II Estudio de mercado

2.1 El Producto

Descripcin del Producto

La chompa de alpaca es una prenda de vestir de punto, cubre el tronco y

extremidades superiores y est hecho a base de fibra de alpaca.

Las prendas elaboradas con fibra de alpaca son muy requeridas en los mercados
internacionales, ya sea por su elegancia y durabilidad que posee el producto, esto
hace que su precio se incremente pues los mercados extranjeros estn dispuestos a
pagar un monto mayor que por las dems prendas.

Especificaciones del producto

Su fibra fuerte y resistente la hace ideal para el proceso industrial, es por ello que
no se rompe, pela o deforma y es fcilmente lavable.

Sus diseos varan sin embargo solo se tomara en cuenta el tipo de cuello redondo.
Esta prenda de vestir es acogedora en pocas de frio y es de excelente calidad, pues
calienta ms que otras fibras finas de origen animal.

Anlisis y caractersticas del producto

Estn hechas de fibra de alpaca, posee alrededor de 22 tonos naturales adems la

mezcla de fibra pueden producir infinidad de colores.

Es suave de textura, delicada al tacto, ligera, brillosa, fina.

Sus caractersticas principales son ser impermeables, anti inflamables y abrigadoras

2.2 rea geogrfica del mercado

El rea geogrfica de nuestro mercado ser la regin Puno y sus diferentes distritos
sobre todo los tursticos.
El regin cuenta con una poblacin total de 1 415 608 personas (INEI, 2015)

2.3 Segmentacin de mercado

Segmentacin Geogrfica

La segmentacin del mercado se har respecto a la zona geogrfica, la cantidad de

poblacin que posee y distribuiremos las zonas segn los beneficios de las
principales ciudades.

Puno, esta ciudad es la ms concurrida del departamento, tanto por turistas

nacionales y extranjeros, pues cuenta con distintas zonas arqueolgicas y tursticas
como el lago Titicaca, los Uros, Islas Taquile, Sillustani, etc.
La ciudad de Puno cuenta con una poblacin de 141,064 p. (INEI, 2015)
 Desaguadero, Esta ciudad es frontera con Bolivia, la temperatura es muy baja
frecuentemente, adems es muy concurrida por el paso de turistas al pas vecino.
La ciudad de Desaguadero cuenta con una poblacin de 31,524 p. (INEI, 2015)

Juliaca, Esta ciudad es las ms concurrida gracias a que es el centro del comercio
de la zona sur del pas, vinculada fuertemente con ciudades como Tacna,
Moquegua, Desaguadero, Puno y Arequipa. Adems cuenta con dos principales
centros de comercio Plaza Tpac Amaru y Plaza San Jos. La provincia a la cual
pertenece tiene una poblacin de 293697 (INEI, 2015)

A continuacin un cuadro de las provincias de Puno y su poblacin.

Cuadro N 1

INEI, 2015
2.4 Anlisis de la demanda

Distribucin y tipologa de los consumidores

Los consumidores de chompas de fibra de alpaca a quienes no dirigimos

pertenecern a ambos gneros, varones y mujeres. Se dirigir a mayores de 18 aos
pues la talla sern ms estndares y variaran al mnimo. Principalmente se dirigir
a las personas que residan en lugares frgidos.

Distribucin geogrfica del consumidor

i. Consumidor de zonas frgidas (Rinconada)

ii. Consumidor regional (Puno)
iii. Consumidor distrital (Juliaca)
iv. Turistas nacionales (Puno)
Distribucin por ingresos netos del consumidor

i. Entre s/ 500 1000 50 %

ii. Entre s/ 1000 1500 32 %
iii. Entre s/ 1500 2000 14.7 %
iv. Entre s/ 2000 A ms 3.3 %

Grfico N 1

Distribucin de las personas segn sus ingresos

3%

14.70%

50%

32.00%

s/ 750 - 1000 s/ 1000 - 1500 s/ 1500 - 2000 s/ 2000 - A ms

Tipologa de consumidores

Existen distintos tipos de consumidores: Activos, ocasionales o por frecuencias, por

volumen de compra, complacidos, indecisos, desconfiado, etc.
Sin embargo nuestros clientes se ubican principalmente segn su frecuencia, pues
no son frecuentes consumidores ni activos ni por compras voluminosas.

Comportamiento actual de la demanda

Comportamiento en la regin Puno

Para determinar el comportamiento actual primero tenemos que tener en cuenta el

comportamiento histrico de la demanda.

Se registraron ventas aproximadas desde el ao 2007 hasta el ao 2015 para los

aos 2016 y 2017 son pronsticos realizados a travs de Excel.
 En el 2007 se registraron 12000 unidades de chompas vendidas en ese ao. Hasta
el ao 2015 la variacin ha sido 7380 unidades. (Ver cuadro N 2)

Por tanto para los aos 2016 y 2017 se proyecta una comercializacin de 19860 y
20340 chompas de alpaca al ao.

Comportamiento a nivel mundial.

La mayor demanda de chompas hechas de pelos finos proviene de Estados Unidos

con una participacin del 21%, Japn con 17% y finalmente Hong Kong con 13%
de un total de 57 millones de unidades al ao, que es la demanda mundial. Dentro
de la demanda total de chompas de pelos finos (alpaca) en Estados Unidos, el
Estado de Nueva York participa con un 18%, es decir, 2.25 millones de unidades
anuales.

El mercado internacional tiene una demanda de chompas de alpaca de acuerdo

con el clima, es decir, en los meses de mayor fro de Octubre a Mayo en el
hemisferio norte y en el hemisferio sur son de Junio a Septiembre. (Fuente: Cepes,
2014)

Series estadsticas bsicas

La demanda actual es 20340 unidades de chompas de fibra de alpaca.

