Ventajas Competitivas V5 20210209

Ventajas
competitivas
(Argumentos Focalizados)
Actualización al día 09/02/2021
• DEC—Versión 3.0 / 2020

Presentación:
El documento Ventajas Competitivas es un compendio informativo
y de análisis de diversas fuentes oficiales, el cual tiene por objetivo
presentar las principales fortalezas de Afore XXI Banorte respecto a
sus competidores.
El documento está estructurado en dos secciones:
I. Resumen: El cual concentra las ventajas competitivas más

relevantes de todo el documento, haciendo un
comparativo específico contra cada uno de los
competidores de Afore XXI Banorte.
II. Categorías de análisis: La cual se compone de siete
categorías (Administración de recursos y cuentas, Comisión,
Experiencia, Inversiones, Rendimiento, Calidad y Riesgos
por cambiarse de AFORE, Noticias y Ahorro Voluntario).
Te invitamos a revisar a detalle este documento para que conozcas,

domines y utilices los datos que aquí se presentan, pues te serán de
mucha utilidad para tu labor de venta así como para orientar y
coadyuvar en la permanencia de nuestros clientes.
Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

Índice:
I. Resumen: Accesos directos:
Ventajas competitivas
de AXXIB
II. Categorías de análisis:
1. Administración de 8. Ahorro
recursos y cuentas Voluntario
2. Comisión 9. Retiros
3. Experiencia 10. Noticias
4. Inversiones
Contingencia
5. Rendimiento COVID-19
(Coronavirus)
6. Calidad
7. Riesgos por Si tienes dudas o

cambiarse de AFORE comentarios envíalos a:
fuerza@xxi-banorte.com
Índice
Contingencia COVID-19
(Coronavirus):
Afore XXI Banorte te comparte las siguientes líneas relacionadas con la
contingencia de salud mundial a causa del COVID-19 (Coronavirus), la cual te
sugerimos comentar con tus clientes actuales y potenciales:
• La crisis en materia de salud es a nivel internacional.

• Los mercados financieros mundiales presentan retrocesos.
• Pueden observarse minusvalías (disminuciones temporales) en los
rendimientos de la cuenta de AFORE, pero se recuperan con el paso del
tiempo.
• El ahorro está invertido en Instrumentos de largo plazo, con el objetivo que
los recursos crezcan con el paso del tiempo, hasta el momento del retiro.
• A diferencia de otras administradoras, Afore XXI-Banorte está autorizada
para invertir en mayor número de países, sectores y proyectos, al ser la más
diversificada, en 12 meses ha logrado posicionarse en los primeros lugares
de rendimiento del sector.
• Afore XXI Banorte cuenta con un equipo de expertos que sabe afrontar los
momentos difíciles e inesperados.
• En estos momentos de inestabilidad, Afore XXI Banorte ha mostrado un
manejo impecable de los recursos administrados en comparación con sus
competidores.
• Afore XXI Banorte está comprometido con sus 8 millones de clientes a
cuidar su ahorro, con el más alto estándar de compromiso y seriedad.
• Por último, te sugerimos recomendar al cliente mantener la calma ante
estos acontecimientos y esperar a que se estabilice la situación mundial.

Ventajas
competitivas 1/9 Índice
AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

• Mayor cantidad de dinero administrado (lugar 1 vs 10).
Administración
• Mayor cantidad de Ahorro Voluntario y Solidario administrado (lugar 1 vs 10).
de recursos y
cuentas • Única AFORE que actualmente administra recursos de entidades públicas y privadas
(Previsión Social).
• Menor comisión en 2020 (0.80 vs 0.86).
Comisión
• La segunda comisión más baja de la industria.
• Premio World Finance al mejor fondo de pensión en México por 6to año en 2020 .
• Mayor experiencia en el SAR (24 vs 18 años).
• La única AFORE que cuenta con el respaldo de dos instituciones (Grupo Financiero
Banorte y el IMSS).
Experiencia
• Mayor trayectoria de la institución que la respalda (antigüedad Grupo Financiero
Banorte/IMSS 122/78 años vs Grupo Salinas 115 años).
• Mayor experiencia en sector financiero mexicano (Grupo Financiero Banorte 121 años
vs Banco Azteca 19 años).
• Calificación Bronce en sus procesos de inversiones (asignada por Morningstar) (Bronce
vs Neutral).
• Inversiones responsables que consideran el impacto ambiental y social de acuerdo a
Inversiones los Criterios ASG de la ONU.
• Mejor calificación en el Índice de Diversificación de la CONSAR (lugar 1 vs 7).
• Primer AFORE en México en adherirse al Código de Conducta Profesional del Gestor de
Inversiones del CFA Institute.
Calidad • Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 7)
• Cuando un Cliente se cambia de AFORE, sus acciones deben ser vendidas mucho antes
Riesgos por de que el proyecto en el que están invertidas se consolide y termine, por lo que puede
cambiarse de que no reciba las ganancias esperadas, inclusive, podría tener perdidas (minusvalía).
AFORE • Las inversiones a largo plazo deben dejarse madurar, por lo que siempre será mejor
que las inversiones no se interrumpan abruptamente con un cambio de AFORE.
• Es la Afore que más recursos administra de Ahorro Voluntario en todo el país.
• Se cuenta con tres fondos (SIEFORES) especializados de Ahorro Voluntario con diferentes
Ahorro Voluntario
perspectivas de inversión
Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

(rendimiento acumulado Básica Básica 85-89 Básica 75-79 Básica Básica 60-64 55-59 Pensiones
durante 2021, desde el 1° inicial 90-94 (antes SIEFORE 80-84 (antes SIEFORE 70-74 65-69 (antes SIEFORE (antes SIEFORE (antes SIEFORE
de enero al día de hoy) Básica 4) Básica 3) Básica 2) Básica 1) Básica 0)
XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

VS N/A N/A VS N/A VS N/A N/A VS VS N/A
Azteca 17.77% 18.81% 17.67% 15.30%

Ventajas

Administración
de recursos y
Comisión • Misma comisión (0.80).
• Misma experiencia en el SAR (24 años).
Experiencia Banorte y el IMSS).
Banorte/IMSS 122/78 años vs Citigroup 23 años).
• AFORE 100% mexicana.
• Misma calificación en sus procesos de inversiones (asignada por Morningstar) (Bronce
vs Neutral).
Ahorro Voluntario
perspectivas de inversión; Citibanamex solo tiene un fondo de Ahorro Voluntario.

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VS VS VS VS VS
Citibanamex 24.70% 24.26% 22.68% 28.22%

Ventajas

Administración
de recursos y
• Menor comisión (0.80 vs 0.85).
Comisión
Banorte y el IMSS).
Experiencia
• Mayor trayectoria de su institución (antigüedad Grupo Financiero Banorte/IMSS
122/78 años vs Coppel 80 años).
vs BanCoppel 14 años).
vs Negativa).
• Mayor calidad en los servicios de acuerdo a +AFORE (lugar 6 vs 10).
Calidad
• Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 10)
Ahorro Voluntario
perspectivas de inversión.

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Coppel 22.33% 23.94% 22.08% 15.67%

Ventajas

Administración • Mayor número de cuentas administradas (lugar 4 vs 10).
de recursos y • Mayor cantidad de Ahorro Voluntario y Solidario administrado (lugar 1 vs 8).
cuentas
• Única AFORE que actualmente administra recursos de entidades públicas y privadas
Comisión
Banorte y el IMSS).
Experiencia
Banorte/IMSS 122/78 años vs Grupo Inbursa 56 años).
vs Inbursa 56 años).
vs Negativa).
Calidad • Mayor calidad en los servicios de acuerdo a +AFORE (lugar 6 vs 8).
Ahorro Voluntario

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Inbursa 9.80% 11.98% 9.66% 16.83%

Ventajas

cuentas
Comisión
Banorte y el IMSS).
Experiencia
Banorte/IMSS 122/78 años vs Invercap Holdings 16 años).
• Mayor experiencia en sector financiero mexicano (Grupo Financiero Banorte 122
años).
vs Negativa).
Ahorro Voluntario

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

InverCap Afore 30.49% 25.04% 22.30% 16.24%

Ventajas

cuentas
Comisión --------------------------
Banorte y el IMSS).
Experiencia
• Mayor trayectoria de la institución que respalda (antigüedad Grupo Financiero
Banorte/IMSS 122/78 años vs ISSSTE 61 años).
años).
vs Negativa).
Calidad
• Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 6)
Ahorro Voluntario

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

PensionIssste 13.13% 11.95% 10.31% 13.78%

Ventajas

Comisión • La segunda comisión más baja de la industria.
Banorte y el IMSS).
Experiencia • Mayor trayectoria combinada de las dos instituciones que la respaldan (antigüedad
Grupo Financiero Banorte/IMSS 199 años vs Principal Financial Group 142 años).
años).
vs Neutral).
Ahorro Voluntario

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Principal 29.93% 30.73% 22.63% 16.49%

Ventajas

cuentas
Comisión
Banorte y el IMSS).
Experiencia
• Mayor trayectoria combinada de las instituciones que la respalda (antigüedad Grupo
Financiero Banorte/IMSS 199 años vs Grupo Bal 120 años).
años).
los Criterios ASG de la ONU.
Inversiones • Mejor calificación en el Índice de Diversificación de la CONSAR (lugar 1 vs 5).
Ahorro Voluntario
perspectivas de inversión. Profuturo solo tiene 2 SIEFORES Adicionales.

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Profuturo 32.47% 29.06% 26.98% 25.12%

Ventajas

cuentas
Comisión
Banorte y el IMSS).
Experiencia • Mayor trayectoria combinada de las dos instituciones que la respaldan (antigüedad
Grupo Financiero Banorte/IMSS 199 años vs Grupo Sura 77 años).
años).
los Criterios ASG de la ONU.
Inversiones • Primer AFORE en México en adherirse al Código de Conducta Profesional del Gestor de
Ahorro Voluntario

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Sura 23.44% 23.15% 22.41% 22.66%

1. Administración
de recursos y cuentas
1/2 Índice
Esta categoría hace referencia al total de recursos (dinero) y el número de Cuentas Individuales
que cada una de las AFORE administra. Para esta comparativa, la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ofrece la siguiente información:
• Recursos registrados en las AFORE (última actualización diciembre 2020) (ver aquí).
• Cuentas administradas por las AFORE (última actualización diciembre 2020) (ver aquí).
1.1 Recursos registrados en las AFORE

(Cifras en millones de pesos)
Recursos registrados en las AFORE
Recursos Administrados por las Afores
Recursos de los Trabajadores
Afore Ahorro Fondos de Capital de las Total de Recursos
Administrados
RCV Voluntario y Previsón Afores por las Afore
Solidario Social
XXI Banorte 882,596.87 30,094.91 97485.87 6,010.8 1,298,012.55
Citibanamex 794,691.03 13,394.65 5,166.8 1,092,948.13
Profuturo 712,208.91 18,840.49 4,596.9 940,741.95
SURA 670,012.77 21143.17 4,511.1 914,999.66
PensionISSSTE 273,749.66 29,031.17 9,648.2 538,720.66
Coppel 324,731.99 2,420.84 2,294.7 465,714.14
Principal 286,889.25 3,338.51 2,426.8 386,806.11
Invercap 213,991.46 1,839.99 1,397.1 278,838.75
Azteca 159,285.01 707.89 1,347.4 278,765.01
Inbursa 144,425.75 1,954.73 2,031.3 198,154.77
Total 4,462,582.7 122,766.4 97,485.87 39,431.0 6,393,701.7
1. Afore XXI Banorte es la administradora que mayor volumen de recursos administra

(1,298,012.55), lo que representa el 20.30% del total de toda la industria.
2. Es la AFORE líder en administración de Ahorro Voluntario y Solidario (30,094.91), lo que
equivale al 24.51% del total de este rubro.
3. Es la única AFORE que actualmente administra recursos de entidades públicas y privadas
4. Es la AFORE líder en administración de recursos por Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y
Vejez (RCV) (882,596.87).

