Aconsejar al inversor en relación a donde destinar sus

fondos de capital para sacarles un rendimiento económico

y financiero

Planificar la situación patrimonial del cliente en relación

directa con sus necesidades

Minimizar costes y maximizar beneficios de fondos de

capital, patrimonios , etc.

FUNCIONES
FINANCIERAS Guiar al inversor en una correcta administración de sus
fondos y patrimonio

Aconsejar al inversor las mejores opciones de inversión

Informar al inversor sobre las mejores rentabilidades de

sus inversiones.

Aconsejar el nivel de riesgo con el que cuenta cada

inversión de nuestro cliente persona natural o jurídica

Revisar los estados financieros y ratios de los clientes que

estén bien elaborados

Informarles de que rubro les conviene a nuestros clientes

realizar inversiones

Analizar y evaluar sus estados financieros

 Analizar y evaluar su contabilidad

Explicarles de la mejor forma entendible sobre que

decisiones de inversión son las mejores en rentabilidad

Aconsejarles sobre maximizar el valor de su empresa en

mercado

Aconsejarles sobre la creación de valor sobre su proyecto

Dirigir la función de contabilidad de la Empresa

Dirigir la Evaluación de los proyectos de la Empresa

Planificar y Dirigir la Política de Cobranza.

Planificar y Dirigir la Política de Facturación

FUNCIONES Proponer y Controlar el presupuesto de ingresos y gastos

FINANCIERAS de la organización

Dirigir la confección de reportes financieros

Administrar adecuadamente los activos fijos y devolutivos

asignados para fines exclusivamente laborales, que se
encuentran bajo su responsabilidad

Aplicar conocimientos, principios y técnicas de su

disciplina académica para lograr los fines de la
Dependencia.

Desarrollar, mantener y actualizar el sistema de

información presupuestaria referida a ingresos, gastos e
inversiones

Administrar adecuadamente los activos fijos y devolutivos

asignados para fines exclusivamente laborales, que se
encuentran bajo su responsabilidad.

Cumplir con las obligaciones contables y tributarias

Elaborar la planeación tributaria

 Firmar documentos oficiales.

Recibirá clientes o compradores y acompañará visitantes

oficiales.

Presidir ciertas reuniones y ceremonias.

Escuchar y entrenar.

Dar instrucciones y capacitar

Evaluar el desempeño.

Formar parte de comisiones.

FUNCIONES
Asistir a reuniones de asociaciones profesionales o
MANAGEMENT comerciales.

Convocar y reunirse con personas para mantenerse

comunicación.

Lectura de memorandos, informes, publicaciones

profesionales y comerciales, diarios, etc.

Hablar con los demás, asistir a juntas.

Mantener informado al resto del personalDe manera oral

ya sea a través de pláticas personales o reuniones de
grupo.Por escrito, diente por electrónico, boletín, etcétera.

Reunirse con el jefe para negociar presupuesto de área.

Manejo de problemas

Realizan acciones correctivas durante situaciones de

crisis, es una reacción a un hecho imprevisto: Huelgas
 sindicales. Descomposturas. Demora en entrega de la
materia prima.

Asignación de recursos

Manejo de prioridades.

Aumento salarial por méritos.

Negociar contratos con sindicatos

Negociar contratos con clientes o proveedores

Planificación: Es la fase en la cual se determina

anticipadamente que es lo que se va a hacer, esto incluye
el establecimiento de objetivos, programas, políticas y
procedimientos.
FUNCIONES
MANAGEMENT
Organización: Es la etapa en la cual se fijan las funciones
y las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las
diferentes personas de una empresa.

Liderar y apoyar a su equipo de colaboradores para la

alineación estratégica

Participar activamente en la definición, divulgación y

ejecución de la estrategia institucional

Diseñar las políticas, procedimientos y actividades

concernientes a los clientes internos y externos dentro de
los procesos a su cargo, buscando documentar, ejecutar y
hacer seguimiento a las acciones preventivas, correctivas
y de mejora pertinentes.

Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y

ejecutar los planes y estrategias