Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Microsoft
Dinámica GP 18.3
© 2020 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Última modificación: 2 de octubre de 2020
El contenido de este paquete de formación es de propiedad exclusiva y confidencial y está destinado únicamente a los usuarios descritos en los materiales de formación. Algunos elementos de este documento están sujetos a cambios. Este documento es solo
Este contenido e información se le proporciona en virtud de un Acuerdo de confidencialidad y no se puede distribuir. Está estrictamente prohibido copiar o divulgar todo o parte del contenido y / o la información incluida en este paquet
Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, foto
Microsoft Corporation.
Microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que cubran el tema de este documento. Salvo que se indique expresamente en cualquier contrato de licencia por escrit
comerciales, derechos de autor u otra propiedad intelectual.
Los ejemplos de empresas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y eventos que se describen en este documento son ficticios. No se pretende ni se debe inferir ninguna asociación con ninguna empresa, organizac
Los nombres de empresas y productos reales mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Microsoft y los productos y servicios de Microsoft enumerados son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países.
Características de la aplicación y el sistema Microsoft Dynamics GP 18.3
Tabla de contenido
Funciones de Microsoft Dynamics GP .............................................. .................................................. ................................................. 1
Campos adicionales definidos por el usuario en Entrada de transacciones del libro mayor ......................................... ............................. 2
Haga coincidir las posiciones decimales de copia y pegado de Excel con la configuración de moneda ... .................................... 13
Actualizaciones del formulario 1099 MISC .............................................. .................................................. .................................................. .... dieciséis
Máscara del número de seguro social de recursos humanos ............................................ .................................................. ............ 28
Guardar diseños de columnas por usuario en la página de inicio .......................................... .................................................. .................. 47
Habilitar el acceso de tipo de usuario de autoservicio a las preferencias de usuario ......................................... ................................................. 52
Mejoras financieras
Después de esta lección, podrá:
• Ingrese la información definida por el usuario en la entrada Transacción del Libro mayor.
En la ventana Entrada de transacciones del Libro mayor, ahora hay dos nuevos campos definidos por el usuario. Cuando los
usuarios ingresan transacciones en el Libro mayor, les gusta agregar información / comentarios sobre las transacciones.
Las etiquetas definidas por el usuario para los campos definidos por el usuario se encuentran en la parte inferior de la ventana Configuración del libro mayor.
Vaya a la página de inicio de Finanzas, en Configuración, haga clic en Finanzas y seleccione Libro mayor.
La longitud del campo para la etiqueta definida por el usuario es la misma que la de los otros campos de etiqueta definidos por el usuario, que es
15. El tamaño de los campos definidos por el usuario es de 30 caracteres en la ventana de entrada de transacciones.
Los campos están disponibles en Report Writer para agregarlos a otros informes según sea necesario.
El tamaño de los campos definidos por el usuario es de 30 caracteres en la ventana de entrada de transacciones.
Cambios de mesa
Vaya a la página de inicio de Finanzas, en Configuración, haga clic en Finanzas y seleccione Libro mayor.
Para ver los campos definidos por el usuario que configuró anteriormente, puede ir a Transacción, elegir Financiero y General.
Una vez que se haya publicado una transacción con la información definida por el usuario, podrá verla en las ventanas de
consulta. Ubicada debajo de la página principal financiera, seleccione Consulta, luego Consulta financiera y de asientos de
diario.
También puede agregar los nuevos campos adicionales a una SmartList. ¡También podemos usar la nueva función para agregar
de facturas. Los usuarios pueden importar las transacciones con tarjeta de crédito como facturas pagaderas o pagos manuales. El uso
de la funcionalidad de importación ayuda a reducir las posibilidades de errores en la entrada de datos y trae las facturas de un
proveedor a un lote.
Las transacciones importadas deben guardarse como un lote y deben crearse las distribuciones adecuadas para cada
transacción.
Una vez que se completa el proceso de importación de transacciones, se imprimirá un informe con una lista de transacciones y el estado de
las transacciones.
Un ejemplo de cómo funcionará esto es que una empresa obtiene su estado de cuenta de forma electrónica o puede
descargar las transacciones a un archivo qbo / qfo / qfx localmente. Esto permite al usuario traer esos datos a Microsoft
Dynamics GP y generar facturas para la tarjeta de crédito que está configurada como proveedor dentro del sistema
Dynamics GP.
