r4 Plan de Negocios Proyectos Eolicos 2015-2018

PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA DEL SECTOR

PÚBLICO Y PRIVADO EN MÉXICO 2015 - 2018
11 DICIEMBRE 2014
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. GRUPO CAD
III. PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS EN

MÉXICO PARA EL PERIODO 2015 - 2018
IV. PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CFE

V. GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BASE A
ENERGÍA EÓLICA
HOJA: 2 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014
I. INTRODUCCIÓN
HOJA: 3 DE 79 PLAN DE NEGOCIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

INTRODUCCIÓN
ENTORNO DE NEGOCIOS EN MÉXICO:

EL ENTORNO EN QUE ACTUALMENTE SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS
DE ENERGÍA E INDUSTRIALES EN MÉXICO, SE HA HECHO
EXTREMADAMENTE DIFÍCIL, DEBIDO A LAS CRECIENTES EXIGENCIAS
DE MAYOR COMPETITIVIDAD, PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
RENTABILIDAD EN EL MERCADO, QUE REQUIEREN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS CADA VEZ MAS COMPLEJOS Y DE MAYOR INVERSIÓN, ESTO
IMPLICA LA NECESIDAD DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE MANERA
EXITOSA, TERMINANDO EN EL TIEMPO Y EN EL COSTO PLANEADOS Y
CON LA CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.
EN ESTE MARCO, SE REQUIEREN EMPRESAS DE APOYO COMO EL

“GRUPO CAD” QUE SE COMPLEMENTEN CON SUS CLIENTES DE LA
INICIATIVA PRIVADA Y EL SECTOR PUBLICO (CFE), HACIENDO
SINERGIA Y SUMANDO CAPACIDADES Y EXPERIENCIAS QUE LES
AYUDEN A MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS COMPLEJOS.
II. GRUPO CAD

GRUPO “CAD”
GRUPO “CAD” FUE FUNDADA EN EL AÑO 2001, COMO UNA

EXTENSIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL GRUPO BUFETE
INDUSTRIAL (LA EMPRESA MEXICANA LÍDER DE 1950 AL AÑO
2000 EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE GRAN MAGNITUD Y
COMPLEJIDAD EN TODAS LAS ÁREAS INDUSTRIALES Y MINERO
METALÚRGICAS) Y ESTA CONSTITUIDA POR UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO DE INGENIEROS, ADMINISTRADORES Y
FINANCIEROS CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN,
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN SUS
DIFERENTES ETAPAS DESDE LA PLANEACIÓN, HASTA EL ARRANQUE
Y PRUEBAS DE GARANTÍA QUE TUVIERON DURANTE 40 AÑOS EN
EL GRUPO BUFETE INDUSTRIAL, LA RESPONSABILIDAD DE LA
PLANEACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN CON ÉXITO DE MÁS DE
800 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, PETROQUÍMICOS,
DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO, PROYECTOS MINERO-
METALÚRGICOS E INFRAESTRUCTURA.

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO CAD
GRUPO CAD ESTÁ CONSTITUIDO POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE INGENIEROS,
ADMINISTRADORES Y FINANCIEROS CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LAS ÁREAS DE
INGENIERÍA, PROCURACIÓN Y LOGÍSTICA, CONSTRUCCIÓN CIVIL – ELECTROMECÁNICA,
PRUEBAS INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE GARANTÍA,
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL E INGENIERÍA
AMBIENTAL; QUE TUVO LA RESPONSABILIDAD DE LA PLANEACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN
CON ÉXITO DE MÁS DE 600 PROYECTOS EN MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y SUDAMÉRICA, DE
ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN:
HOJA 5 DE 21 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

