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Formulacion y Evaluacion Proyectos Ambientales
Formulacion y Evaluacion Proyectos Ambientales
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
• Objetivos: La ecología es la rama de la Biología que estudia las interacciones de los seres vivos con
su hábitat. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales tales como:
climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, esto es, condiciones
derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos.
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA ECOLOGIA
• Para los ecólogos modernos (Begon, Harper y Townsend, 1999)(Molles,
2006), la ecología puede ser estudiada a varios niveles o escalas:
Población (las interacciones de un ser vivo dado con los seres de su misma
especie)
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
Sobrepastoreo
Contaminación debido a una mala explotación minera
Deforestación para expansión urbana
…
¿POR QUÉ ORDENAR EL TERRITORIO?
Hospitales sobre-dimensionados
Lagunas de oxidación cerca de un colegio
Relleno sanitario en zona de valor turístico
…
PRINCIPIOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
2.3 PRINCIPIOS PARA ORDENAR EL
TERRITORIO
Servicios
Cuadro de Análisis (Func.)
Análisis de Evaluación (Func.)
Evaluación Integral del Territorio
• Parte culminante del Diagnóstico
Territorial
• Es una apreciación general del uso
del suelo, que indica para qué
actividad socioeconómica o uso del
suelo (tipo de utilización de la
tierra) es más o menos apta una
determinada unidad de tierras o
zona del municipio.
• Comparar las cualidades de las
unidades de tierras (UT) (Unidades
de paisaje), con los requerimientos
o necesidades de las actividades
socioeconómicas o tipos de
utilización de la tierra (TUT).
Evaluación Integral del Territorio
Diseño de Escenarios
Propuesta del Plan
Propuesta del Plan
Fase de Implementación
• Instrumentación
• Articulación con otros
planes, programas y
proyectos.
• Articulación
• Programa de ejecución
con carácter obligatorio
• Integrado al Plan de
Inversiones
• Discusión
Fase de y Aprobación
Implementación
• Discusión y aprobación
por los diferentes
autoridades municipales
y ambientales.
• Adopción Normativa
• Sancionado por el alcalde
por medio de un acuerdo
o decreto.
Fase de Implementación
• Ejecución
• Operativización del plan,
seguimiento, control, evaluación
y ajustes.
• Operativización
• Programa de ejecución
CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
AMBIENTALES
• Tamaño.
Análisis
Análisis de de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de
proyecto actividades
19/06/2017 92
A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y
beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas
de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del
bien o servicio que se brindara con el proyecto.
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual...
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores u oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Básicos
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o
áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
(CON LA PAGAR)
NECESIDAD O
2,800 demandantes
POBLACION INTERESADOS)
(80%)
DEL AREA DE 3,500
MERCADO demandantes
POBLACION SIN
(70%) DISPOSICION A PAGAR
5,000 demandantes
700 demandantes
(100%)
POBLACION SIN LA (20%)
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
Relación ente Conceptos (ejemplos)
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Consiste básicamente en :
i. La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.
i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de las Alternativas de
Solución. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.
Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del
establecimiento de salud).
Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para educación
especial, etc.
Educación Alumnos/año
Salud Atenciones/año
Acueducto, alcantarillado M3/año, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/día o año
Limpieza Pública Toneladas/día o año
Mercado Toneladas/día o año
Matadero Cabezas/día, Ton/año
II. ESTIMACION DE LA POBLACION
OBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificación del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
......
Pt = P0 (1 + r)t ..
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
D=P۰c
A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información histórica
Valores proyectados
Registro histórico
+
de Consumo + + +
+ + +
+ + +
+ + + +Función de ajuste – Interpreta la tendencia
0 AÑOS
3.500
3.199
Con TLC
3.000
2.786
2.500 2.426
2.212
2.066
2.000
1.562
1.500 1.320
1.015
1.000 932
782 783
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
i. Identificar la demanda
efectiva no atendida
1200
800
600
400 DEFICIT
200
OFERTA
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proyección de la demanda
AÑO POBLACIÓN DEMANDA OFERTA DEFICIT
URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
1992 35200 6336 5000 1336
1993 36326 6539 5000 1539
1994 37489 6748 5000 1748
1995 38688 6964 5000 1964
1996 39927 7187 5000 2187
1997 41204 7417 5000 2417
1998 42523 7654 5000 2654
1999 43883 7899 5000 2899
2000 45288 8152 5000 3152
2001 46737 8413 5000 3413
2002 48232 8682 5000 3682
2003 49583 9917 5000 4917
2004 50971 10194 5000 5194
2005 52399 10480 5000 5480
2006 53866 10773 5000 5773
2007 55374 11075 5000 6075
2008 56924 11385 5000 6385
2009 58518 11704 5000 6704
2010 60157 12031 5000 7031
2011 61841 12368 5000 7368
2012 63573 12715 5000 7715
Proyección de demanda escolar
Estudio técnico:
Importancia
Aspectos principales:
•Localización
•Tamaño
•Organización
•Plan de ejecución del proyectos
Importancia y elección de alternativas
técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.
Tamaño.
Localización.
Tecnología.
Organización.
Implementación.
2.1 Determinación del tamaño
Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).
En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B,
C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico.
Tamaño y Punto de Equilibrio
Algunas formulas:
• Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv
X
• Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
Tamaño y Punto de Equilibrio
$ Y, C
Área de utilidad
U>0
Punto de Equilibrio
U=0
Ct = Cf + Cv
Área de pérdida
U<0
Y = PX Cf
CV = CvuX
Xe K X = # unidades
Ejemplo de Punto de Equilibrio
Estrategias de localización:
1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?
2.3 Tecnología y proceso de producción
• Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades
que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de
solucionar el problema.
• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del
sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.
• Orientado a buscar una función de producción optima.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d.
Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la
contaminación ambiental.
2.4 Administración y organización del proyecto
La organización para la ejecución comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.
1. Inversión
2. Operación
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
1. Costos de Inversión
• Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda
brindar los servicios previstos.
A. Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan
durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos.
B. Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de
organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc.
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
Estructura
1 Expediente técnico
Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisión técnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
Ingresos de operación
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual
OPERACIÓN
F.C. ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO
F.C.FINANCIERO
EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / día 1 764 TM / año
RECOLECCIÓN
Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Generación Material de
Año Densidad No Reaprovechable Área Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de
700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más,
estando 3 a medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
OFERTA : ACTUAL
Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad
• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x
52,14 semanas / año = 939 TM / año
Difusión
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martín de
Pangoa
XX
Posta Médica
Colegio
Nº 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evitó volver a
Avenida La Cultura
pasar por la
Municipalidad
Plaza de Armas misma vía más
Iglesia
46 41 25 28 25 29
de una vez, por
19 16 5 12
lo que se redujo
Colegio
35 el recorrido de
"Daniel
Alcides 11,94 Kms. a
Carrión"
22 26 18 29 Botadero
clandestino 10,85 Kms.