Cuadro N 2 Evolucion de la demanda (2007-2015) 2016 y 2017 son datos

pronosticados con Regresion Linean Simple.
La evolucion de la demanda esta dada en una variacion promedio de 560 unidades
anuales.

Grfico N 2

Evolucin de la demanda
25000

20000

15000

10000

5000

0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Cuadro N 2 Datos sacados de 150 personas. Datos referenciales para la

elaboracion de la curva de la demanda del Cuadro N 5
ENCUESTA PARA LA ELABORACIN DEL PROYECTO CHOMPAS DE FIBRA DE ALPACA

1. Cules son sus ingresos mensuales aproximadamente

Entre s/ 500 1000 75 personas 50 %

Entre s/ 1000 1500 48 personas 32 %
Entre s/ 1500 2000 22 personas 14.7 %
Entre s/ 2000 A ms 5 personas 3.3 %

2. Posee chompas hechas de fibra de alpaca?

No 117 personas 78 %
Si 33 personas 22 %

3. Deseara comprar una chompa de alpaca

(Solo para los que marcaron No en la pregunta N 3)

Si 108 Personas 72 %
No 9 Personas 6%

4. Por qu no posee un chompa

(Solo para los que marcaron No en la pregunta N 3)
(Los que marcaron No me interesa terminar encuesta por favor)

No me interesa 9 Personas. 6%
Es muy caro 68 Personas. 45.33%
Los diseos no son agradables 34 Personas. 22.66 %
La fibra de alpaca me incomoda 6 Personas. 4%

5. Est satisfecho con el producto que tiene?

(Solo para los que marcaron Si en la pregunta N 2)

Si 30 Personas. 20 %
No 3 Personas. 2%

6. Cuanto es lo mximo pagara por una chompa de fibra de alpaca de calidad.

s/ 10.00 35 personas 23.34 %

s/ 15.00 31 personas 20.66 %
s/ 20.00 26 personas 17.34 %
s/ 25.00 22 personas 14.66 %
s/ 30.00 19 personas 12.66 %
s/ 35.00 9 personas 6.00 %
s/ 40.00 5 personas 3.34 %
s/ 45.00 2 personas 1.34 %
s/ 50.00 1 personas 0.66 %
Nota: Los datos recopilados pueden variar, pues las encuestas se realizaron en zonas urbanas
de la ciudad, estos varan con incremento de datos de zonas rurales y tursticas.
Metodologa para la evaluacin de los datos

Para la evaluacin de obtencin de datos pronosticados para los aos 2016 y 2017
usamos el mtodo Regresin Lineal Simple

Regresin Lineal Simple

La regresin lineal es un modelo matemtico usado para aproximar la relacin de

dependencia entre una variable dependiente Y una variable independiente X y solo
cuenta con dos parmetros.

= 0 + +
Determinacin de la curva de la demanda

La curva de la demanda est en funcin a los precios que estn dispuestos a pagar
los consumidores, en los siguientes cuadros se encuentran los datos.

Grfico N 3 Curva de la demanda.

Curva de la demanda
60.00

50.00
Precios en soles

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Cantidades dispuestas a comprar (Demanda)

Cuadro N 3

De un total de 150 personas el precio

promedio es de s/ 30.00
Determinacin de la demanda actual y futura

Utilizando el cuadro de series estadsticas determinamos una demanda actual de

1695 unidades por mes.

Para determinar la demanda futura o sea para los aos 2018, 2019 y 2020
Utilizaremos el mtodo de RLS para calcularlos a travs de Excel.

Cuadro N 4

Como vemos la demanda ser 21514.9 unidades para el ao 2018, 22729.8 unidades
para el ao 2019 y 24009.3 unidades para el ao 2020.

Determinacin de la demanda insatisfecha

Tericamente la demanda insatisfecha es aquella demanda que no ha sido cubierta

en el mercado, esto sucede cuando la oferta es menor que la demanda.

Tambin existe el caso en el que el consumidor accede al producto pero no est

satisfecho con ste por diversos motivos ya sea por el precio, la calidad el diseo u
otros.

Tomando en cuenta lo anterior determinaremos la demanda insatisfecha de dos

formas

Demanda menos Oferta =

Demandante no satisfecho

Demanda no alcanzada o potencial.

La demanda real es aquella en el que se encuentran todos los consumidores que

desean adquirir el producto (chompas de alpaca) pero por alguna razn no han
podido acceder a ella.
Segn datos recopilados 78% (117 p.) de la poblacin no poseen chompas de fibra
de alpaca. De los cuales 6% (9 p.) no les interesa el producto. Entonces del 100%
(150 p.) la demanda real es 94% (141 p.) de la poblacin.

Dado que la Oferta es igual a la Demanda, y la demanda es el 22% (33 p.) Entonces
la Oferta tambin ser en base al 22 %. Por lo tanto si: =

= 141 33 = 108 (72%)

Esto nos indica que la Demanda insatisfecha es el 72 % de la poblacin.

Demanda insatisfecha

De las 33 personas 29 si estn satisfechas con el producto o sea un 2.66% no estn

satisfechas

= 33 29 = 4 (2.66%)
= +
= 2.66 + 72 = 74.66%

Fraccin de la demanda que atender el proyecto

Dado que la demanda insatisfecha y potencial

en total representa el 74.66 % este ser nuestro
pblico objetivo.

Grfico N 4 Demanda Insatisfecha Total,

colores celeste y anaranjado.

