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01
TECH
Índice
Resumen Ejecutivo 03
Contexto 07
Objetivos 08
Metodología 09
Resumen ejecutivo
04
La ola de innovación
AgTech en América
Latina y el Caribe
Contexto,
objetivos y
metodología
07
Contexto
Objetivos
Metodología
2
El creciente espectro
de innovacion Agtech
en la región
11
Principales áreas y
sectores de innovación
Agtech en América
Latina y el Caribe.
Sector Sub-Sector
Fig. 02
251 51%
— Brasil
2014
196
—
168 2013 23%
— Argentina
140 2012
123 —
2011
92 —
80 87 —
2009
2010
18%
68 — — Región Andina
64 — 2007 2008
— 2006
2005
05%
Uruguay y
Paraguay
03%
América Central
y el Caribe
En comparación con el análisis realizado a inicios • 86 emprendimientos lanzados posteriormente, entre 2017 y 2018.
de 2017, en donde se identificaron inicialmente
157 emprendimientos, el crecimiento en el • 214 emprendimientos – principalmente en Brasil y en menor medida
ecosistema actual se explica por: en Argentina, Uruguay, Colombia y Perú – que han sido incorporados
al mapeo del ecosistema emprendedor.
14
Un crecimiento todavía
concentrado, aunque en vías
de diversificación geográfica
Fig. 03
innovación en la región.
MÉXICO
02 BRASIL
12 233
A. CENTRAL
02
COLOMBIA
24
ECUADOR
01
PERÚ PARAGUAY
13 02
CHILE
URUGUAY
45 19
ARGENTINA
104
El ecosistema de innovación en
Agtech continúa expandiéndose
y favoreciendo la expansión
regional de los emprendedores
Regionalización, expansión
y llegan de otras regiones
03
Nuevos
27
Productos
sitemas de y servicios
55 105 22
producción alimentarios
innovadores
33
Mecanización y
137
Big Data &
65
Plataformas innovadoras
10
Bioenergías y
automatización Agricultura de compra-venta, servicios biomateriales
de labores de Precisión tercerizados y financiamiento
• Por otro lado, también surge con más fuerza el desarrollo de sistemas
de agricultura protegida – invernaderos, granjas urbanas y verticales
– en donde la tecnología permite optimizar la producción con un uso
eficiente de los recursos de energía, agua y superficie – al tiempo que
permite un menor uso de productos para control de plagas y enfermedades
y donde se busca reducir el impacto del transporte entre lugares de
producción y mercados de consumo.
• La mayor disponibilidad y
adopción de tecnología, y su
menor costo, permiten realizar
nuevos desarrollos orientados
a temáticas más específicas o
de nicho.
Entendiendo la
innovación Agtech
por vertical
Fig. 05
Distribución de
emprendimientos
por vertical.
45%
Emprendimientos
55%
Emprendimientos
especializados no especializados
23
Fig. 06
Distribución de innovaciones
por vertical y por país.
Agricultura
general 52% 15% 28% 3% 52% 22%
2% 3% 53% 3% 4% 9%
Cultivos
permanentes
1%
MÉXICO
Cultivos de NICARAGUA
especialidad
BRASIL 22% 11%
100%
Hortalizas
frescas 63% 13% 11% 33%
PANAMÁ
10% 1% 22% —
Ganadería
100%
3% 3%
Pesca y URUGUAY
piscicultura
1% 3% PARAGUAY
42% 42%
Forestación
100%
16%
PERÚ
Bioenergía
36% 18%
ECUADOR JAMAICA
Alimentos,
bebidas y
45% 100% 100%
cuidado
natural
25
3
Tendencias en el
uso de tecnologías
en Agtech
27
El desarrollo digital
como pilar de la
innovación Agtech
Fig. 07
Tecnología Descripción
Principales tecnologías
digitales utilizadas Tecnologías que incluyen sensores de suelo,
Internet de
en el mundo Agtech. cámaras, estaciones metereológicas y potros
las cosas
instrumentos que recolectan información sobre
factores ambientales y actividades agrícolas y
envían la información a sistemas de procesamiento
para su análisis y generación de prescripciones.
Nivel de utilización de
tecnologías digitales en
el universo Agtech
Fig. 08
Nivel de utilización de
tecnologías dentro de los
emprendimientos de base digital*.
41%
Sensores remotos
36%
Geolocalización
30%
Tecnología móvil
17%
Internet de las cosas
14%
Big Data
14%
Inteligencia artificial
1%
Blockchain
1%
Robots
• La tecnología móvil es y
seguirá siendo relevante para
acercar las nuevas innovaciones
al mercado. Aún hoy, tanto la
conectividad como el uso son
relativamente bajas.