18 29 25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirón César Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31 25
48 Río Apurímac
1a Ruta : De 10 a 14 horas
45
Botadero de
2a Ruta : De 18 a 22 horas
"Pichari Baja"
A Kimbiri
OFERTA : OPTIMIZADA
• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
• 939 x 1,333 = 1 251 TM / año
• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
• 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector
• Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
Difusión-
Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Sensibilización
Año
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
ERUPCIÓN Expuesta a
VOLCÁNICA probable
emanación de
cenizas
Síntesis de medidas para reducir riesgos
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
PELIGROS Línea de Planta de
RELEVANTES Captación Reservorio
conducción tratamiento
1 4
2 3
LLUVIAS Se refuerza la
INTENSAS- EC y se
incremento de construye un
caudal, muro de
desbordes protección
DESLIZAMIENTOS Se construye Se construye
soportes para estructuras de
incrementar la protección.
resistencia. Se recupera
Se recupera cubierta
cubierta vegetación en
vegetación en la ladera.
la ladera.
ERUPCIÓN Se construye
VOLCÁNICA cubierta para la
planta de
tratamiento
¿Cómo funciona el SNIP?
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROBLEMA SOLUCION
Cuando no es posible
expresar los beneficios
Costo - Efectividad sociales en términos
monetarios, o su
medición es muy
compleja.
GRACIAS
CICLO 2017 Módulo:1
Unidad: II Semana: 4
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
JUAN UBALDO
LLUNCOR GRANADOS
ING CIP
ASPECTOS GENERALES DE PROYECTOS
INVIERTE.PE
ORIENTACIONES
• Estimados alumnos(as) bienvenidos a la
cuarta semana de clases, para recordarles:
• Respetar el horario establecido por la UAP,
para este módulo, el cual está sencillo y
claro en su explicación.
• Cualquier consulta que tengan, favor de
realizarla con toda confianza.
• Recordarles que tienen información que
revisar en los blogs y enlaces bibliográficos,
entre otros.
EJES TEMÁTICOS
• Nombre del Proyecto INVIERTE.PE.
• Unidad Formuladora.
• Unidad Ejecutora.
• Participación de los Beneficiarios e Involucrados en el Proyecto
• EXAMEN PARCIAL.
PREINVERSIÓN
Consiste en el proceso de
elaboración y evaluación
del proyecto que se
llevaría a cabo para
resolver el problema o
atender la necesidad que
le da origen.
Idea: El proyecto nace
con la idea, es el primer
paso antes del perfil
14
PREINVERSIÓN
El perfil: Este es el primer nivel de los
estudios de preinversión.
Permite a grandes rasgos, determinar la
factibilidad técnica de llevar adelante la idea;
contará con estimaciones gruesas de costos y
beneficios
17
NOMBRE DEL PROYECTO
A. NATUREZA
• NATURALEZA
Elementos •TIPO DE SERVICIO
• LOCALIZACION
a considerar:
18
19
UNIDAD FORMULADORA
27
UNIDAD FORMULADORA
Es responsable de la elaboracion
de los estudios de Preinversion
(por administracion directa o por
contrata).
Debe contar con las
competencias para desarrollar
los estudios.
Ejemplo:
Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN – Gerencia de Planificación
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Teléfono : (044)777185
Dirección : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
29
UNIDAD EJECUTORA
29
UNIDAD EJECUTORA
Es responsable de la ejecucion del
PIP (por administracion directa o por
contrata).
Ejemplo:
Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN – Gerencia de Planificación
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Teléfono : (044)777185
Dirección : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES
COMPETENCIAS MUNICIPALES
PROVINCIAL - EXCLUSIVA
Regular y controlar la disposicion final de RR.SS. en la provincia.
- COMPARTIDA : Administrar el servicio de limpieza pública y de RR.SS.,
DISTRITAL - EXCLUSIVA : Proveer el servicio de limpieza pública,
determinando las áreas de acumulacidn de desechos y rellenos sanitarios. 43
MARCO DE REFERENCIA
Describir:
•La manera en que se enmarca en los
lineamientos de politica sectorial-
funcional y en el contexto regional y
local:
49
,CÓMO INICIAMOS LA
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA?
D Obteniendo la mayor cantidad de informacion
relacionada con el area que se desea intervenir.
D La recoleccien de informacien tiene por objetivo
responder, principalmente, a dos preguntas:
1 2
,QUÉ? ,QUIÉNES?
INVOLUCRADOS
PROYECTO
S
O
L
U
Análisis Problemas C
Planificar I
Medición Identificar Causas y orientar O
DIAGNÓSTICO
N
E
Interpretación Efectos 54
S
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
55
“LOS PROBLEMAS LOS SUFREN PERSONAS DE CARNE Y HUESO”
DIAGNOSTICO
56
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
POR EL LADO DE LA OFERTA
Al momento de hacer el diagnóstico del servicio o diagnóstico por el lado de la oferta
brindado a la población, recuerde el concepto de:
función de producción
Insumos
Productos
Procesos
(Bienes o Servicios)
57
DIAGNOSTICO
58
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Podemos preparar la informacien del diagnestico
de manera que se nos facilite la construccion
del Árbol de Problemas. Para ello hay que
diferenciar los siguientes items:
1. Aspectos Socioeconomicos
2. Situacion del Servicio
3. Infraestructura
4. Gestion del Servicio
5. Caracteristicas geográficas y
meteorolegicas
6. Factibilidad Tecnica de las nuevas fuentes
propuestas
b) DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
GENERACIÓN
REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
SEGREGACION -Compost
- Biogás
ALMACENAMIENTO
A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD
RECOLECCIÓN •TRATAMIENTO:
Residuos peligrosos
•SEGREGACION
•TRANSPORTE
•Directo
•Transferencia
BARRIDO
64 64
DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACION ACTUAL
El diagnestico se organizará en tres ejes:
Morbilidad, Mortalidad,
Desnutricien
Tasa de analfabetismo
Tipo de vivienda, agua y
desagüe, electricidad
Comunicaciones: vías
terrestres, telefonía, etc.
Turismo, festividades
(religiosas, comerciales, etc.)
68
a) ÁREA DE INFLUENCIA
• Características socioeconemicas y
culturales:
Tasa de crecimiento poblacional (urbana, rural)
Índice de pobreza
PEA, Principales actividades econemicas
69
CARACTERISTICAS
SOCIOECONOMICAS
Se debe describir:
Se debe describir:
• Componentes (captacion, planta de tratamiento
de agua potable, sistema de desinfeccion, lineas de
conduccion, aduccien y/o impulsien, reservorios,
redes de distribucion, número de conexiones de
agua potable, número de conexiones de
alcantarillado,
redes de alcantarillado, cámaras
de bombeo, línea de de
desagües, emisores, planta de
tratamiento de aguas residuales,
etc.).
b) DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUCTURA
103
METODOLOGIA DE LA IDENTIFICACIÓN
Participacion
3 Establecer los Efectos del Problema de los
Involucrados
104
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Ejemplos:
110
DETERMINACIÓN DE CAUSAS
Metodologia de la lluvia de ideas ayuda a determinar las
posibles causas de la deficiente gestion
113
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA
CENTRAL Frecuentes casos de diarreas y parasitosis
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Disminución de su
Disminución de los niveles
de ingreso de la población posicionamiento como
destino turístico
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Disminución en el flujo Poca valoración del
turístico que se dirige al recurso
escenario turístico turístico
Llachón
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada oferta de servicios
turísticos
en la Comunidad de Llachón
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura que Débil gestión y organización
facilite el turismo relacionado al turística en la zona
escenario turístico de Llachón
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA Limitada gestión y falta
Infraestructura de Limitada infraestructura de capacitación para el
embarque y desembarque|
turística complementaria desarrollo de la actividad
en ineficientes condiciones
turística 120
IDENTIFICAR LOS EFECTOS
DEL PROBLEMA PRINCIPAL
• Para identificar los efectos del problema
principal podemos preguntarnos:
121
IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL
PROBLEMA PRINCIPAL
•Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos
tipos de efectos:
•EFECTOS ACTUALES
Son aquellos que existen actualmente y pueden ser
observados, y
122
EJEMPLOS DE EFECTOS
2. Restricciones en la disponibilidad de
telecomunicacio
nes.