La configuración de la asignación de tipo de transacción y asignación de proveedores debe completarse antes de que la funcionalidad
funcione.
Notas adicionales:
SÓLO se introducirán transacciones de tipo débito con la importación. Las transacciones de tipo de crédito aún
deberán ingresarse manualmente.
Cambios de mesa
Hay dos tablas nuevas.
En la página Configuración de gestión de pagos, en la página principal de Compras, seleccione Configuración y haga clic en Cuentas a pagar.
La ventana Asignación de proveedores se utiliza para asignar el campo Tarjeta de crédito (Org) en el formato de archivo .qbo, .qfo,
.qfx, al ID de proveedor correspondiente que ha configurado en Microsoft Dynamics GP.
Este mapeo determinará qué ID de proveedor se utiliza cuando las facturas se crean a partir del
importar. Sin esta información en Microsoft Dynamics GP, el sistema no sabrá qué ID de proveedor se debe usar
para crear las facturas para el extracto de la tarjeta de crédito que se está importando. Esta configuración es
necesaria.
Para encontrar la organización de la tarjeta de crédito, abra el archivo qbo / qfo / qfx usando un programa de archivo de texto y busque
<ORG> AMEX </ORG>. Este será el campo Tarjeta de crédito (Org). Asigne ese nombre al Id. De proveedor que se utiliza para la tarjeta de
crédito en Dynamics GP. En el siguiente ejemplo, verá AMEX como la organización de la tarjeta de crédito, como un archivo QBO de la tarjeta
de crédito de American Express. Se ha asignado al ID de proveedor AMEX0001, que es el proveedor que se creó para realizar un seguimiento
de las facturas y los pagos de la tarjeta de crédito American Express que utiliza la empresa Fabrikam, Inc. El campo 'Tarjeta de crédito (Org) es
Notas adicionales:
Si no hay una configuración de proveedor en la asignación de proveedores para el archivo cuando el usuario elige el
proceso, obtendrá un error. Este proveedor no ha sido asignado.
La asignación de cuentas de tipo de transacción le dará al usuario la capacidad de asignar el tipo de transacción del archivo
qbo al número de cuenta en Dynamics GP. Esta información no es necesaria, pero permitirá que se publique una cuenta de
compras diferente a la "cuenta de compras" predeterminada en la tarjeta del proveedor. Para extraer el número de cuenta
de esta ventana, la cadena del tipo de transacción deberá coincidir. Si hay varias "coincidencias", el médico de cabecera no
incluirá el número de cuenta en la factura.
El campo "tipo de transacción" en la ventana será un campo de forma libre. Este campo tendrá una longitud máxima de 50.
El campo Cuenta será un campo de búsqueda que le dará al usuario la posibilidad de buscar los números de cuenta y
seleccionar una cuenta existente para usar cuando se creen las facturas durante la importación.
Notas adicionales:
El nombre del tipo de transacción se puede asignar a una cuenta. Luego, esa cuenta se utilizará para el tipo de Cuenta
de compras en las distribuciones de transacciones de facturas. El tipo de transacción se comparará con <NOMBRE>
DELTA AIR LINES </NAME> dentro del archivo de importación. El nombre completo en el archivo .qbo debe ingresarse
en el campo Tipo de transacción para que coincida y use la configuración de la cuenta. Si esto no se configura con
ninguna asignación de cuenta o no hay coincidencias entre el archivo de importación y el tipo de transacción que se
asigna a la cuenta, la cuenta de Compras en la tarjeta del proveedor se usa de forma predeterminada.
Para importar las transacciones con tarjeta de crédito desde la página de inicio de Cuentas a pagar, haga clic en Transacciones, seleccione Cuentas a pagar e
El botón de proceso le dará al usuario la capacidad de importar desde la ubicación del archivo.
Si el usuario desea modificar la información sobre las transacciones, deberá hacerlo después de la importación
cuando las transacciones estén en el lote.
Notas adicionales:
Las transacciones se ingresarán al sistema utilizando la moneda funcional.
Una vez que se ha ejecutado el proceso de importación, se crea un lote y el usuario debe publicarlo. Crear el lote y
no publicar le da al usuario la capacidad de verificar el lote antes de publicarlo. Esto también permitiría al usuario
cambiar las distribuciones si fuera necesario antes de publicar el lote.
