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de la ejecución o uso de estos productos.
Fecha de elaboración: 20 de noviembre de 2013

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA versión 2.5.1
Módulo Elemental
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
Contenido del manual
Objetivo del Este manual te guiará en el aprendizaje y conocimiento de la operación básica de

manual CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA que te permita comenzar a trabajar
inmediatamente.
Estructura de El Módulo Elemental está compuesto por capítulos que contienen la explicación del sistema;
este manual en cada uno se incluyen ejercicios prácticos que te permitirán afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una inducción con información de temas específicos que no
necesariamente requieres practicar.
Señalética Con las siguientes imágenes se identifica:
Las referencias de consulta al Módulo de capacitación de CONTPAQ i®

FACTURA ELECTRÓNICA.
Los ejercicios prácticos.
Aquí se identifican las bondades CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
GRACIAS POR TU ASISTENCIA

¡BIENVENIDO!
Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Índice

Derechos Reservados® 1
Índice
0 INDUCCIÓN
Tema Página
VISIÓN GENERAL I
ESQUEMAS DE FACTURACIÓN II
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) III
ADDENDAS VI
INSTALACIÓN DEL SISTEMA VII
TIPOS DE INSTALACIÓN VIII
CÓMO INSTALO CONTPAQ I® FACTURA ELECTRÓNICA IX
1 PARA EMPEZAR A TRABAJAR

Tema Página
VISIÓN GENERAL 1-1
CREACIÓN DE EMPRESAS 1-2
QUÉ DEBO CONSIDERAR AL CREAR UNA EMPRESA 1-2
CÓMO CREO UNA EMPRESA 1-3
CÓMO ABRO Y CIERRO UNA EMPRESA 1-6
UN PASEO POR EL SISTEMA 1-8
CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA 1-11
CÓMO REGISTRO MASCARILLAS PARA CATÁLOGOS 1-11
CÓMO CONFIGURO EL MANEJO DE DECIMALES 1-13
QUÉ INFORMACIÓN DEBO CONOCER PARA CONFIGURAR LOS IMPUESTOS Y 1-14
RETENCIONES
PRÁCTICA PARA CONFIGURAR LA EMPRESA 1-16
CÓMO DEFINO LAS TABLAS Y NOMBRES 1-18
CONFIGURACIÓN ADICIONAL 1-24
CONFIGURACIÓN PARA MANEJO DE CFDI 1-24
QUÉ OTROS DATOS PUEDO CONFIGURAR EN LA EMPRESA 1-26
2 CAPTURA DE DOCUMENTOS
Tema Página
VISIÓN GENERAL 2-1
CÓMO CREO FACTURAS 2-2
CÓMO CREO HONORARIOS 2-17
CÓMO CREO ABONOS 2-19
Continúa en la siguiente página
Índice Computación en Acción, S.A. de C.V.

Página Derechos Reservados®
2
Índice, Continuación
3 CREACIÓN DE CATÁLOGOS
Tema Página
VISIÓN GENERAL 3-1
CÓMO REGISTRO UN CLIENTE 3-2
CÓMO REGISTRO UN SERVICIO 3-8
4 ALMACÉN DIGITAL
Tema Página
VISIÓN GENERAL 4-1
CÓMO UTILIZO EL ADMINISTRADOR DEL ALMACÉN DIGITAL 4-2
5 RESPALDAR Y RESTAURAR
Tema Página
VISIÓN GENERAL 5-1
CÓMO RESPALDAR INFORMACIÓN 5-2
CÓMO RESTAURAR INFORMACIÓN 5-4

Derechos Reservados® Página Índice
3
Inducción
Visión general
Introducción En este capítulo se explican los pasos necesarios para instalar CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA, así como la forma de crear una empresa y la configuración necesaria para
capturar los documentos.
Objetivo Al finalizar este capítulo el participante conocerá:
• Qué es un CFDI.
• Los beneficios, obligaciones y requisitos en el timbrado de un CFDI.
• Requisitos para el trámite de la FIEL.
• Qué son, quiénes usan y para qué sirven las addendas.
• Cómo instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
En este capítulo Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Tema Página
Esquemas de facturación II
Instalación del sistema VII

Capítulo 0
Derechos Reservados® Página Inducción
I
Esquemas de facturación
Visión general
Introducción Un esquema de facturación es la forma y formato en que puedes emitir un comprobante

fiscal.
Objetivo Al finalizar la inducción, el participante:
• Conocerá los esquemas de facturación vigentes.

• Conocerá para qué sirven las addendas.
Cuáles son los Existen 3 esquemas de comprobación fiscal que están vigentes a partir del 01 de enero de
esquemas 2013. Estos esquemas son:
vigentes en el
año 2013 1. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) – Esquema obligatorio para
contribuyentes con ingresos superiores a 4 millones de pesos y opcional para
cualquier otro tipo de contribuyente y que adopten la facturación electrónica a partir
del 01 de enero del 2011. Para generar el CFDI los contribuyentes podrán hacerlo
mediante la adquisición de un sistema informático o utilizar los servicios de un
tercero autorizado como Proveedor de Certificación de CFDI.
2. Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) – Esquema que aplica para los
contribuyentes que adoptaron la facturación electrónica antes del 01 de enero del
2011.
3. Comprobantes impresos con Código de Barras Bidimensional (CBB) –
Esquema que aplica para los contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a 4
millones de pesos, o para contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de
pesos en operaciones menores a 2 mil pesos, o para contribuyentes con ingresos
mayores a 4 millones de pesos en el periodo de enero a marzo del 2011 sin importar
el monto de la operación.
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA permite manejar cualquiera de los 3 esquemas

anteriores.
En esta sección Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema Página
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) III
Addendas VI

Capítulo 0 Página Derechos Reservados®
Inducción
II
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
Qué es El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un mecanismo de comprobación

fiscal que se incorpora a los esquemas tradicionales existentes, cuya particularidad es el uso
de las tecnologías de la información para la generación, envío y resguardo de los documentos
fiscales a través de internet, de acuerdo a los estándares definidos por el SAT en las
disposiciones legales vigentes.
En resumen, el Comprobante Fiscal Digital por Internet es un documento digital que se recibe
al comprar algún bien, contratar un servicio o al usar de forma temporal un bien inmueble, y
sirve como un comprobante fiscal.
Solo los contribuyentes que acumularon ingresos superiores a $4,000,000.00 en el ejercicio

anterior, están obligados a adoptar este esquema de facturación, sin embargo, todos los
contribuyentes pueden adoptarlo aún y cuando sus ingresos del ejercicio anterior hubieran
sido menores a dicho importe.
Cuentan con identificador denominado UUID (Universally Unique Identifier) y un Sello Digital
para corroborar el origen e integridad del documento.
La asignación del UUID se hará en línea justo al momento de guardar (timbrar) el documento.
El UUID es asignado por el SAT a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
Para más información visita el sitio del SAT: http://www.sat.gob.mx.
Tipos de CFDI Además de las Facturas Electrónicas, existen diferentes tipos de CFDI como:
• Notas de cargo
• Recibos de honorarios
• Recibos de arrendamiento
• Notas de crédito
• Devoluciones, entre otros.
Beneficios Algunos de los beneficios al timbrar CFDI son los siguientes:

1. Envío automático al SAT de los datos del comprobante fiscal, a través de internet.
2. Disminuye considerablemente los costos de impresión, envío y almacenamiento.
3. Agiliza las transacciones comerciales.
4. Minimiza la posibilidad de extravío de documentos.
5. Rapidez en el registro contable.
6. Contribuye a la conservación del medio ambiente.
7. Aumenta la confiabilidad en las operaciones comerciales, tanto presenciales como
en línea.
Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 0

III
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Continuación
Obligaciones De acuerdo a los datos publicados por el SAT las obligaciones para quienes envían CFDI son:
para quienes
envían CFDI • Enviar al Proveedor de Certificación Autorizado (PAC), las facturas electrónicas
generadas, para su validación, asignación del folio e incorporación del sello digital
del SAT.
• Conservar en medios electrónicos actualizados las facturas electrónicas y tenerlas a
disposición de las autoridades fiscales.
• Expedir facturas electrónicas que amparen las operaciones efectuadas con el
público en general (a través del RFC genérico XAXX010101000).
• Expedir facturas electrónicas para extranjeros (a través del RFC genérico
XEXX010101000).
Además, la máquina donde se realizan los CFDI deberá tener una conexión de internet.
Obligaciones De acuerdo a los datos publicados por el SAT las obligaciones para quienes reciben CFDI son
para quienes
reciben CFDI • Conservar las facturas electrónicas recibidas, en medios electrónicos actualizados.
• Validar las facturas electrónicas (CFDI) recibidas, para efectos de deducción o
acreditamiento de impuestos.
Requisitos para Para que el contribuyente pueda cambiar del formato de facturación tradicional a facturación
timbrar CFDI electrónica deberá realizar los siguiente:
• Contar con su Firma Electrónica Avanzada “FIEL”.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/.
• Haber solicitado al menos un Certificado de Sello Digital.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15885.ht
ml.
• Contar con un sistema informático para la generación de las facturas electrónicas en
CFDI.
• Enviar las facturas electrónicas al Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)
para su validación, asignación de folio y sello del SAT.

Inducción
IV
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Continuación
Modelo de A continuación se muestra el diagrama de implementación para el esquema de facturación

implementación CFDI:
Trámite de la Para tramitar la FIEL, se deberá hacer lo siguiente:

FIEL http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/
• Personas Físicas
o Presentar la información generada por la aplicación SOLCEDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html
 Generación del Certificado de Sello Digital (*.Req)
 Clave o llave privada de sellos digitales (*.Key)
 Ensobretar el archivo (*.Req para generar el archivo (*.Sdg)
o Llenar e imprimir la solicitud de Certificado de Firma Electrónica Avanzada
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6627.html
o Acta de nacimiento e Identificación oficial
• Personas Morales
o Representante legal que haya tramitado su FIEL.
o Presentar la información generada por la aplicación SOLCEDI.
o Llenar e imprimir la solicitud de Certificado de Firma Electrónica Avanzada.
o Acta constitutiva, Poder general del presentante, Identificación oficial.

V
Addendas
Qué es Es una etiqueta dentro de la Facturación Electrónica que el SAT ha dejado libre para la
integración de datos comerciales que llegan a utilizar las empresas y que están siendo
definidas en el sector del Retail (Venta al por menor) por compañías como Wal-Mart®,
Chedraui®, Soriana®, HEB®, Liverpool®, Comercial Mexicana® en formatos y estructuras
que no necesariamente son XML.
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) del 01 de septiembre de 2005 (última

modificación), la etiqueta Addenda nos permite personalizar los datos adicionales que se
requieren dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Para qué sirve La Addenda sirve para que las compañías que timbran o emitan facturas electrónicas, al
adquirir mercancía, puedan vaciar la información necesaria a sus sistemas de inventario,
contables, crédito y cobranza, de manera automática.
Este proceso automatizará sus procesos administrativos, llevando un mejor control sobre la
mercancía y pagos pendientes que tengan, optimizando así el trabajo para dichas empresas.
Quiénes la usan Actualmente solo las grandes compañías de autoservicio y departamentales utilizan las
Addendas.
Cada empresa cuenta con su propia Addenda, debido a que ésta contiene información
específica para cada compañía.
Requisitos La Addenda forma parte de la Factura Electrónica, por lo tanto, para poder utilizarla es
necesario reunir los siguientes requisitos:
• Tener autorización para el timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por

Internet o la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales.
• Contar con un sistema administrativo que maneje este tipo de comprobante.
• Ser proveedor de compañías que tienen su propia Addenda.
Importante: La compañía que maneje una Addenda deberá proporcionarle a su proveedor

un número o código que lo identifique como tal, así como los códigos que dicha empresa
utiliza para cada producto que adquiere con dicho proveedor.

