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Ciclos Combinados en
México - Oportunidades y
desafíos
www.fcbilatam.com/cecc2015
En asociación con:
En colaboración con CECC México 2015 (26 y 27 conocimiento de la industria e identificando los
de marzo, Ciudad de México), FCBI Latam te trae socios clave que te permitirán hacer de tu planta
una guía exclusiva sobre las oportunidades para una realidad. En las próximas páginas descubrirás
desarrollar plantas CC en México. Incluye un hacia dónde va la industria CC en México para
análisis exhaustivo de la Reforma Energética, la poder planear estratégicamente tu lugar en ella.
lista de todas las plantas CC en operación junto Para saber más sobre el único evento comercial
con un detallado perfil de los proyectos en
para centrales CC en México, visita:
licitación de la CFE.
El objetivo de esta guía es ayudarte a maximizar
tus oportunidades en México a través del
www.fcbilatam.com/cecc2015
Ciclos Combinados en México
Índice
Una nueva era para el mercado eléctrico en México………………………..………….1
Esquema 1 – Principales cambios en empresas estatales para la
industria CC………………………………………………………………………………..…….…2
Centrales CC para impulsar el crecimiento económico en México……….………3
Tabla 1 – Principales gasoductos para el paso de gas entre Texas y
México………………………………………………….…………………………………..…………4
Desarrollo del sector de centrales CC, 1998 -2014………………….……………………4
Gráfico 1 – Evolución de la capacidad energética instalada en el ámbito
de las plantas de ciclo combinado en México …………………………….……….5
Gráfico 2 – Capacidad energética instalada por región…………………………5
Tabla 2 – Principales operadores del sector en México………………………..6
Gráfico 3 – Potencia instalada en MW por operador – 2014…………….….6
Tabla 3 – Plantas operativas de ciclo combinado en México………………..7
Oportunidades para el desarrollo de planta CC a partir de 2015……...............8
Licitaciones públicas de la CFE………………………………………………………………8
Venta en el mercado mayorista……………………………………………………………8
Venta a grupos industriales………………………………………………………………….9
Tabla 4 – Principales grupos industriales de México………………….…………9
Anexo 1 – Proyectos CC en licitación por la CFE.……………………………….……….11
“Ciclos Combinados en México. Oportunidades y desafíos” fue publicado por FCBI Latam, 2014
Fuera del citado mercado mayorista, la La Reforma también facilita una tercera
CFE continuará ejerciendo sus funciones vía para el desarrollo energético que está
de transmisión y distribución de ligado a la posibilidad de que los grupos
electricidad a través de los concursos de
industriales opten por generación para su
adjudicación organizados por el
mecanismo de Trabajo Público Financiado, autoconsumo. No sólo resultará más
además de estar facultada para seguir sencillo para las fábricas generar su propia
generando energía por medio de los energía, sino que también les estará
Acuerdos de Compra de Energía (PPAs, permitido instalar capacidades superiores
por sus siglas en inglés) que promueva a las requeridas, con el fin de que puedan
junto a productores independientes de vender los excedentes en el mercado
energía (PIE). En la actualidad existen
mayorista. Esta novedad implica además
aproximadamente 3.8 GW de energía
abiertos en licitaciones internacionales, la aparición de un nuevo tipo de
aunque en los próximos meses se competidor para la CFE y los agentes
anunciarán oficialmente nuevas ofertas privados que alterará notablemente el
públicas para seguir asignando panorama energético mexicano.
capacidades de producción energética.
PEMEX PEMEX
CENAGAS
(Gas y Petroquímicos (Gas y Petroquímicos
básicos) Administra, coordina y básicos)
gestiona:
Monopolio sobre: Compite con
- Gasoductos de gas operadores privados en
- Explotación de gas natural el mercado del gas:
natural
- Almacenamiento de - Explotación
- Importación de gas gas natural
natural - Importación
A largo plazo, México podrá operar sus Tanto es así, que el desarrollo de las
centrales de ciclo combinado con sus plantas de ciclo combinado en México
propias reservas de gas natural, teniendo depende todavía en gran medida de la
en cuenta que el estado posee una parte oportunidad de seguir accediendo al gas
considerable de las reservas de gas natural que se obtiene en Texas a precios
localizadas en la ‘Eagle Ford Formation’. accesibles, así como de las incontestables
No obstante, la explotación a gran escala ventajas que ofrece esta clase de
de estos recursos necesita en estos tecnología a la hora de generar
momentos de un grado de inversión electricidad
económica excesivamente alto.
25000
20000
15000
MW
10000
5000
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Año
Las plantas de ciclo combinado en regiones del norte, mientras que el 21% se
operación se encuentran muy próximas a sitúan en el centro y el 19% en el sur del
los yacimientos de gas, hasta el punto de país. La predilección por el área norte de
que 30% de ellas están ubicadas México es clara en este aspecto, ya que
estratégicamente en el noreste del país, todas las nuevas plantas previstas para los
muy cerca de la frontera con Texas. A próximos años quedarán instaladas a lo
nivel nacional, el 60% de estas largo de esta zona.
instalaciones se concentran en las
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
CFE Iberdrola Mitsui & Co. Gas Natural InterGen Other
Referencias:
PIE: Productor Independiente de Energía
CFE: Comisión Federal de Energía
PdCFE: Propiedad de la CFE
Esperamos que esta guía haya sido de utilidad para entender el potencial de la industria CC
en México.
En CECC México 2015 este potencial será parte del debate entre promotores líderes como
Gas Natural Fenosa, grupos industriales clave como Grupo México e instituciones de
financiamiento como el Banco de Desarrollo de
Norte América.
CCGT Guaymas II