1. Administración
de recursos y cuentas
2/2 Índice
1.2 Cuentas administradas por las AFORE

Cuentas administradas por las AFORE
Trabajadores Asignados
Con recursos Total de Cuentas
Trabajadores Con Recursos
Afore Depositados en Administradas por
Registrados Depositados en
Banco de las Afores
Siefores
México
Azteca 6,005,127 120,092 8,520,322 14,645,541
Coppel 11,667,778 1,192,451 0 12,860,229
Citibanamex 9,013,949 1,107,320 0 10,121,269
XXI Banorte 8,011,195 373,297 0 8,384,492
SURA 4,413,239 2,541,947 0 6,955,186
Profuturo 3,209,798 2,603,195 0 5,812,993
PensionISSSTE 1,726,148 1,888,631 0 3,614,779
Principal 2,432,143 155,036 0 2,587,179
Invercap 1,863,413 135,325 0 1,998,738
Inbursa 1,051,064 121,621 0 1,172,685
Total 49,393,854 10,238,915 8,520,322 68,153,091
1. Afore XXI Banorte ocupa el 4to lugar de acuerdo al total de cuentas administradas
(8,384,492), lo que representa el 12.30% del total de toda la industria.
Resumen de la sección
• Afore XXI Banorte es la número 1 en cuanto a dinero administrado y la cuarta

más grande en número de cuentas, lo que la coloca como una de las
instituciones más sólidas de la industria.
• Afore XXI Banorte es la número 1 en administrar aportaciones voluntarias.

Gracias a nuestros tres fondos de inversión, lo cuales ofrecen a nuestros clientes
la oportunidad de ahorrar pensando en el corto, mediano y largo plazo.
1 Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores independientes y cotizantes al ISSSTE.
2 Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la CONSAR los asignó a una de acuerdo con las reglas vigentes.
3 Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en Siefores.
4 Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en el Banco de México. Incluye cuentas pendientes de ser
asignadas.
5 A partir de enero de 2012 incluye cuentas pendientes de ser asignadas.

2. Comisión
1/1 Índice
Es la cantidad que las AFORE cobran por administrar e invertir los recursos del cliente. Para esta
comparativa, CONSAR ofrece la siguiente información:
• Comisiones autorizadas a las AFORE para 2021 (ver aquí).

• Comisiones vigentes en 2021 (ver aquí).
3.1 Comisiones autorizadas a las AFORE 3.2 Comisiones vigentes en 2021

para 2021
• Afore XXI Banorte cobra la segunda comisión más baja de la industria (empatada
con Citibanamex) lo que la hace muy competitiva y uno de nuestras principales
fortalezas. Hay que recordarle al cliente que a menor comisión más dinero para
su ahorro.
• Afore XXI Banorte es una de las AFORE con una de comisiones más bajas del
mercado, la cual se ha ido reduciendo año con año, de esta manera contribuye a
que su ahorro mantenga un crecimiento a largo plazo, algo fundamental al
momento de obtener una pensión.

3. Experiencia
1/3 Índice
La experiencia es el dominio que se tiene de una actividad, el cual se va adquiriendo con el paso
del tiempo. En el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) hay muchas instituciones involucradas,
pero sin duda Afore XXI Banorte destaca de entre todas por sus instituciones respaldantes, así
como su experiencia e integración/fusión con otras AFORE.
3.1 Trayectoria de instituciones respaldantes
Institución respaldante
Afore Trayectoria
Nombre País de origen Fundación Fuente
(años)
GFB-122 +
Grupo Financiero Banorte GFB-México GFB-1899 IMSS-78
XXI Banorte Ver aquí
(GFB) / IMSS IMSS-México IMSS-1943
200
Principal Principal Financial Group Estados Unidos 1879 142 Ver aquí
Profuturo Grupo Bal México 1901 120 Ver aquí
Azteca Grupo Salinas México 1906 115 Ver aquí
Coppel Coppel México 1941 80 Ver aquí
SURA Grupo Sura Colombia 1944 77 Ver aquí
PensionISSSTE ISSSTE México 1959 62 Ver aquí
Inbursa Grupo Financiero Inbursa México 1965 56 Ver aquí
Citibanamex Citigroup Estados Unidos 1998 23 Ver aquí

Invercap Invercap Holdings México 2005 16 Ver aquí
• Fue creado en 1943 (hace 77 años) y

• Fue fundado en 1899 en la ciudad de actualmente brinda atención a casi 74 millones
Monterrey (hace 121 años). de derechohabientes.
• Ofrece una amplia variedad de productos y • Tiene 440 mil trabajadores y diariamente
servicios a través de su casa de bolsa, las invierte mil 200 millones de pesos en salud y
compañías de pensiones y seguros, Afore, cuenta con más de 6 mil 510 Unidades de
fondos de inversión, así como las empresas de Medicina Familiar, 350 Hospitales de Segundo
arrendamiento, factoraje y la almacenadora. Nivel y 36 Hospitales de Alta Especialidad.
• Custodia más de 147 mil millones de dólares • Diariamente brinda 500 mil consultas, atiende
en activos. mil 200 partos, 60 mil urgencias, realiza 4 mil
cirugías, 755 mil análisis clínicos, casi 30 mil
• Es el único Grupo Financiero, entre las seis pacientes ocupan sus camas y asisten 200 mil
instituciones más grandes del país, que está menores a sus mil 300 guarderías.
manejado por un equipo directivo mexicano.
Sus decisiones son tomadas localmente sin la • Es una institución fundamental para el país,
influencia de matrices extranjeras. garante de la seguridad social y que siempre
estará con nosotros.
3. Experiencia
2/3 Índice
3.2 Integración al SAR 3.3 Integración/fusión con otras AFORE

Experiencia Año de
Institución
Afore Fundación en el SAR Fuente Afore integración / Fuente
dueña
(años) fusión
XXI Banorte 1997 24 Ver aquí IXE Afore IXE Banco 2009 Ver aquí
Profuturo 1997 24 Ver aquí Ahorra Ahora Monex 2009 Ver aquí
Inbursa 1997 24 Ver aquí Afore Argos Banca Mifel 2009 Ver aquí
Principal 1997 24 Ver aquí Afore XXI IMSS 2011 Ver aquí
Citibanamex 1997 24 Ver aquí Afore Bancomer BBVA 2013 Ver aquí
Azteca 2003 18 Ver aquí
Invercap 2005 16 Ver aquí
Coppel 2006 15 Ver aquí
PensionISSSTE 2008 13 Ver aquí
SURA 2011 10 Ver aquí
• Afore XXI Banorte es una de las administradoras fundadoras del SAR (1997) que aún siguen en el
mercado.
• Afore XXI Banorte, gracias a su expertis, crecimiento y visión del mercado, ha podio adquirir y/o
fusionarse con otras administradoras.
3.4 Reconocimientos
Debido a la importancia de ahorrar para el retiro, la revista World Finance evalúa

a los fondos de pensiones a nivel mundial para mantener la calidad y
competencia.
Afore XXI-Banorte obtuvo por quinto año consecutivo el reconocimiento como el
mejor fondo de pensiones:
“Como el fondo de pensiones más grande de México, estamos comprometidos a

salvaguardar los intereses de nuestros accionistas y clientes”
Link para ver la mención del premio de Afore XXI Banorte en la Revista World
Página de Afore XXIB Finance
https://issuu.com/worldnewsmedialimited/docs/w20ja_issuu/112?ff
Link para leer artículo de Afore XXI Banorte en la Revista World Finance
https://issuu.com/worldnewsmedialimited/docs/w20ja_issuu/74?ff

3. Experiencia
3/3 Índice
• Afore XXI Banorte ha ganado por 4to año consecutivo el premio World Finance,
el cual la reconoce como el Mejor fondo de pensión en México, por lo que
nuestros clientes pueden tener la certeza que sus recursos están seguros con
nosotros.
• Afore XXI Banorte es la única AFORE que cuenta con dos instituciones
respaldantes, especialistas en su ramo, las cuales tienen una trayectoria
combinada de 198 años.
• Afore XXI Banorte cuenta con la segunda institución respaldante más longeva
(Grupo Financiero Banorte-121 años de trayectoria).
• Las dos instituciones respaldantes de Afore XXI Banorte son 100% mexicanas,
por lo que las ganancias generadas se quedan en el país para beneficio de
nuestra economía.
• Gracias a su experiencia y solidez, a lo largo de los años Afore XXI Banorte ha ido
absorbiendo a otras AFORE, lo que nos ha consolidado como una institución
clave en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

4. Inversiones
1/6 Índice
Invertir es la acción de utilizar una cierta cantidad de dinero para financiar un proyecto con la
intención de generar ganancias. Afore XXI Banorte emplea el dinero de los clientes para comprar
acciones que financien determinados proyectos, con el fin de generarles el mayor rendimiento
posible.
Hay que considerar que para que una inversión sea exitosa se deben cuidar ciertos aspectos:
• Proceso de inversión
• Inversiones responsables
• Diversificación
• Calidad moral
4.1 Revisión Anual de SIEFORE 2020 Morningstar-Proceso de inversión
Morningstar es un proveedor líder de análisis de inversión a nivel internacional que, con un
innovador sistema de clasificación, ha evaluado los principales fondos de inversión en el mundo.
En 2020, Morningstar asignó a Afore XXI Banorte la calificación Bronce en sus procesos de
inversiones debido a que:
• Sus estrategias de inversión son congruentes con el objetivo de las mismas (fortalecer el
ahorro para el retiro).
• Sus estrategias de inversión están bien diversificadas y con una visión de largo plazo.
• Sus estrategias de inversión son especializadas.
Ver aquí
4. Inversiones
2/6 Índice
• Afore XXI Banorte fue la única AFORE en México que presentó mejora en la calificación otorgada por
Morningstar durante 2019.
• Afore XXI Banorte forma parte del selecto grupo de Administradoras mexicanas con calificación
positiva por parte de Morningstar (Plata y Bronce), superando el desempeño de 6 AFORE.
• Los portafolios de inversión de Afore XXI Banorte son considerados confiables y con ventajas notables
para ofrecer rendimientos consistentes y competitivos.
4.2 Criterios ASG de la ONU-Inversión responsable
En junio del 2019, Afore XXI Banorte fue la primera Administradora mexicana en adherirse a los
principios de inversión responsable dictados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). De
acuerdo a lo anterior, Afore XXI Banorte se compromete a que sus inversiones sean responsables,
es decir, que se centren en el bienestar global.
Estos principios se basan en los tres pilares de sustentabilidad y sostenibilidad a largo plazo:
Medio Ambiente (A), Desarrollo Social (S) y Gobierno Corporativo (G).
Medio Ambiente (A):

