INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO

VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con
los Estados Financieros al cierre del mes de May2019, sin incluir los saldos
consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28
instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos
universales, 3 bancos de desarrollo y 1 banco comercial. (I.M.C.P y Bancoex, a la
fecha no han publicado, por lo tanto, se excluye del informe)
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019

ENTORNO ECONÓMICO

La producción petrolera ha Precios del Petróleo (¥/Barril)

vuelto a retroceder durante
May2019 a pesar de haber
mostrado en Abr2019 un
incremento de 3,78%, con
una producción de 768 mil
barriles por día (bpd).

En May2019, la producción se
sitúa en 741 mil bpd, menos
de la mitad del bombeo
promedio de barriles diarios
(mb/d) registrado en el 2017,
de acuerdo a lo publicado
por la OPEP.
La grave crisis económica del
país, aunado a las sanciones
sobre la industria petrolera,
han tenido un fuerte impacto
en la industria petrolera
nacional.
Además de la merma en la
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
Con respecto a la inflación, en May2019 se ubicó en 44,7%, de
acuerdo a estimaciones de la Asamblea Nacional. Al comparar
con May2018, hubo una disminución de 72 puntos.
Por su parte, la inflación acumulada respecto a Dic2018 es de
905,60% y la anualizada hasta la fecha alcanzó 815.194%.
Inflación (%)
250 233,3
223,1
191,6
200

producción, la escasez de 148,2 144,2

150 128,4
gasolina se ha convertido en 141,8
% 110,1
factor crítico para la 125,0
100 53,7
economía nacional. Las
importaciones de 44,7
50
combustible y diluyentes 18,1 31,3
también disminuyeron en 0
May2019, muy por debajo de May2018 Jul2018 Sep2018 Nov2018 Ene2019 Mar2019 May2019
Fuente: Asamblea Nacional
los más de 200 mil bpd
recibidos en Mar2019 y Las Reservas Internacionales disminuyeron por tercer mes
Abr2019, que llevaron líneas consecutivo. Ubicándose en $7.948 millones en May2019, lo que
de conductores a estaciones representa una contracción de 6,81% durante el mes (Cifra preliminar al
de servicio en todo el país. 31/05/2019). Al comparar contra May2018 cuando las RRII cerraron en

USD 9.469 millones, se evidencia una contracción de 16,06% (USD -

1.521 millones).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019
Reservas Internacionales (Millones $)
9.600
9.400
9.200
9.000
La liquidez monetaria
8.800
8.600
continúa con crecimiento
8.400 exponencial, reflejando una
8.200 expansión de 29,39% durante
8.000 May2019.
7.800
May2018 Jul2018 Sep2018 Nov2018 Ene2019 Mar2019 May2019
Fuente: BCV
Lo que conllevó a que el
Liquidez Monetaria (Millones Bs.) sistema bancario se
8.000.000,00 presenciara un aumento de
7.000.000,00 las Captaciones de 22,11%
6.000.000,00 durante el mes. Asimismo, el
5.000.000,00 comportamiento de la
4.000.000,00 Liquidez impactó en el
3.000.000,00
crecimiento de la Cartera de
2.000.000,00
Créditos del sistema
1.000.000,00
bancario, el cual fue de
-
May2018 Jul2018 Sep2018 Nov2018 Ene2019 Mar2019 May2019 22,63% durante el mes.
Fuente: BCV

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
10May Gaceta Oficial N° 41.630
BCV fijó tasa de interés aplicable a la relación de trabajo: Activa (28,31%) y Promedio
(26,15%) TDC(40%) y Crédito Turismo (15%).
13May Gaceta Oficial N° 41.631
Bancos podrán cobrar hasta el 1% sobre operaciones realizadas en Mesas de Cambio
17May Gaceta Oficial N° 41.635
Estudio Comparativo BCV de Tarjetas de Débito y Crédito a Ene2019
21May Gaceta Oficial N° 41.633
Índice de Intermediación Cambiaria por Compra/Venta de divisas en Mesas de Cambio
24May Gaceta Oficial N° 41.640
BCV podrá realizar operaciones de venta de divisas con la banca
24May Gaceta Oficial N° 41.640
BCV: Límites máximos de comisión flat por créditos agrícolas
30May Gaceta Oficial N° 41.644
Estudio Comparativo BCV de Tarjetas de Débito y Crédito a Feb2019
Fuente: FinanzasDigital.com
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CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Las Captaciones alcanzaron un saldo de Bs. 12.197.188 millones en May2019, lo que representa un
incremento mensual de 22,11% avalado principalmente por el comportamiento de la cuenta de
Depósitos a la Vista, la cual también incrementó en 20,12% durante el mes, ubicándose en Bs. 11.179.654
millones, por su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 60,91% equivalente a Bs. 232.940
millones durante el mes, este producto es dominado por la banca privada, la cual mantiene una
participación de mercado de 64,72%, finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en Bs. 84.305 millones.
Al comparar contra el año anterior las Captaciones del Sistema crecieron 87.090%.

Composición de Captaciones del Público por Sector May2019

El grupo de Otras
Captaciones agrupa las
partidas de Otras Oblig. a
la Vista, Oblig. por
Operaciones de Mesa de
Dinero, Títulos Valores
Emitidos por la Institución y
Captaciones del Público
Restringidas.
Fuente: SAIF

Líderes en Captaciones del Público May2019 (MM Bs.)

