HU - Indicadores de Producción - v2

Contenido
1. Reporte de Pólizas de Vida (VI) emitidas el mes actual a partir de solicitudes ingresadas meses anteriores al mes actual ................................. 2
2. Reporte de Pólizas de Vida (VI) emitidas el mes actual a partir de solicitudes ingresadas el mismo mes ............................................................ 4
3. Reporte de Pólizas de Accidentes Personales (AP) emitidas el mes actual a partir de solicitudes ingresadas meses anteriores al mes actual ... 5
4. Reporte de Pólizas de Accidentes Personales (AP) emitidas el mes actual a partir de solicitudes ingresadas el mismo mes............................... 6
5. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes con requisito ingresadas meses anteriores al mes actual ......................................................... 7
6. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes con requisito ingresadas el mes actual ..................................................................................... 8
7. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP) pendientes con requisito ingresadas meses anteriores al mes actual ............................ 9
8. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP) pendientes con requisito ingresadas el mes actual ...................................................... 10
9. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes sin requisito ingresadas meses anteriores al mes actual......................................................... 11
10. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes sin requisito ingresadas el mes actual............................................................................... 12
11. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP) pendientes sin requisito ingresadas meses anteriores al mes actual ..................... 13
12. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP) pendientes sin requisito ingresadas el mes actual ................................................. 14
13. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) rechazadas ingresadas meses anteriores al mes actual ....................................................................... 15
14. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) rechazadas ingresadas el mes actual ................................................................................................... 16
15. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP) rechazadas ingresadas meses anteriores al mes actual.......................................... 17
16. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP) rechazadas ingresadas el mes actual ...................................................................... 18
17. Indicador de Prima Total Anual ................................................................................................................................................................... 19
18. Indicador de Prima Target Anual ................................................................................................................................................................. 20
19. Indicador de Prima Media Total Anual ........................................................................................................................................................ 21
20. Indicador de Prima Media Target Anual ...................................................................................................................................................... 22
21. Indicador de Productividad .......................................................................................................................................................................... 23
22. Tablero de Indicadores de Producción ......................................................................................................................................................... 24

1. Reporte de Pólizas de Vida (VI) emitidas el mes actual a partir
de solicitudes ingresadas meses anteriores al mes actual
Como: Gerente de Unidad
Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de Vida de la unidad convertidas a partir de solicitudes

ingresadas meses anteriores al mes actual
Para: Hacer seguimiento a la producción mensual
Criterios de Aceptación
 El reporte debe tener los siguientes campos:
• Intermediario
(Nombre del Asesor que vendió la póliza)
• Póliza
(Número de póliza)
• Fecha Envío
(Fecha en que se ingresó la solicitud)
• Contratante
• Línea de Negocio
(VI o AP)
• Producto
(Nombre comercial del producto)
• Suma Asegurada
(Moneda y Monto)
• Prima (sin IGV)
• Prima (con IGV)
• Prima Target
• Cartera
(Propia o Transferida)
• Frecuencia
(Mensual, Semestral o Anual)
• Fecha Cobertura
• Fecha Póliza
• Estado Envío
 El reporte debe contener las pólizas de Vida convertidas el mes actual (Fecha póliza) a
partir de una solicitud ingresada meses anteriores (Fecha envío) al actual.
 El reporte debe contener la información correspondiente a la unidad de negocio del
usuario.
 En el campo Producto, debe mostrarse el nombre comercial de acuerdo a la siguiente
equivalencia:
Línea de Negocio Nombre Comercial Producto Nombre Antiguo Producto

