DERECHO DE SUCESIONES

ACTIVIDAD ACADÉMICA CALIFICADA – SEMANA 09

APELLIDOS Y NOMBRES: COTRINA SANTOS EVELIN DEL PILAR
FECHA: 09 de Junio del 2020

GRUPO 01: LA LEGÍTIMA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEGÍTIMA

Antes de que la figura de la legítima fuera establecida en nuestro ordenamiento jurídico,

esta tiene de antecedentes en el Derecho primitivo, Derecho Romano y Derecho Germano.

o DERECHO PRIMITIVO

Es una época donde existían escasos textos escritos como el Código de Manú, el Código de
Hammurabi y el Antiguo Testamento.

Se establecía prevalencia de la línea directa descendente, y en caso de faltar, se fijaba el

derecho de la línea colateral con exclusión de las hijas y de los ascendientes. La propiedad
privada comenzó a vislumbrarse una vez que los pueblos nómades se transformaron en
sedentarios, pasando de ser pastores a agricultores y comenzando a repartir la tierra entre
sus integrantes.

La Legítima no se concebía como un derecho sucesorio, sino como un derecho personal y

directo sobre los bienes a favor del legatario.

o DERECHO ROMANO

El testamento romano, en sus orígenes, no consistía en una disposición de bienes, sino sólo
en la elección que realizaba el jefe de familia entre sus hijos, lo cual tendía a conservar los
bienes dentro de la familia.

La jurisprudencia de los tribunales admitió que cuando un testador sin causa legítima
hubiese omitido, desheredado o atribuido una parte insignificante de la sucesión a uno de
sus hijos, éste podía impugnar el testamento como “inoficioso.

o DERECHO GERMANO

Se aplicaba en toda su extensión el principio “solo Dios puede hacer un heredero, no el

hombre”. Por el principio de la copropiedad familiar, los hijos no sucedían al padre en el
patrimonio, sino que recibían lo que ya era de ellos, antes de la muerte del padre, son
copropietarios con él. Por ello es que en esta primera época no podía hablarse de sucesión,
pues se trataba de la adquisición de derechos propios.

La iglesia impulsó la posibilidad de testar, al imponer duras penas al que anulaba un

testamento en el que se dejaban bienes a la iglesia. La iglesia comienza así a combatir la
costumbre pagana de enterrar con el muerto sus objetos personales, reemplazando esto
por el culto a las almas, que consistía en dejar una parte de esos bienes a la iglesia.

 ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL

 CONCEPTO DE LEGÍTIMA
La figura de la legítima está recogida en nuestro ordenamiento jurídico a través del
artículo 723 del Código Civil que prescribe:

“La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer

libremente el testador cuando tiene herederos forzosos.”

El significado de la legítima en derecho de sucesiones sirve para denominar la porción de

bienes que reserva la ley para los herederos forzosos, por lo que el testador no puede
disponer de ellas, salvo que los hubiera desheredado.

La legítima es un derecho en favor de ciertos parientes que (salvo los casos excepcionales
de desheredación o de indignidad) se expresa normalmente en una participación
determinada de la herencia.

 EXTENSIÓN DE LA LEGÍTIMA

La extensión de la legítima se contabiliza lo que debe agregarse como haber hereditario,

seguidamente lo que debe retraerse y luego añadir las donaciones.

 NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGÍTIMA

Su naturaleza jurídica, está referida a una restricción de la propiedad, y más precisamente,

a la facultad de libre disposición de esta, en tanto que el propietario del bien o bienes, no
resulta libre de disponerlo como mejor le parezca, pues ante la presencia de familiares
cercanos (los llamados forzosos), no es tan libre de efectuar actos de disposición a título
de liberalidad, ni en vida, ni para después de muerto, lo que equivale a limitarlo en su
derecho de libre disposición.

El derecho legitimario se puede perder solamente por seis causa: renuncia, indignidad,
desheredación, separación conyugal por culpa propia, por divorcio y cuando hallándose
enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio muriese de esta enfermedad
dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiere sido celebrado para
regularizar una situación de hecho .

