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PORTES, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, Tercera época, Volumen 12, Número 23, Enero / Junio de 2018, es
una publicación semestral de difusión e investigación científica del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca
del Pacífico y del Centro de Estudios de APEC (CUEICP-CEAPEC) de la Universidad de Colima. Av. Gonzalo de Sandoval 444, Col. Las víboras
C.P. 28040, Colima, Col., México. Teléfono (+ 52) (312) 31 6 11 31, ext. 47801. www.portesasiapacifico.com.mx, portes@ucol.mx.
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Este número se terminó de editar en enero de 2018.
Las ideas expresadas en los artículos e investigaciones son responsabilidad de los autores y no reflejan el punto de vista del CUEICP-CEAPEC
o de la Universidad de Colima.
El CUEICP y el CEAPEC auto izan la reproducción parcial o total de los materiales presentados aquí, siempre y cuando se dé crédito al autor y
a la revista sin fines de lucro.
Análisis de la cadena productiva
del arándano en México y Chile1
Resumen
Palabras clave
Cadena, suministro, arándanos, México, Chile.
Abstract
This research is carried out in Mexico and analyzes the context
and integration of the blueberry supply chain in Mexico and
Chile. The linking of the links made it possible to identify per-
formance problems (area sown, productivity, yield per hectare,
commercialization and export) in this industry. This paper infor-
mation is based upon unstructured open interviews with tech-
nical experts, producers, specialists and entrepreneurs, as well
as the consultation of database, technical reports and research
of institutions related to this agroindustry. Thus, the results of
this research show that the source of the problems of blueberry
supply in Mexico, focuses on the lack of direct and indirect inte-
gration of its strategies to reach its consumers without interme-
diaries, the diversification of byproducts, as well as the lack of
innovation in marketing and export logistics. The above analysis
is of great importance for the integration of the supply chain of
this agricultural sector.
Keyword
Chain, supply, blueberries, México, Chile.
Introducción
El arándano es una de las especies de reciente introducción en
la cadena agroalimentaria en México, su producción y consumo
se remonta a 1996, y en la última década ha tenido un creci-
miento de más de 800% en su producción, debido entre otros
factores a la demanda del producto en Europa, Asia y Norte
América.
Un dato contundente en cuanto a este incremento de la
producción en México se debe a que el vecino país del norte es el
principal productor y consumidor a nivel mundial, con un con-
sumo anual per cápita de aproximadamente 720 gramos, de los
cuales 270 gramos son congelados y 550 arándanos frescos (Ro-
sas, 2016: 22). Ante esta demanda del mercado, en los últimos
años el crecimiento ha contribuido al desarrollo de numerosas
inversiones implementadas en este rubro.
Referencias conceptuales
cuando dicho organismo había sido creado siete años antes; de-
jando atrás el sueño mexicano de la soberanía alimentaria y la
canasta básica. El mismo autor señala que en el transcurso de
la década de 1980, la economía tuvo reajustes estructurales,
desde la nacionalización de la banca hasta las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan). Este
camino, desde el proteccionismo económico del sector agríco-
la hacia la apertura económica, condujo a la globalización de
la economía mediante el crecimiento exógeno que equilibró las
finanzas públicas; sin embargo, el sector agrícola conllevó otra
serie de problemáticas sociales y regionales.
Lo anterior dio paso a una política económica neoliberal,
donde la estrategia fue el libre mercado, creando nuevos secto-
res económicos para hacer frente a la competencia desmedida
generada a nivel comercial. De acuerdo con Weller (2001), las
reformas económicas implementadas en Latinoamérica (inclui-
dos México y Chile) durante los años noventa, se basaron en la
liberación de los mercados, lo que generó expectativas de mayor
apertura para el sector económico, concentrando la fuerza de
trabajo en las economías a escala.
En este sentido, Sánchez y Álvarez (2008) señalan que la
competitividad se puede entender con relación a cadenas pro-
ductivas locales, que propician el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, sin detrimento de la atracción de inversio-
nes (nacionales y extranjeras) ni de sus relaciones con mayoris-
tas e intermediarios. Para lograrlo se deben articular alianzas
con las que se obtengan ventajas competitivas, como cadenas
logísticas, control operativo, transferencia de tecnología, inno-
vación de procesos, así como la configuración espaciotemporal
que los actores locales alcanzan sobre las mismas regiones.
