24/09/2018

Factores para la
Competitividad Global de la
Avicultura de Exportación

Base: Estudio Brasil

_________________________
André Sorio Miguel Guzmán
Consultor Ejecutivo Principal
CAF

V.3.4-1809

Pollo en el Mundo

1
 24/09/2018

Carne de Pollo – Producción

(En Millones de Toneladas)
Países 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
EUA 13,94 16,04 16,97 17,97 18,47 18,70 18,97
Brasil 5,98 7,87 10,69 13,15 12,91 13,15 13,55 61%
Unión Europea 8,20 8,55 9,60 10,89 11,56 11,84 11,88
China 9,06 9,97 12,18 13,40 12,30 11,60 11,00
India 0,86 1,40 2,19 3,90 4,20 4,40 4,60
Rusia 0,75 1,35 2,56 3,60 3,73 4,00 3,91
México 1,83 2,44 2,68 3,18 3,28 3,40 3,50
Turquía 0,64 0,94 1,44 1,91 1,90 2,14 1,98
Tailandia 1,05 1,01 1,22 1,64 1,78 1,90 1,99
Malasia 0,65 0,86 1,11 1,63 1,67 1,69 1,71
Irán 0,80 1,24 1,86 2,11 2,13
Argentina 0,96 1,01 1,60 2,08 2,06 2,09 2,11
Indonesia 0,80 1,13 1,54 1,99 2,01 2,04 2,07
Otros países 15,51 19,17 21,51 11,73 11,20 13,78 14,01
Total 58,69 70,17 83,38 89,17 89,19 90,72 91,28
Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

Carne de Pollo – Consumo

(En Millones de Toneladas)

2018 Evolución
Producción Importación Exportación Total desde 2000
EUA 19,0 0,1 3,2 15,9 39%
China + H. Kong 11,7 0,6 0,4 11,9 24%
Unión Europea 12,0 0,7 1,3 11,4 54%
Brasil 13,4 0,0 3,9 9,5 86%
India 4,6 0,0 0,0 4,6 325%
Rusia 4,0 0,2 0,1 4,1 203%
México 3,5 0,8 0,0 4,3 100%
Japón 1,5 1,2 0,0 2,6 46%
Argentina 2,1 0,0 0,2 1,9 113%
Turquía 2,3 0,0 0,4 1,8 177%
Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

2
 24/09/2018

Carne de Pollo – Consumo Per Cápita

Consumo per
Población 2018 Incr. Pobl. Incr. Cons. p/C
Países cápita - 2018
(Millones) 2000-2018 2000-2018
(kg/hab/año)
China + H. Kong 1.418 9,9% 8,4 12,5%
India 1.339 27,2% 3,4 234,0%
Unión Europea 513 5,0% 22,3 46,4%
EUA 325 15,1% 49,0 20,5%
Brasil 209 19,6% 45,4 55,5%
Rusia 144 -1,6% 28,5 207,8%
México 129 27,0% 33,4 57,8%
Japón 128 0,0% 20,3 46,2%
Argentina 44 19,5% 43,3 77,9%
Turquía 81 27,6% 22,7 117,0%
Otros países 3.221 35,3% 6,9 37,4%
Total 7.550 22,9% 11,9 37,3%
Fuente: DATABANK/BANCO MUNDIAL, FAS/USDA, CAF, FAOSTAT.

Carne de Pollo – Exportación 2016

NCM 0207, 021099, 160232
(En Toneladas)

EUA
28%

Unión Europea
10%

Tailandia
10%

China + HK
7%

Turquía
Brasil 3%
35% Otros países
7%
Fuente: COMTRADE, 2018.
(1) Sin considerar el comercio intracomunitario
(2) Sustraída la venta de Hong Kong a China y viceversa

3
 24/09/2018

Carne de Pollo – Importación 2016

NCM 0207, 021099, 160232
(En Toneladas)
China + HK
11%

Arabia Saudita
9%

Otros países
47%
Japón
8%

México
8%

Unión Europea
6%
Sudáfrica Irak
5% 6%
Fuente: COMTRADE, 2018.
(1) Sin considerar el comercio intracomunitario
(2) Sustraída la venta de Hong Kong a China y viceversa

Evolución de Índices Productivos de Pollo en Brasil

(Referencia del Mayor Productor Global)

