AgendaCultivoCamaron 2009 PDF

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico
para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia
agenda prospectiva
de investigacin
y desarrollo tecnolgico
para la cadena productiva
de camarn de cultivo
en colombia
1
Cadena de Camarn de Cultivo
2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Proyecto Transicin de la Agricultura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin,
Productividad y Competitividad BioGestin
AGENDA PROSPECTIVA
DE INVESTIGACIN
Y DESARROLLO TECNOLGICO
PARA LA CADENA PRODUCTIVA
DE CAMARN DE CULTIVO
EN COLOMBIA
Federico Newmark U.
Camilo Humberto Valverde B.
Jorge Mario Daz L.
Gustavo Parra A.
Sara Patricia Bonilla
Marcela Salazar V.
BOGOT D.C., 2009
3
MINISTERIO DE CORPORACIN CENTRO ASESORES

AGRICULTURA Y DE INVESTIGACIN DE METODOLOGICOS
DESARROLLO RURAL LA ACUICULTURA DE
COLOMBIA UNIVERSIDAD NACIONAL
Ministro de Agricultura DE COLOMBIA
Andrs Fernndez Acosta Director Ejecutivo Rector
Jorge Mario Daz L. Moiss Wasserman L.
Viceministro de Agricultura
Juan Camilo Salazar Rueda Subdirectora Ejecutiva Decano Facultad de
Sara Patrcia Bonilla Ingeniera
Director de Desarrollo
Tecnolgico Diego Hernndez L.
Directora Cientfica
Jos Lenidas Tobn Torregloza Marcela Salazar V. Grupo de Investigacin y
Desarrollo BioGestin
Directora de Cadenas Director Cartagena
productivas Director del grupo
Andrs Suarez N.
Nohora Beatriz Iregui Gonzlez Oscar Fernando Castellanos
Proyecto Transicin Investigadora Tumaco Domnguez.
Carmen Licenia Vsquez
Coordinador Con el apoyo de:
Camilo Silva Martnez Equipo de Trabajo Sandra Lorena Fonseca R.
Federico Newmark U. Luz Marina Torres P.
Especialista Fondo Concursal Camilo Valverde B. Aida Mayerly Fquene M.
Claudia Uribe Galvis Jorge Mario Daz L.
CONSULTORES
Especialista Agendas de Gustavo Parra A.
INTERNACIONALES
Investigacin Sara Patricia Bonilla Antonio Mara Gomes de
Gustavo Bernal Ramos Marcela Salazar V. Castro
Suzana Valle de Lima
Consultora
Magda Sonia Surez
Interventora
Luisa Fernanda Sarmiento
Moreno
ISBN: 978-958-8536-08-8
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Esta publicacin fue financiada por el Proyecto Transicin de la Agricultura,
Contrato de Emprstito
Diagramacin:
Camilo Andrs Atehorta Durn
Preparacin litogrfica e impresin:
Giro Editores Ltda.
giroeditores@gmail.com
Bogot, D.C., Colombia
Impreso en Colombia
4
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... 9
PRESENTACIN ................................................................................................. 13
INTRODUCCIN ................................................................................................ 15
1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN

DE CULTIVO ........................................................................................................ 19
1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARN ................................................... 19
1.1.1 Acuinegocio del camarn en el mundo ............................. 21
1.1.2 Acuinegocio del camarn en Colombia ............................ 37
1.2. INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAMARN DE
CULTIVO EN COLOMBIA ................................................................. 43
1.2.1 Consumidores finales .......................................................... 46
1.2.2 Comercializacin .................................................................. 48
1.2.3 Plantas de proceso ............................................................... 50
1.2.4 Fincas de cultivo .................................................................. 55
1.2.5 Laboratorios de larvicultura ........................................... 67
1.2.6 Laboratorios de maduracin .............................................. 73
1.2.7 Proveedores de insumos ....................................................... 77
1.2.8 Ambientes organizacional e institucional ....................... 80
1.3. RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL
ENTORNO COMPETITIVO ............................................................... 83
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO

TECNOLGICO Y MERCADO EN EL ACUINEGOCIO DEL
CAMARN DE CULTIVO ............................................................................... 97
5
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN BSICA Y
APLICADA DEL SECTOR DE CAMARN DE CULTIVO
A NIVEL MUNDIAL ............................................................................ 98
2.1.1 Tendencias en el rea temtica de sanidad ...................... 99
2.1.2 Tendencias en otras reas temticas ................................ 105
2.1.3 Grupos de investigacin internacionales .......................... 108
2.1.4 Avance del sector camaronicultor a nivel mundial
en desarrollo tecnolgico .................................................. 110
2.2. CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA .................... 113
2.3. DINMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS PARA LA CADENA .............................................. 119
2.3.1 P rincipales tendencias de los mercados .................... 120
2.3.2 Caracterizacin de los mercados reales y
potenciales de los productos de la cadena
(anlisis de oferta- demanda) .............................................. 126
2.3.3 Perfiles empresariales .......................................................... 140
2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA EN
RELACIN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES ................. 144
2.4.1 Retos con respecto a la cadena competidora a nivel
comercial ................................................................................ 146
3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA PARA EL AO 2020 ...... 149
3.1 IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES
EN EL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARN DE CULTIVO ..................................................................... 149
3.2 FACTORES CRTICOS PARA EL DESEMPEO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO ........... 153
3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA
PRODUCTIVA 2020 ...................................................................................... 154
3.4 BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO CON
VISIN PROSPECTIVA ............................................................................... 165
4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO ........................................... 167
4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIN DE LA
AGENDA .................................................................................................... 167
4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ................. 168
4.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO AL 2020 ............. 173
4.4 AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO .............................................................................................. 179
4.4.1 Lineamientos tecnolgicos ..................................................... 179
4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales ............ 189
4.4.3 Estrategias para la implementacin de la agenda .......... 190
5. BIBLIOGRAFA ............................................................................................... 191
ANEXO 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL PARA

LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO .................................................................... 199
1.1. ANLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS .................................... 199
1.2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO
TECNOLGICO Y DE MERCADO .................................................. 205
1.3. ANLISIS PROSPECTIVO .................................................................. 208
1.4. CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN ..... 210
ANEXO 2. APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA

CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA
PRODUCTIVA ....................................................................................................... 213
ANEXO 3. GLOSARIO ....................................................................................... 219

AGRADECIMIENTOS
El equipo ejecutor manifiesta sus agradecimientos al Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural MADR, al director del Proyecto Transicin de la Agricultu-
ra (PTA) Doctor Camilo Silva y a los especialistas del PTA Doctores Claudia
Uribe, Gustavo Bernal y Sonia Surez por su constante colaboracin, a los Doc-
tores Jorge Micn, Coordinador de cadenas pesqueras y acucolas en el MADR
y Fernando Bags, Secretario Tcnico por sus comentarios y aportes, a Luisa
Fernanda Sarmiento, interventora del proyecto, a la Doctora Martha Luca de la
Pava subgerente de pesca y acuicultura del ICA, a la Doctora Esther Julia Arias,
asesora macrosector PROEXPORT, al Doctor Fernando Argote, Profesional Es-
pecializado Divisin de Alimentos de INVIMA, a los consultores de BioGestin
Oscar Fernando Castellanos D, Sandra Lorena Fonseca, Ada Mayerly Fquene
M y Luz Marina Torres por su aporte metodolgico y acompaamiento durante
la ejecucin, a los Doctores Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Valle
de Lima, consultores internacionales de EMBRAPA por su importante aporte
metodolgico en las capacitaciones del proyecto, a la Junta Directiva de CE-
NIACUA por su voluntad poltica y apoyo en la realizacin del presente estudio,
a los integrantes del Comit Tcnico de CENIACUA por su colaboracin en la
definicin del modelo de cadena productiva para el camarn y su aporte en la
identificacin de los factores crticos. A las Directivas de la Asociacin Nacio-
nal de Acuicultores de Colombia, ACUANAL, representantes de las empresas
productoras y procesadoras como C.I. OCEANOS: Nicols del Castillo, Juan
Carlos Morales, Ral Remolina, Jorge Segrera, Enrique de la Vega, Hernn Car-
dozo y Freddy Ramrez; C.I. CARTAGENERA DE ACUACULTURA: Ramn
Pereira, Sergio Martnez, David Griffith, Andrs Serna y Luis Sarabia; TIGUA:
Ricardo Riao; CAICSA y POSTLARMAR: Juan Fernando Martnez y Jorge H.
Restrepo; HIDROCULTIVOS DE LA COSTA: Edgar Arias; ACUATEC: Mara
Fernanda Virgez; AGROTIJO S.A.: Yolanda Bonilla de Hadad, Alex Trivio
y Jairo Lozano; LARVAS DE TOLU: Taylor de la Vega; ACUACULTIVOS
EL GUAJARO S.A.: Gilbert Thiriez; ZEUS INVESTMENT COMPANY: Ivn
Martnez; ANTILLANA: Martn Echavarra, Armando Bentez y Diana Quintero;
LABORATORIO ALTAMIRA: Jess Ortiz Montaez; Laboratorio INVER-

SIONES CAMARONERA: Jairo Pachn; Camaronera la ESPERANZA S.A.:
Andrs Cabana; AGROMARINA TUMACO Limitada: Alexander Rodrguez;
E.A.T. AQUA PACIFICA: Salomn Salazar R; CRIPROMAR y GUINULERO:
John Chvez; LARVAMAR Limitada: Vicente Micolta; C.I. PEMACOL: Du-
ber Rojas; GUALAJITO: Jess Buitrago; PRODUMAR: Wilson Cortez; ECO-
MAR: Luis Rosas; SOLLA: Carlos Tllez y Pablo Aguirre; Luis Martnez Sil-
va Asesor experto, tambin a los expertos internacionales Ph.D. Gerard Cuzon
(IFREMER), Ph.D. Morten Rye (AKVAFORSK), Ph.D. Donald Lightner (Uni-
versidad de ARIZONA), Ph D. Timothy W. Flegel (CEMEX, Tailandia) y Ph.D.
Daniel Benetti (Universidad de MIAMI), a los Investigadores de CENIACUA y
en especial al Mdico Veterinario Andrs Surez, Ph.D. Thomas Gitterle, Ph.D
Jorge Arturo Surez, Wilson Martnez, Licenia Vsquez y Hernando Morcillo
por su colaboracin en la gestin de los talleres de recopilacin de informacin
primaria y su apoyo en las visitas tcnicas a las regiones.
Por el apoyo y colaboracin durante la Misin Tecnolgica llevada a cabo en

la regin de Asia se extiende un agradecimiento a los directivos de NICOVITA
quienes patrocinaron la misin: Sr. Martn Carrin, Gerente General; Dagoberto
Snchez, Gerente Tcnico y Tala Farje, Jefa de Mercado, al Profesor Chalor
Limsuwan, gua en las visitas realizadas en Tailandia; a la Doctora Liya Mu,
Representante de Alicorp S.A. en China, quien acompa al grupo en la ciudad
de Hainan, China. En la Misin tecnolgica en Centro y Suramrica se agradece
a: NICOVITA, por los cupos en el simposio realizado en Guayaquil, Ecuador, al
Ing. Santiago Mario, PRONACA; al Doctor Samuel Stern, Gerente General de
CENAIM; a la Doctora Sonia Mendoza, Directora del Centro de Servicio para
la Acuicultura CSA; al Doctor Jorge Caldern, Director General del centro de
Investigacin Cientfica y Tecnolgica CICYT; a la Doctores Yahira Piedrahita,
Directora General de Acuicultura y Orlando Crespo, Director de Gestin y De-
sarrollo Sustentable de la Subsecretaria de Pesca de Ecuador, al Bilogo Johnnie
Castro Montealegre Coordinador de la Sociedad Latinoamericana de Acuicul-
tura SLA, al Bilogo John Eduard Salazar Secretario de la SLA, al Bilogo
Jorge Chvez y al Ing. Fernando Huerta del Grupo Garzal Modercorp S.A. por
facilitarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias.
En Panam al Doctor Jorge Cullar-Angel, por su apoyo en la coordinacin de
la visita, al Ing. Roberto Chamorro, Gerente General Camaronera de Cocl CA-
MACO, Msc Darwin Zambrano Director de UNICAM, Ing. Ali Vacca, Jefe de
10
Produccin, Ing. Arturo Gonzlez, Director de ALTRIX, Ing. Adriano Gonzlez,

Director centro de produccin larvarios, Ing. Avelino Aguilar Director del centro
de produccin larval San Carlos de Camaronera de Cocl, CAMACO; por faci-
litarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias, a la
Dra. Vielka Morales, Asesora del Ministro de Desarrollo Agropecuario, MIDA
por el suministro de los manuales de patologa e inmunologa de camarones
peneidos. En Guatemala al Doctor Wagner Vargas, representante de NICOVI-
TA en Centroamrica y coordinador de la visita; al Sr. Hermann Dieseldorff,
representante grupo TEJOCATE. En Honduras al Doctor Oswaldo Amaya Car-
gill Animal Nutrition ALCON, por la coordinacin y magnifico apoyo durante
la visita, al Doctor Alberto Zelaya Coordinador de la Asociacin Nacional de
Acuicultores de Honduras ANDAH, al Ing. Hctor Corrales, Gerente General,
Wayne Toyofuku, Gerente Tcnico y al Sr. Carlos Palmese, Gerente de Larvi-
cultura y Maduracin del GRUPO GRANJAS MARINAS por permitir el acceso
a sus laboratorios de maduracin y larvicultura y compartir sus experiencias y
estructura de costos; al Doctor Ismael Wong, Gerente General, Luis Medina,
Jefe Programa Gentico y Mario R. lvarez, Gerente de Operaciones del grupo
DELI, por permitir el acceso a su finca y compartir sus experiencias y estructura
de costos .
Y en general a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron en

la realizacin de esta Agenda prospectiva de la cadena productiva de camarn
de cultivo.
11
12
PRESENTACIN
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del

mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico para
las cadenas productivas, es uno de los principales intereses del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se han
utilizado para reconocer las problemticas de los sectores y como un mecanis-
mo de focalizacin y asignacin de recursos. La primera iniciativa emanada en
el ao 2003 fue la definicin de una Agenda de investigacin nica nacional, a
travs de la identificacin de problemticas tecnolgicas inmediatas para cada
cadena productiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinmica del entorno
promovi un nuevo enfoque para la definicin de agendas, que si bien retoma el
trabajo precedente se enriquece con una visin de largo plazo. Por ello a travs
del Proyecto Transicin de la Agricultura en el 2006, se da inicio a una serie de
estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desa-
rrollo Tecnolgico para veinte cadenas productivas.
Este proceso se estructur en tres fases, cada una con una duracin de un ao:
ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lcteos, piscicultura, forestal
y cacao-chocolate, finalizndose las agendas en el 2007; ciclo uno, con partici-
pacin de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique,
camarn, aromticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos
abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas,
apicultura, algodn y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colom-
bia, cuyas agendas se consolidarn el presente ao. Durante la construccin de
las agendas, el Sena y Colciencias junto con la Universidad del Valle, mediante
un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que
logrramos iniciar la construccin de cuatro agendas adicionales de carcter re-
gional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), pisccola y forestal, para
un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto.
13
La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una

metodologa pas para priorizar las necesidades de investigacin de forma con-
textualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha su-
ministrado los recursos para la ejecucin; el MADR ha liderado y coordinado
el proceso; Colciencias ha aportado herramientas y asesora en vigilancia tec-
nolgica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los
consultores internacionales, Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Mara
Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinacin de
los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodologa para el anlisis
y diagnstico de las cadenas productivas y la implementacin de la prospectiva
para la construccin de las agendas de investigacin; el grupo de Investigacin
BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios
y coordinado metodolgicamente otros doce; y diferentes entidades ejecutoras
como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, el Observatorio de Ciencia y Tecnologa, la Fundacin Tecnos, Corpoica,
Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cmara
de Comercio de Bogot, Fedegan, Corporacin Tekne y Grupo Team, as como
los actores de las veinte cadenas productivas estudiadas.
Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodologa pas
permitir apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia
de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de
mercado. Por ello las agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico deben
concebirse como un programa integrado, dinmico y flexible de proyectos y
estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas
productivas.
Andrs Fernndez Acosta

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
14
INTRODUCCIN
De acuerdo con el Banco Mundial (2006), el cultivo de camarn en reas costeras

de Asia y Amrica Latina, es el primer producto pesquero en el comercio interna-
cional, con exportaciones por valor de ms de 11.000 millones de dlares (US$).
Por lo tanto, representa una importante fuente de empleo, ingresos fiscales y divi-
sas para los pases en desarrollo, que producen el 99 por ciento de todo el camarn
procedente de la acuicultura. En estas zonas de escasos recursos, la acuicultura
del camarn tiene un papel importante en la mitigacin de la pobreza y el hambre
de la poblacin rural.
La produccin y comercializacin de camarn de cultivo es una actividad agro-

pecuaria relativamente reciente en el mundo y con menos de 30 aos de historia
en Colombia. Desde sus inicios la produccin de camarn de cultivo se intent en
los dos litorales con que cuenta Colombia, con una longitud total de aproximada-
mente 2.900 Km. En el litoral Pacfico, con 1.300 Km, el cultivo se centr en la
zona de Tumaco. Sin embargo, la aparicin de enfermedades, especialmente el vi-
rus de la mancha blanca (WSSV), ha llevado a una significativa reduccin en pro-
duccin y rea cultivada. El Caribe con 1.700 Km. registra ventajas comparativas
importantes en cuanto a infraestructura y el aspecto sanitario del camarn, por lo
cual hoy en da, la mayor parte de la produccin se concentra en dicha Costa.
La industria acucola de camarn en Colombia produjo en el ao 2008, 18.135

toneladas (TM) en 2.265 hectreas y export 16.969 TM por un valor de US$72.2
millones (ACUANAL, 2009).
Colombia, en la actualidad, ocupa un lugar importante en la productividad en los

sistemas de cultivo semi-intensivos mejorados, alcanzando productividades pro-
medio de 6.000 kilos/Ha/Ao, y supervivencias promedio para la costa Atlntica
del 66%, porcentaje alto en comparacin con el registro internacional. Respecto
al cultivo intensivo, en el ao 2008, el rendimiento de 3.788 Kg/Ha/ciclo y 9.7
15
TM/Ha/ao obtenido por las fincas de la Costa Atlntica, fue uno de los mayores
a nivel mundial. El incremento continuo de la produccin refleja la inversin en
investigacin y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaronicultor que cuenta
con su centro de investigacin, CENIACUA. Estos resultados han sido producto
del desarrollo de programas de investigacin en gentica, sanidad, manejo y nu-
tricin y a la implementacin de nuevas tecnologas en las industrias del sector.
No obstante, al ir aumentando la produccin mundial de camarn, los precios

comenzaron a disminuir progresivamente. A nivel mundial, las granjas camaro-
neras luchan por mejorar la eficiencia y reducir los costos de produccin. La
incertidumbre en la oferta y la demanda estn causando fluctuaciones en los pre-
cios y desequilibrando el mercado. Adems, los agentes reguladores, tales como
la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
(FAO), la Red de Centros de Acuicultura en Asia y el Pacfico (NACA), el Pro-
grama Global de Accin para la Proteccin del Ambiente Marino frente a Activi-
dades Realizadas en Tierra del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo Mundial para la
Vida Silvestre (WWF), entre otros, continan exigiendo normas para la seguridad
alimentaria y la sostenibilidad ambiental del cultivo, las que requieren nuevas
formas de ordenamiento.
En consecuencia, el desarrollo de la camaronicultura en el mundo ha estado

afectado por el comportamiento de numerosas variables, que obligan a revisar
constantemente las estrategias productivas y de comercializacin en los pases
productores. Algunas de las principales variables que han incidido en este com-
portamiento son: precios internacionales, la presencia de enfermedades, costos de
produccin, exigencias de los consumidores, sostenibilidad ambiental y dum-
ping ambiental por la introduccin del camarn blanco Litopenaeus vannamei
al Asia. El trmino dumping es justificado debido a la transaccin comercial
asociada con las introducciones de especies exticas en dicha regin, las cuales
adems de distorsionar los precios al inundar el mercado con la especie nativa de
los pases competidores de Amrica Latina, frecuentemente no toman en cuen-
ta los potenciales costos ambientales, sanitarios y de biodiversidad y por consi-
guiente un subsidio ambiental debera ser provedo por la nacin donde se realiza
el cultivo de la especie extica.
Dentro de este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio inicio
16
en el mes de Noviembre de 2007, a la ejecucin del estudio Agenda prospectiva

de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva del camarn
de cultivo. Los recursos para este proyecto provienen de un crdito del Banco
Mundial en el marco del Proyecto Transicin de la Agricultura cuyo objetivo
es el mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas mediante el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa.
Este estudio fue ejecutado, por la Corporacin Centro de Investigaciones de la

Acuicultura de Colombia, CENIACUA, el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y el grupo BioGestin de la Universidad Nacional. Este ltimo, tuvo
bajo su responsabilidad la orientacin metodolgica, ajustada a las caractersticas
propias del Pas, tomando como base las orientaciones dadas por los expertos bra-
sileros Antonio Mara Gmez de Castro y Suzana Mara Valle Lima, en aspectos
relacionados con el anlisis de desempeo y aplicacin de estudios prospectivos
en cadenas productivas. Su duracin fue de 16 meses y busc generar una Agenda
de Investigacin apropiada por la Cadena Productiva del Camarn de Cultivo,
que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de los actores de la cadena y
soporte la toma de decisiones estratgicas para el mejoramiento de la eficiencia,
calidad, sostenibilidad ambiental y competitividad sectorial. El informe final se
encuentra disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las agendas de investigacin vinculan, a travs de la coordinacin del Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural, a los actores regionales quienes aportan en
la identificacin de los problemas de los sistemas productivos acucolas, con un
nfasis significativo en la resolucin de los problemas tecnolgicos y de mejora-
miento tcnico de las condiciones de los cultivos y las actividades de la camaro-
nicultura.
En este sentido, la dinmica tecnolgica y comercial que experimenta la cadena

productiva de camarn de cultivo, establece la necesidad de vincular, tanto a los
actores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, para que, a partir
del anlisis del pasado, el presente y el futuro, ayuden a definir acciones y bases
de trabajo para el desarrollo cientfico y tecnolgico, como soporte al mejora-
miento de los factores crticos de desempeo de la cadena, en el corto, mediano
y largo plazo. Con la ejecucin de este estudio, se espera que el subsector cama-
ronicultor colombiano disponga de metodologas de anlisis de la competitividad
de su cadena productiva mediante la aplicacin de herramientas prospectiva y de
17
vigilancia tecnolgica y comercial que respondan a los requerimientos propios de

este sector y que, adems, permitan visualizar los cambios tecnolgicos futuros
que incidirn en la sostenibilidad de la cadena con una visin hacia el ao 2020.
Este documento sintetiza los resultados del trabajo realizado para la definicin de
la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena
productiva del camarn de cultivo. Como producto priorizado de la cadena, se
identific al camarn de cultivo. Para esta seleccin se tuvo en cuenta que la pro-
duccin colombiana est enfocada hacia la exportacin del camarn entero con-
gelado, cuyos principales mercados son Espaa y Francia y en menor cantidad
otros pases de la Comunidad Europea. Estados Unidos tiene una participacin
menor en el mercado con colas de camarn. La cadena competidora de Colombia
es la industria de camarn de cultivo del Ecuador, dado que su produccin est
basada en la misma especie de camarn blanco (Litopenaeus vannamei) y sus
presentaciones comerciales y mercados actuales son bsicamente los mismos de
la cadena nacional.
La Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la Cadena

Productiva del Camarn de Cultivo, se presenta en cuatro secciones: en la pri-
mera se establece el estado actual del acuinegocio del camarn en Colombia y
el contexto mundial; se presentan los resultados del anlisis de desempeo de la
cadena productiva para cada uno de los eslabones y segmentos de esta, incluyen-
do el anlisis de informacin tanto primaria como secundaria. Adicionalmente,
se describe el efecto del entorno institucional y organizacional en el cual est
inmersa la cadena. En la segunda seccin se presentan los resultados de la vigi-
lancia tecnolgica y comercial, centrada en el establecimiento del estado del arte
en investigacin bsica y aplicada, relacionada con el camarn y en el desarrollo
tecnolgico de las principales compaas en el mbito mundial incluyendo las
instituciones colombianas. Adems, se evalan las oportunidades de la cadena en
trminos comerciales a partir de las tendencias que presenta el mercado mundial
de los productos finales de la cadena. En la tercera seccin se plantea la visin y
se identifican los factores crticos que afectan el desempeo de la cadena, los po-
sibles escenarios de futuro y las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas; para,
finalmente, en la cuarta seccin consolidar la agenda de investigacin para la ca-
dena. La metodologa utilizada en cada una de las etapas implementadas para la
definicin de la agenda de investigacin, as como un breve referente conceptual
son formulados en el Anexo 1.
18
1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN

DE CULTIVO.
El anlisis comprende dos componentes: en primer lugar una visin de los aspectos
ms relevantes de la situacin camaronera mundial y nacional, y en segundo lugar,
un anlisis de la cadena productiva de Camarn de Cultivo aplicando un enfoque
de sistemas, a travs del cual se model, represent y caracteriz la cadena en
trminos de sus eslabones y segmentos. Para la caracterizacin de la cadena se
analiz el desempeo de esta utilizando herramientas de gestin tecnolgica como
el benchmarking y el diagnstico tecnolgico, para definir el comportamiento
del sistema en el pasado y el presente e identificar los factores que impactarn su
desempeo en trminos de eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental y compe-
titividad.
En esta seccin se presenta el anlisis de la informacin secundaria y primaria

resultado de las salidas de campo realizadas en los meses de abril y junio de 2008
a la costa Atlntica y a la costa Pacfica (Tumaco) respectivamente. Esta informa-
cin fue complementada con las misiones tecnolgicas que realiz CENIACUA
al Asia (China y Tailandia) y al Ecuador y Centroamrica (Panam, Honduras y
Guatemala) en noviembre y diciembre de 2008.
1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARN
En primer trmino el negocio en estudio se encuentra vinculado al agua y por lo

tanto, se considera conveniente denominarlo como el acuinegocio. En este sentido,
una cadena acuiproductiva puede ser entendida como un subsistema del negocio
acucola o pesquero, la cual estara conformada por un conjunto de componentes
interactivos, incluyendo los sistemas productivos, proveedores de insumos y servi-
cios, industrias procesadoras y transformadoras, agentes de distribucin, almace-
namiento y comercializacin, y los consumidores finales de productos marinos.
Dentro de este contexto, el acuinegocio del camarn est conformado por cuatro
subsistemas o cadenas productivas: la de camarn de cultivo; la de camarn de
pesca; la de harina de pescado y la de cultivo de fuentes vegetales de protena,
donde se destaca la cadena de soya.
19
La Cadena del Camarn de Cultivo y la cadena de camarn de pesca se integran

en los eslabones de planta de procesamiento, comercializacin y consumidor final.
Las cadenas de harina de pescado y principalmente la de cultivo de soya, se inte-
gran a la cadena productiva de camarn de cultivo a travs del eslabn de los pro-
veedores de insumos, especficamente en el segmento de alimento balanceado.
En consecuencia, como se describir en el numeral 1.2, la cadena de cultivo de

camarn, realmente es una cadena integrada.
Por considerarse que existe una mayor integracin con la cadena de pesca, se conti-
na el anlisis del acuinegocio con base en la interaccin de estos dos subsistemas
(pesquero-acucola). En este sentido, la FAO (2007) estim que la cosecha mundial
de camarn (pescado y cultivado) para el ao 2005, correspondi a 6,0 millones de
TM, de lo cual aproximadamente un tercio equivalente a unas 2,0 millones de TM,
es comercializado a nivel internacional. Aunque este valor representa menos del
1% de la produccin pesquera mundial en peso, el camarn es el producto marino
con ms valor en el mercado mundial actual. El camarn comercializado interna-
cionalmente contribuye con ms de 15.500 millones de US$ al ao (equivalente a
un 18%) al valor de todas las exportaciones pesqueras mundiales, que alcanzan
la suma de 86 mil millones de US$. Por ejemplo, el valor de las importaciones
de camarn en los Estados Unidos en 1995 (valuado en 2.7 mil millones de US$),
correspondi al 40% del valor de las importaciones comestibles totales de EUA
(Estados Unidos de Amrica) y aunque el camarn cultivado representa solo una
cuarta parte de todo el camarn obtenido anualmente, constituye casi la mitad del
camarn comerciado internacionalmente.
Ms del 90% del camarn comercializado internacionalmente es consumido por

grandes pases importadores: Japn, Estados Unidos y algunos pases miembros de
la Unin Europea (UE), como Espaa, Francia y Reino Unido, entre otros. Japn y
los EUA son los principales consumidores de camarn tropical cultivado. Aunque
las especies de agua fra son ms del gusto del consumidor europeo, los habitantes
de este continente estn acogiendo cada vez mejor las variedades tropicales cria-
das en granjas.
Aunque la Unin Europea importa ms camarn que ninguna otra regin (princi-
palmente la variedad de agua fra), y Japn es el principal importador de camarn
de aguas tropicales, el mayor consumidor del mundo son los EUA. Cerca de la mi-
tad del camarn consumido en los EUA viene de las camaroneras situadas en Asia
y Latinoamrica. El camarn silvestre forma la otra mitad, y la mayor parte de ste
proviene de las aguas pesqueras domsticas del sureste de los EUA y el golfo de
20
Mxico, o de los pases vecinos de Latinoamrica y el Caribe.
La creciente demanda en los EUA ser la ms significativa a corto plazo. El cama-

rn tiene un perfil de alta produccin entre los consumidores estadounidenses, al
menos en parte, debido a la promocin substancial y la publicidad de la industria
de los mariscos hacia el consumidor. Europa debe presentar el mayor crecimiento
a largo plazo ya que los bajos niveles actuales de consumo de camarn tropical
cultivado tienen gran potencial de expansin. Hasta el 2009, Japn sigue siendo el
principal importador de camarn de aguas tropicales del mundo, seguido por los
EUA, pero se espera que el mercado japons permanezca relativamente esttico y
surja cada vez ms la China como un mercado potencial de importancia.
A continuacin se analiza el comportamiento del acuinegocio del camarn tanto
en el mundo como en Colombia.
1.1.1 Acuinegocio del camarn en el mundo
A escala mundial se observa que si la produccin de las especies mayormente

cultivadas es comparada con la produccin derivada de las pesqueras, se puede
observar que la contribucin de la acuicultura es considerablemente mayor, ntese
en la Figura 1, que de las 5 especies actualmente cultivadas, nicamente el cama-
rn japons, Marsupenaeus japonicus, presenta mayor produccin proveniente de
las pesqueras. De acuerdo con estas estadsticas, el camarn ms cultivado con el
92,6% corresponde al camarn blanco Litopenaeus vannamei; seguido por el ca-
marn tigre, Penaeus monodon, con el 80,6%; el camarn indio, Fenneropenaeus
indicus, 79,5% y finalmente por el camarn carnoso Fenneropenaeus chinensis
L. vannamei
con el 59,4%.
Figura 1. Porcentajes de cultivo y captura de las principales especies de camarones

P. monodon
cultivados a nivel mundial.
L. vannamei
F. indicus
L. vannamei Cultivo
P. monodon
P. monodon
Pesca
F. indicus F. chinensis Cultivo
F. indicus Cultivo
Pesca
Pesca
F. chinensis
F. chinensis
M. japonicus
M. japonicus M. japonicus
0% 0%
0%
20% 20%
20%
40% 40%
40%60% 60%
60% 80%
80% 80% 100%
100%
100%
Fuentes: Yap (sin ao), FAO, 2004, Estimaciones CENIACUA 2008.
21
La produccin mundial de camarones (tanto pesca como cultivo) se ha situado en

el ao 2005 en 6 millones de TM anuales, siendo India, China continental, Estados
Unidos, Tailandia, Indonesia, Mxico, Ecuador, Malasia, Japn, Vietnam y Brasil
los principales pases en la pesca y cra de camarn (FAO, 2007).
El inicio del cultivo de camarn se llev a cabo en el sureste de Asia, hace ms de

cinco siglos. Se utilizaban mtodos rudimentarios consistentes en capturar y en-
cerrar camarones juveniles en estanques con agua salobre durante algunos meses
para esperar su engorde y as poder cosecharlos. El cultivo intensivo de camarn
se inici en Japn. El doctor Motosaku Fujinaga fue quien logr la reproduccin
en cautiverio del camarn japons o kuruma, llamado Marsupenaeus japonicus
en las salinas de la isla de Seto, al sur de Hiroshima, en el ao 1933.
De acuerdo con Martnez (1990), existen ms de 20 especies que han sido o estn
siendo probadas para su utilizacin en cultivos comerciales. En general, las espe-
cies que se consideran ms adecuadas son: el camarn blanco Litopenaeus vanna-
mei, el camarn azul Litopenaeus stylirostris, el camarn japons Marsupenaeus
japonicus, el camarn tigre Penaeus monodon, el camarn chino Fenneropenaeus
chinensis y el camarn indio Fenneropenaeus indicus.
A continuacin, se da una breve descripcin del camarn blanco por ser la especie
mayormente cultivada.
Litopenaeus vannamei
Conocido regionalmente como camarn blanco del Pacfico (Figura 2), es una es-
pecie nativa de la costa del Ocano Pacfico en Amrica y su distribucin va desde
Sonora, en el Golfo de California, Mxico, hasta las costas del Per. Se le puede
encontrar en aguas costeras desde 0 hasta 72 m de profundidad, sobre fondos fan-
gosos, con preferencia por las aguas marinas en su vida de adulto y por las estua-
rinas desde postlarva hasta juvenil. Esta es la especie que se cultiva en Colombia
exclusivamente y, por lo tanto, se presenta a continuacin un mayor detalle de la
informacin suministrada por la FAO, (2004). La primera reproduccin artificial
de esta especie se logr en Florida en 1973 a partir de nauplios procedentes de una
hembra ovada silvestre capturada en Panam. Tras los resultados positivos obteni-
dos en estanques y el descubrimiento en 1976, en Panam, de la ablacin unilateral
y nutricin adecuada para promover la maduracin, el cultivo comercial de Lito-
penaeus vannamei se inici en Centro y Sudamrica. El desarrollo subsiguiente de
las tcnicas para la cra intensiva condujo a su cultivo en Hawai, rea continental
de Estados Unidos de Norteamrica, y extensas zonas de Centro y Sudamrica, a
principios de la dcada de 1980.
22
Figura 2. Camarn Litopenaeus vannamei
Fuente: Martnez, 1990.
El cultivo de camarn presenta las mismas tres etapas que maneja la agricultura,
es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado repro-
duciendo en cautiverio los procesos biolgicos naturales de estos crustceos. Ta-
con (2002) describe que los sistemas de cultivo de camarn pueden ser divididos
en tres categoras bsicas: extensivo, semi-intensivo e intensivo, aun cuando las
definiciones precisas de estos sistemas varan de pas a pas. Asimismo, Chvez e
Higuera (2003) mencionan que mientras ms intensivo sea el sistema de cultivo de
camarn, mayor ser la dependencia por la alimentacin artificial. Hoy en da se
cuenta con una cuarta categora correspondiente al cultivo sper intensivo.
Cultivo extensivo
Estos sistemas emplean estanques grandes (desde unas cuantas hectreas hasta casi
100 has); con poco recambio de agua (de marea o por bombeo, 0 5 % de recambio
de agua al da), bajas densidades de cultivo (usualmente 5 camarones m2), y no
proveen aireacin artificial, con poca o sin fertilizacin o alimentacin suplemen-
taria, poca mano de obra (menos de 0.1 trabajador ha), y bajos costos de produccin
(US$1-3 por kg de camarn). Estas granjas tienen bajas producciones (menos de 1
000 kg de camarn ha/ao). Este tipo de sistema de cultivo es usado principalmen-
te donde hay infraestructura limitada, pocos especialistas capacitados en acuicul-
tura, tierra barata y altas tasas de inters (Weidner et al. 1992, citado por Tobey et
al., 1998). Los pases que emplean este sistema de cultivo son: Vietnam (40 85%
de todas las granjas), India (75-85%), Indonesia (50-60%), Ecuador (40%), China
(30%), Malasia, Filipinas (30%) y Nicaragua (25%) (Ronsenberry, 1999, citado
por Tacon, 2002). De la misma forma, dentro del estudio de benchmarking se
identific que este sistema de cultivo es el ms implementado en Honduras. Du-
23
rante la misin tecnolgica que realiz CENIACUA en Centroamrica en diciembre

de 2008, se encontr que los costos de produccin de este pas son de US$ 1,94 por kilo
producido, lo que indica poca variacin en los costos de produccin en los ltimos 6
aos, debido a que este sistema no requiere de muchos insumos para ser desarrollado.
Cultivo semi intensivo
Estas granjas usualmente emplean estanques de tierra de entre 1 ha a 20 has, con

un recambio de agua moderado (5-20% de recambio de agua da), densidades de
cultivo intermedios (5-25 camarn m2), aireacin continua o parcial (particular-
mente durante la fase final de produccin), fertilizacin y alimentacin completa o
suplementaria, moderada mano de obra (0.1-0.5 trabajadores ha). Las producciones
bajo este sistema se encuentran de 1.000 5.000 kilogramos ha/ao y tienen cos-
tos de produccin de US $ 2 6 por kg de camarn. Los pases que emplean este
sistema son: Venezuela, Irn y Nueva Caledonia (100% de todas sus granjas), USA
(95%), Panam (90%), Brasil (85%), Nicaragua (75%), Tailandia (10-70%), China
(65%), Filipinas, Malasia, Australia (60%), Taiwn (50%), Ecuador (55%), Indo-
nesia (25-30%) e India (20%), Vietnam (45%), Bangladesh, Camboya, Sri Lanka,
Honduras, Mxico y Colombia. (Rosenberry 1999; Chingchai Lohawatanakul/
Chen Ming Dang 2001; ADB/NACA 1998; Corrales et al., 1998; Kutty, 1995; Aki-
yama, 1993; Chamberlain, 1991; Clifford, 2000; citados por Tacon, 2002). Tobey et
al. (1998) reportan que este mtodo de cultivo es el preferido en Latinoamrica.
Cultivo intensivo
Este mtodo es practicado usualmente en pequeos estanques de tierra, raceways

o tanques (0,1-2 ha), tpicamente con elevadas tasas de recambio de agua (bom-
beo: 25-100% de recambio da) aunque no es un sistema cerrado, se emplean altas
densidades de cultivo (ms de 25 camarones m2), aireacin continua o parcial
(particularmente durante la fase final de produccin), fertilizacin y alimentacin
completa, elevada demanda de mano de obra (1-3 trabajadores ha). Las produc-
ciones son mayores a los 5.000 kg de camarn ha/ao y generalmente tiene altos
costos de produccin (US $ 4 8 por kg de camarn). Los pases que emplean este
mtodo segn reporta Tacon (2002) son: China, India, Indonesia, Corea del Sur,
Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Taiwn, Belice, Brasil, Mxico, Indonesia, Japn,
Panam, Tailandia y USA. La mayora de las empresas en Colombia han adoptado
esta tecnologa en los ltimos aos en estanques de 2-10 Ha. Es importante des-
tacar que en la recoleccin de informacin primaria desarrollada por el equipo de
prospectiva de CENIACUA, se identific que para el ao 2008 el costo de produc-
cin oscilaba entre US$ 3,50 4,50 por kg de camarn. Esta disminucin respecto
24
al ao 2002, probablemente sea consecuencia de un mayor volumen de produccin,

lo que influye directamente en los costos de produccin.
Cultivo superintensivo
La investigacin desarrollada recientemente en Estados Unidos de Norteamrica se

ha enfocado al crecimiento del L. vannamei en sistemas de canales de flujo rpido
superintensivos en invernaderos, con recambio continuo de agua, utilizando larvas
de cepas SPF (libres de patgenos especficos por su sigla en ingls). Por lo tanto,
son bioseguros, sustentables, con poco impacto ecolgico pudiendo producir cama-
rn de alta calidad con eficiencia costo-beneficio. El cultivo en canales de 282 m2
con 300450 juveniles/m2 de entre 0,5 y 2 g para su crecimiento entre 3 y 5 meses,
ha logrado obtener producciones de entre 28 000 y 68 000 kg/ha/cosecha a tasas de
crecimiento de 1,5 g/semana, tasas de sobrevivencia de 5591 por ciento, con un
peso promedio de entre 16 y 26 g y factores de conversin alimenticia de 1,52,6:1.
(FAO, 2004). Existen otros sistemas desarrollados inicialmente en Belice en los cua-
les se utilizan estanques cuadrados con rea menor a una Ha, densidades de siembra
de 100-180 animales/m2 y recambio mnimo de agua con produccin de biofloc
(complejo de microorganismos compuesto por protozoarios, microalgas y bacterias).
Como resultado de la misin tecnolgica que realiz CENIACUA en noviembre de
2008 en Asia, se encontraron valores de costos de produccin de US$ 2,35 en Tailan-
dia y de US$ 2,60 en China por kilogramo producido para estos sistemas.
En cuanto a consumo, en los ltimos 10 aos los niveles de mayor consumo de

camarn se presentan en las naciones ms desarrolladas del planeta. Para el ao de
2007, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japn y China consumen en con-
junto el 75% de la produccin mundial. En la Figura 3 se presenta la evolucin en
la participacin en el consumo mundial entre los aos 2000 y 2007.
25
EstadosEuropea
Comunidad Unidos Comunidad
Japn Europea China
Otros Japn Otros China Unidos
Estados EstadosEuropea
Comunidad Unidos Comunidad
Japn Europea China
Otros Japn Otros
Figura 3. Izq. Consumo de camarn en el ao 2000. Der. Consumo de camarn en el ao 2007.
6% 6% 5% 5%
25% 25% 28% 28%
51% 51% 52% 52%
6% 6%
6% 6%
12% 12% 9% 9%
EstadosUnidEstosaEstados
dosUniComuni
dos Comuni
UnidosdadEuropea
dadEuropea Japn Otros
Japn Japn
Comunidad Europea Otros ChiOtrosna ChinaChina EstadosUni EstUnidos
Estadosdos
adosUniComuni
dComunidad
os dadEuropea
Comuni dadEuropea
Europea JJapn
JOtros
apn ChinaChiOtrnoas China
apn Otros
Fuentes: Perry (2002), EUROSTAT (2007), Japan Customs (2007), USDC/NMFS (2007).
6% 5%
De acuerdo con la grfica, en Estados Unidos el consumo se mantuvo estable en
los periodos analizados, de otra parte hay un aumento en el consumo de la Comu-
25% 28%
6% 6%
nidad Europea, posiblemente como resultado de incremento en los ingresos de la
poblacin lo que se refleja51%en mayor acceso a estos productos. En Europa, Espaa, 5% 5%
52%
Reino Unido y Francia, en ese orden, siguen siendo los principales importadores
6% embargo, como se estableci previamente, el tipo de camarn va-
de camarn, sin 6%
ra de acuerdo con
12%
los gustos de los consumidores de estos pases para los cuales
9%
los registros sealan a L. vannamei, Penaeus. borealis y P. monodon respectiva-
mente.
25% 25% 28% 28%
En la actualidad (marzo 2009), hay que tener en cuenta que este escenario cam-
bi radicalmente por la recesin de la economa mundial que ha producido una
reduccin significativa del consumo del camarn de cultivo, particularmente en
51% 51%
restaurantes y en consecuencia el mercado interno debe ser una opcin prioritaria 52% 52%
para la cadena de cultivo en Colombia.
6% 6%
Respecto a la produccin, en los pases productores, de acuerdo con la FAO (2007),
la produccin en TM tanto de camarn de cultivo como de pesca, ha pasado de va-
lores cercanos a las 1.644.787 TM anuales a principios de los aos 80 hasta alcan-
6% 6%
12% 12%
zar en 2005 valores de 6.093.874 TM, de las cuales el 45% correspondi a camarn
de cultivo. Si esta tendencia creciente persiste en el corto plazo, el cultivo superar 9% 9%
los valores obtenidos con la captura, ya que se espera que esta ltima tienda a
disminuir considerablemente como ha ocurrido con otras actividades de la pes-
ca afectadas por normatividades internacionales. En la Figura 4 se presentan los
modelos de produccin de las dos actividades, donde se observa que la actividad
pesquera se rige por un modelo del tipo exponencial que indica que la actividad
26
ya est llegando a su mximo rendimiento sostenible entre los aos 2003 y 2004.
Por el contrario, el modelo del cultivo se ajusta a una ecuacin de tipo potencial
que representa de manera significativa el gran crecimiento de la actividad durante
los ltimos aos.
Figura 4. Modelacin de las producciones de camarn capturado y de cultivo 1981 2005.
4,000
y = 2E+06e0.033x
3,500 R = 0.959
3,000
2,500
TM (Miles)
2,000
1,500
1,000
y = 53492x1.082
R = 0.940
500
Captura Culvo Exponencial (Captura) Potencial (Culvo)
Fuente: FAO (2007). Clculos CENIACUA (2008)
En la Tabla 1 se presentan los principales pases productores de camarn de culti-

vo. Como se puede observar, los mayores productores se encuentran en Asia, (Chi-
na, Tailandia, Vietnam, India e Indonesia) seguidos por pases de Latinoamrica
(Ecuador, Mxico y Brasil).
Global Outlook for Aquaculture Leadership (GOAL, 2007), estima que para el ao
2009 los primeros siete pases de la tabla representarn el 87% de la produccin
mundial. De stos, China continuara siendo el mximo productor (37%), seguida
de Tailandia (16%) y Vietnam (12%).
Tabla 1. Principales pases productores de camarn de cultivo. TM/ao (2004 2009)

Pas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Crec (%) Part (%)
China 935.944 1.064.949 940.671 1.003.987 1.129.928 1.225.994 6 37
Tailandia 360.292 375.320 518.750 472.000 510.250 518.750 8 16
Vietnam 275.569 327.200 307.680 353.000 408.000 436.000 10 12
I ndonesia 238.567 279.539 232.307 226.640 245.053 253.355 1 9
I ndia 133.020 143.170 127.135 127.864 132.600 153.100 3 5
Ecuador 90.312 121.154 119.639 136.110 148.411 157.955 12 5
M xico 62.361 72.279 95.667 103.067 109.400 116.267 13 3
Brasil 75.904 63.134 65.000 65.000 69.000 73.000 -1 2
27
Bangladesh 58.044 63.052 70.000 70.000 70.000 70.000 4 2

M alasia 30.838 33.364 41.500 61.500 79.500 95.000 25 2
Filipinas 37.947 39.909 40.000 43.000 55.000 72.000 14 2
Venezuela 16.500 16.500 25.000 30.000 35.000 40.000 19 1
Honduras 18.036 18.036 23.000 22.000 24.000 25.000 7 1
Colombia 18.040 18.040 21.000 22.800 23.000 24.000 6 1
Taiwn 13.139 15.369 12.826 12.100 13.850 15.000 3 0
Nicaragua 7.880 9.633 10.865 12.748 16.935 22.888 24 0
Per 5.073 9.809 10.312 12.328 14.910 18.887 30 0
Guatemala 3.900 3.900 13.636 16.363 17.272 17.272 35 0
Belice 11.042 10.433 11.499 8.152 9.561 10.537 -1 0
TOTAL MUNDO 2.392.408 2.684.790 2.686.487 2.798.659 3.112.670 3.345.005 11 100
Fuentes: FAO (2007) y GOAL (2007). Part (%). Participacin en la produccin mun-
dial de camarn de cultivo en el ao 2009. Crec (%). Tasa de crecimiento promedio en
el periodo 2004 - 2009. 2008-2009, estimacin GOAL (2007).
China por su gran tradicin milenaria en la acuicultura, por su enorme potencial de

mano de obra, grandes extensiones de agua salada y dulce donde se realiza el culti-
vo de manera exitosa y por la creciente produccin de alimento balanceado para el
camarn ha crecido de manera vertiginosa en su produccin de camarn. A esto hay
que sumarle el incremento del poder adquisitivo, de una clase media que est jalo-
nando el consumo interno de camarn. No obstante, el modelo Chino es particular
y disperso en pequeas granjas, lo que lo hace muy complejo y difcil de replicar,
tanto que las estadsticas de la FAO incluyen un captulo aparte para este pas. Por
esta razn, para el estudio de Benchmark de Asia que realiz CENIACUA, para
comparar la competitividad de la cadena de cultivo de Colombia, solo se tuvieron
en cuenta los cultivos superintensivos de la China y Tailandia, cuyas tecnologas
revisten un mayor inters de comparacin y asimilacin para la cadena nacional.
Ecuador es uno de los pases pioneros en el cultivo de camarn en Latinoamrica,
llegando a ubicarse como cuarto productor en el mundo y el primero en el hemis-
ferio americano en el ao de 1990. Entre 1999 y 2002 perdi progresivamente esta
posicin, disminuyendo el ritmo de crecimiento de su produccin como conse-
cuencia de la aparicin de enfermedades, en especial, el virus de la mancha blanca
(WSSV por su sigla en ingls) en el ao de 1999. Es importante recalcar que los
cambios que se dan en el mercado del camarn de cultivo son, en la mayora de
los casos, consecuencia de la sanidad e inocuidad de los cultivos en los principales
pases productores.
Para el ao 2007, la produccin de Ecuador se recuper significativamente, situn-

dose en casi seis veces la de Colombia. Por lo tanto, la diferencia que se registraba
en estos dos pases se ha venido incrementando en el tiempo, en la medida que
28
Ecuador crece a tasas que superan el promedio mundial, mientras que en Colom-
bia se ha presentado una disminucin de cuatro puntos en su tasa de crecimiento,
pues para el perodo 1994 2004, Martnez y Gonzlez (2006), reportan una tasa
del 10%.
Si esta tendencia contina, Colombia ocupara el puesto 14 con una participacin

marginal del 1% y con una tasa de crecimiento anual del 6%, la cual estara por
debajo de la dinmica de la produccin mundial (11%), y, si se compara con el cre-
cimiento de otros pases, se posicionara muy por debajo de Malasia que aumentara
sus producciones en un 25%; y de pases del hemisferio como Per y Guatemala, los
cuales incrementaran su rendimiento entre el 30 y 35% respectivamente (Ver Tabla
1). Dado lo anterior, se consider de sumo inters para el presente estudio incorpo-
rar dentro del anlisis de benchmark a pases como Guatemala y Ecuador.
Hasta el ao 2002 la especie ms cultivada a nivel mundial era P. monodon con

687.591 TM, seguido de L. vannamei con 511.151 TM. Para 1991, el porcentaje
de cultivo se encontr en valores cercanos al 55% y 20% respectivamente. (FAO,
2007). El primero era generalmente ms cultivado en los pases asiticos mientras
que el segundo era exclusivamente cultivado en el continente americano.
Las estadsticas de FAO para 2007, indican que hoy en da la especie ms cultivada
es L. vannamei, cuya produccin se increment constantemente de 8.000 TM en
1980 a 202.073 TM en 1998. Tras un declive significativo en el ao 2000 debido a
la irrupcin del virus del sndrome de la mancha blanca en Amrica Latina, donde
se produjeron 152.363 TM, las estadsticas de esta organizacin muestran un rpi-
do crecimiento de la produccin pasando a 1.417.310 TM en 2004, gracias a la rpi-
da dispersin de esta especie en Asia. Los principales pases productores en dicho
ao fueron: China (691.828 TM), Tailandia (391.827 TM), Indonesia (291.827 TM)
y Vietnam (41.828 TM). Para el perodo 2005 2007, la produccin de esta espe-
cie oscila entre 1.726.375 y 1.972.248 TM. Este acelerado crecimiento del cultivo
de esta especie en los pases asiticos, se confirma al observar que para el ao de
1994 el cultivo de dicho camarn era de solo el 15%, contra un 63% del estimado
para 2007. Finalmente, de acuerdo con las estimaciones de GOAL (2007), las pro-
ducciones para las vigencias de 2008 y 2009 estaran fluctuando entre 2.218.481
TM y 2.366.046 TM respectivamente (ver Figura 5).
29
Figura 5. Evolucin del cultivo de camarn por especie a nivel mundial (1991 -2009).
4,000
3,500
3,000
2,500
TM (Miles)
2,000
1,500
1,000
500
L. vannamei P. monodon M. rosenbergii Otros
Fuentes: FAO (2007) y GOAL (2007)
A continuacin (Figura 6) se presenta el porcentaje de producto exportado, de los

principales pases exportadores. Argentina y Ecuador se encuentran calificados
como pases que destinan gran parte de la produccin de camarn para la exporta-
cin, aproximadamente en un 90%. Sin embargo, en Argentina la exportacin es
de captura del crustceo mientras que en el Ecuador la produccin en su totalidad
es de camarn cultivado. En Colombia sucede lo mismo que en Ecuador ya que la
produccin se encuentra dominada por la camaronicultura con una menor propor-
cin del camarn de captura.
En contraste, se encuentra la informacin de China, Tailandia, Indonesia y Viet-

nam, que a pesar de ser los principales productores (captura y cultivo), sus expor-
taciones en el contexto mundial representan en promedio tan solo una tercera parte
del total. Esto se debe a que el destino de la mayora de la produccin es el mercado
interno, beneficiando los dems pases productores ya que ha permitido que los
mercados de exportacin no se encuentren tan saturados por estos pases, aunque
en la actualidad gozan de una gran y creciente participacin del mismo.
30
Figura 6. Porcentaje de la produccin de camarn exportada por pas (1990 -2003).
China
Estados Unidos
Taiwn
Noruega
Filipinas
Malasia Series1
Brasil
Indonesia
India
Canad
Tailandia
Mxico
Viet Nam
Groenlandia
Venezuela
Bangladesh
Colombia
Ecuador
Argenna
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
Fuente: Martnez y Gonzlez, 2006
Por constituirse en los principales mercados hacia donde exporta Colombia, se

consider muy importante realizar un anlisis de las importaciones recibidas por
Espaa y Francia, discriminando los pases exportadores y sus respectivas tenden-
cias a largo del perodo 1995 - 2007. Tambin se incluye a los EUA y las tendencias
de la demanda por diferentes presentaciones de camarn.
Para el perodo 1995 a 2007, Francia recibi exportaciones de 1.083.000 TM. De

estas, 175.000 TM fueron de Holanda, 128.000 TM de Blgica, 103.000 TM de
Madagascar, 88.000 TM de Brasil, 81.000 TM de Dinamarca, 76.000 de Ecuador y
59.000 TM de Tailandia, lo cual representa el 81% de las exportaciones durante ese
lapso (Figura 7 y Figura 8). En este caso, ntese que hay una preferencia por reali-
zar transacciones con pases de la UE, los cuales como Blgica, Holanda y Espaa
son importadores a su vez, lo que estara indicando que dichos pases realizan un
reproceso del camarn congelado para aprovechar la demanda de presentaciones
con valor agregado del mercado francs. Lo anterior se podr corroborar en el
numeral siguiente, donde se evidencia la mayor preferencia del mercado Espaol
por camarn congelado.
31
TM (Miles)
60

40
Figura 7. Participacin por pas en las exportaciones a Francia (1995 -2007).
20
120
100
80
0
TM (Miles)
60
40
20
Otros
Otros
Indonesia
Indonesia
Tailandia
Tailandia
Madagascar
Madagascar
Ecuador
Ecuador
Brasil
Brasil
Dinamarca
Dinamarca
Espaa
Espaa
Belgica
Belgica
Holanda
Holanda
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado.
Figura 8. Distribucin porcentual por pas de las exportaciones a Francia (1995

-2007).
16%
16%
27%
Holanda
Holanda Belgica
Espaa
Belgica
12% Dinamarca
Espaa
Brasil
12% Dinamarca
Ecuador
3% Brasil Madagascar
5% Ecuador Tailandia
5% Indonesia
Madagascar
Otros
5% 8% Tailandia
9% Indonesia
8% Otros
8% 7%
Fuente: EUROSTAT
8% (2007). Clculos CENIACUA (2008)
7%
Para el perodo 1995 a 2007, Espaa recibi exportaciones de 1.640.995 TM. De

estas, 262.000 TM fueron de Argentina, 156.000 TM de China, 146.000 TM de
Ecuador, 83.000 TM de Brasil, 87.000 TM de Marruecos y 75.000 TM de Colom-
bia, lo cual representa el 50% de las exportaciones durante ese lapso (Figura 9
y Figura 10). En este caso, ntese que hay una marcada preferencia por realizar
tracciones con pases de Latinoamrica, Asia y frica.
32
Figura 9. Participacin por pas en las exportaciones a Espaa (1995 -2007).