Por ello, el desarrollo de la competitividad se entiende como
externo a las empresas y circunscrito a la región, por lo que el
análisis de los sectores empresariales (como el alimentario) debe
enfocarse a los sistemas productivos, el eslabonamiento de las
actividades empresariales y la vinculación gobierno-empresa-
universidad que permita vislumbrar que la competitividad no
sólo es injerencia del sector productivo.
Metodología
A partir de la clasificación de los eslabones de la cadena de su-
ministro del arándano (Mendes et al., 2014; Thow y Priyadarshi,
2013), esta investigación se enfoca en dichos sectores agrícolas
de México y Chile, considerados como el cuarto productor y el
tercer exportador mundial de esta fruta (faostat).
Resultados
Producción
La superficie sembrada representa el primer eslabón de la cade-
na productiva del arándano, que integra el volumen de la pro-
ducción y rendimiento por hectárea. De este modo la producción
del fruto depende en gran medida de la capacidad económica del
productor; es así que se encontraron sistemas de producción
temporal y tecnificados.
Para ambos sistemas, la producción de arándano se estruc-
tura en tres fases de producción: floración, brote y fruto (Gómez,
2010). La floración hace referencia al estado de fertilización de la
planta; el brote es cuando la flor se ha fijado en la planta para dar
paso al fruto; y el fruto es entendida cuando la frutilla comienza
su proceso de maduración y está lista para ser cosechada.
En cada una de estas fases, independientemente de la ca-
pacidad económica del productor, están inmersas la incertidum-
bre y las tradiciones agrícolas, las cuales influyen para incre-
6 Para el año 2013 el monto que generó este sector en México fue de $6’593,000.30
(FAOSTAT, 2013).
Figura 3
Periodo de producción México y Chile
Figura 4
Producción de arándanos en México, 1996-2013
Transformación
El segundo eslabón de la cadena de producción está integrado
por las empresas que industrializan el fruto, acorde a las pro-
pias capacidades del productor. Los tipos de procesadoras que
se encuentran en el país son: empacadoras, red de frío y extrac-
toras. Este eslabón tiene básicamente dos tipos de proveedores:
de materias primas y de insumos.
Transformación: empacadoras
Al igual que otras frutas frescas, en la cadena de producción
del arándano, posterior a la cosecha se presenta una etapa im-
portante para entregar el producto con la calidad especificada.
Dicha calidad está definida por una serie de características in-
herentes a la fruta, como: color, firmeza, apariencia, cutícula
(turgencia), organolépticos (azúcar/acidez y de antocianinas), y
ausencia de magulladuras. Por lo cual, el principal desafío para
llegar al consumidor al detalle, está en mantener la calidad y la
integridad para prolongar su vida en anaquel.
En esta fase se deben tener todas las precauciones nece-
sarias para disminuir los daños por deshidratación o por ma-
nejo inadecuado, lo que se previene con capacitación técnica
que previamente recibieron los jornaleros. Cabe mencionar que
a mayor manipulación de la fruta la mantención de la cutícula
(blooming) disminuye, y tiene un efecto cosmético y organolép-
tico (azúcar/acidez) (Wenjin et al., 2017). Entre la cosecha y el
empacado debe haber un tiempo promedio de 30 minutos, por
lo que en la parcela se empaca la fruta y se almacena en palets.
Transformación: Extractoras
Las extractoras en México, se especializan principalmente en
jugos. Tecnológicamente las extractoras se ubican en una diná-
mica de desarrollo de mercados para este producto. El complejo
industrial que conforman en el país se integra principalmente
por: Ocean Spray, Del Valle, Jumex y Great Value. Estas indus-
trias desplazan sus productos en el mercado nacional e interna-
cional y sus redes de comercialización se integran con tiendas
de conveniencia.
