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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
DIAGNÓSTICO:
La cadena de aparatos electrodomésticos y gasodomésticos cuenta con interesantes
oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones en algunos
productos hacia el mercado de Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una
experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó 154 millones de dólares, a 47 países con
una oferta de productos diversificada.
Es además una cadena de alto valor agregado puesto que se caracteriza por la ausencia de
eslabones intermedios al concentrarse fundamentalmente en la fabricación de productos de
consumo final. La cadena se enfoca en el ensamblaje de bienes intermedios, que incluyen
laminados metálicos, motores, componentes eléctricos, vidrio y manufacturas de la
metalmecánica.
Gráfico 1: Cadena de aparatos electrodomésticos
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DEL TLC CON EEUU
En general, se observa que la cadena como un todo se enfoca de manera importante en los
mercados internacionales y cuenta con un gran espacio para seguir avanzado en esta
dirección. En agregado, el 28% de las ventas totales se realizan en el exterior. Resalta la
concentración de la producción y la vocación exportadora refrigeradores de uso doméstico y
comercial, así como la gran participación de ventas a otros países de licuadoras y batidoras
(39%), aspiradoras y brilladoras (24%), y pequeños electrodomésticos como exprimidores y
secadores (22%).
Una observación más detallada permite identificar al subsector de estufas a gas como un
nicho interesante en la medida en que está consolidado al interior de la industria nacional
(participa con el 11% de la producción total de la cadena) y simultáneamente, aunque
cuenta con porcentaje relevante de ventas al exterior tiene aún un gran margen para crecer.
Algo similar sucede en el caso de los ventiladores, donde somos competitivos dentro del
mercado regional, especialmente en Venezuela y Ecuador y es momento de dar el siguiente
paso y penetrar el mercado americano, que participa con menos del 1% de nuestras ventas
totales.
70 700
Importaciones
Exportaciones
60 600
50 500
40 400
30 300
20 200
10 100
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Por otro lado, la línea blanca, que representa la mayor parte de nuestras exportaciones, se
encuentra aún en proceso de recuperación, fenómeno que se explica por la más lenta
reactivación del patrón de consumo en inversiones relativamente grandes como las que
representan los productos de este subsector, donde típicamente ante una situación de
austeridad se aplaza la modernización de estos equipos en el hogar.
Ampliando el periodo de análisis, se observa que el crecimiento de las exportaciones totales
de la cadena fue de un valor promedio anual cercano al 22% entre el 2001 y el 2005, de 31%
entre 2006 y 2008, de -50% entre 2009 y 2010 y de 6% en el 2011. Sin embargo, esta
volatilidad no quiere decir que el sector no presente una tendencia de largo plazo positiva,
de hecho se observa que en la última década el país pasó de exportar 97 millones de dólares
en el 2001 a 154 millones en el 2011.
Este crecimiento ha sido jalonado principalmente por la línea blanca, que durante los
últimos diez años incremento el valor de sus exportaciones de 88 a 125 millones de dólares,
donde el mayor crecimiento estuvo concentrado en el rubro de refrigeradores y
congeladores con puertas separadas que se incremento un 66% en el mismo periodo.
Aunque en volumen, las exportaciones hacia Estados Unidos no constituyen un rubro
demasiado relevante, vale la pena resaltar que han tenido una dinámica muy importante
durante los últimos años, creciendo a una tasa promedio anual del 50%, cifra muy superior al
12% anual que promediaron las exportaciones de la cadena al mundo, que representa en sí
misma una velocidad de crecimiento que no exhiben la mayoría de los sectores industriales
en Colombia.
Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al
interior de la cadena de electrodomésticos donde la balanza comercial positiva habla de la
existencia de ventajas competitivas, como las neveras de uso doméstico; y segundo a
orientar estratégicamente esfuerzos que permitan que ajustar la capacidad exportadora del
país hacia el mercado americano, aprovechando su gran potencial y tamaño (EE.UU. importo
64.140 millones en productos de la cadena en 2011) y la nueva estabilidad en las
condiciones arancelarias que brinda el TLC.
Este desafío pasa por hacer un enorme trabajo en investigación y desarrollo, con el
propósito de construir capacidades que permitan que el país cuente con una oferta
competitiva de alto valor agregado que responda a las mayores exigencias en calidad y
diseño que supone este nuevo mercado.
En cuanto a las importaciones, salvo por la desaceleración producto de la crisis internacional,
se observa una importante tendencia positiva que se traduce en un claro aumento de las
ventas de productos electrodomésticos extranjeros en Colombia.
Este importante aumento se debe en parte al mayor poder adquisitivo en Colombia por
cuenta de la revaluación del peso, a la expansión en la cobertura del gas natural y
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importa más de 10.000 millones de dólares. Escasamente el país representa el 0,02% de las
importaciones de Estados Unidos en los cinco productos que más exporta.
