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DIPLOMA DE REGULACIÓN TARIFARIA EN
ENERGÍA 2019‐1
Distribución y
Comercialización de la
electricidad
Ing. Luis Grajeda Puelles
Lima, Setiembre 2019
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
10/09/2019
CONTENIDO
LA INDUSTRIA ELECTRICA
Transmisión
Generación
Distribución
Mercado Eléctrico Media y Baja Tensión
Libre y Regulado
2
10/09/2019
La Industria Eléctrica Peruana
MWh S/
Utilities Regulated
S/ Users
MWh
S/
MWh
S/
COES Generators MWh
(like ISO) S/ MWh
S/
S/ Small
Large Free Clients
Free Clients
MWh
3
10/09/2019
Oferta de generación
Evolución de Demanda y Oferta (2000 - 2017P)
14,000 200%
180%
12,000
160%
10,000 140%
120%
8,000
7,106
MW
6,510 100%
6,000
6,067 80%
5 575 5,738
5 291
4 961 60%
4,000 4 596
3,970 4 198 4 294 67% 66%
3,619
3,335
2,793 2,900 2,965 3,143 40%
47%
2,654 52%
2,000 55% 57% 48% 39% 42%
37%
38% 36% 28% 29% 20%
34% 33% 30%
23%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P
Renovable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23 55 154 311 314 404 404
Petroleo 1,504 1,400 1,398 1,361 966 814 797 650 648 690 500 455 362 1,052 1,478 1,759 2,556 3,156
Carbón 125 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 141 141 140 140 140 140 140
Gas Natural 238 238 238 253 602 731 1,073 1,556 1,542 2,158 2,641 2,625 3,198 3,258 3,233 3,233 3,309 3,437
Hidráulico 2,241 2,603 2,626 2,626 2,626 2,785 2,789 2,804 2,816 2,858 3,098 3,109 3,140 3,171 3,299 3,788 4,898 5,062
Reserva 55% 57% 52% 48% 38% 34% 33% 30% 23% 36% 39% 28% 29% 37% 42% 47% 67% 66%
Demanda 2,654 2,793 2,900 2,965 3,143 3,335 3,619 3,970 4,198 4,294 4,596 4,961 5,291 5,575 5,738 6,067 6,510 7,106
4
10/09/2019
Oferta de generación actual
Evolución de precios de regulado y libre
10
5
10/09/2019
Evolución de precios a nivel de generación
11
Producción de energía por tipo de fuente al 4er Trimestre
de 2018
6
10/09/2019
Generación de energía eléctrica al 4er Trimestre de 2018
Ventas de energía a clientes finales al 4to Trimestre de 2018
7
10/09/2019
MARKET SHARE
15
Situación Comercial Periodo 1996‐2018
Evolución de las Ventas de Energía (GW.h)
50 000
45 000
40 000
35 000
Energía (GW.h)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Regulado 5 707 6 245 6 422 6 776 7 287 7 750 8 055 8 404 8 655 9 222 9 611 10 359 11 143 12 170 13 346 14 566 15 204 16 431 17 888 18 961 19 878 20 823 21 494 20 850 19 463 19 115
Mercado Libre 2 604 3 089 3 390 3 525 5 115 6 234 6 593 7 121 7 762 8 362 8 852 9 296 9 550 10 132 11 370 12 437 11 958 13 136 13 904 14 661 15 841 16 426 18 264 22 362 24 630 26 530
Total 8 311 9 334 9 812 10 300 12 402 13 984 14 648 15 525 16 417 17 584 18 463 19 655 20 693 22 303 24 717 27 003 27 162 29 567 31 792 33 621 35 719 37 248 39 758 43 211 44 093 45 645
Año / Tasa de Crecimiento 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Regulado 9,4% 2,8% 5,5% 7,5% 6,4% 3,9% 4,3% 3,0% 6,6% 4,2% 7,8% 7,6% 9,2% 9,7% 9,1% 4,4% 8,1% 8,9% 6,0% 4,8% 4,8% 3,2% -3,0% -6,6% -1,8%
Mercado Libre 18,6% 9,7% 4,0% 45,1% 21,9% 5,8% 8,0% 9,0% 7,7% 5,9% 5,0% 2,7% 6,1% 12,2% 9,4% -3,9% 9,8% 5,8% 5,4% 8,1% 3,7% 11,2% 22,4% 10,1% 7,7%
Total 12,3% 5,1% 5,0% 20,4% 12,8% 4,8% 6,0% 5,7% 7,1% 5,0% 6,5% 5,3% 7,8% 10,8% 9,3% 0,6% 8,9% 7,5% 5,8% 6,2% 4,3% 6,7% 8,7% 2,0% 3,5%
Se vendieron 45 645 GW.h de energía eléctrica. +3,5% más que en el 2018.
