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Agroquimicos PDF
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Agroqumicos
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Agroqumicos
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Generalidades
de la Cadena Productiva
La cadena productiva de agroqumicos comprende principales para la produccin de abonos, son producidos
cuatro actividades: la produccin de productos intermedios en el mercado local, pero no cubren la totalidad de la
para fertilizantes, la de abonos y fertilizantes, la elaboracin demanda. Empresas como Amocar y Ferticol son las
de plaguicidas, y de herbicidas y reguladores biolgicos. principales proveedoras de dicho nutriente para la
Este perfil presenta en forma breve la caracterizacin de industria nacional3.
la estructura productiva, la estructura de la proteccin
nominal y efectiva y las oportunidades que esta cadena La industria colombiana de plaguicidas y herbicidas
tiene en el mercado de los Estados Unidos se instal con una amplia participacin de capital
extranjero. En la actualidad su estructura productiva est
La estructura empresarial de la industria de dominada por un gran nmero de filiales de compaas
agroqumicos en Colombia est compuesta por empresas multinacionales como Rhom and Hass y Dupon. La
de propiedad nacional y empresas filiales de compaas combinacin de empresas multinacionales con nacionales
multinacionales, caracterizndose, en los ltimos aos, en el mercado, ha sido el resultado de condiciones de
por la fusin de varias empresas que tienen operaciones produccin y comercializacin diferenciadas.
en el pas. En esta cadena productiva se destaca la
participacin de tres grandes empresas en el mercado: El valor agregado nacional en esta industria es
Ciba Geigy Col. S.A., Dupont de Col. S.A. y Dowelanco relativamente bajo, debido a que un pequeo nmero de
de Colombia. empresas se dedica a procesos de sntesis como Proficol
el Carmen. La gran mayora de los establecimientos
En la lnea productiva de abonos, cinco compaas combinan procesos de transformacin simples
dominan el mercado con una produccin de un poco ms (formulacin) con la actividad de comercializacin.
de 1 milln de toneladas al ao1. La oferta productiva y la Generalmente los productos de las empresas filiales de
distribucin de abonos en el pas no dependen compaas multinacionales son de marcas de alto
exclusivamente de la existencia de plantas con capacidad reconocimiento a nivel internacional.
de manufactura, sino que est asociada a las acciones de
un conjunto de gremios vinculados al sector agrcola, a La industria de agroqumicos presenta una alta
travs de la importacin o mezcla de fertilizantes y su dependencia de la evolucin de la actividad agrcola,
posterior distribucin entre sus afiliados. Para ciertos especialmente de la agroindustria y el sector cafetero.
sectores agrcolas como arroz y caf, la provisin de abonos Por lo tanto, su demanda se ve afectada por elementos Agroqumicos
por parte de las agremiaciones respectivas ha sido diversos como el factor climtico, el comportamiento
tradicionalmente esencial para su adecuado desarrollo2. de los mercados internacionales (caf, flores y banano)
y las polticas de promocin de cultivos. En 2003, la
La elaboracin de abonos y fertilizantes en el pas cadena productiva de agroqumicos particip con 1,5%
depende de materias primas importadas. Algunos del empleo total industrial y 3,5% de la produccin bruta
productos como el nitrgeno, uno de los elementos total de la industrial (grfico 1).
3
1
Anlisis de Riesgo del Sector de Productos Qumicos, BPR Asociados, 2000. Monmeros Colombo Venezolanos -que es la empresa con la mayor participacin
en el mercado de abonos- es abastecido en alta medida por su socio venezolano.
2
Una descripcin ms detallada de la estructura empresarial se encuentra en el Y la multinacional Cargill, por ejemplo, o gran parte de las agremiaciones y de las
documento de trabajo DNP-DDE. (2003) Anlisis de la cadena productiva de empresas pequeas en el sector, importan volmenes elevados de rea para
agroqumicos. obtener el nitrgeno.
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Grfico 1 calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el boro y el
Empleo y produccin: participacin de la cadena zinc. Adems de los fertilizantes compuestos se elaboran
en la industria (1993-2003) en el pas abonos con slo uno de los nutrientes
principales, llamados fertilizantes simples.