3. Incremento de costos de actividades productivas y
comerciales.
124
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL:
Retrazo
socioeconómico de las
localidades
s s
PROBLEMA CENTRAL:
Limitada provisión de
energía eléctrica durante 126
el día
DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas Adecuadas
practicas de Se convierte en practicas de
higiene higiene
Consumo de Consumo de
agua Se convierte en
agua potable
contaminada
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Se reduce la pobreza de la población
F
I Indirectos Gastos de atención de salud de la
población reducidos
N
E Reducidos índices de Bajo índice de Mortalidad
Directos
S malnutrición infantil
OBJETIVO
CENTRAL Disminucion de casos de diarreas y parasitosis
M De Se consume
nsu agua Adecuada Disposición de Practicas adecuadas
E Primer potable excretas y aguas residuales de higiene
D Nivel
I
Se Servicio
O Funda Incrementa la
Mejora de coberturas de Programa de
existente alcantarillado y
S mental cobertura de educación sanitaria
mejorado y tratamiento aguas
es agua potable rehabilitado residuales
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Que queremos conseguir con el
proyecto?
Comentarios adicionales
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
ANÁLISIS DE
BENEFICIOS A PRECIOS
MARCO DE ARBOL DE MEDIOS Y SOSTENIBILIDAD
DE MERCADO
REFERENCIA FINES
ESTUDIO DE IMPACTO
FINANCIAMIENTO DEL AMBIENTAL
ALTERNATIVAS DE
PROYECTO
SOLUCIÓN
MARCO LÓGICO
Contenido
Sustentabilidad del Proyecto
Objetivos y características del sistema
Problemas detectados
Ciclo de los proyectos
Formulación del proyecto
Evaluación de proyectos
Gestión ambiental en proyectos
Aspectos claves de INVIERTE.PE
* La clave del desarrollo no está necesariamente en
invertir más sino en invertir mejor, con
transparencia
* Carácter participativo
* Se basa en principios de economía,
priorización y eficiencia
* Cumplimiento del ciclo de proyectos
* Carácter desconcentrado
* Criterios, normas técnicas y procedimientos
* Sistema obligatorio y único
* Aplicación progresiva
Conceptualización
¿Qué es un proyecto?
¿Qué es un proyecto de inversión pública?
¿Qué es la gestión de proyectos?
IDEA PROYECTO
DIAGNÓSTICO
ALTERNATIVAS DE
PROBLEMA SOLUCIÓN
Alternativa 1
Alternativa 2
OBJETIVO Alternativa 3
1. SE REQUIERE UNA
INTERVENCIÓN PÚBLICA
2. EL PROBLEMA DEBE
SER ESPECÍFICO
3. ADMITE DIVERSAS
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
Análisis del Problema
Efecto Final
Problema Central
Causa Causa
Directa 1 Directa 2
EROSION DE
PLATAFORMA DEL
CAMINO
Efectos del Problema
EFECTOS
Objetivo Central
Medio de Medio de
1er Nivel 1 1er Nivel 2
EXISTENCIA DE MEDIOS
PENDIENTES
MANTENIMIENTO ADECUADAS
PLATAFORMA DEL
CAMINO SIN EROSION
Árbol de Fines
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
FINES
Diseño
Marco
Lógico
Evaluación Ejecución
Marco Lógico
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Árbol de Medios y Fines Matriz de Marco Lógico
Fin Último
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
COMPONENTE:
Medio de 1° Obras,
Medio de 1° Nivel
Nivel resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Medio Medio Medio Medio Tareas a cumplir
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental para completar
los
componentes.
Factores locacionales:
• Definición de actividades
• Secuenciamiento de actividades Etapa
• Estimación de duración de actividades Etapa preoperativa
• Desarrollo del cronograma operativa
Costos del Proyecto
* Inversión
* Operación Ambiental
* Mantenimiento
* PRIVADOS
* SOCIALES
* Costo incremental
EI Final Fin
Superior
ED 1 ED 2 Fin 1 Fin 2
Medio 1.1 Medio 1.2 Medio 2.1 Medio 2.2 Medio 3.1
CI 1.1 CI 1.2 CI 2.1 CI 2.2 CI 3.1
283
Formulación
Determinación de la
Costos a precios de
brecha oferta–
•Localización, Tecnología, mercado
• Inversión demanda
Tamaño y Momento
• Postinversión •Análisis de la demanda •Metas de productos •Costos de inversión
•Análisis de la oferta •Requerimientos de •Costos de reposición
•Balance oferta-demanda recursos •Costos de operación y
mantenimiento
incrementales
Horizonte de Análisis técnico de las
evaluación alternativas
Horizonte de evaluación del proyecto
Período para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de
evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.
Tiempo en que se ejecutarán las Tiempo que se espera se pueda brindar los servicios con la
acciones que se han previsto. capacidad que ha sido intervenida con el proyecto.
Para estimar el tiempo de duración de Tener presente que en el SNIP se considera como máximo
esta fase, es necesario que se haya 10 años de esta fase para fines de evaluación.
elaborado el cronograma de actividades.
Fase de
Fase de Postinversión
Inversión
Horizonte de evaluación
Determinación brecha demanda- oferta
Población del área de
POBLACIÓN
Análisis de la demanda TOTAL
influencia
• Población demandante
Grupo de la población del área
• Demanda POBLACIÓN DE REFERENCIA de influencia vinculada con el
propósito del PIP
Análisis de la oferta
Grupo de la población de
POBLACIÓN DEMANDANTE referencia con necesidades del
• Capacidad de los recursos POTENCIAL bien / servicio que se
intervendrá con el PIP
• Definición de la capacidad mínima
• Análisis de optimización Grupo de la población
POBLACIÓN DEMANDANTE
demandante potencial que
EFECTIVA
busca el bien / servicio
Determinación de la brecha
Cantidad de bienes / servicios
Demanda que requieren la población
demandante efectiva
RECUERDE EL PROCESO:
Definir los bienes y servicios que el PIP
proporcionara en la post inversión.
Estimar la población demandante (potencial y
efectiva).
Estimar la demanda potencial y efectiva
(cantidad del bien o servicio.
OBJETIVO DE LA FORMULACION DEL
PROYECTO
Responderse
9 preguntas ¿..?
Las 9 preguntas de la
formulación
1 2
¿Qué? ¿A quién?
