29/02/2020

CARRERA PROFESIONAL:
INGENIERÍA CIVIL

CURSO:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
TEMA:

FORMULACION

MSC. ING. JOEL PADILLA MALDONADO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

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FORMULACIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN
La Formulación de Proyectos es el
procedimiento general para recopilar, crear y
sistematizar la información que permita
identificar ideas de negocios o soluciones a
problemas sociales y medir cuantitativamente
los costos y beneficios de una eventual
inversión.

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FORMULACIÓN

Determinación de la
Costos a precios de
brecha oferta–
•Localización, Tecnología, mercado
• Ejecución demanda
Tamaño y Momento
•Funcionamiento •Análisis de la demanda •Metas físicas •Costos de inversión
•Análisis de la oferta •Requerimientos de •Costos de reposición
•Balance oferta-demanda recursos •Costos de operación y
mantenimiento
incrementales
Horizonte de Análisis técnico de las
evaluación alternativas

FORMULACIÓN
Horizonte de Evaluación
Periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos
del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social y
determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.

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FORMULACIÓN
Horizonte de Evaluación

En consecuencia, el periodo de evaluación será igual al tiempo

que dure la fase de inversión más los 10 años de la fase de
postinversión.

FORMULACIÓN
Horizonte de Evaluación

Para definir este horizonte de evaluación debes considerar los

distintos elementos que condicionan su extensión, como:

a. El periodo de ejecución del proyecto.

b. La vida útil de los activos principales.
c. La obsolescencia tecnológica esperada en los activos que se
van a adquirir.
d. La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda
por el bien o el servicio a proveer.

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FORMULACIÓN
Determinación de Brecha (Oferta – Demanda)

Demanda: Se estima la demanda (Cantidad) de bienes ó

servicios públicos de la población del área de influencia.

Oferta: Se estima la capacidad de producción de un bien ó

servicio, en términos de cantidad y calidad, el mismo que
depende de sus factores de producción.

Oferta de
Servicios
- Demanda de
Servicios
= Déficit

FORMULACIÓN
Determinación de Brecha (Oferta – Demanda)

Para conocer cuál será la capacidad que debe tener la UP para atender la
demanda efectiva de los bienes y/o los servicios es necesario que
estimes la brecha entre la oferta y la demanda, tomando en cuenta el
horizonte de evaluación definido previamente.

Para realizar las proyecciones de demanda y oferta debes tomar como

base la
información siguiente:

• El área de influencia del proyecto, definida previamente.

• Las variables que explican el comportamiento de la población
demandante y de la demanda, que provendrán del diagnóstico de
involucrados, en particular del grupo afectado por el problema.
• Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su
evolución a futuro, que provendrán del diagnóstico de la UP.

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FORMULACIÓN
Análisis Técnico de las Alternativas

Proceso en la que se decide la ubicación, el dimensionamiento

del proyecto, la forma cómo se va a entregar el bien o servicio
público a la población beneficiaria.

Localización ¿Dónde se producirá el bien y/o

servicio?
Tecnología ¿Cómo se producirá el bien y/o
servicio?
Tamaño ¿Cuánto se producirá del bien y/o
servicio?
Momento ¿Cuándo se ejecutará la inversión?

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FORMULACIÓN
Costos de Inversión
Proceso por el cual se estima los costos del proyecto,
tanto para su implementación como aquellos necesarios
para garantizar su funcionamiento y la producción de los
bienes ó servicios públicos demandados.

Costos de Inversión: Se estima los recursos

necesarios por el proyecto, para lograr obtener las
metas físicas de cada componente.
Costos de operación: Se estima el consumo de
recursos necesarios para generar los bienes o
servicios públicos durante el horizonte de evaluación
definido para el PIP.
Costos de Mantenimiento: Se estima los recursos
necesarios por las acciones que previenen ó corrigen
defectos de los equipos e instalaciones, a fin de que
se continúe generando los bienes y servicios
públicos.
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TAMAÑO DEL PROYECTO

Capacidad del proyecto para producir determinada
cantidad de productos por unidad de tiempo. El tamaño
del proyecto se mide en unidades físicas, ya sea en
forma anual, trimestral, mensual o en horas.

