Introducción

El objetivo de este manual es que el usuario de Eneboo Standard pueda extraer el

máximo rendimiento a su aplicación.

Qué es Eneboo Standard

Eneboo Standard es software de gestión especialmente diseñado para para la
gestión de pymes. Se trata de un ERP que integra funciones de gestión,
facturación y contabilidad.

Eneboo es un motor de aplicaciones de tipo ERP especialmente creado para la

gestión empresarial. El proyecto Standard es un conjunto de funcionalidades que
cubre la mayor parte de las necesidades de gestión de una pyme. Es un software
libre y gratuito. El software libre cuenta con interesantes ventajas en comparación
con el software propietario, mucho más extendido.

Eneboo nació como un fork de AbanQ 2.4 desarrollado de forma colaborativa.

Entre otras características, ya desde el inicio el proyecto contó con un sistema de
mezclas de código y eliminó el uso de binarios firmados digitalmente.

Eneboo está diseñado principalmente para trabajar sobre la base de

datos PostgreSQL como base de datos, aunque permite otros controladores
(como MySQL o SQLite).

Licencia¶
El código fuente de Eneboo se distribuye bajo licencia GPL versión 2.

El manual de Eneboo Standard, desarrollado por la Comunidad Eneboo, se

encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual
3.0 Unported.

Instalador automático
Este instalador permite que en pocos minutos Eneboo Standard esté listo para
trabajar. El instalador realiza las siguientes tareas de forma automática:

 Instala el motor de Eneboo.

  Instala el gestor de bases de datos PostgreSQL con la configuración
por defecto.
 Carga los módulos y extensiones del proyecto Eneboo Standard.

Se puede descargar en el apartado Versiones Estables del área de descarga de

Eneboo. Buscaremos el Windows Installer Quick que mejor se adapte a nuestras
necesidades (Windows o Linux, 32 ó 64 bits).

De momento no hay instalador automático para Mac.

Instalación manual
Macintosh

1. Descargar y descomprimir el motor de Eneboo para Mac OS X (sólo

para 32 bits).
2. Descargar e instalar el gestor de bases de datos PostgreSQL
(recomendamos la versión 8.4) para Mac del área de descarga de
PostgreSQL. La instalación solicitará un usuario y una contraseña de
administrador de la base de datos que conviene anotar, ya que serán
necesarios más adelante.
3. Descargar el paquete de Eneboo Standard.
4. Cargar el paquete de Eneboo Standard .

Linux

1. Descargar y descomprimir el motor de Eneboo para Linux en el

apartado Versiones Estables. Buscaremos el Build dbAdmin Linux de
32 o 64 bits.
2. Descargar e instalar el gestor de bases de datos PostgreSQL
(recomendamos la versión 8.4) para Linux del área de descarga de
PostgreSQL. La instalación solicitará un usuario y una contraseña de
administrador de la base de datos que conviene anotar, ya que serán
necesarios más adelante.
3. Descargar el paquete de Eneboo Standard.
4. Cargar el paquete de Eneboo Standard .

Cargar el paquete de Eneboo Standard

1. Abrir Eneboo. Aparecerá la pantalla Conectar.
2. Rellenar los campos con los siguientes valores:
 o Base de datos: standard
o Usuario: el administrador de la base de datos
PostgreSQL.
o Contraseña: la del administrador de la base de datos
PosgtreSQL.
3. Pulsar el botón de la flecha hacia la derecha Más opciones.
4. Rellenar los campos de esta pantalla con los siguientes valores:
o Controlador: PosgtreSQL
o Servidor: localhost
o Puerto: 5432

Pantalla Conectar

1. Pulsar el botón Conectar. Se mostrará un mensaje con el

texto La base de datos standard no existe ¿Quiere crearla?.
Pulsar Sí.
2. Se iniciará el programa y se mostrará el entorno Eneboo. En
el área de Módulos de la parte izquierda, abrir la
opción Sistema -> Administración -> Cargar Paquete de
módulos.
3. Localizar el archivo standard.eneboopkg y pulsar Abrir.
Cuando finalice la carga, Eneboo Standard estará listo para
empezar a trabajar.
Configuración inicial
Datos de la empresa
1. Abrimos la opción de menú Área de Facturación > Principal >
Empresa.

