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Tenedor Libre
Vegetariano Time
Proyecto Tenedor Libre Vegetariano para Formulación y
Evaluación de Proyectos.
Concepción 2016
INDICE
INDICE......................................................................................................................2
INTRODUCCION......................................................................................................5
IDEA DE UN PROYECTO DE NEGOCIO................................................................7
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO............................................................................8
1. Objetivos Del Proyecto Empresarial................................................................8
2. Características del Proyecto............................................................................9
ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................................10
1. Características Del Producto y/o Servicio.....................................................10
2. Necesidades Que Cubre El Producto O Servicio..........................................13
3. Características Diferenciadoras Respecto De La Competencia...................14
4. Estudio Del Mercado Al Que Va Dirigido El Producto O Servicio.................14
5. Estudio De La Demanda................................................................................21
6. Estimación de la cantidad demandada y precio de venta.............................26
7. Estudio De La Oferta.....................................................................................30
8. Comercialización............................................................................................35
9. Penetración en el Mercado: Canales de Distribución...................................37
10. Acciones De Promoción Y Marketing.........................................................37
11. Garantías al Consumidor............................................................................41
12. Análisis FODA............................................................................................41
Análisis del sector industrial : Modelo de las Cinco Fuerzas de M Porter...........44
13. Análisis de la Cadena de Valor de M. Porter.............................................48
ESTUDIO TÉCNICO...............................................................................................49
1. Localización...................................................................................................49
2. Tamaño Del Proyecto....................................................................................50
3. Capacidad......................................................................................................50
4. Infraestructura................................................................................................51
5. Proceso Productivo........................................................................................52
Costos de Producción...........................................................................................55
6. Inversiones Iniciales.......................................................................................64
ESTUDIO ORGANIZACIONAL..............................................................................73
1. Puestos De Trabajo Necesarios....................................................................73
2. Diseño Organizacional...................................................................................73
Especificaciones De Los Puestos De Trabajo......................................................75
3. Remuneración Del Personal..........................................................................79
4. Reclutamiento Y Selección Del Personal......................................................79
5. Manual De Cargos.........................................................................................83
ESTUDIO FINANCIERO.........................................................................................86
1. Financiamiento...............................................................................................86
2. Valor de desecho del proyecto......................................................................87
3. Determinación del capital de trabajo.............................................................88
4. Determinación Flujo de Caja relevante (CASH FLOW)................................88
ESTUDIO ECONÓMICO.........................................................................................94
1. Determinación del Valor Actual Neto (VAN)..................................................94
2. Determinación de la Tasa Interna de Retorno (TIR).....................................95
3. Determinación del índice de Rentabilidad.....................................................95
4. Determinación del Período de Recuperación del Capital (PAY BACK)........96
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD................................................................................98
1. Sensibilización del precio: Disminución del precio de venta en un 5%.........98
2. Sensibilización de la cantidad demandada: Disminución en un 5% del
mercado................................................................................................................99
3. Sensibilización de los costos variables: Aumento en un 5%.........................99
Preparación y Evaluación de Proyectos 3
Tenedor Libre Vegetariano Time… Come Sano
ESTUDIO DE RIESGO.........................................................................................103
COMENTARIOS FINALES...................................................................................107
REFERENCIAS.....................................................................................................109
Textos Guías.......................................................................................................109
ANEXOS...............................................................................................................111
INTRODUCCION
1
El Gran Concepción, anteriormente llamada Intercomuna Concepción-Talcahuano, es un área metropolitana que
comprende a las áreas urbanas fusionadas de las comunas de Concepción, Chiguayante, Penco, San Pedro de la Paz,
Talcahuano y Hualpén –en ocasiones también se incluye a las de Tomé, Lota, Coronel y Hualqui– en la Provincia de
Concepción.
Objetivo General
Objetivos Específicos
Slogan
VEGETARIANO TIME… DISFRUTA LO BUENO DE LA VIDA.
MISIÓN
VISIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
mandarina
Ensalada andaluza Ensalada de pollo y papas
Ensalada de Navidad Ensalada griega
Ensalada de espinacas con salsa Ensalada de pasta con nueces
templada
Ensalada de pepinos Ensalada Imperial
Ensalada tropical de atún Ensalada italiana
Ensalada sabrosa de repollo Ensalada de tomates y atún
Ensalada americana Ensalada energizante
Y en los postres:
“Andaluza”
“Balcánico”
“Verde Especial”
Postre de Turrón de Vino Huevo, vino tinto, azúcar, clavo de olor, canela,
naranja, nueces o almendras picadas.
Jugo (a elección) Fruta natural dependiendo la elección, azúcar, agua.
El interés que despierta la comida vegetariana es una tendencia cada vez mayor a
lo largo del planeta. Los motivos de aquello pueden ser diversos, pero sin duda los
elementos que impulsan el cambio en la dieta alimenticia es buscar una alternativa
que permita hacer frente a la obesidad mórbida. Según estudios en Chile la
prevalencia de obesidad en adultos es de 27,3% en mujeres y 19,2% en hombres,
y las cifras de obesidad mórbida son de 2,3% en mujeres (8,4% de todas las
obesas) y 0,2% en hombres (1% de los obesos). Se ha estimado que los obesos
mórbidos tienen una mortalidad hasta 12,5 veces mayor que los no obesos y que
las patologías asociadas a esta condición, son la segunda causa de muerte,
después del tabaco. Lo anterior es alarmante si consideramos que la tendencia de
los niños a ser obesos es cada vez mayor, y dentro de las principales causas se
encuentra la abundante oferta de comida chatarra presente en la industria.
El proyecto está inmerso dentro del mercado de comida, sin bien es cierto compite
indirectamente con locales de comida rápida y restaurantes enfocados a
determinado grupo de consumidores, nuestro negocio apunta al rubro de comida
vegetariana. Es por lo anterior necesario, delimitar el segmento donde competirá
el proyecto, a modo de establecer el ámbito competitivo y el tipo de consumidor
que demandará los productos.
