El período 2011-2015 se caracterizó por un excelente desempeño de la industria alimenticia y de

bebidas en Colombia. En efecto, durante este período el sector creció al 3.2% real anual, por
encima del promedio de la industria (1.5% anual), impulsado por la fortaleza del consumidor, la
innovación de productos y la apertura de nuevos mercados (ver Comentario Económico del Día 28
de julio de 2014). Sin embargo, han comenzado a aparecer señales de moderación en la dinámica
del sector de cara al cierre de 2016 y 2017. Por el lado de la oferta, la devaluación de la tasa de
cambio y los efectos negativos del Fenómeno de El Niño han puesto presión a los precios de
muchos de los insumos empleados por el sector. Simultá- neamente, la demanda se ha visto
golpeada, por la inflación que se ha desbordado de su rango meta (6.5% en el acumulado en doce
meses a octubre de 2016 vs. 2%-4% del rango meta) y por el deterioro de la confianza del
consumidor (-2.1 en su lectura de septiembre de 2016). Esto ya se evidencia en que la dinámica de
la cadena alimenticia empieza a ser inferior a la de toda la industria. En efecto, la industria de
alimentos y bebidas creció un 4.3% anual en el acumulado en doce meses a agosto de 2016, 0.1pp
por debajo del total de la industria, según la Encuesta Mensual Manufacturera elaborada por el
Dane (ver gráfico adjunto). Dicho comportamiento estuvo explicado principalmente por la buena
dinámica del subsector de bebidas, que se expandió al 11.4% real (aportando 3.8pp a la variación
total del sector). Allí habría jugado un papel determinante la ola de calor que trajo consigo el
fenómeno climático de El Niño en el primer trimestre de 2016, incrementando la demanda de
bebidas frías. No obstante, la diná- mica productiva de los demás subsectores alimenticios dista del
buen desempeño del subsector de bebidas. Veamos esto con más detalle. Los productos cárnicos
crecieron un 3.6% en el acumulado en doce meses a agosto de 2016, pero aportaron solo 0.4pp al
crecimiento total de la industria de alimentos y bebidas. Si bien la producción de pollo y cerdo
mantuvo su crecimiento, la producción de carne de res sigue retrayéndose. Este comportamiento
obedece principalmente a: i) la continuidad de la fase de retención ganadera; ii) el menor consumo
de carnes rojas, en línea con los patrones de alimentación saludable; y iii) la favorabilidad en los
precios, lo cual ha fomentado el engorde y reducido el sacrificio. Por su parte, la producción
industrial láctea se expandió un 1.6% en el acumulado en doce meses a agosto de 2016, aportando
tan solo 0.2pp a la tasa de crecimiento de la industria alimenticia. En particular, el procesamiento
de leche por parte de la industria aumentó levemente de 3.2 a 3.3 billones de litros en el último
año. Esto sucedió en medio de una moderación en la producción de leche cruda en el último año
(de 6.7 billones de litros a 6.6 en 2014-2015) por efectos del Fenómeno de El Niño. Los productos
de molinería y panadería crecieron un 5.3% y un 1.1%, respectivamente, en el acumulado en doce
meses a agosto de 2016. El buen momento de la industria molinera local se debe a la recuperación
de la producción de arroz en el país (llegando a 2.7 millones de toneladas). Recordemos que
durante 2015 el aplazamiento en las siembras ante la eventualidad climática de El Niño generó
desabastecimiento del cereal en el país. Sin embargo, la industria de panadería presentó un
crecimiento más moderado, en la medida en que la devaluación de la relación pesodólar ha
encarecido el precio de las materias primas importadas (en particular el del trigo) y ha reducido la
rentabilidad de los establecimientos. Finalmente, la industria azucarera mostró un decrecimiento
del -6.8% en la producción en los últimos doce meses a agosto de 2016. El desempeño reciente del
sector ha estado condicionado por varios factores, a saber: i) los efectos negativos del Fenómeno
de El Niño; ii) la menor dinámica del mercado de etanol en el país; y iii) la multa de la SIC a doce
ingenios azucareros por prácticas anticompetitivas. En el último año, la devaluación de la tasa de
cambio y el repunte en los precios internacionales del azúcar han actuado como mecanismo
compensatorio para este sector. En síntesis, el período 2012-2015 se caracterizó por un excelente
desempeño de la industria alimenticia y de bebidas en Colombia. Sin embargo, han comenzado a
aparecer señales de moderación en la dinámica del sector para el cierre de 2016 y 2017. La
devaluación de la tasa de cambio, los efectos negativos del Fenómeno de El Niño y la
desaceleración en el consumo de los hogares le han restado dinamismo a la industria alimenticia.
Por el momento, el sector de bebidas es el que continúa jalonando a toda la industria alimenticia,
pero existe incertidumbre por su desempeño en el 2017, dado el efecto que podría tener sobre el
sector la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas, elemento incluido en el proyecto de Ley de
reforma tributaria estructural presentado por el Gobierno al Congreso el pasado mes de octubre.