Si hace clic en Transacciones y luego elige Compras, haga clic en Lotes. Debería ver su lote importado.
El proceso se completará un año antes de que comience a conciliarse el próximo año. Al igual que ahora, no permitimos
que el usuario seleccione otro año hasta que se complete la primera conciliación.
Notas adicionales:
Este sigue siendo el mismo proceso de destreza que hemos tenido en el pasado y puede hacer que el rendimiento se
ralentice si lo hace todos los años, según el conjunto de datos.
Aparecerá un mensaje de advertencia si no existen transacciones detalladas para los años históricos seleccionados.
Cuando se utiliza la función de pegar de Excel, Microsoft Dynamics GP está importando los datos directamente en las tablas SQL.
Esto no se entrelaza con el extremo frontal de GP de ninguna manera. Lo que esto significa es que estos datos no se verifican con
la configuración de moneda. Esto, por lo tanto, significa que la configuración de los separadores no se considera al usar esta
función.
Otras monedas tienen espacios y puntos para los separadores de miles y comas para el separador decimal. Antes
de esta corrección, copiar / pegar de Excel usaba el punto como separador decimal, espacios y puntos como
separadores de miles y comas como separador decimal; ignorando la configuración de la moneda y trajo los datos
incorrectamente.
Esta fue una gran SOLICITUD de nuestros clientes para cambiar su funcionamiento.
Con esta nueva función, Dynamics GP ahora reconoce los separadores de Excel para copiar / pegar Decimal / Mil en la
ventana Configuración de moneda.
Esta actualización utilizará los lugares decimales definidos en la configuración de moneda en lugar de los datos en Excel.
El valor se almacenará en SQL según los lugares decimales de moneda definidos en Configuración de moneda y no en
Excel.
El IRS está lanzando un nuevo formulario 1099 NEC para el año fiscal 2020. La compensación de no empleados, que se
había incluido en el formulario 1099 MISC, se ha movido a su propio formulario.
En la Tarjeta de proveedor en Opciones, ahora tiene la opción de seleccionar Compensación para no empleados como un tipo de impuesto
1099. La utilidad "Actualización de información 1099" también incluye la selección de Compensación para no empleados.
Para acceder al tipo de impuesto Compensación para no empleados, elija Compras, seleccione Tarjetas y luego elija Proveedor, una
vez que elija un proveedor, haga clic en Opciones. En el menú desplegable Tipo de impuesto, seleccione Compensación para no
empleados.
Para realizar una actualización masiva, vaya a Compras, elija Utilidades y seleccione Actualizar información 1099, haga las
selecciones en esta ventana para Tipo de impuesto desde y hasta.
Notas adicionales:
Esta característica se revertirá a Microsoft Dynamics GP 2016 en la actualización de fin de año 2020.
Notas adicionales:
Si parcheó una instalación existente de 18.2 desde la compilación de la revisión de febrero o junio, o puede notar que
falta información de 1099 y NEC Box, ejecute este script para cada empresa en SQL Management
Estudio para completar el menú desplegable y la información del cuadro. Esto se solucionará a finales de año en EE. UU.
Puede revisar los Detalles del 1099 desde la página de inicio de Compras en las tarjetas, haga clic en Detalles del 1099.
Para imprimir el formulario, desde la página de inicio de Compras, seleccione Rutinas e Imprima 1099
El formulario 1099-MISC ha sido revisado para cumplir con los cambios regulatorios del IRS para el año fiscal 2020. En la Tarjeta de
proveedor, apunte a Opciones, apunte al Cuadro 1099, haga clic en el menú desplegable.
Los recuadros 15 y 17 informan los impuestos estatales retenidos y la cantidad de ingresos obtenidos en el estado, respectivamente.
La casilla 7 se trasladó al formulario 1099 NEC como casilla de verificación El pagador realizó Ventas directas de $ 5,000 o más, etc.
En la casilla 16, el número de estado no es un campo de moneda y está disponible en el nivel de encabezado de la ventana de detalles
Notas adicionales:
Esta característica se revertirá a
Microsoft Dynamics GP 2016 en la
actualización de fin de año 2020.
Los proveedores que tienen un nombre de DBA, además del nombre legal de la empresa, y desean que el nombre de DBA
aparezca en el 1099 que se les emite, ahora pueden hacerlo.