200
TM (Miles)
180
160
Otros
140 Holanda
Otros
Reino Unido
Holanda
120
Mozambique
Reino Unido
Mozambique
100
Marruecos
Marruecos
China
80 China
Colombia
Brasil
Colombia
60 Ecuador
BrasilArgenna
40 Ecuador
Argenna
20
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado.
Figura 10. Distribucin porcentual por pas de las exportaciones a Espaa (1995
-2007).
Argenna Ecuador Brasil Colombia China

Marruecos Mozambique Reino Unido Holanda Otros
16%
41% 9%
5%
5%
9%
3%
3% 4% 5%
Fuente: EUROSTAT (2007) Clculos CENIACUA (2008)
Durante el perodo 2002 a 2006, China realiz exportaciones de camarn co-

rrespondientes a 1.043.408 TM. De estas, 235.000 TM fueron a Estados Unidos,
173.000 TM a Japn, 161.000 TM a Corea del Sur, 113.000 TM a Hong Kong y
58.000 TM a Espaa, lo que representa el 75% del volumen exportado.
33
En la Figura 11 se observa que Estados Unidos ha sido el principal importador

para el camarn cultivado durante los ltimos aos, y el mercado en este pas es
ahora el factor predominante en los precios de mercado internacional. El camarn,
es entre los mariscos, el nmero uno en consumo y las importaciones alcanzaron
430.000 TM para el ao 2002, lo que represent 3.4 mil millones de US$ y con
tendencia al aumento (Funge-Smith, 2003). Para la vigencia entre 2003 y 2007,
las importaciones fluctuaron entre 504.495 y 581.366 TM, con un promedio de
413.358 TM, lo que reafirma la tendencia de expansin significativa (R2=0,9657)
de este importante mercado potencial para Colombia.
Figura 11. Importaciones de Estados Unidos durante el perodo 1995 -2007.
700
y = 30048x + 20302
600
R = 0.965
500
400
TM (Miles)
300
200
100
Fuente: USDC/NMFS (2007) *Estimado. Clculos CENIACUA (2008)
El mercado europeo es ms difcil de penetrar que los Estados Unidos o los mer-
cados japoneses, debido a las presiones del consumidor por criterios, como traza-
bilidad, los contaminantes y los residuos que pueden afectar la salud humana y el
medio ambiente. Los hallazgos de residuos de antibiticos, que condujeron a las
interdicciones recientes en la importacin del camarn cultivado de muchos pases
asiticos, han causado prdidas econmicas considerables a muchos de estos pa-
ses (Funge-Smith, 2003).
De acuerdo con las Figura 12 y 13, como ya se mencion, dos importadores muy
importantes y con tendencia creciente en la Unin Europea hasta 2007, eran Francia
y Espaa. Francia realiz compras de 64.923 TM en 1995 a 110.854 TM en 2007
y un promedio de 83.306 TM., lo que representa una clara tendencia en aumento
(R2=0,8854). Espaa import camarn de cultivo con un volumen promedio anual
34
para el perodo 1995 2007 de 126.230 TM y valores que oscilan entre 80.361 TM
y 194.625 TM, lo que demostraba una significativa tendencia hacia el aumento de la
demanda en este pas (R2=0,9485). No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta
que dicha dinmica se ha visto fuertemente afectada entre finales de 2008 e inicios
de 2009, por los impactos de la economa sobre el consumo de dichos pases.
Figura 12. Importaciones de Francia durante el perodo 1995 -2007.
120
100
80
TM (Miles)
60
40 y = 4072.x + 54801
R = 0.885
20
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado. Clculos CENIACUA (2008)
Figura 13. Importaciones de Espaa durante el perodo 1995 -2007.
250
y = 9310.x + 61054
200
R = 0.948
150
TM (Miles)
100
50
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado. Clculos CENIACUA (2008)
La Unin Europea fue la nica regin con una dinmica positiva en el volumen
de importaciones. Se estima que stas tuvieron un crecimiento superior al 4% en
el 2007, crecimiento jalonado por los mercados de Espaa, Francia, Italia y Ale-
35
mania. Sin embargo, el valor de estas importaciones no tuvo el mismo compor-

tamiento y registr una disminucin que en algunos pases alcanz hasta el 10%.
(ACUANAL, 2008).
Un aspecto de especial relevancia, es la mayor demanda de camarn con valor

agregado. La anterior tendencia se ratifica actualmente en la Figura 14, donde por
ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del consu-
mo del camarn procesado pasando de un 6% en 1995 a un 24% en 2007. Dentro
de estos hay que destacar el aumento significativo del camarn apanado entre
2003 y 2007, que pas de 8.760 TM a 36.380 TM en este perodo (R2=0,687).
El incremento de otros procesos del camarn (R2=0,938) y del producto pelado
(R2=0,902), ha sido ms sostenido en el tiempo, por eso es ms probable que siga
incrementndose o se estabilice su demanda.
Figura 14. Composicin de las importaciones de camarn de Estados Unidos por tipo
de producto.
300
250
200 R = 0.902
TM (Miles)
150
100
R = 0.938
50 R = 0.687
Apanado Congelado Pelado Otros Procesos

Lineal ( Apanado) Lineal ( Pelado) Lineal ( Otros Procesos )
Fuente: USDC/NMFS (2007) * Estimado. Clculos CENIACUA (2008)
Con la introduccin y el creciente cultivo de la especie nativa para Latinoamrica

L. vannamei en Asia, a partir del ao 2001 se gener una sobreoferta de esta es-
pecie en el mercado con la consecuente disminucin de los precios mundiales. En
la Figura 15 se compara la variacin de precios de la misma talla de camarn de
P.monodon y L. vannamei, siendo evidente el mayor precio de L. vannamei entre
el perodo 1999-2002, ao en el cual hay una ruptura y el diferencial de precios
favorece a la especie nativa de Asia (P. monodon), pues la produccin de L. van-
namei se ha escalado entre 511.000 TM y 1.973.000 TM entre los aos 2002 y
2007 respectivamente; mientras que las producciones de P. monodon se mantienen
estables alrededor de las 689.000 TM para el mencionado perodo. Lo cierto es
que para el perodo analizado, los precios de L. vannamei han disminuido en un
36
43% (R2=0,7264) y los de P. monodon en un 25% (R2=0,4781), lo que refleja el

efecto de la sobre oferta del camarn latinoamericano en el mercado y el dumping
8
econmico y ambiental que ha representado la introduccin de esta especie en los
pases 7de Asia.
Figura 615. Cambios en los precios del camarn de cultivo durante el perodo 1999 - 2007.
5
Fuente: GOAL (2007). Clculos CENIACUA (2008)
4
8
7
3
6
2
5
4
1
3
2
0
1
-10
-1
-2
-2
eenne jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul een
ne jul ne
een jul
(Miles)
e jul e jul e jul e jul e jul e jul e jul e jul e jul

(Miles)
9999 9
999 0
000 0
000 01
01 01
01 02
02 02
02 03
03 03
03 04
04 04
04 05
05 05
05 06
06 06
06 07
07 07
07
L. vannamei (26-30) P. monodon (26-30)

L. vannameiprecio
(26-30) P. monodon
cero (26-30)
TMTM
Diferencial (vannamei- monodon) Linea
Diferencial precio (vannamei- monodon) Linea cero
1.1.2 Acuinegocio del camarn en Colombia.
Con relacin al acuinegocio del camarn en Colombia, la pesca industrial del ca-
marn blanco Litopenaeus occidentalis, en el Pacfico colombiano, es una de las
actividades con ms desarrollo del sector pesquero, con una historia cercana a los
50 aos. A partir de 1984 se observaron los primeros sntomas de sobrepesca de
este recurso, lo cual coincidi con el incremento de barcos de la flota pesquera y
la introduccin del denominado trasmallo electrnico por parte de los pescadores
artesanales. Teniendo en cuenta este problema, el INPA estableci pocas de veda
para permitir la recuperacin del recurso, sin que hasta el momento sean muy
claros los sntomas de su recuperacin y/o deterioro. Durante el ao 2008, seis em-
presas del Pacfico y una del Caribe realizaron exportaciones por US$ 6.376.000.
Respecto al cultivo, en 1974 se intent iniciar la primera granja experimental cul-
tivando Litopenaeus stylirostris en el Pacfico colombiano por parte del Dr. Henry
Von Pralh de la Universidad del Valle, llamada Camarones Guapi, que oper por
muy poco tiempo en Guapi, departamento del Cauca. Pero realmente, el cultivo
industrial de camarn en Colombia se inici en el ao 1983, localizndose las
principales fincas en la Costa Caribe, con Cartagena como principal centro de
actividad. Las empresas pioneras fueron Acuipesca y Colombiana de Acuacultura
37
(actualmente C. I OCANOS) en la Isla del Covado, regin de Cartagena, seguidas

por Cartagenera de Acuacultura, ubicada en el municipio de San Onofre, y Agro-
soledad, localizada en el estuario de la Baha de Cispata, San Antero Crdoba.
(Aguilera, 1998).
Como se observa en la Figura 16 Izq., en los ltimos aos, el rea de produccin

ha presentado fluctuaciones constantes por el ingreso y retiro de empresas. No
obstante, el sector camaronicultor muestra una tendencia de crecimiento en los
volmenes de produccin. (Figura 16 Der.).
Figura 16. Izq. rea cultivada de camarn de cultivo en Colombia (1985 -2008). Der.
Produccin de camarn de cultivo en Colombia (1985 -2008).
4,500 25,000
4,000
20,000
3,500
3,000
Hectareas
15,000
2,500
2,000
10,000
1,500
1,000 5,000
500
TM
- -
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: ACUANAL (2008)
En Colombia, el desarrollo del cultivo de camarn ha tenido notables diferencias en

las dos costas. Inicialmente, el cultivo se desarroll en la regin Pacfica, sin em-
bargo, las mejores condiciones de infraestructura que se presentan en la regin At-
lntica ocasionaron la creacin y desarrollo de ms empresas en esta regin del pas.
De acuerdo con ACUANAL (2008), en el ao 2007 el sector camaronicultor man-
tuvo su tendencia creciente en el volumen de produccin. Sin embargo, este cre-
cimiento se vio afectado por los ajustes en la tecnologa de produccin (intensifi-
cacin de los cultivos) que retrasaron las siembras. Adicionalmente, confluyeron
problemas ambientales ocasionados por la poca de lluvias del segundo semes-
tre que afectaron los parmetros fsico-qumicos de las aguas, lo cual, a su vez,
gener disminuciones importantes en la supervivencia. A pesar del aumento pro-
ductivo presentado en los ltimos aos, lamentablemente se ha dado el cierre de
varias fincas (promedio 9) pequeas y medianas. La produccin total de la costa
38
Atlntica aument de 20.806 TM en 2006 a 22.182 en 2007. No obstante, de acuer-

do con ACUANAL (2009), por primera vez en los ltimos 5 aos, en el ao 2008 la
tendencia creciente de produccin en el sector camaronicultor se invirti. El efecto
negativo del clima (baja salinidad, bajo oxgeno, alta incidencia del mejilln, entre
otros) y los problemas de disponibilidad de larva a principios de ese ao ocasio-
naron una disminucin en la produccin de cerca del 18%. En 2008 el volumen de
produccin volvi a niveles similares a los del ao 2005. La produccin en la costa
Pacfica est concentrada en cuatro fincas con sistemas de produccin extensivos
y con productividades que oscilan entre 200 y 750 kg/ha. El volumen total produ-
cido en esta costa disminuy de 1.619 TM a 225 en el 2008. (Figura 17).
Figura 17. Produccin nacional de camarn de cultivo discriminada por costas (1995
2007).
25,000
20,000
15,000
T
M
10,000
5,000
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Costa Atlanca 5,09 5,50 5,85 6,38 7,60 9,58 11,1 14,6 16,0 14,7 18,7 20,8 22,1 18,1
Costa Pacifica 2,90 1,51 931 1,47 1,61 420 371 450 349 298 297 494 225 225
Fuente: ACUANAL (2008)
Respecto al consumo, hay que tener en cuenta que para el perodo 2000 2008,
el valor promedio de las exportaciones fue del 92% y el de las importaciones se
situ en el 8%. Esto permite ratificar que la cadena es netamente exportadora,
alcanzando un guarismo de 72.2 millones de US$ para el ao 2008. El 8% corres-
pondiente a las importaciones se podra asumir que se destina a consumo interno,
aunque queda la incertidumbre si algunas empresas utilizan estas cantidades para
cubrir faltantes en sus cuotas de exportacin. De acuerdo con Martnez y Gonz-
lez, (2006), mientras en el ao 1995 el consumo por habitante era de 10 gramos,
para los aos 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 gramos. No obstante, de
acuerdo con las estimaciones que se realizan con la cifras de exportaciones del
DANE, el consumo de camarn de cultivo a nivel internacional ascendera a un
72% y la diferencia del 28% correspondera al consumo nacional, esa diferencia
entre los datos del DANE y ACUANAL se debe a que el DANE no tiene en cuenta
que durante el proceso que se le realiza al camarn antes de exportarlo, algunas
cabezas y fracciones son extrados, esto hace que se pierda aproximadamente el
33% del peso total del camarn, lo cual influye fuertemente sobre los valores que
se tienen en cuenta para realizar evaluaciones de este tipo. Esta gran variabilidad
39
entre las cifras muestra la necesidad de realizar un estudio del comportamiento

del mercado interno para validar esta informacin, ya que actualmente la cadena
desconoce los valores reales del consumo domstico.
Mientras en el segundo quinquenio de la dcada de los noventa las exportaciones

representaban aproximadamente el 90% de la produccin, para los aos 2002 y
2003 constituyeron el 95%. Esta tendencia se confirma por la mayor participacin
de la produccin en el mercado domstico, lo que ha conllevado al desplazamiento
de las importaciones, a tal punto que hoy por hoy constituyen el 5% del consumo.
En la Figura 18 se muestra la evolucin de las exportaciones e importaciones del

Pas.
Figura 18. Evolucin de las exportaciones e importaciones de camarn en Colombia

(1995 2008).
18000
16000
14000
12000
T 10000
M
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones 6284 9166 10246 11024 11414 15096 15418 16424 16641
Importaciones 28 121 63 101 257 452 803 1636 2602
Fuentes: CENIACUA (2008)
De acuerdo con ACUANAL 2009, la situacin del mercado internacional durante

2008 se vio afectada por la desaceleracin de las economas de los pases europeos
y de Estados Unidos, situacin que se agrav fuertemente con la declaracin ofi-
cial de la crisis financiera mundial en el ltimo trimestre. El efecto que esta crisis
tendr en el empleo y en la generacin de ingresos ser la variable determinante
del comportamiento del mercado durante 2009.
La Figura 19 muestra los precios del camarn entero 70-80, en el mes de diciembre
de cada uno de los aos. Durante 2007 la TRM (Tasa Representativa del Mercado)
present una reevaluacin del 10%, lo cual, en trminos reales, redujo los ingresos
40
de los productores, durante el mismo ao, en ms de un 15%. En consecuencia, los

ingresos de los productores han disminuido en un 68% en el perodo 2000-2007.
Durante 2008 los precios internacionales tuvieron un repunte importante entre los
meses de mayo y septiembre. A partir de este mes, y con el agravante de la crisis
mencionada, los precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares
de los principales pases de Europa muestran disminuciones importantes en el vo-
lumen de las importaciones, que pueden alcanzar hasta el 15% en Espaa e Italia
y hasta el 10% en el Reino Unido.
Con respecto al comportamiento del US$, en el ao 2008 se observ el valor de

la tasa de cambio ms bajo de los ltimos nueve aos; en junio de 2008 la TRM
tuvo un valor de $1.652, apenas comparable con los valores observados en mayo
de 1999. Sin embargo, durante el 2do semestre la tendencia se invirti y a finales
del ao la tasa de cambio super los $2.390. Como resultado, el valor del peso
tuvo una devaluacin del 11% en 2008. Este comportamiento devaluacionista se ha
mantenido en los primeros meses de 2009. Gracias a la reversin en el comporta-
miento del valor del US$, por primera vez en lo corrido de esta dcada el ndice de
ingreso de los productores (calculado con base en el ingreso en pesos constantes
del ao 2000) tuvo un comportamiento positivo (ACUANAL, 2009).
Figura 19. Evolucin del precio internacional de camarn de cultivo (2000 2007)
7.6
7.2
6.8
6.4
6.0
INTERNACIONAL
PRECIO INTERNACIO
5.6
FOB/Kg
USD FO
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Camarn Entero 70/80
Fuente: CENIACUA (2008)
41
El anlisis del acuinegocio camaronero a nivel internacional, ha permitido identifi-

car las diferencias existentes en el sistema, las cuales se encuentran representadas
por las siguientes oportunidades y limitaciones que se relacionan en la Tabla 2.
Tabla 2. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del acuinegocio

camaronero.
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
Las tendencias indican, que la captura de camarn disminuir con- La introduccin y el creciente cultivo de la especie nativa
siderablemente por sobre explotacin del recurso y por el endure- para latinoamrica, l. Vannamei en asia a partir del ao
cimiento de la normatividad internacional, lo que representa una 2001, ha generado una sobreoferta de esta especie en el
clara oportunidad para fortalecer la mayor presencia de camarn de mercado con la consecuente disminucin de precios.
cultivo en el acuinegocio.
El mercado mundial del camarn muestra una tendencia al creci- Factores como la cada en los precios internacionales de
miento favorable, pasando de un nivel de consumo per cpita de 1,6 camarn y el comportamiento actual de la tasa de cambio
kg/ao hacia finales de 1990 a 2,2 kg/ao en 2006, lo que indica un (revaluacin), han limitado obtener mejores resultados eco-
incremento de 47%. nmicos en colombia.
La produccin de camarn ha sido inestable debido al gran nmero Durante 2007 la trm present una revaluacin del 10%, lo
de eventos naturales y sanitarios que la han afectado. Estas situacio- cual, en trminos reales, redujo los ingresos de los produc-
nes han ocasionado serios problemas de abastecimiento en diferen- tores, durante el mismo ao, en ms de un 15%. En conse-
tes periodos y representan oportunidades puntuales que repercuten cuencia, los ingresos de los productores han disminuido en
favorablemente sobre el precio. un 68% en el perodo 2000-2007.
Las condiciones ambientales de la Costa Atlntica reducen las pro- La recesin econmica en Estados Unidos, hace prever una
babilidades de incubacin y contagio de algunas enfermedades gra- disminucin de la demanda que afectar principalmente a
ves como el WSSV. los productores del Pacfico colombiano, que enfocan sus
exportaciones de camarn de pesca principalmente hacia
dicho mercado.
China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, que aunque son los princi- En los principales mercados de la UE, la demanda de cama-
pales productores de camarn (captura y cultivo), sus exportacio- rn procesado es an marginal, pues las empresas comer-
nes en promedio representan tan solo una tercera parte del total, cializadoras europeas, prefieren comprar el camarn fresco
indicando esto que el destino de la mayora de la produccin es el para procesarlo y obtener ellos el mayor margen del valor
mercado interno, lo que ha sido benfico para los dems pases pro- agregado del producto.
ductores ya que ha permitido que los mercados de exportacin no se
encuentren saturados por estos pases.
El hecho de tener empresas acostumbradas a exportar a Europa y El principal mercado, el europeo, es ms difcil de penetrar
cumplidoras de todos los requisitos, les da mayor fortaleza para ex- que los Estados Unidos o los mercados japoneses, debido a
plorar la posibilidad de expandir sus mercados a otros pases de la las presiones del consumidor que incluyen criterios, como
UE y diversificar sus exportaciones a mercados diferentes. trazabilidad, contaminantes y residuos que pueden afectar
la salud humana y el medio ambiente.
En el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del La participacin colombiana en el valor de las importacio-
consumo del camarn procesado pasando de un 6% en 1995 a un nes de los Estados Unidos y el Japn, en los diferentes pro-
24% en el 2007. Dentro de estos hay que destacar el aumento signi- ductos y presentaciones, es an muy baja.
ficativo del camarn apanado entre 2003 y 2007, que pas de 8.760
TM a 36.380 TM.
Hasta 2007, la Unin Europea continuaba siendo una regin
con una dinmica positiva en el volumen de importaciones.
Se estima que stas tuvieron un crecimiento superior al 4%,
crecimiento jalonado por los mercados de Espaa, Francia,
Italia y Alemania. Desafortunadamente, esta tendencia se
est revirtiendo por completo a partir del ltimo semestre
de 2008 y 2009.
El nivel del valor agregado del camarn colombiano expor-
tado es an muy bajo.
42
1.2. INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE LA CA-

DENA PRODUCTIVA DEL CAMARN DE CULTIVO EN COLOM-
BIA
Con base en la experiencia del equipo de trabajo y mediante consultas con exper-
tos y actores del sector, se realiza en este numeral una caracterizacin general de
la cadena, se construye el modelo y se valoran las oportunidades y limitaciones de
cada uno de los eslabones que la conforman. As mismo, se efecta un anlisis de
los principales criterios de desempeo de la misma, que de acuerdo con Castro et
al., (1998a), fueron los siguientes: Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sosteni-
bilidad Ambiental.
Como se muestra en la Figura 20, la Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia,

realmente es un subsistema integrado a las cadenas productivas de la harina de
pescado, de soya y de camarn de pesca. Las dos primeras proveen los insumos
fundamentales para la elaboracin del alimento balanceado del camarn y la de
pesca se presenta como alternativa de consumo a nivel nacional e internacional.
El modelo est representado por siete eslabones involucrados en las diferentes

etapas de produccin y postproduccin de los bienes finales (camarn en sus dife-
rentes presentaciones) e intermedios (nauplios, postlarvas y reproductores). Estos
eslabones corresponden a: 1. Los proveedores de insumos, 2. Los laboratorios de
maduracin, 3. Los laboratorios de larvicultura, 4. Las fincas de cultivo, 5. Las
plantas de proceso, 6. Las empresas comercializadoras y 7. Los consumidores fi-
nales.
43
Modelo de la cadena productiva del camarn de cultivo en Colombia. (a) Flujo de ma-
ENTORNO ORGANIZACIONAL
ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT
MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CARS
terial en la cadena (b) Flujo de capital en la cadena. Fuente: CENIACUA 2008
GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION

AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Proveedor de Laboratorio Laboratorio Fincas Planta de Comercializacin Consumidor
insumos Maduracin Larvicultura Cultivos Proceso Final
Reproductores
Super intensivo Europa
Empresarial Estados Unidos
Alimento (Nauplio) Intensivo
Cadena de la harina Empresarial Planta de
Mayorista Asia
de pescado y soya (Postlarvas) Proceso
Certificada
Insumos y
44
Figura 20. Modelo de la cadena productiva
Fertilizantes
Individual Minorista Nacional
Semi intensivo Planta de
Equipos (Postlarvas) Proceso no
Individual Certificada
(Nauplio) Cadena del Camarn
de pesca
Empaques y Extensivo
Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL
La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel
internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar
aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal,
inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES
Eslabn Segmento Cadenas Integradas Flujo de
Integracin Entornos
material
ENTORNO ORGANIZACIONAL
20 b.
ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT
MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CARS
GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION
AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Proveedor de Laboratorio Laboratorio Fincas Planta de Comercializacin Consumidor

insumos Maduracin Larvicultura Cultivos Proceso Final
Reproductores
Super intensivo Europa
Empresarial Estados Unidos

Alimento (Nauplio) Intensivo
Cadena de la harina Empresarial Planta de
Mayorista Asia
de pescado y soya (Postlarvas) Proceso
Certificada
Insumos y
45
Fertilizantes
Individual Minorista Nacional

Semi intensivo Planta de
Equipos (Postlarvas) Proceso no
Individual Certificada
(Nauplio) Cadena del Camarn
de pesca
Empaques y Extensivo
Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL
La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel
internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar
aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal,
inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES
Eslabn Segmento Cadenas Integradas Flujo de Entornos

Integracin
A continuacin se realizar el anlisis de cada uno de los eslabones que conforman

la cadena productiva, de acuerdo al flujo de capitales que se muestra en la Figura
material
1.2.1 Consumidores finales
El sptimo eslabn se encuentra representado por el consumidor final, distribuido

en cuatro segmentos. El principal segmento son los consumidores europeos, segui-
do por los segmentos de los consumidores norteamericanos y japoneses, mientras
un pequeo segmento se orienta al consumo domstico que, en su mayora, se rea-
liza por hoteles, restaurantes y consumidores de estratos 4 a 6 de la poblacin.
En la actualidad, el eslabn de consumidores finales es uno de los menos docu-

mentados de la cadena en Colombia debido a que la mayora de la produccin es
exportada a comercializadores de pases de la Comunidad Europea y Norteamri-
ca, lo cual disminuye la posibilidad de hacer el seguimiento del producto hasta el
consumidor final. Sin embargo, el estudio de vigilancia comercial que se presenta
en el captulo 2 permiti identificar las necesidades y preferencias de los consu-
midores a nivel general.
El consumidor final, en la mayora de los casos, tiene acceso al producto en res-

taurantes, grandes superficies y tiendas especializadas en este tipo de productos,
siendo los restaurantes el lugar ms importante para su consumo, ya que el cama-
rn se sirve como plato principal o como entrada.
En los ltimos aos el consumo del camarn ha presentado un aumento como con-
secuencia de campaas que resaltan las propiedades nutricionales. Estas campaas
estn siendo lideradas por nutricionistas; sin embargo, el camarn sigue siendo
considerado en muchos pases como un bien de lujo, al cual solo pueden acceder
los estratos sociales con mayores ingresos.
Los consumidores se caracterizan por tener preferencias y necesidades. Las prefe-

rencias agrupan todos los gustos de los consumidores y las necesidades los proce-
sos o acciones que faciliten su diario vivir.
Como resultado del proceso de globalizacin mundial, las preferencias de los con-
sumidores en los ltimos aos han cambiado, enfocndose en la diversificacin de
los productos que consumen. Las empresas han respondido a estas preferencias
desarrollando diferentes presentaciones para llegar al consumidor dentro de las
que sobresalen conceptos como cocina tnica, con los cuales el consumidor tie-
ne la posibilidad de disfrutar sabores propios de regiones como la del Caribe, el
Mediterrneo y la asitica.
En este mismo sentido, la nueva tendencia por la proteccin del ambiente ha in-
fluido en las preferencias de los consumidores hacia productos cuyo proceso de
46
produccin sea ambientalmente amigable; entre estos productos se destacan los

reconocidos como productos orgnicos que tienen como principal caracterstica
la no utilizacin de agentes qumicos y su bajo impacto ambiental durante su pro-
duccin.
Desde la perspectiva de las necesidades, la presentacin del producto y qu tan

fcil y rpida sea su preparacin han venido posicionndose como el principal
criterio de seleccin del consumidor.
Como ya se ha mencionado, los principales consumidores del camarn de cultivo co-

lombiano son el segmento europeo principalmente, y a escala marginal los segmentos
de Asia y Estados Unidos. No obstante, el segmento del consumo interno de camarn
de cultivo ha venido creciendo a un mayor ritmo de las exportaciones, pese a que los
precios relativos y al por mayor han venido aumentando. Si bien esto parece contra-
dictorio, un anlisis detallado de los consumos por estratos de la poblacin podra in-
dicar que los estratos de altos ingresos estn consumiendo mayores cantidades de ese
producto en sustitucin de otras fuentes de protenas de menor calidad nutricional.
Los gustos de los consumidores varan de una regin a otra; mientras el mercado
europeo prefiere el camarn entero, casi sin ningn tipo de procesamiento, el mer-
cado de Estados Unidos adquiere el producto con valores agregados como desve-
nado, precocido y sin cabeza (colas).
Para el ao 2008, el valor de la produccin de la camaronicultura colombiana, me-

dida como el valor total de las exportaciones reportadas por ACUANAL (2009),
fue de 72.2 millones de US$. Segn ACUANAL, existe otro 7% de la produccin
que se destina al mercado domstico.
Por otra parte, si se estudian las oportunidades y limitaciones con relacin a los
consumidores finales, de seguir la tendencia hacia el incremento del consumo
domstico, el mercado interno puede convertirse en un factor importante para el
crecimiento del sector. Sin embargo, el aumento del consumo a fracciones ms
amplias de la poblacin debe estar sustentado en reduccin en los precios reales,
aumentos en el ingreso y campaas de informacin a los consumidores sobre ma-
yores beneficios para la salud por su alto contenido en cidos grasos poli-insatura-
dos (Omegas 3 y 6). Esto ltimo es respaldado por la teora microeconmica de los
bienes de lujo, aunque la idea es sacar al camarn de este estrato y transformarlo
en un bien normal, que pueda ser consumido por una mayor cantidad de estratos
de la sociedad, como en la China, India, Brasil y Mxico por ejemplo.
Adicionalmente, de acuerdo con los criterios identificados, hoy en da entran a

jugar un papel muy importante aspectos de carcter ambiental y de equidad social,
47
que motivan el consumo de una franja cada vez ms importante de personas en los
principales pases importadores. La informacin de oportunidades y limitaciones
recopilada en la Tabla 3, es el resultado del anlisis de la informacin secundaria
y de las entrevistas desarrolladas con representantes de las empresas que tienen
injerencia en este eslabn.
Tabla 3. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de con-

sumidores finales
Las empresas han tenido una presencia permanente en las cuatro Colombia no es vista como productor importante de camarn
ferias de mayor importancia en el mercado mundial, donde au- a nivel mundial.
menta la probabilidad para promocionar el producto y gestionar
nuevos compradores y mercados.
El bajo consumo nacional permite prever que pueden obtenerse Muy bajo consumo de camarn a escala nacional. Por ejemplo,
aumentos importantes si se atiende el mercado interno, mediante en el ao de 1995 el consumo por habitante era de 10 g/ao,
campaas de fomento que orienten al consumidor sobre, como para el ao 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 g/, lo que es
preparar el camarn y sus ventajas nutricionales. Esto se puede muy bajo si se compara con los 2,2 Kg/ao, registrados en los
potencializar con eventos nacionales como Corferias, Alimen- Estados Unidos para el ao 2006.
tec, Expomares, Alimentarte, entre otros especializados por ca-
denas de supermercados.
El potencial que representa el creciente consumo de camarn Precaria informacin sobre el mercado nacional; esto no permi-
orgnico. te tomar decisiones ilustradas relacionadas con estrategias para
el aumento del consumo.
La mayor visibilidad que tiene el producto colombiano, por su
buena calidad y muy bajo impacto ambiental de la cadena de
cultivo.
La posibilidad de aunar esfuerzos con otros sectores acucolas
que tambin tienen inters en mejorar su presencia en el mercado
interno.
1.2.2 Comercializacin
El sexto eslabn, lo conforman en su mayora tambin plantas de proceso que efec-

tan la comercializacin del camarn congelado, tanto entero como en colas. Estas
constituyen el segmento de comercializacin mayorista, cuyo principal destino es
la exportacin a los diferentes mercados ya mencionados. El mayorista es quien
comercializa grandes volmenes del producto; para el caso de la cadena nacional
estos se encuentran relacionados con las grandes empresas productoras y son quie-
nes comercializan el producto, generalmente en mercados internacionales. En el
caso de Colombia, los principales destinos son la Comunidad Europea, especfica-
mente Espaa y Francia con una participacin cercana al 90%, Norteamrica con
un 8% y el 2% restante a otros destinos. Para este caso, la cadena cuenta con los
documentos de exportacin (DEX), que permiten consolidar la informacin ya sea
a travs del nmero de TM exportadas o por la cantidad de millones de US$ fruto
de las ventas del producto. De la misma forma permite identificar los principales
destinos de las exportaciones. La promocin del camarn de cultivo a nivel mun-
48
dial se realiza principalmente en el marco de cuatro ferias internacionales: Boston

Seafood Exposition, European Seafood Exposition, Conxemar y Fish Internacional.
El minorista es la persona o grupo de personas que comercializa volmenes ms

pequeos; en Colombia se encuentran relacionados con empresas pequeas y que
en la gran mayora de los casos utilizan como canal de comercializacin el merca-
do nacional. El principal problema de este segmento es que cuenta con poca infor-
macin, lo que dificulta el poder identificar con precisin los principales destinos
del producto, pudiendo ser estas grandes superficies, pequeos distribuidores de
productos pesqueros y acucolas e incluso restaurantes. El poco control que existe
sobre esta informacin ha dificultado la determinacin precisa de otro tipo de va-
riables importantes como el consumo per cpita del pas y, por lo tanto, es priori-
tario realizar un estudio detallado que permita clarificar cules son las tendencias
reales de la comercializacin minorista en las principales ciudades del pas.
En cuanto a las cantidades exportadas, de acuerdo con la Tabla 4, el volumen, ex-

presado en toneladas (TM) exportadas presenta un comportamiento de crecimiento
constante a lo largo del perodo comprendido entre 2000 y el 2008, que indica un
incremento del 264%. Desarrollando este mismo ejercicio pero desde la cantidad de
millones de US$ vendidos, el comportamiento fue decreciente entre 2000 y 2004,
a partir de 2005 se vienen presentando incrementos en estos valores, sin embargo,
esto no significa que los ingresos del sector estn aumentado. Este comportamien-
to est fuertemente influenciado por variables macroeconmicas no controlables
por el gremio, como el precio internacional del producto, la tasa representativa del
US$ frente al peso colombiano o la demanda y consumo en los importadores de
camarn.
Tabla 4. Exportaciones realizadas por la Cadena del Camarn de Cultivo de Colom-

bia (2000 2008)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TM 6.284 9.166 10.246 11.024 11.414 15.096 15.418 16.424 16.969
Millones de
60.000 56.854 57.548 46.370 41.400 57.572 59,940 60.608 72.200
US$
Fuente: CENIACUA 2008
Al valorar las oportunidades y limitaciones de este eslabn, se observa que de

acuerdo con ACUANAL (2009), los ingresos de los productores han disminuido
en un 68% en el perodo 2000-2007. Durante 2008 los precios tuvieron un repunte
importante entre los meses de mayo y septiembre, pero a partir de este mes, los
precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares de los principales
pases de Europa muestran disminuciones importantes en el volumen de las impor-
49
taciones, que oscilan entre el 10 y 15 %.
Dentro de este contexto en las visitas de recoleccin de informacin primaria, los

actores de dicho eslabn visualizaron las siguientes oportunidades y limitaciones
que se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de co-

mercializacin del camarn.
Incremento en el mercado internacional, de la demanda de presentaciones Falta de conocimiento del mercado nacional.
de camarn de cultivo con mayor valor agregado.
La oportunidad de contar con sellos de mercado justo, impacto social posi- Falta de conocimiento de los mercados emergentes.
tivo, manejo de 0 qumicos entre otros, para con estos criterios promocio-
nar una marca del camarn de cultivo colombiano.
Reactivacin de las empresas que han cerrado en las dos costas. Incremento de barreras no arancelarias.
Consolidacin de los convenios comerciales con los pases de Europa

Oriental.
Consolidacin del Plan de Residuos con la Unin Europea, ya que ha tenido
continuidad y es una ventaja comparativa y competitiva.
El potencial que implica la realizacin y consolidacin de agendas de ma-
crorruedas de negocios para promocionar los productos.
El costo de oportunidad que representa la elaboracin de un estudio de
mercado nacional, para clarificar las caractersticas del mismo.
El costo de oportunidad que representa la elaboracin de estudios de mer-
cado con los pases emergentes (Alemania, Rusia, Corea del Sur, Chile,
Ucrania etc.).
1.2.3 P lantas de proceso
La etapa de postproduccin correspondiente al quinto eslabn, es realizada por las

plantas de proceso. En el pas operan actualmente seis plantas, de las cuales cuatro
se encuentran ubicadas en la costa atlntica y dos en la costa pacfica. Para estar
habilitada cualquier planta de proceso en Colombia debe contar con la certifica-
cin de Buenas Prcticas Manufactureras (BPM) y lineamientos de Anlisis de
Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP), la cual es emitida por el INVIMA.
De la misma forma, a nivel internacional existen cinco certificaciones adicionales
para las plantas de proceso, BAP Best Aquaculture Practices, ISO 14001 sistema
de gestin ambiental, HACCP Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control
tambin conocido como sistema de inocuidad voluntario, BASC Business Allian-
ce for Secure Commerce e ISO 9001 sistema de gestin de calidad. Es importante
recordar que, tanto a nivel internacional como nacional, existen organismos que
certifican el correcto funcionamiento y aplicacin de estos sistemas. Dentro de
estos organismos se encuentran la Global Aquaculture Alliance (GAA) y el Ins-
tituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC) entre otros.
50
En general, las plantas de la costa atlntica hacen parte del primer segmento; estas
procesan el producto que va a ser exportado, por esto cuentan con algunas de las
certificaciones internacionales y son denominadas plantas de proceso certificadas.
Por otra parte, las plantas del pacfico que transforman el producto que est llegan-
do a los consumidores nacionales, hacen parte del segmento plantas de proceso no
certificadas o en proceso de certificacin, que aunque tienen procesos de control
de calidad, en la actualidad no tienen como objetivo transformar para exportacin,
por lo que no se encuentran certificadas ante las entidades internacionales, pero s
ante las nacionales.
Dentro del trabajo de recoleccin de informacin primaria realizado, uno de los

objetivos fundamentales fue establecer la estructura de costos de los diferentes
eslabones que constituyen la cadena productiva del camarn de cultivo. Estudios
anteriores realizados en 1996 y 2001 haban recopilado informacin de este tipo
por lo que es posible hacer un anlisis temporal identificando los rubros que han
presentado cambios en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que este es
un valor promedio de los costos de las diferentes plantas visitadas, as como lo es
para el ao, ya que en cada mes existen variaciones en las variables macroecon-
micas que influyen y modifican los costos de produccin.
En los ltimos 12 aos, los costos en los que incurren las empresas para procesar
un kilo de camarn han venido disminuyendo en un 20,00%. Medido en US$ de
los Estados Unidos, se pas de producir a 1,40 US$/kilo a 1,12 US$/kilo. Como se
puede apreciar en la Tabla 6, los rubros ms relevantes en la estructura de costos
del procesamiento del camarn para el ao 2008 fueron: la compra de empaque
con el 12,50%, la mano de obra directa con una participacin del 18,75% y los
costos administrativos con el 20,54%.
El valor del empaque se da como una respuesta lgica a la inversin que se realiza
en la presentacin que los productos van a tener en el momento de salir al mercado,
adems hay que recordar que el camarn debe cumplir, a nivel mundial, con una
normativa especfica de empaque y rotulado. Para el rubro de gastos de adminis-
tracin y ventas es importante tener en cuenta el de ventas, dentro de los que se
incluyen los diferentes seguros que se solicitan a nivel comercial para este tipo de
mercancas (tabla 6)
Tabla 6. Estructura de costos del eslabn de Plantas de Proceso
Aos 1996 2001 2008 Variaciones

Costo en Participa- Costo en Participa- Costo en Participa- En % Desde
Rubro
US$ cin % US$ cin % US$ cin % US$ 1996
51
Mano de Obra
0,34 24,29o% 0,23 21,10% 0,21 18,75% -0,13 -38,24%
Directa
Administra-
0,26 18,57% 0,22 20,18% 0,23 20,54% -0,03 -11,54%
cin
Empaque 0,20 14,29% 0,17 15,60% 0,14 12,50% -0,06 -30,00%
Mano de Obra
0,12 8,57% 0,08 7,34% 0,10 8,93% -0,02 -16,67%
Indirecta
Manteni-
0,06 4,29% 0,06 5,50% 0,05 4,46% -0,01 -16,67%
miento
Hielo 0,07 5,00% 0,05 4,59% 0,07 6,25% 0,00 0,00%
Otros 0,35 25,00% 0,28 25,69% 0,32 28,57% -0,03 -8,57%
Costo Total /
1,40 100,00% 1,09 100,00% 1,12 100,00% -0.28 -20,00%
Kilo
Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002), CENIACUA (2008)
Es importante destacar que todos los tems de la estructura registraron reducciones

en el perodo analizado, que oscilaron entre un 11% de los costos administrativos
y un 38% de la mano de obra directa. El anlisis de eficiencia de este eslabn ser
abordado de manera conjunta con el de fincas de produccin en el siguiente captulo.
En cuanto a inocuidad del producto, teniendo en cuenta que el camarn es alta-
mente perecedero y est destinado al consumo humano y a mercados nacionales e
internacionales altamente exigentes, el sector aplica estrictamente diferentes pro-
tocolos para garantizar la calidad y trazabilidad de sus productos.
En consecuencia, de acuerdo con las Tcnicas de Muestreo Anlisis (Proyecto de

Norma Tcnica Colombiana NTC DE 366/06), todos los ejemplares son muestrea-
dos y analizados para supervisar la inocuidad, calidad y legalidad de las especies
producidas en el establecimiento, de acuerdo con los siguientes postulados:
a) El programa de muestreo se basa en potenciales contaminantes, residuos y sus-

tancias que surjan del tipo de acuicultura practicada en un anlisis realizado en el
marco del sistema de anlisis de riesgos y puntos crticos de control (HACCP en
ingls).
b) En todos los anlisis se extraen muestras duplicadas que son conservadas como
testigo por el proveedor, empleando nmeros de identificacin y sellos para evitar
la mezcla de las mismas.
c) Se realizan los anlisis en un laboratorio reconocido, con Acreditacin Interna-
cional (ISO 17025) en Medicin y Muestreo vlida, empleando mtodos aplicables
para asegurar un LOQ (Limit Qualification) menor que el MRL (Lmite Mximo
de Residuos).
Otro aspecto muy importante y que fue abordado en este estudio fue la sosteni-
bilidad ambiental del cultivo. En este orden, el cultivo de camarn es uno de los
52
sectores de la acuicultura de ms rpido crecimiento y tambin uno de los ms

polmicos en muchas partes del mundo. La rpida expansin de este sector gener
ingresos para muchos pases, pero ha estado acompaada por preocupaciones cre-
cientes relacionadas con sus impactos ambientales y sociales.
Los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, propor-

cionan las bases sobre las cuales los diversos participantes pueden colaborar en
pro de un desarrollo ms sostenible de la camaronicultura. Los Principios Inter-
nacionales han sido desarrollados por el Consorcio sobre Cultivo de Camarn y
el Ambiente, el cual consiste de la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacin (FAO), la Red de Centros de Acuicultura en Asia y
el Pacfico (NACA), el Programa Global de Accin para la Proteccin del Ambien-
te Marino frente a Actividades Realizadas en Tierra del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo
Mundial para la Vida Silvestre (WWF). (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006).
El propsito de los Principios Internacionales segn el mandato de los miembros

de la FAO y la NACA, es proveer principios para el manejo de la camaronicultura
que proporcionen orientacin en la implementacin del Cdigo de Conducta para
la Pesca Responsable de la FAO, en el sector de la acuicultura de camarn.
Los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn, que se aplican

principalmente a este eslabn de la cadena se presentan en las tablas 7 y 8. Se incluye el
principio 8 porque las plantas de proceso son el eslabn que genera ms empleo.
Tabla 7. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarn.

Principio 7 Inocuidad:
Asegurar la inocuidad de los alimentos y la calidad de los productos de camarn, al tiempo que se reducen los riesgos a los ecosis-
temas y a la salud humana por el uso de qumicos.
Justificacin: Creciente atencin se est poniendo en la inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados del mundo. Estas
preocupaciones incluyen no slo asegurar que los alimentos para consumo humano estn libres de excesos de productos qumicos
dainos o indeseables, sino tambin que los trabajadores que producen tales alimentos y el ambiente que rodea las instalaciones
de produccin han sido protegidos contra los efectos negativos del uso de tales qumicos. Los crecientes llamamientos para la
trazabilidad total de los productos alimenticios tambin estn afectando a la industria de produccin de alimentos, de modo tal que
los consumidores puedan estar seguros que el producto ha sido producido sin el uso de tecnologas transgnicas, sin la adicin de
qumicos o aditivos indeseables o dainos y que todos los ambientes y ecosistemas afectados por las instalaciones de produccin
no hayan sido comprometidos de ninguna manera.
Orientacin para la puesta en prctica:
No usar drogas y medicamentos veterinarios prohibidos.
Ser responsable en el uso de drogas y medicamentos veterinarios permitidos.
53
Aplicar sistemas de control de calidad para producir productos de camarn cultivado seguros y de calidad.
Implementar medidas sanitarias para la cosecha, manipulacin y transporte de camarones.
Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006).
Principio 8 Responsabilidad Social:

Desarrollar y operar las granjas y las plantas de proceso de una manera socialmente responsable que beneficie a la granja, a las
comunidades locales y al pas, y que contribuya efectivamente al desarrollo rural y, particularmente, a aliviar la pobreza en reas
costeras, sin comprometer el ambiente.
Justificacin: Hay demandas crecientes por productos que sean producidos a travs de prcticas de camaronicultura ambiental-
mente sustentables, pero que hayan sido producidos por empleados que fueron tratados con justicia y que la empresa que produjo
el producto sea un componente respetado y activo de la sociedad. Debiera ser la responsabilidad de una sociedad civilizada que los
beneficios derivados de la camaronicultura sean compartidos equitativamente.
Minimizar los conflictos con las comunidades locales que puedan resultar del desarrollo y operacin de las granjas camaroneras y
asegurar que los desarrollos de la acuicultura sean mutuamente beneficiosos.
Tomar medidas para asegurar que el cultivo de camarn beneficie a las comunidades en las reas de granjas camaroneras.
Asegurar el bienestar y condiciones de trabajo justas de los trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las camaroneras.
Minimizar los riesgos a los pequeos productores involucrados en el cultivo de camarn a travs de capacitacin, extensin y
adecuado apoyo tcnico y financiero.
Proveer capacitacin en prcticas responsables de cultivo de camarn para cultivadores y trabajadores.
En este campo estratgico para el desarrollo de la cadena a largo plazo, Colombia

ha tenido una participacin activa y concertada entre el gobierno y los productores
de camarn de cultivo. Como parte de este proceso, el Ministerio del Medio Am-
biente y la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, suscribieron un convenio
de cooperacin en el ao 2000 con el objeto de elaborar un conjunto de guas
ambientales para diversos subsectores agropecuarios, en el marco de La Poltica
Ambiental Nacional de Produccin Ms Limpia.
Tomando como referencia esta poltica, surgi la Gua Ambiental para el Subsec-
tor Camaronicultor (2002), la cual se aplica de manera estricta para este eslabn
en cuanto al uso de recursos, generacin de subproductos slidos, efluentes lqui-
dos y emisiones atmosfricas.
54
Luego de analizar las oportunidades y limitaciones de este eslabn, se concluye

que el sector debe elaborar estrategias para continuar con su dinmica. Una opcin
es incursionar en productos alternos como las preparaciones congeladas a base de
camarn (en salsa, cocido, pelado, apanado etc.), las cuales se perfilan en futuros
bienes preferenciales de exportacin. Asimismo, continuar con el proceso de am-
pliacin del mercado domstico, mediante el aumento de su oferta y reduccin de
precios al consumidor. Y finalmente, continuar con los programas de investiga-
cin para valorar el potencial de subproductos como la quitina y el mejoramiento
de la especie y as alcanzar mayores ndices de productividad. La Tabla 9 recopila
las oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la informacin secun-
daria y por los actores de la cadena durante el proceso de recoleccin primaria
desarrollado.
Tabla 9. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de plan-

ta de proceso
Robustecer la integracin con instituciones del sector acad- Falta de capacitacin y bajo nivel cultural del personal que trabaja
mico e investigativo para generar nuevos proyectos de inves- en planta
tigacin.
Incremento del valor agregado mediante el diseo de nuevas Falta de programas de capacitacin del personal por entidades
presentaciones del camarn. como el SENA, para la supervisin de procesos.
Existe la posibilidad de constituir un cluster camaronero que Falta mayor participacin de cajas de compensacin familiar en la
integre toda la cadena. recreacin del personal.
La generacin de ms infraestructura optimizada, para am- Falta de mano de obra calificada para el proceso (Ingenieros).
pliar la capacidad de valor agregado (sistema de fro, bandas
transportadoras, lnea de coccin, descabece, devenado, apa-
nado, etc.).
La probabilidad de disminucin de los costos de proceso de $ Falta de software especializado en proceso de camarn.
US 1.12/Kg. a $ 0.90/Kg.
Existe la posibilidad de utilizar subproductos del camarn en Si se compara con Asia, el proceso no nos permite ser competi-
aplicaciones industriales y de gran valor comercial como la tivos pues la mano de obra es muy barata (60 a 80 US$ hombre /
quitina. mes), mientras que en Colombia el valor del personal es US$ 360
hombre/mes.
En algunos de los pases de la cadena competidora del Asia, Altos costos (mano de obra, insumos y servicios pblicos).
utilizan fosfatos para incrementar el peso del camarn entre
el 8 y el 10%, lo cual, finalmente, se puede constituir en una
barrera no arancelaria para estos pases en el mercado inter-
nacional y en una clara oportunidad para productos de mayor
calidad
1.2.4 F incas de cultivo
En el cuarto eslabn, se encuentran las fincas camaronicultoras, ubicadas la gran

mayora en el litoral del Caribe. Segn cifras de ACUANAL (2008), en Colombia
funcionan 13 de stas cuya extensin a 2008 supera las 2.750 Ha en rea de es-
pejo de agua. Es en estas instalaciones donde se efecta el engorde o produccin
55
comercial del camarn. El ciclo de esta actividad en promedio es de 121 das. En

Colombia la produccin se realiza en su mayora en estanques llenados con agua
estuarina y de mar y son pocas las empresas, la mayora localizadas en el embalse
del Guajaro, que realizan la produccin en agua dulce como sucede en otros pases.
Este eslabn est compuesto por los siguientes segmentos que se describieron en
el captulo del acuinegocio. Cultivo extensivo; este tipo de sistema de cultivo en
la actualidad es utilizado por las granjas del Pacfico colombiano. Cultivo semi
intensivo; este mtodo de cultivo fue el preferido en Colombia, actualmente solo
se siembra cerca del 10% del rea cultivada con este mtodo. Cultivo intensivo;
algunas empresas en Colombia tambin desarrollan con xito esta tecnologa sem-
brando en intensivo el 90% del rea cultivada hasta por encima de 50 animales por
m2. Cultivo sperintensivo, algunas empresas en Colombia tambin desarrollan
con xito esta tecnologa a nivel experimental.
La tecnologa para el cultivo de camarn en Colombia se desarroll inicialmente

en el Caribe con el cultivo de la especie nativa Litopenaeus schmitti, y algunas es-
pecies de camarn rojo, sin xito; posteriormente se realiz un estudio de impacto
ambiental utilizando tres especies de Tumaco dentro de ellas L. vannamei, junto
con las especies del caribe. La investigacin se desarroll en policultivos. Este
estudio permiti determinar que las especies del caribe predominaron sobre las
del pacfico. Con estos resultados la autoridad ambiental de ese momento autoriz
la introduccin de las variedades del pacfico. A partir de ese momento las cama-
roneras de Cartagena importaron postlarvas, inicialmente procedentes de Agro-
marina Panam. Luego de este proceso se empezaron a establecer los primeros
laboratorios de larvicultura, quienes importaban nauplios de Panam y Ecuador.
Se inicia entonces con bilogos nacionales y conocimientos empricos, la carrera
para adaptar y mejorar la tecnologa del cultivo de L. vannamei. Dentro de estas
mejoras se destacan los adelantos obtenidos mediante gestin en investigacin
nacional para la produccin de camarn en ciclo cerrado, el programa de mejora-
miento gentico (Variedad Colombia) y los protocolos de manejo de aguas, suelos
y bioseguridad para garantizar la sanidad animal.
A nivel macro, con base en las investigaciones realizadas por CENIACUA (New-
mark et al, 1997) lograron establecer que fenmenos de carcter global como El
Nio y La Nia, tienen un marcado impacto en la sanidad de los camarones y
consecuentemente en la supervivencia y rendimientos del cultivo en las dos costas,
pero especialmente en el Pacfico colombiano.
En la Figura 21 se nota cmo, durante El Nio de 1991-1992, los rendimientos

(Kg/ha/ciclo) muestran una tendencia hacia el incremento en las dos costas. Esta
situacin es contraria para 1993, ao en que se registra por primera vez el virus
56
del sndrome del Taura (TSV) en Tumaco y el Ecuador en la provincia del Taura,
durante un fenmeno de La Nia. Obsrvese cmo en dicha costa la cada de la
supervivencia es bastante marcada en ese ao y contina hasta 1996. Por otra par-
te, entre 1994 y 1996 se registra el virus en la Costa Atlntica, disminuyendo de
manera significativa la supervivencia y el rendimiento, sumando as al sector en la
primera crisis sanitaria de carcter global: el TSV.
Entre 1997 y 1998, nuevamente se presenta un fenmeno El Nio bastante fuer-

te, lo que se ve reflejado en el incremento de las supervivencias y los rendimientos
en las dos costas. No obstante, entre 1999 y 2000 se manifiesta un fenmeno de
La Nia, que viene acompaado con un nuevo virus de efectos ms letales, el
virus de la mancha blanca (WSSV), afectando todos los cultivos del Pacfico, in-
cluyendo el Ecuador y Tumaco en Colombia (Figura 21)
De otra parte, como se puede observar en la citada figura, el WSSV no afecta los
cultivos de la Costa Atlntica debido a que la temperatura promedio del mar en el
Caribe colombiano no permite la replicacin del WSSV (Vidal et al, 2001, Granja
et al 2006, Reyes et al 2007). Por lo tanto, el crecimiento exponencial observado
a partir de 1999, en la supervivencia, el rendimiento y las densidades de siembra,
es producto de las mejoras en el manejo del cultivo y del desarrollo tecnolgico
derivado de las investigaciones sobre cultivo en sistema cerrado, mejoramiento
gentico y protocolos de bioseguridad que viene adelantando la Cadena a travs
de CENIACUA.
Figura 21. Variacin del rendimiento y supervivencia del cultivo en funcin de la

densidad de siembra durante el perodo 1989-2008 en Colombia.
4000 50
45
3500
40
3000
35
2500
30
2000 25
20
1500
15
1000
10
500
5
1989 1990 1991 1992

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0 2005 2006
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Ao
1998
Ao
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Costa Atlantica Costa Pacifica Densidad

90 50
80 45
70
57 40
35
15
1000
10
500
5
0 0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ao Cadena de Camarn de Cultivo
90 50
80 45
40
70
35
60
30 2
m
s
50 le
a
im
25 n
A
40
20
30
15
20
10
10 5
0 0
91 1992 1993 1989

19941990 1995 1996
1991 1992 1997
1993 1994 1995 1998
1996 19971999 2000
1998 1999
Ao
2000 20012001
2002 2002
2003 20042003 2004
2005 2006 2005 2006 2007 2008
2007 2008
Ao
Costa Atlantica costa Pacifica Densidad
Costa Atlantica costa Pacifica Densidad

Fuente CENIACUA (2008)
Con relacin a los costos hay que destacar que en las fincas de cultivo, destinadas
para el engorde del camarn, se han evidenciado reducciones significativas en los
costos de produccin, dado que la mayora de los rubros que intervienen en esta
estructura disminuyeron entre 1996 y 2001 en valores de 70 a 85% (Tabla 10). Para
el ltimo ao los tems ms significativos dentro de la estructura de costos fueron:
alimento balanceado (50,52%), energa (16,21%) e insumos qumicos (8,96%). De
la misma forma, es importante destacar cmo el rubro denominado semilla ha
venido perdiendo participacin en la estructura de costos, como consecuencia de
las mejoras en productividad en los laboratorios de larvicultura.
La inestabilidad en el ao 2008 en el precio del petroleo y por ende de sus deri-

vados, pudo ser el principal factor para que tanto el alimento balanceado como la
energa y combustible presentaran un marcado incremento en su participacin en
la estructura final. El alimento balanceado se constituye en el rubro ms impor-
tante de los costos de produccin ya que representa, l solo, la mitad del costo total
de produccin en la finca.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la camaronicultura colombiana evidencia

reducciones importantes en los costos de produccin en finca (medidos en moneda
de los Estados Unidos), ya que el costo final se ha reducido en US$1,56. Bajo los
conceptos ms elementales, este resultado podra interpretarse como un indicador
de ganancias, lo cual se reflejara en mayor competitividad, sin embargo es vital
analizar que el precio que se pagaba por este producto tambin ha venido disminu-
yendo. Este factor sumado al proceso de reevaluacin del peso colombiano frente
al US$ que vivi el ao pasado el pas, influyo drsticamente en que estos resulta-
dos no se reflejaran de mejor forma sobre la competitividad de la cadena frente a
58
sus pares de otros pases de la regin.
Tabla 10. Estructura de costos del eslabn Fincas de Cultivo

Costo en Participa- Costo en Participa- Costo en Participacin % Desde
Rubro En US$
US$ cin % US$ cin % US$ % 1996
Alimento
1,08 21,43% 0,88 26,91% 1,90 50,52% 0,82 75,93%
Balanceado
Semilla 0,95 18,85% 0,46 14,07% 0,24 6,48% -0,71 -74,74%
Fertilizantes 0,36 7,14% 0,16 4,89% 0,34 8,96% -0,02 -5,55%
Energa y Com-
0,34 6,75% 0,16 4,89% 0,61 16,21% 0,27 79,41%
bustible
Mano de Obra 0,92 18,25% 0,56 17,13% 0,26 6,98% -0,66 -71,74%
Administracin 0,25 4,96% 0,21 6,42% 0,23 6,13% -0,02 -8,00%
Mantenimiento 0,32 6,35% 0,28 8,56% 0,04 1,09% -0,28 -87,50%
Otros 0,82 16,27% 0,56 17,13% 0,14 3,63% -0.68 -82,93%
Costo Total / Kilo
5,04 100% 3,27 100% 3,76 100% -1,28 -25,40%
Finca
Costo Total / Kilo
1,40 1,09 1,12 -0,28 -20,00%
Planta
Costo Total / Kilo 6.44 4,36 4,88 -1,56 -24,22%
Precio de Venta (70 80) 5,50 5,00 4,50 -1.00 -20,00%
Eficiencia 0,85 1,15 0,92 0,07
Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002). CENIACUA (2008)
A pesar de estos acontecimientos se debe destacar que el sector productivo de la cade-

na, en un perodo de tiempo de 12 aos ha podido disminuir sus costos de produccin
en valores cercanos al 25,00%.
Para desarrollar el ejercicio de eficiencia de la cadena productiva del camarn de cultivo

se tomaron dos aspectos: el de capital y el de productividad. Para el de capital se imple-
ment la formula E= I / O, donde I es ingresos (ventas) dividido en O que son salidas
(Costo de produccin). Para el desarrollo en este eslabn se tom como costo total / Kilo
de Camarn al resultado de la sumatoria del costo total / kilo en finca y costo total / kilo
en planta (Tabla 8). Desarrollando un primer anlisis se puede establecer que el costo
final de produccin se ha reducido en US$ 1,56 (24,22%) producto de las disminuciones
que han presentado los costos de produccin tanto en finca como en planta.
De la misma forma, en el perodo de tiempo analizado, el precio de venta ha disminuido

US$ 1,00. A partir de estos resultados obtenidos se desarroll el clculo para determi-
nar la eficiencia de la cadena obtenindose un valor para el ao 2008 de 0,92, el cual es
levemente superior al 0,85 encontrado para 1996 e inferior al 1,01 del ao 2001.
59
Sin embargo, es importante recordar que los datos expuestos en la tabla son valo-
res promedios entre los datos recopilados en las diferentes fincas y un perodo de
tiempo establecido. La realidad para este tipo de variable de desempeo es que est
completamente ligada al comportamiento de los costos de produccin y el precio
variables que presentan fluctuaciones constantemente (Figura 22).
Figura 22. Variacin de la eficiencia en el eslabn de finca de cultivo durante el ao 2008.
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Costo Total Produccion Precio Talla 70- 80 Eficiencia
Para identificar este comportamiento de la eficiencia se tomo la serie histrica

para el ao 2008 de los costos de produccin totales (finca + planta) y el precio
de venta de la talla 70 80 (70 a 80 camarones para alcanzar aproximadamente
un kilo), para el mismo perodo de tiempo. Como se evidencia en la grfica, la
eficiencia a lo largo del ao 2008 oscil entre 0,80 y 1,20 y su comportamiento
refleja la mayor o menor distancia entre las dos variables, costo y precio. Con es-
tos resultados se puede establecer de forma general que los eslabones de fincas de
cultivo y planta de proceso son eficientes, pero estn fuertemente influenciados
por variables macroeconmicas no controlables.
Desde el punto de vista productivo, dos indicadores fundamentales de la eficiencia

del proceso productivo acucola del camarn, son el crecimiento (g/semana) y el
Factor de Conversin Alimenticia (FCA) expresado como kilogramos de alimento
necesarios para obtener un kilo de camarn (Ka:Kc).
En la Figura 23 se ilustran estos dos parmetros, donde se nota a partir del ao

2000 cmo el crecimiento, a pesar de registrarse un incremento exponencial en la
densidad de siembra, no se afecta e incluso muestra una tendencia hacia el in-
60
cremento durante los aos 2005 y 2006. En cuanto al FCA se incrementa con el
tiempo, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo la densidad de siembra
se aumenta de manera bastante significativa, dificultando el clculo de la biomasa
de camarn en el estanque.
En este sentido, para ilustrar la importancia de los mtodos de la alimentacin

sobre la produccin en diferentes granjas de camarn de cultivo, es til resumir
las variaciones en los Factores de Conversin Alimenticia (FCA) divulgados. Un
ejemplo: 174 granjas en Tailandia que utilizaron la misma dieta granulada comer-
cial del camarn reportaron un FCA que se extenda entre 1,0 y 2,6. De acuerdo
con Tacon (1995), se considera malo un FCA superior a 1,6-1,8. Esta variabilidad
es similar a la divulgada por ADB/NACA (1998), que examinaron sobre 4.802
granjas del camarn en Asia el FCA, el cual fluctuaba de 1,38 a 2,08 para las
granjas intensivas (promedio 1,85), 0,38 a 2,70 para las granjas semi-intensivas
(promedio 1,78), y 0,05 a 1,43 para las granjas extensivas del camarn de cultivo
(promedio 0,41). Estimaciones ms recientes del FCA en el continente Asitico
mostraron en los pases que producen camarn de cultivo los siguientes valores:
1,8 (Tailandia), 1,9 (Indonesia), 2,0 (la India), 2,3 (China), y 2,5 (Vietnam). (Ta-
con, 2002). Variaciones similares se han divulgado recientemente en regiones es-
pecficas dentro del mismo pas. Nunes y Suresh (2001), reportaron que el FCA
observado en 20 granjas del camarn en el noreste Brasil se extendi entre 1 y
1,6 (promedio 1,2). Estas variaciones son, sobre todo, debido al uso de diversas
prcticas de manejo del cultivo aplicadas por cada finca en particular, incluyendo
variaciones de densidad de siembra del camarn, tamao del estanque, manejo del
agua, la fertilizacin y manejo de la alimentacin, habilidad y la experiencia del
tcnico de alimentacin. Por ejemplo, en los cultivos de Tailandia el tamao y la
propiedad de la granja parecen tener un efecto significativo en el FCA, pues con
granjas ms pequeas y de propiedad familiar, se obtiene generalmente un FCA
ms bajo que en granjas comerciales de consorcios ms grandes.
61
Figura 23. Variacin del crecimiento y FCA del cultivo en funcin de la densidad de siembra en Colombia.
0.9 50
45
0.8
40
0.7 35
Gramos / semana
Animales m2
0.6 30
25
0.5 20
0.4 15
10
0.3
5
0.2 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ao
2.5
1.5
FCA
0.5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ao
Existen dentro de la cadena varios aspectos que deben controlarse para garantizar
una mayor productividad y eficiencia. Dos aspectos fundamentales e interdepen-
dientes son: la eficiencia en la gestin de manejo de las fincas y el control de cos-
tos de los componentes que tienen una mayor incidencia.
Respecto a la aplicacin de protocolos de calidad, cada finca granja productiva

est registrada ante el ICA y tiene documentado un procedimiento que involucra
62
la siguientes actividades: tiempo de secado, tratamiento de suelos, fertilizacin

(aguas suelos), llenado, mantenimiento estructuras y equipos, siembra, alimenta-
cin, muestreos de poblacin (crecimiento sobrevivencia), muestreo de parme-
tros fisicoqumicos, biolgicos y sanitarios, recambio de agua, aireacin mecnica
(cuando aplica) y preparativos de cosecha.
En el momento de la cosecha en finca se emplean antioxidantes sin exceder las

concentraciones establecidas en la legislacin nacional e internacional vigente
para cada uno de los qumicos utilizados. Desde el momento de la cosecha hasta
su procesamiento en planta se conserva la cadena de fro respectiva, garantizando
una temperatura de refrigeracin que evita el deterioro del producto. El transporte
hasta la planta de procesamiento est limpio al igual que las neveras que trans-
portan el camarn con hielo. Las neveras en que se transporta el camarn estn
limpias y desinfectadas antes de que el hielo y el camarn sean alojados.
ACUANAL, en cabeza de CENIACUA, ha liderado los programas de investiga-

cin y seguimiento en lo relativo a bioseguridad, para evitar propagaciones de
epidemias en la cadena de cultivo y en el medio natural. De manera peridica
suministra amplia y rpida divulgacin de los aspectos de calidad y monitoreos
sanitarios de la cadena.
En cuanto a sostenibilidad ambiental, los Principios Internacionales para el Culti-

vo Responsable de Camarn, que se aplican a este eslabn de la cadena se presen-
tan en las tablas 11 a la 15.