Segementacion de la Demanda

6%

19.34%

2.66%

72%

Desean comprar No Satisfechos Satisfechos No les interesa

2.4 Anlisis de la oferta

Distribucin y tipologa de los oferentes

Los ofertantes de la regin Puno son fabricantes entre artesanales y pequeos

industriales, de ah que tal vez los precios sean tan elevados.

Tambin estn los ofertantes no fabricantes, o sea importadores o distribuidores de

otros departamentos, estos productos vienen principalmente de Cusco, Arequipa,
Huancayo entre otras ciudades y representa un 15 % de la oferta.

Comportamiento actual

Los principales factores que influyen en la oferta de chompas de alpaca son

temporales pues en las pocas de invierto y otoo se registran mayores ventas,
entonces la oferta estar determinada las estacin del ao. Sin embargo en la regin
Puno normalmente el frio es constante.

Tambin un punto determinante es la poca turstica, donde turistas nacionales y

extranjeros visitan la regin, entonces los precios suben y la oferta tambin.

Importaciones y/o exportaciones

La importacin de chompas de fibra de alpaca es casi 0% pues Per es el principal

productor de este producto, sin embargo Puno no es el principal productor, pues se
caracteriza ms por sus tejidos artesanales.

Las exportaciones representan alrededor de un 41 % de las ventas pues los turistas

son uno de los consumidores ms interesados en las chompas de fibra de alpaca.
Sin embargo este tipo de consumidores son muy exigentes con la calidad del
producto.

Series estadsticas bsicas

Sin ms que adjuntar y sabiendo que en el punto de equilibrio la Oferta es igual a

la Demanda en el punto de equilibrio.

Cuadro N 5

Sin embargo su curva es muy distinta, pues depende de los oferentes y es de

pendiente positiva.
Grfico N 5

Curva de la Oferta
70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Entre s/ 0 10 Hasta 0 % de productores ofertan

Entre s/10 15 Hasta 5 % de productores ofertan
Entre s/ 15 18 Hasta 10 % de productores ofertan
Entre s/ 18 28 Hasta 22 % de productores ofertan
Entre s/ 28 33 Hasta 50 % de productores ofertan
Entre s/ 33 40 Hasta 75 % de productores ofertan
Entre s/ 40 55 Hasta 88 % de productores ofertan
Entre s/ 55 ms Hasta 100 % de productores ofertan

Obviamente todos los ofertantes estaran dispuestos a vender sus productos por
encima de los 55.00 soles. Estos datos son netamente estadsticos pues el costo de
produccin del producto es entre 10.00 a 25.00 soles, como ya veremos en las
siguiente unidades.

Determinacin de la oferta actual y futura

La oferta actual es de 20340 unidades por ao y a futuro con el mtodo RLS se

calcula 21514.9 unidades para el ao 2018, 22729.8 unidades para el ao 2019 y
24009.3 unidades para el ao 2020

Cuadro N 6
Ao Oferta Futura

Determinacin de la oferta optimizada

La oferta optimizada nos permitir visionar como incrementara la oferta para tratar
de cubrir la demanda insatisfecha y potencial.
En la optimizacin de la oferta intervienen muchos factores como el precio, diseo,
trato al cliente personalizacin, etc. Sin embargo factores que tocaremos nosotros
ser El Precio.

Como sabemos el ingreso de un nuevo producto al mercado hace alteraciones en

las curvas de la oferta y demanda. Pues el mercado ha ganado un ofertante ms.
Por lo tanto nuestra curva de oferta se desplazara para la derecha.

Grfico N 6

Desplazamiento de la curva de la oferta

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Demanda Oferta Oferta optimizada

Se ha disminuido en s/ 2.00 el precio y el resultado es que se ha ganado un 4% de

la demanda.

Si bien por marketing sabemos que cundo un producto nuevo ingresa al mercado,
su participacin inicial esta entre 3% y 6% en el mercado.

Factores que condicionan la oferta futura

Como vimos ya tocamos el factor precio pues bien ahora un factor principal tambin
es el de diseo. Las personas de hoy en da son ms conservadoras prefieren colores
puros pero resaltantes, un cambio en la tendencia de diseo de los ofertantes
incrementara la oferta.

Un factor secundario ser el factor tiempo o poca, la poca de verano es la que

menos se ofrecen chompas por lo tano existe menos oferta.

El ingreso de nuevos ofertantes, incrementara como ya vimos la oferta, esto se

puede deber a mayor demanda o una tendencia de los consumidores.

Capacidad instalada y ociosa de los oferentes

La produccin de chompas ya sea fibra de alpaca, lana oveja, fibra sinttica u otros
materiales, solo en la ciudad de Juliaca llega a ms 90 % de la poblacin.
 Estas mismas empresas pueden producir chompas de fibra de alpaca, sin embargo
no es su principal mercado, pues consideran que es ms trabajoso y existe menos
demanda por este producto.

La empresa con la que trabajamos se desempean al 60 % de su nivel de produccin,

lo ideal es que opere al 100% sin embargo no es lo ptimo como veremos ms
adelante.

Planes y proyectos de ampliacin de la capacidad instalada de los oferentes

No existe registro de una ampliacin de parte de los oferentes, pues no hay idea de
un estudio de mercado, diagnstico de sus mismas empresas, ni plan de marketing.

Sin embargo la empresa con la cual trabajamos cuenta ya con la capacidad instalada
y se comenzar a trabajar con fibra de alpaca para la produccin de chompas.

La capacidad instalada no nos instara en nuevos costos ms que el insumo primario,

fibra de alpaca.

