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3 La Industria Automotriz Mexicana PDF
3 La Industria Automotriz Mexicana PDF
ProMéxico
Francisco N. González Díaz
Director General
Autores
Adriana Barrera Franco
Alejandro Pulido Morán
Editor
Felipe Zúñiga Anaya
Diseño
María Eugenia Hernández Granados
Ilustración de portada
Oldemar González
Fotografías
Archivo
© 2016, ProMéxico
Camino a Santa Teresa 1679
Colonia Jardines del Pedregal
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México, México, 01900
www.gob.mx/promexico
promexico@promexico.gob.mx
PRÓLOGO 12
INTRODUCCIÓN 14
CAPÍTULO 1 16
Descripción de la industria
CAPÍTULO 2 22
Panorama Global
2.1 Producción
2.2 Consumo
CAPÍTULO 3 42
La industria en México
3.1 Producción
3.2 Consumo
3.7 Asociaciones
CAPÍTULO 4 72
Oportunidades de negocio
4.1 Exportación
4.2 Inversión
CAPÍTULO 5 82
Marco Legal
CAPÍTULO 6 88
Ventajas Competitivas
CONCLUSIÓN 92
ANEXO 96
Lista de Capacidades de Proveeduría T1 en México
REFERENCIAS 108
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
L
a industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y
se ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las
últimas décadas, México ha llamado la atención de los principales actores del sec-
tor automotriz debido al crecimiento sostenido en la producción de vehículos y
autopartes, así como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado
interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atención en la escena
global, debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado principalmente a la
manufactura, a uno en el que la innovación y el diseño juegan un papel preponderante.
Este momento es el resultado de una larga historia de aciertos, en la que las empresas del sec-
tor han sabido sumarse de manera muy inteligente a la estrategia de apertura comercial del país,
adaptarse a los cambios económicos globales, aprovechando las ventajas que México ofrece para
hacerles frente; una historia en la que la presencia de las grandes firmas globales ha contribuido a
desarrollar una cadena productiva con grandes posibilidades de vincularse a las cadenas globales
del sector, y un capital humano que las principales empresas del sector han incorporado como un
activo a sus estrategias de crecimiento.
Esta publicación ofrece información clave para comprender el momento actual de la in-
dustria automotriz mexicana y delinear sus perspectivas en el mediano y largo plazos, identi-
ficando tanto los retos que enfrenta como algunos elementos que es importante considerar en
8 la toma de decisiones y en el diseño de estrategias para aprovechar las oportunidades que hoy
se presentan en México.
La obra muestra un análisis situacional que permite ubicar a México en el escenario internacio-
nal y comprender mejor el papel que juega el país en la industria global, para después profundizar
en algunos aspectos específicos que hablan de la madurez del sector automotriz mexicano.
A lo largo del documento se identifica a los principales actores de la industria en el país y se des-
criben las oportunidades que se presentan a futuro, tanto para la exportación como para la inversión.
Estas oportunidades, sumadas a las ventajas competitivas por las que el país es reconocido a
nivel mundial como un destino idóneo para el desarrollo de negocios globales —entre ellas, una
ubicación geoestratégica, infraestructura de clase mundial, costos competitivos y capital humano
altamente calificado—, explican en buena medida por qué en los últimos años México se ha conso-
lidado como un importante polo de desarrollo para la industria automotriz y por qué se mantiene
como un destino atractivo para la inversión de las principales compañías de los sectores automotriz
y de autopartes a nivel global.
Hoy, en México se producen vehículos que se venden en todo el mundo, autopartes que se
integran con éxito a las cadenas de valor de la industria global y se fortalecen nichos como el
segmento de vehículos premium. Además, año con año el país incrementa su participación en
actividades de ingeniería, diseño e investigación y desarrollo, y se suma a la búsqueda de alter-
nativas para buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la industria a nivel global, como la
sustitución de combustibles fósiles.
Esta publicación busca abonar a esta tendencia, ofreciendo información útil para todos los
actores involucrados en el desarrollo del sector automotriz mexicano.
Eduardo Solís
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
PRESENTACIÓN
H
ablar de la industria automotriz fabricante de vehículos pesados es contar una
historia del éxito en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Hace 10 años, México fabricaba 17% de los vehículos pesados
de la región; hoy el país produce 35% y la industria se ha consolidado como un
pilar de la economía nacional.
Con 11 plantas en ocho entidades del país, las empresas que integran la Asociación Nacio-
nal de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), son responsables de
25,000 empleos directos y generan más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero.
Estas compañías producen los camiones que se utilizan para distribuir 56% de la carga que se
transporta en todo el país, transportar 83% de la carga terrestre de los bienes que se comercia-
lizan en México. Además, ensamblan los autobuses en los que se transporta a más de 98% del
pasaje terrestre en el país.
El camino no ha sido fácil, pero el compromiso con la calidad y la competitividad ha permitido
a la industria romper esquemas y entregar resultados sin precedentes en materia de producción
y exportación. Tan sólo en 2015, la producción de vehículos pesados creció 13% con respecto a
2014, alcanzando un total de 190,978 unidades producidas, mientras que las exportaciones crecie-
ron 27% con respecto al mismo año.
Durante 2015, México consolidó su papel protagónico en la industria mundial de vehículos pesa-
dos; el país exportó 92,985 tractocamiones quinta rueda, con un valor total de más de 8,500 millones
de dólares, con lo que se convirtió en el mayor exportador de vehículos de este tipo a nivel mundial.
Si bien estas cifras son muy alentadoras, en ANPACT estamos conscientes de que el crecimien-
10 to implica retos, y estos deben ser encarados con responsabilidad. Es por ello que nos fijamos la
meta de consolidarnos como líderes en América y alcanzar una producción de más de 300,000
unidades al año para 2030.
Tenemos claro que para cumplir este objetivo es necesario asumir un compromiso permanente
con la sustentabilidad, la innovación y el desarrollo tecnológico, para producir camiones cada vez
más seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente.
Partiendo de la premisa de que un transportista más profesional produce empresas más com-
petitivas, y que empresas más competitivas propician el crecimiento de la industria; ANPACT ha
emprendido un Programa para la Profesionalización del Autotransporte Federal, que empieza a dar
sus primeros resultados.
En la misma línea, hemos impulsado esquemas de renovación de la flota vehicular, con los ob-
jetivos de que los caminos a lo largo de todo el país sean más seguros y que nuestros hijos respiren
aire cada vez más limpio.
Hoy, nos sumamos a esta publicación de ProMéxico, con la convicción de que contiene infor-
mación útil para identificar los retos específicos que se plantean a la industria en los próximos años
y los mecanismos con los que contamos para hacerles frente.
Todos queremos un autotransporte más eficiente, moderno, limpio, efectivo y por supuesto que
sea mejor negocio. El gran reto es tener un crecimiento sostenido, innovando y cuidando el ambiente.
Óscar R. Albín
Presidente Ejecutivo
Industria Nacional de Autopartes
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO
S
e espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 mi-
llones de vehículos ligeros de 13 marcas diferentes, en más de 30 plantas de manu-
factura. En años recientes, el país ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila
para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando nuevas
oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y
servicios contribuyan al rápido desarrollo de este sector.
Tras décadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidían con periodos de
crecimiento de las economías industrializadas, el mundo enfrenta actualmente una realidad mar-
cada por un bajo crecimiento económico, bajos precios en las materias primas y volatilidad en
los mercados financieros internacionales. Aunque los precios de las materias primas comienzan a
subir, la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes, al mismo tiempo que afecta a las
economías más grandes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera
que la recuperación irregular de la economía global resulte en tasas de crecimiento a nivel global
de 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, mientras que en México se prevé un crecimiento de 2.6% y
2.9% en 2016 y 2017, respectivamente —después de haber registrado tasas de 1.4% a 2.5% en los
tres años anteriores—. Si bien el desarrollo económico de México se vio afectado por la situación
económica mundial, el país transformó su economía a través de una serie de reformas de largo
alcance, diseñadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera.
México es el séptimo mayor productor de automóviles a nivel mundial y el segundo exportador
12 a Estados Unidos. En 2015, el país fabricó 3.4 millones de vehículos ligeros, 39.9% más que Brasil.
Distintas armadoras han invertido más de 27,000 millones de dólares en el país, lo que añadirá
aproximadamente 1.7 millones de unidades a la capacidad de producción actual. Atraídas por el ca-
pital humano competitivo, la estabilidad política y económica del país, sus ventajas geográficas y su
acceso preferencial a los principales mercados del mundo, la compañías automotrices siguen llegan-
do a México. Tan sólo entre 2010 y 2015, México recibió inversiones de más de 22,000 millones de
dólares, enfocadas principalmente a la construcción de nuevas plantas y a proyectos de expansión.
Actualmente, 80% de la producción automotriz de México está destinada al mercado de ex-
portación, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canadá y Estados Unidos.
Paradójicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana está impulsado principalmen-
te por las exportaciones a mercados fuera de la región del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), que han convertido a México en un auténtico actor global. Más allá de la
cercanía con Estados Unidos, la segunda economía más grande del mundo, la posición geográfica
de México presenta una oportunidad única para hacer negocios con países asiáticos y europeos.