El 42% se vendió en el mercado regulado y 58% en el mercado libre.
El 99,2% se vendió en el SEIN y el 0,8% en los sistemas aislados.
8
10/09/2019
Facturación de energía a clientes finales al 4to Trimestre de 2018
Facturación de Energía Periodo 1996‐2018 (Millones de Soles)
18 000
16 000
14 000
Facturación (Millones de Soles)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Regulado 1 733 1 970 1 992 2 278 2 584 2 669 2 729 2 847 3 061 3 453 3 669 3 793 4 076 4 680 4 854 5 462 6 100 6 569 7 658 8 844 9 413 9 099 9 544
Mercado Libre 460 733 908 1 113 1 295 1 303 1 378 1 420 1 658 1 741 1 860 1 935 2 401 2 100 2 143 2 396 2 695 2 993 3 365 4 129 5 044 5 359 6 042
Total 2 192 2 704 2 900 3 391 3 880 3 973 4 107 4 267 4 719 5 195 5 529 5 728 6 477 6 780 6 998 7 858 8 795 9 562 11 023 12 973 14 457 14 458 15 585
Año / Tasa de Crecimiento 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Regulado 13,7% 1,1% 14,4% 13,4% 3,3% 2,2% 4,3% 7,5% 12,8% 6,2% 3,4% 7,5% 14,8% 3,7% 12,5% 11,7% 7,7% 16,6% 15,5% 6,4% -3,3% 4,9%
Mercado Libre 59,6% 23,8% 22,6% 16,4% 0,6% 5,7% 3,1% 16,8% 5,0% 6,8% 4,0% 24,1% -12,5% 2,1% 11,8% 12,5% 11,1% 12,4% 22,7% 22,2% 6,2% 12,7%
Total 23,3% 7,3% 16,9% 14,4% 2,4% 3,4% 3,9% 10,6% 10,1% 6,4% 3,6% 13,1% 4,7% 3,2% 12,3% 11,9% 8,7% 15,3% 17,7% 11,4% 0,0% 7,8%
15 585 millones de soles fue la facturación por ventas de energía eléctrica. +7.8% mas que en el 2017.
El 61% se facturó al mercado regulado y el 39% al mercado libre.
El 99,1% se facturó en el SEIN y 0,9% en los sistemas aislados.
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10/09/2019
Número de clientes finales al 4to Trimestre de 2018
Clientes libres por generador y distribuidor
772 clientes 1336 clientes
Información disponible al 4to trimestre de 2017
20
10
10/09/2019
Evolución de Clientes (Miles de Clientes) –
Periodo 1996 a Diciembre del 2018
Clientes
8 000
7 000
6 000
Clientes (Miles de Clientes)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Clientes 2 105 2 310 2 489 2 778 2 959 3 052 3 217 3 358 3 452 3 621 3 733 3 867 3 984 4 172 4 367 4 628 4 888 5 166 5 497 5 828 6 146 6 439 6 746 6 993 7 224 7 428
Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de Crecimiento 9,7% 7,7% 11,6% 6,5% 3,1% 5,4% 4,4% 2,8% 4,9% 3,1% 3,6% 3,0% 4,7% 4,7% 6,0% 5,6% 5,7% 6,4% 6,0% 5,5% 4,8% 4,8% 3,7% 3,3% 2,8%
A diciembre del 2018 se tiene 7 428 millones de clientes, 2.8% más que en diciembre del 2017.