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TAMAÑO DEL PROYECTO

Tamaño inicial del proyecto sea lo suficientemente
grande para que pueda soportar los niveles de
producción o servicio proyectados para los primeros 5
años en el caso de proyectos de inversión privada y por
el periodo del horizonte en caso de proyectos de
inversión pública.

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FINANCIAMIENTO

TAMAÑO
DEMANDA DISPONIBILIDAD
PROYECTADA
DEL DE INSUMOS
PROYECTO

DISEÑO DE LA TECNOLOGIA

FACTORES CONDICIONANTES
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EJEMPLO:
Se tiene una demanda estimada de 70,000
unidades de bolsas de cementos anuales y 03
alternativas de tamaño de proyecto (fabrica):
A, B y C. En base a esta información
disponible determinar la mejor alternativa.

VARIABLES
1. Capacidad de Producción Anual
2. Inversión Total (S/.)
3. Costos Totales (S/.)
4. Ingresos Totales (S/.)
ALTERNATIVAS DE TAMAÑO
A B C
70,000.00 100,000.00 150,000.00
140,000.00 200,000.00 380,000.00
237,000.00 300,000.00 445,000.00
266,000.00 380,000.00 570,000.00 17

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Solución:
ALTERNATIVAS DE TAMAÑO
VARIABLES
A B C
1. Capacidad de Producción Anual 70,000.00 100,000.00 150,000.00
2. Inversión Total (S/.) 140,000.00 200,000.00 380,000.00
3. Costos Totales (S/.) 237,000.00 300,000.00 445,000.00
4. Ingresos Totales (S/.) 266,000.00 380,000.00 570,000.00

ALTERNATIVAS DE TAMAÑO
INDICADORES
A B C
Costo Unitario S/. (3/1) 3.39 3.00 2.97
Utilidades S/. (4-3) 29,000.00 80,000.00 125,000.00
Rentabilidad % (U/2) 20.71 40.00 32.89 18

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Solución:
ALTERNATIVAS DE TAMAÑO
INDICADORES
A B C
Costo Unitario S/. (3/1) 3.39 3.00 2.97
Utilidades S/. (4-3) 29,000.00 80,000.00 125,000.00
Rentabilidad % (U/2) 20.71 40.00 32.89
Análisis del Resultado:
Si bien es cierto que los indicadores de
costo unitario y utilidad son más favorables
para la alternativa C; sin embargo, de
acuerdo al indicador de rentabilidad la
mejor alternativa será la B, ya que en la
práctica, este último criterio es considerado
más importante que los anteriores para un
inversionista. 19

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LOCALIZACIÓN
DEL
PROYECTO

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Generalidades sobre
Localización
• La localización debe entenderse
como la ubicación de una unidad
productiva en un lugar determinado.

• El objetivo del estudio es localizar a

la nueva unidad productora, de tal
forma que se maximice la
rentabilidad o se minimice el costo
del bien o servicio a ofrecerse al
mercado.

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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

• Consiste en analizar y evaluar los

factores, que se pueden llamar
fuerzas locacionales.

• En la localización de un proyecto
se presentan dos niveles:

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

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MACROLOCALIZACIÓN

• La macrolocalización consiste en evaluar

el sitio que ofrece las mejor condiciones
para la ubicación del proyecto, en el país
o en el espacio rural y urbano de alguna
región.

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MICROLOCALIZACIÓN

• La microlocalización, que es la
determinación del punto preciso donde
se ubicará el proyecto dentro de la
macrolocalización.

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Pasos para determinar la localización del

Proyecto:

a) Definir Factores.

b) Buscar Alternativas de Localización.

c) Evaluar las Alternativas.

d) Seleccionar la Localización.

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CUADRO COMPARATIVO
MACROLOCALIZACIÓN MICROLOCALIZACIÓN

Consiste en decidir la zona general Se elige el punto preciso, dentro de

en donde se instalará el proyecto. la macro zona, en donde se ubicará
definitivamente el proyecto.

Determinando sus características Conjuga los aspectos relativos a los

físicas e indicadores socio-
económicos más relevantes. Es
decir, cubriendo las exigencias o
requerimiento de proyecto.
asentamientos humanos,
identificación de actividades
productivas, y determinación de
centros de desarrollo. Selección y
delimitación precisa de las áreas,
también denominada sitio, en que se
localizara y operara el proyecto
dentro de la macro zona.