A ello se suma la infraestructura logística de clase mundial que el país ha desarrollado y que hoy
le permite exportar vehículos a diversos mercados. En términos generales, la industria automotriz
mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero,
genera más de 870,000 empleos directos y aporta 20% de la producción automotriz en América del
Norte. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de más reciente ingreso
a la industria mexicana, y se espera que las dos últimas comiencen operaciones en 2016.
México se encuentra en un proceso de transición; de se un productor de autos de bajo costo
y poco desarrollo tecnológico, se está convirtiendo en un fabricante de vehículos premium de alta
tecnología, lo que traerá consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el media-
no y largo plazos. Con más de 100,000 ingenieros que se gradúan por año, México está formando
capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, una demanda
que se transforma rápidamente debido a constantes cambios tecnológicos y en los estándares de
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
C
ontar con información clara, oportuna y confiable es esencial para
la toma de decisiones en negocios internacionales. Para garantizar
una adecuada planeación y exitosa ejecución, resulta primordial no
sólo conocer la situación presente de las industrias, sino tener clari-
dad sobre el rumbo hacia el que se dirigen. Bajo esta premisa, Pro-
México pone a su disposición el presente documento, con la finalidad de facilitar
la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocios internaciona-
les en la industria automotriz mexicana.
El capítulo 1 de este documento presenta una descripción general de la industria
automotriz, mientras que el capítulo 2 incluye un marco referencial del sector a nivel
mundial, con información y algunos de los indicadores más relevantes sobre produc-
ción, ventas, consumo y actores, entre otros temas, con el fin de ofrecer un panorama
sobre la magnitud de la industria automotriz y el contexto en el que se insertan sus
actividades. Asimismo, se presentan las principales tendencias del sector, se identifican
algunas de las mejores prácticas que se han implementado a nivel internacional, y se
presentan perspectivas sobre la dirección que tomarán los negocios de la manufactura
automotriz en el futuro.
Una vez puesta la industria en una perspectiva global, en el capítulo 3 se presenta
un panorama sobre la industria automotriz en México en la actualidad, con énfasis en
14 temas de producción, mercado interno, comercio internacional e inversión extranjera
directa, para dimensionar la relevancia que tiene el sector en la economía del país y la
posición sólida que ocupa en el contexto internacional. En este capítulo se hace men-
ción de los principales actores establecidos en México, quienes, al depositar su con-
fianza en el país, desarrollan y marcan la pauta en la industria automotriz mexicana, y
son excelentes socios potenciales para el desarrollo de negocios internacionales a través
de sus cadenas de proveeduría. También se muestran las estadísticas relacionadas con
el empleo y la valoración de la calificación y experiencia de la mano de obra en el sec-
tor automotriz mexicano. A su vez, se presenta la infraestructura organizacional con
que cuenta la industria automotriz nacional para representar, proteger e impulsar sus
intereses; con lo cual se hace patente la madurez del ambiente de negocios para la ma-
nufactura automotriz en el país. Destacan los análisis de algunos aspectos específicos
de la industria nacional, como la evolución de la posición de México como exportador
de vehículos ligeros; el cambio en la participación de la proveeduría mexicana en las
importaciones de Estados Unidos (principal destino de exportación del país) antes y
después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN); el impulso a la inversión extranjera directa en México mediante la apertura
al comercio internacional, y el nuevo protagonismo de la manufactura mexicana en el
nicho de producción de vehículos de lujo. Con estos análisis se muestran las principales
tendencias en la industria automotriz mexicana.
En el capítulo 4 se presentan las oportunidades de negocios internacionales en el
sector automotriz mexicano. Con respecto a la exportación, se indican oportunidades
dirigidas a empresas de todos los tamaños, desde pymes, que pueden realizar expor-
taciones indirectas a través del encadenamiento productivo, hasta grandes empresas,
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
DE LA INDUSTRIA
La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal y autopartes.
Este estudio se enfocará principalmente en las actividades del sector terminal y la
manufactura de motores.
Vehículos ligeros
Vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que no contienen más
de ocho asientos (incluido el del conductor).
Autobuses
Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros, con una capaci-
dad de más de 7 toneladas.
DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA
FIGURA 1. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL, 2015
Fuentes: ProMéxico con información de 1MarketLine, estimaciones 2OICA 3Fortune Global 500, 2015
4
OICA 5ANPACT 6AMIA 7Global Trade Atlas y AMIA 8Secretaría de Economía 9ProMéxico 10INEGI
2
14
3
21
4
10
13
12
1 5 6
7
8
11
DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA
PANORAMA
GLOBAL
En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehículos en el mundo,
seguido por Estados Unidos y Japón.
De acuerdo con el ranking de 40 países elaborado por la Organisation Internatio-
nale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), México ocupó el séptimo lugar entre
los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima de países como
Brasil, España, Canadá, Francia, Rusia, Reino Unido y Bélgica.
24 5 Corea del Sur-4.6 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5
6 India-3.9 India-4.1 India-3.9 India-3.8 India-4.1
7 Brasil-3.4 Brasil-3.3 Brasil-3.7 México-3.4 México-3.6
8 México-2.7 México-3.0 México-3.0 Brasil-3.1 España-2.7
9 España-2.3 Tailandia-2.4 Tailandia-2.5 España-2.4 Brasil-2.4
37.9% 62.1%
Autopartes Producción
terminal
25
Vehículos ligeros
En 2015, la producción mundial de vehículos ligeros alcanzó un valor de 1,498 miles
de millones de dólares, con un total de 86.9 millones de unidades producidas, lo que
representó un crecimiento en términos de valor de 6.7% con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 la producción mundial de vehículos ligeros tendrá un
valor de 1,649 miles de millones de dólares, con un volumen de 105.9 millones de
unidades producidas, lo que significa que la industria registrará una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) de 1.9% entre 2015 y 2020.
PANORAMA GLOBAL
Vehículos pesados
El segmento de vehículos pesados registró una producción de 3.7 millones de unida-
des en 2015, con un valor total 252,000 millones de dólares, lo que representó un
crecimiento en términos de valor de 9.1% con respecto a 2014.
Se espera que para 2020 el valor de la producción de vehículos pesados será de
280,000 millones de dólares, con una TMCA de 2.2% entre 2015 y 2020.
Motores
A nivel internacional las empresas productoras de vehículos están delegando cada
vez más la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehículos a empresas
Tier 1; sin embargo, conservan la producción de ciertos procesos y componentes,
como los motores.
A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufac-
tura de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler,
Cummins Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el número de
empresas dedicadas a la manufactura de motores habrá crecido 12.8%, para alcan-
zar un total de 10,796.
El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas
manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participación; le siguen el
aftermarket (26.4%), la exportación hacia otras plantas —comercio internacional—
(18.0%) y la reconstrucción de motores (11.0%).
En el mercado de aftermarket la producción está ligada al ciclo de reemplazo,
tanto de los motores como de los vehículos, y a los accidentes que se derivan en la
sustitución del motor. El mayor consumidor del nicho de reconstrucción de motores
es la industria de vehículos pesados; sin embargo, el consumo está creciendo en el
segmento de vehículos ligeros. 27
Los mayores retos en la producción de motores son las regulaciones ambientales
impuestas por los gobiernos, así como la demanda de los consumidores de vehículos
con mayor eficiencia energética.
2.2 CONSUMO
En 2015, las ventas de vehículos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de
1,755 miles de millones de dólares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014. Se
espera que para 2020 las ventas de vehículos ligeros alcancen un valor de 1,932 miles de
millones de dólares, lo que significará una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.
2011 1,437
2012 1,580
2013 1,691
2014 1,734
2015 1,755
2016 1,792
2017 1,833
2018 1,873
2019 1,909
2020 1,932
Fuente: ProMéxico con información de MarketLine
PANORAMA GLOBAL
En 2015, el segmento de vehículos pesados alcanzó un valor de 696 miles de millones
de dólares a nivel global, lo que significó un crecimiento de 8.5%, con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 el segmento de vehículos pesados tendrá un valor de 830
miles de millones de dólares, lo que significará una TMCA de 3.6% de 2015 a 2020.
2011 527
2012 558
2013 587
2014 641
2015 696
2016 759
2017 777
2018 791
2019 810
2020 830
2011 244
2012 241
2013 281
2014 292
2015 282
2016 292
2017 292
2018 297
2019 299
2020 297
Fuente: ProMéxico con información de IBIS World
29
PANORAMA GLOBAL
La alianza Renault-Nissan y Daimler AG es una muestra de la importancia de
México como plataforma de producción de vehículos a nivel internacional. Durante
2014, las empresas anunciaron un plan para desarrollar de manera conjunta, en
Aguascalientes, 300,000 vehículos de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz, compar-
tiendo plataformas pero manteniendo independiente su diseño, lo que les permitirá
aprovechar economías de escala.
40
35
30
30
25
20
Motores a diésel
Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. La principal característica
de los motores a diésel es que son pequeños y tienen menor cilindrada en compa-
ración con los motores a gasolina, lo que les permite entregar curvas de potencia
versus consumo muy por debajo de los motores de gasolina. Para tener una mayor
potencia y mejor desempeño en los motores se utilizan elementos como turbocom-
presores y sistemas de inyección directa; esto ha derivado en la utilización cada vez
más frecuente de motores de 4 cilindros, que comienzan a usarse en automóviles del
segmento premium, como Mercedes-Benz o Audi.
