ESTUDIO

DE
MERCADO

CONTENIDO TEMATICO TENTATIVO

El Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del
mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta)) ante un producto o servicio.
Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución.

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara de las
características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un
conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento
 ESTUDIO DE MERCADO

necesario para una política de precios y de comercialización.

Contenido
RESUMEN.............................................................................................................................. 2
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 4
JUSTIFICACION................................................................................................................... 6
IDEA DEL PROYECTO........................................................................................................ 7
NECESIDAD DE LA LOGÍSTICA....................................................................................... 7
OBJETIVOS.......................................................................................................................... 11
OBJETIVO GENERAL........................................................................................................ 11
OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................................................... 11
DEMANDA DEL PROYECTO............................................................................................ 12
A NIVEL DE PROYECCION NACIONAL........................................................................12
INFORME PRELIMINAR A NIVEL NACIONAL..........................................................13
INFORME A NIVEL TERRITORIAL.................................................................................14
INFORME A NIVEL LOCAL.............................................................................................. 21
OFERTA DEL PROYECTO................................................................................................ 28
CALIDAD DEL SERVICIO................................................................................................ 28
ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN COLOMBIA............................................33
LA FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN EN COLOMBIA................................................33
PRODUCTO Y/O SERVICIO............................................................................................. 36
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO................................................................................... 36
MAYORES DIFICULTADES EN EL SERVICIO DE LOGISTICA...................................39
COMPETIDORES............................................................................................................... 41
PRECIO DEL SERVICIO.................................................................................................... 43
POLÍTICA DE LIBERTAD DE TARIFAS...........................................................................43
El SICE-TAC..................................................................................................................... 43
COMPETIDOR 1: ENVIA................................................................................................... 45
COMPETIDOR 2: COORDINADORA...............................................................................46
COMPETIDOR 3: SERVIENTREGA.................................................................................47
PROYECCION DE VENTAS EN NUMERO DE SERVICIOS..........................................48
COSTOS LOGISTICOS....................................................................................................... 49
DESEMPEÑO LOGISTICO.............................................................................................. 49
CANALES DE DISTRIBUCION........................................................................................ 52

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ESTUDIO DE MERCADO

UTILIZACION VEHICULAR............................................................................................. 52
EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA....................................................................................54
FACTORES QUE IMPACTAN EL MANEJO DEL AREA LOGISTICA EN COLOMBIA CON
SUS RESPECTIVAS EVOLUCIONES............................................................................... 56
RECOMENDACIONES....................................................................................................... 58

RESUMEN

El manejo de la cadena de abastecimiento se ha convertido en uno de los factores más

importantes para el éxito en el mundo de los negocios actuales. El análisis de los indicadores de

la cadena de abastecimiento como el LPI, han demostrado que un mejor desempeño en la

logística está fuertemente asociado con expansión del comercio, diversificaciones en las

exportaciones, habilidades para atraer inversión extranjera y crecimiento económico.

El uso de la logística y la producción, es un concepto que ha evolucionado en diversos

países, en diferentes etapas dependiendo de la adopción del concepto. Los países del primer

mundo tuvieron la oportunidad de implementar la cadena de suministro a muchos de sus

negocios gracias a los recursos económicos que disponen para desarrollo, investigación y

procesos de innovación. Colombia ha demostrado lo importante que es la cadena de suministro,

por muchos años no fue su foco de crecimiento, pero con la globalización y los cambios que ha

tenido la economía y las empresas, ha demostrado que puede implementarla y puede volver poco

a poco sus empresas eficientes.

PALABRAS CLAVES

 Cadena de Abastecimiento

 Logística

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 Sistemas de Distribución

 Administración

 Índice de Desempeño Logístico

ABSTRACT

The supply chain management has become one of the most important factors for

success in today's business world. The analysis of supply chain indicators such as LPI (Logistics

Performance Index), have shown that a better performance in logistics is strongly associated with

trade expansion, export diversification, skills to attract foreign investment and economic growth.

The use of logistics and production, is a concept that has evolved in different countries,

in different stages depending of the adoption of the concept. The first world countries had the

opportunity to implement the supply chain to many of their businesses thanks to the economic

resources available for development, research and innovation processes. Colombia has

demonstrated how important the supply chain is, for many years it was not its growth focus, but

with globalization and the changes that the economy and companies have had, it has

demonstrated that it can implement it, and they can get more efficient their companies gradually.

KEY WORDS

 Supply Chain

 Logistic

 Distribution System

 Management

 Logistics Performance Index

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INTRODUCCIÓN

Con el pasar de los años los estudios demostraron que la logística era cada vez más

importante para un mejoramiento en los procesos de las empresas. Los estudios argumentan con

claridad la necesidad por mejorar las prácticas logísticas a lo largo de la cadena de suministros.

La cadena de suministro engloba todas las actividades que incluyen el cumplimiento de

demandas de los clientes y la entrega de pedidos en el tiempo justo. Estas actividades están

asociadas con el flujo y la transformación de productos desde que se encuentran en la etapa de

materia prima, hasta llegar al usuario final.

Hay cuatro etapas en la cadena de suministro: la red de suministro, la cadena de

suministro interna (que son las plantas de fabricación), los sistemas de distribución, y los

usuarios finales.

