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Programa formativo:
MBA en administración y Dirección de Empresas
Bloque:
Comercio
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Criterios de Evaluación
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ENUNCIADO
Aunque las ventas siguen en aumento, España se les queda pequeña y han
decidido dar el salto al escenario internacional para continuar esta línea de
crecimiento.
La empresa necesita a alguien que tome las riendas de esta nueva etapa, tan
importante, para Señorío de Begué. En este caso, tú serás el escogido para
dicho trabajo.
SE PIDE
Respuesta:
Entendimiento de la Empresa
Señorío Bergué tal como se describe en el enunciado, dispone de un producto
de gran calidad y reconocimiento en España y a su vez cuentan con una
estructura de producción y venta adecuada para el marcado nacional.
La trayectoria en este mercado, les permite hoy día analizar la posibilidad de
ampliar su mercado y trascender las fronteras nacionales. No obstante lo
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anterior, es necesario analizar la capacidad real de la empresa frente a este
nuevo lineamiento estratégico.
Como puntos a tener en cuenta, la empresa se ubica en la región de Jaén,
provincia con gran capacidad de producción de olivares lo que conlleva un
punto indispensable al momento de la consecución de la materia prima. Del
mismo modo, la empresa cuenta con unas finanzas sanas y con la capacidad
de expandir y desarrollar proyectos que le permitan mejorar su facturación
anual, la cual, con corte a 2017, alcanzó los 130.000.000 €.
Debilidades:
Desconocimiento del Mercado Internacional
Baja Experiencia en Comercio Online
Estructura de distribución pensada para un mercado nacional
Oportunidades:
Crecimiento del mercado de aceite de oliva en el contexto internacional
Aumento de la comercialización de productos por medio de canales digitales
Fortalezas:
Productos de calidad con reconocimiento en el mercado nacional
Capacidad Financiera para el emprendimiento de nuevos proyectos
Estructura de producción adecuada
Amenazas:
Alta competencia sectorial
Alto poder de negociación de los consumidores
Legislaciones restrictivas en el contexto internacional
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Mercado Internacional:
La producción mundial de aceite de oliva alcanzará las 3.100.000 toneladas en
la campaña 2018/2019, según el aforo realizado por el Departamento de
Estudios Oleícolas del Centro de Excelencia de Aceite de Oliva de GEA
(CEAO). Esta cifra supone un 6% menos que en la anterior campaña, aunque
España volverá a tener la mitad de la producción mundial gracias a un aumento
del 26 por ciento en la producción, hasta alcanzar las 1.580.000 toneladas.
(Asaja Jaen, 2018)
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mitad meridional y este de la península. Ello le confiere un enorme patrimonio
económico y un gran valor social, medioambiental, cultural y de salud pública.
Pero no solo se trata de cultivar los olivares, la apuesta por la calidad del Aceite
de Oliva Español ha llevado a muchas de sus marcas comerciales a estar entre
las mejores del mundo y las más reconocidas. En España existen alrededor de
26 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aceite de oliva virgen y
extra virgen, que cuidan la calidad de sus aceites y marcan pautas de cultivo,
de recogida, de elaboración, de embotellado y de etiquetado.
Competencia en España
Con respecto a la fabricación de Aceite de Oliva, en España se encuentran 518
empresas dedicadas a esta labor. En este sentido, el top 10 de empresas con
mejor facturación con corte a la vigencia 2017, se resume en la siguiente tabla:
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INDUSTRIAL EDIBLE OILS S.A.U.
Respuesta:
Con base en los continentes propuestos en el ejercicio, se ha elegido de
Europa Alemania, de Latinoamérica Brasil y del Sudeste Asiático Indonesia,
mostrando a continuación una reseña de la economía de cada uno de los
países elegidos
Alemania:
Alemania es la economía más grande de Europa y la cuarta potencia
económica mundial: en 2018, el PIB creció 1,9% según el FMI. (Santander,
2019), a su vez, se estima que las tasas de crecimiento en 2019 y 2020
debieran ser de 1,9% y 1,6% respectivamente.
En 2018, un aumento de las
tasas de imposición y un menor gasto llevaron a un superávit presupuestario
por quinto año consecutivo (1%), generando además una contracción de la
deuda pública (59,8% del PIB, en comparación con 63,9% en 2017 – FMI).