INVOLUCRADOS
IDENTIFICACIÓN
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
(ASPECTOS TECNOLÓGICOS)
3 Cuánto se producirá,
¿Cuánto? con cuánta capacidad Tamaño
4 Dónde se Localización
¿Dónde? localizará
5 Cómo se solucionará
¿Cómo? el problema Tecnología
Ambiente
6
¿Cuál?
Cuál alternativa
se escogerá
Criterios - Indicadores
Evaluación - Selección
Las 9 preguntas de la formulación
7
¿Con qué?
E
Con qué recursos S
se hará el proyecto P
Financiamiento
E
C
Marco Lógico I
F
8 (¿Para qué?)
I
¿Quién? C
A
C
I
Quién realizará Diseño institucional Ó
el proyecto
N
9
¿Cuándo?
Programación
y
2 3
Anális
Análisis
is de
de la
la
oferta
1 dema
Horiz nda
onte
de 4
evalu Balanc
ación FORMULACIÓN
e
Oferta
7 -
Cos Deman
tos da
5
Planteam
6 iento
Crono técnico
grama
de la
de
alternativ
Accion
a
es
3.1 Horizonte de evaluacion
¿Qué es el horizonte de
? evaluación?
?
La o fe rta e s e l m a x im o v o lu m e n d e p ro d u c c io n q u e s e
olopgra
timr iza
c odna lo s re c u rs opsu eddisep o n ible s a c tu a lm e n te , lu e go d e re a liza r
m e jo ra s
q u e p u e d e n in v o lu c ra r ga s to s n o s ign ific a tiv o s .
3.6 Cronograma de actividades
¿Cuánto demoraré en
? de
las alternativas de soluci6n?
POST
PRE INVERSION
+ INVERSION
+ INVERSION
HORIZONTE DE EVALUACION
Alternativa I Alternativa II
Adquisición de un
Tercerización del
Tomografo Optico
servicio de Tomografia
Coherente
Alternativa I Alternativa II
Construcción de una Reparación de la
nueva infraestructura infraestructura de riego
de riego existente
HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO
LA OFERTA ES LA CAPACIDAD
INSTALADA DEL PROYECTO O SU
TAMAÑO
BALANCE DEMANDA – OFERTA O
DEMANDA INSATISFECHA
Es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el PIP. El conocer este
déficit permitirá que los encargados de la formulación del PIP puedan
plantear sus especificaciones técnicas, de manera tal que se satisfaga el
monto faltante. A este proceso definimos como el TAMAÑO DEL
PROYECTO.
Demanda Total Oferta Optimizada
(demanda de la (oferta de la
situación con - situación sin = Deficit
proyecto) proyecto)
EJEMPLO:
Demanda Total
(750 lt./seg de -
Oferta Optimizada
(600 lt./seg de =
Deficit
(150 lt./seg de
agua para riego) agua para riego)
agua para riego)
EJEMPLO:
Demanda Total
(1,800 -
Oferta Optimizada
=
Deficit
(1,200 tomografías) (1,200
tomografías)
tomografías)
Costos de la Costos de la
Costos
situación con - situación sin = Incrementales
proyecto proyecto
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
UTILIZACION DE DEMANDA
C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION EN OBRAS CIVILES
VALOR COSTO
CAMBIO INVERSION EFICACIA
OPCION INVERSION US$/./M² ALTERN. 1
1 0% 491 86,6
2 5% 516 88,6
3 10% 541 90,6
4 15% 565 92,6
5 20% 590 94,6
FUENTE: EVALUACION DEL PROYECTO
ELAB. : PROPIA
El costo del M² es promedio ponderado y no incluye IGV
92,0 90,6
92,6
90,0 88,6
88,0 86,6
86,0
84,0
82,0
0% 5% 10% 15% 20%
PORCENTAJE DE VARIACION
SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PACASMAYO
(Alternativa 1)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aportes del Estado 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 -28.053
FUENTE. Cuadro Nº 24
ELAB. : Propia
Fin Último
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
COMPONENTE:
Medio de 1° Obras,
Medio de 1° Nivel
Nivel resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Medio Medio Medio Medio Tareas a cumplir
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental para completar
los
componentes.
B A
Localización :
¿Dónde?
Tecnología: Tamaño:
¿Cómo? ¿Cuánto?
Evaluación
EVALUACIÓN
• BENEFICIOS SOCIALES PRIVADA (2)
• COSTOS SOCIALES
• RIESGOS IDENTIFICADOS
• INDICADORES DE • RENTABILIDAD • MEDIDAS ADOPTADAS
RENTABILIDAD ECONÓMICA
• ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD • RENTABILIDAD
FINANCIERA
EVALUACIÓN SOCIAL ANÁLISIS DE
(1) SOSTENIBILIDAD (3)
GESTIÓN DEL
• ANÁLISIS DE IMPACTOS PROYECTO (5) • OBJETIVOS
• PLANTEAMIENTO DE • INDICADORES
MEDIDAS • FASE DE EJECUCIÓN • MEDIOS DE VERIFICACIÓN
• FASE DE POS INVERSIÓN
• SUPUESTOS
• FINANCIAMIENTO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
AMBIENTALES
• Tamaño.
Análisis
Análisis de de oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos del de
proyecto actividades
19/06/2017 323
A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y
beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas
de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del
bien o servicio que se brindara con el proyecto.
En Proyectos Sociales:
Cuantificar la población afectada actual...
Delimitarla en una referencia geográfica.
Estimar su evolución para los próximos años.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores u oferentes
Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad económica.
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Básicos
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o
áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
(CON LA PAGAR)
NECESIDAD O
2,800 demandantes
POBLACION INTERESADOS)
(80%)
DEL AREA DE 3,500
MERCADO demandantes
POBLACION SIN
(70%) DISPOSICION A PAGAR
5,000 demandantes
700 demandantes
(100%)
POBLACION SIN LA (20%)
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
Relación ente Conceptos (ejemplos)
Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno
de los casos.
Consiste básicamente en :
i. La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.
i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de las Alternativas de
Solución. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.
Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del
establecimiento de salud).
Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para educación
especial, etc.
Educación Alumnos/año
Salud Atenciones/año
Acueducto, alcantarillado M3/año, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/día o año
Limpieza Pública Toneladas/día o año
Mercado Toneladas/día o año
Matadero Cabezas/día, Ton/año
II. ESTIMACION DE LA POBLACION
OBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIÓN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificación del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
......
Pt = P0 (1 + r)t ..
