TALLER FINANCIERO APLICADO A PROYECTOS DE BI

Construcción de indicadores en Power BI

INTEGRANTES:

TUTOR:

FUNDACION UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

CAMPUS VIRTUAL

FALCULDAD DE INGENIERIA

INGENIERIA INDUSTRIAL

2020
TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................3
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.............................................................................................3
3. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................5
4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS....................................................................................7

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 1. INTRODUCCIÓN
La renovación tecnológica y el uso de nuevas herramientas ha permitido a las empresas
actuales de contar con mecanismos de análisis mas rudimentarios que permiten manejar un
mayor volumen de datos en su operación, bajo cuatro estándares o pilares centrales siendo
estos los clientes, los procesos, los recursos humanos u los aspectos financieros. Ahora se
sabe que si este tipo de informes no se evalúa de forma coherente puede generar
afectaciones que no contribuyen para la toma de decisiones efectivas.
Para la empresa KAWAMART, dicha información esta presente a escala internacional. En
el cual presentan los datos, pero no la forma de evaluarlos o estudiarlos, sin tener soportes o
mecanismos que permitan una lectura rápida como los modelos BSC, que pueden ser
diseñados por herramientas como Access, power BI o Excel). que permitan organizar de
una mejor manera los datos e indicadores a la medida de las necesidades de las
organizaciones y sus equipos estratégicos.
Para la empresa anterior se debe diseñar un esquema de análisis que permita asegurar
decisiones coherentes con la situación actual de la empresa. De tal manera que garantice
una definición acertada de los datos y estos serán modelos positivos para la mejora de las
ventas y minimizado de los costos.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para cada perspectiva del BSC se establece una seria de objetivos basados en la
información suministrada por Kawamart en un horizonte de 4 años:
PERSPECTIVA FINANCIERA
Aumentar la rentabilidad para los accionistas, a través de los siguientes objetivos.

 Aumento exponencial de las ventas en un 35% con respecto al último año analizado,
tomando acciones de marketing y fuerza de ventas.
 Reducción del compuesto dado por los costos-ingresos (incluidos descuentos) en 7
puntos porcentuales.

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PERSPECTIVA CLIENTES

 Aumentar la satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad de los productos tomando

como referencia encuestas de satisfacción bajo parámetros Net Promoter Score (NPS).
 Dar viabilidad de las PQRS de los clientes en un 15% con respecto al dato del último
año evaluado
 Aumentar el volumen del ingreso de los clientes actuales en un 10% por medio de
modelos de venta cruzada y búsqueda de nuevos horizontes de negocio.

PERSPECTIVA PROCESOS

 Reducir los valores de devolución en un 50%, por medio de esquemas de mejora

continuada y trazabilidad de la producción de las mesas
 Aumenta la eficiencia de producción de los artículos de la empresa 5%.
 Realizar etapas de muestreo aleatorio simple que permitan reducir en un 10% los
artículos defectuosos

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

 Aumentar en un 20% la satisfacción de los empleados dentro de sus funciones

corporativas
 Reducir el volumen de personal que sale de la empresa en un 10%, dando experiencia
de personal.
 Establecer jornadas de entrenamiento y capacitación en un 100% del personal.

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 3. RESUMEN EJECUTIVO

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS

Se evidencia de forma proporcional un aumento de las ventas de forma anual, desde el año

2013 hasta el año 2016. En el cual se establecen % crecientes desde el 15% con respecto al

año anterior hasta un 33% con respecto al último año. lo cual demuestra una dinámica muy

interesante de la compañía.

Se puede destacar que para el año final del estudio de datos se duplica su valor con respecto

al año 2013. Lo que demuestra un crecimiento aproximado del 95%.

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 RENTABILIDAD POR FAMILIAS DE PRODUCTO

Con función en la rentabilidad por familia de artículos, se muestra claramente que para el

área de mobiliario es la mejor proporción en ventas, en función de capital de ingreso con un

total de $138.000.000 aproximadamente, lo que equivale al total de ingresos de casi el 37%

del ingreso total. Lo curioso en este caso es que en cuanto a unidades no existió un numero

récord de despacho lo que muestra que esta área muestra artículos costosos. Para el caso de

los artículos de tecnología muestran un promedio de ventas del 36% equivalentes a

$136.000.000, no tan lejos del caso de mobiliario, pero si inferior, un valor positivo para el

área de que trata. Finalmente, para el área de papelería es la que menor ventas tuvo con un

total de $95.000.000 aproximadamente, que equivale al 27% de las ventas. Lo recalcable

aquí es el total de unidades distribuidas superando las otras áreas de mercado

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 FAMILIAS CON MENOR UTILIDAD

Se establece que la familia que presenta las menores utilidades con respecto al total de

ventas es los artículos de mobiliarios con un % de perdida de aproximadamente 2.000.000,

que representan una perdida para la empresa. Y se debe establecer el por que de dichas

perdidas bajo los artículos “mesas”. Para las demás áreas se tienen pequeños fragmentos de

perdida que no son primordiales en función del ingreso total.

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 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS POR PAÍS

De total de países distribuidos en 4 regiones se establece que México (29%) y Brasil (17%)

reflejan el 45,1% de los ingresos totales, Con respecto a la participación el norte tiene el

liderado único en base a que su único participante es México, y países del sur no cuentan

con un modelo de ventas muy eficiente. Para todos los 24 países se tiene un crecimiento en

las ventas que es sustentable bajo el crecimiento anual

RENTABILIDAD POR GERENTE

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Para las gerencias regionales se tiene que el representante de la Zona Norte Jorge Jaime es

quien mayor participación tiene sobre el total de ganancias recibidas, con un valor de

$17.479.000 Millones, que equivalen al 46%. De forma secuencial Silvia Machado

representa una participación de ventas de 9.547.000 aproximadamente que equivale al 25%

de las ventas, con respecto a Ricardo Bustamante representante del sur tiene una

participación de ventas de $4.806.995 que equivale al 12,81%. Finalmente, para la Zona

caribe Camilo Diaz tiene una participación de $5.877.124 que equivalen al 16,19%

COMPORTAMIENTO DEVOLUCIONES

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Se observa que, del total de las devoluciones, el 53% corresponde a mobiliario, seguido

por mobiliario con un 34,80% y tecnología con un 12,2%. Es necesario validar en las líneas

de producción de mobiliario, principalmente, Así mismo por parte de gestión de calidad se

debe revisar al detalle el por que dichas unidades salen defectuosas y asegurar que esto no

se repita para los próximos años

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 Imaicela Ruben (Mexico, 2020) Los indicadores Financieros y el impacto en la

insolvencia de las empresas. Documento de consulta OE Latinoamericana. [En Linea]

tomado de: https://www.eumed.net/rev/oel/2019/11/indicadores-financieros.pdf

consultado el 08/11/2020

 Nava, Marvelis (Venezuela, 2015). Análisis financiero: una herramienta clave para una

gestión financiera eficiente. Revista Venezolana de Gerencia Universidad de Zulia. [En

Linea] Tomado de: https://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf consultado el

08/11/2020

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