CM+Estudio+de+Mercado+Informe+ACCE+2014+-+FINAL+09 12 2014 PDF

INFORME ESTUDIO DE MERCADO DE
COMPUTADORAS Y HORAS DE
DESARROLLO EN JAVA
ACCE - BID
Montevideo, Diciembre de 2014.
1
I. Indice
II. Introducción .................................................................................................................. 4
III. Objetivos ....................................................................................................................... 5
IV. Metodología .................................................................................................................. 6
A. OFERTA: Proveedores de tecnología .............................................................................. 6
B. DEMANDA ..................................................................................................................... 6
1. Empresas privadas ........................................................................................................ 6
2. Organismos del Estado .................................................................................................7
V. Principales resultados OFERTA Proveedores de Tecnología del Estado........................... 8
1.1 Perfil de los proveedores del Estado .............................................................................. 8
A. Tamaño ......................................................................................................................... 8
B. Productos y servicios que le vende al Estado .............................................................. 11
C. Cargo del entrevistado ................................................................................................ 12
D. Capital accionario de los proveedores de tecnología .................................................... 12
1.2 Su relación con el Estado ............................................................................................. 13
A. Ventas al Estado .......................................................................................................... 13
B. Ventajas y Dificultades de venderle al Estado. ............................................................. 19
1.3 Ventas de Hardware y Horas de programación ............................................................ 20
A. Hardware .................................................................................................................... 20
B. Horas de Programación ............................................................................................... 22
C. Facturación al Estado .................................................................................................. 24
1.4 Subprograma de Contratación de Mipymes ................................................................. 25
D. Certificado y Uso del Subprograma de Contratación .................................................... 26
1.5 RUPE y Cotización en Línea .......................................................................................... 29
1.6 Comparación de los resultados de los proveedores en su conjunto y de los proveedores

de tecnología .......................................................................................................................... 32
VI. Principales Resultados de la DEMANDA ....................................................................... 39
1. Organismos Públicos................................................................................................... 39
1.1 Perfil de los organismos públicos ................................................................................. 39
2
1.2 Productos de Hardware ............................................................................................... 40
A. Laptop ......................................................................................................................... 41
B. Pc´s de escritorio ......................................................................................................... 43
C. Servicios de Tecnología Informática ............................................................................. 46
D. Horas de JAVA ............................................................................................................. 49
2. Empresas Privadas ...................................................................................................... 51
2.1 Perfil ........................................................................................................................... 51
2.2 Compra de Tecnología ................................................................................................. 53
A. Productos de Hardware. .............................................................................................. 53
1. Laptop ........................................................................................................................ 53
2. PCs de Escritorio ......................................................................................................... 56
B. Servicios de Tecnología Informática ............................................................................. 58
1. Horas de programación en general ............................................................................. 58
2. Horas de programación JAVA...................................................................................... 60
VII. Conclusiones ............................................................................................................... 63
3
II. Introducción
El presente informe presenta los resultados de la investigación del mercado de computadoras

y horas de programación Java llevada adelante por Equipos Consultores. El documento ofrece
una gran cantidad de información en relación al mercado de tecnologías de la información en
el país y permite así profundizar el conocimiento acerca del mismo.
Estructurado en diversos capítulos, primero describiremos los objetivos que cada uno de los
bloques de esta investigación tuvo como punto de partida. En un capitulo siguiente
analizaremos las metodologías realizadas, siguiendo un capitulo por cada uno de los grandes
bloques que se detallan en los objetivos: a) OFERTA : Proveedores de tecnología; b) DEMANDA
Empresas privadas y Organismos públicos. Por último un resumen de conclusiones que se
desprenden de la información analizada y su comparación.
4
III. Objetivos
El presente proyecto propone colaborar con ACCE en la evaluación del mercado de

computadoras y horas de programación Java.
Para ello específicamente se plantearon los siguientes objetivos específicos:
o Dimensionar el volumen total del mercado de tecnologías de la información en

el país para el corriente año del sector corporativo privado, y de las entrevistas
de organismos públicos, permitirá hacer una estimación del mercado total.
o Estimar el volumen de horas de programación de Java y el valor de estas en el

mercado en el 2013, así como el total de computadoras y los montos gastados.
o Describir los principales proveedores del sector para estos dos productos.
Describir las características de los proveedores de tecnologías del Estado.
o Generar indicadores que ayuden al organismo a buscar la vigencia temporal

más adecuada del convenio marco. Para esto, se evaluaran los tiempos
previstos por los compradores para la compra de estos insumos, si ya los
tienen previstos para el resto del año y si los tienen previstos para el futuro.
o Generar indicadores a través de las series de compra de productos de estas

características en períodos comparables, para estimar su demanda en los
plazos previstos de vigencia sugeridos.
5
IV. Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos señalados se optó por la división del proyecto en tres
bloques que detallamos a continuación:
A. OFERTA: Proveedores de tecnología
Universo: total de empresas proveedoras del Estado en estos items.
Muestra: se empleó una muestra segmentada según tamaño facturación al Estado, de 139
casos que considerando un universo de 399 proveedores permite trabajar con un margen de
error de +/- 6.7 % para el 95% de las muestras posibles.
B. DEMANDA
1. Empresas privadas
Se realizó una encuesta a empresas, dirigida a los gerentes de tecnología o gerentes generales
de las mismas dependiendo de su tamaño y complejidad.
Universo: total de empresas del país según INE (marco 2008).
Muestra: se empleó una muestra segmentada según tamaño (cantidad de empleados) de 398
casos, que permite trabajar con un margen de error de +/- 4.8 % para el 95% de las muestras
posibles.
Cantidad de empleados Cantidad de encuestas UNIVERSO (Fuente: INE 2008)
100 o más empleados 31 663
Entre 20 y 99 empleados 117 3.555
Menos de 20 empleados 250 117.389
TOTAL 398 121.607
6
2. Organismos del Estado
Universo: 71 organismos públicos, empresas públicas, organismos de la Administración Central

y gobiernos departamentales
Muestra: 25 organismos públicos.
Modo: El estudio se realizó a partir de encuestas auto-administradas on-line enviadas desde la

ACCE.
7
V. Principales resultados OFERTA Proveedores de
Tecnología del Estado
Los resultados que veremos a continuación corresponden a las respuestas de los proveedores
del Estado en materia de tecnología, a continuación describiremos su perfil: ventas anuales,
tamaño en número de empleados, productos que venden, si la empresa es nacional o
extranjera y las características del respondente. En segundo lugar evaluaremos su relación con
el estado, cuantas veces al año le vende, que porcentaje de sus ventas son al Estado y el
monto de facturación al Estado. Luego describiremos las ventajas y desventajas que implica
para ellos ser proveedores del Estado.
5.1 Perfil de los proveedores del Estado
A. Tamaño
Al evaluar el perfil de los proveedores de tecnología del Estado se observa que un 37%
corresponde a empresas pequeñas, y solo un 7% son empresas grandes. Las empresas
de HW son en general de tamaños más intermedios, hay menos micro y grandes
empresas pero las medianas y las pequeñas representan entre las dos el 83% de los
proveedores de HW.
Gráfico 1. Tamaño de la Empresa
7
20
Micro
Pequeña
36 Mediana
Grande
37
P. Tamaño de la empresa según cantidad de empleados y facturación anual.