Las compañías más innovadoras

en el sector de alimentos
Por primera vez, una encuesta mide el estado de la innovación
empresarial en Colombia. La Andi y Revista Dinero presentan los
resultados. Estas son las firmas más innovadoras en el sector de
alimentos.

Alpina - Digna de admiración

Todas las formas de lucha ha adoptado la compañía de alimentos

Alpina para mantenerse en el gusto y la mente de los colombianos.
Desde el lanzamiento frecuente de productos y el desarrollo de
nuevas categorías de alimentos hasta los cambios en empaques y
etiquetas, la adopción de procesos logísticos con un alto
componente de tecnologías de la información y el uso de canales
alternativos para comunicarse con sus consumidores se han
convertido en estrategias ganadoras para la marca. Esta
combinación de estrategias le ha permitido liderar el mercado en
varias categorías de productos, mantener un saludable
crecimiento y, de paso, convertirse en la compañía que muchos
empresarios perciben como la más innovadora en el país, de
acuerdo con el Primer Ranking de Innovación de la Andi y Dinero.
¿Cómo lo hace? La constante búsqueda de alternativas de
nutrición y nuevos productos ha llevado a la empresa a convertirse
en una de las mayores generadoras de cambio en el sector.

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manufactura e industria

El primero tiene que ver con innovación en productos, que

incorpora las necesidades del mercado, no solo escuchando por
canales directos a los consumidores, sino también aprendiendo
sobre tendencias en centros de investigación, universidades del
exterior y ferias especializadas. Este año ya van siete
lanzamientos, entre los que se destacan tres de gran impacto,
pues sus ventas han superado toda expectativa: una ‘súper leche’
bajo la marca ActiLife, para un consumidor sofisticado que busca
aumentar el consumo de proteína y disminuir el de grasa; una
bebida láctea con Aloe, que ofrece una alternativa saludable al
consumidor, pero también a los campesinos colombianos que
están cultivando sávila; y la bebida de almendras, un producto de
origen vegetal no lácteo que suple las necesidades de calcio y
cuyo sabor tiene el sello de esta marca. Otra apuesta de la
compañía tiene que ver con la línea de helados, que actualmente
está probándose en los Alpina Markets y cuya positiva respuesta
tiene a los directivos haciendo planes para ampliar su
cobertura.Hace dos años, un revolcón en su estructura le dio el
impulso en su camino de transformación, de la mano de nuevas
tecnologías, tanto productivas como de comunicación, así como
con la reducción de muchas líneas jerárquicas para facilitar los
procesos. Cuatro han sido los cambios fundamentales.