4,0 Los fertilizantes compuestos tienen una participacin
3,5
3,5 de ingrediente activo que generalmente no supera 30%
de la mezcla; el resto est constituido por material de
Participacin (%)
5
Los elementos principales requeridos para el crecimiento de las plantas son
nitrgeno (N), fsforo (P) y potasio (K), los cuales se denominan elementos
Proceso productivo mayores o ingredientes activos. Su carencia en las plantaciones y cultivos limita la
productividad del suelo: el nitrgeno promueve el crecimiento de tallos y hojas;
de abonos y fertilizantes el fsforo estimula el crecimiento de las plantas y acelera la formacin de semillas
y frutas y el potasio es esencial para el desarrollo de almidones, fibras y azcares
y ayuda a prevenir el contagio de enfermedades.
6
En los abonos compuestos los tres elementos no integran una molcula; por
La mayora de abonos y fertilizantes producidos
el contrario, el proceso fsico de mezcla da como resultado la reunin de
corresponde a la categora de fertilizantes compuestos pequeas partculas de cada uno de ellos. Sin embargo, a nivel de comercializacin
NPK5, los cuales contienen mezclas en diferentes grados no se suele hacer mayor diferencia entre los abonos llamados compuestos y los
de los tres elementos. Existen otros elementos que abonos qumicos.
7
acompaan las mezclas de fertilizantes compuestos pero Consecuencias Sanitarias del Empleo de Plaguicidas en la Agricultura, Organizacin
Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza, 1992.
en cantidades inferiores; entre estos se encuentran el
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Grfico 2
Estructura simplificada de la cadena
Productos intermedios
Materia orgnica Abonos
para fertilizantes
Plaguicidas
excepto herbicidas
Industria Sntesis y formulacin
qumica bsica del ingrediente activo
Herbicidas y
reguladores biolgicos
Cuadro 1
Valor de la produccin (2001)
1
Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos.
2
Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.
incluye las sustancias destinadas a usarse como sustancia activa. En Colombia se sintetizan cuatro
reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, ingredientes activos: Mancozeb, Diuron, 2,4 D Esteres y
desecantes, agentes para reducir la densidad de frutas o Propanil.
para evitar la cada prematura de la fruta y las sustancias
aplicadas a los cultivos antes o despus de la cosecha Formulacin: la formulacin de plaguicidas 8
Agroqumicos
para proteger el producto del deterioro, durante el consiste en mezclar un ingrediente activo con elementos
almacenamiento y transporte. que cumplen el rol de vehculos, obtenindose en
distintas formas el producto final. El vehculo del
Las etapas en el proceso de fabricacin de plaguicidas plaguicida (excipiente) se usa adems para un manejo
son las siguientes: ms eficiente de ste, para regular la concentracin
Sntesis del ingrediente activo: la materia prima con la que se utilizar el ingrediente activo y para darle
principal de los plaguicidas son las sustancias activas. Estas
son sustancias qumicas que pueden presentar una amplia
gama de estructuras moleculares, y que dan la forma de 8
Guides to Pollution Prevention, The Pesticide Formulating Industry (EPA/
accin al plaguicida. Es la caracterstica global de su 625/7-90-004), Environmental Protection Agency (U.S.A.) (EPA), Cincinnati,
composicin lo que define la manera de actuar de cada Ohio, U. S. A., 1990.
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un estado fsico compatible con la forma en que ser eslabn. Un ndice cercano a uno, significa que la mayora
aplicado9. de los establecimientos producen los bienes agrupados
en el eslabn (muchos producen los bienes de ese
La mayora de los plaguicidas comprenden eslabn). En el otro extremo, esto es, un indicador
excipientes adems de los compuestos activos, as como cercano a cero, significa un alto grado de especializacin
solventes y productos destinados a mejorar la absorcin. en la produccin del eslabn (pocos producen tal
Estos ingredientes a veces tienen un efecto importante producto)10.