Base: Total de proveedores del Estado
8
Gráfico 2. Tamaño de las empresas de HW
5 12
Micro
Pequeña
43
Mediana
40
Grande
P. Tamaño de la empresa según cantidad de empleados y facturación anual.

Base: Total de proveedores de HW del Estado
Gráfico 3. Ventas Totales en el último año.
Entre U$S 1.000 Y U$S 20.000

10
22
Entre U$S 20.000 y U$S 100.000
24 Entre U$S 100.000 y U$S 250.000

8
Entre U$S 250.000 y U$S 900.000
Entre U$$ 900.000 y U$S 1.200.000

23 14
Más de U$S 1.200.000
P. ¿De qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) en el último año?
Base: Total de proveedores de tecnología del Estado
Gráfico 4. Ventas Totales en el último año de los proveedores de HW.
Entre U$S 1.000 Y U$S 20.000

4
29 18 Entre U$S 20.000 y U$S 100.000
Entre U$S 100.000 y U$S 250.000
11 Entre U$S 250.000 y U$S 900.000
15 Entre U$$ 900.000 y U$S 1.200.000

23
Más de U$S 1.200.000
P. ¿De qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) en el último año?
9
10
B. Productos y servicios que le vende al Estado
Por otra parte, a la hora de preguntar sobre cuáles son los principales bienes
materiales que le venden al estado, las primeras respuestas fueron Hardware (34%) y
Software (35%). En cuanto a la suma de productos que venden en total, la gran
mayoría declaro proveer de Servicios (68%)
Gráfico 5. Principal producto que venden.
1
2
Hardware
28 34
Software
Servicios
Mantenimiento
Otros
35
P. ¿Qué productos le vende al Estado? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

Gráfico 6. Productos que venden
Hardware 47
Software 58
Servicios 68
Mantenimiento 29
P. ¿Qué productos le vende al Estado? (RESPUESTA MÚLTIPLE)

11
C. Cargo del entrevistado
Gráfico 7. Cargo en la empresa.
1 Director o Gerente general / Socio

6
Gerente de Administración /
Finanzas
27
50 Gerente Comercial / Ventas
Otros (Especificar)
17 Secretario/a / Vendedor/a
P. ¿Podría indicar cuál es su cargo en la empresa?

D. Capital accionario de los proveedores de tecnología

Dentro de la sección del capital accionario de la empresa, un 94% declaró que el total
es de origen nacional y solamente un 2% que era totalmente extranjero.
Gráfico 8. Capital accionario de la empresa.
11
Totalmente nacional
22
Mayoritariamente nacional
Mitad nacional y mitad extranjera
Mayoritariamente extranjera
94
Totalmente extranjera
12
1.2 Su relación con el Estado
En este capítulo describiremos por un lado la importancia que tiene el Estado como
cliente para los proveedores, y por otro las ventajas y desventajas percibidas por su
relación con el Estado.
A. Ventas al Estado
La amplia mayoría de los proveedores venden menos de la mitad de su facturación al

Estado. Sin embargo la mayoría le vende varias veces, y para un porcentaje del 10% el
Estado significa más del 80% de su facturación. Esto es algo menor en los proveedores
de HW donde los proveedores que venden todo al Estado o al menos el 80% de sus
productos es del 8%.
Las empresas que venden más del 40% de su venta al estado no aumentan su
proporción ni entre las micro ni las grandes, pero las que venden menos del 40% son
en general pequeñas, y las que venden más del 40% son en mayor proporción
medianas.
13
Gráfico 9. Frecuencia de provisión de servicios al Estado 2013.
17 Le vendió más de 5 veces
Le vendió entre 2 y 5 veces

20
63
Solo le vendió una vez en este

último año
P. ¿Cuántas ventas hizo su empresa al Estado en el último año?

Base: Total de proveedores de tecnología del Estado
Gráfico 10. Frecuencia de provisión de servicios al Estado 2013 de

los proveedores de HW.
3
Le vendió más de 5 veces
19
Le vendió entre 2 y 5 veces
78
Solo le vendió una vez en este
último año

14
Gráfico 11. Porcentaje total de facturación al Estado 2013.
2 Menos del 20%

8
9 Entre el 20 y el 39%
41
Entre el 40% y el 59%
22 Entre el 60% y el 79%
80% o más
18
Todo lo que produce, 100%
P. ¿Y qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al

Estado durante el año 2013?
Base: Total de proveedores de tecnologia Estado
Gráfico 12. Porcentaje total de facturación al Estado 2013 de los

proveedores de HW.
6 2 Menos del 20%
14 Entre el 20 y el 39%
34
24
80% o más
20
Todo lo que produce, 100%
P. ¿Y qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado
durante el año 2013?
15
Cuadro 1. Perfil de las empresas proveedoras según el
Porcentaje total de facturación al Estado: tamaño y proporción
que vende HW, SW y SS
Menos del 40% Más del 40% Total
Micro 20% 21% 20%
Pequeña 43% 28% 37%
Mediana 30% 44% 36%
Grande 7% 7% 7%
TOTAL 100% 100% 100%
Vende HW 42% 55% 47%
Vende SW 49% 75% 58%
Vende SS 68% 69% 68%
Hay muy pocas diferencias entre la relevancia del Estado como cliente para el conjunto
de sus proveedores que para los proveedores de tecnología, para la mayoría de los
proveedores el Estado es un cliente que no llega al 40% de su facturación.
Gráfico 13. Proporción de ventas al Estado
Menos del 20% Entre el 20 y el 39% Entre el 40% y el 59%

Entre el 60% y el 79% 80% o más Todo lo que produce, 100%
2 1
8 8
9 12
22 16
17
18
41 46
Proveedores del Estado Proveedores de Tecnologia del Estado

P. ¿Qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado durante el
año 2013? Y en 2014, qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) diría que
serán al Estado?
16
Gráfico 14. Proporción de Ventas al Estado en el 2013, según
Tamaño y específicamente sobre los proveedores de HW -.
Entre el 60% y el 79% 80% o más Todo lo que produce, 100%
4 2 2
5 12 6 8
6 14 9
13
20
22
23 24
19
18
17 20
46 41
35 34
MIPE Medianas y Grandes HW Total
P. ¿Y qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al

Estado durante el año 2013?
Base: Total de proveedores de Tecnología del Estado
Gráfico 15. Cantidad de Ventas al Estado según Tamaño y

Proporción de Ventas en el 2013.
Le vendió más de 5 veces Le vendió entre 2 y 5 veces

Solo le vendió una vez en este último año
76
18 14 17
22
24 13
17 5
20
22 30
25
80
77 81
63
57
51 51
MIPE Medianas y Menos del 40% Más del 40% Total

Grandes
Base: Total de proveedores
los encuestados
del Estado
17
Gráfico 16. Ventas TOTALES al Estado según Tamaño y Proporción
de Ventas en el 2013.
Menos de U$S 10.000 Entre U$S10.000 y U$S50.000

