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INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Y DE SISTEMAS
OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA ORSU
2018-II
Contenido
INTRODUCCION ..............................................................................................................................4
I. MERCADO LOCAL ...................................................................................................................4
1.1. Producto perecedero: Arándano .....................................................................................5
1.2. Cultivo del Arandano ........................................................................................................5
1.3. COSECHA ....................................................................................................................... 11
1.4. ALMACENAMIENTO ..................................................................................................... 13
1.5. REQUISITOS PARA LA EXPORTACION .................................................................. 15
1.6. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LOS ARANDANOS....................................... 16
1.7. Precios en el Mercado Local ........................................................................................ 24
II. MERCADO INTERNACIONAL ............................................................................................. 25
2.1. Tiempo apto para la exportación ................................................................................. 25
2.2. Envase y embalaje que utilizan.................................................................................... 26
2.3. Etiquetado ....................................................................................................................... 34
2.4. Canales de Distribución ................................................................................................ 35
2.5. Incoterms que usan las empresas............................................................................... 39
2.6. Partida Arancelaria......................................................................................................... 40
2.7. Precio en el mercado internacional y países a exportar .......................................... 41
2.8. Paises competidores............................................................................................................. 51
III. CONCLUSIONES............................................................................................................... 53
IV. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 55
V. ANEXOS .................................................................................................................................. 57
5.1. Procedimiento para la ejecución del tratamiento de frio en origen ........................ 57
5.2. Procedimiento operativo para el tratamiento de frio en tránsito .................................... 62
5.3. Carta de presentación de una empresa a un mercado extranjero ......................... 64
5.4. Carta de oferta del importador ..................................................................................... 65
5.5. Carta de pedido .............................................................................................................. 66
5.6. Cotización internacional ................................................................................................ 67
5.7. Póliza de seguro internacional ..................................................................................... 68
5.8. Compañía flete internacional............................................................................................ 69
5.9. Carta de crédito .............................................................................................................. 70
5.10. Certificado Fitosanitario................................................................................................. 71
5.11. Certificado de origen ...................................................................................................... 72
5.12. Reserva de Nave – Booking ......................................................................................... 73
5.13. Conocimiento de embarque.......................................................................................... 74
5.14. Lista de empaque ........................................................................................................... 75
5.15. Declaración única de aduanas ..................................................................................... 76
5.16. Factura Comercial .......................................................................................................... 76
5.17. Contrato de compra - venta internacional .................................................................. 77
5.18. Artículos de la convención de Viena que sustenten el contrato de compra –
venta internacional ......................................................................................................................... 81
VI. ÚLTIMOS ACONTECIMIENTO E HITOS IMPORTANTES AL 2018......................... 82
6.1. Perú desplaza a EE.UU. y Canadá en exportación mundial de arándanos ......... 82
6.2. Perú crece y se posiciona como segundo mayor proveedor de arándanos a
China solo después de Chile ........................................................................................................ 83
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................ 85
INTRODUCCION
Este 2018 será un año de cifras récord para todo el sector de comercio exterior,
gracias a los mejores envíos de productos no tradicionales de la canasta
agroexportadora y del sector pesca, los cuales alcanzarán un movimiento
económico de más de 13 mil millones de dólares este año.
Este año se verá que cinco productos van a liderar las exportaciones y alcanzarán
la cifra récord de los 4 mil millones de dólares de exportación. Pero en total, se
espera que las exportaciones totalicen más de 13 mil millones de dólares este año.
Los arándanos serán las grandes estrellas, que ya reemplazan a los espárragos
como principal producto exportado de los productos agrícolas no tradicionales. Para
este año, los arándanos se acercarían a los 580 millones de dólares, creciendo
hasta en un 60% en comparación del año pasado.
Mientras que otro producto con mejores envíos será la palta hass, con un
crecimiento proyectado del 10% más que el año pasado, totalizando los 870
millones de dólares al cierre del 2018. Las uvas alcanzarían los 750 millones de
dólares; el mango crecería en un 40%, logrando exportaciones del valor de US$270
millones, y finalmente los espárragos totalizarían 430 millones de dólares.