Inducción
VI
Instalación del sistema
Visión general
Introducción La instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA es un proceso mediante el cual

se copian los archivos que forman el sistema a un directorio de tu equipo de cómputo, ya sea
local o en Red.
Estos archivos son los encargados de que el sistema funcione correctamente así como
también generan y controlan el buen funcionamiento de las bases de datos de CONTPAQ i®
Objetivo Al finalizar la inducción, el participante:
• Conocerá los aspectos más importantes de la instalación de CONTPAQ i®

FACTURA ELECTRÓNICA en sus dos tipos de instalación: Monousuario y Red.
• Adquirirá el conocimiento necesario para instalarlo de forma exitosa.
En esta sección Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema Página
Tipos de instalación VIII
Cómo instalo CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA IX

VII
Tipos de instalación
Requerimientos Es necesario que revises si la máquina donde vas a instalar CONTPAQ i® FACTURA
de equipo ELECTRÓNICA cumple con los requerimientos de equipo, de acuerdo al modo de instalación
que vas a realizar.
Los requerimientos de equipo para CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA los puedes

descargar del Buscador de Conocimiento, el cual se encuentra en nuestro portal
www.contpaqi.com.
Cuáles son los CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA tiene 3 tipos de instalación: Monousuario,
tipos de Servidor y Terminal. Dependiendo de los usuarios que adquiriste es la instalación que
instalación deberás utilizar.
Utiliza este tipo de Para…

instalación
Local (Monousuario) Que el sistema pueda ser utilizado por una persona a la vez.
Trabajar en un ambiente multiusuario en red
Servidor
(más de un usuario trabajando con la aplicación)
Trabajar en un ambiente multiusuario en red *
Terminal (más de un usuario trabajando simultáneamente con la
aplicación)
* Asegúrate de instalar primero el tipo Servidor y posteriormente realizar las instalaciones

como Terminal en cada máquina de cada usuario.
Si quieres que la máquina… Entonces, selecciona
la opción
Almacene todas las bases de datos de CONTPAQ i® Servidor
NÓMINAS
Sólo tenga acceso a las bases de datos y pueda capturar Terminal
la información
Consulta el documento Requerimientos de equipo CONTPAQ i FACTURA

ELECTRÓNICA desde el Buscador de Conocimiento para conocer las
especificaciones que necesita CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.

Inducción
VIII
Cómo instalo CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
Instalación de Utiliza el siguiente diagrama para instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA con la
CONTPAQ i® modalidad Monousuario.
FACTURA
ELECTRÓNICA –
Monousuario
Seleccionar
Acuerdo de Tipo de
Bienvenida directorios del
licencia instalación
sistema
Iniciando el
Estado de la Resumen de
Finalizar Servidor de
instalación instalación
licencias
Instalación de El procedimiento para instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA en la modalidad

CONTPAQ i® Servidor es el mismo que solicita la instalación Monousuario, solo necesitas seleccionar las
FACTURA opciones Instalación en Red e Instalar el Servidor.
ELECTRÓNICA –
Servidor

IX
Cómo instalo CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA,
Continuación
Instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA – Servidor (continúa)

Importante: Al terminar la instalación como Servidor, debes compartir con derechos de
escritura la carpeta <C:\CompacW\Empresas>, de lo contrario las terminales no podrán
conectarse al servidor.
Instalación de El procedimiento para instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA en la modalidad

CONTPAQ i® Terminal es el mismo que solicita la instalación Monousuario, solo necesitas seleccionar las
FACTURA opciones Instalación en Red e Instalar esta computadora como Terminal.
ELECTRÓNICA –
Terminal En el campo “Seleccione el directorio para las BDD de las empresas” la ruta UNC del
servidor y la carpeta compartida en el servidor.
Ejemplo: \\(NombredelServidor)\Empresas.
Cómo desinstalo Para desinstalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, ingresa al Panel de Control,
CONTPAQ i® opción Agregar o Quitar programas, selecciona CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
FACTURA y haz clic en el botón Cambiar o quitar.
ELECTRÓNICA

Inducción
X
Continuación
Instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA Monousuario
Importante: Este ejercicio se puede realizar de forma opcional según el criterio del instructor.
Es probable que CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA ya se encuentre instalado en la
Ejercicio computadora por lo que no sería necesario realizar el ejercicio.
(Opcional)
Realiza los siguientes procedimientos para que puedas instalar CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA:
Descarga del instalador
Paso Ejercicio
1 Ingresa al portal www.contpaqi.com y registra tu Usuario y Contraseña.
2 Ve al menú QUIERO SERVICIO y selecciona la opción ACTUALIZA TU
SISTEMA.
Resultado: Se desplegará la pantalla ACTUALIZA TU SISTEMA.

3 Selecciona CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA en el campo “Elige el
sistema”.
Resultado: Se desplegarán las versiones que hasta ese momento están

disponibles de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
4 Descarga la versión que adquiriste. Puedes utilizar la opción Descargar
servidor #1 o Descargar servidor #2.
Nota: Este proceso puede tardar algunos minutos.
Resultado: Iniciará la descarga automáticamente, o bien, te preguntará si

deseas guardar o abrir el archivo dependiendo del navegador de internet que
utilices.
5 Descomprime el archivo .zip que descargaste y haz doble clic en el archivo
Setup.exe.

XI
Continuación
Instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA Monousuario
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Se mostrará la ventana el Acuerdo de licencia.

2 Haz clic en el botón Sí.
Resultado: Se mostrará la ventana el Información acerca del usuario.

3 Captura el “Nombre del usuario” y el “Nombre de la organización”,
enseguida haz clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Se mostrará la ventana Tipo de instalación.

4 Selecciona la opción Monousuario y haz clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Se mostrará la ventana Instalación Monousuario.

5 Deja las rutas que se muestran por omisión y haz clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Se mostrará la ventana Inicio de la instalación.

6 Haz clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Se iniciará la instalación y enseguida se mostrará un mensaje

preguntando si deseas crear un acceso directo.
7 Haz clic en el botón Sí.
Resultado: Se instalará el SDK, al terminar se mostrará un mensaje indicando

que se ha finalizado la instalación.
8 Haz clic en el botón Finalizar.

Inducción
XII
Capítulo 1
Para empezar a trabajar
Visión general
Introducción Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la información necesaria para
comenzar a trabajar, hemos reunido en este capítulo lo fundamental para que puedas iniciar a
utilizar el sistema.
Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de:
• Saber los requisitos necesarios para crear una empresa.

• Conocer y familiarizarse con el ambiente gráfico del sistema.
• Crear una empresa para comenzar a registrar datos en el sistema.
• Crear registros de clientes y servicios.
En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas:
Tema Página
Creación de empresas 1-2
Qué debo considerar al crear una empresa 1-2
Cómo creo una empresa 1-3
Cómo abro y cierro una empresa 1-6
Un paseo por el sistema 1-8
Configuración inicial de la empresa 1-11
Cómo registro mascarillas para catálogos 1-11
Cómo configuro el manejo de decimales 1-13
Qué información debo conocer para configurar los impuestos y 1-14
retenciones
Práctica para configurar la empresa 1-16
Cómo defino las tablas y nombres 1-18
Configuración adicional 1-24
Configuración para manejo de CFDI 1-24
Qué otros datos puedo configurar en la empresa 1-26

Capítulo 1
Derechos Reservados® Página Para empezar a trabajar
1-1
Creación de empresas
Qué debo considerar al crear una empresa
Análisis Al momento de crear una empresa en CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA pregúntate:
• Qué tan a detalle requieres registrar los servicios

• Si llevarás la convivencia con el sistema contable y de tesorería.
Nota: Al instalar la empresa deberás especificar y configurar los parámetros de forma

correcta para asegurar el óptimo funcionamiento de la aplicación.
Bases de datos Las empresas de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA tienen una base de datos en
CodeBase por lo que, al instalar una empresa en este sistema, se crean dos tipos de
archivos:
• .dbf – Bases de datos
• .cdx – Índices de la base de datos
El archivo con extensión .dbf es la base de datos que contiene toda la información de la
empresa.
El archivo con extensión .cdx es el índice de la base de datos.
Dónde se Las bases de datos de las empresas se guardan en el directorio <\CompacW\Empresas>.

guardan las BDD
Importante:
• Si el sistema está en red, las bases de datos se crearán en el disco del Servidor.
• El directorio puede variar, dependiendo de la ruta que se especificó en la instalación
del Servidor.
Consulta el documento Estructura de la Base de Datos localizado en el grupo de

programas CONTPAQ i® – CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, dentro de la
carpeta Ayuda, para que conozcas las tablas que lo integran y sus valores.
Empresas CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA tiene empresas predefinidas, las cuales ya están
predefinidas configuradas de acuerdo a los giros comerciales más comunes. Esto te permitirá no empezar
de cero la empresa.
Las empresas que hasta el momento existen son:
• Aduanales • Gasolineras
• Constructoras • Hospitales
• Escuelas • Transportistas
Si quieres utilizar alguna de ellas, solo necesitas seleccionar la deseada en el campo

Empresas Predefinidas.

1-2
Cómo creo una empresa
Qué es Es el proceso mediante el cual se crean los archivos de trabajo que almacenarán toda la
información de su empresa, la cual se guardará en un directorio asumido por el sistema o
especificado por el usuario que lo instala.
Cómo ingreso Para que puedas crear las empresas, primero deberás ingresar a la ventana Abrir Empresa,
para ello, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Ve al menú Empresas, selecciona la opción Abrir Empresa.
• En la barra de herramientas del menú principal, haz clic en el botón .
Una vez habilitada la ventana Abrir Empresas, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para crear una empresa:
• Presiona las teclas <Ctrl+N>.
• En la barra de herramientas, haz clic en el botón .
Qué necesito Para que puedas crear una empresa deberás capturar los siguientes datos:
para crear la
empresa Apartado Campo
Nombre de la Empresa
Datos Generales de la Empresa RFC
Dirección de la empresa Calle
Núm. Ext.
Código postal
País
Municipio
Estado
Datos generales del certificado Archivo del Certificado
Archivo de la Llave Privada
Contraseña
Confirmación
Ubicación de la Empresa Archivos Empresa
Archivos Respaldos
Para mayor referencia observa el gráfico de la siguiente página:

1-3
Cómo creo una empresa, Continuación
Qué necesito para crear la empresa (continúa)
Adicionalmente, puedes
configurar los
porcentajes de los
impuestos y retenciones
que manejará la
empresa.

1-4
Cómo creo una empresa, Continuación
Cómo guardar Una vez que indicaste los datos obligatorios, en la ventana Empresas, realiza cualquiera de
las siguientes acciones para guardarla:
• Presiona la tecla <F8>.
• En la barra de herramientas de la ventana Empresas, haz clic en el botón .
Para qué sirve Cuando generes la empresa, podrás empezar a vaciar la información en CONTPAQ i®
Consideraciones Toma en cuenta que una vez que se instala la empresa no podrá modificarse el nombre del
especiales directorio de la empresa.
Crear una empresa
Para empezar a trabajar en el sistema y conocerlo mejor será necesaria la instalación de una
empresa.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para instalarla.
Paso Ejercicio
1 Abre CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
Resultado: Se desplegará la ventana Inicio de sesión.

2 Haz clic en el botón Aceptar, de esta forma entrarás con el usuario
SUPERVISOR que actualmente NO tiene clave.
Resultado: Automáticamente se desplegará la ventana Empresas.

3 Captura los siguientes datos obligatorios:
Nombre de la empresa La Casa Lila, S.A. de C.V

RFC LCL-130102-A12
Dirección de la Leandro Valle #5676
empresa Col. Ignacio Zaragoza
C.P. 32928
Villahermosa, Tabasco.
Datos del certificado y Cualquiera de los certificados de prueba (*).
contraseña
Archivos de la empresa LCLSA
(*): Los certificados ya deberán estar copiados en la máquina y son los

certificados de prueba proporcionados por el SAT.
Preguntar al instructor por la contraseña de los certificados.
4 Haz clic en los botones Guardar y Sí para generar la empresa.
Resultado: Se iniciará el proceso de generación de la base de datos.

5 Cierra la ventana.
Resultado: En la ventana Abrir Empresa aparecerá la nueva empresa.

1-5
Cómo abro y cierro una empresa
Qué es CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA te permite crear varias empresas, la información

de cada una se almacena en bases de datos diferentes con catálogos independientes. Es por
esto que CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA es multiempresa y/o multi-RFC.
Cómo abrir la Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
empresa
• Haz clic en el botón ubicado en la barra de herramientas, enseguida haz doble
clic en la empresa; o bien, una vez seleccionada la empresa deseada haz clic en el
botón Abrir empresa.
• Ve al menú Empresas y selecciona la opción Abrir Empresa. Selecciona del
catálogo de empresas la que deseas utilizar.
• Presiona las teclas <Ctrl+E> y selecciona la empresa deseada.