• Reducción de emisiones de carbono
• Cuidado del agua
• Generación de residuos
• Tecnología limpia
Gobierno Corporativo (G):

• Requisitos de independencia y
Desarrollo Social (S): manejo de conflictos de interés
• Desarrollo de talento • Compensación alineada a los
• Diversidad de género objetivos de largo plazo ajustada
• Desarrollo de proveedores por riesgo
sustentables • Evaluación del desempeño y
• Iniciativas sustentables cumplimiento de las
• Acceso a salud médica responsabilidades y deberes
• Acceso a educación fiduciarios de los Consejeros
• Apoyo en desastres • Conducta Corporativa
• Código de ética y conflicto de
interés
Ver aquí • Código de mejores prácticas
corporativas
• Prácticas anticompetitivas

4. Inversiones
3/6 Índice
Impacto de nuestras inversiones
Han creado
empleos formales.
229,255
67,940 directos y 161,316 indirectos
Han permitido
el desarrollo de
27 proyectos de
energía renovable
11 solares y 16 eólicos
2 de cada 100
focos se prenden con la energía
generada por nuestros
proyectos.

4. Inversiones
4/6 Índice
4.3 Índice de Diversificación de Riesgo Relativo (IDRR)-Diversificación

Es un indicador de CONSAR que compara la diversificación de las inversiones de cada SIEFORE,
partiendo de la idea de que si se mezclan inversiones de mayor riesgo y menor riesgo de manera
adecuada, se incrementa la posibilidad de un mejor rendimiento. Para esta comparativa, la
CONSAR ofrece la siguiente información:
• Índice de Diversificación de Riesgo Relativo (última actualización enero 2021) (ver aquí).
La CONSAR brinda un ranking por cada una de las SIFORE Generaciones (exceptuando la SIEFORE
de Pensiones), en donde el número 1 es el portafolio con mayor diversificación y perspectiva para
generar mayor rendimiento.

4. Inversiones
5/6 Índice
Sacando un promedio del lugar obtenido en cada SIEFORE Generacional, el ranking general del
IDRR es el siguiente:
RANKING
AFORE BASE INICIAL BÁSICA 90-94 BÁSICA 85-89 BÁSICA 80-84 BÁSICA 75-79 BÁSICA 70-74 BÁSICA 65-69 BÁSICA 60-64 BÁSICA 55-59 PROMEDIO
GENERAL
XXI Banorte 2 3 3 3 1 2 2 4 3 2.56 1
Sura 5 2 1 4 3 4 5 2 7 3.67 2
Inbursa 9 9 7 2 2 1 1 1 1 3.67 3
PensionISSSTE 3 6 6 5 6 5 3 3 2 4.33 4
Profuturo 1 1 2 1 5 7 8 7 9 4.56 5
Citibanamex 4 4 4 6 4 3 4 10 10 5.44 6
Azteca 6 5 5 7 7 6 7 6 6 6.11 7
Invercap 10 10 10 9 8 8 6 5 4 7.78 8
Coppel 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8.22 9
Principal 8 8 9 10 10 10 10 8 5 8.67 10
• Afore XXI Banorte ocupa el tercer lugar en el índice de Diversificación, gracias a que sus portafolios de
inversión son de los más robustos en cuanto a su diversidad (se invierten en derivados, mercancías,
renta variable nacional, renta variable internacional, deuda gubernamental, divisas, etc.).
• De las 9 SIEFORE Generacionales donde se evalúa este índice, en 8 de ellas Afore XXI Banorte aparece
en el top 3 y en 1 SIEFORES aparecemos en el lugar número cuatro.
4.4 Calidad moral- Código de Conducta Profesional del Gestor de Inversiones.
Desde Octubre de 2019, Afore XXI Banorte ha adoptado este código, convirtiéndose en la
primera Administradora de Fondos para el Retiro en México en adherirse a este marco de
referencia internacional de altos estándares éticos en la inversión.
El Código de Conducta Profesional del Gestor de Inversiones se basa en los principios éticos del
CFA Institute* y el Programa CFA, y requiere que los gestores se comprometan con los siguientes
estándares profesionales:
• Actuar de manera profesional y ética en todo momento.

• Actuar de acuerdo con la responsabilidad fiduciaria que representa.
• Actuar con independencia y objetividad.
• Actuar con destreza, competencia y diligencia.
• Comunicarse con los clientes de manera precisa y oportuna.
• Respetar las normas que rigen los mercados de capitales.
*CFA Institute: Es la asociación global de profesionales que
establece el estándar de excelencia en inversiones.
4. Inversiones
6/6 Índice
• Afore XXI Banorte obtuvo en 2019 la Calificación Bronce en sus procesos de

inversiones (asignada por Morningstar) siendo la única AFORE en México que
presentó mejora en esta calificación.
• Afore XXI Banorte forma parte del selecto grupo de Administradoras mexicanas
con calificación positiva por parte de Morningstar (Plata y Bronce), superando el
desempeño de otras 6 AFORE.
• Las inversiones de Afore XXI Banorte son responsables, es decir, que se centran
en el bienestar global, considerando su impacto ambiente en el Medio Ambiente
(A), Desarrollo Social (S) y Gobierno Corporativo (G) de acuerdo a los Criterios
ASG de la ONU.
• Internacionalmente, los portafolios de inversión de Afore XXI Banorte son

considerados confiables y con ventajas notables para ofrecer rendimientos
consistentes y competitivos.
• Afore XXI Banorte ocupa el primer lugar en el índice de Diversificación, gracias a

que sus portafolios presentan buena diversidad (se invierten en derivados,
mercancías, renta variable nacional, renta variable internacional, deuda
gubernamental, divisas, etc.) además de que éstos se componen de una buena
mezcla de inversiones de mayor riesgo y menor riesgo con lo que se incrementa
la posibilidad de un mejor rendimiento.
• Afore XXI Banorte es la primer AFORE en México que se adhiere al Código de

Conducta Profesional del Gestor de Inversiones del CFA Institute.

5. Rendimiento
1/6 Índice
Esta categoría alude a la ganancia que Afore XXI Banorte ofrece al cliente a través de las distintas
SIEFORE que maneja. Es uno de los indicadores que permiten comparar a las AFORES, además de
la COMISIÓN que cobran y los SERVICIOS que brindan.
5.1 Indicador de Rendimiento Neto (SIEFORE Generacionales)

El Índice de Rendimiento Neto (IRN) es el indicador que utiliza la CONSAR para comparar el
desempeño de las SIEFORE Generacionales. El IRN está conformado, en términos generales, por
la resta del rendimiento generado por la SIEFORE menos la comisión cobrada (ver aquí). (Última
actualización noviembre 2020)
Los rendimientos utilizados para su cálculo, corresponden al promedio ponderado del desem-
peño de las SIEFORE en los últimos 36, 60 y 120 meses, con ponderaciones de 20%, 30% y 50%
respectivamente. De tal forma que se favorece el rendimiento pasado o de largo plazo (120
meses), ya que pesa el 50% del indicador, asignando un menor peso al comportamiento actual
de la SIEFORE, es decir, el rendimiento reciente.

5. Rendimiento
2/6 Índice
5.2 Rendimientos (temporalidades recientes)

Debido a que el IRN NO refleja la realidad actual del desempeño de las SIEFORE y a que los
rendimientos pasados no garantizan rendimientos actuales ni futuros, el área de Riesgos de
Afore XXI Banorte elabora diariamente unas tablas comparativas de Rendimientos con
temporalidades recientes:
• 36 meses (1 año y medio)
• 12 meses (1 año)
• YTD (Acumulado del año en curso)
• Año anterior (2019)
Las cuales demuestran mayoritariamente un desempeño más favorecedor en las distintas

SIEFORE de Afore XXI Banorte.
Los rendimientos presentados en las siguientes tablas fueron calculados con precios de acciones
tomados de la Bolsa Mexicana de Valores.
36 meses

5. Rendimiento
3/6 Índice
12 meses
Rendimiento YTD

5. Rendimiento
4/6 Índice
Año anterior (2019)

5. Rendimiento
Índice
5.3 Rendimientos acumulados (El Economista)

El periódico El Economista diariamente también actualiza los Rendimientos de las SIEFORE,
reflejando información de los últimos 28 días, 91 días y el acumulado en el año en curso.
Información del 9 de febrero de 2021

5. Rendimiento
6/6 Índice
• El IRN NO refleja la realidad actual (rendimientos pasados no garantizan

rendimientos actuales ni futuros).
• En temporalidades recientes, las SIEFORE de Afore XXI Banorte presentan un

desempeño más favorecedor con tendencia ascendente.

6. Calidad
1/3 Índice
La calidad es satisfacer las necesidades de los clientes.
6.1 Medidor de Atributos y Servicios de las AFORE, +AFORE

El medidor de Atributos y Servicios de las AFORE (+MAS AFORE) brinda a los clientes un criterio
adicional de comparación entre las Afore en el mercado, calificando: Calidad operativa,
Cobertura, Ahorro voluntario y solidario, así como Servicios e-SAR; aquí te mostramos el
comparativo 2019. (última actualización Septiembre 2020) (ver aquí).
El +MAS AFORE se compone de más de 30 variables que se agrupan en los siguientes cuatro
indicadores globales:

6. Calidad
2/3 Índice
6.2 Índice de Desempeño De Atención a Usuarios, IDATU
El IDATU (Índice de Desempeño de Atención a Usuario) es una calificación para

identificar la calidad en el servicio y la solución que da cada Afore en los asuntos en
donde la CONDUSEF interviene.
Afore XXI Banorte en 2020 obtuvo una calificación de 9.25 llevándola al segundo lugar
del Ranking del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios.
Trabajamos constantemente en mejorar el servicio y la atención para nuestros

clientes, y aquí se refleja uno de los resultados.

