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Sucesorio Resumen
Sucesorio Resumen
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1. Desde luego, el interés del difunto, interés en virtud del cual éste puede disponer de parte de
sus bienes para que tengan pleno efecto después de sus días.
2. En segundo lugar, el interés familiar, que se manifiesta en las asignaciones forzosas, y que
se justifican porque el causante hizo su patrimonio en vida con la colaboración de su núcleo
familiar.
3. Y en tercer lugar, en interés social, que se manifiesta en que el último en heredar es el Fisco
y en que además la sucesión por causa de muerte debe pagar eventualmente un impuesto.
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ellos. El causante sólo podrá disponer de la mitad de libre disposición restante. Si además dejó
descendientes legítimos o hijos naturales, personalmente o representados por su descendencia
legítima, quedará aún más restringido porque una de las dos cuartas partes restantes, quedará
reservada para mejorar a ciertos parientes, pudiendo, entonces, disponer libremente sólo de una
cuarta parte de libre disposición.
1. Concepto:
Definición: La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio (derecho real
de herencia), o sea, del conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de
ese conjunto (patrimonio de una persona difunta, esto es, a título universal) o una o más
especies o cuerpos ciertos o una o más cosas de género (a título singular).
2. Características:
Analizaremos las características de la Sucesión por Causa de Muerte (como Modo de adquirir)
4. ¿La sucesión por causa de muerte se aplica sólo a las personas naturales?
R- Sí, puesto que a las personas jurídicas, cuando se extinguen se les aplica las reglas de la
liquidación.
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III. LA ASIGNACIÓN POR CAUSA DE MUERTE:
1. Concepto:
La asignación por causa de muerte es la que hace la ley o el testamento de una persona
difunta, para suceder en sus bienes.
2. Los asignatarios:
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el legatario de género, al momento de abrirse la sucesión (fallecimiento del causante)
sólo adquiere el DERECHO PERSONAL (créditos) contra los herederos o la persona
particularmente gravada por el causante con el pago del legado, a exigir el
cumplimiento de la obligación de PAGAR EL LEGADO. A su vez, sólo tiene derecho a
los frutos de la cosa desde la tradición. ¿Qué sucede, respecto de los frutos si el
obligado no hace la tradición? R- El legatario tendrá derecho a los frutos desde el
momento de la mora (notificación de la demanda).
1) APERTURA DE LA SUCESIÓN:
De partida es necesario que una persona natural haya fallecido, luego procederá la
APERTURA DE LA SUCESIÓN.
Definición de apertura de la sucesión: La apertura de la sucesión es el hecho que habilita a
los herederos a tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad.
La apertura de la sucesión se produce al momento de la muerte real del causante o, en caso
de muerte presunta, se produce al dictarse el decreto de posesión provisoria de los bienes, o en
su caso al momento de dictarse el decreto de posesión definitiva cuando se omite el decreto de
posesión provisoria.
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2) LA DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES:
¿El asignatario puede tomarse el tiempo que quiera para aceptar o repudiar? ¿Lo puede hacer
en cualquier momento?
R- Es obvio que alguna persona puede estar interesada en que algún asignatario manifieste si
acepta o repudia, de ahí que tenemos que distinguir si esta persona interesada solicita al
tribunal que requiera al asignatario o bien si no hay requerimiento.
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Aceptación y repudio de los incapaces:
Los incapaces absolutos deben aceptar o repudiar por medio de sus representantes legales, pero
si son incapaces relativos, pueden aceptar por sí mismos en la medida que cuenten con la
formalidad habilitante llamada autorización.
Apertura de la sucesión
Delación
Aceptación o repudio
Digamos que, existe un tema muy importante relacionado con el tema de la aceptación o
repudio de la asignación y consiste en el DERECHO DE TRANSMISIÓN.
Ahora bien cuando un asignatario acepta la asignación universal (herencia) se hace dueño
del derecho real de herencia.
3) BENEFICIO DE INVENTARIO:
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¿En el caso de que haya testamento, puede el testador PROHIBIR al heredero, aceptar
con beneficio de inventario? R- No
Definición de derecho real de herencia: La herencia es un derecho real que se ejerce sobre la
totalidad del patrimonio transmisible del causante o sobre una parte ALÍCUOTA de dicho
patrimonio, sin respecto de determinada persona.
Las expresiones " sin respecto de determinada persona" implica la idea de que los derechos
reales producen efecto ERGA OMNES, lo que significa que producen efecto respecto de todo
el mundo, de ahí que puedan perseguirse en manos de quien quiera que la posea, por lo que dan
derecho de persecución, derecho éste que se materializa mediante la acción de petición de
herencia.
¿Por qué este derecho real se protege mediante la acción de petición de herencia, y no por la
acción reivindicatoria?
R- Porque la acción reivindicatoria sólo procede respecto de una cosa singular.
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Por prescripción adquisitiva.
POR SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE: La adquisición se produce ipso iure
desde el momento del fallecimiento del causante, salvo asignaciones condicionales, en
cuyos casos se adquiere desde el cumplimiento de la condición suspensiva. Pero no basta
que opere la muerte del causante, pues si en definitiva el asignatario repudia la asignación
se entenderá no haberlo sido jamás y si en cambio acepta la asignación, se produce un
efecto retroactivo en cuya virtud se entiende asignatario retroactivamente desde la muerte
del causante o desde el cumplimiento de la condición.
Ahora bien, el heredero, a través de la sucesión por causa de muerte no sólo adquiere el
derecho de dominio del derecho real de herencia, sino que también la posesión de ella. Sin
embargo, la posesión de que hablamos es una posesión legal, donde al heredero le
aplicamos la figura del IUS POSIDENDI, (con derecho a poseer). Digamos que esta
posesión la adquiere el verdadero heredero desde el momento en que le es deferida, aún
CUANDO ÉL LO IGNORE. En ella, el legislador presume la concurrencia de corpus y
animus.