1-6
Cómo abro y cierro una empresa, Continuación
Cómo cerrar En algunas ocasiones es necesario cerrar la empresa, por ejemplo al ejecutar ciertas utilerías
empresa de mantenimiento del sistema, al respaldarla, etcétera.
Para cerrarla ve al menú Empresas y selecciona la opción Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automáticamente se cerrará la que está activa.
Abrir empresa
Realiza el siguiente procedimiento solo si al iniciar el curso NO se vio el capítulo Inducción.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Archivos y selecciona la opción Abrir Empresa.
Resultado: Aparecerá la ventana Abrir Empresa.

2 Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Para este caso se utilizará La Casa Lila, S.A. de C.V.

3 Haz clic en el botón Abrir Empresa.
Resultado: La empresa seleccionada estará activa.

1-7
Un paseo por el sistema
Ventana principal A continuación se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA:
• Barra de menú. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
• Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones más utilizadas
dentro del sistema.
• Barra de accesos directos. Contiene los accesos directos a documentos, catálogos
y reportes más utilizados en el sistema.
Barra de menú
Barra de herramientas
Barra de accesos
directos
Barra de Es una barra vertical que se despliega del lado izquierdo de la ventana principal de
Accesos Directos CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, siempre y cuando se encuentre abierta una
empresa.
Las opciones que aquí aparecen son definidas por el Grupo al que pertenece el usuario; de
esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo de Usuarios que se haya
configurado previamente.
Para activar o desactivarla ve al menú Ver y selecciona la opción Barra de Accesos

Directos.

1-8
Un paseo por el sistema, Continuación
Manual A partir de la versión 1.3.4 CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA cuenta con un Manual
Electrónico Electrónico el cual abrirá un documento en formato PDF con el contenido de las funciones
del sistema.
Este manual está dividido en las siguientes secciones:

• Configuración. Esta sección incluye las herramientas del sistema que te permitirán
configurar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA a la medida de las necesidades
de tu empresa. Consulta esta sección cuando desees comenzar a utilizar el sistema o
requieras realizar una configuración específica.
• Operación diaria. Aquí encontrarás temas que te explican las funciones de la
operación diaria del sistema, como lo es la creación de documentos.
• Contabilización. En esta sección se detallan los pasos para la configuración de la
generación de los documentos contables desde CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
• Procesos y Herramientas. Esta sección incluye opciones y herramientas que se
utilizan de forma periódica dentro del sistema.
• Extras. Aquí se encuentran aplicaciones u opciones extras al resto de las 4 secciones
principales.
Podrás acceder a este manual desde:

• El menú Ayuda, opción Manual Electrónico.
• El grupo de programas CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, subgrupo Ayuda,
opción Manual Electrónico.

1-9
Un paseo por el sistema, Continuación
Búsquedas en En algunas ventanas podrás desplegar el listado de catálogos presionando la tecla <F3> o
catálogos haciendo clic en el botón F3.
Enseguida, se mostrará el listado de registros, puedes ordenar las columnas haciendo clic
sobre el nombre de éstas. También podrás buscar un registro, escribiendo parte del texto que
contiene el nombre o el número a buscar.
Haz doble clic sobre el registro deseado para seleccionarlo.

1-10
Configuración inicial de la empresa
Cómo registro mascarillas para catálogos
Qué es Los catálogos son la parte fundamental en las empresas ya que con base en estos datos se
genera toda la información de la empresa.
A la estructura que tendrá el código de cada catálogo se le conoce como mascarilla, es decir,
el valor que tendrá el código, por lo que es importante definir correctamente la mascarilla.
Cómo ingreso Para registrar la estructura general de una mascarilla ve al menú Configuración y selecciona
la opción Redefinir empresa.
Una vez activa la ventana realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Presiona las teclas <Alt+4>.

• Haz clic en la pestaña 4. Mascarillas.
Cuántas Deberás configurar una mascarilla por cada catálogo.

mascarillas
definir Recuerda: No necesariamente deberá ser la misma mascarilla para todos los catálogos.
Qué necesito Para registrar las mascarillas de los catálogos de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
para registrar debes especificar primero la alineación del código y posteriormente el formato de la
mascarilla.
Recuerda:
• La letra mayúscula indica que el valor es obligatorio.
• La letra minúscula indica que el valor no es obligatorio.
• El 0 indica que el dígito es obligatorio.
• El 9 indica que el dígito no es obligatorio.
Importante:
• Las mascarillas pueden ser numéricas, alfanuméricas, o bien, puede reconocer
cualquier tipo de símbolo como @, Ǽ, &, etcétera.
• Una vez que se ha configurado la mascarilla para los catálogos, ésta no podrá
disminuir su valor, sólo aumentarlo.

1-11
Cómo registro mascarillas para catálogos, Continuación
Qué necesito para registrar (continúa)
Utiliza la información que aparece en la parte

inferior de la ventana para que puedas construir
correctamente la estructura de las mascarillas.
Cómo guardar Una vez que hayas registrado las mascarillas haz clic en el botón que se localiza en la
barra de herramientas.

1-12
Cómo configuro el manejo de decimales
Qué es Para el área administrativa de una empresa es muy importante el uso de decimales para
llevar los cálculos más exactos, sobre todo si se manejan tipos de cambio o transacciones de
un volumen considerable.
Manejar más de dos dígitos en los precios de venta y de compra, es muy útil para controlar un
precio más exacto, especialmente cuando se compra por toneladas y se vende en kilos, y en
general cuando se tiene que dividir el peso del producto para su venta y compra.
Cómo ingreso Para especificar el número de decimales ve al menú Configuración y selecciona la opción
Redefinir empresa.

• Haz clic en la pestaña 3. Decimales.
Qué necesito Para configurar el manejo de decimales basta con seleccionar o capturar directamente el
para definir número de decimales que se utilizará en cada importe:
• Cantidades
• Tipos de cambio
• Precios de venta
Podrás especificar hasta un máximo

de 5 decimales para cada opción.
Además, puedes manejar un número

de decimales diferente para cada uno.
Cómo guardar Una vez que hayas seleccionado el número de decimales que será asumido para todos los
productos haz clic en el botón Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Para qué sirve Al especificar los decimales que se utilizarán en la empresa, CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA realizará los cálculos considerando dicha configuración, aún cuando sus
documentos sólo admitan el uso de dos decimales.
Importante: Una vez configurado el número de decimales, éste podrá aumentarse mas no
podrá disminuirse.

1-13
Qué información debo conocer para configurar los
impuestos y retenciones
Qué es Algunas empresas, de acuerdo al giro que tienen manejan más de un impuesto, o bien,
pueden utilizar porcentaje diferente de acuerdo a la zona del país en el que se encuentre.
Lo mismo sucede con el manejo de las retenciones.
Cómo ingreso Para especificar los impuestos y retenciones ve al menú Configuración y selecciona la
opción Redefinir empresa.

• Haz clic en la pestaña 5. Impuestos.
Qué necesito Dependiendo de las necesidades de cada empresa serán los porcentajes a indicar así como
para configurar las opciones a utilizar.
Recuerda: El porcentaje de los impuestos y las retenciones las configuraste al crear la

empresa.
Nota: Los impuestos y retenciones también se pueden manejar a nivel Servicio o Cliente;
especificándolo en el catálogo correspondiente.
Marca la casilla “Capturar Precios con I.V.A. Incluido”

si quieres aplicar directamente el impuesto al precio. De
esta forma, la información mostrada en la columna Precio
tendrá incluido el IVA.

1-14
Qué información debo conocer para configurar los
impuestos y retenciones, Continuación
Utilizar como IVA CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA maneja 3 impuestos, aunque por omisión el
Impuesto 1 se utiliza como IVA, no necesariamente tiene que ser así, sino que puedes utilizar
cualquiera de los 3 impuestos para manejarlo como IVA, dependiendo de las necesidades
que tenga tu empresa, solo necesitas especificar cuál de ellos será.
Capturar IESPS Cuando el campo “Capturar IESPS por Cuota o Tarifa” está marcado, el sistema calculará
como cuota el Impuesto DOS como un importe fijo. Si lo que deseas es que el impuesto se calcule como
o tarifa un porcentaje entonces asegúrate de desmarcar la casilla.
Cómo guardar Una vez que hayas configurado los impuestos y retenciones de acuerdo a las necesidades de
tu empresa haz clic en el botón Guardar que se localiza en la barra de herramientas.

1-15
Práctica para configurar la empresa
Qué hacer Realiza los siguientes ejercicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el
momento.
Recuerda: Se utilizará la empresa La Casa Lila, S.A. de C.V. Si ésta no se encuentra activa,
ingresa a la empresa para que puedas realizar la configuración indicada.
Configurar mascarillas
Cada catálogo debe manejar un código diferente, por lo que será necesario modificar la
estructura de las mascarillas para adecuarlas según lo indicado en la siguiente tabla:
Ejercicio 1
Catálogo Estructura de código

Clientes Alineación a la izquierda con un segmento de 1-2-4, los dos primeros
segmentos serán alfanuméricos y el tercero serán caracteres, todos
obligatorios.
RFC y CURP El primer segmento será de caracteres obligatorios.
Realiza el siguiente ejercicio para configurar las mascarillas de los catálogos de

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa.
Resultado: Aparecerá la ventana Redefinir empresa.

2 Presiona las teclas <Alt+4>.
Resultado: Se activará la pestaña 4. Mascarillas.

3 Captura las siguientes mascarillas a cada uno de los códigos según se indica en
la tabla :
Código Mascarilla
Cliente 0I-II-CCCC
RFC 0CCCC-000000-III
CURP 0CCCC-000000-LLLLLL-00
.
4 Conserva la ventana activa, para configurar el resto de los datos.

1-16
Práctica para configurar la empresa, Continuación
Configuración de decimales
Realiza el siguiente ejercicio para configurar 5 decimales para cantidades; así como 3
decimales para los precios de venta.
Ejercicio 2
Configura la empresa de acuerdo a las necesidades especificadas anteriormente:
Paso Ejercicio
1 Presiona las teclas <Alt+3>.
Resultado: Se activará la pestaña 3. Decimales.

2 Captura 5 en el campo “1. Cantidades”.
3 Captura 3 en el campo “3. Precios de Venta”.
4 Conserva la ventana activa, para configurar el resto de los datos.

1-17
Cómo defino las tablas y nombres
Qué es Dentro de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA es posible definir los nombres de ciertos
campos para que al consultar y capturar información puedas identificarte de inmediato con
ella.
Cómo ingreso Para definir las tablas y los nombres de aquellos campos disponibles ve al menú
Configuración y selecciona la opción que desees configurar.
Tipos de tablas Existen ciertas categorías que, aunque son importantes, no pertenecen a ningún catálogo. En
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA estas categorías son conocidas como Tablas:
• Monedas
• Unidades de venta
Monedas En esta tabla podrás registrar los tipos de moneda que utilizará CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA para los clientes, así como para las negociaciones monetarias de la
empresa.
Para registrar una moneda basta con indicar el nombre; sin embargo puedes también
especificar el símbolo, número de decimales, posición del símbolo y la información de cómo
se mostrará la cantidad protegida.
Podrán crearse tantas monedas sean

necesarias, asignarles la bandera
que le corresponde y especificar el
símbolo de cada una.
Al finalizar la captura haz clic en el botón para conservar los cambios.

1-18
Cómo defino las tablas y nombres, Continuación
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA es bimoneda, es decir, puede

manejarse una moneda base y una moneda para el Cliente.
Los saldos se calculan en la moneda base tomando el tipo de cambio de los
documentos.
Por omisión, maneja Peso Mexicano como moneda base, sin embargo, puedes
modificar este nombre en caso que requieras que otra moneda sea la base.
Unidades Al contar con diferentes unidades de venta es posible vender con mayor flexibilidad los
de venta productos de la empresa.
Para registrar las unidades indica el nombre y abreviatura de la misma para la captura de
documentos.
Nota: Asegúrate de capturar primero todas las unidades a utilizar y después asignar las
equivalencias correspondientes.
Adicionalmente puedes especificar una

abreviatura que se mostrará en reportes
así como la clave que se utiliza
internacionalmente.
Definición En CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA se pueden modificar los nombres de algunos

de nombres campos como son:
• Precios
• Impuestos y Retenciones
• Campos extras de movimientos
• Descuentos

1-19
Definición Podrás modificar el nombre de las 10 listas de precios disponibles en CONTPAQ i®

de precios e FACTURA ELECTRÓNICA así como asignar una moneda para cada lista.
impuestos
También podrás asignarles un nombre a los tres impuestos y las dos retenciones que se
manejan por empresa. Basta con posicionarte en el renglón deseado y capturar el nuevo
nombre.
El nombre que se especifique

en la Definición de
Impuestos aparecerá en las
demás ventanas donde haga
referencia a estos campos.
Al finalizar la edición haz clic en el botón Aceptar para conservar los cambios realizados.
Botón Utiliza este botón cuando requieras regresar a los valores originales, es decir, los
Restablecer predefinidos por el sistema.

