Manual Pymexismanual

MANUAL DE CAPACITACION PYMEXIS®
Prodytec Training Center
MANUAL DE CAPACITACIÓN
PYMEXIS ®
Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 1 -

INTRODUCCION _______________________________________________________________________ 4
PREREQUISITOS _______________________________________________________________________ 4
INSTALACION DE PYMEXIS® _____________________________________________________________ 5
UNA VISION GENERAL DE PYMEXIS® ______________________________________________________ 5
QUE ES PYMEXIS® ? ____________________________________________________________________ 5
POR QUÉ PYMEXIS® ? ___________________________________________________________________ 5
COMPONENTES PRINCIPALES ______________________________________________________________ 5
PANTALLAS Y FUNCIONES DE PYMEXIS. ___________________________________________________ 6
INTERFASE DEL USUARIO _________________________________________________________________ 6
EXPLICACIÓN DE LA INTERFASE DEL USUARIO ____________________________________________________ 7
EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN A ARCHIVOS EXTERNOS ____________________________________________ 7
MODELO DE REPORTE ___________________________________________________________________ 9
UN EJEMPLO PRÁCTICO. _________________________________________________________________ 11
PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA ____________________________________________________ 13
INGRESO A PYMEXIS® _________________________________________________________________ 14
MENU ARCHIVOS_____________________________________________________________________ 15
RUBROS Y SUBRUBROS _________________________________________________________________ 15
RUBROS ___________________________________________________________________________ 16
SUBRUBROS ________________________________________________________________________ 17
TASAS IMPOSITIVAS ___________________________________________________________________ 17
DEPÓSITOS DE STOCK __________________________________________________________________ 18
LISTAS DE PRECIOS ____________________________________________________________________ 19
CLASES DE ARTÍCULOS __________________________________________________________________ 19
PROVINCIAS _________________________________________________________________________ 19
CONCEPTOS DE FONDOS ________________________________________________________________ 20
BANCOS ___________________________________________________________________________ 24
LEYENDAS __________________________________________________________________________ 25
ZONAS ____________________________________________________________________________ 25
TRANSPORTES _______________________________________________________________________ 25
VENDEDORES / COBRADORES _____________________________________________________________ 25
CONDICIONES DE PAGO _________________________________________________________________ 26
MONEDAS __________________________________________________________________________ 27
SUCURSALES ________________________________________________________________________ 28
CATEGORÍAS DE CLIENTES _______________________________________________________________ 28
BANCOS PROPIOS _____________________________________________________________________ 29
ALÍCUOTAS DE INGRESOS BRUTOS __________________________________________________________ 29
EMPLEADOS_________________________________________________________________________ 30
CATEGORÍAS DE RETENCIONES DE GANANCIAS__________________________________________________ 30
SECTORES _________________________________________________________________________ 30
PUESTOS _________________________________________________________________________ 30
TASAS E IMPUESTOS ADUANEROS __________________________________________________________ 31
TARJETAS DE CRÉDITO __________________________________________________________________ 31
CLIENTES ___________________________________________________________________________ 32
PROVEEDORES _______________________________________________________________________ 36
PROCESO DE STOCK Y PRECIOS _________________________________________________________ 38
ARTÍCULOS _________________________________________________________________________ 38
PRECIOS – CARGA POR ARTÍCULO _________________________________________________________ 43
PRECIOS – CARGA POR LISTA ____________________________________________________________ 44
ACTUALIZACION DE PRECIOS _________________________________________________________ 45
MOVIMIENTOS DE STOCK________________________________________________________________ 46
INFORMES DE STOCK ________________________________________________________________ 47

CONSULTA DE STOCK Y PRECIOS ___________________________________________________________ 50

PROCESO DE VENTAS _________________________________________________________________ 51
PROCESO DE FACTURACION __________________________________________________________ 51
PEDIDOS DE CLIENTES _______________________________________________________________ 58
CUENTAS CORRIENTES ______________________________________________________________ 59
IVA VENTAS _______________________________________________________________________ 60
COBRANZAS _______________________________________________________________________ 60
CHEQUES DE TERCEROS______________________________________________________________ 62
DOCUMENTOS _____________________________________________________________________ 62
INFORMES DE VENTAS _______________________________________________________________ 62
PROCESO DE COMPRAS _______________________________________________________________ 63
ORDENES DE COMPRA _______________________________________________________________ 64
COMPROBANTES DE COMPRAS _______________________________________________________ 65
CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES _______________________________________________ 67
IVA COMPRAS _____________________________________________________________________ 68
PAGOS ___________________________________________________________________________ 69
PROCESO DE INGRESOS / EGRESOS DE FONDOS ___________________________________________ 71
ASIENTOS CONTABLES DE FONDOS _________________________________________________________ 72
COMO SE ANULAN MOVIMIENTOS DE FONDOS? _________________________________________________ 74
BANCOS ____________________________________________________________________________ 75
INGRESO DE MOVIMIENTOS DE BANCOS ______________________________________________________ 75
CONCILIACIÓN BANCARIA________________________________________________________________ 77
REPORTES DE BANCOS __________________________________________________________________ 77
ESTADISTICOS _______________________________________________________________________ 78
PERMISOS DE OPERADORES Y SEGURIDAD ________________________________________________ 78
DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS DE PYMEXIS® ___________________________________________________ 78
DEFINIR PERMISOS DE CADA USUARIO _______________________________________________________ 79
AUDITORÍA DE OPERACIONES _____________________________________________________________ 79
ANEXO I – FUNCIONES DE PYMEXIS ______________________________________________________ 81
CÁLCULO DE COMISIONES _______________________________________________________________ 81
LIMITE DE CRÉDITO DE CLIENTES ___________________________________________________________ 82
CÁLCULO DE STOCK A REPONER ___________________________________________________________ 83
ASIENTOS CONTABLES EN PYMEXIS ____________________________________________________ 83
CIERRES DE MÓDULOS_______________________________________________________________ 86
ANTICIPOS A EMPLEADOS ____________________________________________________________ 87
VALES ____________________________________________________________________________ 87
CANJE DE FONDOS __________________________________________________________________ 88
INDICE TEMATICO ___________________________________________________________________ 90
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de parte alguna de esta
publicación, sin permiso expreso de Prodytec S.A.

INTRODUCCION
En el presente curso, analizaremos paso a paso, todos los circuitos administrativos de una
empresa, ya sea comercial, industrial o de servicios, utilizando el ERP PYMEXIS® de Prodytec
S.A.
El curso está dividido en diferentes módulos, de manera tal que no solo se utilice para la
capacitación inicial, sino también como herramienta de consulta permanente para el usuario
que utilizará Pymexis®.
Por favor, antes de comenzar, lea los requisitos para comenzar a realizar el presente curso.
PREREQUISITOS
Para comenzar a realizar el curso de Pymexis, es aconsejable cumplir los siguientes requisitos:
 Instalar Pymexis® en los equipos de su empresa
 Tener conocimientos básicos acerca de circuitos administrativos en general (Facturas,

Notas de Débito, Cuentas Corrientes, Iva)
 Estar preparado para descubrir una herramienta de trabajo práctica, sencilla como es
Pymexis®.

INSTALACION DE PYMEXIS®
Para la instalación de Pymexis®, siga las instrucciones del manual de Instalación provisto por
Prodytec, junto al producto.
UNA VISION GENERAL DE PYMEXIS®

Que es Pymexis® ?
Pymexis® es un ERP, una aplicación de software, capaz de mantener la gestión administrativa y
contable de una empresa, cualquiera sea su actividad: comercial, industrial o de servicios.
Por qué Pymexis® ?
Porque es el software más sencillo y ágil del mercado actualmente, cumpliendo además con
una premisa fundamental en estos tiempos: Se adapta a las necesidades puntuales de cada
empresa .
Componentes Principales
En el siguiente esquema, veremos cuáles son los componentes que incluyen Pymexis® para la
gestión administrativa y contable de su empresa.
VENTAS
COMPRAS
PERMISOS
FONDOS
PRECIOS PYMEXIS
STOCK
CONTABILIDAD
ESTADISTICOS
Como se podrá apreciar, desde Pymexis, se tiene control total sobre la gestión de todos los
circuitos administrativo – contables de la empresa.
Por ej. desde la toma del pedido del cliente, hasta su facturación y registración en el libro de
Iva Ventas hasta al pago de una factura a un proveedor con Efectivo y cheques propios,
quedando registro automático de los fondos en caja y el cheque en el libro Bancos.
A continuación, veremos en detalle cada uno de los módulos, sus funciones y características.

PANTALLAS Y FUNCIONES DE PYMEXIS.

Veremos ahora, como es la interacción de Pymexis® con el usuario, como se distribuyen las
pantallas, que función cumplen los botones, como se visualizan los reportes y que alternativas
presenta para la exportación e impresión de información.
Interfase del usuario
Vemos aquí, una pantalla típica de ingreso de datos.
Analizaremos el significado de cada botón, sus funciones y el procedimiento para llevar a cabo
un ingreso de datos, en este ejemplo, de una provincia.
Ir al Inicio
Ingreso de datos Ir al final Un registro adelante
Un registro atrás
Botón para modificar datos. Botones para Grabar
Botón para ingresar un nuevo registro. Botón de consulta por pantalla

Exportar a HTML
Botón para limpiar la pantalla
Botón para Eliminar un registro.
Botón para exportar a texto
Salir de la pantalla actual
Botón para Imprimir los datos Botón para exportar a Excel
Selección de Clave de búsqueda
Ingrese aquí el texto de búsqueda del registro.

Explicación de la interfase del usuario
Las pantallas típicas de Pymexis, son como las que se muestran arriba.
Hay un sector de ingreso de datos y un panel inferior a través del cual se realizan diferentes
acciones.
Botones de Operación
Presione este botón para ingresar un nuevo registro.
Presione este botón para modificar algún dato del registro activo.
Presione este botón para eliminar el registro activo.
Presione este botón para emitir un reporte de la tabla en pantalla.
Presione este botón para consultar un dato, según la clave ingresada en el casillero de
búsqueda.
Presione este botón para limpiar el filtro actual de consulta.
Presione este botón para salir del formulario actual.
| Presionando este botón, se graba la información ingresada en pantalla.
Presionando este botón, se graba la información ingresada en pantalla al igual que con el botón
Grabar, pero da la posibilidad de volver a ingresar otro dato, sin necesidad de presionar el botón
Nuevo.
Exportación de Información a archivos externos
A través de este botón, puede exportar los datos activos a una planilla Excel.
A través de este botón, puede exportar los datos activos a un archivo de texto.
A través de este botón, puede exportar los datos activos a una página html.

Búsquedas en el formulario activo
Seleccione en Clave la clave de búsqueda y luego ingrese en el casillero de la derecha, el código, nombre o palabra
clave que desee buscar. En el caso de no existir datos, se abrirá una pantalla de búsqueda avanzada, que se
explicará más adelante en este curso.
Botones de navegación
Ir al primero de los registros según la clave de búsqueda.
Ir al último de los registros según la clave de búsqueda.
Ir al siguiente de los registros según la clave de búsqueda.
Ir al anterior de los registros según la clave de búsqueda.

Modelo de reporte
A continuación y siguiendo el ejemplo anterior de las provincias, presionando el botón Imprimir, se emite el reporte
siguiente.
Veremos el significado y posibles funciones de los reportes en Pymexis®.
Barra de tareas del Reporte
Resultados del reporte
Barra de navegación vertical.

Barra de tareas del reporte
Zoom del reporte

Buscar palabras claves dentro del reporte
Seleccione el medio de impresión y configuración de impresoras
Cerrar el Reporte Imprimir el reporte por impresora
Navegación por las páginas del reporte
Exportación a Word, Excel, Texto, HTML o envío de email desde el reporte automáticamente

Un ejemplo práctico.
Veremos en este tópico, los pasos necesarios para ingresar un dato en Pymexis®.
Suponemos que debemos ingresar una nueva provincia en Pymexis®.
Siga los siguientes pasos:
Ingrese a Pymexis®
Seleccione el menú Archivos y luego Provincias.
Se abre la siguiente pantalla.
Presione el Botón Nuevo.

Vera que se blanquean los campos código y Nombre y se posiciona el cursor en el casillero del código.
Ingrese aquí el código 30.
Presione Enter
En el nombre, ingrese Provincia de Prueba y presione Enter.
Luego, presione el botón Grabar.
Pymexis® le solicita la confirmación de la grabación.

Presione Si para confirmar.

La nueva provincia ya fue almacenada en Pymexis®.
Lo que vamos a hacer ahora es buscar en esta misma pantalla, la provincia de Tucumán por nombre.
Para ello, seleccione en Clave, el texto “Nombre”
A la derecha, en el cuadro de texto, escriba TUCUMAN y luego presione el botón Consulta.
Verá que se muestran los datos de la provincia de Tucumán.
Supongamos ahora que deseamos agregar un punto al final de la palabra Tucumán.
Para ello, presione el botón Modificar y en nombre, agregue un punto al nombre de la provincia.
Presione ahora Grabar, confirme y verá que se modificó el registro.
Presione Si para confirmar.

La nueva provincia ya fue almacenada en Pymexis®.
Lo que vamos a hacer ahora es buscar en esta misma pantalla, la provincia de Tucumán
por nombre.
Para ello, seleccione en Clave, el texto “Nombre”
A la derecha, en el cuadro de texto, escriba TUCUMAN y luego presione el botón Consulta.
Verá que se muestran los datos de la provincia de Tucumán.
Supongamos ahora que deseamos agregar un punto al final de la palabra Tucumán:
Para ello, presione el botón Modificar y en nombre, agregue un punto al nombre de la

provincia.
Presione ahora Grabar, confirme y verá que se modificó el registro.

PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
Para comenzar a operar con Pymexis®, se deben seguir una serie de pasos muy sencillos.
Estos pasos, nos permitirán luego, ir avanzando en las diferentes funcionalidades de

Pymexis®.
En el caso de omitir algunos de estos, provocará que no pueda avanzar en la carga de algún
dato o no logrará finalizar alguna operación.
Utilice estos pasos, como guía inicial de puesta en marcha.
Nota: Junto a la documentación que se entrega con el producto, Ud. cuenta con una “Guía
de Puesta en marcha”, cuyo contenido es un detalle de pasos para comenzar a utilizar
Pymexis®.
Los pasos son los siguientes (el orden es importante):
 Configurar Pymexis® según los parámetros que se encuentra en el menú Opciones –

Parámetros.
 Cargar todas las tablas iniciales, que se encuentran en el menú Archivos
 Ingresar los artículos en el menú Stock – Artículos
 Ingresar los precios de los artículos, en el menú Stock – Precios
 Ingresar el stock de artículos. (Este paso puede obviarse, si no se desea mantener stock
de artículos inicialmente)
 En el caso de necesitar asignarle a cada cliente un saldo anterior, deberá ingresar por el
menú Ventas – Cuentas Corrientes e ingresar un comprobante de débito o crédito
dependiendo del saldo positivo o negativo del cliente, con la fecha anterior en 1 día a
la fecha de inicio de utilización de Pymexis® con el importe del saldo del cliente
correspondiente a ese día.
 En el caso de necesitar asignarle a cada proveedor un saldo anterior, proceder de la

misma forma que con clientes, ingresando al menú Compras – Cuentas Corrientes
Hasta aquí, se tienen ingresadas todas las tablas iniciales, los clientes y proveedores, los
artículos , precios y stock.
De ahora en más, se está en condiciones de operar todas las funciones de Pymexis®.
De aquí en adelante, veremos cada uno de los módulos, sus funciones y las características de cada uno.
Si Ud. no desea seguir el orden cronológico de aquí en adelante, puede optar por dirigirse a la opción / módulo
que necesite consultar. Para ello, vea el Indice de Contenido que se encuentra en el inicio del manual.