6. Calidad
3/3 Índice
• En +AFORE (Medidor de Atributos y Servicios de las AFORE) Afore XXI

Banorte se coloca en el lugar número 5.
• En IDATU, Afore XXI Banorte se colocó en 2019, en el Ranking del Índice
de Desempeño de Atención a Usuarios en el 3 lugar, con una
calificación del 8.38.
7. Riesgos por
cambiarse de AFORE
1/2 Índice
Traspasarse de AFORE es una decisión que pudiera parecer simple (cambiar de una
administradora a otra) pero que en realidad tiene fuertes repercusiones y costos.
7.1 Riesgo de interrumpir una inversión a largo plazo
El dinero del El proyecto Como todo proyecto, éste Los proyectos, al ser Al final, el valor de las
cliente se utiliza comienza. entra en un proceso inversiones a largo acciones suele ser
para comprar normal de consolidación, plazo, deben tener el mayor al inicial, y así, el
acciones de un en el que el valor de sus tiempo suficiente para cliente puede disfrutar
proyecto a largo acciones puede subir o que puedan brindar los de las ganancias
plazo y financiarlo. bajar según diversas rendimientos generadas.
condiciones (fluctuación). esperados.
Cuando existe
decrecimiento en su
valor, se llama
Minusvalía.
• Cuando un Cliente se cambia de AFORE, sus acciones deben ser vendidas mucho
antes de que el proyecto o proyectos en que se estuviera invirtiendo se
consoliden y terminen. Por lo anterior, puede que no reciba las ganancias
esperadas, inclusive, podría tener pérdidas si es que sus acciones son vendidas en
un momento en que su valor decreció (minusvalía).
• Las inversiones a largo plazo deben dejarse madurar, por lo que siempre será
mejor que las inversiones no se interrumpan abruptamente con un cambio de
AFORE.

7. Riesgos por
cambiarse de AFORE
2/2 Índice
7.2 Riesgo de afectaciones en un Retiro por Desempleo
3. Si el cliente solicita un
Retiro por Desempleo y
1. En caso de desempleo, los
éste fue otorgado por el
trabajadores afiliados al IMSS y al
IMSS a través de
ISSSTE tienen derecho a realizar un
parcialidades.
Retiro por Desempleo (siempre y
cuando el Instituto correspondiente
certifique que tienen derecho a éste).
4. En caso de existir parcialidades

faltantes por otorgar en la AFORE
2. De acuerdo a la de origen, éstas se cancelan y no
normatividad, el Retiro podrán ser retomadas en la
por Desempleo sólo AFORE destino. Además,
puede ejercer una vez TAMPOCO se podrá solicitar
cada 5 años. nuevamente este trámite hasta
cumplir el tiempo estipulado en la
normatividad.
• Cuando un Cliente afiliado al IMSS se cambia de AFORE y está recibiendo el

Retiro por Desempleo en parcialidades, los pagos restantes se suspenden, pues
el dinero de su Cuenta Individual se cambiará de una administradora a otra, por
lo que el Cliente dejará de percibir este beneficio.
• Cuando se haya completado su traspaso de AFORE, si el Cliente quiere solicitar

nuevamente este derecho, no podrá hacerlo, pues deberá esperar el tiempo
estipulado (sólo puede ejercer este derecho una vez cada 5 años).

8. Ahorro Voluntario
1/8 Índice
Esta sección te proporcionará información respecto al Ahorro Voluntario y los argumentos para
colocarlo.
8.1. ¿Qué es el Ahorro Voluntario?

El Ahorro Voluntario es el dinero adicional a las aportaciones obligatorias que cualquier persona,
ya sea trabajador o independiente, puede depositar en su cuenta de Afore. Este dinero puede
utilizarse para lograr cualquier objetivo, ya sea incrementar el monto de la pensión o para cumplir
proyectos a corto, mediano o largo plazo.
A través del Ahorro Voluntario, se pone al alcance de las personas una manera fácil de invertir su
dinero en mecanismos profesionales, sofisticados y con excelentes rendimientos, a los cuales
pudiera ser muy difícil acceder de manera individual con una inversión tan baja.
8.2. Argumentos para elegir Afore XXI Banorte

• Afore XXI-Banorte tiene una de las comisiones más bajas del mercado, 0.80%.
• Afore XXI-Banorte fue 1er lugar en rendimientos de Ahorro Voluntario durante el 2019.
• Es la Afore con la mayor experiencia en este tema, pues es la que más recursos administra de
Ahorro Voluntario en todo el sector.
• XXI-Banorte cuenta con diversos medios para que el trabajador ahorre de forma fácil y segura.
• Esta Afore ofrece excelentes promociones para ayudar a los trabajadores a incrementar su
ahorro, como comprar y ahorrar a través de GanAhorro.
• Se cuenta con tres fondos (SIEFORES) de Ahorro Voluntario con diferentes perspectivas de
inversión.
• Ofrece opciones para obtener beneficio fiscal haciendo deducible de impuestos el Ahorro
Voluntario.

2/8 Índice
8.3 Tipos de ahorro
A continuación se muestran los tipos de aportación que el cliente puede elegir de acuerdo a sus
necesidades de ahorro y si requiere o no hacer deducción de impuestos.
TIPOS DE APORTACIÓN
AHORRO VOLUNTARIO AHORRO VOLUNTARIO
Características COMPLEMENTARIAS AHORRO A LARGO
NO DEDUCIBLE DE DEDUCIBLE DE
DE RETIRO PLAZO6
IMPUESTO IMPUESTO
¿Para que se Para hacer crecer el
Para salir de vacaciones Para complementar el
puede usar el ahorro en el largo
o como fondo para emergencias, entre otros. monto para el retiro.
ahorro? plazo
App AforeMóvil XXIB,
App Banorte Móvil,
El cliente puede
Banorte por internet, e-
realizar este tipo de App Banorte Móvil, Banorte por internet,
Canal de sar, oficina de atención,
aportación por oficina de atención, asesor comercial, asesoría
aportación asesor comercial,
cualquiera de los especializada, ventanilla Banorte
asesoría especializada,
medios disponibles.
ventanilla Banorte y
BBVA.
Si. Solamente se
deberá dejar
¿Se puede No es lo ideal pero si es
transcurrir 2 ó 6
disponer del posible, se puede No, hasta el Si, considerando que
meses, después del
dinero antes disponer de él cada 2 o momento de contar cada aportación debe
primer depósito o
del momento 6 mesesdependiendo con una pensión o permanecer en la
último retiro,
del retiro? del fondo en donde se negativa de pensión. cuenta de Afore 5 años
dependiendo del
encuentre invertido1.
fondo en donde se
encuentre invertido1.
Este tipo de ahorro
ofrece un beneficio
Deducción hasta el fiscal para disminuir
¿Se puede Si, hasta el 10% del
10% del ingreso anual las aportaciones de los
deducir No aplica ingreso anual sin que
sin que rebase ingresos del cliente, el
impuestos? rebase $163,467.003
$163,467.003 monto máximo a
disminuir anualmente
es de $152,000
1 Artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LISR)

3 Artículo 151 Fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
6 Se encuentra establecido en el art. 185 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Se aplicará la tasa máxima de retención sobre el excedente del
límite inferior que establece la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente al momento del retiro.

3/8 Índice
Para realizar el retiro del Ahorro Voluntario se deben de considerar dos aspectos relevantes, primero,
que se haya cumplido el periodo mínimo requerido de inversión del fondo donde se encuentran los
recursos, y segundo, verificar el tipo de aportación que realizó el cliente para determinar la retención
de impuestos que será aplicada de acuerdo con lo siguiente:
Tratamiento fiscal
AHORRO VOLUNTARIO NO AHORRO VOLUNTARIO DEDUCIBLE DE COMPLEMENTARIAS AHORRO A LARGO
DEDUCIBLE DE IMPUESTO IMPUESTO DE RETIRO PLAZO6
Por disposición oficial6, si se retira La tasa máxima de
el recurso antes del momento del retención es del
retiro se realizará una retención Se retendrá 0.97% 35%, cuando
Se retendrá 0.97%
de impuestos del 20% sobre el considerando el presente su
considerando el tiempo
monto a disponer4. tiempo que declaración anual,
que estuvo invertido el
Si se dispone del dinero hasta el estuvo invertido el la tasa se ajustará
dinero2.
momento del retiro, solamente el dinero2 de acuerdo a los
0.97% considerando el tiempo ingresos del
que estuvo invertido . 2 cliente5.
Para presentar la declaración anual, el cliente recibirá a su correo electrónico, en el mes de enero, el
CFDI con la información de sus aportaciones voluntarias.
Es importante verificar que los datos del cliente sean correctos para que le llegue la información sin
complicaciones.
2 Conforme a los artículos 133 y 135 de la LISR. Tasa de retención de impuestos autorizada para 2021: 0.97%
4 Artículo 145 párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).
5 Artículo 145 párrafo V y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
6 Se encuentra establecido en el art. 185 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Se aplicará la tasa máxima de retención sobre el excedente del límite
inferior que establece la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente al momento del retiro.

4/8 Índice
8.4 SIEFORES Adicionales de Afore XXI Banorte

Se cuenta con tres fondos (SIEFORES) de Ahorro Voluntario con diferentes perspectivas de
inversión:
FONDO Multifondo 110 Ahorro Individual11 Multifondo 212

Identifica las emisiones que
cotizan en la Bolsa Mexicana XXINTEA SBRAICP XXINTEB
de Valores con el siguiente
código.
(Clave de pizarra)
Perfil de inversión Conservador Conservador con tendencia a Moderado
Moderado
Tiempo de permanencia del 2 meses a partir del primer 2 meses a partir del primer 6 meses a partir del primer
ahorro depósito o último retiro depósito o último retiro depósito o último retiro
¿Para qué y por qué elegirlo? Ideal para proyectos de Para proyectos de ahorro Ideal para proyectos a largo
ahorro a 1 año o menos, ya mayores a 1 año y menores a plazo, dentro de más de 5
que ayuda a incrementar el 5 años. Incrementa el dinero años. Maximiza los
dinero ahorrado por encima ahorrado al dejarlo trabajar rendimientos gracias al
de la inflación. más tiempo, aunado a la tiempo de inversión y a la
diversificación del portafolio, diversificación del portafolio.
pues incrementan los A mayor tiempo de
rendimientos. inversiones, más
rendimientos.
Canal de aportación El cliente puede elegir este App Banorte Móvil, Banorte App Banorte Móvil, Banorte
fondo en cualquiera de los por internet, oficina de por internet, oficina de
canales disponibles. atención, asesor comercial, atención, asesor comercial,
asesoría especializada y asesoría especializada y
ventanilla Banorte. ventanilla Banorte.
Disponibilidad el dinero 1 día hábil 1 día hábil 1 día hábil
Comisión Anual 0.80% 0.80% 0.80%

8Rendimiento 12 meses 10.79% 13.15% 12.89%
7 Rendimientos con precios de gestión a enero 2021.

8 Rendimientos con precios de gestión a 12 meses.
10 SIEFORE A, Banorte Previsión 1 (SPS1), Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore S.A. de C.V.
11 SIEFORE Ahorro Individual, XXI Banorte Ahorro Individual (SIAV), Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
12 SIEFORE B, XXI Banorte Previsión 2 (SPS2), Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore S.A. de C.V.