2. Sustituimos los datos que aparecen por los de nuestra empresa.

Entorno Eneboo
El entorno de trabajo Eneboo consiste en un menú de opciones situado a la
izquierda y un área de datos situado a la derecha.

El entorno Eneboo.
El menú de opciones
Aquí podemos encontrar todas las opciones y funciones de Eneboo. Para abrir
cada una haremos doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellas. La
pantalla correspondiente a la opción seleccionada se abrirá en el área de datos.

En la vista Módulos podemos encontrar todas las opciones. La vista Recientes se

irá rellenando automáticamente con las últimas opciones usadas. En la
vista Marcadores podemos situar las opciones que usamos con más frecuencia.
Para hacerlo, localizamos una opción en la vista Módulos, hacemos clic derecho y
seleccionamos Añadir a marcadores.

Cómo crear una factura de venta

En esta sección veremos cómo crear una factura de venta para un cliente en unos
pocos y sencillos pasos.

1. Hacemos doble clic en la opción de menú Area de Facturación ->

Facturación -> Facturas (el icono verde).
2. Pulsamos en el botón Insertar registro (A).

3. Para seleccionar un cliente, pulsamos el botón con el icono de la lupa que

hay a la derecha de Cliente. Aparecerá la lista de clientes. Pulsamos de
nuevo Insertar registro (A). Aparecerá una ficha de cliente vacía.
4. Rellenamos al menos los campos obligatorios (marcados con asterisco).
5. Para rellenar la dirección de facturación, pulsamos el botón Insertar,
rellenamos los campos y pulsamos el botón Aceptar los cambios y cerrar
formulario (F10) (el que está en la parte inferior derecha de la pantalla con
un icono de un aspa verde).
6. Para meter cada línea de factura pulsamos el botón Insertar registro (A) que
parece bajo la etiqueta Líneas. Podemos insertar nuevas líneas
seleccionando un artículo previamente creado o sin seleccionar artículo. En
este apartado usaremos la segunda forma por ser más inmediata.
7. Rellenamos el campo Descripción con una línea o más líneas de texto.
8. Seleccionamos el tipo de I.V.A. pulsando el botón de la lupa que hay junto a
esa etiqueta.
9. Rellenamos Cantidad y Precio unidad. El campo Importe será calculado de
forma automática.
10. Pulsamos el botón Aceptar los cambios y cerrar formulario (F10).
11. Repetimos los pasos anteriores para insertar nuevas líneas tantas veces
como deseemos.
12. Imprimimos la factura pulsando el botón Imprimir tabla (I).
Cómo introducir una factura de compra
Veremos cómo introducir una factura de compra.

1. Hacemos doble clic en la opción de menú Area de Facturación ->

Facturación -> Facturas (el icono rosa, el que está más abajo de los dos).
2. Pulsamos en el botón Insertar registro (A).
 3. Para seleccionar un proveedor, pulsamos el botón con el icono de la lupa
que hay a la derecha de Cliente. Aparecerá la lista de clientes. Pulsamos de
nuevo Insertar registro (A). Aparecerá una ficha de proveedor vacía.
4. Rellenamos al menos los campos obligatorios (marcados con asterisco).
5. Para rellenar la dirección de facturación, pulsamos el botón Insertar,
rellenamos los campos y pulsamos el botón Aceptar los cambios y cerrar
formulario (F10) (el que está en la parte inferior derecha de la pantalla con
un icono de un aspa verde).

Empresa
Dentro de este apartado se introduce la información referente a su empresa, para
ser utilizada posteriormente en los listados o documentos. Se diferencian tres
pestañas: General, Valores por defecto y Configuración local.
En la pestaña General vamos introduciendo los datos de la empresa; cabe
destacar el campo Ejercicio, es necesario relacionar la empresa con un ejercicio
fiscal para que pueda llevarse la contabilidad. Si este ejercicio está creado bastará
con pulsar sobre el botón y asignarlo, de lo contrario al pulsar sobre el botón
tendrá que crearse el ejercicio de la siguiente forma:
 Lo más importante a tener en cuenta en la creación del ejercicio fiscal es la fecha
de inicio y la fecha de fin (duración del año contable). Después indicamos la serie
de los documentos. Esta serie delimita el código numérico por el que comenzarán
a contar los informes (tanto de compras como de ventas) de cada año fiscal.