INGRESO A PYMEXIS®
Al ingresar a Pymexis®, se solicita un nombre de usuario y una contraseña.

Inicialmente, luego de la instalación, los datos son los siguientes
Usuario : Administrador
Contraseña : a (a minúscula)
Luego, Ud. podrá agregar nuevos usuarios y contraseñas, además de poder asignarles a cada
uno determinados permisos de acceso a la aplicación.

MENU ARCHIVOS
En este menú, se encuentran todos los archivos que se deben ingresar como carga inicial
para toda la aplicación.
Veremos el detalle de cada uno:
Rubros y Subrubros
Los rubros y subrubros, se utilizan para la clasificación de artículos. Es decir, para agruparlos en
2 niveles.
Esta clasificación se utiliza, por ejemplo, para emitir reportes de listas de precios o stock, por
Rubro / Subrubro, para la emisión de estadísticos de ventas y compras y también para
actualizar precios.
Tanto el rubro como el subrubro, son datos del artículo, y no forman parte del código del
mismo, de manera tal que se utiliza independientemente de la codificación de artículos.
Ejemplo:
Supongamos que nuestro negocio se dedica a venta de artículos de perfumería.
Tenemos los siguientes artículos:
Perfume de Hombre marca XX

Perfume de Hombre marca ZZ
Perfume de Mujer marca YY
Jabón de tocador marca Jalin
Entonces, si debemos clasificar estos artículos en Rubros y SubRubros, podríamos hacerlo de la

siguiente manera:
Perfume Hombre marca XX : Rubro: Perfumes SubRubro: Perfumes de Hombre
Perfume Hombre marca ZZ : Rubro: Perfumes SubRubro: Perfumes de Hombre
Perfume de Mujer marca YY : Rubro: Perfumes SubRubro: Perfumes de Mujer
Jabón de tocador : Rubro: Jabones SubRubro: Jalin

De esta manera, las agrupaciones quedarían de la siguiente manera:
Perfumes
Perfumes de Hombre
Perfume XX
Perfume ZZ
Perfumes de Mujer
Perfume YY
Jabones
Marca Jalin
Jabón de Tocador Jalin
En este ejemplo, el Rubro Perfumes agrupa los subrubros Perfumes de Hombre y Perfumes de
Mujer,
En el caso de los Jabones, se identifica el tipo de artículo como Rubro (Jabones) y el subrubro
como las diferentes marcas (en el ejemplo anterior, la marca Jalin)
Es decir, Ud. podrá utilizar los rubros y subrubros como mejor se adapte a su necesidad
puntual. Lo importante es entender de qué manera funciona este concepto de Rubros /
Subrubros en Pymexis®
Veremos ahora las pantallas de Rubros y Subrubros de Pymexis®
Rubros
Vemos en este caso, una pantalla típica de carga de datos.

Para ingresar y/o modificar algún dato, dirigirse al tópico “PANTALLAS Y FUNCIONES DE
PYMEXIS®”

SubRubros
De similar forma que con Rubros, la pantalla de Subrubros es la típica pantalla de carga de
datos.
Tasas Impositivas
En este módulo, veremos la utilización de las tasas impositivas, para qué sirven y cómo y
dónde se utilizan en Pymexis®.
Este módulo se utiliza para ingresar las tasas de Iva, de impuestos internos de los artículos y el
porcentaje de comisión que luego se asignarán a los artículos.
Vemos a continuación la pantalla de Tasas.

Note que hay predefinidos, diferentes rangos de tasas.

Por defecto, luego de la instalación de Pymexis®, quedan grabados las siguientes tasas:
Código Nombre %
900 Iva General 21
902 Iva Bienes de Capital 10.5
903 Iva Servicios 27
910 Iva no Gravado 0
920 Impuestos Internos 0
930 Comsiones Artículos 0
Ud. podrá cargar los códigos y tasas que necesite, según su actividad comercial.
Es muy importante, que tilde la opción correspondiente a cada tasa que ingrese, a fin de que
Pymexis® reconozca en cada operación cada tipo de iva.
Por ejemplo, para la tasa 900 – 21%, tildar Tasa Iva General
Para la tasa 902 10.5%, tildar Tasa Iva Bienes de Capital
Dónde se utilizan las tasas ?
Se utilizan en la carga de artículos, para asignar el tipo de Iva asociado a cada uno, en la
facturación a clientes y en las facturas de proveedores.
En el caso de las tasas de impuestos internos y comisiones de artículos, se utilizan sólo en los
artículos para asignarle una tasa de impuestos internos y el % de comisión particular de ese
artículo.
Depósitos de Stock
Pymexis®, administra múltiples depósitos de stock por cada artículo. Puede realizar
movimientos de ingresos, egresos, ajustes y transferencias entre depósitos.
Otra utilidad, es, por ejemplo, poder valorizar la mercadería de algún depósito en particular o
emitir una reposición de stock por depósito.

Listas de precios
A través de este módulo, podrá ingresar todas las listas de precios de venta que utilicen para
asignarle a los artículos.
Estas listas de precios, se utilizan luego, para asignar a los clientes como lista por defecto para
la facturación.
En esta pantalla, sólo se ingresan los nombres de las listas. Luego, en la carga de precios de los
artículos, se asignará estas listas con un porcentaje de marcación o un precio fijo.
Para esto último, es que se utiliza Cálculo por Porcentaje.
Si está tildada esta opción, los precios de venta de los artículos, serán calculados a partir del
costo y un % de utilidad.
En el caso que no esté tildada, los precios de venta de esta lista, serán precios fijos.
Este detalle lo veremos más adelante cuando se analice los Precios de los Artículos.
Clases de Artículos
Las clases, se utilizan para clasificar los artículos en grupos. Por ejemplo, podrá utilizar las
clases para dividir los artículos en Nacionales o Importados, Nuevos o Usados, etc.
Las clases no tiene otra funcionalidad, que la de agrupar artículos, para luego obtener
estadísticos o análisis de stock.
Provincias
Aquí se ingresan las provincias y/o estados que luego se asignarán a los clientes.
Se utilizan para obtener información sobre movimientos de clientes clasificados por provincias
y también para la liquidación de impuestos, dependiendo de la región donde se opere con
Pymexis.
En el caso que se necesite operar con el exterior, debe tildar la opción País Exterior.

Conceptos de Fondos
Este tópico, requiere un análisis detallado, ya que su utilización se extiende a varios módulos
de Pymexis®, como ser, Facturación a Clientes, Facturas de Proveedores, Cobranzas, Pagos,
Movimiento de Fondos, Movimiento de Bancos.
Qué son los conceptos de Fondos ?
Los conceptos de fondos, son conceptos codificados que se utilizan para realizar movimientos
de ingresos / egresos de fondos, como así también, para clasificar los diferentes conceptos de
caja y bancos.

Veremos aquí, una distinción entre los diferentes tipos de movimientos y los tipos de cuenta.
Tipo de Movimientos Tipos de Cuenta
Efectivo
Cartera
Depósitos Banco
Extracción Banco
Depósitos
Ingresos Tarjetas
Egresos Documentos
Cuenta Fondos Bonos
Cheques Propios
Bancos Ingresos
Bancos Egresos
Cheques 3ros Rechazados
Vales
Anticipos
Tipos de Movimientos
Indica si el concepto se utilizará para representar un Ingreso, un Egreso o una Cuenta Fondos
Tipo de Movimiento Ingreso: Denota un ingreso para la caja.
Algunos Ejemplos:
 Cobranzas
 Aporte de Socios
Tipo de Movimiento Egreso: Denota un egreso para la caja.
Algunos Ejemplos:
 Viáticos
 Gastos de oficina
 Sueldos
 Pagos a Proveedores
 Librería
Tipo de Movimiento Cuenta Fondos: Indica el tipo de cuenta que se utilizará para el
movimiento de fondos.

Algunos Ejemplos de Cuenta Fondos:
Nombre del Concepto Tipo de Cuenta Fondos

Caja Pesos Efectivo
Caja Dólares Efectivo
Cheques de Terceros Cartera
Depósito Banco Francés Depósitos Banco
Extracción Banco Galicia Extracción Banco
Transferencia Banco Boston Depósitos
Tarjeta Visa Tarjetas
Cheques propios Banco Francés Cheques Propios
Créditos Banco Galicia Bancos Ingresos
Gastos y Comisiones Banco Francés Bancos Egresos
Vamos ahora a enumerar los tipo de Cuenta Fondos y explicaremos el significado de cada uno
de ellos.
Luego, propondremos algunos ejemplos y ejercicios para aplicar estos conceptos.

Efectivo
Se utiliza para indicar que el movimiento de ingreso o egreso de fondos, es en efectivo. En el
caso de tener la necesidad de administrar el efectivo en diferentes monedas, se deberán
cargar tantos conceptos como monedas se tenga, indicando el tipo de movimiento Cuenta
Fondos y el tipo de cuenta Efectivo, y la moneda correspondiente a cada uno.
Cartera
Se utiliza para indicar que el concepto se refiere a valores en cartera. En el momento de
ingresar un movimiento de fondos (ingresos / egresos de caja, Pagos o Cobranzas), al ingresar
el concepto con el tipo de cuenta Cartera, Pymexis® solicita los datos de los cheques de
terceros.
Depósitos Banco
Utilice este tipo de cuenta para indicar Depósitos en el banco. En el momento de realizar el
movimiento de fondos correspondiente, Pymexis® solicitará que tipo de fondos está
depositando (efectivo, cheques,etc). Se utiliza para realizar depósitos de efectivo y/o cheques
de terceros en la cuenta bancaria.
Extracción Banco
Utilice este tipo de cuenta para indicar una extracción del banco. En el momento de realizar el
movimiento de fondos, Pymexis® solicitará el tipo de fondo que se utilizará para la extracción.
Generalmente, se utiliza para extraer efectivo del Banco.
Depósitos
Se utiliza este tipo de cuenta, para indicar un interdepósito entre bancos. Se puede utilizar
tanto para interdepósitos que realizamos nosotros a terceros, como para los que nos hacen a
nosotros. En el momento de realizar el movimiento de fondos, Pymexis® solicita el banco de /
hacia donde se realiza el interdepósito.

Tarjetas
Utilice este tipo de cuenta, para indicar que el concepto es una tarjeta de crédito.
En el momento de realizar un movimiento de fondos, Pymexis® solicitará los datos
correspondientes a la tarjeta.
Cheques Propios
Utilice este tipo de cuenta, para indicar que el concepto se refiere a cheques propios, es decir,
emisión de cheques de cuentas bancarias propias. En el momento de realizar el movimiento de
fondos, Pymexis® solicitará los datos del cheque y el banco correspondiente.
Bancos Ingresos
Se utiliza este tipo de cuenta, para indicar cualquier crédito en la cuenta corriente del banco.
Se utiliza, por ejemplo, para ingresar créditos por devolución de iva, o algún ajuste positivo en
nuestra cuenta corriente bancaria.
Banco Egresos
Se utiliza para indicar cualquier débito que nos realizan en nuestra cuenta corriente bancaria.
Algunos ejemplos son: Gastos bancarios, comisiones bancarias, impuestos, etc.
Anticipos / Vales
Utilizados para otorgar anticipos / vales a empleados.
Un ejemplo práctico
Detalle del Caso

Suponemos, que debemos realizar estos 4 movimientos en nuestra empresa.
1. Un egreso de caja por $ 15.- en concepto de compra de 2 cuadernos.

2. Una cobranza a un cliente, por $ 100.- en efectivo y $ 200.- en un cheque.
3. Un pago a un proveedor con $ 50.- en efectivo, el cheque de terceros por $200.- y un
cheque propio por $ 300.-
4. Una extracción bancaria por $ 400.-
Veremos la resolución de cada uno de los casos:
1. Un egreso de caja por $ 15.- en concepto de compra de 2 cuadernos.
En este caso, ingresaremos 2 conceptos:
Nombre de Concepto Tipo de Movimiento Tipo de Cuenta

Gastos de Librería Egreso -------
Efectivo Cuenta Fondos Efectivo
Entonces, el concepto que origina el movimiento es “Gastos de Librería” y la cuenta fondos

que define como se pagó ese movimiento es “Efectivo”.

2. Una cobranza a un cliente, por $ 100.- en efectivo y $ 200.- en un cheque.
Debemos tener en este caso 3 conceptos.

Cobranzas Ingresos -------
Efectivo Cuenta Fondos Efectivo
Cheques de Terceros Cuenta Fondos Cartera
El concepto que origina el movimiento es “Cobranzas” y los conceptos que definen las formas
de pago son “Efectivo” y “Cheques de Terceros”.
EJERCICIOS PARA RESOLVER
Ahora, lo invitamos a resolver los restantes:
3 Un pago a un proveedor con $ 50.- en efectivo, el cheque de terceros por $200.- y

un cheque propio por $ 300.
4 Una extracción bancaria por $ 400.-
Cuando veamos Cobranzas, Pagos y Movimientos de Fondos, veremos la utilidad que se le da a

cada uno de estos conceptos.
Bancos
En este ítem, se ingresan todos los bancos con sus códigos correspondientes a la codificación
del Banco Central. Se utiliza esta tabla para el reconocimiento de los bancos en la carga de
cheques de terceros.

Leyendas
Las leyendas, se utilizan para la emisión de facturas / remitos. Puede ingresar modelos de
leyendas y luego, asignarlas a los clientes para que salgan impresas en los comprobantes.
Incluso, si lo desea, podrá cambiar de leyenda en el mismo momento que está emitiendo un
comprobante.
Zonas
Ingrese aquí las zonas en que desea clasificar a sus clientes.
Transportes
Los transportes, se utilizan para asignarlos a los clientes, de manera tal que cuando se emite
un remito y/o factura, se imprimen los datos de los transportes.
Vendedores / Cobradores
Pymexis® administra comisiones a vendedores y/o cobradores.

Se utilidad radica en poder asignar a los clientes un vendedor y/o cobrador, para luego poder
liquidar comisiones sobre venta / cobranzas.
También, se podrán emitir reportes estadísticos de ventas clasificados por vendedor, informes
de cobranzas por cobrador y otros informes del módulo de Ventas.
Cálculo de Comisiones
Pymexis®, calcula las liquidaciones de comisiones de diversas maneras, acorde a las

necesidades puntuales de cada empresa.
Vea el Anexo “Funciones de Pymexis®” para conocer cuáles son las diferentes alternativas de
cálculo de comisiones.
La carga de vendedores / cobradores, está compuesta por 2 pantallas.

La primera, como se muestra en la imagen que sigue, se refiere a los datos demográficos del
vendedor / cobrador y los porcentajes de comisión de Venta y Cobranza.
Ingrese en cada caso, el porcentaje de comisión de Venta y Cobranza, según corresponda.

En la segunda pantalla, se pueden cargar diferentes porcentajes de comisiones para

determinados artículos, para el vendedor en cuestión.
Sin descuento: Significa que se calcularán los porcentajes de comisión de los artículos aquí
presentes, sin tener en cuenta descuentos de los comprobantes que se emiten (Facturas, ND,
Nc).
Sin Iva : Se calcularán las comisiones de venta del vendedor para estos artículos, sin tener en
cuenta el IVA.
Condiciones de Pago
Las condiciones de pago, se refieren a las diferentes leyendas que se utilizan en el momento de
emitir comprobantes de Ventas (Facturas, ND, NC)

Monedas
En esta pantalla, se cargan las monedas con las que va a operar Pymexis®.
Las monedas, se utilizan para definir los precios de los artículos, para emitir comprobantes de
ventas (facturas, Nd, etc), recibir comprobantes de proveedores, realizar pagos y
Cobranzas, etc.
Veremos luego, que además de poder operar en diferentes monedas, Pymexis® mantiene un
historial de tipos de cotizaciones, es decir, cada movimiento que se almacena, podrá ser
consultado en cualquier momento a la cotización original.
Además, se podrán obtener informes en cualquier moneda, incluso unificado en una moneda
determinada.
Se deberán ingresar un código de moneda, un nombre, la cotización y el símbolo

correspondiente.