Agregue el campo DBA (Doing Business As) a la ventana de mantenimiento del proveedor, informes y 1099.
Es común que las empresas tengan un nombre legal registrado pero hagan negocios con otro nombre, el nombre que
ven los clientes. La función permite al usuario tanto el nombre legal de una empresa como el DBA.
Notas adicionales:
Esta característica se revertirá a Microsoft Dynamics GP 2016 en la actualización de fin de año 2020.
Notas adicionales:
Se agregó una columna (Char, 65 de longitud) a la tabla PM00200, VENDDBA. Este nuevo
campo estará en todas las instalaciones de países para Microsoft Dynamics GP.
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics GP, si una factura pasaba por una revalorización antes de ser
pagada, los documentos (Factura y pago) se imprimían en el informe aunque se aplicaran por completo. Se
mostrarían con un total de antigüedad de $ 0.00, lo que hizo que el informe fuera más largo debido a la lista de
datos innecesarios.
Anteriormente, en la mayoría de los casos, la única solución para eliminar estos documentos completamente
aplicados era actualizar en SQL el campo SettledGainLossCurTrxAmt a 0.0000 en el MC020105. También hubo
otros escenarios con otras manipulaciones de campo, pero en todos los casos la manipulación en el backend
fue la única solución para eliminar este tipo de documentos del informe.
Este nuevo cambio le permite, sin manipular los datos en el backend, imprimir el informe sin ver los
documentos MC totalmente pagados.
En el siguiente ejemplo, una factura que se ingresó, se revaloró y luego se pagó. Ahora, al imprimir el PM HATB,
los documentos ya no aparecen en la lista. En versiones anteriores aparecerían los documentos.
Con esta función, puede optar por realizar distribuciones o no, de forma similar a nuestro copiar y pegar del Libro mayor.
Utilice la ventana Entrada de transacciones para copiar / pegar transacciones de PM y distribuciones de PM.
La hoja de cálculo de Excel debe tener los campos obligatorios en este orden para copiar y pegar correctamente; no todos los campos de
cantidad necesitan tener una cantidad. Debe copiar / pegar todos los campos de datos únicamente; no incluya los campos de encabezado.
Vendedor
Compras
Descuento comercial
Transporte
Misc.
numero postal
Efectivo: si el campo de efectivo tiene una cantidad, la ventana Entrada de efectivo de cuentas a pagar se abrirá automáticamente después de
En la ventana Transacciones de cuentas a pagar que se encuentra en Compras, haga clic en Transacciones y seleccione Entrada de
transacción. Elija el ID de proveedor y coloque el cursor en el campo 'Compras' y luego haga clic en el botón 'Pegar' en la barra de
herramientas.
Notas adicionales:
Esta característica también funcionará en Web Client.
Mejoras de distribución
Después de esta lección, podrá:
• Describa y use las nuevas Mejoras de distribución en la versión de octubre de 2020 de Microsoft
Dynamics GP.
La ventana Programación de recuento de existencias ahora tiene una nueva acción llamada Exportar / Importar. Esto le permitirá
exportar los datos a un archivo de Excel. La acción Exportar / Importar no estará disponible hasta que se seleccione la acción
Iniciar recuento. Si se ha seleccionado la opción Cancelar recuento, la acción de exportación se desactivará nuevamente. La
exportación se puede realizar varias veces siempre que se haya iniciado el recuento.
La acción de exportación creará un archivo llamado stockcountmmddyy.xlsx que puede guardar en la ubicación
que elija. Desde allí, puede editar el archivo.
Le recomendamos que agregue la cantidad, los números de serie / lote como lo haría si lo estuviera haciendo manualmente en
La acción de importación no estará disponible en la ventana Programación de recuento de existencias. Solo exportar está
disponible.
Para abrir la ventana de programación de recuento de existencias, vaya a Inventario, haga clic en Transacciones y seleccione Programación de recuento de
existencias.
La ventana de entrada Recuento de existencias también tiene la acción Exportar / Importar. Una vez que exporte el archivo en el
programa de conteo de existencias, actualizó la información en el archivo de Excel que guardó, puede volver a esta ventana y
elegir el botón Exportar / Importar donde puede importar el archivo de Excel.
Para abrir la ventana Entrada de recuento de existencias, vaya a Inventario, haga clic en Transacciones y seleccione Entrada de recuento de existencias.