Vida Fondo Universitario 10 UNIVERSITY LIFE 10
Vida Temporal 65 TERM 65 NIVELADO
Vida Temporal Oro TOTAL LIFE PROTECTION
Vida Temporal Platino 10 Temporal 10 Platinium
Vida Temporal Platino 25 VIDA TEMPORAL PLATINO 25
Vida Temporal Platino 30 VIDA TEMPORAL PLATINO 30
Vida Vida Devolución Total 10
Vida Vida Inversión PACIFICO AHORRO VIDA
Vida Vida Inversión 65 Seguro de Vida Inversión 65
Vida Vida Inversión 65 Plus Seguro de Vida Inversión 65 Plus
Vida Vida Inversión Oro PREMIUM LIFE MAX
Vida Vida Inversión Platino VIDA INVERSION PLATINO
2. Reporte de Pólizas de Vida (VI) emitidas el mes actual a partir
de solicitudes ingresadas el mismo mes
Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de Vida de la unidad convertidas a partir de solicitudes

ingresadas el mes actual
• Intermediario • Prima Target

• Solicitud / Póliza • Plan
• Fecha Envío • Cartera
• Contratante • Frecuencia
• Producto • Fecha Cobertura
• Suma Asegurada • Fecha Póliza
• Prima (sin IGV) • Estado Envío
• Prima (con IGV)
 El reporte debe contener las pólizas de Vida convertidas el mes actual (Fecha póliza) a
partir de una solicitud ingresada el mes actual (Fecha envío) al actual.
usuario.
3. Reporte de Pólizas de Accidentes Personales (AP) emitidas el
mes actual a partir de solicitudes ingresadas meses anteriores
al mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de AP de la unidad convertidas a partir de solicitudes


• Prima (con IGV)
En el campo Producto, debe mostrarse el nombre comercial de acuerdo a la siguiente

equivalencia:
Línea de Negocio Nombre Comercial Producto Nombre Antiguo Producto

Accidentes Personales Accidentes Cobertura Total TOTAL BENEFIT (GUARANTEE LIFE PLUS AG
Accidentes Personales Accidentes Reembolso ACCIDENTAL PLUS
Accidentes Personales Accidentes Triple Cobertura GUARANTEE LIFE
Accidentes Personales Educación Segura EDUCACION SEGURA
Accidentes Personales Viva Seguro VIVA SEGURO
Accidentes Personales AP Devolución Total 10
 El reporte debe contener las pólizas de AP convertidas el mes actual (Fecha póliza) a partir
de una solicitud ingresada meses anteriores (Fecha envío) al actual.
usuario.
4. Reporte de Pólizas de Accidentes Personales (AP) emitidas el
mes actual a partir de solicitudes ingresadas el mismo mes
Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de AP de la unidad convertidas a partir de solicitudes

Criterios de Aceptación:

• Prima (con IGV)
 El reporte debe contener las pólizas de AP convertidas el mes actual (Fecha póliza) a partir
de una solicitud ingresada el mes actual (Fecha envío).
usuario.
5. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes con requisito
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes con requisito, de la unidad

Para: Hacer seguimiento a resolver los requisitos y que las solicitudes que se conviertan a
póliza
• Intermediario • Prima (con IGV)

• Solicitud • Prima Target
(Número de Solicitud) • Modalidad de Primer Pago
• Fecha Envío (VISA o Safety Pay)
• Contratante • Etapa
• Producto (Utilizar los nombres y colores de
(Nombre comercial del producto) las etapas de la app Cartera)
• Suma Asegurada • Detalle
(Moneda y Monto) • Requisitos
• Frecuencia de Pago (Cantidad de requisitos)
• Prima (sin IGV) • Última Actividad
 El detalle de requisitos debe ser visualizado en otra pantalla y debe contener los siguientes
campos:
• Fecha de creación
(Fecha de creación del requisito)
• Requisito
(Nombre del requisito)
• Observaciones
• Estado
(Utilizar los nombres y colores de las etapas de la app Cartera)
• Última Actividad
 El reporte debe contener las solicitudes de Vida con requisito pendiente ingresadas meses
anteriores al mes actual (Fecha envío).

usuario.
6. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes con requisito
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes con requisito, de la unidad

póliza

campos:
• Requisito
• Observaciones
• Estado
 El reporte debe contener las solicitudes de Vida con requisito pendiente ingresadas el mes
actual (Fecha envío).

