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  • Plantilla de Portafolio

    Cargado por

    J Chávez
    181 vistas6 páginas
    El documento describe la distribución de un portafolio de inversión entre tres fondos: un fondo de crecimiento (60%), un fondo de seguridad (35%) y un fondo de experimento (5%). El fondo de crecimiento incluye inversiones en acciones (35%), negocios privados (20%) y efectivo (5%). El fondo de seguridad incluye inversiones en inmuebles (25%), préstamos hipotecarios (5%) y efectivo (5%). El fondo de experimento incluye inversiones en Afluenta (1.5%) y Facture

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    Título original

    Plantilla+de+portafolio

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    Plantilla de Portafolio

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    de 6

    Inversión % del portafolio Dinero

    FONDO DE CRECIMIENTO (60%)


    Acciones en Bolsa 35%
    Negocios privados 20%
    Efectivo 5%
    FONDO DE SEGURIDAD (35%)
    Inmuebles 25%
    Prestamos con garantia hipotecaria 5%
    Efectivo 5%
    FONDO DE EXPERIMENTO (5%)
    Afluenta 1.50%
    Facturedo 0.50%

    *Actualizar según portafolio personal


    Rentabilidad anual

    20%
    por definir
    4.50%

    10%
    24%
    4.5

    13%
    por definir
    Código Bolsa: CAPITAL

    CARTERA
    Name Symbol Last Position From Quantity

    VENTAS
    Name Symbol From To Buy Price Quantity Buy
    Price Total invest Sell TOTAL

    Sell Price Quantity Sell Total invest Total Sell TOTAL


    Inmuebles Inversion Renta Intereses Deuda
    EFECTIVO
    Banco TEA Monto

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