1-20
Definición de En ambas ventanas podrás cambiar el nombre de los diferentes campos para que sean más
Campos Extras y descriptivos, ya sea para los datos extra; o bien, los nombres de los descuentos que utiliza tu
Descuentos empresa.
La definición de estos nombres es muy sencilla, colócate en el renglón deseado y modifica el

texto según lo requieras.
Cabe aclarar que estos campos aparecerán siempre y cuando

tengan el atributo Escritura en el concepto deseado.
Registro de una unidad de venta
Realiza los siguientes pasos para registrar la unidad de venta Clase, esta unidad de podría
utilizar para contabilizar las clases impartidas y asignarlas al servicio Capacitación:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Unidades de venta.
Resultado: Aparecerá la ventana Unidades de venta.

2 Captura Clase en el campo “Nombre” captura C en los campos “Captura”,
“Despliegue y Reportes” y “Clave Internacional.

1-21
Ejercicio 1 (continúa)
Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botón Cerrar.
Resultado: Se mostrará una ventana preguntando si deseas guardar los

cambios.
4 Haz clic en el botón Si y enseguida haz clic en el botón Cerrar.
Definición de nombres personalizados:
En el siguiente ejercicio, asignarás nombres a las listas de precios, descuentos y campos

extras. Realiza los pasos que se indican a continuación:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de los descuentos.
2 Captura la siguiente información:
Número Nombre
1 Desc x volumen
2 Desc 2 x 1
3 Promoción
3 Haz clic en el botón Aceptar.
4 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de los campos
extras de movimientos.
5 Captura lo siguiente:
Nombre anterior Nuevo nombre

Importe extra 1 Viáticos
Texto extra 1 Departamento
Fecha extra Día instalación
Deja el resto de los nombres por omisión.
Modificación de listas de precio
Realiza el siguiente ejercicio para que la empresa pueda realizar ventas tanto en pesos como
en dólares, para lo que deberás modificar las listas de precios.
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de las listas de
precios.
Resultado: Aparecerá la ventana Definición Nombres – Listas de Precios.

1-22
Paso Ejercicio
2 Captura Público en la columna Nombre de la lista de precios dentro del
renglón 1 y presiona la tecla <Enter>.
3 Deja el valor que aparece por omisión en la columna Moneda.
4 Captura Público Dólares en la columna Nombre de la lista de precios dentro
del renglón 4.- y presiona la tecla <Enter>.
5 Haz clic en el botón F3 en la columna Moneda y selecciona la moneda Dólar
Americano.
6 Captura los siguientes nombres para las listas de precios que utilizarás en la
empresa:
No. de lista Nombre de la lista de precios Moneda
5 Mayoreo Peso Mexicano
6 Mayoreo Dólares Dólar Americano
7 Medio Mayoreo Peso Mexicano
8 Medio Mayoreo D Dólar Americano
..
7 Haz clic en el botón Aceptar para guardar los datos y salir de la ventana.

1-23
Configuración adicional
Configuración para el manejo de CFDI
Implementación Los contribuyentes que hayan adoptado este esquema de facturación y tengan CONTPAQ i®
del CFDI FACTURA ELECTRÓNICA, deberán configurar la empresa de acuerdo a lo indicado en el
siguiente diagrama:
Asignación del
Capturar CFDI Crear cliente Crear servicio Timbrar CFDI Entregar CFDI
UUID al CFDI
Conexión Para el timbrado de CFDI es necesario que la computadora desde donde estás creando el
a internet documento cuente con una conexión a Internet.
Importante: En una versión en red, si estás creando el documento desde una Terminal, ésta
es la que deberá tener conexión a Internet. Incluso, si no vas a realizar documentos desde el
Servidor no es necesario que éste tenga una conexión a Internet.
Zona horaria Adicionalmente deberás configurar correctamente la zona horaria y la hora de tu

computadora.
Para realizar esta configuración, haz doble clic sobre la hora que aparece en la parte inferior
derecha de Microsoft® Windows, haz clic en la opción Cambiar la configuración de fecha
y hora, en el botón Cambiar fecha y hora… verifica que la hora sea la correcta y en el botón
Cambiar zona horaria… revisa que esta corresponda a tu zona.
Nota: Dependiendo de la versión de Windows® el nombre de las opciones puede cambiar.

1-24
Configuración para el manejo de CFDI, Continuación
Es importante que revises la Zona horaria debido a que el timbre contendrá, entre
otras cosas, tanto el día como la hora en que se generó el documento.
Debido a que el SAT te permite que timbres el documento hasta 72 horas después
de que generaste el documento, el PAC verificará que el día y la hora en que se
generó el documento se encuentre dentro de las próximas 72 horas, si es así,
realizará el timbrado, en caso contrario, rechazará la petición y deberás generar
nuevamente el documento con fecha y horas nuevas.
Como configuro La información de los CFDI se almacena en un archivo con extensión XML, es este archivo el
algunos datos que recibe el SAT.
del XML
En la pestaña 8. F@C puedes indicar el manejo de impuestos dentro del XML, especificar el
Régimen fiscal que tiene tu empresa, así como la configuración de entrega.
Marca la casilla “Adicionar el RFC

del receptor como prefijo del
nombre del archivo” si deseas
agregar el RFC como prefijo del
XML a entregar.

1-25
Qué otros datos puedo configurar en la empresa
Periodos y CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA crea el ejercicio de la empresa, de forma

Ejercicios automática, en base a la fecha que tiene el equipo especificado en el sistema por lo que no
podrás modificarlo, aunque podrás cambiar el periodo actual y consultar la información de los
periodos y ejercicios de la empresa.
Nota: CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA maneja, de forma obligatoria, 12 periodos

por ejercicio; es decir, maneja periodos mensuales.
Observa que al
especificar el
Periodo actual
automáticamente
se actualiza la
información del
campo “Periodo”.
Periodo actual El periodo actual es un campo informativo, que no avanza de forma automática conforme
transcurren los periodos del ejercicio. En el momento en que lo desees podrás adelantar o
atrasar el número del periodo actual, esto con el fin de que el sistema asuma por omisión ese
periodo en algunas utilerías y reportes.

1-26
Qué otros datos puedo configurar en la empresa, Continuación
Modificar Por omisión, el apartado Modificar Periodos tiene marcadas las opciones Anteriores y
periodos Futuros, lo que permitirá realizar cambios a dichos periodos.
Importante: Un ejercicio anterior al vigente en CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA no

puede modificarse, sólo es posible consultar su información.
Mostrar También podrás definir a partir de qué momento deseas consultar documentos, sin tener que
documentos visualizar los documentos de toda la historia de la empresa.
Por omisión está marcada la opción “Posteriores al último Cierre de Ejercicio” pero
también puedes consultar documentos con antigüedad mayor o igual a:
• 30 días
• 60 días
• 90 días
Para consultar los registros que cumplan con este filtro, al presionar la tecla F3 en los
documentos, podrás capturar en el campo “Fecha Inicial” la fecha a partir de la cual deseas
ver los documentos en la lista.
Nota: Asegúrate de guardar los cambios de dicha vista.
Consideraciones Toma en cuenta lo siguiente:

especiales
• El Ejercicio no es configurable.
• Pueden almacenarse tantos ejercicios sean necesarios en una empresa, pero sólo
podrá modificarse la información del:
o Ejercicio actual o vigente
o Ejercicio inmediato siguiente o futuro
Nota: Los documentos del ejercicio anterior no pueden modificarse, cancelarse o eliminarse
debido a que dicho ejercicio ya está cerrado.

1-27
Capítulo 2
Captura de documentos
Visión general
Introducción En este capítulo se ven los pasos necesarios para la generación de documentos.
• Generar facturas electrónicas y demás documentos.

• Timbrar los CFDI.
Tema Página
Cómo creo facturas 2-2
Cómo creo honorarios 2-17
Cómo creo abonos 2-19

Derechos Reservados®
Página Capítulo 2
Captura de documentos
2-1
Cómo capturo facturas
Qué es Una factura es un documento fiscal que avala la compra-venta de mercancía entre personas
morales y/o físicas.
Cómo ingreso Al ingresar a la empresa, automáticamente se desplegará la ventana Factura para que
puedas iniciar con la captura de documentos de forma rápida.
Aunque también puedes ingresar realizando cualquiera de las siguientes acciones:
• En la barra de accesos directos, haz clic en el botón del concepto.

• Ve al menú Movimientos, submenú Facturas y selecciona el concepto de la factura
deseado.
Implementación La implementación del CFDI en CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA se basa en el

del CFDI siguiente diagrama:
Asignación del
Capturar CFDI Crear cliente Crear servicio Timbrar CFDI Entregar CFDI
UUID al CFDI
Qué necesito En CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, la factura se divide en 2 partes: Encabezado y

para registrar Movimientos.
La primer información que deberás capturar se encuentra en el Encabezado del documento y

los datos obligatorios son: la “Fecha” de emisión y el código del “Cliente” a quien le estás
vendiendo.
Capítulo 2 Computación en Acción, S.A. de C.V.

Página
Captura de documentos Derechos Reservados®
2-2
Cómo capturo facturas, Continuación
Crear clientes En caso de que no hayas creado clientes, en cuanto te coloques en el apartado Cliente,
automáticamente se desplegará la ventana Nuevo Cliente.
Si ya tienes clientes creados y deseas crear otro, haz clic en el botón F3, correspondiente al
apartado Cliente y posteriormente en el botón Nuevo.
En esta ventana todos los datos son obligatorios, ya que solicita la información mínima
indispensable para crear el cliente desde la factura.
Importante: El correo que debes especificar es aquel que recibirá el XML.
Si deseas crear primero todos tus clientes, ve al menú Catálogos, submenú Clientes y dalos
de alta.
En este catálogo podrás configurar el cliente para que lleves un mejor manejo en tu cobranza
y crédito. Para mayor información, consulta el capítulo 3. Catálogos de este manual.

Derechos Reservados® Página Creación de documentos
2-3
Qué necesito Una vez que has capturado los datos obligados del encabezado, automáticamente se
para registrar desplegará la ventana Movimiento donde deberás capturar todos los servicios que vas a
movimientos facturarle al cliente.
Los datos que deberás capturar son el código del “Servicio” y la “Cantidad”.
En caso de que no hayas capturado el precio en el catálogo Servicios, desde aquí podrás
especificarlo. Los impuestos y descuentos se calcularán a partir del precio y la cantidad.
Puedes capturar tantos

movimientos sean
necesarios.

Página
2-4
Crear clientes Por omisión, CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA tiene un Servicio genérico. En caso
de que desees crear nuevos servicios, puedes hacerlo desde el movimiento, solo haz clic en
el botón F3, correspondiente al campo Servicio y posteriormente en el botón Nuevo.
En esta ventana todos los datos son obligatorios, ya que solicita la información mínima
indispensable para crear el cliente desde la factura.
Si deseas crear primero todos tus servicios, ve al menú Catálogos, submenú Servicios y
dalos de alta.
En este catálogo podrás configurar el servicio para que lleves un mejor manejo del mismo.
Para mayor información, consulta el capítulo 3. Catálogos de este manual.
Cómo guardar Para guardar un movimiento y/o un documento, haz clic en el botón que se localiza en la
barra de herramientas.
Manejo de La configuración de las addendas deberá hacerse desde el catálogo Clientes, no se puede
addendas configurar desde la captura del documento. Esta configuración es la base para que muestre la
información requerida en los demás niveles (Servicio, Documento, Movimiento).
En caso de que la adenda también requiera datos del servicio, deberás especificarlos desde
el catálogo Servicios.