Peso Ganancia
Edad Mortalidad Conversión
Año promedio diaria
(días) (%) Alimentaria
(kg) (g)
1990 43,8 6,0 1,97 44,8 2,05
1995 45,5 5,5 2,20 48,2 2,03
2000 46,4 4,5 2,49 53,6 1,97
2005 44,4 4,3 2,43 54,8 1,86
2010 44,9 4,1 2,66 59,2 1,77
2013 42,4 3,8 2,53 59,6 1,80
2017 42,6 3,9 2,82 66,1 1,79
Fuente: MENDES, 2014; AGRISTATS, 2017.

4
 24/09/2018

Producción Mundial de Balanceado

Capacidad
Producción 2017 Cantidad Utilizada
(Millones Ton) de Plantas Promedio
(Toneladas)
Unión Europea 249,4 2.700 92.370
China 187,2 6.000 31.200
EUA 169,7 5.970 28.425
Brasil 68,9 1.554 44.356
México 33,9 498 68.032
India 31,4 909 34.499
Rusia 29,1 500 58.180
Japón 24,0 115 208.609
Otros países 238,7
Total 1.032,2
Fuente: ALLTECH – Encuesta Global sobre Alimento Balanceado 2017., J.J. Hinrichsen 2017.

Influenza aviar y las exportaciones

(En Millones de Toneladas)

3,93 3,93
3,87 3,87
3,74 3,74

3,54

3,34
3,26
3,18
3,08 3,12
Crisis de 2008
2,81
2,73 Gripe Aviar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

1,33 1,33
1,27 1,28 1,27 1,26 1,27
1,23
(1) 1,13 Gripe Aviar
Crisis de 2008
0,89
0,86 0,86
0,81
0,76

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) Sin considerar el comercio intracomunitario

5
 24/09/2018

Algunos temas centrales

1. Genética de las aves

 Dos grandes empresas mundiales
 Pocos países con bisabuelas

2. Bienestar animal
3. Oferta de granos y producción de balanceado
 Son más de 40 ingredientes actualmente

4. Sanidad Animal

Pollo en Latinoamérica

6
 24/09/2018

Carne de Pollo – Producción 2018(p)

(En Millones de Toneladas)

Otros países 4,25

Guatemala 0,26

Bolivia 0,55

Chile 0,66

Colombia 1,60

Perú 1,62

Argentina 2,11

México 3,50

Brasil 13,38

- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

Carne de Pollo: Consumo

Países seleccionados 2018
(Millones de Toneladas)

Consumo Evolución
Producción Importación Exportación
Total desde 2000
Brasil 13,4 0,00 3,9 9,5 74%
México 3,5 0,82 0,0 4,3 80%
Argentina 2,1 0,01 0,2 1,9 80%
Perú 1,6 0,10 - 1,7 177%
Colombia 1,6 0,08 0,0 1,7
Chile 0,7 0,14 0,1 0,7
Bolivia 0,5 0,10 - 0,6 112%
Guatemala 0,3 0,13 0,0 0,4 42%
Otros países 4,3 0,0 0,0 4,3 192%
Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

7
 24/09/2018

Carne de Pollo y Huevo: Consumo

Países Seleccionados 2016
(Consumo per cápita)

100,0
Bolivia
25,0 Huevo (Un/año)
Carne (kg/año)
198,0
Perú
45,4

263,0
Colombia
31,1

271,0
Argentina
47,0

387,0
México
27,5

190,0
Brasil
41,1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Fuente: ABPA; Industria Avícola, 2017.

Carne de Pollo – Exportación 2017

NCM 0207, 021099, 160232
(En Toneladas)

Otros países 0,28%

Paraguay 0,10%

México 0,15%

Chile 2,48%

Argentina 4,45%

Brasil 92,54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: COMTRADE, 2018.

8
 24/09/2018

Carne de Pollo – Importación 2017

NCM 0207, 021099, 160232
(En Toneladas)

Otros países 1,02%

Honduras 0,94%

El Salvador 0,97%

Venezuela 1,25%

R. Dominicana 1,67%

Peru 3,43%

Haiti 4,35%

Colombia 4,53%

Chile 6,81%

Cuba 16,60%

Mexico 58,43%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: COMTRADE, 2018.