1) Posesión real de la herencia: Esta equivale a la posesión definida en el Art. 700, esto
es, en concurrencia de corpus y de animus.
2) Posesión efectiva: Esta es aquella que se otorga por sentencia judicial a quien tiene la
APARIENCIA DE HEREDERO. Luego no viene a garantizar que la persona es
efectivamente heredero. Que se haya dictado un decreto de posesión efectiva
incorporando a una persona como heredero, significa que le da la apariencia (Posesión)
del derecho de herencia, lo que se traduce en que el pago hecho a ese falso heredero
puede ser válido, ese falso heredero puede adquirir por una prescripción adquisitiva
más breve que es de 5 años el dominio del derecho real de herencia.
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ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE HERENCIA POR PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA: Este modo de adquirir se aplicará cuando la herencia está siendo poseída
por un falso heredero. La regla general es que se adquiera por prescripción extraordinaria
de diez años, que se cuentan desde la posesión real, excepcionalmente, por una
prescripción ordinaria de cinco años en el caso de que el falso heredero o heredero putativo
adquiera la posesión efectiva de la herencia, plazo este que se cuenta (según parte de la
doctrina) desde la dictación del auto de posesión efectiva, según otra parte de la doctrina
desde la inscripción del auto de posesión efectiva.
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5. Son incapaces de suceder por testamento, el Notario, testigos y familiares o
dependientes. También el abogado que hace el testamento.
Causales de indignidad:
Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:
1) El que ha cometido homicidio en la persona del difunto (causante), o ha intervenido en
este crimen por obra o consejo, o la dejo perecer pudiendo salvarla,
2) El que haya atentado (crimen o simple delito) contra la vida, el honor o los bienes del
causante o sus familiares,
3) El consanguíneo dentro del 6° grado inclusive, que en el estado de demencia o pobreza
de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.
4) El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le
impidió testar. Esta disposición obedece al deseo de que el testamento sea un acto libre
y espontáneo.
5) El que dolosamente a detenido u ocultado un testamento del difunto; se presume el
dolo por el mero hecho de la detención u ocultación presunción legal.
6) El que siendo mayor de edad no hubiese acusado a la justicia el homicidio cometido en
la persona del difunto, tan presto como le hubiere sido posible. Esta causal cesará si la
justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso.
7) El ascendiente o descendiente del causante, impúber, demente, sordo o sordomudo, que
no solicitó el nombramiento de un guardador para aquel, permaneciendo en esa
omisión un año entero. Esta causal desaparece desde que el impúber llega a la
pubertad, o el demente o sordomudo toman la administración de sus bienes.
8) El tutor, curador o albacea, que nombrados por el testador, se excusaren del cargo sin
causa legítima.
9) El que se comprometa con el difunto a hacer pasar sus bienes o parte de ellos a un
incapaz para suceder.
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10) El albacea que por dolo fue removido judicialmente de su cargo.
11) El partidor, en caso de prevaricación declarada por el juez.
CAPÍTULO II
SUCESIÓN INTESTADA, O ABINTESTATO.
1. Concepto:
Antes de entrar de lleno a las reglas que da el Código para la sucesión intestada hay
que referirse al derecho de representación.
2. DERECHO DE REPRESENTACIÓN:
El artículo 984 dice que "se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por
derecho de representación". La representación es, como la transmisión, una forma de
sucesión indirecta.
Concepto de derecho de representación: Es una ficción legal en que se supone que una
persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios
que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.
Los nietos llevan lo que habría llevado su padre muerto antes que el abuelo si, al fallecer
el abuelo, ese padre hubiese estado vivo.
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2. La representación sólo opera en la línea de la descendencia del causante: No opera
en la línea ascendente.
La representación sólo opera en los órdenes de sucesión establecidos por la ley
A partir de la ley 19.585: Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del
difunto y en la descendencia de sus hermanos. Fuera de estas descendencias no hay lugar a
la representación. Ahora bien, en dicha línea, la representación puede operar en forma
indefinida. Es decir, puede ser de uno o varios grados. Luego se puede representar a un
padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, lo habría hecho por derecho de
representación. Es decir, se puede representar a una persona que, a su turno, también
habría heredado por derecho de representación. Así, si antes que el causante había
muerto su hijo y su nieto, el bisnieto ocupa el lugar del nieto, que equivale a decir -si
no hay más herederos- que ocupa el lugar del hijo.
3. Debe faltar el representado: De partida la ley sostiene que se puede representar, al padre o
madre que no hubiese querido o podido suceder. De ahí, se entiende que falta el
representado en los siguientes casos:
i. Cuando ha fallecido. El caso más frecuente es que haya faltado por haber fallecido antes
que el causante.
ii. Aquel cuya herencia ha repudiado.
iii. Al incapaz.
iv. Al indigno.
v. Al desheredado.
Y hay lugar a la representación en la incapacidad, indignidad o desheredamiento,
porque no es justo que los hijos tengan que cargar con las culpas de sus padres.
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¿Qué ley es la aplicable en el derecho de representación?
R- Desde el punto de vista de la aplicación de la ley en el tiempo, es importante tener presente
que la ley sobre efecto retroactivo de las leyes establece que "en las sucesiones intestadas el
derecho de representación de los llamados a ellas se regirá por la ley bajo la cual se hubiere
verificado su apertura". Si en cambio hay un sustituto designado en el testamento, se rige
por la ley vigente al momento del otorgamiento del testamento.