Tilde “Moneda Corriente”, solo en aquella moneda que corresponda.
Cada vez que se requiera, deberá ingresar a la moneda correspondiente y modificar la

cotización.
De todos modos, se verá más adelante en cada proceso, Pymexis® muestra la cotización de la
moneda seleccionada y permite modificarla en cada caso.
Sucursales
Las sucursales o puntos de venta , se utilizan para clasificar las diferentes sucursales de
comprobantes (facturas, notas de débito, recibos)
Por ejemplo, en el momento de emitir una factura, podrá seleccionar la sucursal de

facturación, y Pymexis®, mostrará automáticamente, la numeración correspondiente a ese
punto de venta.
Otro ejemplo de uso de sucursales, se da en el momento de ingresar una cobranza. Podrá
seleccionar la sucursal de recibos.
En el módulo de configuración, que se verá más adelante, veremos que se podrá configurar la
impresora y los números por cada comprobante de cada sucursal.
Categorías de Clientes
Las categorías de clientes, se utilizan para agrupar a los clientes en diferentes categorías.
Es de utilidad para emitir reportes estadísticos o de control de Ventas (informe de saldos,
padrón de clientes, etc)
Solo debe ingresar un código y un nombre de categoría.

Luego, serán utilizados en la carga de clientes.
Un dato a destacar en esta pantalla, es el Descuento.

Al ingresar un % de descuento, cuando se realice una factura a un cliente este hereda el
descuento de la categoría a la que pertenece.
Se utiliza por ejemplo, para asignar un descuento a todos los clientes de una determinada
categoría, sin tener la necesidad de cambiar uno por uno.
Además, si en el futuro cambia, con solo cambiar el porcentaje en la categoría, impacta
automáticamente en todos los clientes de esa categoría.

Bancos Propios
Este ítem, se refiere a los bancos propios con los que opera la empresa.
En el caso de operar con varias cuentas de un mismo banco, considere que deberá ingresar un
código de banco diferente para cada cuenta.
Estos bancos, se utilizarán luego en las Órdenes de Pago que se realicen a proveedores, o bien,
en los movimientos de bancos que se realicen por Fondos.
Alícuotas de Ingresos Brutos
Ingrese aquí, la alícuota y el coeficiente correspondiente a cada provincia.

Se utiliza para la liquidación del convenio multilateral, que se podrá emitir mensualmente, en
el punto Iva Ventas.
Consulte con su Estudio Contable para conocer las diferentes alícuotas y coeficientes de cada
provincia.

Empleados
Aquí se registran los empleados de la empresa, a los cuales se les ingresará vales o anticipos.
Categorías de Retenciones de Ganancias
En el momento de realizar pagos a proveedores, si la empresa es agente de retención y se dan

las condiciones necesarias según la legislación vigente al respecto, Pymexis® efectúa las
retenciones de ganancias, emitiendo el comprobante correspondiente.
En esta pantalla, se fijan las condiciones por medio de las cuales, si corresponde, se realizarán
las retenciones a proveedores.
En la pantalla anterior, se podrán cargar las condiciones de cada categoría de retención de

ganancias.
Para conocer más sobre este tema, consulte con su contador.
Retiene según escala: Si está tildada esta opción, se utilizará la escala de retenciones
publicada por la AFIP, la cual Ud. podrá modificar en el menú Configuraciones de Pymexis®.
SECTORES
Puede ingresar aquí, los sectores de empresas, para luego asignarlos en la solapa Contactos de
la carga de Clientes.
PUESTOS
Puede ingresar aquí, los puestos de empresas, para luego asignarlos en la solapa Contactos de
la carga de Clientes.

Tasas e Impuestos Aduaneros
Pymexis® permite ingresar los despachos de importación. Para ello, dispone de diferentes
tasas e impuestos que se deben ingresar para poder ingresar el despacho.
Es en esta pantalla, donde se dan de alta esas tasas e impuestos.
Ingrese un nombre y una descripción para cada ítem.

En la pantalla anterior, por ejemplo, se ingresó Tasa Estadística.
Posición de Iva: Es la posición del libro de Iva Compras donde Ud. necesita que el concepto del
despacho salga impreso, es decir, en que columna del Libro de Iva Compras debe sumar cada
concepto.
Por último, ingrese la cuenta contable a la cual se imputará el concepto.
Estas tasas e impuestos, se utilizarán luego al ingresar los datos del despacho de importación,
por el menú Compras, Comprobantes, Despachos de Aduana.
Tarjetas de Crédito
Ingrese aquí los nombres de las tarjetas de crédito con los que opera.
Aquí se cargan solamente los nombres de las tarjetas.
Luego, en Conceptos de Fondos y en Movimientos de Fondos, se utilizarán como una forma de
pago más, donde se solicitarán datos como cantidad de cuotas, cupón, etc.

Clientes
En esta pantalla, se ingresan los clientes.

Veremos a continuación, los datos que solicita Pymexis® para cada cliente, en cada una de las
solapas.
En la solapa de Datos Personales, tenemos:
Ingrese aquí los datos demográficos del cliente. Como aclaración, diremos que el Domicilio
Comercial puede o no coincidir con el domicilio fiscal. Este campo es optativo y se utiliza, por
ejemplo, para imprimir en las facturas o remitos del cliente o como domicilio de entrega de
mercadería.
Si el cliente se encuentra en una zona que esté alcanzado por alguna promoción industrial o
impositiva que implique cierto % de liberación del iva, debe ingresar en Liberación de Iva el
porcentaje correspondiente. Es este caso, cuando se realice la factura al cliente, se le calculará
el iva y luego se le descontará en la misma factura el % de liberación de Iva.
En el caso que se deba practicar percepción de Ingresos Brutos, tilde la opción Liquida Ingresos
Brutos e ingrese el % de percepción en el casillero Percepción I. Brutos.
En la solapa de Datos Adicionales, tenemos:

En esta pantalla, hay datos que no requieren de mucha explicación, salvo los siguientes:
Zona: Ingrese la zona en que se encuentra el cliente.

Cobrador: Ingrese aquí el código de cobrador asignado al cliente. Note que al lado del
cobrador, tiene la posibilidad de ingresar un %. Este porcentaje, se trae por defecto de la
comisión de cobranza general del cobrador. Entonces, en esta pantalla del cliente, es posible
modificar el porcentaje de comisión que tendrá efecto solo para las cobranzas de este cliente.
Vendedor: Ocurre lo mismo que con el cobrador. Es decir, se puede especificar un % de
comisión de venta particular para el vendedor para este cliente en particular.
Transporte: Ingrese el código de transporte que se utilizará para la emisión de remitos del
cliente.
Categoría: Ingrese aquí la categoría a la que pertenece el cliente. Tenga en cuenta, que hay
un dato importante en las categorías, que son los descuentos. La categoría tiene un descuento
asignado, que todos los clientes de esa categoría heredan automáticamente. De todos modos,
en el cliente en particular, puede modificar el descuento.
Lista de Precios: Asigne una lista de precios para este cliente en particular. En el momento de
ingresar pedidos o facturas para el cliente, se tomarán los precios de los artículos de esta lista.
Cuenta Contable: Ingrese la cuenta contable que representa el cliente en el plan de cuentas de
la contabilidad.
Condición de Pago: Seleccione una de las condiciones de pago previamente cargadas en
archivos.
Descuento 1 – Descuento 2 – Descuento 3: Estos descuentos, actúan en los pedidos y
comprobantes que se emiten para el cliente. Pymexis® realiza un Mix de los descuentos. Por
ejemplo, si se tiene
Descuento 1=10% y Descuento 2 = 5%, se tomara el 10% + el 5%, no el 15%.
El descuento, se realiza, en el caso de una factura, sobre el neto sin impuestos.

Recuerde, que para todos los casos que se requiere un código, podrá consultar
alfabéticamente, presionando la tecla F4 en el casillero correspondiente.
Puede utilizar 1, 2, 3 o ninguno. Esto depende de las condiciones comerciales con cada cliente.
Además, también tendrá la posibilidad de ingresar / modificar descuentos en el momento de
emitir una factura o al realizar un pedido del cliente.
Vencimiento: Se refiere a los días de vencimiento de factura. Por ejemplo, si se ingresa 30,
significa que la factura vencerá a los 30 días de emitida.
Contacto: Ingrese aquí las personas con las que se contacta habitualmente en el cliente.
Hora de Atención: Se puede utilizar para anotar los horarios de atención del cliente.
Cuenta Asociada: La cuenta asociada, es a qué código de cliente se deben dirigir todas las
operaciones que se realicen con el cliente de referencia.
Ejemplo de Cuenta Asociada : Un cliente tiene una casa central y 2 sucursales. A su vez,
nuestra empresa emite facturas y remite mercadería para cada una de ellas (casa central y las
sucursales). Pero el cliente, nos pide que su cuenta corriente y sus cobranzas, las unifiquemos
en la casa central.
Entonces, lo que Pymexis® permite es:
1. Ingresar los 3 clientes con sus códigos particulares y sus domicilios.
2. Asociar las 2 sucursales con el código de cliente de casa central.
3. Entonces, cada movimiento en cuenta corriente que se realice para cualquier sucursal
del cliente, se verá reflejado en la ficha de cuenta corriente de casa central. De esta
manera, los saldos y las cobranzas se unifican en un solo lugar.
Fecha de Ingreso: Es la fecha en que el cliente ingresó como cliente a mi empresa.

Cliente Inactivo: Si activa este casillero, Pymexis® no permitirá registrar ninguna operación a
este cliente (ni facturas, ni ND, ni NC, ni pedidos)
En la solapa de Anotaciones, tenemos:
Aquí podrá ingresar diferentes notas del cliente y también asignar una leyenda, previamente
almacenadas en el menú Archivos.

En el campo Código asignado por el cliente, puede ingresar un número o código alfanumérico,
para que se emita en la factura. Se utiliza para algunas empresas, que necesitan informar el
cliente el número de clientes que somos como proveedor de ellos.
En la solapa de Control Financiero, tenemos:
Pymexis® le permite, a través de este ítem, controlar el límite de crédito de cada cliente.
Vea Anexo I - Funciones de Pymexis® - Límite de crédito de clientes” para entender el
funcionamiento del límite de crédito de clientes.
En la solapa de Precios Especiales, tenemos:

Esta pantalla se utiliza para cargar precios especiales de artículos para un cliente en particular.
Podrá cargar por cada artículo, un precio especial o bien un descuento especial.
Cómo funcionan los precios especiales ?
En el momento de ingresar un pedido o una factura de un cliente, Pymexis® muestra el precio

del artículo, según la lista de precios asignada al cliente.
En el caso que el artículo tenga asignado un precio especial para ese cliente en particular, se
tomará éste como precio del artículo para ese pedido o factura y no el de la lista de precios.
Esta utilidad se utiliza cuando se tienen diferentes precios para diferentes artículos de distintos
clientes, sin seguir un patrón general.
En las solapas de Contactos y Correos Adicionales se podrán cargar diferentes personas de

contacto con el cliente y distintas direcciones de email por cada uno.
Todos estos datos, tienen gran utilidad si Ud. está utilizando en forma integrada al Pymexis® el
software de Emisión y Seguimiento de Presupuestos de Prodytec.
Proveedores
En esta pantalla, se almacenan los proveedores.

Está compuesta por 3 solapas.
Solapa de Datos Personales:
Aquí se ingresan los datos principales del proveedor, como nombre, domicilio, teléfonos, etc.
Explicaremos a continuación, algunos campos del formulario:

Condición de Iva: Seleccione la condición de Iva del proveedor. En el caso que sea un
proveedor del exterior, seleccione Exportación.
Retiene Ganancias: Si corresponde, tilde esta opción para que se retenga ganancias en los
pagos que se efectúa al proveedor.
(Recuerde que para las retenciones de ganancias, Ud. debe haber cargado las categorías de
retenciones de ganancias y los porcentajes correspondientes a cada actividad. Ver Módulo
Archivos y Configuración).
Categoría de Ganancias: Seleccione la categoría del proveedor en ganancias.
Si no conoce este dato con precisión, consulta con su Estudio Contable.
Retiene Ingresos brutos: Tilde esta opción, en el caso que se deba realizar retenciones de IIBB
al proveedor.
Retención Ingresos Brutos (%): Ingrese aquí el % de retención de Ingresos Brutos.
Mínimo Imponible: Ingrese aquí el monto correspondiente al mínimo imponible para
retención de IIBB.
Proveedor Genérico. No aplica en esta versión de Pymexis®.
Solapa de Datos Adicionales:
Los datos más relevantes de esta pantalla son:

Vencimiento: Es la cantidad de días de vencimiento del proveedor. Se tomará en cuenta
cuando se ingresan las facturas de proveedores para el cálculo de la fecha de vencimiento de
las mismas.
Nro. CAI: Ingrese aquí el número de CAI (número de autorización de impresión de facturas)
para tener un control sobre las facturas de los proveedores.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del CAI del proveedor.
Orden de Cheques: Ingrese aquí, el nombre de La orden a quién se emitirán los cheques
propios. Esto aplica solamente si Ud. pretende emitir cheques desde Pymexis®.
Por último, la tercera solapa Anotaciones, le permite ingresar notas sobre cada proveedor en
particular.
Llegado a este punto, hemos realizado ya la carga de casi todos los archivos necesarios para
comenzar a realizar operaciones con Pymexis®.

Solo faltan ingresar los artículos, precios y stock.
A continuación, veremos cómo realizar estas tareas.
Proceso de Stock y Precios

En éste módulo, realizaremos la carga y/o modificación de artículos, precios y stock.
Artículos
Datos Generales
Código de Artículo: Es el código que identifica el artículo dentro de Pymexis®. Este código es
único, no se puede repetir para otro artículo.
Según la configuración de instalación, puede contener hasta 20 dígitos alfanuméricos. Es decir,
puede optar por ingresar solo número, solo letras o números y letras.
Nombre: Es la descripción del artículo. Puede ingresar hasta 50 caracteres.
Proveedor: Ingrese aquí el proveedor al que habitualmente compra el artículo.
Este proveedor es el habitual. Podrá contar con otros proveedores para el mismo artículo,
ingresando a la solapa Proveedores Alternativos de este mismo ítem. Veremos también, que
podremos cargar los diferentes costos de cada proveedor, teniendo la posibilidad de realizar
un comparativo de costos entre proveedores para un mismo artículo.
Rubro: Ingrese aquí el rubro del artículo. Vea “Rubros y Subrubros” en el menú Archivos
Subrubro: Ingrese aquí el subrubro del artículo.