Entre U$S50.000 y U$S180.000 Más de U$S180.000
No sabe por no contar con informaición
10 10 5 10
13
8
10
16 27
13 53
53
15
29 24
22
18
13
37 13 39
19 25
10 5
Grandes
P. ¿Y de qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) AL ESTADO en el último año?
Las empresas más grandes si bien le venden más veces y montos mayores al Estado,
éste representa para ellas una proporción menor en su facturación total. Las mayores
vulnerabilidades lo muestran aquellas empresas que le venden más del 40% al Estado
porque tienen volúmenes de facturación más altos.
18
B. Ventajas y Dificultades de venderle al Estado.
Al preguntar sobre las desventajas de venderle al Estado, un 29% hizo referencia a

depender de licitaciones para prevé sus ventas y un 27% a las demoras en los pagos,
aunque un 12% declaró que no hay ninguna desventaja.
Sobre las ventajas de venderle al estado un 37% respondió que la seguridad en el pago
es una y un 31% destacó la continuidad como cliente. Nuevamente, al igual que en el
conjunto de los proveedores, las principales ventajas y desventajas se encuentran en
relación al pago.
Gráfico 17. Principales Dificultades.
Demoras en los pagos

11%
27% Precios a los que vende

11%
Requisitos solicitados para la venta
Depender de licitaciones o procesos que le

12%
impiden prever sus ventas
29%
Ninguna
10%
Otros
P. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra su empresa al trabajar para el Estado?
19
Gráfico 18. Principal Ventaja.
1%
Pago en fecha
4%
10%
17% Precios a los que vende
Montos por los que contrata

31%
Seguridad en el pago
37% Continuidad como cliente
Otros
5.3 Ventas de Hardware y Horas de programación
A. Hardware
Al preguntar sobre la venta de productos pertenecientes a la categoría Hardware, el
13% de los proveedores de tecnología dice haber vendido algún Laptop al estado y el
16% haberle venido Pcs, esto son 52 proveedores que vendieron Laptops, y 66
proveedores que vendieron PCs. Estimando el volumen que dicen haber vendido de
estos productos se estiman que se vendieron al estado 10.734 Laptops y 20.268 PCs de
escritorio.
20
Gráfico 19. Cantidad de proveedores que vendieron Laptops en
2013
52
Si No
348
P. ¿Pensemos únicamente en sus ventas al Estado. ¿Cuántas Laptops / Notebooks / portátiles le

vendió al Estado en el año 2013?
Base: Base: Total de proveedores del Estado (El Nro refiere a la cantidad de proveedores de
tecnologia que vendio Laptops al Estado durante el 2013 (52). Este dato surge en base al resultado
expandido de la muestra al total de los proveedores de tecnologia.
Gráfico 20. Proveedores que vendieron PCs o Servidores en 2013.
66
Si No
334
P. ¿Pensemos únicamente en sus ventas al Estado. ¿Cuántas Laptops / Notebooks / portátiles le

vendió al Estado en el año 2013?
Base: Base: Total de proveedores del Estado. El Nro refiere a la cantidad de proveedores de
tecnologia que vendio Laptops al Estado durante el 2013 (66). Este dato surge en base al resultado
expandido de la muestra al total de los proveedores de tecnologia.
21
Cuadro 2. Cantidad de Laptops y Pcs vendidos por los
proveedores de Tecnología al Estado 2013.
Laptops PCS
Total 10.734 20.268
Media de equipos del total de 27 51
proveedores
Media de equipos entre los 207 306
proveedores que vendieron
B. Horas de Programación
En relación a las horas de programación, dos tercios de las empresas que saben
estimar el volumen de horas dicen haberle vendido más de 100 horas de programación
al Estado.
Un 53% contestó venderle más de 100 horas de programación al Estado, y un 28% dijo
haberle vendido menos de 100 horas.
Gráfico 21. Total de Horas de Programación Vendidas al Estado.
Menos de 100 horas

19%
28% Entre 100 y 499 horas
Entre 500 y 999 horas
16%
9%
5000 o más horas
14% 14% Ns/Nc
P. ¿Cuántas horas de servicios/mantenimiento le vendió aproximadamente al Estado en 2013?

Base: Total de proveedores detecnología dell Estado
22
Dentro de las empresas que contestaron haberle vendido horas de programación al
Estado, un 17% contestó que alguna de esas horas fue de programación JAVA. El
volumen total estimado de horas de JAVA que dicen haber vendido al Estado son algo
menos de 80 mil, que representan unas 1.200 horas promedio por empresa que
vendió horas de JAVA .
Gráfico 22. Proveedores que vendieron Horas de Programación

JAVA en 2013.
17
66
Si No No sabe
317
P. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?"

Base: Total de proveedores del Estado. El Nro refiere a la cantidad de proveedores de tecnologia que
vendio horas de Java al Estado durante el 2013 (66). Este dato surge en base al resultado expandido
de la muestra al total de los proveedores de tecnologia.
Gráfico 23. Vendieron horas de programación JAVA al Estado,

según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2013.
Si No No sabe
6 2 2 7 4
77 67
81 88 79
22 26
13 17
10

Grandes
P. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?
23
Cuadro 3. Horas de Programación JAVA Vendidas al Estado.
Suma de horas vendidas Media de horas vendida
Entre los proveedores que 77.450 1170
vendieron horas de JAVA
Entre el total de proveedores 77.450 196

de tecnología
C. Facturación al Estado
El conjunto de las empresas proveedoras de tecnología Estado entrevistadas facturan

en total algo menos de 500 mil dólares y de estos aproximadamente 163 mil dólares
son vendidos al Estado, es decir el 34% de su facturación. Entre las que venden más del
40% de su facturación al estado, el porcentaje llega a 67.
Cuadro 4. Facturación TOTAL y al Estado según declaracion de

los proveedores del Estado en Tecnología.
Entre quienes venden más o Facturación al estado Facturación TOTAL Porcentaje
menos del 40% al Estado vendido al
estado
Menos del Suma 35.004.906 276.027.616

40% Media 138.230 1.089.995 15
Más del Suma 128.246.351 190.063.291
40% Media 873.835 1.295.039 67
Total Suma 163.251.258 466.090.907
Media 408.128 1.165.227 34
24
1.4 Subprograma de Contratación de Mipymes
En este capítulo expondremos el nivel de conocimiento del programa entre los

proveedores de tecnología del Estado. Más adelante en el capítulo de comparación de
resultados con los del resto de los proveedores del Estado veremos estos indicadores
en relación a los proveedores del Estado en su conjunto.
Solamente un 18% de los encuestados afirmo conocer el subprograma de

contratación. De ese 18% un 56% declaró tener tramitado el certificado
correspondiente.
Gráfico 24. Conocimiento del Subprograma.
6%
18%
Si No Ns/Nc
76%
P. ¿Conoce el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las mipymes?"

25
Gráfico 25. Conocimiento del Subprograma según Tamaño y
Si No Ns/Nc
5 7 5 8 6
65 65
83 76
85
28 27
13 18
10

Grandes
P. ¿Conoce el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las mipymes?
D. Certificado y Uso del Subprograma de Contratación
En total solo un 6% del total de empresas poseen el certificado correspondiente, un 5%

efectivamente lo utilizó, es decir el 83% de los que tramitaron el certificado lo
utilizaron.
Gráfico 26. Tiene tramitado el Certificado del Subprograma.
1 6 Si
10
No
No conoce
No sabe, no contesta
82
P .¿Tiene tramitado el certificado correspondiente al subprograma?