Nuevos Proyectos a Desarrollar

Uno de los principales proyectos es la compra de un sistema que permite el diseo

en las telas antes del cortado, como vimos el factor diseo es algo importante.

Tambin la profundidad y expansin del mercado, pues como vimos en ingreso al

mercado de chompas de fibra de alpaca, solo tendremos una participacin del 4%
al comenzar. Como primera meta tenemos de ampliar nuestra participacin en el
mercado, seguidamente llegaremos a nuevos mercados, compitiendo ya con otros
productos como las chompas de lana u otras fibras.

2.6 Comercializacin

Definicin de comercializacin

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios

desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales de
comercializacin que utilizar la empresa, para vender el producto y los
mecanismos de promocin a utilizar. As mismo deben existir polticas de
comercializacin que guiaran las negociaciones.

Canales de Comercializacin

El ser una empresa fabricante y tener una cartera de clientes distribuidores en su

mayora, nos permitir identificar fcilmente los canales de distribucin.

1. Venta directa

El poseer un stand en tres zonas de comercio nos permitir la oferta

inmediata de las chompas de fibra de alpaca.
 Tambin tendremos una rpida introduccin al mercado y no dependeremos
siempre de nuestros distribuidores.

2. Distribuidores mayoristas

El poseer ya una cartera de clientes que llevan nuestros productos clsicos,

de forma constante y en grandes cantidades, a otras ciudades permitir a
nuestro producto nuevo llegar a ms provincias y departamentos.

3. Distribuidores minoristas

Estos distribuidores se encuentran en nuestra misma ciudad pero tambin se

encargan de la distribucin al por menor de nuestros productos.

4. Representantes intermediarios y franquicias

Estas empresas intermediarias son las que llevan nuestros productos a otros
departamentos, incluso algunas exportan a pases vecinos.

Grfico N 7

Distribucin de los canales de comercializacin

5%

30%
25%

40%

Venta directa Dis. Mayorista Dis. Minorista Rep. Intermediarios

Estrategias de comercializacin y distribucin

Estrategias de comercializacin

Existen distintos tipos de comercializacin como la ofensiva, defensiva,

crecimiento o intensiva. Al ser considerado nuestro producto nuevo en el mercado
la mejor estrategia ser usar la Estrategia Ofensiva e Intensiva
 Estrategias Ofensivas

Pretendemos incrementar la participacin de mercado, ya sea, expandiendo la

demanda global del mismo (desplazando la curva de la oferta) o a costa de la
reduccin en la participacin de los competidores. Esta estrategia es ideal para
nosotros pues nuestro producto est en la etapa de desarrollo.

Se desarrollara una plan publicitario justo al comienzo de la poca de invierno, se

creara una marca y el respectivo logo con el cual entraremos en la mente del
consumidor.

Estrategias Intensivas

Como objetivo principal es penetrar y desarrollar el mercado de producto en

mercados existentes, estos requerirn de un mayor esfuerzo para mejorar la
posicin en el mercado. Estas involucrara una serie de esfuerzos como: aumentar
el personal de ventas, incrementar la mercadotecnia, realizar promociones.

Trataremos es escalar no solo en la lnea de productos de chompas de fibra de

alpaca sino tambin competiremos con la lnea de chompas en general, teniendo
una mayor participacin en el mercado.

Cuadro N 7

2.7 Precios
Definicin de precios del producto

Para la fijacin del precio debemos tener en cuenta que afecta la rentabilidad de
nuestra empresa. Un precio demasiado alto podra significar poca demanda del
producto, pero un precio demasiado bajo podra significar pocas utilidades.

Para determinar el precio de nuestro producto usaremos dos mtodos: el mtodo de

costos y el mtodo de promedio de mercado.

El precio del mercado o precio de equilibro. Como ya vimos anteriormente el punto

de encuentro entre la oferta y la demanda es de s/ 30.00

Ahora hallaremos el precio segn nuestros costos.

Maquinaria
Insumos
Costo de mano de obra
Gastos administrativos
 Cuadro N 8

Para un total de 1000 unidades

Tejedora 100.00
Cortadora 10.00
Cosedora 30.00
Remalladora 30.00
Electricidad 150.00
Insumos
Fibra de alpaca (1kg= s/33.18)
0.4 Kg = 13.272 unidad 13272.00
Hilos para coser 350.00
Mano de obra
s/ 0.30 Tejido 300.00
s/ 0.30 Cortado 300.00
s/ 1.20 Cosido 1200.00
s/ 0.5 Remallado 500.00
s/ 0.2 Planchado empaquetado 200.00
Gastos administrativos (Solo para el producto
chompas de fibra de alpaca)
Administrador 30.00
Vendedor 30.00
Total 16502.00

Para 1000 unidades nuestros costos son s/ 16502.00 entonces para una unidad el
costo es s/ 16.50 ms adelante calcularemos la produccin estimada para el primer
mes, los costos de produccin no tendern a variar mucho pues los costos sacados
son hechos por unidad como vemos en Cuadro N 8

Precio

El precio del mercado resultante es s/ 30.00 y nuestro precio de produccin para

1000 unidades, por unidad es s/. 16.50 entonces teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente respecto a la oferta optimizada con respecto a la reduccin del precio,
nuestro precio de oferta ser s/ 28.00 (Oferta optimizada, Grfico N 6)

Entonces el precio a fijar por nuestra empresa ser s/ 28.00 en comparacin con los
s/ 30.00 del mercado.