Principio 1 Localizacin de la Granja:
Localizar las granjas camaroneras segn la planificacin nacional y los marcos jurdicos en emplazamientos ambientalmente
convenientes, haciendo uso eficiente de los recursos terrestres y acuticos y de manera que se conserve la biodiversidad, los h-
bitats ecolgicamente sensibles y las funciones ecosistmicas, reconociendo otros usos del suelo y que otras personas y especies
dependen de estos mismos ecosistemas.
Justificacin: De la considerable experiencia mundial disponible est claro que la localizacin inadecuada y no planificada de
las granjas camaroneras ha resultado en fallas de produccin, degradacin ambiental, conflictos por la utilizacin del suelo e
injusticia social. As, es imperativo que, durante el establecimiento de las granjas camaroneras, se otorgue la debida consideracin
al ambiente, a los hbitats ecolgicamente sensibles, a otros usos del suelo en la vecindad y a la sustentabilidad de las propias
operaciones de cultivo de camarn.
Construir las nuevas granjas camaroneras por sobre la zona intermareal.
Ninguna prdida neta de manglares o de otros hbitats sensibles de zonas hmedas.
No localizar las granjas camaroneras en suelos arenosos u otras reas donde la infiltracin o descarga de agua salada pueda
afectar terrenos agrcolas o fuentes de agua dulce.
63
No localizar nuevas granjas camaroneras en reas que ya han alcanzado la capacidad de carga para acuicultura.
Conservar las zonas de amortiguamiento y los corredores de hbitat entre granjas y otros usuarios y hbitats.
Obedecer las disposiciones de utilizacin del suelo y otras leyes de planificacin y los planes de manejo costero.
Mejorar las granjas existentes en reas intermareales y de manglares a travs de la restauracin del manglar, el retiro de los estan-
ques improductivos y el aumento de productividad de las reas de granjas restantes sobre la zona intermareal.

Principio 2 Diseo de la Granja:
Disear y construir las granjas camaroneras de manera que minimicen el dao ambiental.
Justificacin: Con la creciente intensidad y expansin de las operaciones de cultivo de camarn evidente estos ltimos aos, de-
biera utilizarse tcnicas adecuadas de diseo y construccin cuando se establecen nuevas granjas camaroneras. Se debiera sacar
ventaja de tcnicas mejoradas que consideran no slo los requerimientos del camarn cultivado y el manejo de la granja, sino que
tambin integran la granja en el ambiente local al tiempo que causan el mnimo disturbio posible a los ecosistemas circundantes.
Incorporar reas de amortiguamiento y tcnicas y prcticas de ingeniera que minimicen la erosin y la salinizacin de las reas
circundantes durante la construccin y operacin de la granja.
Minimizar el disturbio de suelos cidos sulfatados durante la construccin y operacin.
Conservar la biodiversidad y fomentar el restablecimiento de hbitats naturales en el diseo de la granja.
Minimizar la creacin de reas degradadas tales como cmulos de suelo sin usar y pozos de lastre.
Disear diques, canales e infraestructura de manera que no afecte adversamente a la hidrologa.
Separar los puntos de descarga del efluente y del canal de entrada para reducir la auto contaminacin y mantener la bioseguridad.

Principio 3 Uso del Agua:
Minimizar el impacto del uso del agua para el cultivo de camarn sobre los recursos hdricos.
Justificacin: La minimizacin del uso de nueva agua es una parte esencial de la camaronicultura moderna, ambientalmente
responsable. La reduccin del intercambio de agua beneficia al granjero bajando los costos de bombeo y reduciendo la posibilidad
de introducir compuestos txicos, patgenos, vectores de enfermedades u otros organismos indeseables en la granja. Tambin
beneficia al ambiente reduciendo la descarga de nutrientes y materia orgnica desde las granjas y disminuyendo la utilizacin de
preciosos recursos de agua dulce. Innovaciones recientes han mostrado que protocolos de manejo apropiados pueden reducir los
requisitos de intercambio de agua, incluso en sistemas altamente intensivos, sin prdida en el rendimiento de camarn. Esto tiene
beneficios para todas las partes y debiera ser fomentado a todos los niveles.
64
No usar agua dulce subterrnea para el control de la salinidad.
Usar el agua eficientemente minimizando la extraccin de agua.
Minimizar la descarga de efluentes de granja y sedimento al ambiente.
Apuntar a devolver el agua al ecosistema con concentraciones ms bajas de nutrientes, materia orgnica y slidos que aquella
extrada.
Incorporar estanques de decantacin y sedimentacin en los diseos de la entrada y la salida del agua.
Manejar la calidad del agua y el suelo para mantener condiciones ambientales adecuadas en los estanques camaroneros.
Obedecer las leyes y normas nacionales sobre uso del agua y descarga de efluentes.

Principio 5 Manejo de la Alimentacin:
Utilizar alimentos y prcticas de manejo de la alimentacin que hagan uso eficiente de los recursos alimenticios disponibles,
promover el crecimiento eficiente de los camarones, minimizar la produccin y descarga de desechos.
Justificacin: El control y racionalizacin de los alimentos y la alimentacin en la camaronicultura moderna, es de importancia

crtica para mantener una industria rentable y ambientalmente sana. Ello es debido a muchos factores incluyendo: los alimentos y
la alimentacin constituyen 50-60 % de los costos operacionales del cultivo semi- e intensivo del camarn. El alimento desperdi-
ciado (no comido y/o no metabolizado), adems de afectar la calidad del agua del estanque y predisponer los camarones a enfer-
medades, tambin contribuye de manera importante a la descarga de nutrientes y materia orgnica desde las granjas camaroneras
conduciendo a la eutrofizacin del ambiente. Tambin se est expresando una preocupacin creciente con respecto al derroche
en el uso de recursos cada vez ms escasos, como la harina de pescado destinada a dietas para camarn con una prdida neta de
recursos proteicos y prdidas asociadas debido a la captura incidental de la industria de la harina de pescado. La formulacin de
dietas costo-eficientes, de alta calidad y poco contaminantes y el manejo adecuado del rgimen de alimentacin son por tanto
cruciales para procurar optimizar el uso eficiente de los alimentos en el cultivo de camarn.
Usar alimentos formulados de buena calidad.
Hacer uso eficiente de los recursos para alimentacin del camarn.
Minimizar el derroche de alimento para camarn.

Principio 6 Manejo Sanitario:
Se debiera adoptar planes de manejo sanitario que apunten a reducir el estrs, a minimizar los riesgos de enfermedades que afectan
tanto a los stocks cultivados como silvestres y a aumentar la seguridad de los alimentos.
65
Justificacin: El mantenimiento de la salud de los stocks de camarn en situaciones de cultivo debiera centrarse en el mantenimien-
to de un ambiente sano en los estanques, en todas las fases del ciclo de cultivo, para prevenir problemas en los estanques y reducir
la probabilidad de transmisin de patgenos fuera de las granjas. El procurar limitar la introduccin de enfermedades a travs del
uso de stocks libres de animales enfermos, la preparacin cuidadosa de los estanques antes de sembrarlos, el mantenimiento de
condiciones ambientales ptimas a travs del manejo de las densidades de siembra, el control de la aireacin, la alimentacin, el
intercambio de agua y la floracin de fitoplancton, etc., el control y registro rutinario de la salud de los camarones para detectar
cualquier problema en desarrollo y el mantenimiento de la bioseguridad poniendo en cuarentena y tratando cualquier estanque
enfermo, son todos elementos crticos en cualquier plan de manejo sanitario.
Implementar prcticas de manejo sanitario que reduzcan el estrs de los camarones y se centren en la prevencin de las enferme-
dades ms que en el tratamiento.
Mantener la bioseguridad y minimizar la transmisin de enfermedades entre los sistemas de reproductores, crianza, crecimiento
y engorde.
Implementar estrategias de manejo que eviten la propagacin de enfermedades del camarn dentro y entre granjas.
Usar responsablemente las drogas y medicamentos veterinarios y minimizar el uso de antibiticos.
Es importante resaltar que los principios 3, 5 y 6 tambin tienen aplicacin en los

eslabones de Laboratorio de Maduracin y Laboratorio de Larvicultura.
Por otra parte, las fincas toman como referencia y aplican la Gua Ambiental para
el Subsector Camaronicultor (2002), en cuanto al uso de recursos, generacin de
subproductos slidos, efluentes lquidos y emisiones atmosfricas.
Del anlisis de las oportunidades y limitaciones de este eslabn, se concluye que

la camaronicultura colombiana es de alto nivel competitivo en las fincas de culti-
vo, si se tiene en cuenta que los indicadores de productividad durante los ltimos
aos, evidencian progresos significativos con mejores registros que los principales
pases productores y exportadores.
No obstante, en este ltimo aspecto llama la atencin el crecimiento del costo del
alimento dentro de los costos totales que inhibe una mayor reduccin de los mis-
mos. Esto ltimo podra solucionarse si los productores de camarn se integran ha-
cia atrs en la produccin de este insumo como ya sucede con algunas actividades
pecuarias como la avicultura y la ganadera especializada.
Este marco general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del anlisis

de informacin secundaria, se valor y contrast mediante entrevistas con repre-
sentantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabn de la cadena produc-
tiva. Los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla 16.
66
Tabla 16. Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de

fincas de cultivo
La puesta en marcha de un programa de mejoramiento gentico de Carencia de infraestructura de comunicaciones en la regin
la semilla para las condiciones ambientales de Tumaco. de Tumaco.
La produccin de camarn orgnico para suplir la mayor demanda Altos costos del diesel e insumos.
en el contexto internacional.
El costo de oportunidad que representa la facilidad de acceso te- Falta mejorar los sistemas de informacin y asignacin de cr-
rrestre a las plantas de proceso en algunas fincas de Tumaco y ditos a los pequeos productores.
Cartagena.
La oportunidad de disear prototipos para disminuir costos de Contrabando de camarn por las fronteras de Ecuador y
energa. Venezuela. Al igual se ha detectado triangulacin de pases
asiticos por Panam, dada las ventajas de los acuerdos co-
merciales.
La posibilidad de penetrar el mercado nacional, con producto de Monopolio del comercio de camarn en Tumaco.
buena calidad y precio competitivo con otros crnicos.
La implementacin de investigaciones en probiticos y biorre- Difcil acceso a las plantas de proceso en algunas fincas de las
mediadores para incrementar la produccin de una manera ms dos costas y costos muy altos de transporte acutico.
limpia.
Desarrollo del puerto multipropsito de la Guajira. Altos costos del alimento (45 50%).
Medio ambiente muy favorable para el cultivo en la Guajira. Imposibilidad de establecer de una manera certera, la verda-
dera poblacin de camarones en los cultivos intensivos.
El potencial mercado de Venezuela e Islas del Caribe para la venta Baja rentabilidad, por los altos costos de produccin y el in-
directa por parte de las fincas de la Guajira. cremento del Factor de Conversin Alimenticia (FCA) por la
intensificacin del cultivo.
El desarrollo de nuevos alimentos a nivel nacional. Falta de articulacin de las instituciones educativas con los
avances en acuicultura, dado que las empresas tienen progra-
mas con diferentes instituciones, pero la informacin sumi-
nistrada es rezagada de los avances.
La mejora del tratamiento y reutilizacin del agua (cero recam- El diseo de los estanques donde se realizan la mayora de los
bio). cultivos intensivos, fue concebido para producciones semi-
intensivas.
La mejora de los sistemas de cultivo intensivo y superintensivo. Falta de buenos equipos de aireacin
El fortalecimiento de la produccin y exportacin de padrotes por Tecnologa de manejo se encuentra an en la curva de apren-
parte de las fincas. dizaje
1.2.5 Laboratorios de larvicultura
Una vez completado el ciclo de maduracin, el nauplio es vendido a los laborato-

rios de larvicultura que integran el tercer eslabn de la cadena. En estas empresas
se hace un estricto cuidado del nauplio hasta convertirse en postlarva. Estos cuida-
dos tienen que ver principalmente con el anlisis del agua, cultivo de microalgas,
aplicacin de nutrientes inorgnicos para estimular su crecimiento, as como tam-
bin del manejo de la Artemia y la alimentacin de la larva en todos sus estados
de desarrollo. Tal como sucede con los laboratorios de maduracin, este eslabn
tambin lo componen dos segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo
empresarial integrados con empresas que poseen bienes y servicios en los dife-
67
rentes eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan

en la prestacin exclusiva de este servicio para la cadena productiva. De acuerdo
con ACUANAL (2008), en el momento operan siete empresas de esta ndole. Cabe
anotar que esta es una de las fases ms complejas del proceso de cultivo.
La supervivencia de la larva, en laboratorios de larvicultura ha venido en aumento.

Mientras que a comienzos de la segunda mitad de la dcada de los noventa este
ndice era del 30%, para el ao de 1999 se obtuvo el porcentaje ms alto con el
55%. A partir de este ao se ha mantenido una supervivencia promedio del 50%
(Figura 24).
Figura 24. Supervivencia laboratorios de larvicultura
60.00%
50.00%
40.00%
Supervivencia
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA 2008
Con respecto a costos de los laboratorios de larvicultura, el valor por millar de

postlarvas producidas se ha reducido, hasta alcanzar valores inferiores al 50,0%,
durante el lapso de 1996 2008 (Tabla 17). La compra de nauplios y de alimento
(Artemia y microencapsulados), y la mano de obra constituyeron los principales
rubros dentro de la estructura de costos de este eslabn, representando conjunta-
mente el 60%. Si bien la participacin del segundo tem dentro de la estructura
aument, pasando de un 8,06% a un 16,24 %, en trminos nominales disminuy de
US$ 0,35 a US$0,33. Esto es congruente con las mejoras en productividad de las
hembras reproductoras en los laboratorios de maduracin, que proporcionaron una
mayor oferta de nauplios, como se analiza en el siguiente captulo.
En general, la mayora de los rubros analizados present una disminucin en su

participacin superior al 45% en el perodo analizado, el nico tem por debajo de
68
este valor fue el alimento que se utiliza en este eslabn, quistes de Artemia y mi-
croencapsulados, los cuales, luego de presentar un marcado aumento en el valor de
su participacin en la estructura de costos durante 2001, lo que signific un incre-
mento porcentual superior a los 10 puntos, regres a valores nominales similares
a los de 1996 en el ao 2008.
Tabla 17. Estructura de costos del eslabn laboratorios de larvicultura

Participa- Participa- Participa-
Costo en Costo en En % Desde
Rubro Costo en US$ cin cin cn
US$ US$ US$ 1996
% % %
Nauplios 1,71 39,40% 1,41 43,65% 0,50 24,61% -1,21 -70,76%
Mano de Obra 0,92 21,20% 0,54 16,72% 0,40 19,78% -0,52 -56,52%
Alimento (Quistes
de Artemia y mi- 0,35 8,06% 0,59 18,27% 0,33 16,24% -0,02 -5,71%
croencapsulados)
Mantenimiento 0,54 12,44% 0,37 11,46% 0,24 11,57% -0,30 -55,55%
Energa y Com-
0,25 5,76% 0,07 2,17% 0,11 5,43% -0,14 -56,00%
bustible
Administracin 0,09 2,07% 0,06 1,86% 0,10 4,95% 0,01 11,11%
Materiales e
0,23 5,30% 0,06 1,86% 0,12 5,68% -0,11 -47,83%
Insumos
Fletes y Trans-
0,08 1,84% 0,04 1,24% 0,08 3,72% -0.00 0,00%
porte
Reposicin de
0,04 0,92% 0,02 0,62% 0,10 4,92% 0,06 150,00%
Equipos Menores
Impuestos 0,01 0,23% 0,00 0,00% 0,01 0,63% 0,00 0,00%
Otros 0,12 2,76% 0,07 2,17% 0,05 2,46% -0.07 -58,33%
Costo Total /
4,34 100,00% 3,23 100,00% 2,03 100,00% -2,31 -53,22%
Millar
Precio de Venta 5,50 4,50 2,50 -3.00 -54,55%
Eficiencia 1,27 1,39 1,23 -0.04
Fuente: ACUANAL, Perry (2002), CENIACUA (2008)
Los nicos rubros que presentan un incremento en su participacin son los admi-
nistrativos y la adquisicin de equipos. El valor obtenido para estos datos puede
ser el resultado de que para el ao 2008 los costos administrativos involucran un
costo especial destinado al mantenimiento de los equipos adquiridos previamente.
De la misma forma, el aumento en el rubro de adquisicin de equipos es una res-
puesta clara de los empresarios que pertenecen a este eslabn por adquirir nueva
tecnologa que permita mejorar la calidad, eficiencia y por ende competitividad de
este eslabn de la cadena.
Al igual que el eslabn anterior, la eficiencia de este eslabn fue analizada desde el
punto de vista de capital. Como se mencion anteriormente, el costo para producir
69
un millar de larvas ha disminuido en el perodo de tiempo analizado en un valor de

53,22%; sin embargo, la reduccin ha sido mayor en el precio de venta de este produc-
to, el cual presenta un dato de 54,55%, o una reduccin cercana a los US$ 3,00.
Estos datos afectan directamente la eficiencia de este eslabn, sin embargo, a pesar
de estas marcadas disminuciones en las dos variables, los resultados encontrados
en la eficiencia se pueden tomar como positivos, ya que para los tres aos analiza-
dos el valor final fue mayor a 1,20. Es necesario recordar que estos datos obteni-
dos, son valores promedios de la informacin primaria recopilada en las visitas de
campo de mano de los diferentes actores en un momento de tiempo determinado
y que a la vez estos costos de produccin son sensibles al nmero de ciclos que el
laboratorio de larvicultura pueda desarrollar por ao.
Los valores encontrados reflejan el comportamiento de un espacio de tiempo. Bajo

esta perspectiva, no se puede olvidar que a lo largo de un ao, las variaciones en
las variables que se tienen en cuenta para obtener estos resultados pueden afectar
el valor final de la eficiencia hacindolo obtener valores inferiores a 1, como el
caso que se present en el eslabn anterior.
Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabn son presentados
a continuacin en la tabla 18.
Tabla 18. Criterios de calidad del eslabn laboratorios de larvicultura.

Fuentes de nauplios y produccin de post larvas
a) Los nauplios deben provenir de un laboratorio que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del producto.
b) Los laboratorios deben proveer post larvas que deben ser de diagnstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar
atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del sndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis
Necrotizante), YHV (Virus Sndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnsticos deben estar contemplados en el
protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Orga-
nizacin Internacional de Epizootias).
c) En caso de importacin de post larvas y nauplios se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector
productivo, apoyados en la legislacin nacional vigente.
d) El laboratorio debe tener un sistema que prevenga el escape de larvas al medio que lo rodea.
e) El laboratorio debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos ltimos aos.
Suministro de agua
a) El agua para proceso de larvicultura en laboratorio es tratada (tratamiento fsico y/o qumico) para minimizar el riesgo de
presencia de patgenos.
70
b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislacin regional o nacional vigente.
Alimento
a) El alimento (quistes de Artemia ) debe ser negativo para los principales patgenos
b) Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA.
c) Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento.
Fuente: Norma Tcnica Colombiana NTC DE 366/06.
Todos los laboratorios de larvicultura de la cadena cumplen con estas normas, no

utilizan larvas silvestres y trabajan exclusivamente con nauplios producidos en
ciclo cerrado.
Para los laboratorios de larvicultura aplica principalmente el siguiente principio de

sostenibilidad ambiental que se presenta en la tabla 19.

Principio 4 Reproductores y Postlarvas:
Cuando sea posible, usar stocks domesticados y seleccionados de camarones reproductores y post-larvas resistentes y/o libres de
enfermedades para mejorar la bioseguridad, reducir la incidencia de enfermedades y aumentar la produccin, al tiempo que reduce
la demanda de stocks silvestres.
Justificacin: Tendencias recientes en el cultivo de camarn han mostrado un cambio hacia el uso de stocks de animales domes-
ticados, siguiendo el actual paradigma agrcola. La eliminacin de la necesidad de una fuente de reproductores y/o post-larvas
silvestres ha permitido a la industria desarrollar programas exitosos para el mejoramiento de sus stocks de camarones, tanto en tr-
minos de sus caractersticas reproductivas como de produccin. Tambin ha conducido al desarrollo de algunos stocks resistentes
y/o libres de enfermedades. Al mismo tiempo, estos desarrollos han conducido a reducir las demandas por reproductores silvestres
y, por lo tanto, a reducciones de las capturas incidentales indeseadas y de las prdidas de hbitat involucradas con su recoleccin.
Sin embargo, se requiere trabajo adicional para alcanzar estos avances para todas las especies cultivadas actualmente. Se debe
tratar los problemas asociados con los movimientos transfronterizos de especies no-indgenas que trajeron nuevas amenazas de
transmisin de enfermedades y de reduccin de biodiversidad.
Evitar los impactos negativos sobre la biodiversidad derivados de la recoleccin de reproductores o post-larvas silvestres.
Dar preferencia a las especies locales y nativas de camarn.
Adoptar medidas de cuarentena y de bioseguridad en la granja para reducir los riesgos de introducciones de enfermedades.
Usar semilla procedente de animales domesticados dondequiera que sea posible.
Sembrar postlarvas de buena calidad para mejorar las posibilidades de una cosecha exitosa.
Cumplir con los criterios nacionales, regionales e internacionales que controlan el movimiento y cuarentena de animales.
71
Sin embargo, es importante recordar que para este eslabn tambin aplican los
principios 3, 5 y 6 descritos previamente en el eslabn de finca de cultivo.
Al valorar las oportunidades y limitaciones del eslabn, se concluye que, en ge-

neral, los resultados de los procesos que se desarrollan dentro de dicho eslabn de
larvicultura en Colombia son competitivos frente a los desempeos productivos de
los pases productores a nivel mundial. Este es el caso de una de las variables ms
importantes en este aspecto como es la supervivencia, la cual, en la ltima dcada,
presenta valores significativos como ya se mencion.
El anterior marco general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del

anlisis de informacin secundaria, se valor y contrast mediante entrevistas con
representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabn de la cadena
productiva. Los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla 20.

laboratorios de larvicultura.
Existe la posibilidad de una reactivacin de la demanda de las Falta demanda de semilla en Tumaco.
fincas que han cerrado en las dos costas.
Intensificacin del cultivo en larvicultura. Hay problemas de bioseguridad en el sector por el contrabando
de larva desde el Ecuador.
Existe la probabilidad de exportar larva. Falta de una Red Nacional de Acuicultura y la vinculacin a re-
des internacionales de los actores de la cadena.
Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena. Se ha incrementado el tiempo de los ciclos de cultivo en larvi-
cultura.
Hay un incremento de la demanda por la intensificacin del cul- Controles incoherentes en los permisos de importacin de ali-
tivo y el rea en las fincas. mentos.
Existe la posibilidad de estabilizar la produccin de los labora- Muy poco margen de ingresos y rotacin de cartera muy lenta
torios durante todo el ao. (entre 90 y 180 das).
Evaluacin de calidad del nauplio con trazabilidad desde el re- Demanda muy irregular de larva, lo cual afecta el nmero de
productor y lnea gentica. ciclos por ao aumentando los costos de produccin.
El potencial desarrollo del cultivo de Artemia en Colombia. Inflexibilidad en los precios, as como costo de produccin muy
alto.
Falta de acceso a lneas genticamente mejoradas para producir
resultados en larvicultura.
Actualmente, el rea de las fincas activas se ha reducido y esto
ha afectado notablemente a los laboratorios al disminuir la de-
manda.
Para el eslabn en promedio el 24,61% de los costos los
representa el nauplio.
Sector demasiado reducido a causa de la crisis en rentabilidad
del negocio y la falta de inversin.
Hace falta personal ms calificado.
Barreras para la importacin de alimentos (Artemia, microen-
capsulados, etc.)
72
1.2.6 Laboratorios de maduracin
El segundo eslabn son los laboratorios de maduracin. Para el ao 2008, la Cade-

na cuenta con tres laboratorios, donde se efecta la primera etapa de produccin
de la semilla del camarn. En estas instalaciones se cuentan con mltiples tanques,
que han sido diseados exclusivamente para las fases de reproduccin, desove
y eclosin. En la primera fase, hembras y machos (reproductores) son alojados
para su apareamiento. Una vez culminada esta fase, las hembras son trasladadas
a tanques de desove para que depositen sus huevos. A continuacin, los huevos se
incuban hasta que se convierten en nauplios. El presente eslabn lo componen dos
segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo empresarial que funcionan
de manera integrada con empresas que poseen bienes y servicios en los diferentes
eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan en la
prestacin exclusiva de este servicio para la cadena productiva.
En el caso particular de los laboratorios de maduracin, la productividad se ha vis-

to reflejada en un mayor nmero de nauplios por cada 100 hembras. Mientras en el
inicio de la dcada del 2000 el promedio era de 550.000 nauplios, para el ao 2008
este valor aument llegando a niveles cercanos a los 662.369 (Figura 25)
Figura 25. Productividad laboratorios de maduracin
700000
600000
Nauplios / 100 Hembras
500000
400000
300000
200000
100000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA (2008)
En el caso de los laboratorios de maduracin, el costo medio en US$ aument entre

1996 y 2001, pasando de 42 a 52 centavos de US$; sin embargo, para el ao 2008 el cos-
to final promedio de produccin alcanz la cifra de 30 centavos de US$, lo que refleja
73
una disminucin total en el perodo de 28,57% (Tabla 21). Los rubros ms significativos
en el ltimo ao fueron: alimento (40,00%), mano de obra (26,67%), energa y com-
bustible, y reproductores, quienes comportan el mismo valor de participacin (10,00%).
A pesar de estos valores, debe notarse que la mayora de rubros presentaron una
baja importante en sus costos, con valores superiores al 30%. A decir verdad, el
nico rubro que mostr incremento en su valor nominal y participacin fue el
alimento (Artemia, poliquetos y balanceado), el cual present un incremento en
US$ 0,08 pero que porcentualmente representa un incremento del 200,00% en su
participacin en la estructura de costos.
Tabla 21. Estructura de costos del eslabn laboratorios de maduracin

Rubro Participa- Costo Participa- Costo Participa- % Desde
Costo en US$ En US$
cin % en US$ cin % en US$ cin % 1996
Alimento (Bio-
masa Artemia,
0,04 9,50% 0,20 38,50% 0,12 40,00% 0,08 200,00%
poliquetos y
balanceado)
Mano de Obra 0,12 28,60% 0,08 15,40% 0,08 26,67% -0,04 -33,33%
Administrativo 0,03 7,10% 0,06 11,50% 0,02 6,67% -0,01 -33,33%
Energa y Com-
0,05 11,90% 0,04 7,70% 0,03 10,00% -0,02 -40,00%
bustible
Reproductores 0,03 7,10% 0,03 5,80% 0,03 10,00% 0,00 0,00%
Mantenimiento 0,01 2,40% 0,02 3,90% 0,01 3,33% 0,00 0,00%
Otros 0,14 33,30% 0,09 17,30% 0,01 3,33% -0,13 -92,86%
Costo Total /
0,42 100,00% 0,52 100,00% 0,30 100,00% -0.12 -28,57%
Millar
Precio de Venta 0,88 0,75 0,48 -0,40 -45,45%
Eficiencia 2,09 1,44 1,60 0,49
Fuente: ACUANAL, Perry (2002), CENIACUA (2008)
Este incremento significativo sobre el alimento puede ser debido a que la mayo-
ra, de los items, si no todos, que constituyen este rubro son importados, ya que
el pas no cuenta en la actualidad con capacidad tecnolgica para producirlos. Al
ser netamente importados, se encuentran fuertemente influenciados por variables
macroeconmicas como la tasa de cambio, la cual para el ao pasado fue bastante
inestable. Este tipo de productos no se puede dejar de importar porque son parte
fundamental para obtener buenos resultados no solo en este eslabn, sino en toda
la cadena, ya que los laboratorios de maduracin son uno de los eslabones prima-
rios dentro de la cadena productiva.
La eficiencia de este eslabn fue evaluada desde el punto de vista de capital, en el
74
cual se aplic la frmula donde el valor de las entradas es dividido entre el valor
del total de las salidas. El costo para producir un millar de nauplios en el pero-
do de tiempo analizado ha disminuido en un valor de US$ 0,12 que representa el
28,57%, pero, al igual de lo que se presenta en el eslabn anterior, el precio de
venta ha disminuido en mayor proporcin alcanzando valores de 45,45%, que es
igual a una reduccin de US$ 0,40.
Estos resultados han permitido establecer eficiencias por encima de 1, incluso en

1996 se alcanz una eficiencia superior a 2, esto indicara para este eslabn que,
aunque se han presentado variaciones en las variables tenidas en cuenta para la
aplicacin de la frmula, estas no han impactado fuertemente sobre el resultado
final de eficiencia del eslabn. Sin embargo, es importante resaltar que estos resul-
tados pueden enmascarar el hecho que ms influye sobre la eficiencia de los labo-
ratorios de maduracin y es el hecho de que en promedio solamente es aprovecha-
do menos del 50% de su produccin, ya que por falta de demanda en unos casos
o por sobreoferta de nauplios en otros, el porcentaje restante debe ser desechado.
Esta sobre produccin es indispensable para garantizar el abastecimiento de nau-
plio durante todo el ao, pero afecta significativamente los costos de produccin
dependiendo de la cantidad de nauplio entregado al siguiente eslabn.
Al igual que para el eslabn anterior, los resultados obtenidos muestran el compor-
tamiento de la eficiencia en un periodo de tiempo. Aunque son valores promedios,
no se puede apreciar claramente las fluctuaciones que presenta la eficiencia en un
perodo de tiempo ms largo como consecuencia de las variables macroeconmi-
cas que los actores no pueden controlar.
Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabn son presentados
a continuacin en la tabla 22.
Tabla 22. Criterios de calidad del eslabn laboratorios de maduracin.
Fuentes de Reproductores y Produccin de Nauplios
a) Se podrn utilizar reproductores provenientes del medio natural nicamente con fines de investigacin, conservando los proto-
colos de Bioseguridad existentes.
b) Los reproductores deben provenir de un laboratorio o granja que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del
producto.
c) En caso de importacin de reproductores stos deben ser SPF y llegar a una estacin de cuarentena (mnimo de 40 das) y cumplir
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector productivo.
75
d) Los lotes de reproductores seleccionados deben ser de diagnstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar
atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del sndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis
Necrotizante), YHV (Virus Sndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnsticos deben estar contemplados en el
protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Orga-
nizacin Internacional de Epizootias).
e) El laboratorio o granja debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos ltimos aos.
Suministro de agua
a) El agua para proceso de reproduccin en los laboratorios es tratada (tratamiento fsico y/o qumico) para minimizar el riesgo
de presencia de patgenos.
b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislacin regional o nacional vigente.
Alimento
El alimento fresco (poliqueto, Artemia adulta, calamar, entre otros) se verifica con diagnstico negativo para WSSV y NHP.
Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA.
c) Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento.
Fuente: Norma Tcnica Colombiana NTC DE 366/06.
Todos los laboratorios de maduracin de la cadena cumplen con estas normas, no

utilizan reproductores silvestres y trabajan exclusivamente con reproductores selec-
cionados genticamente ya sea familiares o masales.
Conforme con lo reglamentado en el consorcio (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF.

2006), que recopila los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de
Camarn, para los laboratorios de maduracin, el principio de sostenibilidad ambien-
tal que influye en este eslabn es el numero 4 (reproductores y post-larvas) descrito
anteriormente. Los principios 3, 5 y 6 tambin tienen aplicacin en este eslabn.
Luego de la evaluacin de las oportunidades y limitaciones de este eslabn, es evi-

dente que los avances obtenidos con la investigacin en maduracin, larvicultura y
cra de reproductores en finca, permitieron cerrar el ciclo de cultivo en Colombia
logrando sustituir el ingreso de material gentico de origen extranjero. A partir de
este desarrollo se inici en 1997 el programa de mejoramiento gentico que le ha
permitido a la cadena controlar el ingreso de enfermedades, y generar reproductores
y nauplios de mejor calidad.
Sin embargo, es prioritario que la cadena busque nuevas fuentes que le permitan sus-
tituir materias primas de origen animal como la harina de pescado, el poliqueto y la
biomasa de Artemia, por otros insumos nacionales derivados de organismos marinos
76
de origen vegetal o animal, que le permita al sector ser competitivos frente a la gran
produccin de alimentos balanceados de Per y Ecuador.
El anterior contexto general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del

anlisis de informacin secundaria, se valor y contrast mediante entrevistas con
representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabn de la cadena pro-
ductiva y sus resultados se presentan en la tabla 23.
Tabla 23 Oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis del eslabn de La-

boratorios de Maduracin
Se est desarrollando investigacin en la bsqueda de nuevas Falta de dietas balanceadas de buena calidad.
dietas balanceadas para disminuir el consumo de alimentos
frescos importados.
Existe la posibilidad de exportar los nauplios producidos en La cartera es de muy lenta rotacin y de difcil recuperacin
el marco del programa de mejoramiento gentico de CENIA- entre los diferentes eslabones de la cadena.
CUA.
Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena. Hay una estacionalidad en la produccin y existen problemas
en la calidad de agua en algunas regiones o pocas de ao que
afecta la produccin.
Se cuenta con un programa de cra, levante y seleccin de re- Hay una dependencia total de alimento importado.
productores, el cual continuamente se est optimizando.
Posibilidad de mejorar continuamente la calidad gentica de la Falta ms desarrollo gentico orientado fundamentalmente a
semilla para hacer ms eficiente la industria camaronicultura. maduracin.
Existe la posibilidad de exportar los padrotes seleccionados. El sector es demasiado reducido. El porcentaje de desecho de
nauplio por falta de venta es muy alto, lo cual impacta en los
costos de produccin.
Hay un incremento de la demanda de nauplio por la intensifica- Existen controles que dificultan y limitan la importacin de
cin del cultivo en las fincas. alimentos.
1.2.7 P roveedores de insumos
El eslabn de los proveedores de insumos se encuentra constituido por cinco seg-

mentos encargados de suministrar materia prima a los dems eslabones de la ca-
dena. El primer segmento corresponde al suministro de reproductores que general-
mente son criados en las fincas de engorde o en las instalaciones de CENIACUA
y se destinan para los laboratorios de maduracin.
El segundo segmento est conformado por los proveedores de alimentos para los
laboratorios de maduracin, larvicultura y fincas de engorde. El alimento desti-
nado para los laboratorios de maduracin es bsicamente fresco e importado y
esencialmente constituido por poliquetos (gusanos marinos), biomasa de Artemia
y calamar aunque este ltimo se consigue en el mercado nacional. El alimento que
utilizan los laboratorios de larvicultura es tambin importado y se fundamenta en
nauplios de Artemia, microencapsulados y en microalgas que son cultivadas por
77
los mismos laboratorios. Finalmente, las fincas de engorde utilizan alimentos ba-
lanceados importados cuya matriz principal es el aceite y harina de pescado, y la
harina de soya entre otros.
El tercer segmento corresponde a los insumos y fertilizantes destinados para los la-
boratorios de maduracin, larvicultura y fincas de cultivo. Los laboratorios de ma-
duracin utilizan bsicamente desinfectantes, materiales elctricos e hidrulicos y
material de fibra de vidrio o mampostera para el mantenimiento de instalaciones.
Los laboratorios de larvicultura usan estos mismos insumos ms los fertilizantes
inorgnicos y vidriera de laboratorio para cultivo y mantenimiento de los cultivos
de fitoplancton. Las fincas de engorde, usan fundamentalmente fertilizantes or-
gnicos e inorgnicos, microorganismos eficientes (EM), algunos desinfectantes
como la cal y el bisulfito de sodio para las cosechas de los animales.
El cuarto segmento es el de los equipos. Estos se pueden diferenciar como equipos

de laboratorio y equipos industriales. Los de laboratorio son microscopios, este-
reoscopios, balanzas, autoclaves, oxmetros, salinmetros potencimetros etc., que
se destinan para controlar la calidad de los nauplios, fitoplancton, postlarvas, cama-
rn, aguas, suelos y procesamiento durante las fases de cultivo que abarcan los es-
labones 2 a 5 (laboratorios de maduracin, larvicultura, fincas de engorde y plantas
procesadoras). Los equipos industriales cubren todos los eslabones y se componen
por equipos de transporte terrestre y acutico, aireacin, bombeo, filtracin, termo
regulacin de agua y cadena de fro que garantiza la calidad de un producto alta-
mente perecedero hasta el consumidor final nacional e internacional.
El quinto y ltimo segmento del eslabn proveedores de insumos, es el de los empaques

y hielo, que surte dos frentes. El primero es el de los empaques constituidos por bolsas
plsticas, neveras de icopor y hielo destinados para el transporte en los laboratorios de
maduracin, larvicultura y fincas de engorde de nauplios y postlarvas respectivamente.
El segundo se encuentra compuesto por contenedores en fibra de vidrio, hielo y em-
paque contramarcado para garantizar el transporte y la calidad del producto entre las
fincas de engorde, la planta de proceso, las comercializadoras y el consumidor final.
Este primer eslabn se considera como uno de los ms crticos de la Cadena, por
cuanto la gran mayora de los insumos y equipos utilizados son importados, de
costo alto, y en algunos casos, como la harina de pescado que integra el alimento
balanceado, la Artemia y los poliquetos, dependen de variaciones ambientales que
afectan su oferta natural y consecuentemente sus precios de mercado.
En concordancia con los FCA registrado para el perodo entre 2000 y 2008 el
consumo de alimento balanceado se ha ido incrementando por el aumento en las
78
densidades de siembra de las fincas, como se observa en la Figura 26.

Figura 26. Alimento balanceado consumido para el periodo 2000 a 2008
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
T
M 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ao
Fuente: CENIACUA (2008).
Con relacin al consumo de quistes de Artemia hay que destacar que para el ao
2008 la produccin fue 1.078 Millones de larvas, las cuales requirieron para su
alimentacin de 6.8 TM de Artemia con un valor de US$ 431.000.
La valoracin de la informacin relacionada con el eslabn de los proveedores de

insumos evidenci algunas oportunidades y limitaciones que influyen el desempe-
o de la cadena, las cuales se presentan en la Tabla 24.
En este sentido, es importante destacar que los proveedores de insumos, aunque

son considerados como integrantes de la cadena, la realidad es que estos no perte-
necen de manera efectiva a esta, por cuanto son particulares que se dedican, en su
mayora, a la importacin y comercializacin de insumos de origen forneo para
diferentes actividades acucolas y agrcolas, que utilizan los alimentos balancea-
dos, frescos y equipos de uso general entre otros.
En consecuencia, hay que tener en cuenta que algunas de las limitaciones enuncia-
das reflejan de una manera ms directa su gran interrelacin e impacto competiti-
vo sobre los dems eslabones de la cadena.
A partir de este contexto y teniendo en cuenta la informacin primaria recopilada

en las salidas de campo y misiones tecnolgicas realizadas, se identificaron las
oportunidades y limitaciones para este eslabn.
79

provedores de insumos
Posibilidad de reactivar la produccin nacional de harina de pes- Persisten an los elevados costos de nuevas fuentes alternas
cado en Tumaco y Buenaventura, utilizando la infraestructura de energa.
existente.
La constitucin de compaas nacionales que elaboren alimentos Dependencia de alimento importado para los eslabones de ma-
para la cadena. duracin, larvicultura y finca.
La probabilidad de producir biocombustible a partir de cultivos Altos costos del proceso de importacin y de los alimentos
de microalgas. de la cadena.
Diseo de prototipos para disminuir costos de energa. Dependencia de equipos importados para las plantas de pro-
ceso.
La gestin de nuevo conocimiento para la constitucin de ali- Dependencia de equipos importados para todos los eslabones
mentos balanceados que sustituyan la harina de pescado. de la cadena.
Cluster de empresas, para disear empaques para el proceso de Incremento de costos por la disminucin de la oferta de insu-
camarn. mos como la melaza y la soya por su utilizacin como bio-
combustibles.
Cluster de empresas, para disear equipos para el proceso de Carencia de compaas nacionales que elaboren equipos para
camarn. la aireacin a nivel de las fincas.
Posibilidad para el desarrollo de equipos de enfriamiento, airea- Escasa duracin y resistencia al ambiente tropical y salino de
cin y filtracin para los laboratorios de maduracin y larvicul- los equipos de aireacin importados.
tura a nivel nacional.
Posibilidad para el desarrollo de equipos para todos los eslabones Altos costos del petrleo y de sus insumos derivados.
de la cadena a nivel nacional.
1.2.8 A mbientes organizacional e institucional
Dentro del entorno organizacional, se destacan los contactos con las entidades
oficiales relacionadas con la acuicultura como: Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural (MADR); Departamento Nacional de Planeacin (DNP); Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA); Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (IN-
CODER); PROEXPORT; Ministerio de Comercio Exterior (MINCOMEX); Cor-
poracin Colombia Internacional (CCI); COLCIENCIAS; DIMAR; Asociacin
Nacional de Industriales (ANDI); Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT); Instituto de Fomento Industrial, (IFI); Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (FINAGRO), Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA); y el Banco de Comercio Exterior, (BANCOLDEX), entre
otras.
As mismo, a nivel internacional se encuentran, Organizacin Mundial de la Salud

(OMS); Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) y GLOBALGAP. En este
80
aspecto es importante resaltar que desde junio de 2008 el sector es miembro de

GLOBALGAP, un organismo privado que establece normas voluntarias a travs de
las cuales se puede certificar productos agrcolas en todas partes del mundo.
El entorno institucional, se encuentra conformado por las principales normas que

gobiernan la cadena. A escala nacional, se cuenta con 43 y a nivel internacional
con 6, las cuales, se encuentran orientadas a controlar aspectos de sostenibilidad
ambiental, bioseguridad, sanidad animal, inocuidad alimentaria y exportacin e
importacin de productos de la acuicultura.
A nivel nacional, se debe resaltar el esfuerzo que ha venido desarrollando el

ICONTEC, especficamente el comit # 48 (Pescados, Crustceos y Mariscos) en
beneficio del sector con la creacin y desarrollo de diferentes Normas Tcnicas
Colombianas. As mismo, el proyecto NOREXPORT ICONTEC ACUANAL,
permiti desarrollar la Norma Andina PNA 12:001/002 / 2006. Productos de la
Pesca y la Acuicultura. Camarones congelados, crudos, cocidos o precocidos
(Langostinos Congelados).
Desde el punto de vista internacional, la ltima norma adoptada es la GLOBAL-

GAP, la cual fue diseada principalmente para brindar confianza al consumidor
acerca de la manera que se lleva a cabo la produccin agropecuaria: minimizando
el impacto perjudicial de la explotacin en el medio ambiente, reduciendo el uso de
insumos qumicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad
de los trabajadores, como tambin en el bienestar de los animales. De la misma
forma oficia de manual prctico para Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) en cual-
quier parte del mundo. Es una asociacin de productores agrcolas y minoristas, en
condiciones de igualdad, que desean establecer normas eficaces de certificacin y
procedimientos.
Actualmente Colombia, a travs de ACUANAL, ha conformado el primer GTTA

(Grupo Tcnico de Trabajo Acucola) a nivel mundial de Acuacultura, en el cual se
han desarrollado las guas de interpretacin de los diferentes estndares para Ca-
marn de Cultivo, Tilapia y Trucha. La funcin de estos grupos es elaborar un con-
junto de directrices nacionales de interpretacin, y enfrentar los desafos especfi-
cos de adaptacin e implementacin identificados a nivel local. Como resultado de
este proceso, el estndar actual para camarn de cultivo se encuentra conformado
por: aseguramiento integrado de fincas, mdulo base de acuicultura / camarn de
cultivo, criterio social en la produccin de camarn y cadena de custodia.
A nivel sectorial especfico, la Asociacin Nacional de Acuicultores (ACUANAL),

cre en 1993, CENIACUA, entidad que hoy es el ms importante centro privado
81
de investigaciones en este campo en el pas, el cual goza de gran reconocimiento

y apoyo nacional e internacional. Su consolidacin se ha logrado gracias al deci-
dido apoyo estatal y del gremio camaronicultor. Desde la puesta en marcha del
programa de mejoramiento gentico de CENIACUA en 1997, se evidencia la utili-
zacin de mejores semillas y consecuentemente mayores niveles de supervivencia
e ndices de productividad por hectrea cultivada, que ha permitido por una parte,
la reduccin en la participacin de la semilla en los costos de produccin y por la
otra, la generacin de recursos propios para CENIACUA.
Con base en los acuerdos de competitividad suscritos por ACUANAL en 1998 -

2002 y el diligenciamiento del instrumento con los diferentes actores que compo-
nen el entorno organizacional e institucional del cultivo de camarn en el pas, en
la Tabla 25 se presentan las dinmicas que permiten diferenciar las oportunidades
y limitaciones que influyen en la cadena.
Tabla 25. Oportunidades y limitaciones identificadas en los ambientes organizacional

e institucional
La oportunidad para el sector camaronicultor colombiano que re- El contexto macroeconmico no es lo suficientemente estable
presenta el liderazgo de ACUANAL y CENIACUA, al continuar y el comportamiento de las variables que lo conforman tiene
generando alianzas estratgicas entre el sector pblico y el pri- un impacto decisivo en la competitividad de la cadena. Como
vado, apoyndose en la utilizacin eficiente de los instrumentos sucede con la tasa de cambio, las tasas de inters, las tarifas
de poltica y las facilidades que ofrecen las diferentes entidades impositivas y la poltica laboral, entre otras.
del estado.
Presencia de entidades educativas y de formacin que pueden Falta aplicar mecanismos jurdicos de proteccin de los desa-
mejorar la oferta del recurso humano que se requiere para el cre- rrollos tecnolgicos y cientficos adelantados por el sector para
cimiento de la cadena. que su comercializacin implique una generacin de ingresos
que sean reinvertidos en nuevos proyectos acordes a las nece-
sidades sectoriales.
La ocasin de integrar al crecimiento sectorial a los pequeos No hay desarrollo de esquemas especficos de transferencia de
productores, con modelos de cultivo extensivo. tecnologa e informacin apropiada para el beneficio de todos
los eslabones de la cadena.
La visibilidad positiva del pas, es una ocasin favorable para No se ha implementado el desarrollo de acciones conjuntas
definir y utilizar estrategias de promocin para atraer inversin con los pases productores de la regin americana, encamina-
nacional y extranjera. das a reducir la posicin dominante de los compradores.
La necesidad y el potencial que implica cuantificar los sistemas An no se ha logrado consolidar las preferencias en acceso a
de produccin que demuestren mayor competitividad, donde se mercados y eliminacin de posibles barreras arancelarias o no
mida el efecto de reduccin de costos por economas de escala en arancelarias.
cada uno de los eslabones de la cadena.
La necesidad y el potencial que implica, reducir los costos en Falta contar con una legislacin ambiental nica que facilite
alimento en la produccin de nauplios, larvas y engorde a travs los permisos para la creacin de nuevas empresas o la amplia-
de alianzas estratgicas con empresas productoras de insumos y cin de las actuales en todos los eslabones de la cadena.
la utilizacin de las herramientas financieras y tributarias exis-
tentes.
Precaria dotacin de bienes pblicos en las zonas de produc-
cin. Acometidas a energa, acueducto, gas natural etc. No la
provee el estado.
82
1. 3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA F RENTE AL

ENTORNO COMPETITIVO
Para finalizar el anlisis de desempeo de la cadena productiva, es necesario

identificar el distanciamiento que existe entre las prcticas desarrolladas por la
misma frente a los pases que tiene cadenas productivas lderes a nivel mundial.
Como marco de referencia para el este anlisis, se tom el estudio de benchmar-
king realizado por la World Wildlife Fund (WWF) en 2007, donde se compara
las cadenas productivas de Brasil y Tailandia. En dicho estudio, el pas latino-
americano logra un mayor desempeo que el asitico y por lo tanto se toma como
centro de referencia para valorar las prcticas de los dems pases.
Los resultados obtenidos para Brasil y Tailandia se extrapolaron a una escala

de 1 a 5 para poder realizar las respectivas comparaciones con los pases selec-
cionados. Donde 1 corresponde a una prctica muy poco desarrollada, 2 a una
escasamente desarrollada, 3 a una medianamente desarrollada, 4 a una con buen
desarrollo y 5 a una con muy buen desarrollo. Posteriormente, se procedi a rea-
lizar el anlisis para cada uno los 8 criterios establecidos por el consorcio (FAO/
NACA/UNEP/WB/WWF. 2006).
Los pases que se tuvieron en cuenta como fuentes de referencia para Colombia
fueron: Ecuador, Guatemala, Tailandia y Vietnam por ser los principales expor-
tadores de camarn en algunos casos (como Tailandia por ejemplo) o porque es
donde se han identificado las mejores prcticas o factores de xito, que pueden ser
aplicados en el contexto colombiano.
En este sentido, hay que destacar que con el aumento del volumen de produccin,
de comercio y de consumo del camarn de cultivo, hay una demanda concurrente
y creciente del sector acucola por mejorar la sostenibilidad, aceptabilidad so-
cial y seguridad de la salud humana. Esto no slo est afectando el ambiente
internacional de negocios y presionando a los productores para que se centren
en mtodos de produccin que traten esos asuntos, sino tambin desafa a los
pases productores a desarrollar e implementar polticas e instituciones adecua-
das y apropiadas que proporcionen un ambiente propicio para la produccin y el
comercio responsable.
Colombia no puede ser ajena a esta tendencia mundial y, dado que el principal
mercado del camarn de cultivo es el internacional, se consider fundamental
que se tuvieran en cuenta los criterios establecidos por el consorcio (FAO/NACA/
UNEP/WB/WWF. 2006); estos criterios Internacionales para el Cultivo Respon-
sable de Camarn, que se aplicarn a este tem del estudio, son los siguientes:
83
1. Localizacin de la Granja. 2. Diseo de la Granja. 3. Uso del Agua. 4. Repro-

ductores y Postlarvas. 6. Manejo Sanitario. 8. Responsabilidad Social.
En la Figura 27 se presentan los resultados del anlisis con base en la localizacin

de la granja de cultivo, ntese que Colombia presenta una calificacin donde se
destacan sus buenas prcticas, pues la afectacin a los ecosistemas de manglar ha
sido mnima al localizarse todos sus cultivos por encima de la zona intermareal en
reas del Caribe colombiano. Respecto a los cultivos del Pacifico colombiano, por
diferentes razones econmicas y ambientales estos se han reducido de una manera
muy significativa a cerca de 440 ha, observando que muchas de las fincas inope-
rantes (1.118 ha) ya estn cubiertas de manglar (CENIACUA, 2008). Brasil, aunque
ha presentado algunos impactos negativos sobre el manglar a causa de su mayor
extensin de cultivo, por localizar la mayora de sus granjas en el Atlntico y sobre
la zona intermareal, tambin obtiene una calificacin cercana a Colombia.
Figura 27. Anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin la localizacin de

la granja
Ecuador
5
2
Vietnam Colombia
1
Otros
0
Pases
Brasil
Tailandia Guatemala
Guatemala obtiene resultados regulares, pues son conocidos algunos impactos ne-
gativos sobre los manglares del Pacfico; no obstante, se han logrado minimizar
por la intensificacin del cultivo. Por el contrario, los pases asiticos y el Ecuador
obtienen una calificacin deficiente pues sus cultivos evidentemente afectaron en
el pasado significativas reas de manglar y no respetaron las zonas intermareales
que son mucho ms amplias en el Pacfico.
Sobre este punto, algunos investigadores opinan que en los ltimos aos las em-
presas camaroneras han tenido un impacto significativo en la destruccin de los
84
manglares en todo el mundo. De acuerdo a Clay (1996 citado por Tobey et al.,
1998) las camaroneras pueden ser responsables del 10 al 25% de la tala de los man-
glares ocurrida desde 1960. Se ha estimado que 765.500 ha de manglares han sido
taladas para acuicultura (principalmente del camarn), con 639.000 ha en Asia
solamente (Phillips et al. 1993, citado por Tobey et al. 1998). Pez-Osuna (2005)
indica que grandes reas de manglares han sido convertidas en granjas de peces
y de camarn en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Ecuador y
Honduras. NACA (1994 citado por Tobey et al. 1998) indica que en regiones donde
la acuicultura del camarn ha llegado a ser importante, se ha estimado que del 20
al 50% de la reciente destruccin del manglar, es debido a esta actividad.
La preocupacin por la tala de manglares para la construccin de estanques de

camarn, contina siendo el factor ms reiterativamente expresado por parte de la
comunidad ambiental. En un artculo llamado "Cocktail de Camarn - Recetas para
el Desastre", el Consejo Nacional para la Defensa de los Recursos expres que la
mitad de la prdida de manglares ha sido causada por la cra de camarn. No obs-
tante, de acuerdo con Chamberlain (2002), esta cifra es una obvia exageracin,
pues aun suponiendo que se hubieran construido las 1.372.800 ha del total de gran-
jas camaroneras en tierras de manglares, esto sera aproximadamente un 3% de la
prdida de los manglares a lo largo de la historia.
Debido a esta problemtica y a que la controversia an contina, se cre en mayo

de 1997, la Global Aquaculture Alliance (GAA) con el objetivo de profundizar el
desarrollo de una acuicultura responsable desde el punto de vista ambiental para
satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. El enfoque de la GAA para abor-
dar la sensibilidad de los problemas ambientales, fue la de disipar las emociones
y registrar hechos. No obstante, el problema radica en que estas campaas se han
magnificado y continan hoy en da, y siguen incluyendo de manera indiscriminada
a todos los productores, sin distinguir que las realidades nacionales y los impactos
por pas han sido muy diferentes.
Por ejemplo en Colombia, si bien algunas granjas se localizan contiguas a reas es-
tuarinas donde crecen los manglares, de acuerdo con Sanchez-Paez et al. (1997), en
el Caribe no se han observado an impactos negativos sobre estas. En este sentido,
Gautier (2002), afirma que las razones son de carcter tcnico y geogrfico, pues el
rango de mareas en la costa Caribe solo es de 30 cm lo que ha obligado a las empre-
sas a localizar sus granjas en las tierras altas para poder cosechar los estanques de
cultivo por gravedad, por esto se puede observar que todas las fincas coexisten con
una franja previa de manglares entre la costa y sus instalaciones.
85
Por otra parte, los empresarios conocen muy bien las dificultades fsicas y qumicas
que presentan los suelos sulfato cido reductores del ecosistema de manglar y los
enormes costos ecolgicos y econmicos que implica operar en ellos. Adems,
valoran que dichos lugares ofrecen otros beneficios como reservas ecolgicas y
sociales, amortiguadores y protectores contra tormentas, y tratamiento de agua.
En algunas zonas, las imgenes satelitales indican que en las regiones donde se
desarrolla el cultivo de camarn, las reas de manglares han empezado a aumentar,
especialmente en el Pacfico colombiano.
Paralelamente, la legislacin colombiana prohbe la tala de manglares y solo la

autoriza cuando los canales de toma de agua lo requieren, siempre y cuando la
empresa se comprometa en un programa de reposicin de la vegetacin retirada.
De acuerdo con Gautier (2002), se estima que en la costa Caribe solo se han talado
32.1 ha de manglar. Teniendo en cuenta lo anterior, una ventaja comparativa del
camarn de cultivo colombiano, sera su bajo impacto ambiental sobre los ecosis-
temas de manglar, lo cual le permitira incursionar en otro importante proyecto o
desafo en el que se encuentran embarcados los productores de camarn en Lati-
noamrica, la produccin de camarn orgnico, el que est siendo muy valorado
en los mercados.
Respecto al diseo de la granja, en la Figura 28 se presentan los resultados del

benchmark. En este caso Colombia mantiene sus buenos resultados, pues al no
afectar los manglares de manera significativa, esto le ha permitido a sus granjas
incorporar en su diseo a los mismos como reas de amortiguamiento, minimizar
el disturbio de los suelos cido sulfatados propios de estos ecosistemas y conservar
la biodiversidad. Tambin hay que destacar que todas las empresas en sus dise-
os tienen bien diferenciados sus puntos de toma y descarga de agua, asimismo
algunas empresas han diseado sistema de tratamiento de aguas residuales de los
efluentes, mediante la incorporacin de biofiltros que utilizan bosques artificiales
de manglar. Guatemala, conserva su calificacin pues la intensificacin del cultivo
le ha permitido optimizar el diseo de sus granjas, sin afectar de manera adversa la
hidrologa. A pases como Ecuador, Vietnam y Tailandia, al aumentar sus grandes
extensiones de cultivo se les dificulta la separacin de los puntos de descarga del
efluente y del canal de entrada para reducir la autocontaminacin y mantener la
bioseguridad. Por otra parte, al impactar negativamente el manglar, favorecieron
el disturbio de suelos cidos sulfatados y redujeron la posibilidad de incluir dichos
ecosistemas como reas de amortiguamiento. Brasil por su parte, disminuye su
desempeo pues la WWF (2007), sostiene que en algunos diseos no permiten la
prevencin de la salinizacin del agua dulce.
86
Figura 28. Anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin el diseo de la granja
Ecuador
5
2
Vietnam Colombia
1
Otros
0
Pases
Brasil
Tailandia Guatemala
El uso del agua se muestra de manera comparativa en la Figura 29 donde es claro

que las mejores prcticas se realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia,
donde, si bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua, todava
hacen falta mayores esfuerzos para reducir los impactos de sus efluentes sobre el
medio ambiente. En Vietnam y Tailandia las calificaciones son deficientes pues
hay insuficientes regulaciones para el uso del agua, la prevencin de la saliniza-
cin del agua dulce y la descarga de los efluentes.
Figura 29. Anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin el uso del agua
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
Otros Pases
0
Brasil
Tailandia Guatemala
En cuanto a reproductores y postlarvas los resultados se esquematizan en la Figura

