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Industria de electrodomsticos

En el mundo
La industria de aparatos electrodomsticos gener ingresos por 237,000 millones de dlares (md) en 2010 y creci a una tasa promedio anual del 4.6% en el periodo 2005-2009.1 Los principales pases exportadores de electrodomsticos son China, Alemania e Italia. Mxico tambin destaca entre los primeros exportadores de electrodomsticos en el mundo.

En Mxico
Produccin
En 2010, la produccin del sector de electrodomsticos alcanz un monto 5, 601 md.2 De acuerdo con estimaciones de Global Insight, la produccin crecer a una tasa promedio anual de 9.8% en los prximos cuatro aos. En 2015, la produccin alcanzar un monto de 8, 944 md. En el pas existen 260 unidades econmicas* relacionadas con la produccin de aparatos electrodomsticos, las cuales se encuentran ubicadas principalmente en Distrito Federal, Estado de Mxico, Jalisco, Nuevo Len, Quertaro, Tamaulipas, Baja California entre otros estados.3 En 2009, este sector personas.3

Destino de las exportaciones mexicanas


Estados Unidos Canad Colombia Venezuela Chile Guatemala Otros

Exportaciones 2010 (md)


4,907 225 120 49 38 30 314

% de cambio 2009/ 2010


33.18% 49.77% 31.98% -37.83% 37.77% .93% 42.08%

Total
Fuente: Global Trade Atlas.

5,683

32.71%

Exportaciones 2010 (md)

Por su parte, las importaciones mexicanas del sector fueron de 1,684 md durante el mismo ao. En los ltimos diez aos, el supervit comercial ha crecido a una tasa promedio anual de 14.4%. Los principales productos exportados por nuestro pas son los refrigeradores y congeladores con puertas exteriores separadas. En 2010, el 90% de estos productos se exportaron a EU. Principales exportaciones mexicanas de electrodomsticos

emple

un total de

51,990

China

37,823

Alemania
12,367

Italia

8,945

Estados Unidos Tailandia


6,166

6,082

Mxico Corea del Sur


5,683

4,897

Producto
Refrigeradores y congeladores con puertas exteriores separadas

Exportaciones 2010 (md) 2,084 186 346 3,076 5,683

Participacin en las exportaciones 36.7% 3.3% 6% 54% 100%

Fuente: Estimaciones de la UIN con datos de Global Trade Atlas

Qu productos pueden ser considerados parte del sector?


Enseres mayores. Son aquellos que se utilizan de manera estacionaria como aires acondicionados, calentadores de agua, congeladores, lavadoras de ropa, refrigeradores, entre otros. Enseres menores. Son aquellos que se pueden desplazar y sostenerse fcilmente como las aspiradoras, batidoras, cafeteras, calefactores de ambiente, entre otros.

Consumo
En 2010, el consumo de electrodomsticos en Mxico report un monto de 3,095 md.2 De 2010 a 2015, se estima que el consumo crecer a una tasa promedio anual de 11.6%, alcanzando un monto de 5,367 md. para 2015.2

Calentadores elctricos de agua Aspiradoras y pulidoras de piso Otros

Total
Fuente: Global Trade Atlas

Quines son los grandes?


La compaas ms grandes del sector son: Electrolux, Panasonic, Mabe, Daewoo, Samsung, Lg Electronics, Black & Decker, Honeywell, Whirlpool, entre otras.

Comercio internacional 4
Mxico es uno de los principales pases abastecedores de electrodomsticos en el mundo. En 2010 export 5,683md, lo que lo posicion en el 6 lugar a nivel global.
4 Fuente: Global Trade Atlas 5. Fuente: Secretara de Economa * Se refiere a empresas de manufactura, plantas y oficinas de distribucin y venta.