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
D=P۰c
A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información histórica
Valores proyectados
Registro histórico
+
de Consumo + + +
+ + +
+ + +
+ + + +Función de ajuste – Interpreta la tendencia
0 AÑOS
3.500
3.199
Con TLC
3.000
2.786
2.500 2.426
2.212
2.066
2.000
1.562
1.500 1.320
1.015
1.000 932
782 783
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
i. Identificar la demanda
efectiva no atendida
1200
800
600
400 DEFICIT
200
OFERTA
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proyección de la demanda
AÑO POBLACIÓN DEMANDA OFERTA DEFICIT
URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
1992 35200 6336 5000 1336
1993 36326 6539 5000 1539
1994 37489 6748 5000 1748
1995 38688 6964 5000 1964
1996 39927 7187 5000 2187
1997 41204 7417 5000 2417
1998 42523 7654 5000 2654
1999 43883 7899 5000 2899
2000 45288 8152 5000 3152
2001 46737 8413 5000 3413
2002 48232 8682 5000 3682
2003 49583 9917 5000 4917
2004 50971 10194 5000 5194
2005 52399 10480 5000 5480
2006 53866 10773 5000 5773
2007 55374 11075 5000 6075
2008 56924 11385 5000 6385
2009 58518 11704 5000 6704
2010 60157 12031 5000 7031
2011 61841 12368 5000 7368
2012 63573 12715 5000 7715
Proyección de demanda escolar
Estudio técnico:
Importancia
Aspectos principales:
•Localización
•Tamaño
•Organización
•Plan de ejecución del proyectos
Importancia y elección de alternativas
técnicas
Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.
Tamaño.
Localización.
Tecnología.
Organización.
Implementación.
2.1 Determinación del tamaño
Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).
En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B,
C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico.
Tamaño y Punto de Equilibrio
Algunas formulas:
• Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv
X
• Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
Tamaño y Punto de Equilibrio
$ Y, C
Área de utilidad
U>0
Punto de Equilibrio
U=0
Ct = Cf + Cv
Área de pérdida
U<0
Y = PX Cf
CV = CvuX
Xe K X = # unidades
Ejemplo de Punto de Equilibrio
Estrategias de localización:
1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?
2.3 Tecnología y proceso de producción
• Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades
que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de
solucionar el problema.
• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del
sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.
• Orientado a buscar una función de producción optima.
Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d.
Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la
contaminación ambiental.
2.4 Administración y organización del proyecto
La organización para la ejecución comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.
1. Inversión
2. Operación
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
1. Costos de Inversión
• Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda
brindar los servicios previstos.
A. Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan
durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos.
B. Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de
organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc.
3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:
Estructura
1 Expediente técnico
Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto
3 Supervisión técnica
4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
Ingresos de operación
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual
OPERACIÓN
F.C. ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO
F.C.FINANCIERO
EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)
Recolección
• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / día 1 295 TM / año
• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / día 1 537 TM / año
• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / día 1 764 TM / año
RECOLECCIÓN
Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
ALMACENAMIENTO
• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Generación Material de
Año Densidad No Reaprovechable Área Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Años 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ Área Administrativa ( 30% ) 296
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de
700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos
Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más,
estando 3 a medio turno )
Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia
Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo
Difusión y Sensibilización
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
OFERTA : ACTUAL
Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad
• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
• Contenedores : No existen
Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación
• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x
52,14 semanas / año = 939 TM / año
Difusión
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martín de
Pangoa
XX
Posta Médica
Colegio
Nº 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evitó volver a
Avenida La Cultura
pasar por la
Municipalidad
Plaza de Armas misma vía más
Iglesia
46 41 25 28 25 29
de una vez, por
19 16 5 12
lo que se redujo
Colegio
35 el recorrido de
"Daniel
Alcides 11,94 Kms. a
Carrión"
22 26 18 29 Botadero
clandestino 10,85 Kms.
18 29 25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirón César Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31 25
48 Río Apurímac
1a Ruta : De 10 a 14 horas
45
Botadero de
2a Ruta : De 18 a 22 horas
"Pichari Baja"
A Kimbiri
OFERTA : OPTIMIZADA
• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :
• 939 x 1,333 = 1 251 TM / año
• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2
• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :
• 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año
• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector
• Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.
• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
Difusión-
Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación
Sensibilización
Año
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
ERUPCIÓN Expuesta a
VOLCÁNICA probable
emanación de
cenizas
Síntesis de medidas para reducir riesgos
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
PELIGROS Línea de Planta de
RELEVANTES Captación Reservorio
conducción tratamiento
1 4
2 3
LLUVIAS Se refuerza la
INTENSAS- EC y se
incremento de construye un
caudal, muro de
desbordes protección
DESLIZAMIENTOS Se construye Se construye
soportes para estructuras de
incrementar la protección.
resistencia. Se recupera
Se recupera cubierta
cubierta vegetación en
vegetación en la ladera.
la ladera.
ERUPCIÓN Se construye
VOLCÁNICA cubierta para la
planta de
tratamiento
¿Cómo funciona el SNIP?
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROBLEMA SOLUCION
Cuando no es posible
expresar los beneficios
Costo - Efectividad sociales en términos
monetarios, o su
medición es muy
compleja.
GRACIAS
CICLO 2017 Módulo: 1
Unidad: IV Semana: 7
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS AMBIENTALES
Evaluación de
Legislación Tecnología Educación
Subvenciones Impacto
ambiental ambiental ambiental
ambiental
AMBIENTE SALUDABLE
INSTRUMENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
1. Instrumentos preventivos
2. Instrumentos correctivos
Instrumentos preventivos
Instrumentos correctivos
Auditorías medioambientales
Gestión Ambiental (Sistemas de
Son instrumentos que se Gestión Ambiental)
aplican con el fin de Análisis del Ciclo de Vida del producto
minimizar e incluso Etiquetado Ecológico
eliminar posibles ..etc.
impactos sobre el medio
derivados de una
actividad ya en
funcionamiento
Impacto ambiental
• Alteración que introduce en el medio la ejecución de un proyecto,
expresada por la diferencia entre la evolución del medio, o de alguno de
los factores que lo constituyen sin y con proyecto. La interpretación de
dicha alteración en términos de salud y bienestar humano es lo que define
el impacto ambiental.
Actuación
• En sus características
estructurales y
funcionales
Efecto en el medio
• En sus valores
Interpretación en términos de
calidad de vida humana:
Impacto Ambiental
Evolución del impacto con el tiempo
Tiempo
Impacto que disminuye hasta cambiar de signo. Impacto de
repoblaciones forestales en el paisaje
Influencia de las acciones de una actividad sobre los factores del entorno
Evaluación de Impacto Ambiental
Es el procedimiento administrativo que permite
estimar los efectos que la ejecución de un
determinado proyecto causa sobre los factores
ambientales: población humana, fauna, flora, gea,
suelo, agua, aire y paisaje, a la vez que pretende
evitarlos, reducirlos a niveles aceptables, o
compensarlos.
Antecedentes de la E.I.A.
El primer país que introdujo la necesidad de la Evaluación de Impacto Ambiental fue
Estados Unidos en enero de 1969 con la promulgación de la National Environmental
Policy Act, (Ley nacional de políticas sobre el medio ambiente), que establece
cualquier proyecto que use fondos federales o aprobación, incluyendo proyectos de
transporte, examine los efectos que el proyecto y alternativas tienen sobre el medio
ambiente antes de que una decisión federal sea tomada
Declaración de impacto
ambiental (DIA)
Aceptación
OP: Organo promotor, OA organo ambiental
Realización de una E.I.A
El procedimiento de tramitación de un la Evaluación del Impacto Ambiental de un
proyecto puede resumirse en las siguientes fases:
3) Informe del órgano competente al promotor del proyecto sobre los criterios,
derivados de las consultas del punto anterior, para redactar el Estudio de Impacto
Ambiental.
