Comercialización Cap. II PDF

Certificación Minera CM001
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Facultad de:
Geología Geofísica y Minas
Curso:
Comercialización de Minerales y Metales
Capítulo II
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MINERA E INCIDENCIA EN LA
ECONOMIA PERUANA
2
Etapas del Proceso 1

Certificación Minera CM 001 Proceso 3
ANTECEDENTES
El Perú es un país eminentemente minero.

La minería del antiguo Perú alcanzó sorprendentes
avances en la fusión y laminado de metales. De
igual modo en la colonia y hasta el día de hoy
la minería es la fuente que más genera
exportaciones
al Perú y da trabajo a miles de peruanos
y es fuente también de desarrollo
de las áreas en las que la
mina trabaja.
4

EXPLORACIÓN
Ya sea en una
operación subterránea
o a tajo abierto, primero
se EXPLORA, es decir se
revisan los terrenos para
definir si los materiales
son los adecuados o no para el
trabajo minero y la
recuperación de la inversión.
EXPLOTACIÓN
De acuerdo a cómo se
encuentre el mineral, se
decidirá el tipo de
explotación:
MINERIA SUPERFICIAL MINERIA SUBTERRANEA

6

CONCENTRACIÓN
Proceso de enriquecimiento del mineral útil.

Dependiendo del material a
recuperar el proceso será distinto.
Proceso
FUNDICIÓN
En algunos procesos se usa la

fundición para que a través del
calor se obtenga el mineral a
vender.
En procesos piro-metalúrgicos se
funden los minerales.

POTENCIAL DE MINERO DEL PERU

Evolución histórica de la producción de

minerales
12


minerales
13

minerales


minerales

minerales


minerales
PRODUCCIÓN DE HIERRO
(Miles de TLF)
17

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales


minerales

minerales

En las últimas dos décadas la producción de

metales ha experimentado un fuerte
crecimiento
Oro Plata
44

En las últimas dos décadas la producción de metales ha

experimentado un fuerte crecimiento

Qué producción aumentará

significativamente en los próximos años
Production Production Growth

Mineral 2012 2016 2011-16
Miles
Cobre 1,298 2,768 113%
TMF
Miles
Plata 111,854 130,059 16%
onza fina
Miles
Zinc 1,3 1,6 23%
TMF
Miles
Plomo 249 285 14%
TMF
Miles
Oro 5,187 6,347 23%
onza fina
SOURCE: MINEM
Ejemplo de perspectivas producción de Cobre
Inversión Producción Año de entrada

Millones US$ TMF / Cu en operación
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 4,800 300,000 dic-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 mar-15
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-16
TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic-14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 20,920 1,387,000
2012 2016
1.3 Millones de TMF 2.7 Millones de TMF

La producción de cobre se duplicaría en 2016
Toromocho (275 mil TM)
49
En el 2016, el Perú el segundo productor mundial

de cobre reduciendo la brecha con Chile
Peru Chile
Producción anual de cobre
Millonesde tons
5,5 5,6
5,3 5,3 5,3
4,6
+100%
2,8
+442%
1,6
1,3 1,2
1,0
0,8
2002 2005 2008 2011 2014 2016
SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

Demanda de cobre mundial
51
Liderazgo en la producción minera Peruana en mundo
Mineral Ranking de Producción

Hablamos de un recurso no renovable, por
tanto la continuidad del negocio
Latino America Mundo depende de que se dé el ciclo virtuoso:
Zinc 1 3
Estaño 1 3
Plomo 1 4 Exploración
Oro 1 6
Plata 2 3
Cobre 2 3
Moligdeno 2 4 Producción Descubrimiento
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca Fosfórica Desarrollo
2 13
Hierro 5 17
SOURCE: MEM; USGS

Cartera de proyectos de inversión privada
CARTERA PROYECTOS DE INVERSIÓN CARTERA DE PROYECTOS DE

PRIVADA
(Millones de US$)
INVERSIÓN PRIVADA A JULIO 2013
(Estructura porcentual)
DICIEMBRE JULIO Otros
Infraestru Sectores Minería
2012 2013 ctura 13% 52%
5%
Minería 29 568 34 024
Industrial
Hidrocarburos 6 896 9 378 5%
Electricidad 5 806 6 889 Electricid
ad
Industrial 2 311 3 240 11%
Infraestructur
a 2 438 3 413
Otros Hidrocarb
Sectores 5 319 8 270 uros
14%
Total 52 338 65 214