2-5
Addenda en el Si el cliente tiene asignada una addenda y esta requiere información del movimiento, después
movimiento de crearlo, haz clic en la pestaña 3. Addenda para que captures la información
correspondiente.
Si la addenda no necesita datos, solo se desplegará el nombre de esta.
Recuerda: La addenda debes asignarla al cliente y esto lo realizas en el catálogo Clientes.
La captura de los datos

que solicita la addenda,
se hará por cada
movimiento.

Página
2-6
Addenda en el Ya que se capturaron todos los movimientos, si tu cliente tiene asignada una addenda y esta
documento requiere información a nivel documento, ve a la pestaña 3. Addenda donde podrás capturar
la información requerida.
Si la addenda no necesita datos, solo se mostrará la addenda que tiene asignada el cliente y
este dato estará como lectura, es decir, no podrá modificarse desde esta pestaña.
Se desplegarán los datos de la

addenda que el cliente tenga
asignada, de esta forma, el
cliente es quien controla el
manejo y tipo de addenda.
Qué otras Después de capturar o transformar un documento de factura, puedes hacer lo siguiente:
funciones puedo
• Ver CFD
realizar
• Imprimir documento
• Eliminar documento
• Cancelar documento
• Pagar factura
• Saldar factura

2-7
Qué otras funciones puedo realizar (continúa)
Ver CFD
Utiliza esta opción si quieres obtener una vista previa del documento en el formato amigable.
En la parte superior
izquierda se desplegará
el logo de tu empresa.
La configuración de las
plantillas en Formato
amigable se explica en
el módulo 2. Procesos
Especiales del manual
de curso.
Cancelación y Eliminación del documento
Para que un documento pueda ser cancelado debes tomar en cuenta la siguiente
consideración:
Una vez que un documento se termina de capturar, podrá timbrarse. Una vez que timbre, no
puede ser modificado, solo podrá cancelarse. Una vez que el documento se cancela, no
podrá ser eliminado.

Página
2-8

Pagar factura
Si deseas pagar la factura, mediante el botón podrás hacerlo sin necesidad de salir de la
factura.
Al hacer clic en el botón Pagar automáticamente aparecerá la ventana Pago del cliente con
los datos del pago correspondiente, en base a la factura, solo necesitas verificar que el
importe sea el correcto. El pago se generará con los siguientes datos:
• Concepto de abono • Moneda y tipo de cambio

• Fecha del pago • Importe a pagar
• Código del cliente
Por omisión, el pago se generará por el total de la factura, sin embargo, si el cliente solo está
pagando una parte de la factura, puedes modificar el importe para que le indiques la cantidad
correcta del abono.
Nota: El cliente, moneda y tipo de cambio no podrás modificarlos.

2-9

Una vez que generas el pago mediante el botón Guardar y Salir, automáticamente se
regresará la ventana Factura y el botón Pagar quedará desactivado.
Cuando el pago ya esté hecho, en la pestaña 7. Pagos se visualizarán los datos básicos del
pago que acabas de realizar.
Al pagar desde la factura, el pago que hiciste queda relacionado automáticamente con la
factura recién creada.
Saldar factura
Esta opción se utiliza cuando ya existen documentos de abonos de ese cliente creados con
anterioridad (abonos, anticipos) y deseas relacionarlos con la factura que estás capturando.
Al hacer clic en el botón mostrará la lista de documentos de abono pendientes de saldar.
Esta opción se utiliza generalmente cuando el cliente realizó un anticipo de la mercancía que
se le está vendiendo.
Una vez que se saldan los documentos, podrás realizar el pago por la cantidad que resta de
la factura.

Página
2-10
Consultar Para que revises la información de los movimientos generados en tu empresa consulta los
reportes reportes que te permiten visualizar el seguimiento a las operaciones de venta y compra.
Ve al menú Reportes y ahí encontrarás una serie de submenús que te permitirán obtener la
información requerida.
Recomendaciones:
Estos son algunos de los reportes que te recomendamos consultar durante tu trabajo diario
con el sistema:
• Impresión de Documentos de Ventas: Estos reportes, en sus diferentes

modalidades, serán de utilidad para conocer el desglose de las ventas en un
determinado rango de fechas.
• Antigüedad de saldos y Pronóstico de Cobranza: Estos reportes e ubican en el
submenú Clientes, y al ejecutarlos podrás conocer el saldo vencido de los clientes.
• Reporte de Ventas: En un determinado rango de fechas, conocerás las ventas
(facturas) que se han registrado en el sistema.
• Estado de Cuenta en Excel: Este reporte muestra los cargos y abonos que tiene
registrados cada cliente, indicando tanto el saldo inicial como el final de los mismos.
Pestañas del En esta ventana encontrarás 5 pestañas que te permitirán configurar el documento de forma
documento detallada:
1. Movimientos Se listan los movimientos que comprenden este documento.

En esta pestaña se visualizan los datos del cliente, donde podrás
2. Generales
modificar el RFC, su razón social, dirección fiscal y de envío.
3. Addenda Despliega los datos de la addenda que se requiere del documento.
5. Información Contiene los datos requeridos en el Anexo 20, así como la referencia y
Adicional observaciones del documento.
Esta pestaña es configurable, y puedes agregar campos extra. Para hacer
esto presiona las teclas <Ctrl+F5>, haz clic derecho sobre esta área y
6. Usuario
selecciona el tipo de campo extra que deseas agregar, al finalizar vuelve a
presionar las teclas <Ctrl+F5>.
7. Pagos Despliega los pagos realizados a esta factura.

2-11
Cómo timbro un Después de capturar un documento deberás Timbrarlo, esto lo haces con el botón
documento Timbrar/Entregar; después, en la ventana Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital,
haz clic en botón Timbrar y/o entregar.
Una vez timbrado el documento se mostrará una leyenda con la etiqueta Timbrado, seguido
del folio (UUID) otorgado por Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
Importante: Recuerda que tienes hasta 72 horas para timbrar tu documento, vencido este
plazo tendrás que cambiar la fecha de la factura para que esté dentro de este periodo.
Timbrado Existe un estado en los documentos CFDI el cual es TIMBRADO PENDIENTE.

pendiente
Éste se mostrará cuando existió un error de conexión entre CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA y el PAC al momento del timbrado.
Se recomienda no modificar este documento e intentar timbrarlo de nuevo hasta que el PAC
dé una respuesta: ya sea que lo timbre o que regrese algún mensaje de error.
Decimales en A fin de poder timbrar de forma correcta deberás configurar a 2 decimales la moneda.
impuestos
Para realizar esta modificación ve al menú Configuración y selecciona la opción Monedas,
posteriormente, en campo “Número de Decimales” captura el valor 2.
Esta configuración deberás realizarla ya que, por disposición del SAT, los impuestos locales
deberán manejar 2 decimales.

Página
2-12
Manifiesto con el El PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) es la empresa, autorizada por el SAT, que se
PAC encarga de timbrar los CFDI.
El PAC que realiza el timbrado de documentos de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

es MASFACTURACION, S. de R.L. de C.V.
La primera vez que realices un timbrado en CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

recibirás el siguiente mensaje:
Aceptación del Por lo anterior, deberás aceptar el manifiesto con el PAC MASFACTURACION, S. de R.L.
Manifiesto de C.V.
Para esto, realiza el siguiente procedimiento:
1. Abre tu navegador e ingresa a la página http://www.cfdi.com.mx/manifiesto/

2. Captura los datos requeridos en esta página.
3. Acepta el manifiesto con el PAC.
4. Cierra CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
5. Reingresa a CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
6. Timbra nuevamente el documento.
Importante: Este procedimiento solo deberás realizar la primera vez que timbres con el PAC.

2-13
Cómo entrego un Después de Timbrar un documento deberás entregarlo.

documento
Para esto, haz clic en el botón Entregar, se abrirá la ventana Entregar Comprobante Fiscal
Digital, en el campo “Por medio de” selecciona por cual medio entregarás el CFD, y por
último haz clic en el botón Emitir y/o entregar.
Creación de una factura electrónica
Realiza los siguientes pasos para crear una factura CFDI.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el concepto Factura Crédito ubicado en la barra vertical.
Resultado: Se abrirá el listado de Facturas.

2 Haz clic en el botón Nuevo.
3 Haz clic en el botón F3 del campo “Cliente” y captura el cliente:
10001
Gustavo Andrade Valle
AAVG-850928-RS2
Santa Ma. Eduwiges #504, Col. Lomas de Sn. Patricio
C.P. 10729
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ventas@gav.com.mx
4 Guarda los datos.

Página
2-14
Paso Ejercicio
5 Haz clic en el área de movimientos.
Resultado: Se abrirá la ventana Movimiento.

6 Haz clic en el botón F3 del campo Servicio.
Resultado: Se mostrará la ventana con el listado de servicios.

7 Haz clic en el botón Nuevo y captura los siguientes datos:
IMPSW
Implementación de software
$480.00
8 Guarda los datos y captura 4 en la “Cantidad”.
9 Haz clic en los botones Guardar y Cerrar.
Resultado: Se guardará el movimiento, se cerrará la ventana Movimientos y

regresarás a la ventana Factura / Factura Crédito.
No cierres la ventana de la factura ya que en el siguiente ejercicio la emitirás.
Emisión y entrega de una factura electrónica
En el siguiente ejercicio se muestran los pasos para emitir y entregar la factura creada en el
ejercicio anterior.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botón Timbrar/Entregar.
Resultado: Se mostrará la ventana Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal.

2 Haz clic en el botón Timbrar y/o entregar.
Resultado: Se habrá generado el UUID del documento y tendrá la leyenda

Timbrado.
3 Haz clic en el botón Entregar.
Resultado: Se mostrará la ventana Entregar Comprobante Fiscal.

4 Selecciona Archivo en disco en el campo “Por medio de” y haz clic en el botón
Timbrar y/o entregar.
Resultado: Se habrá generado el PDF con los datos del CFDI y se regresará a
la ventana Factura / Factura Crédito.
5 Haz clic en el botón Ver CFD para que veas cómo se verá el documento en PDF.

2-15
Creación de más facturas electrónicas
Repite los pasos del ejercicio anterior para dar de alta más facturas electrónicas; el objetivo
es ver los distintos estados de las facturas: Sin timbrar, timbrado, cancelado, etcétera.
Ejercicio 3
Crea cuatro CFDI para Gustavo Andrade Valle con los siguientes estados:
• Sin timbrar (solo guárdala).

• Tímbrala y después cancélala.
• Guárdala y cancélala (sin timbrarla).
Cuando finalices, cierra la ventana.
Consulta el estado de cuenta del cliente 10001
Ejecuta del menú Reportes submenú Clientes la opción Estado de cuenta. En el rango de
códigos de clientes selecciona del cliente 10001 al 10001.
Ejercicio 4
Analiza el reporte, verifica que aparezcan los documentos que acabas de crear y toma nota
del saldo final del cliente.
Observa la información que se muestra en la columna Estado Docto., aquí podrás ver si el
documento ya fue impreso, afectado, devuelto, etcétera.

Página
2-16
Cómo creo honorarios
Cómo ingreso Para capturar un Honorario haz clic en el botón del concepto de este tipo ubicado en la barra
vertical o ve al menú Movimientos, submenú Honorarios del cliente y enseguida selecciona
el concepto deseado.
Qué necesito Para crear un honorario, simplemente captura los siguientes campos:
para registrar
• Serie y Folio
• Fecha
• NETO
Importante: Para los documentos de tipo Honorarios no se capturan movimientos

(servicios), solo es necesario capturar el importe “NETO”.
En las observaciones podrás detallar

el motivo de la expedición del
documento.
Cómo guardar Una vez que hayas registrado el honorario realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:

• Haz clic en el botón Aceptar que se localiza en la barra de herramientas.

2-17
Cómo creo honorarios, Continuación
Qué otras Los honorarios se pueden:

funciones puedo
realizar • Imprimir. Si se trata de un documento tradicional al hacer clic en este botón el
documento se enviará a impresora.
• Cancelar. Si el documento ya fue impreso o emitido y éste tuvo un error o fue
devuelto, el documento se podrá cancelar haciendo clic en este botón.
• Borrar. Los documentos que no han sido impresos podrán ser borrados haciendo
clic en este botón.
Reportes Una vez que hayas registrado los honorarios podrás consultar distintos reportes.
En el menú Reportes submenú Clientes encontrarás reportes donde se listan los honorarios
creados.
Crear honorarios
En el siguiente ejercicio verás el procedimiento para crear un documento de Honorarios,

utilizando al cliente 10002 que maneja retenciones, simulando una expedición de honorarios
Ejercicio por una asesoría.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Honorarios del cliente o Cargos del
cliente y selecciona la opción Honorarios del cliente.
Resultado: Se mostrará la ventana para crear el honorario.

