PRESUPUESTO VENTAS - Modelos ejemplo

Ejemplos y modelos para elaborar un presupuesto anual de ventas.

Denominación : Mi Empresa
Notas

2021
1 PASO 1- PREMISAS. Definir rendimientos supuestos. Método ejemplo venta servicios
Origen contactos Ratio Vta P. Medio C. Medio Este es un método muy usado para elaborar un presupuesto
de ventas para una empresa de servicios. El proceso es:
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Telemarketing 1- Punto de partida: premisas y previsiones
Se parte de dos presupuestos basados en el histórico y-o en la
Recomendaciones experiencia (o en un estudio de mercado)
1ª Previsión: Premisas (assumptions).
Prospecting ventas Factores clave (básicos): (a) % eficiencia en ventas (b) precio medio por
cada venta (c) coste por cada venta (no imprescindible en muchos casos).
2ª Previsión: Número de contactos (potenciales clientes o visitas o
2 PASO 2 - Previsión de CONTACTOS. Numero previsto de presentaciones de ventas por meses y origen. presentaciones de venta que se realizarán).
Se prevé en base al histórico o la experiencia o la previsiones de
Contactos-mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre respuesta del marketing. Debe indicarse mensualmente.

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2- Se calcula el presupuesto total.
Se parte de las previsiones para calcular el presupuesto
Telemarketing (automatizadamente).
Recomendaciones 3- Distribuir el presupuesto (si es el caso)
Sólo quedará distribuir ese presupuesto entre zonas o canales.
Prospecting ventas Lo normal es aplicar las correspondientes cuotas para efectuar el cálculo.

3 PASO 3 - PRESUPUESTO ANUAL TOTAL por origen Este método se puede sofisticar todo lo que
Número Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre se quiera para adaptarlo a cada realidad
Añadiendo pasos intermedios en las ventas, en las previsiones,
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aplicando cuotas correctoras, etc. .. pero casi siempre lo sencillo es lo
Telemarketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 que mejor funciona.
Recomendaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospecting ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Modifica todo lo que quieras
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desprotege la hoja y haz los cambios que desees.

Facturación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemarketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recomendaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prospecting ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN ANUAL
Número de Ventas 0
Venta total 0
Coste total 0 0.00%
Margen total 0 0.00%

4 PASO 4 - Distribución POR ZONAS - Distribuir el presupuesto total por zonas o canales
CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA
Zona 1 Zona 1 0 Zona 2 0 Zona 3 0
Zona 2
Zona 3 0%

Zona - Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PASO 1ª Cálculo del PRECIO de VENTA
Coste por unidad Costes variables en % Margen sobre ventas % 0
Coste compra (ud) Rappels y dtos.
Transformación (ud) Comisiones Precio PROPUESTO 0.00
Gastos financieros Precio calculado por la hoja ▲
Precio CONFIRMADO
Si prefieres otro precio, ponlo aquí ▲

Total 0.00 Total 0.00%

2 PASO 2º Previsión de VENTAS en UNIDADES

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Venta UNIDADES
Venta Prevista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN ANUAL Presupuesto Previsión venta unidades Previsión venta (facturación)

Venta en unidades 0
Venta total 0
Coste total 0 0.00%
Margen total 0 0.00% 0

3 PASO 3º Distribución del PRESUPUESTO POR ZONAS

CUOTA POR ZONA TOTAL VENTAS por ZONA
Zona 1 Zona 1 0 Zona 2 0 Zona 3 0
Zona 2
Zona 3 0% 0

Zona - Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Miempresa RESUMEN - Presupuesto Anual de Ventas Ejercicio 2022

VENTAS PREVISTAS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas previstas cartera actual productos 20,460.00 58.36% 1,100.00 1,210.00 1,320.00 1,430.00 1,540.00 1,650.00 1,760.00 1,870.00 1,980.00 2,090.00 2,200.00 2,310.00
Ventas previstas nuevos productos 14,601.00 41.64% 785.00 863.50 942.00 1,020.50 1,099.00 1,177.50 1,256.00 1,334.50 1,413.00 1,491.50 1,570.00 1,648.50