Una vez insertado el ejercicio debemos introducir el logo de la empresa, el cual

será utilizado para los albaranes, facturas, etc. En el botón Abrir fichero de
imagen podemos importar el logo a la aplicación.

Pasamos a la pestaña Valores por defecto. En este apartado se asignan todos los

valores que se quiere que aparezcan por defecto en Eneboo (Divisa, Forma de
pago, Almacén, Serie de Facturación).

Clientes
Aquí vamos a introducir todos los datos relacionados con los clientes de la
empresa. Esta información será la que se utilizará para todas las gestiones
asociadas con ellos: entrada de albaranes, facturas, tesorería, etc.

A continuación como ejemplo se verá el diseño de una ficha de un cliente.

Seleccionamos el menú Área de Facturación → Principal → Clientes (doble clic).
La parte superior muestra los botones disponibles que se detallan a continuación:

 Insertar registro: Se utiliza para dar de alta fichas. Desde el teclado

pulsando tecla A.
  Modificar registro: Se utiliza para modificar datos de una ficha. Desde el
teclado pulsando tecla M.
 Eliminar registro: Se utiliza para eliminar la ficha ya existente. Desde el
teclado pulsando tecla E.
 Ver registro: Se utiliza para abrir la ficha del cliente y ver los datos. Desde el
teclado pulsar tecla I.
 Copiar registro: Se utiliza para crear un duplicado del cliente seleccionado.
Desde el teclado pulsar tecla C.

A continuación se detalla paso a paso cómo se realiza la entrada de una ficha de

un cliente.

Las casillas con asterisco (*) se deben de rellenar obligatoriamente.

El código de cliente se puede cambiar o de lo contrario utilizará el código que
Eneboo asigna por defecto.

General

Dentro de la pestaña General rellenamos los datos más generales del cliente

como por ejemplo el tipo de identificación (NIF, pasaporte, Certificado de
residencia...) y el número. Teléfonos, fax, e-mail, web... En Grupo de
clientes ponemos, en su caso, si el cliente pertenece a un grupo, por ejemplo:
Cliente Habitual y si le aplicamos una tarifa especial. Pulsando el botón Insertar se
nos abre una ventana para incluir la dirección del cliente.
En Observaciones podemos indicar cualquier dato a tener en cuenta. Si marcamos
la casilla De baja, tenemos que indicar la fecha y este cliente no lo podemos
utilizar para generar cualquier documento como albaranes, facturas, etc.

Comercial

Será donde se indiquen sus condiciones comerciales, formas de pago, moneda,

serie de facturación, IVA, etc... Con estos datos y los días de pago, Eneboo
calcula la fecha de los vencimientos. También podemos insertar el agente que
lleva su ficha.

Si hay algún tipo de descuento que se le realice al cliente específicamente y que

se aplique a todas las ventas que se le realicen también es en esta pestaña donde
se configura.
Direcciones

En este apartado se pueden indicar si el cliente dispone de varias direcciones,

como por ejemplo, dirección de facturación, dirección fiscal...

Cuentas Bancarias

En caso de que el cliente pueda tener varias domiciliaciones bancarias para la

tramitación de los recibos, serán indicadas en esta sección.

Agenda

En este apartado se indican las personas de contacto. En la parte superior

derecha aparecen dos “clips”. El de color azul es para asociar a un contacto y el
rojo para eliminar asociación.
 Descuentos

Será donde se indique si a este cliente se le aplica algún descuento a parte.

Documentos

En este apartado podemos visualizar todos los documentos generados a este

cliente, como pueden ser Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas o Recibos.

Contabilidad

Se informará en esta sección de los datos fiscales y las cuentas contables para su
posterior trabajo en contabilidad.

Para finalizar y guardar todos los datos en la parte inferior derecha hacemos clic
en el símbolo verde.

Proveedores
Los datos de los proveedores más adelante se utilizan para todas las gestiones
asociadas con ellos, como entrada de albaranes, facturas, contabilidad, etc.