Existe, por tanto una clara oportunidad de incursionar más a fondo el mercado
norteamericano con productos en los cuales las empresas en Colombia ya cuentan con una
experiencia exportadora exitosa a otros países, especialmente a los países vecinos.
Los productos más exportados de Colombia al mundo son neveras, aires acondicionado y
estufas, y a Estados Unidos partes de radio y televisión. Lo más importado son televisiones
y lavadoras
Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector electrodomésticos, 2011
exportaciones del principal rubro destinado a este país –partes de radio y televisión- y que
rubros de menor monto como pequeños electrodomésticos o televisión han tenido un
comportamiento positivo. Hacia el mundo, sobresale el crecimiento por encima de 20% de
pequeños electrodomésticos como licuadoras, partes de radio y televisión, televisiones y
similares, lavadoras, y radiadores y otros productos para calefacción.
En importaciones, se encuentran tasas de crecimiento positivas, con tasas de crecimiento
especialmente fuertes de productos provenientes de Asia. Las importaciones de los distintos
tipos de electrodomésticos han crecido, por lo general, a tasas promedio en los últimos cinco
años entre 10% y 25%. Resalta, por ejemplo, el crecimiento de televisiones, lavavajillas,
neveras y ventiladores. Entre los productos provenientes de Estados Unidos, llama la
atención el dinamismo de los aires acondicionado, los productos para calefacción y las
aspiradoras.
Este buen desempeño de las importaciones del sector es un indicio del mayor poder
adquisitivo de las familias colombianas que empiezan a llegar a un umbral de ingresos que
les permite adquirir electrodomésticos que no se encontraban antes dentro de sus
posibilidades y que ahora se convierten en una opción. Este mayor mercado interno es
también una oportunidad que las empresas del país están aprovechando, y también
promocionando a través de campañas publicitarias y estrategias de comunicación.
Análisis por destino
En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena electrodomésticos sobresale
la importante participación de los países de la región. En el caso de la línea blanca y los
pequeños electrodomésticos, se encuentra que Ecuador está posicionado como nuestro
principal socio comercial puesto que este destino represento el 30% del total seguido de
cerca por Venezuela y un poco más lejos Perú con participaciones de 28% y 17%
respectivamente (ver gráfico 8).
En contraste, y en parte debido a su pequeño tamaño, el mercado de electrodomésticos de
entretenimiento es mucho más concentrado. Estados Unidos participa con el 54% del total,
seguido por Panamá con el 14%. Destaca que los países limítrofes con Colombia,
representan el 23% del total.
En general, se observa un espacio para ampliar la exportación de línea marrón,
reconociendo el enorme esfuerzo en términos de investigación e inversión de recursos que
esto implica, manteniendo el foco en Estados Unidos como cliente principal y por otro lado,
la posibilidad de ampliar las exportaciones de línea blanca y pequeños electrodomésticos,
vía una mayor penetración del mercado americano, teniendo en cuenta que este país es el
decimo destino comercial para el sector participando con el tan sólo el 2% de las
exportaciones totales.
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Por otro lado, importaciones (ver gráfico 9), se encuentran dividas de manera relativamente
equitativa entre electrodomésticos de entretenimiento y aparatos para el hogar. En ambos
casos, se observa que los productos vienen principalmente de México, China y Estados
Unidos aunque los mercados varían en términos de su concentración.
El origen de las importaciones de línea blanca es relativamente diversificado, puesto que
China, el principal socio representa el 35% del total, seguido de México con el 24% y Estados
Unidos con el 12%; situación que contrasta con el caso de la línea marrón donde el principal
socio concentra el 73% de las importaciones colombianas totales.
Resulta interesante también, ver cierto patrón en especialización productiva al interior de la
cadena, en la medida en que los productos más importados de México, incluyen los
televisores y lavadoras, mientras que China provee gran parte de los radios y aires
acondicionados.
Análisis regional:
La producción de la industria de electrodomésticos en el país se concentra especialmente en
Antioquia y Caldas, y en menor medida Bogotá (ver gráfico 10). El país cuenta con empresas
de gran tamaño ubicadas como Haceb en Antioquia, Mabe en Caldas, Siemens y Callenger,
Indusel y Groupe Seb en Bogotá, e Indufrial en la Costa Caribe.