Sigue…
5) Información pública del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que tiene
como objeto garantizar la participación de entidades públicas o privadas y particulares
interesados, que podrán consultar la documentación, aportar opiniones y presentar
alegaciones.
Documento de síntesis
Contenido del Es.I.A
Documentos relacionados con el proyecto:
Identificación de impactos
Valoración de impactos
Cuantificación de impactos
Relación de impactos posibles y su relación con los elementos del estudio ambiental
Valoración de impactos
Los impactos producen numerosos efectos, muchos de los cuales son impredecibles
(incendio).
Existen diversos parámetros, la mayoría cualitativos para valorar los efectos producidos
por los impactos ambientales. En este caso, el impacto se califica mediante términos
como temporal o permanente, localizado o extensivo, de magnitud alta, media o baja,
etc. Los resultados se pueden expresar en forma de matrices un cuyas casillas constan
estos términos.
Según su periodicidad
a) Puntuales.
Sus efectos son muy localizados.
(eutrofización de un lago
b) Regionales.
Se extienden más allá del ámbito local
(lluvia ácida)
a) Impacto notable o muy alto. Aquel cuyo efecto se manifiesta como una
modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus
procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir
en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una
destrucción casi total del factor considerado en el caso en que se produzca
el efecto. Si la destrucción es completa, el impacto se denomina total.
b) Impacto mínimo o bajo. Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima
del factor considerado.
Según su periodicidad.
Escala de impactos
Impacto compatible Ausencia de impacto o impacto positivo
Impacto moderado No se necesitan medidas correctoras (basta
con la acción de la naturaleza)
Impacto Severo Necesita aplicaciones correctoras. La
recuperación durará periodos largos de
tiempo.
Impacto Crítico Pérdida permanente de la calidad ambiental.
No hay posibilidad de recuperación
Otra forma de categorizar los impactos ambientales está reflejada en la siguiente tabla
Exposición de la metodología utilizada
Listas de revisión
Superposición de
transparencias
Diagramas de redes
Matrices de Leopold
Métodos matriciales
Matrices de acogida
Listas de revisión:
• Método sencillo
• Consiste en una lista de posibles impactos como consecuencia de la
interacción entre acciones del proyecto e impactos ambientales
Superposición de transparencias
• Muy visual
• Sobre un mapa de la zona afectada se colocan transparencias de colores
que indican el grado de impacto para determinados factores
Diagramas de redes
Medidas
Causa Condición Efecto
protectoras
(acción del (factor (impacto
y
proyecto) ambiental) ambiental)
correctoras
Lista de revisión en forma de matriz (para la construcción de una autovía)
Ejecución de Plan de Pavimentación Urbana en ZAÑA
Causas
(acción humana)
(factores ambientales) Incremento de superficies impermeables
Aire
• El empleo de maquinaria para la etapa de construcción
producirá gases, ruido y polvo que afectarán a las
comunidades.
Agua
• El desmonte traerá como consecuencia el desvío del
microdrenaje y obstrucciones del flujo normal del agua.
Suelo
• En las etapas de desmonte y de nivelación, la remoción
de vegetación causará una modificación del perfil del
suelo.
Matriz de Leopold
-Explicación de los impactos mas altos-
Flora
• Los desmontes degradan la cubierta vegetal, por lo
que habrá una disminución progresiva del potencial
biológico, así como la eliminación de algunas
asociaciones vegetales.
Fauna
• En la etapa de desmonte, puede ocasionarse daño a la
fauna debido a destrucción accidental de habitats y de
rutas alimenticias. Las especies faunísticas de aves y
mamíferos serán afectadas y otras especies podrán ser
obligadas a desplazarse a otros lugares.
Método de identificación del impacto
de una industria petroquímica sobre
los factores del medio físico.
Primera fase:
Para detectar las interacciones entre la
industria petroquímica y los factores
(elementos) del medio físico se usa
como herramienta una matriz diseñada
al efecto donde aparecen 21 factores
ambientales y 15 acciones específicas
propias de este tipo de industria.
Segunda fase:
Tendríamos que proponer algunas
medidas preventivas y correctoras para
reducir en lo posible el impacto.
Contenido del Es.I.A
Definición de medidas protectoras y correctoras:
• Acciones para velar por que la ejecución del proyecto y de las medidas
protectoras o correctoras sea conforme a las condiciones autorizadas.
Documento de síntesis
Ej: Una correcta Ordenación del Territorio ha de prohibir, por ejemplo, la edificación en
zonas de riesgo de inundaciones o la tala de un bosque autóctono.
La ordenación territorial puede realizarse valorando su capacidad de acogida
(capacidad de asimilación de los impactos por parte del entorno).
•1º Se clasifican las zonas integrantes en unidades ambientales homogéneas con unas
características uniformes (geológicas, topográficas, botánicas, de uso humano, referidas
al paisaje, o especialmente vulnerables a determinados impactos) que la hagan más o
menos apta para un determinado proyecto, o más o menos frágil ante un posible
impacto.
•2º Una vez determinadas las unidades ambientales, se enfrentan, mediante una matriz
de capacidad de acogida, a las actividades humanas previstas y se señala en cada
cuadrícula el grado de acogida (se valora de 1 a 5, indicando térmicos que van desde
vocacional, aceptable sin limitaciones, aceptable con autorización, aceptada tras una
EIA y prohibida) de cada unidad del territorio para cada uno de sus distintos usos.
Espacios naturales protegidos
Espacios naturales son áreas formadas por uno o más ecosistemas que
presentan pocas transformaciones por la explotación u ocupación humanas,
una biodiversidad de interés científico o educativo y paisajes de gran valor
estético.
Espacios
Naturales
Zona de
amortiguación Amortiguamiento: Área que
rodea a la anterior, posible uso de
recursos (conservativamente)
Zona de
transición
Transición: Mayor grado de explotación,
con criterios de sostenibilidad.
Zonas de las reservas de la biosfera
Zonas Núcleo
Zonas de Transición
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
JUAN UBALDO
LLUNCOR GRANADOS
ING CIP
PAUTAS
Modulo I.
Aspectos
generales
Modulo II.
Modulo Identificaci6n
IV.
Evaluaci6n
Modulo III.
Formulaci6n
Elaborar el Marco Lógico de la alternativa de solución
seleccionada.
Para ello, seguiremos la siguiente ruta:
2
Análi 3
sis de Anális
Sensi is de
bilida Soste
1 d nibilid
Eval ad 4
uació Análisis
n de
Soci Impacto
al EVALUACION Ambient
8 al
Marco
5
lógico
Organi
zación
y
7 gestió
Selecc 6 n
ión de Plan
la de
alterna implem
tiva entació
n
4.1 EVALUACION SOCIAL DE UN
PROYECTO
A diferencia de la evaluacion privada de un proyecto, en la cual el objetivo es
determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluaci6n social interesa calcular
la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra
comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al
proyecto.
Árbol de Medios y Fines Matriz de Marco Lógico
Fin Último
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
COMPONENTE:
Medio de 1° Obras,
Medio de 1° Nivel
Nivel resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Medio Medio Medio Medio Tareas a cumplir
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental para completar
los
componentes.