Recuerde que los Rubros y Subrubros, son utilizados para clasificar los artículos para, por
ejemplo, emitir listas de precios o un informe de stock, ordenado por Rubro – SubRubro.
Clase: Ingresar la clase. Vea “Clases” en el menú Archivos.
Unidad de medida: Se utiliza para determinar la unidad de medida del artículo. Kilos, Cm, etc.
Puede dejar en blanco si no lo desea utilizar.
Equivalencia: Es el código que utiliza el proveedor del artículo para denominarlo. En el
momento de realizar alguna búsqueda en Pymexis®, por ejemplo para facturar o comprar el
artículo, se podrá hacerlo identificándolo por el código interno nuestro o el del proveedor.
También, para realizar órdenes de compra, se podrá emitir este código.
Ubicación: Ingrese aquí la ubicación del artículo dentro del depósito. Puede identificar por
Pasillo y Estante con alguna codificación sencilla, por ejemplo, P3E6 (Pasillo 3 , Estante 6). En el
caso que no lo utilice, puede dejarlo en blanco.
Unidades por Bulto: Son las Unidades por bulto en que viene el artículo.
Código de Barra: Ingrese aquí el código de barras del artículo. A través de este código, podrá
realizar la lectura del artículo para operaciones como facturas, ingresos de stock, compras, etc.
Peso: Ingrese aquí el peso del artículo. Solo se utiliza de referencia.
Stock Mínimo: Ingrese el stock mínimo que desea tener del artículo.
Stock Máximo: Ingrese aquí el stock máximo que desea tener del artículo.
Vea “Cálculo de Stock a reponer” en el ANEXO I – FUNCIONES DE PYMEXIS

para saber cómo es que Pymexis® calcula el stock a reponer, utilizando el mínimo y máximo.
Moneda de los Precios: Indique aquí, en qué moneda están expresados los precios del
artículo.
Cuenta Ventas: Indique aquí la cuenta contable para el artículo, para las operaciones de Venta.
Cuenta Compras: Indique aquí la cuenta contable para el artículo, para las operaciones de
Compra.
En el caso que la cuenta sea la misma para compras y ventas, seleccione la misma cuenta en
ambos casos.
Artículo Inhabilitado: Tildando esta opción, el artículo queda inhabilitado para operar. Es
decir, no se podrán realizar facturas, ni pedios a clientes ni proveedores con este artículo.
Puede ser utilizada esta opción, para, por ejemplo, discontinuar algún artículo.
Hace Descuento: Si está seleccionada esta opción, el artículo no admitirá descuentos en el
momento de realizar pedidos a clientes o en la facturación a clientes.
Calcula Estadístico: Tildando esta opción, las ventas de el artículo, se registrarán en los
estadísticos de venta, caso contrario, no.
Baja Stock: Debe tildar esta opción si desea que el artículo mueva el stock, tanto en compras
como en ventas. En el caso que no esté tildado, los movimientos de stock del artículo, no se
verá reflejado en los movimientos de stock.

Porcentajes
En esta solapa de la pantalla de artículos, se cargan los porcentajes de iva del artículo, de
impuestos internos (si tiene) y el % de comisión de ventas.
Código de Iva: Es el código definido en Tasas Impostivas del menú Archivos, que corresponde
al IVA que tiene gravado el artículo. Por ejemplo, si es un artículo con el 21% de Iva y se definió
que el código 900 es el Iva Tasa General del 21%, se debe asignar el código 900.
Código Imp. Internos: En el caso que aplique para el artículo en particular, ingrese el código
correspondiente al porcentaje de Impuestos Internos, también definido en Tasas impositivas
del menú Archivos
Código % Comisión: Es un código de porcentaje (definido entre el rango 930 y 960) en Tasas
Impositivas del menú Archivos, que corresponde a la comisión general para cualquier
vendedor que venda este artículo.
Vea “Cálculo de Comisiones” del Anexo I – Funciones de Pymexis®.

Control de Precio Mínimo
Pymexis®, controla que no se pueda emitir una factura a un cliente con un precio por debajo
del mínimo estipulado.
Esto tiene gran utilidad, cuando no se puede tener control total sobre cada una de las
operaciones que se realizan con clientes, ya sea por gran volumen y/o por distancias físicas .
Cómo funciona el control de precios mínimos ?
Los pasos para someter a un artículo a control de precio mínimo, son los siguientes:
a. En primer lugar, se debe ingresar a la pantalla Porcentajes de la carga de
artículos (pantalla en la que estamos actualmente) y tildar la opción
Control de Precio Mínimo.
b. En segundo lugar, ingresar un % sobre el costo, a partir del cual se realizará el
control de precio mínimo.
Una vez ingresado el % sobre el costo, se muestra el Precio Mínimo calculado.
c. En el momento de realizar un pedido a un cliente o una factura, Pymexis®
controlará que el precio al que se está ingresando el artículo, no sea inferior al
precio mínimo definido. De ser así, emitirá un mensaje y no se podrá
continuar, a menos que se modifique el precio.
Ejemplo:
Suponemos que hemos decidido que el artículo 00010, tenga control de precio mínimo y que
el mismo no puede facturarse a un precio inferior al 10% por encima del costo.
Costo del Artículo: $ 140.-
Una vez marcado el artículo para que control precio mínimo, ingresamos en el casillero %
sobre el costo, 10%, con lo cual el precio mínimo del artículo pasa a ser $ 154.-
Si queremos facturar el artículo 00010, por 160$, Pymexis® no lo permitirá, advirtiendo que el
artículo tiene control de precio mínimo y no se puede facturar por debajo de $ 154.-

Solapa Proveedores Alternativos
En esta solapa de Artículos, se cargan los diferentes proveedores a los que les compramos el
artículo.
Recordamos, que en la pantalla de Datos Generales, se asigna un proveedor habitual.
En esta pantalla, asignamos otros proveedores, además del habitual.
También, se asigna un código equivalente y un costo para cada uno.
De esta forma, se podrán emitir reportes de comparativo de costos entre proveedores del
mismo artículo.
Como se actualizan los proveedores alternativos y sus costos?
Con cada compra que se realiza a proveedores, se actualiza automáticamente esta pantalla.
También, se puede actualizar manualmente, accediendo a la pantalla de artículos.

PRECIOS – Carga por artículo
En este ítem, se cargan los precios de costo y venta de los artículos.

Explicaremos como administra Pymexis® los precios de costo y venta.
Cada artículo, tiene un precio de costo. A partir de ese precio de costo, se determinan los
diferentes precios de venta.
Recordemos, que por cada artículo, se pueden definir hasta 1000 listas de precios de venta.
Entonces, el esquema de precios en Pymexis® es el siguiente:
Precio Precio de
Artículo
de Costo Venta
En la pantalla siguiente, se muestra como se hace directamente en la aplicación.

Ingrese el código de Artículo (si no recuerda el código, presione F4 y podrá consultar

alfabéticamente).
Luego, ingrese el precio de costo del artículo.
Recuerde, que la moneda en que están expresados los precios, tanto de costo como de venta,
está ya estipulado en el menú de artículos.
Luego de ingresado el costo, ingrese las diferentes listas de precios de venta.

Para ello, ingrese en la columna “Lista de Precio” el código de la lista.
Dependiendo de cómo se definió cada lista (con cálculo por porcentaje o precio de venta fijo)
Si la lista de precios está definida para que calcule por porcentaje, al ingresar el código de lista,
debe ingresar el porcentaje que aplicará sobre el costo. Entonces, automáticamente, se
determina el precio de venta.
Si la lista de precios está definida para que no calcule por porcentaje, luego de ingresar el
código de lista, no se pide el porcentaje ya que directamente debe ingresar el precio de venta
manualmente. Es decir, no se calcula en base al costo.
Si tilda la opción Iva Incluido, se toma que el precio ingresado ya tiene Iva incluído. Entonces,
en el momento de facturar, no le cargará el porcentaje de iva.
PRECIOS – Carga por Lista
En el ítem anterior, Carga de Precios por Artículo, se ingresa un artículo y luego las diferentes
listas de venta del mismo.
En este caso, Carga de precios por Lista, se ingresa una lista de precios y luego todos los
artículos de esa lista.
Nota: Para ingresar precios desde esta opción, debe tener definidas las listas correspondientes
como que no calculan porcentajes, es decir, se cargan directamente los precios de venta.

Ingrese el código de lista de precios, y luego, en la grilla que sigue, ingrese los artículos con sus
precios correspondientes.
ACTUALIZACION DE PRECIOS
A través de este módulo, Ud. puede actualizar precios (de venta y de costo) de los artículos en
forma masiva.
Puede actualizar precios por Artículo, por Proveedor o por Rubro – SubRubro.
En Porcentaje, ingrese el % que desea actualizar los precios. Puede ser un porcentaje + ó -.
Luego, seleccione de la lista de abajo, qué precios desea actualizar (Costo o cualquier lista de
venta)
Cómo funciona la actualización de precios ?
a. Para las listas de precios que no calculan por porcentaje
En este caso, el % de actualización afectará solamente al costo (si se selecciona para actualizar)
y a las listas seleccionadas. En el caso de actualizar solo el costo, los precios de venta no son
afectadas por el % de incremento / decremento.
b. Para las listas de precios que calculan por porcentaje en base al costo
En estos casos, el % de actualización afectará al costo (si se selecciona para actualizar) y a las
listas asociadas, se tilden o no para actualizar. Como son listas que actualizan por porcentaje,
al variar el precio de costo, varía automáticamente los precios de venta.

Movimientos de Stock
Ingresos por Devolución
Utilice esta opción para realizar movimientos de ingresos de stock por devolución, cuando por
algún motivo, no desee utilizar notas de crédito de clientes.
Fecha: Ingrese la fecha del movimiento

Emite Comprobante: Si tilda esta opción, al finalizar el ingreso, se emitirá un comprobante del
movimiento.
Observaciones: Ingrese aquí, notas del movimiento.
Luego, en la grilla que sigue, ingrese el cliente que devuelve la mercadería, el artículo y la
cantidad.
Luego ingrese el precio de costo. En el caso que tilde Recalcular, se actualizará el precio de
costo en base a este movimiento.
Luego, se actualizará automáticamente, los precios de venta del artículo, que tienen
actualización por porcentaje.
Egresos por Devolución
Similar a Ingresos por Devolución, pero para registrar un egreso de stock.
Transferencias de Stock
Por medio de éste ítem, es posible realizar transferencias de stock entre depósitos.
Debe ingresar el artículo, el depósito de origen y el depósito de destino.
Si tilda Emitir Comprobante, se emite un comprobante del movimiento de transferencia.
Ajustes al Stock
Por medio de éste ítem, es posible realizar ajustes al stock.

Por ejemplo, tras realizar un inventario, se detecta alguna diferencia de stock, entonces, se
puede realizar un ajuste , tras lo cual, el stock pasa a ser la cantidad ajustada.
Ejemplo de ajuste al stock: De un artículo determinado, hay 100 unidades en stock.

Tras un inventario, se detectan solo 80 unidades.
Entonces, se realiza un ajuste de stock por 80, de manera que el stock actual del artículo pasa a
ser de 80 unidades.

Consulta de Movimientos de Stock
Pymexis®, mantiene un historial de todos los movimientos de stock de cada artículo.

Cada ingreso o egreso, por cualquier motivo que se origine, es reflejado en la ficha de
Movimientos de Stock.
Puede seleccionar el rango de fechas a consultar, el rango de artículos, el depósito y el tipo de

movimiento.
Para interpretar la salida de un reporte, diríjase a Modelo de reporte.
INFORMES DE STOCK
A continuación, analizaremos los reportes que emite Pymexis® para el módulo de stock y una
explicación del origen de los datos de algunos de ellos.
Informes de Stock - Detalle de Artículos
Este reporte, muestra una ficha de todos los artículos.

Puede emitir el reporte ordenado por Código, por Nombre, por Proveedor o por Rubro –
Subrubro.
Informes de Stock – Proveedores Alternativos
Este reporte, se utiliza para comparar los diferentes costos del mismo artículo, de los
diferentes proveedores.
Para ingresar distintos proveedores de un mismo artículo, ingrese en la opción Artículos –
Solapa Proveedores Alternativos.
Informes de Stock – Stock de Artículos
Por medio de éste reporte, podrá ver el stock de los artículos seleccionados.
Puede seleccionar los depósitos y si desea emitir los artículos con stock en cero.

Informes de Stock – Estado de Stock
Por medio de este reporte, se puede analizar el estado de stock de cada artículo.
El análisis es el siguiente:
Estado de stock del artículo =

Stock actual - Stock Comprometido a Clientes + Stock a Recibir de Proveedores
Stock Actual = Es el stock actual del artículo.

Stock Comprometido a Clientes = Es la cantidad resultante de los pedidos pendientes de
entrega a clientes.
Stock a Recibir de Proveedores = Es la cantidad resultante de las órdenes de compra
pendientes de recibir de proveedores.
Esto, nos dará un panorama muy claro, de cada artículo, en qué situación nos encontramos en
cada momento, para poder cumplir con la entrega de artículos.
Informes de Stock – Stock Valorizado
El stock valorizado, es un reporte que valoriza el stock de la mercadería de cada depósito.
Podrá seleccionar el rango de artículos, el depósito, a qué precio valorizar (costo o cualquier
precio de venta) y por último, la moneda en que desea expresar la valorización.
En el caso que seleccione Unificado en Moneda, se unificarán los precios a la moneda

especificada.
Por ejemplo, si hay precios de artículos expresados en Pesos y otros en Dólares, y se selecciona
unificado en la moneda Pesos, se emitirá el reporte con valores pesificados (los pesos quedan
en pesos y los dólares se llevan a Pesos, a la cotización actual)
Informes de Stock – Stock a Reponer
Por medio de este reporte, se emite la reposición de stock que se debe realizar de cada
artículo de cada depósito.
Se calcula en base al stock actual, el stock mínimo y el stock máximo.
Ver Anexo I – Funciones de Pymexis® - Cálculo de Stock a Reponer para conocer como calcula
Pymexis® el stock a reponer de cada artículo.
Informes de Stock – Planilla de Inventario
El objetivo de este informe, es, una vez emitido, poder realizar la toma de inventario,
anotando en cada artículo, el stock relevado.
También, podrá actualizar, si lo utiliza, la ubicación del artículo en el depósito.

Informes de Stock – Costos por Proveedor
Por medio de este reporte, se pueden emitir los precios de costo de los artículos, clasificados
por código o por proveedor.
Puede seleccionar la moneda (Por ejemplo, Pesos, Dólares) y unificado en alguna de ellas.
Informes de Precios – Listas de Precios
Por medio de este informe, se emiten las listas de precios.

Puede emitir la lista de precios, clasificada por diferentes claves
Por Código
Por Nombre (alfabética)
Por Proveedor (Por ejemplo, la lista de precios de los artículos de un proveedor determinado)
Por Rubro – SubRubro (Por ejemplo, la lista de precios de un Rubro determinado)
Opciones del reporte
Con Iva Incluído: Emite los precios con el iva incluído.

Unificado en la Moneda: Tildando esta opción, se unifican los precios a la moneda
seleccionada. (por ejemplo, emitir todos los precios dolarizados). Se utiliza la cotización de la
moneda al momento de emitir el reporte. (para cambiar la cotización, dirigirse al Menú
Archivos – Monedas)
Ocultar Inhabilitados: Tildando esta opción, no se emiten los artículos inhabilitados. Para
inhabilitar artículos, ir al Menú Archivos – Artículos.
Seleccione Lista de precios: Seleccione que lista/s de precios de venta desea emitir por cada
artículo. Por una razón de espacio, es posible seleccionar hasta 4 (cuatro) listas de precios.
Moneda: Seleccione la moneda de los precios.
Nota: Si selecciona, por ejemplo, Pesos, solo se emitirán los precios de los artículos que están
expresados en Pesos. Si se selecciona Dólares, solo se emitirán los precios de los artículos que
están expresados en Dólares.
En el caso que se haya seleccionado Unificado en la moneda, se emitirán los precios de todos
los artículos, expresados en la moneda seleccionada. (por ejemplo, si se seleccionó Dólares, se
emitirán los precios de los artículos que están en pesos, a valor dólar, a la cotización del
momento).
Informes de Precios – Cambio de Precios
Este reporte, tiene por objetivo, emitir un informe solo de cambio de precios, de aquellos
artículos que hayan variado los precios en el rango de fechas seleccionado.
Puede emitir este reporte por Código de Artículo, por Nombre, por Proveedor o por Rubro –
SubRubro.

El informe de Cambios de Precios, se utiliza para emitir un reporte simplificado de precios, solo
con los cambios, luego de haber emitido un listado completo de precios.
Es decir, para enviar las actualizaciones a la lista original entregada al cliente.
Consulta de Stock y Precios
Se puede acceder a esta opción, desde el menú Módulo de Stock - Consulta de Stock y
Precios o bien, presionando la tecla F12.
Es una pantalla de acceso rápido y simplificada, con la siguiente información del artículo
consultado.
- Precios de venta de las diferentes listas.