La producción industrial de electrodomésticos se concentra especialmente en Antioquia y
Caldas. En este último, el sector representa más del 20% de la industria
Gráfico 10: Producción del sector de electrodomésticos, por departamentos (% de
ingresos totales de sector, y % de ingresos industriales del dpto.), 2009
% del departamento en ingreso nacional
40%
Antioquia
35%
Caldas
de cadena de sector
30%
25%
20%
Bogotá
15%
Cundinamarca
10%
Atlántico
5% Valle del Cauca
0% Santander
0% 5% 10% 15% 20% 25%
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Estas regiones son también las más exportadoras, como se puede observar en el gráfico 11.
Bogotá es especialmente predominante en línea blanca y pequeños electrodomésticos, y
Caldas y Antioquia en línea marrón. Las tres regiones más exportadores son Caldas, con 61,5
millones de dólares, Antioquia, con 35,5 millones de dólares, y Bogotá, con 30,9 millones de
dólares. Estas tres regiones concentran el 84% de las exportaciones totales. El rubro más
exportado es línea blanca, dominado por Caldas con 61,5 millones de dólares y Antioquia
con 30 millones de dólares. Línea marrón es un subsector de 5,8 millones de dólares en el
que Bogotá es de lejos, la región más representativa. Finalmente, las exportaciones de
pequeños electrodomésticos sumaron en 2011 22,9 millones de dólares, siendo Bogotá la de
mayor peso con 15,1 millones de dólares, seguida de Antioquia con 5,4.
Las exportaciones del sector de electrodomésticos se concentran en Caldas, Bogotá y
Antioquia, con concentraciones fuertes en cada uno de los grupos del sector
Gráfico 11: Exportaciones por departamento, 2011
Norte de
Cundinamarca 1,1% Nariño 0,1% 0,0%
Santander
Fuente: Dian
su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que este país demanda. La
economía de Estados Unidos es un mercado de gran tamaño, con oportunidades en todos
los eslabones de la cadena. Este país importó en 2011, para todo el sector analizado, cerca
de 66.700 millones de dólares, 59% de este valor en productos de línea marrón –
especialmente televisiones-, y 22% en línea blanca –neveras, lavadoras, etc.- y 19% en
pequeños electrodomésticos como licuadoras, instrumentos eléctricos para cocina, entre
otros.
Las importaciones de Estados Unidos de productos de esta industria ha tenido, además, un
comportamiento dinámico, especialmente durante los años previos a la crisis internacional
de 2009 (ver gráfico 11). En los últimos tres años, la situación se revirtió, con una
contracción de 1,8% en las importaciones totales del sector en este período. Esta situación
es explicada fundamentalmente por la caída en la importación de equipos audiovisuales y
otro tipo de productos de línea marrón que se contrajeron a una tasa de 5,4%. Lo anterior,
es reflejo del impacto de la crisis económica y su lenta recuperación en el consumo de
bienes durables.
En los últimos cinco años, que incluye los años previos a la crisis, así como la crisis y su lenta
recuperación, sobresale el crecimiento de productos como neveras, aires acondicionados,
lavavajillas y pequeños electrodomésticos, muchos de estos con potencial estratégico para el
país.
El tamaño de las importaciones de Estados Unidos de la industria de electrodomésticos es
de 66.700 millones de dólares. El crecimiento de este mercado ha sido relativamente
dinámico en la última década, con excepción de los últimos tres años en que ha caído
fuertemente, especialmente por la línea marrón
Gráfico 11: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de
producto
19,0%
17,5%
Crecimiento promedio anual (%)
15,9%
14,7%
13,0%
12,4%
10,9%
10,5%
9,2%
8,7%
8,5%
7,7%
4,9%
4,8%
4,6%
4,0%
3,9%
3,6%
-1,8%
-5,4%
Total importaciones Total sector Línea blanca Línea marrón Pequeños electrodomésticos
Fuente: UNComtrade, cálculos propios. *no incluye electrodomésticos ni sector automotor y de autopartes
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Principales competidores
Los principales competidores (ver gráfico 13) de la cadena dentro de la línea blanca son
China (48%), México (26%), y en menor medida Corea (8%). Resalta la ausencia de socios
importantes a nivel regional, fenómeno que habla de la sofisticación de los productos de la
cadena, puesto que exceptuando México y los tradicionales países asiáticos, el resto de
jugadores relevantes son principalmente las economías fuertes de Europa.
El subsector de entretenimiento, presenta una concentración más alta. Se destaca
nuevamente la importancia de México que con el 45% del mercado total llega incluso a
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superar a China que participa con el 32%. Como lo muestra el gráfico, el resto de países
desempeña un rol marginal.
… Los principales competidores externos en Estados Unidos son China y México…
Gráfico 13: Importaciones de EEUU de electrodomésticos, por país de origen, millones de
dólares 2011.
Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales
al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante también dar una mirada más
detallada de la sofisticación de la canasta exportadora de los países. Como una aproximación
a este concepto, los gráficos 14 y 15 muestran el valor promedio en dólares por unidad, de
estufas de gas y neveras con congelador importadas a Estados Unidos según el país de
origen.
El caso de las estufas de gas resulta particularmente interesante en la medida en que el país
cuenta con una actividad productiva relevante, somos relativamente competitivos puesto
que es el producto más exportado exceptuando el nicho de refrigeración, y al mismo tiempo
contamos con un precio unitario elevado en comparación con países como China y Tailandia
lo que habla de una relevante capacidad de nuestro aparato productivo para agregar valor y
el inicio de un proceso de consolidación y diferenciación vía reconocimiento de calidad y
marca1. Adicionalmente contamos con un margen interesante para seguir mejorando y
converger a estándares de calidad y precio similares a los de Centroamérica.
1
Es importante tener en cuenta que la partida arancelaria abarca un rango de productos, lo que explica en
parte la diferencia en el precio. Por ejemplo la estufa mexicana más exportada a estados Unidos es de 30
pulgadas mientras que la colombiana es típicamente de 20 pulgadas.
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… Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante
mejora en calidad.
Gráfico 14: Valor promedio en dólares por unidad de estufas de gas según origen, 2011
800
706,7
700
600
500
384,4
400
300,5 294,1
300
200 168,9
125,6
86,1 72,0 70,3
100 61,1
Fuente: USCensus
Gráfico 15: Valor promedio en dólares por unidad de neveras con congelador entre 269 y
382 litros según origen, 2011
Fuente: USCensus
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Fuente: USCensus
El gráfico 18 muestra cómo llegan los aparatos de uso doméstico (sin incluir la línea marrón)
en Estados Unidos al consumidor final. En términos generales se encuentra que el 41% de las
ventas en Estados Unidos se da tiendas minoristas de productos eléctricos y electrónicos, el
15% en hipermercados y supermercados, el 7% en tiendas de descuento y tiendas no
especializadas y el 3% en tiendas por departamento.
Esta dinámica de los canales de distribución de la cadena constituye una oportunidad dual
para los productores en Colombia. Por un lado, teniendo en cuenta que las que las tiendas
especializadas son clientes que demandan menores cantidades de productos, pueden
consolidarse como la vía preferencial para la comercialización de las empresas medianas del
país y como vía para introducir bienes en los que nos falta experiencia productiva y
exportadora, mientras las empresas más grandes y los productos con mayor trayectoria y
reconocimiento, pueden llegar al cliente americano vía alquiler de espacios en canales de
distribución ya establecidos como los hipermercados.
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Fuente: USCensus
Fuente: Marketline
2
Las cifras muestran la participación de los canales de distribución para la línea blanca y pequeños
electrodomésticos exclusivamente.
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Situación arancelaria:
La industria de electrodomésticos de Colombia cuenta con una experiencia exportadora
valiosa, especialmente a los países de la región andina, una oferta de productos
relativamente amplia, una historia y trayectoria destacables, y por tanto un potencial
favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,
especialmente a Estados Unidos dado su poco peso en los destinos de exportación del
sector, el gran tamaño de este mercado y también dadas las nuevas condiciones y vínculos
económicos generados con el Tratado de Libre Comercio.
El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad interesante,
especialmente por la mayor estabilidad en las reglas de juego y el fuerte vínculo económico
que se puede generar entre ambos países. Un análisis sencillo de los cambios en la situación
arancelaria del sector con este TLC se presenta en los gráficos 19-21 y se resume a
continuación.
Se identifican, en el sector, 342 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 191
contaban ya con acceso libre de arancel al mercado estadounidense, y (ii) 151 se
encontraban cobijados bajo el régimen ATPDEA, u otros regímenes especiales, con lo cual se
mantiene el arancel cero pero se estabiliza su situación al dejar de depender de la
ratificación anual por parte del Congreso norteamericano.
De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron, en
un 76%, en productos que ya ingresaban libres al mercado de Estados Unidos y que su
situación no cambia con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. Entre los
productos antes cobijados por ATPDEA y ahora con ingreso libre de arancel al mercado de
Estados Unidos, Colombia exportó, en 2011, un valor de tan solo 750 mil dólares. Al analizar
las importaciones totales de Estados Unidos del mundo de estos 151 productos, se
encuentra un mercado de 34.700 millones de dólares, que equivale al 52% de las
importaciones totales del sector. Es decir, existe una ventana de oportunidades para
identificar y aprovechar nichos de mercado en este tipo de productos beneficiados por el
TLC con Estados Unidos recientemente implementado.