en el producto formulado, siendo un error considerarlos
como inertes en general. Algunos de estos compuestos El nmero de establecimientos y de personas
usados en las formulaciones secas son: talco, slice, cal, ocupadas por eslabn ser siempre menor o igual al
yeso y arcilla, entre otros; y en las formulaciones nmero total de establecimientos y de empleos de la
hmedas: xileno, ciclohexano y aceites derivados de cadena. En tanto un establecimiento y sus trabajadores
petrleo. pueden dedicarse a la produccin de bienes de uno o
ms eslabones, la suma de aquellos valores puede ser
La fabricacin de plaguicidas comprende dos tipos igual o mayor al nmero total de establecimientos y de
de categoras: insecticidas y fungicidas. Este eslabn es empleos de la cadena en su conjunto.
el de mayor nivel de produccin dentro de la cadena de
agroqumicos con 45,4%. El eslabn de herbicidas y El ndice de dedicacin de los establecimientos de la
reguladores biolgicos es utilizado especialmente en cadena agroqumicos a nivel de eslabones, present
diferentes cultivos como algodn, arroz, caa de azcar diferencias sustanciales. Mientras que en la produccin
y sorgo. Este eslabn tiene una participacin de 24,5% de abonos hubo un grado de diversificacin de los
dentro del total de la cadena. establecimientos, es decir que muchos producen ese
producto; en la de fabricacin de productos intermedios
para fertilizantes, y herbicidas y reguladores biolgicos
fueron pocos los establecimientos. De igual manera, a
diferencia de los eslabones de productos intermedios
ndice de dedicacin del
para fertilizantes; y herbicidas y reguladores biolgicos,
establecimiento y el empleo la mayor parte de empleo de la cadena estuvo
concentrada en la produccin de abonos y de plaguicidas
excepto herbicidas.
Con el fin de analizar la incidencia del empleo y el
nmero de establecimientos en la oferta a nivel de cada
eslabn, se construyeron los ndices de dedicacin por
9
establecimiento y empleo que muestran el grado de Tecnologa de Control Aplicable a la Formulacin y el Envasado de Plaguicidas,
vinculacin de los establecimientos de la cadena en la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza, 1993.
10
produccin de los productos que conforman cada Ver Nota tcnica No. IV-2.
Cuadro 2
Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)
Establecimientos Empleo
Agroqumicos
1
Ver Nota tcnica No. IV-2.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.
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Las exportaciones de los productos de la cadena de
agroqumicos, se orientaron en promedio para el perodo
2001-2003, a los mercados de Ecuador, Venezuela,
Panam y Mxico, siendo el eslabn de plaguicidas el de
mayor contribucin (57,8%). En este eslabn, los
Cuadro 3
Colombia: comercio internacional
Productos intermedios para fertilizantes 5.976,7 3,5 70.978,8 23,6 78,4 96,5
Abonos 10.848,1 6,3 138.982,7 46,2 5,4 48,5
Plaguicidas excepto herbicidas 100.321,5 57,9 55.726,9 18,5 39,6 26,7
Herbicidas y reguladores biolgicos 56.146,8 32,4 35.219,7 11,7 45,1 30,8
Total cadena 173.293,1 100,0 300.908,1 100,0
1
Promedio anual 2001-2003.
2
TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.
3
TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.
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Cuadro 4
Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)
Destinos (Participacin %)
Exportaciones totales
Eslabn
(US$ miles) Ecuador Venezuela Panam Mxico Otros
Cuadro 5
Colombia: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 2001-2003)
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
Eslabn Estados
(US$ miles) Alemania Rusia Suecia Otros
Unidos
el mercado domstico, para perodo 2001-2003 este fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza su
eslabn registr un nivel apreciable de importaciones estructura productiva frente al mercado externo. A su
(46% en promedio del total), con una tasa promedio de vez, la tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia
penetracin de importaciones (TPI) de 48%, lo cual porcentual entre el valor agregado por producto, medido
muestra que la produccin nacional no alcanza a cubrir a precios domsticos y el valor agregado medido a precios
la totalidad del mercado local. La industria de abonos en internacionales es un efecto de la proteccin nominal
el pas est basada en el proceso de formulacin y sntesis, aplicada a los bienes finales y a sus insumos11.
esto implica una alta dependencia del mercado externo
en los productos pertenecientes al eslabn de productos 11
Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver
intermedios para fertilizantes, el cual present una TPI Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade,
cercana a 96% en promedio anual (cuadro 3 y 5). Captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts.