5/8 Índice
8.5 Rendimientos de las SIEFORES Adicionales
El periódico El Economista diariamente actualiza los Rendimientos de las SIEFORES Adicionales

de Afore XXI Banorte y la competencia, reflejando la información del acumulado en el año en
curso.
En la siguiente tabla se muestra el comparativo de dicha actualización al día de hoy.
RENDIMIENTO
(acumulado
Rendimientos durante 2020,
AFORE SIEFORE ADICIONAL
2020 desde el 1° de
enero al día de
hoy)
Multifondo 1 (XXINTEA) 10.79 14.02
XXI Banorte Ahorro Individual (SBRAICP) 13.15 18.86
Multifondo 2 (XXINTEB) 12.89 20.38
CITIBANAMEX Citibanamex de AV Plus (LP2) 11.91 22.88
Profuturo CP 7.61 7.73
PROFUTURO
Profuturo LP 14.34 31.52
SURA AV1 12.85 12.14
SURA SURA AV2 13.34 14.74
SURA AV3 12.47 16.65

6/8 Índice
Querido colaborador, recuerda que en Afore XXI Banorte contamos con

tres fondos especializados para realizar el ahorro voluntario, para ingresar
fondos en ventanilla bancaria solo hay que seguir estos 4 pasos:
1. Identificar en qué banco se quiere realizar el depósito: Banorte
(Emisora CEP) o BBVA (Convenio CIE).
2. Escoger el tipo de SIEFORE (Intermedio – SIEFORE AHORRO
INDIVIDUAL, Principiante – Multifondo 1, Avanzado – Multifondo 2).
3. Al realizar el depósito se deberá proporcionar NSS o CURP.
4. La aportación se verá reflejada en máximo 8 días hábiles.
Emisora CEP Emisora CEP
NSS IMSS CURP
Tipo de aportación Banorte por Sucursal
Internet/Banorte Banorte
Móvil
MULTIFONDO 1 Voluntaria No Deducible Voluntaria 2470 3017
Deducible Complementaria de 2468 3016
Retiro Ahorro a Largo Plazo 2471 3011
2472 3014
SIEFORE AHORRO Voluntaria No Deducible Voluntaria 2477 3005
INDIVIDUAL Deducible Complementaria de 2478 3006
2480 3003
MULTIFONDO 2 Voluntaria No Deducible Voluntaria 2473 3009
Deducible Complementaria de 2481 3010
2476 3008
Convenio CIE Convenio CIE NSS

NSS IMSS IMSS/CURP
Sucursal BBVA BBVA por Banca en
Tipo de aportación Línea y Móvil
SIEFORE AHORRO Voluntaria No 1211773 637394
INDIVIDUAL Deducible
SIEFORE AHORRO Voluntaria Deducible 1211846 676632
INDIVIDUAL
7/8 Índice
8.6 Argumentos de venta para colocación de ahorro voluntario durante la

contingencia de salud
¿Por qué ahorrar en tiempos de crisis?

• El precio de las acciones es más bajo9
o Con las crisis financieras las bolsas caen lo cual permite que ahorradores e
inversionistas compren acciones a un precio bajo que muy probablemente podrán
vender en el futuro a precio alto generando altos rendimientos.
o Los ajustes actuales del mercado, es decir, la caída en precios, han sido abrupta y
rápida, no obstante, la evidencia histórica muestra que ante caídas así en un mediano
plazo la recuperación es significativa.
¿Por qué Afore XXI Banorte es la mejor opción para mi ahorro voluntario en estos
momentos de incertidumbre?
• Cuenta con un equipo de expertos que sabe implementar estrategias de inversión en
periodos difíciles e inesperados.
• Afore XXI Banorte está autorizada para invertir en un mayor número de países, sectores y
proyectos, siendo así la más diversificada del mercado.
• Ha sido reconocida por invertir en proyectos sustentables y de impacto social como la
producción de energía, además que con esto se generan empleos, por lo que contribuye a la
recuperación económica del país.
• Afore XXI Banorte se ha ubicado en los primeros lugares de rendimientos del sector en los
últimos 12 meses.
• En estos momentos de inestabilidad, el impacto para los clientes de Afore XXI Banorte ha sido
menor en comparación con los de nuestros competidores similares.
9La incertidumbre que se ha creado en los mercados financieros mundiales por la contingencia de salud, ha provocado una fuerte caída de los mercados
financieros en el país con el desplome del precio de las acciones; muchas acciones se encuentran hoy en sus niveles mínimos históricos. ¿Cómo se relaciona
esto con el Ahorro Voluntario?.
Cuando se realiza Ahorro Voluntario se están comprando acciones que se invierten en portafolios nacionales e internacionales. La mayoría de la gente realiza
Ahorro Voluntario cuando ve que la Bolsa sube, es decir, cuando los precios de las acciones están más caros; mientras que suele retirar su Ahorro cuando la
Bolsa cae (cuando los precios de las acciones son más baratos); es importante entender que, una vez que el mercado se vaya recuperando, las acciones suben y
es cuando se genera un mayor rendimiento y se obtiene una rentabilidad del capital ahorrado, por lo cual es altamente recomendable realizar Ahorro
Voluntario en estos momentos.

8/8 Índice
• Pone al alcance de las personas un excelente mecanismo de inversión.
• Es el 1er lugar en rendimientos de Ahorro Voluntario durante el 2019 .
• Es la Afore con más experiencia en este tema, pues es la que más

recursos administra de Ahorro Voluntario en todo el país.
• Se cuenta con tres fondos (SIEFORES) especializados de Ahorro

Voluntario con diferentes perspectivas de inversión.
• El Ahorro Voluntario puede hacerse deducible de impuestos.
• Ahorrar en tiempos de crisis es recomendable, ya que el precio de

acción baja lo que permite comprar acciones a un precio bajo que muy
probablemente podrán vender en el futuro a precio alto generando
altos rendimientos.
• Afore XXI- Banorte cuenta con un equipo de expertos que sabe

implementar estrategias de inversión en periodos difíciles e
inesperados.
• En estos momentos de inestabilidad el impacto para los clientes de

Afore XXI Banorte ha sido menor en comparación con los de nuestros
competidores similares.

9. Retiros Índice
1/4
9. Retiros durante la contingencia por COVID-19
Los expertos en inversiones de Afore XXI Banorte recomiendan no hacer movimientos en la

cuenta de Afore durante esta contingencia por COVID-19, sin embargo, hay clientes que
requieren disponer de sus recursos.
Afore XXI Banorte pensando en la salud de sus clientes y sus colaboradores, llevó a cabo el
desarrollo tecnológico que permite a los clientes, desde la página web de Afore XXI Banorte,
realizar los siguientes trámites sin que tengan que salir de casa:
• Retiro de Ayuda por Desempleo
• Mensualidad Pendiente de pago de Ayuda por Desempleo
• Retiros totales
Así mismo, en caso que los clientes requieran actualizar sus datos (teléfono, correo electrónico
y RFC) podrán hacerlo a través del Centro de Contacto.
Afore XXI Banorte es la primer y única Afore hasta el momento que ha puesto a disposición
de sus clientes la realización de estos trámites para que no salgan de casa.
A continuación conoce paso a paso cómo asesorar a los clientes para realizar los trámites
mencionados en caso de que lo requieran:

9. Retiros Índice
2/4
9.3 Preguntas frecuentes que puedes tener al asesorar a un cliente sobre los
trámites de Retiro en Mi Afore Digital
1) ¿Cuáles son los tipos de retiro totales que se pueden realizar a través de Mi Afore
Digital?
Los clientes pueden realizar retiros por concepto de Pensión, Negativa de Pensión o Plan
Privado emitido por el IMSS y cuya resolución esté otorgada al titular de la cuenta individual; es
decir, que sean por Cesantía, Vejez, Incapacidad, Invalidez o Jubilación.
2) ¿Es necesario que el cliente cuente con expediente electrónico?

No, los retiros que se inicien a través de Mi Afore Digital no requieren el expediente de
identificación ni el enrolamiento del cliente.
3) ¿Cuáles son los requisitos para que el cliente inicie el trámite de retiro?
i. Que la resolución esté cargada en Datamart.
ii. El cliente debe contar con una cuenta bancaria a su nombre y deberá proporcionar la
cuenta CLABE.
iii. Exportar en formato PDF el comprobante bancario en donde conste el nombre del titular y
número de cuenta CLABE, el documento deberá tener una fecha de expedición no mayor a
3 meses.
iv. No encontrase en algún proceso operativo (en algún otro trámite).
4) En caso de que existan más de una secuencia de Pensión en Datamart para el

cliente, ¿Cuál se considera?
En este supuesto se considera la máxima secuencia de pensión registrada en Datamart, esto
nos garantiza asociar el trámite al último derecho emitido por el IMSS.
5) ¿Qué sucede si en Datamart se identifica que un NSS tiene resoluciones de vida y

de muerte (beneficiarios)?
La solicitud se considerará improcedente en Mi Afore Digital, en este caso el beneficiario
deberá presentar la solicitud de retiro en la Oficina de Atención Personalizada.

9. Retiros Índice
3/4
6) Tratándose de pensionados del Grupo 1 INFONAVIT (2012-actual), ¿Se les
entregará la subcuenta de vivienda?
Se le entregarán al cliente, en caso de ser autorizados por ProceSAR, los recursos de las
subcuentas:
• Retiro 97 (para pensionados por el Régimen 73)
• Retiro SAR 92
En cuanto a los recursos acumulados en la subcuentas de:

• Vivienda 97
• Vivienda 92
Podrán ser solicitados de forma presencial en una de las Oficinas de Atención Personalizada
una vez concluida la contingencia sanitaria, o bien, directamente en el INFONAVIT.
7) Para los Retiros por Negativa de Pensión y Plan Privado IMSS, ¿Se entregará la
subcuenta de Vivienda correspondiente?
Si, los recursos de Vivienda que le corresponden al cliente de acuerdo al derecho otorgado
por el IMSS en su resolución, serán liquidados en caso de ser aprobados por ProceSAR y por
el INFONAVIT.
8) ¿Pueden los beneficiarios solicitar el retiro total a través de Mi Afore Digital?

Por el momento no, si se trata de beneficiarios con una resolución emitida por el IMSS,
deberán iniciar el trámite de forma presencial en las Oficinas de Atención Personalizada.
9) ¿Pueden ser solicitados retiros totales ISSSTE?
Por el momento no, debido a que Mi Afore Digital fue habilitada únicamente para los Retiros
IMSS.

9. Retiros Índice
4/4
9.4 Disposición de Ahorro Voluntario
Afore XXI Banorte brinda la opción a sus clientes de realizar el

trámite de Retiro de Ahorro Voluntario a través de su página web
en Mi Afore Digital
Conoce el paso a paso para que puedas orientar a tus clientes.