usuario.
7. Reporte de Solicitudes de Accidentes Personales (AP)
pendientes con requisito ingresadas meses anteriores al mes
actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes con requisito, de la unidad

póliza

campos:
• Requisito
• Observaciones
• Estado
 El reporte debe contener las solicitudes de AP con requisito pendiente ingresadas meses

usuario.
pendientes con requisito ingresadas el mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes con requisito, de la unidad

póliza

campos:
• Requisito
• Observaciones
• Estado
 El reporte debe contener las solicitudes de AP con requisito pendiente ingresadas el mes

usuario.
9. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes sin requisito
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes sin requisito, de la unidad

Para: Hacer seguimiento a que las solicitudes que se conviertan a póliza

• Solicitud • Modalidad de Primer Pago
• Suma Asegurada las etapas de la app Cartera)
• Prima (sin IGV) • Detalle
• Prima (con IGV)
 El reporte debe contener las solicitudes de Vida sin requisito pendiente ingresadas meses
usuario.
10. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) pendientes sin requisito
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes sin requisito, de la unidad


• Prima (con IGV)
 El reporte debe contener las solicitudes de Vida sin requisito pendiente ingresadas el mes
usuario.
pendientes sin requisito ingresadas meses anteriores al mes
actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes sin requisito, de la unidad


• Prima (con IGV)
 El reporte debe contener las solicitudes de AP sin requisito pendiente ingresadas meses
usuario.
pendientes sin requisito ingresadas el mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes sin requisito, de la unidad


• Prima (con IGV)
 El reporte debe contener las solicitudes de AP sin requisito pendiente el mes actual (Fecha
envío).
usuario.
13. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) rechazadas ingresadas
meses anteriores al mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida rechazadas, de la unidad ingresadas meses

anteriores y rechazadas el mes actual
Para: Estar informado de qué solicitudes se han rechazado y porqué motivo
• Intermediario • Prima (sin IGV)

• Solicitud / Póliza • Prima (con IGV)
• Fecha Envío • Prima Target
• Contratante • Motivo Rechazo
• Producto • Fecha Rechazo
• Suma Asegurada
 El reporte debe contener las solicitudes de Vida rechazadas el mes actual (Fecha Rechazo)
pero que fueron ingresadas meses anteriores al mes actual (Fecha envío).
usuario.
14. Reporte de Solicitudes de Vida (VI) rechazadas ingresadas el
mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida rechazadas, de la unidad ingresadas el mes

actual y rechazadas el mismo mes

• Suma Asegurada
 El reporte debe contener las solicitudes de Vida ingresadas (Fecha Envío) y rechazadas el
mes actual (Fecha Rechazo)
usuario.
rechazadas ingresadas meses anteriores al mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP rechazadas, de la unidad ingresadas meses

anteriores y rechazadas el mes actual

• Suma Asegurada
 El reporte debe contener las solicitudes de AP ingresadas meses anteriores (Fecha Envío) y
rechazadas el mes actual (Fecha Rechazo)
usuario.
rechazadas ingresadas el mes actual
Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP rechazadas, de la unidad ingresadas el mes

actual y rechazadas el mismo mes

• Suma Asegurada
 El reporte debe contener las solicitudes de AP ingresadas (Fecha Envío) y rechazadas el