Esta ampliación del portafolio de productos ha venido acompañada

del segundo componente: cambios en procesos. La compra hace
un par de años de tecnología para desarrollar procesos de
microfiltración de la leche le permite llegar a nichos específicos
de consumidores con necesidades particulares. “A diferencia del
pasado, cuando uno hacía una gran innovación que incluía gran
cantidad de recursos y numerosos consumidores impactados, hoy
tenemos un consumidor más sofisticado, hay mayor cantidad de
intereses y eso hace que tengamos que ser más específicos en
llegar a cada uno de los grupos de interés”, asegura Fajardo.
Un tercer cambio tiene que ver con los procesos logísticos. Hace
dos años se adoptó un sistema de ‘torre de control’ para manejar
la entrega de pedidos en el territorio colombiano que implicó la
incorporación de aplicaciones que permiten conocer en tiempo
real dónde está cada uno de los camiones y tractomulas de Alpina,
a qué velocidad van manejando sus conductores, cuál es la
temperatura de refrigeración de sus productos y en qué tiempos
llegan a sus puntos de destino. Esto ha permitido ahorros
importantes, una conexión más eficiente con los distribuidores y,
sobre todo, mejora en la calidad de vida de los conductores, que
además no tienen que devolverse luego de cumplir una ruta, sino
que entregan en un punto específico el vehículo a otro conductor
encargado de hacer el siguiente tramo. De esta forma, los
vehículos están operando de manera permanente y no hay tiempos
muertos ni retrasos.

También en la logística de recolección de la materia prima los

cambios han sido claves. Hace 18 meses se adoptó un sistema
tecnológico que permite identificar por GPS las fincas y los sitios
donde se recogerá la leche, con datos adicionales como la calidad
y cantidad que se recoge, de manera que cuando el vehículo
refrigerado llega con este producto a la planta de producción, ya
se ha planeado específicamente hacia dónde debe dirigirse y qué
productos se van a fabricar con ella.

No menos importante ha sido el cuarto componente: la nueva

comunicación, tanto con los consumidores como al interior de la
compañía. Internamente, la empresa redujo niveles jerárquicos
para facilitar los procesos de innovación e interacción, y desde el
año pasado se convirtió en la primera empresa en adoptar
Facebook At Work, una red social para los colaboradores que
permite estar en contacto y aportar a las soluciones o la atención
de las necesidades del consumidor.

También cambió la comunicación hacia los consumidores con la

apertura de nuevos canales digitales que le permiten a Alpina
estar atenta a lo que sus clientes buscan y dar respuesta
inmediata a sus requerimientos, procesos que ahora desarrolla
directamente con sus equipos internos de trabajo y, solo para
temas puntuales, lo hace con agencias externas.
Con un enfoque en la innovación y una estructura más liviana que
consulta la base de colaboradores y a los clientes finales, la
compañía planea mantenerse por mucho tiempo más en el gusto
de los colombianos.

Penagos Hermanos - El Rolls-Royce en equipos de café

Foto: Claudia Penagos, gerente de relaciones corporativas de la

compañía.

Pocas empresas en Colombia tienen una presencia internacional

tan grande como Penagos Hermanos, una empresa mediana de
Santander, con espíritu innovador y exportador. Sus productos han
conquistado más de 40 mercados en países de Asia –como China,
Tailandia, India, Laos, Indonesia, Corea, Singapur y Vietnam–;
varios países africanos, Centro y Suramérica y otros destinos.

Gracias a una gran tradición industrial y a sus procesos

de innovación, Penagos Hermanos se ha convertido en uno de los
referentes de soluciones integrales para que los empresarios del
agro logren incrementar su productividad y competitividad, con
desarrollos casi que a la medida de las necesidades de sus
clientes. Fabrica maquinaria agrícola y uno de sus principales ejes
ha sido la línea de café.

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aplicativos móviles

Algunos casos muestran la visión en sus productos: antes de que

aparecieran mayores exigencias ambientales y más estrictos
estándares en el cuidado del agua, la empresa desarrolló
soluciones innovadoras que permitieron disminuir el consumo de
agua en más de 95% del proceso de beneficio ‘húmedo’ de café,
una solución que ha sido efectiva no solo para mercados en
América Latina, también para otros con condiciones climáticas
más extremas, como en África. “Hace unos años, en Costa Rica,
invitamos a representantes de Starbucks para que conocieran una
máquina ecológica que solo usa 2% de agua. No lo creían y
después de conocerla nos convertimos en sus proveedores”,
recuerda Claudia Penagos, gerente de relaciones corporativas de
la compañía. También tienen entre sus clientes a empresas de
gran tamaño, como Tata Coffee, en el despulpe del grano.