30, destacndose nuevamente el pas por el trabajo de CENIACUA con la Variedad
Colombia de Camarn, que se fundamenta exclusivamente en animales domesti-
87
cados y seleccionados genticamente para mejorar la bioseguridad y aumentar la

produccin de la especie nativa de camarn L vannamei. En este sentido, tambin
hay que destacar los resultados de Ecuador y Guatemala, que trabajan con esta es-
pecie tambin nativa para ellos y que se encuentran implementando con aceptables
resultados programas de mejoramiento gentico. No obstante, dichos resultados
podran ser mejores si se eliminara del todo la prctica de captura de larvas sil-
vestres que an persiste a pequea escala en estos dos pases. En el caso de Brasil,
si bien este pas realiza con xito programas de mejoramiento gentico hay que
destacar que L vannamei no es nativa de sus costas y consecuente a este factor le
resta en la puntacin y le introduce el riesgo de propagar enfermedades. Vietnam,
si bien ya introdujo el L. vannamei y hoy en da su cultivo es de cerca del 40% con
respecto al P. monodon su especie nativa, hay que reconocer que cerca del 80% de
sus cultivos son extensivos, lo que disminuye el riesgo de enfermedades. Adems
realiza programas de mejoramiento gentico con las dos especies, por ello su pun-
taje es cercano al de Brasil. Los resultados de Tailandia, de acuerdo con la WWF
(2007), son deficientes pues no hay una regulacin de la introduccin de especies
forneas, ni para la colecta de larvas y reproductores del medio natural.
Sobre este punto crtico, De Silva, et al. (2007), cuando recientemente participaron
del encuentro en acuicultura Indo Aqua 2007 realizado en Bali Indonesia, se sor-
prendieron por la promocin de Litopenaeus stylirostris como una nueva especie
para la acuicultura en la regin, con la finalidad de contrarrestar los problemas
emergentes con Litopenaeus vannamei. La mencin de esta nueva especie tambin
aparece en algunas revistas comerciales. Las controversias son bien conocidas con
respeto a la introduccin en ciertos pases de L. vannamei, una especie que no es
nativa de Asia, como un medio de recuperar el sector de la acuicultura del cama-
rn, que anteriormente se basaba en la especie nativa P. monodon, la misma que
sucumbi a varias enfermedades.
Todo esto es una historia esencial y si bien los impactos de L. vannamei sobre la
biodiversidad en Asia an no se han visto o han sido probados, existe evidencia de
que la especie est presente en la naturaleza y an no se puede predecir el impacto
a largo plazo a este nivel (Senan et al, 2007).
Asimismo, la tendencia del sector camaronero para producir reproductores y lar-

vas SPF (libres de patgenos especficos por su sigla en ingls), que se viene dando
en el oeste despus de aos de investigaciones cientficas cuidadosamente gestio-
nadas, ha favorecido que especies exticas como L. vannamei, estn siendo intro-
ducidas en muchos pases de Asia.
88
Figura 30. Anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin, reproductores y postlarvas
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Pases
Brasil
Tailandia Guatemala
El manejo sanitario por pas se muestra en la Figura 31, donde se puede observar
que este se encuentra relativamente estandarizado entre Brasil, Ecuador, Vietnam
y Colombia. Guatemala y Tailandia obtienen menores calificaciones porque traba-
jan con cultivos superintensivos, incrementando la probabilidad de generacin de
enfermedades por el mayor estrs generado en los animales por estas condiciones
extremas de manejo. No obstante, los cultivos super intensivos si son bien maneja-
dos tambin pueden disminuir el riesgo de enfermedades al minimizar el recambio
y mantener ptimos niveles de O2.
Figura 31. Anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin manejo sanitario
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Pases
Brasil
Tailandia Guatemala
El desarrollo y operacin de las granjas de cultivo de una manera socialmente

responsable se ilustra en la Figura 32, donde nuevamente la WWF (2007) califica
89
de manera deficiente a Tailandia, porque no existen regulaciones estatales que

permitan el acceso de una manera equitativa a los recursos naturales por parte de
las comunidades locales, lo cual ha generado conflictos de uso del suelo y del agua
con las granjas camaroneras. Tambin afirma el citado organismo, que en dicho
pas la legislacin sobre los derechos laborales es insuficiente.
En este sentido, Primavera (1997) indica que el cultivo de camarn conduce a una
privatizacin y expropiacin de los manglares y otros terrenos, lo que tiene como
consecuencia el desplazamiento de las comunidades nativas y de pescadores. Si
bien en algunos pases como Ecuador y Guatemala se han generado en el pasado
algunos conflictos de uso con las comunidades locales, estos se han venido su-
perando y prcticamente hoy en da se nota una tendencia hacia la mejora de la
responsabilidad social dentro de las cadenas de camarn estudiadas, lo que se ve
reflejado por el aseguramiento del bienestar y condiciones laborales justas de los
trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las granjas camaroneras.
De acuerdo con Chamberlain et al., (2001), la cra del camarn es muy beneficiosa,
tanto para las comunidades locales como para las economas nacionales de pases
en vas de desarrollo. En el sur de Honduras, varios indicadores macroeconmicos
mejoraron notablemente cuando se inici la cra del camarn. El empleo se cua-
druplic y las exportaciones de la regin aumentaron de U$S 15 millones a U$S
107 millones. La calidad de vida tambin mejor con la generacin de empleos,
seguridad social, clnicas mdicas, planes de vivienda y escuelas.
Figura 32. Anlisis de la mejor prctica tomando en consideracin la responsabilidad social
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Pases
Brasil
Tailandia Guatemala
En este punto es importante destacar que si bien Brasil es un importante referente

competitivo para el cultivo responsable del camarn, como se demostr en el an-
90
lisis de benchmarking, el inters del sector se encuentra dirigido por diferentes ra-
zones econmicas, tcnicas y ambientales hacia el Ecuador, Guatemala y Tailandia.
De manera complementaria, en la misiones tecnolgicas que realiz CENIACUA en
China y Tailandia, Ecuador y Guatemala, se abordaron algunos aspectos puntuales
de cultivo superintensivo y extensivo. En esta publicacin se presentan los resultados
del Ecuador como cadena competidora, junto con las oportunidades y limitaciones
derivadas del estudio de benchmark y de las misiones tecnolgicas realizadas en
Asa y Latinoamrica en noviembre y diciembre de 2008 respectivamente.
Durante la misin al Asia, ACUANAL y CENIACUA realizaron una visita al Cen-

tro de Excelencia para la biologa molecular y biotecnologa del Camarn en Tai-
landia (CENTEX SHRIMP) http://www.biotec.or.th/centex.
Este centro es un laboratorio multidisciplinario creado en octubre del 2001 me-

diante la unin de laboratorios de investigacin de los Departamentos de Anato-
ma, Bioqumica, y Biotecnologa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Mahidol (Bangkok) y por el Centro Nacional de Ingeniera Gentica y Biotecnolo-
ga de Tailandia (BIOTEC).
Esta entidad sirve como el centro de coordinacin entre BIOTEC, la Universidad

de Mahidol y otras instituciones para los proyectos de investigacin en camarn y
trabaja en cooperacin con los productores de camarn en Tailandia para desarro-
llar investigacin relevante para las necesidades de la industria.
Los proyectos de investigacin ejecutados por el CENTEX SHRIMP se originan

por una combinacin de la identificacin de las necesidades de la industria y el
conocimiento de los investigadores. Debido a que varan de acuerdo con las prio-
ridades de la industria en la actualidad los proyectos son:
1. Estudio Molecular de los patgenos del camarn incluyendo virus, bacteria

y parsitos.
2. Desarrollo de sistemas de diagnstico para las enfermedades del camarn.
3. Estudio de los mecanismos de defensa humoral y celular del camarn.
4. Anlisis del genoma del camarn.
5. Investigacin en nutricin para mejorar la reproduccin en cautiverio de P
monodon.
6. Desarrollo y mejoramiento gentico de lneas domesticadas libres de pat
genos del camarn tigre (P. monodon).
Debido a que las lneas de investigacin que est desarrollando CENIACUA en

Colombia son similares a las que lleva a cabo CENTEX SHRIMP, se realiz una
91
reunin con el director Dr. Timothy W Flegel (Ph.D), con el fin de discutir la si-
tuacin sanitaria del cultivo de L. vannamei en Colombia y la posibilidad de desa-
rrollar proyectos de investigacin conjuntos.
Respecto a la situacin sanitaria, a continuacin se presentan los principales ele-

mentos reportados en Tailandia en la Tabla 26.
Tabla 26. Situacin sanitaria en Tailandia.

ESTADO ACTUAL
Se est utilizando principalmente semilla SPF procedente de Tailandia (CP) o de Estados Unidos (Oceanic Institute) para el cultivo
de L. vannamei.
A diferencia de los aos anteriores, los brotes de Sndrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) o Virus de la Cabeza Amarilla
(YHV por sigla en ingls) son escasos; alrededor de 1-25 de las piscinas de cultivo.
El virus de la necrosis hipodrmica e hipoderml (HHNV) es endmico en Tailandia, y al igual que en Colombia, no causa defor-
midades ni enanismo en los animales infectados.
Con la introduccin de la semilla de L. vannamei procedente de Centro Amrica se han presentado brotes de Taura (TSV), los
cuales se controlan con medidas de bioseguridad, mnimo recambio y semilla SPF.
No ha habido reportes del virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) o Nodavirus y solo se ha presentado un caso reportado de
Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) aunque parece que si se encuentran otras rickettsias diferentes.
En la actualidad, al igual que en Colombia, el problema mayor de los productores se presenta en los costos de produccin y los pre-
cios de los mercados internacionales ms que en problemas sanitarios. En Tailandia se tiene un Cluster del camarn conformado
por representantes de la Industria, el Gobierno y los Centros de Investigacin con el fin de identificar, discutir y buscar soluciones
rpidamente a los problemas de los productores.
Con respecto al desarrollo de proyectos de Investigacin, el Dr. Flegel se mostr

muy interesado en trabajar conjuntamente en proyectos relacionados con la fi-
siopatologa de las enfermedades del camarn. Se abre la posibilidad de realizar
intercambio de investigadores entre CENIACUA y CENTEX SHRIMP para el
desarrollo de tesis de maestra o doctorado.
Tambin se discuti con el Dr. Flegel la dificultad para establecer cultivos prima-
rios de clulas de camarn, las cuales facilitaran el estudio de los virus y mecanis-
mos de defensa de esta especie. El Dr. Flegel ha trabajado en el empleo de clulas
de insectos para el cultivo in vitro de los diferentes virus como YHV, WSSV y
TSV con buenos resultados. Aunque no es el modelo ptimo, s puede ser utilizado
para anlisis de replicacin, expresin de genes y otros procesos que puedan ayu-
dar a entender la fisiologa de los virus.
En particular el Dr. Flegel y su equipo han estudiado la interaccin de virus al

lograr infectar cultivos celulares de mosquito (C6/3)6 con dos virus en forma si-
92
multnea. Los primeros ensayos con Dengue y denosvirus permitieron obtener

cultivos celulares estables con alto grado de infeccin por ambos virus (99-100%
de las clulas presentaban doble infeccin). Tambin encontraron que este fen-
meno afectaba la distribucin antignica en ambos virus.
En CENIACUA se implementarn estos cultivos celulares para evaluar la interac-

cin de los diferentes virus que afectan el cultivo del camarn en Colombia.
Como se puede apreciar en la Figura 33, el ao 2008, fue para Ecuador el de ma-
yor exportacin del camarn al haberse exportado un total de 148 mil TM por un
valor de 0.8 Billones de US$. Durante los aos 1999, 2000 y 2001, se registr un
permanente descenso de esta actividad a tal punto que en el ao 2000 cay el nivel
de exportaciones en un 62% respecto al ao 1999, lo que represent ingresos de
alrededor de 0,6 B US$. En el ao 2001, algo se recuperan las exportaciones de
este crustceo al experimentar un crecimiento del 20%, respecto al ao anterior;
sin embargo, la cifra alcanzada representa tan solo el 37% de la registrada en el
ao 1998.
El motivo de la cada de las exportaciones de camarn se encuentra en enferme-

dades que han devastado la produccin, como es el caso del virus de la mancha
blanca que se detect en el pas a fines de mayo del ao 1999 y que provoc una
drstica cada de la produccin del crustceo y en consecuencia la disminucin de
las exportaciones
Al confrontar las exportaciones de camarn frente al PIB, se determina que su

mayor participacin se logr en el ao 1997, ao en el cual registr un porcentaje
del 4,48%, bajando en el ao 2001 a tan slo el 1,53% de participacin.
93
Figura 33. Valor anual de la produccin total de camarn de cultivo en el Ecuador.
160 2.00
1.80
140
1.60
120
1.40
100
1.20
B. US$
80 1.00
1000 TM
0.80
60
0.60
40
0.40
20
0.20
0 0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas 78 95 94 120 126 105 41 50 52 63 90 121 119 136 148
Valor 0.54 0.66 0.61 0.87 0.88 0.61 0.29 0.28 0.26 0.30 0.30 0.50 0.60 0.60 0.80
Aos
Fuentes: Cmara Nacional de Acuicultura del Ecuador, CNA, (2003), clculos

CENIACUA 2008.
La misin tecnolgica por Latinoamrica permiti identificar a la cadena pro-

ductiva del camarn de cultivo de Ecuador como la competidora de la Cadena Co-
lombiana en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos
pases ostentan caractersticas similares de presentacin y su objetivo de exporta-
cin gira alrededor de mercados similares ubicados en Europa (Espaa y Francia)
y Estados Unidos. Para la obtencin de datos de Ecuador se utiliz la base Sicex,
con la cual se accedi a informacin desde el ao 2006 hasta mayo del ao 2007.
Los registros permitieron establecer que Estados Unidos es el principal destino de

las exportaciones ecuatorianas de camarn seguido por Espaa e Italia; estos tres
pases en conjunto constituyen el 75% del total de las exportaciones. En Francia,
Ecuador ha consolidado su participacin dominante del mercado (20% del total de
las importaciones francesas de camarn). Con 15.100 TM exportadas entre enero-
septiembre de 2008, Ecuador increment en 40% el volumen de sus exportaciones
en comparacin con el mismo perodo del ao 2007.
Realizar una comparacin con los valores obtenidos por las empresas colombianas
es difcil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona Franca
de Cartagena, que maneja un rgimen especial en el cual, el documento de expor-
tacin (DEX) no referencia el pas de destino de la exportacin. Sin embargo, s
se puede destacar que Ecuador parece estar ms enfocado en el mercado de Nor-
teamrica, aunque tambin se observa un crecimiento constante en los valores ex-
portados hacia Italia; por el contrario, para las empresas colombianas el mercado
94
de Europa Occidental, representado principalmente por Espaa y Francia, sigue

siendo el ms importante.
En la tabla 27 se agrupan las oportunidades y limitaciones identificadas mediante

el estudio de benchmark y las misiones tecnolgicas realizadas por CENIACUA.
Tabla 27. Oportunidades y limitaciones identificadas en el entorno competitivo.

Una ventaja comparativa del camarn de cultivo colombiano, En cuanto al uso del agua es claro que las mejores prcticas se
es su bajo impacto ambiental sobre los ecosistemas de manglar, realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia, donde si
lo cual le permitira incursionar en otro importante proyecto o bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua,
desafo en el que se encuentran embarcados los productores de todava hacen falta mayores esfuerzos para reducir los impac-
camarn en Latinoamrica, la produccin de camarn orgnico, tos de sus efluentes sobre el medio ambiente.
el que est siendo muy valorado en los mercados. Adems, esta si-
tuacin le proporcionara una visibilidad ms positiva al camarn
nacional ante consumidores cada vez ms exigentes respecto a la
produccin ambientalmente sostenible.
En cuanto a reproductores y postlarvas se destaca nuevamente el El 80% de la produccin de cultivo de China es con la es-
pas por el trabajo de CENIACUA con la Variedad Colombia de pecie L. vannamei. La participacin mundial de esta especie
Camarn, que se fundamenta exclusivamente en animales domes- en los cultivos de camarn pas del 30% en el 2002 al 65%
ticados y seleccionados genticamente para mejorar la biosegu- en 2008.
ridad y aumentar la produccin de la especie nativa de camarn
L vannamei. Esta situacin se ha constituido en una clara opor-
tunidad para que la cadena exporte material gentico hacia otros
pases de la regin.
Segn los expertos en este mercado, la produccin y consumo En 2008 Asia proces el 75% de su camarn como valor agre-
interno de China deben crecer al 6% y 20% respectivamente. Si gado; Amrica solo lleg al 7%.
esto se cumple, este pas debe convertirse en un importador neto a
partir del ao 2010, lo cual es una oportunidad para explorar este
mercado potencial.
En China y Tailandia el uso de animales SPF (specific pathogen En trminos generales, China y Tailandia estn adoptando de
free) es ampliamente extendido. Sin embargo, la disponibilidad manera acelerada prcticas para cumplimiento de estndares
de reproductores de buena calidad es baja. internacionales (certificaciones, trazabilidad, inocuidad).
En materia sanitaria, la presencia de enfermedades en China y Durante las misiones se hizo evidente el impacto que est
Tailandia es generalizada. En este sentido, no hay ms ventajas teniendo la crisis financiera mundial en el consumo del ca-
con respecto a la produccin de camarn en Colombia que cuenta marn. La economa de los principales pases productores de
con un programa de bioseguridad bien desarrollado. camarn ya muestra sntomas inequvocos de desaceleracin
y los pronsticos de desempeo para el ao 2009 son preocu-
pantes.
La cosecha de animales vivos realizada por Tailandia, puede ser En cuanto a empresas productoras y exportadoras, en Co-
una buena oportunidad para mejorar la calidad del producto, au- lombia tres empresas representan ms del 90% de las expor-
mentar el porcentaje de animales enteros y disminuir los costos de taciones del pas mientras que en Ecuador existe una mayor
cosecha y de hielo. Sin embargo, debe analizarse las implicacio- diversidad. Los volmenes de las principales empresas Co-
nes econmicas de adoptar esta prctica. lombianas pueden competir con las cuarta, quinta y sexta
empresa en Ecuador, todo como producto del rea disponible
para el cultivo en dicho pas.
Para aumentar la competitividad de la industria colombiana debe Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la
trabajarse sobre los principales parmetros del negocio, como el cadena debe buscar la forma de diversificarse en dos aspectos,
crecimiento; la conversin alimenticia y la productividad. En es- nuevos productos y posicionamiento en nuevos mercados. En
tos aspectos est la principal ventaja de los productores asiticos. cuanto a nuevos productos es evidente el retraso de la cadena
nacional para desarrollarlos de acuerdo a las necesidades y
exigencias de los consumidores que son cada vez mayores y la
cadena Colombiana se est quedado rezagada en este aspecto,
manejando un nico producto sin ningn tipo de transforma-
cin.
95
Las misiones tecnolgicas permitieron evidenciar la existencia de

programas de promocin del consumo domstico en China, Mala-
sia, Tailandia e Indonesia. En Amrica Latina, el ejemplo de esta
iniciativa es Brasil que aument el consumo domstico del 10 al
60-70% en los ltimos cinco aos, lo cual permite establecer que
la estimulacin del consumo interno en Colombia es completa-
mente factible.
En momentos de crisis econmica, los pocos beneficiados en la
industria del camarn sern las grandes cadenas de supermerca-
dos (Wal-Mart, Publix, Casino, Carrefour, entre otras), puesto que
la poblacin mundial disminuir sus consumos en restaurantes y
los reemplazarn por compras en supermercados para preparar
comidas en sus hogares, situacin que paliara en parte las ventas
de los productores.
96
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO

TECNOLGICO Y MERCADO EN EL ACUINEGOCIO DEL
CAMARN DE CULTIVO
Otro componente que contribuy a la constitucin de la Agenda Prospectiva de

Investigacin en la cadena productiva del Camarn de cultivo, fue el estudio de
vigilancia tecnolgica y comercial. El objetivo de este anlisis fue la identificacin
de variables que permitieran mejorar la competitividad de la cadena Colombiana,
frente a otras cadenas productivas. Con el ejercicio de vigilancia tecnolgica se
determin el estado de las investigaciones y el desarrollo tecnolgico que presenta
la cadena a nivel mundial y nacional, de la misma forma el ejercicio de vigilancia
comercial permiti identificar las tendencias que rigen el mercado mundial del ca-
marn de cultivo.
En el desarrollo de la primera parte del ejercicio de vigilancia tecnolgica se iden-

tificaron siete reas temticas: reproduccin, larvicultura, enfermedades, nutricin,
medio ambiente, comercializacin y procesamiento, las cuales influyen sobre el
funcionamiento de eslabones o de forma transversal sobre la cadena productiva.
Para cada una de estas reas temticas se sigui el mismo procedimiento; primero
se estableci la dinmica con la que se han publicado artculos cientficos, la fre-
cuencia de las palabras ms importantes, el comportamiento de algunas de estas
palabras en los ltimos aos y su asociacin. De la misma forma se identificaron
los investigadores y/o autores que presentan un mayor nmero de publicaciones en
cada rea y cules son los medios, revistas cientficas, seminarios de investigacin,
conferencias, entre otros, utilizados para difundir sus investigaciones. Para obte-
ner esta informacin se formularon diferentes ecuaciones de bsqueda que fueron
implementadas en las bases de datos ASFA, CAB, Agrcola, Science Direct, ISI y
EBSCO. (Anexo 2)
La segunda parte del ejercicio de vigilancia tecnolgica se centr en la determina-

cin del estado de desarrollo tecnolgico del sector camaronicultor a nivel mundial.
Para recabar la informacin adecuada se utilizaron las mismas ecuaciones propues-
tas para la seccin anterior y se realizaron bsquedas en dos bases de patentes, Uni-
ted State Patent Trademark Office (USPTO) y Espacenet. Los resultados permitieron
establecer la dinmica con que se han patentado las investigaciones que han deri-
97
vado en el desarrollo de las distintas reas que inciden en la cadena productiva del
camarn de cultivo; de la misma forma, se identificaron los investigadores que vie-
nen liderando estos procesos de desarrollo. El ltimo componente de la vigilancia
tecnolgica se enfoc en las capacidades nacionales para realizar investigacin que
pueden repercutir en el desarrollo tecnolgico de la cadena productiva del camarn
de cultivo, de esta forma se identificaron los grupos y proyectos de investigacin, as
como la dinmica nacional de patentes de esta rea.
El ejercicio de vigilancia comercial tambin se enfoc en tres aspectos: el prime-

ro, las tendencias de los mercados. Para esta variable se realizaron bsquedas en
pginas especializadas, que permitieron identificar nuevos usos para productos y
subproductos provenientes del camarn. La caracterizacin de los mercados reales
y potenciales fue el segundo aspecto evaluado por el ejercicio, se realiz un levan-
tamiento de informacin de exportaciones e importaciones nacionales e internacio-
nales, con lo cual se pudo evaluar el comportamiento de la cadena Colombiana en
estos aspectos, especialmente frente a la cadena competidora y el comportamiento
de nuevos mercados. El ltimo aspecto que se abord con el estudio de vigilancia
comercial fue la identificacin de los perfiles de empresas que participan a nivel
mundial en el negocio del camarn de cultivo, ya sea como productores, exportado-
res, importadores o distribuidores.
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN BSICA Y APLICADA

DEL SECTOR DE CAMARN DE CULTIVO A NIVEL MUNDIAL
En los sistemas productivos la aplicacin de tecnologa ofrece una herramienta para

incrementar la competitividad de la industria. En el caso de la cadena del camarn
de cultivo en Colombia, desde el inicio, se ha desarrollado un trabajo articulado entre
los investigadores y el sector productivo con el fin de garantizar la aplicacin de los
resultados para el aumento de la competitividad de la industria. La vigilancia per-
manente de los avances en investigacin en otros pases y centros competidores es
una herramienta indispensable para orientar las polticas de investigacin, identificar
nuevos desarrollos tecnolgicos que sean aplicables para la industria y evitar duplicar
trabajos de investigacin ya desarrollados, as como identificar la posicin del sector
dentro del contexto mundial de la investigacin en el cultivo del camarn.
Como ya se referenci, la metodologa del estudio se enfoc en la bsqueda en ba-

ses de datos que permitieron establecer las tendencias mundiales en investigacin
en todos los eslabones de la cadena, la identificacin de las capacidades nacionales
y el posicionamiento de Colombia en este mbito de investigacin. Para este an-
lisis se seleccion el perodo de tiempo comprendido entre 1995 - 2008 y se anali-
98
zaron diferentes fuentes como artculos en revistas indexadas, artculos en revistas

no indexadas y presentaciones en Congresos, entre otros, ya que un porcentaje
importante de la informacin en esta cadena se encuentra en revistas no indexadas
de gran difusin entre los productores de camarn.
2.1.1 Tendencias en el rea temtica de sanidad
Para efectos de la presente publicacin se presentar la informacin referente al rea

temtica de sanidad, por clasificarse como transversal ya que incide directamente
en lo que se considera la seccin productiva de la cadena, (eslabones laboratorios
de maduracin y larvicultura y fincas de cultivo). Para las otras seis reas temti-
cas abordadas en el ejercicio de vigilancia tecnolgica solamente se presentar un
breve resumen con los principales resultados obtenidos, la informacin completa
podr ser consultada en el informe final publicado en la pgina del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
En el rea temtica de enfermedades, el objetivo principal fue evaluar el com-

portamiento de las investigaciones en cada una de las enfermedades que se han
presentado en el perodo evaluado en los cultivos de camarn. Por este motivo, la
ecuacin de bsqueda utilizada se trabaj con un trmino no muy especfico como
diseases (enfermedades). De la misma forma, la bsqueda no se quiso enfocar es-
pecficamente en la especie L. vannamei que se cultiva en el pas, por esto tambin
se emplearon los trminos ms comunes con el que se identifica al camarn a nivel
mundial (Shrimp o Prawn), para, de esta forma, poder obtener informacin de la
identificacin y ms recientes avances en este campo a nivel mundial.
El conjunto de registros obtenido para el rea temtica de enfermedades present

el mayor nmero de registros con 546, se encontr que el comportamiento de las
investigaciones ha estado sujeto a la resolucin de los problemas que se van presen-
tando, por esto la distribucin que presenta la Figura 34 Izq. refleja una tendencia
creciente en el nmero de investigaciones desarrolladas en esta rea durante la
ltima dcada. A nivel general, las enfermedades afectan primordialmente el esla-
bn de finca siendo los virus y en especial el virus de la mancha blanca, WSSV (en
ingls, White Spot Syndrome Virus) el principal agente estudiado en este campo.
En larvicultura las publicaciones se presentan principalmente alrededor de enfer-
medades bacterianas y el empleo de probiticos o tratamientos no antibiticos.
99
Figura 34. Arriba. Dinmica de las publicaciones de enfermedades en el perodo 1995

2008. Abajo. Palabras Clave y su frecuencia en el perodo 1995 2008
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Disease Management
136
Virus
138 432
Infectious Diseases
141
White Spot Syndrome Virus (WSSV)
168 Mortality Causes
343 Pathogens
169
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Bacteria
187
286
Control Programs
223
DNA
2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de las BdD: ASFA, CAB, Agr-
cola, ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, EBSCOhost; Cobertura 1995 07/07/2008
14:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
Analizando la Figura 34 Der. sobresalen palabras como virus, WSSV, bacteria lo

cual da referencia a un conjunto que se podra denominar como distribucin por
agentes patgenos, de la misma forma aparece referenciado en la figura el ms
actual de los mtodos de diagnstico Polymerase Chain Reaction (PCR); en este
punto es importante explicar que los mtodos diagnsticos han evolucionado de
los anlisis iniciales por tcnicas histopatolgicas convencionales, al empleo de
tcnicas de biologa molecular como la Reaccin en cadena de la Polimerasa (PCR)
para el diagnstico de patgenos. Estos mtodos son una herramienta para el es-
tudio de fisiopatologa de las enfermedades infecciosas y han permitido establecer
mtodos de tamizaje para la seleccin de animales libres de patgenos (SPF) como
una estrategia para prevenir la diseminacin de enfermedades con el movimiento
de animales entre las diferentes regiones y pases.
100
Para sustentar lo que se ha venido desarrollando es importante analizar la dinmica

que se presenta en la Figura 34 Izq. donde hay una tendencia creciente casi constan-
te en cuanto a manejo de enfermedades y virus (disease management, virus); de
la misma forma, se evidencia un comportamiento inverso entre bacteria y Virus,
mientras bacteria tiende a disminuir en el tiempo, virus aparece en forma ms fre-
cuente. Al mismo tiempo con la palabra virus se incrementa la participacin de la
tcnica de PCR, debido a que es la tcnica ms implementada en los ltimos aos
para la identificacin de agentes virales en el cultivo de camarn.
Figura 35. Dinmica de las palabras claves disease management, virus, bacteria y PCR
en el perodo 1995 2008.
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Disease Management Virus Bacteria PCR
14:00; Software de Anlisis Microsoft Excel y RefViz
Tomando como modelo la investigacin del WSSV, se encuentra que a partir del
diagnstico y la identificacin inicial del virus se ha llegado a la secuenciacin de
su genoma y al estudio de las protenas involucradas en patogenicidad y los meca-
nismos de defensa de camarn frente a este agente. La tendencia en investigacin
contina hacia la bsqueda de medidas de control de la enfermedad como pueden
ser la administracin de la protena recombinante VP28, el empleo de iRNA (RNA
de interferencia) o substancias con actividad antiviral.
En cuanto a la respuesta inmune de L. vannamei, estrechamente relacionada con las

enfermedades infecciosas, tambin se han presentado cambios en la temtica a traves
de los aos. Del estudio inicial de las clulas y enzimas implicadas en la respuesta
inmune se ha llegado a la identificacin de los genes involucrados en la defensa de
101
los camarones y los mecanismos de regulacin de los mismos aplicando las nuevas
tcnicas omicas como genmica, protemica y transcriptmica. Se han desarrolla-
do tcnicas de expresin diferencial de genes en animales susceptibles y resistentes o
en animales infectados y SPFs. Se han identificado nuevas molculas involucradas en
respuesta inmune como pptidos antimicrobianos, lectinas, receptores de tipo Toll,
vas de apoptosis, y RNA de interferencia entre otros. En este campo la tendencia
contina en la bsqueda de los genes involucrados en patogenicidad de los agentes
infecciosos y la resistencia de los camarones frente a los mismos con el fin de emplear
este conocimiento para aumentar la sobrevivencia de los camarones de cultivo.
En la Figura 35 Der. se analiza la conformacin de dos grupos con temas espec-

ficos; en el primero (23) se encuentran: sndrome, punto o mancha y WSSV (syn-
drome, spot, WSSV), donde el centro de la investigacin son las enfermedades de
origen viral y en este particularmente el virus de la Mancha Blanca (WSSV), ya que
este virus, es el ms importante debido a que es el principal generador de prdidas
econmicas de la industria camaronera a nivel mundial. En el segundo grupo (16)
se identificaron las palabras Vibrio, Bacteria y Bacterial; en este grupo las inves-
tigaciones se enfocan en las infecciones bacterianas que afectan los cultivos de
camarn siendo el agente ms importante el gnero Vibrio spp.
En conclusin, esta rea temtica ha presentado un desarrollo por etapas que se

encuentra representado por el diagnstico de enfermedades, seguida de una etapa
en que las investigaciones se inclinaron por el anlisis de los virus que afectaron las
producciones de camarn a nivel mundial y por ltimo los mecanismos de respuesta
de los organismos.
1) Diagnstico de enfermedades de camarones peneidos; la principal etiologa

de las enfermedades en camarones peneidos es infecciosa, bien sea por virus, bac-
terias, hongos o protozoarios.
2) Al analizar la produccin por enfermedades infecciosas es evidente que el
mayor nmero de investigaciones se encuentran relacionadas con el Virus de la Man-
cha Blanca (WSSV) que ha ocasionado las mayores prdidas a la industria del cama-
rn de cultivo a nivel mundial, seguido por el Virus del Sndrome del Taura (TSV) y
el Virus de la Cabeza Amarilla (YHV). La Figura 36 muestra el nmero de referen-
cias para cada agente patgeno en una revisin preliminar solo con la base ASFA.
3) El estudio de los mecanismos de respuesta inmune es otro de los campos de
investigacin en que se encuentra un importante nmero de publicaciones y don-
de tambin se han presentado cambios importantes en la temtica de los artculos
(Figura 35).
102
Figura 36. Distribucin de las publicaciones por enfermedad en camarones peneidos
250
200
150
100
50
Conferencias Revistas No Indexadas Revistas Indexadas
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de la BdD: ASFA, Cobertura

1994 15/06/2008 09:30; WSSV= Sndrome del Virus de la Mancha Blanca, TSV=Sndrome
del virus del Taura, IHHNV=Virus de la necrosis hipodermica y hematopoyetica,
BP=Baculovirus penaei, MNV=Baculovirus del monodon, NHP= Hepatopancreatistis ne-
crotizante, YHV=Virus de la cabeza amarilla; Software de Anlisis Microsoft Excel
De la misma forma, la implementacin de las ecuaciones permiti determinar los

investigadores lderes a nivel mundial en esta rea temtica e identificar las revistas
donde ms se presentan estos documentos.
Como fue explicado anteriormente, las enfermedades que se han presentado en tor-
no al cultivo de camarn y la investigacin que se ha desarrollado en torno a ellas
a lo largo de los aos ha generado una gran variedad de documentos y por ende
de autores, convirtindose as en uno de los conjuntos de datos con mayor nmero
de registros, trabajadas a lo largo del ejercicio. Dentro de los resultados obtenidos
(Figura 37 Izq.) se debe resaltar que el Dr. Donald Lightner es el autor que ms ha
publicado en esta rea temtica, con un nmero superior a 70 artculos. Actualmen-
te, el Dr. Lightner es profesor del departamento de veterinaria y microbiologa de
la Universidad de Arizona en Tucson, as mismo es el investigador encargado del
centro de investigaciones de enfermedades infecciosas de especies acuticas de cul-
tivo, donde se hace un especial nfasis en las enfermedades virales de camarones
penaeidos y el desarrollo de mtodos clsicos y moleculares para su diagnstico.
103
Figura 37. Arriba. Dinmica de las publicaciones por autor. Abajo. Distribucin porcentual
de las revistas ms utilizadas para publicacin de artculos de investigacin en el rea tem-
tica de reproduccin
Ramasamy,Palaniappan
Flegel,Timothy W.
Hasson,Kenneth W.
Bonami,Jean Robert
Chen,Jiann Chu
Tang,Kathy F.J.
Redman,Rita M.
Poulos,Bonnie T.
Lotz,Jeffrey M.
Lightner,Donald V.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Aquaculture
2.22% 1.66%
2.40%
2.40% Diseases of Aquatic Organisms
Journal of Fish Diseases

3.14%
24.03% Fish & Shellfish Immunology
3.88%
Journal of Virological Methods
5.18% Aquaculture Book of Abstracts

2001
Journal of Invertebrate Pathology
6.10%
World Aquaculture Society
11.28%
Aquaculture Magazine
80
Para CENIACUA como centro de investigacin es importante resaltar que en una

base cercana a los 1.200 autores la Dra. Marcela Salazar directora cientfica de la
entidad y el Dr Enrique de la Vega investigador del sector, se encuentran dentro
de los 25 autores ms importantes de esta rea temtica con 13 y 10 publicaciones
respectivamente, as como la presencia dentro de los 60 primeros autores del Dr.
Thomas Gitterle y el estudiante de doctorado Fernando Aranguren, funcionarios
tambin de CENIACUA con seis publicaciones cada uno.
104
Aquaculture sigue siendo la revista con mayor nmero de registros; sin embargo,
lo que es ms importante destacar de la Figura 37 Der. es la presencia de revistas
que abordan especficamente esta rea de investigacin como Diseases of Aquatic
Organisms, Journal of Fish Disease y Fish and Shellfish Immunology, lo que
corrobora el hecho de que probablemente sea el rea temtica con mayor investi-
gaciones y probablemente con avances ms significativos en la acuicultura a nivel
mundial. Tambin hay que destacar que en esta rea temtica se encuentran artcu-
los publicados en revistas fuera del mbito de la acuicultura, en particular revistas
como Virology and Journal of Virology de alto impacto en la comunidad de inves-
tigadores en virologa en otras especies.
2.1.2 Tendencias en otras reas temticas
Como se explic al inicio de este captulo, los resultados obtenidos con las ecua-
ciones para las reas temticas de reproduccin, larvicultura, nutricin, medio
ambiente, comercializacin y procesamiento sern presentados de forma sucinta,
resaltando los aspectos ms importantes en cada una de ellas. Los resultados com-
pletos de estas reas temticas se encuentran en la plataforma del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
En el rea temtica de reproduccin, se encontr una tendencia creciente en el

nmero de publicaciones desde el ao 2002. Sobresalen las palabras broodstock
(reproductores) y eyestalk ablation (ablacin del ojo) y se encuentran otras pala-
bras como spawning performance (rendimiento en el desove) y egg composition
(composicin del huevo). Al analizar la evolucin por ao de la palabra eyestalk
ablation esta disminuye en el nmero de publicaciones con el paso de los aos,
mientras la palabra spawning performance adquiere mayor importancia siendo el
tema con mayor desarrollo en los ltimos aos. En el anlisis por relacin de pala-
bras, se formaron dos grupos representativos: el primer grupo conformado por las
palabras female, genetic, male (hembra, gentica y macho) y spawn, female, ova-
rion (desove, hembra y ovarios) en el segundo grupo, lo que permiti concluir que
la gentica tom mayor importancia en el primer grupo, mientras que en el segundo
las investigaciones se encaminaron en el desempeo reproductivo de las hembras,
como base fundamental en los laboratorios de maduracin. El Dr. Ille Racotta con
20 publicaciones, es el autor que predomina en esta temtica, en la actualidad es
investigador nacional de II nivel del Centro de Investigaciones Biolgicas del No-
roeste (CIBNOR), que se encuentra en Mxico D.F.; la revista Aquaculture, es el
medio donde se encontr el mayor nmero de publicaciones, seguido por las revis-
tas Aquaculture Research y World Acuaculture Society.
105
Para el tema de larvicultura, se identific que desde el ao 2004 se mantiene un nmero

superior a 30 publicaciones por ao. Las palabras que presentan mayor frecuencia en
las publicaciones se pueden reunir en dos grupos: el primero se enfoca en temas como
sobrevivencia y crecimiento con palabras como growth, survival, nauplius, postlarvae
(crecimiento, sobrevivencia, nauplio y postlarva) y el segundo se orienta en aspectos
de nutricin y la composicin de esta misma en funcin de la larvicultura con palabras
como nutrition, feeding, diet formulation, Artemia, food (nutricin, alimentacin y
formulacin de la dieta, Artemia y comida). Esta informacin fue corroborada por el
anlisis desarrollado para palabras relacionadas donde el grupo conformado por las pa-
labras feed, larva, Artemia, survival and stage (alimento, larva, Artemia, sobrevivencia
y etapa), refuerzan lo planteado, ya que resalta como tema primordial la sobrevivencia y
como tema relevante la alimentacin de las larvas evaluando a la Artemia como fuente
proteica primordial. Entre los autores sobresale el Dr. Patrick Sorgeloos, quien se des-
empea como Director del laboratorio de Acuicultura & Centro de Referencia en Arte-
mia, lo siguen en nmero de publicaciones el Dr. Racotta y la Dra. Palacios. Las tres
revistas en las que ms se publica son, Aquaculture, Aquaculture Research y World
Acuaculture Society al igual que en la temtica de reproduccin.
En nutricin, la ecuacin de bsqueda se elabor especficamente para obtener

informacin relacionada con fuentes alternativas de protenas que permitan suplir
el uso de harina y aceite de pescado en la elaboracin del alimento balanceado
para camarn. El anlisis permiti establecer tres grupos: 1) palabras asociadas
con nutricin como alimento, dietas, protenas (feed, diets, proteins), 2) trminos
que reflejan el aprovechamiento de estas caractersticas nutritivas reflejadas en
crecimiento, sobrevivencia y peso (growth, survival, weigth) y 3) vocablos que
establecen la composicin de esos alimentos como fuentes, protenas vegetales y
harina de pescado (sources, vegetable protein, fish meal). Al analizar las pala-
bras survival, vegetable protein, soy (sobrevivencia, protena vegetal y soya), y su
frecuencia de aparicin en las publicaciones por ao, se observ que las palabras
protena vegetal y soya incrementaron su presencia en los aos en que la harina y el
aceite de pescado han presentado un aument representativo en sus precios. La re-
lacin de palabras enfatiza dos grupos: en el primero se encuentran palabras como,
protena, comida y crecimiento, donde se destaca uno de los componentes ms
importante del alimento balanceado, las protenas, ya que la cantidad y calidad de
stas, incluidas en la dieta es uno de los parmetros que define el costo final del ali-
mento balanceado. El segundo grupo conformado por, agua, vegetal y produccin,
aparece como complemento del grupo anterior en busca de nuevas fuentes proteicas
de origen vegetal y de esta forma mejorar la calidad del agua, lo que se reflejara en
mejores producciones. El Dr. Allen Davis, con tres publicaciones, es el autor que
lidera la investigacin en esta rea temtica. Ha desarrollado sus trabajos conjun-
tamente con el Dr. Elkin Amaya y el Dr. David Rouse, conformando los tres uno
106
de los principales grupos de investigacin en nutricin de camarones a partir de

protenas de origen vegetal; ellos hacen parte del departamento de la industria de la
pesca y la acuicultura, de la universidad de Auburn, en Estados Unidos. Otro autor
que se destaca en este tema es el Dr. Albert Tacon, del Hawai Institute of Marine
Biology, quien desarrolla investigaciones no solo en camarones sino tambin en
salmn y tilapia. Nuevamente aparece la revista Aquaculture como el principal
medio de publicacin seguida por World Aquaculture Society (WAS). Tambin se
encontraron revistas especficas en alimentacin como Feed International, Feeds
e International Aquafeed, al igual que en el rea de enfermedades.
En el rea temtica de medio ambiente, los registros obtenidos se enmarcan en

dos reas importantes: impactos ambientales y calidad del agua (environmental
impacts, water quality), de la misma forma las palabras que constituyen estas
dos reas se pueden clasificar en dos grupos, el primero donde sobresalen pala-
bras como production, pollution, effluents, feed (produccin, polucin, efluentes
y alimento) y el segundo grupo est conformado por palabras con efectos sobre
la produccin como enfermedades, sobrevivencia y manejo (diseases, survival,
management). Es importante destacar que el trmino environmental (medio
ambiente) relaciona entre s los dos grupos obtenidos en el anlisis por relacin de
palabras. El primer grupo est adems conformado por palabras como feed, diet
(alimento y dieta) integrados con medio ambiente desde el punto de vista de cau-
santes de impactos, de la misma forma se evidencia la coyuntura existente con el
rea temtica de nutricin en el desarrollo de dietas con un mayor grado de digesti-
bilidad. En el segundo grupo aparecen palabras como expose, salinity (exposicin
y salinidad), en donde las investigaciones se encaminan a establecer los procesos
que permitan mantener las caractersticas del entorno, minimizando los impactos
nocivos que se puedan desarrollar a partir de la camaronicultura. El Dr. Tzachi
Samocha, se destaca como el principal autor en esta rea, actualmente es profesor
en Texas Agrilife e investigador del laboratorio de maricultura de esta institucin.
Es importante hacer una mencin especial al Dr. Claude Boyd de la Universidad
de Auburn, quien ha hecho aportes significativos para el desarrollo y manejo del
cultivo de camarn de una manera limpia y sostenible. Las tres revistas con mayor
nmero de publicaciones fueron Aquacultural Engineering, WAS y Aquaculture
Book of Abstracts 2001; la primera es una revista especializada que se enfoca en el
diseo y desarrollo de sistemas eficaces en acuicultura en instalaciones martimas
y de agua dulce.
El conjunto de registros del rea temtica de comercializacin est constituido en,

la mayora de los casos, por documentos considerados como de literatura gris,
donde resaltan artculos de peridico o publicaciones en boletines enfocados en
comercializacin de productos. Se identific que a nivel comercial se diferencian
107
los camarones provenientes de la pesca a los que se desarrollan en cultivos (shrimp

fisheries, shrimp culture). Mercado (market) es el trmino al que se encuentran
ligadas la mayora de las palabras de la base de datos. Se establecieron dos reas
de investigacin: la primera enfocada en la interrelacin entre los mercados, los
productos y los precios y su incidencia en el comportamiento del consumidor final.
La segunda tendencia agrupa los trminos market, production, industry (merca-
do, produccin e industria); donde se hace evidente la asociacin de estos trminos
con los procesos y desarrollos industriales de la acuicultura. La mayora de los
documentos que constituyen la base de datos no reportaban el nombre del autor,
por lo que el equipo de trabajo clasific estos documentos como annimo. El
hecho puede ser producto de dos situaciones: 1) en el proceso de conformacin de
la base de datos el programa de trabajo no tmo los datos en la forma correcta, o
2) las entidades u organizaciones que publican los documentos no toman como ele-
mento principal de referencia el nombre del autor. Boletines Institucionales, FAO
e INFOFISH, concentran la mayor cantidad de registros. El trmino Boletines
Institucionales rene los documentos publicados por entidades gubernamentales
de diferentes pases.
En el rea de procesamiento, al igual que comercializacin, la mayora de los datos

que conformaron el conjunto de registros hacen parte de la denominada literatura
gris producida por entes gubernamentales, peridicos y publicaciones de anlisis
sectoriales o de mercado. El anlisis por asociacin de palabras permite determi-
nar una asociacin en torno a los trminos process, product (proceso y producto)
relacionados con calidad y mercados (quality, market), donde las investigacio-
nes buscan optimizar los procesos de procesamiento y manufactura, para obtener
como resultado un producto de calidad y que a su vez satisfaga los requerimientos
y necesidades del consumidor final. Los resultados de este conjunto de registros
son similares a los del rea temtica anterior. El registro annimo nuevamente
predomina y las hiptesis son las mismas del caso de la comercializacin ya que la
mayora de los documentos son boletines informativos de entidades oficiales o ar-
tculos periodsticos. La distribucin por revistas presenta una distribucin mucho
ms homognea de los artculos que en las dems bases de datos algunos de ellos
se presentan en INFOFISH Internacional, revista que se destaca por contener
informacin de una amplia gama de asuntos como mercados y marketing, manejo,
tratamiento, control de calidad, avances tecnolgicos, cosecha, acuicultura, nuevas
oportunidades e ideas, el desarrollo de producto y productos con valor agregado.
2.1.3 Grupos de investigacin internacionales
El ejercicio de vigilancia tecnolgica permiti identificar los grupos de investiga-

cin que vienen trabajando a nivel mundial en el desarrollo de las diferentes reas
108
temticas en la cadena de camarn de cultivo, sobresalen en Amrica: el Consorcio

Americano del Camarn Marino (USMSFP) en los Estados Unidos, conformado
por seis institutos. (1) El Instituto Ocenico en Hawi (Oceanic Institute), quienes
vienen realizando investigaciones en mejoramiento gentico y en resistencia a en-
fermedades; (2) La Universidad de Tufts en Massachussets, donde se desarrollan
trabajos en gentica cuantitativa y marcadores moleculares; (3) La Universidad de
Arizona y (4) la Universidad de Southern con el Gulf Coast Research Laboratory,
desarrollan investigaciones relacionadas con diagnstico y control de enfermeda-
des; (5) El centro de Maricultura Waddell y (6) la Estacin Experimental de Agri-
cultura, stos centros trabajan en la resolucin de los problemas que afectan a los
productores comerciales, principalmente, el efecto del cultivo del camarn en el
medio ambiente. En Mxico, se encuentran tres grupos de investigacin: el primero
el Centro de Investigaciones Biolgicas del Noroeste, S.C (CIBNOR), en el que se
viene trabajando en diferentes lneas de investigacin, maduracin, larvicultura,
nutricin y mejoramiento gentico as como sostenibilidad ambiental; el segundo
el Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo en Hermosillo (CIAD),
el cual trabaja en la identificacin de molculas y mecanismos involucrados en
la inmunidad innata del camarn; por ltimo, la Unidad Multidisciplinaria de
Docencia e Investigacin Unidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autnoma de Mxico (UMDI-Sisal), quienes tienen varios trabajos en nutri-
cin, en especial en la substitucin de harinas de pescado y en las bases molecula-
res de la nutricin. En el Ecuador se encuentra el Centro Nacional de Acuicultura
e Investigaciones Marinas "Edgar Arellano M (CENAIM), con investigaciones
publicadas en temas como produccin sostenible, salud animal, mejoramiento y
domesticacin del camarn blanco del Pacfico L. vannmaei.
Entre los grupos que tienen su sede en Asia se encuentra Network of Aquaculture
Centres in Asia-Pacific (NACA), donde se agrupan los centros de investigacin de
diferentes pases de la regin, que promueven el desarrollo rural y la acuicultura
sostenible. En Tailandia, el Centro de Excelencia de Biologa Molecular y Biotec-
nologa (Centex Shrimp), se encuentra realizando trabajos en estudio molecular de
los patgenos del camarn, desarrollo de sistemas de diagnsticos e investigacin
de los mecanismos de inmunidad; en Taiwan, el Institute of Marine Biology, que
pertenece a la National Taiwan Ocean University, est enfocando sus investigaciones
en epidemiologa, diagnstico y control del virus de la Mancha Blanca (WSSV),
siendo el primer grupo de investigacin que desarroll tcnicas de PCR como
mtodo diagnstico de enfermedades. En Europa, la Universidad de Gent ubi-
cada en Blgica, tiene a su cargo el Laboratorio de Acuacultura y Centro de Re-
ferencia de Artemia, quienes vienen desarrollando trabajos en la evaluacin del
empleo de Artemia, como fuente de alimento en la larvicultura de peces y crust-
ceos. En Francia, el instituto Francs para la explotacin de los recursos del mar
109
IFREMER, se encuentra trabajando en mejoramiento gentico de L. stylirostris y

en la identificacin de molculas del sistema inmune del L. vannamei.
2.1.4 Avance del sector camaronicultor a nivel mundial en desarrollo

tecnolgico
Para el desarrollo de esta etapa del ejercicio de vigilancia tecnolgica se emplearon

las mismas siete ecuaciones que se utilizaron para la creacin de las bases de datos
trabajadas en el captulo anterior. Se realiz la bsqueda de informacin en dos bases
que recopilan la informacin de patentes; para la informacin de EUA se utiliz la
base USPTO (United State Patent Trademark Office) y para la informacin del resto
del mundo se trabaj con la base de patentes Espacenet.
Para el perodo de tiempo analizado (1995 2008), se encontraron a nivel mundial

49 patentes que tienen injerencia sobre la cadena productiva del camarn de cultivo;
comparado con otras cadenas productivas y otros productos probablemente sea un
nmero bajo. Como se aprecia en la Figura 38 Izq., a principios de esta dcada se
establecieron cerca de 20 patentes siendo el perodo de mayor patentamiento en esta
actividad, sin embargo no se puede establecer un comportamiento creciente de la
actividad, por el contrario existen marcadas fluctuaciones en el nmero de patentes
por ao. Los aos 2001, 2002 y 2007 han sido con seis patentes los aos ms pro-
ductivos en este aspecto.
Figura 38. Arriba. Dinmica de las patentes en camarn en el perodo 1995 2008. Abajo.
Distribucin porcentual de las reas de desarrollo patentadas.
7
6
5
4
3
2
1
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
110
Procesamiento
6.12%
10.20%
Nutricin
14.29%
Reproduccin
53.06%
Finca
16.33%
Enfermedades
2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de las BdD: USPTO y Espace-
net Cobertura 1995 21/07/2008 09:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
Al desarrollar el anlisis por reas temticas, la Figura 38 Der. muestra una mar-
cada tendencia, superior al 50%, a patentar trabajos que influyen en el eslabn
de procesamiento, lo cual involucra el diseo, fabricacin e implementacin de
instrumentos para procesos como pelado, secado, coccin y preparacin del ca-
marn. Dentro del eslabn de procesamiento tambin se encuentran patentes en
el desarrollo de procesos de empaque y preservacin del producto listo para ser
comercializado.
La segunda rea temtica con ms nmero de patentes es la de nutricin, donde la

gran mayora de patentes se enfocan en el desarrollo y fabricacin de alimentos ba-
lanceados para el cultivo de camarn que generen poco impacto ambiental, de esta
forma se involucra otra rea temtica como lo es la de medio ambiente. En general,
lo que se evidencia es que existe escaso patentamiento en las reas que conforman
la seccin productiva de la cadena, caso contrario a lo que ocurre en las reas que
conforman la seccin comercial de la cadena.
El Dr. Douglas Shelton lidera la lista de autores con cuatro patentes; sin embargo,
es importante resaltar que no existe una gran diferencia entre el nmero de patentes
por autor como se observa en la Figura 39 Izq., ya que despus del Dr. Shelton los
siguientes nueve autores han patentado dos veces, esto probablemente se da por la
poca cantidad de patentes que existen en torno a la cadena productiva del camarn.
Las cuatro patentes del Dr. Shelton se desarrollaron entre el ao 2000 y el 2002 y
estn enmarcadas dentro del rea temtica de procesamiento, especficamente en
el diseo, fabricacin y modo de uso de instrumentos para devenar el camarn as
como un instrumento para procesarlo. Actualmente trabaja para Shelton Corpora-
tion, entidad que aparece como titular de todas sus patentes.
111
Figura 39. Arriba. Dinmica de las patentes por autor. Abajo. Distribucin porcentual de los
pases que han desarrollado patentes
Thomason; Howard
Moffett; Robert B
Malecha Spencer R
Liu Xingwang Liang
Ledet; Brent
Keith; Jon T.
Guarino; Nicholas
Chesley, III; James
Allain; Reid
Shelton Douglas
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
2.04% 2.04%
USA
4.08%
4.08%
CHINA
HONDURAS
20.41%
ISLANDIA
67.35%
TAIWAN
INDIA
4 4.5
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de las BdD: USPTO y Espace-

net Cobertura 1995 21/07/2008 09:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
La distribucin geogrfica de estas 49 patentes est concentrada en un 88% entre

EUA y China, con un marcado predominio del pas norteamericano (Figura 39
Der). Este hecho no genera ninguna novedad. En estudios de este tipo, lo que se
espera encontrar es que las grandes potencias mundiales sean as mismo los lderes
en estos procesos de patentamiento. Lo que s vale la pena analizar es la presencia
de Honduras, competidor directo de Colombia, quien registra dos patentes desa-
rrolladas por el Dr. Nicholas Guarino para Carnival Brand Seafood Company,
empresa ubicada en Fort Lauderdale, estado de la Florida en EUA. Las dos patentes
tambin estn enmarcadas en el rea temtica de procesamiento, pero, a diferencia
de las anteriores, estas se enfocaron en procesos de empaque del producto y el de-
112
sarrollo de productos con valor agregado como los camarones para microondas. Las
patentes del Dr. Guarino se desarrollaron en 1998.
2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIN Y DESA-

RROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA
Respecto a la investigacin sobre el cultivo de camarn en Colombia, cabe destacar

que esta actividad comenz a desarrollarse en la dcada de 1970. Los primeros
intentos fueron apoyados por tcnicos de la FAO, aunque no lleg a estructurarse
un programa para especies marinas o dulceacucolas. En 1976, el gobierno nacional
firm un convenio con Taiwn, gracias al cual se pudo establecer un proyecto es-
pecfico para investigacin del camarn marino. Debido al trabajo cumplido por los
expertos chinos y colombianos, se logr construir el laboratorio para acuicultura
marina en el Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) del Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INDERENA) en Cartagena y una pequea rplica en Tumaco.
Tomando como soporte la experiencia adquirida por el personal tcnico del CIP, se
logr la reproduccin de cinco especies de camarn marino (Penaeus notialis, P.
subtilis, P. brasiliensis, P. schmitii y Xiphopenaeus kroyeri), y de tres de especies
de camarn de agua dulce (Macrobrachium carcinus, M. acanthurus y M. rosem-
bergii) (Amaya et al, 1985).
Uno de los aspectos por destacar sobre el cultivo de camarn marino en Colombia,
es el cierre del ciclo de cultivo en cautiverio, con lo cual, se evit la importacin de
larvas de otros pases y el ingreso de enfermedades. (Newmark, 1991; Newmark et
al, 1993; Newmark y Vallejo, 1995; Vallejo y Newmark, 1999; Surez et al, 2001).
La Asociacin Nacional de Acuicultores (ACUANAL), crea en 1993, la Corpora-

cin Centro de Investigacin de la Acuicultura de Colombia (CENIACUA), entidad
que durante los primeros cuatro aos adelanta sus primeras investigaciones que
contribuyeron a identificar las condiciones ambientales y sostenibilidad del cultivo
mediante la puesta en marcha de biofiltros de manglar para el tratamiento de aguas
residuales (Newmark et al, 1997; Moreno et al, 1997; Rivera- Monroy et al, 1999;
Gautier et al, 2001).
Pero slo a partir de 1997, CENIACUA empieza a operar en un antiguo laborato-

rio en la localidad de Punta Canoa frente al mar Caribe, que fue inaugurado por EI
Gobierno Nacional en agosto de ese mismo ao. Hoy es uno de los ms importantes
centros de investigacin en este campo no solo en el pas sino a nivel mundial. Su
consolidacin ha sido el resultado del apoyo del Estado y del gremio camaronicultor.
Los resultados obtenidos hasta el momento le han reportado beneficio a los camaro-
neros y a el pas: independencia de tecnologas importadas; sustitucin de importa-
113
ciones de los insumos y seguridad industrial a un sector pequeo pero con grandes
posibilidades son algunos de los aportes de CENIACUA, de cuya experiencia se
deben extraer lecciones para replicar en otros sectores productivos.
Entre los trabajos ms destacados en el rea sanitaria y de bioseguridad se encuen-

tran los realizados en la epidemiologa y patogenia de la infeccin con el virus de la
Mancha Blanca (WSSV), en los cuales se describi el efecto de la hipertermia en la
prevencin de la replicacin del WSSV en camarones infectados (Vidal et al 2001,
Granja et al 2006, Reyes et al 2007, Garca et al submitted). En la Costa Atlntica
se ha trabajado en la prevencin y control de patgenos que afectan este sector
como la Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) (Aranguren et al 2006, Briez et
al 2003) y la identificacin de nuevas enfermedades como la bacteria Spiroplasma
penaei que ha causado prdidas en algunas fincas del sector en la Costa Atlntica
(Nunan et al 2004). En el marco del programa de mejoramiento, Gitterle y colabo-
radores han calculado las heredabilidades y correlaciones de los rasgos de seleccin
del programa de mejoramiento gentico, demostrando que las heredabilidades para
crecimiento se encuentran entre un 0.2-0.4 e identificando una correlacin negativa
entre crecimiento y resistencia al virus de la mancha blanca (Gitterle et al 2005a,
2005b, 2006a, 2006b)
Un ejemplo palpable de estos resultados, es el programa gentico que CENIACUA

desarrolla con AKVAFORSK, el cual tiene por objetivo aportar el conocimiento y
tecnologa para incrementar la efectividad en el cultivo de camarn, contribuyendo
as a hacer de esta industria un sector slido, rentable y socialmente beneficioso.
En Colombia, la informacin de los grupos de investigacin se encuentra recopilada

en la base de datos ScienTI del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Cien-
cia y la Tecnologa (COLCIENCIAS). La bsqueda de informacin en esta base de
datos se desarrolla por medio de palabras que denotan al producto, para este caso
se implementaron las palabras camarn, camarones y vannamei cuyo resultados
se relacionan en la Tabla 28.
Tabla 28. Grupos de investigacin en camarn en Colombia

AO GRUPO ENTIDAD PROYECTO
1998 Gentica del Camarn CENIACUA Antecedentes y perspectivas del programa de selec-
cin de una variedad Colombia del camarn Litope-
naeus vannamei
2001 Sanidad del Camarn CENIACUA A profound effect of hyperthermia upon the survival
of L. vannamei juveniles infected with the WSSV
2003 Grupo de Limnologa Universidad Jorge Tadeo Lozano Eficiencia del sistema de mercadeo de productos
pesqueros en Boca de Camarones (Laguna de Navo
Quebrado-Guajira)
114
2004 Grupo de Biotecnologa Pontificia Universidad Javeriana Aislamiento y seleccin de microorganismos produc-
Ambiental e Industrial tores de quitinasas a partir de residuos de concha de
camarn con potencial biocontrolador
2004 Ciencia y Tecnologa Pes- Universidad del Magdalena Aspectos biolgico pesqueros de la pesquera de ca-
quera Tropical (CITEPT) marn de aguas someras con fines de manejo pesquero
utilizando puntos biolgicos de referencia
2004 Ecologa Pesquera Instituto de Investigaciones Mari- Aspectos biolgico pesqueros de la pesquera de ca-
nas y Costeras INVEMAR marn de aguas someras con fines de manejo pesquero
utilizando puntos biolgicos de referencia
2004 Biologa Molecular del CENIACUA -Universidad Nacio- Respuesta apopttica y variacin de la carga viral en
Virus nal de Colombia camarones Litopenaeus vannamei experimentalmente
con el virus de la mancha blanca y sometidos a hiper-
termia
2005 Grupo de Biotecnologa CENIACUA - Pontificia Universi- Aislamiento y caracterizacin de vibrio sp con capa-
Ambiental e Industrial dad Javeriana cidad probitica en larvicultura de camarn Litope-
(GBAI) naeus vannamei
2005 CIBIMOL Universidad Industrial de Santan- Anlisis de pesticidas organoclorados y organofosfo-
der y Centro Nacional de Investi- rados en concentrados para camarn por HRGC-ECD/
gaciones para la Agroindustriali- MSD
zacin
Fuente: COLCIENCIAS, Consulta realizada en la informacin de la BdD: SCIENTI. Co-
bertura 1995 21/07/2008 15:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
Como se evidencia en la tabla, son pocos los grupos de investigacin que trabajan en
aspectos relacionados con la cadena productiva de camarn de cultivo, sin embargo,
es importante aclarar que en la tabla se referencia solamente un proyecto por cada
grupo de investigacin. Realizando un anlisis de los proyectos de estos grupos es
fcil identificar las diferentes reas en las que se desempean estos grupos. Grupos
como el de Ecologa Pesquera y el de Ciencia y Tecnologa Pesquera Tropical trabajan
con proyectos pesqueros, CIBIMOL investiga en alimentos balanceados para cama-
rn y el de Limnologa caractersticas de comercializacin en la Guajira. Por otra par-
te, los grupos de Gentica y Sanidad del camarn (CENIACUA), el de Biotecnologa
Ambiental e Industrial y el de Biologa Molecular del Virus han desarrollado algunas
de sus investigaciones enfocadas en reas del sector productivo de la cadena.
En Colombia, a partir de 1995, los procesos de Investigacin alrededor del cultivo

de camarn han sido abordados principalmente por CENIACUA, entidad privada
financiada por recursos de los productores y por proyectos de Investigacin con
cofinanciacin de entidades estatales. Adems de CENIACUA se encuentran las
universidades, muchas de ellas con convenios de cooperacin con CENIACUA en
el desarrollo de tesis, capacitacin de pasantes, entre otros. En la actualidad CE-
NIACUA tiene dos grupos reconocidos por el ScienTI ambos escalafonados como
B. El grupo de Gentica del Camarn y el grupo de Sanidad del Camarn.
Debido a que CENIACUA es el principal Instituto de investigacin en camarn de

cultivo en Colombia, el ejercicio se concentr en el desempeo de la institucin.
115
Desde 1996 CENIACUA viene desarrollando proyectos de investigacin que se

han clasificado en tres grandes aspectos, camarn, peces e institucionales. Dentro
de estos tres grupos la mayora de estudios (62,50%) se enfocaron en camarn de
cultivo (Figura 40 Izq.)
Figura 40. Arriba. Distribucin porcentual de las reas de investigacin de CENIACUA.