EMPRESAS DE GRUPO “CAD”
CAD PROYECTOS PERU S.A.C. BRINDA A SUS

CLIENTES LOS SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE
PROYECTOS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
TÉCNICOS Y DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS, EN LOS CAMPOS DE ENERGÍA,
MINERO-METALÚRGICOS E INDUSTRIALES.
CAD ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DEL CAD SERVICIOS TECNICOS PERU S.A.C. BRINDA A
PESU S.A.C. BRINDA SERVICIOS A SUS CLIENTES SUS CLIENTES EL DESARROLLO, ADECUACIÓN E
PARA: COMPRA, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS Y IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL
INTEGRAL DE PROYECTOS PARA APOYAR LAS
MAQUINARIA, TRANSPORTE, FLETE Y ÁREAS DE GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, PROYECTOS DE LOS SECTORES MINERO-
RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y METALÚRGICO, ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA.
CCOMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.
CONSULTORES, ASESORES Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
INDUSTRIALES S.A. DE C.V. “CAD” OFRECE A SUS CLIENTES
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS, GESTIÓN DE
PROYECTOS, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN PARA
PROYECTOS DE ENERGÍA, MINERO – METALÚRGICOS E
INDUSTRIALES.
P&S SUPPLY
GESTIÓN INTEGRAL
TREMESA COMERCIALIZADORA DE E PROYECTOS
IMPORTADORA
S.A. DE C.V. S.A.
INDUSTRIALES (TCI) DE
DESARROLLA ESTUDIOS
C.V. DESARROLLA P&S SUPPLY, INC. UBICADA EN HOUSTON, TX. ES
TÉCNICOS PARA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PROVEEDOR LÍDER EN EL SUMINISTRO DE
ESTUDIOS TÉCNICOS, PROPUESTAS
TÉCNICO-ECONÓMICAS PARA TÉCNICO-
LICITACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES, ESPECIALIZADO EN
ECONÓMICAS
DESARROLLO PARA
DELPROYECTOS
SISTEMA DEDE ENERGÍA
GESTIÓN E DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES DE ACERO
CALIDAD,
INDUSTRIALES, DESARROLLO
SISTEMAS DE DEL GESTIÓN
SISTEMA DE DE AL CARBÓN, INOXIDABLE, ALEACIONES Y
SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Y PROYECTOS TERMOPLÁSTICOS, EQUIPOS DE PROCESO E
CALIDAD
DE AHORRODE DE SEGURIDAD,
ENERGÍA. AMBIENTAL Y
INSTRUMENTACIÓN.
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA

SERVICIOS DE GRUPO “CAD”
GRUPO CAD TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUMINISTRAR A

SUS CLIENTES LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA MÁS ALTA
CALIFICACIÓN EN MATERIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, GESTIÓN
DE PROYECTOS, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS PARA AMPLIACIONES DE CAPACIDAD Y
MODERNIZACIÓN A LAS INSTALACIONES ACTUALES, OPTIMIZACIÓN
DE LA SEGURIDAD-SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL, TANTO DE PLANTAS NUEVAS COMO PARA
PLANTAS EN OPERACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PETRÓLEO,
GAS, PETROQUÍMICA, MINERO-METALÚRGICOS.
LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE GRUPO CAD INCLUYEN EL

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CONCEPTUAL,
INGENIERÍA BÁSICA, INGENIERÍA FEED, ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, GESTIÓN, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN
DE PROYECTOS, GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
PROTECCIÓN AMBIENTAL, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE PROYECTOS.

SERVICIOS DE GRUPO “CAD”
NUESTROS SERVICIOS ESTÁN ORIENTADOS PARA SERVIR A

NUESTROS CLIENTES COMO UNA "EXTENSIÓN DE SU STAFF",
PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES FORTALECIENDO LAS RELACIONES A LARGO PLAZO,
BUSCANDO CUBRIR SUS NECESIDADES PRESENTES CON LA VISIÓN
Y PERSPECTIVA DE SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS FUTUROS.
 ESTUDIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS QUE DESARROLLA

GRUPO CAD:
PROPORCIONAMOS A NUESTROS CLIENTES EL DESARROLLO DE
ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS-FINANCIEROS BUSCANDO LA
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS EN DIFERENTES ESCENARIOS QUE
APORTEN VALIOSOS ELEMENTOS A LOS DIRECTIVOS DE NUESTROS
CLIENTES EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA ÓPTIMA
EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS; PARA CADA ESTUDIO SE DISEÑA
EL SIMULADOR PARA EVALUAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE
LA VIABILIDAD DEL PROYECTO, DENTRO DE LOS PRINCIPALES
ESTUDIOS QUE REALIZA EL GRUPO CAD ESTÁN LOS SIGUIENTES:

ESTUDIOS ECONÓMICO-
FINANCIEROS DE GRUPO CAD
 ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD +/- 20% CON BASE EN LA
INGENIERÍA CONCEPTUAL
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD +/- 10% CON BASE EN LA INGENIERÍA
BÁSICA
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD +/- 5% CON BASE EN LA INGENIERÍA
FEED
 PREPARACIÓN DE BASES PARA LICITAR PROYECTOS EN LOS
DIFERENTES ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN EPC, EPCM, EPM, CPC
Y EPS.
 MANEJO Y CONTROL DE PROCURACIÓN Y LOGÍSTICA
 MANEJO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
 MANEJO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS
 PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA
 DICTÁMENES TÉCNICOS DE PROYECTOS
 ESTUDIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS QUE SIRVEN DE BASE PARA
DESARROLLAR DUE DILLINGES BANCARIOS.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
PROPORCIONAMOS A NUESTROS CLIENTES EL DESARROLLO DE

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICOS PARA
PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PETRÓLEO, GAS,
PETROQUÍMICA, MINERO-METALÚRGICOS E INFRAESTRUCTURA
CON EL FIN DE TOMAR LA MEJOR DECISIÓN PARA ASIGNAR
RECURSOS FINANCIEROS CON EL MÁXIMO DE SEGURIDAD PARA LA
INVERSIÓN, DEPENDIENDO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD
REQUERIDA, QUE CONSTAN DE LO SIGUIENTE
 PLAN Y PROGRAMA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 LOCALIZACIÓN Y ARREGLO DEL PROYECTO
 REVISAR LA SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.
 REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS: GEOLÓGICOS, MECÁNICA DE SUELOS,
TOPOGRÁFICOS, ETC.
 INGENIERÍA PRELIMINAR SUFICIENTE PARA SELECCIÓN Y COTIZACIÓN DE EQUIPOS Y
DEFINICIÓN DE VOLÚMENES PARA CONSTRUCCIÓN
 ESTIMADO DE COSTO DEL PROYECTO (CAPEX) INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: DIRECCIÓN DEL PROYECTO, INGENIERÍA, PROCURACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTINGENCIA E IMPREVISTOS
 COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX): MANO DE OBRA, ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES,
MANTENIMIENTO, MATERIAS PRIMAS, REACTIVOS, SERVICIOS AUXILIARES.
 ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PROYECTO
 ANÁLISIS ECONÓMICO DE INVERSIÓN (CORRIDA FINANCIERA)
 REPORTE FINAL DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
GESTIÓN DE PROYECTOS
GRUPO CAD BRINDA A SUS CLIENTES LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN SUS DIFERENTES

TIPOS DE CONTRATACION: EPC, EPCM, EPM, EPS, CM Ó CPC, EJECUTANDO EL PROJECT
MANAGEMENT ENFOCADO A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE TIEMPO, COSTO Y CALIDAD,
OPTIMIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN SUS DIFERENTES FASES, DESDE LA
INGENIERÍA CONCEPTUAL HASTA EL ARRANQUE Y PRUEBAS DE GARANTÍA.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
GRUPO CAD BRINDA A SUS CLIENTES LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON OBJETO DE

OPTIMIZAR SU EJECUCIÓN ENFOCADA A DETECTAR LOS PROBLEMAS QUE PROVOQUEN
DESVIACIONES AL PLAN Y A LOS PROGRAMAS DEL PROYECTO Y EN SU CASO, ACTUAR CON
OPORTUNIDAD Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE REALINEAMIENTO DE LOS
RESULTADOS, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y LA APLICACIÓN DE SUS
SOLUCIONES.
DIR E CCION
DIR E CCION DE LA
DE AR R ANQUE ING E NIE R IA
CONCE PTUAL
Y PR UE BAS DE
G AR ANTIA
DIR E CCION DE DIR E CCION