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En caso de que no haya hijos o descendientes, se pasa al 2do. Orden de Sucesión.
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CAPÍTULO III
SUCESIÓN TESTAMENTARIA:
1. DEFINICIÓN DE TESTAMENTO
(Art. 999)
Concepto: El testamento es un acto jurídico más o menos solemne, en que una persona
dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días,
conservando a facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.
CARACTERÍSTICAS DE TESTAMENTO:
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5) RESPECTO DEL OBJETO DEL TESTAMENTO: El testamento tiene por objeto
fundamental pero NO único el disponer de bienes. Puede haber cláusulas de declaraciones,
como reconocer a un hijo, nombrar un guardador, nombrar un albacea, nombrar un partidor
o hacer la partición. Tengamos presente, que la esencia del testamento es instituir
herederos, sin perjuicio de otras declaraciones que se hagan.
1. Revocación expresa: Cuando así se manifiesta en un documento, eje; una cláusula que
establezca dejar nulo, sin efecto cualquier testamento hecho con anterioridad. Cabe
tener presente, que el testamento en Chile (que no sean testamentos especiales) se hace
por medio de escritura pública, en consecuencia la única forma de revocarlo es también
por medio de escritura pública, esto en virtud del aforismo de que "las cosas se
deshacen de la misma forma en que se hacen". Nota: no es necesario hacer otro
testamento para revocarlo.
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3. REQUISITOS DEL TESTAMENTO:
Los requisitos del testamento lo analizaremos desde el punto de vista de los requisitos de
validez de los actos jurídicos.
3) Dolo: En cuanto al dolo, debe ser determinante. Al respecto la ley nada dice, pero de
igual manera se deben aplicar las reglas generales. Pero, siendo específicos, el Dolo
para viciar la voluntad del testador puede ser obra de cualquier persona (heredero o
cualquier individuo), ello porque en este caso, no existe contraparte. Quien quiera que
sea el que se ha valido del Dolo para obtener una cláusula testamentaria en su favor,
será nula tal disposición.
2. CAPACIDAD PARA TESTAR: Aquí debemos aplicar la regla general de que todos
son capaces salvo aquellas personas a quienes la ley declare incapaces.
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4) El que actualmente (al momento de testar) no estuviere en su sano juicio por
ebriedad o por otra causa. Que el testador esté en su sano juicio al momento de testar es
algo muy importante. Puede no haber estado en su sano juicio por demencia; en caso de
haberlo estado sin decreto de interdicción, hay que invocar esta causal.
5. FORMALIDADES: Antes que nada es necesario señalar que los profesores cuando
preguntan requisitos del testamento se están refiriendo sólo a los dos primeros ya
analizados. Para analizar las formalidades del testamento es necesario hacer la clasificación
tradicional de testamento, por lo que lo analizaremos a parte.
Verbal
Menos solemnes o privilegiados Marítimo
Militar
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menos deberá saber leer y escribir y si se otorga ante 5 testigos, dos al menos
deberá saber leer y escribir.
1) Testamento solemne ABIERTO: También se le denomina
“público”. Lo que lo constituye esencialmente es el acto en que el testador hace
sabedor de sus disposiciones al escribano si lo hubiere y a los testigos.
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deben llevar un libro índice de carácter privado en el que se anotan los testamentos
cerrados que ante él se otorgan, de carácter secreto y que sólo puede ser exhibido en
virtud de resolución judicial.
La apertura del testamento cerrado constituye un trámite solemne. El Juez
competente para ordenarla es el del último domicilio de testador. Pero si el
testamento se ha otorgado ante notario que no sea el del último domicilio del
testador, podrá ser abierto ante el Juez de domicilio del Notario por delegación del
juez del último domicilio del causante. La apertura, así como la protocolización y
publicación, puede ser solicitada por cualquier persona capaz de comparecer en
juicio.
El Juez se cerciorará de la muerte de testador y citará (no necesariamente en
forma personal) al Notario y a los testigos a fin de que reconozcan sus firmas y la
del testador y si acaso el testamento está cerrado, sellado o marcado como en el
acto de la entrega. Luego el Juez rubrica el testamento al fin y al principio de cada
hoja y lo manda protocolizar ante el Notario que lo autorizó o ante aquél que el
Juez designe. Desde el momento de la protocolización, el testamento adquiere el
carácter de instrumento público.
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Aunque la jurisprudencia ha acogido la validez del testamento
“ológrafo” (por escrito pero sin solemnidad alguna) otorgado en el extranjero, el
asunto ha sido discutido, pues el Art. 1027 se refiere a la autenticidad y esto
significa la participación de algún funcionario público.
2) Conforme a la ley chilena, para que sea válido debe cumplir con las formalidades
establecidas en los artículos 1028 y 1029.
1). TESTAMENTO VERBAL: Es aquel que otorga una persona en caso de peligro
inminente para la vida del testador, de modo que parezca no haber modo o tiempo de
otorgar testamento solemne, ante tres testigos y haciendo de viva voz sus
declaraciones y disposiciones testamentarias, de manera que todos le vean, le oigan y
entiendan.
Hay nutrida jurisprudencia sobre lo que es o no es peligro inminente para la vida
del testador.
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desde la fecha del otorgamiento, siendo éste un límite de tiempo. Si transcurren
30 días o más y no fallece el testador el testamento caduca.
2) O bien que el testador SI falleció dentro de los 30 días contados desde la fecha
del otorgamiento, pero NO se hubiere puesto por escrito dentro de los 30 días
contados desde la fecha de la muerte del testador. En tal caso el testamento
también caduca.