De los cuales 1 845 pertenecen al mercado libre
Pérdidas de Energía Total Perú
al 4to Trimestre del 2018(*)
11
Ventas de Energía (GW.h)
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
0
500
2015‐02 1.028
2015‐03
2015‐04 1.028
2015‐05 1.029
2015‐06
2015‐07
2015‐08
2015‐09
2015‐10 1.029
2015‐11 1.03
2015‐12
2016‐01 1.03
2016‐02
2016‐03
2016‐04
2016‐05
Mercado Libre
2016‐06
2016‐07 1.03
2016‐08 1.029
2016‐09
2016‐10 1.029
2016‐11 1.027
2016‐12
2017‐01
Mercado Regulado
2017‐02
2017‐03
2017‐04
2017‐05
2017‐06
2017‐07 1.027
Coeficiente de Electrificación
Mercado Total
2017‐08
Evolución del FOSE
2017‐09
1.029
2017‐10
Total
Mercado
2017‐11 1.033
2017‐12 1.033
2018‐01 1.033
2018‐02 1.040
Factor FOSE
2018‐03 1.040
2018‐04 1.040
2018‐05 1.048
Ventas de Energía (Libre y Regulado) vs. Factor de Recrago del FOSE
2018‐06
Fuente: Osinergmin‐ GRT
2018‐07
Libre
2018‐08
Mercado
2018‐09
2018‐10 1.048
2018‐11 1.038
2018‐12 1.038
Regulado
Mercado
FOSE
Propuesto
,1.015
,1.020
,1.025
,1.030
,1.035
,1.040
,1.045
,1.050
Factor Recargo
24
12
10/09/2019
10/09/2019
Evolución de usuarios SER
Fuente: Osinergmin‐ GRT 25
Calidad de Suministro
Evolución del Indicador SAIDIMT por sectores típicos de distribución
Periodo 2013 al 2018 – Interrupciones en MT*
13
10/09/2019
Calidad de Suministro
Evolución del Indicador SAIFIMT por sectores típicos de distribución
Periodo 2013 al 2018 – Interrupciones en MT*
Calidad de Suministro
Dispersión de los Indicadores SAIDI y SAIFI por empresa
(total interrupciones) – Año 2018*
(*) Con información reportada a agosto 2018
14
10/09/2019
Price of Natural Gas (S//MMBtu)
3,06 USD/MMBtu
15
10/09/2019
16
10/09/2019
Ratios de Rentabilidad (ROA) y (ROE)
ROA
ROA (Retorno sobre los activos) es la comparación de la rentabilidad económica u
operativa respecto a los activos comprometidos de la empresa no interesándole
en que forma se financie el activo (con recursos propios o recursos de terceros).
= Utilidad Operativa
ROA
Activos Totales
ROE
El ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) o rentabilidad financiera es un
indicador que mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas.
Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la empresa antes de
impuestos sobre sus fondos propios (Patrimonio)
=
ROE Utilidad antes de Impuestos
Patrimonio
Principales indicadores de las Empresas Generadoras
UTILIDAD UTILIDAD (PATRIMONIO
PATRIMONIO INGRESOS GASTOS ROE ROA
EMPRESAS GENERADORAS ACTIVO (A) OPERATIVA ANTES DE SOBRE
NETO (B) ( C ) (D) (F/B) (E/A)
( E ) IMPUESTOS (F) ACTIVO) (B/A)
Kallpa 4 947 622 468 155 2 334 069 1 568 076 765 994 468 439 9,5% 100,1% 15,5%
Engie Energía Perú 7 430 919 3 698 142 1 754 760 1 141 847 612 913 529 216 49,8% 14,3% 8,2%
Enel Generación Perú 4 216 915 2 851 683 2 005 668 1 485 140 520 528 867 113 67,6% 30,4% 12,3%
Electroperú 3 840 367 2 962 820 2 037 429 1 546 649 490 780 523 232 77,1% 17,7% 12,8%
Statkraft 2 799 681 2 504 326 418 518 242 211 176 307 125 016 89,5% 5,0% 6,3%
Generacion Huallaga SA 4 245 477 1 826 818 377 148 204 843 172 305 50 887 43,0% 2,8% 4,1%
Chinango Generador 482 799 369 555 178 208 81 501 96 707 96 534 76,5% 26,1% 20,0%
Enel Generación Piura 874 801 476 028 216 579 120 529 96 050 84 370 54,4% 17,7% 11,0%