 REQUISITOS DE LA LEGÍTIMA

o Que los herederos forzosos no sean excluidos de la herencia por indignidad o

desheredación.
o Existencia de la vocación sucesoria del presunto heredero.
o La existencia real de los herederos forzosos, aún con la calidad de concebidos,
siempre que su nacimiento sea viable, vale decir, que nazcan vivos.
o La existencia de herederos forzosos o legitimarios, que son los únicos herederos
con derecho a la legítima. Éstos son: Los ascendientes, el (la) cónyuge o, según el
caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. En cuanto a los hijos, no
existe distinción alguna entre tales, pudiendo ser: matrimoniales,
extramatrimoniales y adoptivos.
 TEORÍAS
 TEORÍA ABOLICIONISTA: LIBERTAD PLENA PARA TESTAR

Esta teoría consiste en la facultad de disposición de un sujeto, constituyendo un atributo

del derecho de propiedad por lo que no deben existir restricciones legales salvo en los
casos de expropiación en cuanto a razones de interés social.
Además esta teoría concluye con la muerte de los padres y la plena disponibilidad
patrimonial de los padres permitirá que la herencia sea transmisible solo a los hijos y
parientes que hayan hecho mayores méritos para alcanzarla.

Finalmente esta teoría plantea la abolición de la legítima, de tal forma que esto permitirá
que los hijos desarrollen sus propias facultades para sobrevivir a sus necesidades con su
propio esfuerzo sin esperanzarse en recibir algún día una herencia que a lo mejor no
merecen.

 TEORIA PROTECCIONISTA

Esta teoría consiste en que el patrimonio obtenido por una persona no es solo fruto del
esfuerzo personal sino también de la familia, que por tanto debe tener acceso al derecho
hereditario.

Para esta teoría el derecho sucesorio hay dos clases de intereses: Uno el privado, que
corresponde al del causante, pues como propietario tiene derecho a disponer de sus
bienes y dos el familiar, institución básica de la sociedad que genera recíprocos derechos y
obligaciones ineludibles.

Finalmente precisa que, la familia no desaparece cuando los padres mueren, debe
mantenerse viva y dotársele de todos los medios necesarios para subsistencia, desarrollo y
fortalecimiento, es allí donde cobre sentido el derecho legitimario.

 HIJOS ALIMENTISTAS

Son aquellos hijos extramatrimoniales no reconocidos bajo ninguna de las formas del
artículo 390º tales como el registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento;
ni declarados judicialmente como hijos de determinado varón.

A la muerte del presunto padre, estos alimentistas no pueden heredarlo, por falta de
vínculo parental necesario para ello, el artículo 728º les concede el derecho a continuar
siendo alimentados con cargo a la porción disponible, hasta los referidos 18 años de edad,
o mientras subsista la incapacidad física o mental; salvo que antes de ello se extinga la
expresada porción disponible.

 HEREDEROS LEGÍTIMOS Y HEREDEROS FORZOSOS

Según el artículo 724 del Código Civil peruano que los legitimarios, también llamados
herederos forzosos, están constituidos por los hijos y demás descendientes, los padres y
demás ascendientes y el cónyuge; este último como ya fue explicado anteriormente podrá
ser el integrante sobreviviente de la unión de hecho si fuera el caso.

Principalmente los herederos forzosos son:

o En primer lugar son los hijos y otros descendientes, estos últimos en cualquier
orden de grado, vale decir nietos, biznietos, tataranietos, etc.
o En segundo lugar están el cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de
hecho según sea el caso.
o En tercer lugar están los ascendientes quienes serán en principio los padres, y
solo podrán ser legitimarios en caso no existiera ningún descendiente del
 grado que fuera (entiéndase hijos, nietos, bisnietos, etc.), sin embargo podrán
ser legitimarios conjuntamente con el cónyuge del fallecido.

Ante la ausencia de herederos forzosos, es decir falta de cónyuge, ascendientes, hijos o

demás descendientes, el causante podrá disponer íntegramente de la totalidad de su
patrimonio.

Si el causante no dispuso del destino de sus bienes en vida, la herencia corresponde a los
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, excluyendo los
más próximos a los más remotos, salvo el derecho de los sobrinos para concurrir con sus
tíos en representación de sus padres, de conformidad con el Artículo 683º.