26
Gráfico 27. Tiene tramitado el certificado del Subprograma según
Tamaño y Proporción de ventas en el 2014.
Si No No, conoce No sabe, no contesta
0 3 1 2 1
72 73
90 88 82
13 12
10
8 12 9 14
3 2 6

Grandes

Gráfico 28. Utilizó el Subprograma de Contratación
1%
5%
Si No Ns/Nc
94%
P. ¿ Lo utilizó en algún llamado o licitación?

27
Gráfico 29. Utiliza el programa según Tamaño y Proporción de
ventas en el 2014.
Sí No No Conoce
88 88
97 98 94
3 2
0 8 11 1
3 1
1 5
Grandes
28
5.5 RUPE y Cotización en Línea
Del total de los encuestados un 97% confirmo que su empresa se encuentra inscripta
en el RUPE. En este caso un 100% de las empresas que le vende en proporciones más
del 40% de su producción al estado, contesto que estaban inscriptas.
Gráfico 30. Empresa Inscripta en RUPE.
3%
Sí No
97%
P. ¿La empresa se encuentra inscripta en el RUPE?

Gráfico 31. Empresa inscripta en RUPE según Tamaño y

Proporción de ventas en el 2014.
4 2 5 3
96 98 95 100 97
No
Sí

Grandes
29
Dentro de las empresas que se encuentran inscriptas un 90% declaro que su estado dentro del
RUPE es activo. En total de los proveedores de tecnología del Estado el 87% declara estar
activo en el RUPE.
Gráfico 32. Estado de la Empresa en el RUPE según Tamaño y

Activo En ingreso Ns/Nc
5 76% 7 4
0 6
5 Activo 4
4% 3 7
En ingreso
96
89 90 86 90
Ns/Nc
90%
MIPE Medianas y Grandes Menos del 40% Más del 40% Total
P. ¿En qué estado se encuentra su empresa en el RUPE?
Base: Encuestados que contestaron que la empresa se encuentra inscripta en RUPE.
Base: Total de proveedores del Estado que contestaron que la empresa se encuentra inscripta en RUPE.
Gráfico 33. Estado de la Empresa en el RUPE.
3%
6%
Activo
4%
En ingreso
No conoce
No sabe, no contesta
87%
30
Gráfico 34. Estado de la Empresa en el RUPE según Tamaño y
Activo En ingreso No Conoce No sabe, no contesta
5 7 7 4
0 6
4 2 5 3
5 3 4
7
96
86 88 87
82

Grandes
Un 56% respondió que efectivamente la empresa alguna vez cotizo en línea, mientras
que el 40% lo negó, sin encontrarse diferencias importantes por tamaño o grado en el
cual sus ventas dependen del Estado.
Gráfico 35. Cotización en Línea.
4%
Sí
40%
No
56%
Ns/Nc
31
Gráfico 36. Cotización en Línea según Tamaño y Proporción de
Ventas en el 2014.
Sí No Ns/Nc
3 7 5 4 4
29
44 33 40
45
67
60 56
53 50

Grandes
P. ¿Ha cotizado en línea alguna vez?
5.6 Comparación de los resultados de los

proveedores en su conjunto y de los proveedores
de tecnología
A continuación observaremos algunos indicadores en la comparación de los

proveedores del Estado en su conjunto1 y los proveedores de Tecnología.
No se aprecian mayores diferencias entre los proveedores totales del Estado y los
proveedores de tecnología. Un 46% de los proveedores totales del Estado y un 41% de
los proveedores de tecnología venderle a este menos del 20% de sus producciones. El
71% de los proveedores del Estado y el 63% de los proveedores de tecnología venden
al Estado más de 5 veces al año.
1
La información proviene del Estudio de Línea de Base de la ACCE realizada en el 2013.
32
Gráfico 37. Proporción de Ventas.

Entre el 60% y el 79% 80% o más Todo lo que produce 100%
5 2
7 8
7 9
13
22
22
18
46 41
Proveedores del Estado Proveedores de Tecnologia

P. ¿Qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) diría que serán al
Estado?
Gráfico 38. Cantidad de Ventas al Estado.
Vende más de 5 veces en el año al Estado Vende entre 2 y 5 veces en el año

Solo vendió una vez en este último año
6
17
23
20
71
63

33
En cuanto a las ventajas de venderle al estado se mencionan repetidamente la
continuidad de este como cliente y la seguridad en los pagos. Mientras que las
principales desventajas señaladas son la dependencia de licitaciones o procesos que
impidan prever las ventas y las demoras en los pagos.
La frecuencia de venta al Estado es casi pareja, contestando un 71% de los

encuestados por parte de los proveedores totales, que le venden más de 5 veces al
año y un 62% de los proveedores de tecnología también.
Gráfico 39. Dificultades de Trabajar con el Estado.
No sabe / No contesta
3
1 11
11 Lentitud o demoras en resoluciones
12
12 Trámites para venderle
3
29 Ninguna
19
Otros
6
10
7 Depender de licitaciones o procesos
que le impiden preveer sus ventas
12
Requisitos solicitados para la venta
38 Precios a los que vende

27
Demoras en los pagos

34
Gráfico 40. Ventajas de Trabajar para el Estado.
2
1 No sabe / No contesta
4 10
3
Volumen vendido
25
31 No encuentra ninguna ventaja
Otros
Continuidad como cliente

46 37
Seguridad en el pago
Montos por los que contrata

8 17
3 Precios a los que vende
8 1
4
Pago en fecha
P. ¿Y cuáles considera son las principales ventajas de venderle al Estado?
Tampoco hay diferencias respecto al conocimiento y uso del subprograma de Mipymes
Gráfico 41. Conocimiento del Subprograma.
Si No No sabe
2 6
81 76
18 18

P. ¿Conoce el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las mipymes?
35
Gráfico 42. Tenencia de Certificado.
Si No No sabe, no contesta. No conoce
82 82
1 1
7 10
10 7

Gráfico 43. Utilización del Subprograma.
Si No No lo tiene tramitado No conoce
82 82
8 11
3 2
7 5
Por último al observar los resultados sobre el RUPE y el conocimiento como también la
utilización del subprograma de contrataciones no se manifiestan grandes diferencias,
destacándose que un 90% de los proveedores totales del estado confirmaron que sus
36
empresas se encuentran inscriptas en el RUPE y un 97% de los proveedores de
tecnología.
Gráfico 44. Inscripción en el RUPE.
10 3
Si
No
90 97

Gráfico 45. Estado de la Empresa en RUPE.
Activo En ingreso No está inscripto en el RUPE No sabe/ No contesta
3 6
10 3
4
13
87
74

37
Gráfico 46. Estado de la Empresa en RUPE.
Activo En ingreso No sabe, no contesta
3 6
15 4
90
82

Base: Total de proveedores del Estado que contestaron que la empresa se encuentra inscripta en
RUPE.
38
VI. Principales Resultados de la DEMANDA
1. Organismos Públicos
A continuación se presentan los resultados de los Organismos Públicos que se realizo a

través de la plataforma on - line. Los resultados están expandidos al total de los
organismos públicos. Estos incluyen Administración Central, Organismos del 220,
Empresas públicas y Gobiernos Departamentales.
5.1 Perfil de los organismos públicos
Se entrevisto fundamentalmente a Directores y jefes de sistemas de los organismos

entrevistados.
De acuerdo al marco revisado, el 68% de los organismos son Empresas Públicas y