Carne de Pollo y Bolivia 2017

1.147,1

851
100 Mil USD Solo 2 empresas
Toneladas
Todo va a Perú!

Fuente: IBCE, COMTRADE, 2018.

Exportaciones
96.231,3
78% de los EUA
100 Miles USD
Toneladas
21% de Argentina
24.345,5

Importaciones

9
 24/09/2018

Producción Global de Maíz 2018(p)

(Millones de Toneladas)

¡2 países de Latinoamérica!
Brasil
Otros países 9%
25%

EUA
35%

China
21%
Argentina Unión Europea
4% 6%
Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

Producción Global de Soja 2018(p)

(Millones de Toneladas)

Otros países
11%

Brasil
33%
Argentina
15%

Paraguay
3%

China
4%

EUA
¡3 países de Latinoamérica! 34%

Fuente: FAOSTAT, FAS/USDA.

10
 24/09/2018

Carne de Pollo: Empresas de Latinoamérica

(Millones de Aves Faenadas)

Empresas Sede 2012 2013 2014 2015 2016

BRF Brasil 1.840 1.792 1.792 2.555 1.724
JBS Foods (Seará) Brasil 572 975 1.172 1.637 1.300
Bachoco México 503 503 572 672 595
Pilgrim´s de Mexico México 220 220 220 470 470
San Fernando Perú 155 240 240 240 240
Aurora Brasil 101 188 188 188 197
Copacol Brasil 76 76 139 139 180
Avidesa Colombia --- 53 51 51 124
Tres Arroyos Argentina 115 121 119 121 116
Superpollo Chile 155 155 128 110 110
Fuente: Industria Avícola, 2017.

Pollo en Brasil

11
 24/09/2018

Brasil: Flujo Comercial de la Producción

Fuente: IBGE; ABPA, 2017; CAF.

Brasil: Destino Exportación Carne de Pollo

(Millones de Toneladas)

China, HK, Japón, Corea Sur y

África (Excl. O. Medio)
Norte
16%
28%

Unión Europea 28
8%

América Latina y
Caribe
7%

Sudeste Asiático
3%
Oriente Medio Otros
34% 4%

Fuente: AGROSTAT – Estadísticas de Comercio Exterior del Agronegocio, BRASIL.

12
 24/09/2018

Brasil: Consumo de Maíz por la Avicultura

(Millones de Toneladas)

Maíz Producción Aves de Corte Aves Ponedoras

97,70
87,20
83,50 82,80
73,90
70,90

52,60 53,70

23,50 24,60 24,10 24,70

19,10 19,80 21,50
16,80

3,30 3,40 3,70 3,90 4,10 4,00 4,00

3,20

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Fuente: ABRAMILHO, 2017.

Brasil: Evolución del ICP Frango

(Centavos de R$)

Fuente: ICP EMBRAPA, 2018.

13
 24/09/2018

Proyección: Exportación de Pollo

(Millones de Toneladas)

Países 2017 2020 2025

Brasil 4,32 4,96 5,92
EUA 3,32 3,88 4,07
(1)
Unión Europea 1,37 1,39 1,41
Tailandia 0,83 0,85 0,97
(2)
China + Hong Kong 0,96 0,90 0,80
Sudamérica (sin Brasil) 0,34 0,37 0,47
Turquía 0,41 0,43 0,45
Fuente: FAO, 2016; Comtrade, 2018.
(1) Sin considerar el comercio intracomunitario
(2) Sustraída la venta de Hong Kong a China y viceversa

Proyección: Importación de Pollo

(Millones de Toneladas)

Países 2015 2020 2025

Oriente Medio (- Arabia Saudita) 1,53 1,80 2,07
México 1,34 1,40 1,50
Arabia Saudita 0,97 1,16 1,35
China + Hong Kong 1,06 1,20 1,30
Japón 0,78 0,90 1,00
Unión Europea 0,70 0,79 0,90
Centroamérica y Caribe 0,43 0,70 0,85
Filipinas 0,27 0,33 0,41
Rusia 0,23 0,20 0,15
Fuente: FAO, 2016; Comtrade, 2018.
(1) Sin considerar el comercio intracomunitario
(2) Sustraída la venta de Hong Kong a China y viceversa