¿Qué significa “poner por escrito”? R- Significa un trámite que consta de las
siguientes etapas (todas las cuales deben cumplirse dentro de los 30 días, según lo ha
establecido la jurisprudencia), y que son trámites que deben necesariamente cumplirse
una vez fallecido el testador.
Cabe agregar que no puede deducirse oposición a que se ponga por escrito el
testamento verbal, pero quedan a salvo las acciones de nulidad que pueden hacerse
valer en su contra.
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Cerrado.
Verbal: En caso de peligro inminente para la vida del testador aplicándose la
regla del Art. 1046.
6. ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS:
Antes que nada debemos definir las asignaciones por causa de muerte, luego, estas se
definen como aquellas que hace la ley o el testamento de una persona difunta, para suceder en
sus bienes. Ahora bien, cuando se hacen por testamento se llaman disposiciones testamentarias.
¿Quién es el asignatario?
R- Es la Persona a la cual se le hace la asignación.
1) REQUISITOS SUBJETIVOS: Estos dicen relación con los requisitos que debe cumplir la
PERSONA DEL ASIGNATARIO testamentario.
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propio nombre, sin embargo, por ejemplo si el testador no sabe el nombre, podrá
determinar al asignatario mediante indicaciones claras, como por ejemplo, le dejo la
radio al hijo mayor de Juan.
¿Qué sucede si el testador incurrió en error en el nombre o calidad de la persona?
R- En tal caso la asignación de todas maneras vale, en la medida de que no haya
dudas cerca de la persona del asignatario.
Casos donde sí vale la asignación a persona que no ha sido determinada: Estos son
casos de excepción:
1. Las asignaciones que se hacen a objeto de beneficencia: Si el asignatario quería
de que fueran a beneficencia, pero no determinó a quien, al servicio nacional de
salud le corresponde tal función.
2. Las asignaciones que se dejan al alma del testador: Estas son asignaciones que se
dejan tal cual, "al alma del testador" no especificando su inversión, ahí se
procede al igual que en el caso anterior.
3. Asignación dejada a los pobres: Se entiende que deben ser los pobres que
pertenecen a la parroquia del testador.
4. Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes: Se entiende dejada a
los consanguíneos de grado más próximo según los órdenes de sucesión
intestada, teniendo aplicación el derecho de representación. Si hay un sólo
consanguíneo de grado más próximo se entienden también llamados los del
grado siguiente pues el Código alude a “consanguíneos” (en plural).
2) REQUISITOS OBJETIVOS: Estos requisitos dicen relación con el contenido del acto de
disposición.
Cabe tener presente, que algunos autores sostienen que la exigencia de la asignación en
torno a ser determinado o determinable, se refiere a las asignaciones a título singular
(legados) y en particular en estricto rigor a los legados de especie.
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(caritativas), teniendo en cuenta tanto la naturaleza del objeto, las otras disposiciones del
testador, y las fuerzas del patrimonio en la parte de que el testador pudo disponer
libremente, tratando con ello de acercarse lo más posible a la intención del testador.
Puras y simples
Asignaciones
Sujetas a modalidad
Voluntarias
Asignaciones
Forzosas
1. Asignaciones puras y simples: Son aquellas cuyos efectos se producen de inmediato, sin
que sus efectos se vean alterados en cuando a su nacimiento, ejercicio o extinción,
constituyendo la regla general.
2. Asignaciones sujetas a modalidad: Estas son aquellas donde los efectos de las asignaciones
se ven alterados en cuanto a su nacimiento, ejercicio o extinción, constituyendo la
excepción.
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A. CONDICIÓN: Estas son aquellas donde hay un hecho futuro e incierto del cual
depende el nacimiento o extinción de la asignación. Ahora bien, antes de analizar la
condición en sí, digamos inmediatamente que hay asignaciones que se encuentran
prohibidas o bien que la ley declara ineficaces; Así tenemos:
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b. Cumplida: El asignatario pierde la asignación con efecto retroactivo y debe
restituir lo que había alcanzado a recibir por tal concepto, pero no está obligado
a devolver los frutos salvo que la ley o el testador hayan dispuesto lo contrario
Si lo recibido había alcanzado a ser enajenado, habrá acción reivindicatoria
contra los terceros adquirentes de derechos sobre las cosas sólo si se acredita en
ellos mala fe.
c. Fallida: La asignación se consolida como pura y simple y las amenazas de
perderla se esfuman.
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día 1° de junio, y es determinado porque sabemos cuando va a llegar.
Aquí el asignatario desde el momento de la muerte del testador adquiere
el derecho de dominio de la cosa asignada, por lo que adquiere el
derecho de enajenarla y transmitirla.
b) Desde día cierto e indeterminado: Eje. Dejo mi casa a Pedro
desde la muerte de Juan. Es cierto porque sabemos que algún día
fallecerá Juan, pero es indeterminado por cuanto no sabemos cuando
será ese día. Lo normal es que este tipo de asignación esté sujeto a una
condición y no a un plazo, siendo la condición el hecho de que la
persona del asignatario (Pedro) exista al día de la muerte de Juan.
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C. ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS MODALES: Si bien la ley no define lo que
es un modo, si hace una descripción de él, que nos permitirá entenderlo. El modo
consiste en asignarle algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de
destinarlo a un fin específico como el de hacer ciertas obras (construir una escuela) o
sujetarse a ciertas cargas (pagar una pensión mensual a una persona determinada).
La asignación modal, pues, es aquella que está afecta a un modo, es una carga, un
gravamen u obligación impuesto al favorecido con ella.
El modo es un gravamen (obligación) impuesto al que recibe una liberalidad, (acto
de generosidad), como lo sería aquel que recibe una asignación por testamento (que
puede ser heredero o legatario), como también el que recibe una donación entre vivos
(donación irrevocable).