- El estado de stock de cada depósito.
- La ubicación.
- La moneda en que están expresados los precios.
Puede acceder a la consulta, tipeando el código de artículo o bien presionando F4 para buscar
alfabéticamente.

PROCESO DE VENTAS
El proceso de ventas, está compuesto por:
Pedidos de Clientes
Facturación (Facturas, ND, NC, RM)
Cuentas Corrientes de Clientes
Iva Ventas
Cobranzas
Cheques de terceros
Saldos de Clientes
PROCESO DE FACTURACION
El proceso de facturación, sigue los siguientes pasos:
Pedidos de Clientes
Remitos
Factura
Una factura, puede ser emitida de las siguientes formas (no excluyentes)
Factura Directa: Se realiza la factura y se la emite en el momento

Factura por Pedido: En este caso, se realiza el pedido del cliente y luego se emite la factura desde el pedido. (puede ser
facturado total o parcialmente)
Factura por Remito: En este caso, se realiza el Remito y luego se factura el mismo (puede ser realizada total o
parcialmente).
Asimismo, puede ser realizado un Remito desde un pedido y luego facturar el remito, o bien , emitir un remito directo.
El proceso de facturación, tiene impacto directo sobre los siguientes ítems.
CUENTA CORRIENTE
SALDO CLIENTE
STOCK
FACTURAS COMISION VENTA
IVA VENTAS
FONDOS
Asientos Contables ESTADISTICOS
Figura 1
A continuación, veremos una pantalla de emisión de comprobantes, en este caso una factura
directa y la funcionalidad que tiene.
Seleccione la Moneda del Comprobante y la cotización.

Aquí se visualiza el número

de comprobante a emitir
(se puede modificar en
Configuración /
Numeraciones)
En esta sección, se ven los totales de la factura, antes de ser emitida.
Aquí se puede seleccionar la leyenda para

emitir en el comprobante (Se ingresan por
el Menú Archivos / Leyendas)
Ingrese aquí una descripción sobre el comprobante. Es opcional y se utiliza para visualizar en
las cuentas corrientes del cliente.

Explicamos ahora el significado de cada campo de la pantalla.

Moneda: Seleccione la moneda en la cual desea emitir el comprobante.
Cotización: Ingrese la cotización de la moneda.
Fecha de Emisión: Seleccione la fecha de emisión del comprobante.
Cliente: Ingrese el código de cliente. Presionar F4 para traer la ayuda de clientes.
Una vez ingresado el código de cliente, se mostrarán todos sus datos.
Eventualmente, podrá modificar algún dato el cual no se grabará definitivamente en la ficha

del cliente, sino que actuará solo para el comprobante que se está emitiendo.
Podrá modificar el código de vendedor, la comisión del vendedor, el vencimiento del

comprobante, los descuentos.
Contado / Cuenta Corriente. Seleccionando Contado, significa que se está emitiendo una
factura contado, lo cual implica que ingresarán los fondos en el mismo momento de emitirla.
Para ello, se habilita al pie de la pantalla, un código de concepto y el botón de fondos.
Una vez finalizada la edición de la factura, se deberá ingresar un concepto de cobranzas e
ingresar a los fondos con los cuales se está cancelando la factura.
El importe debe coincidir con el total de la factura.
Una vez aprobados los datos del cliente, se deberá presionar el botón Artículos lo cual
habilita para el ingreso de los artículos.
En la grilla de artículos, deberá ingresar el código de artículo; en caso de no conocerlo,
presionar F4 para la ayuda de artículos.
En el caso que desee facturar un artículo que no existe en el fichero de artículos y no desea
ingresarlo, rellenar todo el casillero del código de artículo con 9 (nueves), de manera tal que
podrá ingresar la descripción del mismo en el momento, como así también su cuenta contable
y el tipo de iva que tiene gravado.
Este artículo eventual, no se graba en el archivo de artículos y se utiliza solamente para el
comprobante en cuestión.
Leyendas: Si desea emitir una leyenda en el comprobante de factura / nd / nc , seleccione de

la opción Leyenda la que considere necesaria. Recuerde, que en la carga de clientes, Ud.
puede seleccionar una leyenda particular para cada cliente, de modo tal que en el momento
de emitir comprobantes de ventas (FC,ND,NC,RM) se tome por defecto.
Además, podrá ingresar Observaciones, presionando el botón Observaciones y Condiciones,
que además permitirá ingresar un texto para las condiciones del comprobante que se está
emitiendo.
Emisión y grabación del comprobante: Una vez que finalizó de editar el comprobante (el
cliente y los artículos correspondientes), presionando el botón Aprobar se emitirá el
comprobante por la impresora que esté configurada para tal fin (en el módulo Opciones /
Configuración / Parámetros del Sistema / Numeraciones, se configura la impresora de cada
comprobante de cada sucursal).
Luego de la impresión, Pymexis® solicita la aprobación. Esto significa que si la impresión se hizo
correctamente ( no se trabó el papel, el número de comprobante coincide con el que informa
Pymexis®, etc), al aprobar, se realiza las grabaciones correspondientes.

En el caso que la impresión no sea correcta, al no aprobar el comprobante, el mismo se

almacena en el libro de Iva Ventas como un comprobante anulado al mismo tiempo que se
incrementa en una unidad el número correlativo, para hacerlo coincidir automáticamente con
el próximo formulario a imprimirse.
En el caso de aprobarse, se genera una serie de grabaciones, impactando en los ítems que se
muestran en la Figura 1.
A continuación se detallan los mismos
Cuentas Corrientes: Se graba el comprobante del cliente en su resumen de cuenta corriente,

aumentando / disminuyendo el saldo de la misma, dependiendo si es FC, ND , NC.
Saldo del Cliente: El saldo del cliente aumenta o disminuye, acorde al tipo de comprobante
emitido (FC,ND,NC)
Stock: Se altera el stock de cada artículo del comprobante, en más o en menos, dependiendo si
es Fc, NC.
Casos en que se altera el stock de artículos en la emisión de comprobantes
En el caso de realizarse una Factura Directa, el stock es afectado.

En el caso de realizarse un Remito solamente, el stock es afectado.
En el caso de realizarse una Factura / Remito, el stock es afectado.
En el caso de realizarse una Factura desde un Remito, el stock no se altera (ya fue afectado por
el Remito)
Comisión de Venta: También al emitir y grabar un comprobante, se genera la comisión de los

vendedores, acorde a las comisiones ingresadas.
Vea el Anexo I - “Funciones de Pymexis®” para conocer cuáles son las diferentes alternativas
de cálculo de comisiones.
Iva Ventas: Cada comprobante, genera el libro de Iva Ventas, donde se registran los datos de
cada uno y además se liquida el Convenio Multilateral cuando corresponda.
Estadísticos: Se genera un estadístico de Ventas por cada comprobante emitido.
Fondos: En el caso que el comprobante emitido sea Contado, los fondos ingresados se
almacenan automáticamente en el módulo de Fondos.
Asientos Contables de Ventas

En el caso que utilice ITCONTA (el paquete de Contabilidad General de Prodytec, integrado
con Pymexis® ) o bien, desea obtener información de asientos contables en Pymexis®, le
interesará saber cómo se genera el asiento de cada comprobante emitido.
El asiento que genera un comprobante de clientes es el siguiente:

(se utilizan cuentas genéricas a modo de ejemplo)
------ Factura Cuenta Corriente ------

Deudores por Ventas (1)
a Iva Débito Fiscal (2)
a Mercaderías (3)

Origen de las cuentas contables

(1) Cuenta contable del cliente
(2) Cuenta contable de Iva Débito Fiscal de Configuración (Opciones / Configuración / Parámetros
/ Cuentas Contables)
(3) Cuentas contables de los artículos ingresados.
------ Factura Contado ------

Deudores por Ventas
a Iva Débito Fiscal
a Mercaderías
---------------------------------
Caja (1)
a Deudores por Ventas (2)
Origen de las cuentas contables del asiento de fondos
(1) Cuenta contable del concepto de fondos ingresado.

(2) Cuenta contable del cliente.
En el caso de una Nota de Crédito, el asiento se genera de la siguiente manera.
----------- Nota de Crédito --------------

Mercaderías
Iva Débito Fiscal
a Deudores por Ventas
-----------------------------------------------
Recorreremos ahora el menú Comprobantes para conocer el significado de cada ítem.
Facturas Directas: Son aquellas facturas que se editan, se emiten y se graban en el mismo
momento.
Facturas de Pedidos: Se utiliza para facturar pedidos previamente ingresados en la opción
Ventas / Pedidos de Clientes.
Facturas de Remitos: Se utiliza para facturar remitos ingresados previamente por la opción
Remitos del mismo menú.
Notas de Débito : Se utiliza para realizar Notas de Débito, por los siguientes conceptos:
Por diferencia de Precios: Utilizada para incrementar el saldo del cliente por
diferencias de precios de facturas anteriores.
Financiera: Utilizada para incrementar el saldo del cliente por algún concepto
determinado (Intereses, etc)
Por cheques rechazados: Se utiliza para los casos en que se reciban cheques
rechazados de clientes. Esta Nota de Débito, debe ser realizada sin Iva, por el importe
del cheque rechazado mientras que se debe realizar otra ND gravada con Iva por los
gastos ocasionados.

Notas de Crédito: Se utiliza para realizar Notas de Crédito, por los siguientes conceptos.
Por diferencia de Precios: Utilizada para disminuir el saldo del cliente por diferencias
de precios de facturas anteriores.
Financiera: Utilizada para disminuir el saldo del cliente por algún concepto
determinado (Intereses, Descuentos otorgados, etc)
Por Devolución: Se utiliza ante una devolución de mercadería por parte del cliente. Es
la única Nota de Crédito que afecta al stock de mercadería.
Facturas Eventuales: Este tipo de facturas, se utilizan para cuando no es necesario facturar un
artículo determinado. Por ejemplo, es ideal para facturar algún servicio u honorarios.
Se puede ingresar una leyenda, y luego, una vez ingresado el importe, el iva de la operación y
la cuenta contable correspondiente.
Remitos: Se utiliza para emitir remitos. Cabe destacar, que este comprobante afecta al stock
de los artículos. Luego, al realizar la factura del remito, el stock no se altera.
Presupuestos: Es utilizado para realizar presupuestos de productos o servicios. Se emite en
una hoja en blanco y no se almacena. Es solo a los efectos de la emisión.
Diferentes opciones a tener en cuenta en el proceso de facturación
Control de Límite de Crédito del Cliente

Cada vez que se aprueba el comprobante, Pymexis® verifica si el cliente tiene un límite de
crédito asignado. En caso que así sea, se verifica según la fórmula que se muestra en el
Anexo I - Funciones de Pymexis® - Límite de crédito de clientes”
Precios Especiales
En el caso que se hayan ingresado precios especiales para el cliente que se está facturando, los
mismos se mostrarán en color azul, para distinguirlos del resto. A estos precios, no se les
realizará descuentos si los hubiere.
Control de Stock
En el caso que esté parametrizado que se debe controlar el stock de artículos al facturar, cada
vez que un artículo no tenga suficiente stock en el depósito para satisfacer la cantidad que se
desea facturar, emite un mensaje indicando el stock actual existente y el faltante para cumplir
con lo requerido. En el caso que se desee continuar, permite hacerlo dejando en negativo el
stock del artículo, hasta tanto se ingrese la compra correspondiente.
Control de Precios Mínimos
En el caso que aplique, se realiza el control de precios mínimos, que significa que no se puede
facturar un artículo a un precio menor a un mínimo especificado. Vea Modulo de Stock /
Artículos / Precios Mínimos para conocer cómo funcionan.

PEDIDOS DE CLIENTES
Por medio de este proceso, se ingresan los pedidos de mercaderías de los clientes.
El proceso es el siguiente.
- El cliente realiza un pedido.
- Se almacena ese pedido con las cantidades solicitadas.
- En el futuro, se emite la factura del pedido, pudiendo quedar artículos sin facturar o
algún artículo facturado en forma parcial.
- Se puede emitir en cualquier momento, reportes de pedidos pendientes de entrega, ya
sea por artículo (para saber todo lo pendiente de entrega de un artículo) , por cliente
(para saber todos los artículos que se deben a cada cliente) o por número de pedido.
Veremos a continuación, algunos conceptos de la pantalla de pedidos a tener en cuenta.
Mantiene precios del pedido: En el caso que esta opción esté tildada, se respetarán todos los
precios ingresados en el pedido en el momento de emitir la factura del mismo.
En cambio, si esta opción no está tildada, los precios de los artículos del pedido, se actualizarán
al momento de realizar la factura.
Imprimir totales con Iva: En el caso de tildar esta opción, al emitir el reporte de pedidos, se
totalizan los importes y el iva del pedido.
En cuanto a la numeración de los pedidos, estos se generan en forma automática, de uno en

uno.

CUENTAS CORRIENTES
La ficha de cuentas corrientes de los clientes, se genera a partir de la generación de

comprobantes (Facturas , Notas de Débito, Notas de Crédito) y de la cobranzas (Recibos).
Las cuentas corrientes son el historial de comprobantes de cada cliente, obteniendo al final el
saldo del mismo a una fecha determinada.
Por otra parte, podrá utilizar la cuenta corriente, para ingresar, por ejemplo, saldos anteriores
de clientes, ya sean positivos o negativos.
Para ello, ingrese a Ventas / Cuentas Corrientes / Ingreso de Comprobantes.
Seleccione un comprobante Factura para saldos positivos y un comprobante Nota de Crédito
para ingresar un saldo negativo.
La fecha del comprobante, en este caso, deberá ser el día anterior al que se quiere representar
el saldo inicial del cliente. Como número de comprobante podrá ingresar, por ejemplo,
999999, para poder identificar rápidamente en el futuro que representa un saldo anterior.
Imputación de Comprobantes
Dentro de Cuentas Corrientes de clientes, se encuentra la opción de Imputación de

Comprobantes de Cuentas Corrientes.
Se utiliza para imputar comprobantes de débito con comprobantes de crédito.
Ejemplo.
a. Imputación de Nota de Crédito a una Factura
Se emite una factura a un cliente.

Luego se emite una Nota de Crédito.
Se imputa la Nota de Crédito a la factura, para informarle a Pymexis® que se canceló la
factura.
b. Imputar un pago a cuenta a una factura.
Se realiza una cobranza a un cliente a cuenta.

Se emite la factura correspondiente.
Se debe imputar el recibo a la factura para indicar que fue cancelada y no tiene deuda.
Nota: Las imputaciones pueden ser por el monto total del comprobante de origen o bien por
montos parciales, con lo cual quedará saldo del comprobante para cancelar en el futuro.
Análisis de Cuentas
Por medio del análisis de cuenta, se analizan los saldos e imputaciones de cada comprobante
en particular. Es decir, se podrá saber si una factura tiene saldo pendiente y cuáles son los
comprobantes que tiene imputado hasta el momento.
Del mismo modo, se podrá visualizar qué comprobantes tienen imputado un recibo en
particular o una Nota de Crédito.

IVA VENTAS
En este módulo, se emite el Subdiario de Iva Ventas, junto al convenio multilateral y un asiento
resumen de ventas.
También es posible realizar anulaciones de comprobantes en esta sección.
Para emitir el Subdiario de Iva Ventas, ingrese a la opción del menú Ventas / Iva Ventas /
Subdiario de Ventas.
Para anular un comprobante, ingrese a Ventas / Iva Ventas / Modificación de Comprobantes.