Total ventas previstas 35,061.00 1,885.00 2,073.50 2,262.00 2,450.50 2,639.00 2,827.50 3,016.00 3,204.50 3,393.00 3,581.50 3,770.00 3,958.50
Ventas acumuladas 1,885.00 3,958.50 6,220.50 8,671.00 11,310.00 14,137.50 17,153.50 20,358.00 23,751.00 27,332.50 31,102.50 35,061.00
1,100.00 2,310.00 3,630.00 5,060.00 6,600.00 8,250.00 10,010.00 11,880.00 13,860.00 15,950.00 18,150.00 20,460.00

EVOLUCIÓN PREVISTA de las VENTAS 2021 2022

TOTAL TOTAL % Anter. CARTERA % Anter. NUEVOS PR.

Unidades vendidas 1,860 11,340 509.68% 1,860 0.00% 9,480
Facturación 18,600.00 35,061.00 88.50% 20,460.00 10.00% 14,601.00 HOJA de
Precio Medio de venta 10.00 3.09 -69.08% 11.00 10.00% 1.54 EJEMPLO
Coste de las ventas v/compra 9,300.00 16,293.60 75.20% 9,300.00 0.00% 6,993.60 con las funciones
Margen bruto v/compra 9,300.00 18,767.40 101.80% 11,160.00 20.00% 7,607.40 desactivadas
% Margen bruto v/compra 50.00% 53.53% 3.53% 54.55% 4.55% 52.10%

F a c tu r a c ió n a c u m u la d a
Ventas Venta Total
2,500 4,500
35,061
4,000
2,000 31,103
3,500
27,333
3,000
1,500 23,751
2,500 20,358
1,000 2,000 17,154
1,500 14,138
500 11,310
1,000 8,671
500 6,221
0 3,959
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1,885
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venta productos cartera Venta nuevos productos Productos cartera Nuevos productos

Ventas comparadas 2021 2022 Facturación comparada 2021 2022

4,500 40,000

4,000 35,000
3,500
30,000
3,000
25,000
2,500
20,000
2,000

1,500 15,000

1,000 10,000

500 5,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 EJEMPLO de resumen a varios años y gráficos
Este es uno de los 15 informes - resumen elaborados automáticamente por los planes de venta que puedes encontrar en nuestra web.

MiEmpresa Estimaciones de venta a 5 años

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

Unidades vendidas 11,340 11,680 3.00% 12,147 4.00% 12,755 5.00% 13,520 6.00%

Venta productos cartera 20,460.00 39,724.11 94.16% 45,444.39 14.40% 52,488.26 15.50% 61,201.32 16.60%
Venta nuevos productos 14,601.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL VENTAS 35,061.00 39,724.11 13.30% 45,444.39 14.40% 52,488.26 15.50% 61,201.32 16.60%

Precio Medio de venta 3.09 3.40 10.00% 3.74 10.00% 4.12 10.00% 4.53 10.00%
Coste de las ventas v/compra 16,293.60 17,285.88 6.09% 18,516.63 7.12% 20,025.74 8.15% 21,864.10 9.18%
Margen bruto v/compra 18,767.40 22,438.23 19.56% 26,927.75 20.01% 32,462.52 20.55% 39,337.21 21.18%
% Margen bruto v/compra 53.53% 59.25% 5.73% 59.25% 0.00% 61.85% 2.59% 64.28% 2.43%

Ventas Total Ventas HOJA de

70,000 70,000
EJEMPLO
con funciones
60,000 60,000 desactivadas
50,000 50,000

40,000 40,000

30,000 30,000

20,000 20,000

10,000 10,000

0 0
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

NUEVOS PRODUCTOS CARTERA

CARTERA NUEVOS PRODUCTOS

Venta en unidades Ventas y margen

70,000

60,000
13,520
50,000

12,755 40,000

12,147 30,000

11,680 20,000
11,340
10,000

0
2022 2023 2024 2025 2026
2022 2023 2024 2025 2026

VENTAS COSTE DE LAS VENTAS MARGEN BRUTO

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