Han desarrollado igualmente soluciones para atender dificultades

en el mercado. Por ejemplo, una de ellas está en la disminución de
los recolectores de café. Inventaron una máquina que permite
separar los granos maduros de los verdes y solo despulpar los
primeros, con mayor calidad en el producto final.

Su proceso de innovación –en el que ya tienen 14 patentes

otorgadas en Colombia y otras entregadas en países como Estados
Unidos– cuenta con un centro de investigación y desarrollo y es de
las pocas empresas que en las respuestas a la investigación de la
Andi y Dinero mencionó al Sena en su estrategia.
“Estábamos orgullosos de lo que habíamos hecho solos. Solo hasta
hace unos dos años implementamos –aparte de nuestro centro de
investigación y desarrollo– un departamento de proyectos para
trabajarlos con el Sena y otras entidades del Gobierno para ver
cómo podemos acelerar la innovación, porque tenemos muchas
ideas, pero no es tan fácil”, explica Penagos.

En medio de la desaceleración de la economía, en tres años ha

duplicado sus ventas y más de 65% de sus ingresos provienen
de exportaciones. Si bien el precio del dólar ayudó, “nunca hemos
trabajado con esa variable. Tenemos que ser competitivos con
dólar o sin dólar”, advierte la funcionaria.

Su experiencia en China puede resumir en gran parte su

diferenciación en el mercado pues, si bien allí ya los han copiado,
las empresas que tienen los recursos prefieren pagar por el
original. “Somos el Rolls-Royce de los equipos de café”, concluye
Penagos.

Nutresa - Pensando fuera de la caja

 Foto: Mario Niño, vicepresidente de Innovación de Nutresa.

Las transformaciones en una organización no ocurren de la noche

a la mañana. Y mucho menos en Nutresa, la mayor empresa de
alimentos del país, que vendió $8,6 billones al cierre del año
pasado, completó 46 plantas en 14 países y exporta a más de
75 mercados.

El peso de la tradición –comenzó en 1920 como productora de

chocolates– no ha sido obstáculo en su proceso continuo de
cambio, que en 2011 la llevó a convertirse en Grupo Nutresa,
consolidando negocios de chocolatería, café, galletas, cárnicos y
helados, entre otros. De hecho, Nutresa es de los más activos en
temas de innovación y transformación empresarial.
Mario Niño, vicepresidente de innovación en Nutresa, asegura que
“existe desde hace años la firme convicción de que la innovación
es la principal palanca de crecimiento y diferenciación que nos
permite alcanzar las exigentes metas de crecimiento con las
cuales estamos comprometidos”.

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como en 1920”: presidente de Alquería

Esto los llevó a crear un modelo corporativo denominado Imagix,

que promueve la participación de todos los empleados en el
desarrollo de una cultura de la innovación. Dentro de este modelo
se destacan programas como Éxitos Innovadores, que premia las
ideas implementadas por los colaboradores y que pueden llegar a
tener un gran impacto; también está Soluciones Innovadoras, para
estimular a quienes identifican retos y aportan a su solución en los
diferentes negocios, y uno de los más exitosos es Out of the Box.

Este programa incentiva la innovación disruptiva. “Hasta el

momento se han premiado cuatro ideas, los equipos ganadores se
dedican 100% al desarrollo de estas, buscando llegar al mercado
con propuestas completamente diferentes”, explica Niño.

Grupo Nutresa invierte 0,5% de sus ventas anuales en

innovación. Los resultados hasta el momento han sido muy
satisfactorios: cerca de 16,9% de las ventas totales del grupo
corresponden a procesos o productos derivados de la innovación.