Huanza 877 166 199 353 184 232 100 208 84 023 39 015 22,7% 19,6% 9,6%
Orazul Energy Perú 3 234 365 654 371 337 933 262 642 75 291 74 565 20,2% 11,4% 2,3%
Egemsa 857 344 712 178 164 682 101 897 62 785 68 906 83,1% 9,7% 7,3%
Celepsa 1 160 502 711 153 309 321 252 326 56 995 34 912 61,3% 4,9% 4,9%
Contour Global Perú 754 495 95 884 124 315 71 825 52 489 10 080 12,7% 10,5% 7,0%
Termoselva 217 154 197 928 195 395 148 758 46 636 46 244 91,1% 23,4% 21,5%
Inland Energy S.A.C. 667 154 330 399 139 604 97 082 42 522 64 901 49,5% 19,6% 6,4%
Egasa 968 907 830 208 254 593 214 069 40 525 58 752 85,7% 7,1% 4,2%
San Gabán S.A. 432 267 376 485 105 703 71 876 33 827 36 451 87,1% 9,7% 7,8%
Electrica De Junin 263 521 74 292 45 521 15 828 29 694 6 109 28,2% 8,2% 11,3%
Total 51 258 317 23 450 736 13 472 207 9 644 515 3 827 692 3 032 164 45,8% 12,9% 7,5%
17
10/09/2019
Utilidad Operativa de las Empresas Generadoras
800 000
765 994
700 000
612 913
600 000
520 528
500 000 490 780
En miles de soles
400 000
300 000
200 000
176 307 172 305
96 707 96 050
100 000 84 023
75 291
62 785 56 995 52 489 46 636 42 522 40 525 33 827 29 694
Principales indicadores de las Empresas Transmisoras
PATRIMONIO UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE (PATRIMONIO/ACTIVO)
Empresas Transmisoras ACTIVO (A) INGRESOS ( C ) GASTOS (D) ROE (F/B) ROA (E/A)
NETO (B) OPERATIVA ( E ) IMPUESTOS (F) (B/A)
Transmantaro 4 958 309 1 623 681 585 517 245 624 339 893 250 591 32,7% 15,4% 6,9%
Rep 1 683 619 625 978 560 733 298 435 262 299 219 417 37,2% 35,1% 15,6%
ABY Transmisión Sur 1 647 134 147 156 166 341 81 964 84 377 ‐28 909 8,9% ‐19,6% 5,1%
ATN2 345 028 47 883 45 474 6 545 38 929 4 264 13,9% 8,9% 11,3%
Isa‐Perú 200 307 112 125 57 129 20 183 36 945 32 361 56,0% 28,9% 18,4%
Redesur 393 920 135 135 76 089 44 184 31 905 21 475 34,3% 15,9% 8,1%
Conenhua 245 067 231 577 23 275 ‐159 23 434 25 245 94,5% 10,9% 9,6%
Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. 675 505 78 502 56 580 43 338 13 241 ‐9 236 11,6% ‐11,8% 2,0%
Etenorte 33 960 29 962 16 762 6 755 10 006 10 445 88,2% 34,9% 29,5%
Aymaraes 123 191 110 624 22 261 13 531 8 731 9 544 89,8% 8,6% 7,1%
Eteselva 109 778 108 136 24 592 17 202 7 390 8 027 98,5% 7,4% 6,7%
Transmisora Eléctrica del Sur 265 757 123 999 23 984 17 049 6 934 ‐87 46,7% ‐0,1% 2,6%
Transmisión Guadalupe 41 970 41 125 2 990 2 412 578 569 98,0% 1,4% 1,4%
ATN1 6 022 4 416 8 763 8 298 465 266 73,3% 6,0% 7,7%
Total 12 385 467 4 193 993 1 736 568 864 607 871 960 524 100 33,9% 12,5% 7,0%
18
10/09/2019
Utilidad Operativa de las Empresas Transmisoras
400 000
350 000 339 893
300 000
262 299
250 000
En miles de soles
200 000
150 000
100 000
84 377
Principales indicadores de las Empresas Distribuidoras
EMPRESAS UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD ANTES DE (PATRIMONIO/ACTIVO)
ACTIVO (A) PATRIMONIO NETO (B) INGRESOS ( C ) GASTOS (D) ROE (F/B) ROA (E/A)
DISTRIBUIDORAS ( E ) IMPUESTOS (F) (B/A)
Luz del Sur 6 045 743,5 3 166 686 3 033 229 2 375 428 657 801 725 676 52,4% 22,9% 10,9%
Enel Distribución Perú 4 470 250,7 2 102 034 2 960 392 2 450 746 509 646 504 853 47,0% 24,0% 11,4%
Hidrandina 1 607 961,3 918 997 978 437 813 645 164 792 164 159 57,2% 17,9% 10,2%