Identifique el comprobante a anular, presione Modificar y luego tilde la opción Anulada.
COBRANZAS
Concepto de Cobranza (para fondos y asiento contable)
Comisión del Cobrador
Figura 2
Cantidad de copias del recibo a emitir (optativo)
Sección Comprobantes
Botón para el ingreso de Fondos

A través de esta opción, se ingresan las cobranzas de los clientes.

Ingrese a la opción del menú, Ventas / Cobranzas / Ingreso de Recibos.
Seleccione el cliente (presionar F4) en caso de no recordar el código y luego complete los datos
que solicita Pymexis®.
Una vez que ingresó los datos de la cabecera (número de recibo, fecha del mismo, importe a
cobrar), presionando la tecla Detallar Comprobantes podrá ingresar los comprobantes a
cobrar. Estos pueden ser Facturas, Notas de Débito, pago a cuenta o bien descuentos o
retenciones de Iva, IIBB o Ganancias.
Finalizado el ingreso de los comprobantes, presione la tecla Fondos para ingresar la forma de
pago.
Aquí se despliega una pantalla para ingresar los conceptos de fondos correspondientes a los
fondos a ingresar (Efectivo, Cheques, Documentos, Interdepósitos, etc).
Ver “Conceptos de Fondos” de este mismo manual para conocer en detalle cómo funcionan.
Finalizado el ingreso de los conceptos de fondos, presione el botón Grabar.
Una vez finalizada la grabación, suceden los siguientes eventos.
a. Se cancelan (total o parcialmente) los importes de los comprobantes ingresados.
b. Disminuye el saldo del cliente.
c. Se graba el historial en la cuenta corriente del cliente, con el recibo correspondiente.
d. En el caso que aplique, se liquida la comisión del cobrador. Ver Anexo I – Funciones de
Pymexis – Cálculo de Comisiones.
e. Se registran los cheques del cliente ingresados en Cheques en Cartera, el efectivo en
Fondos, las transferencias o depósitos bancarios en el banco correspondiente.
Resumen del proceso de Cobranzas
Ingresar Cliente
Ingresar datos del Recibo
Ingresar comprobantes a cobrar
Ingresar los Fondos
Asientos Contables de Cobranzas
interesará saber cómo se genera el asiento de cada cobranza.
El asiento que genera una cobranza de clientes es el siguiente:

El presente ejemplo, se refiere a una cobranza de una factura, realizada parte en efectivo,
parte en cheques de terceros y parte con transferencia bancaria.
------ Cobranza de Clientes ------

Caja (1)
Valores a Depositar (2)
Banco Francés C/c (3)
A Deudores por Ventas (4)
Origen de las cuentas contables del asiento de Cobranzas
(1) Cuenta contable del concepto de fondos correspondiente al efectivo.

(2) Cuenta Contable del concepto de Cheques de Terceros.
(3) Cuenta contable correspondiente al concepto de fondos de transferencia bancaria.
(4) Cuenta Contable del concepto de cobranza, ubicado en la cabecera de la pantalla de
cobranzas. Ver figura 2.
CHEQUES DE TERCEROS
Ud. podrá consultar las veces que crea necesario, el monto y estado de los cheques en cartera.
Para ello, dispone de éste ítem del menú de Ventas. Ingresando a Ventas / Cheques /
Informes de Cheques, podrá consultar por cliente, por fecha de vencimiento, por importe, etc.
los cheques en cartera, tanto aplicados (es decir, los que ya están depositados en el banco o
entregados a proveedores) como los que están disponibles (aún permanecen en cartera).
DOCUMENTOS
Al igual que en el caso de los cheques, podrá consultar los documentos en cartera.
Para ello, dispone de éste ítem del menú de Ventas. Ingresando a Ventas / Documentos /
Informes de Documentos, podrá consultar por cliente, por fecha de vencimiento, por importe,
etc. los documentos, tanto aplicados (es decir, los que ya están cancelados) como los que
están disponibles (aún permanecen en cartera).
INFORMES DE VENTAS
Ingresando a Ventas / Informes, Pymexis® posee gran variedad de reportes, por medio de los
cuales podrá consultar, entre otros.
a. Saldo de los clientes

b. Facturas adeudadas por cliente
c. Facturas vencidas por cliente
d. Imagen electrónica de los comprobantes emitidos
e. Liquidación de comisiones de ventas y cobranzas
f. Utilidades de Ventas
Consulte el Manual en línea de Pymexis® para conocer cada uno de estos reportes en detalle.

PROCESO DE COMPRAS
Pymexis® contempla varios circuitos para realizar las compras de productos o servicios.
A continuación, se grafican las diferentes modalidades posibles.
Orden de Compra
Proveedor
Remito del Proveedor
Factura del Proveedor
Actualización de Stock
Actualización de Costos
Cuenta Corriente del Proveedor
Iva Compras

En el gráfico anterior, se pretende mostrar las diferentes modalidades que se pueden utilizar
con Pymexis® para realizar compras.
Opción a.
1. Se emite una Orden de Compra al proveedor, solicitando los artículos que deseamos
comprar.
2. El proveedor envía la mercadería con un remito. Se ingresa el remito, a los efectos de
realizar el ingreso al stock de la mercadería.
3. Luego, se recibe del proveedor la factura correspondiente. Se ingresa la factura,
refiriéndola al / a los remitos correspondientes. En este caso el stock no se altera.
Opción b.
1. Se recibe directamente del proveedor, la Factura / Remito. Se ingresa para ello la
factura directa. En este caso no solo se genera Iva compras y deuda con el proveedor,
sino que también se altera el stock de los artículos ingresados.
Es decir, dentro de las variantes que se tienen, se resume en el siguiente cuadro.
a. Recibir directamente la factura sin el remito. (Factura Directa)

b. Recibir directamente la Factura / Remito (Factura Directa, indicando número de
remito)
c. Emitir una Orden de Compra y luego recibir el remito. (Ingreso de órdenes de compra
y luego Remito desde Orden de compra y por último, Factura desde Remito)
d. Emitir una Orden de Compra y recibir Factura / Remito (ingreso de órdenes de compra
y luego se ingresa la Factura desde Orden de Compra, indicando número de remito)
ORDENES DE COMPRA
Número correlativo automático Fecha de Vencimiento de la entrega

Ingresando las órdenes de compra, se tiene un control sobre lo pedido a cada proveedor, ya
que Pymexis® mantiene un control sobre los pedidos pendientes de entrega, como así
también, sobre los precios pactados en cada orden de compra.
Es decir, el proveedor podrá realizar entregas parciales de productos pedidos, y Pymexis® le
informará sobre lo que queda pendiente de cada proveedor de cada artículo.
Para ello, ingrese a Compras / Órdenes de Compra / Informes.
COMPROBANTES DE COMPRAS
Código de proveedor Factura Directa Factura desde Orden de Compra

Factura desde Remito/s
A través de esta pantalla, se ingresan los comprobantes de compras (Facturas, Notas de

Débito, Notas de Crédito).
Algunos datos a tener en cuenta:
Botón Directa: Ingrese aquí si está ingresando una factura directamente.
Por Orden de Compra: Ingrese en esta opción si está ingresando una factura a partir de una o
varias órdenes de compra.
Por Remito: Ingrese aquí, si está ingresando una factura a partir de uno o varios Remitos
previamente ingresados.
Vencimiento: Ingrese aquí los días de vencimiento de la factura. Se utiliza para los reportes de
vencimientos de facturas de proveedores.
Contado / Cuenta Corriente. Seleccione la opción, según la modalidad de cada comprobante.

En el caso que sea contado, los fondos se ingresarán en el mismo momento de ingresar el
comprobante.
Para ello, se habilita al pie de la pantalla, un código de concepto y el botón de fondos.
Una vez finalizada la edición de la factura, se deberá ingresar un concepto de egresos e
ingresar a los fondos con los cuales se está cancelando la factura.
El importe total de los fondos, debe coincidir con el total de la factura.
Mes / Año de Imputación: En aquellos casos en que se está recibiendo un comprobante de un

proveedor con fecha diferida, se debe indicar en estos casilleros, en que mes y año desea
imputar el comprobante a los efectos del libro de Iva Compras.
Ejemplo
Si está recibiendo una factura del mes de Enero / 2008 (la fecha de la factura es de Enero
2008), pero la recibe en el mes de marzo 2008, entonces deberá ingresar como fecha del
comprobante, Enero 2008 (la fecha real), mientras que en mes y año de imputación, deberá
ingresar Marzo 2008 (para que sea tomada por el libro de Iva Compras del mes de marzo 2008)
Datos del Remito: En el caso que sea una factura – Remito, ingrese en la sección Remito los
datos del mismo.
En el pie de la pantalla, podrá ver los totales del comprobante, antes de grabarlo.
Actualiza Precios de Costo. Tildando esta opción, los costos de los artículos ingresados, se
actualizarán automáticamente, como así también los precios de venta, según los porcentajes
de cada lista.
Una vez que comprueba que el comprobante está correcto, debe realizar la grabación.
Para ello, presione el botón Aprobar. A partir de este momento, se producen las siguientes
acciones.
a. Se actualiza el stock de los artículos ingresados.

b. Se actualizan los costos de los artículos ingresados.(si está tildada la opción Actualiza
precios de costo)
c. Se almacena el comprobante en la cuenta corriente del proveedor.
d. Incrementa el saldo del proveedor.
e. En el caso que sea contado, ingresan los fondos.
f. Ingresa el comprobante en el libro de Iva Compras.
g. En el caso que sea una factura desde un Remito o desde una Orden de Compra, se
actualizan los ítems, de manera tal que figuren como entregados.
Asientos Contables de Compras

interesará saber cómo se genera el asiento de cada comprobante de compras.
El asiento que genera un comprobante de compras es el siguiente:

------ Factura Cuenta Corriente -----

Mercaderías (1)
Iva Crédito Fiscal (2)
A Proveedores Varios (3)

------ Factura Contado-----

Mercaderías (1)
Iva Crédito Fiscal (2)
A Proveedores Varios (3)
-------- Asiento del Pago ----------
Proveedores Varios (1)
a Caja (2)
Origen de las cuentas contables

(1) Cuenta contable de los artículos ingresados.
(2) Cuenta contable de Iva Crédito Fiscal de Configuración (Opciones / Configuración /
Parámetros / Cuentas Contables)
(3) Cuenta contable del proveedor.
Origen de las cuentas contables del asiento del Pago
(1) Cuenta contable del proveedor.

CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES
La ficha de cuentas corrientes de los proveedores, se genera a partir de la generación de

comprobantes (Facturas , Notas de Débito, Notas de Crédito) y de los pagos.
Las cuentas corrientes son el historial de comprobantes de cada proveedor, obteniendo al final
el saldo del mismo a una fecha determinada.
Por otra parte, podrá utilizar la cuenta corriente, para ingresar, por ejemplo, saldos anteriores
de proveedores, ya sean positivos o negativos.
Para ello, ingrese a Compras/ Cuentas Corrientes / Ingreso de Comprobantes.
Seleccione un comprobante Factura para saldos positivos y un comprobante Nota de Crédito
para ingresar un saldo negativo.
La fecha del comprobante, en este caso, deberá ser el día anterior al que se quiere representar
el saldo inicial del proveedor. Como número de comprobante podrá ingresar, por ejemplo,
999999, para poder identificar rápidamente en el futuro que representa un saldo anterior.
Imputación de Comprobantes de Compras
Dentro de Cuentas Corrientes de proveedores, se encuentra la opción de Imputación de

Comprobantes de Cuentas Corrientes.
Se utiliza para imputar comprobantes de débito con comprobantes de crédito.

Ejemplo.
a. Imputación de Nota de Crédito a una Factura
Se recibe una factura de un proveedor.

Luego se recibe una Nota de Crédito.
Se imputa la Nota de Crédito a la factura, para informarle a Pymexis® que se canceló la
factura.
b. Imputar un pago a cuenta a una factura.
Se realiza un pago a un proveedor a cuenta.

Se recibe la factura correspondiente.
Se debe imputar el pago a la factura para indicar que fue cancelada y no tiene deuda.
Nota: Las imputaciones pueden ser por el monto total del comprobante de origen o bien por
montos parciales, con lo cual quedará saldo del comprobante para cancelar en el futuro.
Análisis de Cuentas de Compras
Por medio del análisis de cuenta, se analizan los saldos e imputaciones de cada comprobante
en particular. Es decir, se podrá saber si una factura tiene saldo pendiente y cuáles son los
comprobantes que tiene imputado hasta el momento.
Del mismo modo, se podrá visualizar qué comprobantes tienen imputado un recibo en
particular o una Nota de Crédito.
IVA COMPRAS
En este módulo, se emite el Subdiario de Iva Compras, junto al asiento resumen de compras.
También es posible realizar eliminaciones de comprobantes en esta sección.
Para emitir el Subdiario de Iva Compras , ingrese a la opción del menú Compras / Iva Compras
/ Subdiario de Compras.
Para eliminar un comprobante, ingrese a Compras / Iva Compras / Eliminación de

Comprobantes. Identifique el comprobante buscado, presione doble click sobre el mismo y
luego, al presentarse el detalle del mismo, presione el botón Eliminar.
No se podrán eliminar por este punto los siguientes comprobantes:

a. Los comprobantes anulados, no son posibles eliminarlos desde aquí. En este caso,
deberá ingresar por Baja de Pagos. Se eliminará el pago y la factura en el mismo paso.
b. Los comprobantes que tengan imputaciones asociadas (Pagos o Notas de Crédito)

PAGOS
Figura 5
Sección Comprobantes
Botón para el ingreso de Fondos Total de los comprobantes pagos
A través de esta opción, se ingresan los pagos a los proveedores.

Ingrese a la opción del menú, Compras / Pagos / Orden de pago / Pago Individual
Seleccione el proveedor(presionar F4) en caso de no recordar el código y luego complete los
datos que solicita Pymexis®.
Una vez que ingresó los datos de la cabecera (número de recibo, fecha del mismo),
presionando la tecla Detallar Comprobantes podrá ingresar los comprobantes a pagar. Estos
pueden ser Facturas, Notas de Débito, pago a cuenta o bien descuentos o retenciones de Iva,
IIBB o Ganancias.
Finalizado el ingreso de los comprobantes, presione la tecla Fondos para ingresar la forma de
pago.
Aquí se despliega una pantalla para ingresar los conceptos de fondos correspondientes a los
fondos a ingresar (Efectivo, Cheques, Documentos, Interdepósitos, Cheques propios, etc).
Ver “Conceptos de Fondos” de este mismo manual para conocer en detalle cómo funcionan.
Finalizado el ingreso de los conceptos de fondos, presione el botón Grabar.
Una vez finalizada la grabación, suceden los siguientes eventos.

1. Se cancelan (total o parcialmente) los importes de los comprobantes ingresados.

2. Disminuye el saldo del proveedor.
3. Se graba el historial en la cuenta corriente del proveedor, con el pago
correspondiente.
4. Se registra en fondos el efectivo ingresado.
5. Se aplican los cheques de terceros entregados en el pago.
6. Se registran en el banco correspondiente los cheques propios entregados.
7. Se registra en el banco correspondiente la transferencia o depósito realizado.
Resumen del proceso de Pagos.
Ingresar Proveedor
Ingresar datos del Pago
Ingresar comprobantes a Pagar
Ingresar los Fondos
Asientos Contables de Pagos
interesará saber cómo se genera el asiento de cada pago.
El asiento que genera un pago a proveedores es el siguiente:

El presente ejemplo, se refiere a un pago de una factura, realizada parte en efectivo, parte en
cheques de terceros y parte con cheques propios.
------ Pago al proveedor ------
Proveedores Varios (1)

a Valores a Depositar (2)
a Banco Francés C/c (3)
a Caja (4)
Origen de las cuentas contables del asiento de Cobranzas
(1) Cuenta Contable del concepto de pago, ubicado en la cabecera de la pantalla de pagos .
Ver figura 5.
(2) Cuenta Contable del concepto de Cheques de Terceros.
(3) Cuenta contable correspondiente al concepto de fondos de Banco Francés.