Zona Geográfica
Población
La región del Bío Bío cuenta con una superficie de 36.929,3 km 2 y una población
estimada al año 2012 de 1.971.998 habitantes, de éste número cabe mencionar
que el área metropolitana de la Octava Región (Provincia de Concepción) es la
segunda zona más poblada del país con una población de 971.368 habitantes,
correspondiente a la suma de la población de las diez comunas del Gran
Concepción: Concepción (214.926 hab.) ,Talcahuano (151.524 hab.), Hualpén
(92.975 hab), San Pedro de la Paz (121.650 hab.), Chiguayante (85.689 hab.),
Coronel ( 109.313 hab.), Lota (48.895 hab.), Penco (46.265 hab.), Tomé ( 54.770
hab.) y Hualqui ( 23.016 hab.).
Nivel de Ingreso
Una vez definido el estrato social foco de atención del proyecto, mencionaremos
que el nivel de ingresos per. Cápita correspondientes a los segmentos meta
ABC1, C2, C3 respectivamente van entre los $588.010 y los $123.160.
Nivel de Ingreso
Una vez definido el estrato social foco de atención del proyecto, mencionaremos
que el nivel de ingresos per. Cápita correspondientes a los segmentos meta
ABC1, C2, C3 respectivamente van entre los $588.010 y los $123.160.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Concepci%C3%B3n
5. Estudio De La Demanda
Hemos estudiado las distintas variables que deberían influir en la demanda del
proyecto, para lo cual se ha utilizado la información recogida en el INE respecto a
las proyecciones en la población del Gran Concepción. En base a lo anterior, se
utilizaron los datos estimados para el período de evaluación.
2
La muestra piloto fue estimada en un 1% de la población debido a que el proyecto es mínimo en relación a la
población. Se consideró en base a la población estimada al 2013 para hacer más realista las proyecciones.
Metodología de la encuesta.
La encuesta tiene por objeto dejar de manifiesto cuales son los gustos y
preferencias de los consumidores respecto al producto y su grado de interés en la
compra de éste. Se realizó en base a preguntas tipo, pudiendo ser respondidas
por todos los estratos socioeconómicos de modo de obtener una muestra
insesgada y que arrojara datos confiables respecto a las variables en estudio.
Resultados de la encuesta.
Personas
Comuna Población Muestra Sectores Encuestados Encuestadas Respuesta Favorable Respuesta Desfavorable Indiferente
Concepción 214.926 2260 Pedro de Valdivia Alto 250 110 100 40
Concepción Centro 1000 450 200 350
Lomas de San Andrés 1010 450 200 360
Total sub. Muestra 2260 1010 500 750
San Pedro de la Paz 121.650 920 Andalué 500 220 150 130
Spring Hill 200 110 70 20
Villa San Pedro 220 100 40 80
Total sub. Muestra 920 430 260 230
3
La encuesta fue aplicada la semana del 22 al 28 de diciembre de 2008 por un grupo de 8 encuestadores en los distintos sectores del Gran Concepción.
De esta proporción se ha estimado que el proyecto capturará el 40% del total. Esta
razón se ha determinado en función del número de competidores que actualmente
ofrecen comida vegetariana, por tanto el proyecto podría fácilmente capturar 2/5
partes de esa porción, sin embargo, se ha planteado una visión más realista
tomando en consideración que el proyecto es nuevo en el mercado.
7. Estudio De La Oferta
Esta fuerte expansión de comidas ha tenido una muy buena acogida entre los
consumidores nacionales, pero ha traído efectos negativos para la sociedad, pues
ha contribuido a incrementar la obesidad en el país, lo cual se contrapone con la
fuerte tendencia que existe hacia el culto y cuidado del cuerpo.
Restaurantes
Hoteles
Hotel El Dorado
Hotel Alborada
Hotel Germania
Hotel Terrano
Estaciones de servicio
Pronto
Supermercados
Lider (Hyper Lider)
Funciones
Comida oriental
Comida chilena
Vegetariana
Árabe
Mediterránea
Rápida
Restaurantes
Hoteles
Niños
Estaciones de
Jóvenes
servicio
Adultos
Supermercados
Familia
Cadenas de comida
rápida
Tecnología
Grupo Clientes
La figura muestra claramente que existen empresas que son ajenas al sector
alimenticio que participan indirectamente en la cuota de mercado que pretende
capturar el proyecto. Con esto denota la importancia de establecer una fuerte
campaña publicitaria y de fidelizacion del público objetivo.
Cabe destacar que éste sector se caracteriza por continuas estrategias agresivas,
debido a que es un sector relativamente equilibrado, razón por la cual la rivalidad
es muy fuerte por sobresalir y ser líder. Lo anterior se ve reflejado en las
constantes ofertas promociones y combos, enfocados a incentivar el consumo de
productos y la lealtad entre los consumidores de comida rápida principalmente.
8. Comercialización
Los platos serán en su totalidad blancos, los vasos de vidrio liso (vasos largos),
vasos de postre con colores y los cubiertos de acero inoxidable. Los detalles se
muestran en las fotos a continuación:
Canales de Distribución
El presente análisis tiene como objetivo la determinación del Mix Comercial que
adoptará el proyecto propuesto para penetrar el mercado. Las variables que
componen este análisis son el producto, el precio, la plaza y la promoción, las
cuales se definen como aquellas variables que son controlables para la empresa,
y que permiten junto a una buena estrategia, lograr las ventajas competitivas.
Importante es mencionar que este análisis operativo debe ser consecuente con las
estrategias de las empresas y jamás deben ser opuestas. A continuación, se
procederá a desarrollar el análisis a través del desglose de las cuatro variables del
mix:
Producto
Precio
Plaza
Promoción
Acción de Promoción
Diario El Sur
Internet
Además de contar con disposiciones legales que establece una garantía de tres
meses desde el momento de su adquisición (para bienes y servicios),
“Vegetariano time”, preocupada y siempre atenta a la satisfacción de sus clientes,
se ha propuesto las siguientes medidas como resguardo, dependiendo el grado de
insatisfacción presentado por el cliente.
De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de
la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio
las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy
difícil poder modificarlas.
Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los
que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se
desarrollan positivamente, etc.
Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente
a la competencia recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
Amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
Fortalezas
Debilidades
Calidad del producto adecuado, pero con una escasa posibilidad de diferenciación.
Campaña publicitaria débil.
Carencia de reconocimiento de la marca.
Los consumidores poseen baja lealtad de marca.
Existen locales que ofrecen comida de característica similar muy cerca de la
ubicación del proyecto.
Oportunidades
Amenazas
Proveedores
Las empresas que se dedican a la producción y comercialización de alimentos
preparados son diversos, así mismo existe una amplia oferta de proveedores de
insumos lo cual se convierte en una ventaja para el sector industrial de la comida.
El inversionista que tomará la decisión e inversión en este proyecto debe
considerar que cambiar de proveedor en éste sector industrial es muy sencillo lo
que permite reducir costos y mejorar el poder de negociación con los
Consumidores
El poder negociador que tienen los consumidores de comida preparada es escaso
ya que éstos compran pequeños volúmenes y el negocio no está enfocado en una
primera instancia a empresas que compren cantidades demasiado importantes
respecto a la producción total ofrecida en el mercado.
Competencia
Actualmente existen diversos locales de comida en el Gran Concepción que
ofrecen una amplia gama de platos preparados enfocados a una diversidad de
gustos: como comida china, mediterránea, chilena, entre otras. La competencia
en el centro de la ciudad es intensa, y la oferta actual cuenta con competidores
consolidados en el mercado y con clientes fidelizados con la marca o con algún
atributo en particular. En general podemos destacar dadas las características
observadas en el entorno actual que la rivalidad en el sector es alta, por tanto
existe una alta probabilidad de sufrir ataques ofensivos de la competencia en caso
de ingresar en el sector alimenticio, sumado a un bajo costo de cambio de
proveedor, lo que denota que para el consumidor es fácil escoger entre un
restaurante u otro.
Productos sustitutos
Hoy en día los hábitos de consumo de las personas alrededor del mundo están
cambiando, se prefiere la comida sana, la mayor ingesta de agua y vegetales que
permita la preservación de un cuerpo sano y libre de enfermedades. Es por lo
anterior que se encuentra una cantidad diversa de sustitutos de la comida que el
negocio pretende ofrecer en el mercado, desde comida vegetariana, platos
orientales, árabes hasta la tan poco apreciada comida chatarra de muy fácil
acceso por todos los consumidores, ya que cualquiera encuentra en
Nuevos competidores
Debido a la existencia de bajas barreras de entrada al sector, ya que sólo se
requiere de la inversión inicial para comenzar a operar en el rubro de comida
preparada, es que el número de competidores aumenta sobretodo en los locales
de comida rápida, donde la gente tiene tendencia a concurrir con mayor
frecuencia que en cualquier otro lugar.
Actividades de Apoyo
Infraestructura El proyecto considera instalaciones sencillas pero con un sello diferenciador que llame la atención de los consumidores y genere que éstos
de la Empresa retornen al local de comida vegetariana. Es vital con un espacio acogedor, amplio que permita la libre manipulación de los alimentos y
aseguren la calidad de éstos en todo momento.
Administración La estructura organizacional es flexible, destacando que la empresa contará con incentivos para los trabajadores de modo de integrarlos,
de RR HH motivarlos y que se sientan parte del proyecto empresarial.
Desarrollo de Al tratarse de un proyecto innovador pero pequeño en cuanto a volumen de producción y la envergadura de la inversión, solamente
Tecnologías Se contará con tecnologías especializadas en la producción de alimentos y control de inventarios mediante programas computacionales
Que agilicen la gestión al interior de la empresa.
Para esta función la empresa se preocupará de integrar sistemas informáticos que ayuden a la eficiencia en los procesos de adquisición
de insumos necesarios para la empresa y de servicios que se requieran.
Aprovisionamiento
La empresa contará con El proyecto considera el Contará con promociones, Proporciona una atención de
Desarrollo de platos reparto de comida a y profesionales capacitados
bodegas ubicadas en calidad al momento de la
originales, diferenciados determinadas empresas y “Todos Los Días Que esté
sectores asequibles compra, señalándole que si no
dentro de las
utilizando los más el traslado de insumos abierto”
rigurosos procesos queda satisfecho con la comida
dependencias del local susceptibles de ser se le devolverá el dinero.
donde efectuará sus productivos, con un manipulados de forma
operaciones equipo humano de cuidadosa.
primer nivel.
Actividades Primarias
ESTUDIO TÉCNICO
1. Localización
El proyecto supone el arriendo del local para la prestación del servicio de comida
vegetariana, este debe ser apto para una capacidad de 150 personas como
máximo, el cual dadas las características mencionadas con anterioridad es
perfecto para el libre desplazamiento de los clientes a modo de proporcionarles un
ambiente agradable al comer vegetales.
El Local debe contar además con suministros básicos necesarios para su pleno
funcionamiento y comodidad de los clientes, tales como: Infraestructura moderna,
ambientes cómodos y agradables para nuestros clientes, cocina equipada
moderna, servicios básicos, telefonía e internet.
Contaremos con un amplio menú, intentando ambientar en nuestro tenedor libre
vegetariano alimentos sanos, nutritivos y naturales de distintos lugares y culturas.
3. Capacidad
4. Infraestructura.
El local tiene 300 mts 2 de superficie total construida con 2 niveles (200 mts 2 en
planta baja y 100 mts 2 de planta alta), 2 baños en el 2º piso (varones y damas),
todo el piso en cerámico, 1º piso una bodega pequeña, 2 salidas independientes
con amplios ventanales y buen acceso (una salida por calle Caupolicán y la otra
por la Galería Internacional). En el primer nivel se encontrara la cocina equipada
con elementos de última tecnología, para hacer más eficiente la producción y a la
vez que nuestro servicio sea de buena calidad, en el sector de comida contaremos
con mobiliaria fina y moderna, para que los clientes pasen un rato agradable a la
hora de preferirnos. Los alimentos estarán refrigerados o en vitrina de acorde a lo
que requieran, pero todo debe ser de vidrio para llamar la atención y a la vez
demostrar que somos higiénicos y demos confianza y seguridad.