El formato de archivo de Excel debe modelarse a partir del informe IV Stock Count Forms by Site ID. Esto
debería darle el formato correcto para imprimir y hacer un recuento de existencias y luego poder poner la
información correcta en el archivo de Excel. Consulte el archivo export2.csv para ver el formato que debe
usarse para el archivo de Excel.
A1: ID del sitio; C1 - Encabezado del indicador de serie / lote; D1 - encabezado para número de serie / lote; E1 - Cantidad de encabezado disponible
Número de artículo A2; B2 Descripción del artículo; Indicador C2 si el artículo es de serie / lote / en blanco; D2 UofM e2 Cantidad
que se ha contado; D3-D… Nº de serie / Nº de lote que se han contado.
Existe una lógica de error si se ha editado el formato del archivo de Excel. Si falta información al intentar importar,
debería recibir un mensaje de error que indica que no se ha proporcionado toda la información necesaria. La
importación aún debería completarse y el recuento de existencias debería "guardarse". Al guardar los registros, el
estado del recuento de existencias cambiará a ingresado.
El usuario deberá abrir la ventana de entrada del recuento de existencias y terminar de editar el recuento antes de
poder finalizar el "proceso". NO debemos ejecutar el proceso de conteo de existencias. Solo deberíamos importar la
información y guardarla. El resto del proceso de recuento de existencias debería completarse manualmente.
Ahora puede seleccionar cómo desea que Microsoft Dynamics GP imprima y envíe por correo electrónico los documentos de ventas en la ventana
Imprimir documentos de ventas. Ahora hay tres opciones para elegir. La nueva opción disponible se llama 'Imprimir TODOS los documentos'. Puede
marcar tanto 'Enviar documentos por correo electrónico' como 'Imprimir TODOS los documentos' y el sistema enviará por correo electrónico cada
configuración de cliente para correo electrónico y luego imprimirá TODOS los documentos, ya sea que ya se hayan enviado por correo electrónico o no.
También puede seleccionar 'Enviar documento por correo electrónico' solamente o 'Imprimir documento' solamente. Y, por último, puede 'Imprimir
documento' y 'Enviar documento por correo electrónico' al mismo tiempo y Microsoft Dynamics GP enviará un correo electrónico a todos los clientes
configurados para correo electrónico y luego imprimirá los documentos restantes que no están configurados para correo electrónico. .
Para abrir la ventana Imprimir documentos de ventas, vaya al Menú de transacciones, seleccione Ventas y haga clic en Imprimir documentos
de ventas. A continuación, deberá seleccionar su Documento de ventas o una gama de Documentos de ventas para imprimir y enviar por
correo electrónico. En esta ventana, ahora verá una nueva opción llamada 'Todos los documentos'.
En esta ventana, la nueva opción llamada "Imprimir todos los documentos, le brinda la capacidad de decirle a Microsoft Dynamics GP cuándo realmente desea
imprimir todos los documentos, independientemente de si se enviaron por correo electrónico o no. Cuando seleccione Enviar por correo electrónico e Imprimir todos
los documentos, el sistema E -Envíe por correo todos los documentos que pueda, luego imprima todos los documentos incluidos en el rango, independientemente de
si se enviaron por correo electrónico o no. También puede seleccionar 'Imprimir documento' y 'Enviar documento por correo electrónico', y Microsoft Dynamics GP
enviará por correo electrónico todos los documentos que pueda , luego imprima todos los demás documentos que no estén configurados para correo electrónico.
También se incluirán impresiones de aquellos documentos que no se pudieron enviar por correo electrónico durante la ejecución.
Nota: Anteriormente, cuando seleccionaba Imprimir documento y Enviar documento por correo electrónico, el sistema
enviaba por correo electrónico todos los documentos que podía y luego imprimía TODOS los documentos
independientemente de si ya se habían enviado por correo electrónico. Esto crearía un paso adicional para eliminar los
documentos enviados por correo electrónico de las impresiones. Este cambio con la funcionalidad no imprimirá todos los
documentos a menos que elija especificar Imprimir todos los documentos.
Nota: Al seleccionar Imprimir documento y Enviar documento por correo electrónico, si el cliente estaba configurado para
correo electrónico, pero Microsoft Dynamics GP no pudo enviar correo electrónico por cualquier motivo, el documento se
imprimirá en su lugar.