Inversin extranjera directa


De 2000 a 2010, la inversin extranjera directa sum un total de 2,194 md.5

1 Fuente: Datamonitor Global Household Appliances, junio2010 2. Fuente: Global Insight 3 Fuente: INEGI, Censo econmico 2009

Empresas apuestan por Mxico


En junio del 2011, Electrolux y Plexus inauguraron dos nuevas plantas en Ciudad Jurez, lo que representa una inversin de 30 md y 1,000 nuevos empleos para la fabricacin de refrigeradores, lavadoras y secadoras.6 Embraco, empresa global en el mercado de compresores para refrigeracin, anunci la construccin de su primera fbrica en Monterrey. El proyecto estima una inversin de 90 md, la generacin de 500 empleos.6

Mensaje al inversionista
La cercana que tiene Mxico con Estados Unidos, Canad y Amrica Latina le permite reducir costos de logstica para productos que debido a su peso y volumen tienen mayor costo de transporte y almacenamiento. Esto hace del pas una plataforma ideal para la exportacin. La

Programas federales del sector5


Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores (Drawback)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a mercancas de exportacin, el programa ofrece la posibilidad de la devolucin del impuesto general de la importacin sobre dichos insumos.

proximidad de Mxico con los principales mercados cambios


en las tendencias de la demanda.

permite responder rpidamente a

repentinos

Programas de Promocin Sectoriales (PROSEC)

Mxico tiene acceso a un

Competitividad
Mxico es el pas ms competitivo del mundo en trminos de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 25% ms bajos que los de Estados Unidos y menores que los de los pases BRICs.7 Mxico es una de las economas ms abiertas del mundo, ya que su comercio internacional (599,000 md) es equivalente al 58% del PIB y representa ms del 40% del comercio total de Amrica Latina.4 Mxico es el mejor pas de Amrica Latina para hacer negocios, y el nmero 35 a nivel mundial.8 Se necesitan slo 9 das y 6 procedimientos para abrir un negocio en el pas. En este indicador para la apertura de empresas, Mxico tiene un mejor desempeo que los BRICs, y todos los pases de la regin de Amrica Latina.8 Mxico es el 8 pas ms atractivo para los inversionistas extranjeros a nivel mundial.9 En la ltima dcada la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingenieria en Mxico fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.10 En 2010, el nmero de egresados de ingeniera en el pas fue de aproximadamente 114,000.11
6. Fuente: Maquila Portal 7. Fuente: Alix Partners 2010 8. Fuente: Doing Business, WB 2010 9. Fuente: FDI Confidence Index, ATKearney, 2010 10. 1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI

de ms de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con ms de 40 pases.

mercado potencial

En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a mercancas de exportacin, el programa permite importar dichos insumos con arancel ad-valorem preferencial.

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX)

Mxico es un pas seguro para la inversin extranjera. El pas cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributacin con ms de 40 pases.12

Simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboracin transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas.

Servicios Shelters: permite a las empresas iniciar

operaciones de manera ms gil, pues otorga los permisos necesarios para que stas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los trmites aduaneros, legales y administrativos. Mxico es uno de los principales proveedores de electrodomsticos de Estados Unidos, tan slo en 2010 fue el principal proveedor de refrigeradores y congeladores y el segundo en aparatos de cocina, aspiradoras y pulidoras de pisos.13 En 2010, Mxico ocup el 1 lugar a nivel mundial en valor de las exportaciones de refrigeradores y congeladores con puertas exteriores separadas, el 2 en calentadores elctricos de agua y el 3 en aspiradoras con potencia 1500 W.4

Cmaras de la industria
Asociacin Nacional de Fabricantes de Aparatos Domsticos (ANFAD) El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportacin (CNIMME)
Cuenta con 23 miembros que pertenecen a la industria de electrodomsticos y que producen y venden el 80% del sector en Mxico.

Es un organismo que representa a ms de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria maquiladora.

La Cmara Nacional de Manufacturas Elctricas (CANAME )


11. Fuente: CONACYT 12. Fuente: Secretara de Economa/SHCP 13. US Census Bureau

Es un organismo de representacin empresarial a nivel nacional en los sectores industriales de manufacturas e instalaciones elctricas.