Los administradores reconocen que hoy en día lograr ofrecerle el producto al cliente

antes de que lo haga la competencia, da un valor agregado a la empresa mejorando a su vez su

posición competitiva. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben buscar nuevas

soluciones a los problemas importantes de la logística y producción, tales como el análisis

modal, gestión de la cadena de suministro, planificación de la carga, planificación de rutas y el

diseño de redes de distribución.

Las empresas deben afrontar retos empresariales de la oferta de gestión de impactos de la

cadena, tales como la globalización y la externalización de reingeniería. ¿Por qué es tan

importante para las empresas obtener productos a sus clientes de forma rápida? Más rápida

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 ESTUDIO DE MERCADO

disponibilidad de los productos es la clave para aumentar las ventas. Hay una ventaja, y es la

ganancia significativa para el tiempo extra con el que se ponen los productos en el mercado,

tiempo con el que la competencia no cuenta. "Si hay dos alternativas [productos] parecen ser

iguales y uno está disponible de inmediato y el otro estará disponible en una semana el cliente

siempre elige la que él puede comprar al instante."

Es pues la administración, una función social, ya que la organización es en sí un arreglo

social encargado de convertir en realidad los propósitos de la sociedad. Es por ello que, las

organizaciones empresariales se han consolidado como instituciones sociales de la mayor

importancia, en virtud de su papel en la construcción de la solidaridad orgánica que es el

resultado de la división de funciones orientadas a mantener el orden colectivo.

La logística y la producción desarrollan competencias para optimizar las cadenas de

suministro internacionales convirtiéndose en herramientas estratégicas para las empresas que

desean internacionalizarse y las que quieren poder implementar planes logísticos eficientes.

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ESTUDIO DE MERCADO

JUSTIFICACION

“El país está en una situación de desempleo reportada en agosto, 9.1% en total”

(DANE,2017), algunas de sus consecuencias es que la demanda de nuevos profesionales es muy

superior en el mercado laboral a la oferta de trabajo, por ello profesionales con alta formación

académica, deben pensar en otras alternativas para contribuir a solucionar el problema, una de

ellas es la creación de empresas para generar empleo a través de proyectos.

Las herramientas que ofrece la Asignatura Evaluación Financiera de Proyectos son

excelentes para pensar en crear empresa en el País, por esto la idea de proyecto presentada a

continuación pretende además de contribuir con el País, dar solución a una problemática que no

está del todo resuelta, es ahí donde se encuentra una oportunidad para generar ideas novedosas y

diferenciadas para cubrir una necesidad empresarial inicialmente en el municipio de Palmira y

sectores aledaños.

Crear una empresa que proporcione soluciones integrales en la distribución de productos

agrícolas y agropecuarios, que además ofrezca un excelente servicio de justo a tiempo, e integre

los mejores proveedores del sector para entregar no sólo un servicio, si no todo un equipo,

logístico, de comunicación, de administración, de reducción de costos, entre otros, solucionando

todas las necesidades del cliente.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Nuestros clientes potenciales buscan obtener un proveedor integral de productos agrícolas

y agropecuarios que les brinde un servicio de consultoría a la medida, para cada una de sus

necesidades.

Después de la presentación del Proyecto se analizará si es viable.

IDEA DEL PROYECTO

Implementar una empresa de Logística para el sector Agrícola y Agropecuario del

Municipio de Palmira y aledaños tanto en zonas rurales como urbanas.

NECESIDAD DE LA LOGÍSTICA

A Nivel mundial, en un documento emitido por el Banco Mundial, dan a conocer un

indicador para medir la logística en más de 130 países del mundo. La LPI (Logistics

Preformance Index) es una evaluación multidimensional de la logística para medir el desempeño,

en una escala de uno (el peor) a cinco (el mejor).

Para interpretar el LPI, es necesario separar los 6 aspectos logísticos que componen este

indicador que ayuda a analizar el entorno logístico de cada país. Las seis áreas de este indicador

son:

 La eficiencia del proceso de despacho de aduana (Customs)

 Calidad del comercio y la infraestructura relacionada con el transporte (Infrastructure)

 Facilidad de organización de los traslados a precios competitivos (Shipping International)

 La competencia y la calidad de los servicios de logística (Competence Logistics)

 Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos (Tracking & Tracing)

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ESTUDIO DE MERCADO

 Frecuencia con la que los envíos lleguen al destinatario dentro de la hora prevista o

esperada (Timeliness)

Figura 1: LPI en Colombia, es una herramienta de evaluación comparativa

interactiva creada para ayudar a los países a identificar los desafíos y
oportunidades que enfrentan en su desempeño en logística comercial y qué
pueden hacer para mejorar su desempeño. Fuente: Mundial 2012

La importancia de una logística eficiente para el comercio y el crecimiento son ahora

vistos como un elemento fundamental en una empresa y es ampliamente reconocido. Análisis

sobre la base de la LPI han demostrado que un mejor desempeño de la logística está fuertemente

asociado con la expansión del comercio, la diversificación de las exportaciones, la capacidad de

atraer inversiones extranjeras directas y el crecimiento económico.

El Banco Mundial realiza este informe cada 3 años y la última versión se hizo en el 2012,

donde Colombia ocupo el puesto número 64, mientras que países como Brasil, Argentina, Chile,

Uruguay y Perú lideran las listas, en cuanto a América Latina se refiere.