Abajo. Dinmica de las publicaciones por rea temtica en camarn
9
8
14.58% Camaron
7
6
5
22.92% Diver. Peces 4
3
62.50%
2
1
Institucional
0
Genetica Sanida
9
8
Camaron
7
6
5
Diver. Peces 4
3
2
1
Institucional
0
Genetica Sanidad Produccion Comercializacion Nutricion Reproduccion
Fuente: CENIACUA, clculos basados en informacin propia: Cobertura 1996 23/07/2008

La Figura 40 Der. muestra el nmero de publicaciones por rea especficamente en ca-

marn, las reas de gentica y sanidad son las que ms publicaciones tienen con ocho
investigaciones desarrolladas. Es importante recordar que los dos grupos de investigacin
que tiene CENIACUA estn enfocados en esas reas. El grupo de Sanidad del camarn
es liderado por la Dra. Marcela Salazar mientras que el de Gentica del camarn est
bajo la orientacin del Dr. Thomas Gitterle. El rea de nutricin actualmente se encuen-
tra en un proceso de crecimiento liderada por el Dr. Jorge Arturo Suarez. El Investi-
gador Carlos Andrs Surez lidera el grupo de produccin y manejo del L. vannamei.
En la Figura 41 se muestra en la izquierda el nmero de publicaciones por ao de
la institucin, mientras que en la derecha se muestra las publicaciones que se re-
portan en la base ASFA (Aquatic Sciences Fisheries Abstracts). En la izquierda se
116
aprecia un comportamiento inestable en el que se evidencian tres etapas de creci-

miento a partir de los aos 1995, 2000 y 2005, donde los aos 2003, 2004 y 2007
presentan el mayor nmero de investigaciones con siete publicaciones cada uno.
Estas tendencias son el resultado de diferentes factores, inicialmente (1995-1997)
se abordaron trabajos sobre medio ambiente y patologa, luego, a partir de 1997, las
investigaciones se concentran en el programa de mejoramiento gentico. En 2000
la tendencia de investigacin se enfoca en los procesos de sanidad del cultivo. A
partir de 2005 aparece nuevamente una tendencia en la investigacin enfocada en
gentica como resultado de los estudios de Doctorado de Thomas Gitterle, y se
continan con los programas en Sanidad. A partir de 2007 se crea formalmente la
lnea de Nutricin.
8
Figura 41. Arriba. Dinmica de los proyectos de investigacin ejecutados por CENIACUA
7
en el perodo 1996 2007. Abajo. Dinmica de las publicaciones desarrolladas por los inves-
6
8 de CENIACUA en el perodo 1997 2007 reportada en la base ASFA
tigadores
5
7
4
6
3
5
2
4
1
3
0
2
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1
0
4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3
4
2
3
1
2
0
1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
Fuente: CENIACUA, clculos basados en informacin propia y de la BdD ASFA Cobertu-
1998 1999
ra 1996 23/07/2008 14:00; 2000 2001
Software 2002 Microsoft
de Anlisis 2003 2004 2005 2006 2007
Excel
A la derecha, a partir de 2003 se observa un comportamiento cercano a constante

en el nmero de publicaciones que reporta la base ASFA, con tres registros, lo cual
117
es bastante significativo, ya que, como se sealo previamente, los grupos de investi-

gacin e investigadores de la institucin se encuentran dentro de la lite de las reas
temticas de enfermedades (sanidad) y reproduccin (gentica).
Como se seal en el inicio de esta seccin, una de las formas de financiacin del
centro es a travs de proyectos de investigacin cofinanciados por entidades estata-
les. En la Figura 42 Izq. que representa el porcentaje de financiacin, se identific
que las entidades que ms han apoyado a CENIACUA son el MADR, COLCIEN-
CIAS Y PROEXPORT que en conjunto suman el 80% de la financiacin de los
proyectos, las reas de investigacin que se han visto beneficiadas han sido princi-
palmente las de gentica y nutricin. El apoyo del MADR se ha obtenido a travs
de fondos concursales. La participacin de PROEXPORT ha estado ms enfocada
al apoyo de viajes a ferias internacionales para la promocin del producto.
Figura 42. Arriba. Distribucin porcentual de las entidades financiadoras de los proyectos
de investigacin ejecutados por CENIACUA en el perodo 1996 2008. Abajo. Inversin en
millones de pesos para el desarrollo de los proyectos de investigacin de CENIACUA
4.84% 0.80% 6000

MADR
5000
12.84% COLCIENCIAS
34.33% 4000
PROEXPORT
3000
21.61% INPA/INCODER 2120

2000 2045
1500
SENA 1000
27.57% 0
OTROS
1996 1997 1998 199
6000
MADR
5185
5000
COLCIENCIAS
4000
3638
PROEXPORT
3000
INPA/INCODER 2120 2164

2000 2045
1500 1623
1365
1000 1123
SENA 736 715
500
0
OTROS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: CENIACUA, clculos basados en informacin propia Cobertura 1996 23/07/2008

118
La Figura 42 Der. muestra el comportamiento expresado en millones de pesos de la

financiacin de los proyectos donde en 2000 tuvo el punto ms bajo con 500 millones
de pesos y el de mayor financiacin fue 2006 con 5.185 millones, siendo este un punto
atpico ya que fue el resultado de un convenio desarrollado con el Instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural (INCODER), en el que CENIACUA administr los dineros
asignados al INCODER para investigaciones en sus estaciones a nivel nacional. En
general el promedio que se viene manejando anualmente por la institucin oscila entre
700 y 2000 millones para el desarrollo de nuevos proyectos de investigacin.
La revisin para obtener informacin de patentes nacionales se desarroll en la base

de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Para el desarrollo
de esta actividad se utiliz la palabra camarn, sin obtener ningn resultado.
Esto indica que en Colombia no se han realizado trabajos que hayan sido patentados
en el rea de la camaronicultura, lo que podra ser considerado como una brecha
tecnolgica de la cadena nacional con sus competidores.
No obstante, al realizar bsquedas para subproductos del camarn como el quito-

sano, se encontraron 9 registros lo que ratifica los supuestos del gran potencial de
estos subproductos en diferentes usos industriales, este anlisis ser abordado en el
siguiente captulo.
2.3 DINMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZA-

DOS PARA LA CADENA
El objetivo de toda cadena productiva es comercializar sus productos a travs de

los diferentes canales que existen en una sociedad. Para lograr esta premisa es
importante recordar que, tanto la produccin como la comercializacin, son etapas
importantes dentro del sistema general que tiene por objeto mantener la competiti-
vidad de dicha cadena, la cual se logra cuando sta es capaz de proporcionar a los
consumidores los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y preferencias.
Para lograr esta meta las cadenas productivas o las empresas deben tener la capa-
cidad y destreza de distinguir las seales que indican cambios importantes en su
entorno, as como reconocer las actividades de sus principales competidores. Uno
de los mtodos ms utilizados en los ltimos aos para poder satisfacer estos re-
querimientos, son los estudios de vigilancia comercial, que le indican al sector pro-
ductivo, por medio de tendencias, qu es exactamente lo que sucede a su alrededor,
para que pueda reaccionar a tiempo y hacer los ajustes necesarios para mantenerse
competitivo. Por este motivo se suele describir la vigilancia como un sistema de
alarma temprana.
119
Sin embargo, lo importante no es almacenar informacin sino analizarla. No basta

con buscar la informacin, es necesario manejarla y utilizarla para tomar decisio-
nes. Para alcanzar este objetivo, el ejercicio de vigilancia comercial de la cadena
productiva del camarn de cultivo se enfoc en tres aspectos: 1) identificacin de
las tendencias comerciales a nivel mundial; 2) levantamiento de informacin de
los datos de exportaciones e importaciones del producto tanto a nivel nacional
como a nivel internacional y 3) conocimiento de los perfiles de las empresas que
lideran los procesos comerciales del producto a nivel mundial.
Para obtener la informacin que cumpliera con los aspectos propuestos se realiz
una revisin en diferentes bases de datos comerciales como, Kompass, Market-
line, Legiscomex, entre otras. De la misma forma se desarrollaron bsquedas en
bases de exportaciones e importaciones del producto discriminado por pas, como
Sicex (cadena competidora del Ecuador) y Bacex (nacional), as como en pginas
de internet especializadas en aspectos comerciales como la de la Organizacin
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y My food and packaging, donde se
encuentra la informacin de las publicaciones enfocadas en alimentos y empa-
ques a nivel mundial.
2.3.1 P rincipales tendencias de los mercados
Para el desarrollo de este tem se realizaron bsquedas en diferentes ba-

ses de datos y pginas. En la pgina de la OMPI se identificaron regis-
tros de marcas propias que se analizaron por pas. Para este proceso se rea-
liz la bsqueda utilizando la palabra shrimp (camarn), con la cual se
obtuvieron 61 registros de marcas distribuidos en 13 pases. (Figura 43).
Como era de esperarse, China, siendo uno de los principales productores a nivel
mundial de camarn, es el pas con mayor nmero de registros de marca propia,
con casi el 50% del total, seguido por Turqua y Estados Unidos, con el 9,84% y
6,56%, respectivamente.
120
3.28% Turqua
4.92% Estados Unidos
Holanda
Japn
4.92%
44.26% Alemania
Figura 43. Distribucin porcentual de las marcas propias registradas por pases en la OMPI
4.92% Australia
1.64% 1.64% China
3.28% 1.64%
1.64% 1.64% China Reino Unido
4% 6.56% 3.28% Turqua
4.92% Estados Unidos
TurquaHolanda Singapur
6.56% 4.92% EstadosJapn
Unidos Suiza
44.26% Alemania
4.92% HolandaAustralia Corea del Sur
6.56%
6.56% 9.84% Japn Reino Unido Francia
Singapur
44.26%
6.56% Alemania
Suiza Suecia
Corea del Sur
6.56% Australia
9.84% Francia
Reino Unido
Suecia
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de la BdD OMPI Cobertura 1995
Singapur
24/07/2008 09:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
Suiza
La bsqueda desarrollada en 75 revistas enfocadas en alimentos y empaques de dife-
56% Corea shrimp,
rentes industrias y reas se realiz con las palabras del Sur prawn y camarn, para,
de esta forma, asegurar una mayor cobertura del ejercicio. Con este procedimiento se
9.84% Francia
encontraron 454 registros en 23 revistas, lo que indica que la totalidad de los archivos
se encontraba en aproximadamente el 30% deSuecia las revistas, que son las que se podran
llamar como especficas en esta industria. Como se observa en la Figura 44, la gran
mayora de los documentos (77%) se encuentran concentrados en cuatro revistas Pre-
pared Foods/NutraSolutions, Refrigerated & Frozen Foods Retailer (RFFRetai-
ler), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Online.
Figura 44. Dinmica de las publicaciones registradas en revistas especializadas en alimentos y empaques.
160
140
120
100
80
60
40
20
121
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de la BdD BNP Media Cobertura

1995 24/07/2008 15:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
En las revistas analizadas se identificaron tres grandes tendencias en los diferentes mer-
cados internacionales para productos y subproductos provenientes del camarn. Las
tendencias fueron designadas con los nombres de Comida y Aditamentos, Conserva-
cin y Preservacin, y Nuevos Productos, las cuales sern analizadas a continuacin.
Comida y Aditamentos: Agrupa a todos los artculos provenientes de las revis-

tas Prepared Foods/NutraSolutions, Refrigerated & Frozen Foods Retailer
(RFFRetailer), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Onli-
ne, entre otras, en los que se refieren y utilizan al camarn como fuente de ali-
mento. Como es la tendencia que se ve ms influenciada por el comportamiento
y toma de decisiones del consumidor es la que presenta mayor desarrollo y, por
esta misma razn, puede ser analizada desde diferentes ngulos, como el tipo
de producto, su forma de presentacin y presencia de valor agregado.
Desde el tipo de producto la mayor tendencia es la implementacin del camarn

en restaurantes ya sea como plato principal o como entradas y aperitivos. A nivel
mundial, tanto en entradas como en aperitivos, el camarn se encuentra dentro de
los 10 ms importantes, ocupando las posiciones siete y tres respectivamente. De la
misma forma, la revisin permiti identificar otras posibilidades de presentacin,
se encontraron sopas, cremas y pasantes de fcil preparacin que utilizan como
fuente de sabor el camarn; asimismo, se encontr una creciente predileccin por
el consumo de ensaladas y pizzas que contengan camarones. En cuanto a los adita-
mentos los productos se encuentran enfocados en dos aspectos: como condimento,
utilizado principalmente en la preparacin de alimentos y como acompaamiento
en forma de salsa buscando, de esta forma, dar un sabor diferente y especial a estos
mismos alimentos.
De acuerdo con algunos de estos reportes el consumo del camarn ha aumentado en

los ltimos aos, sin embargo, el consumidor de los estratos bajos medios continua
identificando al camarn como un bien de lujo. Es importante recalcar que por lo
general, el comportamiento de los consumidores est influenciado por el precio del
producto, ms que por la calidad que posea el mismo.
Las otras formas de clasificacin propuestas previamente, por presentacin y de-

sarrollo de valor agregado pueden ser analizadas conjuntamente, ya que estn muy
relacionadas entre ellas. De acuerdo con su forma de presentacin, se identific
que el producto a nivel mundial es comercializado en diferentes presentaciones
donde se destacan congelado, en fresco, precocido y cocido, donde para algunos
122
investigadores, estos procesos ya son considerados como generacin de valor. Sin

embargo, algunas de las principales empresas comercializadoras a nivel mundial
(Phillips Foods, Ltda, Captains Cut, SeaPak Shrimp, entre otras) han enfocado sus
esfuerzos en desarrollar procesos de valor agregado que satisfagan las preferencias
y necesidades de sus consumidores.
Debido a los diferentes procesos de globalizacin que se han presentado en el mun-

do, se ha identificado como una de las principales preferencias de los consumidores
en los ltimos aos, la diversificacin de los productos que consume, por esto las
empresas han enfocado sus procesos en el desarrollo de lo que han denominado
como cocina tnica, en donde los productos que salen al mercado con estas ca-
ractersticas le proporcionan al consumidor la posibilidad de disfrutar sabores ca-
ractersticos de la cocina de diferentes culturas.
De la misma forma y como consecuencia de la problemtica ambiental que aqueja

al planeta, los consumidores han volcado sus preferencias hacia los productos que
sean producidos de forma amigable con el ambiente. Bajo esta caracterstica se en-
cuentran los denominados productos orgnicos los cuales han sido producidos
de la manera ms natural posible sin la implementacin de agentes qumicos. Em-
presas comercializadoras de camarn como Blue Horizon Organic han centrado
su nicho de mercado en estos consumidores, para ello, mantienen relaciones comer-
ciales con fincas productoras que garanticen este concepto, una de estas fincas se
encuentra actualmente en Ecuador.
Dentro de las necesidades del consumidor la ms importante sin lugar a dudas es

que se minimice el tiempo de preparacin de sus alimentos, por esto las empresas
se han centrado en el impulso de productos de fcil elaboracin, que puedan ser
preparados de manera rpida en su cocina, horno o microondas, incluso algunas
empresas han sacado productos al mercado con su respectivo recipiente para ser
consumidos, lo que evita el uso de vajilla, facilitando an ms el proceso. De igual
forma, las diferentes presentaciones vienen empacadas por peso, lo que al mismo
tiempo, indica el nmero de porciones que se obtienen del producto.
Conservacin y Preservacin: Esta categora contiene a los artculos que se

encuentran en la revistas Food Engineering, National Provisioner y The
NEWS, las investigaciones se enfocan en los procesos que se han desarrollado
para conservar y preservar el producto por ms tiempo. Est muy relacionada
con la categora anterior ya que estos procedimientos son los que les permiten a
las empresas ofrecerle a los consumidores productos de calidad.
123
El objetivo principal de estos procesos es extender la vida til de los alimentos,

conservando el sabor, textura, color y niveles de nutrientes. Para conseguir esta
meta es necesario alcanzar la inactividad de los microorganismos patgenos que
se encuentran ms comnmente en los alimentos. En la actualidad, bsicamente se
estn implementando tres procedimientos para lograr la inactividad de los micro-
organismos.
1. Uso de tripolifosfato de sodio para conservar la humedad y el sabor del cama-

rn, no es uno de los procesos ms utilizados.
2. Uso de presiones altas, donde para conservar los alimentos se utilizan valores
entre 30.000 y 130.000 libras por pulgada cuadrada para una temperatura y
tiempos dados. El proceso de alta presin se ha utilizado comercialmente en Ja-
pn, sin embargo, durante los ltimos aos, esta tcnica se ha posicionado con
ms fuerza en Amrica del Norte y los mercados europeos. Este procedimiento
est ganando popularidad en los principales procesadores de camarn como
una alternativa al tratamiento trmico no slo por su capacidad para lograr pe-
rodos de vida del producto ms largos, y que permite mantener las principales
caractersticas organolpticas del mismo, sino tambin porque su implementa-
cin no requiere de mucho tiempo y gasto de energa, garantizando a la vez una
mnima incidencia del calor.
3. La utilizacin de la congelacin rpida de manera individual o IQF por su sigla
en ingls, al igual que el proceso de altas presiones vara de acuerdo al producto
a ser congelado. Cada producto presenta diferentes requisitos de acuerdo a la
sensibilidad, manipulacin, tamao y contenido de humedad que se necesite.
Para que sea eficaz su implementacin cada procesador debe definir claramente
sus estndares de calidad, productividad y costos. Los dos sistemas de congela-
cin ms utilizados en la industria son los congeladores de flujo y los sistemas
en espiral. El primero es superior, mucho ms rpido y normalmente es utili-
zado para grandes volmenes, sin embargo, es adaptable a las necesidades de
cada producto. En la actualidad, es el sistema que se implementa con mayor
frecuencia, ya que se ha identificado como el que puede garantizar una mayor
preservacin. En las plantas de proceso de las empresas Colombianas es el sis-
tema ms utilizado.
Nuevos Productos: Concentra los artculos provenientes de revistas como Be-

verage Industry, Candy Industry, Finishing Today y Paint & Coatings In-
dustry entre otras. Como se puede apreciar en los ttulos de estas publicaciones,
son industrias que no se encuentran muy relacionadas con la industria del ca-
marn, por este motivo se ha designado a la categora como nuevos productos.
124
Dentro de la informacin analizada sobresalen dos nuevos productos que congre-

gan la informacin difundida por varias revistas. El primer grupo lo constituyen las
revistas de las industrias de las bebidas, los dulces y los snacks (Beverage Indus-
try, Candy Industry, Confection and Snack Retailing). Estas industrias, en su
bsqueda de nuevas fuentes de azcares que permitan reemplazar la sacarosa, en-
contraron que la trehalosa, que es un azcar natural con funciones similares a las
de la sacarosa, pero con mayor estabilidad y menor poder de dulzura se encuentra
naturalmente en la miel, algunas setas, el camarn, la langosta y algunas levaduras
especialmente la utilizada en los procesos de panadera.
La trehalosa es un azcar multifuncional. Su dulzura es moderada, bajo poder

cariongnico (capaz de producir o inducir caries), baja higroscopicidad, poder de
disminuir el punto de congelamiento, alta temperatura de transicin vtrea y pro-
teccin de protenas son algunos de los beneficios utilizados en la tecnologa para
la fabricacin de nuevos alimentos. Trehalosa posee el mismo nivel de caloras de
la sacarosa, no posee efectos laxativos y despus de la ingestin es degradado en
glucosa, presenta apenas 45% de dulzura de la sacarosa. Tiene un sabor adecuado
para uso en alimentos, ya que no posee sabor residual. Es importante resaltar, que
la trehalosa posee propiedades funcionales similares a las de la sacarosa, pudiendo
ser usada en alimentos y bebidas; es rpidamente soluble en agua, comparada a la
sacarosa, presenta baja solubilidad en bajas temperaturas y mayor solubilidad en
altas temperaturas. Es un azcar no reductor y no tiene reaccin qumica con las
protenas o aminocidos durante el proceso y almacenamiento. Debido a su estruc-
tura qumica permanece estable en bajos niveles de pH, an en altas temperaturas.
En productos alimenticios y bebidas, la alta estabilidad de trehalosa es una garanta
que permite que las caractersticas del producto sean mantenidas despus del pro-
ceso trmico y en el perodo de almacenamiento. Como otros azcares, trehalosa
pueden usarse sin restriccin en una amplia gama de productos de comida, incluso
bebidas, chocolate y azcar de confitera, productos de panadera, alimentos conge-
lados, cereales y productos lcteos.
Azcar para Confitera: puede usarse en productos y bebidas naturales, cuando

el objetivo es moderar el nivel de dulzura sin interferir en el aroma original. Esto
es particularmente importante para el desarrollo de productos catalogados como
"amigos de los dientes". Las caractersticas de solubilidad de trehalosa facilitan el
desarrollo de la cobertura de caramelo y la capa resultante es muy estable y robusta
con una coloracin de blancura mejorada, comparada a otros dulcificantes.
Chocolates: el uso de trehalosa modera la dulzura en los dulces de chocolate. Esto

es especialmente til en productos con cremas y rellenos de fruta.
125
Las bebidas: la trehalosa contribuye a la conformacin de lo que es conocido como

el cuerpo de la bebida, pero con dulzura moderada. Trehalosa puede usarse en com-
binacin con otros dulcificantes para optimizar la dulzura y realzar el aroma de la
bebida.
Las bebidas alcohlicas y la cerveza: En las bebidas alcohlicas cuya base es una
fruta, la trehalosa proporciona el sabor pero con dulzura ms baja lo que refuerza
las caractersticas de la fruta en la bebida. En las cervezas sin o con poco alcohol,
la trehalosa simula el sabor del alcohol.
En el segundo grupo se encuentra los artculos de las revistas Finishing Today y

Paint & Coatings Industry en donde se identifica al quitosn como un elemento
importante en la elaboracin de pinturas no pegajosas. El quitosn es un poli-
sacrido que se encuentra en los caparazones, se obtiene a partir de una quitina
desacetilada. Este tipo de pintura surge como una opcin interesante desde el punto
de vista medio ambiental y comercial, ya que dos de las ms utilizadas de este tipo,
provienen de materias primas derivadas del petrleo o el gas natural. Estos tipos de
pinturas estn sujetos a la volatilidad del mercado del petrleo, por lo cual su precio
flucta constantemente. Por el contrario, la nueva pintura es un lquido que contiene
el quitosn que se deriva de las conchas de los cangrejos, langostas y camarones,
los cuales son productos de desechos naturales en la produccin de alimentos. El
quitosn que contienen la pintura no pegajosa ha sido nombrada como el "mejor de
su clase" y ha sido nominado para varios premios ambientales debido a que su im-
pacto es mucho menor que el de las pinturas tradicionales ya que es ms susceptible
a la biodegradacin. Por estos aspectos es considerada como un nuevo producto
interesante para el desarrollo de la cadena productiva, ya que en la mayora de los
casos estos subproductos no son utilizados.
2.3.2 Caracterizacin de los mercados reales y potenciales de los

productos de la cadena (anlisis de oferta- demanda)
Para desarrollar esta seccin del ejercicio se realiz la bsqueda de informacin

en diferentes bases de donde se pudieron obtener datos de exportaciones e impor-
taciones nacionales e internacionales, con lo cual se pretende evaluar el comporta-
miento de la cadena Colombiana en estos aspectos frente a la cadena competidora
y el comportamiento de nuevos mercados. De la misma forma se pudo identificar
el grupo de empresas que lideran estos procesos en el mundo y quienes podran
convertirse en clientes potenciales. Para mayor facilidad, el anlisis se realizar
desde dos aspectos diferentes, el nacional para evaluar el comportamiento de las
empresas y actores que conforman la cadena productiva del camarn de cultivo
en el pas y el internacional enfocado principalmente en la cadena de Ecuador,
126
la cual fue escogida como la cadena competidora en el aspecto comercial, por su

cercana e inf luencia en mercados similares a los de la cadena Colombiana; en el
aspecto internacional tambin se analiza el comportamiento comercial del pro-
ducto buscando identificar cules son los clientes potenciales para la industria.
Para el aspecto nacional se analiz el comportamiento de las exportaciones e

importaciones de las principales empresas nacionales desde el ao 2000, hasta el
mes de mayo de 2008, se trabaj con los datos de las bases Bacex y Sicex. Este
ejercicio se desarroll con los datos especficos de las posiciones arancelarias
que involucraban los camarones de cultivo. En este aspecto es importante desta-
car que hasta el ao 2006 los datos, tanto de exportaciones como importaciones,
se encontraban agrupados bajo la posicin arancelaria 0306139010 (Los dems
camarones de cultivo). A partir del ao 2007 y en cumplimiento del Decreto
Nmero 4580 por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposicio-
nes, del 26 de diciembre de 2006 y promulgado por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la posicin arancelaria para el camarn de cultivo cambi a
la 0306139110 (camarones de cultivo congelados). Sin embargo, se encontr que
por razones de facilidad en los procesos de comercializacin algunas empresas
nacionales han exportado bajo la posicin arancelaria 0306131900 (Los dems
langostinos (Penaeus spp.) congelados).
Para mayor facilidad las exportaciones sern analizadas de acuerdo a la ubica-

cin geogrfica de las empresas que realizan la exportacin, ya que el comporta-
miento en las dos costas colombianas en los ltimos 8 aos ha sido muy diferente.
Por razones de confidencialidad se omitieron los nombres de las empresas pero
se denominaron dependiendo de la regin por las letras A para las empresas ubi-
cadas en la Costa Atlntica y P para las que pertenecen a la Costa Pacfica. En la
Figura 45 se muestra el comportamiento de las exportaciones de las empresas de
la Costa Atlntica, en la cual se encontr que en los ltimos 8 aos, 11 empresas
ubicadas en esta regin han realizado exportaciones.
127
30,000,000
25,000,000
DOLARES
20,000,000
Figura 45 Dinmica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Atlntica
en el perodo
35,000,000 2000 2008
35,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
DOLARES
DOLARES
20,000,000
20,000,000
5,000,000
15,000,000
15,000,000
0 10,000,000
10,000,000
Empresa A1 Empresa A2 Empresa A3 Empresa A4 Empresa A5 Empresa A6 Empresa A7 Empresa A8 Empresa A9 Empresa A10 Empresa A11
5,000,000
5,000,000
0 0
EmpresaEmpresa
A1 Empresa A2 Empresa
A9 Empresa A11
A10 Empresa A11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA,
2000 2000 2001 2001
clculos
2002 2002
basados en la2004
2003 2003
informacin de las 2006
2005 2005
BdD Bacex y Sicex
2007 2007
Co-
2008 2008
2004 2006
Dentro de estas 11 empresas se puede identificar que cinco (A1, A2, A3, A5 y A10)
han sido ms constantes en el tiempo que las dems, es decir, han realizado exporta-
ciones en la mayora o en todos los aos que constituyen el perodo evaluado. Sin em-
bargo, en este conjunto se evidencian dos comportamientos diferentes; en el primero
se encuentran las empresas A2 y A3, las cuales presentan una disminucin en el valor
total de sus exportaciones con el paso del tiempo, llegando incluso a desaparecer en
el registro como es el caso de A2 a partir del ao 2004.
Al contrario de las anteriores, las empresas que conforman el segundo grupo (A1, A5
y A10), muestran un comportamiento que se podra catalogar como creciente en el
valor total de las exportaciones, donde sobresalen dos empresas (A1 y A10) con un
nivel de exportaciones siempre superior a los US$ 10.000.000, el cual, en los ltimos,
aos ha alcanzado valores superiores a los US$ 20.000.000 para una de ellas y de US$
30.000.000 para la otra.
Como se muestra en la Figura 46, el caso de la Costa Pacfica permiti identificar

a 12 empresas que realizaron exportaciones durante el mismo perodo de tiempo es-
tudiado; al igual que en la Costa Atlntica el primer grupo est conformado por las
empresas que realizaron exportaciones de forma espordica, es decir, solamente en
algunos aos del perodo de estudio analizado. El segundo grupo lo constituyen las
empresas que presentaron mayor constancia en el proceso exportador; en este con-
128
texto se encuentran solamente las empresas P4 y P6, pero, infortunadamente, estas

presentaron un comportamiento decreciente en el valor total de sus exportaciones, en
donde solo hasta el ao 2006 reportaron exportaciones.
Figura 46 Dinmica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Pacfica en
el perodo 2000 2008
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
DOLARES
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de las BdD Bacex y Sicex Co-
Los resultados obtenidos, permiten establecer que los valores totales por las expor-
taciones anuales son muy diferentes en las dos costas Colombianas. Mientras en la
costa Atlntica hay empresas que superaron en todo el perodo analizado los US$
10.000.000 por ao, en la costa pacfica el mayor valor que se alcanz fue cercano a
US$ 1.400.000 en los aos 2000 y 2001. Estos resultados son el reflejo del comporta-
miento general de esas exportaciones, ya que los valores encontrados para la costa del
Pacfico manifestaron una clara tendencia decreciente, mientras que los resultados
obtenidos para la costa del Atlntico son en conjunto crecientes, sin embargo, es im-
portante recalcar que este efecto es generado principalmente por el comportamiento
de las empresas A1 y A10.
Esta marcada diferencia tambin se identifica fcilmente en el registro de salida de

las diferentes aduanas del pas. En el consolidado general del perodo de tiempo ana-
lizado, el 97,47% de las exportaciones fueron registradas en la aduana de Cartagena,
ciudad en la que la mayora de las empresas de la costa Atlntica tienen sus sedes
administrativas lo que facilita la ejecucin de estos procesos. Como se podra espe-
rar, Buenaventura, siendo el principal puerto martimo de Colombia en la costa del
Pacfico, es la puerta de salida de las exportaciones realizadas por los empresarios
de esta regin del pas en lo que va corrido de esta dcada con un valor de 2,45%.
129
El 0,08% restante de las exportaciones nacionales se encuentran enmarcadas dentro

de la categora otras, la cual recoge informacin de exportaciones pequeas efectua-
das a travs de las aduanas de las ciudades de Bogot, Barranquilla, Cali y Tumaco.
El ltimo punto por analizar desde el aspecto de las exportaciones, es el ms impor-
tante para el anlisis comercial de la cadena y es el destino final de estas exportacio-
nes en los diferentes mercados. Tradicionalmente los principales mercados importa-
dores del producto Colombiano han sido los pases occidentales de Europa (Espaa
y Francia) y los Estados Unidos. La Figura 47 ratifica este supuesto ya que los datos
trabajados permitieron identificar los cinco principales destinos de las exportaciones
de camarn de cultivo realizadas por Colombia, de las cuales Espaa, Francia, EUA
y Zona Franca Cartagena constituyen ms del 95% de las mismas, todas con valores
superiores al 10%.
Como se aprecia en la figura, el principal destino es Espaa seguido por la Zona

Franca de Cartagena, esto se da porque algunas empresas exportadoras se encuentran
ubicadas dentro de la Zona Franca de Cartagena, pero qu es una zona franca? La
zona franca es un rea geogrfica amparada por un rgimen aduanero especial, en el
ESPAA
que no aplican la mayora de restricciones aduaneras, lo que facilita el procedimiento
y reduce los costos para exportar un producto. Una de las principales caractersticas
3.84%
es que para los despachos al exterior no se requieren trmites aduaneros, solamente
es necesario el documento de exportacin (DEX), ESPAA
en el que se consigna que es zona
ZONAinformacin
franca, infortunadamente en este proceso se pierde FRANCA como la del pas
10.71%
destino. 3.84% CARTAGENA
ESPAA
Figura 47. Distribucin porcentual por pases destinoZONA
de las FRANCA
exportaciones realizadas por las
3.84% 40.54% ESPAA
10.71%
empresas
12.24% Colombianas en el perodo 2000 2008
CARTAGENA
ESPAA
ESTADOS UNIDOS
3.84% ZONA FRANCA
3.84% ESPAA
10.71% 40.54% CARTAGENA
12.24% ESTADOS UNIDOS
ZONA FRANCA
ZONA FRANCA
3.84%
10.71%
10.71%
32.67% CARTAGENA
FRANCIA
CARTAGENA
40.54%
12.24% ESTADOS UNIDOS
ZONA FRANCA
10.71% 40.54%
40.54% CARTAGENA
12.24%
12.24%
32.67% FRANCIA
ESTADOS
ESTADOS UNIDOS
UNIDOS
OTROS
40.54%
12.24%
32.67% FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
32.67% FRANCIA
Fuente: CENIACUA, clculos basados en
OTROS
32.67% FRANCIA
la informacin de las BdD Bacex y Sicex
Cobertura 2000 31/05/2008 10:00; Soft-
ware de Anlisis Microsoft Excel
32.67% OTROS
FRANCIA
OTROS
OTROS
130
Sin embargo, ACUANAL ha venido desarrollando con las empresas diferentes

procesos de actualizacin de cifras de los destinos de las exportaciones, lo que
ha permitido establecer que aproximadamente el 15% de las exportaciones que
se realizan bajo esta modalidad tienen como principal pas de destino EUA.
El 8 5% r e stante es exportado hacia la Comunidad Europea, especficamente a
Espaa, Francia y recientemente hacia el Reino Unido; infortunadamente no se
ha podido precisar el valor real de las exportaciones a cada uno de estos pases, lo
que s se ha podido establecer es que la mayora de este porcentaje va para Francia,
seguida de Espaa y Reino Unido.
Al tener en cuenta estos nuevos valores, se prev que el orden real de los pases des-
tinos, de mayor a menor porcentaje ser Espaa, Francia, EUA y otros. En esta
categora se agrupan los dems pases importadores del producto Colombiano, para
el caso de la figura anterior la categora est conformada por pases como Japn,
Reino Unido, Italia, Blgica y Mxico entre otros.
Para el anlisis del comportamiento de los procesos de importacin se utilizaron

las bases de datos Bacex y Sicex. Al igual que en las exportaciones, el Decreto N-
mero 4580 tambin afect la posicin arancelaria en los procesos de importacin,
por este motivo los datos obtenidos hasta el ao 2006, se encuentran enmarcados
dentro de la posicin arancelaria 0306139010 (Los dems camarones de cultivo).
Para los aos posteriores el decreto modific el nmero de esta posicin arancelaria
y lo transform en el 0306139110 (Camarones de cultivo congelados).
A diferencia de las exportaciones que fueron analizadas de acuerdo con la ubicacin

geogrfica de las empresas, las importaciones sern analizadas de forma conjunta en
la Figura 48. La figura permite identificar 32 empresas que realizaron importaciones
de camarn de cultivo en el pas, donde es importante destacar que en lo que va re-
corrido de la dcada, el mayor valor que se ha alcanzando en una importacin es de
US$ 850.000, valor muy pequeo frente al mximo alcanzado en exportaciones, lo
que ratifica a Colombia como un pas exportador de camarn de cultivo.
131
$ 900,000
$ 800,000
$ 700,000
$ 600,000
Figura 48. Dinmica de las importaciones realizadas por las empresas Colombianas en el
DOLARES
$ 500,000
perodo 2000 2008
$ 400,000 $ 900,000
$ 800,000
$ 300,000 $ 700,000
$ 600,000
$ 200,000
DOLARES
$ 500,000
$ 400,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 200,000
$0
$ 100,000
$0
2000 2000 2001 2001 20022002 2003

2003 2004
2004 2005
2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de las BdD Bacex y Sicex Co-
Al igual que en el aspecto de exportaciones, la constancia en el tiempo permite

establecer dos grupos. En el primero se encuentran las empresas 1, 3, 11 y 12 que
realizaron importaciones en la mayora de los aos del estudio mientras que en el
segundo grupo se encuentran las empresas que efectuaron importaciones de forma
espordica. A su vez este segundo grupo se encuentra conformado por dos subgru-
pos, el primero de ellos agrupa a las empresas que realizaron las importaciones en
los primeros aos del perodo de tiempo estudiado, las cuales se encuentran dentro
de los primeros 13 registros, mientras que el segundo grupo contiene a las que han
efectuado sus importaciones a partir del ao 2006 que se presentan en los registros
14 al 32.
Una vez establecido el valor total de las importaciones por ao, es importante para
el desarrollo adecuado de este proceso, identificar los pases de procedencia de este
producto. Para el perodo de tiempo analizado se determin que el principal pas
exportador hacia Colombia es Ecuador con un porcentaje superior al 80% (Figura
49). Esto se da en la mayora de las ocasiones porque el costo de produccin en
Ecuador es mucho ms bajo que en Colombia, lo que se refleja en el precio de venta
a los diferentes canales de comercializacin. Adems, la tendencia de las empresas
Colombianas ha girado en torno de las exportaciones, ms que a satisfacer un inci-
piente y muy concentrado mercado nacional.
132
Figura 49 Distribucin porcentual por pases de origen de las importaciones realizadas por
las empresas Colombianas en el perodo 2000 2008
3.30% 2.52%
ECUADOR
13.11%
ZONA FRANCA CARTAGENA
ESPAA
81.06%
OTROS
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de las BdD Bacex y Sicex

Cobertura 2000 31/05/2008 11:00; Software de Anlisis Microsoft Excel
El segundo valor ms alto corresponde a la Zona Franca de Cartagena, que como

ya se mencion, es un rea con un rgimen aduanero especial. Para los procesos de
importacin, las principales ventajas radican en que la introduccin de bienes pro-
cedentes de otros pases a las Zonas Francas no se consideran importaciones, por
lo tanto, no generan pago de IVA, ni pago de ningn arancel, as como los bienes
producidos en Zonas Francas tienen libre acceso al mercado nacional.
Los pequeos porcentajes que se importan de Espaa as como de otros pases

(Francia, EUA, China, entre otros), muchas veces suelen ser importaciones de pro-
ductos con nuevas presentaciones, procesos que realizan las empresas colombianas
para conocer lo que sucede en el mercado internacional del camarn de cultivo.
La informacin de las importaciones en mayor porcentaje de Ecuador est susten-

tada por la informacin recopilada de la entrada de este producto en las diferentes
aduanas del pas. Ms del 50% de las importaciones de camarn de cultivo que
efectu el pas en el perodo estudiado ingresaron por Ipiales, frontera terrestre
con el Ecuador, seguida de Cartagena, especficamente para aprovechar el rgimen
especial de la Zona Aduanera de la ciudad. Vale la pena resaltar que entre estas dos
aduanas se registraron ms del 90% del total de las importaciones, el porcentaje
restante se registr en las aduanas de Bogot (Aeropuerto El Dorado), Buenaventu-
ra y Barranquilla (Puertos Martimos).
133
Como se referencia al inicio de este captulo, se identific a la cadena productiva del ca-
marn de cultivo de Ecuador como la principal competidora de la cadena Colombiana
en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos pases osten-
tan caractersticas similares de presentacin y su objetivo de exportacin gira alrededor
de mercados similares ubicados en UE (Espaa y Francia) y EUA. Para la obtencin de
datos de Ecuador se utiliz la base Sicex, con la cual se accedi a informacin desde
enero del ao 2006 hasta mayo del ao 2008.
La primera dificultad es el procedimiento que implement Ecuador para la designacin

de las posiciones arancelarias de sus productos, ya que conserva los primeros seis dgi-
tos que rigen el comercio internacional (030613), pero a partir del sptimo dgito existe
total autonoma por parte de los pases para designar la nomenclatura. En este proceso,
Ecuador a diferencia de Colombia no ha sido muy consistente, lo que se evidencia en
la descripcin del producto donde en primera instancia no existe una diferencia entre
camarn de cultivo y camarn de pesca, como sucede para el caso Colombiano. Este
aspecto repercute al interior de las diferentes posiciones arancelarias donde pareciera
que bajo una misma denominacin se involucraran productos con diferentes nombres.
Esta limitante gener que en el anlisis de los datos se tomaran para Ecuador 10 posi-
ciones arancelarias que tienen relacin con el producto. En cuanto al nmero de em-
presas exportadoras de este pas se encontraron en el perodo estudiado un total de 120
empresas, un nmero muy superior al encontrado para el caso Colombiano. La Figura
50 muestra el valor total de las exportaciones de las 10 principales empresas exporta-
doras de Ecuador, las cuales constituyen cerca del 75% del total general.
Figura 50. Dinmica de las exportaciones realizadas por las 10 ms importantes empresas
de Ecuador en el perodo 2006 2008
200,000,000
177,055,873
180,000,000
160,000,000
140,000,000 125,248,085
120,000,000
100,000,000 94,683,404
75,414,141 71,935,467
80,000,000
60,000,000 45,714,258 39,982,510 38,788,074 36,528,664 34,419,192
40,000,000
20,000,000
0
EXPALSA PROMARISCO SOCIEDAD OMARSA S.A. INDUSTRIAL EMPACADORA OCEANINVEST EMPACADORA EXPORKLORE EL ROSARIO
EXPORTADORA S.A. NACIONAL DE PESQUERA DEL PACIFICO S.A GRUPO S.A. S.A. ERSA
DE ALIMENTOS GALAPAGOS SANTA SOCIEDAD GRANMAR S. A.
S.A. C.A PRISCILA S.A. ANONIMA EMPAGRAN
134
Fuente: CENIACUA, clculos basados en la informacin de la BdD Sicex Cobertura 2006

Al desarrollar la comparacin de estos valores con los obtenidos para este mismo
perodo de tiempo en Colombia, las principales empresas exportadoras de nuestro
pas (A10 y A1) se encuentra al nivel de la cuarta y sexta empresa Ecuatoriana
(Omarsa S.A. y Empacadora del Pacfico) respectivamente, sin embargo, es muy
importante recordar que el sistema de cultivo de los dos pases es completamente
diferente, ya que en Ecuador predomina el sistema de cultivo extensivo en grandes
reas mientras que en Colombia se han desarrollado los cultivos generalmente en
forma intensiva en reas mucho menores que las empleadas en Ecuador, lo cual
incide directamente sobre los valores totales de produccin donde domina Ecuador
y sobre la productividad por hectrea donde claramente domina Colombia.
El objetivo en esta seccin era identificar los principales mercados en los que se
comercializan los productos Ecuatorianos. Los registros permitieron establecer que
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de cama-
rn seguido por Espaa e Italia; estos tres pases en conjunto constituyen el 75%
del total de las exportaciones (Figura 51).
Figura 51. Distribucin porcentual por pases destino de las exportaciones realizadas por las
empresas Ecuatorianas en el perodo 2006 2008
ESTADOS UNIDOS
5.25% 11.03%
ESPAA
9.21% 44.75%
ITALIA
14.00% FRANCIA
BELGICA
15.76%
OTROS
Realizar una comparacin con los valores obtenidos por las empresas colombianas
es bastante difcil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona
135
Franca de Cartagena, que como ya se explic, maneja un rgimen especial en el

cual, el documento de exportacin (DEX) no referencia el pas de destino de la ex-
portacin. Sin embargo, s se puede destacar que Ecuador parece estar ms enfoca-
do en el mercado de EUA, aunque tambin se observa un crecimiento constante en
los valores exportados hacia Italia. Por el contrario, para las empresas Colombianas
el mercado de UE, representado principalmente por Espaa y Francia, sigue siendo
el ms importante.
Como se muestra en la Figura 52 Izq. el comportamiento de las exportaciones anali-

zado de forma mensual permite establecer un valor promedio por mes, desde enero
de 2006, de US$ 50.000.000, sin embargo, es evidente que a partir de mayo de este
ao (valor ms alto de la serie), la tendencia se podra catalogar como creciente.
Este comportamiento se refleja de igual forma en el anlisis anual, donde los va-
lores promedios de los meses que conformaron los aos 2006 y 2007 se reflejaron
en un comportamiento estable de los valores totales para esos aos, as mismo se
evidencia la tendencia creciente en lo que va recorrido del ao 2008, ya que con
solo la mitad del ao analizado el valor alcanzado sobrepasa el 50% respecto a los
valores de los otros aos (Figura 52 Der.).
Figura 52 Arriba. Dinmica mensual de las exportaciones Ecuatorianas en el perodo 2006

2008. Abajo. Dinmica anual de las exportaciones Ecuatorianas en el perodo 2006 2008
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
800,000,000 136
628,123,480
0

800,000,000
628,123,480 601,420,956
600,000,000
414,402,950
400,000,000
200,000,000
2006 2007 2008

En las importaciones el comportamiento es muy diferente, ya que analizado tanto

en forma mensual, como en forma anual (Figura 53 Izq. y Der.) respectivamente, no
es evidente ninguna tendencia. En el anlisis se encontr que hay meses en los que
Ecuador no realiz ningn tipo de importacin del producto, lo que refleja que las
importaciones fueron realizadas cuando realmente se necesitaban.
Figura 53. Arriba. Dinmica mensual de las importaciones Ecuatorianas en el perodo 2006
2008. Abajo. Dinmica anual de las importaciones Ecuatorianas en el perodo 2006 2008
250,000
4
200,000 4
3
150,000 3
DOLARES
2
100,000
2
50,000 1
1
0
DOLARES
137
450,000 423,251
400,000
350,000
276,365
300,000
DOLARES
250,000 229,729
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2006 2007 2008

La tendencia constante de las exportaciones en el tiempo con valores promedios de

US$ 50.000.000 y el comportamiento fluctuante de las importaciones con valores
mximos de US$ 230.000, permiten determinar que Ecuador, en el contexto comer-
cial, es un pas netamente exportador de camarn, que comparado en forma muy
general con Colombia exporta ms e importa menos del producto como resultado,
por supuesto, de sus volmenes de produccin que son muy superiores a los de
nuestro pas.
Si bien se ha identificado que Ecuador concentra sus esfuerzos para exportar la

mayora de su producto hacia los EUA y Colombia lo hace para los pases de UE
(Espaa y Francia), es innegable que sus mercados destino, aunque en diferen-
tes proporciones, son bsicamente los mismos. Mercados demandantes similares
con producto ofertado similar dificultan cada vez ms los procesos comerciales del
producto. En este punto surge una pregunta qu est haciendo el pas para con-
trarrestar esta situacin? o dicho de otra forma Qu otros mercados estn siendo
evaluados como potenciales mercados destinos?
En los ltimos aos y en aras de romper esa barrera de entrada al continente Europeo,
en la que se han convertido los pases que conforman la UE, para el camarn de cultivo,
la cadena productiva de Colombia viene adelantando diferentes gestiones que permitan
establecer y ms adelante consolidar una relacin comercial con algunos pases de Europa
Oriental. La cercana con los actuales pases de destino, lo cual no implicara un aumento
significativo en los costos de comercializacin, ni en el tiempo de transporte del producto,
sumado a los cambios crecientes que han presentado las economas de algunos de estos
pases, los cuales necesariamente influyen en la toma de decisin de los consumidores,
son algunos de los argumentos que sustentan esta hiptesis.
138
Como el ejercicio busca establecer mercados potenciales, se levant informacin

para aceptar o rechazar esta hiptesis. Para el desarrollo se trabaj con la base de
datos de Trade Map la cual maneja estadsticas de comercio a nivel internacional.
Se identificaron las cantidades importadas de la posicin arancelaria 030613 cama-
rones, langostinos, quisquillas para la Federacin de Rusia, Alemania y Ucra-
nia. La presente publicacin solo presenta en la Tabla 29 los valores importados
de camarn por la Federacin de Rusia en los ltimos aos, expresados en miles
de dlares y la participacin en el mercado general de cada uno de los 10 primeros
pases, ubicados as por su participacin en el ltimo ao.
Tabla 29. Dinmica de las importaciones de camarn realizadas por la Federacin de Rusia
en el perodo 2003 2007
Pas * V. Imp. V. Imp. V. Imp. V. Imp. V. Imp. ** P. M. P. M. P. M. P. M. P. M.
Exportador 2003 2004 2005 2006 2007 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Mundo 28.284 38.910 77.671 115.079 182.545 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dinamarca 22.044 28.978 50.494 66.745 88.571 77,93 74,47 65,01 58,00 48,52
Canad 1.379 4.355 15.049 22.034 33.679 4,87 11,19 19,37 19,14 18,44
Bangladesh 500 785 1.189 5.631 16.806 1,76 2,01 1,53 4,89 9,20
Tailandia 261 226 547 3.241 10.165 0,92 0,58 0,70 2,81 5,56
Groenlan- 1.540 538 918 1.411 7.953 5,44 1,38 1,18 1,22 4,35
dia
China 83 47 56 550 6.317 0,29 0,12 0,07 0,47 3,46
Estonia 163 1.111 3.960 4.100 5.147 0,57 2,85 5,09 3,56 2,81
Vietnam 29 208 955 2.501 2.228 0,10 0,53 1,22 2,17 1,22
Ecuador 127 215 568 1.198 1.934 0,45 0,55 0,73 1,04 1,05
India 18 15 498 1.683 1.870 0,06 0,03 0,64 1,46 1,02
* V. Imp. = Valor Importado (Miles de Dlares) ** P. M. = Participacin en el Mercado (%)
Dentro de los 10 pases que ms exportan en cuanto a valor a la Federacin de Rusia

se encuentran seis pases que a su vez se encuentran dentro de los primeros produc-
tores de camarn de cultivo a nivel mundial. Analizando detenidamente las cifras
planteadas son estos pases (Bangladesh, Tailandia, China, Vietnam, Ecuador e
India) los que con el paso del tiempo presentan una tendencia creciente en su par-
ticipacin en el mercado, mientras que los pases asociados a camarn de pesca han
disminuido considerablemente su participacin en el mercado. En este aspecto tam-
bin es importante destacar el incremento superior al 500% en cuanto al valor total
de las importaciones de camarn realizadas por la Federacin de Rusia, en tan solo 5
aos. Estas caractersticas permiten inferir que el consumo de este tipo de productos
se encuentra en aumento convirtiendo, de esta manera, a la Federacin en un mercado
atractivo para los pases productores de camarn. En el anlisis global, Colombia ocu-
pa el puesto 42 dentro de los pases exportadores hacia la Federacin, mientras que
Espaa, el principal cliente de la cadena Colombiana, se encuentra en el puesto 19.
139
2.3.3 Perfiles empresariales

Para el desarrollo de esta seccin se utiliz la base de datos Kompass, base que
recopila a modo de directorio la informacin de empresas a nivel mundial que par-
ticipan en los diferentes mercados de camarn. La bsqueda propuesta al final
del proceso report cinco categoras, de las cuales dos estaban ms enfocadas en
camarones de pesca, ya que se especializaban en redes de pesca para pesca de ca-
marn o reparacin de motores de buques camaroneros. Las otras tres categoras,
camarones, camarones elaborados y camarones en conserva, se ajustaban per-
fectamente a las caractersticas que se deseaban analizar en el ejercicio, como dis-
tribucin por pases y caractersticas de las empresas, es decir, si son exportadoras
(E), importadoras (I), productoras (P), distribuidoras (D) o combinan algunos de
estos servicios, exportadoras productoras (EP), por ejemplo.
En la categora camarn se agrupa a las presentaciones de camarn entero, ya sea

congelado o fresco pero que son comercializados sin ningn tipo de transformacin.
La Figura 54 Izq. muestra los seis pases con ms empresas en este tipo de mercado,
que en conjunto representan el 60% del total. Debido a que la base de datos no es-
tablece al camarn netamente de cultivo como una categora aparte, los resultados
obtenidos tanto para esta categora como para las otras dos estarn afectados por
los datos de camarn de pesca. Este factor se evidencia en la figura, donde los dos
pases con mayor participacin en el mercado de estos productos Dinamarca y No-
ruega, son pases con una mayor influencia de los productos de la pesca sobre los
de la acuicultura. Al contrario, India y Mxico son pases en los que predomina la
acuicultura sobre la pesca, es importante recordar que India es uno de los principa-
les productores de camarn de cultivo a nivel mundial. Las empresas Colombianas
involucradas en la industria exportan el camarn de cultivo de esta forma por lo que
haran parte del grupo de empresas de esta categora a nivel mundial.
Figura 54 Arriba. Distribucin porcentual de las empresas por pases. Abajo. Distribucin
de las empresas por servicio
Dinamarca 25
4.31%
20
4.62% Noruega
19.69% 15
6.15% India
10
7.69% Espaa
5
Mxico
17.23% 0
Francia EP ED
DINAMARCA
140
Dinamarca 25
20
Noruega
15
India
10
Espaa
5
Mxico
0
Francia EP ED EID D P IP ID EIP
DINAMARCA ESPAA USA FRANCIA INDIA
Fuente: CENIACUA, 2008 clculos basados en la informacin de la BdD Kompass. Soft-

El anlisis por caractersticas en esta categora fue abordado desde diferentes as-
pectos. Primero se analiz el comportamiento de las empresas de Dinamarca las
cuales, en la gran mayora de los casos, se encuentran presentes en las categoras
que involucran exportacin y distribucin, como se referenci, principalmente de
producto proveniente de la pesca (Figura 54 Der.). Espaa y Francia juegan un papel
interesante en esta categora ya que sus empresas se encuentran involucradas ms en
los procesos de importacin y distribucin de los productos, es importante recordar
que estos dos pases son los principales destinos de las exportaciones Colombianas.
De otra parte, vale la pena analizar el comportamiento de las empresas de Estados
Unidos, ya que es uno de los mercados interesantes para la cadena productiva de
Colombia. En este aspecto, aparecen ms involucradas en procesos de produccin,
al igual que Dinamarca ligados con los procesos pesqueros, mientras que el perfil
de las empresas de la India est ms especializado en produccin y exportacin del
producto. En general se puede establecer que las empresas con procesos producti-
vos y exportadores son las que predominan en esta categora.
En la categora de camarones elaborados se renen a los productos obtenidos de

camarones a los que se les ha aplicado un tratamiento que no ocasiona cambios en
la apariencia, por ejemplo camarones apanados, precocidos y cocidos, deshidra-
tados, brochetas y tipo cocktail entre otros. La Figura 55 Izq. permite identificar
los 10 principales pases en los que existen empresas destinadas a satisfacer estos
mercados. En este sentido aparecen algunos de los pases lderes a nivel mundial en
la produccin y exportacin de camarn de cultivo como los son Tailandia, India
y China, donde sobresale Tailandia que es uno de los mayores exportadores a Esta-
dos Unidos, el cual se ha podido consolidar en este mercado como resultado de ese
141
valor agregado, de facilidad y rapidez a la hora de preparar y la inclusin de sabores

que identifican al producto.
Es importante resaltar que los valores de los porcentajes no presentan diferencias

marcadas entre los diferentes pases, lo que permite establecer que es un mercado
en el que se encuentran vinculadas muchas empresas de diferentes naciones. Los
datos obtenidos indican que es el mercado, de los que involucran al camarn con
mayores posibilidades de crecimiento y expansin; de esta manera se cumple con
otro de los objetivos fundamentales de la vigilancia comercial, identificar esas se-
ales que emite el mercado para expresar los cambios en su entorno, especialmente
el de los consumidores. Este aspecto ya permite identificar atrasos en las produccio-
nes nacionales con respecto a las tendencias de los grandes mercados mundiales.
25
India
4.05% Noruega
20
4.45% 11.34% Dinamarca
4.45% Tailandia 15
Ucrania
4.86%
10.93% 10
Espaa
4.86%
Polonia
5
6.07% 6.88% Australia
6.07% China 0
Francia EP ED EID D
ESPAA
25
ega
20
marca
dia 15
ia
a 10
ia
5
alia
0
ia EP ED EID D P PD EPD IPD EIPD IP ID EIP
ESPAA USA FRANCIA INDIA