Cumplimiento del modo: Por lo general el modo ha de cumplirse tal como el testador
lo ha querido, puesto que su voluntad es la suprema ley. El asignatario debe cumplir el
modo, vale decir, debe efectuar las obras (construir un colegio) o someterse a las cargas
que lo constituyen (pagar pensiones periódicas).
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testador haya expresamente establecido que por no cumplimiento del modo, se resuelve
la asignación, esto lo hará a través de la llamada "cláusula resolutoria".
Entonces, en el caso de que el asignatario no cumpla con el modo, se podrá exigir
forzadamente que lo cumpla, o bien si el testador puso una cláusula resolutoria por
incumplimiento, se podrá demandar la resolución de la asignación modal. La cláusula
resolutoria es aquella en que se establece la obligación de restituir la cosa asignada y los
frutos en caso de no cumplirse con el modo.
Tengamos presente, que las asignaciones a título universal se llaman HERENCIAS, y los
asignatarios adoptan el nombre de herederos, en cambio, las asignaciones a título singular se
denominan LEGADOS, y los asignatarios adoptan el nombre de legatarios.
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1) Asignaciones a título universal (HERENCIAS): Las asignaciones a título universal son
aquellas que hace la ley o el testamento de una persona difunta para sucederle en la
totalidad de sus bienes, derechos u obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos.
Cabe tener presente que los herederos son los continuadores jurídicos de la persona del
causante.
Herencia
Entero o unidad
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Juan Francisco (2/3)
Como a Juan se le designó cuota (1/3), a Francisco le corresponde lo que falte
por completar el entero, siendo 2/3.
Juan 4/5
Francisco
Digamos que las cosas antes enunciadas pueden ser de especies o cuerpo cierto o de
género.
Legatarios de especie o cuerpo cierto: Estos suceden en una o más especies o cuerpos
ciertos, vale decir, en un individuo determinado dentro de un género determinado. Este
legatario se hace dueño de la especie a través del modo de adquirir de la SUCESIÓN
POR CAUSA DE MUERTE, desde el momento mismo de la apertura de la sucesión, y
por ello, que desde ese momento puede ejercer la acción reivindicatoria y tiene derecho
a los frutos.
Legatarios de género: Estos suceden en una o más cosas de género, esto es de un
individuo indeterminado dentro de un género determinado. Este legatario se hace dueño
de la cosa por el modo de adquirir de la TRADICIÓN. En efecto, lo que sucede es que
el legatario de género, al momento de abrirse la sucesión (fallecimiento del causante)
sólo adquiere el DERECHO PERSONAL (crédito) contra los herederos o la persona
particularmente gravada por el causante con el pago del legado, a exigir el
cumplimiento de la obligación de PAGAR EL LEGADO. A su vez, sólo tiene derecho a
los frutos de la cosa desde la tradición. ¿Qué sucede, respecto de los frutos si el
obligado no hace la tradición? R- El legatario tendrá derecho a los frutos desde el
momento de la mora (notificación de la demanda).
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¿Se puede legar una cosa bajo la condición de no enajenarla?
R- En este caso, la cláusula de no enajenar sólo va a valer en el evento de que esté
comprometido el derecho de un tercero. Por el contrario, cuando no está comprometido el
derecho de algún tercero y se establece dicha cláusula, ésta se mirará como no-escrita, por
lo que no valdrá.
Las asignaciones voluntarias son aquellas que el testador está en libertad de efectuar o no,
según su deseo.
a. ASIGNACIONES FORZOSAS:
Las asignaciones forzosas son asignaciones por causa de muerte que el testador está
obligado a hacer y que se suplen por ley cuando no las ha hecho, aún en perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Es decir, son una limitación legal a la libertad de testar, por lo que la facultad de
disposición del testador tiene como límite el derecho de los asignatarios forzosos.
Ahora bien, respecto de cómo se protegen, digamos que el legislador protege el respeto a
las asignaciones forzosas a través de diferentes mecanismos.
Así tenemos, como principales medidas de protección las siguientes:
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2. El acervo imaginario: La formación del acervo imaginario, el cual tiene por objeto en
términos muy generales, que las donaciones revocables o irrevocables que haya hecho el
testador, y que con ello perjudicó las legítimas y mejoras se acumulen.
Análisis de las asignaciones forzosas:
1) LOS ALIMENTOS FORZOSOS:
En primer lugar, digamos que existen dos tipos de alimentos, los alimentos forzosos (o bien
legales) y los voluntarios. Cuando la obligación de dar alimentos nace de la ley (ley como
fuente inmediata de las obligaciones) decimos que los alimentos son forzosos o legales, en
cambio, cuando nacen de un acto voluntario del testador son alimentos voluntarios.
1. Los alimentos voluntarios: Estas son prestaciones que emanan de la voluntad del causante
y que no son ordenadas por la ley a pagar, por lo que podemos afirmar que son un
verdadero legado y se imputa a la porción de bienes del causante sobre la cual hay libre
disposición (1/4 de libre disposición).
2. Los alimentos forzosos: Estos constituyen una asignación que es forzosa, por cuanto, es la
ley la que impone la obligación de darlas, por lo que la voluntad del testador no juega
ningún papel. En efecto, como son una asignación forzosa, el testador está obligado a
asignar a las personas que por ley debe alimentos (legitimarios), una cantidad de bienes
adecuada para su necesaria sustentación. ¿Qué sucede si no hay testamento? R. En tal caso
es la ley la que suple la imposición de tal obligación. ¿Qué sucede si hubo testamento, pero
el causante omitió asignar alimentos forzosos? R- Aquí igual que en el caso anterior, la ley
suple la omisión en que al respecto incurrió el testador, aún con perjuicio de sus propias
disposiciones testamentarias.