A falta de sucesores testamentarios o legales, el juez o notario que conoce del proceso o
trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que integran la masa hereditaria, a la
Sociedad de Beneficencia o a falta de ésta, a la Junta de Participación Social del lugar del
último domicilio del causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana sí estuvo domiciliado en el extranjero.

 LA LEGITIMA COMO RESTRICCIÓN DEL DERECHO A TESTAR

La ventaja de la legítima en relación con el derecho a testar es que hay una protección a los
herederos forzosos que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico.

La desventaja de la legítima en relación con el derecho a testador es que el testador no

pueda disponer del total de sus bienes a quien este desee ya que solo podrá tener esta
libertad con el tercio de libre disposición.

 INTANGIBILIDAD Y DEFENSA DE LA LEGÍTIMA

El artículo 733 del Código Civil prescribe que, el testador se encuentra impedido de privar
a sus herederos forzosos de la legítima salvo en los casos expresamente determinados por
la ley. Asimismo, dicho artículo prohíbe al testador imponer sobre la legítima gravámenes,
modalidad o sustitución alguna.

La prohibición antes mencionada no solo se extiende a disposiciones testamentarias sino

también a los actos realizados con anterioridad por el causante cuyo propósito sea el de
generar un perjuicio a los herederos forzosos.

 LIBERTAD PARA TESTAR

La libertad para testar se refiere a que cada persona debe poseer plena facultad de
disposición respecto de sus bienes, cuyo propósito es que éstos sean entregados y
distribuidos en la forma que haya dispuesto una vez que haya fallecido.

Disposición que se plasma en el testamento y que mereciera ser digna de respeto pues
representa el acto de última voluntad del causante sobre su patrimonio sin afectar a los
demás.

 EL TESTAMENTO

El testamento es aquel acto jurídico, en el cual una persona puede disponer de su

patrimonio, siempre que no afecte la legítima de los herederos forzosos.
 En nuestro ordenamiento jurídico no se adopta totalmente la libertad para testar, la
limitación que tiene nuestro ordenamiento es que es la legítima como tal siendo
únicamente disponible un tercio de libre disposición para aquellos que deseen testar.

 LA LEGÍTIMA Y LA DESHEREDACIÓN

La desheredación es la privación que sufre el heredero forzoso de su legítima en virtud de

haber incurrido en una de las causales enunciadas taxativamente en la ley u consiste en la
privación de la legítima a los herederos forzosos en virtud de una causa justa,
demostrable, taxativamente señalada en la ley y expresada en el testamento.

La desheredación es una consecuencia directa de la legítima.

Hay una relación entre la legítima y la desheredación. La legítima es la parte intangible de

la herencia que la ley manda reservar para los herederos forzosos, mientras la
desheredación es la privación de ese derecho por las causales que la misma ley establece.

En el Derecho Sucesorio se pueden encontrar una diversidad de instituciones jurídicas, en la

presente exposición que han realizado mis compañeros, nos han hecho un desarrollo acerca de un
tema muy complejo que tiene nuestro ordenamiento jurídico que es la legitima.

La institución de la legítima responde a un poderoso sentimiento de justicia que forma parte de la

lucha contra el privilegio en que están empeñadas las masas en el mundo entero.

Por legítima se debe entender como aquel derecho que tienen determinadas personas a recibir del
causante una porción intangible de su patrimonio, el mismo que se integra por la herencia relicta y
las donaciones hechas en vida o por disposición testamentaria.

Que la legítima corresponde solo a los “herederos legitimarios: o llamados “herederos forzosos”, los
mismos que se encuentran regulados en el artículo 724 del Código Civil, cuyo texto señala “Son
herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el
cónyuge.”

Un punto sumamente importante que realizo el grupo, es la relación que hay entre la legitima y la
desheredación, en la cual la legítima es la parte intangible de la herencia y por ende queda en el
testamento, ya que la ley manda reservar para los herederos forzosos, mientras la desheredación es
la privación de ese derecho por las causales que la misma ley establece.