El beneficio ser s/ 11.50 este precio variara pues tendremos en consideracin tres
tipos de clientes

Mayorista
Minorista
Consumidor final
 Tipos de precio

Cliente A Distribuidor: Mayorista, Se le fijara un precio para el que este

pueda distribuir nuestra mercadera en otros departamentos, el precio ser
aproximadamente s/ 24.00 dependiendo de la cantidad que adquiera.

Cliente B Distribuidor: Minorista, Tambin se le asignara un precio segn

su volumen de compra, el precio ser s/ 26.00.

Cliente C Consumidor final: El consumidor tendr el precio de s/ 28.00 el

mismo que ser negociable en los puesto de comercio, pues el vendedor
tendr que percibir al comprador a un precio no tan bajo.

Cuadro N 9
Tipo de clientes Volumen de compra Precio Beneficio
Cliente A Gran cantidad 24.00 7.50
Cliente B Cantidad media 26.00 9.50
Cliente C Unidad 28.00 11.50

III Localizacin y Tamao

3.1 Localizacin del proyecto

La localizacin del proyecto nos ayudara de determinar el segmento geogrfico en

el que queremos estar, o en el mercado en el que queremos participar. Los factores
que influyen son dados por el gran comercio que tiene esta ciudad y su vnculo
comercial con otras ciudades como, Desaguadero, Puno Tacna, Arequipa, etc.

Factores de localizacin

1. Disponibilidad de agua, energa elctrica.

2. Disponibilidad y costos de transporte.
3. Tecnologa.
4. Cercana de las fuentes de materia prima e insumos.
5. Cercana del mercado.
6. Disponibilidad y costos del terreno.
7. Medios de comunicacin (correo, telfono, Internet)

Determinacin de localizacin del proyecto

Factor clima, El clima de la zona sur del Per es templado-frio la mayor poca del
ao est por debajo de los 10 C. El clima tambin puede ser algo engaoso, pues
de da puede haber presencia de un fuerte sol, sin embargo por las tarde comienza
el frio en toda la ciudad

El proyecto se ubicara en la ciudad de Juliaca, pues cuenta casi con 300000

habitantes, adems es una zona de comercio muy frecuentada por todas las
provincias de Puno.
3.2 Tamao del proyecto

El tamao del proyecto depender de nuestra capacidad de produccin, capacidad

tcnica, capacidad mxima y capacidad econmica.
Factores que condicionan el tamao del proyecto

1. Tamao de la demanda
2. Disponibilidad de materias primas
3. La tecnologa y equipos
4. Disponibilidad de recursos econmicos
5. Recursos humanos

Capacidad Instalada, efectiva real o utilizada

Como vimos anteriormente la capacidad de nuestra empresa de esta por el 60 %

sobre el nivel de produccin, pudiendo elevar est a la capacidad mxima.

Cuadro N 10
Tiempo Das Capacidad al 60 %
Das 1 100
Semanas 3 300
Mensual 12 1200
Anual 144 14400

Determinacin de la capacidad optima

La capacidad ptima es la produccin ptima que nos resulta un beneficio mximo,

sin embargo para hallar la capacidad ptima debemos hallar la capacidad mxima.
Entonces para llegar a la capacidad mxima de produccin es necesario cumplir con
el 40% restante de nuestra capacidad ociosa.

Capacidad mxima

La produccin actual es de 1200 prendas al mes. Si esto representa el 60% de

capacidad entonces con una regla de tres simple determinamos que la capacidad
mxima es 100%, es de 24000 prendas.

Cuadro N 11
Tiempo Das Capacidad al 60 % C. Faltante 40% Capacidad al 100 %
Das 1 100 67 167
Semanas 3 300 200 500
Mensual 12 1200 800 2000
Anual 144 14400 9600 24000

Sin embargo la capacidad optima es aquella que te de mximos beneficios, no

mxima produccin. Por ejemplo si producimos 800 prendas ms al mes, nada nos
garantiza que toda esta mercadera ser vendida.
Cunto debemos producir para tener un stock casi perfecto?

Para definir con cuantas unidades debemos empezar la produccin de chompas de

fibra de alpaca debemos tener en cuenta 4 puntos muy importantes. Precio,
Promocin, Plaza y Producto. Empezaremos con el punto que ya contamos.

Plaza: Un producto nuevo siempre inicia con una participacin de entre

4% - 6 % (Grfico N 6)
Precio: Con la optimizacin de la oferta respecto al precio hemos ganado
un 4 % de la participacin en el mercado. Misma que se comparte con Plaza.
Producto: Con nuestras tendencias del diseo y calidad de nuestros
productos estimamos un 3 % ms de participacin en el mercado.
Promocin: Con la publicidad y formas de promocionar el producto ya sea
creando modas o bajando precios, estimamos 3 % ms de participacin en
el mercado.
Cuadro N 12
Participacin en el mercado
Plaza y Precio 4%
Producto 3%
Promocin 3%
Total 10%

Viendo estos 4 puntos entonces debemos producir 10% de la demanda actual, si la

demanda actual es 20340 por ao (Ver cuadro N 2) y por mes es 1695 unidades,
entonces debemos producir 170 chompas de fibra de alpaca al mes.

Capacidad ptima

Determinar cunto va a ser la produccin inicial o con cuanta mercadera ingresar

al mercado es muy importante para no tener prdidas. Hallamos el stock perfecto
sin embargo siempre se tiene que tener un stock guardado en almacn para clientes
imprevistos. Si para tener un stock de cero unidades al final de cada mes la cantidad
a producir es 170 unidades, entonces nuestro stock deseado ser 200 unidades al
mes. Esto nos permitir atender imprevistos como compras de ltimo momento o
compras no previstas.