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Analizando otros indicadores económicos de importancia, se prevé que el
desempleo (equivalente a 3,5% en 2018) caiga a 3,4% y 3,3% respectivamente
en 2019 y 2020, con un PIB per cápita de 50.639 USD. De esta manera,
Alemania figura entre los países más ricos del mundo.
Endeudamiento del Estado (en % del 67,9 63,9 59,8 56,0 52,6
PIB)
Brasil:
Brasil es la octava economía más grande del mundo. Después de casi una
década de fuerte crecimiento (2002-2013), Brasil entró en la peor recesión de
su historia en 2015 (-3,8% del PIB) y 2016 (-3,6%). Esta crisis económica se
debió a la caída de los precios de los productos básicos y al descenso del
consumo y de la inversión. Sin embargo, la economía se recuperó en 2017 y el
PIB registró una progresión del 1%. El ajuste presupuestario y las condiciones
económicas favorables han favorecido la recuperación. En 2018, la economía
brasileña confirmó su repunte y el PIB del país creció un 1,4%. Se espera que
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la economía siga creciendo en 2019, alcanzando una tasa de crecimiento anual
estimada del PIB del 2,4%. (Santander, 2019)
Por otra parte, se presentó una disminución constante del desempleo a lo largo
de 2018 contribuyendo a una mejora en el consumo de los hogares. Aunque el
desempleo disminuyó, el país sigue enfrentando problemas sociales y tiene
uno de los niveles más altos de desigualdad en el mundo.
Endeudamiento del Estado (en % del 78,4 84,0 88,4 90,5 92,9
PIB)
Indonesia:
La economía indonesia, la más grande del sudeste asiático y la 18ª del mundo,
tiene una proyección a mantenerse débil en 2019 después de un año de
volatilidad económica en el transcurso de 2018, debido a las crecientes
tensiones políticas antes de las elecciones presidenciales y las continuas
tensiones comerciales entre China y los EE. UU., los cuales, son los dos socios
comerciales más importantes del país. La economía indonesia creció un 5,1%
en 2018, y el FMI espera que se registre un crecimiento similar para 2019 y
2020. Los principales impulsores de la economía son el consumo interno
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privado, estimulado por un mercado interno de 257 millones de personas con
un crecimiento de la clase media de casi 70 millones de personas (55% del
PIB). (Santander, 2019)
Saldo de la hacienda pública (en % del -2.5 -2.3 -2.1 -1.8 -1.7
PIB)
Endeudamiento del Estado (en % del 28.3 28.8 29.8 29.9 29.7
PIB)
Alemania
Un estudio realizado en 2017 por el ICEX España Exportación e Inversiones,
encontró que el aceite de oliva lidera el consumo de aceites ecológicos tanto en
valor como en volumen. Así, en 2016 se consumieron 5.075 toneladas de
aceite de oliva ecológico por un valor de 39,4 millones de euros. En este mismo
sentido, subraya que el consumo de aceite de oliva ecológico ha ido en
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aumento en los últimos años y desde 2012 ha crecido un 147% en volumen y
un 144% en unidades monetarias. (ICEX, 2017)
Aranceles
El sector textil y agroalimentario presentan una media arancelaria del
17,3%.
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Los aranceles se pagan en efectivo (en euros, con cheque, por giro
postal, por transferencia)
Brasil:
En los últimos años, 2015 y 2016, Brasil sufrió un estancamiento económico
que afectó de manera negativa a varios sectores. No obstante, en lo que
compete al sector del aceite de oliva, el mercado brasileño continúa
manteniendo un gran potencial y ofrece oportunidades de negocio a los
diversos agentes que forman parte de este sector.
El mercado del aceite de oliva en Brasil en 2017 alcanza, según los últimos
datos, una importación de 60 mil toneladas por un valor de 333 millones de
dólares. Si comparamos las importaciones del año 2017 con las del 2013,
observamos que las importaciones han caído un 12% en valor y un 16% en
volumen. No obstante, entre las importaciones del aceite de oliva virgen a
penas a sufrido variación, disminuyendo solo un 2%. Así mismo, el precio de
las importaciones es de 5,56$/kg y se observa una evolución positiva de un
5%, desde 2013. (ICEX, 2018)
Con respecto al consumo, se encuentra una media en los últimos cinco años
de 320 gramos per cápita cada año, siendo esta, una tasa bastante inferior a la
media de consumo de los países que representan mayores tasas como puede
ser, España (3,9 litros) en 2017. Sin embargo, esto se visualiza como una
oportunidad en el margen de crecimiento para este mercado.