mes actual (Fecha Rechazo)
usuario.
17. Indicador de Prima Total Anual
Deseo: Visualizar el indicador de Prima Total Anual
Para: Hacer seguimiento a que los asesores vendan productos con primas altas
 El indicador de Prima Total Anual debe visualizarse para los siguientes casos:
• Prima Total Anual de Solicitudes de Vida ingresadas el mes actual
• Prima Total Anual de Solicitudes de AP ingresadas el mes actual
• Prima Total Anual de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de
solicitudes ingresadas el mismo mes
• Prima Total Anual de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de solicitudes
ingresadas el mismo mes
 Todos los montos deben visualizarse en la moneda soles, las primas en dólares deben
convertirse a soles con el tipo de cambio del mes correspondiente.
18. Indicador de Prima Target Anual
Deseo: Visualizar el indicador de Prima Target Anual
Para: Hacer seguimiento a que los asesores vendan productos con primas altas
 El indicador de Prima Target Anual debe visualizarse para los siguientes casos:
• Prima Target Anual de Solicitudes de Vida ingresadas el mes actual
• Prima Target Anual de Solicitudes de AP ingresadas el mes actual
• Prima Target Anual de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de
• Prima Target Anual de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de
19. Indicador de Prima Media Total Anual
Deseo: Visualizar el indicador de Prima Media Total Anual
Para: Asegurar que los asesores están manteniendo ventas de productos con primas altas
 El indicador de Prima Media Anual debe visualizarse para los siguientes casos:
• Prima Media Anual de Solicitudes de Vida ingresadas el mes actual
• Prima Media Anual de Solicitudes de AP ingresadas el mes actual
• Prima Media Anual de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de
• Prima Media Anual de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de
 Este indicador se calcula de la siguiente forma: Sumatoria de la prima total anual de las
pólizas / solicitudes dividida entre la cantidad total de pólizas emitidas en el mes actual
20. Indicador de Prima Media Target Anual
Deseo: Visualizar el indicador de Prima Media Target Anual
Para: Asegurar que los asesores están manteniendo ventas de productos con primas altas
 El indicador de Prima Media Anual debe visualizarse para los siguientes casos:
• Prima Media Target Anual de Solicitudes de Vida ingresadas el mes actual
• Prima Media Target Anual de Solicitudes de AP ingresadas el mes actual
• Prima Media Target Anual de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de
• Prima Media Target Anual de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de
 Este indicador se calcula de la siguiente forma: Sumatoria de la prima target anual de las
pólizas / solicitudes dividida entre la cantidad total de pólizas emitidas en el mes actual
21. Indicador de Productividad
Deseo: Visualizar el indicador de Productividad
Para: Garantizar el ingreso mensual de su equipo
 El indicador de Productividad debe visualizarse para los siguientes casos:

• Productividad de Solicitudes de Vida ingresadas el mes actual
• Productividad de Solicitudes de AP ingresadas el mes actual
• Productividad de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de solicitudes
• Productividad de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de solicitudes
 Este indicador se calcula de la siguiente forma: Cantidad total de pólizas / solicitudes

dividida entre el número total de asesores de la unidad
22. Tablero de Indicadores de Producción
Deseo: Visualizar los indicadores de producción de mi unidad
 El Tablero de Producción debe contener los siguientes indicadores:

1. Cantidad de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de solicitudes
ingresadas meses anteriores al mes actual (HU1)
2. Cantidad de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de solicitudes
ingresadas meses anteriores al mes actual (HU2)
3. Cantidad de Pólizas de Vida convertidas el mes actual a partir de solicitudes
ingresadas el mismo mes (HU3)
4. Cantidad de Pólizas de AP convertidas el mes actual a partir de solicitudes
ingresadas el mismo mes (HU4)
5. Cantidad de solicitudes de Vida pendientes con requisito ingresadas meses
anteriores al mes actual (HU5)
6. Cantidad de solicitudes de AP pendientes con requisito ingresadas meses
7. Cantidad de solicitudes de Vida pendientes con requisito ingresadas el mes actual
(HU7)
8. Cantidad de solicitudes de AP pendientes con requisito ingresadas el mes actual
(HU8)
9. Cantidad de solicitudes de Vida pendientes sin requisito ingresadas meses
10. Cantidad de solicitudes de AP pendientes sin requisito ingresadas meses anteriores
al mes actual (HU10)
11. Cantidad de solicitudes de Vida pendientes sin requisito ingresadas el mes actual
(HU11)
12. Cantidad de solicitudes de AP pendientes sin requisito ingresadas el mes actual
(HU12)
13. Cantidad de solicitudes de Vida ingresadas meses anteriores y rechazadas el mes
actual (HU13)
14. Cantidad de solicitudes de AP ingresadas meses anteriores y rechazadas el mes
actual (HU14)
15. Cantidad de solicitudes de Vida ingresadas el mes actual y rechazadas el mismo
mes (HU15)
16. Cantidad de solicitudes de Vida ingresadas el mes actual y rechazadas el mismo
mes (HU16)
 Adicionalmente, el tablero debe contener los indicadores de primas y productividad
calculados.
 Los indicadores mencionados deben tener la siguiente distribución
MESES ANTERIORES MES ACTUAL