Automóviles híbridos
Un automóvil híbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsión: uno
tradicional, basado en un motor a combustión, y un sistema paralelo, basado en uno 31
o varios motores eléctricos alimentados por baterías. Lo anterior da como resultado
una reducción en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que, especial-
mente en conducción urbana, el modo eléctrico permite un desplazamiento sin tener
que recurrir al motor de combustión; por otro lado, al combinar el trabajo de ambos
motores se aumenta la potencia.
En la actualidad, fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales
desarrolladores de este tipo de automóviles.
En agosto de 2011, Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de
nuevas camionetas pickup y SUV híbridas. Mediante este acuerdo se busca integrar
las tecnologías híbridas de Toyota en los segmentos de vehículos deportivos y camio-
netas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
Automóviles eléctricos
Pese a sus restricciones tecnológicas, durante los dos últimos años los automóviles
eléctricos han encontrado un nicho de mercado por su economía y por ser “cero
emisiones”. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa, donde
ya se dispone de redes públicas de carga, así como exenciones en los impuestos de
circulación en ciudades como Londres y París.
La principal desventaja de estos autos es la autonomía (operación sin carga) limi-
tada, que los hace poco atractivos para viajes largos. Sin embargo, han encontrado un
mercado amplio entre los usuarios urbanos, e incluso la industria ya trabaja en nuevas
generaciones de baterías de carga rápida y autonomía extendida.
PANORAMA GLOBAL
futuras para los vehículos. Debido a que se trata de un combustible abundante y
económico, hay fabricantes que mantienen investigaciones para obtener motores
propulsados por hidrógeno; incluso países como Noruega y Estados Unidos —en
específico el estado de California—, han llevado a cabo esfuerzos en infraestruc-
tura e investigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno.
Existen casos como Mazda, que cuenta con la versión RX8, un automóvil equi-
pado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina. Por su parte, en 2014,
Toyota anunció el comienzo de la producción y comercialización de vehículos a base
de hidrógeno; en Japón se han preparado 100 centros de servicio en cuatro ciudades
principales, y se espera que para 2030 se contará con una extensa red de infraestruc-
tura para la recarga de hidrógeno para vehículos.
Automóviles autónomos
Los vehículos autoconducidos utilizan tecnologías como GPS, radar y visión com-
putarizada para interpretar la información del entorno del vehículo, e identificar
patrones de navegación, obstáculos y señales de tránsito.
De acuerdo con expertos internacionales, la producción y comercialización de
automóviles autónomos requerirá varias etapas, entre las que se incluyen el desarro-
llo tecnológico, la disponibilidad de infraestructura, regulaciones, accesibilidad a este
tipo de tecnología vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el
consumidor de este tipo de vehículos.
Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son:
• Apple
• Audi (en colaboración con la Universidad de Stanford)
32 • Continental
• Google
• Mercedes-Benz
• Tesla
• Toyota
PANORAMA GLOBAL
Especialización y clústeres de I+D en el desarrollo de la
industria automotriz: caso Europa del Este
La concentración de empresas de un sector en un país, genera oportunidades para
integrar o mejorar las cadenas de suministro del sector.
En el caso específico de la industria automotriz, los clústeres generan economías de
escala que contribuyen a la disminución de costos, la colaboración y la transferencia
tecnológica, así como a la vinculación entre empresas a nivel nacional e internacional.
En el ámbito internacional la interrelación entre armadoras, empresas de autopar-
tes, distribuidoras, universidades, empresas de servicio y centros de investigación, así
como la disponibilidad de talento, son factores clave para el desarrollo de proyectos a
corto y largo plazos.
Los principales casos de éxito se encuentran en ciudades reconocidas a nivel inter-
nacional como puntos de desarrollo para la industria automotriz, tales como Detroit
en Estados Unidos y las regiones de Baviera en Alemania y West Midlands en Reino
Unido; sin embargo, en los últimos años, Europa del Este ha destacado por su dinamis-
mo en la atracción de proyectos, debido a la especialización de la industria.
En la actualidad la Unión Europa está considerada como uno de los grandes
productores mundiales de vehículos y es uno de los mayores inversionistas en I+D. El
objetivo principal de la industria automotriz en la región es la innovación de produc-
tos y componentes que le permitan posicionarse en el largo plazo. En este contexto,
Europa del Este representa un ejemplo de las interrelaciones de una industria auto-
motriz en crecimiento, que cuenta con las características idóneas para la atracción de
nuevos proyectos, entre ellas:
• Aspectos de manufactura: estructuras de bajo costo, alta disponibilidad de ta-
34 lento, cercanía geográfica con los países sede de los polos de innovación tradi-
cionales (Alemania, Francia e Italia, entre otros), especialización en manufactu-
ra de componentes y vehículos de lujo.
• Aspectos de mercado: frontera compartida con mercados relevantes (Unión
Europea y países asiáticos), los cuales son dinámicos y consumen productos de
alto valor e innovación.
• Aspectos tecnológicos: inversión de empresas armadoras de lujo, presencia de
centros de I+D, creación de redes, organismos y asociaciones que promueven la
interacción entre clústeres.
ESLOVAQUIA
35
HUNGRÍA
ESLOVENIA
RUMANIA
BULGARIA
CROACIA
PANORAMA GLOBAL
Resulta interesante que la mayoría de estos países no cuenta con altos volúmenes
de producción de vehículos; si sumamos la producción de República Checa, Hungría,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2015, el total es de sólo 414,000 unida-
des más que las que produjo la industria automotriz mexicana por sí sola.
En otras palabras, la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este
no está sustentada en su volumen de producción, sino en la presencia de empresas
enfocadas en actividades de diseño, investigación y desarrollo. De 2010 a octubre
de 2015, la región recibió 45 proyectos de inversión enfocados en diseño, desa-
rrollo, pruebas e investigación de componentes para la industria automotriz y de
autopartes. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania, país que recibió
2,104 millones de dólares de inversión durante el periodo —69.8% de la IED en
toda la región—; Polonia fue el segundo destino con 12.2% de la IED, seguido por
Hungría con 9.2% y República Checa con 7.2%.
1%
7%
1%
9%
36
12%
70%
1.0 1.0
0.5 0.5
ESLOVENIA
UNIÓN EUROPEA
REPÚBLICA CHECA
ESTONIA
HUNGRÍA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROACIA
SERBIA
BULGARIA
LETONIA
RUMANIA
MONTENEGRO
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROATIA
UNIÓN EUROPEA
REPÚBLICA CHECA
LETONIA
BULGARIA
ESTONIA
HUNGRÍA
REPÚBLICA DE
MACEDONIA
Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnología
Inversión
Gastopública y Bruto
Nacional privada en como % del PIB,
en I+D Flujos netos entrantes1 deGraduados
2013 IED Participación
de educación de la manufactura
superior en ciencia y de
Europa Central y del Este en Europa Central y del tecnología alta tecnología
Este por cada 1,000 y los
hab., entre 20 y 29servicios
años intensivos
2.5 % del PIB Miles de millones de 2euros en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
2004
20 30 3 35
2.0 2.0 2008(32)
UE27 y Alemania
20 10 20 2012
30
15 1.5
0 10
1.5 37
10 4
25
1.0 -10 0 1.0
5
-20 -10 5 20
‘080.5 ‘09 ‘10 ‘08 ‘09 6 ‘10 ‘11 0.5
CROACIA
REPÚBLICA CHECA
ESTONIAHUNGRÍA
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘12 ‘1312
UNIÓN EUROPEA
REPÚBLICA CHECA
ESTONIA
HUNGRÍA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROACIA
SERBIA
BULGARIA
LETONIA
RUMANIA
MONTENEGRO
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROATIA
UNIÓN EUROPEA
REPÚBLICA CHECA
LETONIA
BULGARIA
HUNGRÍA
REPÚBLICA DE
MACEDONIA
8 12
Sector público 9 1. Estonia 10. Bosnia
Reinversión de ganancias
2. Letonia 11. Serbia
Inversión % año a año Capital
10 en11riesgo 3. Lituania 12. Rumania
4. Polonia 13. Montenegro
13 14 15 5. República Checa 14. Kosovo
6. Eslovaquia 15. Bulgaria
17
7. Hungría 16. Albania
16 8. Eslovenia 17. República de
9. Croacia Macedonia
REPÚBLICA CHECA
HUNGRÍA
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13
Fuente: ProMéxico con información de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat
PANORAMA GLOBAL
Los países de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atracción de
proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Algunos casos
recientes de inversión que demuestran el dinamismo de la industria en estos países, son:
• En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirmó una inversión de aproxima-
damente 1,500 millones de dólares en una nueva planta en la ciudad de Nitra,
Eslovaquia, que se sumará a las capacidades productivas de la compañía en
Reino Unido, China, India y Brasil. Las armadoras dedicadas a la manufactura
de vehículos de lujo o premium en Eslovaquia, representan cerca de 43% de la
industria automotriz terminal de ese país.
• La planta de Audi en Gyor, Hungría, que comenzó su producción en 1998, está en-
focada en la producción de los modelos Audi TT Coupe, Audi TT Roadster, Audi A3
Sedan y Audi A3 Cabriolet.
• Mercedes-Benz comenzó operaciones en la ciudad de Kecskemet, Hungría, en 2012,
con la producción de los modelos Clase B y CLA.