May-2019/Abr-2019 May-2019/May-2018
May-2019 Abr-2019 May-2018
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 5.067.758,75 41,6 4.328.449,58 43,3 3.164,05 22,6 739.309,17 17,1 5.064.594,70 160.066,7
BANESCO (BU) 1.227.377,86 10,1 967.192,73 9,7 2.743,02 19,6 260.185,13 26,9 1.224.634,84 44.645,5
BBVA PROVINCIAL (BU) 1.141.120,91 9,4 982.769,54 9,8 1.838,86 13,1 158.351,38 16,1 1.139.282,06 61.956,0
BICENTENARIO (BU) 982.623,27 8,1 705.994,91 7,1 783,51 5,6 276.628,37 39,2 981.839,76 125.313,0
MERCANTIL (BU) 820.376,40 6,7 603.305,05 6,0 1.350,90 9,7 217.071,35 36,0 819.025,51 60.628,3
Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
75,75% del total.

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 1.185.369 millones al cierre de May2019, con
respecto a May2018 tuvo un crecimiento de 85.644%. La Banca Pública concentra el 72,77% de las
Captaciones de Entidades Oficiales.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019
Indicadores de Liquidez May2019 (%)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 2.155.597 millones, mostrando un crecimiento en
el mes de Bs. 397.834 millones (22,63%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 31.908%.
Durante May2019, la morosidad del sistema mostró una disminución, al ubicarse en 2,54% con una
cobertura que mejoró y se ubicó en 86,85% manteniendo niveles de provisiones adecuados para
enfrentar un posible deterioro de la cartera de créditos.

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019
Líderes en Cartera de Créditos May2019 (MM de Bs.)
May2019 / May2019 /
May2019 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Abr2019 May2018
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
BANESCO (BU) 312.339,77 14,49 20,01 24.496,63 23,20 24,97 148.446,24
BBVA PROVINCIAL (BU) 279.848,24 12,98 16,82 25.907,15 34,71 24,01 9.352,10
OCC. DE DCTO. (BU) 263.275,36 12,21 43,19 43.988,68 79,47 40,89 1.864,77
VENEZUELA (BU) 244.367,95 11,34 13,83 19.696,71 235,85 4,62 22.427,01
BICENTENARIO (BU) 183.977,43 8,53 6,03 109.684,84 21,66 18,37 684,72
Fuente: SAIF

Este grupo, posee el 59,55% del mercado.

CARTERAS DIRIGIDAS

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en Bs. 20.163 millones
(45,60%) durante el mes, los Créditos al Sector Turismo crecieron en Bs. 15 millones (1,75%), los Créditos
Hipotecarios se incrementaron en Bs. 422 millones (19,49%), respecto a los Créditos a la Actividad
Manufacturera se observó un incremento de Bs. 1.891 millones (10,24 %) mensual. Por su parte, la Cartera
Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 80.633 millones (69,96%).

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de May2019 en 17,67% (48,14% en May2018).

Captación e Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

CARTERA DE INVERSIONES

La Cartera de Inversiones en Títulos se ha convertido en el activo más representativo, ya que representa

un 60,43% del Total en May2019, durante el mes ha mostrado un incremento de Bs. 2.588.905 millones
(11,89%) ubicándose en Bs. 24.357.562 millones, para una ampliación anual de 548.248%; esta variación
se produjo principalmente por el crecimiento mensual de 12,84% de las Inversiones de Títulos Valores
Disponibles para la Venta (659.067% anual), cerrando en Bs. 8.068.771 millones. Asimismo, las
Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias experimentaron un incremento mensual de 9,15%,
ubicándose para May2019 en Bs. 10.534.756 millones. Ambas cuentas influenciadas por el
comportamiento del Banco de Venezuela, de esta manera, la Banca Pública concentra el 95,18% de
las inversiones del sector.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019
En el último año, las Inversiones del sector Bancario han cambiado totalmente su estructura.

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019

ACTIVOS

Los Activos del Sistema totalizaron en May2019 Bs. 40.375.610 millones, lo que significó un incremento de
17,77% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (99,70%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 75,52% del mercado.

Los cinco (5) líderes en May2019 concentran el 84,87% del total activo.

Líderes Total Activo May2019

Fuente: SAIF

Durante el mes, existió un crecimiento en la relación de activos productivos frente al total de activos, al
pasar de 76,66% en Abr2019 a 77,20% en May2019. En May2018 se ubicó en 58,06%

PASIVOS

El pasivo alcanzó la cifra de Bs. 30.992.046 millones, lo que representa un incremento de 176.283% a lo
alcanzado un año atrás y de 18,41% respecto al mes anterior.

Estructura del Total Pasivo

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019

PATRIMONIO

Durante May2019, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en Bs. 9.097.133 millones, siendo un valor
superior en 429.017% al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en mayor medida dentro del
incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en Bs. 8.790.178 millones.

Líderes en Patrimonio May2019 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 88,65% del total patrimonio del sistema.

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 3.060.478 millones, lo que se traduce
en un incremento de Bs. 429.229 (+16,31%) millones en el mes y un aumento de 489.803% interanual.

Para el cierre de May2019, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en Bs. 2.368.353 millones y Bs. 2.366.791 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que
componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros
lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo May2019 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de May2019 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (84,26%).
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019
Detalle de los Fideicomisos de Administración May2019 (%)

Fuente: SAIF

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 76.171 millones, de los cuales Bs. 31.748 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 466.587 millones, correspondiendo
a Gastos Generales y Administrativos Bs. 287.325 millones, Bs. 165.691 millones a Gastos de Personal, Bs.
3.360 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 10.210 millones a los Aportes a Sudeban. De esta
manera, se registró una Ganancia Operativa Neta de Bs. 314.623 millones, con ISRL de Bs. 26.385 millones.

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano MAY2019

RENTABILIDAD

Para May2019 se registró una ganancia de Bs. 286.432 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (May2018) se registra un crecimiento de
136.791%.

Líderes en Resultado Neto

Fuente: SAIF