A esta produccin de 200 chompas de fibra de alpaca mensuales le llamaremos

capacidad ptima.

Cuadro N 13
Tiempo Das Capacidad al 60 % C. Optima
Das 1 100 117
Semanas 3 300 350
Mensual 12 1200 1400
Anual 144 14400 16800
Nota: Tomamos en cuenta que la capacidad ptima no es la mxima sino aquello
entre lo que podemos producir y lo que podremos vender.
IV Estudios tcnicos

4.1 Generalidades

El producto que se brindara Son como chompas, utilizando siempre materia prima
de la regin

Tecnologa existente y la preparacin de los productos artesanales se realizaran con

maquinarias y equipos de nueva tecnologa y para su control y seguimiento se
dispondr de un control de certificacin de origen para obtener productos de
primera calidad.

4.2 Descripcin del proceso productivo (bienes y/o servicios)

INSUMOS

TEJEDORA DE TELAS

CORTADO DE LA TELA
CON SILUETAS

COSTURA
(COSEDORA)

REMALLADO
(RAMALLADORA)
 LAVADO
(SIN CENFRIFUGADO)

PLANCHADO EN MESA A VAPOR

EMPAQUETADO
Y EMBOLSADO

Perodo operacional estimado de la planta

La planta opera entre 6, 8 y 12 horas por das dependiendo del da, por ejemplo los
fines de semana operan hasta 12 horas y los das de plaza solo 6 horas pero en
promedio se tomaran 8 horas diarias, tres das por semana.

En promedio la planta trabaja 30 horas por semana.

Capacidad de produccin

Como vimos anteriormente, actualmente se producen 1200 prendas por mes, esto
al 60% pero completando lo faltante la empresa tiene una capacidad de produccin
de 2000 prendas por mes.

Cuadro N 14
Tiempo Das Capacidad al 100 %
Das 1 167
Semanas 3 500
Mensual 12 2000
Anual 144 24000

Infraestructura

La infraestructura no fue diseada para ser taller de textiles sin embargo se ha

distribuido eficientemente para nuestra actividad diaria, la estructura es de
concreto.

Se ve la opcin de mejorar la infraestructura con apoyo financiero el plazo estimado

para la aprobar esta decisin es de 6 meses segn la variacin de la produccin.
 Distribucin de la maquinaria y equipos en la planta industrial (Layout)

Grfico N 8

Especificaciones tcnicas

Para la elaboracin de chompas de fibra de alpaca, se requiere

Fibra de alpaca de calidad, proveniente de Lima, Cusco, Arequipa o Puno.

Hilos en costura y remalle.
4.3 Requerimientos (recursos: materia prima, maquinaria y equipo, operaciones,

Los requerimientos se clasificaran segn la capacidad de produccin, tenemos la

produccin inicial que es 200 unidades y la produccin mxima, 800 unidades.
 A. Para producir unas 200 chompas mensuales se necesita
(Produccin al 70 % de la capacidad de la empresa)

Maquinaria

Una mquinas tejedora

Una mquina cortadora.
Una mquina de costura.
Una mquina remalladora.
Una mquina de planchado.

Materia prima

80 kilos Fibra de alpaca.

2 Madejas de Hilo

Equipo de trabajo, para las operaciones del puno 4.2

Un operario para la maquina tejedora.

Un operario para las mquinas de cortado y remallado.
Un operario para las mquinas de costura, y planchado.

B. Para producir unas 800 chompas mensuales se necesita

(Produccin al 100% de la capacidad de la empresa)

Maquinaria

Dos maquina tejedora

Una maquina cortadora.
Tres mquinas de costura.
Dos mquinas remalladora.
Una mquina de planchado.

Materia prima

240 kg de Fibra de alpaca.

8 madejas Hilo.

Equipo de trabajo, para las operaciones del puno 4.2

Un operario para la maquina tejedora.

Dos operario para las mquinas de costura y remallado.
Un operario para la mquinas de cortado y planchado.

La produccin A es con la cual iniciaremos esta es al 70% de la capacidad, la

produccin B es la capacidad mxima de produccin de la empresa, al 100 %.
V Inversin y Financiamiento

5.1 Inversin

Inversin Tangible

La mayor parte de inversin fija se halla aqu en la inversin tangible pues son los
terrenos, construccin, maquinarias y equipo, vehculos, equipos de oficina, y otros
tangibles.

Inversin intangible

La inversin intangible son los esfuerzos de nosotros que aunque parezca no tener
un costo, demanda tiempo, en el cual se puede hacer otra actividad que genere
ingresos, entonces pues tambin se puede considerar una inversin, estos son:
Estudios, gastos de operacin, gastos de supervisin, gastos de montaje. Gastos de
capacitacin, y otros gastos intangibles.

Cronograma de inversin

Teniendo en cuenta que la capacidad mxima de produccin es de 1900 chompas

al mes, sin embargo esta oferta que maximiza nuestra oferta, crea un exceso de
oferta frente a la demanda en nuestro departamento. Por lo tanto lo ptimo es 1000
chompas mensuales.

El siguiente cronograma est hecho para la elaboracin de 1000 chompas

mensuales.

Puesto que la empresa ya cuenta con:

Una maquina tejedora

Una maquina cortadora
Dos mquinas de costura
Una maquina remalladora

Entonces nos dispondremos solamente a la inversin de lo faltante:

Una mquina tejedora

Una mquina de costura
Una mquina de remalle
Una plancha industrial
Mesas de trabajo para el doblado y empaquetado

La compra de estos equipos se realizara segn la necesidad que se requiera se

estimara cada compra en determinados trimestres.