Electrocentro 1 355 637,4 799 849 620 436 483 155 137 280 169 577 59,0% 21,2% 10,1%
Electronoroeste 947 398,6 380 720 636 074 505 696 130 378 126 250 40,2% 33,2% 13,8%
Seal 671 115,2 415 386 532 926 451 251 81 675 93 116 61,9% 22,4% 12,2%
Electro Sur Este 986 334,0 575 808 421 900 357 170 64 730 75 949 58,4% 13,2% 6,6%
Electro Dunas 570 663,8 256 246 354 961 304 235 50 726 43 903 44,9% 17,1% 8,9%
Electronorte 821 496,2 388 641 380 478 338 439 42 038 43 783 47,3% 11,3% 5,1%
Electro Puno 454 293,0 247 728 213 700 189 611 24 089 36 421 54,5% 14,7% 5,3%
Electrosur 307 334,4 190 758 193 569 173 422 20 147 24 451 62,1% 12,8% 6,6%
Electro Oriente 1 125 707,2 629 115 532 153 516 782 15 371 44 170 55,9% 7,0% 1,4%
Electro Ucayali 257 475,9 158 902 173 679 160 367 13 312 17 480 61,7% 11,0% 5,2%
Total 20 211 524,6 10 697 881 11 231 467 9 304 451 1 927 016 2 117 254 52,9% 19,8% 9,5%
19
10/09/2019
Antecedentes
Diagnóstico año 1992
Cobertura
45%
Restricciones Tarifas no
de Demanda cubren costos
Sector
propiedad
estatal 100%
20
10/09/2019
Evolución de la Tasa Libre de Riesgo
rf
14
12
10
%
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Mercado eléctrico peruano
21
10/09/2019
Mercado eléctrico peruano
• Después de la década de los 90 el sector eléctrico se creo el
mercado eléctrico actual.
• Se separaron las actividades de generación, transmisión y distribución.
• La empresa única, fue obligada a convertirse en varias empresas y en su
mayoría privadas.
• El Estado asumió el rol de vigilar el desarrollo del mercado eléctrico y no
de participar activamente en el mismo.
• El desarrollo del mercado depende mayormente de la iniciativa privada.
Objetivo de la Reforma
• Garantizar la provisión de electricidad.
• Garantizar una tarifa eficiente y económica
• Asegurar una adecuada calidad de servicio
• Garantizar el acceso al servicio eléctrico
• Asegurar una rentabilidad razonable a los inversionistas.
22
10/09/2019
Mercado eléctrico
D G G G G G
D D
D GyT D T
D D D D D D D D D
D
Estado regulador
Estado propietario de las empresas Participación del sector privado
Planificación centralizada Competencia y regulación
Subsidios
Eficiencia
Ineficiencia
Grupos de interés y objetivos de la actividad regulatoria
Objetivos de la
regulación el Perú Gobierno
OR
Empresas Consumidores
Promover la eficiencia económica
Fuentes: Smith (1997), Estache y Martimort (1999), Ugaz (2003), Parker y Kirkpatrick (2002), Makaya
(2001), Smith y Klein (1994), Gray (2001), IEA (2001) y Chisari et al (2001)
23
10/09/2019
Funciones del Regulador ‐ Osinergmin
Hidrocarburos
Gas Natural Electricidad Minería
Líquidos *
Fijación tarifas
Normativa
Fiscalización ‐ Supervisión
Reclamos de Usuarios
Solución de Controversias
Opinión de Contratos de
Concesión y APP
* Fijación de tarifas solo en el transporte por ductos cuando los agentes no se ponen de acuerdo en el precio del servicio.
Mercado eléctrico peruano
• En el año 1992 se aprobó la Ley de Concesiones Eléctricas que establece el
desarrollo del mercado eléctrico actual
• En el año 2006 se aprobó la Ley 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo
Eficiente de la Generación Eléctrica“ para mejorar el desarrollo del mercado
eléctrico.
