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COLOMBIA - Consumer Report Mayo de 2020
COLOMBIA - Consumer Report Mayo de 2020
REPORT
Al ver que el ingreso por ocupado en Colombia crecía, se hacíaa evidente que
OCUPADOS; -18,8%
may-20 Aislamiento
abr-20 Aislamiento
mar-20 Aislamiento
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
VARIACIÓN ANUAL DEL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19
(FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)
ene-19
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
particularmente las de ingresos más bajos…
sep-17
ago-17
jul-17
jun-17
may-17
abr-17
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
15,0%
25,0%
20,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-20,0%
-10,0%
-15,0%
-25,0%
-5,0%
3
INGRESO CON AYUDAS; 27,1%
empleo, sino que comenzaba a notarse un fenómeno: los hogares tenía dos
…Al sumar los ingresos de los hogares, no solo se podía validar la caída del
may-20 Aislamiento
abr-20 Aislamiento
COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA |
mar-20 Aislamiento
feb-20
ene-20
dic-19
nov-19
oct-19
sep-19
ago-19
jul-19
jun-19
may-19
abr-19
CRECIMIENTO ANUAL DEL INGRESO DE LOS HOGARES
mar-19
feb-19
ene-19
dic-18
nov-18
oct-18
sep-18
ago-18
jul-18
jun-18
may-18
abr-18
mar-18
feb-18
ene-18
dic-17
nov-17
oct-17
sep-17
ago-17
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-10,0%
-5,0%
… el primero, son las
ayudas directas del
gobierno nacional,
que pueden haber
llegado a más de
$17 billones de pesos
entre marzo y mayo,
en línea con el
estudio presentado
por ANIF en días
pasados; donde se
puede apreciar que
ayudas entraron y a
que poblaciones
fueron dirigidas…
14,5% 14,4%
14,1% 14,1%
10,3%
7,6%
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20 Aislamiento
abr-20 Aislamiento
may-20 Aislamiento
SERVICIO DE DEUDA EN EL INGRESO SERVICIO DE DEUDA CON CONGELAMIENTO DE PAGO DE CRÉDITOS
…el segundo, es el uso de los ahorros, algunos créditos en menor medida, pero
sobre todo el congelamiento de los pagos de deudas con el sistema financiero,
que le dieron a los hogares un disponible más alto…
COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA | 5
PESO DE LAS AYUDAS EN EL INGRESO DE LOS
HOGARES AYUDAS
PRIVADAS; $ 10,3;
23,1% 22,9% 37%
$27,8
3,0% BILLONES EN AYUDAS
AYUDAS PÚBLICAS;
mar-20 Aislamiento abr-20 Aislamiento may-20 Aislamiento $ 17,5; 63%
148,4%
134,7% 135,9%
127,8% 127,1%
124,0% 124,8%
123,4% 122,8% 123,2%
115,9% 117,0%
112,6%
102,1%
100,8% 100,8%
95,4%
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20 Aislamiento
abr-20 Aislamiento
may-20 Aislamiento
… lo que causó que el gasto de los hogares, se frenará incluso por debajo del
ingreso, cosa que no había pasado antes, y en mayo, ya comienza a crecer…
10,0%
5,0%
GASTOMETRIA; 1,5%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
GASTO DE HOGARES SIN AYUDAS; -21,8%
-25,0%
-30,0%
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
Si, el gasto de los hogares (incluyendo bienes usados), creció frente al año
pasado, dejando ver un repunte, debido a las aperturas, las ayudas, la
desobediencia en ciertas ciudades e incluso las compras de nuevos productos
como las mascaras… COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA | 9
40,0% CAMBIO ANUAL DE LOS INGRESOS, LOS GASTOS Y LOS CRÉDITOS DE LOS HOGARES
30,0%
INGRESO DE HOGARES; 27,1%
20,0%
10,0%
-20,0%
GASTO DE HOGARES SIN AYUDAS; -21,8%
-30,0%
TARJETA DE CRÉDITO; -31,7%
-40,0%
-60,0%
-70,0%
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
… el gasto no habría crecido si no fuese por la entrada de las ayudas, un ligera
recuperación del crédito y el permiso de movilidad a ciertas poblaciones….
40,0
4.000
30,0
20,0 3.500
10,0
0,0 3.000
-10,0
2.500
-20,0
-30,0
-34,0 2.000
-40,0 -41,3
-50,0 1.500
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-14
oct-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
oct-19
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
oct-19
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
jul-18
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-19
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
… en el mismo sentido, la Confianza del Consumidor medida por Fedesarrollo
reduce sus números, al igual que el dólar, que cada vez vale menos pesos…
5%
10%
-15%
0%
-10%
-5%
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
venden en el comercio…
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA |
dic-19
ene-20
feb-20
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
mar-20
abr-20
may-20
El crecimiento en términos reales, sin el efecto de la inflación, muestra que aún
TOTAL; -1,3%
hay decrecimiento frente al año pasado y que es mas profundo en los bienes que
COMERCIO; -3,8%
12
GASTO DE LOS HOGARES EN MAYO DE 2020
GASTO DE LOS HOGARES EN MAYO DE 2020
CRECIMIENTO ANUAL EN TÉRMINOS REALES POR DIVERSAS CANASTAS
20,3%
18,0%
-1,3%
-3,8%
-5,9%
-12,4%
-20,7%
-29,7%
-33,0%
-39,8% -38,5%
-44,8% -43,8%
TOTAL
COMERCIO
NO COMERCIO
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
FRECUENTES
NO FRECUENTES
TIENDA DE BARRIO
GRANDES CADENAS
CENTROS COMERCIALES
ALIMENTOS
HOGAR
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
GASTOS VARIOS
COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA | 13
GASTO DE LOS HOGARES EN MAYO DE 2020
8,1%
7,7% 7,7%
7,1% 7,3% 7,3%
El ÍNDICE DE INFLACIÓN DE 001-TOTAL (T ) EN 6,3%
7,1%
7,2%
5,8%
5,4% 5,4%
4,9%
4,7% 4,5% 4,7%
3,5%
3,0% 3,1% 3,1% 3,1%
2,5%
2,3%
1,7% 1,9%
1,6%
1,4% 1,3%
-0,6% -0,7%
-1,1%
-1,3%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
COLOMBIA-PROMEDIO-TOTAL (T )
1.262.566
23966,70%
25000,00%
1.300.000
23452,37%
1.235.471
22850,93%
1.203.787
22691,27%
1.195.376
24000,00%
22577,41%
1.189.378
1.250.000
22362,73%
1.178.069
23000,00%
21605,19%
1.138.161
1.200.000
1.150.000 22000,00%
20551,99%
1.082.679
19975,91%
1.052.331
1.100.000 21000,00%
1.050.000 20000,00%
1.000.000 19000,00%
950.000
18000,00%
900.000
17000,00%
… al igual que la dinámica por grupos de gasto y canales, hay ciudades con
crecimientos más altos en una combinación de más compras de cosas para la
casa, la entrada de las ayudas y la desobediencia con una buena relación…
COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA | 17
¿TODO EL GASTO CRECIÓ?
COVSUMER REPORT MAYO DE 2020 – COLOMBIA | 18
VARIACIÓN FRENTE A MYO DE 2019 - GASTO DE LOS HOGARES EN MAYO DE 2020