2) LAS LEGÍTIMAS:
Concepto de legítimas: Las legítimas son aquella cuota de los bienes del difunto que la ley
asigna forzadamente a ciertas personas llamados legitimarios.
Como la definición emplea el término "cuota" de los bienes del difunto, queda con ello
claro que la legítima es una asignación forzosa a título universal (herencia), por lo que los
legitimarios obviamente son herederos, quedando fuera de esta asignación los denominados
legatarios.
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2) Los ascendientes: Estos son legitimarios, sin embargo, pueden perder la calidad de tal, si
la paternidad o maternidad que constituye o deriva su parentesco ha sido determinada
judicialmente, contra su oposición.
3) El cónyuge sobreviviente: Está claro que éste es legitimario.
Clases de legítimas:
1) LEGITIMA RIGOROSA: Es la parte de la mitad legitimaria que lleva cada uno de los
legitimarios.
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2) LA LEGÍTIMA EFECTIVA: Esta es la legítima rigorosa (la porción que corresponde a
un legitimario en la mitad legitimaria) incrementada (aumentada) proporcionalmente con la
porción de bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras o de libre
disposición, y no la ha dispuesto, o bien, la dispuso, pero no lo ha realizado conforme a
derecho o no tuvo efectos su disposición.
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Requisitos para que proceda la formación del primer acervo imaginario:
1. Que al tiempo de abrirse la sucesión existan legitimarios. Esto es obvio, por cuanto lo
que se busca es precisamente defender a los legitimarios.
2. Que el causante haya hecho donaciones a uno o más legitimarios.
Requisitos:
1) Es necesario que al momento de haberse hecho la donación irrevocable al
tercero, el causante haya tenido legitimarios, y que éstos subsistan al momento de
morir el causante.
2) Es necesario que el causante haya efectuado donaciones irrevocables a
terceros que no sean legitimarios. Si fueron donaciones revocables, no se forma el
segundo acervo imaginario.
3) Es necesario que las donaciones hayan sido excesivas. No toda donación es
considerada como ilegítima. Se entiende que la donación fue excesiva cuando el valor
de las donaciones exceda de la cuarta parte de la suma formada por las donaciones y
el acervo. Dicho de otro modo, se suma el acervo más las donaciones, y el resultado se
divide por cuatro, si la cantidad resultante de esta división es inferior al valor de las
donaciones, quiere decir que estas resultaron excesivas, y procede, pues, formar el
segundo acervo imaginario.
3) CUARTA DE MEJORAS:
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La cuarta de mejoras es una asignación forzosa que tiene lugar en la sucesión de los
descendientes, ascendientes y cónyuge.
El causante puede distribuir la cuarta de mejoras de la manera que le plazca en la medida
en que lo haga beneficiando con ella a algún "mejorero".
1. Constituyen una asignación forzosa: De modo que el testador debe respetarla. La cuarta
de mejoras se beneficia por la formación de los acervos imaginarios y si el testador no la
respeta, esto es, si dispone de la cuarta de mejoras en favor de terceros "no mejorables",
en tal caso procede la acción de reforma del testamento.
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1. El pacto es solemne, se otorga por escritura pública, el cual debe únicamente consistir en
NO disponer de la 1/4 de mejoras, para que así sea la ley la que se encargue de
distribuirlos. Cualquier otra estipulación es nula. Además éste pacto se celebra entre el
causante con cualquiera de los legitimarios.
2. Si es violada la promesa, vale decir, el causante dispone de la 1/4 de mejoras, el
legitimario que celebró el pacto tendrá derecho a que el asignatario de la cuarta de mejoras
le devuelva lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su
infracción le aprovechare. Eje. El causante tenía 3 hijos Juan, Pedro y María, el causante
prometió a Juan, no disponer de la cuarta de mejoras, y el causante dispuso de ella
totalmente a María, en este caso, Juan tiene derecho a demandar a María por el 1/3 de la
referida cuarta de mejoras (esto es, porque son 3 los legitimarios).
7. DONACIONES REVOCABLES.
En primer lugar, tengamos presente, que existen 2 tipos de donaciones, las donaciones
irrevocables o bien "por acto entre vivos" y las donaciones revocables o "por causa de muerte".
Respecto de la donación irrevocable "acto entre vivos" digamos que es un verdadero
contrato, por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes
a otra, que la acepta. Este contrato se perfecciona por la aceptación del donatario, notificada al
donante, siendo su carácter distintivo el hecho de que no se puede revocar.
Concepto de donación revocable: Las donaciones revocables o "por causa de muerte" son un
ACTO JURÍDICO UNILATERAL, en virtud del cual una persona da o promete dar ciertos
bienes (corporales o incorporales) a otra, para que tenga pleno efecto después de su muerte,
conservando la facultad de revocar la donación mientras viva.
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Este tipo de donación constituye una verdadera ASIGNACIÓN TESTAMENTARIA, es
más, este tipo de donaciones constituye un verdadero testamento en sí mismo, con excepción
de las donaciones revocables entre cónyuges. En efecto, tengamos presente que este tipo de
donaciones se puede hacer por acto entre vivos o causa de muerte, sin embargo si se hace por
acto entre vivos la ley dice que valen como revocable, aún cuando la regla sea que las
donaciones entre vivos sean irrevocables; por otro lado si se hacen por causa de muerte son
obviamente revocables.
b. Requisitos de las donaciones revocables
"por causa de muerte":
1. Requisitos internos (de fondo): Esto dice relación con la CAPACIDAD. La mayoría de la
doctrina, sostiene que el donante debe tener una doble capacidad: para testar y para donar
entre vivos, y a su vez el donatario debe tener una doble capacidad: para ser donatario y
para ser asignatario testamentario.
