Estudio de Mercado

Hierbas e Infusiones

Junio 2011

www.prochile.cl

DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenTokio


INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 4
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 4
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 4
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 5
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 5
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................... 5
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................... 6

IV. Estadsticas Importaciones....................................................................................................7

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................... 7
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................... 7
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................... 8

V. Caractersticas de Presentacin del Producto .............................................................................8

1.Potencialdelproducto.......................................................................................................................... 8
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1.1.Formasdeconsumodelproducto. ................................................................................................ 9
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 11
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 11
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 12
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 12

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................12

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................13
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................14
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................15
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................17
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................17
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................18

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I. P RODUCTO :

1. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
121109010Boldo,frescasosecas,inclusocortadas,quebrantadasopulverizadas

121109050 Hierbas de San Juan (Hypericum perforatum), frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o
pulverizadas

121109060Manzanilla,frescasosecas,inclusocortadas,quebrantadasopulverizadas

121109090 Las dems plantas, partes de plantas semillas y frutos, para perfumera, medicina, frescas o secas,
inclusocortadas,quebrantadasopulverizadas

2. DESCRIPCINDELPRODUCTO:
Plantasutilizadascomoinfusiones,aportandoamejorarlacalidaddevidaylasalud,factoresdealtarelevanciaen
elmercadojapons

3. CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
1211.90 Other: plants and parts of plants (including seeds and fruits) of a kind used primarily in perfumery in
pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or
powdered.

II. S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

1. A R A N C E L G E N E R A L :
1211.900%ArancelGeneral

2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
1211.900%ArancelGeneral

3. O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
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Nohay
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4. O T R O S I M P U E S T O S :
ImpuestodeConsumoCIFx5%

5. BARRERASPARAARANCELARIAS
Nohay

III. R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I N Y N O R M A S D E I N G R E S O

La importacin de hierbas e infusiones est regido por la Food Sanitation Law Bajo las estipulaciones de esta
norma,sedebepresentareldocumentoNotificationFormforImportationofFoodsjuntoconotrosdocumentos
requeridosalaOficinadeCuarentenadelpuertodeentradadelproducto.Segnelresultadodelexamendeestos
documentos,sedeterminalanecesidaddeunainspeccinsanitariaenelreacorrespondiente.

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html

Igualmentelosproductosenbaseahierbasaltamenteprocesadasqueestnenlatados,embotelladosoenenvases
cerrados y que no posean ningn tipo de riesgo de ingreso de plagas, enfermedad de plantas, u otras
contaminaciones,estnexentasdeinspeccionesdeimportacin.
CabedestacarquehayexcepcionesyestndescritasenelPlantProtectionStation.

PlantProtectionDivision,FoodSafetyandConsumerAffairsBureau,MinistryogAgriculture,ForestryandFisheries.
www.maff.go.jp/e/index.html

PlantProtectionStation
www.pps.go.jp/english/index.html

2. IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

FoodSanitationLaw(MinistryofHealth,LaborandWelfare)

JASLaw(MinistryofAgriculture,ForestryandFisheries)

PlantProtectionAct.
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3. EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)

Segn el guideline para la indicacin de hierbas e infusiones envasadas designado por el Ministy of Agriculture,
ForestryandFisheries,enlaetiquetadelproducto,hayqueindicarlasiguienteinformacin:

http://www.maff.go.jp/e/jas/labeling/index.html

1) Nombredelproducto

2) Ingredientes

3) Cantidad

4) Fechadecaducidad

5) Mododeconservacin

6) Lugardeorigen

7) Precaucinparausar

8) Mododeuso

9) Nombreyotrainformacindefabricanteoimportador

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IV. E STADSTICAS I MPORTACIONES

1. E S T A D S T I C A S 2010

HS121190

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MillonesUS$) %Participacinenel

Mercado
China 16,393,872 112.62 61.58%

Tailandia 4,108,740 6.44 15.43%

India 2,737,794 5.49 10.28%

Sudan 449,731 0.97 01.68%

Subtotal 23,690,137 125.52 88.98%

Total 26,623,407 147.53 100%


2. E S T A D S T I C A S 2009

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MillonesUS$) %Participacinenel

Mercado
China 15,035,656 95.22 59.23%

Tailandia 3,766,248 5.03 14.84%

India 3,295,016 6.62 12.98%

Sudan 618,729 1.30 02.44%

Subtotal 22,715,649 108.16 89.48%

Total 25,387,195 131.46 100.00%

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3. E S T A D S T I C A S 2008

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %Participacinenel

Mercado
China 16,250,314 85.63 57.28%

Tailandia 6,278,647 09.12 22.13%

India 2,257,209 06.03 07.96%

Sudan 657,056 01.55 02.32%

Subtotal 25,443,226 102.33 89.68%

Total 28,372,267 129.82 100.00%

Fuente:WorldTradeAtlas

Nota:EnlasestadsticasdeAduanadeJapn,noexisteundetalleespecficoparalashierbaseinfusiones,demodoquelainformacinquese
entregaesgeneral,yparatodotipodehierbasyusos.