3 Haz clic en el botón F3 en el campo “Código” y captura los siguientes datos:
10002
Francisco Campos Ruvalcaba
CARF-901120-A12
Artesanos #233, Col. La Granja, Puebla, Puebla
C.P. 32212
buzon@fcr.com.mx
4 Captura 10,000 en el campo “NETO”, enseguida presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se actualizarán los importes del I.V.A., Retención I.S.R., Retención

I.V.A., TOTAL y Saldo Documento. Estos cálculos se realizan conforme a los
porcentajes capturados al cliente.
5 Captura Asesorías Fiscales en el campo “Observaciones” y presiona la tecla
<Tab>.
Resultado: Se desplegará la ventana Información Adicional con los datos

requeridos por el Anexo 20 del SAT.
6 Haz clic en los botones Aceptar y Sí.
Resultado: Se abrirá la ventana Saldar abonos del Cliente.

7 Cierra la ventana Saldar abonos del Cliente. Posteriormente, haz clic en el
botón Aceptar para guardar el documento y cierra la ventana.

Página
2-18
Cómo creo abonos
Qué es Los documentos de tipo Abonos del Cliente se utilizan para saldar los documentos por
cobrar. En CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA existen 3 tipos de abonos:
• Pago del cliente

• Cheque recibido
• Nota de crédito
Cómo ingreso Para capturar un Abono ve al menú Movimientos, submenú Abonos del Cliente y
selecciona el concepto deseado. Otra forma, es abrir la factura y hacer clic en el botón Pagar.
Qué necesito Para crear un abono, simplemente captura los siguientes campos:
para registrar
• Serie y Folio
• Fecha
• TOTAL

2-19
Cómo creo abonos, Continuación
Saldar Al crear documentos de abono podrás asociarlos al documento de cargo (facturas,

documentos honorarios). Después de haber capturado el TOTAL se mostrará la ventana Saldar cargos
del Cliente, para mostrar esta ventana de forma manual haz clic en el botón Saldar
Documentos.
En la columna Abono (Peso) podrás capturar el monto a asociar a ese documento de cargo,
o puedes distribuir el importe de abono de forma automática presionando las teclas
<Ctrl+S>.
De forma inversa, al crear documentos de cargo como Honorarios, después de capturar los
campos del encabezado, se abrirá la ventana Saldar abonos del Cliente, donde podrás
asociar los documentos de cargo con los documentos de abono previamente creados.
Qué otras Los abonos se pueden:

funciones puedo
realizar • Imprimir. Al hacer clic en este botón el documento se enviará a impresora.
Recuerda asignarle una forma preimpresa en el menú Configuración, submenú
Conceptos.
• Borrar. Al hacer clic en este botón el documento se eliminará de la base de datos.
Reportes Una vez que hayas registrado los abonos podrás consultar distintos reportes.
En el menú Reportes submenú Clientes encontrarás reportes donde se listan los abonos
creados. El reporte Estado de Cuenta muestra los documentos de cargo, de abono y el saldo
del cliente.

Página
2-20
Cómo creo honorarios, Continuación
Abonos del cliente 10001
En el siguiente ejercicio crearás un abono del cliente que saldará los 3 documentos creados
anteriormente al cliente 10001.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Abonos del Cliente y selecciona la opción
Pago del cliente.
Resultado: Se mostrará la ventana con el listado de abonos.

3 Captura 10001 en el campo “Código”, enseguida presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se mostrará el nombre del cliente en el campo “Nombre”, así

mismo, se mostrará el saldo del cliente en el campo “Saldo actual”.
4 Captura en el campo “TOTAL” el importe de 835 que corresponde al “Saldo
actual”, enseguida presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se abrirá la ventana Saldar cargos del Cliente.

5 Presiona las teclas <Ctrl+S>.
Resultado: En la columna Abono (Pesos) se mostrarán los importes saldando

cada uno de los 3 documentos de cargo.
6 Cierra la ventana Saldar cargos del Cliente.
7 Haz clic en los botones Aceptar y Cerrar dos veces para salir.
8 Cierra la ventana con el listado de abonos.
Consulta el estado de cuenta del cliente 10001
Ejecuta nuevamente el Estado de cuenta para el cliente Gustavo Andrade Valle.
Ejercicio 2

2-21
Capítulo 3
Creación de catálogos
Visión general
Introducción CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA te permite llevar control de diferentes catálogos,

en donde se podrán capturar los datos y configuración de cada uno de ellos.
En este capítulo se explican los dos catálogos que se manejan en el sistema.
• Crear los catálogos de clientes y servicios.

• Configurar las addendas en caso de que sus clientes manejen alguna.
Tema Página
Cómo registro un cliente 3-2
Cómo registro un servicio 3-8

Capítulo 3
Derechos Reservados® Página Creación de catálogos
3-1
Cómo registro un cliente
Qué es Es el catálogo donde se guardan los datos generales, dirección fiscal y de envío, condiciones
de crédito de las personas a las que se les vende un servicio.
Cómo ingreso Para registrar un cliente ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes,
posteriormente haz clic en el botón Nuevo.
Qué necesito Para crear un registro, asigna un código e indica el nombre del cliente.
para registrar
Recuerda que desde la factura puedes crear clientes y en esa ventana se despliegan todos
los campos obligatorios para crear un cliente.
Cómo guardar Una vez que hayas registrado el cliente realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
• Haz clic en el botón que se localiza en la barra de herramientas.

Creación de catálogos Página Derechos Reservados®
3-2
Cómo registro un cliente, Continuación
Otros datos En este catálogo podrás especificar qué lista de precios utilizarás por cada cliente, si el
cliente tendrá crédito contigo o no, el límite de crédito, si le permitirás que se exceda del
mismo, etcétera.
Qué otras En esta ventana encontrarás 4 pestañas que te permitirán configurar el cliente de forma
funciones puedo detallada:
realizar
• 1. Datos Generales: En esta pestaña podrás configurar las tasas de impuestos que
utilizará este cliente en particular, definir su lista de precios, sus días y límite de
crédito. Además, puedes seleccionar la moneda que utilizarás para los documentos
de este cliente.
• 4. Addenda: Aquí podrás configurar los datos de la addenda que utilizará este
cliente.
• 5. Complemento: En esta pestaña se capturan los datos del complemento de la
addenda en caso de que esta información sea requerida por el proveedor.
• 6. Usuario: Esta pestaña es configurable y te permite agregar campos extra.
Para qué sirve Un cliente te será útil para que durante la captura los documentos puedas relacionar o indicar
a quién corresponde el movimiento que estás generando.
Domicilio Si vas a facturarle a este cliente, es necesario que captures su domicilio fiscal. Para esto, haz
clic en el botón Domicilio de la ventana Clientes.
El primer domicilio siempre será el Fiscal, los demás domicilios que captures, se
considerarán como Domicilio de envío.
Cuando manejas CFDI es importante que se capture

el Municipio, Ciudad y Estado, ya que son datos
obligatorios en el archivo XML.

Página Capítulo 3
3-3 Creación de catálogos
Cómo configuro El CFDI se puede timbrar en diferentes formatos, y esta configuración se puede hacer de
el timbrado del forma diferente para cada cliente. Para esto, haz clic en el botón Timbrar/Entregar ahí
CFDI podrás configurar los siguientes campos:
• Correo electrónico 1,2 y 3: Captura aquí los correos a los que se enviará el CFDI.
• Tipo de entrega: Es la forma en la que entregará el CFDI:
• Formato de entrega: Tendrás opción de indicar si el archivo se generará en PDF o
en XML.
• Abrir el correo electrónico al enviar: Al marcar esta opción se abrirá tu programa
de correo, al desmarcarla se enviará el correo sin abrir el programa.
• Ruta y Nombre de Archivo de Certificado: Captura aquí el certificado de este
cliente.
• Entregar encriptado: Entrega el CFDI de forma encriptada, requiere el certificado.
• Quitar blancos (<Tab> y <LF>) al XML: Algunos validadores requieren el CFDI sin
tabuladores y sin espacios, para esos clientes marca esta casilla.
En el Tipo de entrega podrás seleccionar

alguna de estas opciones:
• Correo electrónico: Al momento de
timbrarlo podrás escoger uno de los 3
correos electrónicos capturados.
• Impresión borrador: Te permite enviar el
CFDI a pantalla o a impresora para
visualizar los datos del documento.
• Archivo en disco: Genera el archivo en
basa a lo que indiques en el Formato de
entrega.
• Impresión amigable: Envía a impresora
el CFDI en formato amigable.
• Formato amigable: Despliega en pantalla
el CFDI en formato amigable.
• Sitio FTP: Envía el CFDI al sitio de FTP
que especifiques en el campo “Sitio
FTP”.
• Correo POP3: Envía el CFDI vía correo
electrónico de forma silenciosa es decir,
sin abrir ninguna ventana.

3-4
Configuración Si utilizas CFDI y tus clientes manejan addendas, deberás realizar la configuración de dichas
de las addendas addendas dentro de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA de la siguiente manera:
Asignar Capturar datos de Capturar datos de

Capturar el
addenda al la addenda en el la addenda en el
CFDI
Cliente cliente (*) servicio (*)
Capturar datos de Capturar datos de

(*) Si la addenda lo requiere la addenda en el la addenda en el
documento (*) movimiento (*)
Como asigno la Una vez que has capturado los datos generales del cliente, en la pestaña 4. Addenda podrás
addenda al ciente especificar aquella que le pertenece a tu cliente y deberás capturar los datos requeridos por
tu cliente.
Una vez capturados, deberás hacer clic en el botón para que se guarden
los datos que capturaste.
Solo se puede especificar

una addenda por cliente.
En ocasiones, el cliente
no maneja addenda sino
un complemento y en
este caso, deberás
capturar los datos en la
pestaña correspondiente.

Página Capítulo 3
Consideraciones Toma en cuenta lo siguiente:

especiales
• Solo en el catálogo Clientes podrá modificarse el tipo de addenda.
• Si el cliente no tiene asignada una addenda, esta pestaña no se mostrará en el
documento ni en el movimiento.
• Los datos captures en las addendas también se incluirán en el archivo XML.
Reportes Una vez que hayas registrado los clientes podrás verificar que los datos están completos y
son correctos.
Para lograrlo, ve al menú Reportes, submenú Catálogos y selecciona la opción Listado de

clientes ordenado por código o por nombre.
Asignación de la addenda a un cliente
Realiza los siguientes pasos para registrar un cliente:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Clientes.
Resultado: Aparecerá la ventana con el listado de clientes.

2 Haz doble clic en el cliente 10001.
Resultado: Se abrirá la ventana Clientes con los datos del cliente 10001.
3 Haz clic en el botón Guardar, al guardar se habilitarán el resto de las opciones.
4 Haz clic en el botón Emitir/Entregar y configura los siguientes campos:
Campo Valor
Tipo de entrega Archivo en disco
Formato de entrega Formato PDF
5 Haz clic en el botón Aceptar.

6 Haz clic en el botón Domicilio y captura los siguientes datos:
Obreros #773
Col. El Palmar
C.P. 88993
Villahermosa, Tabasco, México
Nota: Este domicilio es el segundo en capturarse, por lo tanto, es el domicilio de

envío.
7 Haz clic en los botones Aceptar y Guardar.