Para abrir la lista de proveedores seleccionamos el menú Área de Facturación →

Principal → Proveedores (doble clic).

La gestión de proveedores (insertar, modificar, eliminar, etc.) se hace de igual

forma que se ha explicado para la gestión de Clientes.

A continuación se muestra una ficha de proveedor.

Ejercicios fiscales
Como hemos indicado anteriormente, es necesario relacionar la empresa con un
ejercicio fiscal para que pueda llevarse la contabilidad.

Lo más importante a tener en cuenta en la creación del ejercicio fiscal es la fecha

de inicio y la fecha de fin (duración del año contable). Después indicamos la serie
de los documentos. Esta serie delimita el código numérico por el que comenzarán
a contar los informes (tanto de compras como de ventas) de cada año fiscal.

Series de facturación
 Una empresa puede tener varias series de facturación, como por ejemplo en el
caso de facturas rectificativas o cuando esta empresa cuente con varios
establecimientos desde los que efectúe sus operaciones.

La numeración de los documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas)

dentro de cada serie será correlativa.

Impuestos
Se detallan e introducen los diferentes tipos de impuestos a los que está sujeta
nuestra empresa. Así tendremos, por ejemplo, los distintos tipos de IVA para
poder aplicarlos de forma automática cada vez que se requieran.

Cuentas Bancarias
 En este apartado se introducen las diferentes cuentas bancarias pertenecientes a
nuestra empresa y de las cuales nos servimos para los cobros y pagos. Serán
necesarias para poder llevar a cabo las remesas y otro tipo de acciones
dependientes de nuestros números de cuenta.

Bancos
En la aplicación ya están preintroducidos (por defecto) los principales bancos. Tan
sólo habrá que introducir los bancos que no se muestren en dicho listado en caso
de requerirlos.
Descuentos
Se podrán crear todo tipo de descuentos que queramos aplicar a cada cliente. Los
iremos introduciendo a través de este sencillo formulario.

Formas de pago
Dependiendo de las diferentes formas de pago que acepte nuestra empresa, en
este apartado serán creadas dichas formas de pago.
Tipos de rappel
Los tipos de rappel permiten definir conjuntos de intervalos de cantidades con un
descuento asociado a cada cantidad, para ser utilizadas en la facturación. Los
iremos introduciendo de la misma forma que los descuentos.

Agentes
Este apartado sirve para dar de alta a los agentes encargados de las relaciones
comerciales. Los agentes podrán asignarse a cuentas de clientes y podrá
indicarse el tipo de comisión que obtendrán (en caso de estar sujetos a comisión)
por sus ventas.

Usuarios
 Los usuarios son las distintas personas que trabajan con la aplicación. A estos
usuarios se les podrá dar distintos permisos con el módulo control de acceso. Se
pueden dar de alta tantos usurarios como queramos.

En el campo Identificador indicaremos el nombre con el que accederá dicho

usuario a la aplicación. Después se introduce el departamento al que pertenece, si
no aparece en el listado tendremos que crear el nuevo departamento.

Departamentos
Si la empresa dispone de distintos departamentos y se quiere llevar un control de
ellos, se pueden dar de alta tantos departamentos sean necesarios. La forma de
introducirlos es muy sencilla.

El código se asigna por defecto o también le podemos asignar otro distinto.

Después introducimos el nombre del departamento.

Grupos de clientes
Un grupo de clientes sirve para asignar una tarifa específica sobre los precios de
venta. Por ejemplo, de compra frecuente, de compra ocasional, de altos
volúmenes de compra, etc.

Para asignar un cliente a un grupo de clientes lo haremos desde su ficha.

 Los precios especiales dependerán de la tarifa que asignemos. Para crear tarifas
Ver apartado Almacén –> Tarifas.

Divisas
Eneboo permite trabajar con distintos tipos de divisa. La aplicación tiene por
defecto un listado con diversos tipos de divisas. También se pueden dar de alta en
el caso de que no se encuentren en dicho listado.

Países y Provincias
En el caso del apartado de países la aplicación contiene por defecto España, pero
podemos crear tantos como queramos. En el caso de las provincias viene un
listado precargado de provincias españolas, pero al igual que en el apartado de
países se pueden crear tantas como queramos.