Otro reporte que es importante analizar es el del Foro económico mundial sobre la

competitividad y logística en el mundo, Colombia ocupo el puesto 68, el mismo lugar que tuvo

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 ESTUDIO DE MERCADO

en el 2010, donde la siguiente ficha técnica explica nuestras amenazas y fortalezas según las

variables que usan para medir la competitividad mundial.

Tabla 1: LPI en Colombia

2,8
Puntaje 7
Overall LPI
Calificació
n 64
2,6
Puntaje 5
Customs
Calificació
n 64
2,7
Puntaje 2
Infrastructure
Calificació
n 68
2,7
International Puntaje 6
Shipments Calificació
n 78
2,9
Logistics Puntaje 5
Competence Calificació
n 52
2,6
Puntaje 6
Tracking & Tracing
Calificació
n 85
Puntaje 3,45
Timeliness Calificació
n 57

La posición obtenida se manifiesta por resultados mixtos en diferentes pilares. El país

tuvo avances importantes en el contexto macroeconómico, progreso del mercado financiero, y

mejorías en la educación superior y capacitación, así como en innovación. La eficiencia del

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ESTUDIO DE MERCADO

mercado laboral e infraestructura hicieron que no avanzáramos en la escala de competitividad

por los puntajes obtenidos.

Colombia se destacó en un avance en el ambiente macroeconómico, donde en el periodo

del 2010-2011 avanzo ocho posiciones en este pilar y está por encima de 70% de las economías

este año.

La corrupción y la infraestructura fueron los factores más débiles para el país, y se espera

que con estos indicadores el Gobierno empiece a concentrarse en los problemas del país para

incrementar la inversión internacional y mejorar las condiciones para todos los habitantes en

Colombia. Para la parte de infraestructura, es una oportunidad muy grande para un

Administrador de Logística y Producción donde su experiencia puede agilizar los procesos de

construcción y mejorar la parte de transporte y tiempos de espera incrementando la

productividad para tener una mejora en la infraestructura.

En cuanto a nuestro proyecto será aplicado al sector Agrícola y Agropecuario

determinando un estudio preliminar sobre dicho sector de acuerdo a las siguientes fuentes.

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 ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mediante la realización de un proyecto determinar la viabilidad del estudio de mercado

para crear una Empresa de Servicios Logísticos otorgando un valor agregado que integre la

satisfacción del consumidor y la eficiente intermediación de dicha área, y servicios

complementarios. Integrando proveedores de diferentes sectores para cubrir cada aspecto del

proceso, para atender a las pequeñas, y medianas empresas pertenecientes al sector agrícola y

agropecuario en el municipio de Palmira.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Estudiar el sector para determinar oportunidades y amenazas del Proyecto.

Determinar el mercado potencial y el mercado objetivo al que se dirigirá el Proyecto.

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ESTUDIO DE MERCADO

Realizar un análisis de mercado para descubrir las principales tendencias del servicio de
logística en el sector agrícola y agropecuario, la posible aplicación en el mercado local y
el análisis del municipio de Palmira.

Identificar al competidor más fuerte del mercado y realizar un benchmarking respecto a

los líderes.

Establecer estrategias de comunicación y penetración en el mercado objetivo.

DEMANDA DEL PROYECTO

El proyecto para determinar la demanda como tal, emplea un análisis de método

deductivo con el fin de analizar el comportamiento del sector objeto de captación desde el

componente externo (Nacional) hasta el componente interno (Local).

A NIVEL DE PROYECCION NACIONAL

Tabla 2: % Proyecciones de crecimiento sectorial

Sector 2016 2017 Variación

Agricultura 1,5% 2,1% 0,6%
Minería -6,9% -1,7% 5,2%
Construcción 2,6% 4,2% 1,6%
Edificios 2,2% 2,0% -0,2%
Obras civiles 2,9% 5,8% 2,9%
Industria Manufacturera 3,8% 3,5% -0,3%
Servicios Públicos 1,1% 3,0% 1,9%
Comercio 2,0% 2,0% 0,0%
Servicios Sociales 2,1% 2,0% -0,1%
Establecimientos 3,8% 3,6% -0,2%

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 ESTUDIO DE MERCADO

Financieros
Transporte y
Comunicaciones 0,8% 2,9% 2,1%
PIB 1,9% 2,6% 0,7%
Variación de los sectores colombianos comprendidos entre los años
2016-2017 en el lapso del segundo trimestre. Fuente: Fedesarrollo

INFORME PRELIMINAR A NIVEL NACIONAL

Grafico 1: La economía colombiana creció 1.3% en el segundo trimestre del 2017,

comparada con el mismo periodo del año anterior. Fuente: DANE.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 2: En el segundo trimestre de 2017 siete de las nueve ramas presentaron

crecimiento positivo, tres de ellas por encima del promedio de la economía (1.3%).
Fuente: DANE.

INFORME A NIVEL TERRITORIAL

Grafico 3: Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio en Palmira

por municipio en el año 2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 4: Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira según su Actividad

Económica en el año 2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 5: Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de

Palmira según su Ente Jurídico año 2016.

Grafico 6: Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de

Palmira según su tamaño año 2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 7: Numero de microempresas inscritas en la Cámara de Comercio en

Palmira por municipio en el año 2016.