Alternativas
Acciones
Objetivo de la Gerencia Social
VALOR PUBLICO
Intervención Pública
Satisfacción y Bienestar
(Inversión y/o acciones) recibido, percibido y
valorado por los clientes
INPUT (sociedad, la ciudadanía)
Los componentes del valor público
c) Confianza
¿Los servicios públicos
necesariamente generan valor público?
La propuesta de valor público (PVP) debe definir cómo se produce y entrega
valor público a todos y cada uno de estos “públicos objetivo”.
NO OLVIDAR EL EJE INTEGRADO DEL
VALOR PUBLICO
OBJETIVO
2) SECRETARÍA TÉCNICA
Dirección General de Politica de Inversiones DGPI- del Ministerio de economía y
Finanzas
MARCO GENERAL
Participantes:
Gobiernos Regionales* - Asociaciones
- Juntas de Coord. Interregional
¿Qué se financia?:
Estudios de Preinversión
ESTRATOS DE RECURSOS
RUBRO
MENOS REC. REC. MEDIOS MAS REC.
RUBRO A-1 Muy Alta Necesidad 98% 85% 50%
GLs
RUBRO A-2 Alta Necesidad 95% 80% 50%
RUBRO A-3 Necesidad Media 92% 75% 50%
Fondo Concursable
S/. 148 000 000,00
Proyectos de Estudios de
Inversión Pública Preinversión
S/. 144 000 000,00 S/. 4 000 000,00
ASIGNACIÓN DEL MONTO DISPONIBLE- PROYECTOS
MONTO TOTAL
RUBROS
S/.
Rubro A: Gobiernos Locales y Mancomunidades
115,000,000
Municipales
Rubro A-1 Muy Alta Necesidad 46,000,000
Rubro A-2 Alta Necesidad 46,000,000
Rubro A-3 Necesidad Media 23,000,000
Muy importante: En ninguno de los casos el FONIPREL cofinanciará, para un solo proyecto, más del 40% del monto
disponible dentro de su Rubro de concurso.
ASIGNACIÓN DEL MONTO DISPONIBLE- ESTUDIOS
MONTO TOTAL
RUBROS
S/.
Rubro A: Gobiernos Locales y Mancomunidades
3,000,000
Municipales
Rubro A-1 Muy Alta Necesidad 1,200,000
Rubro A-2 Alta Necesidad 1,200,000
Rubro A-3 Necesidad Media 600,000
TABLA Nº 2
Rubro B: Gobiernos Regionales, Juntas de Coordinación
1,000,000
Interregional y Asociaciones de Gobiernos Regionales
Rubro B-1 Muy Alta Necesidad 700,000
Rubro B-2 Alta Necesidad 200,000
Rubro B-3 Necesidad Media 100,000
TOTAL S/. 4,000,000
Muy importante: En ninguno de los casos el FONIPREL cofinanciará, para un solo proyecto, más del 40% del monto
disponible dentro de su Rubro de concurso.
CONSIDERACIONES GENERALES
Los GGLLs no incorporados al Sistema Nacional de Inversión Pública, deberán
presentar sus propuestas para ejecución de PIP’s, registradas en el Banco de
Proyectos del SNIP, en la situación”VIABLE”(al 15/DIC), en el marco del convenio
a que se refiere el Anexo SNIP 12.
Los GGLL, estén o no, asociados en Mancomunidades, deberán presentar sus
propuestas para ejecución de PIP’s, registradas en el Banco de Proyectos del
SNIP, en la situación VIABLE”(al 15/DIC), .
No se cofinanciarán proyectos de inversión que se encuentren en la etapa de
ejecución. Se considera etapa de ejecución al proceso de selección para la
ejecución física de la obra, entrega de terreno, avance de obra, formulación de
talleres, capacitación, entre otros.
No se cofinanciarán estudios de preinversión que se encuentren en elaboración
o que se encuentren en proceso de contratación.
CONSIDERACIONES GENERALES
Únicamente se admitirán propuestas de ejecución de proyectos con declaratoria de
viabilidad comprendida entre el 01 de enero del año 2015 y el 15 de diciembre de
2015, o con Formato SNIP 15 registrado en el mismo periodo– Ver Anexo 01 -
información que será verificada en la ficha respectiva de registro del Banco de
Proyectos (Formato SNIP 03 y 04).
Únicamente se cofinanciarán propuestas de ejecución de proyectos y estudios de
preinversión que estén priorizados en sus respectivos Planes de Desarrollo del GGRR o
GGLL, a excepción de las Municipalidades Distritales o Mancomunidades Municipales
Distritales clasificadas en rubro de muy alta necesidad y de menores recursos. Cuando
se concurse de manera asociada la propuesta deberá estar priorizada en el Plan de
Desarrollo del GGRR o GGLL, en cuya jurisdicción se ubican los integrantes de la
asociación (Mancomunidad, Junta de coordinación Interregional o Asociación de
GGRR).
CONSIDERACIONES GENERALES
Copia del último estudio de preinversión declarado viable con todos sus anexos
1.00 COMPONENTE 1
2.00 COMPONENTE 2
3.00 COMPONENTE 3
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
4.00 COMPONENTE 4
5.00 COMPONENTE 5
6.00 COMPONENTE 6
7.00 COMPONENTE 7
8.00 COMPONENTE 8
9.00 COMPONENTE 9
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista
* Sólo llenar las celdas de color amarillo. Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
FORMATOS PRE ESTABLECIDOS
FORMATO 05 -B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP /
ESTUDIO :
0 0 0
1 COMPONENTE 1 0
2 COMPONENTE 2 0
3 COMPONENTE 3 0
ACTIVIDAD 1 0
ACTIVIDAD 2 0
ACTIVIDAD 3 0
4 COMPONENTE 4 0
5 COMPONENTE 5 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0
FONIPREL 0 0 0 0
GL 0 0 0 0
COSTO TOTAL 0 0 0 0
Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales
* Sólo llenar las celdas de color amarillo. Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
FORMATOS PRE ESTABLECIDOS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS – ESTUDIOS
Solicitud de Postulación (Formato Nº 1).
Cronograma físico y cronograma financiero (Formatos Nº 05-A y Nº 05-B )
Información requerida para cofinanciar la elaboración de estudios de preinversión
a nivel de perfil. (Anexo Nº 04)
Términos de referencia para la elaboración del estudio de preinversión, cuando
este sea realizado por contrato, o plan de trabajo cuando su elaboración se haga
por Administración Directa. (Anexo Nº 05)
Costo total de la propuesta del estudio de preinversión. (Anexo Nº 06)
Información adicional requerida para cofinanciar la elaboración de estudios de
preinversión a nivel de Factibilidad.( Presentar el perfil aprobado)
FORMATOS PRE ESTABLECIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Hasta 100 puntos (*) Calidad del Proyecto o Estudio de Preinversión si es mayor a
50 puntos.
< 100 puntos 5% Financiamiento suplementario asumido por
GGRR o GGLL
0 ó 100 puntos 5% Mancomunidad Municipal o articulación de GGRR
(*) No tiene ponderación, todos los que superen el puntaje mínimo en el criterio de calidad,
tendrán por igual en este criterio, la suma de 50 puntos como parte se su puntaje total.