Este resultado permitió además que China se consolidara como el tercer principal
mercado de nuestro superalimento (10% de participación), todavía por debajo de
Estados Unidos (44% de participación) y la Unión Europea (39%).
No obstante, los arándanos peruanos tienen aún mucho potencial en China, dado
que dicho país está compuesto por más de 1, 400 millones de consumidores.
I. MERCADO LOCAL
1.1. Producto perecedero: Arándano
El nombre arándano hace referencia a un grupo de arbustos enanos
perennes del género Vaccinium, subgénero Oxycoccus, aunque algunos
botánicos consideran Oxycoccus un género aparte. Crecen en turberas de
carácter ácido en las zonas más frías del Hemisferio Norte.
El arbusto del arándano rojo es bajo, con tallos de 10 cm o menos, con tallos
finos y pequeñas hojas perennes. Las flores son de color rosa oscuro, con
distintivos pétalos "reflejados" que dejan el estilo y los estambres
completamente expuestos, apuntando hacia delante. El fruto es una baya
auténtica de tamaño superior al de las hojas. Es inicialmente blanco, pero
se vuelve rojo intenso al madurar. Es comestible, con un sabor ácido que
puede enmascarar su dulzor.
Para un buen desarrollo de la planta, sobre todo en los primeros años, las
dosis de fertilización han de ser bajas y repartidas a lo largo de los periodos
de mayor crecimiento (primavera y verano).
El nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K) son los nutrientes más requeridos
por este cultivo, mientras que los elementos secundarios como el calcio,
magnesio y azufre son requeridos en menores cantidades, pero aún asi
requieren periódicas reposiciones. Los micro elementos como el
manganeso, hierro, boro, cobre y zinc son requeridos en cantidades muy
pequeñas, y los arándanos responden bien a las aplicaciones foliares de
estos nutrientes.
Se tiene que considerar que los gastos de agua no pasen los caudales
erosivos en los surcos, este riego se adapta mejor a topografías planas y
en suelos francos. En cuanto al riego por aspersión, puede producir
problemas durante la caída de pétalos, favoreciendo el ataque de botrytis
en las flores, pero reportan un beneficio en el control de las heladas, su
eficiencia se encuentra entre un 50 y 95%.
Los riegos localizados y bajos que no mojan las plantas (goteo, cinta, micro
aspersión y microjet), permiten controlar mejor el volumen de agua y regar
más frecuentemente;
además, ofrecen la posibilidad de realizar fertirrigación (proveer de
fertilizantes de nutrientes a través del agua de riego), aplicación de
productos biocidas, reducen los costos de mano de obra y hacen más
eficiente la aplicación de productos.
Para el cultivo del arándano se recomienda el uso del riego localizado, que
requiere de contar con agua disponible. Para condiciones de la sierra
peruana, se puede recurrir a reservorios para asegurar el abastecimiento y
buen funcionamiento del sistema de riego. En los cultivos de exportación de
la costa del Perú y algunos de sierra ya implementados se vienen
trabajando con el sistema de riego por goteo (eficiencia de riego entre 65 y
95%).
1.4. ALMACENAMIENTO
1.4.1. Pos-cosecha:
Una vez que se cosecha el fruto, los cosechadores entregan sus jabas
cosecheras en un acopio en campo, el cual debe contar con sombra,
estar limpio, con un piso sobre-elevado y protegido del polvo. En el
acopio generalmente hay personal que lleva un control del producto
cosechado.
De este lugar será trasladado el producto posteriormente hacia el
packing, sea esta una empacadora de arándano fresco o de congelado
(IQF). El tiempo que se recomienda va de 0,5 a 1 hora entre la
recolección y la llegada al packing.
Con un buen manejo de la cadena de frío el arándano fresco puede
alcanzar una vida útil (shelf life) típica de entre 14 y 28 días.