PR E COM M ISSIONING DE LA
Y COM M ISSIONNING LICITACION
DIR E CCION ING E NIE R IA

DE CONSTR UCCION BASICA Y
E STUDIO DE
CIVIL Y FACTIBILIDAD
E LE CTR OME CANICA
DIR E CCION
DE DIR E CCION
DIR E CCION
PR OCUR ACION DE LA
DE LA
Y LOG ISTICA PLANE ACION
ING E NIE R IA
DE DE TALLE

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
GRUPO CAD BRINDA A SUS CLIENTES LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD

EPC, EPCM, EPM, CPC Y EPS DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS DIFERENTES ETAPAS, DESDE
LA PLANEACIÓN HASTA LA PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE GARANTÍA, TENIENDO COMO
OBJETIVO EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CON RESPECTO A COSTO, TIEMPO Y CON LA
CALIDAD ESTABLECIDA. SUPERVISANDO EL TRABAJO COTIDIANO DE LAS EMPRESAS DE
DISEÑO, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES TOMANDO COMO BASE EL CONTRATO Y SUS
ANEXOS, EL PROGRAMA GENERAL, LOS MANUALES DEL PROYECTO, EL SISTEMA DE CONTROL
DEL PROYECTO Y LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVOS DE ACUERDO A LOS
CÓDIGOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS CONTRACTUALES DEL
PROYECTO.
INGENIERIA
CONCEPTUAL INGENIERIA
Y ESTUDIO BASICA Y
DE PRE- ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
PRUEBAS Y
ARRANQUE INGENIERIA
FEED
PRECOMMISSIONING
COMMISSIONING INGENIERIA
DE DETALLE
SEGURIDAD
SUPERVISION
PROCURACION
INDUSTRIAL E DE PROYECTOS Y LOGISTICA
HIGIENE
CONTROL Y CONTROL
ASEGURAMIENTO DE
DE CALIDAD CONSTRUCCION PROYECTO
CIVIL
Y ELECTRO-
MECANICA

III. PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS EN
MÉXICO PARA EL PERIODO 2015 - 2018

GENERACIÓN DE ENERGIA EN MÉXICO
PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO:
EL SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO TIENE PROYECTADO DENTRO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014-2018,
INVERSIONES DEL ORDEN DE MAS DE 210,000 MILLONES DE
DÓLARES PARA: PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, REFINACIÓN,
GAS, PETROQUÍMICA BÁSICA, PETROQUÍMICA, GENERACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
PROYECTOS DE LA INICIATIVA PRIVADA:
GRUPO MÉXICO, NISSAN, GENERAL MOTORS Y GRUPO ALFA,
ENTRE OTROS, INVERTIRÁN EN PROYECTOS INDUSTRIALES Y MINERO
METALÚRGICOS MÁS DE 30,000 MILLONES DE DÓLARES EN LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS, A FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE
INSUMOS Y PRODUCTOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
FUTURAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
POR EJEMPLO EL CONSORCIO FORMADO POR CAF, ISOLUX CORSÁN,
THALES Y AZVI DESARROLLARÁ EL CONTRATO DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL INTERURBANO QUE
UNIRÁ MÉXICO Y TOLUCA POR UN IMPORTE DE CASI 900 MILLONES DE
DÓLARES.
NUEVO AEROPUERTO DE LA CD DE MÉXICO
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DESARROLLARÁ EL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO POR UN MONTO MAYOR A LOS 9,500 MILLONES DE DÓLARES.
A LAS FIRMAS FOSTERS PARTNERS Y FERNANDO ROMERO
ENTERPRICE LES FUE ASIGNADO EL CONTRATO PARA EL DISEÑO DEL
NUEVO AEROPUERTO, QUE TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• LA TERMINAL TENDRÁ CAPACIDAD PARA 120 MILLONES DE PASAJEROS AL AÑO
• TENDRÁ SEIS PISTAS DE ATERRIZAJE
• OCUPARÁ 555 MIL METROS CUADRADOS, CON LO QUE SERÁ UNO DE LOS MÁS
GRANDES DEL MUNDO
• NO TENDRÁ TÚNELES NI TRENES INTERNOS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS
• EL TECHO SERÁ DE ACERO Y CRISTAL LIGERO, Y ESTÁ DISEÑADO
ESPECIALMENTE PARA EL TIPO DE SUELO EN QUE SE CONSTRUIRÁ
• HABRÁ UN ESPACIO QUE PODRÁ FUNCIONAR COMO MUSEO.
• TENDRÁ 95 PUERTAS DE EMBARQUE.
• TRABAJARÁ CON LUZ SOLAR Y RECOGERÁ AGUA DE LLUVIA
• TENDRÁ UN SISTEMA DE VENTILADO QUE SERVIRÁ PARA MANTENER LA
TEMPERATURA DEL LUGAR SÓLO USANDO AIRE EXTERIOR
• SERÁ CERTIFICADO POR EL SISTEMA LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND
ENVIRONMENTAL DESIGN) EN LA CATEGORÍA ‘PLATINUM’, EL GRADO MÁS ALTO
DE SUSTENTABILIDAD QUE OTORGA EL CONCILIO DE CONSTRUCCIÓN VERDE
DE ESTADOS UNIDOS
PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS EN MÉXICO
ESTIMADO DE MONTO 2015 2016 2017-2018