Nota: La funcionalidad del correo electrónico depende de que las plantillas de Word estén habilitadas y configuradas
correctamente en su empresa.
Mejora de recursos
humanos y nómina
Después de esta lección, podrá:
humanos
Hace algunas versiones, agregamos la máscara del Número de Seguro Social (SSN) para la nómina. Eso ha provocado esta solicitud,
¿por qué no hacemos esto también en los informes de Recursos Humanos? ¡Gran pregunta!
Puede ir a Herramientas, apuntar a Configuración, elegir Sistema y hacer clic en Preferencias de recursos humanos.
Hacia la parte inferior de la ventana verá el botón Máscara SSN que se agregó.
De forma predeterminada en la instalación, todo se marcará como enmascarado, si desea ver el SSN en el
informe, deberá desmarcarlo de esta ventana.
Hay muchos, muchos informes de Recursos Humanos que tienen SSN, elegimos algunos de los principales clientes de
informes que usan mi predeterminado.
Informes de beneficios
Informes de formación
Informes de orientación
Notas adicionales:
No hay cambio de estructura en la tabla. Solo los registros se agregarán en el archivo UPR40203.out.
Hay una fila en esta tabla para cada informe que agregamos, también hay una columna en esta tabla para MARCADO. 1
significa que está marcado para enmascarar SSN y 0 significa que no está marcado para enmascarar SSN.
Configuración:
Para establecer una ubicación predeterminada para guardar los informes de Checks Links, puede ir a Haga clic en Herramientas, elija Rutinas,
seleccione Compañía y Configuración de informes para abrir la Configuración de programación de informes. Este no es un paso obligatorio para
Para seleccionar qué enlaces de verificación desea programar, navegará a la ventana Programación de informes seleccionando
Herramientas, luego haga clic en Rutinas, seleccione Compañía y haga clic en Programación de informes:
Esta lista se completará según los diccionarios que haya cargado en el cliente en el que inició sesión. La opción de informe para los
nuevos registros será "Verificar enlaces". Puede elegir la frecuencia de Diariamente, Semanalmente o Mensualmente y tiene más
opciones para Todos los días, Días de la semana o cada X número de días. Si había configurado una ubicación de publicación
predeterminada en la ventana Configuración del programador de informes, esta será la ubicación predeterminada; de lo contrario,
deberá ingresar una ubicación antes de poder aplicar sus selecciones.
Si desea eliminar los informes de la programación, debe usar la ventana Mantenimiento del catálogo de informes seleccionando
Herramientas, luego haga clic en Rutinas, seleccione Compañía y haga clic en Mantenimiento del catálogo de informes:
Autenticación multifactor
A partir de la versión de otoño de 2020 de Microsoft Dynamics GP, podrá utilizar la autenticación multifactor para la
funcionalidad de correo electrónico. Esta nueva característica se basa en un registro de la aplicación Azure Active Director.
En esta primera sección repasaremos cómo realizar el lado Azure de la configuración.
1. Primero, deberá tener un administrador que pueda iniciar sesión en el Portal de Azure ( https://portal.azure.com/)
.
B. Tipos de cuentas de soporte: según el dominio o las cuentas utilizadas en la organización, el usuario puede seleccionar la
opción correspondiente.
Cuenta en cualquier directorio organizacional (Cualquier cuenta AD azure - Multitenant) y cuentas personales de Microsoft (por
ejemplo, Skype, Xbox).
6. Haga clic en Permiso de API en el panel lateral izquierdo como se muestra en la captura de pantalla.
8. Microsoft Graph -
De forma predeterminada, la aplicación Microsoft Graph tendrá permiso de lectura para el perfil de usuario.
Para permitir que la aplicación de gráficos envíe un correo electrónico, debemos agregar el permiso "Mail.Send".
16. Ingrese el valor “urn: ietf: wg: oauth: 2.0: oob” en el cuadro de texto URI de redireccionamiento personalizado como se muestra en
19. A partir de ahora, la autenticación multifactor no es compatible con Web Client. Una vez que se implementan los cambios del cliente web,
el tipo de cliente predeterminado debe establecerse en "Sí" como se muestra en la captura de pantalla.
20. Haga clic en Descripción general en el panel del lado izquierdo. El ID de la aplicación (cliente) se puede utilizar en Microsoft
Dynamics GP.