5. Proceso Productivo.
Manzanas Zás-Trás
Rociar las rodajas de manzana con el jugo de limón.
Jugo de Kiwi
Pelar y picar los kiwis.
Ensalada Balcánica
Pelar y cortar el pepino en rodajas delgadas.
Dejarlo remojar en agua con limón una media hora. Luego escurrirlo y
estrujarlo bien.
Lavar los pimientos, partirlos por la mitad, quitarles las semillas y cortarlos
en juliana.
Mezclar los vegetales, sazonarlos con el aliño y cubrir con el queso rallado.
Crema de Duraznos
Procesar los duraznos con su jugo hasta que queden bien triturados.
Jugo de Durazno
Pelar, descorazar y picar los duraznos
Turrón de Vino
Hacer un almíbar de pelo con el vino, el azúcar y los aromatizadores.
Servir en copas o platillos con cuchara sopera. Se puede cubrir con nueces
o almendras picadas y el postre luce mejor.
Jugo de Frutilla
Pelar y picar las frutillas.
En caso de que quede muy espeso puedes añadir unas gotas de agua.
Antes de batir todos los ingredientes debes añadir los tomates secos que
previamente habrás tenido en remojo con agua una hora.
Cabe destacar que los acá mencionados son algunos de los menús con los que
contara Vegetariano Time.
Costos de Producción.
Costos Variables
Andaluza
UU UU UU COSTO
PRECIO CONTENIDAS EXTRAIBLES REQUERIDAS TOTAL
Ensalada ANDALUZA 1 pimiento rojo 139 1 1 1 139
1 cebolla 1499 3 3 1 499,6666667
2 tomates grandes o 3 chicos 999 1 kg 5 2 399.6
1 taza de arroz cocido 949 1 kg 6 1 158,1666667
Perejil 199 1 manojo 5 1 39,8
2 ajos 149 2 cabezas 14 2 21
Aceite, vinagre y sal 100
TOTAL 957,9190476
Postre de
MANZANAS "ZÁS- 4 manzanas grandes peladas y
TRÁS" cortadas en rodajas finas 549 1 kg 5 4 439,2
3 porciones 1 cda. de jugo de limón 20
2 cdas. de mantequilla 419 125 gr 15 2 55,8666667
1/2 taza de pasas sin semillas 479 100 gr 2 1 239,5
1 taza de azúcar 399 1 kg 4 1 99,75
Canela en polvo a gusto 249 15 gr 10 1 24,9
1 taza de vino tinto 1190 1 lt 10 1 119
TOTAL 998,2166667
Baltica
Aceite 50
Sal y pimienta 50
TOTAL 1825,416667
Especial
Ensalada DE PAPAS
ESPECIAL 1 kg. de papas 2999 5 kg 5 1 599,8
1/2 taza de mayonesa 1289 1 kg 14 1 92,07142857
1/2 taza de apio picado 449 1 mata 14 1 32,07142857
1/4 taza de crema 430 1 1 1 430
1 cda. de cebolla picada finamente 1499 3 30 1 49,96666667
Sal y pimienta 50
TOTAL 1253,909524
Postre de TURRON DE
VINO 4 claras de huevo 999 12 12 4 333
4 porciones 1 vaso de vino tinto 1190 1 lt 10 1 119
2 tazas de azúcar 399 1 kg 4 2 199,5
1 clavo de olor 86 5 gr 10 1 8,6
1 ramita de canela 239 15 gr 10 1 23,9
1 cascarita de naranja 5
50 grs Nueces o almendras
picadas, opcional 1099 100 gr 2 1 549,5
TOTAL 1238,5
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos totales en materia prima requeridos para producir las 3
variedades de menús contemplados en el horizonte de tiempo del proyecto.
“ Andaluza”
“ Balcánico”
“ Verde Especial”
6. Inversiones Iniciales.
A continuación de se detalla los ítems correspondientes a la inversión necesaria en los distintos implementos para la
puesta en marcha del proyecto, especificando las características técnicas que éstos deben contener, para su óptimo
funcionamiento.
PRECIO
ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Cocina convencional Cocina 4 quemadores Domani CD3000 gris, Sindelen 1 89000 89000
Refrigerador
convencional BOSCH FD KDV44V 1 299990 299990
Dispensador de jabón Dispensador de jabón doble 9.5 x 14.5 x 19.5 cm blanco, École 3 4290 12870
Juego de ollas y Juego de Baterías, 5 piezas, 2 ollas con tapa, 1 sartén, color
sartenes negro 2 9990 19980
Envases de
aluminio( envase para
llevar) 100 70 7000
Especieros Set 10 especieros de vidrio con tapa metálica.4.8 x 8.7 Cm. 2 6990 13980
1. Tipo De Sociedad
La empresa estará constituida legalmente por una Sociedad de Responsabilidad Limitada la cual se caracteriza porque
los socios responderán limitadamente por el monto de capital aportado. Puede tener entre 2 y 50 socios, y en el caso de
superar este máximo, pasa a convertirse en una Sociedad Colectiva con Responsabilidad Ilimitada.
Teóricamente, este tipo de sociedad es administrada por todos los socios de común acuerdo, lo que implica que todas las
decisiones deben ser tomadas por unanimidad.
Sin embargo, lo normal es que los socios designen a una persona para que administre la sociedad, que puede ser uno de
los mismos o un tercero, que será quien tome las decisiones.
El nombramiento del administrador será según acuerdo de los socios y tendrá amplias facultades, dirección y
representación, además de las facultades que se le otorgue en el acto de su nombramiento.
La razón social debe contener el nombre de uno o más de los socios, o bien una referencia al objeto de la sociedad y
terminar con la palabra “limitada”, sin lo cual los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales.
La sociedad de responsabilidad limitada es solemne, por cuanto la ley exige para su constitución escritura pública, cuyo
extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente y publicarse en el Diario Oficial, todo dentro del
plazo de 60 días corridos contados desde la fecha de la escritura. Los socios de esta empresas, normalmente, son
personas físicas o naturales, sin embargo, también podrían ser socios de este tipo de empresas otras sociedades de
personas e incluso sociedades anónimas.