INVERSIÓN DEL
MILLONES DE MILLONES DE MILLONES DE MILLONES DE
PERIODO 2015 – 2018 DÓLARES DÓLARES DÓLARES DÓLARES
PEMEX 161,700 36,600 54,000 71,100
C.F.E. 33,700 8,900 8,100 16,700
AGUA POTABLE
10,400 3,100 2,900 4,400
Y SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA 21,000 6,300 5,900 8,800
SECTOR PRIVADO 16,000 3,100 5,500 7,400
GRAN TOTAL 242,800 58,000 76,400 108,400

PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS EN MÉXICO
ESTIMADO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DEL SECTOR

PUBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA 2014-2018
PEMEX GAS Y PEMEX
TOTAL: 242,800 MILLONES P. BÁSICA PETROQUÍMICA
DE DÓLARES 5,300 4,900 PEMEX
2% 2% REFINACIÓN
35,000
PEMEX PEP 15 %
116,500
48 %
AGUA Y
SANEAMIENTO
10,400
4%
CFE
33,700
14 %
PRIVADOS
INFRAESTRUCTURA 16,000
21,000 7%
8%
IV. PROYECTOS DE CFE

PROYECTOS DE C.F.E.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE TIENE UN PLAN DE EXPANSIÓN PARA EL SISTEMA

ELÉCTRICO EN MÉXICO, ESTIMADO EN 14,000 MW PARA
EL PERIODO 2015-2018, QUE TIENE COMO OBJETIVO EL
INCREMENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL
DESARROLLO FUTURO, EL RESPALDO NECESARIO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO Y PARA SACAR DE SERVICIO LAS
PLANTAS OBSOLETAS, CON UN PROGRAMA DE OBRAS E
INVERSIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO (POISE) POR
MAS DE 33,400 MILLONES DE DÓLARES, DISTRIBUIDO
DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROYECTOS DE C.F.E.
PROGRAMA DE INVERSIÓN C.F.E. 2015-2018

ÁREA INVERSIÓN
MILLONES DE DÓLARES
GENERACIÓN 14,500
TRANSMISIÓN 8,000
DISTRIBUCIÓN 6,500
MANTENIMIENTO 3,400
OTROS 1,000
TOTAL 33,400

PROYECTOS DE C.F.E.
PROGRAMA DE INVERSIÓN 2015-2018

33,400 MILLONES DE DÓLARES
GENERACIÓN
14,500
43 %
TRANSMISIÓN
8,000
24%
OTROS
1,000 MANTENIMIENTO
3% 3,400 DISTRIBUCIÓN
10% 6,500
20%

