4.8. Participación de mercado de las principales marcas de Bebidas Energéticas.

-Para llegar a este cuadro, tomamos como criterio de selección y distribución de mayor a menor
por su participación en el mercado de las bebidas energéticas.

-Se puede apreciar que Red Bull es la marca que lidera en ventas, luego viene Monster, seguido de
Mister Big, Y bajando sucesivamente con Shot&Go, Adrenaline Red, Burn y Otras que tienen
menor porcentaje.

Cuadro 8. Participación en el mercado de las principales marcas, en ventas (%).

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Red Bull 27,5% 28,9% 29,8% 31,0% 32,2% 33,3% 34,5%
Monster 13,3% 16,6% 14,9% 14,0% 15,1% 15,3% 16,5%
Mr. Big 10,5% 12,7% 14,1% 13,8% 15,2% 14,6% 12,7%
Shot & go 12,2% 7,5% 8,7% 9,8% 10,0% 11,0% 10,5%
Adrenaline 5,8% 6,5% 7,0% 7,4% 6,6% 7,0% 8,1%
Red
Burn 5,7% 4,0% 3,5% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7%
Otras 25,0% 23,8% 22,0% 21,0% 18,0% 16,0% 15,0%

4.9. Segmentación de Mercado

-El mercado chileno de Bebidas energéticas se segmenta de acuerdo al resultado de la

investigación realizada por el Sernac, donde se segmenta según el consumo a fin dado de las
bebidas energéticas comercializadas en Chile, donde se puede apreciar en la figura 2, en
porcentaje.

Deportes Extremos
(35%)
Deportivas
(50%)
Automovilismo
(15%)

Fiestas
Bebidas (25%)
Entretención
energeticas
(30%)
(100%) Adrenalina
(5%)

Cotidiano
(15%)
Creatividad
(20%)
Espontaneo
(5%)

Figura 2. Segmentación del mercado Chileno de Bebidas energéticas.

Comentarios:

 El subsegmento de “Deportes extremos” se creó gracias al lanzamiento de Red Bull, donde

esta marca obtienen el 35% de participación dentro del segmento “Deportiva”, la cual lo
acompaña el otro subsegmento “Automovilismo”, este se creó por obra del lanzamiento
de Monster, obteniendo un 15% de participación dentro de los deportes.
 En el mercado de Entretención, las bebidas energéticas vienen sufriendo cada vez más alza
en los últimos años, debido al rápido crecimiento del consumo de alcohol en la población
chilena, esta se ve reflejada en que el subsegmento de “Fiestas” tiene el 25% de
participación, con marcas como Mr. Big y Shot&Go, teniendo gran aceptación dentro de
los consumidores jóvenes.
 En el Subsegmento de Adrenalina, se refleja en el consumidor el cual anda buscando la
adrenalina de consumir una bebida, los amantes de la adrenalina consumen la marca
Adrenaline Red, donde este ha tenido un fuerte mantenimiento en el tiempo.
 En cuanto al mercado “creatividad”, este apunta hacia la frecuencia de uso de los
consumidores, donde el subsegmento “cotidiano” tiene el 15%, esto refleja que cada vez
hay más gente incluyendo las bebidas energéticas a su vida diaria, a su cotidianidad, en
cambio, solo el 5% pertenece al subsegmento “espontaneo”, fijado a un consumo
moderado, de 1 a 2 veces por semana, teniendo cifras bajas, reflejando que existe mayor
población con consumo cotidiano que espontaneo.

4.10. Características de la P de producto

- Tipos. Existen distintos tipos de marcas en el mercado de bebidas energéticas, ya sea Red
Bull, Monster, Mr Big, Shot&Go, AdrenalineRed entre otras. Estas Bebidas energéticas se
encuentran en distintos formatos según:

-por tipo de actividad -por beneficios de ingredientes

-por tipo de Consumidor
- Deporte - Baja en Azúcar
- Consumidor Cotidiano
- Diversión - Suplemento alimenticio
- Consumidor Espontáneo
- Ocio - Cafeína

- Colores. Existen varios colores del producto dependiendo de cada marca, además también
tendrá otro color dependiendo del sabor de la bebida energética: Rojo, Verde, Amarilla,
Negro, etc.
- Empaques. Los envases/empaques existentes en el mercado son del material aluminio,
con múltiples diseños, con el fin de garantizar una buena estabilidad y solidez del envase
para ser distribuido y puesto en los puntos de ventas. Las etiquetas vienen impresas en la
lata, por medio del sistema offset seco, teniendo en ellas la marca del producto,
características, ingredientes, dónde se fabricó, quién lo distribuye, etc. Los tamaños de las
latas varían entre los 250 ml y 1500 ml. Las tapas son siempre con el sistema de lengüeta,
la cual es la pieza más pequeña pero importante, facilita la apertura de la bebida
energética, ésta se fabrica con una aleación entre aluminio, magnesio y manganeso,
haciéndolo más fuerte que sólo la lata, por ende, tiene la rigidez necesaria para hacer
palanca y abrir el producto.
 - Marcas. El total de las marcas de bebidas energéticas son en inglés, (Red Bull, Monster,
Shot&Go,etc)
- Calidad. Comúnmente, la calidad es elevada en estos productos, ya sea en empaque como
en términos de fórmulas, ingredientes y publicidad.
- Servicios. Se usan diferentes servicios dentro de las bebidas energéticas, servicio de
atención por ejemplo para hacer reclamos, consultas, etc.; pero también, por ejemplo Red
Bull presta servicios de patrocinio, entregando espectáculos y competencias en deportes
extremos relevantes.