Administración Central, mientras que el restante 32% son los Gobiernos
Departamentales, incluyendo las Juntas.
Gráfico 47. Cargo.
Director/Gerente de Sistemas
28
Jefe de sistemas/ Centro de

cómputos
60
12
Otros
Base: Total organismos públicos

P: ¿Podría indicar, en función de los siguientes códigos, cuál es su cargo en la empresa?
39
Gráfico 48. Tipo de Organismo.
32 Empresas Públicas/ Administración

Central
68
Gobiernos Departamentales

P: Indique por favor el organismo para el que trabaja.
5.2 Productos de Hardware
En cuanto a las cantidades, los organismos públicos dicen haber comprado un tercio de
las Laptops que los proveedores dicen haber vendido al mismo sector. Seguramente
hay una subestimación de la compra total de Laptops declarada por los propios
compradores. Es posible que las oficinas de compras desconozcan algunas de las
compras por cómo están estructurados sus sistemas. Son más precisos en la asignación
de montos totales de presupuestos en sistemas.
Cuadro 5. Cantidad de Laptops compradas durante el 2013.

Tamaño Media Suma
Empresas públicas/Administración Central 88 2.962
Gobiernos Departamentales 3 94
Total 43 3.056
40
Cuadro 6. Gasto en U$S en Laptops durante el 2013.
Tamaño Media Suma
Empresas públicas/Administración Central 102.233 3.456.761
Gobiernos Departamentales 3.255 120.435
Total 50.516 3.577.195
Cuadro 7. Cantidad de PC´s compradas durante el 2013.
Tamaño Media Suma

Empresas públicas/Administración Central 378 12.774
Gobiernos Departamentales 22 804
Total 192 13.577
Cuadro 8. Gasto en U$S en Pc´s durante el 2013.

Tamaño Media Suma
Empresas públicas/Administración Central 310.921 10.513.005
Total 154.432 10.935.697
A. Laptop
Un 40% contestó tener solamente un proveedor de Laptops. A nivel de Empresas

Públicas o Administración Central el 47% posee un solo proveedor, mientras que en los
Gobiernos Departamentales esa proporción cae al 25%. Solamente un 16% del total
respondió tener más de dos proveedores.
41
Gráfico 49. Número de Proveedores de Laptop.
12
28
24
28 Uno 63
16
40
18
Dos
16
0
Más de dos
13
16
47
40
No sabe
16 25
Empresas Gobiernos Total

Base: Total organismos públicos Públicas/ Departamentales
P. ¿A cuántos proveedores diferentes le compró la empresa Administración
Laptops / Notebooks / portátiles en 2013? Central
Algunos proveedores como el Plan Ceibal son los que declara el organismo que recibe
las compras. Los valores que se presentan son las menciones de proveedores
multiplicada por la cantidad de computadoras, esto pretende ser un indicador
ponderado de la importancia de los proveedores, pero por los pocos datos disponibles
puede tener una fuente importante de error y solo es válido desde una perspectiva
más cualitativa.
Cuadro 9. Principales Proveedores.

Proveedor %
INFOLAND 40
Plan Ceibal 15
Interamericana de cómputos 8
COMPOSYSTEM 6
NODILAR 6
URUDATA 5
NEWTEK 1
RGA MEMOTECH 1
NISUL 1
OFFICE 2000 0,5
USS SOLUCIONES 0,5
INFORVENT 0,3
Otros 15
TOTAL 100
42
Respecto a las posibilidades de compras a futuro (años 2014-2015) un 88% contestó
positivamente. Dentro de estos se encuentran los que manifiestan que es “probable”
con un 24%, los que dicen que es “bastante probable” con un 16% y los que plantean
que “seguro comprarán” con 48%. Solo el 12% de los encuestados responde
negativamente.
Gráfico 50. Comprará Laptops, Notebooks o Portátiles en 2014 o

2015.
0 4
Seguro comprara 12 13 8
4
8 24 25 24
Es bastante
probable que
compre
48 16
24 Es probable que
compre
50
65
Es poco probable
16 que compre 48
0
No pienso comprar 13
Base: Total organismos públicos Empresas Gobiernos Total

P. ¿Tiene la empresa planes de comprar/reemplazar Públicas/ Departamentales
Laptops/Notebooks/portátiles en este 2014 o en 2015? Administración
Central
B. Pc´s de escritorio
Respondiendo sobre los diferentes proveedores por los cuales adquirieron las PCs de
escritorio, un 48% respondió haberlo hecho del mismo, mientras que un 28% dijo
haberlos comprado a dos. Únicamente un 12% contestaron más de dos.
43
Gráfico 51. Número de Proveedores.
12 13 12
6
12
Uno
12 25
29
28
12 Dos
48 25
Más de dos
53
48
28 No sabe
38
Empresas Gobiernos Total

Base: Total organismos públicos Públicas/ Departamentales
P. ¿A cuántos proveedores diferentes le compró la Administración
empresa PCs de escritorio en 2013? Central
Cuadro 10. Principales Proveedores

Proveedor %
INFOLAND 50
INCO 21
URUDATA 9
SONDA 5
Interamericana de cómputos 5
UYTECH 1
Arnaldo C. Castro 1
OFFICE 2000 1
NISUL 1
USS SOLUCIONES 1
RGA MEMOTECH 0,2
COMPOSYSTEM 0,2
EVOLUCION INFORMATICA 0,1
HARDOC 0,1
NODILAR 0,1
PRONET 0,1
IDEAS 0,1
Otros 2
TOTAL 100
44
Al consultar sobre la posible compra de ordenadores de escritorio durante el 2014-
2015 las respuestas en su totalidad fueron positivas. Un 65% de los consultados
afirmaron que “seguro comprará”, 28% dice que es “bastante probable” y el 8%
restante plantea que es “probable” que compre.
Por cortes se observa que un 76% de las Empresas Públicas o Administración Central
seguramente compren algún PC de escritorio, mientras que con seguridad solamente
un 38% de los Gobiernos Departamentales declararon hacerlo.
Gráfico 52. Comprará PCs de Escritorio en 2014 o 2015.
6 8
Seguro comprara 13
18
8
28
28 Es bastante 50
probable
64
76
Es probable que 64
compre
38

P. ¿Tiene la empresa planes de comprar/reemplazar PCs Empresas Gobiernos Total
de escritorio en este 2014 o en 2015? Públicas/ Departamentales
Administración
Central
45
C. Servicios de Tecnología Informática
Al momento de preguntar sobre si se habían contratado horas de programación una
mediana mayoría contestó que sí (56%).
Por cortes se observa que en las Empresas Públicas o de la Administración Central el

71% reconoció haber contratado horas de programación, al tiempo que en los
Gobiernos Departamentales sólo un 25% declaró haberlo hecho.
Gráfico 53. Contrató Horas de Programación en 2013.
29
44
75
44
Sí No
56
71
56
25