142
Al realizar el anlisis de acuerdo al servicio que prestan las empresas, se identific

que al igual que la categora anterior, las empresas de la India se encuentran ms
vinculadas con los procesos de produccin y distribucin del producto. Para los Es-
tados Unidos la tendencia se encuentra enmarcada hacia los aspectos de produccin
y distribucin. Para Espaa y Francia se determin que las empresas de estos dos
pases estn ms enfocadas en las caractersticas de exportacin y distribucin final
de los productos. Este resultado, sumado a que en la categora anterior se determin
que las empresas son importadoras de camarn, permite establecer un comporta-
miento de importacin y exportacin, que podra validar la hiptesis, en la cual las
empresas de Colombia les exportan a las empresas de Espaa y Francia sin ningn
valor agregado, las empresas de estos pases lo transforman y luego buscan expor-
tarlo a un precio bastante ms alto con respecto al inicial, quedndose de esta forma
con una buena parte del mercado. En conclusin, Colombia exporta entero, Espaa
y Francia lo transforman y comercializan a un precio ms alto (Figura 56 Der.).
Para la categora camarones en conserva se renen los productos de camarn pe-

lados y a los que se les han quitado la cabeza y las antenas, preparados con cual-
quier combinacin de especies, que incluyen cebollas, aceites, vinagres, azcar,
alcaparras, jugo de limn, salsa inglesa, sal, salsas picantes, pimentones, pimientas
y hojas de laurel entre otras y conservados en frascos de vidrio hermticos. En la
Figura 56 Izq. se presentan los principales pases donde se encuentran empresas que
atienden este mercado. Pases como Tailandia e India lideran esta categora, como
resultado de su estrategia comercial de generacin de valor agregado al producto,
la cual les ha permitido colonizar con el tiempo ms y mejores mercados. En un se-
gundo rengln aparecen Italia, Mxico y China, pases que poseen una cocina y una
gastronoma muy caractersticas donde este tipo de productos en conserva hacen
parte de la preparacin de diversos platos. Al igual que los camarones elaborados,
en el pas, no se ha explorado la posibilidad de introducir una nueva lnea comercial
enfocada en productos con estas caractersticas.
Al analizar los resultados por perfiles, sigue siendo muy clara la relacin entre las
empresas de Tailandia e India con procesos de produccin, exportacin y distribu-
cin, mientras que las empresas de Italia y Estados Unidos se concentran ms en los
procesos de importacin de estos productos. (Figura 56 Der.).
143
18
3.60%
Tailandia 16
3.60%
14
India
12
5.41% 10
22.52% Italia
8
5.41% 6
Mexico
4
China 2
18.92% 0
Noruega EP ED
TAILANDIA
18
Tailandia 16
14
India
12
10
Italia
8
Mexico 6
4
China 2
0
Noruega EP ED EID D P ID EIP
TAILANDIA INDIA USA ITALIA

2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE

CULTIVO EN COLOMBIA EN RELACIN CON LAS TENDENCIAS
MUNDIALES
Como se plante al inicio de esta seccin del estudio, lo importante con la vigilan-
cia comercial no es almacenar informacin sino obtener resultados de la misma,
no basta con buscar la informacin, es necesario manejarla y utilizarla para tomar
decisiones. En este aspecto el ejercicio ya arroj resultados, que se compararon
con los procesos que se dan a nivel mundial para la identificacin de las brechas
o distanciamientos que existen entre la cadena productiva de Colombia con los
144
diferentes lderes a nivel mundial, con el fin de poder plantear estrategias que per-
mitan el mejoramiento al interior de la cadena.
La investigacin y el desarrollo tecnolgico en la cadena productiva de camarn de

cultivo a nivel mundial, presentaron un crecimiento sostenido, especialmente a partir
de la deteccin del virus de la Mancha Blanca (WSSV) en la dcada de los 90s. El
nmero de artculos cientficos, presentacin en congresos y patentes se correlaciona
directamente con el aumento en los grupos y temticas de investigacin. Una situa-
cin similar se presenta con las distintas enfermedades que han atacado los cultivos
de camarn, lo que indica que no existe un desarrollo preventivo real, las investiga-
ciones se realizan como respuesta a un problema que se presenta.
En Colombia existe una alianza estratgica entre las instituciones de investigacin

y la empresa privada en relacin con las investigaciones en la cadena del cultivo del
camarn. Las prioridades de los programas y proyectos de investigacin son defi-
nidos de mutuo acuerdo entre la industria privada y el Centro de Investigacin CE-
NIACUA, con la participacin activa de las fincas productoras, teniendo como obje-
tivo la solucin de problemas y el mejoramiento constante de la productividad en los
diferentes eslabones que constituyen la cadena. CENIACUA se encuentra a la par de
los principales Centros de Investigacin a nivel mundial en Mejoramiento Gentico
y Sanidad. El programa de mejoramiento gentico de CENIACUA es uno de los ms
antiguos y tiene como gran ventaja la evaluacin del material producido bajo condi-
ciones comerciales. En cuanto al rea de sanidad, prevencin y control, CENIACUA
ha realizado aportes importantes en la patognesis de la infeccin por WSSV y en la
identificacin de nuevos patgenos que afectan el cultivo del Litopenaeus vannamei.
En otros eslabones primarios como es el caso de maduracin y larvicultura, existe

un mayor distanciamiento o brecha en investigacin y desarrollo tecnolgico en
relacin con otros pases como Blgica, Mxico y China quienes han investigado
a fondo la manera de incrementar la productividad de la cadena. Para llegar a
estos niveles es necesario desarrollar la formacin profesional de investigadores,
en pases lderes en estas lneas de investigacin y desarrollo para el sector, con-
tinuar con los programas de seguimiento a las tecnologas de proceso y producto
desarrollados y la realizacin de alianzas estratgicas para la investigacin con
otros pases.
En el rea de procesamiento en planta es tal vez donde se observa una mayor bre-
cha en la investigacin. Ninguno de los programas o proyectos de investigacin
que se han desarrollado en Colombia ha estado encaminado a buscar soluciones
para la temtica de este eslabn de la cadena productiva y tampoco se cuenta con
una integracin a nivel de centros acadmicos y plantas de proceso. A este nivel
145
es tambin necesario realizar alianzas estratgicas con Universidades o Centros

Internacionales especializados para iniciar con las lneas de investigacin que
puedan solucionar las problemticas de este eslabn.
Otro sector que presenta atraso en su desarrollo tecnolgico es el referente a pa-

tentes, ya que en Colombia no se ha desarrollado ninguna, ni ningn investigador
Colombiano ha participado en la generacin de alguna patente a nivel mundial.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la cadena productiva de camarn de
cultivo, el rea temtica de procesamiento es en la que ms se patenta a nivel
mundial.
2.4.1 Retos con respecto a la cadena competidora a nivel comercial
Como se explic dentro del anlisis, las realidades tanto de la cadena productiva
de Colombia como la de Ecuador presentan marcadas diferencias. Los contrastes
parten desde la cantidad de rea disponible para el cultivo en cada pas, la cual es
superior en Ecuador, siguen con la distribucin geogrfica de las fincas de cultivo,
en el Ecuador estn ubicadas sobre el Ocano Pacfico mientras que en Colombia la
mayora lo estn sobre el Mar Caribe, con caractersticas incomparables. Estas va-
riables en conjunto han propiciado que el cultivo sea manejado de forma dismil, en
Ecuador el sistema de cultivo empleado es el extensivo (pocos animales por unidad
de rea), mientras que en Colombia el sistema ms implementado es el intensivo,
con desarrollo de pruebas en superintensivo. A pesar de esta diferencia tecnolgica,
Ecuador produce mucho ms camarn de cultivo que Colombia, debido a que cuen-
ta con cerca de 150.000 Has de cultivo, de acuerdo al ltimo censo de la Cmara
Nacional de Acuicultura de dicho pas realizado en 2008.
En cuanto a empresas productoras y exportadoras, tres empresas representan ms

del 90% de las exportaciones del pas mientras que en Ecuador existe una mayor
diversidad. Los volmenes de las principales empresas Colombianas pueden com-
petir con las cuarta, quinta y sexta empresa en Ecuador, todo como producto del
rea disponible para el cultivo, ya que es importante recordar que Colombia posee
mejores niveles de productividad.
Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la cadena debe buscar

la forma de diversificarse en dos aspectos: nuevos productos y posicionamiento
en nuevos mercados. En cuanto a nuevos productos existe un retraso de la cadena
nacional para desarrollar nuevos productos. Las necesidades y exigencias de los
consumidores son cada vez mayores y a pesar de los esfuerzos que se han realiza-
do recientemente, en trminos generales la cadena Colombiana se est quedando
rezagada en este aspecto manejando muy pocos productos con bajo nivel de trans-
146
formacin. El estudio permiti identificar una serie de nuevas presentaciones y usos

al camarn que el sector no ha tenido en cuenta, llegando incluso al no aprovecha-
miento de sub productos que pueden alcanzar un valor importante como insumo
para el desarrollo de productos de otras reas.
Para poder posicionarse en nuevos mercados, es indispensable romper la barrera

en que se han convertido los pases de Europa Occidental, ya que el producto en-
tero parece estar siendo transformado en estos y comercializado a un mejor precio
con otros pases de Europa. Como se explic anteriormente, se vienen adelantando
conversaciones con pases de Europa Oriental. La cadena necesita seguir asistiendo
a eventos (ferias), en los que se pueda dar a conocer a nuevos mercados y conso-
lidarse como marca, ya que en las diferentes bases consultadas con informacin
empresarial del sector no se encontr ninguna referencia de Colombia.
A nivel nacional es importante realizar un estudio de mercado que permite identifi-

car claramente los gustos y preferencias de los consumidores nacionales para, de esta
forma, poder establecer valores como el consumo per cpita de este producto que an
no se conoce. Es necesario recuperar la produccin de la Costa Pacfica, para tratar de
posicionarse de forma ms slida en EUA, ya que tradicionalmente el camarn de esta
regin era exportado, en su mayora, en presentacin de colas hacia el mercado de
dicho pas.
A partir del contexto y teniendo en cuenta la informacin recopilada, el ejercicio de vigi-

lancia tecnolgica y comercial permiti establecer algunas oportunidades y limitaciones
que afectan el desempeo de la cadena, estas se presentan a continuacin. (Tabla 30).
Tabla 30. Oportunidades y limitaciones identificadas en el Ejercicio de Vigilancia

Tecnolgica y Comercial
La cadena productiva cuenta con un Centro de Investigacin Las reas temticas de comercializacin y procesamiento, si-
(CENIACUA) e investigadores reconocidos a nivel mundial guen siendo abordadas principalmente en la literatura gris por
por sus trabajos y publicaciones. entidades gubernamentales a nivel mundial.
Mejoramiento Gentico (reproduccin) y sanidad (enfermeda- Las investigaciones se han desarrollado para solucionar los pro-
des) son reas temticas que presentan un desarrollo avanzado blemas que van presentando, pero no se ha consolidado la inves-
en Colombia. tigacin para prevenir.
Los investigadores nacionales se capacitan constantemente en Existe poco patentamiento de procesos e instrumentos imple-
sus reas de trabajo, destacndose que algunos de ellos recien- mentados en los eslabones de la cadena productiva de camarn
temente terminaron sus estudios de Doctorado. de cultivo.
A nivel mundial existen centros de investigacin con los que se Colombia no presenta patentes que permitan establecer un desa-
podran desarrollar alianzas estratgicas. rrollo tecnolgico en esta rea de la cadena.
147
CENIACUA cuenta con dos grupos de investigacin reconoci- Desaparicin de empresas lo que disminuye la cantidad de rea
dos por COLCIENCIAS como tipo B. de produccin frente a pases competidores.
Los entes gubernamentales que trabajan en desarrollo de cade- Escasa investigacin de sub productos de camarn.
nas productivas apoyan financieramente las investigaciones de
CENIACUA a travs de convocatorias.
El pas cuenta con mecanismos para evaluar el comportamien- El camarn producido en Colombia se comercializa en pocos
to real de la cadena por medio de datos de exportaciones e im- pases.
portaciones.
Desarrollo de investigacin para aprovechamiento de subpro- El producto para la venta en la mayora de los casos no presenta
ductos de la cadena como materias primas en otras industrias. transformacin ni valor agregado
La cadena de camarn de cultivo de Colombia est desarrollan- Desconocimiento de las necesidades, preferencias y exigencias
do acercamientos para acceder a nuevos mercados especial- del consumidor nacional.
mente en Europa Oriental.
Existe una alianza estratgica entre el centro de investigacin

y la empresa privada.
148
3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA PARA EL AO 2020
El anlisis de desempeo y la evaluacin de las tendencias en investigacin, desarro-

llo tecnolgico y mercado permiten establecer el estado actual de la cadena producti-
va del camarn de cultivo, sin embargo, para que la cadena se consolide es necesario
que se evalen los posibles cambios que se pueden presentar en el tiempo y, de esta
manera, construir el futuro ms favorable, para alcanzar esta meta se implementa la
prospectiva. El objetivo de la visin prospectiva se centra en determinar los factores
que influyen y que influirn en la competitividad de la cadena productiva.
A continuacin se presentan los resultados ms relevantes del ejercicio prospectivo,

el cual incluy las siguientes etapas: i) la identificacin de oportunidades y limita-
ciones mediante un primer acercamiento a la visin prospectiva de los actores de la
cadena, que se realiz en las visitas de campo durante el primer semestre de 2008,
ii) la identificacin de variables clave, iii) identificacin de los factores crticos,
iv) construccin de los escenarios futuros de la cadena y v) establecimiento de las
demandas tecnolgicas y no tecnolgicas. En cada una de estas etapas participaron
actores de la cadena, logrndose una representatividad de los diferentes eslabones
y la generacin de consensos, lo cual permiti canalizar las iniciativas emanadas
de los ejercicios en un mismo horizonte como cadena productiva. Es por esto que
uno de los resultados ms importantes de esta etapa prospectiva fue proporcionar
elementos para la construccin de un escenario apuesta para el ao 2020, a partir de
la evaluacin de la competitividad de la cadena en el futuro. Este escenario busca
que los actores de la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia direc-
cionen sus esfuerzos y guen la implementacin de la agenda de investigacin.
3.1 IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES EN EL

DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN DE
CULTIVO
El desarrollo del anlisis de desempeo y el estado actual de la cadena permiti

establecer un conjunto de limitaciones y oportunidades que se presentan en los di-
ferentes eslabones que conforman la cadena productiva. A partir de estos resultados
obtenidos y mediante reuniones tcnicas de los Comits Tcnicos Sectoriales de las
149
regiones, se identific y seleccion un grupo de las variables denominadas como

clave que se relacionan en la tabla 31.
Tabla 31. Variables clave para la competitividad de la cadena productiva de camarn de

cultivo.
Variable clave Definicin Estado actual
1 Disponibilidad Engorde de los camarones entre 15 g y su entra- La produccin de reproductores est disponible en
de da a los laboratorios de maduracin. suficientes instalaciones, dado el tamao actual del
reproductores sector. La oferta sostenible de reproductores para el
sector genera costos adicionales superiores a los de
otros pases.
2 Calidad de Desempeo reproductivo medido en Producti- ndice promedio de produccin 700.000 nauplio-da
reproductores vidad (nauplios por hembra; % desove; ndice /100 hembras; 10-12 meses edad reproductiva; so-
de produccin); sobrevivencia del reproductor; brevivencia promedio levante 50%; mortalidad pro-
precocidad reproductiva y calidad gentica. medio maduracin: 0.8% diario; los reproductores
provienen de un programa de seleccin gentica.
3 Calidad del nau- Desempeo del nauplio durante la fase tempra- Variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de
plio na de larvicultura (hasta Zoea I). Zoea I. No existe una prueba cualitativa de calidad
de nauplio
4 Estacionalidad Fluctuaciones marcadas en la produccin de Existen diferencias marcadas en la produccin y cali-
en la produccin nauplios (abundancia escasez) por condicio- dad del nauplio de acuerdo a las pocas del ao (tem-
de nauplio nes ambientales y de manejo. peratura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El
costo del nauplio es mayor al de los pases vecinos.
5 Desarrollo de Proceso de investigacin aplicada que permite Dependencia total de dietas importadas.
dietas en madu- desarrollar nuevas dietas para maduracin.
racin.
6 Seleccin gen- Procesos de mejoramiento gentico encamina- No hay programas de mejoramiento destinados a lar-
tica para larvi- dos a aumentar sobrevivencia y crecimiento en vicultura. Se han enfocado a parmetros en finca. No
cultura larvicultura. existen mediciones del impacto del programa actual
en larvicultura.
7 Calidad de la Desempeo de la larva medido en: sobreviven- Sobrevivencia final 45 - 55%; Prueba de estrs como
larva cia, prueba de estrs, estado sanitario, desarro- parte del control de calidad y se exige sobrevivencia
llo branquial y desempeo en finca. superior al 80% para esta prueba; control de estado
microbiolgico; desarrollo total de la ltima branquia
en el que 95% se obtiene en PL 12; sobrevivencia en
finca superior al 60-65%.
8 Estacionalidad Fluctuaciones marcadas en la produccin de Existen diferencias marcadas en la produccin y
en la produccin larvas (abundancia escasez) por condiciones calidad de la larva de acuerdo a las pocas del ao
de larva ambientales y de manejo. (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios de manejo.
Actualmente la disponibilidad de larva es ms vul-
nerable como consecuencia del cierre de varias lar-
viculturas. La demanda cclica de las fincas genera
perodos improductivos en algunas larviculturas. El
costo de la larva es superior al de algunos de los pa-
ses vecinos.
9 Estado sanitario Presencia de patgenos y/o enfermedades que Infecciones bacterianas especialmente Pseudomona
en larvicultura afectan crecimiento y sobrevivencia. spp y Vibrio spp en estadios tempranos.
10 Desarrollo de Proceso de investigacin aplicada que permite Dependencia total de dietas importadas.
dietas en larvi- desarrollar nuevas dietas para larvicultura.
cultura
11 Disponibilidad Oferta de larva para suplir las necesidades del Vulnerabilidad en el suministro por concentracin de
de larva sector. la produccin en pocos laboratorios. Existe infraes-
tructura disponible que no se usa.
150
12 Uso de probiti- Empleo de microorganismos que incrementan En la actualidad el uso de probiticos es incipiente.
cos en larvicul- la sobrevivencia al competir con patgenos
tura
13 Intensificacin Prcticas de larvicultura a mayores densidades Tendencia a incrementar las densidades de siembra
del cultivo en por m3. en los laboratorios de la Costa Atlntica.
larvicultura
14 Tcnicas de ma- Procesos de cultivo en laboratorio encaminados Amplio espectro de protocolos de manejo por parte
nejo en larvicul- a mejorar la sobrevivencia y crecimiento en lar- de los laboratorios con resultados variables en sobre-
tura vicultura. vivencia.
15 Dependencia de Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para Todo el material que se siembra en las fincas del
larvas del Ecua- siembra de fincas en el Pacfico. Pacfico proviene del Ecuador con gran variedad de
dor para el Pac- precios y calidad.
fico colombiano
16 Costo de energa Gastos (por Kg. de camarn producido) en que Altos costos de energa frente a nuestros competi-
incurren las empresas para la compra de energa dores vecinos productores de camarn (Venezuela y
en sus diferentes formas. Ecuador). Deficiente conectividad y falta de desarro-
llo de fuentes alternativas.
17 Manejo de la ali- Conjunto de prcticas encaminadas al buen ma- Falta optimizar el manejo, dosificacin y suministro
mentacin nejo del alimento para aumentar la productivi- de alimento para garantizar una buena productividad
dad y competitividad del cultivo de camarn. a menor costo.
18 Desarrollo de Proceso de investigacin aplicada que permite Dependencia, casi total, de dietas importadas basa-
dietas en finca desarrollar nuevas dietas para el engorde en das en harina y aceite de pescado como fuente de
fincas. protena y grasa.
19 Intensificacin Prcticas de cultivo de camarn a mayores den- Tendencia a incrementar las densidades de siembra
del cultivo en sidades por m2 o m3. en las fincas de la Costa Atlntica.
finca
20 Estimacin de la Metodologa para la estimacin del nmero, Los mtodos tradicionales de clculo de la biomasa
biomasa peso y distribucin de los animales presentes (atarraya y consumo de alimento) no son confiables.
en la piscina o estanque en un momento deter-
minado.
21 Uso de probiti- Microorganismos benficos que mejoran el es- Escasa adopcin. Se han realizado algunos ensayos
cos y biorreme- tado sanitario y nutricional de los camarones y con buenos resultados en larvicultura y finca. No
diadores mejoran la calidad del medio ambiente. se ha trabajo en biorremediacin (manejo de suelos
y efluentes).
22 Sobrevivencia Porcentaje de animales cosechados sobre ani- Con el incremento de las densidades de siembra de
del camarn en males sembrados. 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha
finca disminuido de 70% a 60% en los ltimos aos.
23 Capacidad para Desarrollo de sistemas y procesos para el apro- Muy deficiente aprovechamiento de los subproductos
aprovechar los vechamiento de subproductos tales como la generados en la cadena, se utilizan marginalmente en
subproductos de quitina la produccin de caldo y concentrados.
la cadena
24 Tecnologa para Innovacin y adopcin de equipos, prcticas y Dependencia casi total de equipos importados en
el cultivo proce- procesos para todos los eslabones de la cadena. todos los eslabones, falta innovacin y desarrollo de
samiento y co- nuevos equipos y procesos.
mercializacin
25 Escolaridad en Personal operativo con educacin y experiencia La mano de obra disponible en las zonas de cultivo
los operarios para realizar las actividades propias de la cade- tiene un bajo nivel de escolaridad.
na productiva.
26 Costos en mano Gastos en que incurren las empresas en mano Los costos de produccin de la cadena de camarn en
de obra de obra. Colombia en mano de obra son ms altos que en los
principales pases competidores.
27 Costo Gastos en que incurren las empresas para ad- Es el rubro ms importante dentro de la estructura de
del alimento quirir el alimento para los camarones en las di- costos con una participacin cercana al 50%. Depen-
ferentes etapas del desarrollo. dencia casi total de alimento importado.
151
28 Empaques para Tecnologa para el desarrollo de empaques que Dependencia de insumos importados y poco desarro-
el producto optimicen la preservacin, comercializacin y llo en cuanto a presentacin.
presentacin del producto.
29 Trazabilidad Sistemas de seguimiento desde las materias pri- Existe un alto grado de trazabilidad en todos los esla-
mas e insumos hasta el producto final que per- bones de la cadena.
miten garantizar la calidad del mismo.
30 Inocuidad Condicin del producto final que garantiza que Las empresas y plantas estn certificadas por la UE y
del producto no causar daos en la salud del consumidor cumplen con los requisitos de inocuidad. Sin embargo
estos requisitos se incrementan cada ao lo que hace
que el sector trabaje permanente en este aspecto
31 Exportacin de Posibilidad de venta de padrotes, nauplios y lar- No se exporta en la actualidad aunque este mercado
material gentico vas del programa de seleccin gentica a otros existi hace unos aos.
pases.
32 Desarrollo de Desarrollo de cultivos complementarios con el Incipiente en el pas donde se han desarrollado al-
cultivos integra- camarn. gunos proyectos especialmente con tilapia. Algunos
dos pases competidores tienen procesos ms avanzados.
33 Inversin Recursos financieros para consolidar la activi- Existen pocos instrumentos especficos que tengan
dad productiva. en cuenta las particularidades del sector (seguros, ga-
rantas etc.). Restricciones al acceso a los incentivos
por parte de los inversionistas.
34 Consumo per c- Cantidad de camarn consumido en Colombia Si bien hay un gran desconocimiento de las cifras
pita de camarn por persona. reales de consumo de camarn a nivel nacional, pare-
en Colombia ce ser un consumo muy bajo (160g consumo per c-
pita); faltan herramientas para estos clculos. Faltan
polticas de promocin del consumo.
35 Acceso y per- Capacidad de la industria para consolidarse en La Unin Europea es el mercado ms importante, en
manencia en los los mercados actuales y abrir nuevas oportuni- particular los mercados de Espaa y Francia. Ade-
mercados inter- dades de mercados potenciales. ms, existe potencial para otros mercados (Europa
nacionales del Este) y apertura del mercado de Rusia. Marcada
incertidumbre en los precios de los mercados en el
exterior.
36 Barreras no aran- Conjunto de normas de los pases importadores Legislacin compleja y cada vez ms exigente en
celarias para el que restringen el ingreso de los productos de la materia de inocuidad, sanidad, aspectos sociales y
acceso a los mer- cadena. ambientales.
cados
37 Barreras sanita- Conjunto de normas que regulan la importacin Exigencias altas por parte del ICA para la importa-
rias en importa- de alimentos para animales y la importacin de cin de alimentos y animales para todos los eslabo-
cin de alimen- animales vivos. nes.
tos y material
gentico
38 Estructura de la Nivel de organizacin, integracin, participa- Es una cadena integrada a las cadenas de produccin
cadena produccin y tamao de las empresas que conforman de harina de pescado y camarn de pesca. Presen-
tiva el sector. ta una alta concentracin en el eslabn de fincas de
produccin que ha generado asimetras en el diseo y
aplicacin de instrumentos de apoyo a otros eslabo-
nes de la cadena.
39 Infraestructura Infraestructura en vas, servicios pblicos, Falta infraestructura de apoyo por: Difcil acceso a
de apoyo para el TICS (tecnologas de la Informacin y comuni- las plantas de proceso, costos muy altos de transporte
cultivo cacin), y seguridad que apoyan el desarrollo de acutico, deficiente cobertura de servicios de comu-
la industria. nicacin.
40 Indicadores ma- Comportamiento de las variables macroecon- Alta volatilidad en el comportamiento de estas varia-
croeconmicos micas tales como: Tasas de inters, inflacin, bles que influyen sobre la cadena.
precios, poltica laboral.
41 Normativa am- Conjunto de normas y leyes relacionadas con el Hay una gran dispersin de normas ambientales que
biental manejo de los recursos naturales asociados con dificultan la creacin de nuevas empresas y el funcio-
el cultivo del camarn. namiento o la ampliacin de las actuales.
152
42 Uso del recurso Procesos que permitan un aprovechamiento La industria ha mejorado el uso de aguas, pero an
hdrico sostenible de los recursos hdricos marinos y hay espacio para optimizar el manejo de este recurso
continentales. y utilizar los desechos para cultivo de otras especies.
43 Propiedad Inte- Tipos de propiedad sobre los resultados de crea- Se han realizado estudios preliminares pero no se ha
lectual ciones intelectuales y artsticas de la cadena. avanzado en el tema. Se tienen acuerdos de regalas
para la comercializacin del material gentico y exis-
te la posibilidad de nuevos mercados.
Cada una de las variables clave son candidatas a factor crtico, sin embargo, segn
la metodologa propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, slo
son factores crticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto
sobre el desempeo de la cadena o aquellas que tendrn un elevado impacto en el
futuro.
Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA diligenci el ins-

trumento diseado por los asesores internacionales, entre septiembre y octubre de
2008, para evaluar el impacto actual de cada variable sobre el desempeo de la
cadena teniendo en cuenta los siguientes criterios a) costos de produccin, pro-
ductividad y calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de
12 aos. De esta manera, luego de la exclusin de algunas variables tales como,
barreras no arancelarias para el acceso a los mercados; empaques para el producto
y disponibilidad de larva, se obtuvo la primera versin de los factores crticos, que
posteriormente fueron clasificados en factores crticos tecnolgicos (21 factores) y
no tecnolgicos (15 factores).
3.2 FACTORES CRTICOS PARA EL DESEMPEO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE CAMARN DE CULTIVO
Los factores crticos fueron sometidos a una ltima validacin con los integrantes
del Comit Tcnico de CENIACUA en el mes de octubre de 2008 en la ciudad de
Cartagena, donde se incluyeron los siguientes factores tecnolgicos: Calidad del
nauplio, Desarrollo de dietas en finca, Dependencia de larvas del Ecuador para el
pacfico colombiano y Desarrollo de cultivos integrados, resultando entonces, 40
Factores Crticos, 25 tecnolgicos y 15 no tecnolgicos, los que se presentan en la
Tabla 32.
153
Tabla 32. Factores Crticos identificados para la cadena productiva de camarn de cultivo.
FACTORES TECNOLGICOS FACTORES NO TECNOLGICOS
Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena. Acceso y permanencia en los mercados internacionales.
Seleccin gentica para larvicultura. Consumo per cpita de camarn en Colombia.
Estacionalidad en la produccin de larva. Costos en mano de obra.
Estado sanitario en larvicultura. Exportacin de material gentico.
Desarrollo de dietas en larvicultura. Inversin.
Uso de probiticos en larvicultura. Costo de energa.
Calidad del nauplio. Comportamiento de Indicadores macroeconmicos.
Estacionalidad en la produccin de nauplio. Propiedad Intelectual.
Calidad de reproductores. Escolaridad en los operarios.
Desarrollo de dietas en maduracin. Barreras sanitarias en importacin de alimentos y material
Desarrollo de dietas en finca. gentico.
Manejo de la alimentacin. Infraestructura de apoyo para el cultivo.
Intensificacin del cultivo en larvicultura. Estructura de la cadena productiva.
Estimacin de la biomasa. Normativa ambiental.
Sobrevivencia del camarn en finca. Trazabilidad.
Disponibilidad de reproductores. Costo del alimento.
Calidad de la larva.
Dependencia de larvas del Ecuador para el pacfico Colombiano.
Intensificacin del cultivo en finca.
Desarrollo de cultivos integrados.
Inocuidad del producto.
Tcnicas de manejo en larvicultura.
Uso de probioticos y biorremediadores.
Tecnologa para el cultivo procesamiento y comercializacin.
Uso del recurso hdrico.
3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2020
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las incertidumbres

crticas conforman la base para la construccin de los escenarios futuros, ya que
son estos factores los que segn los expertos podrn tomar un comportamiento
incierto.
En consecuencia, a partir de la identificacin de los factores crticos, es posible

realizar prospecciones acerca de la evolucin futura de la Cadena del Camarn
de Cultivo en Colombia y construir un conjunto de escenarios a futuro; para ello
se sigui la metodologa propuesta por los consultores mencionados. Inicialmente
se analizaron los factores crticos de acuerdo a su previsibilidad futura, entendida
como la posibilidad de conocer para el ao 2020, con cierto grado de confiabilidad,
el estado futuro de cada factor crtico; as, si un factor tiene una previsibilidad ele-
vada quiere decir que es factible conocer, con relativa certeza, su comportamiento
al 2020 y en consecuencia se denomina invariante, mientras que en caso contrario
se tendr una incertidumbre crtica, pues no hay certidumbre del comportamiento
del factor a futuro. El Comit Tcnico de CENIACUA, en el mes de octubre de
2008 realiz dicha evaluacin en la Ciudad de Cartagena y se obtuvieron 20 incer-
tidumbres tecnolgicas y 9 no tecnolgicas, las cuales se presentan en la Tabla 33.
154
Tabla 33. Incertidumbres crticas de la cadena productiva de camarn de cultivo.

Incertidumbres crticas tecnolgicas Incertidumbres crticas no tecnolgicas
Desarrollo de dietas en maduracin.
Desarrollo de dietas en finca.
Manejo de la alimentacin.
Intensificacin del cultivo en larvicultura.
Estimacin de la biomasa.
Sobrevivencia del camarn en finca.
Disponibilidad de reproductores.
El proceso de construccin de los escenarios para la cadena productiva de Cama-

rn de Cultivo se enmarc en unos macro temas posibles, definidos para el mbito
internacional en el perodo comprendido entre 2008 y 2015; estos macro temas se
denominan temas IAASTD, 2007 (International Assessment of Agricultural Scien-
ce and Technology for Development) y se caracterizan por combinar variables del
macro contexto para el sector agrcola. Los tres escenarios tomados como referen-
cia fueron: a) La vida como ella es, b) El Orden impuesto y c) El jardn Tecnolgico.
Disponible en URL:< http://www.agassessment.org/>
Dentro de este contexto, a cada incertidumbre crtica de la cadena se le definieron

cuatro estados futuros posibles para el ao 2020. Este estado futuro hace referencia
a una variacin de la incertidumbre crtica que podra suceder en el futuro. Poste-
riormente, se valoraron los estados posibles para integrarlos en los escenarios ms
representativos para la cadena y se identificaron con las siguientes denominaciones:
Mejorando contra viento y marea, Camarn que se duerme y Cebiche sin
camarn, respectivamente.
La evaluacin de la coherencia y pertinencia entre los diversos estados de las in-

certidumbres por macro escenario se realiz por parte del Comit Tcnico de CE-
NIACUA en el mes de octubre de 2008. Las sugerencias de los expertos fueron
atendidas, se ajustaron los estados y se redactaron tres escenarios futuros para la
Cadena del Camarn de Cultivo en Colombia. La valoracin de los tres escenarios
se llev a cabo durante el mes de marzo de 2009 por parte del Comit Tcnico de
CENIACUA.
155
A continuacin se presentan los 3 escenarios definidos por la cadena.
Escenario 1: Mejorando contra viento y marea
A pesar de que la crisis mundial afecta la economa colombiana, hay estabilidad

en las polticas pblicas y se mantienen las lneas de crdito que han venido apa-
lancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la
apuesta exportadora del pas, permanecen las lneas de crdito de FINAGRO para
la camaronicultura con una reduccin en las tasas de inters vigentes para el pero-
do 2009-2010.
Las economas de los principales pases consumidores de camarn se recuperan ms

rpido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el pe-
rodo de recesin ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta
mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales.
Lo anterior permite que se posicione el camarn de cultivo colombiano en diferentes

mercados, impulsando la generacin de nuevas lneas de crdito en condiciones ms
favorables para la cadena, lo que a su vez permite la llegada de nuevos inversionistas
nacionales e internacionales.
A corto y mediano plazo, la constante fluctuacin del precio del camarn en los mer-
cados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que las
empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralelamente,
superada la crisis econmica mundial, la economa colombiana se fortalece y esto
hace que se aumenten los ingresos per cpita en Colombia, incrementando el poder
adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cpita que
puede oscilar entre 300g y 600g/ao. Esta situacin depende de intensas campaas
publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas camaro-
neras, lo que genera una disminucin de sus costos de produccin, lo cual, acompa-
ado por mayores eficiencias en la cadena de comercializacin nacional del producto,
hace que el precio del camarn disminuya y pueda ser ms accesible a diferentes
estratos de la poblacin, que ya son conscientes de las bondades alimenticias de este
producto.
La disponibilidad y el nivel de escolaridad de los operarios mejoran como resultado

de la creacin y desarrollo, por parte del SENA, de programas educativos de fcil
acceso para la poblacin. As mismo, se desarrollan centros de educacin especiali-
zada y enfocada en camaronicultura, para capacitar a los operarios en las zonas de
cultivo.
156
Las investigaciones previas, aumentan los ndices de eficiencia y de la productivi-

dad de la mano de obra, lo que genera una disminucin en el costo de este factor
por Kg. de camarn producido.
A mediano plazo, luego de procesos de investigacin se empieza a aprovechar la

quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso
para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprove-
chan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condi-
mentos, etc.
Hay una reactivacin de los laboratorios de larvicultura en la regin del Pacfico,

vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la
industria de Ecuador, eliminando as la dependencia del suministro de larva de este
pas. Esto genera la reactivacin de varias fincas en esta regin, que establecen una
demanda constante de postlarvas.
En cuanto al costo de la energa para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce
por el desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas, que permiten optimizar la
utilizacin de energa por Kg. de camarn producido. Adems, se implementa un esque-
ma de cultivo en que la dependencia de energa de fuentes convencionales es mnima.
En relacin al manejo de la alimentacin, con los avances en investigacin se establece

un procedimiento en el que se optimizan las prcticas de manejo actuales lo que se
refleja en mejores factores de conversin alimenticia y aumento de la competitividad
de la cadena.
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de
estimacin de biomasa (nmero de camarones/m2), alcanzando una mayor precisin,
lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversin alimenticia
(FCA).
Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de

protenas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas
disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productivi-
dad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo.
Con base en la investigacin desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas

hasta el ao 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%,
impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que luego
de establecer una metodologa adecuada para estandarizar las prcticas de manejo,
se lograran obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%.
157
Respecto al eslabn de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un

programa de mejoramiento gentico especfico para larvicultura que muestre re-
sultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de
mejoramiento gentico de CENIACUA (ao 2008), orientado a parmetros en finca,
brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura.
Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de

70-80% que contribuyen a disminuir los costos de produccin; adems, se utiliza
un mtodo de control de calidad ms objetivo que la prueba de estrs, desarrollo
branquial y medicin microbiolgica. Tambin, se logra producir larva ptima para
la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotacin se obtienen disminuciones
en costos de produccin manteniendo o mejorando la calidad de la larva.
Se logra optimizar la programacin de siembra minimizando la estacionalidad en la

produccin de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas
mejoran sus prcticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se
crean estaciones de pre-cra en finca para hacer transferencias de postlarvas tem-
pranas y permitir una mayor rotacin.
Con relacin al estado sanitario en larvicultura, con buenas prcticas de manejo

(uso de probiticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona
spp y Vibrio spp. Se obtienen animales ms resistentes a estos microorganismos,
mediante seleccin gentica, nutricin y manejo. Tambin se obtiene una semilla
con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar
la produccin en la costa pacfica en Colombia e iniciar ventas del producto a pases
de la regin.
Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricacin de alimentos mi-

croencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (hue-
vos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos
y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida.
Las investigaciones realizadas en el campo de los probiticos en larvicultura, per-

miten optimizar los recambios de agua, mediante su disminucin entre un 50 y un
80% y un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.
Mediante la intensificacin del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30%

la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva y
disminuyendo los costos de produccin.
Al valorar el eslabn de los laboratorios de maduracin, se nota que al mejorar el
158
desempeo y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de

los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de produccin sin
comprometer la calidad de los reproductores.
Respecto a la estacionalidad de la produccin del nauplio, se logra una ptima

produccin constante mediante el desarrollo de buenas prcticas de manejo (condi-
ciones controladas). Adems, con la mejora en la calidad del nauplio, disminuyen
los problemas en larvicultura. As mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior
al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De
manera complementaria, el manejo durante la cra de reproductores y maduracin
se refleja en una mejora en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento
en la productividad de los laboratorios de produccin de larva.
El desarrollo de nuevas dietas de maduracin, permite la puesta en marcha de cul-

tivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se iden-
tifican otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o
mejoran la calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada
artificial (concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco.
Se exporta material gentico y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente,

la semilla tiene un buen desempeo y se convierte en un negocio rentable. En la
medida en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales
SPF.
En las dos costas del pas, se observa el fortalecimiento de la tecnologa para el cul-
tivo de otros organismos integrados al camarn, que permiten el rpido crecimiento
de los grandes y pequeos productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificacin de productos para el mercado acucola.
Finalmente, en este escenario el gobierno y los productores estn ms consientes de

las posibles repercusiones del cambio climtico sobre el sistema productivo acuco-
la y se adoptan las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
Escenario 2: Camarn que se duerme.
El efecto de la crisis mundial en la economa colombiana es considerable, lo que oca-

siona que no haya incremento en los ingresos per cpita, ni que las empresas bajen
sus costos, haciendo que el consumo per cpita de camarn a escala nacional perma-
nezca en un promedio cercano a los 160 g, pues los precios de venta al pblico no lo
hacen competitivo frente a otros productos crnicos que se ofrecen en el mercado.
El mercado internacional se afecta por la contraccin en la demanda y los excedentes de
159
produccin presionan los precios a la baja. Las empresas colombianas hacen esfuerzos
por mantener su posicin en los mercados y la produccin nacional presenta un creci-
miento discreto que le permite mantener el mercado actual con poco aumento en sus
exportaciones, pero con alta volatilidad en los precios del camarn.
La desaceleracin de la economa impacta directamente el poder adquisitivo de los

consumidores nacionales, por lo que la cadena mantiene sus esfuerzos enfocados prin-
cipalmente en los mercados internacionales.
Aunado a lo anterior, la disponibilidad de operarios con mayor ndice de escolaridad

no mejora, debido al escaso fomento y divulgacin de programas en reas de camaro-
nicultura.
El costo de produccin se mantiene estable y el valor de la mano de obra no vara de

manera significativa, dado que las polticas gubernamentales no permiten cambios en
la contratacin de las empresas.
El eslabn de las plantas de proceso, dadas las nuevas exigencias de los consumidores,
inicia el desarrollo de proyectos de investigacin enfocados al aprovechamiento de los
subproductos generados en el proceso del camarn.
Hay una reactivacin de los laboratorios de larvicultura en el Pacfico, como conse-

cuencia de la reapertura de algunas fincas en esta regin, pero el costo de la larva es
ms alto que el ofrecido por la cadena de cultivo del Ecuador, dando como resultado el
aumento del volumen de maquila de nauplio de origen ecuatoriano por parte de dichos
laboratorios.
Hay estabilidad en las prcticas y condiciones actuales en el manejo de la alimentacin

en las fincas, por lo cual el nivel de produccin sigue estable y sin mayores beneficios
econmicos.
Las densidades de siembra registradas durante el ao 2008 se mantienen con las prcti-
cas de manejo vigentes, lo cual no genera ningn efecto sobre la cadena. Adems, a pe-
sar de los esfuerzos para la reconversin del sistema actual al proceso de intensificacin
del cultivo, los resultados en finca no son los esperados y se estancan los rendimientos
del cultivo por hectrea cosechada.
Se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimacin

de biomasa, alcanzando una mayor precisin pero sin impactar de manera signifi-
cativa la disminucin del factor de conversin alimenticia (FCA).
160
Por otro lado, hay investigaciones que desarrollan dietas a base de harinas vegetales
de origen terrestre como fuentes de protenas, que permiten reducir los costos del
alimento y aumentar la productividad del cultivo, pero sin garantizar la sostenibi-
lidad del mismo en el largo plazo, al continuar dependiendo de cultivos terrestres
cada da ms limitados por el aumento de la poblacin.
Los diferentes estudios implementados permiten que se estabilice la sobrevivencia

final de las piscinas, pero sin presentarse impactos significativos en la productivi-
dad de las fincas de engorde.
Respecto al eslabn de los laboratorios de larvicultura, a pesar de la existencia del

programa de mejoramiento gentico, no se han logrado avances significativos en
crecimiento, sobrevivencia y otros aspectos en las postlarvas.
No se logra definir un mtodo de control ms objetivo de la calidad de la larva y

se mantienen los mismos parmetros. No obstante, se obtiene desarrollo branquial
ms rpidamente.
A pesar de los esfuerzos por mejorar las prcticas de manejo, no se logran disminuir
las fluctuaciones estacionales en la produccin de larva por parte de los laboratorios.
Las bacterias generan resistencia a los tratamientos actuales aumentando las morta-
lidades y haciendo ms complejo el estado sanitario en larvicultura. Adems, no se
logra el desarrollo de semilla ms tolerante al virus de la mancha blanca (WSSV),
por lo tanto no es posible reactivar la produccin en la costa pacfica en Colombia e
iniciar ventas del producto a pases de la regin y Asia.
No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del ali-

mento importado, dado que no es factible el desarrollo de nuevas dietas para larvi-
cultura en Colombia.
Las investigaciones sobre el uso de probiticos en larvicultura, se inician ante la

presin por parte de los consumidores que exigen y restringen cada vez ms el uso
de antibiticos en los sistemas de produccin.
La intensificacin en la produccin de larva exige nuevas prcticas de manejo que
incrementan los costos de produccin haciendo inviable esta prctica para los labora-
torios independientes.
Un factor crtico importante para el eslabn de los laboratorios de maduracin es la

disponibilidad de reproductores. En este sentido, los esfuerzos por disminuir los cos-
tos de produccin de estos, minimizando la cantidad de los mismos, pueden generar
161
escasez en caso de presentarse eventos negativos (mortalidad, baja calidad, restriccio-

nes por bioseguridad).
La precaria situacin financiera de los laboratorios no permite invertir para optimizar

el manejo que permita eliminar la estacionalidad en la produccin de nauplio y se
mantiene el comportamiento observado hasta el ao 2008.
No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del alimento

importado para los laboratorios de maduracin, lo que le resta competitividad a la
cadena.
As mismo, no se logra desarrollar una prueba cualitativa de calidad del nauplio y con-
tina la variabilidad en la calidad del mismo y los problemas en estadios tempranos
en larvicultura.
No se exporta material gentico debido al incremento de las barreras sanitarias en los

diferentes posibles destinos.
Los cultivos integrados son una alternativa para los pequeos productores pero no son
adoptados por la mayora de la industria. Persiste el monocultivo del camarn con lo
cual contina la dependencia de una sola especie, sin embargo las condiciones de desa-
rrollo tecnolgico y macroeconmicas permiten un ligero crecimiento de la cadena.
Finalmente, hay efectos relevantes del cambio climtico y crece la frecuencia de fe-
nmenos extremos, no obstante la capacidad de adaptacin y mitigacin del pas a los
impactos de este tipo de fenmenos globales es muy baja.
Escenario 3: Cebiche sin camarn.
La crisis econmica mundial afecta severamente la economa del pas, la economa

sufre un prolongado perodo de recesin y el comportamiento de las variables ma-
croeconmicas afecta el desempeo de la cadena.
El impacto de la crisis internacional es ms profundo y duradero de lo inicialmente

previsto y la demanda por camarn disminuye considerablemente en los mercados
tradicionales de exportacin del producto colombiano. Los precios internacionales
disminuyen y se mantienen en niveles bajos. El esfuerzo por diversificar el destino
de las exportaciones no tiene resultados considerables, pues el impacto de la crisis ha
afectado los mercados en los cuales Colombia estaba tratando de incursionar (p. ej.
Rusia, Europa del Este).
162
La crisis financiera mundial afecta el comportamiento del dlar (devaluacin del peso)
lo cual, a su vez, hace que se presente un aumento en los costos de produccin por la
dependencia en insumos importados, en particular del alimento. Simultneamente los
ingresos per cpita del pas registran una reduccin, lo cual disminuye el consumo per
cpita de camarn a 80g/ao.
Como resultado de la crisis econmica a nivel mundial, se restringe el acceso al cr-

dito y la situacin fiscal del gobierno limita su capacidad para mantener programas de
financiamiento con subsidios a la tasa de inters u otro tipo de instrumentos de apoyo
a los sectores afectados por la crisis.
La disponibilidad de operarios con nivel de escolaridad registrada a 2008 disminuye,

debido a que la industria deja de ser atractiva para los habitantes de las regiones donde
se cultiva el camarn. Por condiciones externas a la cadena, se observa un incremento
en los costos de mano de obra.
Las plantas de proceso no encuentran opciones tecnolgicas ni de mercado para la uti-

lizacin y aprovechamiento de los subproductos del camarn, por lo que estos no son
aprovechados de una manera ms eficiente y sostenible.
Evidentemente, bajo estas condiciones, a corto plazo no se presenta una reactivacin

de las fincas en la regin del Pacifico, por lo tanto hay ausencia de una demanda que
justifique la reapertura de laboratorios de larvicultura en la regin y los productores
siguen dependiendo de la larva de Ecuador. Finalmente, a mediano plazo se observa el
cierre total de las empresas de dicha costa.
El costo de la energa sigue aumentando hasta 2020 porque en el pas no se investiga

en el desarrollo de fuentes alternativas que impacten positivamente el mercado.
La productividad empeora por el incremento en la mortalidad, lo cual es el resultado

de una mala estrategia en el manejo de la alimentacin que impacta el entorno am-
biental de las piscinas de las fincas de engorde. La estimacin de la biomasa en las
piscinas es inexacta, lo cual impacta negativamente en las fincas al mantenerse altos
los factores de conversin alimenticia.
El incremento en las densidades de cultivo genera un colapso en el sistema pro-

ductivo, ocasionando que la Cadena del Camarn de Cultivo del pas comprometa
seriamente su sostenibilidad en el largo plazo.
Se hacen esfuerzos investigativos, que permiten desarrollar dietas adaptadas a las

condiciones de cultivo y calidad de semilla en Colombia. Desafortunadamente, esta
163
dieta aumenta la productividad y rentabilidad del cultivo pero con impactos am-
bientales negativos. As mismo, se contina con la dependencia de la harina y aceite
de pescado como fuente de protena y grasa de las dietas importadas, con lo cual
disminuye la rentabilidad, se compromete la buena imagen y la sostenibilidad a
largo plazo de la cadena.
Los procesos tecnolgicos utilizados por las fincas durante el ao 2008, se mantienen,
lo que influye negativamente ya que va a seguir disminuyendo la sobrevivencia de las
piscinas, al no encontrarse innovaciones que permitan contrarrestar las mortalidades
del camarn de cultivo.
El conjunto de estos efectos termina por afectar la rentabilidad del negocio al punto
que muchas empresas entran en procesos de liquidacin.
El programa de mejoramiento gentico que adelanta CENIACUA no logra resultados

favorables para la produccin de larvas, dado que esta semilla presenta rendimientos
y sobrevivencias negativos para las fincas.
El eslabn de larvicultura se ve seriamente afectado en su calidad por la aparicin de

nuevas enfermedades. Adems, no se logra el desarrollo de semilla resistente al virus
de la mancha blanca (WSSV) y surge una nueva variedad del virus del sndrome del
Taura (TSV), que causa una nueva epizootia en el Caribe colombiano.
A su vez, se mantiene la dependencia del alimento importado y no es posible sustituir

las fuentes actuales, haciendo inviable la actividad de los laboratorios de larvicultu-
ra.
Las investigaciones realizadas en el campo correspondiente al uso de probiticos en

larvicultura, no permiten optimizar la tecnologa actual.
El incremento en las densidades de siembra sin disminuir la sobrevivencia es factible,

no obstante, genera nuevos problemas sanitarios y de manejo que no permiten la in-
tensificacin de la larvicultura pues la calidad de la larva se afecta negativamente.
En el eslabn de maduracin, los problemas sanitarios o de desempeo (genticos,

reproductivo, en finca, etc.) impiden el uso de reproductores criados en el pas y por
lo tanto deben importarse, disminuyendo as la competitividad de la cadena y aumen-
tando los riesgos de introduccin de enfermedades. Esto implica a su vez, que la cali-
dad del nauplio sea afectada por dicha disminucin de costos durante la cra, levante
y maduracin, lo que finalmente genera un impacto negativo en la productividad de
los laboratorios de maduracin y larvicultura.
164
En el contexto de este escenario, a pesar de los esfuerzos por mejorar las

prcticas de manejo, no se logra disminuir las f luctuaciones estacionales de
produccin de nauplios por los laboratorios de maduracin. De otra parte, no
es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del ali-
mento importado, haciendo muy poco rentable el negocio de los laboratorios
de maduracin.
Se implementa un sistema de exportacin sin control de la propiedad intelec-

tual del material gentico, aunado con un bajo desempeo de la semilla, lo que
hace que el negocio no perdure en el tiempo.
A pesar de las investigaciones realizadas no es posible desarrollar cultivos in-

tegrados de alta productividad que permitan el crecimiento rpido de los gran-
des y de los pequeos productores que se empean en este nuevo sistema.
El Pas no percibe la amenaza del cambio climtico y la necesidad de orientar

la investigacin acucola en este sentido. Hay, por lo general, baja capacidad
de adaptacin y mitigacin.
3.4 BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN

Y DESARROLLO TECNOLGICO CON VISIN PROSPECTIVA
Siguiendo la metodologa propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, se verific que los Factores Crticos Tecnolgicos realmente fueran facto-
res que reflejan una necesidad de conocimiento o de tecnologa para mejorar su
desempeo. En dicho caso los factores tecnolgicos tomaron la denominacin de
Demandas Tecnolgicas (Tabla 34). Estas se constituyen en fundamentos para la
consolidacin de la Agenda de Investigacin, ya que es a partir de la interaccin
de ellas que se formularon las diferentes reas estratgicas, programas y proyectos
para contribuir al fortalecimiento y a la solucin de problemas especficos de la Ca-
dena del Camarn de Cultivo en Colombia. Por considerarlo de inters estratgico
para la cadena, los expertos recomendaron que las demandas tecnolgicas identifi-
cadas como seleccin gentica para larvicultura y estado sanitario en larvicultura,
tuvieran una connotacin ms amplia y se les denominara como seleccin gentica
para la cadena y estado sanitario de la cadena.
Los Factores Crticos No Tecnolgicos que no se solucionan con aspectos de in-

vestigacin o desarrollo tecnolgico son denominados Demandas No Tecnolgicas
(Tabla 34). Aunque no son demandas que se resuelvan con proyectos de investiga-
cin, hacen parte del contexto global de la cadena, ya que este tipo de demandas
165
suelen estar asociadas con los entornos que influyen en la cadena productiva. Debi-
do a esto, en muchos casos terminan determinando el desarrollo de las Demandas
Tecnolgicas.
Tabla 34. Demandas tecnolgicas y no tecnolgicas identificadas para la cadena productiva

de camarn de cultivo.
DEMANDAS TECNOLGICAS DEMANDAS NO TECNOLGICAS
Desarrollo de dietas en maduracin. Barreras sanitarias en importacin de alimentos y material
Desarrollo de dietas en finca. gentico.
Manejo de la alimentacin. Infraestructura de apoyo para el cultivo.
Intensificacin del cultivo en larvicultura. Estructura de la cadena productiva.
Estimacin de la biomasa. Normativa ambiental.
Sobrevivencia del camarn en finca. Trazabilidad.
Disponibilidad de reproductores. Costo del alimento.
Inocuidad del producto.
Tcnicas de manejo en larvicultura.
Uso de probioticos y biorremediadores.
Tecnologa para el cultivo procesamiento y comercializacin.
Uso del recurso hdrico.
166
4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y

DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARN DE CULTIVO
Los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio: anlisis de des-
empeo de la cadena productiva, la identificacin de tendencias en investigacin,
desarrollo tecnolgico y de mercado, la prospectiva y la articulacin entre dichos
resultados, constituyen el insumo para la definicin de la Agenda Prospectiva de
Investigacin para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo. Fue as como el
anlisis y la integracin de los resultados permiti reconocer un conjunto de retos
para la cadena que se espera sean abordados eficientemente. Para ello, la Agenda
prioriza cinco reas estratgicas para la investigacin y desarrollo tecnolgico de
la cadena que agrupan 25 demandas tecnolgicas las cuales se propone abordar a
travs de 13 programas que incluyen 45 proyectos prioritarios para el mejoramiento
de la posicin competitiva de la cadena productiva.
4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA
Para la elaboracin de la agenda de investigacin es importante identificar los esfuer-

zos previos que se han desarrollado al interior de la cadena por establecer lineamien-
tos estratgicos. En este sentido, el plan estratgico elaborado por CENIACUA para
el perodo 1997 2007, ha orientado los programas de investigacin principalmente al
mejoramiento gentico de la semilla de camarn Litopenaeus vannamei, al diagns-
tico y prevencin de enfermedades, mejoramiento nutricional, desarrollo de sistemas
piloto de cultivo super intensivo y cra de reproductores bajo condiciones bioseguras
y a la diversificacin de la acuicultura en Colombia. La puesta en marcha de dicho
plan con el concurso de COLCIENCIAS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, PROEXPORT, SENA, INPA, INCODER, junto con la cofinanciacin de los
empresarios de la cadena, ha permitido la consolidacin del Centro de Investigacio-
nes de la Acuicultura de Colombia y obtener resultados favorables principalmente en
fincas de cultivo. Otro aspecto muy favorable que se empez a gestar desde la formu-
lacin de dicho plan, fue la posibilidad de generar recursos propios mediante la venta
de nauplios y larvas provenientes del programa de mejoramiento gentico, con lo cual
se ha garantizado la sostenibilidad del Centro a largo plazo.
167
Otros aspectos importantes de mencionar, son los acuerdos de competitividad sus-

critos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante los aos 1998 y
2002 para consolidar el desarrollo de la Cadena en Colombia. Un resultado muy im-
portante del acuerdo de 2002, es la constitucin del Consejo Nacional de la Cadena
de Camarn de Cultivo, el cual est integrado por ACUANAL, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio
del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeacin y FINAGRO.
Finalmente, la Agenda de Investigacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, en sus convocatorias de oferta alimentaria de los aos 2005, 2006, 2007 y
2008, tuvo en cuenta proyectos de investigacin de la Cadena del Camarn de Cul-
tivo, en las reas estratgicas concernientes a manejo integrado de cultivos, manejo
post cosecha y transformacin, y material de siembra y manejo gentico. En los
cuatro aos se aprobaron 4 proyectos 2 (2005) y 2 (2007), por un monto total de
$6.000 millones, de los cuales $ 2.800 son cofinanciados por el Ministerio.
4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA
La definicin del estado actual de la cadena productiva es fundamental para el

proceso, debido a que permite visualizar de forma precisa de qu punto se parte
para dinamizar los diferentes cambios que suceden dentro de ella, cambios que
permitirn visualizar un futuro ms competitivo, equitativo y sostenible. El estado
actual se construy retomando los resultados obtenidos en el anlisis de desempeo
de la cadena, el cual incluy tanto tratamiento de informacin secundaria como
primaria, la determinacin de oportunidades y limitaciones, la identificacin de
brechas existentes en relacin con las tendencias mundiales, estudio de benchmar-
king mediante misiones tecnolgicas al Asia, Ecuador y Centroamrica, as como
una convalidacin y enriquecimiento permanente con los expertos de diferentes
eslabones de la cadena. As se construy el estado actual con una nueva visin para
lograr una mayor competitividad en el ao 2020, dicho estado actual fue validado
por los actores de la cadena y se plantea de la siguiente manera:
En los ltimos aos la Cadena del Camarn de Cultivo se ha visto afectada por la
alta volatilidad en el comportamiento de variables macroeconmicas tales como:
tasa de inters, mercado cambiario, inflacin, precio y poltica laboral; factores
que influyen sobre la competitividad del sector si se tiene en cuenta su orientacin
principalmente exportadora.
La Unin Europea contina siendo el mercado ms importante, con la demanda

de Espaa y Francia. Adems, existe potencial para otros mercados de Europa del
Este dentro de los cuales sobresale el acercamiento para la apertura del mercado
168
de Rusia. No obstante, entre octubre de 2008 e inicios de 2009, dada la crisis eco-
nmica mundial, se viene presentando una marcada incertidumbre en los precios de
los mercados en el exterior, lo que est influyendo fuertemente en que la tendencia
de estos sea a la baja, de US$ 4,2 a US$ 3,2 el kilo de camarn entero 70-80 entre
octubre de 2008 y febrero de 2009 respectivamente.
De acuerdo con las estadsticas de EUROSTAT, Espaa est bajo una gran presin
econmica y aunque permanece como el principal mercado para el camarn en
Europa, las importaciones para el perodo enero-septiembre 2008 disminuyeron en
9% en trminos de volumen y valor, comparado con lo registrado en 2007. El total
de importaciones en el tercer trimestre del 2008 fueron de casi 111.000 TM, con un
valor de 542 millones. En este sentido, es importante mencionar que Tailandia in-
crement en siete veces el volumen de sus exportaciones a Espaa, como resultado
de la difcil situacin del mercado de EUA. Durante el perodo enero-septiembre
2008, Tailandia export a EUA 6.000 TM menos que lo registrado durante el mismo
perodo en 2007, pero compens las prdidas con un incremento de ventas (2.700
TM) a Espaa.
Las ltimas estadsticas de EUROSTAT muestran que la demanda por camarn en

el mercado francs est bastante estable y las cifras de importacin para el perodo
enero-septiembre mostraron una leve disminucin en comparacin a lo registrado
en 2007 (-1% en volumen y -2% en valor) alcanzando un total de 75.300 TM. La
preocupacin de la disminucin de los precios de productos como camarn proce-
sado (-12%), camarn fresco (-18%) y camarn de agua fra (-13%), no es sorpresa
en un perodo de desaceleracin econmica. Sin embargo, existe una excepcin en
esta tendencia: el camarn proveniente de Madagascar. Con un valor unitario por
kilogramo de alrededor de 8,50, el camarn madagascano puede ser considerado
como un producto de lujo, y los consumidores franceses permanecen fieles a este
producto. En efecto, durante el tercer trimestre de 2008, las importaciones fran-
cesas de Madagascar se incrementaron en 8%, llevando a este pas a la segunda
posicin entre los principales proveedores de camarn a Francia. Los gastos a nivel
de hogares permanecan positivos (+0.2% para el tercer trimestre del 2008) y las
personas no haban reducido marcadamente sus visitas a los restaurantes, el sector
que consume el mayor volumen de camarn. Todas las importaciones de camarn
de agua clida continuaron incrementndose en el mercado francs, donde Ecua-
dor continuaba consolidando su participacin dominante en este mercado (20%
del total de las importaciones francesas de camarn). Con 15.100 TM exportadas
entre enero-septiembre de 2008, Ecuador increment en 40% el volumen de sus
exportaciones en comparacin con el mismo perodo del ao 2007, no obstante se
registr un leve incremento en el valor unitario promedio de los productos ecuato-
rianos (+11 centavos/Kg.). Sin embargo, segn los ltimos datos del ministerio de
169
Finanzas de ese pas, Francia ya se encuentra en una recesin tcnica y es de espe-

rar que los resultados ms recientes evidencien la disminucin en la demanda.
A escala nacional existen pocos instrumentos especficos que tengan en cuenta las
particularidades del sector (seguros, garantas etc.) y estimulen la inversin en estas
pocas de recesin. An persisten restricciones al acceso a los incentivos por parte
de los inversionistas. Los recientes programas gubernamentales han facilitado el
acceso a recursos de crdito a travs de subsidios a la tasa de inters y con acceso
a garantas de hasta el 100% del monto de la operacin, con recursos del Fondo
Nacional de Garantas, FAG.
Otro factor que contina siendo muy crtico, es el desconocimiento de las cifras
reales de consumo de camarn a nivel nacional. Parece ser un consumo muy bajo
(160g/ao el consumo per-cpita) pero faltan herramientas que permitan confirmar
estos clculos. Al no contar con el conocimiento sobre los mercados internos, hay
un vaco sobre el consumo del camarn, patrones culturales, o sobre las preferen-
cias y decisiones de los consumidores colombianos. Son necesarios ms estudios
especficos para poder decidir y actuar.
La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolari-
dad. Los costos de produccin de la cadena de camarn en Colombia en mano de
obra son ms altos que en las cadenas competidoras.
El eslabn de las plantas de proceso, presenta muy deficiente aprovechamiento de

los subproductos generados en la transformacin del camarn, solo se utilizan mar-
ginalmente en la produccin de caldo y concentrados.
Hasta febrero de 2009, todo el material que se siembra en las fincas del Pacfico provie-
ne del Ecuador con gran variedad de precios y calidad, lo que genera una dependencia
muy poco deseable de la cadena de cultivo de ese pas y presenta un marcado riesgo
de ingreso de nuevas enfermedades y/o nuevas epizootias de las ya conocidas.
El eslabn de las fincas de engorde se encuentra afectado por los altos costos de
energa frente a nuestros competidores productores de camarn (Venezuela y Ecua-
dor). Tambin adolecen de una deficiente conectividad y falta de desarrollo de fuen-
tes alternativas que permitan una produccin ms limpia.
Por otra parte, falta optimizar el manejo, dosificacin y suministro de alimento

para garantizar una buena productividad a menor costo. Se observa una marcada
tendencia a incrementar las densidades de siembra en las fincas de engorde de la
Costa Atlntica, lo que ha influido para que los mtodos tradicionales de clculo
170
de la biomasa (atarraya y consumo de alimento) no sean confiables, dado que su

diseo fue realizado para sistemas de cultivo semi-intensivos. Con el incremento
de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha
disminuido de 70% a 60% en los ltimos aos. Adems, no hay desarrollo de nue-
vas dietas en el Pas y se presenta una dependencia casi total de dietas importadas
basadas en harina y aceite de pescado como fuentes de protena y grasa.
No obstante lo anterior, de acuerdo con Gitterle (2009), a diferencia de otros

pases productores de L. vannamei en Amrica Latina, el incremento de la pro-
duccin colombiana no se debe al aumento del rea cultivada, sino al incremen-
to de la productividad por Ha. En el ao 2007, el rendimiento de 3.678 Kg/Ha/
ciclo y 9.5 TM/Ha/ao obtenido por las fincas de la Costa Atlntica, fue uno de
los mayores a nivel mundial. El incremento continuo de la produccin ref leja la
inversin en investigacin y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaroni-
cultor que cuenta con su centro de investigacin, CENIACUA. Estos resultados
han sido: (1) desarrollo de un programa de mejoramiento gentico, (2) la im-
plementacin de mtodos diagnsticos con tecnologas de punta y medidas de
bioseguridad para el control de las enfermedades y (3) empleo de nuevas tcni-
cas de cultivo y manejo. Como resultado, la industria colombiana ha seguido la
tendencia mundial de intensificacin de los sistemas de cultivo. El promedio de
siembra paso de 22 animales por m2, en el ao 2000 a 42 animales por m2 en
el 2008. Durante 1997 cuando se realiz la primera seleccin gentica el rendi-
miento era de 1.443 Kg/ha/ciclo, pasando a 3.200 Kg/ha ciclo en 2006 y a 3.678
en 2007, lo que representa un incremento del 40% en 10 aos.
Para el eslabn de los laboratorios de larvicultura, no hay programas de mejora-

miento gentico dado que el programa actual de CENIACUA se ha enfocado a
parmetros en finca y no existen mediciones del impacto de dicho programa sobre
el desempeo de la produccin de postlarvas.
El control de calidad de la larva, tradicionalmente valora como aceptable una sobre-

vivencia comprendida entre 45 y 55% durante el ciclo de cultivo larvario; tambin
se utiliza la prueba de estrs como parte de dicho control y se exige sobrevivencia
superior al 80% luego de finalizada esta. Otro aspectos contemplados son el control
de estado microbiolgico; el desarrollo total de la ltima branquia en el que 95% se
obtiene en PL 12 y sobrevivencia en finca comprendida en el rango de 65-70%.
Histricamente, existen diferencias marcadas en la produccin y calidad de la

larva de acuerdo a las pocas del ao (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios
de manejo. Actualmente, la disponibilidad de larva es ms vulnerable como conse-
cuencia del cierre de varios laboratorios de larvicultura. La demanda cclica de las
171
fincas genera perodos improductivos en algunas larviculturas, lo que hace que el

costo de la larva sea superior al de algunos de los pases vecinos.
En cuanto a sanidad, las infecciones bacterianas especialmente Pseudomona spp

y Vibrio spp, tienen mayor prevalencia en estados tempranos. En la actualidad, el
uso de probiticos es incipiente y se observa una tendencia a incrementar las densi-
dades de siembra en los laboratorios de larvicultura de la Costa Atlntica.
Analizando el eslabn de los laboratorios de maduracin, se observa que la produc-

cin de reproductores est disponible en suficientes instalaciones, dado el tamao
actual del sector. La oferta sostenible de reproductores para el sector genera costos
adicionales superiores a los de otros pases, pero con esto se est garantizando una
mayor bioseguridad.
Los indicadores que nos garantizan la calidad de los reproductores en la actualidad

son: ndice promedio de produccin 700.000 nauplios-da /100 hembras; 10-12 me-
ses edad reproductiva; sobrevivencia promedio levante 50%; mortalidad promedio
maduracin: 0.8% diario; los reproductores provienen de un programa de seleccin
gentica.
Existen diferencias marcadas en la produccin y calidad del nauplio de acuerdo a

las pocas del ao (temperatura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El costo del
nauplio es mayor al de los pases vecinos y se presenta una dependencia total de
dietas importadas.
Por otro lado, no existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio, lo que incide
tradicionalmente en una variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de Zoea I,
en los laboratorios de larvicultura.
En cuanto al desarrollo de cultivos integrados, se observa una incipiente puesta en

marcha de algunos proyectos en el pas especialmente de policultivos con tilapia.
No obstante, algunos pases competidores como el Ecuador tienen procesos ms
avanzados.
Respecto a la exportacin de material gentico, no se realiza esta actividad en la

actualidad, aunque este mercado existi hace unos aos.
Se han realizado estudios preliminares pero no se ha avanzado mucho en el tema de

propiedad intelectual. Aunque hay que destacar que se tienen acuerdos de regalas
para la comercializacin del material gentico y existe la posibilidad de nuevos
mercados.
172
Finalmente, como ya se ha mencionado, varios eslabones de la cadena son conscien-

tes de las fluctuaciones estacionales de su produccin, debido a cambios ambienta-
les anuales e interanuales como los fenmenos El Nio y La Nia. No obstante,
no se han adelantado los estudios que permitan la adaptacin y mitigacin de los
efectos del cambio climtico global sobre el cultivo de camarn en las dos costas
colombianas.
4.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE

CAMARN DE CULTIVO AL 2020
Construidos y validados los tres escenarios posibles, presentados en el captulo

anterior, se cuenta con visin de futuro para identificar el escenario en el que la
cadena desea encontrarse en el largo plazo y que se constituye en el marco hacia
el cual se orienta la Agenda de Investigacin que se prioriza para la cadena. Te-
niendo en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio prospectivo, se seleccion
el escenario uno Mejorando contra viento y marea, el cual fue complementado
y asimilado a los grandes cambios y retos que ofrecen el cambio climtico global
y la crisis econmica mundial generada a partir del ao 2008. Su descripcin se
presenta a continuacin:
A pesar de que la crisis mundial afecta la economa colombiana, hay estabilidad

en las polticas pblicas y se mantienen las lneas de crdito que han venido apa-
lancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la
apuesta exportadora del pas, permanecen las lneas de crdito de FINAGRO para
la camaronicultura con una reduccin en las tasas de inters vigentes para el pero-
do 2009-2010.
Las economas de los principales pases consumidores de camarn se recuperan

ms rpido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo,
el perodo de recesin ha generado cierres de empresas productoras restringiendo
la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios inter-
nacionales.
Lo anterior permite que se posicione el camarn de cultivo colombiano en diferen-

tes mercados, impulsando la generacin de nuevas lneas de crdito en condiciones
ms favorables para la cadena lo que a su vez, permite la llegada de nuevos inver-
sionistas nacionales e internacionales.
A corto y mediano plazo, la constante fluctuacin del precio del camarn en los
mercados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que
las empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralela-
173
mente, superada la crisis econmica mundial, la economa colombiana se fortalece

y esto hace que se aumenten los ingresos per cpita en Colombia, incrementando el
poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cpita
que puede oscilar entre 300g y 600g/ao. Esta situacin depende de intensas cam-
paas publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas
camaroneras, lo que genera una disminucin de sus costos de produccin, lo cual,
acompaado por mayores eficiencias en la cadena de comercializacin nacional del
producto, hace que el precio del camarn disminuya y pueda ser ms accesible a
diferentes estratos de la poblacin, que ya son consientes de las bondades alimen-
ticias de este producto.
En efecto, poniendo en contexto la proyeccin de la cadena con las proyecciones

de la FAO (2008), durante el ao 2006 se consumieron en el mundo 110,4 millones
de TM de productos pesqueros, de las cuales 51,7 millones de TM procedan de
la acuicultura. Se espera que la poblacin mundial alcance los 8.320 millones de
personas en 2030. Si la produccin de la pesca de captura (92 millones de TM en
2006) y los usos no alimentarios de los productos pesqueros (33,3 millones de TM
en 2006) se mantienen constantes, la acuicultura deber producir 80,5 millones de
TM en 2030 para que se pueda mantener el consumo per cpita actual de 16,7 Kg.
Es decir, dentro de 25 aos, la acuicultura deber producir 28,8 millones de TM
ms al ao que en la actualidad.
Con la firma de la Ley de Ciencia y Tecnologa durante el ao 2009, se da como un

hecho el fortalecimiento de la actividad cientfica en Colombia pues se estima que
la inversin en el sector para el ao 2010 sera del 1% del PIB. Adems, se inaugura
una nueva etapa en las relaciones entre la ciencia, la poltica y produccin. Uno de
los cambios ms significativos con la Ley 1286 es que COLCIENCIAS dejar de ser
Instituto para convertirse en Departamento Administrativo. En consecuencia, dirigi-
r el sector y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (SNCTI). Con
esta Ley, el director de COLCIENCIAS tendr asiento en el Consejo de Ministros y
en el Consejo Nacional de Poltica Econmica Social (CONPES), ser encargado de
formular, dirigir y ejecutar la poltica del Estado en materia de Ciencia y Tecnologa.
Para acompaar esa misin, la Ley crea el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnologa,
formado por los ministros de Educacin; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura
y Desarrollo Rural y de Proteccin Social. Tambin estarn los Directores del Depar-
tamento Nacional de Planeacin, del SENA; cuatro acadmicos, representantes del
sector productivo y dos investigadores de reconocida trayectoria regional.
Adicionalmente a estas polticas, la disponibilidad y el nivel de escolaridad de los

operarios mejoran como resultado de la creacin y desarrollo, por parte del SENA,
de programas educativos de fcil acceso para la poblacin. As mismo, se desarro-
174
llan centros de educacin especializada y enfocada en camaronicultura, para capa-

citar a los operarios en las zonas de cultivo.
Las investigaciones previas, aumentan los ndices de eficiencia y de la productivi-

dad de la mano de obra, lo que genera una disminucin en el costo de este factor
por Kg. de camarn producido.
A mediano plazo, luego de procesos de investigacin, se empieza a aprovechar la

quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso
para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprove-
chan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condi-
mentos, etc.
Hay una reactivacin de los laboratorios de larvicultura en la regin del Pacfico,

vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la
industria de Ecuador, eliminando as la dependencia del suministro de larva de este
pas. Esto genera la reactivacin de varias fincas en esta regin, que establecen una
demanda constante de postlarvas.
En cuanto al costo de la energa para las fincas de engorde, el valor del KW se

reduce por el desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas, que permiten
optimizar la utilizacin de energa por Kg. de camarn producido. Adems, se
implementa un esquema de cultivo en que la dependencia de energa de fuentes
convencionales es mnima.
En relacin al manejo de la alimentacin, con los avances en investigacin se esta-

blece un procedimiento en el que se optimizan las prcticas de manejo actuales lo
que se refleja en mejores factores de conversin alimenticia y aumento de la com-
petitividad de la cadena.
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales
de estimacin de biomasa (nmero de camarones/m2), alcanzando una mayor pre-
cisin, lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversin
alimenticia (FCA).
Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de

protenas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas
disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productividad,
rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo.
Con base en la investigacin desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas
175
hasta el ao 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%,

impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que lue-
go de establecer una metodologa adecuada para estandarizar las prcticas de ma-
nejo, se lograran obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%.
Respecto al eslabn de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un

programa de mejoramiento gentico especfico para larvicultura que muestre re-
sultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de
mejoramiento gentico de CENIACUA (ao 2008), orientado a parmetros en finca,
brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura.
Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de

70-80% que contribuyen a disminuir los costos de produccin; adems se utiliza
un mtodo de control de calidad ms objetivo que la prueba de estrs, desarrollo
branquial y medicin microbiolgica. Tambin, se logra producir larva ptima para
la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotacin se obtienen disminuciones
en costos de produccin manteniendo o mejorando la calidad de la larva.
Se logra optimizar la programacin de siembra minimizando la estacionalidad en la

produccin de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas
mejoran sus prcticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se
crean estaciones de pre-cra en finca para hacer transferencias de postlarvas tem-
pranas y permitir una mayor rotacin.
Con relacin al estado sanitario en larvicultura, con buenas prcticas de manejo

(uso de probiticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona
spp y Vibrio spp. Se obtienen animales ms resistentes a estos microorganismos,
mediante seleccin gentica, nutricin y manejo. Tambin se obtiene una semilla
con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar
la produccin en la costa pacfica en Colombia e iniciar ventas del producto a pases
de la regin.
Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricacin de alimentos mi-

croencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (hue-
vos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos
y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida.
Las investigaciones realizadas en el campo de los probiticos en larvicultura, permiten

optimizar los recambios de agua, mediante su disminucin entre un 50 y un 80% y
un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.
176
Mediante la intensificacin del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30%

la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva, y
disminuyendo los costos de produccin.
Al valorar el eslabn de los laboratorios de maduracin, se nota que al mejorar el

desempeo y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de
los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de produccin sin
comprometer la calidad de los reproductores.
Respecto a la estacionalidad de la produccin del nauplio, se logra una ptima

produccin constante mediante el desarrollo de buenas prcticas de manejo (condi-
ciones controladas). Adems, con la mejora en la calidad del nauplio, disminuyen
los problemas en larvicultura. As mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior
al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De
manera complementaria, el manejo durante la cra de reproductores y maduracin
se refleja en una mejora en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento
en la productividad de los laboratorios de produccin de larva.
El desarrollo de nuevas dietas de maduracin, permite la puesta en marcha de cultivos

locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se identifican
otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o mejoran la
calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada artificial
(concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco.
Se exporta material gentico y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente, la

semilla tiene un buen desempeo y se convierte en un negocio rentable. En la medida
en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF.
En las dos costas del pas, se observa el fortalecimiento de la tecnologa para el culti-
vo de otros organismos integrados al camarn, que permitirn el rpido crecimiento
de los grandes y pequeos productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificacin de productos para el mercado acucola. La acuicultura multitrfica
(cra conjunta de camarones, peces, moluscos, equinodermos y algas en el mismo
medio) brindar una oportunidad de hacerlo. Dichos sistemas no slo contribuirn a
la restauracin ambiental, sino que tambin ayudarn a incrementar la produccin y
los beneficios. La inclusin de microalgas, macroalgas y moluscos en los sistemas de
produccin acucola tambin mejorarn la retencin del carbono.
De otra parte, el efecto impredecible y no cuantificable del cambio climtico podra

ser otro obstculo para el sector. De hecho, el cambio climtico plantea amenazas no
cuantificables relacionadas con el aumento de las temperaturas, el clima y el abasteci-
177
miento de agua (FAO 2008). En los ltimos cinco aos, a escala mundial, el sector ha
sufrido los efectos de las catstrofes naturales sin precedentes que se han producido:
la acuicultura en Aceh (Indonesia), Bangladesh, China y Myanmar se ha visto afec-
tada por graves catstrofes naturales. Por lo tanto, el sector acucola nacional inicia
la colaboracin con otros sectores econmicos en la preparacin ante los posibles
efectos del calentamiento del planeta para reforzar su capacidad de adaptacin.
Es as como en este escenario el gobierno y los actores de la cadena estarn ms

conscientes de las posibles repercusiones del cambio climtico sobre el sistema pro-
ductivo acucola y se adoptarn las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
Estas medidas implicarn manejos diferenciales para cada costa del pas, si se tiene
en cuenta las caractersticas geolgicas, oceanogrficas y meteorolgicas que las go-
biernan.
Las variables climticas que se considerarn como factores crticos para la Cadena
del Camarn de Cultivo por sus posibles impactos, que pueden representar oportu-
nidades o limitaciones para el desarrollo del sector sern las siguientes: incremento
del nivel medio del mar, incremento de la temperatura del agua, incremento de la
frecuencia de eventos ENSO (La Nia y el Nio), cambios en los niveles de pre-
cipitacin, avalanchas e inundaciones, incremento de la frecuencia de tormentas y
menor confiabilidad de las predicciones de pocas secas y lluviosas.
En este sentido, Allison et al. (2009), afirman que los cambios observados del presen-
te clima global, se constituyen en oportunidades significativas para anticipar los de-
safos para las sociedades y las economas del futuro. Al comparar la vulnerabilidad
de 132 economas nacionales a los impactos potenciales del cambio del clima en sus
industrias pesqueras en un horizonte de 50 aos, encontraron que pases en frica
central y occidental (e.g. Malawi, Guinea, Senegal, y Uganda), Per y Colombia en
Suramrica del noroeste, y cuatro pases asiticos tropicales (Bangladesh, Camboya,
Pakistn y Yemen) como los ms vulnerables. Esta vulnerabilidad es el resultado del
efecto combinado del calentamiento, de la importancia relativa de industrias pesque-
ras en las economas nacionales, de las dietas de su poblacin y de la capacidad de la
sociedad para adaptarse a los impactos y a las oportunidades potenciales del calen-
tamiento global. Muchos pases vulnerables estaban tambin entre los ms pobres, y
por lo tanto, sus habitantes dependan dos veces ms de alimentos como el pescado,
que proporciona un 27% de la protena de sus dietas; lo cual contrast con el 13% de
requerimiento de protenas cuando se compararon con pases menos vulnerables.
En el escenario actual, lo anteriormente planteado tendra tres implicaciones. La pri-

mera representara una clara oportunidad para la cadena al entrar a suplir la deficien-
cia de protenas que se produciran en Colombia por la alta vulnerabilidad de sus pes-
178
queras ante el cambio climtico. La segunda es el impacto negativo que se producira

sobre la produccin de harina de pescado debido a la alta vulnerabilidad de pases de
gran produccin de este estratgico insumo como Per, lo cual, a corto y mediano
plazo, se constituir en una seria limitacin para la cadena al encontrase integrada
con la de harina de pescado. No obstante, a mediano y largo plazo, esta situacin
obligar al sector a fortalecer la investigacin para eliminar la dependencia de este
insumo, lo cual se lograr al encontrar diferentes materias primas cultivables.
Como conclusin, se puede afirmar que la cadena aprovechar la crisis econmica

mundial que afectar a la poblacin entre 2008 y 2010, como un espacio de reflexin
que permitir la generacin de nuevos paradigmas y tecnologas que tendrn un im-
pacto positivo sobre el cambio climtico, la seguridad alimentaria y la seguridad
energtica. En este contexto, se considera clave el fortalecimiento a mediano plazo, de
los lazos comerciales y de intercambio cientfico y tecnolgico con Estados Unidos,
China, India y Rusia pases considerados como actores clave en las negociaciones
sobre el clima mundial. En diciembre de 2009, en la ciudad de Copenhague, despus
de que el presidente Barack Obama marcase una nueva urgencia en la lucha contra
el cambio climtico luego de su eleccin en el ao 2008, se darn los primeros pasos
para reconstruir las economas siguiendo un modelo ms verde, con menos depen-
dencia de las importaciones energticas y utilizando insumos diferentes al petrleo.
4.4 AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO
Retomando el anlisis integrado de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
del estudio y una vez caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario desea-
ble al 2020, es posible puntualizar aquellas demandas tecnolgicas prioritarias y los
respectivos proyectos que se propone deberan seguirse a corto, mediano y largo pla-
zo, para lograr orientar la Cadena del Camarn de Cultivo colombiana hacia un mejor
desempeo tecnolgico que le permita alcanzar un nivel de competitividad ptimo.
No obstante, el alcance del desarrollo deseado a nivel tecnolgico est enmarcado
dentro del comportamiento de un conjunto de demandas de tipo no tecnolgico que
igualmente deben ser consideradas. A continuacin, se precisan tanto los lineamien-
tos institucionales y organizacionales como tecnolgicos que constituyen la Agenda.
4.4.1 Lineamientos tecnolgicos
El principal objetivo de la agenda de investigacin es responder de manera direc-

ta a las demandas en desarrollo tecnolgico e innovacin de la cadena productiva de
Camarn de Cultivo en Colombia. Dichas demandas se enmarcan en las cinco reas
estratgicas de amplio cubrimiento definidas por el Ministerio de Agricultura y Desa-
179
rrollo Rural, donde se centralizan la generacin de valor agregado para el sector. Las
reas estratgicas son: i) Nutricin, Alimentacin y Fisiologa, ii) Material de Siembra
y Mejoramiento Gentico iii) Manejo integrado de Cultivos, iv) Manejo Sanitario y
Fitosanitario y v) Manejo Post Cosecha y Transformacin. Para estas reas estrat-
gicas los expertos definieron 13 programas y 45 proyectos que permitirn fortalecer
las demandas tecnolgicas identificadas en el estudio. Por considerarlo pertinente, se
incluyen las demandas no tecnolgicas impactadas como resultados de la ejecucin de
los diferentes proyectos de la agenda, dado que muchas veces en la realidad es muy
difcil separar las interacciones que se dan entre el entorno poltico, social, econmico,
cultural y tecnolgico.
i) REA TEMTICA: NUTRICIN, ALIMENTACIN Y FISIOLOGA
Para esta rea se presentan dos Programas de investigacin con los cuales se busca sa-
tisfacer cuatro demandas en los eslabones de laboratorios de maduracin y larvicultura
y finca de cultivo.
Programa Desarrollo de Nuevas Dietas

Desarrollo de dietas para maduracin Desarrollo de dietas Desarrollo de dietas para engorde
Demanda
para larvicultura en finca
Proceso de investigacin aplicada Proceso de investigacin Proceso de investigacin aplica-
Definicin de la que permite desarrollar nuevas dietas aplicada que permite de- da que permite desarrollar nue-
demanda para maduracin. sarrollar nuevas dietas vas dietas para el crecimiento en
para larvicultura. fincas.
Segmento o Laboratorios Maduracin Laboratorios Larvicul- Fincas de Cultivo
eslabn atendido tura
Tipo de desempeo im- Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
pactado
Tipo de I&D necesaria Adaptativa y Aplicada
Disciplinas necesarias Nutricionistas, Ingenieros, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas,
para la solucin Eclogos y Economistas
Tipo de proyecto Multidisciplinario Multiinstitucional
requerido
En la actualidad, la elaboracin de dietas balanceadas depende de la harina y aceite de pescado,
importados a altos costos, para suplir los requerimientos de protena de los organismos. La tendencia
en el rea de nutricin es utilizar nuevas fuentes proteicas, especialmente de origen vegetal, como
alternativa para reemplazar las de origen animal. En este aspecto se ha observando un incremento en
Estado del arte de la de- las investigaciones en los ltimos cuatro aos. Un gran nmero de este tipo de investigaciones las est
manda realizando la misma institucin, el departamento de industria de la pesca y acuicultura de la Univer-
sidad de Auburn, EUA. Las palabras claves que se presentaron mayor frecuencia (protena, comida,
crecimiento, vegetal, agua y produccin), manifiestan la tendencia de las investigaciones en busca de
alternativas en protena de origen vegetal, que minimicen el impacto sobre el medio ambiente y a la
vez aumente la rentabilidad en el cultivo.
180
Desarrollo de dietas secas Evaluacin de productos marinos

para la substitucin de harina y
aceite de pescado.
Desarrollo de dietas
Proyectos para alcanzar microencapsuladas o
el estado apuesta Cultivo de alimento fresco microparticuladas. Evaluacin de productos de ori-
gen animal y/o vegetal para la
Cultivo de biomasa de Artemia
substitucin de harina y aceite de
pescado
Plazo de Mediano Plazo Mediano Plazo Mediano Plazo.

implementacin
Demandas no tecnolgi- Costo del alimento, trazabilidad, barreras sanitarias en importacin de alimentos y material gentico
cas impactadas y normativa ambiental.
Programa Manejo y Uso Sostenible del Alimento

Demanda Manejo de la alimentacin
Definicin de la Conjunto de prcticas encaminadas al buen manejo del alimento para aumentar la productividad y
demanda competitividad del cultivo de camarn
Segmento o Fincas de Cultivo
eslabn atendido
Tipo de desempeo Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratgica y Adaptativa
Disciplinas necesaria Ingenieros, Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas y Eco-
para la solucin nomistas
requerido
Uno de los principales problemas asociados a la alimentacin es el manejo de este insumo y su in-
fluencia en aspectos como sobrevivencia y crecimiento los cuales afectan directamente los costos de
Estado del arte de la
produccin. Desde este aspecto es importante identificar las dosis, frecuencia y sistemas de adminis-
demanda
tracin con la que se pueda mejorar la conversin alimenticia y disminuir los costos de produccin.
Evaluacin de estrategias en alimentacin en diferentes sistemas Empleo de probiticos para la

Proyectos para alcanzar
de cultivo disminucin del Factor de Con-
el estado apuesta
versin Alimenticia (FCA)
Plazo de Corto Plazo Mediano Plazo
implementacin
Demandas no tecnolgi- Costo del alimento, trazabilidad e infraestructura de apoyo para el cultivo
cas impactadas
ii) REA TEMTICA: MATERIAL DE SIEMBRA Y MEJORAMIENTO

GENTICO
En esta rea se presentan cuatro programas los cuales darn solucin a nueve de-
mandas en los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduracin y
larvicultura y fincas de cultivo.
181
Programa Cra y Levante de Reproductores

Demanda Disponibilidad de Reproductores Calidad de Reproductores
Engorde de los camarones entre 15 gr. y su en- Desempeo reproductivo medido en Producti-
trada a los laboratorios de maduracin. vidad (nauplios por hembra; % desove; ndice
Definicin de la demanda
de produccin), sobrevivencia del reproductor,
precocidad reproductiva y calidad gentica.
Segmento o eslabn Proveedores de Insumo y Laboratorio Maduracin
atendido
Tipo de desempeo Eficiencia, Calidad, Competitividad
impactado
Tipo de I&D necesaria Adaptativa y Bsica
Disciplinas necesaria Genetistas, Mdicos, Mdicos Veterinarios y Bilogos con especializacin en el tema.
para la solucin
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario Monoinstitucional
En la actualidad, los reproductores con los que cuenta el gremio se encuentran en CENIACUA,
debido a que los experimentos realizados en algunas de las empresas del sector no han arrojado
Estado del arte de la los mejores resultados. Es importante que el sector cuente con un respaldo en esta rea y se pro-
demanda fundice en las medidas que permitan garantizar la produccin biosegura de reproductores. Todos
estos procesos influirn en los desarrollos de trazabilidad de la cadena y podrn generarse nuevos
productos, para nuevos mercados.
Proyectos para alcanzar el Evaluacin de diferentes sistemas para el le- Evaluacin de medidas de bioseguridad para la
estado apuesta vante de reproductores. produccin de reproductores High Health.
Plazo de implementacin Largo Plazo Mediano Plazo
Programa Optimizacin de la Maduracin

Demanda Calidad de nauplio Estacionalidad en la produccin de nauplio
Desempeo del nauplio durante la fase tempra- Fluctuaciones marcadas en la produccin de
Definicin de la demanda na de larvicultura (hasta Zoea I) nauplios (abundancia escasez) por condicio-
nes ambientales y de manejo
Segmento o eslabn Laboratorio Maduracin
atendido
Tipo de desempeo Eficiencia, Calidad ,Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Disciplinas necesaria Ingenieros, Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Zootecnistas y Especialistas en
para la solucin Maduracin
En el eslabn de larvicultura, actualmente no se puede establecer el grado de calidad del nauplio
que llega a los laboratorios y por ende no se puede determinar si los problemas de la larvicultura
son originados por los procesos de calidad del eslabn anterior o por manejo de la larvicultura.
demanda
De la misma forma, la cadena tiene un vaco importante en tecnologas que minimicen la estacio-
nalidad asociada a cambios climticos.
Diseo de una prueba cualitativa para determi- Diseo de tecnologas para el manejo y control
nar la calidad del nauplio. de variables ambientales asociadas a la produc-
el estado apuesta
cin de nauplio.
Plazo de implementacin Corto Plazo Mediano Plazo
Demandas no Exportacin de material gentico y trazabilidad
tecnolgicas impactadas
182
Programa Gentica en Larvicultura

Demanda Seleccin gentica para la cadena Calidad de larva
Procesos de mejoramiento gentico encamina- Desempeo de la larva medido en: sobreviven-
Definicin de la demanda dos a aumentar sobrevivencia y crecimiento en cia, prueba de estrs, estado sanitario, desarro-
larvicultura. llo branquial y desempeo en finca.
Segmento o eslabn Laboratorio Larvicultura
atendido
Tipo de desempeo Eficiencia, Calidad y Competitividad
impactado
Disciplinas necesaria Genetistas, Mdicos, Mdicos Veterinarios, Bilogos con especializacin en el tema e Ingenie-
para la solucin ros,
Aunque en la actualidad las larvas producidas en la larvicultura deben superar una serie de
pruebas para ser llevadas a finca, la calidad de las larvas sigue siendo un concepto difcil de
Estado del arte establecer. En este sentido, las investigaciones estn muy enfocadas a nivel mundial en aspectos
de la demanda como sobrevivencia y resistencia a enfermedades producidas tanto por vibrios como por otras
bacterias. De la misma forma, se encontr desarrollo de programas de mejoramiento gentico
en diferentes pases.
Estudio de la factibilidad para aadir sobre- Diseo de una prueba cualitativa para determi-
Proyectos para alcanzar vivencia durante la larvicultura como criterio nar la calidad de la larva.
el estado apuesta de seleccin en el programa de mejoramiento
gentico.
Plazo de implementacin Mediano Plazo Corto Plazo
Programa Gentica en Larvicultura

Demanda Estacionalidad en la produccin de larva Dependencia de larvas del Ecuador para el pac-
fico Colombiano
Fluctuaciones marcadas en la produccin de Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para

Definicin de la demanda larvas (abundancia escasez) por condiciones siembra de fincas en el Pacfico
ambientales y de manejo
Segmento o eslabn aten- Laboratorio Larvicultura
dido
Tipo de desempeo im- Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental.
pactado
Disciplinas necesaria para Genetistas, Ingenieros, Mdicos Veterinarios y
la solucin Bilogos con especializacin en el tema
Tipo de proyecto reque- Multidisciplinario Multiinstitucional
rido
La estacionalidad en la produccin de larva se debe ms a problemas de manejo del entorno que
se pueden solucionar parcialmente con sistemas ptimos de manejo de parmetros ambientales que
a desempeos genticos de las larvas. No obstante, la comprensin de la relacin genotipo x am-
Estado del arte de la de-
biente a escala de larvicultura puede contribuir de manera importante a mejorar los protocolos de
manda
manejo de los laboratorios. Al continuar con el programa de mejoramiento iniciado en el pacifico,
desarrollando ejemplares resistentes a WSSV, se puede generar la reactivacin de la actividad en
esta regin.
183
Diseo de tecnologas para el manejo y control Seleccin de animales Reactivacin de labo-

Proyectos para alcanzar de varables ambientales asociadas a la fase de con mayor resistencia ratorios de madura-
el estado apuesta larvicultura. a la Mancha Blanca. cin.
Plazo de implementacin Mediano Plazo Largo Plazo

Demandas no tecnolgicas Exportacin de material gentico y trazabilidad
impactadas
Programa Mejoramiento Gentico de L vannamei a escala de engorde

Demanda Seleccin gentica para la cadena
Definicin de la demanda Aumentar el crecimiento y sobrevivencia y mejorar la conversin alimenticia de los camarones en
los estanques
Segmento o eslabn Finca
atendido
Tipo de desempeo Calidad, Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental.
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratgica
Disciplinas necesaria para Genetistas, Mdicos, Mdicos Veterinarios y Bilogos con especializacin en el tema
la solucin
requerido
Estado del arte de la Se han obtenido avances importantes en sobrevivencia y ganancia de peso, y en resistencia a en-
demanda fermedades, pero es necesario continuar con el programa ya que los mejoramientos genticos son
programas a largo plazo.
Proyectos para alcanzar Empleo de tcnicas moleculares para asistir el Estudios de interaccin genotipo x dieta y geno-
el estado apuesta programa de mejoramiento gentico. tipo x ambiente en los animales del programa de
mejoramiento.
Plazo de implementacin Largo plazo. Mediano Plazo
Demandas no Exportacin de material gentico y costo del alimento (conversin alimenticia).
iii) REA TEMTICA: MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS
Para dar solucin a seis demandas, se formulan tres programas de investigacin los
cuales benefician a todos los eslabones que conforman la cadena de camarn de cultivo.
Programa Optimizacin de la Tecnologa de Larvicultura

Demanda Intensificacin del cultivo en Uso de probiticos en larvicul- Nuevas tcnicas de manejo en
larvicultura tura larvicultura
Definicin de la demanda Prcticas de larvicultura a ma- Empleo de microorganismos que Procesos de cultivo en labora-
yores densidades por m3 incrementan la sobrevivencia al torio encaminados a mejorar
competir con patgenos la sobrevivencia y crecimien-
to en larvicultura
Segmento o eslabn Laboratorio Larvicultura
atendido
impactado
184
Tipo de I&D necesaria Aplicada, Estratgica y Bsica

Disciplinas necesaria Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores y Zootecnistas.
para la solucin
requerido
Estado del arte de la La tendencia en los ltimos aos en larvicultura a nivel mundial, es el empleo de probiticos, los
demanda cuales mejoran el desempeo sanitario y nutricional de los camarones. De esta forma, se podra pen-
sar en la intensificacin del cultivo en este eslabn. Adems, permiten eliminar el uso de antibitico.
La industria requiere que se optimicen y estandaricen los procesos desarrollados en larvicultura,
para mejorar su desempeo medido en sobrevivencia y en crecimiento, buscando mejorar la rentabi-
lidad y sostenibilidad ambiental de los laboratorios.
Proyectos para alcanzar Estudio de la capacidad de car- Identificacin de cepas bacte- Desarrollo y optimizacin de
el estado apuesta ga y sistemas de cultivo en lar- rianas con actividad probitica sistemas de larvicultura
vicultura para su uso en larvicultura
Plazo de implementacin Mediano Plazo Mediano Plazo Mediano Plazo
Demandas no tecnolgicas Trazabilidad y estructura de la cadena productiva
impactadas
Programa Optimizacin de la Tecnologa de Engorde en Finca

Demanda Estimacin de la biomasa en cultivos intensivos Uso de probiticos y biorremediadores
Metodologa para la estimacin del nmero, peso y dis- Microorganismos benficos que mejoran
tribucin de los animales presentes en sistemas de cul- el estado sanitario y nutricional de los ca-
tivo de camarn a mayores densidades por m2 o m3. marones y mejoran la calidad del medio
ambiente.
Segmento o eslabn Fincas de Cultivo
atendido
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratgica y Aplicada
Disciplinas necesaria Bilogos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores , Zootecnistas, Ingenieros, Bioestadsticos
para la solucin
requerido
Las investigaciones en esta rea a escala internacional estn relacionadas con la identificacin y
Estado del arte de la optimizacin de los recursos que permitan la intensificacin de las producciones, sin embargo, uno
demanda de los grandes vacos de la investigacin se encuentra en no poder determinar el nmero aproximado
de individuos por m2, lo que impide una mejor eficiencia en la utilizacin de los insumos.
Identificacin de cepas Estandarizacin de la meto- Determinacin de la eficiencia de los or-
bacterianas con poten- dologa para la estimacin del ganismos biorremediadores en el cultivo
Proyectos para alcanzar cial probitico para nmero, peso y distribucin del camarn.
el estado apuesta su uso en engorde en de los animales presentes en
finca. sistemas de cultivo intensivo
de camarn en Colombia.
Plazo de implementacin Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo
Demandas no Costo del alimento, trazabilidad y estructura de la cadena productiva
Programa Desarrollo y Optimizacin de Cultivos Integrados con la Cadena Camarn

Demanda Desarrollo de cultivos integrados
Definicin de la demanda Desarrollo de cultivos complementarios con el camarn
185
Segmento o eslabn Todos los eslabones de la cadena.

atendido
Tipo de desempeo Competitividad, Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Adaptativa, Aplicada y Estratgica
Disciplinas necesaria Bilogos, Bilogos Marinos, Mdicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas, Eclogos y Eco-
para la solucin nomistas
requerido
En algunos pases productores de camarn, se vienen desarrollando programas de policultivos es-
pecialmente con tilapia, sin embargo, es necesario determinar la viabilidad de otros organismos de
demanda
mayor valor econmico o ambiental para desarrollos de cultivos de este tipo.
Cultivo de microalgas Cultivo integrado de Cultivos integrados Cultivo de otros organis-
Proyectos para alcanzar el a escala industrial. macroalgas. de equinodermos, pe- mos.
estado apuesta ces y moluscos.
Plazo de implementacin Mediano Plazo Largo Plazo

Demandas no tecnolgicas Estructura de la cadena productiva
impactadas
iv) REA TEMTICA: MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO
Se desarrollan dos programas que dan solucin a igual nmero de demandas que
benefician a los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduracin
y larvicultura, fincas de cultivo y plantas de proceso.
Programa Sanidad Acucola

Demanda Estado sanitario de la cadena
Definicin de la Presencia de patgenos y/o enfermedades que afectan crecimiento y sobrevivencia
demanda
Segmento o Laboratorio Maduracin, Laboratorio Larvicultura y Finca de Cultivo
eslabn atendido
Tipo de desempeo Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Bsica, Aplicada y Estratgica
Disciplinasnecesaria Microbilogos, Bacterilogos Bilogos Marinos, Mdicos Veterinrios, Acuicultores, Zootecnistas,
para la solucin Patlogos y Mdicos
Tipo de proyecto Multidisciplinario Monoinstitucional
requerido
En la camaronicultura los agentes patgenos son quienes generan ms perdidas. Una de las alterna-
tivas que se estn investigando es el efecto benfico de los probiticos en el desempeo sanitario de
las larvas y su aprovechamiento en finca. En el anlisis sobre el tema de enfermedades se encuentran
Estado del arte de
dos tipos de patgenos con mayor relevancia que son las bacterias y virus, se observa que en el caso
la demanda
de las bacterias las investigaciones estn dirigidas al tema especifico de vibrios y en virus a la en-
fermedad del sndrome de la mancha blanca, entidad patolgica que ha generado grandes prdidas
a la industria.
186
Identificacin de las cepas bacterianas de Estudio de la respuesta Genmica de infecciones

mayor patogenicidad en los laboratorios de inmune del camarn. virales y bacterianas.
larvicultura mediante tcnicas de cultivo de-
el estado apuesta
pendientes e independientes.
Plazo de Mediano Plazo Mediano Plazo

implementacin
Programa Medio Ambiente y Cambio Climtico

Demanda Uso del recurso hdrico
Definicin de la Procesos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos
demanda
Segmento o Proveedores de Insumos, Laboratorio Maduracin, Laboratorio Larvicultura, Finca de Cultivo y
eslabn atendido Planta de Procesamiento.
Tipo de desempeo Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratgica y Aplicada
Disciplinas necesaria Bilogos, Bilogos Marinos, Eclogos, Ingenieros Hidrulicos, Oceangrafos y Meteorlogos.
para la solucin
requerido
La cadena de cultivo de camarn se considera un sector productivo muy sensible al cambio climtico
global, en consecuencia es fundamental que se consideren las variables climticas que se vislumbran
como factores estratgicos para la sostenibilidad a largo plazo de la cadena por sus posibles impactos
a nivel sanitario y en la infraestructura, que pueden representar oportunidades o limitaciones para
el desarrollo del sector. En este contexto, macro variables como incremento del nivel medio del mar;
incremento de la temperatura del agua; incremento de la frecuencia de eventos ENSO (La Nia
y el Nio); cambios en los niveles de precipitacin; avalanchas e inundaciones; incremento de la
Estado del arte de
frecuencia de tormentas y menor confiabilidad de las predicciones de pocas secas y lluviosas, deben
la demanda
ser consideradas como prioritarias para formular acciones de adaptacin y mitigacin contra este
fenmeno.
A la luz de lo anterior, el uso de las fuentes hdricas es cada vez ms controlado por los productores,
debido a que su buen uso se constituye en otro de los parmetros estratgicos para la sostenibilidad
a largo plazo de la cadena y adems cada vez es evaluado con mayor rigor en los mercados interna-
cionales. Pases competidores han empezado a desarrollar cultivos con mnimos recambios de agua y
manejo de las aguas residuales.
Recopilacin de la informacin de lnea de Formulacin de medi- Optimizacin del manejo
base que permita establecer la vulnerabilidad das de adaptacin, pro- de aguas residuales.
del cultivo de camarn ante el cambio climti- teccin, prevencin y
co en las dos costas de Colombia. mitigacin del cambio
climtico global sobre
el estado apuesta
la Cadena Productiva
de Camarn de Cultivo
en Colombia.
Gestin del conocimiento ambiental y de ma- Implementacin de culti-
nejo para la acuicultura especifica por sitio de vos de mnimo recambio
cultivo del camarn. de agua.
Plazo de implementa- Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo.

cin
Demandas no tecnolgi- Normativa ambiental, costo de energa y trazabilidad
cas impactadas
187
v) AREA TEMATICA: MANEJO POST COSECHA Y TRANSFORMACIN
Se presentan dos programas para dar solucin a tres demandas que benefician a
todos los eslabones que hacen parte de la cadena de camarn de cultivo.
Programa Exigencias y acceso a diferentes mercados

Inocuidad del producto Tecnologa para el cultivo, procesamiento y comer-
Demanda
cializacin
Condicin del producto final que garan- Innovacin y adopcin de equipos, prcticas y proce-
Definicin de la demanda tiza que no causar daos en la salud del sos para todos los eslabones de la cadena
consumidor
Proveedores de Insumos, Laboratorios Maduracin, Laboratorios Larvicultura, Fincas de Culti-
Segmento o eslabn atendido
vo, Plantas de Proceso, Comercializacin y Consumidor Final
Tipo de desempeo Calidad y Competitividad
impactado
Tipo de I&D necesaria Aplicada, Adaptativa y Bsica
Disciplinas necesaria Ingenieros Mecnicos, Microbilogos, Bilogos, Acuicultores, Mdicos Veterinarios, Zootec-
para la solucin nistas, Administradores de Empresas, Especialistas en Gestin de Calidad
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario Multiinstitucional
Los requerimientos de los consumidores son cada vez ms exigentes en calidad, inocuidad, e
implicaciones sociales y ambientales de la produccin. Para que la industria contine siendo
Estado del arte de la competitiva es indispensable que se mantengan los programas adelantados y los diferentes proto-
demanda colos internacionales se adapten para las condiciones especficas del pas. Para esto debe tambin
garantizarse la trazabilidad del producto. Solo cumpliendo estos parmetros se podr pensar en
el posicionamiento en nuevos mercados.
Adaptacin e implementacin de estndares Evaluacin de acceso a mercados especiales (sello
de Buenas Prcticas Acucolas (BPAA) y verde, orgnico, justo entre otros).
Buenas Prcticas de Manejo (BPM) en todos
los eslabones que conforman la cadena.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta Desarrollo de protocolos para las con- Desarrollo de protocolos para mejorar el bienestar
diciones de produccin de camarn en animal.
Colombia.
Diseo e innovacin de equipos para todos los esla-
bones de la cadena.
Plazo de implementacin Corto Plazo Mediano Plazo
Demandas no tecnolgicas Trazabilidad, acceso y permanencia en los mercados y estructura de la cadena productiva
impactadas
Programa Uso Eficiente y Transformacin de Subproductos del Camarn

Demanda Capacidad para aprovechar los subproductos de la cadena
Desarrollo de sistemas y procesos para el aprovechamiento de subproductos tales como la qui-
tina y la trehalosa.
Segmento o eslabn atendido Plantas de Proceso y Comercializacin
Tipo de desempeo Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental.
impactado
Tipo de I&D necesaria Aplicada y Bsica
188
Disciplinas necesaria Ingenieros Qumicos, Microbilogos, Ingenieros Mecnicos

para la solucin
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario Multiinstitucional
Estas opciones se estn convirtiendo en la mayora de industrias en alternativas para generar
Estado del arte de la nuevos ingresos a la industria, al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental de estos
demanda desechos. De igual forma, es muy importante desarrollar un estudio de mercado de carcter
nacional que permitan identificar las preferencias de los consumidores.
Desarrollo de estudio de mercado a escala nacional
Proyectos para alcanzar el
Sistemas de extraccin de quitina y quitosano de desechos de camarn para uso industrial
estado apuesta
Extraccin de trehalosa para su uso industrial
Plazo de implementacin Mediano Plazo
Demandas no Acceso y permanencia en los mercados internacionales, consumo per-cpita de camarn en Co-
tecnolgicas impactadas lombia y estructura de la cadena productiva
4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales
Durante el estudio y especialmente mediante los procesos de socializacin, misiones

tecnolgicas a Asia, Ecuador y Centro Amrica (Panam, Honduras y Guatemala) y
enriquecimiento con los actores y expertos de la cadena, se construy un conjunto de
demandas relacionadas con el contexto o entorno organizacional e institucional; estos
aspectos inciden y permiten mejorar el desempeo competitivo de la Cadena productiva
de Camarn de Cultivo y por ello deben ser considerados al momento de implementar
la agenda de investigacin.
Se destaca la inestabilidad de los factores macroeconmicos por su impacto en la Cade-

na del Camarn de Cultivo en Colombia, dado que, por su carcter exportador, presenta
caractersticas especiales respecto al comportamiento de los principales indicadores
macroeconmicos, especialmente con diferenciales de inflacin, tasas de inters y tasas
de cambio. La estabilidad macroeconmica es un requisito transversal, que se convierte
en la mejor poltica de desarrollo sectorial. Se presentan problemas cuando algunos de
los principales indicadores se salen del cauce normal y afectan el desempeo comercial
de toda la economa o de algunos sectores en particular. La estabilidad y el equilibrio
macroeconmico se construye a partir del comportamiento estable de los siguientes
indicadores: tasa de inters, ndice de precios, tasa de cambio, salarios reales, balanza
comercial y en cuenta corriente, as como balanza fiscal.
Por otro lado, la Cadena del Camarn de Cultivo no est exenta de alteraciones en su
estructura de costos. Estructuralmente, los costos representativos de la cadena se dan
en los siete eslabones que la constituyen: a) proveedores de insumos, b) laboratorios de
maduracin, c) laboratorios de larvicultura, d) fincas de engorde, d) plantas de proce-
so, e) empresas comercializadoras y f) consumidores finales quienes participan en el
mecanismo de creacin de precios con sus preferencias y mayor o menor demanda del
189
producto. En este contexto, el aprovisionamiento de alimento, la mano de obra apta para

el desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena y los servicios pblicos juegan
un papel muy importante. La estabilidad del costo en la produccin de camarn est
en funcin de la continuidad del programa de mejoramiento gentico y el mejor apoyo
actual se encuentra en los recursos de investigacin de los fondos de las convocatorias.
El alimento, que es el insumo ms costoso del cultivo, por ser importado depende del
comportamiento de la tasa de cambio y obviamente, del precio de las materias primas
requeridas para su elaboracin. El costo de la mano de obra est en funcin de las in-
flexibilidades del mercado laboral y los ajustes en el salario mnimo, relacionadas con
el comportamiento de la inflacin, por lo tanto, tambin depende de la estabilidad ma-
croeconmica y de las posibilidades de establecer otras formas de contratacin laboral.
As mismo, poder contar con mano de obra calificada est en funcin de la periodicidad
y pertinencia de los programas de formacin del SENA y de los programas de desarrollo
puestos en marcha por los gobiernos regionales y locales. De manera complementaria
dado que el cultivo se realiza en zonas de difcil acceso, es clave contemplar los proble-
mas de logstica, transporte terrestre y acutico, as como el suministro de la energa
elctrica, absolutamente indispensable en los cultivos intensivos. Estos problemas pue-
den ser abordados a partir de la coordinacin interinstitucional y la incorporacin de las
reas de cultivo en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y regiones
respectivas, con lo que se facilitan las obras en las vas terciarias y el tendido de redes
elctricas, conexiones de agua potable y gas natural.
4.4.3 Estrategias para la implementacin de la agenda
Uno de los aspectos ms importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos

sealados en esta Agenda, es la incorporacin de las prioridades identificadas dentro
de los diferentes instrumentos de apoyo a la investigacin diseados y manejados por
el estado. Por ejemplo, las diferentes convocatorias mediante las cuales las agencias del
estado promueven el desarrollo cientfico y tecnolgico deben estar orientadas por los
temas identificados en este ejercicio.
De igual forma, dado que no siempre el mecanismo concursal es el ms eficiente para

la asignacin de recursos, en algunos casos se hace necesario el apoyo directo a progra-
mas de largo plazo, con objetivos claramente definidos y con la participacin y com-
promiso de los diferentes actores de la cadena. En esta agenda es clara la importancia
de este tipo de temas.
En el mismo sentido, el fortalecimiento de los actores del Sistema Nacional de Ciencia

y Tecnologa no se obtiene exclusivamente por la va de la ejecucin de proyectos finan-
ciados mediante la participacin en convocatorias. Dicho fortalecimiento debe tambin
ser promovido mediante instrumentos especficos, que apoyen la creacin de capacida-
190
des y el fortalecimiento del recurso humano en los diferentes centros de investigacin

y desarrollo tecnolgico.
Tambin es muy importante determinar los mecanismos que se utilizarn para el segui-
miento de resultados y recursos involucrados, con el fin de medir el avance mediante
la ejecucin efectiva de programas y proyectos de la agenda. Es necesario establecer
indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos y divul-
gar a los diferentes actores del sector los resultados o avances de los proyectos que se
han ido desarrollando. Para esto se hace necesario que exista una instancia responsable
del seguimiento de la implementacin de la Agenda de Investigacin que analice sus
nuevas coyunturas, impactos y retos.
Por otra parte, la dinamizacin de la Agenda de Investigacin de la Cadena del Cama-

rn de Cultivo incluye la definicin de aquellos actores del sector productivo y de la
comunidad cientfica, que tienen un papel fundamental para el desarrollo y logro de los
objetivos de cada uno de los programas y proyectos planteados para el fortalecimiento
de las demandas tecnolgicas; por ello se deben identificar y comprometer a las diferen-
tes instituciones, actores y expertos para el satisfactorio desarrollo de la agenda durante
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ANEXO 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL PARA LA

DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO
De acuerdo con Castellanos (2007), la definicin de la agenda de investigacin y

desarrollo tecnolgico de una cadena productiva es el resultado de la implementa-
cin de un sistema de inteligencia tecnolgica. Para el caso de la cadena productiva
del camarn de cultivo, este sistema est conformado por cuatro instrumentos: i)
anlisis de desempeo de la cadena, ii) estudio de benchmarking, iii) ejercicio de
vigilancia tecnolgica y comercial, y iv) anlisis prospectivo, los cuales interactan
entre s de forma activa y eficaz de acuerdo a los objetivos planteados, la informa-
cin con que se cuenta de la cadena, el tiempo de ejecucin y las singularidades
propias de la cadena productiva.
La implementacin de este sistema permiti identificar el principal insumo de la

agenda de investigacin, las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena
productiva. De la misma forma proporcion la informacin necesaria para la for-
mulacin de los programas y proyectos de investigacin que se deben desarrollar en
el corto, mediano o largo plazo para dar solucin a las demandas encontradas, de
acuerdo con su viabilidad y pertinencia. De esta forma se busca enfocar los esfuer-
zos del gremio camaronicultor en el fortalecimiento de la planeacin estratgica por
medio de la ciencia y el desarrollo tecnolgico lo que repercutir en el mejoramien-
to y aumento de su competitividad frente a las cadenas competidoras.
1.1. ANLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS
La cadena productiva est conformada por componentes o eslabones que agregan

organizaciones que generan o transaccionan un determinado producto comn dentro
de ella. Por ejemplo, el componente o eslabn de los proveedores de insumos genera
el producto insumo (abonos, fertilizantes, mquinas y equipos, entre otros.) para
los prximos eslabones en la cadena.
Asimismo, una cadena agroproductiva mantiene relaciones de intercambio con su

entorno inmediato, el cual est representado por el ambiente organizacional y el
institucional que sirven de apoyo y/o afectan su funcionamiento y desempeo.
199
Para el caso especfico de la cadena productiva de camarn de cultivo en Colombia,

se utilizar esta visin de cadenas productivas y de servicios, metodologa esta
que internacionalmente se conoce como Anlisis de Subsector. Un subsector es un
conjunto de participantes (empresas y organizaciones) ligadas verticalmente para
producir un bien o prestar un servicio.
La cadena productiva del camarn de cultivo colombiano se inicia con la interac-

cin entre el medio natural y la tecnologa disponible, que es la base sobre la cual
est establecida una industria como la acucola. A este nivel se analiza la influencia
que tienen las calidades fsicas del medio natural (agua, suelos, clima), el diseo
de estanques, la biologa del camarn, la optimizacin nutricional, la calidad de la
semilla y el impacto ambiental sobre la produccin.
Seguidamente, en esta cadena productiva se encuentra la consecucin de insumos,

tanto reproductores, semilla, como alimentos o fertilizantes qumicos. Luego, viene
el proceso de produccin como tal: la maduracin, la larvicultura, la preparacin del
suelo, la siembra, el control sanitario, patolgico y de calidad y las actividades de
cosecha. La siguiente etapa cubre las actividades de post cosecha, que incluyen el
procesamiento, el empaque y el almacenamiento. La comercializacin del producto
terminado constituye la siguiente etapa de la cadena productiva, que consta de las
fases de transporte, conservacin y mercadeo, en los niveles interno y externo y
finalmente la etapa final que agrupa al consumidor final nacional e internacional.
La propuesta metodolgica utilizada est basada en la desarrollada por Castro y

sus colaboradores (Castro et al., 1995, 1998a, 1998b, 1998c, citados por Lima et
al, 2001). La propuesta utiliza los conceptos bsicos de anlisis de sistemas para
la prospeccin de demandas. El anlisis de la cadena est compuesto por cuatro
componentes fundamentales: a) el acuinegocio, b) la priorizacin de productos y
mercados, c) el anlisis de desempeo de la cadena y d) el estudio de benchmar-
kig y entornos competitivos.
En un nivel meso, se encuentra el sistema llamado negocio agrcola o agronegocio