VI AP VI AP
SOLICITUDES
Pólizas 1 2 3 4
Pendientes con Requisitos 5 6 7 8
Pendientes sin Requisitos 9 10 11 12
Rechazadas 13 14 15 16
SOLICITUDES PÓLIZAS
VI AP VI AP
PRIMAS
Prima Total Anual 17 17 17 17
Prima Target Anual 18 18 18 18
Prima Media Total Anual 19 19 19 19
Prima Media Target Anual 20 20 20 20
Productividad 21 21 21 21

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17. Indicador de Prima Total Anual ................................................................................................................................................................... 19

18. Indicador de Prima Target Anual ................................................................................................................................................................. 20

19. Indicador de Prima Media Total Anual ........................................................................................................................................................ 21

20. Indicador de Prima Media Target Anual ...................................................................................................................................................... 22

21. Indicador de Productividad .......................................................................................................................................................................... 23

22. Tablero de Indicadores de Producción ......................................................................................................................................................... 24

Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de Vida de la unidad convertidas a partir de solicitudes

Para: Hacer seguimiento a la producción mensual

 El reporte debe tener los siguientes campos:

Línea de Negocio Nombre Comercial Producto Nombre Antiguo Producto

Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de Vida de la unidad convertidas a partir de solicitudes

Para: Hacer seguimiento a la producción mensual

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de AP de la unidad convertidas a partir de solicitudes

Para: Hacer seguimiento a la producción mensual

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

En el campo Producto, debe mostrarse el nombre comercial de acuerdo a la siguiente

Línea de Negocio Nombre Comercial Producto Nombre Antiguo Producto

Deseo: Visualizar el reporte de pólizas de AP de la unidad convertidas a partir de solicitudes

Para: Hacer seguimiento a la producción mensual

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes con requisito, de la unidad

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima (con IGV)

 El reporte debe contener la información correspondiente a la unidad de negocio del

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes con requisito, de la unidad

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima (con IGV)

 El reporte debe contener la información correspondiente a la unidad de negocio del

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes con requisito, de la unidad

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima (con IGV)

 El reporte debe contener la información correspondiente a la unidad de negocio del

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes con requisito, de la unidad

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima (con IGV)

 El reporte debe contener la información correspondiente a la unidad de negocio del

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes sin requisito, de la unidad

Para: Hacer seguimiento a que las solicitudes que se conviertan a póliza

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida pendientes sin requisito, de la unidad

Para: Hacer seguimiento a que las solicitudes que se conviertan a póliza

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes sin requisito, de la unidad

Para: Hacer seguimiento a que las solicitudes que se conviertan a póliza

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de AP pendientes sin requisito, de la unidad

Para: Hacer seguimiento a que las solicitudes que se conviertan a póliza

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima Target

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida rechazadas, de la unidad ingresadas meses

Para: Estar informado de qué solicitudes se han rechazado y porqué motivo

 El reporte debe tener los siguientes campos:

• Intermediario • Prima (sin IGV)

Deseo: Visualizar el reporte de solicitudes de Vida rechazadas, de la unidad ingresadas el mes

Para: Estar informado de qué solicitudes se han rechazado y porqué motivo