14
 24/09/2018

Retos para la Competitividad

Exportación de Carne de Pollo

Carne de Pollo
Componentes de la Competitividad

Nutrición – Balanceado y Formulación

Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria

Manejo, Ambiente y Bienestar de las Aves

Genética y Mejoramiento

Acceso y Abordaje del Mercado

15
 24/09/2018

Los Retos para la Cadena Productiva Avícola

Nutrición – Balanceado y Formulación

Desafío 1:
• Garantía de disponibilidad de materia prima y gestión de la volatilidad (Costo)

Desafío 2:
• Criterios cualitativos en la adquisición y ajuste continuo de la formulación del balanceado.

Desafío 3:
• Uso creciente de aditivos con limitación de uso de antibióticos.

Desafío 4:
• Nutrición diferencial para cada categoría animal.

Desafío 5:
• Utilización de máquinas eficientes (en energía, con robótica, etc).

Desafío 6:
• Gestión de residuos y control ambiental.

–– Menor Costo de Nutrición, Mejor Conversión ––

Los Retos para la Cadena Productiva Avícola

Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria

Desafío 7:
• Protocolos para control de Influenza Aviar/Newcastle y de garantía de sanidad animal en general

Desafío 8:
• Registros en órganos oficiales (Sanidad, Inocuidad, etc.). Armonización, Homologación, etc.

Desafío 9:
• Trazabilidad de la cadena productiva y atendimiento a los requisitos de los países importadores.

Desafío 10:
•Mayor sensibilidad sobre eficiencia de mecanismos de control a la industria alimentaria global.
(“Carne Fraca” en Brasil)

–– Aumento de los Costos de Producción ––

16
 24/09/2018

Los Retos para la Cadena Productiva Avícola

Manejo, Ambiente y Bienestar de las Aves

Desafío 11:
• BIENESTAR ANIMAL: Espacio más grande por ave alojada, Aviarios climatizados, Automatización, etc.

Desafío 12:
• CERTIFICACIONES. Discusión y avance gradual hacia la trazabilidad.

Desafío 13:
• GESTIÓN AMBIENTAL: Uso del agua y descarte de desechos en la propiedad rural.

Desafío 14:
• Destino de pollos machos en los linajes de gallinas ponedoras .

–– Asegurar Asistencia Técnica e Información ––

Los Retos para la Cadena Productiva Avícola

Genética y Mejoramiento

Desafío 15:
• Genética de aves dominada por solamente dos empresas mundiales (Cobb-Vantress y Aviagen+Hubbard).

•.
Desafío 16:
• Desarrollo de linajes adaptados a regiones más cálidas y otros nuevos atributos.

Desafío 17:
• Evolución continua de los índices productivos de las aves. (+Pechuga, - Tiempo de engorda, etc)

–– Adaptación a Nuevos Patrones de Consumo ––

17
 24/09/2018

Los Retos para la Cadena Productiva Avícola

Acceso y Abordaje del Mercado

Desafío 18:
• ESCALA INDUSTRIAL: Producir 500 millones de aves por año para competir mundialmente.

Desafío 19:
• LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN: Cadena de frío, Transporte, Aduana Preparada, etc.

Desafío 20:
• Barreras comerciales no tarifarias. Incluye un marco fiscal y laboral mas complejo.

Desafío 21:
•CAMBIO PATRONES DE CONSUMO: Innovación, Diferenciación y Diversificación.

Desafío 22:
• Acceso a crédito con condiciones ajustadas a desafíos actuales.

–– Asociatividad entre Operadores ––

MLA – Evaluación de Impacto de Inversión

(Ratio Beneficio/Costo)
Incremento de
Productividad

Productividad en Campo 2,7

BCR = VPN Ingreso Neto Industria/VPN Inversión

Información de Mercado 7,9

Promoción Doméstica 1,1

Crecimiento de la Demanda

Innovación en Nuevos Productos 1,6

Marketing de Exportación 6,7

Calidad para el Consumo 12,5

Acceso a Mercados

Integridad de Producto 8,3

Acceso a Mercados 24,0

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Fuente: Meat&Livestock Australia – Impact Assessment Report 2010-11 to 2014-15 Ag Year.

18
 24/09/2018

¡Muchas Gracias!

19