P. ¿Su empresa contrató horas de programación en el
2013? Empresas Públicas/ Gobiernos Total
Administración Departamentales
Central
Respecto a la cantidad de horas de programación contratadas, un 43% afirmó haber
contratado 5000 o más horas. Solamente las Empresas Públicas o la Administración
Central contrataron 5000 o más horas (50%). Los Gobiernos Departamentales
declararon que contrataron entre 100 y 499 horas (50%) y entre 1000 y 4999 horas
(50%).
46
Gráfico 54. Horas de Programación contratadas en 2013.
8 7
Menos de 100 horas

7
14
50
Entre 100 y 499 43
horas 50
Entre 500 y 999
14 horas
Entre 1000 y 4999

horas 14
43 8
7 5000 o mas horas
7
8
50
No sabe 8 14
14
17 14
Base: Total organismos públicos que contestaron contratar horas de
programación. Empresas Gobiernos Total
P. ¿Cuántas horas de programación contrató aproximadamente en Públicas/ Departamentales
total la empresa en 2013? Administración
Central
47
Cuadro 11. Monto total gastado en horas de programación en
2013.
Gasto en horas de
programación (U$S)
Media (Total por empresa) 774.726

Empresas Públicas/ Administración Central
Total (Conjunto de
empresas) 26.195.424
601
Media (Total por empresa)
Gobiernos Departamentales
Total (Conjunto de
empresas) 22.231
Media (Total por empresa) 370.240

TOTAL Total (Conjunto de
empresas) 26.217.655
Cuadro 12. Principales Proveedores de horas de programacion.

Porcentaje
GENEXUS 9%
GEOCOM 8%
RAVEM 8%
INTERFACE 8%
INSIS 8%
ISA LTDA 6%
QUANAM 6%
URUDATA 5%
INNOVAGE 5%
IDEFOTO 3%
PYXIS 3%
ST CONSULTORES 3%
SYSINFO 3%
TILSOR 3%
ATEL 3%
APRAFUL 3%
DATAMATIC 3%
VILEUS 3%
HG 3%
IBM 3%
BULLSEYE 1%
Total 100,0%
48
D. Horas de JAVA
Una vez que contestaron haber contratado horas de programación se indagó si alguna
de ellas fue JAVA. De esos un 43% respondieron que algunas de esas horas fueron
horas de programación en JAVA mientras que un 36% declaro que no contrataron
horas JAVA. En relación al gasto en programación las horas de Java representan el 13%
de las horas totales de programación contratadas.
Gráfico 55. Horas de Programación JAVA contratadas en 2013.
17 21
21 Sí
50
43 42 36
No
0
No sabe 50
36 42 43
Base: Total organismos públicosque contrataron horas de

programación. Empresas Gobiernos Total
P. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en Públicas/ Departamentales
JAVA? Administración
Central
Cuadro 13. Gasto en U$S de programación JAVA contratadas

2013.
Corte Media Suma
Empresas Públicas/ 85.066 2.876.286
Administración Central
Total 49.091 3.476.286
49
Gráfico 56. Principales Proveedores.
Proveedores de Horas de Java Porcentaje
RAVEM 24%
PYXIS 9%
QUANAM 9%
VILEUS 9%
BULLSEYE 4%
SOFIS 4%
Otro 42%
Total 100%
Las horas de programación en Java se contratan en las dos modalidades: el 80% de los
organismos públicos hablan de usar ambos sistemas tanto “horas” como “proyectos
cerrados”.
Gráfico 57. Modalidad de contratación de horas de

programación.
13 Proyectos cerrados/Productos
llave en mano
7
Horas a demanda
80 Ambas

P. ¿Su empresa suele contratar las horas de programación en la modalidad de proyectos cerrados
o contrata horas a demanda?
50
2. Empresas Privadas
A continuación presentamos los resultados del mercado de tecnología a nivel
empresarial. La suma de este segmento al de los organismos públicos nos da el total de
la DEMANDA para el que trabajan los proveedores de tecnología. Además de estos dos
mercados en el caso de HW están los hogares, pero estos en general representan un
segmento pequeño del total del mercado de HW, en el entorno del 10%.
2.1 Perfil
Se entrevistaron mayormente a Directores o Gerentes Generales con un 45% de los
encuestados, o a los dueños (22%). El 13% de las empresas declaran ser parte de un
grupo empresarial, y de estos únicamente el 30% toman las decisiones sobre
tecnología centralizadamente.
Gráfico 58. Cargo.
4 Director o Gerente general

6
7 Director o Jefe de Sistemas
45 Gerente o Jefe de Aministración/Finanzas
Dueño o Unipersonal
22
Mandos Operativos
Encargados
12 4
Otros
Base: Total de empresas entrevistadas
P: ¿Podría indicar, en función de los siguientes códigos, cuál es su cargo en la empresa?
51
Gráfico 59. Grupo Empresarial.
13
74 71
No pertenece a un 87
87
grupo empresarial
Pertenece a un grupo
empresarial
26 29
13 13
87
Micro y Medianas Grandes Total
pequeñas
P: ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial
ó grupo de empresas?
Gráfico 60. Toma de Decisiones.
30 En forma centralizada
70 En forma individual
Base: Total de empresas entrevistadas que pertenecen a un grupo empresarial o grupo de empresas.
P: ¿Las decisiones de compra/ contratación de tecnología, son tomadas por ustedes, como empresa en forma individual o
las toma el grupo en forma centralizada?
52
2.2 Compra de Tecnología
A continuación describiremos el tipo de compra tanto de HW como de servicios y
horas de programación que hacen las empresas.
A. Productos de Hardware.
Preguntando sobre la compra de Laptops, Notebooks o Portátiles adquiridos durante

el año pasado (2013) se observa que las empresas compraron en promedio 1.22
laptops, y gastaron en promedio 947 dólares. Se estima que estas compras de Laptops,
Notebooks o Portátiles por parte de las empresas representaron 115 millones de
dólares en 2013.
1. Laptop
Cuadro 14. Cantidad de Laptops compradas durante el 2013.
Tamaño Media Suma

Micro y pequeñas 1,11 130.537
Medianas 2,81 9.997
Grandes 11,48 7.614
Total 1,22 148.147
Cuadro 15. Gasto en U$Sen Laptops durante el 2013.

Tamaño Media Suma
Micro y pequeñas 838 98.324.244
Medianas 2.544 9.043.171
Grandes 11.703 7.759.003
Total 947 115.126.418
53
Se observa que 30% de las empresas posee un solo proveedor, un 10% tiene dos y un
3% más de dos.
Gráfico 61. Número de Proveedores.
0
2 3 3
5 6
10 10
10 16
3
10 30 30
26
No compró 45
Uno
Dos
30 56
Más de dos 39
57 56
No sabe
37
13

P. ¿A cuántos proveedores diferentes le compró la pequeñas
empresa Laptops / Notebooks / portátiles en 2013?
54
Preguntando sobre compras futuras de Laptops, Notebooks o Portátiles durante el
período próximo (lo que resta del 2014 y el próximo año 2015) un 56% contesto que
no piensa comprar, mientras que las posibilidades de compra fueron afirmativas por
parte de un 32% de los encuestados. (8% declaro que seguro compraría, un 10% que es
bastante probable que compre y un 14% que es probable que compre).
Las empresas Grandes encabezan la compra segura de algún tipo de computadora

nombrada con anterioridad, declarando un 26% que seguro compraría, mientras que
un 16% de las Medianas lo harían y un 8% de las Micro o Pequeñas.
Gráfico 62. Comprará Laptops, Notebooks o Portátiles en 2014 o