Empresa 2011 Empresa 2012 Empresa 2013 Empresa 2014 Empresa 2015
Toyota 222 Toyota 235 Toyota 266 Volkswagen 261 Volkswagen 268
Volkswagen 168 Volkswagen 221 Volkswagen 248 Toyota 256 Toyota 248
GM 135 GM 150 GM 152 Daimler 157 Daimler 172
Daimler 129 Daimler 148 Daimler 147 GM 155 Exor 162
Ford 129 Ford 136 Ford 142 Ford 147 GM 152
Volkswagen
Con sede en Wolfsburg, Alemania, es uno de los principales fabricantes de automó-
viles a nivel internacional. Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produc-
ción: 50 en Europa (28 en Alemania), 17 en Europa del Este, cuatro en Norteamé-
rica (una en Estados Unidos y tres en México), nueve en Sudamérica (seis en Brasil
y tres en Argentina), tres en Sudáfrica y 17 en Asia Pacífico (12 en China, cuatro
en India y una en Tailandia).
El grupo emplea a más de 592,000 personas y está formado por 12 marcas
—Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati
(motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehículos Comerciales—, cada una de
las cuales opera como una entidad independiente.
En 2015, la empresa se colocó por segunda ocasión en el octavo lugar en la lista
Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas más grandes del mundo, y
se ubicó como la empresa más grande de Alemania.
Daimler
Grupo alemán con sede en Stuttgart, Alemania y compuesto por las divisiones
Mercedes-Benz Cars, Daimler AG —que a su vez se divide en Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services—. Se enfoca en el
diseño, manufactura y comercialización de vehículos de lujo (premium) y vehículos
pesados a nivel internacional.
A través de sus subsidiarias, el grupo cuenta con plantas en 19 países y más de
8,500 oficinas de ventas alrededor del mundo. La mayor parte de los ingresos de la
compañía son aportados por Mercedes-Benz Cars, empresa reconocida a nivel inter-
nacional como uno de los principales fabricantes de vehículos de lujo. Daimler AG
cuenta con 280,000 empleados.
En 2015 Daimler escaló tres lugares en la lista de Global 500, para ubicarse en 39
la posición 17 a nivel global y como la segunda empresa más grande de Alemania.
PANORAMA GLOBAL
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, General Motors se mantuvo en el
lugar 21 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupó el séptimo lugar
entre las empresas más grandes de Estados Unidos.
Ford
Con sede en Auburn Hills, Michigan, Ford es una de las principales empresas auto-
motrices a nivel internacional, y está dedicada al diseño, manufactura y distribución
de automóviles. Cuenta con más de 65 plantas en todo el mundo, donde emplea a
171,000 personas. Las marcas de la empresa son Ford y Lincoln, además de la co-
mercialización de autopartes Motorcraft, como parte de una alianza estratégica con
la marca italiana Fiat S.p.A.
De acuerdo con la revista lista Global 500 de 2015, Ford se ubicó en la posición
27 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el décimo lugar entre las
empresas más grandes de Estados Unidos.
Nissan
Fundada en 1933, esta empresa japonesa se dedica a la producción y comercializa-
ción de automóviles. La empresa tiene operaciones de manufactura en 20 países y
cuenta con cerca de 161,513 empleados a nivel global. Sus marcas incluyen: Nissan,
Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine.
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Nissan escaló dos lugares respecto
al año anterior para ubicarse en el lugar 59 entre las 500 empresas más grandes del
mundo, y ocupó el cuarto lugar entre las empresas más grandes de Japón.
40 Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automóviles, con fuerte
presencia en Europa y más de 127,000 empleados a nivel internacional. La compañía
cuenta con 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribución de accesorios y
partes, tres centros utilizados como plataforma logística y un centro para preparación
de partes y vehículos. Sus marcas incluyen Renault, Dacia y Renault Samsung Motors.
Se ubicó en la posición 191 dentro de la lista Global 500 de 2015, y es la decimo-
cuarta empresa más grande de Francia.
Alianza Nissan-Renault
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras nació como un medio para
expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Para lograr los ob-
jetivos propuestos por la alianza, en abril de 2014 se inició la convergencia de las áreas
de ingeniería, manufactura y cadena de abastecimiento, compras y recursos humanos.
Como resultado de esta alianza, Renault cuenta con 43.4% de las acciones en
Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. De acuerdo
con las empresas, contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una
estrategia de “ganar-ganar” para ambas compañías.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se en-
cuentran distribuidos de la siguiente manera:
Se obtuvieron ingresos
Promedio de ingresos 7.9% Promedio de ingresos 9%
por 8.4%
Estados Unidos 2 1 3 -
Europa 1 1 3 -
Asia 4 1 14 -
México,
Latinoamérica y - - 3 -
El Caribe
África - - 3 -
41
Oceanía - - 1 -
PANORAMA GLOBAL
LA INDUSTRIA
EN MÉXICO
3.1 PRODUCCIÓN
En 2015, México se mantuvo como el séptimo productor de vehículos a nivel global y el
principal productor de América Latina; además, ese año registró un nuevo récord en la pro-
ducción y exportación de vehículos ligeros y pesados, con 3.6 millones de unidades y 2.9
millones de unidades producidas, respectivamente.
Las armadoras Audi y Kia Motors anunciaron el inicio de operaciones de sus plantas
en México para el año 2016, que en conjunto aportarán un total de 450,000 unidades
adicionales a la producción del país, con lo que México podría convertirse en el sexto pro-
ductor mundial de vehículos. Lo anterior, sin considerar un nuevo proyecto anunciado por
Volkswagen para la manufactura del modelo Tiguan en Puebla.
La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en México queda clara-
mente establecida al revisar los principales indicadores de la economía del país: el sector
aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero.
Algunos de los factores que han ayudado a consolidar la industria automotriz terminal
y de autopartes en México son: la rápida recuperación de los efectos de las crisis financieras
globales; el atractivo de su actividad exportadora; el flujo de inversiones en el sector, y la
ampliación de sus capacidades productivas. Hoy en día, la industria automotriz mexicana
se encuentra entre las más dinámicas y competitivas del mundo.
45
Vehículos ligeros
En 2015 México produjo 3.4 millones de vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento
de 5.6% con respecto a 2014.
Se estima que en los próximos años, la industria mantendrá una tendencia de cre-
cimiento para alcanzar una producción de 4.9 millones de unidades en 2020.
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 20 comple-
jos de manufactura en 14 estados del país, en los que se realizan actividades que van desde el
ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado para vehículos y motores. Actualmen-
te, en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros; de ellos,
16 se manufacturan exclusivamente en el país para su venta en el mercado estadounidense.
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
FIGURA 5. ALGUNOS VEHÍCULOS LIGEROS PRODUCIDOS EN MÉXICO
Otros:
Pickup doble cabina
Pickup doble cabina diésel
Pickup largo
Pickup largo diésel
Chasis largo
Chasis largo diésel
Estacas largo Q30 Q5
QX30
2017
Golf C-Max
2018
2015
Sportwagen
Mazda 2
47
Tiguan
2017 Forte
Mazda 3
Río
CRV
CLA 2018
Fit
Serie 3
2019
HR-V
Fuente: ProMéxico con información de la Monografía del sector automotriz, Secretaría de Economía, julio de 2011 y Ward’s Auto Vehicle Directory 2015
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
La innovación ha dado como resultado el lanzamiento de mejores productos que
hacen más competitiva a la industria automotriz mexicana en los mercados nacional
e internacional.
Por ejemplo, dos de los modelos de motores manufacturados exclusivamente en
México han sido reconocidos dentro del “Top 10 de los mejores motores de 2015”
de Ward’s Automotive:
• El motor de 1.8 litros TSI Turbocargado de la armadora Volkswagen, que se ensam-
bla en la planta de la firma en Silao, Guanajuato, y se incorpora a los modelos Jetta,
Beetle y Passat.
• El motor de 6.2 litros supercargado OHV Hemi V-8, ensamblado en Saltillo, México,
y equipado en los modelos Dodge Charger SRT Hellcat.
Otro ejemplo de innovación es el Honda Fit EXL, que se produce únicamente en
Celaya, Guanajuato, y se ubicó dentro del “Top 10 de vehículos con mejores interiores
de 2015” publicado por Ward’s Automotive. Además, otros dos vehículos fueron nomi-
nados para la misma categoría:
• Chevrolet Trax producida en San Luis Potosí, México.
• Honda CR-V manufacturada en East Liberty, Ohio, Estados Unidos; Alliston, On-
tario, Canadá; y El Salto, Jalisco, México.
Durante el Auto Show en Detroit 2015, se anunció que el Golf GTI fue el ganador
del North American Car of the Year, superando al Ford Mustang y al Hyundai Genesis.
México ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así como diseño
y producción de modelos con los estándares de calidad más altos, para venta en los
mercados de mayor demanda. Algunos datos que dan cuenta de esto, son:
• En 2015, Nissan Aguascalientes ocupó el tercer lugar dentro del Top 5 de productores
48 en Norteamérica.
• México pasó de ser un país exportador de manufacturas simples a un generador de
innovación. En el país existen más de 30 centros de diseño automotriz.
