebose.
 Reducir las horas de operación del filtro
• Alcance:
 Ingeniería de detalle (BISA)
 Gestión de permisos (2º ITS, ITM)
 Gestión de adquisiciones
 Construcción
 Comisionamiento.
• Fin estimado: Jun-2019
• Presupuesto 2019 : USD 2´000,000
• Indicadores de Proyecto:
 Capacidad: 250 Tn/día
• Proceso constructivo:
 2018
 Desarrollo de la ingeniería de detalle
 Entrega de permisos al Ministerio
 Fabricación del Filtro.
Montaje de  2019
Tanques pulmón  Culminación de fabricación del filtro
 Procura de demás componentes.
 Construcción, comisionamiento y puesta en
marcha.
 Proyecto Rampa Superficie al Nv 4450 – Cpo Ana Lucia

N8828500
N

L. CUTACOCHA

L. AGUASCOCHA

N8827500
Proyecto Rampa
Superficie Nv4450

LEYENDA
Zona de operacion

Proyecto

N8826500
Limite de comunidades

Bocamina actual 500 m Nv 4450

Nv 4450

E318000 E318000 E318000

 Proyecto Rampa Superficie al Nv 4450 – Cuerpo Ana Lucia
A A’
SW NE

L. AGUASCOCHA

V. Lucero

Cota 4541

Proyecto de Desquinche Sección 4.5m x 4.5m Nv 4450

V. Lesly Cpo. Ana Lucia
Cpo. Eliana
V. Deysi
Nv 4360

Nv 4240

Categoría t Ancho (m) oz/t Ag %Pb %Zn %Zn %Mn NSR ($/t) AgEq_ oz Ag
M+I 283,661 3.85 12.68 0.23 0.40 1.37 17.38 173.27 13.40 3,596,217
Inferido 22,358 2.40 10.28 0.33 0.65 2.62 12.82 147.33 11.40 229,776
Potencial 113,695 3.20 12.00 0.25 0.54 1.92 14.43 166.86 12.91 1,364,376
TOTAL 419,714 3.60 12.37 0.24 0.45 1.58 16.34 170.15 13.16 5,190,368