En esta categoría se encuentran productos como televisiones de plasma, radios para
vehículos, entre otros, en los que Colombia no cuenta con ventajas competitivas frente a
competidores asiáticos como Japón, Corea de Sur, e incluso China. Sin embargo, en esta
categoría se encuentran también productos que Colombia ya exporta a Estados Unidos,
aunque en poca cantidad, y en los que existen nichos de mercado que las empresas del país
pueden aprovechar.
Entre estos, se encuentran productos como máquinas de aire acondicionado, partes de aire
acondicionado, o de máquinas para lavar ropa, cocinas no eléctricas de combustibles
gaseosos, o de gas y otros combustibles, mezcladores de alimentos, cafeteras eléctricas, o
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Total 342
Total 100
Total 100
Por otra parte, es importante también analizar el cambio en la situación arancelaria de los
productos que ingresan a Colombia de Estados Unidos. Este resultado se presenta en el
gráfico 22, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos, así como el tamaño de las importaciones de Colombia provenientes de
este mercado.
Se encuentra, por ejemplo, una reducción importante en los aranceles de productos como
lavadoras, partes de radio y televisión, reproductores de sonido, hornos, máquinas para aire
acondicionado, máquinas para la fabricación de hielo, entre otros.
De igual forma, se encuentran bienes con una desgravación progresiva a 10 o 15 años que le
da a las empresas del país que producen estos mismos bienes, un tiempo de gracia para
mejorar la competitividad y calidad de sus productos y así estar mejor preparadas para
competir con sus pares en Estados Unidos. Entre estos, se encuentran refrigeradores,
congeladores y similares, estufas y hornos empotrables, ventiladores de mesa, calentadores
eléctricos de agua, aparatos con motor eléctrico para uso domésticos, entre otros.
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20%
Categoría A (desgravación inmediata)
Categoría B (desgravación lineal 5 años)
15%
Arancel con TLC con EEUU
Tamaño círculo
10% proporcional a
impo origen EEUU
2011 (valor total
5% US$ 116 mill.)
0%
-5%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Arancel base (%)
Productos estratégicos:
Para realmente potenciar el desarrollo de electrodomésticos en los próximos años, es
importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular en el
mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes que
componen el sector, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación, (ii) la
cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el
comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con
TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e, idealmente,
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado
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Expo de Aprovecha-
Impo de
Principales Col a Valor VU miento
EE.UU.
proveedo- EEUU Unitario principal VU Situación países de
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO 2011 Ud.
res EEUU (% 2011 principal compet. Col arancelaria AmLat con
(US$
del total) compet. (%) Latam* TLC con
mil.) (US$ mil.) EEUU*
LÍNEA BLANCA
Cocinas no eléctricas, de
fundición, hierro o acero
Antes
(incluidas las que puedan China (83%),
ATPDEA
7321111030 utilizarse para calefacción 22,74 Corea (4%), 0,02 ud. 19,7 n.a. 14,1 No
(5,7%),
central), de combustibles Italia (4%)
ahora Cat. A
gaseosos, o de gas y otros
combustibles.
Otros electrodomésticos no
eléctricos, de fundición, hierro
Antes
o acero (incluidas las que China (97%),
ATPDEA
7321111060 puedan utilizarse para 79,02 Italia (0%), 0,02 ud. 32,7 n.a. 13,8 No
(5,7%),
calefacción central), de Taiwán (0%)
ahora Cat. A
combustibles gaseosos, o de
gas y otros combustibles.
Estufas, calderas con hogar, México Mex. Antes free
7321113000 barbacoas (parillas) braseros, 334,20 (75%), 0,01 ud. 294,1 125,6 México
294,1 ahora free
hornillos de gas, calientaplatos Canadá
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Expo de Aprovecha-
Impo de
Principales Col a Valor VU miento
EE.UU.
proveedo- EEUU Unitario principal VU Situación países de
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO 2011 Ud.
res EEUU (% 2011 principal compet. Col arancelaria AmLat con
(US$
del total) compet. (%) Latam* TLC con
mil.) (US$ mil.) EEUU*
y aparatos no eléctricos (15%), Italia
similares, de uso doméstico, de (4%)
fundición, hierro o acero, de
combustibles gaseosos o de gas
y otros combustibles.