PROCESO DE INGRESOS / EGRESOS DE FONDOS

Como vimos anteriormente, Pymexis® integra todos los procesos, de manera tal que no haya
que realizar 2 veces la misma operación.
Por ejemplo, una cobranza que se realiza en efectivo, produce que en el mismo momento de
imputar la factura en el pago, se registra en la caja, el efectivo involucrado.
Lo mismo sucede con los pagos.
Ahora bien, hay determinados movimientos de ingresos / egresos, que no pasan

exclusivamente por un pago a un proveedor o una cobranza a un cliente.
Para todos estos casos, existe la posibilidad de realizar movimientos de fondos.
Que movimientos se pueden ingresar a través de éste módulo?
Un egreso por viáticos, por gastos de librería o comida sin una factura, por retiros de dinero de
la caja, etc.
También se utiliza el módulo de fondos para realizar movimientos bancarios (gastos bancarios,
gastos bancarios, retiros del banco, depósitos de cheques o efectivo en el banco, etc)
Ingrese a Fondos / Movimientos / Alta de Movimientos y verá una pantalla como la que sigue.
Número de comprobante del movimiento Detalle del Movimiento
Concepto del Movimiento (Debe ser concepto de Ingreso o Egreso o de bancos)
Botón para el ingreso de fondos

Procedimiento para realizar ingresos / egresos de fondos
Ingrese la fecha , el punto de venta (sucursal) del movimiento, el concepto de fondos (Ver
Concepto de Fondos).
Pymexis® traerá automáticamente la cuenta contable del concepto y se permite para este
movimiento en particular, modificar la cuenta.
En el caso que el concepto de fondos sea de tipo Bancos Ingresos o Bancos Egresos, se habilita
la opción de ingresar el código de banco. Más adelante en esta misma sección, veremos un
ejemplo de banco egresos.
Ingrese el número de comprobante (puede ser el número de ticket, el número de movimiento
bancario, un número interno, etc).
Puede ingresar un detalle descriptivo del movimiento para reconocerlo fácilmente.
En el caso que el concepto ingresado sea un concepto de tipo Ingreso / Egreso, presione el
botón Fondos para ingresar los fondos correspondientes (Efectivo, cheques, documentos,
transferencias, etc).
Una vez que haya finalizado la carga, presione el botón Grabar.

Una vez grabado, el movimiento origina las siguientes acciones.
a. Se almacena en la caja el movimiento de ingreso / egreso.

b. En caso de ser un movimiento de banco, se almacena el mismo en la cuenta corriente
del banco.
c. En caso de ser un movimiento mixto (por ejemplo, una extracción bancaria en
efectivo), se debita del banco el importe correspondiente y al mismo tiempo se origina
el ingreso en la caja.
d. En el caso de ser un movimiento exclusivamente de Ingreso / Egreso de bancos, solo
afecta a la cuenta corriente del banco.
e. En el caso de que el movimiento tenga involucrados cheques de terceros, si es una
cobranza, los mismos se ingresan a Valores en cartera, en caso que sea un egreso, los
cheques cambian al estado aplicado.
f. En el caso que el movimiento tenga cheques propios, los mismos se almacenan en el
registro de cheques propios con sus vencimientos correspondientes.
Asientos Contables de Fondos
interesará saber cómo se genera el asiento de cada movimiento de fondo.
El asiento que genera un movimiento de fondos es el siguiente:

Ejemplo 1. Movimiento de fondo por un gasto de librería en efectivo.

------ Gastos de Librería ------
Gastos de Librería (1)

a Caja (2)
Origen de las cuentas contables del asiento de Fondos
(1) Cuenta Contable del concepto de gastos.

Ejemplo 2. Depósito en efectivo al Banco Francés

------ Depósito en efectivo al banco ------
Banco Francés C/C (1)

a Caja (2)
(1) Cuenta Contable del banco Francés.

Ejemplo 3. Ingreso a caja de cheques de terceros.

------ Ingreso de cheques de terceros------
Valores a depositar (1)

a Deudores por Ventas (2)
(1) Cuenta Contable del concepto de fondos de cheques de terceros.


Como se anulan movimientos de Fondos?
Para anular movimientos de fondos, se deben tener en cuenta las siguiente reglas.
1. Los movimientos originados por cobranzas, debe ser anulados por cobranza.
2. Los movimientos originados por pagos, deben ser anulados por pagos.
3. Solo podrán ser anulados desde movimiento de fondos, aquellos movimientos que
fueron originados desde el módulo de fondos.
Para realizar la anulación de fondos, ingrese a Fondos / Movimientos / Anulación de

Movimientos.
Se presenta la siguiente pantalla.
Debe ingresar la fecha del movimiento, el punto de venta del mismo y el concepto.
Presione luego el botón Buscar y Pymexis® mostrará en pantalla, todos aquellos movimientos
que coincidan con la fecha y el concepto ingresado; esto es así ya que el mismo día se
pudieron haber ingresado más de un movimiento con el mismo concepto.

Seleccione en la grilla el movimiento que desea anular y con doble click, accede al mismo para
visualizar el detalle de fondos.
Presionando el botón Anular, el movimiento queda registrado como anulado.
Si el movimiento tiene cheques de terceros y es un movimiento de ingreso, los mismos son

eliminados.
Si el movimiento tiene cheques de terceros y es un movimiento de egreso, los mismos pasan a
tener un estado de disponible nuevamente.
Si el movimiento tiene cheques propios (un egreso), los mismos son anulados.
Casos en los que no se puede anular un movimiento de fondos
1. Si el movimiento ya está exportado a ITCONTA® (Contabilidad General). Ver Anexo I –

Asientos Contables en Pymexis.
2. Si hay un control de cierre de módulo para Fondos. Ver Anexo I – Cierres de Módulos
Emisión del Estado de Caja
Para emitir el informe de caja, ingrese a Fondos / Informes / Informe de Caja.

Seleccione los parámetros y apruebe la impresión.
BANCOS
Ingreso de movimientos de bancos
En el módulo de fondos, se pueden realizar además de movimientos de ingresos / egresos de

caja, movimientos que tengan que ver exclusivamente con bancos.
Por ejemplo, ingresar débitos como gastos bancarios, comisiones, impuestos,etc. o créditos
como devoluciones del banco.
Para ello, ingrese a Fondos / Movimientos / Alta de Movimientos

Seguir la misma modalidad que en el capítulo Ingresos / Egresos de Fondos.
La diferencia está en el concepto a utilizar.
Para el caso de movimientos de bancos, deberá utilizar conceptos que tengan
Tipo de Movimiento: Cuenta Fondos
Tipo de Cuentas: Bancos Ingresos o Bancos Egresos

Caso de Ejemplo.
Debemos ingresar en el banco, un crédito por gastos de extracto bancario.
En la pantalla, vemos el concepto 215, que es del tipo Egreso de Bancos y tiene su cuenta
contable asociada al Banco Boston.
Se ingresa el importe directamente.
Presionando el botón Grabar, se registra el débito en la cuenta corriente del banco Boston.

Conciliación Bancaria
Una vez registrados todos los movimientos de bancos (depósitos, extracciones, débitos,
créditos), será necesario realizar la conciliación con respecto a los movimientos que registra el
propio banco.
Para ello, ingresar a la opción Fondos / Bancos / Conciliación Bancaria.
Ingresar el Banco que desee conciliar, el saldo del extracto y la fecha tope de movimientos a
presentar.
Presione el botón Buscar para presentar los movimientos en pantalla.
El procedimiento es muy sencillo. Tildar en la columna Conciliado cada movimiento.

Una vez finalizado el procedimiento, presionar el botón Conciliar.
En el pie de la pantalla, hay un botón Mantener Conciliación Temporalmente.

En el caso que tenga que conciliar una gran cantidad de movimientos, presionando este botón,
podrá mantener los movimientos conciliados y retomar la conciliación más adelante.
Luego, para ingresar a una conciliación que fue iniciada y guardad como temporal, ingrese a
Fondos / Bancos / Conciliación Bancaria / Pendiente.
Reportes de bancos
Para obtener diferentes informes de Bancos, ingrese a Fondos / Bancos / Informes.

Podrá emitir resumen de cuentas corrientes, libro de vencimientos de cheques, listado de
movimientos conciliados y a conciliar, depósitos bancarios, etc.

ESTADISTICOS
Pymexis® brinda información estadística tanto de Compras como de Ventas.
Ingrese a Estadísticos y seleccione la opción que desee, según se trate de Compras o Ventas.
Refiérase al Manual de Operación de Pymexis® on line, para conocer las diferentes opciones
que le brinda cada uno de estos reportes.
PERMISOS DE OPERADORES Y SEGURIDAD
En Pymexis® es posible definir diferentes operadores y los permisos que cada uno tiene para
acceder a los módulos.
A continuación veremos los pasos a seguir para establecer permisos de cada usuario y para
hacer una auditoría de todas las operaciones dentro de Pymexis®.
Definición de los usuarios de Pymexis®
En primer lugar, se debe definir quiénes serán los usuarios de Pymexis® y para qué
operaciones estará cada uno habilitado.
Para ingresar operadores nuevos, debe haber ingresado a Pymexis® como usuario
Administrador.
Ingrese a Opciones / Seguridad / Operadores.
Una vez que el usuario ingrese al sistema por primera vez, le solicitará una clave de acceso
privada, la cual deberá utilizar desde ese momento en adelante para ingresar.

Definir permisos de cada usuario
Una vez que estén dados de alta los operadores, se les debe asignar permisos para cada
módulo del sistema.
Para ello, ingrese a Opciones / Seguridad / Permisos del Sistema.
Verá una pantalla como la que sigue:
A la izquierda, se selecciona cada módulo / submódulo de Pymexis® y a la derecha, los

permisos de cada operador para cada operación en particular (Alta, baja, modificación,
consulta, informes).
Refiérase al Manual de Operación de Pymexis on line para conocer en detalle esta opción.
Auditoría de Operaciones
Por medio de la auditoría, es posible realizar un seguimiento de cerca, sobre cada operación
realizada sobre Pymexis®, operador por operador.
Es decir, se puede conocer fecha y hora de ingreso al sistema de cada operador, fecha y hora
de cada alta, baja , modificación o informe que cada operador realiza.

Para ello, ingrese a Opciones / Auditoría de transacciones.
Al hacer click sobre el usuario, se despliegan todos los eventos realizados por el mismo,
indicando fecha, hora, la terminal donde se originó, la operación y el código involucrado
(puede ser número de cliente, número de cheque, código de artículo, etc).

ANEXO I – FUNCIONES DE PYMEXIS
Cálculo de Comisiones
Pymexis, realiza el cálculo de comisiones por 2 conceptos. Por Ventas y/o por Cobranzas.
De que depende cada una?

En primer lugar, de la definición de Vendedor / Cobrador.
Definimos que alguien es Vendedor, cuando tiene un porcentaje por Venta.
Por el otro lado, definimos que alguien es Cobrador, cuando tiene un porcentaje de Cobranza.
Para mayor claridad, vamos a graficar las alternativas posibles de Pymexis® para liquidar
comisiones:
COMISIONES
Por Venta Por Cobranza
Por Artículo Por Neto Factura Por Vendedor / Artículo
Algunos Ejemplos de comisiones de Ventas:
Se hace una factura a un cliente que tiene asignado el vendedor XX, del artículo 0001, por 100$
+ Iva.
Caso 1: Comisión por Neto de Factura
El vendedor XX , tiene asignado el 5% de comisión para ventas.
Entonces, se liquidará en concepto de comisión al Vendedor XX, 5$, es decir, el 5% de 100$.
Caso 2: Comisión por Neto de Factura + Por Vendedor / Artículo
El vendedor XX, tiene asignado el 5% de comisión para ventas y además el artículo 0001 para el
vendedor XX, tiene asignado el 2% de comisión.
Entonces, se liquidará en concepto de comisión al vendedor XX, 7$, es decir, el 5% sobre 100$
(neto de la factura) + 2% sobre 100$.
Caso 3: El vendedor XX, no tiene asignado porcentaje de comisión sobre venta. El artículo
0001, tampoco tiene asignado porcentaje de comisión.

En este caso, no se liquidará comisión al vendedor XX, dado que no tiene porcentaje asignado
para comisión de ventas y tampoco el artículo tiene asignada comisión.
Caso 4: Comisión por Artículo
El vendedor XX no tiene asignado porcentaje de comisión por ventas, ni tampoco por artículos.
Solo el artículo 0001, tiene asignado el 8% de comisión.
Entonces, se liquidará 8$ de comisión al vendedor XX.

En este caso particular, a cualquier vendedor que facture el artículo 0001, se le liquidará el 8%
sobre el precio de venta del artículo.
Limite de Crédito de Clientes
Puede utilizar el límite de crédito para acotar el exceso de saldos pendientes de sus clientes,
además de tener la posibilidad de realizar un control automatizado de los mismos.
A continuación, veremos el funcionamiento del límite de crédito de los clientes en Pymexis®
Por un lado, cada cliente tiene un límite asignado. Cero (0) significa que no tiene límite de
crédito.
Por otro lado, en el momento de ingresar un pedido o una factura al cliente, Pymexis® controla
que el saldo en cuenta corriente + los cheques en cartera del cliente + el monto facturado del
momento, no supere su límite de crédito. En el caso que se exceda, avisa con un mensaje,
explicando porque se está excediendo y permite, a través de una clave, continuar realizando la
operación.
Ejemplo
Límite de crédito asignado al cliente : $ 15000.-

Saldo en cuenta corriente : $ 10000.-
Cheques en cartera del cliente : $ 3000.-
Suponemos, que se quiere realizar una factura por $ 3000.- a este cliente.
Entonces Pymexis® informa lo siguiente:
Límite de crédito asignado 15000

Saldo en cuenta corriente 10000
Cheques en cartera del cliente 3000
Disponible 2000
Monto Facturado 3000
Exceso 1000

Cálculo de Stock a Reponer
El stock a reponer de cada artículo, se calcula de la siguiente forma:
Si el stock actual del articulo está por debajo del mínimo especificado, entonces se aplica la
siguiente fórmula:
Stock a reponer = Stock Máximo - Stock Actual
En el caso que el stock actual no esté por debajo del stock mínimo, no hay stock para
reponer.
ASIENTOS CONTABLES EN PYMEXIS
Pymexis®, brinda y genera información contable y dependiendo del tipo de configuración de cada
instalación, podrá obtener la información de diferentes formas.
En el caso de no contar con la aplicación ITCONTA® (paquete de Contabilidad General de Prodytec), a

través de Pymexis® podrá visualizar los asientos contables generados en cada módulo.
En el caso de contar con ITCONTA®, además de visualizar los asientos de cada módulo, se podrá generar
los asientos en ITCONTA® y desde allí, realizar reportes de Balance General, Sumas y Saldos, Mayor de
cuentas, etc. Es decir, realizar la gestión contable integral.
Como se generan los asientos contables?
Pymexis®, brinda la posibilidad de generar los asientos contables en 2 modalidades. Por Comprobante o
por Día. En el momento de la configuración inicial, luego de la instalación del producto, debe indicar la
modalidad de generación de asientos contables.
En el caso de la modalidad por comprobante, cada comprobante genera un asiento contable, mientras
que la modalidad por día, se genera un asiento por día.
A continuación, realizaremos un pequeño resumen sobre los módulos de Pymexis® y su relación

contable.
Como vimos en capítulos anteriores del este manual, Pymexis® cuenta con las siguientes funciones.
 Compras
 Ventas
 Pagos
 Cobranzas
 Ingresos / Egresos de Fondos
 Bancos
Cada uno de éstos módulos, generan los asientos contables correspondientes.