PROYECTOS DE C.F.E.
LOS OBJETIVOS DE CFE PARA EL PERIODO 2015-2018 SON

LOS SIGUIENTES:
 MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA.
 INCREMENTAR LA CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN EN
14,000 MEGAWATTS.
 SACAR DE SERVICIO LAS PLANTAS ANTIGUAS INEFICIENTES.
 LOGRAR QUE LAS FUENTES RENOVABLES REPRESENTEN EL 35
POR CIENTO DE LA CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN.
 PONER EN OPERACIÓN MÁS DE 12 MIL KILÓMETROS-CIRCUITO DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE
TENSIÓN.
 INCREMENTAR LA COBERTURA NACIONAL DEL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD PARA ALCANZAR AL 97.5 POR CIENTO DE LA
POBLACIÓN.

PROYECTOS DE C.F.E.
PROGRAMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2015-2018
64,270
54,034
ADICIONES
TOTAL TOTAL
2014 2018
14,320 RETIROS
-4,084

PROYECTOS DE C.F.E. 2015-2018
LOS PRINCIPALES PROYECTOS A EJECUTAR EN EL PERIODO
2015-2018 SON LOS SIGUIENTES:

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE C.F.E.
2015-2018
LOS PRINCIPALES PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS A EJECUTAR
EN EL PERIODO 2015-2018 SON LOS SIGUIENTES:
CAPACIDAD INVERSIÓN
PROYECTO
MW MILLONES DE
DÓLARES
LAS CRUCES 240 430
480 800
CHICOASEN
720 1,230
TOTAL

PROYECTOS DE GASODUCTOS 2015-2018
LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE GASODUCTOS A EJECUTAR
EN EL PERIODO 2015-2018 SON LOS SIGUIENTES:
SISTEMA INTEGRAL NORTE-NOROESTE

LONGITUD TOTAL 2,367 KMS
INVERSIÓN TOTAL 2,600 MILLONES DE
DÓLARES

PROYECTOS DE GASODUCTOS 2015-2018
ADEMÁS LA CFE PROMUEVE, CON EL SECTOR PRIVADO, LA
CONSTRUCCIÓN DE 5 GASODUCTOS CON UNA LONGITUD DE 1,367 KMS
Y UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE 2,000 MILLONES DE DÓLARES

REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS DE
GENERACIÓN 2015-2020: 17,092 MW
PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

V. PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BASE A
ENERGÍA EÓLICA

PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA EN BASE A ENERGÍA EÓLICA
LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA

DESARROLLARÁN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN BASE A ESQUEMAS DE ENERGÍAS LIMPIAS(EÓLICA Y SOLAR) A
EJECUTARSE A CORTO Y MEDIANO PLAZO EN MÉXICO QUE LES
PERMITAN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
 MAYOR SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
 OBTENER UN COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROMEDIO MENOR AL PAGO A
LA CFE, OBTENIENDO VENTAJAS EN EL HORARIO PUNTA (HORAS PICO).
 ESTÍMULOS FISCALES SOBRE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA EN BASE A ESQUEMAS DE ENERGÍAS
LIMPIAS.
ACTUALMENTE MÉXICO CUENTA CON LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA

EOLICA:
• 1,917MEGA WATTS OPERANDO EN MÉXICO (2014)
• 15,000MEGA WATTS ESPERADOS ENTRE 2015-2020
• 26 PARQUES EÓLICOS EN OPERACIÓN EN MÉXICO
• LA META DE 12,000 MW PARA EL AÑO 2020, CONTRIBUIRÁ CON CERCA
DEL 50% DEL COMPROMISO DE GENERAR EL 35% DE LA
ELECTRICIDAD EN EL PAÍS CON FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA Y
REPRESENTARÍA EL 15% DE LA CAPACIDAD INSTALADA NACIONAL.