Grafico 8: Numero de pequeñas empresas inscritas en la Cámara de Comercio en Palmira por

municipio en el año 2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 9: Numero de medianas empresas inscritas en la Cámara de

Comercio en Palmira por municipio en el año 2016.

Grafico 10: Numero de grandes empresas inscritas en la Cámara de Comercio en Palmira

por municipio en el año 2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 11: Evolución de las empresas según su tamaño registradas en la Cámara de Comercio de Palmira
entre los años 2013-2016.

Con esta información nos permite determinar de una manera deductiva la captación de

nuestro nicho con el fin de precisar el adecuado proceso para el proyecto ya que el sector que

determinamos es de mayor captación en el mercado y que genera mayor oferta en el sector

debido a que nuestro servicio nos permite distribuir de proveedores a establecimientos y de los

establecimientos a los consumidores es por tal motivo que se debe de emplear el canal de

distribución optimo que nos permites cubrir el trayecto adecuado y pertinente.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 12: Evolución de las microempresas registradas en la Cámara de

Comercio de Palmira por municipio entre los años 2013-2016.

Grafico 13: Evolución de las pequeñas empresas registradas en la Cámara de

Comercio de Palmira por municipio entre los años 2013-2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 14: Evolución de las medianas empresas registradas en la Cámara de

Comercio de Palmira por municipio entre los años 2013-2016.

Grafico 15: Evolución de las grandes empresas registradas en la Cámara de

Comercio de Palmira por municipio entre los años 2013-2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

INFORME A NIVEL LOCAL

Grafico 16:
Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira según su
Actividad Económica del municipio de Palmira en el año 2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 17:Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira según su

Ente Jurídico del municipio de Palmira en el año 2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 18:
Numero de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira según su
Tamaño del municipio de Palmira en el año 2016.

Nuestro proyecto tiene como objetivo la captación de las microempresas y pequeñas

empresas debido a que la funcionalidad logística no se encuentra entre sus áreas funcionales

corporativas, por ende, será el sector de mayor impacto.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 19:
Numero de microempresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira
según su Actividad Económica del municipio de Palmira en el año 2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 20:
Numero de pequeñas empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira
según su Actividad Económica del municipio de Palmira en el año 2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 21:
Numero de medianas empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira
según su Actividad Económica del municipio de Palmira en el año 2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Grafico 22:
Numero de grandes empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Palmira
según su Actividad Económica del municipio de Palmira en el año 2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA DEL PROYECTO

CALIDAD DEL SERVICIO

Debido al impacto que presento el país por determinados factores que afectaban el

crecimiento como tal de su economía esto de una u otra manera afectaba el servicio y desempeño

del área logística tal como lo presenta la siguiente gráfica:

Grafico 23: Índice de Desempeño Logístico Colombia y países de referencia, 2016.

Nota: Durante los últimos nueve años el desempeño logístico de Colombia se

había deteriorado. De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del
Banco Mundial, el país paso del puesto 82 entre 150 países en 2002, al 94 entre
160 países en 2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Ser efectivo en términos de logística implica para las empresas desarrollar un proceso

integrado de principio a fin el cual tenga la capacidad de ser visible, trazable, rentable en su

operación y que cree valor a todos los involucrados en el proceso desde proveedores hasta

clientes, cumpliendo con los requerimientos exigidos en costo y servicio en los distintos canales,

regiones y mercados.

Partiendo de la ENL (Encuesta Nacional de Logística) se determinó la opinión de los

USL (Usuarios de Servicios Logísticos) y los PSL (Prestadores de Servicios Logísticos) cuyo

resultado de Niveles de Efectividad se presentarán en las siguientes Figuras:

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 ESTUDIO DE MERCADO

Figura 2: Niveles de Efectividad Logística USL. Fuente:

DNP 2015-2016.

Figura 3: Niveles de Efectividad Logística PSL. Fuente:

DNP 2015-2016.

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ESTUDIO DE MERCADO

Ser ágiles, flexibles, visibles y colaborativos son algunos de los retos que las empresas y

las cadenas de valor deben asumir de manera inmediata para contrarrestar la competencia

y el dinamismo que hoy generan el mercado a los que se ve enfrentada en el municipio de

Palmira. Las exigencias de los clientes son cada vez mayores en tiempos y en

personalización de entregas, la cantidad de pedidos es mayor, las frecuencias de entrega

de producto aumentaron, etc. (ENL. DNP 2015)

Todo lo anterior requiere que las empresas estén preparadas logísticamente y cuenten con

un recurso humano altamente capacitado, motivado y flexible que sea capaz de responder por un

proceso que garantice calidad y precisión y que conozca e integre a los diferentes eslabones de la

cadena, es ahí y partiendo de dicha necesidad que nuestro proyecto ofertara dichas cualidades

que requieren la satisfacción optima del cliente y el beneficio de las empresas que requerirán de

nuestro servicio, ya que para constituir un área de logística como tal e incorporarla como área

funcional de la empresa requerirá de unas determinadas visiones presentadas en la siguiente

figura:

Figura 4: Visión Logística en las Empresas. Fuente: DNP 2015-2016.