Refiérase a cada módulo de este manual, para ver el asiento contable que se genera.
En el caso de no contar con ITCONTA®, es posible emitir los reportes de asientos contables.
Para ello, podrá ir a la opción de cada módulo, según el siguiente cuadro.

Asiento de: Ingresar a

Compras Compras / Iva Compras / Subdiario de Iva Compras / Solo Asiento contable
de Compras
Ventas Ventas / Iva Venta / Subdiario de Iva / Solo asiento de Ventas
Cobranzas Ventas / Cobranzas / Subdiario de Cobranzas / Asiento de Cobranzas
Pagos Compras / Pagos / Subdiario de Pagos / Asiento de Pagos

Fondos Fondos / Informes / Otros Asientos
En el caso de haber instalado ITCONTA®, además de contar con la opción anterior, podrá exportar los
asientos desde Pymexis® para luego, desde ITCONTA®, realizar la gestión puramente contable.
Como exportar asientos contables a ITCONTA?
Una vez que considera necesario realizar la exportación contable a ITCONTA, deberá ingresar a
Opciones / Exportación a Aplicación Contable.
Se presenta la siguiente pantalla:
Período a exportar Seleccione módulo a exportar
Botón para realizar la exportación

Salida de Información a exportar
Seleccione en primer lugar el rango de fechas a exportar.

Es importante destacar, que NO SE DUPLICA UNA EXPORTACIÓN. Es decir, si se repite una fecha ya
exportada, aquellos movimientos exportados con anterioridad, no vuelven a ser procesados.
Solo se procesan aquellos movimientos no exportados dentro del rango ingresado.
Luego, seleccione el módulo que desea exportar y presione el botón Exportar.
En el caso que todo esté correcto, verá un mensaje indicando el éxito de la exportación.
En el caso que surgiera alguna dificultad por la cual Pymexis® no puede exportar a Itconta® algún
movimiento, se informa en color rojo, indicando la línea del conflicto (alguna cuenta inexistente o algún
asiento que no balancea).
En ese caso, puede realizar doble click sobre la línea del error y verá el asiento con el inconveniente.

Dado este caso, podrá utilizar la herramienta de Modificación de Cuentas Contables, provista por
Prodytec, para corregir aquellos movimientos que originan el inconveniente en la exportación y luego,
volver a exportar.
El alta de los asientos contables en ITCONTA® se realizan siguiendo la numeración correlativa de

Itconta®.
Una vez exportados a Itconta®, todos aquellos movimientos involucrados en la exportación, no podrán
ser alterados (ni anulados ni modificados), de manera tal, de mantener la integridad de la información
entre ambas aplicaciones.
De la única manera en que un movimiento pueda ser modificado o anulado en Pymexis® luego de
exportado, es anulando el asiento contable en ITCONTA®. De esta forma, el / los movimientos quedan
liberados para realizar cualquier modificación en Pymexis® y volver a exportar.

CIERRES DE MÓDULOS
Pymexis® brinda la posibilidad de realizar cierres de módulos, con el fin de mantener la

integridad de la información, luego de finalizado un período determinado.
Por ejemplo, es posible proteger la información de ser anulada, modificada e incluso de

ingresar nuevos movimientos a una fecha determinada.
Para ello, ingrese a la opción Opciones / Configuración / Parámetros del Sistema / Cierre de
Módulos.
Tilde la opción del módulo que desea controlar el cierre a una fecha determinada e ingrese la
fecha. Esta fecha, significa que ningún movimiento anterior a la misma podrá ser ingresado ni
modificado.

ANTICIPOS A EMPLEADOS
Pymexis® permite registrar los anticipos que se dan a los empleados.

Los requisitos, son los siguientes:
a. Haber ingresado un concepto de fondos, con tipo de cuenta Anticipos. Ver Conceptos
de Fondos de este manual.
b. Haber ingresado empleados en el módulo Archivos.
Para ingresar anticipos, ingrese a Fondos, Movimientos, Alta de Movimientos.
Ingrese los datos requeridos. Cuando ingrese el código de concepto, al ser un tipo de cuenta
Anticipos, Pymexis® solicita el empleado.
Luego ingrese el fondo, por ejemplo, efectivo.
Para saber la cantidad y montos de los anticipos en un rango de fechas determinadas, ingrese
a Fondos / Informes / Anticipos a Empleados.
VALES
Es posible registrar vales de empleados y luego hacer el rendimiento de cada uno de ellos.
Los requisitos son los siguientes:
a. Haber ingresado un concepto de fondos, con el tipo de cuenta Vales. Ver Conceptos
de Fondos de este manual.
b. Ingresar en Parámetros del Sistema, el concepto automático de Ingreso para Vales
Rendidos. Opciones / Configuración / Parámetros del Sistema / Conceptos
Automáticos : Concepto de Ingresos de Vales Rendidos
El procedimiento de los vales es el siguiente:
Ingreso del vale

 Ingresar a Fondos / Movimientos / Alta de Movimientos.
Ingresar un concepto con el tipo de cuenta Vales, cargado previamente por Conceptos
de Fondos.
Ingreso de la rendición del vale
 Ingresar un concepto de egreso, para representar el gasto asociado al vale.
 Presionar el botón Rendición de Vales, y seleccionar el / los vales correspondientes,
haciendo click en la primer columna de los vales.
 Presionar el botón Fondos, para realizar el ingreso de los fondos (efectivo, cheque, etc)
Aquí finalizar el procedimiento de los vales.

Para confirmar los movimientos, puede emitir un reporte de fondos, donde podrá ver el
ingreso de los vales rendidos y los gastos correspondientes.

También dispone de un reporte de Vales, para saber cuántos y cuáles son los vales para rendir
y/o rendidos, en un rango de fechas determinadas.
Ingrese a Fondos / Informes / Vales a Rendir.
CANJE DE FONDOS
Esta prestación de Pymexis ® permite resolver situaciones en las que interviene el canje de
fondos que oportunamente ingresaron o egresaron de nuestra caja y son reemplazados por
otros fondos que ingresan o egresan a nuestra caja en lugar de aquellos.
Algunas situaciones posibles. Nuestro cliente cancela su deuda a través de un cheque o varios
cheques, y posteriormente nos solicita cambiar alguno de ellos por efectivo.
Otro caso, pagamos a nuestro proveedor con alguno de estos cheques, y éste nos solicita días
después canjearlo por otro cheque de fecha más próxima o por efectivo.
Estas situaciones se encuentran resueltas gracias al Canje de Fondos.
Configuración
Para que el Canje de Fondos se encuentre operativo debemos cumplir con algunos pasos
previos, que deberán definirse por única vez:
1. Se deberá dar de alta un nuevo concepto de fondos que represente un

Ingreso, por ejemplo: 800 – Ingreso por Canje
2 . Se deberá dar de alta otro concepto de fondos que represente un
Egreso, por ejemplo: 805 – Egreso por Canje
3. Se deberá definir en Opciones / Configuración / Parámetros del Sistema /
Conceptos Automáticos cuáles son los conceptos predefinidos para los Ingresos o
Egresos por Canje. Según el ejemplo anterior, podrían ser los códigos 800 y 805 para
cada uno.

Operación y Funcionamiento
Si se han seguido los requisitos previos, ya se está en condiciones de poder volcar al Pymexis ®
cualquier situación de canje de fondos. Para ello recurra al menú principal e ingrese a la opción
Fondos / Movimientos / Canje de Fondos.
Figura 6
Visualización de Datos
Origen de Fondos: seleccione Aplicado o Cartera si el origen del fondo es un pago o una
cobranza respectivamente.
Seleccione el tipo de Fondo: cheque de tercero o documento.
Código del Cliente en caso de ser el origen Cartera o el código del proveedor si el origen fuera
Aplicado.
Código del banco si el fondo fuera un Cheque de tercero.
Número del Cheque o del Documento según el caso.
Fecha de Vencimiento del cheque o documento.
Presione el botón Buscar
Podrá visualizar los datos en la pantalla (Ver Figura 6)
Si confirma que es correcto lo que visualiza en pantalla, presione el botón Aceptar.

Luego, se abrirá la pantalla de movimiento de fondos, en donde definirá mediante qué fondos
se van a compensar los que Ud. necesita canjear.
Luego de grabado el movimiento, ya podrá visualizar en sus reportes de fondos, como se
reflejan los movimientos de canje de fondos.

INDICE TEMATICO
comisiones, 18, 23, 25, 26, 55, 81
comisiones, 22, 25, 81
a como se anulan movimientos de fondos?, 74
comparativo de costos, 42
actualizacion de precios, 45 comprobantes de compras, 65
actualización de precios, 45 conceptos, 20, 31
ajustes al stock, 46 conceptos de fondos, 20
alícuotas de ingresos brutos, 29 conciliación bancaria, 77
análisis de cuentas, 59, 68 condiciones de pago, 26
anticipos a empleados, 87 consulta de movimientos de stock, 47
archivos, 15 consulta de stock y precios, 50
artículos, 49 contacto, 34
artículos / precios mínimos, 57 contraseña, 14
asientos contables de cobranzas, 61 control de límite de crédito del cliente, 57
asientos contables de compras, 66 control de precio mínimo, 41
asientos contables de fondos, 72 control de stock, 57
asientos contables de pagos, 70 control financiero, 35
asientos contables de ventas, 55 costo, 44
asientos contables en pymexis, 83 costos por proveedor, 49
auditoría de operaciones, 79 cuenta asociada, 34
cuenta contable, 33
cuentas corrientes, 59, 67
b
banco egresos, 23
d
bancos, 20, 21, 22, 23, 24, 29
bancos, 75 de ajuste al stock, 46
bancos ingresos, 21, 22, 23 depósitos, 18, 21, 22
descuento, 28, 33
documentos, 62
c
calculo de comisiones, 81
e
cálculo de comisiones, 40
cálculo de stock a reponer, 48, 83 efectivo, 21, 22, 23, 24
cambio de precios, 49 egresos por devolución, 46
canje de fondos, 88 emisión del estado de caja, 75
cartera, 22 estadisticos, 78
categoría, 33 exportacion, 37
categorías, 28, 30 extracción banco, 21, 22
ch f
cheques de terceros, 62 facturacion, 51

cheques propios, 21, 22, 23 fecha de ingreso, 34
c h
cierres de módulos, 86 hora de atención, 34

clase, 39
clases de artículos, 19
cliente inactivo, 34 i
clientes, 20, 28, 32
cobrador, 33, 81 imputación de comprobantes, 59
cobradores, 25 imputación de comprobantes de compras, 67
cobranzas, 60 informes de precios – listas de precios, 49
código de artículo, 38 informes de stock, 47
comisión por artículo, 82 informes de stock – costos por proveedor, 49

informes de stock - detalle de artículos, 47 provincias, 19

informes de stock – estado de stock, 48 puesta en marcha, 13
informes de stock – planilla de inventario, 48 puestos, 30
informes de stock – proveedores alternativos, 47 pymexis, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27,
informes de stock – stock de artículos, 47 28, 30, 31, 32, 55, 81
informes de stock – stock valorizado, 48
informes de ventas, 62
ingreso de movimientos de bancos, 75 r
ingresos por devolución, 46
iva compras, 68 retención ingresos brutos, 37
iva ventas, 60 retenciones de ganancias, 30, 37
retenciones de iibb, 37
rubro, 15, 16, 38
l rubros, 15, 16, 17
rubros y subrubros, 15, 38
leyenda, 25, 34
leyendas, 25
límite de crédito, 35 s
limite de crédito de clientes, 82
límite de crédito de clientes, 35, 57 sectores, 30
lista de precio, 44 stock a reponer, 83
lista de precios, 33 stock a reponer, 48
listas de precios, 19 subrubro, 15, 38
listas de precios, 49 subrubros, 15, 17
sucursales, 28
m
t
modelo de reporte, 9, 47
monedas, 27, 49 tarjetas, 21, 22, 23, 31
movimientos de stock, 46 tasas e impuestos aduaneros, 31
tasas impositivas, 40
tasas impositivas, 17, 40
o tasas impostivas, 40
transferencias de stock, 46
orden de cheques, 37 transporte, 33
ordenes de compra, 64 transportes, 25
origen de las cuentas contables del asiento de
fondos, 73
u
p ubicación, 50
usuario, 14
pagos, 69
pedidos de clientes, 58
permisos de operadores y seguridad, 78 v
planilla de inventario, 48
precios, 43 vales, 87
precios – carga por artículo, 43 vencimiento, 34
precios – carga por lista, 44 vendedor, 33, 81
precios especiales, 35, 57 vendedores, 25
procedimiento para realizar ingresos / egresos de
fondos, 72
proceso de compras, 63
proceso de ingresos / egresos de fondos, 71
z
proceso de ventas, 51
proveedor, 37, 38 zona, 33
proveedores, 20, 21, 36 zonas, 25
proveedores alternativos, 42
proveedores alternativos, 38

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MANUAL DE CAPACITACION PYMEXIS®

Prodytec Training Center

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 1 -

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 2 -

CONSULTA DE STOCK Y PRECIOS ___________________________________________________________ 50

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 3 -

 Instalar Pymexis® en los equipos de su empresa

 Tener conocimientos básicos acerca de circuitos administrativos en general (Facturas,

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 4 -

UNA VISION GENERAL DE PYMEXIS®

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 5 -

PANTALLAS Y FUNCIONES DE PYMEXIS.

Interfase del usuario

Vemos aquí, una pantalla típica de ingreso de datos.

Botón para modificar datos. Botones para Grabar

Botón para ingresar un nuevo registro. Botón de consulta por pantalla

Selección de Clave de búsqueda

Ingrese aquí el texto de búsqueda del registro.

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 6 -

Explicación de la interfase del usuario

Presione este botón para ingresar un nuevo registro.

Presione este botón para eliminar el registro activo.

Presione este botón para emitir un reporte de la tabla en pantalla.

Presione este botón para limpiar el filtro actual de consulta.

Presione este botón para salir del formulario actual.

| Presionando este botón, se graba la información ingresada en pantalla.

Exportación de Información a archivos externos

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 7 -

Búsquedas en el formulario activo

Ir al primero de los registros según la clave de búsqueda.

Ir al último de los registros según la clave de búsqueda.

Ir al siguiente de los registros según la clave de búsqueda.

Ir al anterior de los registros según la clave de búsqueda.

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 8 -

Barra de tareas del Reporte

Resultados del reporte

Barra de navegación vertical.

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 9 -

Barra de tareas del reporte

Zoom del reporte

Seleccione el medio de impresión y configuración de impresoras

Cerrar el Reporte Imprimir el reporte por impresora

Navegación por las páginas del reporte

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 10 -

Suponemos que debemos ingresar una nueva provincia en Pymexis®.

Siga los siguientes pasos:

Presione el Botón Nuevo.

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 11 -

Presione Si para confirmar.

Supongamos ahora que deseamos agregar un punto al final de la palabra Tucumán.

Presione Si para confirmar.

Supongamos ahora que deseamos agregar un punto al final de la palabra Tucumán:

Para ello, presione el botón Modificar y en nombre, agregue un punto al nombre de la

Prodytec S.A. – Añ0 2008 - Ver 1.0.0 Página - 12 -

PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

Estos pasos, nos permitirán luego, ir avanzando en las diferentes funcionalidades de

Utilice estos pasos, como guía inicial de puesta en marcha.

Los pasos son los siguientes (el orden es importante):

 Configurar Pymexis® según los parámetros que se encuentra en el menú Opciones –

 Cargar todas las tablas iniciales, que se encuentran en el menú Archivos

 Ingresar los artículos en el menú Stock – Artículos

 Ingresar los precios de los artículos, en el menú Stock – Precios

 En el caso de necesitar asignarle a cada proveedor un saldo anterior, proceder de la