1

LA RUTA DIGITAL
DEL MENTOR FINANCIERO
EN ALGUNAS CUARENTENAS
HAN PASADO GRANDES COSAS….
LA RUTA DIGITAL
DEL MENTOR FINANCIERO
Modelo de actuación comercial en la era digital

- Tenemos una gran oportunidad de reinventarnos

- Debemos prevenir y apoyar el plan de

continuidad ya que el mundo debe seguir

- Es hora de evolucionar el modelo de ventas que

conocíamos y construir la nueva forma de hacer
negocios

- El objetivo principal de Social Selling es

construir confianza
LA RUTA DIGITAL
DEL MENTOR FINANCIERO

Haz crecer
tu audiencia
Implementando
Ando! Acuerdos de
Contenido
de Confianza Servicio
Escucha
Digital Storytelling
Eficiencia
Operativa
Identidad
Online

Aquí estas!
PASO 0

APRENDE A
DESAPRENDER
IDENTIDAD
ONLINE
SIMON SINEK

2,1 mm seguidores

613 mil seguidores

24 mm views Golden Circle

2 libros en el top ten de Best

Seller de negocios
NO HAY QUE IR A SILICON VALLEY
PARA VER EJEMPLOS…
ES TU TURNO…..

Tomarse una selfie y abrir un

QUE NO ES perfil en diferentes redes sociales

QUE ES
Identidad Online, es una estrategia para
hacer que tus habilidades se destaquen
de otros profesionales en su industria.
Es un sistema que te diferencia de la
multitud y posiciona tus habilidades
laborales como superiores a los demás.
BENEFICIOS

Reconocimiento - serás percibido como

confiable, autentico y de alta calidad en tu
sector.

Networking - podrás construir relaciones con

influenciadores y hacer crecer tu negocio
exponencialmente en poco tiempo.

Productividad – tu mensaje llega de 10x a 20x

al número de personas que llegabas antes.
 TAREA - 1

Para construir tu identidad online inicialmente resuelve las siguientes preguntas:

- ¿Quién soy?

- ¿En que soy bueno?

- ¿Dónde puedo generar valor a clientes y prospectos?

- ¿En que sector me especializo?

- ¿Qué tipo de clientes esta en mi cartera?

- Y si le pido a un cliente que me describa que diría de mi (simúlalo o pide que lo haga)
 REFLEXIÓN
PERFIL
Y RESUMEN
50%

¿Ya tienes perfil en

Linked In?

RELEVANCIA DE LAS SECCIONES

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
30%

SKILLS Y
RECOMENDACIONES
20%
ESCUCHA
DIGITAL
La escucha digital busca construir
un diagnóstico del cliente a partir
de dos fuentes

- Interacción directa del cliente

(teléfono, mail, whatsapp)

- Comportamiento en redes
(interacciones, shares, follow)

“Lo peor que puedes hacer con un

cliente es no hacer nada con la
información que te brindo”
TAREA - 2
¿Qué podrías ofrecer a este cliente?
CONTENIDO
DE CONFIANZA
¿A QUIEN LE VAS
A HABLAR? Primero, quien es tu público objetivo.

¿Qué quieren en la vida?

¿Cuáles son sus mayores aspiraciones?
¿Cuáles son sus mayores temores?
¿Cuáles son sus principales problemas y
obstáculos para superar esos temores?

Realiza una investigación sobre todas estas

preguntas y construye tu mensaje en la
mejor manera de satisfacer sus necesidades y
expectativas, con contenidos que busquen
generar confianza.
CONTENIDO
DE CONFIANZA
Al construir una identidad online debemos
construir una línea coherente de contenido y
afinidad.

Si no estoy seguro de un contenido propio o la

fuente que voy a compartir debo buscar un
curador o experto de confianza que me ayude
a definir.