• En el espectro de tecnologías
más sofisticadas, es evidente
que hay mucho progreso para
generar con la incorporación
de “internet de las cosas”,
inteligencia artificial y
robótica al sector. La
generación, captura,
almacenamiento y procesamiento
de datos será cada día más
valorado en este mercado, ya que
será el recurso para alimentar
más soluciones, como por ejemplo
para optimizar las diferentes
plataformas innovadoras
de compra-venta, servicios
tercerizados y financiamiento.
33
Fig. 10 Plataformas
Nivel de utilización de
innovadoras de
Software de compra-venta,
tecnologías dentro de los
gestión y servicios servicios tercerizados
emprendimientos de base digital*.
de información y financiamiento
y educación
al productor
agropecuario
Big Data &
0% 0%
Agricultura
de Precisión
5% 3%
6% 4%
0% 8%
Análisis de datos y 2% 0%
33% 27% soporte tecnológico
38% 0%
para toma de decisión
11% 10%
28% 1%
17% 39%
33% 1%
84% 70%
Mercado para insumos,
35% 76%
servicios y productos
25% 1%
79% 27%
Software de 5% 2%
gestión empresaria
44% 7%
Soluciones integradas 7% 4%
de hardware y software Drones e imágenes
(loT) satelitales
2% 12%
4% 13% Outsourcing y
100% 8%
11% 1% utilización compartida
de maquinarias
8% 4% 17% 70% y herramientas
36%
33% 4% 50%
Información climática
y de mercados
Sensores remotos
y monitoreo
22% 11%
georeferenciado Nuevos canales y
Análisis de
suelos y evaluación herramientas de
de ambientes 47% 32% financiamiento e
inversiñón 8%
4
Impacto de la
innovación Agtech
en los pequeños
productores
35
Fig. 11
Areas de impacto en la
agricultura y alimentación.
Personas
(Productores y Consumidores)
Mitigación del
cambio climático
Conservación de la naturaleza
y de la biodiversidad
Producción
sustentable
Innovación y tecnologías
para la agricultura y la industria
Seguridad alimenticia y
adaptación al cambio climático
Equidad social
en la agricultura
Alimentación nutritiva,
saludable y segura
Planeta
Temáticas de impacto en
agricultura y alimentación Pilares de Impacto
Fundadores
por género 89% 11%
La innovación Agtech
puede contribuir a
una oportunidad de
empoderamiento
económico de las
mujeres en la región.
42
5
Emprendimientos
destacados en la región
43
01
BeGreen
Nuevos sistemas
de producción y
granja urbana //
www.begreen.farm
» Brasil
BeGreen
BEGREEN_INFO.
Brasil
País de origen
Giuliano
Fundador
Bittencourt
46
02
iCrop
Mecanización y
automatización
de labores //
www.icrop.com.br
» Brasil
iCrop
ICROP_INFO.
Brasil
País de origen
03
Tierra de Monte
Biotecnología
y protección de
cultivos y animales //
www.tierrademonte.com
» México
Tierra de Monte
TIERRADELMONTE_INFO.
México
País de origen
Adriana Luna
y Etienne Fundadores
Rajchenberg
Ceceña
50
04
Eiwa
Big Data &
Agricultura
de Precisión //
www.eiwa.ag
» Argentina
Eiwa
EIWA_INFO.
Argentina
País de origen
Nicolas
Otamendi
Fundadores
y Marcelo
Gowland
52
05
Space AG
Big Data & Agricultura
de Precisión //
www.spaceag.co » Perú
Space AG
SPACEAG_INFO.
Perú
País de origen
César Urrutia
Fundadores
y Guillermo
de Vivanco
54
06
JETBOV
Software de
gestión y servicios
de información
y educación //
www.jetbov.com
» Brasil
JETBOV
JETBOV_INFO.
Brasil
País de origen
Xisto Alves
Fundador
de Souza Jr.
56
07
Agree Market
Plataformas innovadoras
de compra-venta,
servicios tercerizados
y financiamiento //
www.agreemarket.com
» Argentina
Agree Market
AGREEMARKET_INFO.
Argentina
País de origen
08
PolyNatural
Tecnologías en el
procesamiento, logística y
distribución de alimentos //
www.polynatural.cl » Chile
PolyNatural
POLYNATURAL_INFO.
Chile
País de origen
Francisco
Fundador
Palma
60
09
Frubana
Productos
y servicios
alimentarios
innovadores //
www.frubana.com
» Colombia
Frubana
FRUBANA_INFO.
Colombia
País de origen
Fabian Fundador
Gómez
62
10
Aimirim
Bioenergías y
biomateriales //
www.aimirimsti.com.br
» Brasil
Aimirim
AIMIRIM_INFO.
Brasil
País de origen
El rol de las
corporaciones en la
innovación Agtech
65