V. P OTENCIAL DEL P RODUCTO

1. POTENCIALDELPRODUCTO.

ElmercadodeltenJapn,esencialmenteeltverde,seencuentramuydesarrolladoyespartedelacultura,por
lo que es normal que en los restaurantes japoneses, se ofrezca Ocha, junto con las comidas. Esto, tal como
hemos dicho, tiene races culturales, pero tambin est relacionado con el aporte que esta infusin tiene a la
preservacindeunavidasaludable.JapnesungranproductordetVerde,habiendoproducidoduranteelao
2010,398,200Toneladas.

Japnhatenidoademsunboomenelcrecimientodeconsumodet,debidoalamodadetomartfro,yaseaen
botellas o en latas. Las empresas han sabido atender las necesidades del consumidor, y han incorporado este
productoenlasmquinasexpendedoras,tantofrocomocaliente.Japnposee2.591.200mquinasexpendedoras
entodoelpas.

Chiletieneproductosconpotencialidad,talescomoelToronjil,Manzanilla,RosaMosqueta,Hierbabuena,Cedrn,
yestoes,esencialmenteporquesonproductosquecontribuyenatenerunamejorsalud,aspectoquetalcomose
indicado anteriormente, va ms all de una simple moda: el consumidor japons tiene internalizado, que si un
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productotieneunacontribucinimportanteparamejorarsussalud,inmediatamenteseinteresaporl,yalmenos
analizalaeventualidaddesucompra.

Acontinuacinsemuestraunaseriedeproductoschilenosqueyaestnenelmercadojapons.

Foto:GentilezadePTHerbsCo.,Ltd.,importadorjapons.

1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

Lasinfusiones,enparticularelt,seconsumenenbotellasPEToenlatasdeformafraycaliente,quese
vendenatravsdelasmquinasexpendedoras.

Eltverdeseconsume,enlosrestaurantesjaponeses,comoacompaamientodelacomida.

Los supermercados venden las infusiones en bolsitas, para consumo en las casas. Tambin se vende en
latasconelproductoagranel(ej.:tnegro,tverde,rosamosqueta).

Losmomentosdeconsumosonengeneraleneldesayuno,almuerzoocena.

EnJapnhaymuchospequeosnegociosdedicadosaefectuarmasajesderelajacinparasuperarelstress
diario.Esnormalverenlarecepcindeestosnegocios,alosclientestomandoinfusionesalfinaldesu
sesinderelajacin.Enestoslugaresseofrecenalaventadiversosproductosdesalud,yentreellos,las
infusionesocupanunlugarderelevancia.

Algunaspersonasconsumenlasinfusionesparadisminuirelstressocomocomplementoaunadieta.

Esnormal,quelasinfusiones,particularmenteelt,seocupenparahacerregalos,loscualespuedenllegar
a ser muy costosos, dependiendo de la calidad del producto, imagen de marca, y envase utilizado. A
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continuacinsemuestraunejemploenformatoderegalo.
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Fuente:Rakuten

Hayquemencionarigualmente,laimportanciaqueseledatantoalenvaseenquesevendelainfusin,comoala
bolsita misma, en que viene el producto, y que se pone en la taza, antes de verter el agua caliente. Esta bolsita
debeserunmaterialdealtacalidad,ysudiseodebecumplirconestndaresdesofisticacinyelegancia.

Fuente:Rakuten

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1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).

ElECommerceenJapnestdesarrolladoampliamenteycomnmentemuchagenterealizasucomprava
internet.LosportalesdecompramsimportantesonRAKUTENyYahooShopping.

Fuente:Rakuten

1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).

La imagen de un pas, es fundamental en el momento de elegir un producto, y si se trata de alimentos,

debeexistirunapegoalasnormasquepermitanentregarunproductoseguroysaludable.

Enelcasodelasinfusiones,particularmenteenloqueserefierealostsdehierbasqueChiletieneensu
oferta exportable, la contribucin y el aporte a conservar y adems mejorar la salud, son factores que
incidenfuertementeenlaeleccindelproducto,conelobjetodeserintroducidoenelmercadojapons.

La calidad y aroma de las infusiones son importantes para elegir una infusin, y por supuesto, las
condicionesenqueelproductoeselaboradoensuorigen.Estoexplicaelporqudelainsistenciadelos
japonesesporvisitar,yobservarinsitu,laformaenquesellevaacaboelprocesodeproduccin.
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Unproducto quepuedecertificarsecomoorgnico,tienemayoresposibilidadesde ingresaralmercado,

dadoqueesunacaractersticarelevanteparaelconsumidordeestetipodeproductos.
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1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

Enlatemporadadeverano,elconsumodebebidasrefrigeradasaumenta,motivoporelcual,aumentala
demandadelostsfrosembotelladosenPEToenlata.