Las modificaciones sociales son todos actos que deben cumplir las mismas formalidades de la constitución. En lo no
previsto por la ley que trata las sociedades de responsabilidad limitada se rigen supletoriamente por las normas de la
sociedad colectiva contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio.
2. Disolución De La Sociedad
La distribución de las utilidades se hará en proporción al importe exhibido, del cual 60% será distribuido entre los socios y
el 40% restante será capitalizado.
4. Relaciones Institucionales.
El proyecto de Preparación y Comercialización de comidas vegetarianas deberá contar con serias y estables relaciones
institucionales que avalen el buen funcionamiento del mismo, entre estor organismos se encuentran:
La Sociedad de Responsabilidad Limitada estará afecta al régimen general de tributación, esto es, afecto al Impuesto de
Primera Categoría con tasa de un 17% y los socios quedan afectos al Impuesto Global Complementario o al Impuesto
Adicional, dependiendo si tienen o no domicilio o residencia en Chile, por los retiros que efectúen o por los dividendos
que perciban.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el régimen general obliga a la emisión de documentos de venta
(Facturas, Boletas y otros) y la obligación de llevar el libro de Compras y Ventas. Dicho impuesto se encuentra gravado
en un 19%.
Los trabajadores deberán contar con un Contrato de Trabajo que obligue al cumplimiento recíproco de deberes y
derechos de ambas partes que solo podrá ser invalidado por consentimiento mutuo o por causas legales.
Los contratos tendrán un carácter de Individual a plazo fijo, y deberán contar por escrito. Los Contratos deberán tener a lo
menos las siguientes cláusulas mínimas indicadas en el artículo 10-11 del Código del Trabajo:
Por otro lado, el Contrato de Trabajo va más allá del ámbito meramente económico, tiene otro profundo contenido
personal, de carácter ético-jurídico basado en la relación de carácter jurídico-personal del cual se desprenden las
siguientes especificaciones por parte de:
Empleador
Trabajador
Respeto
Diligencia y Colaboración
Fidelidad
Lealtad
Secreto Profesional
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
A continuación, la tabla muestra los puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento del proyecto de comida
vegetariana.
2. Diseño Organizacional.
Socios
Administrador/Cajero
Ayudante de Cocina
La estructura organizacional de la empresa será la de una Estructura Lineal, o también conocida como Estructura
Simple. La definición de esta estructura se debe al tamaño de la organización, sus procesos y actividades por lo que este
tipo de estructura es la que mas se adapta a la empresa. Dicha estructura contará con un total de 4 empleados
distribuidos en un sólo turno.
Debido a su forma simple, es rápida, flexible, de bajo mantenimiento de costo y su contabilidad es clara; además la
relación entre superiores y subordinados es cercana por lo que la toma de decisiones se hace ágil. De igual manera,
presenta desventajas como el hecho de la especialización.
Como la autoridad esta centrada en una sola persona esta toma las decisiones y asume el control, los empleados están
sujetos a las decisiones del gerente u propietario (generalmente es el mismo), llevando a cabo las operaciones para
cumplir las metas.
Numero de 1 1 1 3
puestos
Habilidades Salud física y mental Salud física y Salud física y Salud física y
Físicas Visión apta mental mental mental
Condiciones de Visión apta Visión apta Visión apta
motricidad Condiciones de Condiciones de Condiciones de
Buena dicción motricidad motricidad motricidad
Capacidad de
innovación
Proactivo
Criterios a Respetar los horarios Respetar los Respetar los Respetar los
Desempeñar:
Responsabilidad y Cuidado de los bienes y Encargarse del Cuidado de los Cuidado de los
Deberes: entorno para el cuidado de los bienes de uso para bienes para el
desempeño de su bienes de uso para realizar los menús desempeño de su
trabajo realizar los menús Realizar tareas de trabajo
Buena atención de los Hacer uso agilidad para el Realizar con
llamados adecuado de los trabajo del chef prontitud las tareas
Puntualidad en el materiales Responder a las encomendadas
manejo de libros y necesarios para exigencias de su
cuentas los menús superior inmediato
Responsabilidad del
dinero manejado
Puntualidad en los
pedidos de mercaderías
A continuación se presenta la tabla de los sueldos por unidad de trabajador con sus salarios anuales que devengaran
cada uno de los puestos que conforman la estructura organizacional de la empresa para el primer año de operaciones:
Los montos de los salarios fueron establecidos en base al promedio de salario pagado en el mercado para cada uno de
estos puestos, sin embargo supondremos que éstos crecerán en un 2% cada año de evaluación.
Es el conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos
dentro de nuestra organización. Es en esencia un sistema de información mediante el cual divulgamos y ofrecemos al
mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretendemos llenar.
Los métodos de reclutamiento son muy variados y en la mayoría de los países no se encuentran sujetos a limitaciones
legales, salvo las obvias constricciones que obligan a actuar en forma ética y veraz.
Las descripciones de puesto, analizadas anteriormente, constituyen un instrumento esencial, para los reclutadores; ya
que proporcionan la información básica sobre las funciones y responsabilidades que incluye cada vacante.
De lo anterior, existen tres tipos de reclutamiento: Interno, Externo y Mixto. En nuestro caso solo utilizaremos el sistema
externo
Ventajas: Trae "sangre nueva" y nuevas experiencias en la organización, la entrada de recursos humanos ocasiona
siempre una importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la organización.
Desventajas: Generalmente tarda más que el reclutamiento interno. El período empleado en la elección e implementación
de las técnicas más adecuadas, con influencia de las fuentes de reclutamiento, con atracción y presentación de los
candidatos, con recepción y preparación inicial, con destino a la selección, a los exámenes u otros compromisos y con el
ingreso, no es pequeño; y cuando más elevado el nivel del cargo, resulta mayor ese período; es más costoso y exige
inversiones y gastos inmediatos con anuncios de prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales
relativos a salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, material de oficina, formularios, etc
Luego del reclutamiento del personal, la selección se hará luego de haber realizado una entrevista formal y en
profundidad conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El administrador se fijara como
objetivo responder a dos preguntas generales: ¿puede el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara respecto
a otras personas que han solicitado el puesto?