Primer trimestre: Plancha industrial y mesas

Tercer trimestre: Maquina tejedora y mesas
Cuarto trimestre: Maquina de costura y remalladora
Cuadro N 15

N Inversin Cantidad OPERACIONES

Trimestres 1 2 3 4 Ao

Inversin Fija

Maquina tejedora 1 1300.00 1300.00

Maquina cortadora 0 0.00

1 Mquina de costura 1 1200.00 1200.00

Remalladora 1 850.00 850.00

Plan. industrial 1 500.00 500.00

Mesas 3 150.00 150.00 150.00 450.00

Inversin intangible

Gastos de organizacin 100.00 100.00

Estudio del proyecto 250.00 250.00

2
Patentes de marca 35.00 350.00 385.00

Licencia de funcionamiento 150.00 150.00

Total 5185.00

La inversin por trimestre ser:

Primer trimestre: s/ 1185.00

Segundo trimestre: s/ 350.00
Tercer trimestre: s/ 1450.00
Cuarto trimestre: s/ 2200.00

5.2 El financiamiento

Fuentes de financiamiento

Primer trimestre es 100% Aporte propio de la empresa.

Para el segundo y tercer trimestre que es un financiamiento total de 1800.00
distribuidos entre: Maquina tejedora, mesa y patente. Tambin tendr un
aporte propio de la empresa, desembolsados de los beneficios del primer y
segundo periodo.
Para el cuarto trimestre, que es un financiamiento de 2200.00 distribuidos
entre: Maquina de costura, remalladora y mesa. Tendr un aporte propio de
la empresa, desembolsados de los beneficios de trimestres anteriores.
5.3 Presupuesto de Ingresos, costos y gastos

Presupuesto

El presupuesto estar hecho en base a los requerimientos de la empresa y las ventas.

Objetivos del Presupuesto

Garantizar la coordinacin de todas las actividades, para la meta de cada fin

de trimestre o periodo establecido para cada meta.
Asegurar la liquidez de la empresa.
Establecer metas de ventas, costos y desembolsos.
Establecer control para saber si las metas se estn cumpliendo, y determinar
la direccin de la empresa con relacin a nuestros objetivos.

Presupuesto de Ingresos

Este presupuesto nos permitir proyectar los ingresos de la empresa en un periodo

mensual.

Proyeccin de ventas e ingresos

Cuadro N 16

Meses Ventas Ingresos

2017
Agosto 170 4420.00
Setiembre 210 5460.00
Octubre 220 5720.00
Noviembre 230 5980.00
Diciembre 300 7800.00
2018
Enero 340 8840.00
Febrero 380 9880.00
Marzo 420 10920.00
Abril 460 11960.00
Mayo 500 13000.00
Junio 560 14560.00
Julio 620 16120.00

Nota: En los meses de diciembre, marzo y abril, vemos una variacin de hasta 70
unidades estos se debe a que en esas pocas hay mayor demanda ya sea por el frio
o inicios de aos escolar.
Polticas de Venta

Las polticas de venta nos permitirn tener claro cmo sern nuestro
comportamiento con nuestros clientes, distribuidores y consumidores finales.

Para ser cliente de categora A, el cual tiene un precio de s/ 24.00 por

unidad, este deber tener una compra mnima de 1 docenas por compra
Para ser cliente de categora B, El cual tiene un precio de s/ 26.00 por
unidad, este deber tener una compra mnima de 1/4 docena por compra.
Respecto al Crdito este ser solo para clientes que proporcionen cierta
informacin como, direccin de negocio y la casa donde reside, y venir
trabajando con nosotros mnimo 3 meses.
Respecto al cliente de categora C, el cliente consumidor del producto, se
tendrn polticas de rebaja en ciertas temporadas ya sea de stock saturado
o pocas de frio.

Presupuesto de costos de produccin

Costo de la Mano de Obra Directa

Para una produccin que va desde el primer trimestre de 200 hasta 800 unidades
que es el mximo de produccin. Se requiere de 3 operarios, estos tendrn
conocimiento del manejo de las maquinas tanto tejedora, cortadora, costura y
remallado.
El costo por chompa es:

s/ 0.30 Tejido
s/ 0.30 Cortado del tejido
s/ 1.20 Costura
s/ 0.50 Remallado
s/ 0.20 Planchado y empaquetado

Entonces el costo de la mano de obra por chompa es de s/ 2.50

Cuadro N 17
Presupuesto de la mano de obra por meses
Meses Unidades Precio Total
2017
Agosto 200 2.50 500.00
Setiembre 210 2.50 525.00
Octubre 220 2.50 550.00
Noviembre 230 2.50 575.00
Diciembre 300 2.50 750.00

Nota: El costo por operario en el primer mes (agosto) es de s/ 167.00, esto es

solamente para la produccin de chompas de fibra de alpaca. Los operarios
trabajaran en otras actividades como la elaboracin de chompas o pantalones de
otro tipo de fibra, que no est en el cuadro.
Costo de Insumos

Para una produccin que va desde el primer mes de 200 hasta 800. Se requiere de
fibra de alpaca, hilos, electricidad.