2. Requisitos externos (de forma): Las donaciones revocables propiamente tales (por causa
de muerte) deben otorgarse con las solemnidades del testamento, lo cual se justifica porque
las donaciones revocables son, propiamente hablando, una disposición testamentaria.
1. Donación revocable a título universal: Esta es cuando tiene por objeto todos los bienes
del donante o una cuota de ellos. Por ello es que esta donación constituye una herencia, y al
donatario se le califica como heredero.
2. Donación revocable a título singular: Esto es cuando la donación tiene por objeto una
cosa determinada (de especie o cuerpo cierto o de género), en tal caso esta donación
constituye un legado, y al donatario se le califica como legatario.
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Ahora bien, si el testamento revocatorio caduca, queda sin efecto la revocación y por ende
se mantiene vigente el testamento “revocado”. Sin embargo, la revocación de un testamento
revocatorio no hace renacer el testamento primero, a menos, claro está, que el testador
expresamente le de vigencia al testamento primero.
El legislador trata de no caer en “interpretar” la voluntad del testador: prefiere que la
intención de “revivir” un testamento sea expresada y no deducida a partir de indicios. Es el
mismo principio que se aplica en materia de derogación de una ley derogatoria: no hace revivir
la ley inicialmente derogada.
Clases de revocación de testamento:
1. Revocación total: Esto es cuando el testamento (completo) es íntegramente extinguido, por
ende quedan sin efecto todas las disposiciones. Aquí la suerte de los bienes se rige por las
reglas de la sucesión intestada.
2. Revocación parcial: Esto es cuando el testador deroga sólo algunas de las disposiciones
testamentarias. Aquí la suerte de los bienes se rige por las reglas de la sucesión parte
testada y parte intestada.
3. Revocación expresa: Esta es cuando el testador manifiesta en términos formales y
explícitos su voluntad de revocar el testamento, ya sea total o parcialmente.
4. Revocación tácita: Esto es cuando el testado hace un nuevo testamento, pero que contiene
disposiciones inconciliables con las del anterior testamento. Si no contiene disposiciones
contradictorias no hay revocación tácita
El sistema de asignaciones forzosas que existe en nuestra legislación, hace necesaria una
acción que permita a los asignatarios reclamar lo que por ley les corresponde, cuando el
testador ha desconocido sus derechos.
Por ello es que el testamento que viola las asignaciones forzosas "no es nulo", sino que es
inoponible a los asignatarios forzosos, por ello éstos pueden pedir que se modifique el
testamento, para que así se le entere lo que por ley le pertenece. La acción encaminada a
modificar el testamento se llama acción de reforma de testamento.
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administración de sus bienes, “no prescribirá en él la acción antes de la expiración de
cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración”.
3. La acción de reforma del testamento, a falta de procedimiento especial, debe someterse a
las reglas del juicio ordinario.
Objeto de la acción:
1) La legitima rigorosa, o efectiva en su caso.
2) La cuarta de mejoras (si se la dispuso a favor de un tercero no mejorero). Pero la cuarta
de mejoras sólo la puede reclamar un mejorero que haya sido legitimario. No podría
reclamarla un mejorero no legitimario. Así por ejemplo, si se dispuso de la cuarta de
mejoras en favor de un tercero extraño, y el causante dejó dos hijos con nietos, éstos
últimos (los nietos) son mejoreros pero NO podrían ejercer la acción pues no son
legitimarios.
CAPÍTULO IV
ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA
1. Introducción:
Definición: La acción de petición de herencia es una acción real que se tiene sobre una cosa
universal sin respecto de determinada persona.
Características:
1. Es una acción patrimonial y por ende:
2. Es renunciable.
3. Es transferible.
4. Es transmisible.
5. Es prescriptible. Esta no prescribe por el transcurso del tiempo, sino que se extingue por la
prescripción adquisitiva del derecho real de herencia.
6. Es una acción divisible: le corresponde a cada heredero por separado.
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7. Es una acción que recae sobre una universalidad jurídica.
8. La doctrina sostiene que es una acción mueble.
CAPÍTULO V
LOS ALBACEAS O EJECUTORES TESTAMENTARIOS.
1. introducción:
Definición de albaceas: Son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus
disposiciones.
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5) El cargo de albacea es remunerado, constituyendo una baja general de la herencia.
1) El albacea sin tenencia de bienes: Tiene la facultad y obligación de velar por la seguridad
de los bienes de la sucesión, exigir en la partición el señalamiento de un lote suficiente para
el pago de las deudas hereditarias y de los legados cuyo pago no se haya impuesto a alguien
en particular. Puede también en ciertas condiciones y con ciertos requisitos (con anuencia
de los herederos y en pública subasta) enajenar bienes de la sucesión. Desde el punto de
vista de las facultades judiciales, “no podrá comparecer en juicio en calidad de tal sino
para defender la validez del testamento o cuando le fuere necesario para llevar a efecto las
disposiciones testamentarias que le incumben y en todo caso lo hará con intervención de
los herederos presentes o del curador de la herencia yacente”. No podría ejercerse en contra
del albacea la acción de reforma del testamento ni podría el albacea impugnar el testamento
en una cláusula en que se nombra a otro albacea (Jurisprudencia). Cabe añadir que los
acreedores hereditarios y testamentarios no pueden demandar al albacea el pago de las
deudas y legados, sino que deben accionar en contra de los herederos.