Comercialización
La agricultura de este fruto en México concentra a más de 20
empresas exportadoras, que en su mayoría son transnacionales
que contratan arriba de cuatro mil pequeños productores (ana-
berries, 2017). En 2016 las exportaciones aumentaron 64%
respecto al año anterior, de acuerdo con datos del Sistema de
Información Arancelaria Vía Internet (siavi, 2017). En 2016 las
exportaciones reportaron utilidades por el valor de 187’007,000
dólares, y en lo que va del presente año 2017, el valor asciende a
32’415,000 dólares, lo que significa un aumento de 9% con res-
pecto a febrero del año anterior (siavi, 2017). Es así que en Méxi-
co 90% de la producción nacional de este fruto se exporta al mer-
cado de EU, lo que posiciona al país como un fuerte competidor
en la carrera para abastecer la demanda del vecino país del norte.
Producción
En al caso del cultivo de arándanos a nivel mundial, éste se con-
centra en Estados Unidos y Canadá, mientras que Chile ocupa
el tercer lugar (Bascopé, 2013). Para 2014 contó con una super-
ficie cosechada de 14,476 hectáreas, obteniendo un rendimien-
to de 56,645 Hg/Ha y que generó una producción de 82,000
toneladas (faostat, 2017) (véase figura 6).
Figura 6
Los principales exportadores de arándanos rojos en el mundo,
2014
Fuente: faostat.
Fuente: FAOSTAT.
Transformación
En el caso de Chile, el ministro de agricultura genera esfuerzos
económicos y políticos a través de la Oficina de Estudios y Polí-
ticas Agrarias (odepa) de la plataforma Agrimundo, así como de
la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.C. (asoex).
Los frutos se comercializan tanto en fresco como congelados,
deshidratados, en conservas, en forma de jugos, así como ma-
ceración de los frutos en alcohol (Agrimundo, 2013). A diferen-
cia de México, en Chile se observa mayor diversificación de los
productos derivados, toda vez que son marcas propias del país
las que generan dichos subproductos, lo que permite integrarse
horizontalmente a las unidades productivas de esta agroindus-
tria (véase figura 8).
En el caso de las bebidas y los comestibles, entre las mar-
cas propias de productos chilenos se encuentran: Cabañas Mico,
Watt´s, Tamaya, Bberri, Intawi, Afe, Biofilia, entre otras. En la
industria cosmética se ubican: Weleda, Pura, Keire Florigan, Sa-
lud Viva, Campestre, Keratinegold. Algunas transnacionales que
utilizan arándanos chilenos son: Herbalife y Garnier, entre otros.
De acuerdo con la aseox (2016), organización asociada al
comité chileno de blueberries, el gobierno apoya la participación
en diversas ferias mundiales de aproximadamente 50 empresas
exportadoras; principalmente el gobierno chileno se enfoca en el
mercado asiático, donde implementó la promoción de degustar
arándanos frescos, mermelada, jugos y otros subproductos para
Comercialización
Respecto a las ventas al exterior del total exportado al año
2017: 65% se destina a eu y Canadá, 22.25 a Europa y 12.65%
restante es enviado a Oriente (Agrimundo, 2016).
En el caso de Japón, las primeras exportaciones de Chile
a este país se presentaron en la temporada 2007-2008, apro-
vechando la producción de contra-temporada: desde fines de
otoño hasta principios de primavera en Japón (octubre a abril)
(simfruit, 2016). De acuerdo con este mismo organismo, du-
rante la temporada 2014-2015 Chile aumentó su exportación
en 45.92%, mayor a lo cifrado en la campaña 2013-2014, lo
que significa un marcado crecimiento de las exportaciones de
arándanos de este país hacia los mercados asiáticos. China es
el primer destino de estas exportaciones, seguido por Corea del
Sur, Japón, Taiwán y Singapur en último término.
Comparación de México-Chile
Por los resultados obtenidos, las restricciones tecnológicas agru-
padas y las problemáticas de producción en parcelas, así como
por la industrialización y la distribución de los productos, en
apariencia, la competitividad en el caso de México es deficiente
con respecto a la de Chile; sin embargo, ante este panorama es
importante considerar que en México la producción y comercia-
lización de este fruto es reciente. Cadenas productivas como las
del jitomate, el limón, el plátano o la fresa, entre otras, cuentan
con amplia experiencia y redes de contacto, comparables con las
que presenta el sistema Chileno. En este sentido es posible ver
que la ventaja competitiva de Chile en la industria del arándano
se debe principalmente a que, este país, cuenta con más años
produciendo y comercializando dicha fruta.