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En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal legal La estructura arancelaria nominal de la cadena de
vigente en 2003, el arancel nominal aplicado y la agroqumicos presenta tasas mximas de 8,3% en
proteccin efectiva. Los resultados son presentados en promedio y mnimas de 5%. No obstante, el arancel
promedios simples y ponderados por produccin para promedio aplicado para productos intermedios para
cada uno de los eslabones que conforman la cadena. El fertilizantes y abonos es de 2,8% y 2,6% respectivamente,
arancel nominal ponderado por produccin permite explicado por las preferencias y exenciones otorgadas por
eliminar la subestimacin del promedio arancelario cuando el pas, particularmente por la zona de libre comercio de
en el respectivo eslabn hay varios productos con arancel la Comunidad Andina (CAN). Los dems eslabones
cero por ser no-producidos. presentan un arancel promedio aplicado cercano a 7%.
El arancel nominal en muchos casos no refleja el Al analizar la proteccin efectiva se encuentra que el
arancel efectivamente aplicado a las importaciones. La nivel de proteccin calculada con el arancel nominal
diferencia entre el arancel nominal y el arancel aplicado vigente presenta un comportamiento similar al de la
refleja las diferentes preferencias arancelarias que otorga proteccin nominal para los cuatro eslabones. Al estimar
el pas por tratados comerciales o como resultado de la TPE con el arancel aplicado se observa que los eslabones
excepciones nacionales o diferimientos del Arancel de productos intermedios para fertilizantes y abonos
Externo Comn y del sistema de franjas de precios. El presentan una proteccin efectiva cercana a 1%. En el
arancel aplicado se calcul mediante la relacin entre el caso de la produccin de plaguicidas, y herbicidas y
valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la reguladores biolgicos, la TPE es superior al arancel
importacin por partida arancelaria. aplicado. Esto significa que las materias primas e insumos
necesarios para la fabricacin de plaguicidas, y de
La tasa de proteccin efectiva se calcul a partir de la herbicidas tienen aranceles inferiores al producto final.
informacin suministrada por la matriz insumo producto,
elaborada para 330 sectores, con informacin del Dane- La relacin entre la tasa nominal aplicada a los insumos
EAM y de diversas fuentes para el sector agropecuario12. y la tasa nominal aplicada a los productos puede ser
Para el clculo de la TPE se valor la proteccin del bien descrita mediante un grfico de dispersin que relaciona
final en trminos de su arancel y el efecto de los aranceles la tasa de proteccin efectiva y el arancel nominal
de sus insumos ponderadas por su participacin en el aplicado a un producto (grfico 3). La lnea de 45 describe
total del valor agregado. la situacin en la cual la tasa de proteccin efectiva del
producto es igual a su tasa nominal, situacin que se
presenta cuando el promedio de las tasas nominales de
12
los insumos es igual a la tasa nominal del producto. De
La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn (aij* Tni)] / (1 - aij); donde
Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es el
este resultado se puede deducir que los puntos por
coeficiente tcnico del insumo y Tni es la tasa nominal del insumo i. Ver nota encima de la lnea de 45 indican que la tasa de proteccin
tcnica No. IV.5. efectiva del producto es mayor que la tasa nominal
Cuadro 6
1/
Arancel nominal y proteccin efectiva
(Valores porcentuales 2003)
Proteccin efectiva
Agroqumicos
Arancel nominal Arancel aplicado (Promedio simple)
Eslabn Promedio
Promedio ponderado por Promedio Arancel Arancel
simple produccin simple nominal aplicado
1
Ver Nota tcnica No. IV-4.
Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.
279
promedio de los insumos, lo que permite obtener un
valor agregado mayor al que se obtendra en un escenario Anlisis de la sensibilidad
de libre mercado, lo cual sera una situacin deseable de la proteccin efectiva
para un productor nacional.
-10
13
Este resultado no implica que el valor agregado sea negativo.