4.11. Características de la P de punto de venta

-Los canales de distribución y su participación en las ventas del mercado de bebidas energéticas se
presenta en el cuadro 9.

Cuadro9. Participación de los canales en las ventas de bebidas energéticas, Chile.

Canales (%)
Supermercados 50%
Almacenes 25%
Farmacias 10%
Venta directa 15%
Total 100%

4.11.1. Procedimiento de ventas

Es fabricado como un producto de calidad, precio alto, envase sofisticado, los cuales son
comercializados por sus mismos fabricantes.

4.11.2. Logística de mercado

Las existencias de fábrica además de puntos de ventas o distribución son cada vez mayores, por la
alta demanda del producto como cambio de estilo de vida.

El transporte de la fábrica hacia el cliente se realiza por medio de transportadores subcontratados

(externos).

4.12. Características de la P de promoción

4.12.1. Estrategias de posicionamiento

-En la mayoría de los casos, los fabricantes de bebidas energéticas siguen la estrategia de
diferenciación por producto, comunicando diferencias de etiquetas o de
ingredientes/características del producto (Ej. Red Bull). Esto se complementa con el costo, cuando
el costo juega el papel de ventaja comparativa, el precio refleja el posicionamiento de la marca en
el mercado (Ej. Red Bull).
4.12.2. Características de las campañas

-Las campañas de publicidad de las principales marcas se caracterizan por una buena puesta en
escena de sus comerciales y auspicios, estos siempre ligados a competencias de extremo y
deportes sobre ruedas, apuntando a la adrenalina haciendo deporte. Esto también reflejado en
distintos eventos que distintas marcas como Red Bull y Monster, se ven como los grandes
auspiciadores del evento.

4.12.3. Medios de comunicación

-Las campañas de publicidad de los fabricantes de bebidas energéticas están centradas en la

televisión e internet, en un horario de mayor audiencia (centralizado en el público joven) o en
distintos eventos auspiciados por estas bebidas.

-Las inversiones en medios de comunicación (tanto televisión, internet como eventos) de las
principales marcas en los últimos 10 años se presentan en el siguiente cuadro 10.
Cuadro 10. Inversión en medios de comunicación de las principales marcas en los últimos 10 años.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valor 10453 11324 12956 14364 16435 18453 21342 24632 26333 28721
(en miles
de $)
Variació 4,2 4,6 5,2 6,1 7,3 8,2 10,2 12,3 14,0 15,9
n en %

4.12.4. Promoción de ventas

Las promociones al consumidor en general están centradas en los siguientes métodos:

- Concurso para el consumidor, del tipo “encuentra en las tapas ganadas 2 entradas al
evento más importante de deportes extremos”, teniendo una menor frecuencia.
- Descuento cooperativo con eventos deportivos los cuales auspician.
- Lanzamiento de distintos formatos acordes a situaciones específicas del contexto.

4.12.5. Relaciones públicas

-Las empresas de bebidas energéticas utilizan de gran forma esta herramienta, como ya se
mencionó, el auspiciar distintos eventos de gran atracción la potencia aún más dentro de la
competitividad del mercado.

4.12.6. Marketing directo

-Hay gran parte de las empresas de bebidas energéticas las cuales gastan mucho presupuesto en la
venta directa, también marketing directo para promocionar y vender los productos, teniendo que
contratar gente que salga a la calle a ofrecer su producto.
4.13. Características de la P de precio

4.13.1. Niveles de precio

-Los precios de las bebidas energéticas se dividen en Alto y Medio, no teniendo muchas
diferencias en cuanto a precio entre las marcas. El cuadro 11 compara los precios de la
competencia. Las cifras muestran la relación de precio entre los productos tomando como base de
comparación el precio promedio del mercado por ml.

Cuadro 11. Comparación de precios de la competencia. Promedio 2017.

Producto Fabricante Índice por ml

Red Bull ($1500) A 160
Monster ($1300) B 130
Shot&Go ($1200) C 130
Adrenaline Red ($1200) D 130
Burn ($1100) E 125
Mr. Big($2500) F 110

4.13.2. Márgenes de ganancia

-Los márgenes de ganancia de los fabricantes varían entre el 20 al 80%. Esto aplica que si el
volumen del frasco es grande, el margen será menor, e inversamente (si el envase es pequeño en
volumen, mayor el margen. Las variaciones del margen de ganancia de los canales se presentan en
el cuadro 12.

Cuadro 12. Márgenes de ganancia con bebidas energéticas por canal de distribución.