Primero, vaya a la ventana Configuración de correo electrónico de la empresa en Microsoft Dynamics. Haga clic en Herramientas, seleccione Configuración, elija
Ingrese el ID de la aplicación (cliente) de su aplicación de Azure en el nuevo campo del mismo nombre que se ha
agregado en esta ventana.
Notas adicionales:
Hay una nueva columna (MSGraphClientID) agregada a la tabla de empresa SY04900,
syEmailSetupOptions, que almacena el valor de ID de cliente de la aplicación de Azure.
Cuando salga de ese campo, aparecerá la ventana emergente para la autenticación multifactor.
Los usuarios deben ingresar las credenciales de inicio de sesión para autenticarse. A continuación se muestra la secuencia de eventos que encontrará:
El usuario que se autentica en esta ventana debe tener habilitada la autenticación multifactor en Office
365 / Exchange Online
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios en la ventana Configuración de correo electrónico de la empresa.
Vaya a una ventana donde puede enviar un informe por correo electrónico, por ejemplo, haga clic en Informes, seleccione Financiero y haga clic en Informe
de saldo de seguimiento
De manera similar a la funcionalidad de Exchange actual en Microsoft Dynamics GP, una vez que haya respondido con éxito a la
ventana de Autenticación de múltiples factores, no debería necesitar ingresar un código de texto nuevamente dentro de su
sesión de GP. Es posible que vea la ventana de MFA abierta, pero si vuelve a hacer clic en su cuenta, debería permitirle continuar
sin la segunda autenticación. Una vez autenticado, debería ir a la ventana Opciones de correo electrónico, donde puede
establecer un destinatario para el correo electrónico.
Una vez que haya establecido quién recibirá el correo electrónico, puede hacer clic en el botón Correo electrónico en el Panel de acciones
para enviar el mensaje, que luego debería enviarse fuera de Dynamics GP.
A continuación, la otra funcionalidad principal de correo electrónico en Dynamics GP, las notificaciones de flujo de trabajo, usa SMTP y la
1. El proceso del flujo de trabajo seguirá siendo el mismo hasta que haga clic en Enviar en la ventana Acción del flujo de trabajo.
En ese momento, recibirá el mensaje MFA, donde deberá proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de
su cuenta.
Luego podrá seleccionar qué segundo método de autenticación desea para su cuenta.
Obtendrá la verificación inicial de su cuenta y se le presentará una contraseña de aplicación, que puede ser utilizada por
algunas aplicaciones que usan MFA.
A continuación, verá un mensaje como el siguiente que le preguntará si desea confiar en el registro de la aplicación de Azure que ha configurado
TLS 1.2
Otra razón por la que estamos entusiasmados con la versión de otoño de 2020 de Microsoft Dynamics GP es el
hecho de que abordará la funcionalidad que se verá afectada por el próximo retiro de los protocolos TLS 1.0 y
1.1. Para refrescar su memoria sobre esto, publicamos el siguiente blog sobre algunas limitaciones con varias
funciones de Dynamics GP:
https://community.dynamics.com/gp/b/dynamicsgp/posts/dynamics-gp-and-tls-1-0
Con la versión de otoño de 2020, las siguientes características ahora podrán funcionar con TLS 1.0 y 1.1
deshabilitados:
1. Envío de correos electrónicos desde Dynamics GP cuando se usa tanto el tipo de servidor Exchange como el correo electrónico
SMTP que se usa para la función de flujo de trabajo en Dynamics GP.
NOTA: Los servicios web para Microsoft Dynamics GP aún requieren TLS 1.0 cuando se usa una base de datos de SQL Server
para la tienda de autorización. Si reinstala Web Services para Microsoft Dynamics GP en una partición de Active
Directory por este artículo de blog puede operar con TLS 1.0 y 1.1 deshabilitados.
En términos de funcionalidad que aún requiere TLS 1.0, los informes de Excel actualizables que se pueden implementar desde
Dynamics GP todavía utilizan el proveedor SQLOLEDB, que requiere TLS 1.0. Puede actualizar manualmente la cadena de conexión
en sus archivos de Excel para usar el proveedor SQLNCLI11 como solución alternativa.