• LA INVERSIÓN REALIZADA A LA FECHA EN PARQUES EÓLICOS

SUPERA LOS 3,800 MILLONES DE USD, CON 1,190
AEROGENERADORES OPERANDO EN EL PAÍS Y PARA EL AÑO 2018 SE
ESPERAN INVERSIONES ADICIONALES SUPERIORES A LOS 14,000
MILLONES DE USD
• LA META DE 12,000 MW PARA EL AÑO 2020, CONTRIBUIRÁ CON

CERCA DEL 50% DEL COMPROMISO DE GENERAR EL 35% DE LA
ELECTRICIDAD EN EL PAÍS CON FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA
Y REPRESENTARÍA EL 15% DE LA CAPACIDAD INSTALADA
NACIONAL.
RESPALDO JURÍDICO:
EL GOBIERNO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA LEY PARA EL
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL
FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LAERFTE, NOV.
2008), ESTABLECE LA INSTRUCCIÓN A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DE
FIJAR LA META DE UNA PARTICIPACIÓN MÁXIMA DE 65% DE
COMBUSTIBLES FÓSILES EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA EL AÑO 2024, 60% PARA EL 2035 Y 50% PARA EL 2050
PARQUES EÓLICOS EN MÉXICO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL
POTENCIAL EÓLICO.
PARA EL AÑO 2018, SE ESPERA CONTAR CON MÁS DE 9,500 MW

INSTALADOS EN MÉXICO

PROYECTOS EÓLICOS DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA

EJECUTARSE EN EL PERIODO 2015-2018:
INVERSIÓN
PROYECTO DESCRIPCIÓN MILLONES DE
DOLARES
PARQUES EÓLICOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 44 MW EN
MÉXICO (IBERDROLA) BASE A ENERGÍA EÓLICA 142
BII NEE STIPA III GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 144 MW EN

(IBERDROLA-GAMESA) BASE A ENERGÍA EÓLICA 250
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 396 MW EN

PRENEAL DE MÉXICO 400
BASE A ENERGÍA EÓLICA
UNIÓN FENOSA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 227.5 MW
GENERACIÓN MÉXICO EN BASE A ENERGIA EÓLICA 250

GAMESA ENERGÍA 275
BASE A ENERGIA EÓLICA
SEMPRA 350
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 160 MW DEL
MITSUI PARQUE EÓLICO SANTO DOMINGO EN 350
OAXACA
PARQUE EÓLICO, MAREÑA RENOVABLE
FEMSA
DE 396 MW EN SAN DIONISIO DEL MAR, 650
AUTOABASTECIMIENTO
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.
TOTAL 1,905.5 MW 2,667 MM USD

PROYECTOS EÓLICOS DE CFE PARA EJECUTARSE
EN EL PERIODO 2015-2018:
INVERSIÓN
PROYECTO DESCRIPCIÓN MILLONES DE
DÓLARES
SURESTE I 700
SURESTE II 720
SURESTE III 720
SURESTE IV 780
RUMOROSA I 320
RUMOROSA II 320
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 100 MW DEL
RUMOROSA III PARQUE EOLICO SANTO DOMINGO EN 350
OAXACA
TOTAL 1,500 MW 3,910 MM USD

PROYECTOS EÓLICOS DE CFE PARA EJECUTARSE EN EL PERIODO

2015-2018:
LA CFE PLANEA DESARROLLAR PROYECTOS DE CENTRALES EÓLICAS
CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 2,695 MW CON UNA INVERSIÓN
ESTIMADA EN 4,000 MILLONES DE DÓLARES, ENTRE LOS QUE
TENEMOS:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PROYECTOS EÓLICOS
EN DESARROLLO

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LOS
PROYECTOS EN BASE A ENERGÍA EÓLICA
LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO EÓLICO DEPENDE DEL FACTOR DE
PLANTA (MAYOR A 40%) Y SOLO ES COMPARABLE CON UN CICLO
COMBINADO SI EL PRECIO DEL TRANSPORTE DEL GAS ES MAYOR A $2
USD MPC

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE
ACUERDO A LA TECNOLOGÍA.
SE PRESENTA EN LA GRAFICA UNA COMPARATIVA DE COSTOS DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BASE A DIFERENTES
TECNOLOGÍAS, LA ENERGÍA EÓLICA ESTA EN EL RANGO DE 6 A 11
CENTAVOS DE DÓLAR/KWH

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE
ACUERDO A LA TECNOLOGÍA.