10. Noticias para compartir Índice
1/38
10. Noticias
En esta sección te estaremos compartiendo noticias relevantes de Afore XXI-Banorte que
podrás usar como argumento de venta y compartir con tus clientes:
Los expertos opinan de Afore XXI Banorte
El pasado 29 de abril, el periodista Joaquín López-Dóriga entrevistó a Federico Rubli,

exfuncionario del Banco de México y de la CONSAR, y experto en pensiones, donde abordaron
el Tema: ¿De dónde salen los rendimientos de las Afores?
A continuación los puntos más relevantes de dicha entrevista:
• De las 10 Afores que componen el sistema, hoy en día gestionan alrededor de 4 billones
de pesos, de los cuales 2 billones corresponden a los rendimientos históricos acumulados.
• Afore XXI-Banorte se destaca por su constancia, al ubicarse siempre entre los 3 primeros
lugares en ofrecer los mejores rendimientos del sistema.
• Afore XXI-Banorte tiene una cartera muy diversificada que le permite maximizar los
rendimientos. El promedio de los últimos 12 meses del rendimiento que han generado sus
fondos de inversión es del 12.14%, el doble de los Cetes.
Te compartimos los links para que puedas ver la entrevista y compartirla con tus clientes.
Facebook
https://bit.ly/2VQjdbD
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=76FsdrLkmiE
Página Web de López-Dóriga Digital

https://bit.ly/2W9G54R

10. Noticias para compartir
Índice
2/38
En opinión del Director General de Afore XXI Banorte
El 6 de Mayo se publicó en el diario 24 horas la entrevista realizada a Juan Pablo Newman,

director general de Afore XXI Banorte, quien explicó que las Afore invierten en esquemas
seguros que generan rendimientos y que permiten incrementar el saldo de los clientes.
A continuación los puntos más relevantes de la entrevista:
• Afore XXXI Banorte cuenta con una estructura de inversión que ofrece mayor seguridad
para los recursos, ya que diversifica en instrumentos públicos y privados, ésta estrategia se
lleva a cabo desde julio, lo cual permite enfrentar la pandemia de mucho mejor manera.
• Afore XXI Banorte cuenta con dos objetivos principales, aportar a la economía y a los
rendimientos de las aportaciones que han realizado los trabajadores, esto lo logra
invirtiendo.
• Para Afore XXI Banorte, la tranquilidad de los clientes es de suma importancia, parte
fundamental es que sepan en donde están invertidos sus recursos y que pueden disponer
de ellos al momento de retiro y/o a corto plazo por ejemplo, la ayuda por desempleo, en la
que puede disponer de hasta un 11.5% de su saldo.
• Afore XXI Banorte es una asociación público-privada, al pertenecer al Instituto Mexicano
del Seguro Social y al Grupo Financiero Banorte, puede invertir con mayor diversidad los
recursos, a diferencia de los competidores. Un dato importante es que al 30 de marzo se
mostraban minusvalías de 22 millones de pesos, del 30 de marzo al 8 de abril las
minusvalías se redujeron a menos de la mitad y del 8 de abril a la fecha, ya se encuentran
en números positivos.
Te compartimos el link para que puedas leer la entrevista y compartirla con tus clientes.
https://www.24-horas.mx/2020/05/06/diversificar-la-clave-
para-enfrentar-las-minusvalias-juan-pablo-newman/

Índice
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En opinión de…
El pasado 18 de mayo el periódico El Universal publicó una nota titulada “Las Afores se quedan
sin Cash”, mencionando que hay voces que alertan un problema de liquidez en las Afore ante el
incremento en los retiros por desempleo a consecuencia de la complicada situación económica.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
/afores-se-quedan-sin-cash
A continuación, te compartimos información que puedes utilizar para orientar a los clientes de
Afore XXI Banorte al respecto:
Afore XXI Banorte cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a retiros por desempleo.
Los retiros por desempleo son pagados con los recursos de las cuentas individuales de los
clientes, una parte de estos recursos se encuentran invertidos a mediano y largo plazo,
dependiendo del tiempo que a cada trabajador le resta para alcanzar la edad de retiro. Y la otra
parte de los recursos debe estar invertida en instrumentos de corto plazo (parte líquida del
portafolio) para poder hacer frente a las obligaciones de corto plazo, entre ellas los retiros por
desempleo.
Afore XXI Banorte, desde abril de 2020, analizó diversos escenarios sobre la posible evolución de
la tasa de desempleo y los retiros por desempleo. Tomando en cuenta la estructura diversificada
de los fondos administrados por XXI Banorte, se concluyó que, incluso ante los escenarios más
complicados, la Administradora cuenta con la liquidez suficiente para poder pagar a sus clientes
este beneficio.
Conclusiones:
• Afore XXI Banorte cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a los retiros por
desempleo.
• Las inversiones de corto plazo de nuestros portafolios permiten atender las necesidades de
los retiros por desempleo que puedan llegar a tener los clientes.
• Desde el mes de abril se monitoreó y analizó que Afore XXI Banorte estuviera preparado para
el incremento en la demanda de los retiros por desempleo.

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Acciones sociales
El pasado 22 de mayo, Afore XXI Banorte en su cuenta de LinkedIn compartió una publicación en
donde reafirma su compromiso social al apoyar a sectores vulnerables del país. En colaboración
con la Fundación Banorte y AMA Banco de Alimentos, se entregaron 24 mil despensas a familias
afectadas por la contingencia sanitaria en 13 estados de la república.
Visita y comparte la publicación
https://www.linkedin.com/posts/afore-xxi-banorte_nuestro-
compromiso-social-nos-impulsa-a-que-activity-
6669678802332979200-5MdO

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Afore XXI Banorte responde
El pasado 26 de mayo, el periódico El Universal entrevistó a Juan Pablo Newman y publicó la

nota “Descarta Afore XXI Banorte desinvertir parte de sus activos para atender retiro por
desempleo”
A continuación los puntos más importantes:
• En días pasados, la CONSAR alertó sobre las presiones de liquidez para las Afore. Juan
Pablo Newman mencionó “No estamos teniendo ningún problema de liquidez ni de tener
que vender ningún instrumento financiero para hacerle frente a estos requerimientos. Es
dinero de la gente que puede tener acceso a ello, con las condiciones que marca la
regulación”.
• Afore XXI Banorte ofrece a los trabajadores que puedan realizar el retiro por desempleo
de forma totalmente remota.
• Hasta el momento se han recuperado las minusvalías registradas en los meses mas
intensos del impacto de la pandemia.
• “Hemos podido hacerle frente con una buena estrategia de diversificación del portafolio.
Somos la Afore que puede adquirir mayor diversidad de productos financieros…”
• Afore XXI Banorte administra la mayor cantidad de activos en el país y cuenta con 8.6
millones de clientes.
Te dejamos el link de la nota para que puedas compartirla con tus clientes:
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/descarta-afore-xxi-
banorte-desinvertir-para-atender-retiro-por-desempleo

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El pasado 27 de mayo, el periodista Joaquín López-Dóriga, entrevistó a Federico Rubli y

publica la nota “Las Afore con inversiones más diversificadas son las que afrontan mejor la
crisis”
• Federico Rubli señaló que es importante conocer el grado de diversificación de la Afore
en que uno se encuentra.
• Una Afore en la que las personas pueden sentirse seguras es Afore XXI Banorte por que
está respaldada por el IMSS y Grupo Financiero Banorte.
• Afore XXI Banorte tiene una cartera muy diversificada, por ende está más protegido el
ahorro en esa cartera y, además, es una Afore que ha brindado rendimiento elevados,
comisiones bajas, y es una institución muy sólida.
Te compartimos los links para que puedas leer la entrevista y compartirla con tus clientes.
Facebook
https://bit.ly/3er6zq6

https://bit.ly/2B68Vfv

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El pasado 04 de junio, Joaquín López-Dóriga, entrevistó a Federico Rubli y publica la

siguiente nota: “Entre mejor sea la gestión por parte de las Afore, mayor será el
rendimiento y por ende nuestra pensión”
• Federico Rubli señaló que entre mayor sea el rendimiento que obtengamos en nuestra
Afore más alta será la pensión del trabajador.
• De igual forma mencionó “Una Afore no siempre va a ser la misma que va a estar en
primer lugar en términos de rendimientos, pero la consistencia es importante. Afore XXI
Banorte siempre ha estado de manera consistente entre los tres primeros lugares de
ofrecer los mejores rendimientos”
• Federico Rubli destacó en la entrevista que el rendimiento promedio de Afore XXI
Banorte en los últimos 12 meses ha sido mayor al 12%, prácticamente el doble que los
Cetes.
Te compartimos los links para que puedas leer la entrevista y compartirla con tus clientes.
Facebook
https://bit.ly/2Y3hCiv

https://bit.ly/3gXaRrl

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El economista publicado el 15/06/2020

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Mención de Afore XXI Banorte en la Revista Seguro Social del SNTSS
En la Revista Seguro Social del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en su
ejemplar Número 10 (Mayo-Junio), Afore XXI Banorte reconoce a todo el personal del IMSS
por su labor ante la pandemia, de igual forma, anuncia el trámite de retiro total o parcial a
través de la página web en la siguiente mención:

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El 24 de junio, el periodista Joaquín López-Dóriga entrevistó a Federico Rubli, economista

de la firma MAD Asesores, exfuncionario del Banco de México y de la CONSAR, donde
abordaron el Tema: Elegir Afore, una decisión que debe pensarse bien.
A continuación, los puntos más relevantes de dicha entrevista:
• Federico Rubli menciona que para elegir una Afore, se deben considerar 3 aspectos: los
rendimientos, las comisiones y la solidez y confianza institucional.
• En particular, el experto recomienda a Afore XXI Banorte, por ser la más grande en el
sistema, al manejar una quinta parte de todo el recurso de las Afore. Así mismo, por la
confianza y solidez que representa como institución, por estar respaldada por Banorte,
un banco 100% mexicano.
Te compartimos los links para que puedas ver la entrevista y compartirla con tus clientes.
Facebook
https://bit.ly/37Yk66p
Youtube
https://bit.ly/2B7ik6X

https://bit.ly/3ezCyVp

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El periodista Joaquín López-Dóriga entrevistó al experto en el sistema de Afore Federico

Rubli, el 25 de junio el periodista publicó en su cuenta de Facebook y página de internet la
nota ¿Cómo elegir la mejor Afore?.
A continuación, los puntos más relevantes de la misma:
• El periodista menciona tres puntos básicos para elegir una Afore:
1. Rendimiento: Debe tomarse en cuenta el rendimiento obtenido por una Afore
en los últimos 12 meses.
2. Comisiones: Todas las Afore cobran una comisión por el manejo de la cuenta del
trabajador.
3. Solidez y confianza institucional: El respaldo y la experiencia que tengan las
Afore es sinónimo de seguridad.
• Federico Rubli señaló como una de las Afore que más destaca a XXI Banorte, es una
Afore que se ha mantenido en los primeros lugares de rendimientos de manera
consistente, además, cobra una de las comisiones más bajas del mercado.
Te compartimos los links para que puedas leer la nota y compartirla con tus clientes.
Facebook
https://bit.ly/3dtpqQo

https://bit.ly/2BCmW54

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¡Estrenamos nueva versión de la página web!
Afore XXI Banorte mejoró su página web, en ella nuestros clientes pueden
conocer todo sobre su cuenta de Afore, aprender sobre el ahorro en el nuevo
blog y realizar operaciones en la sección Mi Afore Digital XXIB sin salir de casa,
por ejemplo:
- Solicitar Estado de Cuenta