En concordancia con esta perspectiva histórica, Feser
(2005) exponen que para la caracterización de los sistemas eco-
nómicos, es necesario observar tres elementos claves: 1) la inte-
racción interna y externa entre los eslabones, 2) su rendimiento
a lo largo de un periodo de tiempo y 3) su interacción en un es-
pacio geográfico determinado.
Así, ante la ausencia de elementos históricos, el análisis
integral de las cadenas productivas del arándano en ambos paí-
ses, reconoce la deuda de un estudio histórico que podrá ser
tema de otro artículo. Asimismo se encuentra la carencia de
información por parte de los actores políticos, sociales, econó-
micos y educativos del campo. Estos últimos conllevan la res-
ponsabilidad de exponer la estrategia de fortalecimiento de los
eslabones de la cadena productiva, la integración de los produc-
tores y las estrategias de venta para llegar de manera directa y
efectiva a sus consumidores finales.
En este sentido la teoría institucional permite dar expli-
cación a la discrepancia entre los administradores y los accio-
nistas; es decir, entre los brokers y los productores. El costo de
oportunidad que representan los intermediaros, al no ser el pro-
ductor quien venda directamente al consumidor su producto,
constituye un costo de agencia, y deben ser los propios produc-
tores quienes encuentren soluciones a los problemas distributi-
vos (económicos, sociales y ambientales) que se generan por la
dinámica económica (Vargas, 2005).
Así, la venta a concesión genera una dependencia del
broker, lo que concuerda con lo analizado por Babovic, Raicevic
Conclusiones
Esta investigación constituye un primer intento por caracterizar
el esfuerzo de la demanda comercial y del proceso de integración
de la cadena del arándano en México, así como establecer una
comparación con otro país latinoamericano con mayores niveles
de integración de esta misma cadena, en este caso con Chile.
Es evidente el desempeño de los distintos agentes de la
cadena en ambos países para su integración, también de la can-
tidad de recursos necesarios para su funcionamiento: parcelas,
mano de obra, capacidades técnicas, capacidades financieras y
capacidades comerciales, entre otros. Como se demostró, el in-
cremento en la demanda mundial de esta fruta implicó una cre-
ciente vorágine de producción en ambos países, lo que implica
el cambio de la superficie sembrada en parcelas donde hoy se
cultiva arándano como mejor opción agrícola y que económica-
mente asegura la compra y controla los riesgos de producción;
aunque es imperante conocer datos sobre la disposición de la
renta de las parcelas.
Para el caso de Chile, con su amplia superficie agrícola, la
demanda significó un área de oportunidad para las exportacio-
nes, que finalmente se controla por la propia oferta de México,
con una adaptación en la estrategia de exportación para diver-
sificarse al mercado europeo y asiático. En el caso de México,
continúa siendo el principal proveedor del vecino país, y, en este
sentido, esta lógica de comercialización deja poco margen de
planeación de las exportaciones de México en el mediano plazo.
Es evidente que los eslabones analizados en Chile han te-
nido como resultado programas innovadores de inversión y apo-
yos, los cuales han sido útiles en sus actividades de gestión y
fomento empresarial. Aspectos que contrastan con la visión tra-
dicional de la agricultura en México, de una dependencia al apo-
yo gubernamental y del contrato de inversionistas transnacio-
nales que especulan con la calidad y los precios internacionales.
En una perspectiva a largo plazo, los pequeños produc-
tores tienden a dejar la actividad debido a la falta de claridad
en los procesos de cálculo de calidad de la producción y por la
inexperiencia en los requisitos de los contratos. Es claro que de-
terminados problemas sociales de los pequeños productores se
intensifiquen, como la herencia de la tierra, la migración y bús-
queda de mejores oportunidades de trabajo, entre otros.
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