• La evolución de la industria mexicana y la relevancia que ha ganado a nivel inter-
nacional, se traduce en nuevos proyectos para el sector, por ejemplo la manufactura
de modelos “hechos en México” como Ford Fusion, Lincoln MKZ, Nissan Note,
Chevrolet Trax, Fiat 500, Volkswagen Bettle y Audi Q5, entre otros.
• Con los recientes anuncios de inversión realizados por Audi, BMW, Mercedes-Benz
e Infiniti, México se ha posicionado como un país relevante en la manufactura de
vehículos de lujo.
AGUASCALIENTES - NISSAN
AGUASCALIENTES - NISSAN
- HYUNDAI
GEORGETOWN - TOYOTA
GEORGETOWN - TOYOTA
GEORGETOWN - TOYOTA
- NISSAN
- NISSAN
- VOLKSWAGEN
PUEBLA - VOLKSWAGEN
- TOYOTA
MARYSVILLE - HONDA
MARYSVILLE - HONDA
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN
- HONDA
SMYRNA - NISSAN
- NISSAN
- NISSAN
- FORD
- NISSAN
- NISSAN
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
TOLEDO - FIAT
TOLEDO - FIAT
MONTGOMERY
GEORGETOWN
MARYSVILLE
DEARBORN
510,041
360,796
344,446
338,127
333,884
596,615
477,150
462,093
458,442
412,284
516,146
504,313
492,409
484,140
462,475
648,024
587,925
506,573
475,121
465,711
633,347
564,934
551,644
460,626
457,668
SMYRNA
SMYRNA
SMYRNA
SMYRNA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
Camiones:
Modelos 500 Camiones:
Camiones: Camiones:
1524 /15.1 Ton y GF 900, 3600 y
Modelo ELF 600 HD65
Modelo 500 6000
1018/10.4 Ton
Chasis pasaje:
Chasis pasaje: Chasis pasaje:
Modelos
Modelos Linner y Modelo ELF 600 HD78 Chassis
K420B4X2NB y
Runner BUS
K38084X2NB
49
KENWORTH
Camiones: Camiones:
Camiones: Camiones:
Modelo 4300 y Modelos T370,
Modelo M Modelos 8.150 y 9.150
4400 L-700 y T800
Tractocamiones:
Tractocamiones: Tractocamiones:
Cascadia,
Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660
Modelos C,F y G
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
Grupo Man Latin America adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, por lo
que se integraron sus operaciones en México.
En 2015, México alcanzó una producción de 191,000 vehículos pesados, con lo
que se posicionó como el quinto productor más grande de este tipo de vehículos a
nivel internacional.
269.7
251.1
234.6
219.7
203.2
191.0
168.9
138.1
136.7
132.7
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
3.2 CONSUMO
En 2015, se vendieron más de 1.4 millones de vehículos ligeros en México, lo que
representó un crecimiento de 19% en comparación con 2014. Se estima que el
consumo de vehículos en el país tendrá una TMCA de 7.3% durante el periodo
2015-2020, con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarán a 1.8
millones de unidades.
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)
% Crecimiento
País 2011 2012 2013 2014 2015 anual
2014/2015
Brasil 3,425,739 3,634,115 3,579,903 3,333,479 2,480,529 -25.6%
Fuente: ProMéxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometría S.A. y AMIA
51
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
GRÁFICA 11. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS POR SEGMENTO, 2013 – 2015
40%
36%
33%
35%
30%
29%
27%
30%
25% 25%
20%
19%
19%
20%
14%
14%
13%
15%
10%
6%
5%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
5%
En 2015, las ventas de vehículos pesados tuvieron un crecimiento de 9.3% con respecto a
2014, con un total de 37,826 unidades vendidas.
37.8
34.6
32.6
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20
20%
39%
3%
38%
53
Autobuses Foráneos Chasis Pasaje Camiones Tractocamiones
Vehículos ligeros
En 2015, México se posicionó como el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel
mundial. El segmento cuenta con más de 100 destinos de exportación, colocando a
México como un importante centro de operaciones y logística a nivel internacional.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las ex-
portaciones mexicanas de vehículos ligeros, se ha registrado un incremento de las
exportaciones de este sector a otros mercados, como América Latina. En 2015,
ocho de cada 100 vehículos ligeros hechos en México se exportaron a Latinoamé-
rica, principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Las exportaciones
hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho año, con
tasas anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente.
En los últimos año, las exportaciones hacia China también han tenido creci-
miento; el país asiático pasó del séptimo lugar como destino para las exportaciones
mexicanas de vehículos ligeros en 2013, al sexto lugar en 2015. En la medida en
que China ha incrementado su ingreso per cápita, se ha registrado un crecimiento
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
en el consumo de vehículos con mayor tecnología y calidad; esto ha impulsado las
exportaciones mexicanas, gracias a que los modelos que actualmente se fabrican
en México cumplen con los estándares de calidad de países como Estados Unidos,
Japón, Alemania, entre otros. Los modelos más exportados por México hacia Chi-
na son las camioneta Cadillac SRX (50% de las exportaciones), Journey (36%), y
Beetle (14%).
En 2015, la industria automotriz mexicana alcanzó un nuevo récord de ex-
portación, con 2.8 millones de autos comercializados en el extranjero, lo que sig-
nificó un incremento de 4.4% con respecto a 2014. Se estima que para 2016, las
armadoras localizadas en México alcanzarán un nuevo récord en la exportación
de vehículos ligeros, debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas
plantas de Audi y KIA.
Unidades vehiculares
Destino % Participación
2015
1 >29.0%
2 Entre 23.2% y 29.0%
3 Entre 17.4% y 23.2%
4 Entre 11.6% y 17.4%
5 Entre 5.8% y 11.6%
6 <5.8%
Países SIN cambio
Automotriz
Zona %
Asia-Pacífico (AP) 28% AP
Japón COREA
DEL SUR
Corea del Sur
IA
Alemania EM
AN
Reino Unido
AL
Autopartes
Zona %
AL- NA Asia-Pacífico (AP) 35.1%
AFMO China
Japón
EUR CANADÁ
RE A
NAFTA (NA) 47.2%
UN INO LEM México
ID AN
O IA Canadá
MÉXICO
América Latina (AL) 1.9%
1 2 3 4 5 6 Brasil
Honduras
Fuente: ProMéxico con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Global Trade Atlas
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
Las importaciones mexicanas de vehículos ligeros, crecieron 19%, al pasar de
600,000 unidades en 2014 a 717,000 en 2015. Las principales regiones de origen
de las importaciones mexicanas entre 2011 y 2015 fueron:
Vehículos pesados
Durante 2015, México exportó un total de 156,893 unidades, lo que representó
un crecimiento de 26.5% con respecto a 2014. El país se ubicó como el cuarto
exportador de vehículos pesados a nivel internacional.
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
GRÁFICA 16. EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS PESADOS, 2011 – 2015
(miles de unidades)
156.9
124.0
105.4
104.2
97.5
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15
Industria
3,119
terminal
2,637
2,396
2,260
2,254
Industria
2,025
autopartes
1,673
1,643
1,222
553
Volkswagen
En marzo de 2015, la firma anunció que invertiría mil millones de dólares en la am-
pliación de su planta en Puebla. El proyecto tiene como objetivo la modernización
de las instalaciones y herramentales para la producción de autopartes de la nueva
versión de la camioneta Tiguan que saldrá al mercado en 2017.
Ford
En 2015, anunció la inversión de 2,500 millones de dólares para el incremento de
su capacidad productiva en transmisiones y motores en México. Las inversiones
anunciadas se destinarán a:
• La construcción de una nueva planta de transmisiones en Guanajuato con una
capacidad de producción de hasta 800,000 unidades anuales.
• La expansión de su planta en Chihuahua y la construcción de una nueva planta
de motores, para contar con una capacidad de producción de hasta un millón
de motores al año.
• Adicionalmente, en abril de 2016 la empresa anunció la inversión de 1,600 mi-
llones de dólares destinados a una nueva planta de vehículos en San Luis Potosí. 59
Toyota
En abril de 2015, Toyota anunció la inversión de mil millones de dólares para una nueva
planta en Guanajuato, para la producción del modelo Corolla. Esta planta tendrá capa-
cidad de producir 200,000 unidades al año y permitirá la creación de 2,000 empleos.