2015.
1 3 5
5
Seguro
compraría
39
5 8
Es bastante 54
probable que 56 56
10
compre
Es probable 0
que compre
14 19
Es poco
probable que 12
56 8 8
compre 13
8
No pienso 11
14 14
comprar
6
Ns/Nc 10 26 10
16
8 8
Base: Total de empresas entrevistadas Micro y Medianas Grandes Total

P. ¿Tiene la empresa planes de comprar/reemplazar pequeñas
Laptops/Notebooks/portátiles en este 2014 o en 2015?
55
2. PCs de Escritorio
En cuanto a los PCs de Escritorio (no los portátiles) un 59% de los encuestados
contestó no tener pensado comprar durante los años próximos -2014-1015- mientras
que de los que sí comprarían (27%) un 10% aseguro que si compraría, un 8% que es
bastante probable y por último un 9% que es probable que compre.
Al observar según el tamaño de la empresa las Grandes encabezan la compra de PCs

de escritorio (59%) mientras que las Medianas le siguen (47%) y las Micro y Pequeñas
quedan al final (27%).
Cuadro 16. Cantidad de PCs de Escritorio compradas durante el

2013.
Tamaño Media Suma

Micro y pequeñas 1,2 140.397
Medianas 6,3 22.302
Grandes 15,6 10.330
Total 1,4 173.030
Cuadro 17. Gasto en U$Sen PCs de Escritorio durante el 2013.

Tamaño Media Suma
Micro y pequeñas 2.320 96.963.314
Medianas 5.800 13.922.838
Grandes 14.746 8.199.813
Total 2.661 119.085.965
56
Gráfico 63. Comprará PCs de escritorio en 2014 o 2015.
2 0
5 5
29
Seguro compraría
44
5 10 3
Es bastante probable que
60 59
8 compre
16
9 Es probable que compre
9
8
59 Es poco probable que 16
compre
18
No pienso comprar 8 8
9 9 9
Ns/Nc 35
8 8
20
10 10

pequeñas
57
B. Servicios de Tecnología Informática
1. Horas de programación en general
Al ser consultados con respecto a la contratación de horas de programación en el año

2013, un 71% contestó no haberlo hecho, mientras que un 24% sí lo hizo.
Observando según los cortes no se observan diferencias grandes en cuanto a la

contratación de horas de programación, diferenciándose en un 10% aproximadamente
según el tamaño de la empresa: Micro y pequeñas 24%, Medianas 35% y Grandes 45%.
Gráfico 64. Contrato Horas de programación en 2013.
4 4 0 4
4
24 Si
55
61
No 72 71
No sabe
71
45
35
24 24
Micro y pequeñas Medianas Grandes Total

P. ¿Su empresa contrató horas de programación en el
2013?
58
Cuadro 18. Cantidad de horas de programacion contratadas
durante el 2013.
Tamaño Media Suma

Medianas 148 527.290
Grandes 181 119.789
Total 39 4.706.192
Cuadro 19. Gasto en horas de programación U$S 2013.

Tamaño Media Suma
Medianas 4.099 14.573.598
Grandes 4.493 2.978.752
Total 989 120.227.373
59
2. Horas de programación JAVA
Gráfico 65. Contrató Horas de programación JAVA en 2013.
2
18 Si
No
8
No sabe
71
No contrató horas de
programación

Al preguntar sobre las horas de programación se detalló si alguna de ellas fue de

programación JAVA. Solamente un 2% contestó que efectivamente lo hizo.
Gráfico 66. Contrató Horas de programación JAVA en 2013 según

tamaño de empresas
55 No contrató horas de
61
71 programación
72
No sabe
No
6
10 Si
8 8
39
25
18 18
2 4 0 2
Micro y pequeñas Medianas Grandes Total
Base: Total de empresas entrevistadas 60
Gráfico 67. Cantidad de horas de programación JAVA contratadas
en 2013.
Menos de 100 horas

1
18 Entre 500 y 999 horas
9 5000 o más horas
No contrató horas de programación JAVA
71 No sabe
No contrató horas de programación

P. ¿Cuántas horas de programación en JAVA contrató durante el año 2013?
Las respuestas sobre la modalidad de contratación de horas de programación, un 22%

contestó hacerlo mediante ‘horas a demanda’ mientras que un 13% para ‘Proyectos
Cerrados/Productos llave en mano’, y solamente un 3% declaró utilizar ambas
modalidades.
En cuanto a los diferentes cortes se observan pequeñas diferencias por parte del
tamaño de la empresa, aumentando los porcentajes proporcionalmente con el
tamaño.
61
Gráfico 68. Modalidad de contratación de horas de programación
29
Proyectos
cerrados/Productos 43
13 llave en mano
62 62
Horas a demanda 19
9
22
62 Ambas 26
3 25 3
3
22 22
No sabe
23 26
13 13
P. ¿Su empresa suele contratar las horas de programación en la
modalidad de proyectos cerrados o contrata horas a demanda?
pequeñas
62
VII. Conclusiones
En conclusión, el volumen total de mercado de tecnología es para el HW el siguiente:
Cuadro 20. Cantidad de Equipos vendidos en 2013

LapTop PCs
Escritorios
Empresas privadas 148.147 172.560
Organismos públicos 3.056 13.577
TOTAL del mercado corporativo 151.203 186.137
Ventas al Estado por parte de los proveedores 10.734 20.268
Intención de compra de PCs y Laptops por parte de los 45.500 58.500
hogares 2014 *Encuesta regular Equipos Consultores
TOTAL del mercado incluyendo hogares 196.703 244.637
Cuadro 21. Porcentaje que representa el Estado en la compra de

HW 2013
LapTop PCs
Escritorios
% sobre lo declarado por los organismos públicos 2% 7%
% sobre lo declarado por los proveedores de HW 7% 11%
% considerando el mercado de hogares (asumiendo
que el mercado de los organismos públicos es el que 2% 6%
declaran los proveedores)
Cuadro 22. Gasto en HW 2013

LapTop PCs Escritorios TOTAL
Empresas privadas 115.126.418 119.085.965 234.212.383
Organismos públicos 3.577.195 10.935.697 14.512.892
TOTAL 118.703.613 130.021.662 248.725.275
% sobre lo declarado por los 6%
3% 8%
organismos públicos
Estimación del gasto de 78.000.000
hogares (U$750)
TOTAL incluyendo
estimación del mercado de 326.725.275
hogares
% sobre lo declarado por los 4%
organismos públicos
63
El Estado no supera el 10% del mercado de HW, solo considerando el mercado
corporativo (público y privado), podría ser un poco menor (6%) si consideráramos
dentro del mercado total a los hogares2 que para el HW representan seguramente
porcentajes del entorno del 20%.
Si lo vemos desde la perspectiva de la declaración de los proveedores, el volumen del

Estado como cliente es algo mayor pero igualmente cercano al 10%.
En el caso de las horas de programación el resumen del mercado es el siguiente:
Cuadro 23. Gasto en horas de programación 2013