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 ESTUDIO DE MERCADO

Es por ello que el país implemento estrategias y mecanismos para potenciar la economía,

las relaciones comerciales y tratados firmados por otros países con el fin de circular y maximizar

importaciones y exportaciones junto con la infraestructura vial para fortalecer dicha relación

debido a que el país cuenta con mayor desplazamiento vial respecto a otros países ya que optan

por otros mecanismos según la gráfica:

Grafico 24:
% Medios de transporte en Colombia y países de referencia. Fuente:
BID 2014. Información de 2015 para Colombia

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ESTUDIO DE MERCADO

ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN COLOMBIA

LA FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN EN COLOMBIA

Mientras que en el resto del mundo la enseñanza sobre producción y operaciones se

implementaba con gran rigor, en Colombia ha venido sobresaliendo en diferentes entidades de

educación superior las cuales se han encargado de enseñar adecuadamente estas técnicas e ideas

con respecto a la producción, por lo cual se han ido implementado paulatinamente en las

empresas colombianas. Este enfoque se estructuro en cuatro áreas principales, la primera de ellas

Sistemas de producción (área de tecnología de producción, área de diseño, y área de materiales.),

la segunda las ciencias básicas, la tercer ciencias básicas en ingeniería y el cuarto y último se

basa en una formación en el área administrativa y socio humanista.

Actualmente en Colombia las empresas se han visto obligadas a adoptar planes logísticos

para poder sobrevivir las exigencias de los mercados tanto nacionales como internacionales,

La logística surge entonces como una herramienta competitiva que soporta y colabora a

las pymes para optimizar sus recursos y generar valor en sus procesos, cumpliendo con

oportunidad en las entregas a los consumidor finales con altos niveles de servicio y

satisfacción, lo que se complementa con la mejora de sus canales de distribución para

enfocarse más a los mercados internacionales y reforzar su logística de exportaciones en

lo relacionado con la colocación efectiva de sus productos en el exterior, satisfaciendo los

altos niveles de exigencia que se presentan actualmente. (García, 2004)

En el 2010 Colombia escaló 10 puestos del Índice de Desempeño Logístico realizado por

el Banco Mundial, alcanzando el puesto 64 (Mundial, 2012). En los últimos 7 años se han

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 ESTUDIO DE MERCADO

registrado tasas de crecimiento positivas publicadas por el Departamento Nacional de Planeación

(DNP) y el Gobierno Nacional. El país se ha visto en la obligación de afrontar desafíos y

obstáculos en temas de productividad y competitividad para poder mantenerse en el dinámico

entorno global.

Por lo mencionado anteriormente el principal tema que debe tratarse es el desarrollo de la

infraestructura, pues es uno de los factores que más ha retrasado la logística tanto en Colombia

como en América Latina.

La logística en Colombia presenta un gran rezago en la actualidad que limita la

competitividad del sector productivo y exportador en el país, el mercado colombiano está

pidiendo con urgencia excelentes administrados de logística y producción para convertir estas

debilidades que tiene Colombia y convertirlos en nuestras fortalezas, mejorando tanto la

competitividad del país y la infraestructura.

Nuestro país no es ajeno a la necesidad de contar con profesionales capaces de

administrar procesos logísticos en las organizaciones. Las instituciones de educación superior

ofrecen especializaciones en las que se abarca el tema de la logística desde el punto de vista de

los tramites de comercio exterior, no se presenta un enfoque diferente, ya que una de las

confusiones presentes en la academia es considerar a la actividad logística simplemente como un

proceso de distribución de bienes y servicios en el mercado local o externo.

A continuación, en la tabla se presenta una relación de instituciones que ofrecen

programas de logística en el país

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ESTUDIO DE MERCADO

Tabla 3: Listado de Entidades de Educación Superior que ofertan la Logística

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 ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCTO Y/O SERVICIO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

El diseño de una estrategia de logística acorde con las condiciones cambiantes del

mercado actual es necesario para el éxito de las compañías modernas. En la actualidad, los

clientes no se quejan, simplemente cambian de producto o servicio.

La expansión de la información a través del uso de herramientas como el internet hace

que la competencia este a tan solo un clic de distancia. La Gestión del Abastecimiento es un

proceso que ha comenzado a adquirir un valor estratégico crítico en las empresas, la construcción

adecuada de una estrategia bien definida en sus productos, con variables como el mix adecuado

de productos, el mantenimiento y superioridad de la calidad, la cantidad exacta demandada, la

sincronización de los momentos de la demanda y la entrega, con proveedores confiables, un

precio valorizado por el cliente y un costo relativamente congruente, dan valor a una visión más

holista de la cadena de valor.

Esta visión, interpretada a través de la administración de relaciones de stakeholders, la

investigación de mejoras continuas, y el acorde del negocio, posicionara a la organización en

ventajas competitivas superiores.

La mayoría de las empresas colombianas actualmente manejan su cadena de

abastecimiento con un nivel de incertidumbre bastante alto. Más que todo porque no hay un

adecuado uso de tecnologías, sistemas de información y manejo de modelos matemáticos, lo cual

lleva a altos riesgos e incertidumbres dentro de las mismas compañías.

Dentro de estas incertidumbres podemos encontrar ciertas necesidades que el mercado

dinámico requiere constantemente a las empresas. Estas necesidades serian tres, la cantidad, que

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ESTUDIO DE MERCADO

tiene que ver con el número de proveedores, demanda del cliente, desperdicios y rendimiento de

los productos, calidad y finalmente almacenamiento. La segunda seria la calidad, que tiene que

ver con la calidad del proveedor, las demandas de los consumidores con respecto a las

especificaciones de los productos, calidad después de la fabricación y la exactitud de la

información. La tercera y última necesidad es el tiempo, refiriéndose al tiempo de entrega al

proveedor, tiempo de producción, de distribución de almacenamiento de tránsito, de transporte y

de transferencia de la información.