- Consultar saldos y movimientos
- Solicitar Constancia de Retención
- Tramitar Retiro Total y Retiro de Ayuda por Desempleo
- Activar el envío de Estado de Cuenta por correo electrónico
- Realizar Ahorro Voluntario
¡Conócela y úsala como un argumento de venta!
www.xxi-banorte.com

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XXI Banorte,
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El pasado 08 de julio, se publicó a través de la página de Joaquín López-Dóriga, la nota

“Implementa Afore XXI Banorte exitosa estrategia de inversión para enfrentar el COVID-19”
A continuación los puntos más relevantes de la misma:
• La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 durante este año ha sido el mayor
reto experimentado por el sistema financiero mundial desde la crisis de 2008-2009.
• Afore XXI Banorte demostró tener un experimentado equipo de inversiones para
enfrentar la crisis.
• Logró obtener uno de los mayores rendimientos para sus clientes en el mes de mayo,
cuando otras Afores comenzaban a revertir sus minusvalías.
• Al cierre de junio, los clientes de XXI Banorte obtuvieron en su ahorro, rendimientos
superiores al 12.5%, colocándola como una de las administradoras con mejores
rendimientos en todo el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Este es el link en donde podrás leer la noticia y compartirla con tus clientes.

https://lopezdoriga.com/economia-
y-finanzas/implementa-afore-xxi-
banorte-exitosa-estrategia-de-
inversion-para-enfrentar-el-covid-
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El día 22 de julio se publicó una noticia a través del sitio web de Joaquín López-Dóriga
llamada “El compromiso social de XXI Banorte destaca de todas las Afores”
A continuación, los puntos más relevantes de dicha nota:
• Cada año Afore XXI Banorte destina la mitad de sus ingresos para mejorar y adquirir
material hospitalario, el cual beneficia a más de 70 millones de personas que reciben
servicios de salud.
• Además, con su estrategia de inversión se ha obtenido un resultado positivo en el
ambiente, equivalente al 10% de reforestación de la Selva Lacandona, haber construido
118km de carretera y contribuir con el reciclaje de 122 mil toneladas de PET.
• Esto se logra a través de los proyectos en los que participa en diferentes sectores y
países, reduciendo el riesgo de sufrir pérdidas e incrementando los rendimientos de sus
más de 8 millones de clientes.
Te compartimos los links para que puedas leer la nota y compartirla con tus clientes.
Facebook
https://bit.ly/39hZMxy

https://bit.ly/2BneYgl

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El pasado 5 de agosto, el periodista Joaquín López-Dóriga, entrevista a Federico Rubli con el

tema “Ahorro voluntario, fundamental para un retiro digno”
• Menciona Federico Rubli “A partir del 1 de julio de 1997 todos tenemos Afore, seamos del
nuevo o viejo sistema… la cuenta individual es del trabajador y es su patrimonio…”
• Gracias al nuevo sistema de Afores, el trabajador tiene identificado cuanto de su recurso
se va al IMSS para su pensión.
• Es importante engrosar la cuenta de Afore con el Ahorro Voluntario, fomentando el hábito
del ahorro para la seguridad en la vejez.
• Al elegir una Afore hay que tomar en cuenta que ofrezca atractivos rendimientos y una
baja comisión.
• XXI Banorte es una Institución 100% mexicana, compuesta por un socio del sector público
(IMSS) y uno del sector privado (Grupo Financiero Banorte), es la más grande en el
sistema ya que administra más de 800mil millones de pesos, eso no lo lograría si no
existiera confianza en su solidez.
Te dejamos el link en donde podrás ver la entrevista y compartirla con tus clientes, mismo que
encontrarás en nuestro sitio “Fuerza XXIB”
Facebook
https://www.facebook.com/JoaquinLopezDoriga/
videos/2767135966721576
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gcQRpPLIxpk

https://lopezdoriga.com/lopez-doriga-tv/ahorro-
voluntario-fundamental-para-un-retiro-digno/

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El día 19 de agosto se publicó una noticia a través del sitio web de Joaquín López-Dóriga
llamada “Afore XXI Banorte: Su solidez y consistencia la hacen ser la más confiable”
• Afore XXI Banorte sobresale del resto de las Afore por su compromiso social y su
gestión responsable. Lo que la ha llevado a que este año obtuviera el distintivo de
Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano de
Filantropía (CEMEFI). También forma parte de los Principios de Inversión Responsable
incorporándose a los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo,
por sus siglas en inglés).
• XXI Banorte es una de las Afore con las mejores diversificaciones en sus inversiones lo
que le ha permitido mantener una equilibrada distribución para el cumplimiento de los
proyectos en los que invierte.
• Ofrece los rendimientos más altos, el pasado mes de julio en la SIEFORE 55-59 para
personas que están por pensionarse registró un rendimiento del 13.04% en los últimos
12 meses.
Este es el link en donde podrás leer la noticia y compartirla con tus clientes.

https://lopezdoriga.com/economia-y-
finanzas/afore-xxi-banorte-su-solidez-y-
consistencia-la-hacen-ser-la-mas-
confiable/?fbclid=IwAR3pXiOAwNCP5ZE3aGWN
3jqT7GkaE_Sg-fRMLXqoUyXvZZZIqd0JFwXUshI

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El pasado 25 de agosto, a través de Azteca Uno, se entrevistó a Maria Arizmendi Directora de

Experiencia del Cliente y Mercadotecnia y a Juan Pablo Newman Director general de Afore
XXI Banorte con el tema “Iniciativa social busca apoyar con sillas-cama a familiares de
personas hospitalizadas en clínicas IMSS”
A continuación los puntos más relevantes de dichas entrevistas:
• Para Afore XXI Banorte, unos de sus principales valores es la Responsabilidad Social.
• Los ahorros de los trabajadores son invertidos en proyectos que tienen un Impacto Social
y Ambiental.
• Parte importante de las ganancias que tenemos como empresa son destinadas a causas
que tienen un beneficio a la comunidad, como lo son la causa de las sillas-cama.
• Afore XXI Banorte trabaja para este proyecto de la mano de Fundación Azteca y Fundación
IMSS desde hace 17 años.
Además el pasado 27 de agosto, a través de la página del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social se realizó la publicación de la entrevista realizada a Juan Pablo Newman
Director general de Afore XXI Banorte.
Te dejamos los links en donde podrás ver las entrevistas y compartirla con tus clientes, mismos
que encontrarás en nuestro sitio “Fuerza XXIB”
Twitter
Entrevista a Maria Arizmendi Directora de Experiencia del Cliente
https://twitter.com/AztecaNoticias/status/1297953065450921985?s=20
Entrevista a Juan Pablo Newman Director general de Afore XXI Banorte
https://twitter.com/Tabatajalilreal/status/1297998472755412994?s=20
Fundación Azteca
https://fundacionazteca.org/contenido/noticias/articulo/3/es-momento-de-
ayudar-movimiento-azteca-111
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
https://sntss.org.mx/noticias/afore-xxi-banorte-apoya-equipamiento-en-el-
imss-con-sillas-c

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Afore XXI Banorte en Labor Social
El pasado 31 de agosto, a través de ADN40, se entrevistó a Juan Pablo Newman Director

general de Afore XXI Banorte con el tema “Afore XXI Banorte, nos habla sobre su
participación en el Movimiento Azteca 111 para la adquisición de sillas-cama”
A continuación los puntos más relevantes de dichas entrevistas:
• Afore XXI Banorte, tiene un gran sentido de Responsabilidad Social, por un lado cuidando,
administrando e invirtiendo el dinero de los mexicanos.
• Los ahorros de los trabajadores son invertidos en proyectos que tengan Impacto Social y
nuestras inversiones apoyan al desarrollo del país.
• Parte de las ganancias que como empresa genera Afore XXI Banorte, apoyan iniciativas
como la de las sillas-cama de la mano del IMMS y Fundación Azteca.
• Afore XXI Banorte, se ubica en primer o segundo lugar en rendimientos, la volatilidad que
se ha visto en los mercados por el efecto de la pandemia se ha podido contrarrestar.
• Somos la primer Afore en contar con los servicios digitales para que nuestros clientes
puedan realizar un retiro por desempleo parcial sin salir de casa.
• Dentro de las estrategias que como empresa continuaremos utilizando es la diversificación
de nuestros portafolios para generar rendimientos positivos.
Te dejamos el link en donde podrás ver las entrevista y compartirla con tus clientes, mismo
que encontrarás en nuestro sitio “Fuerza XXIB”
Facebook
https://www.facebook.com/182592615461420/po
sts/1252971851756819/?sfnsn=scwspwa&extid=C
724acJ1VKAGF1Ia&d=w&vh=e

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El día 02 de septiembre se publicó una noticia a través del sitio web de Joaquín López-
Dóriga llamada “Realizar Ahorro Voluntario en Afore XXI Banorte te da más beneficios que
cualquier otro instrumento de inversión”
• Afore XXI Banorte brinda la posibilidad a cualquier persona de realizar Ahorro
Voluntario para obtener los más altos beneficios.
• Ya sea un estudiante, ama de casa, un trabajador independiente o una persona con su
propio negocio, a partir de $50.00 pesos puede acceder a un mecanismo de inversión
que otorgue rendimientos por arriba del 12% anual .
• La pandemia por el COVID nos demuestra la importancia de contar con un fondo para
emergencias por lo que realizar Ahorro Voluntario en Afore XXI Banorte es una opción
segura y confiable.
• Afore XXI Banorte cuenta con diferentes medios para realizar Ahorro Voluntario ya sea
a través de e-sar.com.mx, nuestras Oficinas de Atención Personalizada, a través de la
App AforeMóvil XXIB o ingresando a xxi-banorte.com, en la sección Mi Afore Digital.
Te compartimos el link para que puedas leer la nota y compartirla con tus clientes.

finanzas/realizar-ahorro-voluntario-en-afore-
xxi-banorte-te-da-mas-beneficios-que-
cualquier-otro-instrumento-de-inversion/

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Afore XXI Banorte en Labor Social
El pasado 07 de septiembre, a través de Azteca Uno, se entrevistó a María Arizmendi