Presupuesto en Presupuesto en % de gasto en
Horas de Horas de Java sobre las
programación programación horas de
JAVA programación
Organismos públicos 26.217.655 3.476.286 13%
Empresas privadas 120.227.373 11.391.700 9%
TOTAL 146.445.028 14.867.986 10%
% Estado sobre el total del 18% 23%
mercado
Como vemos a nivel de horas de programación el nivel de participación del Estado en

el mercado total es mayor, y en este segmento el mercado residencial no es
significativo en su participación.
Cuadro 24. Mercado de Tecnología (excluyendo el mercado

residencial)
Monto U$
Micro y pequeñas 845.644.530
Medianas 72.438.746
Grandes 27.522.627
Empresas privadas 945.605.904
Empresas Publicas, Administración Central y 220 183.533.475
Gobiernos departamentales 5.818.190
Organismos públicos 189.351.666
Mercado TOTAL 1.134.957.569
2
El mercado de hogares fue tomado en base a un gasto promedio de U$S 725 y las ventas anuales
declaradas por los hogares en la encuesta regular de Equipos Consultores.
64
Cuadro 25. Mercado de Tecnología según los proveedores de
Tecnología del Estado
Monto U$ % sobre el mercado
Ventas al Estado 163.251.258 86%
TOTAL de Ventas de los 466.090.907 41%
proveedores del Estado
Desde la perspectiva de los proveedores del Estado éste representa para ellos el 35%
de sus ventas. Ellos dicen haberle vendido al Estado 160 millones y vender en total 466
millones de dólares.
De lo declarado por los organismos públicos, que dicen haber gastado en tecnología
190 millones de dólares, los proveedores incluidos representarían el 86% de los
proveedores, es decir es una buena representación de las ventas al Estado.
Si consideramos el mercado total, la estimación es de 1.134 millones, de estos, los

proveedores del Estado dicen vender 466 millones, lo que representa el 41% del
mercado total, es decir que otros proveedores de tecnología y sobre todo una
atomización de proveedores que participan del mercado abastecen el 59% restante del
mercado de tecnología en Uruguay.
Cuadro 26. Tenencia de mecanismos de compra para lo que resta del 2014 y
2015 (%)
9
Tiene mecanismos para el 2014
Laptop
Mecanismos vigente 2015 0
25
Pc´s escritorio
18
Horas de JAVA
P. ¿Ya tiene un mecanismo (es decir un contrato que le permita realizar la compra sin necesidad de
hacer un llamado) para la compra de … este 2014?"
P. ¿Y este mecanismo (es decir un contrato que le permita realizar la compra sin necesidad de hacer un
llamado) estará vigente para el 2015?"
(Base: Organismos públicos)
65
Respecto a los plazos, pocos organismos dicen tener mecanismos para resolver la
compra durante el año pero muy pocos o casi ninguno lo tiene resuelto para el año
siguiente. Esto sobre todo para el HW, las horas de JAVA solo el 18% dice tener el
mecanismo previsto pero estos mismos dicen tenerlo para el año próximo. Para lo cual
el plazo de 6 meses parecería un tiempo razonable de vigencia temporal para el HW,
pero debería preverse algún mecanismo de continuidad para los proyectos de horas de
programación JAVA.
Los volúmenes del mercado del Estado deberían estimarse en el rango que va desde la
declaración de los organismos de 3.000 laptops y 14.000 Pcs año, hasta los declarados
por los proveedores 10.000 Laptops y 20.000 Pcs.
Por último, el conocimiento del Programa de Mipymes tal cual aparecía en el estudio
de los proveedores del Estado es bajo, siendo que la mayoría de los proveedores,
dadas sus características, se encontrarían en condiciones de obtener el certificado.
66

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INFORME ESTUDIO DE MERCADO DE

Montevideo, Diciembre de 2014.

III. Objetivos ....................................................................................................................... 5

IV. Metodología .................................................................................................................. 6

A. OFERTA: Proveedores de tecnología .............................................................................. 6

1. Empresas privadas ........................................................................................................ 6

2. Organismos del Estado .................................................................................................7

V. Principales resultados OFERTA Proveedores de Tecnología del Estado........................... 8

1.1 Perfil de los proveedores del Estado .............................................................................. 8

B. Productos y servicios que le vende al Estado .............................................................. 11

C. Cargo del entrevistado ................................................................................................ 12

D. Capital accionario de los proveedores de tecnología .................................................... 12

1.2 Su relación con el Estado ............................................................................................. 13

A. Ventas al Estado .......................................................................................................... 13

B. Ventajas y Dificultades de venderle al Estado. ............................................................. 19

1.3 Ventas de Hardware y Horas de programación ............................................................ 20

B. Horas de Programación ............................................................................................... 22

C. Facturación al Estado .................................................................................................. 24

1.4 Subprograma de Contratación de Mipymes ................................................................. 25

D. Certificado y Uso del Subprograma de Contratación .................................................... 26

1.5 RUPE y Cotización en Línea .......................................................................................... 29

1.6 Comparación de los resultados de los proveedores en su conjunto y de los proveedores

VI. Principales Resultados de la DEMANDA ....................................................................... 39

1.1 Perfil de los organismos públicos ................................................................................. 39

B. Pc´s de escritorio ......................................................................................................... 43

C. Servicios de Tecnología Informática ............................................................................. 46

D. Horas de JAVA ............................................................................................................. 49

2. Empresas Privadas ...................................................................................................... 51

2.1 Perfil ........................................................................................................................... 51

2.2 Compra de Tecnología ................................................................................................. 53

A. Productos de Hardware. .............................................................................................. 53

2. PCs de Escritorio ......................................................................................................... 56

B. Servicios de Tecnología Informática ............................................................................. 58

1. Horas de programación en general ............................................................................. 58

2. Horas de programación JAVA...................................................................................... 60

VII. Conclusiones ............................................................................................................... 63

El presente informe presenta los resultados de la investigación del mercado de computadoras

El presente proyecto propone colaborar con ACCE en la evaluación del mercado de

Para ello específicamente se plantearon los siguientes objetivos específicos:

o Dimensionar el volumen total del mercado de tecnologías de la información en

o Estimar el volumen de horas de programación de Java y el valor de estas en el

o Generar indicadores que ayuden al organismo a buscar la vigencia temporal

o Generar indicadores a través de las series de compra de productos de estas

A. OFERTA: Proveedores de tecnología

Universo: total de empresas proveedoras del Estado en estos items.

Universo: total de empresas del país según INE (marco 2008).

Cantidad de empleados Cantidad de encuestas UNIVERSO (Fuente: INE 2008)

100 o más empleados 31 663

Entre 20 y 99 empleados 117 3.555

Menos de 20 empleados 250 117.389

TOTAL 398 121.607

Universo: 71 organismos públicos, empresas públicas, organismos de la Administración Central

Muestra: 25 organismos públicos.

Modo: El estudio se realizó a partir de encuestas auto-administradas on-line enviadas desde la

5.1 Perfil de los proveedores del Estado

Gráfico 1. Tamaño de la Empresa

P. Tamaño de la empresa según cantidad de empleados y facturación anual.

P. Tamaño de la empresa según cantidad de empleados y facturación anual.

Gráfico 3. Ventas Totales en el último año.

Entre U$S 1.000 Y U$S 20.000

24 Entre U$S 100.000 y U$S 250.000

Entre U$$ 900.000 y U$S 1.200.000

Gráfico 4. Ventas Totales en el último año de los proveedores de HW.