La mayoría de las compañías en Colombia no logran optimizar la rotación de inventarios,

lo cual si se manejara de forma más eficiente se lograría reducir el capital de trabajo,

incrementaría la rentabilidad y la liquidez y a la misma vez disminuyendo las perdidas y

desperdicios de productos. Los problemas más grandes que se presentan en Colombia debido a la

equivocada gestión de abastecimientos son: la distorsión de la información de la demanda, los

altos niveles de inventario, la perdida de la coordinación de la cadena de suministro y finalmente

la menor disponibilidad y rapidez del producto en el mercado.

A nivel nacional, es posible constatar la existencia de una serie de problemas sociales que

afectan de manera directa y profunda a nuestras organizaciones y a nuestra sociedad en general.

Ellos son (Saavedra, 2007):

 Deficiencia en la Infraestructura de Transporte

 El impacto Ambiental
 Distribución Física de mercancías
 La baja capacidad de gestión de las organizaciones colombianas
 La baja competitividad empresarial
 Bajo grado de inserción en los mercados internacionales
 La inadecuada configuración del aparato productivo
 El déficit de capital social

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 ESTUDIO DE MERCADO

 El bajo desarrollo científico y tecnológico

Con base en todos los estudios y análisis mencionados anteriormente podemos llegar a

diversas conclusiones sobre la importancia de la Administración de Logística y Producción en

Colombia.

En primer lugar, es importante mencionar que nuestro país se encuentra en desarrollo en

este aspecto, lo cual ha sido un notorio retraso de Colombia frente a los otros países de

Latinoamérica. A pesar de que ha sido un tema que ha presentado un crecimiento de interés con

el pasar del tiempo, nuestro país todavía presenta deficiencias que se ven reflejadas más que todo

en aspectos como el transporte, importaciones, exportaciones, infraestructura, entre otros. Por

otro lado, es importante resaltar los escalafones que han escalado Colombia a nivel internacional

y las posiciones que se ha ganado frente a otros países muy importantes. Estos logros han sido

paulatinos pero significativos y una motivación enorme de seguir por el mismo camino.

Para las empresas colombianas es de vital importancia empezar a implementar cadenas de

abastecimiento e infraestructuras más centradas y enfocadas hacia un objetivo establecido, es

decir darle una estructura a las compañías de tal forma que la Logística y la Producción tengan

un rol más importante, y puedan ser un soporte más sólido para volver las tantas tradicionalistas

empresas colombianas, en compañías menos empíricas y más enfocadas en las tendencias del

mundo empresarial actual.

Por lo mencionado anteriormente es muy importante que tanto el gobierno como las

mismas empresas se sigan enfocando en ir incrementando la importancia de la Administración en

Logística y Producción. Finalmente podemos resaltar el rol de las universidades, las cuales

también han incluido en sus programas el tema de Logística, dándoles a los estudiantes una idea

básica de que es, para que sirva y de su importancia dentro de las compañías.

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ESTUDIO DE MERCADO

MAYORES DIFICULTADES EN EL SERVICIO DE LOGISTICA

La ENL 2015 indagó sobre las mayores dificultades que se presentan en la ejecución de

las operaciones logísticas, la pregunta fue abierta y las empresas tenían posibilidad de escribir

hasta 140 caracteres.

Las mayores dificultades se clasificaron en 3 grandes grupos Infraestructura, Gestión

aduanera y Gestión Empresarial.

Grafico 25: Mayores dificultades según los PSL a nivel regional. Fuente: ENL 2015.

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Grafico 26: Mayores dificultades según los USL a nivel regional. Fuente: ENL 2015.

La realidad nos muestra que no solo las grandes dificultades en logística se le atribuyen a

la infraestructura del país. Existen elementos tanto de la gestión empresarial como de aduanas

que deben ser mejorados para llegar a ser competitivos como región y como país.

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COMPETIDORES
Gracias al crecimiento de la economía colombiana y a los esperanzadores pronósticos de

los expertos de lo que sería Colombia en los próximos años, cada vez son más las empresas que

se interesan y quieren invertir en nuestro país.

Empresas como DHL Global Forwarding trazan sus metas, asumen el reto y le apuestan

al mejoramiento logístico de la compañía, llevando a cabo propuestas específicas que les

permitirían cumplir con los objetivos previstos por Joseph Petitjean, presidente para Colombia de

DHL Global Forwarding, quien afirma, en el artículo en línea de la revista portafolio (Arias,

2012), que a corto plazo es necesaria la proyección de un ‘hub’ de mercancías en Cartagena, con

el fin de atraer clientes para que establezcan allí sus negocios, mientras que a largo plazo se

planea hacer una fuerte inversión en infraestructura en Buenaventura, en donde hasta el momento

no hay ninguna empresa logística con un servicio especializado.

Este servicio o solución apoyan a las compañías para ejecutar o diseñar cadenas de

suministro más integrales con el objetivo que sean eficientes y rentables, afirmó Luis Enrique

Fajardo, gerente 4PL de DHL Global Forwarding Colombia.