Niño dice que en el desarrollo de sus programas de innovación

mantienen un relacionamiento continuo con la comunidad
académica y científica, y con el ecosistema de innovación “para
afrontar correctamente los cambios del mercado, la velocidad de
desarrollo tecnológico y la dinámica del conocimiento”, ya sea en
el país o en el exterior. Una apuesta saludable.

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pueden competir con importaciones

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/empresas-mas-innovadoras-de-
colombia-en-alimentos/246948
Alsea es líder en el
mercado de las
pizzas con las
marcas Archie’s y
Domino’s
A raíz de que hoy se celebra en Estados Unidos su día nacional, un
país en el que se pueden consumir 650 millones de pizzas al año,
LR analizó cómo está este segmento en Colombia. Según cifras de
Euromonitor International, con corte a 2015, (las cifras más
recientes disponibles) Archie’s es la compañía que lidera con 3,3%
del mercado, seguida de Domino’s con 2,4%.

La primera empresa terminó bajo la sombrilla de Alsea, luego de

que la adquiriera por $51.275 millones tras la liquidación del Fondo
Premium, y ahora es la primera de un mercado que en 2015 movió
$2,2 billones. La firma de medición registró un crecimiento de
48,7% desde 2010, gracias a un aumento anual de 8,3%.

En Inside LR, Germán Ramírez, director de Alsea en Colombia,

explicó que la marca la están integrando al modelo de la compañía
y aseguró que más adelante podrían pensar en exportarla. “Hay la
oportunidad, porque la marca ya es de Alsea y tenemos la
potestad”, dijo.

Y aunque el mercado no tiene un jugador dominante, al igual que

el origen del alimento, su ADN está marcado por genes
extranjeros. Así, se destacan firmas como Jeno’s Pizza, tercera
con 1,8%, y Telepizza, en el sexto lugar, ambas pertenecientes a la
cadena española Telepizza.
Esta empresa compró a Jeno’s a mediados de 2010 y empezó a
explotar la marca por medio de franquicias a finales de 2012.
Según la información oficial que registra, por $60 millones se
pueden adquirir los derechos de la marca y su plan de expansión
contempla abrir locales en ciudades con más de 200.000
habitantes.

A finales del año pasado, la cadena cerró con 82 locales, tras

cinco aperturas que se hicieron desde que llegó Telepizza. Los
españoles también reforzaron su presencia en Colombia, luego de
que abrieran locales con marca propia en 2015.

Luis Felipe Jaramillo, miembro de la junta directiva de

Colfranquicias, destacó que el modelo de una red de franquicias le
permite a la marca crecer colectivamente, apalancándose en la
estructura que se tiene. “Cuando se adquiere este negocio, hay un
aprendizaje de quien lo ha hecho y lo ha hecho bien”, agregó.

El cuarto jugador del mercado es Pizza Pizza, a pesar de los

problemas que registró el año pasado al ser admitida en
reorganización. Pese a la expansión que han tenido sus
competidoras, registró una reducción de 58% en el número de
puntos de ventas y con presencia en solo dos ciudades.

Sin embargo, más allá de esto, todas las empresas buscan

aprovechar que Colombia es el país de la región donde más se
prefiere comer pizza. O al menos así lo reveló un estudio de
Domicilios.com, que mostró que 49% de los colombianos la
consume más de cinco veces al mes.

En EE.UU., 13% de la población come pizza cualquier día

La importancia de este producto en Estados Unidos es tal que hoy

celebran el Pizza National Day. La afición llegó al punto de que a
finales de 2014 el Departamento de Agricultura publicó un informe
en el que mostró que 13% de la población, de más de dos años,
consume pizza cualquier día. Además, 60% de las veces se la
come en casa. En Colombia, según Domicilios.com, la porción más
pedida es la hawaiana.

La opinión
Luis Felipe Jaramillo
Miembro de la Junta directiva de Colfranquicias
“Al crecer con una franquicia hay menor riesgo de fracaso y se va
a recibir capacitación de cómo deben ser los procesos”.