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
FIGURA 6. APERTURA COMERCIAL E INSTALACIÓN PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
INAUGURACIÓN DE PLANTAS
ANTES DE ENTRADA AL GATT
DINA Hidalgo - 1952
Volkswagen Puebla - 1965
GM Estado de México - 1965
Nissan Morelos - 1966
FCA Estado de México - 1968
Freightliner Estado de México - 1969
Ford Estado de México - 1970
Kenworth Baja California - 1970
GM Ramos Arizpe - 1981
FCA Coahuila - 1981
Nissan Aguascalientes - 1982
Ford Chihuahua Diesel - 1983 ANTES
Cummins San Luis Potosí - 1984 DE 1986
Mercedes Benz Trucks Nuevo León 1994 TLC: Canadá, Estados Unidos
Honda Jalisco
GM Silao
BMW Estado de México 1995 Entrada en vigor OMC
FCA Coahuila
Internacional Nuevo León - 1998
General Motors
Daimler (Freightliner y
Mercedes-Benz
61
Ford Scania
Poco más de mil
Cummins
Chrysler / Fiat Volvo empresas
Nissan Dina
Honda Kenworth
Toyota International
Volkswagen Volkswagen
BMW Man
Mazda Hino Motors 345 empresas
Detroit Diesel proveedoras de 1er
Kia Motors NeoHyundai nivel
Audi
PRÓXIMAMENTE:
Isuzu
Mercedes-Benz e Infiniti
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
FIGURA 7. ARMADORAS DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS EN MÉXICO 2015
Vehículos ligeros
Baja California Sonora
Tijuana Hermosillo
Chihuahua
Jalisco
Chihuahua
El Salto
Coahuila
Guanajuato Ramos Arizpe
Salamanca
Ramos Arizpe
Celaya
Saltillo
Silao
Nuevo León
Pesquería
2016
Guanajuato
San Luis Potosí
San Luis Potosí
x2 Aguascalientes
Aguascalientes
San Luis Potosí
2019
Aguascalientes
2018 2020
Aguascalientes
2017
Estado de México
Toluca Puebla
Puebla
Toluca
San José
de Chiapa
Toluca 2016
62 Morelos
Cuautitlán Morelos
Vehículos pesados
Coahuila
Baja California
Mexicalli Escobedo
Nuevo León
Guanajuato
García N.L.
Silao
Querétaro Hidalgo
Querétaro Cd. Sahagún
Querétaro
Santiago Tianguistengo
Estado de México
San Martín Tepetlixpan
Tultitlán
Fuente: ProMéxico
TABLA 11. RANKING DE EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MÉXICO DE ACUERDO A SUS VENTAS
Ventas Empleos
Posición Posición
Empresa (millones de Origen en
2015 2014
pesos) México
6 7 General Motors 263,317 Estados Unidos 15,092
8 9 Fiat Chrysler México 230,000 Estados Unidos 11,000
11 12 Nissan Mexicana 190,000 Japón 15,000
13 14 Volkswagen de México 162,604 Alemania 16,509
14 16 Ford Motor 157,000 Estados Unidos 8,640
42 39 Johnson Controls México 72,510 Estados Unidos 26,197
43 49 Honda de México 72,000 Japón 6,116
44 45 Nemak 70,891 México 21,600
46 50 Magna International 67,661 Canadá 25,000
65 81 Lear Corporation 44,104 Estados Unidos 46,600
85 116 Toyota Motor Sales de México 33,000 Japón N.d.
89 103 Continental Tire de México 32,000 Alemania 18,800
90 94 Metalsa 32,000 México 12,000
Alemania/Estados
100 107 Daimler México 29,661 7,415
Unidos
104 106 Autoliv México 28,440 Suecia 11,551
106 115 Valeo México 28,157 Francia 8,500 63
110 119 PACCAR/Kenworth Mexicana 27,196 Estados Unidos 2,000
American Axle Manufacturing de
153 159 16,836 Estados Unidos 4,500
México
154 169 Robert Bosch México 16,610 Alemania 12,300
167 196 Mazda 15,363 Japón 9,800
181 182 SANLUIS Corporación 12,897 México 5,797
186 224 Industrias Martinrea de México 12,168 Canadá 4,300
212 219 Navistar International 10,370 Estados Unidos 4,200
214 205 Bridgestone de México 10,268 Japón 1,533
228 248 Cummins 7,467 Estados Unidos 1,600
241 271 Superior Industries de México 8,746 Estados Unidos 2,500
248 259 BMW de México 8,500 Alemania 1,500
263 220 ArvinMeritor de México 7,797 Estados Unidos N.d.
283 322 Linamar 6,864 Canadá N.d.
286 404 Hyundai Motor de México 6,750 Corea del Sur 2,500
287 319 Federal Mogul 6,701 Estados Unidos 800
295 318 KUO Automotriz 5,079 México 3,581
315 347 Katcon 7,800 México N.d.
364 362 SKF de México 3,679 Suecia 1,410
405 - Tupy México 3,449 Brasil N.d.
417 366 JK Tornel 3,704 India 2,000
426 442 Wabtec de México 2,319 Estados Unidos N.d.
455 463 Peugeot México 2,500 Francia N.d.
469 - Yorozu Automotive de México 2,314 Japón 475
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
3.6 EMPLEOS
A diciembre 2015, el sector automotriz era responsable de 875,382 empleos directos,
de los cuales 81,927 corresponden a la fabricación de automóviles y camiones, y
793,456 se ubican en el sector de autopartes.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en México
son, en promedio, superiores a las del resto de la industria manufacturera; en el
caso de la industria automotriz terminal, los salarios son casi tres veces mayores
que en el resto de los sectores. Por otro lado, las remuneraciones de la industria
de autopartes registraron un crecimiento de 11.7% entre 2011 y 2014. Con esto
se ilustra la alta valoración que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de
otras manufacturas en México, gracias a su probada calificación y experiencia.
Fabricación de automóviles
300,000 y camiones
Fabricación de autopartes
260,000
Fabricación de carrocerías
Industrias manufactureras
220,000
64
180,000
140,000
100,000
‘11 ‘12 ‘13 ‘14
Fuente: ProMéxico con información de INEGI, Cuentas Nacionales, Insumos de mano de obra
3.7 ASOCIACIONES
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Es una asociación civil constituida en 1951 por empresas fabricantes de vehícu-
los ligeros. Su propósito es tener una representación exclusiva para este sector
industrial, conciliando los intereses de sus asociados en forma colegiada respecto
a otras instituciones similares, cámaras y autoridades de gobierno. Representa a
las principales armadoras de vehículos ligeros establecidas en el país.
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
y equipo de propósito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medi-
ción, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializados para aeropuer-
tos. Algunos proyectos desarrollados por el centro son:
• Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices.
• Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para evaluación
de enfriadores de aire cargado.
• Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrícolas.
• Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor.
• Máquina de corte angular de perfil de hule.
• Máquina para inspección y marcado láser de anillos para motor.
• Máquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices.
• Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros.
• Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices.
• Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos.
• Máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas.
• Barrenadora para línea de extruido de hule.
• Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspensiones.
• Análisis y simulación de estructuras automotrices.
• Máquinas probadoras de tableros para camión (clúster).
• Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices.
• Mesa de ensamble para bastidores de asientos.
• Dispositivos de medición y verificación para elevadores de cristales de automóvil.
• Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para
fabricación de autopartes en aluminio.
66 • Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua.
• Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para operaciones secun-
darias en la elaboración de sellos para puertas automotrices.
Los usuarios de los servicios de este centro son las ensambladoras que exportan
vehículos a América del Norte y Europa y sus proveedores, fabricantes y casas de
diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices, así como el
ITESO y otros centros de investigación relacionados con el diseño de sistemas para
autos, aviones, navíos, electrónica y software —en particular firmware—.
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
FIGURA 8. MAPA DE CENTROS I+D EN MÉXICO
Sectores (Sectors)
Privado / Private
Baja California Académico / Academic
Público / Public
Mixto / Joint Nuevo León
Sonora
Jalisco
Aguascalientes
Puebla
68
Distrito Federal
(Mexico City)
Fuente: ProMéxico
Otros clústeres
El Clúster Automotriz de Querétaro se compone por 15 empresas fundadoras, dos
instituciones educativas, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y el Consejo
de Ciencia y Tecnología en el Estado de Querétaro.
Por su parte, el Clúster Automotriz de San Luis Potosí es una asociación civil que
busca hacer que las empresas instaladas en ese estado cuenten con las especificacio-
nes y certificaciones internacionales del ramo.
69
3.10 INICIATIVAS RELEVANTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MEXICANA
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
Consolidación de la industria automotriz mexicana
Durante los últimos años la industria mexicana ha mostrado un cambio de ten-
dencia, pasando de la maquila de automóviles al desarrollo de capacidades para
la producción integral de vehículos de nichos específicos, como son los casos de
Vehizero, Dina y Vühl.
Vehizero
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean O’Hea, quien trabajó sobre
el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones con el apoyo de la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, y algunas aseso-
rías de expertos de Harvard. Desde 2006 se dedica a fabricar, diseñar, desarrollar y
ensamblar prototipos de unidades y vehículos híbridos.
A principios de 2008, el gobierno de Aguascalientes le asignó un terreno de cinco
hectáreas —con opción a siete hectáreas adicionales adyacentes— para una nave de
ensamble. La construcción de la planta se realizó con el apoyo financiero de Conacyt,
Nacional Financiera (Nafin), el Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como con
recursos propios de la empresa. Actualmente, la firma manufactura y comercializa
los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3.
Dina
Fundada en 1951, Dina es una empresa mexicana que se dedica a la fabricación
y comercialización de vehículos de carga y pasaje. La firma cuenta con capacidad
para producir 23 unidades urbanas por día y tiene una red de distribuidores en los
estados de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León,
70 Yucatán y Veracruz.
En los últimos años Dina ha invertido más de 120 millones de dólares para consoli-
dar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica. Como resultado de lo anterior,
la exportó a Estados Unidos los primeros 200 tractores de un pedido de 5,000 para los
próximos 10 años, y envío a Nicaragua las primeras unidades de un pedido de 350.
Dina incorpora a sus autobuses tecnología propia, desarrollada en colaboración con
nueve universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Conacyt.