2) Albacea con tenencia de bienes: El albacea con tenencia de bienes, o sea, aquel a quien se
ha conferido facultad de administrarlos tiene, además de las facultades y atribuciones de los
albaceas sin tenencia de bienes, las atribuciones de los curadores de herencia yacente y no
será obligado a rendir caución sino a requerimiento de los herederos, legatarios o
fideicomisarios. Desde el punto de vista de las facultades judiciales, por tener las
atribuciones del curador de herencia yacente, puede cobrar créditos y ser demandado para
el pago de las deudas hereditarias.
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3. Debe individualizarse en el testamento los bienes que han de entregarse al Albacea
Fiduciario para el cumplimiento de los encargos secretos.
CAPÍTULO VI
DONACIONES IRREVOCABLES.
Esta materia está reglamentada en el título XIII del Libro III. En realidad, las donaciones
irrevocables son un contrato y por ende debieron haber estado reglamentados en el libro IV.
Definición: La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e
irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que lo acepta.
Criticas a la definición:
Esta definición ha sido ampliamente criticada por la doctrina.
1) Se critica por comenzar la definición de donación aludiendo a que es un acto. Como es
sabido, la expresión “acto” en el Código Civil chileno apunta a los actos jurídicos
unilaterales, esto es, aquellos que requieren para su nacimiento de la manifestación de una
sola voluntad. Ahora bien, la donación entre vivos es un contrato, esto es, un acto jurídico
bilateral que engendra obligaciones.
2) Por otra parte, y como veremos más adelante, en virtud del contrato de donación no se
transfiere nada. El donante se obliga a transferir, lo que es muy distinto. Por el contrato de
donación no se transfiere ni se adquiere porque no es tradición sino sólo un título
traslaticio de dominio. Decir que por la donación se transfiere algo sería tal erróneo como
sostener que por la compraventa o por la permuta se transfiere una cosa o derecho.
1) Es un contrato: Es cierto que el Art. 1386 las define como un acto, pero en realidad son
un contrato que requieren la voluntad o consentimiento del donante y del donatario.
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Normalmente es un contrato unilateral que sólo genera obligación (de transferir) para el
donante.
2) Es un contrato gratuito: Tiene por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra
el gravamen. En realidad sólo otorga un beneficio a una de las partes, el cual es el
donatario. Pero la parte que reporta utilidad puede experimentar también ciertas cargas. En
tal caso habrá donación de todos modos, a menos que las cargas equivalgan al provecho
que recibe el donatario. En tal caso no habrá habido donación sino otro acto innominado o,
dependiendo de las circunstancias, compraventa.
3) Es un contrato principal.
4) El contrato de donación constituye un título translaticio de dominio: Lo es por cuanto
por su naturaleza sirve para transferirlo.
5) Es un contrato irrevocable unilateralmente: No hay inconveniente en resciliarlo, pero no
podría el donante revocarlo. Las donaciones entre cónyuges, en cambio, siempre son
revocables.
6) La donación NUNCA se presume. Recordemos que el que da lo que no debe no se presume
que lo dona.
Las donaciones irrevocables, como todo contrato, debe reunir los requisitos generales de
cualquier acto jurídico. Requisitos de existencia y de validez. A continuación nos referiremos
brevemente a esos requisitos en la donación.
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Deberemos distinguir entre donaciones enteramente gratuitas, y las que no son enteramente
gratuitas.
1) Las donaciones con causa onerosa: Que son aquellas que se sujetan a una determinada
condición impuesta al donatario, deben otorgarse por escritura pública expresándose la
causa. De lo contrario se mirarán como enteramente gratuitas. (Además deben cumplir los
requisitos generales de insinuación y -si se trata de bienes raíces- deben inscribirse en el
Conservador). La importancia de definir que una donación es con causa onerosa, radica en
que se sujeta a reglas especiales en relación al saneamiento de la evicción. En efecto, el
donatario evicto tiene derecho al saneamiento de la evicción si el donante dio una cosa
ajena a sabiendas.
3) Donaciones por causa de matrimonio: Son aquellas donaciones que un esposo hace al
otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él y las donaciones que un
tercero hace a cualquiera de los esposos antes o después de celebrarse el matrimonio y en
consideración a él.
Se pueden pues distinguir dos clases de donaciones por causa de matrimonio:
Las que hace un esposo a otro.
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Las que un tercero efectúa a cualquiera de los esposos.
Las donaciones dejan de producir efectos de acuerdo a las reglas generales aplicables a
todo contrato. Hay además causales de extinción aplicables a ciertas donaciones o que operan
en forma indirecta.
Así, las donaciones por causa de matrimonio pueden ser revocadas por divorcio, o caducan
por el hecho de no celebrarse el matrimonio.
El desheredamiento puede también producir como efecto la extinción de las donaciones;
También puede resolverse las donaciones hechas en razón de legítima o de mejoras en
ciertos casos.
Además, existen causales específicas para todas las donaciones, que se pueden resumir en
tres: rescisión, resolución y revocación.
1) La rescisión de las donaciones: Las donaciones pueden rescindirse por efecto del ejercicio
de la acción de inoficiosa donación.
2) La resolución de las donaciones: Las donaciones pueden verse afectadas por una
resolución cuando son con causa onerosa o sujetas a un gravamen. Si no se cumple la
condición o el gravamen impuesto en la donación, ésta se resuelve.
3) La revocación de las donaciones: Las donaciones irrevocables son revocables por causa
de ingratitud. Se entiende por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que
le hiciere indigno de heredar al donante.
La revocación puede pedirla el propio donante y otras personas que la ley autoriza. Pero no
se puede demandar la revocación de la donación una vez fallecido el donante. Lo que sí
puede ocurrir es que el donante en vida haya ejercido la acción y antes de la sentencia
muera; en tal caso se sigue adelante el juicio.
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