A continuación, puede utilizar la sección inferior de la ventana Personalizar página de inicio para seleccionar los diseños de columna:
También en esta ventana puede seleccionar cómo desea que se apilen las columnas cuando maximiza una sección
específica de la página de inicio. Por ejemplo, si lo tiene configurado en Inferior y en la página de inicio, seleccione el botón
Maximizar:
La ventana se verá así con las columnas apiladas en la parte inferior de la página:
Si bien el número de columnas que desea mostrar no se transfiere a las páginas del área del módulo (por ejemplo, Finanzas,
Ventas, Compras, etc.), la opción de apilamiento de columnas sí lo hace. Esto ayudará a mantener una experiencia similar a
medida que los usuarios navegan por Microsoft Dynamics GP.
La configuración del número de columna se mantiene en la tabla syHomePageLayout (SY08100) en la base de datos del
sistema. Los SectionID de esta tabla tienen los siguientes valores:
1 = Para hacer
3 = Analizador de negocios
4 = Mis informes
5 = Enlaces rápidos
6 = Conectar
8 = Adquisiciones
10 = PowerBI
0 = Arriba
1 = Inferior
2 = Derecha
3 = Izquierda
usuarios acceder a la impresión completa con un solo clic cuando utilizan Plantillas de Word. ¡No más cuadros de diálogo de impresión al usar plantillas!
Para habilitar esta función, primero debe tener configuradas Impresoras nombradas, puede encontrar instrucciones para una
nueva configuración aquí: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-gp/installation/systemadminguide#setting-up-namedprinters
Una vez que tenga la configuración básica de Impresoras con nombre, puede marcar cada impresora para usar Impresoras con nombre para
plantillas. Simplemente abra la ventana Asignar impresoras nombradas. Vaya a Herramienta, haga clic en configuración, elija sistema y haga clic
Una vez que abra esta ventana, todo lo que necesita hacer es hacer clic en el botón Configurar y seleccionar el ID de impresora que los usuarios suelen
usar, luego marcar la casilla de verificación 'Usar impresora nombrada al imprimir plantillas de palabras'. Haga clic en Guardar en la ventana Configurar
impresoras con nombre, y ahora, cuando los usuarios hagan clic en imprimir, el documento se enviará directamente a la impresora después de su
generación.
Notas adicionales:
Hay una nueva columna (UseNamedPrnForWordTemplate) agregada a la tabla Sistema (Dynamics DB)
STN41100, ST_Printer_Options_MSTR.
preferencias de usuario
Habilite el tipo de usuario de autoservicio para administrar las preferencias de usuario y la configuración de delegación de flujo de trabajo.
Esta función se explica por sí misma y fue una solicitud de nuestros clientes durante mucho tiempo. Debe acceder a esta ventana
para configurar la delegación y si es un administrador configurado como un tipo de usuario de autoservicio antes de Microsoft
Dynamics GP 18.3, no podría acceder a esta ventana para configurar la delegación.
En la configuración de usuario, tengo una configuración de usuario como tipo de usuario de autoservicio. Puede acceder a esto eligiendo Herramientas, luego
El acceso a esta ventana está en Microsoft Dynamics GP, haga clic en Preferencias de usuario y luego elija la opción
Delegación de flujo de trabajo.
Como todos usamos Microsoft Dynamics GP, ¿cuántas veces al día imprime un informe en la pantalla y ahora, por
costumbre, siempre va a la parte superior derecha para expandir el informe a PANTALLA COMPLETA? Con 18.3, ya no, con
un abrir y cerrar de ojos, el informe aparecerá automáticamente en modo de pantalla completa para usted, ¡GUAU!
Mejore la experiencia de impresión del cliente. El usuario ya no debe maximizar manualmente la pantalla de salida de impresión cada vez que
imprime en la pantalla.
Notas adicionales:
Esto no está disponible en Web Client debido a una experiencia de usuario diferente.
Para ver esta nueva funcionalidad, deberá comenzar abriendo SmartList (Microsoft Dynamics GP y haga clic
en SmartList). Luego navegará a la SmartList específica que desea editar, por ejemplo, veremos las Ventas
predeterminadas, luego elegiremos Clientes y *, por ejemplo.
Cuando se abre la ventana Cambiar visualización de columna, notará que hay una nueva columna con casillas de
verificación.
Si desea eliminar más de una columna, puede marcarlas y hacer clic en Eliminar.
De manera similar, si marca varias columnas y usa los botones de flecha a la derecha, puede reordenar más de una
columna a la vez.