3-6
Registro de otro cliente
Repite los pasos del ejercicio anterior para capturar otro cliente con los siguientes datos:
Ejercicio 2 Código: 10003

Farmacias del Centro
FDC-990331-EA9
Francisco Gamboa #4534, Col. Santa Ana
C.P. 43297
Tlaquepaque, Jalisco
farcentro@fdcg.com.mx
Archivo en disco
Formato PFD
Consulta del catálogo Clientes
Verifica que los registros de clientes son correctos. Ejecuta del menú Reportes, submenú
Catálogos, la opción Listado de clientes ordenado por código.
Ejercicio 3

Página Capítulo 3
Cómo registro un servicio
Qué es Es el catálogo donde se guardan los datos de los servicios que se facturarán a los clientes.
Cómo ingreso Para registrar un servicio ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios, a
continuación haz clic en el botón Nuevo.
Qué necesito Para crear un registro, asigna un código e indica el nombre del servicio.
para registrar En este catálogo deberás indicar el precio que manejarás por cada lista de precios.
Por omisión, CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA genera el Servicio genérico

(SER001) al crear la empresa. Este servicio se crea solo para que puedas realizar pruebas
de captura mientras conoces a fondo el sistema.
Si deseas configurar la mascarilla del catálogo Servicios deberás eliminar este servicio, de lo
contrario, no podrás realizar la modificación.
Puedes especificar hasta

3 descripciones diferentes
para el servicio, mismas
que podrás utilizar en las
formas preimpresas.

3-8
Cómo registro un servicio, Continuación
Unidad de venta Si vas a manejar unidades de venta, deberás marcar la casilla correspondiente.
Posteriormente, en el campo “Unidad” haz clic en el botón F3 para que selecciones la unidad
que utilizará el servicio.
Si conoces el código de la unidad, podrás capturarla y automáticamente se desplegará el
nombre de la misma.
Recuerda que la unidad de venta debes capturarla con anterioridad. Si no lo hiciste, podrás
asignarla posteriormente siempre y cuando el servicio NO tenga documentos creados.
Nota: Este tema se explicó en el capítulo 1. Para empezar a trabajar.
Cómo guardar Una vez que hayas registrado el servicio realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
• Haz clic en el botón que se localiza en la barra de herramientas.
Qué otras En esta ventana encontrarás 4 pestañas que te permitirán configurar el servicio de forma
funciones puedo detallada:
realizar
• 1. Datos Generales: En esta pestaña podrás capturar 3 descripciones para el
servicio, mismas que podrás configurar en el formato de impresión; asignar una
unidad de venta y capturar las tasas de impuestos. Además, podrás capturar hasta
un máximo de10 listas de precios diferentes para este servicio.
• 4. Addenda: Aquí podrás configurar los datos de la addenda que utilizará este
servicio.
• 5. Complemento: En esta pestaña se capturan los datos del complemento de la
addenda en caso de que esta información sea requerida por el proveedor.
• 6. Usuario: Esta pestaña es configurable y te permite agregar campos extra.
Para qué sirve Un servicio te será útil para que durante la captura los documentos puedas seleccionarlos del
catálogo y de esta forma se agilice la captura.

Página Capítulo 3
Como configuro Una vez que has capturado los datos generales del servicio, si tu(s) cliente(s) maneja(n)
la addenda en el addenda(s), en la pestaña 4. Addenda podrás capturar los datos correspondientes a esta.
servicio
Un mismo servicio puedes proporcionarlo a varios clientes que manejen adenddas diferentes,
por ello, deberás configurar las addendas de todos tus clientes a cada servicio.
Una vez capturados, deberás hacer clic en el botón para que se guarden
los datos que capturaste.
Los datos de las addendas

deberán proporcionártelos
tus clientes.
Reportes Una vez que hayas registrado los servicios podrás verificar que los datos están completos y
son correctos.
Para lograrlo, consulta del menú Reportes submenú Catálogos la opción Listado de
servicios ordenado por código.

3-10
Registro de un servicio
Realiza los siguientes pasos para registrar un servicio:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Servicios.
Resultado: Aparecerá la ventana con el listado de servicios.

Resultado: Se abrirá la ventana Servicios donde capturarás los datos del

servicio.
3 Captura “ASE01” en el campo “Código” y presiona la tecla <Enter>.
4 Captura Asesoría en el campo “Nombre” y presiona la tecla <Enter>.
5 Haz clic en el botón Guardar.
6 Captura las siguientes descripciones:
Campo Valor
Corta Asesoría
Alterna Servicio profesional
Detallada Asesoría a domicilio
7 Marca la casilla Manejar unidad y selecciona la unidad Hora en el campo
“Unidad”.
8 Captura 600 en el campo “Lista Precios 1”.
9 Repite los pasos para capturar los siguientes servicios:
Código Nombre Unidad de venta Lista Precios 1

ASE02 Instalación Hora 400
ASE03 Capacitación Clase 500
10 Haz clic en el botón Cerrar dos veces.
Resultado: Se cerrarán las ventanas Servicios y el listado de servicios.
Consulta del catálogo Servicios
Verifica que los registros de servicios son correctos. Ejecuta del menú Reportes submenú
Catálogos la opción Listado de servicios ordenado por código.
Ejercicio 2

Página Capítulo 3
Capítulo 4
Almacén Digital
Visión general
Introducción Como parte de la optimización en el manejo de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) es importante llevar el control tanto de los CFDI generados (timbrados) por la
empresa, como los recibidos por esta.
• Conocer las secciones que forman parte del Almacén Digital.

• Utilizar adecuadamente cada una de dichas secciones.
En este capítulo Este capítulo contiene el siguiente tema:
Tema Página
Cómo utilizo el Administrador del almacén digital 4-2

Derechos Reservados® Página Almacén Digital
4-1
Cómo utilizo el Administrador del almacén digital
Qué es Es un módulo que administra y concentra todos los CFDI que tienes en la empresa, tanto los
timbrados como los recibidos.
Este módulo se crea automáticamente al instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.
Qué sistemas Por omisión, todos nuestros sistemas comerciales (AdminPAQ®, CONTPAQ i® FACTURA
utilizan el ELECTRÓNICA y CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA) cuentan con el módulo Administrador
Almacén digital del Almacén digital.
CONTPAQ i® CONTABILIDAD también utiliza el Administrador del almacén digital aún y

cuando no tengas alguno de nuestros sistemas comerciales.
Importante: Es posible que, los nombres de las secciones y pestañas del Almacén Digital
cambien dependiendo del sistema y la versión del mismo.
Cómo ingreso Para ingresar al Administrador del Almacén Digital ve al menú Empresas y selecciona la
opción Administrador del almacén digital.
Uso del Almacén En el Administrador del almacén digital podrás hacer los siguiente:
digital
• Importar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) generados por
nuestros sistemas comerciales o por sistemas externos.
• Asociar CFDI con documentos del sistema comercial.
• Asociar pólizas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS.
• Administrar los CFDI emitidos y recibidos.
• Recibir y validar los CFDI emitidos por cualquier proveedor de Facturación
electrónica, de esta forma no necesitarás entrar a la página del SAT para comprobar
si los documentos recibidos son válidos.
Secciones del El Administrador del Almacén Digital se divide en las siguientes 4 secciones:
Administrador
Sección Descripción
XMLs en revisión Muestra los documentos XML leídos desde una carpeta, para
posteriormente ser importados a la empresa activa
Importados Por Asociar Muestra los CFDI guardados en el Almacén Digital y listos para
ser asociados al documento comercial o la póliza.
Importados Asociados Muestra los CFDI que ya han sido asociados.
Emitidos Muestra los CFDI que fueron emitidos por la empresa.
Capítulo 4
Página Computación en Acción, S.A. de C.V.
Almacén Digital
4-2
Manejo del Administrador del Almacén Digital, Continuación
Sección XMLs en Esta sección se utiliza para analizar los archivos XML recibidos y emitidos y verificar su
revisión validez. Desde aquí se importarán los archivos válidos para poder asociarlos a un documento
y/o póliza.
Las opciones de esta sección son:

• Analizar directorio – Lee los archivos XML del directorio que especifiques y realiza
la validación de éstos.
• Importar – Guarda el archivo XML seleccionado en el Almacén digital. Este botón
sólo se habilita al estar en la pestaña b) Válidos.
• Importar todos – Guarda todos los archivos XML en el almacén digital. Este botón
sólo se habilita al estar en la pestaña b) Válidos.
• Actualizar – Actualiza la información de la ventana.
• <F3> Mostrar filtros – Despliega u oculta los filtros que permiten realizar búsquedas
avanzadas de los archivos XML.
Importante: Los CFDI deben crearse en formato XML para que el Almacén Digital pueda
leerlos y validarlos, no podrán leerse los CFDI que estén en formato PDF, HTML, txt, etcétera.
El único formato que el Administrador del Almacén Digital reconoce es XML.
Cómo analizar Existen dos formas de realizar el análisis de los archivos XML:
los archivos • Utilizando el botón Actualizar directorio.
• Utilizando la función Drag & Drop.
Si utilizas el botón Actualizar directorio deberás seleccionar la carpeta donde se encuentran

los archivos XML. Si utilizas la función Drag & Drop deberás necesitas seleccionar el(os)
archivo(s) XML desde el Explorador de Windows®, lo arrastras a la sección Analizar y ahí
mismo lo sueltas.
Esta opción también se utiliza en las secciones Emitidos e Importados Asociados podrás
arrastrar los archivos hacia el Explorador de Windows, de esta forma realizarás la
exportación de éstos.

4-3
Manejo del Administrador del Almacén Digital, Continuación
Pestañas Cuando termine el análisis de los XML, los CFDI analizados se clasificarán en una de las
pestañas que contiene esta sección, las cuales son:
Pestaña Descripción
a) Todos Muestra todos los CFDI leídos de la carpeta a importar.
b) Válidos Muestra los CFDI leídos de la carpeta a importar y que son válidos.
c) R.F.C. no Muestra los CFDI leídos de la carpeta a importar que no corresponden
corresponde con el R.F.C. de la empresa activa (mismo que se captura en el menú
Configuración, opción Empresa).
d) Sin certificado Muestra los CFDI leídos de la carpeta a importar que no se han podido
incluido validar ya que no cuentan con el certificado de sello digital. Sin
embargo, al hacer clic derecho sobre un registro podrás asignar este
certificado (archivo con extensión .CER), de esta forma al volver a
analizar el directorio CFDI se tomará como válido.
e) XML errores Muestra los archivos XML leídos de la carpeta a importar pero que
varios tienen algunos de los siguientes errores:
o El No. de serie del certificado no se encontró en las tablas
del SAT: Cuando se presente este error se recomienda realizar
la Importación de archivos del SAT para actualizar las tablas.
o El No. de serie del certificado no coincide con el RFC del
emisor: Esto sucede cuando se utilizó un certificado de otro
contribuyente en la emisión.
o El sello del comprobante no es válido: Este mensaje se
presenta cuando el documento fue alterado o su cadena original
fue mal generada.
f) XML no es Muestra los archivos XML leídos de la carpeta a importar pero que no
CFD/CFDI concuerdan con la estructura de un CFDI.
Cómo importo Una vez que has analizado los archivos, podrás importarlos, para ello realiza lo siguiente:
los CFDI
1. Ve a la pestaña b) Válidos.
2. Captura el rango de fechas de los documentos que deseas mostrar en pantalla.
3. Selecciona el CFDI deseado.
4. Si deseas importar un solo CFDI haz clic en el botón Importar, si deseas importar
todos los CFDI que se muestran en la pantalla, haz clic en el botón Importar Todos.
Terminado el proceso, los CFDI se desplegarán en la pestaña Importados Por Asociar y

estarán listos para ser asociados a un documento dentro del sistema.
Capítulo 4
Almacén Digital
4-4
Cómo utilizo el Administrador del almacén digital, Continuación
Botón Actualizar Este botón se encuentra en la pestaña d) Sin certificado incluido y se conecta al portal del
archivos SAT SAT donde se almacenan todos los certificados y folios que han sido validados y autorizados
por el SAT para las empresas que utilizan el esquema de Facturación electrónica.
En caso de que el Almacén digital no reconozca el certificado como válido, utiliza este botón
para verificar los certificados y folios más recientes de las empresas que han sido autorizados
por el SAT.
Nota: Esta opción también se encuentra dentro de CONTPAQ i® FACTURA

ELECTRÓNICA, en el menú Empresas.
Funciones Además, desde esta sección puedes utilizar el botón derecho del ratón para realizar las
adicionales siguientes funciones:
• Consultar CFD/CFDI
• Importar CFD/CFDI (sólo si el CFD/CFDI es válido)
• Agregar certificado
• Exportar listado a TXT
• Exportar listado a Excel
Sección Aquí estarán todos los CFDI que ya fueron validados e importados en la sección Analizar.
Importados Por
Asociar Estos archivos ya están listos para ser asociados a CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA, o bien para relacionarlos con la póliza de CONTPAQ i® CONTABILIDAD –
BANCOS.
Las opciones que tiene esta sección son:

• Póliza – Muestra la lista de pólizas existentes en CONTPAQ i® CONTABILIDAD
para relacionarlas con el CFDI.
• Documento – Muestra la lista de los documentos comerciales para asociarlos al
CFDI.
• Remover – Deshace la asociación del documento o la relación de la póliza.
Configuración Desde el Administrador del Almacén Digital puedes consultar los CFDI/CFD que están
asociados a documentos bancarios. Para lograrlo, ingresa a la sección Importados por
Asociar y haz clic en la pestaña BANCOS.