-15
14
Ver Nota tcnica No. IV-6.
-20
5 10 15 15
El efecto sobre la elaboracin de aceite crudo de palma africana se debe a
Arancel nominal (%) que en este sector el cultivo tiene una fuerte integracin con la extraccin del
aceite debido a que el fruto de palma africana es altamente perecedero.
Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.
280
Cuadro 7
Sensibilidad de la proteccin efectiva
Eslabn
281
Colombia super a los pases centroamericanos y del
Caribe, as como a Chile. Dentro de este eslabn, todas
las importaciones que se realizaron de Colombia parten
de la posicin arancelaria 38082010.
Cuadro 8
Estados Unidos: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 1998 - 2003)
Productos intermedios para fertilizantes 14,9 33,61 31,09 6,02 0,00 29,28
282
Cuadro 9
Estados Unidos: importaciones otros orgenes
(Promedio anual 1998 - 2003)
Productos intermedios
para fertilizantes 14,9 0,3 3,0 - 0,8 34,4 1,4 31,1 - 29,0
Abonos 13,1 0,0 0,1 0,0 0,0 69,1 5,7 0,2 2,2 22,7
Plaguicidas excepto
herbicidas 2,4 2,1 0,0 0,0 0,5 14,0 67,0 0,0 0,4 15,9
Herbicidas y reguladores
biolgicos 2,3 0,0 - 2,4 1,7 30,2 48,0 - - 17,7
Total cadena 32,8 0,3 1,4 0,2 0,5 46,5 11,2 14,2 0,9 24,7
1
CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.
Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana.
Fuente: USITC (United States International Trade Commission),
Grfico 4
Productos en retirada ubicados en el cuadrante inferior Situacin competitiva en Estados Unidos
izquierdo, en el que tanto la tasas de crecimiento de (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)
las importaciones totales de Estados Unidos y las
exportaciones de Colombia a ese mercado son 300
Crecimiento de las importaciones de
250 Productos
Productos
son: fungicidas presentados en formas o en envases vulnerables competitivos
200
para la venta al por menor (partida arancelaria
150
3808201000); preparaciones intermedias a base de
pyrazofos o de butaclor o de alaclor (partida arancelaria 100
arancelaria 3808209090). 0
-50
Productos Oportunidades perdidas
en retirada
-100
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300
283
Opinin del
sector privado
Si bien el subsector no tiene brechas intrnsecas que limiten su competitividad, para su consolidacin en el
pas y su compromiso con mayores niveles de exportacin, es necesario adoptar las siguientes medidas que
garanticen su sostenibilidad:
Aplicacin de un rgimen de registro y control para los plaguicidas que constituya garanta de seguridad para
la salud de la poblacin, la preservacin del medio ambiente, y la competitividad de la agricultura; basado en
la Norma Andina contenida en la Decisin 436 y la Resolucin 630; alineado con las directrices de la FAO y
dems organismos internacionales especializados; y respetuoso de los derechos de propiedad intelectual.
Mantenimiento de las condiciones arancelarias y de requisitos de origen con que hoy cuenta el subsector
en la Comunidad Andina.
Adecuacin de los requisitos para la importacin, produccin y comercializacin de los plaguicidas, para hacerlos
acordes con la responsabilidad y capacidad de acompaamiento que exige la naturaleza de tales productos.
Construccin y formalizacin del convenio de competitividad para el sector.
Suministro adecuado y oportuno de crdito a los agricultores para la adquisicin de los plaguicidas.
Cooperacin recproca y alianzas estratgicas con el Gobierno para contrarrestar el robo y la falsificacin de
los plaguicidas.
Ejecucin de un estudio sobre costos de produccin de los principales cultivos de inters nacional, comparado
con aquellos pases con los cuales Colombia compite, con participacin del Gobierno Nacional, los usuarios
y la industria.
Fortalecer la cooperacin del subsector con los organismos nacionales e internacionales, comprometidos
con investigacin, extensin y capacitacin en aspectos relacionados con el uso y manejo de los plaguicidas.
Mantener el tratamiento arancelario diferenciando entre los dos eslabones que componen este subsector
Agroqumicos
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