Debemos evitar:

- Expresar nuestra posición política o religiosa

- Hablar de diversos temas sin afinidad

- Utilizarlo como plataforma de venta directa

(spam)
 TAREA - 3

* Identifica 3 influenciadores existentes en el sector/mercado en los que te quieres

proyectar

* Extrae 3 características de las publicaciones de los perfiles de cada uno

* Identifica patrones en:

- Frecuencia de sus publicaciones

- Recurso mas utilizado (texto, link, imagen, video)
- A quien sigue y quien lo sigue

* Ajusta tu línea de comunicación a los hallazgos

EFICIENCIA
OPERATIVA
En el momento que Mc Donalds entro al
mercado sus competidores se demoraban
30 minutos en promedio entregando un
pedido, su reto fue entregar una
hamburguesa en 30 segundos. Hoy
operan en 118 países.

Rappi mitiga la ansiedad de los tiempos

muertos de sus clientes haciendo un
tracking de las actividades de su pedido

Que herramientas utilizas

Ayúdalo a completar el ciclo con una

decisión de compra eficiente
 TAREA - 4

Piensa por fuera de la caja y genera 3 ideas que reducirían los tiempos o los reprocesos
en tu oficio, disminuye las fricciones

En la etapa de preventa ¿De que manera podrías sorprender al cliente, después de

haberlo contactado y este esta esperando un contenido de valor de tu parte?
STORYTELLING

“Solo el 5% de las personas

expuestas a una presentación de
negocios, logró recordar alguna cifra,
mientras el 63% recordó la historia.”
Camilo Cruz
CONSTRUYE TU PITCH

P Propósito
El término “pitch” en inglés se

I Impacto
refiere a tono; y, cuando
llevamos a un contexto de
lo
los

T
negocios, se concierte en un
Técnica discurso que vende.

C Convicción

H Historia
 TAREA - 5

Con la experiencia vivida construye una historia de éxito en la que a través de la

planeación financiera hayas ayudado a alguien a cumplir un objetivo

Piensa que quien va a leer esa historia es un futuro cliente que se va a convencer a
través de lo que le paso a tu cliente, utiliza los 5 elementos de la metodología PITCH
IMPLEMENTANDO…
ANDO
Una identidad online no se construye en un
día es el resultado de:

- Un esfuerzo inicial de investigación y

alineación de mi pasión, mis habilidades
y las necesidades de mi público objetivo

- Una estrategia de construcción de perfil y

línea de contenidos

- Y la generación de hábitos positivos para

construir un red viva

Los humanos volvemos hábitos las acciones

que repetimos durante 21 días.
 TAREA - 6

Construye tu promesa de marca personal utilizando esta formula

“Ayudo a (tu mercado), a partir de (tu

principal habilidad) para que alcancen(el
resultado)”
Cuales son los 5 hábitos principales que debes desarrollar para que eso se cumpla

cuales son las 3 primeras acciones que vas a desarrollar

ACUERDOS DE
SERVICIO
Las estrategias digitales tiene un
patrón en común al principio
parece que no esta resultando
nada. De un momento a otro un
contenido genera tracción y la
viralidad desborda la capacidad
instalada.

Por lo tanto debes ser mi cauto

con la oferta de tus servicios, ya
que una mala experiencia por
expectativa destruye la relación.
 TAREA - 7

Pon en “blanco y negro” tu oferta de asesoría respondiendo

Cuantos prospectos puedo atender a diario

Que tipo de asesoría puedo brindar (temas, soluciones que puedo satisfacer)

Que aliados puedo incluir en mi oferta

Que herramientas puedo utilizar (simuladores, calculadoras, propuestas)

HAZ CRECER TU
AUDIENCIA
Comienza a realizar esfuerzos dedicados
todos los días para aumentar tu
audiencia, concéntrate en los canales
donde tu público objetivo se reúne más y
empieza a poner contenido de alta
calidad que lo ayude. sigue estos pasos:

1 Únete a grupos relacionados con tu sector

Pública con calidad, una vez los miembros del grupo

2 vean tu contenido visitarán tu perfil

3 Pide recomendaciones a conocidos, si pueden

validen tus aptitudes y que compartan tus
publicaciones
 TAREA - 8

Quienes son los aliados que harán crecer tu red

Busca 5 grupos de fines específicos pertenecientes a tu sector

Ubica 3 mentores que puedan catapultar tus publicaciones

Identifica 5 personas con roles y busca contactos en común (llegar referenciado

aumenta 10x la probabilidad de contacto
¿QUÉ TE LLEVAS
HOY?