Almacén
Eneboo permite gestionar de forma automática el control de sotck de sus artículos
en tiempo real, con la posibilidad añadida de trabajar con varios almacenes. Para
llevar esta gestión se realiza la entrada y la salida de artículos, mediante unos
documentos que aumentan o disminuyen el stock.

Para poder sacar el máximo partido a Eneboo hay que conocer perfectamente
cómo reacciona cada documento sobre el stock.

A continuación se detalla el efecto que producen las líneas de cada documento

sobre el stock.
 Efecto sobre el
Documento Documento Efecto sobre el stock
stock
Ofertas de venta No afecta stock Ofertas de compra No afecta a stock
Pedidos de venta No afecta stock Pedidos de compra No afecta a stock
Albaranes de venta Disminuye stock Albaranes de compra Aumenta stock
Facturas de venta Disminuye stock Facturas de compra Aumenta stock

El stock de un almacén no puede modificarse en la ficha del artículo, sino que

debe producirse un movimiento en cualquiera de los documentos especificados.
Por ejemplo, en el caso de que sea necesario, porque el stock no cuadra con el
stock real, se realiza una regularización.

Datos Generales
Antes de nada debemos definir el IVA que se aplica por defecto para los artículos
en los distintos procesos (ventas o compras).

Artículos
Para acceder a la gestión de artículos haremos doble clic en la opción de
menú Área de facturación -> Almacén -> Artículos. En este apartado aparece la
relación de artículos que hemos dado de alta. Al igual que en cualquier lista de
datos podemos crear un artículo nuevo, modificar, borrar, ver, duplicar, etc., como
se ha explicado para los Clientes.

La ficha de artículo es como se muestra a continuación.

En el cuadro de Referencia indicamos la referencia o código del artículo y a
continuación la descripción.

Tenemos varias pestañas: General, Venta, Compra, Stocks, Agentes,

y Contabilidad.

General

Aquí indicamos la Familia a la que pertenece, en el caso de que pertenezca a

alguna. La clasificación de los artículos en familias puede resultar muy útil para
generar listados de artículos de cualquier tipo.
Si el artículo no necesita cotrol de stock, como por ejemplo las horas de trabajo,
marcamos la casilla de Sin stock. De esta manera cada vez que hagamos un
albarán, no descontará stock de este artículo.

También podemos indicar si este artículo Se compra o Se vende. Al marcar cada

una de las opciones se habilita o deshabilita la pestaña correspondiente.

Podemos añadir una imagen a partir de un archivo.

El campo Código de barras se utiliza si se usa un lector de códigos de barras.

Y en el apartado Observaciones podemos indicar cualquier anotación sobre este

artículo.

Venta

En esta pestaña indicaremos el precio de venta del artículo. En caso de necesitar

varios precios de venta, por ejemplo tarifas de distribuidor, de grandes almacenes,
clientes finales, etc. utilizaremos las tarifas. Si tenemos tarifas creadas, al pinchar
en Generar precios nos aparecerán los distintos precios.

También especificaremos el tipo de IVA de este artículo.

Compra

En esta pestaña vamos a indicar los proveedores que suministran este artículo y el
precio de coste de cada uno de ellos.

Stocks

Aquí indicaremos el stock mínimo y máximo. También podemos marcar Permitir

ventas sin stock para que, en el caso de que no tengamos stock, podamos hacer
un albarán o factura.

A veces, sucede que la cantidad almacenada puede variar por razones diferentes
a las compras o ventas. Hay unidades de mercancía que se rompen, se pierden,
se estropean, etc. Entonces, hay una posibilidad de que el stock registrado en las
bases de datos no coincida con el stock real depositado en los almacenes. Por
tanto, es conveniente que periódicamente el usuario ajuste el stock que tenemos
grabado en Eneboo. Esto lo podemos hacer desde la misma ficha del artículo o
bien en el apartado Regularización de stocks.

Agentes
En caso de trabajar con agentes comerciales, se introducen y podemos indicar la
comisión a la que estará sujeta la venta de este artículo.

Contabilidad

En este apartado podemos especificar la Subcuenta de compras, la Subcuenta de

ventas y el IRPF de Compras.