• En el año 2015 se reformó la distribución eléctrica DL 1221 y DL1207
Nov 1992 Feb 1993 Oct 1997 Julio 2006 2006-2007 2015
Ley Nº 25844 D.S. Nº 099-93-EM D.S. Nº 020-97-EM Ley Nº 28832
24
10/09/2019
La reforma del sector eléctrico
Establecimiento de las grandes reglas de funcionamiento
Decreto Ley 25844 (1992) cambió el modelo de desarrollo del sector eléctrico.
Ley 28832 profundizó este cambio.
DL 1221 introduce cambios en la regulación distribución eléctrica
• Eficiencia: Mecanismos de
• Eficiencia:
mercado Licitaciones y
Mercado de Corto
• Sustentabilidad: Plazo
LCE (1992) LdGE (2006)
Regulaciones
• Seguridad:
Planificación de la
• Seguridad: “decisiones
Transmisión
estratégicas”
Mercado eléctrico peruano
Generación
G1
“Cuasi Competitivo”
G2
G3 COES
Transmisión Distribución
G4
Monopolio Monopolio
Gn
G1
G2 G3 G4 Gn
50
25
10/09/2019
Mercado eléctrico peruano
Usuario Regulado
Usuario Libre
Precios regulados por
Osinergmin
Mayores de 2500 MW Menores de 200 kW
51
Características de las actividades
Actividades Características
• Potencialmente Competitiva.
Generación • Títulos Habilitantes (TH) que incluyen concesión y
autorización de carácter indefinido.
26
10/09/2019
Tipos de transacciones en el mercado
Generación de electricidad
27
10/09/2019
Tarifas de Generación
Usuarios
Generadores Distribuidores Regulados
Licitaciones de la Ley N° 28832
De conformidad con la Ley N° 28832, los Distribuidores efectúan licitaciones para
atender la demanda de los Usuarios Regulados en las que:
• Se establecen contratos con precios firmes.
• La supervisión está a cargo de Osinergmin: Aprobación de Bases, modelos de
contrato, etc., según alcances de la Ley.
• El Precio Máximo es establecido por Osinergmin.
• La Oferta es por la componente de energía.
Plazo Cantidad a
Tipo Convocatoria Objetivo
Contractual Contratar
Entre 5 y 20
Hasta 100% Servir de herramienta
Largo años Anticipada de al
de promoción de
Plazo menos 3 años
Hasta 5 años Hasta 25% inversiones
56
28
10/09/2019
Resultados de Licitaciones
Potencia Requerida (MW) Precio Medio
Año Licitación
Energía
Fija Variable Total (US$/MWh)
2009 ED‐01‐2009‐LP : 2014‐2021 1 011 202 1 213
(*) Licitaciones llevadas a cabo por ProInversión
57
Regulación de generación
Mercado Corto Plazo (Spot) Mercado de Contratos
(Costo Marginal, no hay contratos (Precio de Contratos bilaterales)
las compras y ventas son “multilaterales”)
Distribuidor Usuario
Regulado
COES Generador
Pequeño Usuario Libre
(Opcional: 2,5 MW >CL≥ 0,2 MW)
Gran Usuario Libre (Obligatorio: 10 MW >CL≥ 2,5 MW)
(≥ 10 MW)
58
29
10/09/2019
Regulación de generación
MERCADO DE CORTO PLAZO (SPOT)
• El administrador es el COES, quien se encarga de realizar las transferencias de
potencia y energía entre los participantes.
• Los participantes son los Generadores, Distribuidores para atender a Usuarios
Libres y Grandes Usuarios Libres.
• A la fecha los únicos participantes son los Generadores, dado que está pendiente el
Reglamento que establezca como participan los Distribuidores y Grandes Usuarios.
• La compra y venta de potencia se efectúa en función a la máxima demanda
mensual, la potencia firme y al precio de potencia regulado.
• OSINERGMIN fija anualmente los precios de potencia.
• La compra y venta de energía se efectúa en función a los Costos Marginales de
Corto Plazo.
• Los costos marginales se calculan cada 15 minutos en función al despacho económico de las
unidades de generación.