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CUADRO COMPARATIVO
MACROLOCALIZACIÓN
Tiene el propósito de
encontrar la ubicación más
ventajosa para el proyecto, es
decir cubriendo las
exigencias o requerimientos
contribuyendo a minimizar
los costos de inversión y los
costos y gastos durante el
periodo productivo del
proyecto.
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CUADRO COMPARATIVO
MACROLOCALIZACIÓN
En la macrolocalización se deben
tomar en cuenta:
• Facilidades y costos del transporte.
• Disponibilidad y costo de la mano de
obra e insumos, materias primas,
energía eléctrica, combustibles, agua,
etc.
• Disponibilidad, características
topográficas y costo de los terrenos.
• Facilidades de distribución.
• Condiciones de vida.
• Leyes y reglamentos.
• Clima.
• Acciones para evitar la contaminación
del medio ambiente.
• Condiciones sociales y culturales.
• Tendencias de desarrollo de la región.
• Interés de fuerzas sociales y
comunitarias.
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MICROLOCALIZACIÓN
Tiene el propósito de
seleccionar la comunidad y el
lugar exacto para instalar el
proyecto, siendo este sitio el
que permite cumplir con los
objetivos del lograr la más alta
rentabilidad o producir el
mínimo costo unitario.
MICROLOCALIZACIÓN
Para la microlocalización hay que tomar
en cuenta:
• Localización urbana, o suburbana o
rural.
• Costo de los terrenos.
• Cercanía a carreteras.
• Cercanía al aeropuerto.
• Cercanía al centro de la ciudad.
• Disponibilidad de servicios (agua,
energía eléctrica, gas, servicio
telefónico).
• Tipo de drenajes.
• Condiciones de las vías urbanas y de
las carreteras.
• Impuestos.
• Tamaño del sitio.
• Forma del sitio.
• Características topográficas del sitio.
• Condiciones del suelo en el sitio.
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METODOS DE
EVALUACIÓN
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CUALITATIVO (Factores Ponderados)

CUANTITATIVO (Vogel)

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MÉTODOS DE EVALUACIÓN
CUALITATIVO (Factores Ponderados)

a) Identificar las alternativas de localización.

b) Establecimiento de los factores de localización.
c) Ponderación de los factores locacionales.
d) Asignar una escala común a cada factor.
e) Calificación de los factores.
f) Comparación de los resultados obtenidos.

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EJEMPLO:
Escoger la alternativa de localización
(macrolocalización) más recomendable para
el proyecto: Construcción de planta de
fabricación de ladrillos de arcilla en la Región
San Martín.
- Zonas Posibles: San Martín, Moyobamba, Mariscal
Cáceres.
- Ponderación de factores: 0 a 100%
CALIFICACIÓN PUNTAJE
Excelente 10
Muy Bueno 8
Bueno 6
Regular 4
Malo 2
Muy Malo 0 32

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Solución:
CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES
ITEM FACTOR LOCACIONAL PONDERACIÓN Mariscal
San Martín Moyobamba
Caceres
1 Facilidades y costos del transporte. 15 8 8 8
2 Disponibilidad y costo de la mano de obra e
insumos, materias primas, energía eléctrica, 20 8 6 4
combustibles, agua, etc.
3 Disponibilidad, características topográficas y
10 8 6 10
costo de los terrenos.
4 Facilidades de distribución 13 8 8 8
5 Acciones para evitar la contaminación del
12 6 6 6
medio ambiente.
6 Condiciones sociales y culturales. 25 10 8 6
7 Incentivos legales, tributarios, etc. 5 10 10 10
TOTAL 100% 33

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Solución:
Mariscal
ITEM FACTOR LOCACIONAL San Martín Moyobamba
Caceres
1 Facilidades y costos del transporte. 120 120 120
2 Disponibilidad y costo de la mano de obra e
insumos, materias primas, energía eléctrica, 160 120 80
combustibles, agua, etc.
3 Disponibilidad, características topográficas y
80 60 100
costo de los terrenos.
4 Facilidades de distribución 104 104 104
5 Acciones para evitar la contaminación del
72 72 72
medio ambiente.
6 Condiciones sociales y culturales. 250 200 150
7 Incentivos legales, tributarios, etc. 50 50 50
TOTAL 836 726 676 34

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PREGUNTAS

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35

36

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