Canal Margen (en %)

Supermercados 50%
Almacenes 45%
Mini-Market 40%
Venta directa 35%
Farmacias 30%

4.13.3. Plazos y condiciones de pago

-En este tipo de mercado si existen plazos y condiciones, al ser estas fábricas, se convierten en los
proveedores, son la primera cadena, por lo tanto deben contar con diferentes métodos para
vender sus productos como también facilidades de pago, así, trabajan a plazos más largos, como
por ejemplo, de 30 días a 3 meses para el pago, además de contratos por 1 o más año para ser
proveedor, por lo tanto, debe tener fuerte lazo con sus canales de distribución. A esto se suman
los descuentos por volumen aplicado al producto, donde mientras más compre un distribuidor al
proveedor, el producto será más barato para él.
4.14. Proyecciones de mercado

-Se proyectan leyes de reducción de impuestos como valorización de la moneda local, esto hará
que el tamaño del mercado crezca, donde la valoración del producto lo pagan los consumidores,
teniendo ventajas para la empresa en términos monetarios, obteniendo mayores ganancias.

El lanzamiento de la nueva Red Bull Versión Qatar deberá hacer que los competidores tomen
medidas acordes a las de él, como también pueden que no hagan nada, de todos modos,
suponemos que si nosotros como empresa invertimos más en construir nuestra imagen, nuestra
competencia también lo hará (véase cuadro 14). Aunque obviamente al principio del
lanzamiento las demás marcas tendrán que ceder cierto porcentaje, todas aportarán al
crecimiento del mercado desde 2015. (Cuadro15).

La participación Bimestral de Red Bull, medido por el Sernac, arrojó que en los primeros meses
del año se nota claramente el alto consumo de esta bebida energética, lo cual al pasar el año
empieza a bajar, teniendo como factor de la disminución el clima y temporada del año donde los
jóvenes/adultos poseen mayor tiempo libre para practicar deportes, donde Red Bull participa
activamente en eventos deportivos extremos y automovilísticos. (Véase cuadro 16).

Considerando la valorización de la economía chilena en los próximos años, las inversiones hacia
los medios de comunicación iran en crecimiento, teniendo un crecimiento gradual de
aproximadamente 2,0% cada año, en tanto es televisión, venta directa e internet
principalmente.

Cuadro 13. Proyección del tamaño de la totalidad del mercado.

Real Proyección

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Litros 50,6 52,2 53,7 55,6 57,8 60,3 63,0
(millones)
Variación 1,5 1,7 1,7 1,9 2,2 2,5 2,7
anual (%)
Valor 303,6 313,2 322,2 333,6 346,8 361,8 378,0
(millones
de $)
Variación 2,8 3,1 2,8 3,5 3,9 4,3 4,5
anual (%)
Precio 9,9 10 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3
Promedio
(us$/litro)
2018= Año 1 del lanzamiento.
Cuadro 14. Proyección de la participación del mercado, en litros, en %.

Real Proyección

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Red Bull 32,2% 33,3% 34,5% 35,8% 37,0% 37,9% 38,8%
Monster 15,1% 15,3% 16,5% 17,0% 15,3% 16,5% 13,8
Mr.Big 15,2% 14,6% 12,7% 10,5% 12,4% 12,4% 13,1
Shot&Go 10,0% 11,0% 10,5% 11,2% 11,7% 12,2% 13,0
Adrenaline 6,6% 7,0% 8,1% 9,0% 8,0% 6,0% 6,8
Red
Burn 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8
Otras 18,0% 16,0% 15,0% 13,8% 12,9% 12,2% 11,7

Cuadro 15. Proyección de consumo, en millones de litros.

Real Proyección

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mercado 65,0 68,0 71,0 72,9 74,0 75,9 76,0
total
Red Bull 20,93 22,64 24,49 26,09 27,38 28,76 29,48
Monster 9,81 10,40 11,71 12,39 11,32 12,52 10,48
Mr.Big 9,88 9,92 9,01 7,65 9,17 9,41 9,95
Shot&Go 6,5 7,48 7,45 8,16 8,65 9,25 9,88
Adrenaline 4,29 4,76 5,75 6,56 5,92 4,55 5,16
Red
Burn 1,88 1,90 1,91 1,96 1,99 2,12 2,12
Otras 11,7 10,88 10,65 10,06 9,54 9,25 8,89

Cuadro 16. Proyección del consumo bimestral*, en millones de litros por año.

En/Fe Mar/Abr May/Jun Jul/Ago Sep/Oct Nov/Dic Total

Mercado 20,3 15,4 10,3 8,0 9,0 9,9 72,9
(millones de
litros)
Participación 14,7% 11,2% 7,5% 5,8% 6,5% 7,2% 35,8%
(%)
Consumo 0,78 0,65 0,49 0,39 0,45 0,47 3,23
(millones de
litros)
*refleja estacionalidad del mercado.
Cuadro 17. Proyección de inversiones en medios, mercado.

Real Proyección

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor 24632 26333 28721 30045 32021 33939 35210
(miles de $)
Variación 12,3 14,0 15,9 18,1 29,9 22,0 24,1
(%)