EVOLUCIÓN DEL COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA
EÓLICA CONTRA CICLO COMBINADO

EVOLUCIÓN DEL COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA
EÓLICA CONTRA CICLO COMBINADO
SE PRESENTA EN LA GRAFICA LA EVOLUCIÓN DEL COSTO NIVELADO DE
GENERACIÓN EÓLICA (LCOE) EN BASE AL FACTOR DE PLANTA CONTRA
EL COSTO NIVELADO DE LOS CICLOS COMBINADOS DE GAS EN
FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE PRECIOS DE
COMBUSTIBLE CONSIDERADOS

POTENCIAL EÓLICO SEGÚN FACTOR DE PLANTA

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PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE

GENERACIÓN DE ENERGÍA DEL SECTOR

II. GRUPO CAD

III. PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS EN

IV. PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CFE

PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE

HOJA: 3 DE 79 PLAN DE NEGOCIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

ENTORNO DE NEGOCIOS EN MÉXICO:

EN ESTE MARCO, SE REQUIEREN EMPRESAS DE APOYO COMO EL

HOJA: 3 DE 79 PLAN DE NEGOCIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

GRUPO “CAD” FUE FUNDADA EN EL AÑO 2001, COMO UNA

HOJA: 5 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

HOJA 5 DE 21 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

CAD PROYECTOS PERU S.A.C. BRINDA A SUS

HOJA 7 DE 21 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

GRUPO CAD TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUMINISTRAR A

LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE GRUPO CAD INCLUYEN EL

HOJA: 6 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

NUESTROS SERVICIOS ESTÁN ORIENTADOS PARA SERVIR A

 ESTUDIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS QUE DESARROLLA

HOJA: 6 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROPORCIONAMOS A NUESTROS CLIENTES EL DESARROLLO DE

GRUPO CAD BRINDA A SUS CLIENTES LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN SUS DIFERENTES

HOJA 11 DE 21 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

GRUPO CAD BRINDA A SUS CLIENTES LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON OBJETO DE

DIR E CCION DE DIR E CCION

DIR E CCION ING E NIE R IA

HOJA 11 DE 21 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

GRUPO CAD BRINDA A SUS CLIENTES LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD

HOJA 11 DE 21 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

HOJA: 7 DE 79 PLAN DE NEGOCIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTIMADO DE MONTO 2015 2016 2017-2018

PEMEX 161,700 36,600 54,000 71,100

C.F.E. 33,700 8,900 8,100 16,700

INFRAESTRUCTURA 21,000 6,300 5,900 8,800

SECTOR PRIVADO 16,000 3,100 5,500 7,400

GRAN TOTAL 242,800 58,000 76,400 108,400

HOJA: 9 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTIMADO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DEL SECTOR

HOJA: 46 DE 79 PLAN DE NEGOCIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CFE TIENE UN PLAN DE EXPANSIÓN PARA EL SISTEMA

HOJA: 47 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA DE INVERSIÓN C.F.E. 2015-2018

HOJA: 48 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2015-2018

HOJA: 49 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

LOS OBJETIVOS DE CFE PARA EL PERIODO 2015-2018 SON

 MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

HOJA: 50 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

PROGRAMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2015-2018

HOJA: 51 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

HOJA: 52 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

LAS CRUCES 240 430

HOJA: 52 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

SISTEMA INTEGRAL NORTE-NOROESTE

HOJA: 52 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

HOJA: 52 DE 79 PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

PLAN DE NEGOCIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

HOJA: 73 DE 79 PLAN DE NEGOCIO DE PROYECTOS DE ENERGÍA 2015-2018 8 DE DICIEMBRE DEL 2014

LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA

ACTUALMENTE MÉXICO CUENTA CON LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA

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