Tailandia Antes
Maquinas de aire
(40%), China ATPDEA
8415109000 acondicionado , ventana o 159,76 0,08 ud. 738,7 n.a. 575,0 No
(40%), (2,2%),
pared, no autónomo
Corea (10%) ahora Cat. A
México
Antes
(49%),
conj ATPDEA
8415908085 Partes de aires acondicionados 1081,53 Japón 0,54 n.d. n.d. n.d. México
unto (1,4%),
(14%), China
ahora Cat. A
(12%)
Refrigeradores con puertas México
exteriores separadas, de tipo (53%), China Mex. Antes free
8418100030 73,03 0,17 ud. 221,3 200,0 México
compresión, con volumen (39%), 221,3 ahora free
entre 269 y 382 litros Corea (5%)
Refrigeradores con puertas México Mex. Antes free
8418100040 exteriores separadas, de tipo 2989,37 (66%), 0,07 ud. 551,2 241,0 México
551,2 ahora free
compresión, con volumen de Corea
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Expo de Aprovecha-
Impo de
Principales Col a Valor VU miento
EE.UU.
proveedo- EEUU Unitario principal VU Situación países de
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO 2011 Ud.
res EEUU (% 2011 principal compet. Col arancelaria AmLat con
(US$
del total) compet. (%) Latam* TLC con
mil.) (US$ mil.) EEUU*
más de 382 litros (31%), China
(0%)
México
Armarios, arcones (cofres),
(79%), Mex.
vitrinas, mostradores y Antes free México,
8418500040 124,23 Austria 0,02 ud. 3.970,4 3.970,4 / 713,4
muebles similares para ahora free Chile
(8%), China Chile n.d.
congelación
(4%)
China (32%), Mex.
Armarios, arcones (cofres),
México 876,8/ Chile,
vitrinas, mostradores y Antes free
8418500080 259,18 (21%), 0,39 ud. 135,1 Chile n.d. 1008 México,
muebles similares para ahora free
Canadá / Cafta Cafta
refrigeración
(16%) 707,6
México
Otras partes de neveras, (38%), China
Antes free
8418998060 congeladores y otros equipos 481,67 (17%), 0,27 ud. n.d. n.d. n.d. México
ahora free
de congelamiento Canadá
(14%)
Expo de Aprovecha-
Impo de
Principales Col a Valor VU miento
EE.UU.
proveedo- EEUU Unitario principal VU Situación países de
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO 2011 Ud.
res EEUU (% 2011 principal compet. Col arancelaria AmLat con
(US$
del total) compet. (%) Latam* TLC con
mil.) (US$ mil.) EEUU*
(8%) ahora Cat. A
PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS
China (68%), Antes
México Mex. ATPDEA
8509400015 Mezcladoras de alimentos, 327,37 0,01 ud. 15,0 n.a. México
(30%), Suiza 16,5 (4,2%),
(0%) ahora Cat. A
México
(33%), China
Calentadores eléctricos de agua Mex. Antes free
8516100080 111,00 (20%), 0,00 ud. 17,5 n.a. México
de calentamiento instantáneo 17,5 ahora free
Canadá
(17%)
Estufas, cocinas y hornos
China (99%),
eléctricos portátiles
Taiwán Antes free
8516604070 (excluyendo hornos 195,51 0,01 ud. 22,6 n.a. 17,8 No
(0%), Japón ahora free
microondas), para uso
(0%)
doméstico
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Expo de Aprovecha-
Impo de
Principales Col a Valor VU miento
EE.UU.
proveedo- EEUU Unitario principal VU Situación países de
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO 2011 Ud.
res EEUU (% 2011 principal compet. Col arancelaria AmLat con
(US$
del total) compet. (%) Latam* TLC con
mil.) (US$ mil.) EEUU*
México
Estufas, cocinas y hornos
(33%),
eléctricos (excluyendo hornos Mex. Antes free
8516604080 487,86 Canadá 0,08 ud. 326,8 152,6 México
microondas), para uso 326,8 ahora free
(30%), China
doméstico
(17%)
Antes
Cafeteras eléctricas , excepto China (89%),
ATPDEA
8516710060 percolador, goteo automático y 381,59 Suiza (6%), 0,00 ud. 55,7 n.a. n.a. No
(3,7%),
tipo de bomba Italia (4%)
ahora Cat. A
Expo de Aprovecha-
Impo de
Principales Col a Valor VU miento
EE.UU.
proveedo- EEUU Unitario principal VU Situación países de
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO 2011 Ud.
res EEUU (% 2011 principal compet. Col arancelaria AmLat con
(US$
del total) compet. (%) Latam* TLC con
mil.) (US$ mil.) EEUU*
LÍNEA MARRÓN
Japón
Videomonitores, a color, (43%), China
Mex. Antes free
8528592500 pantalla plana, diagonal 34,29 879,45 (21%), 0,05 ud. 226,7 379,0 México
197,3 ahora free
cm. México
(17%)
Japón
Aparatos para recepción de (48%), China
Antes free
8528726800 televisión, a color, con pantalla 54,14 (38%), 0,06 ud. 320,9 n.a. 519,0 No
ahora free
plana, no mayor a 34,29 cm. Taiwán
(11%)
China (23%),
Reino Unido
Antenas y partes para radares, Antes free
8529104040 309,39 (15%), 0,01 ud. 9,7 Mex. 9,5 n.a. México
navegación y radio ahora free
México
(12%)
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en
promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en
este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares.