(agribusiness), que comprende una serie de componentes y procesos interactivos
que propician la oferta de productos hacia los consumidores finales, a partir de la
transformacin de una serie de insumos, y que contiene, a su vez, otros sistemas
menores o subsistemas (Davis y Goldberg, 1957, citado por Lima et al, 2001).
Dichos sistemas menores componentes del agronegocio estaran representados por

las cadenas productivas, las cuales, a su vez, poseen entre sus componentes a los
sistemas productivos que operan en diferentes ecosistemas o sistemas naturales.
En el caso particular de la Cadena del Camarn de Cultivo, la cadena de camarn
200
de pesca y la cadena de harina de pescado, fue denominado para el presente estudio

como el acuinegocio por estar vinculadas dichas cadenas con ecosistemas acuticos.
A partir del producto priorizado que fue el camarn de cultivo, se realiz el anlisis
de desempeo de la cadena. El anlisis de desempeo de la cadena, se fundamenta
en el comportamiento pasado y presente del sistema objeto de anlisis, as como
de sus factores crticos, es el foco de la investigacin; y pronstico, en el cual el
nfasis est en el comportamiento futuro de los factores crticos identificados por
los actores de la cadena.
Una vez identificadas y priorizadas las cadenas que se van a estudiar, se puede em-
pezar el anlisis de desempeo de ellas. La metodologa que se presenta a continua-
cin para hacer este anlisis est basada en Castro et al. (1995), citado por Lima, et
al, 2001. Este anlisis tiene por objetivo la identificacin de factores crticos limi-
tantes al desempeo de la cadena, mediante el anlisis de flujos de materiales y de
capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabo-
nes o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y segmentos. Los factores
crticos identificados correspondern a las demandas actuales (tecnolgicas o no
tecnolgicas) de la cadena productiva objeto de anlisis.
El anlisis de desempeo comprende las siguientes etapas (Castro et al., 1998a,

1998c, citado por Lima et al, 2001): a) Caracterizacin general de la cadena pro-
ductiva: definicin de la importancia relativa de la cadena en el acuinegocio, los
objetivos de desempeo, los lmites, los insumos, las salidas, los componentes, el
ambiente institucional y organizacional y los criterios de desempeo que se van a
utilizar en el anlisis diagnstico, b)Modelacin de la cadena productiva: consiste
en la construccin de un modelo para la cadena, incluidos su segmentacin y los
flujos entre segmentos, c) Anlisis de flujos de materiales y de capital: constituye
la determinacin de cantidades de material y de capital que entran o salen de cada
segmento de la cadena, para determinar su eficiencia, d) Anlisis de entradas y sa-
lidas: es la determinacin de las caractersticas deseables de insumos y productos
(intermedios o finales) en una cadena, de manera que se pueda determinar la cali-
dad de los productos, e) Anlisis de procesos internos en segmentos de la cadena
productiva: consiste en el anlisis de las operaciones internas en cada segmento
y de sus costos y calidad, para determinar los cuellos de botella y la eficiencia,
la calidad o la sostenibilidad ambiental (cuando se trata de segmentos de siste-
mas productivos), f) Identificacin y priorizacin de factores crticos: constituye la
identificacin de las variables determinantes del desempeo de un eslabn o seg-
mento de una cadena productiva, as como de su ordenamiento de acuerdo con
su impacto en el desempeo, g) Cuantificacin de la tendencia histrica de cada
factor crtico: es la medicin del comportamiento del factor crtico por un perodo
201
de cinco a diez aos y h) Identificacin de las principales fuerzas impulsoras y res-

trictivas: consiste en la identificacin de los determinantes de los factores crticos
identificados.
De acuerdo con Castro (2006) la Eficiencia, en un sistema se mide por la relacin

entre el producto o "salida" (S) del sistema y los insumos (I) necesarios para la
produccin de ese producto. Insumos y productos deben ser medidos en una misma
unidad (capital, energa, materiales e informaciones). Por eso, la eficiencia es una
medida sin dimensin. Para el anlisis de una cadena productiva, la unidad de me-
dida ms apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda (dlares
de Estados Unidos, reales, pesos, etc.). La especificacin de las variables de medi-
cin de la eficiencia es ms til para la profundizacin del anlisis del desempeo
de las cadenas y sistemas productivos. Su generalizacin permite que sistemas pro-
ductivos de diferente naturaleza sean comparados. La frmula E (f) = S/I expresa
la eficiencia de un sistema, donde E = eficiencia del sistema, S = producto o salida
e I = insumo o entrada. Cada eslabn de una cadena productiva puede ser conside-
rado como un subsistema que puede tener su eficiencia determinada. De la misma
manera, los segmentos que forman parte de cada eslabn tambin pueden tener su
eficiencia medida.
La Calidad, de manera general, se puede decir consiste en la totalidad de las propiedades

y caractersticas de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a la satisfaccin de
las necesidades explcitas o implcitas de los clientes intermedios y finales de una cade-
na productiva y de sus actores sociales. La calidad tambin puede ser definida como un
conjunto de normas y patrones a ser logrados por productos y servicios ofertados por las
cadenas y sistemas productivos. Las caractersticas fsicas de un producto (como su color,
olor, tamao e integridad) pueden determinar su aceptacin por el mercado consumidor
final. Las cadenas productivas pueden tambin beneficiarse de la fijacin de patrones de
calidad para sus productos finales. Esos patrones se constituyen como un conjunto de
indicadores para que se pueda certificar que el patrn de calidad fue alcanzado (Castro,
2006). De esta manera, se asegura a los consumidores del producto que este est de acuer-
do con reglas internacionales de calidad, por lo que se puede consumir con confianza.
La Competitividad se puede definir como la capacidad de una cadena o un siste-

ma productivo de colocar un producto, en determinado mercado consumidor, en una
ventaja comparativa respecto de productos similares provenientes de otras cadenas o
sistemas productivos. Los indicadores de una ventaja comparativa son: a) una mayor
eficiencia productiva de un sistema en relacin con el sistema competidor, b) una
mayor calidad del producto, en relacin con productos similares producidos por un
sistema competidor (cadena o sistema productivo). La medicin de la competitividad,
por lo tanto, siempre va a involucrar mediciones de eficiencia y calidad de por lo me-
202
nos dos sistemas que estn siendo comparados (por ejemplo, de la cadena productiva
del camarn en Brasil y la de Colombia). Johnson y Marcovitch (1994), al referirse a
la competitividad internacional, mencionan que esta depende de la coherencia entre
distintos niveles: nacional, estructural, empresarial y el de la produccin. As, la com-
petitividad nacional es la capacidad de una nacin para sostener o aumentar la parti-
cipacin de sus productos y servicios en mercados internacionales, al mismo tiempo
que aumenta tambin la calidad de vida de su poblacin, transformando ventajas eco-
nmicas en ganancias sociales. La competitividad estructural, a su vez, es la capaci-
dad de los sectores de la economa para generar ventajas mediante las cuales se logre
sostener una posicin internacional competitiva. La competitividad empresarial, el
nivel que ms interesa a los estudiosos de las cadenas productivas, es la capacidad
de obtener elevados patrones de eficiencia y de calidad en los productos. El anlisis
y las bases conceptuales sobre competitividad propuestas por Johnson y Marcovitch
(1994), en ltima instancia, son compatibles con el concepto de competitividad que
se ha venido planteando en este documento. De una manera similar, Porter (1985)
observa que la ventaja competitiva depende bsicamente de tres factores: (i) producir
a costos menores que los competidores; (ii) lograr una diferenciacin del producto,
de manera que una organizacin se convierta en la nica que ofrece un determinado
bien o servicio; y (iii) no menos importante, enfocarse en los consumidores finales y
en sus necesidades especficas.
La Sostenibilidad Ambiental es la capacidad de un sistema productivo agrope-

cuario, agroforestal o acucola de mantener un determinado patrn de eficiencia
y calidad a lo largo del tiempo. La inf luencia antrpica (causada por los seres
humanos) en el ecosistema, que fracciona su equilibrio original en favor de su
explotacin econmica, es neutralizada por tecnologas que evitan la degenera-
cin del ecosistema en el lugar de la produccin. Una definicin similar de lo
que es sostenibilidad ambiental es la que se refiere a la capacidad de un sistema
productivo o de un sistema natural de mantener un rendimiento sostenible en el
tiempo, con patrones de eficiencia y calidad. La explotacin sostenible de los
recursos renovables (agua, tierra, bosques, plantas y animales) se da cuando la
tasa de renovacin (atrpica) es similar a la tasa de explotacin (antrpica). Esta
definicin es la que se va a adoptar en este documento, y es compatible con la
definicin de varios autores (Young, 1989; Conway, 1985; Camino y Mller,
1993, citados por Lima et al, 2001).
La acuicultura involucra la relacin del hombre con su medio ambiente, y el desa-

rrollo siempre va a provocar transformaciones en estas relaciones. Si se considera
el medio ambiente (o sistema natural, para usar la conceptualizacin de sistemas)
como constituido por un pool de recursos renovables, entonces se puede imaginar
que la explotacin de estos recursos a travs de la aplicacin creciente de insumos
203
tecnolgicos y agroqumicos va a resultar en un deterioro de las condiciones del

sistema natural. En esta situacin, no hay sostenibilidad ambiental. Por otro lado,
cuando se habla del impacto ambiental provocado por sistemas productivos, enton-
ces se busca determinar la influencia de la acuicultura sobre el medio ambiente en
anlisis. Dos conjuntos de factores deben ser medidos ah: (i) los indicadores de la
calidad ambiental (por ejemplo, la textura del suelo, la precipitacin media anual,
la calidad del agua, etc.); y (ii) la frecuencia y la calidad de las prcticas acucolas
empleadas en los sistemas productivos (por ejemplo, el perodo de tratamiento en
los suelo, la cantidad de fertilizantes utilizados, el uso de policultivos y probiticos,
etc.).
La coordinacin de las cadenas productivas, segn Porter (1991), es una de las

maneras de lograr ventaja competitiva. Esa coordinacin es ms probable cuando
la eficiencia de un eslabn compromete la eficiencia de otro en la cadena, lo que
permite reducir los costos de transaccin, obtener mejor informacin y mejor con-
trol y entregar el producto al consumidor final en menos tiempo. Los efectos de la
coordinacin, entonces, se traducen en mayor eficiencia, mejor calidad y mayor
equidad para la cadena como un todo, y de manera sostenible.
Para la captura de informacin primaria se estableci contacto con las entidades

oficiales relacionadas con la acuicultura y con los funcionarios directamente invo-
lucrados en el desarrollo competitivo del sector. Hubo entrevistas e intercambio de
informacin bibliogrfica con cada una de las entidades mencionadas a continua-
cin: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROEXPORT, Ministerio de
Comercio Exterior, Corporacin Colombia Internacional, COLCIENCIAS.
Adicionalmente, se visitaron fincas camaroneras, plantas de proceso y laboratorios

de produccin de nauplios y larvas, en las zonas de Tumaco y Cartagena, con el
objeto de entrevistar personal tcnico y administrativo. Igualmente, CENIACUA
realiz dos misiones tecnolgicas que permitieron visitar a los siguientes pases:
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panam, Tailandia y China, con el propsito de
llevar a cabo el estudio de benchmark.
En el Ecuador, se program una visita para dialogar con oficiales de la Subdireccin de

Pesca, el Instituto Nacional Pesquero, empresarios camaroneros, la agrupacin gremial de
acuicultores (la Cmara Nacional de Acuicultores del Ecuador) y el Director del CENAIM.
Con la informacin bibliogrfica recolectada se conform una base de datos que
contiene los documentos ms relevantes disponibles en las diferentes entidades, la
cual incluye anotaciones puntuales sobre el contenido de los documentos, a la vez
que los posiciona en la cadena productiva insumo-consumo descrita arriba.
204
Las consultas bibliogrficas, las entrevistas personales y las visitas de campo pro-
veyeron los elementos necesarios para determinar los vacos de informacin, las
dificultades de la industria y los puntos crticos para el mejoramiento de la compe-
titividad de la Cadena del Camarn de Cultivo.
1.2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOL-

GICO Y DE MERCADO
Vigilancia Tecnolgica:
La vigilancia tecnolgica es una herramienta sistemtica de captacin y anlisis de

informacin cientfico tecnolgica que sirve de apoyo en los procesos de toma de
decisiones. Es utilizada para identificar fuentes de informacin, esenciales para ha-
cer frente a las decisiones tecnolgicas; se extrae informacin relevante sobre ten-
dencias tecnolgicas, novedades, invenciones, potenciales socios o competidores,
aplicaciones tecnolgicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regula-
torios y de mercado que pueden condicionar el xito de una innovacin tecnolgica.
Toda esta informacin codificada y analizada brinda ya sea a una empresa o institu-
cin cientfica, la posibilidad de trazar planes y formular estrategias tecnolgicas.
Para el ejercicio de vigilancia tecnolgica se estableci como objetivo principal, desarro-

llar un proceso de vigilancia que abarcara a toda la cadena productiva. Para tal fin, el equi-
po de trabajo de CENIACUA con base en los documentos previos, formul inicialmente
siete ecuaciones de bsqueda que comprendan procesos de maduracin, larvicultura,
enfermedades, nutricin, medio ambiente, comercializacin y procesamiento. Buscando
que la informacin fuera lo ms precisa en referencia al sector, la bsqueda de informa-
cin con estas ecuaciones se desarroll en siete bases de datos ASFA, CAB, Agrcola
SCIENCE DIRECT, ISI, y EBSCO, de las cuales ASFA es exclusivamente para acuicul-
tura y CAB y Agrcola son bases especializadas en procesos de agricultura. Las frmulas
de bsqueda en cada base por eslabn se encuentran recopiladas en la Tabla 35.
Tabla 35. Ecuaciones de bsqueda empleadas para el ejercicio de vigilancia tecnolgica.

REA TEMTICA ESLABN ECUACIN DE BSQUEDA
(Penaeus vannamei OR Litopenaeus vannamei OR Penaeus mo-
nodon OR Litopenaeus stylirostris OR Penaeus stylirostris) AND
(reproduction OR maturation)
Reproduccin Laboratorios de Maduracin
(P* vannamei OR L* vannamei OR P* monodon OR L* styliros-
tris) AND (reproduction OR maturation)
vannamei AND (reproduction OR maduration)

(Shrimp OR vannamei OR Prawn) AND Larviculture
Larvicultura Laboratorio de Larvicultura
Vannamei AND Larvae
205
vannamei AND Diseases

Laboratorios de Maduracin
Enfermedades
y Larvicultura y Finca
(Shrimp OR Prawn) AND (Diseases)
(Shrimp OR Prawn) AND (Feed) AND (Vegetable)
Laboratorios de Maduracin
Nutricin
y Larvicultura y Finca Shrimp AND Feed AND Vegetable OR Prawn AND Feed AND Vege-
table
Medio Ambiente Finca vannamei AND Environmental
(Shrimp OR Prawn) AND Marketing
Comercializacin Comercializacin
(Shrimp AND Marketing) OR (Prawn AND Marketing)
Shrimp AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food) OR Prawn
AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food)
Procesamiento Planta de Procesamiento
(Shrimp OR PRAWN) AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen
Food)
Una vez obtenida toda la informacin para ser trabajada, esta fue transferida al
programa Referente Manager, donde inicialmente se desarroll un proceso de de-
puracin en el que las referencias duplicadas fueron eliminadas. Posteriormente, se
procedi a realizar el proceso de sinonimizacin, que consiste en unificar bajo un
solo trmino un grupo de palabras que indican o hacen referencia a lo mismo. Este
procedimiento fue realizado para la informacin de el nombre de los autores, las
revistas de publicacin y las palabras claves, ya que la forma en que se ingresan los
datos en las revistas no suele ser la misma, ejemplo: Salazar Marcela y Salazar M.
luego de sinonimizado Salazar Marcela
Las bases depuradas se exportaron a los programas Excel y Ref Viz, donde en Excel
se desarrollaron las grficas de las reas temticas por: Ao, Revista de Publica-
cin, Autor y Palabras Claves, mientras que en Ref Viz se analiz la tendencia de
las publicaciones y se elabor un anlisis por Palabras Claves.
Posterior a este procedimiento, se inici la bsqueda tanto de patentes nacionales

como internacionales. Para estas ltimas se utilizaron dos bases, la UPSTO para la
revisin en patentes en Estados Unidos y la base ESPACENET para las patentes en
Europa; para tal fin fueron utilizadas las mismas ecuaciones implementadas ante-
riormente, claro que fueron adaptadas de acuerdo a las exigencias de cada buscador.
Con los datos encontrados se realizaron grficas por autor, pas y tema de la patente.
Para el caso nacional, la bsqueda se desarroll en la base de la Superintendencia
de Industria y Comercio, sin encontrar resultados positivos.
Para la identificacin de las capacidades nacionales se implement la base SCIEN-

TI de COLCIENCIAS donde se identificaron los grupos nacionales siendo los ms
importantes los de CENIACUA, por esto se desarroll una bsqueda de informa-
cin de los proyectos ejecutados por la entidad, por ao, por reas de investigacin,
206
por reas temticas trabajadas y por publicaciones a nivel internacional. De esta

forma se obtuvo la informacin que satisfaca las necesidades planteadas en la pri-
mera parte del documento.
Vigilancia Comercial:
La vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores. En

general, los aspectos comerciales que se vigilan son los mercados, los clientes, la
evolucin de sus necesidades y su solvencia. De la misma forma los proveedores,
sus estrategias y nuevos productos ofrecidos en los mercados, la mano de obra y
estudios de mercado. Esta informacin se utiliza por las empresas como indicador
de la situacin de los mercados y de acuerdo a esta, realizar los ajustes necesarios
para conservar o incrementar su competitividad.
Para el ejercicio de vigilancia comercial se desarroll un proceso muy similar al

anterior, en el que se abordaron varios aspectos, inicialmente se identificaron las
principales tendencias de los mercados; esto se realiz desde dos aspectos: primero
se recopil la informacin de los registros de marcas propias en la base de datos
de la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Posteriormente se
indag la base de BNP Media que agrupa las publicaciones de diferentes industrias
y se identificaron tres secciones que agrupan los artculos encontrados: comidas y
aditamentos, conservacin y preservacin, y nuevos productos.
El siguiente aspecto que se abord en el estudio fue la caracterizacin de los merca-

dos reales y potenciales del producto. Para abordar esta temtica se implementaron
las bases de datos Bacex, Sicex y Trade Map. Para la caracterizacin de los mer-
cados reales se identificaron y analizaron las exportaciones, importaciones, pases
destino, puertos de salida, entre otros para las cadenas productivas de Colombia y
Ecuador, esta ltima considerada como la principal competidora de la cadena nacio-
nal, por tener el mismo producto y a su vez comercializado en los mismos mercados.
Para los mercados potenciales se evalu el comportamiento de las importaciones de
algunos de los pases que constituyen el bloque de Europa Oriental, encontrando en
la mayora de los casos analizados un comportamiento creciente de las importacio-
nes de este producto en esta rea geogrfica, especialmente de los pases que tienen
una cultura de cultivo de camarn importante.
Finalmente, el estudio seala algunos perfiles empresariales, para este proceso se

trabaj con la base Kompass donde se registran un nmero importante de empre-
sas, que tienen alguna relacin con la cadena, ya sea como exportador, importador,
distribuidor o productores. Al igual de lo que se present en la seccin anterior, se
encontraron tres secciones donde se concentraban las empresas de acuerdo al pro-
207
ducto que comercializaran, camarn sin ningn procedimiento, camarn transfor-

mado (o con procesamiento) y camarn en conserva, esto permiti crear una base
de datos que contiene la informacin para contacto de estas empresas.
1.3. ANLISIS PROSPECTIVO
El anlisis prospectivo es una estrategia de planeacin que busca optimizar la in-

formacin sobre la cual se basa la toma de decisiones. Actualmente, esta tcnica
est siendo utilizada de forma ms habitual en diversos sectores de la economa a
nivel mundial (Castro, et al., 2002). Dicho de otra forma, el anlisis prospectivo es
un conjunto de conceptos y tcnicas para la previsin del comportamiento futuro
de variables socioeconmicas, polticas, culturales y tecnolgicas, cuyo objetivo
principal es identificar las demandas actuales, potenciales y futuras del mercado de
tecnologa (Castro et al. 1998b).
Entre las diversas formas de aplicacin del anlisis prospectivo, una de las ms
utilizadas es la formulacin de escenarios, el cual es un perfil que describira el
comportamiento de las variables que lo constituyen en un horizonte futuro, tenien-
do como referencia su comportamiento previo.
El desarrollo del ejercicio prospectivo para la cadena productiva del camarn de

cultivo se desarroll teniendo como referencia de futuro el ao 2020, es decir que
el anlisis se realiz con un horizonte de 12 aos. El proceso de construccin del
anlisis prospectivo de la cadena incluy varias etapas; parte del conjunto de opor-
tunidades y limitaciones, identificadas en las primeras etapas del documento, es
decir, de las encontradas en el anlisis de desempeo de la cadena, estudio de
benchmarking y ejercicios de vigilancia tecnolgica y comercial. Este conjunto de
oportunidades y limitaciones, luego de ser valoradas sus caractersticas, grado de
influencia y criterios de desempeo y eslabones impactados pasan a ser denomi-
nadas como variables clave, para el caso de camarn de cultivo se encontraron 43
variables de este tipo. Una vez identificadas se inicia el proceso de definicin de la
variable y determinacin de su estado actual.
Teniendo caracterizadas las variables clave es indispensable establecer su grado de

influencia sobre la cadena, esto se logra estimando el impacto presente y futuro de
las variables. Generalmente, este ejercicio es desarrollado por expertos conocedo-
res de la cadena productiva quienes establecen qu variables afectan ms el des-
empeo y cules lo hacen en menor grado. Las variables que impactan ms fuerte-
mente a la cadena ya sea en el presente (desempeo) o en el futuro (competitividad
y desarrollo), se convierten en factores crticos. Un factor crtico al desempeo es
cualquier variable (o conjunto de variables o estructuras) que afecte el desempeo
208
de un sistema, de forma positiva o negativa, y de manera relevante (Castro et al.,

1995). En el ejercicio, los expertos encontraron 40 factores crticos en la cadena
productiva del camarn de cultivo.
En general, el foco del anlisis son los factores que limitan el desempeo, porque
de ah se puede planear estrategias de superacin de estos cuellos de botella. Pero
dependiendo del objetivo del investigador, se puede tambin mirar a los factores
crticos positivos, que representan oportunidades potenciales para el desarrollo del
sistema en anlisis. Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA
evalu el impacto actual sobre el desempeo de la cadena, de cada variable te-
niendo en cuenta los siguientes criterios: a) costos de produccin, productividad y
calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de 12 aos; de la
misma forma fue estimado su grado previsibilidad o conocimiento de su estado en
el futuro. Los factores que presentan poca previsibilidad, es decir, de los que no
se tienen indicios claros de lo que puede ser su comportamiento en el futuro, son
denominados incertidumbres crticas. De otra parte, los factores que son muy pre-
visibles aquellos de los que con una alta certeza se puede inferir su comportamiento
en el futuro reciben el nombre de invariantes. El Comit Tcnico de CENIACUA,
en el mes de octubre de 2008, realiz esta evaluacin en la Ciudad de Cartagena y
se obtuvieron 29 incertidumbres crticas, 20 tecnolgicas y 9 no tecnolgicas. As
mismo se identificaron 11 invariantes
Debido a la caracterstica que identifica su comportamiento, las incertidumbres

crticas se convierten en el principal insumo para la construccin de escenarios
futuros, siguiente etapa en el desarrollo del anlisis prospectivo. Se establecieron
cuatro estados posibles para cada una de las incertidumbres, todos a un horizonte
futuro de 12 aos. Una vez validados estos escenarios es estudiada la posibilidad de
coocurrencia de dos estados diferentes de dos variables bajo un momento y caracte-
rsticas especficas. Para desarrollar este ejercicio se utiliz una matriz de anlisis
morfolgico (MAM). Sin embargo, es importante recordar que dicha coocurrencia
pueden variar significativamente dependiente del entorno que se escoja. Para la
definicin de la agenda de investigacin del camarn de cultivo se tomaron como
referentes los macros temas IAASTD, los cuales plantean futuras situaciones que
se podran llegar a presentar a nivel mundial en el sector agrcola.
Una vez desarrollada la MAM, se identificaron tres escenarios posibles que recibie-
ron las siguientes denominaciones: Mejorando contra viento y marea, Cama-
rn que se duerme y Cebiche sin camarn. Una vez evaluados y aprobados
estos escenarios por los representantes de los eslabones se determin el escenario
apuesta para la cadena productiva. La identificacin del escenario apuesta permite
establecer las demandas tecnolgicas y las demandas no tecnolgicas que lo con-
209
forman y a las cuales tendrn que apuntar los recursos, esfuerzos y decisiones de
la cadena en aras de encontrar posibles soluciones a este conjunto de demandas a
travs de la implementacin de proyectos de investigacin.
Las demandas tecnolgicas son el conjunto de variables de origen tecnolgico

que restringen el desempeo de una cadena productiva, lo cual repercute sobre los
niveles de eficiencia y por ende de competitividad de la misma. De otro lado, las
demandas no tecnolgicas son aquellas que son de origen econmico, poltico,
social y/o cultural que de igual forma afectan la eficiencia y competitividad de la
cadena. Una vez identificadas este conjunto total de demandas se completa el pro-
ceso de construccin del anlisis prospectivo, cuyos resultados son la base para la
formulacin de la agenda de investigacin.
1.4. CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN.
Uno de los grandes problemas que una organizacin de C y T debe resolver, es el

responder a las preguntas qu es importante investigar y cmo distribuir los re-
cursos institucionales disponibles. La respuesta a la primera pregunta requiere la
identificacin sistemtica de la clientela y determinar sus demandas tecnolgicas
actuales, potenciales y futuras. La segunda pregunta requiere identificar la rele-
vancia econmica y social de las demandas identificadas y priorizar los proyectos
de investigacin que se requieran desarrollar, en funcin de la escasez de recursos
financieros que caracterizan a las organizaciones de C y T. (Lima et al., 2001).
Para que una organizacin de C y T disponga de una adecuada oferta tecnolgi-

ca, requiere la utilizacin de tcnicas prospectivas que sirvan para identificar las
necesidades, las aspiraciones y las demandas futuras de tecnologas. Esto ayuda a
orientar la gestin institucional en la planificacin e implementacin de proyectos
de investigacin que respondan a estas necesidades y demandas.
La acuicultura como un todo, comprende componentes y procesos integrados que

proporcionan productos a sus consumidores finales, mediante la transformacin de
insumos en cada uno de sus componentes. Este conjunto de procesos e instituciones
unidas por objetivos comunes constituye un sistema que, a su vez, integra a otros
sistemas menores o subsistemas; al sistema mayor se le denomina acuinegocio.
En consecuencia para la elaborar la agenda, se tuvo en cuenta que la prospeccin

es una forma de conocer el comportamiento actual y futuro de los grupos de ac-
tores sociales dentro de una cadena productiva. Este conocimiento involucra las
relaciones formales e informales que se producen entre los actores sociales de los
componentes y el grado en que dicho comportamiento afecta el desempeo de toda
210
la cadena. Esto permite comprender el grado de eficiencia a lo interno de los dife-

rentes grupos de actores sociales, especialmente en lo relacionado con la distribu-
cin de beneficios e impactos de las variables que miden la competitividad presente
y futura de la cadena productiva.
Por lo anterior, la gestin de la cadena productiva implica establecer patrones ne-

gociados entre los grupos de actores sociales de los diferentes componentes, con la
finalidad de fortalecer su competitividad y sostenibilidad.
En sntesis, la informacin que se obtiene para la elaboracin de una Agenda Pros-

pectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, debe involucrar el anlisis inte-
gral de instrumentos de gestin tales como: anlisis de desempeo, benchmarking,
vigilancias tecnolgica y comercial y prospectiva tecnolgica. Dicha interaccin de
componentes, puede ser empleada de manera ms eficiente por los propios grupos
de actores sociales, o por las organizaciones de C y T, para la formulacin de proce-
sos de administracin y gestin de la cadena productiva que mejoren su desarrollo
y desempeo. En esto radica la importancia de la prospeccin de demandas para la
gestin de las cadenas productivas.
El escenario apuesta y el conjunto de demandas tecnolgicas y no tecnolgicas

identificadas para la cadena productiva del camarn de cultivo son el resultado
de la integracin de estos instrumentos de gestin. El objetivo principal de la
agenda de investigacin es dar solucin a las demandas teniendo en cuenta dos
tpicos fundamentales, los lineamientos tecnolgicos y los lineamientos orga-
nizacionales e institucionales. Los lineamientos tecnolgicos conformados por
el conjunto de programas y proyectos de investigacin cuyo fin es dar respuesta
a las demandas tecnolgicas, as mismo los lineamientos organizacionales e
institucionales recopilan las tcticas que procuran solucionar las demandas no
tecnolgicas.
Para establecer los lineamientos tecnolgicos, los actores de la cadena diligenciaron

un instrumento en el que se reafirmaron las demandas, su definicin, el segmento o
eslabn atendido y el tipo de desempeo impactado, as como se definieron los pro-
yectos para alcanzar el estado apuesta, las disciplinas necesarias para desarrollarlo,
el plazo de implementacin para su ejecucin y las demandas no tecnolgicas que
tambin seran afectadas con este proyecto para que el impacto sea real en el hori-
zonte de 12 aos establecido. De esta forma se abordan tambin los lineamientos
organizacionales e institucionales. Una vez obtenida esta informacin se organiz
en cinco reas estratgicas definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en el marco de los Fondos Concursales, las cuales agrupan 13 programas y
45 proyectos de investigacin, con los cuales se considera se puede impactar posi-
211
tivamente los criterios de desempeo de la cadena. As la agenda de investigacin

de la cadena de camarn de cultivo nace de un proceso integrado de socializacin
con los actores y expertos, y de consenso entre ellos que conlleva a la formulacin
de las herramientas, proyectos, tcticas y estrategias indispensables para solucionar
las demandas identificadas.
212
ANEXO 2. APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA

CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA
Como se plante en el documento, el desarrollo de la agenda de investigacin fue

un trabajo participativo y de consensos con los expertos y representantes de los
segmentos que conforman la cadena productiva del camarn de cultivo. De esta
forma, la evolucin constante del documento estuvo apoyada y validada por estos
actores, trabajo que se desarroll en diferentes reuniones y mesas de trabajo. Este
trabajo participativo es indispensable para obtener los mejores resultados, ya que
estos actores son quienes mejor conocen el desempeo de la cadena y a la vez son
quienes van a dar continuidad a los resultados obtenidos con este trabajo.
En la primera fase del ejercicio se realizaron reuniones que permitieron socializar

el proyecto y definir el producto de trabajo. Posteriormente se realizaron visitas de
campo para el levantamiento de informacin primaria que permitiera establecer el
estado actual de la cadena y su desempeo. De la misma forma se desarrollaron mi-
siones tecnolgicas por Asia y Latinoamrica que permitieron levantar informacin
de pases competidores.
Durante el desarrollo de la fase final de la definicin de la agenda prospectiva se

realizaron diferentes talleres de socializacin con el personal tcnico y gerentes de
las empresas de los diferentes eslabones del sector y con expertos internacionales
en reas de sanidad, nutricin y gentica del Litopenaeus vannamei. Es decir, el
trabajo de socializacin de la versin final de la agenda se ha realizado en diferentes
eventos que en su conjunto han convocado y consultado a todos los actores clave
de la cadena.
Como parte del desarrollo de la agenda de Investigacin, los investigadores de CE-

NIACUA validaron la agenda con las sugerencias de los siguientes expertos reco-
nocidos en las diferentes reas de investigacin del camarn de cultivo:
En el rea de nutricin se consult con el Dr. Gerard Cuzon Ph.D de IFREMER

En el rea de gentica con Morten Rye Ph.D y el equipo de AKVAFORSK en Noruega
En el rea de sanidad con Donald Lightner Ph.D en la Universidad de Arizona
213
en USA y con Timothy W. Flegel Ph.D del Centro de Excelencia para la biologa
molecular y biotecnologa del Camarn en Tailandia
En el rea de diversificacin se consult con Daniel Benetti PhD en la U de
Miami.
La Tabla 36 presenta las diferentes actividades desarrolladas para la consolidacin

del documento.
Tabla 36. Principales reuniones realizadas para la consolidacin del documento final.
ACTIVIDAD FECHA ACTORES RESULTADO
Socializacin del Diciembre 05 Actores de los diferentes eslabo-
Presentacin del proyecto y primer avance.
Proyecto de 2007 nes de la cadena productiva
Ejercicio de Priorizacin Enero 31 Actores de los diferentes eslabo- Definicin del camarn de cultivo como
del Producto de 2008 nes de la cadena productiva producto priorizado por la cadena productiva
Proceso de Validacin del Febrero 28 Actores de los diferentes eslabo- Validacin del Modelo identificado para la
Modelo de 2008 nes de la cadena productiva cadena productiva del camarn de cultivo
Visita de Campo Costa Abril 07 Abril Actores de los diferentes eslabo- Recopilacin de informacin primaria de los
Atlntica 18 de 2008 nes de la cadena productiva diferentes eslabones de la cadena
Socializacin del Mayo 08 Actores de los diferentes eslabo-
Presentacin de avances del proyecto
Junio 17 Ju-
Visita de Campo Costa Actores de los diferentes eslabo- Recopilacin de informacin primaria de los
nio 20
Pacfica nes de la cadena productiva diferentes eslabones de la cadena
de 2008
Socializacin del Julio 15 Actores de los diferentes eslabo-
Presentacin de avances del proyecto
Presentacin de avances del proyecto y vali-
Octubre 16 Actores de los diferentes eslabo-
Taller de Prospectiva 1 dacin de factores crticos e identificacin de
de 2008 nes de la cadena productiva
estados posibles.
Octubre 21 Recopilacin de informacin primaria de los
Actores de los diferentes eslabo-
Misin Tecnolgica Asia Noviembre 11 diferentes eslabones de la cadena en China y
nes de la cadena productiva
de 2008 Tailandia
Noviembre 27 Actores de los diferentes eslabo- Identificacin preliminar de programas y pro-
Taller de Prospectiva 2
de 2008 nes de la cadena productiva yectos de investigacin
Diciembre 01 Recopilacin de informacin primaria de los
Misin Tecnolgica Actores de los diferentes eslabo-
Diciembre diferentes eslabones de la cadena productiva de
Latinoamrica nes de la cadena productiva
16 de 2008 Ecuador, Panam, Guatemala y Honduras.
Febrero 12 Validacin de la agenda prospectiva de investi-
Actores de los diferentes eslabo-
Taller de Prospectiva 3 Febrero 13 de gacin y desarrollo tecnolgico para la cadena
nes de la cadena productiva
2009 productiva del camarn de cultivo
Socializacin Abril 18 Actores de los diferentes eslabo- Presentacin de los resultados finales del pro-
Informe Final de 2009 nes de la cadena productiva yecto
Como se puede apreciar en la tabla, uno de los mayores esfuerzos del ejercicio se
enfoc en la consecucin de informacin primaria que permitiera definir el desem-
peo y estado de la cadena productiva. Para cumplir esta meta se realizaron visitas
de campo a los centros de produccin y procesamiento de los diferentes eslabones
de la cadena productiva en la costa atlntica y en la costa pacfica. En estas visitas
se entrevist a representantes de estos eslabones, se realiz el levantamiento de
214
informacin de diversos tpicos de las empresas y se aprovech para continuar el

proceso de socializacin del proyecto. Bajo estos mismos conceptos se realizaron
las dos misiones tecnolgicas a finales del ao 2008, de la misma forma se recopil
informacin que permiti establecer el estado de la cadena frente a cadenas com-
petidoras.
Los departamentos visitados en la costa atlntica fueron Crdoba, Sucre, Bolivar,

Magdalena y La Guajira mientras que en la costa pacfica la visita se centr en
Tumaco (Nario). La Tabla 37 recopila las agendas desarrolladas en la visitas de
campo.
Tabla 37. Agendas desarrolladas en las visitas de campo y misiones tecnolgicas

REGIN COSTA ATLNTICA
DEPARTAMENTOS CRDOBA Y SUCRE
FECHA Abril 07 09 de 2008
Actor Entidad Eslabn Actividad
Yolanda Bonilla de Hadad Agrotij y Larvas de Tol Laboratorio de Larvicultura y Entrevista
Gerente General Finca de Cultivo
Jairo Lozano - Contador Agrotij y Larvas de Tol Laboratorio de Larvicultura y Entrevista y levantamiento de
Finca de Cultivo informacin
Alex Trivio Gerente de Agrotij Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Produccin informacin y vista a la finca
Taylor de la Vega Jefe de Larvas de Tol Laboratorio de Larvicultura Entrevista, levantamiento

Produccin de informacin y visita al
laboratorio
Jorge Hernn Restrepo Jefe CAICSA Laboratorios de Maduracin y Entrevista, levantamiento
de Produccin Larvicultura de informacin y visita a los
laboratorios
Juan Fernando Martnez CAICSA Laboratorios de Maduracin y Entrevista
Gerente de Produccin Larvicultura
Sergio Martnez Gerente C.I. Cartagenera de Finca de Cultivo Entrevista
Tcnico General Acuicultura
Andrs Serna Gerente de C.I. Cartagenera de Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Produccin Acuicultura informacin y vista a la finca
DEPARTAMENTO BOLIVAR
Hernn Cardozo Bilogo C.I. Ocanos Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
de Finca informacin y vista a la finca
Luis Sarabia - Contador C.I. Cartagenera de Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Acuicultura informacin
Jesus Ortz Montaez Ge- Laboratorio Altamira Laboratorio de Larvicultura Entrevista
rente General
215
Edgar Arias Gerente Hidrocultivos de la Costa Laboratorio de Larvicultura Entrevista, levantamiento

General y ACUATEC de informacin y visita al
laboratorio
Mara Fernanda Virguez - Hidrocultivos de la Costa Laboratorio de Larvicultura Entrevista, levantamiento
Subgerente y ACUATEC de informacin y visita al
laboratorio
Andrs Suarez Director CENIACUA Laboratorios de Maduracin y Entrevista, levantamiento
CENIACUA Cartagena Larvicultura de informacin y visita al
laboratorio
Jorge Segrera Jefe de C.I. Ocanos Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Compras informacin
Juan Carlos Morales Jefe de C.I. Ocanos Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
Planta de Proceso informacin
Martn Echavarria Gerente Antillana Planta de Proceso Entrevista
General
Armando Bentez Gerente Antillana Planta de Proceso Entrevista, levantamiento de
de Produccin informacin y visita a la planta
Diana Quintero Jefe de Antillana Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
Exportaciones informacin
Ivn Martnez - Gerente de Zeus Investment Inc. Planta de Proceso Entrevista
Planta Cartagenera Shrimp
Company
DEPARTAMENTOS MAGDALENA Y LA GUAJIRA
Jairo Pachn Director de Inversiones Camaronera Laboratorio de Larvicultura Entrevista y levantamiento de
Laboratorio informacin
Andrs Cabana Gerente Camaronera La Esperanza Finca de Cultivo Entrevista
General
REGIN COSTA PACFICA
DEPARTAMENTO NARIO
FECHA Junio 17 20 de 2008
Alexander Rodrguez Super- Agromarina Tumaco Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
visor de Campo Limitada informacin y visita a la finca
Salomn Salazar Ramrez E A T Aqua Pacfica Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Representante Legal informacin
John Chvez - Administrador Cripomar y Guinulero Laboratorio de Larvicultura y Entrevista y levantamiento de
Finca de Cultivo informacin
Vicente Micolta Jefe de Larvamar Ltda. Laboratorio de Larvicultura Entrevista y levantamiento de
Produccin informacin
Duber Rojas - Administrador C.I. Pemacol Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
informacin
Jess Buitrago Gerente Gualajito Finca de Cultivo Entrevista
General
Wilson Corts - Adminis- Produmar Finca de Cultivo Entrevista
trador
216
Luis Rosas Gerente General Ecomar y C.I. Isla Dorada Finca de Cultivo y Planta de Entrevista, levantamiento de
Procesamiento informacin y visita a la planta
Licenia Vsquez - Investi- CENIACUA Laboratorios de Maduracin y Entrevista
gadora Larvicultura
REGIN ASIA MISIN TECNOLGICA
PASES TAILANDIA, MALASIA Y CHINA
FECHA Octubre 21 Noviembre 11 de 2008
Marcela Salazar Directora Visita Fincas de Cultivo Fincas de Cultivo Entrevista, levantamiento
Cientfica CENIACUA y Jorge en Tailandia (5 Das) de informacin y visita a las
Mario Daz Director Ejecuti- diferentes fincas
vo CENIACUA
Marcela Salazar Directora Visita World Fish Center Entornos Levantamiento de informa-
Cientfica CENIACUA y Jorge Malasia (3 Das) cin gentica en experiencias
Mario Daz Director Ejecuti- acucolas
vo CENIACUA
Marcela Salazar Directora Visita Fincas de Cultivo Fincas de Cultivo Entrevista, levantamiento
Cientfica CENIACUA y Jorge en China (3 Das) de informacin y visita a las
Mario Daz Director Ejecuti- diferentes fincas
vo CENIACUA
Marcela Salazar Directora Conferencia FAO (4 Das) Transversal Participacin en Simposio
Cientfica CENIACUA y Jorge organizado por la FAO
Mario Daz Director Ejecuti-
vo CENIACUA
REGIN LATINOAMRICA MISIN TECNOLGICA
PASES ECUADOR, PANAM, GUATEMALA Y HONDURAS
FECHA Diciembre 01 16 de 2008
Federico Newmark y Camilo II Simposio Anual de Transversal Participacin en Simposio
Valverde Investigadores NICOVITA organizado por NICOVITA
CENIACUA
Yahira Piedrahita Directora Subsecretaria de Pesca de Entornos Entrevista
General de Acuicultura Ecuador
Orlando Crespo Director Subsecretaria de Pesca de Entornos Entrevista y levantamiento de
de Gestin y Desarrollo Ecuador informacin
Sustentable
Santiago Mario Gerente PRONACA Proveedores de Insumos Entrevista y levantamiento de
Lnea Acucola informacin
Samuel Stern Gerente CENAIM Entornos Entrevista
General
Sonia Mendoza - Directora CSA Entornos Entrevista
Jorge Caldern Director CICYT Entornos Entrevista
General
Jorge Chvez - Bilogo Grupo Garzal Modercorp Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
S.A. informacin
Fernando Huerta Gerente Grupo Garzal Modercorp Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Tcnico S.A. informacin y visita a la finca
Roberto Chamorro - Gerente CAMACO Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
informacin y visita a la finca
217
Darwin Zambrano - Director UNICAM Entornos Entrevista y levantamiento de

informacin
Ali Vacca Jefe de Produc- CAMACO Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
cin informacin
Arturo Gonzlez Director de Altrix de Panam Planta de Proceso Entrevista, levantamiento de
Operaciones informacin y visita a la planta
Adriano Gonzlez - Director Centros de Produccin Laboratorios de Maduracin y Entrevista y levantamiento de
Larvarios CAMACO Larvicultura informacin
Avelino Aguilar - Director Centro de Produccin Laboratorios de Maduracin y Entrevista, levantamiento
Larval San Carlos CA- Larvicultura de informacin y visita a los
MACO laboratorios
Vielka Morales Funcionaria Ministerio de Desarrollo Entornos Entrevista y levantamiento de
MIDA Agropecuario de Panam informacin
Wagner Vargas Represen- NICOVITA Proveedores de Insumos Entrevista y levantamiento de
tante de Ventas informacin
Hermann Dieseldorff - Repre- Grupo Tejocate Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
sentante informacin y visita a la finca
Hctor Corrales - Gerente Grupo Granjas Marinas Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
General informacin y visita a la finca
Wayne Toyofuku Gerente Grupo Granjas Marinas Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Tcnico informacin
Carlos Palmese _ Gerente de Grupo Granjas Marinas Laboratorios de Maduracin y Entrevista y levantamiento de
Maduracin y Larvicultura Larvicultura informacin
Ismael Wong Gerente Grupo DELI Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
General informacin y visita a la finca
Luis Medina Jefe Programa Grupo DELI Laboratorios de Maduracin y Entrevista y levantamiento de
Gentico Larvicultura informacin
Mario Roberto lvarez Grupo DELI Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
Gerente de Operaciones informacin
218
ANEXO 3. GLOSARIO
Ablacin del pednculo del ojo: Proceso de cauterizacin o ligamiento unilateral de

la base del ojo en camarones peneidos. Esto reduce el nivel de hormona inhibidora
de la gnada, lo que aumenta la tasa de desarrollo gonadal y causa la induccin del
desove.
Acuicultura: Cultivo de organismos acuticos en reas continentales o costeras, que

implica por un lado la intervencin en el proceso de crianza para mejorar la produc-
cin y por el otro la propiedad individual o empresarial del stock cultivado.
Agua de mar: Agua costera y de mar abierto cuya salinidad alcanza el valor mximo
(aproximadamente 35 ppt) y no est sujeta a variaciones diarias ni estacionales signi-
ficativas.
Agua salobre o estuarina: Agua cuya salinidad es intermedia entre aquella del agua
de mar y la del agua dulce; generalmente registran amplias fluctuaciones de salinidad.
Aireacin: En sistemas de acuicultura: la mezcla mecnica de aire y agua; en ge-
neral, se refiere a un proceso mediante el cual los gases contenidos en el aire son
transferidos a travs de la interface aire-lquido (en contraste con la transferencia
de oxgeno solo).
Aireador: Equipo usado para introducir aire en el agua. Hay tres grandes categoras
de aireadores, sistemas mecnicos, gravitacionales y de difusin.
Alimento: Material comestible que es consumido por los animales y que aporta
energa y/o nutrientes a la dieta de los mismos (comnmente referido a animales
ms que al hombre).
Alimento microencapsulado: Micro dieta de tamao adecuado, consistente ingre-

dientes dietticos tales como levadura encapsulada en una membrana, o aglutinante.
Usado para facilitar la cra de larvas de peces o camarones con dietas procesadas.
Alimento (FCA), Factor de conversin del alimento: Razn entre el peso seco del
alimento suministrado y el peso ganado. Medida de la eficiencia de la conversin
de alimento en el camarn (ejemplo FCA = 1.8 significa que 1.8 kg de alimento son
necesarios para producir 1 kg de peso de camarn vivo).
219
Anlisis de riesgos y de puntos crticos de control (HACCP): Abr. HACCP, del

trmino en ingls. Sistema que identifica, evala y controla los riesgos que resultan
relevantes para la seguridad de los alimentos. Cubre todos los estados del proceso
de produccin de alimentos desde la materia prima hasta el producto final.
Beneficio: Monto de la diferencia entre el precio recibido y el costo; la diferencia

entre los ingresos de una empresa y los gastos.
Biomasa: (a) El peso total vivo de un grupo (o stock) de organismos vivos (por ej.
peces, plancton) o de alguna fraccin definida de ste (por ej. peces que estn deso-
vando), en un rea, en un tiempo determinado. (b) Cualquier estimacin cuantitati-
va de la masa total de organismos que comprende toda o una parte de una poblacin
o cualquier otra unidad dada, o dentro de un rea en un momento determinado;
medida como volumen, masa (peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energa
(joules o caloras).
Buenas prcticas de produccin acucola (BPPA): Procesos rutinarios de los dife-

rentes eslabones de la cadena productiva primaria que buscan el cumplimiento de
estndares internacionales de calidad e inocuidad, obtenidos con el menor impacto
ambiental y en condiciones de justicia social para todos los trabajadores y aplicando
criterios administrativos que permitan el uso racional y eficiente de los recursos
fsicos, econmicos y humanos existentes.
Camarn: Crustceo decpodo del suborden Natantia, comnmente llamados pe-

neidos. Tradicionalmente, los trminos camarn y langostino se usan indistin-
tamente para diferentes especies en diferentes partes del mundo. La convencin de
FAO es denominar a las formas marinas y de aguas salobres camarones y a las
formas de agua dulce langostinos
Ceba o engorde: Es la etapa final de crecimiento cuando los ejemplares han alcan-
zado la talla y peso comercial.
Ciclo de vida: La secuencia de estados desde el cigoto hasta la muerte de un indi-

viduo.
Cra: Grupo de animales jvenes producidos (desovados) al mismo tiempo.
Crustceo: Animal acutico perteneciente al filum de los Artrpodos; grupo principal

de organismos invertebrados caracterizados por su exoesqueleto quitinoso y apndices
articulados; presente en aguas marinas y dulces y en tierra. Por ej., cangrejos, langos-
tas, stacos, langostinos, etc. Los microcrustceos incluyen cladceros y coppodos.
220
Cuarentena: Es el sistema de mantenimiento preventivo por un lapso de tiempo de

ejemplares provenientes de una regin o pas diferente al lugar donde se pretende
adaptar o cultivar con el fin de evitar la introduccin de nuevos agentes patgenos.
Densidad de siembra: Definicin(es) Expresa generalmente el nmero de camarones
por unidad de rea, o el peso de los camarones por unidad de volumen de agua en
el momento de la siembra.
Desove: Desovar: producir o depositar huevos, esperma o juveniles. Comnmente,

aunque no siempre, aplicado a animales acuticos o marinos.
Digestibilidad: Velocidad y grado de digestin y absorcin de un alimento por

parte de un animal.
Efluente: Se refiere a (la corriente de) agua que fluye de un, tanque, estanque, granja
acucola o central elctrica o que fluye de un curso de agua mayor, lago, embalse, etc.
Enfermedad: Modificacin del estado de completo bienestar fsico o social de un

organismo, que implica una serie de sntomas y una etiologa bien definida, y que
lleva a un deterioro de su funcin normal. Puede ser hereditaria o causada por par-
sitos, deficiencias dietticas o factores fsicos y qumicos del ambiente.
Estanque: Cuerpo de aguas someras estancadas y normalmente de pequeo tamao,

frecuentemente artificiales, pero tambin puede tratarse de un estanque natural,
laguna, embalse o lago pequeo.
Fecundidad: La capacidad reproductiva potencial de un organismo o de una po-

blacin, que se expresa como el nmero de huevos (o descendencia) producidos
durante cada ciclo reproductivo.
Fertilizacin: Si es sexual: la unin de dos gametos para formar un cigoto.
Fitoplancton: Plantas diminutas suspendidas en la columna de agua, con poca o

ninguna capacidad de controlar su posicin en la masa de agua; frecuentemente
referidas como microalgas (componente vegetal del plancton).
Harina de pescado: Harina rica en protenas derivada del procesamiento (hervir,

presar, secar, moler) del pez completo (habitualmente peces pequeos pelgicos o
fauna de acompaamiento), as como de residuos y subproductos de plantas de pro-
cesamiento de pescado (vsceras). Usado principalmente como alimento para aves,
cerdos y ganado en agricultura y como alimento para especies acuticas carnvoras
en acuicultura. No debe contener ms del 10 por ciento de humedad. Si contiene
221
ms del 3 por ciento de sal (NaCl) la cantidad debe figurar en la etiqueta, sin exce-
der en ningn caso el 7 por ciento.
Incubacin: Perodo de tiempo durante el cual a una temperatura especfica, se

cumple el desarrollo de los huevos hasta la eclosin de las larvas.
Inocuidad: Es la resistencia de los diferentes organismos a ser infectados por agen-

tes patgenos.
Inocuidad alimentaria: Implica la garanta de que los alimentos no causarn dao al con-
sumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen.
Insumos: Son los materiales y elementos requeridos para el desarrollo de las activi-
dades de cultivo a nivel de pequea, mediana y alta produccin acucolas.
Intensificacin: El aumento de produccin en un sistema de acuicultura o agricul-

tura a travs del aumento del stock o el diseo de la planta (y produccin esperada)
en el agua existente o rea de tierra hmeda.
Juvenil: Fase juvenil de los camarones, normalmente entre el estado de postlarva y

el momento en que alcanzan la madurez sexual.
Larva: Un organismo desde que comienza a alimentarse externamente hasta su

metamorfosis a juvenil.
Larvicultura: El cultivo de larvas, generalmente en hatcheries (laboratorios de lar-

vicultura).
Microalga: Planta microscpica mvil o inmvil que contiene clorofila.

Mysis (larva): Estado intermedio de larva pelgica entre la protozoea (zoea) y los
estados de postlarva.
Mortalidad: La proporcin de muertes en una porcin especificada de una pobla-

cin o la proporcin de muertes en un grupo de individuos.
Nauplio (larva): Primeros estados larvales de un crustceo; exhibe el tipo ms sim-

ple de regin anterior con tres pares de apndices, primera antena unirrama, segun-
da antena birrama y mandbulas. Aunque la larva nauplius es tpica, no aparece en
todos los crustceos. Es comn en las formas inferiores, pero en muchas de las for-
mas superiores ocurre durante el desarrollo en el huevo, y los juveniles eclosionan
ya diferenciados y larvas ms avanzadas.
222
Nutricin: La suma de los procesos en el cual un animal o planta toma y utiliza

alimento.
Oxgeno disuelto (OD): La cantidad de oxgeno, mg/l O2, en solucin en el agua

bajo la presin atmosfrica existente, temperatura y salinidad. A veces representa-
da como partes por milln (ppm) y a veces como porcentaje de nivel de saturacin
(%).
Patgeno: Cualquier organismo que viviendo sobre o dentro de otro organismo (el
hospedador) causa enfermedad en el hospedador.
Peneido: Nombre comn para los miembros de la familia de crustceos Penaeidae,

comnmente denominados camarones o gambas. Un cultivo econmicamente im-
portante originario de aguas marinas y salobres de reas tropicales o subtropicales.
Ciclo vital caracterizado por varias etapas iniciales del desarrollo de las cuales del
nauplius (5 a 6 etapas sucesivas), zoea (3), mysis (3) y postlarva (hasta 22).
Plancton: Organismos que derivan pasivamente o nadan dbilmente, incluyendo

muchas plantas y animales microscpicos.
Postlarva (PL): Estado que ocurre despus del estado larval, parecido al juvenil
pero an le faltan algunas caractersticas. Para crustceos: el estado siguiente a
la metamorfosis de larva zoea a juvenil. En camarones penaeidos, normalmente
se cuentan los das despus de la aparicin de las caractersticas de postlarva. Ej.,
PL12 indica que la postlarva ha vivido 12 das desde su metamorfosis desde el es-
tado de zoea.
Produccin: (a) En ecologa: aquello que es producido por actividad biolgica, por
ej., la elaboracin total de los tejidos de un organismo durante un intervalo de tiem-
po dado, incluido aquello que es elaborado por individuos que no sobreviven hasta
el final del proceso. Se trata de la diferencia entre la biomasa al final del perodo
y la biomasa al comienzo del mismo perodo. Se puede medir en trminos de peso
hmedo, peso seco, contenido de nitrgeno o contenido energtico.
Rentabilidad: Capacidad o potencialidad de un proyecto o de una organizacin (ne-

gocio) de producir una ganancia. Los factores de rentabilidad incluyen el retorno
del capital empleado, el flujo positivo neto de constante, y la relacin entre la ga-
nancia neta y las ventas.
Salinidad (S): Expresin de la concentracin de minerales solubles (a menudo res-

tringidos a sales de metales alcalinos o de magnesio)] y cloruros en agua, normal-
223
mente expresada como partes por mil (ppm). Guarda con la clorinidad una relacin
expresada por la frmula S = 1,805 Cl + 0,030 donde S y Cl se expresan en UPS.
Slidos suspendidos: Trmino usado para describir la presencia de sedimentos en

el agua de cultivo. Este sedimento puede consistir en limo, detritos, heces de peces
o alimento desintegrado.
Tanque: En acuicultura: estructura que contiene agua o peces, comnmente cons-

truida sobre el suelo, en general con una alta tasa de renovacin de agua; ambiente
altamente controlado.
Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a travs de todas

las etapas de produccin, transformacin y distribucin, de un alimento, un pienso,
un animal destinado a la produccin de alimentos o una sustancia destinados a ser
incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo.
Zoea: Fase larval de los crustceos que sigue a la metamorfosis de la larva nau-
plio, caracterizada por cuatro pares de apndices torxicos; puede ser denominada
protozoea ya que la diferenciacin entre nauplio y misys (o fase de desarrollo de
post-larva) es difcil.
224

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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

para la Cadena Productiva de Camarn de Cultivo en Colombia

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

BOGOT D.C., 2009

MINISTERIO DE CORPORACIN CENTRO ASESORES

1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO

3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

5. BIBLIOGRAFA ............................................................................................... 191

ANEXO 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL PARA

ANEXO 2. APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA

ANEXO 3. GLOSARIO ....................................................................................... 219

El equipo ejecutor manifiesta sus agradecimientos al Ministerio de Agricultura

LABORATORIO ALTAMIRA: Jess Ortiz Montaez; Laboratorio INVER-

Por el apoyo y colaboracin durante la Misin Tecnolgica llevada a cabo en

Produccin, Ing. Arturo Gonzlez, Director de ALTRIX, Ing. Adriano Gonzlez,

Y en general a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron en

Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del

La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una

Andrs Fernndez Acosta

De acuerdo con el Banco Mundial (2006), el cultivo de camarn en reas costeras

La produccin y comercializacin de camarn de cultivo es una actividad agro-

La industria acucola de camarn en Colombia produjo en el ao 2008, 18.135

Colombia, en la actualidad, ocupa un lugar importante en la productividad en los

No obstante, al ir aumentando la produccin mundial de camarn, los precios

En consecuencia, el desarrollo de la camaronicultura en el mundo ha estado

Dentro de este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio inicio

en el mes de Noviembre de 2007, a la ejecucin del estudio Agenda prospectiva

Este estudio fue ejecutado, por la Corporacin Centro de Investigaciones de la

Las agendas de investigacin vinculan, a travs de la coordinacin del Ministerio

En este sentido, la dinmica tecnolgica y comercial que experimenta la cadena

vigilancia tecnolgica y comercial que respondan a los requerimientos propios de

La Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la Cadena

1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARN

En esta seccin se presenta el anlisis de la informacin secundaria y primaria

1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARN

En primer trmino el negocio en estudio se encuentra vinculado al agua y por lo

La Cadena del Camarn de Cultivo y la cadena de camarn de pesca se integran

En consecuencia, como se describir en el numeral 1.2, la cadena de cultivo de

Ms del 90% del camarn comercializado internacionalmente es consumido por

Mxico, o de los pases vecinos de Latinoamrica y el Caribe.

La creciente demanda en los EUA ser la ms significativa a corto plazo. El cama-

1.1.1 Acuinegocio del camarn en el mundo

A escala mundial se observa que si la produccin de las especies mayormente

Figura 1. Porcentajes de cultivo y captura de las principales especies de camarones

Fuentes: Yap (sin ao), FAO, 2004, Estimaciones CENIACUA 2008.

La produccin mundial de camarones (tanto pesca como cultivo) se ha situado en

El inicio del cultivo de camarn se llev a cabo en el sureste de Asia, hace ms de

Figura 2. Camarn Litopenaeus vannamei

Fuente: Martnez, 1990.

rante la misin tecnolgica que realiz CENIACUA en Centroamrica en diciembre

Cultivo semi intensivo

Estas granjas usualmente emplean estanques de tierra de entre 1 ha a 20 has, con

Este mtodo es practicado usualmente en pequeos estanques de tierra, raceways

al ao 2002, probablemente sea consecuencia de un mayor volumen de produccin,

La investigacin desarrollada recientemente en Estados Unidos de Norteamrica se

En cuanto a consumo, en los ltimos 10 aos los niveles de mayor consumo de

25% 25% 28% 28%

51% 51% 52% 52%

Figura 4. Modelacin de las producciones de camarn capturado y de cultivo 1981 2005.

Captura Culvo Exponencial (Captura) Potencial (Culvo)

Fuente: FAO (2007). Clculos CENIACUA (2008)

En la Tabla 1 se presentan los principales pases productores de camarn de culti-

Captura Culvo Exponencial (Captura) Potencial (Culvo)

Argenna Ecuador Brasil Colombia China