La temperatura de almacenamiento es de entre - 0.6°C y 0°C con una
humedad relativa de 95%, que se consigue con un humidificador en al
cámara frigorífica.
1.4.2. Congelado
En el caso de una planta de proceso de congelado, se realiza la
conservación de la fruta mediante la congelación que se basa en la
solidificación del agua que contengan en éstos.
De tal manera que se detiene los procesos bacteriológicos y
enzimáticos que destruyen los alimentos. Tras la recolección, los frutos
se someten a un chorro de aire para eliminar, los restos de hojas,
pedúnculos, etc, que pudieran acompañarlos. Después se hace una
selección más fina.
Eliminando otras materias extrañas, generalmente mediante técnicas
de separación aerodinámicas, posteriormente se lavan, se secan y se
congelan, luego se calibran y seleccionan para después ser envasados.
Existen dos sistemas de congelación:
La congelación rápida, que se considera completa una vez que el
producto ha alcanzado -18°C en su centro.
La congelación en túneles IQF, que consiste en un el congelamiento
rápido en el que se obtiene un producto congelado en forma individual,
a temperaturas muy bajas de entre -28°C y -33°C en un lapso muy corto
de tiempo, de tal manera que cuando se descongele el fruto mantiene
sus características y condición de su estado fresco. Una vez que están
congelados, los frutos se mantienen en una cámara de congelación
normal a -20°C. El inconveniente de este sistema es su alto coste. Con
este método se obtienen calidades A y B, de acuerdo con las normas
del mercado de destino. El producto IQF es el que tienen mayor precio
dentro de la gama de productos congelados.
1.6.2. Registro
Todos los huertos, así como las empacadoras, cámaras de fríos e
instalaciones para tratamiento de frío que deseen exportar arándanos,
deberán ser registrados por el SENASA y aprobados tanto por el
SENASA como por el AQSIQ. El registro deberá incluir el nombre,
dirección y código, de modo que, cuando se detecta que algún producto
no cumple con los requisitos de este Protocolo, se pueda rastrear con
certeza el establecimiento. El registro debe ser enviado por el SENASA
al AQSIQ para su aprobación previo al inicio de la temporada de
exportación.
1.6.5. Empaque
Un oficial del SENASA deberá supervisar el empaque, almacenamiento
y transporte de los arándanos.
Durante el proceso de empaque, los arándanos deben ser
seleccionados y clasificados para prevenir la inclusión de cualquier
insecto, ácaros, frutos podridos, hojas, ramas, raíces o suelo con las
bayas.
El material de empaque debe ser limpio, higiénico, no usado y cumplir
con los requisitos sanitarios y fitosanitarios. A fin de evitar la
contaminación con insectos desde el área de empaque hasta el área de
la carga del contenedor, las empacadoras deben tener un Sistema de
seguridad a prueba de insectos en las áreas de empaque, cámaras de
frio y área de carga, incluyendo la limpieza del contenedor.
Los arándanos empacados deberán ser almacenados inmediatamente
en una cámara sólo con arándanos de la misma condición fitosanitaria,
separados de otros para prevenir una infestación secundaria.
Cada caja deberá estar etiquetada con el nombre de la fruta, Lugar de
producción (Región y Provincia), país exportador, nombre o código del
huerto, nombre o código de la empacadora, etc.
Las condiciones de limpieza de los contenedores en los cuales la fruta
es cargada para la exportación, deberán ser verificadas al momento de
la carga. Esta actividad debe ser registrada por el SENASA.
Como es habitual en esta época del año, los representantes, junto con el distribuidor
chileno Empack, se encuentran ocupados en la evaluación de la llegada de
arándanos chilenos en empaque de Xtend a diferentes lugares del mundo, con el
fin de confirmar el correcto desempeño del empaque de Xtend. Las imágenes
tomadas durante inspecciones recientes en China se muestran en las Fig. 5 y 6
debajo.
b) Carga refrigerada
Reefer 40 '
c) Peso de carga útil kilos
32500 kg
£ 200.00
Estas unidades pueden mantener una temperatura interna constante de aprox. -25
º C a 25 º C, para cargas refrigeradas y congeladas.
