EPE - Ingeniería Sistemas Gerencia de Proyectos

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Plan de Gestión de Costos

CÓDIGO …
versión #.#
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR: FECHA
REVISADO POR: FECHA
APROBADO POR: FECHA

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CONINDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO .
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
Presupuesto De abajo hacia arriba Indicador del costo
Presupuesto Juicio de Expertos -15% al +75%
Orden de Magnitud Formulación por analogía -25% al +75%
Definitivo De abajo hacia arriba -5% al +10%

II. UNIDADES DE MEDIDA

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso personal Costo / hora
Recurso material Unidades
Recurso máquina Unidades

III.- UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE: ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
VARIACIÓN PERMITIDA
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE EXCEDE LO PERMITIDO

Investigar la variación para tomar

Proyecto completo +/- 5% del costo planificado
acciones correctivas necesarias
IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE:
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
Reporte de Performance Semanal del
Proyecto completo Valor acumulado – Curva S proyecto, realizado por el gerente del
proyecto
V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO
ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE
SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
Informe de Performance del Proyecto
EAC variaciones Típicas EAC = AC / CPI
Semanalmente

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 1

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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL

ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
PROYECTO, EJM. ORDEN DE ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES,
TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) ETC.)

Definitiva Por paquete de trabajo Gestión del Proyecto

Definitiva Por paquete de trabajo Comunicación de la Sede Principal y Alterna.
Definitiva Por paquete de trabajo Conexión para la migración
Definitiva Por paquete de trabajo Pruebas secuenciales de funcionalidad
Definitiva Por paquete de trabajo Activación de contingencia y capacitación

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
Estimación de Costos Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del Gerente del Proyecto, y aprobado por el Patrocinador.
Preparación de Presupuesto Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del
proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente del Proyecto,
revisado y aprobado por el Patrocinador.
Control de Costos 1. Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando
al patrocinador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en
los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
2. El análisis de impacto deberá ser presentado al patrocinador y evaluará
distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá
alternativas de intercambio de la triple restricción.
3. Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada
como normal.
4. Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada
como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de
auditoría y de ser el caso se generará una lección aprendida.

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
Formatos de Gestión de Costos Descripción
Documento que informa la planificación para la gestión del costo del
1) Plan de Gestión de Costos
proyecto.
2) Línea de Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable,
3) Costeo del Proyecto
según el tipo de recurso que participe.
4) Presupuesto por fase y El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del
entregable proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos
5) Presupuesto por fase y por
del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos
tipo de recurso
(personal, materiales, maquinaria).

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6) Presupuesto por semana
7) Presupuesto en el tiempo
(Curva S)
El formato Presupuesto por Semana informa los costos del proyecto por
semana y los costos acumulados por semana.
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor
ganado del proyecto en un período de tiempo.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)

Proyecto Fase Entregable Monto
1. Gestión del 1.1. Plan del Alcance. S/. 1 000.00
Proyecto 1.2. Plan de Requerimientos. S/. 1 000.00
1.3. Plan de Gestión del S/. 1 200.00
cronograma.
1.4. Plan de Gestión de Costos. S/. 1 500.00
1.5. Plan de Gestión de Riesgos. S/. 1 300.00
1.6. Plan de Gestión de Calidad. S/. 1 000.00
1.7. Plan de Gestión de Recursos S/. 1 000.00
Humanos.
1.8. Plan de Gestión de S/. 1 000.00
Comunicaciones.
1.9. Plan de Gestión de S/. 364 000.00
Adquisiciones.
1.10. Plan de Gestión de los S/. 1 300.00
Interesados.
1.11. Plan de Cierre del Proyecto. S/. 1 000.00
Total Fase S/. 375 300.00
2. Comunicación 2.1. Diseño Físico S/. 3 000.00
de la Sede 2.2. Especificación de equipos S/. 1 500.00
REPLICACIÓN DE Principal y
SERVIDORES Alterna.
VIRTUALES EN EL
SITE Total Fase S/. 4 500.00
SECUNDARIO DE
LA CAJA 3. Conexión para 3.1. Diseño Lógico S/. 3 500.00
METROPOLITANA la migración 3.2. Diseño Físico S/. 4 500.00
3.3. Especificación de equipos S/. 2 000.00

Total Fase S/. 10 000.00

4.1. Diseño de la prueba de S/. 2 000.00

comunicaciones.
4. Pruebas
4.2. Diseño de la prueba de S/. 3 000.00
secuenciales de
servidores.
funcionalidad.
4.3. Diseño de la prueba de los S/. 6 000.00
servicios.

Total Fase S/.11 000.00

5. Activación de 4.4. Procesos de contingencia. S/. 5 000.00

contingencia y 4.5. Procesos post contingencia. S/. 10 000.00
capacitación.

Total Fase S/. 15 000.00

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Total Fases S/. 415 800.00

Reserva de Contingencia S/. 20 790.00
Reserva de Gestión S/. 24 948.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 461 538.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso)

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto
1. Gestión del Proyecto Personal S/. 375 300.00
2. Comunicación de la S/. 4 500.00
Sede Principal y S/. 10 000.00
Alterna. S/.11 000.00
REPLICACIÓN DE
3. Conexión para la S/. 15 000.00
SERVIDORES
migración
VIRTUALES EN EL
4. Pruebas secuenciales
SITE
de funcionalidad.
SECUNDARIO DE
5. Activación de
LA CAJA
contingencia y
METROPOLITANA
capacitación.

Total Fase S/. 415 800.00

Total Fase S/. 415 800.00
Total Fases S/. 415 800.00
Reserva de Contingencia S/. 20 790.00
Reserva de Gestión S/. 24 948.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 461 538.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana)

Proyecto Semana Nro. Costo S/. por semana Costo acumulado por semana

Semana 01
Semana 02
Semana 03
REPLICACIÓN DE
Semana 04
SERVIDORES
Semana 05
VIRTUALES EN EL
Semana 06
SITE
Semana 07
SECUNDARIO DE
Semana 08
LA CAJA
Semana 09
METROPOLITANA
Semana 10
Semana 11
Semana 12

Total Fases
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTEO DEL PROYECTO

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Entregabl Activida Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Personal
e d
Recurs Unid QTY Cost Cost Recurs Unid QTY Cost Cost Recurs Unid QTY Cost Cost
o . . o o o . . o o o . . o o
Unit. Total Unit. Total Unit. Total

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