El costo por chompa es de:

s/ 13.272 Fibra de alpaca

s/ 0.35 Hilos para coser

Entonces el costo los insumos por chompa es de s/ 13.62

Cuadro N 18
Presupuesto de insumos por meses
Meses Unidades Precio Total
2017
Agosto 200 13.62 2724.00
Setiembre 210 13.62 2860.20
Octubre 220 13.62 2996.40
Noviembre 230 13.62 3132.60
Diciembre 300 13.62 4086.00
2018
Enero 340 13.62 4630.80
Febrero 380 13.62 5175.60
Marzo 420 13.62 5720.40
Abril 460 13.62 6265.20
Mayo 500 13.62 6810.00
Junio 560 13.62 7627.20
Julio 620 13.62 8444.40

Costo indirecto de fabricacin

Los CIF que incluiremos sern la depreciacin y gastos por mantenimiento de

mquina, y electricidad.

s/ 0.1 Tejedora.
s/ 0.01 Cortadora.
s/ 0.03 Cosedora.
s/ 0.03 Remalladora.
s/ 0.15 Electricidad
El CIF por cada chompa de fibra de alpaca ser s/ 0.32 para una produccin inicial
de 200 unidades ser s/ 64.00

5.4 Presupuesto de gastos operativos

Este presupuesto nos permite tener claro los pagos a la administracin y las ventas
directas o indirectas.
 Gastos Administrativos

El sueldo actual del administrador y vendedor es s/ 500.00, sin embargo la empresa

trabaja a un ritmo del 60% y ahora trabajara a un 6.7% ms.

S/ 520.00 Sueldo del Administrador

Gastos de Ventas

S/ 520.00 Sueldo para el vendedor

s/ 300.00 Gastos de publicidad

5.5 Estados financieros proyectados

Estado de Ganancias y Prdidas

Cuadro N 19
DETALLE Medidad Monto Total
INGRESOS 5140.00
Ventas 200
Cliente A 80 24.00 1920.00
Cliente B 70 26.00 1820.00
Cliente C 50 28.00 1400.00
GASTOS OPERATIVOS 340.00
Gastos administrativos 1 20.00 20.00
Gastos de ventas 320.00
Vendedor 1 20.00 20.00
Gastos de publicidad 1 300.00 300.00
COSTOS DE PRODUCCIN 3288.4
Maquinaria depreciacin CIF 64
Tejedora 200 0.10 20.00
Cortadora 200 0.01 2.00
Cosedora 200 0.03 6.00
Remalladora 200 0.03 6.00
Electricidad 200 0.15 30.00
Mano de obra 500.00
Tejido 200 0.30 60.00
Cortado 200 0.30 60.00
Cosedora 200 1.20 240.00
Remalladora 200 0.50 100.00
Planchado y empaquetado 200 0.20 40.00
Insumos 2724.40
Fibra de alpaca 200 13.27 2654.40
Hilos 200 0.35 70.00
BENEFICIO POR 200 UNIDADES 1511.60
VI Organizacin y gestin del proyecto

6.1 Tipo de empresa

Empresa dedicada al tejido en telar, confeccin y comercializacin de prendas

de vestir de hilo.

6.2 Marco legal

En el marco legal de la empresa, sta est establecida como una empresa

individual de responsabilidad limitada registrada en registros pblicos con nmero
de RUC bajo el marco legal establecido en el Per.

Razn social:
RUC:
Direccin:
Capital social inicial:

6.3 Estructura organizacional

VIII Rentabilidad y evaluacin del proyecto

8.1 Rentabilidad

Como vimos en los Estados financieros proyectados (Cuadro N 19), para la

produccin y venta de 200 unidades de chompas de fibra de alpaca tenemos un
beneficio neto de s/ 1511.60 con una inversin de s/ 3628.40 Esto quiere decir que
nuestra rentabilidad en la produccin de chompas de fibra de alpaca es un
promedio de 41.66 % de la inversin, para el primer mes de agosto.

Cuadro N 20
Inversin Beneficio
3628.40 1511.60
100% 41.66%

La rentabilidad del producto aumentara a medida que se disminuyan gastos como

publicidad o aumento de produccin y compra de materia prima en grandes
cantidades.

8.2 Evaluacin econmica

La Q de Tobin

La q de Tobin se define como el cociente siguiente:

Donde VM es el valor de mercado del capital instalado, es decir, el valor de la

empresa en Bolsa, y CR el coste de reposicin, entendiendo por esto ltimo lo
que costara comprar los elementos de la empresa en el mercado en ese
momento, y con el grado de uso que tienen.

Si q>1, VM >CR, la empresa debe invertir: el mercado est valorando

positivamente las opciones que tiene.
Si q<1, el mercado est poniendo en duda la capacidad de la empresa de generar
beneficios futuros. No debera invertir ms.

Definiendo VM: 41.66 % Rentabilidad de nuestro negocio

Definiendo CR: 8% Tasa de inters anual en bancos y cajas.

41.66
=
8

= 5.21
La Q de Tobin es mayor a 1 (q > 1) Entonces, el proyecto viable
El tiempo de recuperacin de la inversin del primer mes (s/ 1185,
cuadro N 15) es un mes.
IX Conclusiones

El proyecto de inversin tiene gran rentabilidad, sin embargo es un mercado nuevo

para nosotros es por ello no arriesgarnos mucho y empezar a producir solo 200
unidades por mes,

X Recomendaciones

Anexos:
- Presupuesto
- Anlisis de costos unitarios
- Presupuesto analtico
- Metrados
- Relacin de insumos
- Memoria de clculos
- Especificaciones tcnicas
- Planos y detalles
- Cronograma de ejecucin fsica y financiera
- Cronograma de adquisicin de materiales
- Panel fotogrfico
- Cotizaciones de insumos y equipos
- Documentos legales del terreno y/o infraestructura del proyecto
- Documentos de compromisos (actas, varios)
- Planos y detalles
- Anlisis de laboratorio
- Otros de estudios del proyecto