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NECESIDADES:
Durante el último año se ha registrado un crecimiento considerable en las ventas de
aparatos domésticos, aunque llama la atención que este incremento ha sido
proporcionalmente más alto para los productos importados que para los productos de
la industria nacional. El crecimiento en las ventas de este sector, especialmente de
aparatos de uso doméstico, se debe a factores como: (i) la reactivación de la
economía, (ii) el crecimiento en el ingreso de los hogares, (iii) la disminución de precios
de los productos, (iv) las estrategias de comercialización de las empresas enfocadas en
ofrecer promociones, (v) las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la
ampliación de las modalidades y los plazos de los créditos, y las bajas tasas de interés,
y (vi) la revaluación de la moneda que ha disminuido el precio de los productos
importados.
Como se mencionó anteriormente, la producción nacional de electrodomésticos,
especialmente de neveras que es el componente de mayor participación, ha crecido en
menor proporción que las importaciones. Este menor dinamismo de la industria
nacional se explica, entre otros, por la revaluación de la moneda -que ha reducido los
precios de los importados-, y por una mayor competencia de empresas extranjeras,
especialmente de empresas coreanas que importan sus productos, sin arancel, desde
México.
Para esto, es crítico enfrentar algunos desafíos del sector como: (i) mejorar la
eficiencia energética de los productos, (ii) implementar y apoyar campañas para la
sustitución de productos por artefactos más eficientes en los hogares, y (iii) desarrollar
estrategias para la recolección y el tratamiento de productos al final de su ciclo de
vida. El otro gran desafío del sector es seguir realizando, e incrementar, las inversiones
y los desarrollos innovadores para hacer frente a la competencia internacional;
fenómeno que se agudizará con la implementación de la internacionalización de la
economía.
En este sentido, en materia de exportaciones, en los últimos años se ha desarrollado
una sustitución del principal mercado de destino que antes era Venezuela y ahora es
Ecuador. Ecuador no solo es un mercado más pequeño, sino que además ha llevado a
cabo reformas normativas restrictivas que han perjudicado al sector. Dado este
panorama, y dado el recién ratificado TLC con Estados Unidos, se abre una ventana de
oportunidades interesantes para la exportación de electrodomésticos a Estados Unidos
que bien se podría convertir, en el mediano plazo, en el principal destino de las
exportaciones de electrodomésticos colombianos.
Quedan, sin embargo, grandes retos por delante para que esto se dé y Colombia
alcance un mayor posicionamiento en este mercado. Para esto, se han identificado las
principales necesidades del sector, las cuales se presentan en la tabla dos y se
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Fortalecer controles
y aclarar regulación
Implementación de línea para productos
de apoyo financiero para Programas para Política real de usados vs.
procesos de certificación una mayor oferta promoción de remanufacturados
UL o CSA en EEUU o de competencia en laboratorios que ingresan al país.
Canadá para acceder al temas electrónicos (dificultades Asegurar que se
mercado de Estados con aplicación a los técnicas y cubran aspectos más
Unidos, en particular en electrodomésticos aumento de allá del etiquetado,
estufas, calentadores de (ej. tarjetas de costos por falta como el
uso doméstico, y neveras) de oferta). cumplimiento en
similares vida útil similar,
garantías, repuestos,
etc.
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Adoptar los
desdoblamientos
Ausencia de un
arancelarios necesarios
Generar una mayor inventario detallado
para diferenciar las
cultura de del tipo de pruebas
neveras con
innovación en las Mejorar la técnicas requeridas
desgravación inmediata
empresas del eficiencia de las para certificaciones y
de aquellas cuyo
sector. inspecciones en laboratorios
programa de
puerto y aduanas. disponibles.
desgravación es de 5
años. Establecimiento
de inspecciones
Diseño de conjuntas y
mecanismos para eliminación de
Avanzar en el
Reducción arancelaria apoyar malas prácticas
reconocimiento
para insumos, capacitación del que redundan en
internacional de la
especialmente plástico y personal (ej. afectación de la
acero. Con énfasis en los Financiación mercancía. Mayor ONAC con su ingreso
a la IAF, como
productos no consultores uso de
mecanismo para
desgravados en CAN expertos) con inspecciones no
contar con
Mercosur. Se plantea miras a diseñar los invasivas.
validación mundial
como alternativa la productos para la
en certificación y
posibilidad de establecer certificación vs.
reglamentos
un cupo. producir y luego
técnicos.
ajustarse a
requerimientos.