A través de logística 4PL se podrían estructurar redes de abastecimiento global,

aumentando la competitividad del cliente, sobre todo para los casos en los cuales las operaciones

o los negocios se realizan a nivel internacional, donde el proceso logístico es más complejo, se

manejan más proveedores y existen diferentes sitios de producción y la localización de los

clientes es más complicada.

Los mayores y principales beneficios de la Logística 4PL son:

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 Concentración de esfuerzos en su propia compañía, con la oportunidad de ganar nuevos

mercados.
 Reducción de los costos de logística evitando inversión en activos que no están
relacionados con el negocio de la compañía,
 Aumento de la restitución del producto (logística inversa),
 Coordinar sus actividades logísticas en un contexto más amplio
 Mejorar y controlar la calidad de los servicios logísticos y actividades
 Tener más flexibilidad y eficiencia en las operaciones logísticas, entre otras.

En el 2011 el director ejecutivo de la Asociación colombiana de Logística (ACOLOG)

Leonardo Ronderos, aseguro que “El crecimiento de los empresarios de este sector, y su solidez

técnica y financiera, muestran claramente no solo que el negocio está creciendo, sino que su

futuro a corto, mediano y, sobre todo, largo plazo es excelente. Es claro que el momento que vive

el país es muy bueno y que esta oportunidad, si no la malogra una nueva crisis mundial, será el

punto de despegue de los procesos logísticos del país” (Dinero, 2011)

PRECIO DEL SERVICIO

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POLÍTICA DE LIBERTAD DE TARIFAS

La libertad de tarifas en la nueva política de transporte de carga por carretera busca

modernizar el sector, promover la competencia y la innovación. El objetivo de la medida es

permitir que los más eficientes tengan la posibilidad de competir con menores precios, mientras

que el gobierno monitorea el mercado y garantiza el pago de tarifas justas de forma generalizada.

La nueva política tarifaria tiene tres objetivos principales:

 VIGILANCIA: monitorear el mercado de tal forma que el Estado identifique las

situaciones que requieren de su intervención.
 CONCERTACIÓN: Permitir que el propietario, el generador y la empresa de transporte
tengan un criterio que facilite la negociación.
 PEDAGÓGICO: dotar de herramientas a conductores y propietarios que les permitan
conocer la estructura de costos del transporte de carga y así tecnificar su operación.

El SICE-TAC

Es un sistema de información que nos permite medir o calcular los costos de la operación

de transporte de acuerdo a las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de

carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue.

 Esta es la estructura de los costos de operación:

 Estructura costos operación

 Estructura de Costos

 Costos Variables: son aquellos que se generan por la movilización del vehículo. Están

dentro de estos costos, los combustibles, el mantenimiento y reparaciones, las llantas, los

peajes, los lubricantes, el lavado y engrase y los imprevistos.

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 Costos Fijos: son aquellos en los que incurre el propietario del vehículo

independientemente de si está en operación o no. Están dentro de estos costos, los

salarios y prestaciones básicas (tripulación), los seguros, el parqueadero, los impuestos y

la recuperación de capital.

 Otros Costos: son los que dependen de la facturación del viaje que se va a realizar. Están

dentro de estos costos, las comisiones y prestaciones, el factor de administración, la

retefuente y la reteICA.

COMPETIDOR 1: ENVIA (Anexo 1)

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COMPETIDOR 2: COORDINADORA (Anexo 2)

COMPETIDOR 3: SERVIENTREGA (Anexo 3)

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PROYECCION DE VENTAS EN NUMERO DE SERVICIOS

Tabla 4: Proyección de Ventas Justo a Tiempo SAS

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022
Inflación Proyectada 3,00% 3,50% 4,50% 5,00%
Servicios a realizar (Año) 1728 1780 1842 1925 2021
Servicios a realizar (Mes) 144 148 154 160 168
Servicios a realizar (Dia) 5,76 5,93 6,14 6,42 6,74

A medida que se dé a conocer la Empresa en el medio, será más fácil realizar un mayor

número de servicios. La proyección de ventas se realizó tomando una baja participación en

cuanto a la inflación para no crear falsas expectativas. Si cuando se esté operando las

condiciones son favorables y se aprovechan las oportunidades del mercado para crecer a un ritmo

más acelerado, será más fácil implementar esos cambios si se reciben más ingresos de los

proyectados.

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COSTOS LOGISTICOS

DESEMPEÑO LOGISTICO

El desempeño logístico de las empresas se ve afectado en gran medida por algunas

situaciones como: Fallas en los procesos de planeación de la demanda, falta de sincronización de

la información entre clientes, proveedores y prestadores de servicios logísticos, incumplimientos

generados en la entrega y en el recibo de los pedidos, demora y complejidad en los procesos de

exportación e importación, movilidad e infraestructura del país, entre otros.

Con el objetivo de entender el desempeño logístico de las empresas, la ENL 2015 lo

evalúo desde 3 perspectivas.

Figura 5: Desempeño Logístico. Fuente: Encuesta Nacional de Logística 2015.

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 Los indicadores de tiempo permiten evaluar si la operación está cumpliendo con

los requerimientos del cliente a un costo efectivo.