2.2.2. Embalajes
2.3. Etiquetado
La etiqueta nutricional de frutas frescas por empacadores es de
carácter voluntario pero cualquier declaración de propiedades
nutricionales o de salud que sea realizada en la caja o bolsa de
fruta, provoca la aplicación de la ley de etiquetado nutricional y
educación de 1990 (NLEA) que por ley pide incluir la información
nutricional completa. La información nutricional si se utiliza en un
paquete debe ser precisa y cumplir con los reglamentos de la FDA.
Existe información obligatoria que debe aparecer en la parte más
visible del producto como el nombre del producto, peso neto y
origen.
Etiquetado de productos en venta al por menor.- La FDA requiere
que las bandejas de plástico conocidos como clamshells u otros
tipos de envase deben estar etiquetados con los siguientes cuatro
elementos:
1)nombre del producto
2)nombre y dirección del envasador o distribuidor
3)peso neto
4)la declaración de ingredientes
Considerando que la mayoría de supermercados y super centers
cuentan con registro de código de barras es importante que las
etiquetas no solo incluyan la información requerida por USDA y LA
FDA; sino también cuenten con el código respectivo. El formato de
código de barras usado en los EE.UU. ES UPC.
Tipo A
Puertos Destino:
Puerto de Filadelfia (USPHL)
Puerto de San Pedro (USSPQ)
Puerto de Los Ángeles (USLAX)
Estados Unidos es un país ubicado en Norteamérica y está conformado por 50
Estados. Tiene como capital a Washington, D.C. y en él habitan alrededor de 323.1
millones de personas. Esta potencia es responsable de más de la cuarta parte de la
producción mundial y, al 2016, cuenta con un PBI de US$ 17,947 miles de millones;
mientras que el PBI per cápita asciende a los US$ 55,805 (Mincetur, 2016 A). Desde
el 2012 al 2016, las cantidades totales enviadas por Estados Unidos cayeron en un
promedio anual de 1%, siendo los primeros productos exportados las materias
diversas, aceites medios y aceites ligeros, quienes representan el 11%, 3% y 2%
respectivamente. En cuanto a las importaciones, éstas presentan la misma
tendencia que las ventas al exterior; ya que también disminuyeron en un promedio
anual de 1% entre el 2012 y 2016. Los tres primeros productos que importa Estados
Unidos son los aceites crudos, automóviles de turismo y materias diversas, quienes
cuentan con una participación de mercado de 5%, 5% y 4% respectivamente.
Finalmente, tal como se observa en la Tabla 5, la balanza comercial de este país es
negativa; es decir, compran más de lo que venden.
Acuerdos comerciales
En 1991, Estados Unidos le otorgó a Perú preferencias arancelarias para ciertos
productos mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA por sus
siglas en inglés). Estos beneficios estuvieron vigentes por 10 años; es decir hasta
el 2001. Un año más tarde, Estados Unidos concedió nuevamente dichas
preferencias, esta vez mediante la Ley de Promoción Comercial Andina y
Erradicación de la Droga (ATPDEA por sus siglas en inglés), para ser renovadas
periódicamente, las cuales estuvieron vigentes hasta el 2010. Debido a las buenas
relaciones entre estos dos países, en el 2004, se iniciaron estudios para poder
empezar a negociar un tratado de libre comercio, el cual iba a facilitar la apertura
comercial permanente. En este contexto, Perú y Estados Unidos firmaron el
Acuerdo de Promoción Comercial (APC) el 12 de abril de 2006 en Washington y
entró en vigencia el 1 de febrero de 2009 (Mincetur, A). Dentro de la lista de partidas
que se negociaron en este acuerdo, está la partida 08104000, la cual pertenece a
“Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium”. Esta partida está
libre de aranceles, lo que beneficiaría a los estadounidenses si deciden importar
desde Perú.