Profundizando un poco en el mercado, se encuentra que los principales
consumidores de aceite de oliva, son personas de mayor edad y a su vez con
mayor poder adquisitivo, en concreto las clases A y B (clases sociales más
altas) que buscan aceites con altos estándares de calidad, y la clase C (clase
social media), que poco a poco va aumentando su tasa de consumo, y busca
aceites a precios más competitivos.
Si nos remitimos al mercado local, se encuentra que la producción interna es
demasiado poca y la gran parte del producto consumido proviene de las
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importaciones especialmente de Portugal con un 64% de la cuota de mercado,
seguido por España con un 14%.
Aranceles:
El costo de la importación se compone de una tasa de importación, de tasas
sobre el valor añadido estándar (ICMS) y un impuesto que se aplica a los
productos industriales (IPI). El impuesto de importación es una tasa específica
consensuada para determinados productos a nivel federal y que se recauda
sobre el valor CIF. En general, este impuesto oscila entre el 10 y el 35%. El IPI
es un impuesto federal que se aplica a la mayoría de los productos
manufacturados locales e importados. No se considera como un costo para el
importador porque su valor se le devuelve. En general, este impuesto se
encuentra entre el 0 y el 15%.
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Envíos por avión entre 50 y 3.000 USD sujetos a una tasa del 60% sobre
el valor FOB de la mercancía.
Indonesia:
Debido a sus condiciones climáticas Indonesia no produce aceite de oliva, por
tanto el consumo depende un 100% de las importaciones, principalmente de
Italia y España.
Los productos importados tienen que ser autorizados por autoridades del
país de origen en donde certifiquen que dicho producto cumpla con las
exigencias internacionales.
Alimentos importados tienen que ser aprobados por BPOM (Agencia de
Control de Alimentos y Drogas) con un trámite de 6 a 12 meses.
La importación de alimentos y bebidas van a ser más estrictas las
entradas al país. La importación de dichos productos va a ser más
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estrictos debido a que muchos de estos productos entran ilegalmente y
no se puede controlar.
El importador debe señalar en inglés o en español en la contra etiqueta
la siguiente información:
o Tipo de producto
o Lista de ingredientes
o País de origen
o Contenido
o Peso
o Nombre del exportador
o Nombre del importador
o Fecha de caducidad
Alemania:
Ventajas:
Cercanía con España
Miembros de la Unión Europea
Aliado comercial de España en cuanto a exportaciones
Aumento continuo del consumo de aceite de oliva
Pronostico positivo frente a los indicadores económicos
Nivel aceptable de consumo per cápita
Baja competencia interna
Desventajas:
Competencia fuerte por parte de Italia como principal país exportador de
Aceite de Oliva
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Brasil:
Ventajas:
Disminución del desempleo
Mercado en expansión
Mercado potencial identificado
Baja competencia interna
Desventajas:
Bajos crecimientos económicos y problemas sociales de desigualdad
Lejanía de España
Bajo consumo per cápita del producto
Indonesia:
Ventajas:
Baja competencia interna
Desventajas:
Lejanía de España
Barreras de entrada y trámites aduaneros demorados
Bajo consumo per cápita del producto
Proyecciones económicas a la baja o con bajo incremento
5. Si tuvieras que escoger uno de estos países para iniciar la aventura hacia
el comercio exterior, ¿Cuál sería? Razona tu respuesta.
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países como miembros de la unión Europea las restricciones de entrada
tienden a disminuir y si a eso le sumamos el aumento del consumo del
producto y la baja competencia interna frente a la producción del mismo,
demuestra un nicho interesante para la compañía.
No obstante lo anterior, no se debe dejar a un lado que los exportadores
italianos tienen gran parte de la cuota del mercado de este producto, sin
embargo, compitiendo con calidad, precio y promociones para los clientes,
podría determinarse que es un mercado propicio para comenzar el proceso de
exportación de productos.
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Bibliografía
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