Un ejemplo de la capacidad de innovación de la empresa mexicana es la adapta-
ción de sus vehículos al entorno competitivo, mediante el diseño y manufactura de
vehículos amigables con el medio ambiente. Tal es el caso del proyecto para el diseño
y fabricación de un autobús y un trolebús híbrido, en conjunto con la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y Conacyt.
Vühl 05
Vehicles of Ultra High-Performance and Lightweight (Vühl 05) es un producto de
la empresa automotriz ETXE Diseño en México. El sistema de conducción del ve-
hículo es optimizado en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se realizan
pruebas de ajuste; el cuerpo de fibra de carbón se fabrica en Canadá y, una vez
aprobado, es enviado a México para la producción del chasis y ensamble final en
la Ciudad de México.
En 2014 la empresa anunció la instalación de su nueva planta en Querétaro,
con una inversión inicial de 10 millones de dólares. La planta comenzó a operar en
2015, con tres líneas para la producción de elementos de chasis, suspensiones de
carrocería y el ensamblado final del deportivo mexicano.
71
LA INDUSTRIA EN MÉXICO
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
4.1 EXPORTACIÓN
El Gobierno Federal apoya y fomenta el desarrollo de las pymes a través del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM). Por ejemplo, en 2015, la INA y el INADEM
dieron a conocer un apoyo de 50% del costo total de la incorporación de herramien-
tas básicas de calidad que requiere la industria automotriz —tales como Core Tools,
QMS (Quality Management Systems), la certificación ISO / TS-16949 y/o la nece-
sidad de contar con un sistema de Gestión Avanzada— a fabricantes de autopartes
Tier I, Tier II y Tier III que desearan convertirse en proveedores de las OEM.
Como parte de sus esfuerzos para el fomento de negocios internacionales, Pro-
México ha desarrollado tres líneas de trabajo para facilitar las exportaciones de la
industria automotriz mexicana:
• México como plataforma de exportación. La amplia red de tratados comer-
ciales con los que cuenta el país genera atractivas oportunidades de exporta-
ción hacia varios mercados. No es casualidad que México se haya posicionado
como el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel internacional, ni que las
principales armadoras del mundo estén realizando inversiones para establecer-
se en México o incrementar capacidad de producción en el país.
• Identificación de oportunidades para distintos segmentos de la industria auto- 75
motriz terminal. Por ejemplo, se identificaron oportunidades para la exporta-
ción de vehículos pesados a mercados latinoamericanos como Colombia y Perú.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
• ProMéxico ha diseñado e implementado el modelo de Alianzas con Com-
pañías Transnacionales (ACT), con el que se busca aprovechar el interés de
muchas compañías transnacionales establecidas en el país para fortalecer sus
cadenas locales de proveeduría. El modelo ACT es un modelo integral que
fomenta tanto las exportaciones (directas e indirectas) de empresas mexi-
canas, como la atracción de inversión extranjera directa hacia México. Sus
objetivos son:
- Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con
compañías transnacionales establecidas en el país.
- Impulsar las exportaciones, mediante la vinculación de proveedores na-
cionales con las operaciones de la cadena de suministro internacional
de las firmas transnacionales.
- Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacionales en
México.
- Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores
del exterior.
Exportaciones directas
a. Requerimiento de insumos
ACELERADORA
Proveedores nacionales
Innovación
a. Fortalecimiento tecnológico
b. Desarrollo de nuevas capacidades
Fuente: ProMéxico
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
78
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 0.5 / 2.0 = 2.5
ENSAMBLES MECÁNICOS 0.7 / 1.6 = 2.3
SOFTWARE EMBEBIDO 0.2 / 1.9 = 2.1
COMPONENTES PASIVOS 0.1 / 1.9 = 2.0
TROQUELADO Y/O ESTAMPADO 5.8 / 10.7 = 16.5
CIRCUITOS IMPRESOS 0.2 / 1.5 = 1.7
FUNDICIÓN 3.6 / 10.7 = 14.3
TRATAMIENTOS TÉRMICOS 0.3 / 1.3 = 1.6
FORJA 2.5 / 10.1 = 12.6
mercado
mercado
Producción
Producción
DE PROVEEDURÍA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, 2014
Oportunidad de
Oportunidad de
GRÁFICA 19 Y 20. VALOR DE MERCADO Y OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN LA CADENA
Para una mejor lectura de esta información, tomaremos como ejemplo la barra
que se refiere al proceso de troquelado y/o estampado. Podemos observar que:
• De acuerdo con las estimaciones realizadas, la demanda total del mercado
es de 16,500 millones de dólares, conformada por la suma de la proveeduría
nacional (5,800 millones de dólares) y las importaciones de piezas y compo-
nentes que utilizan este proceso de manufactura (10,700 millones de dólares).
• La proveeduría nacional abastece 35.1% de la demanda de troquelado y/o
estampado del sector automotriz.
• Así, la oportunidad de mercado tiene un valor de 10,700 millones de dólares,
debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes importa 64.9%
de las piezas finales basadas en el proceso de troquelado y/o estampado.
El mismo ejercicio se puede hacer con cualquiera de los otros procesos ilustra-
dos en las gráficas.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
FIGURA 10. PARTICIPACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMOTRICES
km/h
R 1 3 5
2 4
10
1 5 12 14
8 4
2 3
80
8. SISTEMA DE 9. SISTEMA DE ESCAPE
11 7 9
ENFRIAMIENTO Oportunidad de Mercado
Oportunidad de Mercado 15
74%
61% 6
10. SISTEMA ELÉCTRICO 11. SISTEMA DE FRENOS 12. SISTEMA DE 13. CARROCERÍA 14. INTERIORES 15. RUEDAS Y
Y ELECTRÓNICO Oportunidad de Mercado SEGURIDAD Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado NEUMÁTICOS
Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado
66% 65% 62%
73% 64% 61%
Fuente: ProMéxico
- VALOR AGREGADO +
Producción de autopartes
Componentes
345 mayores y menores Pruebas
Maquinado, de calidad
Oportunidades 865 Forja y
Fundición 81
OEMs
13 empresas
de vehículos ligeros
10 empresas de
vehículos pesados
Ensambles
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
MARCO LEGAL
5.1 PROGRAMAS DE APOYO EN MÉXICO
PROSEC Automotriz
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son instrumentos que permiten a los
fabricantes, importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de que mantengan
su competitividad, particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
Así, la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar
exentos de arancel.
84 Fuente: ProMéxico con datos del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior
(SIICEX), Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 30/06/2007 y
modificaciones hasta 04/04/2016
En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, éstas
pueden utilizar el mecanismo de la Regla Octava, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso
a la Regla Octava automotriz y de autopartes (fracción arancelaria 9802.00.19) las em-
presas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando sus importaciones
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
• Sean para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.
• Sean para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión.
• Sean por no existir producción o por insuficiencia de abasto nacional.
Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
“Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el
impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles”, con el objetivo de promover
la inversión en la producción de vehículos ligeros en el país, mediante el otorgamiento de
los siguientes beneficios a las empresas fabricantes que cuenten con registro:
• Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones so-
bre Depósito Fiscal Automotriz y demás disposiciones de la Ley Aduanera.
• Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos
que producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual
equivalente al 10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los PROSEC de la industria automotriz que permite
importar materiales, insumos, partes y componentes a través de las fracción arance-
laria 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importación y Exportación (TIGIE) con
arancel cero, cumpliendo los requisitos de la Regla Octava de las complementarias.
MARCO LEGAL
5.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
A nivel internacional, en el sector automotriz existen dos tipos de lineamientos para
el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehí-
culos: el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC. El primero fue establecido por la
Unión Europea, mientras que el segundo rige las importaciones de vehículos a Esta-
dos Unidos, en conjunto con el Departamento de Transporte de ese país.
Los estándares de calidad para los temas de seguridad y de emisiones al ambiente
para la participación en el mercado mexicano de vehículos nuevos están establecidos
en las siguientes normas::
NOM_042_SEMARNAT_2003
NOM-194-SCFI-2015 NOM_044_SEMARNAT_2006
NOM-076-SEMARNAT-1995
NOM-079-SEMARNAT-1994 NOM-163-SEMARNAT-ENER-
NOM-082-SEMARNAT-1994 SCFI-2013
MARCO LEGAL
VENTAJAS
COMPETITIVAS
Infraestructura
México tiene excelentes vías de comunicación; su amplia red carretera y sistema
ferroviario comunican las distintas regiones del país, así como a sus fronteras norte y
sur —formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice—, y sus costas
al oeste y al este, uniendo los puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y
el Mar Caribe, en el Océano Atlántico.
México cuenta con:
• 76 aeropuertos (63 internacionales y 13 nacionales).
• 117 puertos marítimos (69 de altura y cabotaje y 48 de cabotaje).
• 27,000 kilómetros de vías férreas.
• Más de 378,000 kilómetros de carreteras.
Costos de manufactura
En comparación con Estados Unidos, México ofrece un ahorro de 12.3% en costos
de manufactura de autopartes, 16.3% en componentes metálicos, 9.8% en compo-
nentes de precisión y 15.2% en insumos de plástico utilizados para la industria.