Fuente: Informes en Diarios, Medios Especializados
53
Inversiones mineras
54

Inversiones mineras
Inversiones mineras

Inversiones mineras
Inversiones mineras

Inversiones mineras
Inversiones mineras

Inversiones mineras
Inversiones mineras

Inversiones mineras
Inversiones mineras

Principales proyectos mineros a nivel nacional
US$ 59, 582

millones
65
Participación regional en
proyectos mineros

Cartera de proyectos mineros

US$ 59,582 millones
Ubicación de proyectos mineros de
Ampliaciones y con EIA aprobado
(US$ 28,817 millones)
(Fosfatos)
(Cobre-
Oro)
(Oro)
(Oro-Plata)
Proyectos mineros por metal (Polimetálico)
(Polimetálico)
Millones de US$
(Cobre)
Cobre 34,995 (Polimetálico)
Hierro 7,060 (Cobre)
Oro 6,702 (Oro-Plata)

(Cobre)
(Hierro)
Plata 1,301
Zinc 470
(Cobre)
Otros* 4,306
(Cobre)
(Cobre)
Cartera de proyectos mineros

US$ 59,582 millones
• Según estimados • 577% en hierro – con lo que
tomados de la última superaríamos los 45 millones
de TM
publicación del MINEM,
• 276% en cobre - con lo que
de ejecutarse toda la estaríamos bordeando los 5
cartera de proyectos que millones de TM
acabo de indicar la • 30% en oro – con lo que
producción crecería del alcanzaríamos las 209 TM
siguiente modo: • 24% en zinc – con lo que
superaríamos 1.5 millones de
TM
• 16% en plomo – con lo que
bordearíamos las 300 mil TM
• 12% en plata – con lo que casi
Certificación Minera CM 001 Proceso alcanzaríamos las 4,000 TM 68

Aumento en la producción con el desarrollo de la

cartera de proyectos
(US$ 59,582 millones/)
45,266 4,884 209 1,591 289 3,907

40 428
48 310
3,585
38,581
249 3,479
161 1,281
1,299
6,685
Hierro Cobre Oro Zinc Plomo (KG) Plata
577% 276% 30% 24% 16% 12%
Incrementos de producción
INVERSIONES MINERAS EN MARCHA

(Producción minera estimada hasta el 2015)
Proyecto Fecha de inicio ( e ) 2011 2012 2013 2014 2015
Aplicaciones
Antamina 2012 50 000 100 000 150 000 150 000
Cerro Verde 2T 2015 100 000
Nuevos
Marcobre 3T 2013 30 000 40 000 50 000
Toromocho 3T 2014 91 667 183 333
Constancia 2T 2015 40 000
Las Bambas 2T 2015 200 000
Antapaccay 2012 53 333 94 116 160 000 160 000
Prod. Amp y Nuevas 103 333 224 118 441 667 883 333
Produccion Antiguas 1 226 738 1 230 273 1 250 742 1 267 544
Produccion Total 1 235 000 1 330 072 1 454 390 1 692 408 2 150 878
Var. % Anual 7.7 9.3 16.4 27.1
Var. % Acumulada 7.7 17.8 37.0 74.2
70


Perú tiene las tasas esperadas de crecimiento

más altas de LATAM, se estima que el PBI per
capital supere el promedio regional hacia el 2020
El PBI Minero ha tenido un rol

importante en el PBI Nacional
Fuente: BCRP
74

El PBI Minero ha tenido un rol

importante en el PBI Nacional
75
Las exportaciones mineras




Perú continúa siendo uno de los países con mayor

crecimiento
Tasa de crecimiento del PBI: 2013 Tasa de crecimiento del PBI: 2014
(Variación porcentual real) (Variación porcentual real)
Paraguay 11.1
Perú 6,2
Perú 5.6
Bolivia 4.8
bolivia 5.1 Colombia 4.5
Chile 4.2 Chile 4.4
Colombia 3.9 Paraguay 4.2
Uruguay 3.7 Uruguay 4.1
Ecuador 3.5 Ecuador 4.0
Argentina 3.3 México 4.0
México 2.5 Brasil 2.7
Brasil 2.2 Argentina 2.2
Venezuela -0.1 Venezuela 1.8
Fuente: Consensus Forecast, agosto 2013 y BCRP

83
Exportaciones
30,393
27,361 27,236
25,921
24,882
22,502
21,723
18,657
17,238
16,361
14,735
9,790
7,124
4,690
3,809
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones


90

91
92

INVERSIONES MINERAS EN
EXPLORACIÓN A NIVEL MUNDIAL
• A CHINA COMO SOCIO ESTRATÉGICO

Demanda alta y sostenida por recursos naturales
Buen pronóstico en términos de intercambio para
América del Sur Aprovecharlo en tareas de
innovación y productividad
• Atraer inversiones chinas y atreverse a invertir en
• RELACIONAR COMERCIO E INVERSIONES
Aprovechar el boom de recursos naturales para
fortalecer eslabonamientos productivos y
tecnológicos

• •En un marco de bajo comercio con Asia Pacífico, China ha

desplazado a Japón como el principal socio de la región ALes
el principal proveedor de China en varios rubros (soja,cobre,
mineral de hierro, níquel, harina de pescado, cueros, azúcar,
zinc, estaño, uvas, etc.)•China ha pasado a ser un socio
relevante para varios países de la región: Chile (11% de sus
exportaciones), Perú(10%), Argentina (9%) y Brasil (6%)•A.
del Sur se beneficia por mayor demanda china de
commoditiesy por menores precios de manufacturas que
compra a China. Buenos precios, favorables términos de
intercambio CHINA
95
Importancia de la actividad Minera






Impacto de la minería en el
empleo
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2013



ANALISIS FODA DELSECTOR MINERO EN EL PERÚ

OPORTUNIDADES FORTALEZAS
 Alto retorno de la inversión.  Fuerte demanda de los metales por
 Fuerte inversión extranjera en el crecimiento de países en Asia
sector.  Posicionamiento estratégico como
 Incentivos a la inversión tanto nacional productor de plata, zinc, plomo, oro
como extranjera (contratos de y cobre.
estabilidad tributaria).  Nivel de reservas que aseguran un
 Extenso territorio, para desarrollar nivel de operación por muchos
actividad minera. años.
 Proyectos en desarrollo con altas  Devolución del Saldo a Favor del
reservas probadas y probables Exportador.
 Confianza en nuestro país en base a su  Gremio minero fuerte que defiende
estabilidad política y económica, y en los intereses de sus asociados.
particular en el sector, en virtud de la  Posibilidad de generar trabajo para
reconocida tradición y potencial profesionales y miembros de las
minero del Perú. comunidades o pueblos donde está
 Utilidad de los metales como refugio ubicado el proyecto minero.
económico en las épocas de crisis
financiera.
ANALISIS FODA DEL SECTOR MINERO EN EL PERÚ

AMENAZAS DEBILIDADES
 Panorama económico internacional  Largos y exigentes trámites
en crisis. para conseguir las diferentes
 Sector sujeto a variaciones en los licencias exigidas por el sector.
precios internacionales y en el tipo  Licencia Social difícil de
de cambio. conseguir
 Minería informal arraigada en el  Comunidades o pueblos que se
país, que desprestigia la actividad sienten amenazados por la
minera. minería y que pueden generar
 Regulaciones ambientales cada conflictos sociales.
vez más exigentes.  Compromisos de pasivos
 Mayor presencia del estado en las ambientales asumidos, los
comunidades donde se desarrollan cuales podrían ser difíciles de
los proyectos mineros. cumplir.
 Inadecuadas relaciones con los
trabajadores que podrían
generar paralizaciones.

MUCHAS GRACIAS
ROLANDO QUISPE AQUINO

rologerens@yahoo.com
115

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Geología Geofísica y Minas

Etapas del Proceso 1

Certificación Minera CM 001 Proceso 3

El Perú es un país eminentemente minero.

Etapas del Proceso 2

MINERIA SUPERFICIAL MINERIA SUBTERRANEA

Etapas del Proceso 3

Proceso de enriquecimiento del mineral útil.

En algunos procesos se usa la

Certificación Minera CM 001 Proceso 8

Etapas del Proceso 4

POTENCIAL DE MINERO DEL PERU

Certificación Minera CM 001 Proceso 9

Certificación Minera CM 001 Proceso 10

Etapas del Proceso 5

Certificación Minera CM 001 Proceso 11

Evolución histórica de la producción de

Etapas del Proceso 6

Evolución histórica de la producción de

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 14

Etapas del Proceso 7

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 15

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 16

Etapas del Proceso 8

Evolución histórica de la producción de

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 18

Etapas del Proceso 9

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 19

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 20

Etapas del Proceso 10

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 21

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 22

Etapas del Proceso 11

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 23

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 24

Etapas del Proceso 12

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 25

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 26

Etapas del Proceso 13

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 27

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 28

Etapas del Proceso 14

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 29

Evolución histórica de la producción de

Certificación Minera CM 001 Proceso 30

Etapas del Proceso 15