5. Manual De Cargos.
Actividades Recepción de llamados Elaborar día a día los Ayudar día a día con Recepción y entrega
Rutinarias con sus respectivos distintos quehaceres los distintos de pedidos a los
pedidos, solicitar las para la realización de quehaceres que clientes en el local.
levantar peso
Características Responsabilidad Capacidad de Responsable Responsabilidad
Personales Rigurosidad innovación Creatividad Proactivo en sus Puntualidad
Proactividad labores.
Experiencia previa Debe tener por lo Debe tener por lo Sin experiencia previa No es necesario tener
laboral requerida menos dos años, menos dos años, experiencia previa.
periodo que se periodo que se
considera necesario considera necesario
para la adquisición de para la adquisición de
las habilidades que el las habilidades que el
cargo exige y que cargo exige.
completa la
familiarización con su
campo de actividad.
Técnica relacionada
con su área de acción.
ESTUDIO FINANCIERO
1. Financiamiento.
D K
Ko * Kd (1 t ) * Ke
DK DK
Debemos mencionar que el uso de la deuda en menos del 10% en el proyecto se
justifica debido a las altas tasas de interés que ofrece el mercado financiero,
provocado por la crisis económica internacional, que explica la preferencia por el
capital por sobre el endeudamiento en un 90,81%.
2961409 29248794
Ko * 0,1788(1 0,17) * 0,25 0,240659254 24,07%
32210203 32210203
La depreciación se considerara lineal, sin embargo, a pesar de que la vida útil del
proyecto es de 9 años, la gran mayoría de las maquinarias dadas sus especiales
características (acero inoxidable) cuentan con una vida útil de 20 años teniendo
una depreciación anual estimada de $148070, sin embargo hemos establecido
como supuesto considerar sólo aquellas maquinarias de valor relevante en éste
punto dejando fuera máquinas que no tienen mayor trascendencia en el análisis.
Por tanto el cálculo del valor de desecho según Método Contable será de
$1628774,95.
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cantidad 32529 32800 33058 33318 33579 33835 34096 34356 34619
Precio 3802 3916 4053 4215 4426 4669 4950 5271 5640
Ingreso Por venta 123675258 128444800 133984074 140435370 148620654 157975615 168775200 181090476 195251160
Costo Variable Unitario 2814 2898 2985 3075 3167 3262 3360 3461 3565
Costo Variable Total 91536606 95068176 98690447 102450644 106350797 110376444 114564714 118901480 123406038
Costos Fijos 7802000 8036060 8277142 8525456 8781220 9044656 9315996 9595476 9883340
Gastos de
Administración 9456000 9645120 9838022 10034783 10235479 10440188 10648992 10861972 11079211
Gastos de Venta 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Depreciación
Maquinarias 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070
Amortización Inv.
Intang 200000 200000 200000 200000 200000
Intereses Deuda 529500 273890 502577 344092 176732
Utilidad Antes de
Impuesto 13803082 14873484 16127815 18532325 22528356 27766256 33897428 41383478 50534500
Impuesto (17%) 2346524 2528492 2741729 3150495 3829821 4720264 5762563 7035191 8590865
Utilidad después de
Impuesto 11456558 12344991 13386086 15381830 18698535 23045993 28134865 34348287 41943635
Dep. Maquinarias 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070
Amortización Inv 200000 200000 200000 200000 200000
Intang
Amortización 2431909 1257935 2308255 1580361 811704
Préstamo
Inversiones 2961409
Activos Nominales 2000000
Capital de Trabajo 27248652 988688 313583 1051318 1089153 1123448 1167103 1207307 1252415 8193015
Valor de desecho 1628774,95
Préstamo 2961409
-
Flujo de Caja 29248652 8384032 11121544 10374584 13060386 17111454 22026960 27075629 33243942 51913495
FLUJO DE CAJA PURO
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cantidad 32529 32800 33058 33318 33579 33835 34096 34356 34619
Precio 3802 3916 4053 4215 4426 4669 4950 5271 5640
1236752 1284448 1339840 1404353 1486206 1579756 1687752 1810904 19525116
Ingreso Por venta 58 00 74 70 54 15 00 76 0
Costo Variable
Unitario 2814 2898 2985 3075 3167 3262 3360 3461 3565
9153660 9506817 9869044 1024506 1063507 1103764 1145647 1189014 12340603
Costo Variable Total 6 6 7 44 97 44 14 80 8
Costos Fijos 7802000 8036060 8277142 8525456 8781220 9044656 9315996 9595476 9883340
Gastos de 1003478 1023547 1044018 1064899 1086197
Administración 9456000 9645120 9838022 3 9 8 2 2 11079211
Gastos de Venta 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Depreciación
Maquinarias 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070
Amortización Inv.
Intang 200000 200000 200000 200000 200000
Utilidad Antes de 1433258 1514737 1663039 1887641 2270508 2776625 3389742 4138347
Impuesto 2 4 2 7 8 6 8 8 50534500
Impuesto (17%) 2436539 2575054 2827167 3208991 3859865 4720264 5762563 7035191 8590865
Utilidad después de 1189604 1257232 1380322 1566742 1884522 2304599 2813486 3434828
Impuesto 3 0 5 6 3 3 5 7 41943635
Dep. Maquinarias 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070 148070
Amortización Inv
Intang 200000 200000 200000 200000 200000
Inversiones 2961409
Activos Nominales 2000000
2724865
Capital de Trabajo 2 988688 370755 1051318 1089153 1123448 1167103 1207307 1252415 8250187
1628774,
Valor de desecho 95
-
3221006 1125542 1254963 1309997 1492634 1806984 2202696 2707562 3324394
Flujo de Caja 1 6 6 8 3 5 0 9 2 51970667
ESTUDIO ECONÓMICO
En ésta parte del estudio, es necesario evaluar todos los elementos presentes en
el “Cash Flow”, debemos mencionar que las cifras mostradas en los flujos
muestran sin duda la información arrojada por los diferentes estudios, que a
simple vista parecieran mostrar condiciones un tanto favorables para la inversión
en éste tipo de ideas de negocio. La idea, es poner bajo la lupa el proyecto y
determinar si se debe aceptar o rechazar.