Diseño de un mecanismo
de financiación
complementario al Implementar una
otorgado para política con
adquisición de vivienda incentivos para la
de interés social para sustitución de
adquisición de dotación mercancía obsoleta.
básica del hogar (énfasis
en bienes nacionales).
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CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para la industria de
electrodomésticos una buena oportunidad. El tamaño de mercado en Estados Unidos
para estos productos es cercano a 66.700 millones de dólares. Y las exportaciones de
Colombia del sector a este país son de tan solo 5,4 millones de dólares. Colombia
cuenta ya con una experiencia exportadora valiosa hacia otros mercados,
especialmente los países de la región andina. Resulta crítico replicar esta experiencia
en Estados Unidos, especialmente ahora que recientemente se implementó el TLC con
Estados Unidos.
Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para el sector, por su gran
tamaño y por el dinamismo observado en las importaciones de productos del sector en
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la última década, con excepción de los años posteriores a la crisis, que crecieron más
de dos puntos por encima del promedio total. Sobresale especialmente el crecimiento
de las importaciones de productos de línea blanca, que representan el 22%, y también
recientemente el dinamismo de los pequeños electrodomésticos, que representan el
19%.
En el ejercicio de análisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se
encuentra una lista de 21 productos con potencial en el mercado norteamericano.
Entre estos, se identificaron productos como: estufas eléctricas y de gas, equipo de
aire acondicionado y sus partes, refrigeradores con puertas separadas, y sus partes,
mezcladores de alimentos, cafeteras eléctricas, hornillos, y videomonitores a color y
sus partes.
Estos productos tienen oportunidades favorables en el mercado de Estados Unidos y
una buena posición de Colombia para aprovechar estas oportunidades. Ahora bien, es
importante, para muchos de ellos, un ejercicio adicional de identificar nichos de
mercado y sus oportunidades, especialmente para productos en los que la
competencia de productos asiáticos es dominante y difícil de penetrar.
Ahora bien, para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se
convierta en un gran ganador del TLC con Estados Unidos, existen algunas necesidades
y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este
documento. Estos incluyen, entre otros, (i) mayor acompañamiento y apoyo técnico y
financiero en el proceso de solicitud de la certificación UL o CSA para la
comercialización de electrodomésticos en Estados Unidos, (ii) reconocimiento
internacional de la Onac, y profundización en la oferta de certificaciones homologadas
internacionalmente, (iii) política de fortalecimiento de laboratorios, (iv)
desdoblamientos arancelarios necesarios para diferenciar las neveras con
desgravación inmediata de aquellas cuyo programa de desgravación es de 5 años, y (vi)
regulación y mayor control en materia de vida útil, garantías, entre otros, para
productos usados o remanufacturados que ingresan al país.
Es claro que el mercado de Estados Unidos para este sector es un jugador importante
que aún no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos importa grandes
volúmenes de productos del sector, tanto en los primeros eslabones como en los
productos finales de la cadena. Es, además, un mercado con 310 millones de
consumidores con alto poder de compra. Es decir, 310 consumidores cuya canasta de
consumo incluye productos como neveras, lavadoras, lavavajillas, televisiones, entre
otros.
Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un
primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que las
empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados como cadena exportadora, y
el gobierno, de forma coordinada, continúe alineando esfuerzos para eliminar los
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ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco
componentes
Sofisticación3: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o
las capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento
que se requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países
que exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos
países. Un producto complejo es un producto que es exportado por pocos
países, que estos países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros
productos, que estos productos que exportan estos países son, a su vez,
exportados por pocos países y así sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y
Singapur exportan un número similar de productos (cerca de 133). Pakistán
exporta productos exportados en promedio por 28 países y Singapur por 17.
Los países que exportan los productos que exporta Pakistán exportan pocos
productos y los que exporta Singapur exportan muchos productos. Bajo este
razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos que exporta
Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan las
partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio
entre este producto y los productos exportados por el país. Si dos productos
son cercanos, las capacidades que se requieren para producirlos son similares.
Por tanto, es probable que si un país produce uno de los productos, también
producirá el otro. La cercanía entre dos productos (i y j) se calcula encontrando
la probabilidad condicional de que un país exporte i, y también exporte j (y
viceversa). Se eliminan las partidas que están más lejos del promedio de todas
las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados
Unidos elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la
identificación de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos
con las siguientes características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el
promedio entre 2006 y 2011 mayores a US$50.000.000 para el caso de las
manufacturas, y US$10.000.000 para el sector agrícola y pecuario, (ii) con un
crecimiento promedio anual de las importaciones de Estados Unidos mayor al
crecimiento de todas las importaciones de este país y también superior al
promedio de las importaciones del sector al que pertenece, y (iii) productos
3
Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
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