59
Costos Marginales de Energía
Curva de Demanda
Inelástica
Precio
US$/MWh Precio del
Sistema
Pp Curva de
Oferta
Oferta
MW
Demanda = Dp
0 Dp
60
30
10/09/2019
Regulación de generación
61
Regulación de generación
MERCADO DE CONTRATOS (USUARIOS LIBRES)
• Los usuarios con máxima demanda mayor que 2,5 MW tienen la condición de
usuarios libres, mientras que, los que tienen más de 0,2 MW y menos de 2,5
MW pueden elegir entre ser Usuario Libre o Usuario Regulado.
• Los contratos de suministro de energía no son regulados, existiendo una libre
negociación de los precios de potencia y energía.
• Los cargos por redes de transmisión y/o distribución, que corresponden a un usuario libre por
su ubicación, son los fijados por OSINERGMIN.
• Los suministradores de los Usuarios Libres pueden ser tanto los Generadores
como los Distribuidores.
• Los Generadores normalmente le venden a los clientes más importantes, mientras que los
Distribuidores a los clientes pequeños que se encuentran en su zona de concesión.
62
31
10/09/2019
Regulación de generación
Evolución Mensual del Precio Medio por Tipo de Empresa
20
19
18
ctm S/. / kW.h
17
16
15
14
13
12
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015
63
Regulación de generación
MERCADO DE CONTRATOS (DISTRIBUIDORES)
• Las ventas de energía de Generador a Distribuidor se pueden hacer de dos
formas:
• Contratos sin Licitación: Cuyo precio no debe exceder los precios de potencia y energía
regulados por OSINERGMIN.
• Contratos con Licitación: Cuyo precio se obtiene de un proceso de Licitación, llevado a
cabo por las Empresas Distribuidoras.
• Los precios de potencia y energía regulados son fijados en mayo de cada
año, durante los procesos de fijación de Precios en Barra
• Precio de Potencia: Es igual al costo de inversión en una unidad TG ciclo
simple.
• Precio de Energía: Resulta de un programa de operación que minimice
los costos de operación de la oferta y la demanda, tomando un periodo
de dos (2) años hacia adelante y la información de un año anterior.
64
32
10/09/2019
Regulación de generación
Que el Sistema
Condición Necesaria se encuentre en el
OPTIMO
Regulación de generación
Los Usuarios Regulados pagan un Precio a Nivel
Generación, el cual es igual al promedio ponderado de los:
Precios de contratos bilateralmente pactados a menos de las
Tarifas de Generación de los Precios en Barra.
Precios de contratos producto de licitaciones realizadas por las
Distribuidoras y supervisadas por Osinergmin, en el marco de la
Ley N° 28832.
Precios de contratos producto de licitaciones realizadas por
PROINVERSION por encargo del Ministerio de Energía y Minas.
66
33
10/09/2019
Precio en barra
Transmisión Eléctrica
34
10/09/2019
69
Colombia
Ecuador
Zorritos Tumbes
Talara Poechos
Paita Sullana
Curumuy
Sistema
Piura
Moyobamba
Gera
Carhuaquero Tarapoto
Eléctrico Chiclayo
Gallito Ciego
Guadalupe
Cajamarca
Pacasmayo
Bellavista
Brasil
Interconectado
Trupal
Trujillo Trujillo Sur Pucallpa
Cañón del Pato
Aguaytía
Nacional Chimbote Huaraz Tingo María
Vizcarra
Huánuco
(SEIN)
Paragsha
Paramonga Yaupi
Huacho Cahua Yanango
Zapallal Chimay CAMISEA
Ventanilla
Mantaro
Chavarría
Santa Rosa Restitución Machupicchu B
Central Hidroeléctrica San Juan
Huancavelica Cachimayo o
Central Termoeléctrica Cusco
Independencia Quencoro San l
Subestación Eléctrica Abanca
Líneas de Transmisión DT ST
Ica
y Gabán i
220 kV 220 kV Cotaruse Tintaya Azángaro v
138 kV 138 kV Marcona i
30-69 kV San Nicolás Charcani Juliaca
Ducto Gas Natural Charcani I, II, III, IV y VI V Puno a
Chilina Botiflaca
Máxima Demanda de Potencia 3966 MW Océano Socabaya
Mollendo Moquegua
Pacífico Tv Ilo 2
Toquepala
Aricota 70
Ilo 1
Tacna
35
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La Transmisión Eléctrica
• Está compuesta por instalaciones que permiten llevar
la energía desde las centrales de generación, hasta los
sistemas de distribución de la energía.