90
Bajos aranceles
México es el segundo país con mayor número de Tratados de Libre Comercio
(TLC) en el mundo. El país cuenta con una red de TLC y Acuerdos de Asociación
Económica (AAE), que garantiza un acceso preferencial a los mercados de 46 na-
ciones, entre los que se encuentran las economías más grandes del planeta, como
Estados Unidos, Canadá, los 27 países de la Unión Europea y Japón. Lo anterior
significa que México tiene acceso preferente a más de mil millones de consumido-
res potenciales, que representan 64.9% del PIB mundial.
Las estrategias exportadoras de las grandes armadoras con presencia en México
están apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC de México, en especial
el TLCAN, y que convierten al país en una excelente plataforma de exportación a
Estados Unidos y otros países, manteniendo la posición de la industria en niveles
altamente competitivos.
Adicionalmente, México ha reducido el arancel promedio de 13% a 7.5% en
2014 para todo el mundo. Lo anterior, permite elevar la rentabilidad de las empre-
sas establecidas en México, ya que pueden acceder a insumos y productos finales
a precios competitivos.
Un TLC beneficia a los países que conforman una zona comercial. Para deter-
minar cuáles bienes podrán gozar de trato arancelario preferencial se utilizan las
reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la
industria automotriz que se derivan de los diferentes TLC y acuerdos de cooperación
económica firmados por México.
91
VCR de por lo menos 35% por el método de valor
Alianza del Pacífico de transacción, o VCR de por lo menos 29% por el
método de costo neto.
VENTAJAS COMPETITIVAS
CONCLUSIÓN
Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas que ofrece —como mano de obra cali-
ficada, posición geográfica y acceso preferencial a otros mercados—, la industria automotriz
ha consolidado a México como uno de los principales productores y exportadores a nivel
internacional. La madurez y el dinamismo de la industria han atraído nuevas inversiones,
incrementando la posibilidad de crecimiento en la producción destinada no sólo al mercado
interno, sino hacia Estados Unidos y otras regiones, como Europa y América Latina.
En el contexto internacional, México ha demostrado ser un importante aliado en las es-
trategias globales de negocio de las principales empresas armadoras de vehículos. Ejemplos
claros son el significativo nivel de IED registrado en el sector durante los últimos años, y las
importantes inversiones que han llegado al país, como los casos de Honda, Mazda, Chrysler,
General Motors, Kia, Ford, Toyota y Volkswagen, que se suman a las anunciadas por mar-
cas de lujo como Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
La inminente consolidación de la manufactura de marcas y modelos de lujo en México
es una muestra del reconocimiento internacional hacia la competitividad de la mano de obra
mexicana y las capacidades del país.
Más aún, la industria automotriz y de autopartes en México se encuentra en un mo-
mento de crecimiento, incluso frente a un ambiente internacional difícil, con frecuentes
llamados a revisión y los retos que significan una mayor competencia y el desarrollo de
nuevas investigaciones y tecnologías. A pesar de este entorno, diversos expertos a nivel
94 internacional consideran que en algunos años México se posicionará como el sexto
productor de vehículos a nivel internacional y el tercer exportador de vehículos ligeros,
superando en la producción a países como Brasil, Corea e India.
La industria automotriz mexicana ha alcanzado un mayor nivel de madurez, realizando
actividades de investigación y desarrollo e incluso contando con marcas de origen nacional
que participan en el sector. Resulta de especial interés dar seguimiento a estas empresas au-
tomotrices mexicanas, no sólo para que fortalezcan su presencia en el mercado interno y en
los diversos mercados del mundo, sino para que desarrollen su potencial tecnológico, como
un medio más para llevar a la industria automotriz mexicana a tener mayor relevancia en
todos los eslabones de la cadena de valor.
Ante un contexto de crecimiento competitivo, la industria automotriz mexicana asu-
me nuevos desafíos al redoblar esfuerzos en el desarrollo de proveedores Tier 2, Tier 3,
etcétera, de la cadena de abastecimiento del sector terminal. El camino de la alta especia-
lización de procesos de manufactura y componentes marca una tendencia a seguir para
asegurar proyectos de mayor valor agregado que involucren actividades de investigación,
diseño y desarrollo —como se ha visto en casos similares al mexicano, por ejemplo el de
Europa del Este—.
Para continuar avanzando, es esencial impulsar la disponibilidad de talento altamente
capacitado que satisfaga con elevada calidad no sólo la manufactura de procesos y compo-
nentes con especificaciones cada vez mayores y de alta complejidad, sino las capacidades de
innovación, diseño y desarrollo de una industria tan perfeccionada a nivel mundial como lo
es la industria automotriz. Ello conlleva la suma de voluntades y colaboración entre empre-
sas, instituciones educativas y gobierno.
Así, partiendo de la madurez y reconocimiento internacional con que cuenta el sector
automotriz de México, mediante la atención a los nuevos retos de un entorno de mayor
complejidad y competencia, la industria automotriz mexicana continúa fortaleciéndose y
posicionándose como un importante productor y exportador y, en el largo plazo, como un
protagonista en la innovación y diseño de vehículos y autopartes a nivel internacional.
BAJA CALIFORNIA
Infineon Technologies AG Oficinas representativas
CHIHUAHUA
98 BorgWarner Inc. Partes para motor
Sistemas de fricción
Federal-Mogul Corp. Sistemas de iluminación
Limpiaparabrisas
Volantes de automóvil
TRW Automotive Inc.
Bolsas de aire
Aire acondicionado
Visteon Corp.
Electrónica
Conectores de plástico para la industria automotriz
Yazaki Corp.
Fabricación de arneses
Valeo SA Servicios
ZF Friedrichshafen Servicios
COAHUILA
BorgWarner Inc. Partes para motor
Mangueras
Sensores
Termostatos
Tuberías de aceite
Tuberías de gasolina
Tuberías de nailon
Tuberías metálicas
Cooper-Standard Automotive Válvulas
Válvulas PVC
Ensamble de mangueras
Termostatos
Componentes para suspensión
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
Cojinetes de bancada
Cojinetes para bielas
Cojinetes para motor
Mahle GmbH Pistones para motor
Bielas para motor a diésel
Bielas para motor de gasolina
Pistones para motor a diésel
Asientos y vestiduras
Toyota Boshoku Corp
Cubiertas y vestiduras
COLIMA
Yazaki Corp. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes
DURANGO
Leoni AG Sistema de cableado
ESTADO DE MÉXICO
Autoliv Inc. Ensamblado de sistemas de seguridad
HIDALGO
Espejos de las puertas
Mitsuba Corp.
Lámparas
JALISCO
BorgWarner Inc. Partes para motor
MORELOS
BorgWarner Inc. Partes para motor
NUEVO LEÓN
Aisin Seiki Manufactura de autopartes (puertas)
Bayer MaterialScience Láminas de policarbonato
Revisión de fugas del evaporador
Módulo de combustible y aire
Panel de control del clima
Denso Corp
Remitente de combustible
Sensor de velocidad de las ruedas
Válvulas de control
Arcos de techo
Bolsas de aire
Dura Automotive Systems Inc
Estampados de seguridad
Impulsores de freno
Intercambiadores de calor
Piezas en hule
Piezas en troquelados
Honeywell Transportation Systems
Soportes para motor
Soportes para transmisión
Turbo cargadores para motor diésel
IAC Producción de paneles y puertas para Ford
104
Manufactura y venta de arneses, componentes e instrumentos automotrices
Yazaki Corp. Cables automotrices
Servicios
PUEBLA
Barras anti-impacto
Bastidores
Bastidores auxiliares
Brazos de control
Cárter de aceite
Colectores de escape
Defensas
Ejes traseros
Escapes transversales
Benteler Automobiltechnik GmbH
Estructura
Refuerzos
Refuerzos para defensas
Refuerzos para puertas
Soportes para motor
Soportes para panel de instrumentos
Soportes para tanques de combustible
Suspensiones delanteras y traseras
Tubos de escape
Brose Fahrzeugteile GmbH Ajustadores de asiento
Adaptador para aparato reproductor de sonido
Antena
Antena de uso automotriz
Dispositivo de ambientación auditiva para automóviles con radio AM/FM,
reproductor de discos compactos y video digitalizado
Continental
Ensamble de lente y mascara para tablero de instrumentos
Inmovilizadores
Lector de datos
Medidor de presión
Medidor de temperatura de vehículos (automóviles)
Draexlmaier Group Partes interiores
QUINTANA ROO
Equipos, controles y servicios de calefacción, ventilación, aire acondicionado,
Johnson Controls
refrigeración y sistemas de seguridad.
SONORA
Autoneum Management AG Partes acústicas
Benteler Automobiltechnik GmbH Ensamble
Faurecia Tecnologías de control de emisiones
Ensamble a través de soldadura
Estampado de metal
Flex-N-Gate Corp.
Inyección de Plástico
Refuerzos de Parachoques
Grupo Antolin Techos, puerta, asientos
Hella KGaA Hueck & Co. Radiador
IAC Producción de partes acústicas
Lear Corp. Partes Automotrices
Leoni AG Arneses de cables
Exteriores
Magna International
Chasis
Martinrea International Estampado, soldado y ensamble de chasis modular
Robert Bosh GmbH Accesorios de radiocomunicación
Cinturones de seguridad
Takata Corp.
Fabricación de arneses
REFERENCIAS
Primera reimpresión. Este libro se terminó de
imprimir el 27 de octubre de 2016, con un tiraje de
700 ejemplares. Impreso por Compañía Impresora
El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio
Allende 174, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México, 06300, México.