SERVICIO DE SALUD BÁSICA (ANEXO 03)
Nombre de Proyecto Componentes Monto mínimo de Criterios de Formulación/Evaluación
inversión (S/.)
Los proyectos deben cumplir las siguientes características y
documentos:
Mejoramiento de los Infraestructura 500,000
servicios de la microrred de estar orientados a intervenciones integrales de los servicios de
salud salud del primer nivel de atención.
Equipamiento
cumplir con la normatividad del Ministerio de Salud que regula el
Mejoramiento de la
funcionamiento, diseño y dimensionamiento de los servicios de
capacidad resolutiva del
Capacitación salud. (ver cuadro Nº 01 - Normas Técnicas – Sector Salud- pag.
Centro de Salud ó Puesto
84 de las presentes bases).
de Salud
desarrollar los contenidos mínimos establecidos en la Directiva
Mejoramiento del sistema Ambulancia General del SNIP, según corresponda.
de referencia y
contrarreferencia en la opinión favorable de la Dirección Regional de Salud respecto a la
microrred de salud prioridad y pertinencia de la intervención propuesta en el PIP
presentar opinión favorable.
ii) Propósito no laboral. En este caso se deberá utilizar un factor de corrección a los valores
indicados en la tabla anterior, iguala 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.
b. Según Usuarios de Transporte:
Para estimar los beneficios por ahorros de tiempo de usuarios (pasajeros)
en la evaluación social de proyectos de transporte, deberá de
considerarse los siguientes valores de tiempo, según modo de transporte.
Dichos valores consideran ya la composición por motivos de viaje por
cada modo de transporte.
MODO DE TRANSPORTE VALOR (S/. Hora-pasajero)
Aéreo nacional 4.25
Interurbano auto 3.21
Interurbano transporte publico 1.67
Urbano auto 2.80
Urbano transporte publico 1.08
Si se tuviera evidencia que la valorización del Valor del Tiempo de
usuarios difiera de los valores indicados, se podrá estimar valores
específicos para cada caso, mediante una encuesta a los pasajeros del
servicio.
3.4. PS del Combustible (PSC)
PSC = PMC* x 0.66
(*) Precio de mercado de combustible (incluye impuestos)
c) Medios de Mitigación
Determinar los costos de mitigación de impactos negativos del proyecto
de inversión
1.
.
.
.
n.
MEDIO BIOLÓGICO
1.
.
.
.
n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.
n.
Paso 3: Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el costo y
tipo de intervención requerida
Sobre la información recogida hasta el momento, se procede a priorizar las
variables críticas, que pueden ocasionar mayores impactos medioambientales.
Para cada una de estas variables, se deberá determinar el tipo de actividades de
intervención que se requerirán, sean estas de prevención, mitigación y/o control,
en el caso de variables con efectos negativos, o de potenciamiento, en el caso de
variables con efectos positivos.
Luego, se deberá estimar el costo de la realización de las actividades de
intervención que se llevarán a cabo para cada alternativa. De ser necesario, se
deberá elaborar un flujo de costos vinculado con esta intervención y estimar el
valor actual de dicho flujo.
Esto implica volver a realizar y presentar los formatos de costos y beneficios
incrementales para analizar los nuevos valores de los valores actuales netos
sociales.
Cabe la posibilidad de que los efectos ambientales negativos sean de una
magnitud tal, que hagan inviable la alternativa que presentó mejor valor actual
neto social en la evaluación preliminar haciéndola no rentable, por lo cual este
fase cobra particular relevancia.
IV.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES
Esta sección debe incluir:
• La definición del problema central.
• La descripción de la alternativa seleccionada considerando:
- El monto total de inversión requerido.
- El VAN social estimado en el módulo de evaluación.
- La concordancia del proyecto con las políticas sectoriales, regionales
y/o locales.
- La sostenibilidad del proyecto, señalando los aportes del Estado
cuando sean requeridos.
- Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de
sensibilidad.
- La conclusión de que el proyecto es viable.
• Las acciones a realizar luego de la aprobación del perfil, por ejemplo:
- El estudio de prefactibilidad (si es necesario).
- El estudio de factibilidad (si es necesario).
- La asignación y/o negociación de fondos (señalando las instituciones
involucradas e incluyendo fuentes de cooperación internacional, si
fuera el caso).
4.8 Matriz del Marco Logico
?
El marco l6gico es una matriz que reune informaci6n esencial de la estructura
de un proyecto. Esta matriz tiene dos entradas de informaci6n, la vertical,
que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4 columnas, como
podras ver en la siguiente figura
Especificar
Fin objetivos
Condiciones
que deben
existir para el
Componente Fuentes de
información para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos
Actividades
Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos
del
proyecto:
Las ACTIVIDADES, que corresponden a las acciones que planteamos para lograr
cada uno de los medios fundamentales.
Eficacia + Propósito
Propósito
Sostenibilidad
Operación/Utilizació
Operación/Utilización
n
Productos
Productos
Eficiencia
Ejecución
Ejecución
lnsumos
lnsumos
Por ejemplo, se adquiere servicios de maquinaria, mano de obra, materiales, etc. (recursos),
para construir un nuevo sistema de riego (producto). La evaluaci6n sobre el 6ptimo uso de los
recursos para tener el sistema, nos dira si hubo eficiencia en la ejecuci6n del PIP.
El sistema de riego tendra que entrar en operaci6n y los beneficiarios usar el agua para sus cultivos, a efectos de
lograr los resultados esperados; es decir, los incrementos en los niveles de producci6n y productividad que fue el
prop6sito del PIP. Asl mismo, hay que indagar si no hubo interrupciones
en la operaci6n del sistema y el uso del agua; estarlamos evaluando la sostenibilidad en este caso.
Como se aprecia en el grafico de arriba, cada criterio de evaluaci6n ex-post esta relacionado con algunos
de los niveles de objetivos especificados en la MML, excepto el criterio de Pertinencia, el cual esta
asociado a si el proyecto mantiene su prioridad con los lineamientos de polltica sectoriales o en un plan
de desarrollo concertado. Por tanto, el adecuado planteamiento de la MML en la fase de preinversi6n facilitara
el proceso de evaluaci6n ex-post.
Cuadro Nº 59: Marco Lógico
FIN
Comas reportados en el Hospital Sergio Bernales a partir del tercer de Comas responsabilidad en el Distrito de Comas
año de operación del proyecto.
SUPUESTOS
Recolectar, transportar y disponer en forma segura los Que la población participe activamente en
Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Estadísticas del área de manejo de R.S. de de
residuos sólidos domiciliarios. En el primer año de el proceso de manejo de R.S. en los
Distrito de Comas Comas
implementación del proyecto. hogares.
Resolución de aprobación.
Mejoramiento del barrido.
ACCIONES
Exp. Técnicos/. Inversión Fija: Informes de Valorizaciones de Contratistas. Es posible coordinar con las Autoridades
Mejoramiento de transporte y recolección. Creación de un Municipales y Representantes de los
sistema de reaprovechamiento. Beneficiarios para la ejecución del
Costo Total del Proyecto: S/. 39,064,755.95 Informes de Supervisión. Proyecto.