El consumidor necesita saber que cada vez que compra arándanos tendrá una
buena experiencia”, agregó.
III. CONCLUSIONES
IV. RECOMENDACIONES
4.1. En la medida que este cultivo es muy delicado y requiere de una
elevada inversión, se recomienda los que quieran iniciar este tipo
de empresa contar con el apoyo de expertos o asesores en el
manejo agronómico y no dejar de consultar incluso a productores
experimentados, porque no todos los ingenieros agrónomos
pueden ser especialistas en este tipo de cultivos.
4.2. También se recomienda tener cuidado en adquirir material
genético que sea certificado, contar con certificación sanitaria,
efectuar una adecuada preparación del terreno donde se va plantar
y contar con una buena asesoría en el manejo agronómico.
4.3. Asimismo, se sugiere hacer pasantías o visitas a zonas de cultivo
de arándano en el país o el extranjero, a fin de contar con las
experiencias ganadas por aquellos productores que ya han logrado
superar con éxito las dificultades que el cultivo del arándano exige.
4.4. Los mercados más importantes para este producto son Estados
Unidos, la Unión Europea, Canadá y China, una tarea pendiente
es la consolidación de la presencia peruana en estos grandes
mercados que aún pueden seguir ampliándose en la medida que
se incorporen nuevos segmentos de consumidores y/o se desplace
a otros proveedores presentando un producto de mejor calidad y
en un momento oportuno (estacionalidad).
4.5. Se recomienda que entidades especializadas como Promperú, en
coordinación con las oficinas comerciales y embajadas del Perú en
los países asiáticos, desarrollen programas de promoción del
consumo del arándano en sus principales ciudades, dirigido al
consumidor final, para lo cual no solo se debe organizar
degustaciones, con preparaciones de potajes especiales a base de
arándano; también diseñar estrategias de promoción a través de
las redes sociales, en las que se debe destacar la cualidad del
producto peruano como una fuente de salud, tratando de
diferenciarnos de otros proveedores, que también van competir en
el mismo período estacional en estos mercados.
4.6. Dada la magnitud de los costos que se debe asumir para promover
campañas de consumo de arándano en los potenciales mercados,
especialmente asiáticos, se recomienda evaluar la conveniencia
de trabajar de manera conjunta entre entidades como Promperú,
ProChile y su par argentino, a fin de establecer una alianza
estratégica de los países productores del Hemisferio Sur, a fin de
promover el consumo de arándanos en los mercados asiáticos
poco desarrollados.
4.7. Se recomienda a los productores organizados, empresas
exportadoras, participar en ferias especializadas de frutas y
hortalizas en todo el mundo a fin de tomar contacto con diferentes
tipos de compradores y conocer de primera mano las
características del producto requerido.
4.8. Se recomienda a los productores organizados, empresas
exportadoras, participar en ferias especializadas de frutas y
hortalizas en todo el mundo a fin de tomar contacto con diferentes
tipos de compradores y conocer de primera mano las
características del producto requerido.
4.9. Otra tarea pendiente es la promoción del consumo interno del
arándano, debido a que la población desconoce las bondades
nutricionales de este fruto, más aún si se puede cosechar durante
todo el año.
V. ANEXOS
5.1. Procedimiento para la ejecución del tratamiento de frio en origen
5.2. Procedimiento operativo para el tratamiento de frio en tránsito
5.3. Carta de presentación de una empresa a un mercado extranjero
5.4. Carta de oferta del importador
5.5. Carta de pedido
5.6. Cotización internacional
5.7. Póliza de seguro internacional
5.8. Compañía flete internacional
5.9. Carta de crédito
5.10. Certificado Fitosanitario
5.11. Certificado de origen
5.12. Reserva de Nave – Booking
5.13. Conocimiento de embarque
5.14. Lista de empaque
5.15. Declaración única de aduanas