A simple vista comparando los VAN con las distintas alternativas, sería
conveniente el financiamiento puro, debido a que se obtendría un VAN mayor que
al endeudarse con la banca, explicado en parte por los altos niveles de interés del
sector financiero debido a la crisis económica mundial.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) nos muestra a que tasa el VAN se hace cero, lo
que determina el punto límite del proyecto.
FC *1 FC * 2 FC *n
(1 i ) (1 i ) 2 (1 i ) n
IR
FC0
En el caso del proyecto evaluado, éste no cuenta con reinversiones, por tanto
estará dividido tan sólo por la inversión inicial efectuada en el año 0. En éste caso,
utilizando la fórmula descrita el proyecto muestra una rentabilidad de un
170,6265213% por tanto es el tercer criterio que acepta el proyecto y da señales al
inversionista de que el proyecto es muy rentable.
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
Analizaremos en éste ámbito del estudio, el efecto que tiene en el VAN sensibilizar
tres variables fundamentales en el “cash flow”: el precio, la cantidad demandada y
los costos variables de producción, con esto se pretende dar una visión al
inversionista del impacto que generaría el cambio en alguna de éstas variables.
Consideraremos únicamente el flujo de caja mixto, y escenarios negativos que
podrían afectar al proyecto.
Ahora basta ver el efecto que provocará en la toma de decisiones una disminución
del mercado en un 5%, lo que debería generar impactos en la toma de decisiones.
En éste caso al sensibilizar la cantidad demandada en una baja cuantía el
proyecto sigue siendo rentable y no presenta una gran variación en la TIR ni en el
VAN, teniendo indicadores de un 41% y $21125412 respectivamente, concluyendo
que esta variable no tiene un gran impacto como lo son los costos variables o los
precios en el estudio.
Disminución del
precio de venta en
un 5%
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 32529 32800 33058 33318 33579 33835 34096 34356 34619
Precio 3612 3720 3850 4004 4205 4436 4703 5007 5358
11749149 12202256 12728487 13341360 14118962 15007683 16033644 17203595 18548860
Ingreso Por venta 5 0 0 2 1 4 0 2 2
Utilidad Antes de
Impuesto 7619319 8451244 9428611 11510557 15097323 19867476 25458668 32328954 40771942
Impuesto (17%) 1295284 1436711 1602864 1956795 2566545 3377471 4327974 5495922 6931230
Utilidad después de
Impuesto 6324034 7014532 7825747 9553762 12530778 16490005 21130695 26833032 33840712
-
2924865
Flujo de Caja 2 3251508 5860326 4814245 7232318 10943697 15470972 20071458 25728687 43741331
Disminución de la
cantidad en un 5%
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 30903 31160 31405 31652 31900 32143 32391 32638 32888
Precio 3802 3916 4053 4215 4426 4669 4950 5271 5640
Ingreso Por
venta 117491495 122022560 127284870 133413602 141189621 150076834 160336440 172035952 185488602
Utilidad Antes
de Impuesto 12196149 13204652 14363134 16633089 20414863 25386298 31186904 38274028 46942244
Impuesto (17%) 2073345 2244791 2441733 2827625 3470527 4315671 5301774 6506585 7980182
Utilidad
después de
Impuesto 10122804 10959861 11921401 13805464 16944336 21070627 25885130 31767443 38962063
-
Flujo de Caja 28104444 7094422 9760377 8956901 11532772 15407575 20103948 24880104 30719405 48554871
Aumento de los
costos variables
en un 5%
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 32529 32800 33058 33318 33579 33835 34096 34356 34619
Precio 3802 3916 4053 4215 4426 4669 4950 5271 5640
Ingreso Por 12367525 12844480 13398407 14043537 14862065 15797561 16877520 18109047 19525116
venta 8 0 4 0 4 5 0 6 0
Costo Variable 10362497 10757317 11166833 11589526 12029294 12484655 12957634
Total 96113436 99821585 0 6 7 6 9 4 0
Costos Fijos 7802000 8036060 8277142 8525456 8781220 9044656 9315996 9595476 9883340
Utilidad Antes
de Impuesto 9226251 10120075 11193293 13409793 17210816 22247434 28169192 35438404 44364198
Impuesto (17%) 1568463 1720413 1902860 2279665 2925839 3782064 4788763 6024529 7541914
Utilidad
después de
Impuesto 7657789 8399662 9290433 11130128 14284977 18465370 23380430 29413875 36822285
-
3039285
Flujo de Caja 9 4541118 7221493 6231928 8759932 12647575 17393984 22266984 28253223 47099956
ESTUDIO DE RIESGO
Existen 5 modelos, sin embargo en la evaluación de proyectos se utilizan 3 modelos que son los más comunes, para el
estudio se ha considerado el “Método de Media Varianza”, por lo que se han estimado 4 escenarios diferentes a los que
podría verse enfrentado el proyecto, en función de aquello se han determinado los flujos de caja que podría generar el
proyecto frente a estas probabilidades, lo que permitirá obtener el nivel de riesgo del proyecto, el Van esperado y la
probabilidad que el Van sea menor a cero. Partimos del supuesto que el monto de las inversiones es de $25.000.000.
Flujos de Caja
Escenari Probabilida
o d 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-6557507 -5411951 - -4501498 -2057912 -814037,2 6854512, 1182867 1125644
5781335,18 3 2 5
Malo 0,15 5
- -775058,4 -1983814,2 -128072,2 2231655, 6008471, 8054633, 1399677 3080992
Regular 0,15 10397914 2 8 1 1 7
1442080, 5368015, 6888873,88 8462520, 13647476 15788951 21455491 3608164 6483944
Bueno 0,3 2 8 4 1 1 6
Muy 4759848, 8334149, 9135115,24 12465713 15519090 20460387 27161422 3405280 5888470
bueno 0,4 9 5 7 5 2
A continuación se presentan los Flujos de Caja esperados, obtenidos a partir de la tabla anterior que muestran lo
siguiente:
A partir de estos datos hemos calculado un VAN esperado= $ 6.435.484,11, obtenido a partir de los datos anteriormente
planteados.