4-5
Pestañas La sección Importados Por Asociar contiene las siguientes pestañas:

• Todos: Incluye la columna Asociado a BANCOS, la cual muestra el estado del
documento bancario con el que se pagó el CFD/CFDI, estos pueden ser:
o Pagado
o Proyectado
o Blanco (lo que significa que no se ha pagado dicho comprobante)
• BANCOS: Muestra los documentos que han sido asociados a
CONTPAQ i® BANCOS. Entre la información que incluye está la llave del
documento bancario con que se está pagando, así como el estado del documento.
Formas de Existen dos formas de realizar la asociación del CFDI:

asociar un
• Desde el Administrador del Almacén Digital.
documento
• Desde el documento comercial.
Se recomienda hacer la asociación desde el documento para que tengas más control sobre
los documentos y los CFDI.
Aclaración: Si tienes AdminPAQ o CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA sólo deberás

hacer la asociación de los CFDI recibidos, ya que al emitir las facturas a tus clientes
automáticamente estarán asociado el CFDI al documento.
Capítulo 4
Almacén Digital
4-6
Formas de asociar un documento (continúa)

Asociación desde el Administrador del Almacén Digital:
Te mostrará todos los documentos comerciales que no han sido asociados a un CFDI.
Asociación desde el documento:
Una vez que capturas el documento, haz clic en el botón Asociar CFD.
Formas de Existen dos formas de realizar la relación de la póliza:

relacionar una
• Desde el Administrador del Almacén Digital
póliza
• Desde la póliza
Se recomienda asociar desde el documento para que tengas más control sobre las
asociaciones.

4-7
Asociación desde el Administrador del Almacén Digital:
Te mostrará todas las pólizas que no han sido asociados a un CFDI.
Asociación desde la póliza
Una vez que has creado la póliza, podrás asociarla a un CFDI.
Capítulo 4
Almacén Digital
4-8
Consideración El RFC que está registrado en CONTPAQ i® CONTABILIDAD y el que tiene el CFDI deben
importante ser idénticos, si alguno de ellos tiene un RFC diferente no podrá realizarse la asociación de
documentos ni la relación de pólizas.
Funciones Además, desde esta sección puedes utilizar el botón derecho del ratón para realizar las
adicionales siguientes funciones:
• Consultar CFD/CFDI • Exportar listado a TXT
• Asociar CFD/CFDI a documento • Exportar listado a Excel
• Remover CFD/CFDI del • Exportar CFD/CFDI a actual /
almacén seleccionados
• Asociar CFD/CFDI a póliza • Exportar CFD/CFDI (Todos)
Sección Emitidos En esta sección se muestran los CFDI timbrados desde la empresa activa de CONTPAQ i®
La sección tiene 4 pestañas:

• a) Emitidos
• b) Cancelados
• c) Disponibles
• d) Sin emitir

4-9
Botón Actualizar Si tu esquema de facturación es CFD y ya tienes documentos emitidos en versiones

Almacén Digital anteriores de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, deberás actualizar la información
del almacén digital haciendo clic en el botón Actualizar Almacén Digital ubicado en la
sección Emitidos.
Este proceso podrá tardar algunos minutos dependiendo del número de CFD. Sin embargo,
esto solo lo deberás realizar una vez después de actualizar a la versión 6.0.0, en lo sucesivo
cada emisión de CFD que realices en la versión 6.0.0 se verá reflejado en almacén digital de
forma automática sin necesidad de presionar este botón.
Sección En esta sección se muestran los datos generales de los documentos comerciales y las pólizas
Importados que se asociaron al CFDI.
Asociados
En la pestaña BANCOS-COMERCIAL, además de la información del documento bancario, se

muestra la llave del documento comercial con el que asociaste el comprobante.
En la pestaña BANCOS- CONTABILIDAD encontrarás la llave del documento bancario así

como la llave del documento contable (póliza) con los que asociaste el comprobante.
Restricción para Si la versión de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS es menor a la

versiones versión 5.0.0 los CFDI asociados no contarán con las siguientes opciones:
anteriores
• Información adicional (referencia y observaciones).
• No cuenta con el filtrado por referencia de los documentos asociados.
Capítulo 4
Almacén Digital
4-10
Capítulo 5
Respaldar y restaurar
Visión general
Introducción Todo tipo de información es valiosa, especialmente la información relacionada con la

facturación, ya que una gran parte del tiempo y esfuerzo del trabajo en el sistema es la
captura de datos.
Todas las empresas están en riesgo de enfrentarse a la pérdida de información por diversas
circunstancias como: virus informáticos, robo del equipo, fallas en la corriente eléctrica, fallas
del disco duro, así como a errores humanos. Estas situaciones te harán perder una cantidad
de datos importantes así como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtención de la información y toma de decisiones oportuna.
Para contrarrestar esto, es posible generar respaldos de la información de manera periódica y

constante para disminuir los riesgos y sobretodo el retrabajo.
• Proteger la información mediante respaldos.

• Recuperar esa información en el momento que se requiera.
Tema Página
Cómo respaldo información 5-2
Cómo restauro información 5-4
Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 5

Derechos Reservados® Respaldar y restaurar
5-1
Cómo respaldo información
Qué es Respaldar es la creación de una copia de la información contenida en la empresa de

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, la cual podrá ser consultada posteriormente al
aplicar un proceso de restauración de respaldo.
Antes de Antes de realizar el respaldo verifica que:

respaldar
• Estén cerradas todas las ventanas del sistema.
• Ningún usuario esté dentro de la empresa a respaldar (aplicar para versión Red).
Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Si tienes la empresa abierta: selecciona del menú Empresas la opción Respaldar
empresa. Una vez activa la ventana Abrir empresa, haz clic en el botón Respaldar
ubicado en la barra de herramientas
• Si no tienes ninguna empresa abierta: ve al menú Empresas y selecciona la
opción Abrir Empresa, selecciona la empresa a respaldar y enseguida haz clic en el
botón Respaldar.
Qué necesito Para generar un respaldo verifica el nombre de la empresa en el campo “Empresa”, así
para respaldar como la ubicación donde se guardará el respaldo.
Al generar un respaldo se crea una carpeta

con la fecha del día en que se creó el
respaldo, y dentro de ésta se encuentran
los archivos que conforman el respaldo.
Al marcar la opción
Compactar información
el respaldo ocupará
menos espacio en disco.
Importante: Los reportes creados o modificados por el usuario: modelos de la Hoja

Electrónica y Formas Preimpresas, no se respaldan al ejecutar este proceso.
Si deseas respaldar específicamente esta información copia los archivos deseados y

guárdalos en una carpeta o dispositivo disponible.
Capítulo 5 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Respaldar y restaurar Derechos Reservados®
5-2
Cómo respaldo información, Continuación
Cómo ejecutar Una vez que hayas indicado la ruta del respaldo haz clic en el botón Procesar que se localiza
en la ventana Respaldar empresa.
Cuándo Es importante respaldar la empresa en las siguientes situaciones:

respaldar
• De forma periódica, según se considere necesario.
• Al término de cada periodo o mes.
• Antes de ejecutar utilerías.
• Antes de modificar algún dato en la redefinición de la empresa.
• Antes de cargar información de un sistema o archivo externo.
• Cuando la información de la empresa se quiere llevar a otra máquina.
Recomendación: Lo óptimo es realizar un respaldo por día; o bien, al finalizar la semana.
Para qué sirve Un respaldo sirve como apoyo o protección en caso que la información actual se pierda o
dañe por alguna circunstancia.
Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se

utiliza para los archivos de trabajo.

Derechos Reservados® Página Capítulo 5
5-3 Respaldar y restaurar
Cómo restauro información
Qué es Al proceso inverso de respaldar se le denomina Restaurar; es decir, la recuperación de la

información que fue guardada en un archivo u otro directorio.
Antes de Antes de restaurar la información de la empresa toma en cuenta lo siguiente:

restaurar
• Asegúrate que ninguno de los usuarios esté utilizando el sistema al momento de
restaurar la información.
• Estén cerradas todas las ventanas del sistema.
Cómo ingreso Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Si tienes la empresa abierta: selecciona del menú Empresas la opción Restaurar

empresa. Una vez activa la ventana Abrir empresa haz clic en el botón Restaurar
ubicado en la barra de herramientas.
• Si no tienes ninguna empresa abierta: ve al menú Empresas y selecciona la
opción Abrir Empresa, selecciona la empresa a restaurar y enseguida haz clic en el
botón Restaurar.
Qué necesito Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.
para restaurar
Capítulo 5 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Respaldar y restaurar Derechos Reservados®
5-4
Cómo restauro información, Continuación
Cómo ejecutar Una vez que hayas seleccionado el respaldo a utilizar haz clic en el botón Procesar que se
localiza en la ventana Restaurar empresa.
Cuándo restaurar Se puede restaurar un respaldo cuando:
• La información actual no es la correcta.

• La información actual tiene incongruencias o errores.
• Cuando la empresa esté dañada o no se puede acceder a ella.
• La información proviene de otra máquina.
Para qué sirve El proceso de restaurar sirve para recuperar la información de la empresa que fue guardada
como protección.

Derechos Reservados® Página Capítulo 5
5-5 Respaldar y restaurar
MANUALDE
CAPACITACIÓN
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Fecha de elaboración: 20 de noviembre de 2013

Objetivo del Este manual te guiará en el aprendizaje y conocimiento de la operación básica de

Señalética Con las siguientes imágenes se identifica:

Las referencias de consulta al Módulo de capacitación de CONTPAQ i®

Los ejercicios prácticos.

Aquí se identifican las bondades CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Índice

1 PARA EMPEZAR A TRABAJAR

Continúa en la siguiente página

Índice Computación en Acción, S.A. de C.V.

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Objetivo Al finalizar este capítulo el participante conocerá:

En este capítulo Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Introducción Un esquema de facturación es la forma y formato en que puedes emitir un comprobante

Objetivo Al finalizar la inducción, el participante:

• Conocerá los esquemas de facturación vigentes.

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA permite manejar cualquiera de los 3 esquemas

En esta sección Esta sección contiene los siguientes temas:

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Qué es El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un mecanismo de comprobación

Solo los contribuyentes que acumularon ingresos superiores a $4,000,000.00 en el ejercicio

Para más información visita el sitio del SAT: http://www.sat.gob.mx.

Beneficios Algunos de los beneficios al timbrar CFDI son los siguientes:

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 0

• Contar con su Firma Electrónica Avanzada “FIEL”.

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Modelo de A continuación se muestra el diagrama de implementación para el esquema de facturación

Trámite de la Para tramitar la FIEL, se deberá hacer lo siguiente:

Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 0

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) del 01 de septiembre de 2005 (última

• Tener autorización para el timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por

Importante: La compañía que maneje una Addenda deberá proporcionarle a su proveedor

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Introducción La instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA es un proceso mediante el cual

Objetivo Al finalizar la inducción, el participante:

• Conocerá los aspectos más importantes de la instalación de CONTPAQ i®

En esta sección Esta sección contiene los siguientes temas:

Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 0

Los requerimientos de equipo para CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA los puedes

Utiliza este tipo de Para…

* Asegúrate de instalar primero el tipo Servidor y posteriormente realizar las instalaciones

Consulta el documento Requerimientos de equipo CONTPAQ i FACTURA

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Instalación de El procedimiento para instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA en la modalidad

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 0

Instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA – Servidor (continúa)

Instalación de El procedimiento para instalar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA en la modalidad

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Instalación de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA Monousuario

Descarga del instalador

Resultado: Se desplegará la pantalla ACTUALIZA TU SISTEMA.

Resultado: Se desplegarán las versiones que hasta ese momento están

Nota: Este proceso puede tardar algunos minutos.

Resultado: Iniciará la descarga automáticamente, o bien, te preguntará si

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 0