• Las instalaciones de transmisión también son las que
interconectan distintos sistemas eléctricos, para
aprovechar la energía de menor costo de zonas
lejanas.
• En el Perú las instalaciones de transmisión son:
Las líneas con tensión > 30 kV.
Las subestaciones de transmisión con tensión mayor a 30 kV.
71
Sistema
Principal
y Sistema
Garantizado
72
36
10/09/2019
23 Julio 2006
(Ley 28832)
73
Costo Anual de la Transmisión
COSTOS DE
INVERSION EN INGRESOS
TRANSMISION TARIFARIOS
74
37
10/09/2019
Composición de Peajes de Transmisión
Tarifas de Transmisión
• 1992: LCE
• Costo medio eficiente
• Sistema económicamente adaptado
• Pérdidas marginales
• Sistema principal / sistema secundario
• 2006: LDE
• Planificación centralizada
• Planes de inversión
• Sistema garantizado / Sistema
complementario
El modelo de regulación por Tasa de
Retorno (ROR), se reconoce costos de
inversión a una tasa del 12% para un
periodo de 30 años así como la OyM.
38
10/09/2019
Tarifas de Transmisión
• Criterio de costo medio: se paga el costo del sistema de
transmisión necesario para transmitir la energía requerida por la
demanda, considerando áreas de demanda
Ingreso Responsabilidad de generadores
tarifario
Costo Total de
la transmisión
A la tarifa de los consumidores
(inversión y
operación y
mantenimiento) Peaje por
Conexión
± Liquidación
Recaudación
Liquidación Anual cargos
tarifarios en la transmisión
Necesidades
del sistema
Generadores PLAN DE TRANSMISIÓN
Distribuidores
INSTALACIONES INSTALACIONES
INSTALACIONES CONSTRUIDAS POR
CONSTRUIDAS POR
SOMETIDAS A AGENTES FUERA DEL
AGENTES, SIN
LICITACIÓN PLAN DE TRANSMISIÓN
LICITACIÓN
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10/09/2019
Los Peajes de Transmisión
Los peajes por conexión, incluyen tanto los peajes que comprenden la
retribución de los costos de inversión, operación y mantenimiento de
las instalaciones de transmisión eléctrica, como los Cargos Adicionales
que se establecieron mediante Decretos de Urgencia, Decretos
Legislativos o Leyes especiales y que retribuyen otros costos distintos
de la actividad de transmisión.
Energías renovables Es el cargo por RER siendo la suma de 30 centrales
Reserva fría • RF de: Talara, Ilo, Puerto Eten, Puerto Maldonado y Pucallpa
Situaciones de emergencia • Cargo unitario por generación adicional
• Confiabilidad de la cadena de suministro de energía
Sobrecostos de generación • Cargo unitario CVOA‐CMg: Pago de sobrecostos que exceden al
costo marginal idealizado.
• Cargo unitario CVOA‐RSC: Unidades que cubren los Retiros Sin
Contratos.
Cargo unitario por FISE: Compensa a los generadores eléctricos por el
FISE
recargo en el transporte de gas natural que financia el FISE
Nodo energético • Cargo unitario por capacidad de generación eléctrica de las
centrales del Nodo Energético: CT Puerto Bravo y CT Planta ILO
Generación ‐ Resumen
SEGMENTO PRINCIPIOS, CRITERIOS Y METOLOGÍA PERÍODOS
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10/09/2019
Transmisión ‐ Resumen
SEGMENTO PRINCIPIOS, CRITERIOS Y METOLOGÍA PERÍODOS
Monopolio Regulado / Concesiones
Costo Medio Eficiente de un Sistema
Económicamente Adaptado
Sistema principal: Pagado por todos los
Opción 1 (LCE): consumidores finales 48 meses
Transmisión Sistema secundario: Pagado por los que usan
físicamente las
instalaciones
‐ Sistema garantizado
Permanente ‐
‐ Planeamiento
Opción 2 (LDE): Plazo de 25
‐ Subastas BOOT
años
‐ Subastas RAG (remuneración anual garantizada)
Monopolio Natural
Distribución Costo Medio Eficiente para Empresas Modelo
48 meses
Valor Agregado de Distribución por nivel de tensión
Gracias
41