Una vez obtenido el Van esperado, es necesario calcular el riesgo del proyecto considerando los escenarios propuestos,
por lo que necesitamos las varianzas detalladas en la siguiente tabla:
Varianzas
1 2 3 4 5 6 7 8
283610 13332975653133 16028875886289 19262487074573 23011398786393 31598613894377 24129061551788 40791768434773 2172756
380805
2 3443154944199 6415249619837 7263479774628 9832474727834 8873952804260 19778738208709 30770785769852 513693
780245 548373318106 1632779952736 798943403175 3305794659063 1309107788584 1103505964688 18075570275300 722962
771394 7458520596136 8387553556142 12701774153247 10779214265685 18281105338851 23249138018459 13148632981180 366265
364330
1 24783024511575 32464459015003 40026684405624 46928882438975 60062779826072 68260443743644 102786757461105 3775679
Para calcular el riesgo requerimos las desviaciones típicas que se obtienen a partir de la varianza de los datos
presentados en la tabla anterior, obteniendo lo siguiente:
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Desviación
Típica 5684296 4978255 5697759 6326665 6850466 7750018 8261988 10138380
Por tanto el riesgo del proyecto es de $ 24.353.027,73 que es lo que se podría perder en el VAN. Luego, la
probabilidad que el VAN sea negativo, suponiendo que el proyecto sigue una distribución normal FC~N (0,1).
O 6.435.484,11
Z Z (-0,26425807) 0,40517 , por tanto existe un 40,52% de probabilidad que el VAN sea menor a
24.353.027,73
cero, lo que es relativamente alto, por tanto existe una alta cuota de riesgo en este tipo de proyectos de inversión.
Mientras que el porcentaje restante un 59,48% de las probabilidades plantean que el VAN sea positivo, lo que es positivo
pero no tan alentador.
COMENTARIOS FINALES
Otra consideración, es que pese a que todos los indicadores mostraron que el
proyecto es viable, rentable y de poco tiempo en el retorno de la inversión, es muy
sensible a las variaciones en el precio de venta, por lo que ante cualquier pequeña
variación en esta variable podría generar un VAN negativo que lleve a rechazar el
proyecto.
REFERENCIAS
Textos Guías
Nassir Sapag; Reinaldo Chiang: Libro “Preparación y Evaluación de Proyectos”
(2007)
Artículos
Banco Central de Chile (BBCH): "Actualización del escenario reciente de
proyecciones" Publicación Banco Central (pp. 7; 2008)
ANEXOS
Simulación Créditos
Monto: $ 2.961.409
Plazo: 60 meses
Tasa
Valor Cuota (1) Monto Total a
Utilizada
Mensual Pagar
(%)
Fecha:
12/12/2008
Bancos
Banco de Chile $ 79.717 $ 4.783.020 20.76
Banco de Crédito e
Inversiones $ 76.723 $ 4.603.380 18.94
Banco del Desarrollo $ 105.671 $ 6.340.260 35.3
Banco del Estado de Chile $ 90.003 $ 5.400.180 26.76
Banco Falabella $ 82.940 $ 4.976.400 22.68
Banco Paris $ 93.461 $ 5.607.660 28.7
HOGARES (Urbano+Rural)
Comunas de 10.000+ ABC
hogares 1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E TOTAL
Región 8:
15,3 24,7 38,9 13,6
CHIGUAYANTE 7,6% % % % % 1.636 3.304 5.346 8.412 2.949 21.646
14,1 21,7 39,1 20,7
CHILLAN 4,4% % % % % 1.957 6.359 9.760 17.576 9.327 44.978
22,1 24,2 32,3 11,6
CONCEPCIÓN 9,8% % % % % 5.892 13.333 14.566 19.473 6.999 60.262
9,4 21,2 46,3 21,7
CORONEL 1,4% % % % % 365 2.415 5.448 11.885 5.560 25.674
16,1 26,1 39,9 13,5
HUALPÉN 4,4% % % % % 1.008 3.718 6.040 9.220 3.112 23.099
11,6 18,7 39,6 26,2
LOS ANGELES 3,9% % % % % 1.765 5.170 8.369 17.712 11.733 44.748
5,7 17,1 49,5 26,8
LOTA 0,8% % % % % 110 745 2.227 6.435 3.482 12.999
9,5 20,0 45,9 22,7
PENCO 1,9% % % % % 230 1.159 2.434 5.598 2.773 12.194
SAN PEDRO DE LA 12,5 16,5 17,2 37,0 16,8
PAZ % % % % % 2.683 3.537 3.681 7.919 3.587 21.406
16,4 24,6 40,4 15,1
TALCAHUANO 3,5% % % % % 1.506 6.978 10.468 17.214 6.420 42.587
8,1 19,1 43,7 27,4
TOME 1,7% % % % % 243 1.176 2.761 6.331 3.973 14.484
4,8 11,3 37,5 45,5 180.72
OTRAS (43 comunas) 0,9% % % % % 1.564 8.710 20.466 67.842 82.140 3
11,2 18,1 38,8 28,1 195.61 142.05 504.80
Total REGION 3,8% % % % % 18.959 56.603 91.566 7 5 0
Hab/
Ho 4,01 3,67 3,67 3,80 3,51 3,69
Ingresos por Grupo Socioeconómico: Urb.+Rural
Modelo Propietario de ICCOM Investigación de
Mercado, aplicado sobre CASEN 2003.
INGRESOS (Urbano+Rural)
Comunas de Preparación
10.000+ yABC
Evaluación de Proyectos 112
a) Buena
b) Mala
c) Regular
¿Considera que son confiables los lugares que ofrecen éste tipo
3) de aliementos?
a) Sí
b) No
c) No sé
a) 1 a 5 veces al año
b) 5 a 10 veces al año
c) 10 o más veces al año
d) no desea optar por nuestro servicio