 En indicadores de costo y productividad, el estudio se concentró en analizar el

costo de logística sobre las ventas (CTL/V) y la utilización vehicular. El costo de

logística representa la competitividad financiera que tienen las empresas al

ejecutar su estrategia de logística mientras que la utilización vehicular busca

medir si los recursos disponibles de transporte están siendo utilizados acorde con

su capacidad.

 Al referirnos a los indicadores de calidad, éstos miden el cumplimiento de la

promesa de servicio, lo que significa, llegar en el tiempo acordado con el producto

correcto con la cantidad requerida, sin daños y con toda la documentación

necesaria.

Grafico 27: Costo Total de Logística. Fuente: Encuesta Nacional de Logística 2015.

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Grafico 28: Costo Total de Logística/Ventas. Fuente: Encuesta Nacional de Logística 2015.

Al comparar el costo logístico de Colombia frente a otros países, se evidencian cifras que

no favorecen la competitividad nacional. Cabe resaltar que el desempeño logístico de los países

no es homogéneo por la posición geográfica, el flujo comercial, las dimensiones del país y los

componentes de la logística interna.

CANALES DE DISTRIBUCION

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UTILIZACION VEHICULAR

Figura 6: Mapa Municipio de Palmira. Fuente: POT 2015 (Plan Obligatorio Territorial)

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La utilización urbana de los vehículos de carga revela la oportunidad de trabajo en las

ciudades para favorecer la movilidad. La utilización más alta se encuentra en los vehículos

pequeños (menores a 6 ton), que tienen una baja capacidad de carga, pero una alta capacidad de

acceso a todas las zonas de la ciudad. De acuerdo con los resultados, los vehículos inician su

recorrido con un 65% de su capacidad, si se utilizara el vehículo en un 100%, 1 de cada 4

vehículos podrían no necesitarse.

Mucho se discute de los costos de transporte, pero poco sobre la utilización de los

recursos de transporte. El método de cómo se cobran las tarifas de transporte nacional, por viaje

origen-destino, no genera ningún incentivo para mejorar la capacidad de la carga, ya que cada

viaje se paga como si fuera al 100% de su utilización.

Debido a dicho análisis nuestro proyecto contara con 3 vehículos inicialmente

conformados de la siguiente forma.

Tabla 5: Vehículos requeridos para la empresa Justo a Tiempo SAS

Capacidad Costo Modo de
VEHICULO Marca
(Toneladas) Estimado Adquisición
Camioneta Sencilla 6 $ 80.000.000 Toyota Capital
Camión Sencillo 16 $ 86.000.000 Nissan Leasing Financiero
Tractomula Doble
Troque 32 $ 180.000.000 Chevrolet Leasing Financiero

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Figura 7: Canal de Distribución Empresa de Servicios Logísticos.

EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA

Peter Drucker escribió en la década de los años 70´s un artículo denominado “El

continente negro de la economía”. Las implicaciones del título y la orientación de sus

argumentos apuntan a señalar lo poco que la dirección de una empresa conocía sobre las

oportunidades existentes para alcanzar el apalancamiento de las utilidades mediante la logística.

“La distribución física es la frontera de los negocios de hoy. Es el área donde pueden alcanzarse

resultados administrativos de gran magnitud. Y todavía es un gran territorio inexplorado”

(Drucker, 1962)

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Hoy en día las actividades de distribución continúan en proceso de desarrollo, pero aun

así no son suficientes y las organizaciones que deseen perdurar en el tiempo y generar resultados

financieros superiores deben trabajar la logística como una prioridad.

Años más tarde Drucker en su libro “Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI”,

evidencia las estrechas diferenciaciones en valor agregado que hay entre empresas del mismo

sector. La tecnología y la revolución de la información difícilmente dejan espacio para que la

diferenciación basada en producción sea palpada por el consumidor final, para quien cobra valor

el producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la calidad requerida, al

precio adecuado. En esta diferenciación, la logística juega un papel preponderante.

Hace algunos años el concepto de logística se centraba básicamente en la optimización de

costos, teniendo un producto en el menor tiempo posible, en el lugar correcto y con las

cantidades precisas o necesarias. Es decir, era considerado el proceso de movimiento físico desde

las materias primas a productos terminados en las fábricas, de allí hasta los almacenes y

finalmente llegando a los consumidores finales.

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FACTORES QUE IMPACTAN EL MANEJO DEL AREA LOGISTICA EN COLOMBIA

CON SUS RESPECTIVAS EVOLUCIONES.
(Anexo 4)

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Hace algunos años el concepto de logística se centraba básicamente en la optimización de

costos, teniendo un producto en el menor tiempo posible, en el lugar correcto y con las

cantidades precisas o necesarias. Es decir, era considerado el proceso de movimiento físico desde

las materias primas a productos terminados en las fábricas, de allí hasta los almacenes y

finalmente llegando a los consumidores finales.

Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la definición actual de

logística seria “la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de la

“planificación, implementación y control eficiente del flujo de materiales y/o productos

terminados. Así como el flujo de información relacionada, desde el punto de origen hasta el

punto de destino, cumpliendo al máximo con las necesidades de los clientes y generando los

mínimos costos operativos” (Villamizar, 2010)

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RECOMENDACIONES

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(Anexo 5)
MAYOR
AVANCE
INTERMEDIO
MENOR
AVANCE

JAIR JULIAN GONZALEZ LEON

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DANIEL UPEGUI CARDONA

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