Directora de Experiencia del Cliente y Mercadotecnia con el tema “Afore XXI Banorte, y su
participación en el Movimiento Azteca 111 para la adquisición de sillas-cama”
• Afore XXI Banorte, se une este año al Movimiento Azteca 111 como un aliado estratégico
para esta causa.
• Afore XXI Banorte como una empresa Socialmente Responsable y 100% mexicana realiza
acciones que se encaminan al beneficio de nuestro país.
• En labor social, Afore XXI Banorte invita a más empresas a sumarse a esta causa para
ayudar a más personas que necesiten de una silla-cama.
Te dejamos el link en donde podrás ver la entrevista y compartirla con tus clientes, mismo que
encontrarás en nuestro sitio “Fuerza XXIB”
Entrevista a María Arizmendi Directora de Experiencia del Cliente y Mercadotecnia

http://www.especialistas.com.mx/testmov2/20200907/175414432.mp4

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Dóriga llamada “Fundamental para nuestro futuro, dónde invertimos nuestros ahorros”
• El hábito del ahorro es fundamental para nuestro retiro, por lo que se recomienda
ahorrar aproximadamente un 15% de nuestro ingreso mensual para lograr obtener una
pensión de aproximadamente un 70% de nuestro último sueldo para solventar los
gastos de nuestra vejez.
• Las Afores ofrecen muchas facilidades para realizar Ahorro Voluntario utilizando las App
Móviles, que son una forma fácil y segura de dar seguimiento a los saldos de la cuenta
de Afore.
• Todas las personas pueden tener una cuenta de Afore, incluso si se es un trabajador
independiente.
• Afore XXI Banorte es líder en la captación del Ahorro Voluntario, ofreciendo solidez y
confianza a sus clientes.

https://lopezdoriga.com/lopez-doriga-tv/fundamental-
para-nuestro-futuro-donde-invertimos-nuestros-ahorros/
Facebook
https://www.facebook.com/JoaquinLopezDoriga/vi
deos/1155266218202729
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=pSQk9RT0f1Q

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Dóriga llamada “Afore XXI Banorte es líder en innovación y servicio al cliente”
• Afore XXI Banorte, es la Administradora de Fondos para el Retiro más grande de
México, se mantiene como líder en innovación y servicio al cliente.
• Fue reconocida por la CONSAR como la Afore #1 en capacidad operativa ya que atiende
y concluye favorablemente más de 15 tipos de servicios en menor tiempo.
• Cuentan con una gama de soluciones digitales para iniciar trámites y servicios sin acudir
a la oficina, además de dos aplicaciones móviles gratuitas y una plataforma en línea
dentro de su página web, que junto con el resto de sus canales digitales han permitido
ofrecer atención personalizada a sus clientes.
• En oficina cuentan con un sistema de turnos para garantizar que el tiempo de espera en
la sala, de clientes con cita, sea de 20 minutos o menos, remodelando también sus
espacios para garantizar la sana distancia y comodidad, reafirmando así el compromiso
con sus clientes.

https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/afore-xxi-
banorte-es-lider-en-innovacion-y-servicio-al-cliente/

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Índice
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DINERO en IMAGEN 22/10/2020
El día 22 de octubre se publicó la noticia “Leonardo Villa al frente de Afore XXI Banorte”
• A la hora de invertir los casi 800 mil millones de pesos de la mayor afore de México se
necesita estabilidad, equilibrio y una estrategia exitosa sostenida en el tiempo. De ahí
la apuesta por la estabilidad en la afore número uno de México por activos y afiliados.
• Sergio Mendez, Director de inversiones de Afore XXI Banorte sustituirá a Samantha
Ricciardi en BlackRock México, en su lugar dará continuidad Leonardo Villa al frente de
la Dirección de Inversiones, quien es un profesional con más de 18 años de experiencia
y amplia trayectoria a nivel internacional.
• Una de las razones de la selección de Villa entre el equipo de Inversiones está el diseño
de un portafolio de inversión diversificado y de largo plazo, que ha permitido
rendimientos comparativos muy exitosos, aún en un entorno volátil como el actual.
• Afore XXI Banorte es la primera y la única afore con calificación A+ por parte del equipo
que supervisa el cumplimiento de los Principios de Inversiones Responsables de las
Naciones Unidas.
• Leonardo Villa otorgará al equipo no solamente su experiencia y profesionalismo, sino
una señal de continuidad en las buenas prácticas de inversiones.
Página Web Imagen Digital

https://www.dineroenimagen.com/alicia-
salgado/leonardo-villa-al-frente-de-afore-xxi-
banorte/127792

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Suplemento de Previsión de El economista publicado el 27/10/2020

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LÓPEZ DÓRIGA – DIGITAL 19/11/2020
El día 19 de noviembre se publicó la noticia “XXI Banorte es una Afore para todo y para
todos”
• Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) se han caracterizado por
ofrecerle a los mexicanos una Cuenta Individual donde puedan ahorrar para mejorar
sus finanzas personales y planificar su retiro laboral.
• Afore XXI Banorte ha emprendido una nueva estrategia para que cualquier persona,
sin importar su edad, condición social, laboral o nivel económico, pueda aprovechar los
muchos beneficios de tener una cuenta en esta Afore.
• Al estar con XXI Banorte, puedes recurrir a ella en diferentes escenarios.
• Se podría pensar que todas estas opciones de ahorro son exclusivas para los que tienen
un trabajo formal o para quienes conocen sobre finanzas, pero lo cierto es que Afore
XXI Banorte es para todos.
• La opción más segura, sólida y confiable es Afore XXI Banorte, una Afore para todo,
para todos.
Página Web López-Dóriga Digital

https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/xxi-
banorte-es-una-afore-para-todo-y-para-todos/

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Mundo Ejecutivo – DIGITAL Diciembre 2020
En la revista Mundo Ejecutivo del mes de diciembre se publicó el ranking de las 50

Empresas más Sustentables de México, Afore XXI Banorte se encuentra en la posición #18,
siendo la única Afore en ganarse este mérito.
• En Afore XXI Banorte realizamos cursos de capacitación para la prevención de lavado de
dinero, los cuales rigen a todo el personal.
• Grupo Financiero Banorte y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son nuestro
respaldo.
• Contamos con la certificación del Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable).
• Las acciones que realizamos para asegurar que se protegen los derechos básicos de sus
trabajadores, es a través de los contratos de trabajo, los cuales fueron realizados con
base en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley Federal de Trabajo.
• Contamos con varios elementos como: • Programa de desarrollo humano (actividades
físicas y culturales) • Política de prevención de riesgos psicosociales (Norma 035) •
Capacitación constante a través de un plan anual de capacitación, el cual abarca
diversas direcciones de la organización.
Página Web en donde se puede leer la nota

completa, página 72.
https://issuu.com/mundoeje/docs/503_
me_dic

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Mundo Ejecutivo publicado el Diciembre - 2020

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LÓPEZ DÓRIGA ENTREVISTA A FEDERICO RUBLI 16/11/2020
El día 16 de diciembre Joaquín López Dóriga entrevista a Federico Rubli y publica el video
“Afores ofrecen opciones de ahorro para objetivos diferentes a los del retiro”
A continuación, los puntos más relevantes de dicha entrevista:
• Las Afore ofrecen otras opciones de ahorro para objetivos diferentes a los del retiro,
como ahorrar para proyectos personales a corto, mediano o largo plazo.
• Puedes hacer Ahorro Voluntario desde $50.00 pesos y tener acceso a una de las
herramientas más sofisticadas de inversión, que bajo otras circunstancias requerirías un
capital mucho más grande.
• Además te dan un rendimiento altísimo, que ronda por el 13% debido a la muy buena
selección del tipo de inversiones que hace Afore XXI Banorte.
• Está diseñado para que cualquier persona desde su Afore pueda hacer Ahorro
Voluntario, se recalca que se requiere de hábito y constancia.
• Se puede declarar el Ahorro Voluntario para deducir impuestos.
• Afore XXI Banorte es quien administra la mayor cantidad de recursos de Ahorro
Voluntario y es la número 1 en rendimientos.
• Cuenta con 3 fondos especializados de Ahorro Voluntario con diferentes perfiles de
inversión para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
Te compartimos el link para que puedas ver el video y compartirlo con tus clientes.
https://www.facebook.com/watch/?v=166814105
187996

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24/12/2020 - LÓPEZ DÓRIGA PUBLICA EN SU PORTAL:
“Afore XXI Banorte amplió y fortaleció sus servicios para convertirse en una
Afore para todo y para todos”.
El día 24 de diciembre Joaquín López Dóriga publica en su sitio como las innovaciones en
atención y tecnología han ampliado y fortalecido a Afore XXI Banorte.
“Afore XXI Banorte amplió y fortaleció sus servicios para convertirse en una Afore para
todo y para todos, por lo que ahora es más fácil ya que sus beneficios estén al alcance de
cualquier persona, por el fácil acceso a la herramienta de Ahorro Voluntario, la cual además
puede ser utilizada como Fondo de Ahorro.”
• Tu cuenta de retiro queda intacta. Usando la cuenta de Ahorro Voluntario puedes

ahorrar y usar sus rendimientos sin que esto afecte tu Ahorro para el Retiro.
• Es una herramienta que permite incrementar tu dinero, ya que Afore XXI Banorte
destaca por ser la Afore con más altos rendimientos en Ahorro Voluntario, ofreciendo
un rendimiento de hasta el 13%.
• No necesitas ser cliente de la Afore, se puede empezar desde 50 pesos, escoger la

periodicidad y domiciliar el depósito.
• El ahorro voluntario tiene beneficios fiscales.
• Disposición de recursos: Después de dos o seis meses de tu primer depósito o de tu

último retiro, puedes disponer de tus recursos en el momento en el que tú lo decidas.
Lee la noticia completa en el siguiente link:
finanzas/economia/descubre-como-tu-afore-puede-ser-
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04/02/2021 - El economista publica “¿Por qué Afore XXI Banorte es diferente de

las otras Afore?

Ventajas Competitivas V5 20210209

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Ventajas Competitivas V5 20210209

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Ventajas

Actualización al día 09/02/2021

• DEC—Versión 3.0 / 2020

El documento está estructurado en dos secciones:

I. Resumen: El cual concentra las ventajas competitivas más

Te invitamos a revisar a detalle este documento para que conozcas,

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

II. Categorías de análisis:

3. Experiencia 10. Noticias

7. Riesgos por Si tienes dudas o

• La crisis en materia de salud es a nivel internacional.

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Calidad • Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 7)

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Azteca 17.77% 18.81% 17.67% 15.30%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Comisión • Misma comisión (0.80).

Calidad • Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 4)

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Citibanamex 24.70% 24.26% 22.68% 28.22%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Coppel 22.33% 23.94% 22.08% 15.67%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Calidad • Mayor calidad en los servicios de acuerdo a +AFORE (lugar 6 vs 8).

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Inbursa 9.80% 11.98% 9.66% 16.83%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Calidad • Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 5)

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

InverCap Afore 30.49% 25.04% 22.30% 16.24%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

PensionIssste 13.13% 11.95% 10.31% 13.78%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Principal 29.93% 30.73% 22.63% 16.49%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Calidad • Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 3)

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Profuturo 32.47% 29.06% 26.98% 25.12%

Material exclusivo de uso interno de Afore XXI Banorte, no circular.

AFORE Categoría Ventajas Afore XXI Banorte vs Afore Competidora

Calidad • Mejor lugar en IDATU (lugar 2 vs 8)

Rendimiento Básica Básica Básica Básica Básica de

XXI Banorte 23.53% 20.79% 19.55% 18.62%

Sura 23.44% 23.15% 22.41% 22.66%