Enelinvierno,debidoalfro,aumentalademandadebebidascalientes,lascualesdeencuentranenlas
mquinasexpendedoras.

Hayenconsecuencia,msbienuncambioenlaformadeconsumirelproducto,dependiendodelclima.

1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

Laszonasdemayorconsumocoincidenconlasreasmayormentepobladas,siendolasprincipales,Tokio,Osaka,
Nagoya,Hokkaido.

VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Una de las formas de ingreso de las hierbas e infusiones al mercado japons, es en base a granel, y en grandes
cantidadesquevandestinadosalascompaasprocesadoraconelobjetodeenvasarlasenbolsitasopaquetesde
50g,100g,etc.

Laindustriaprocesadorageneralmenteadquieresusproductosdirectamentedesdeelimportadoromayorista.Los
importadoresmsrelevantessonlasgrandesTraders.

Laotravaesimportarenpaquetesconbolsitas,previamenteenvasadosenorigen,olatasconelproductoagranel
ensuinterior.Sonmuycomuneslosenvasesde10,20,100bolsitas,olaslatasde100g,200g.Enestecaso,hay
importadores especializados con nichos de mercados muy especficos, generalmente asociados a los segmentos
ABC1,ascomoalosextranjerosdealtosingresos.

LashierbaseinfusionesqueingresanaJapnsecomercializanatravsdelossupermercados,grandestiendaspor
departamentos(laseccindealimentosestenelsubterrneo),ytiendasespecializadasenproductosgourmet.

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VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Infusiones,Mixenbolsitas
BlueberryyVanilla

Volumen:3gramosx10bolsitas

Origen:Alemania

PrecioJPY315(USD3.94)

InfusinManzanillaenbolsitas

Volumen:3gramosx5bolsitas

Origen:Egipto,Croacia

PrecioJPY420(USD5.25)

InfusionesMixRosaMosquetaeHibisco

Volumen:2gramosx10saquitos

Origen:Chile,Argentina(Rosamosqueta),Nigeria,Sudan(Hibisco)

PrecioJPY367(USD4.59)

InfusinSakura(cereza)

Volumen:28gramos

Origen:China
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PrecioJPY800(USD10.00)
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InfusionesMixtaRooibosconCtricos

Volumen:500g

Origen:Alemania

Precio:JPY6,825(USD85.31)

VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

LIPTON(Unilever)
http://www.lipton.jp/product/

Unilever,elimportadordeproductosLiptondesarrollunapginawebdondeintroducerecetascontypresenta
diversosmodosdeprepararlosts(tconleche,tfrio,etc.)

Liptontambintieneunacasadetdondeofrecetsdealtacalidad,conpasteles,ydulcesdiversos.Estacasade
t,estubicadaenGinza,elcentrocomercialmsprestigiosodeTokio,ydondecompraelsegmentoABC1.Aqu
tambin realizan eventos como por ejemplo: seminarios relacionados con el t y su consumo, as como catas
realizadasconelapoyodeAgenciadeTurismodeInglaterra.

Fuente:Lipton

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Twinings(Kataoka&Co.,Ltd.)
http://www.twiningstea.jp/special/eventreport01.html

Segn la pgina web de Kataoka, el 1 de noviembre ha sido designado como el Da del T en Japn. El ao
pasado se realiz un evento de cata de t Twinings en el recinto de la Embajada de Inglaterra con un expositor
especialista en t ingls. En el evento, un famoso bartender japons present un t cocktail (t con alcohol) y
presentigualmentevariasmanerasenquesepuededisfrutareltendistintasocasiones.

Fuente:Twinings

IX.
P RODUCTO
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

Las infusiones para venta al retail son envasadas en paquetes de 100 gramos o menos o en bolsitas de 1 a 2
gramos.

Enlastiendasespecializadassesuelevenderinfusionesdealtacalidadcomoorgnicas,oespeciespococomunes.
En esa misma tiendas, se vende adems, t en envases con diseos especiales para regalo; en Japn es muy
comnregalartdealtacalidadenocasionesespecialescomoenlasbodas,cumpleaos,yaniversarios.

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Tenenvasepararegalos
Fuente:KarelCapek

Envasedetaltacalidadybolsitasdetconsabordecereza.
Fuente:Lupicia

ELenvasedetparaconsumodiariosuelesersimpleyvieneengrandescantidad(100bolsitas).

Fuente:MitsuiNorinCo.,Ltd.

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X. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1) Los productos de Chile tienen caractersticas que los hacen adecuados para satisfacer las necesidades del
consumidorjapons,encuantoaserunaportealasalud.Deacuerdoaesto,estnlasbasesparaentrarcon
xitoalmercado

2) Sin embargo, hay que tener en cuenta que los japoneses estn acostumbrados a tomar t o infusiones
diariamentedesdelainfancia,especialmenteeltverde,yhandesarrolladounnivelmuyaltodeexigencia.

3)Paraingresarconxitoaestemercado,ydependiendodelsegmentodemercadoquesedeseepenetrar,
hay que llegar con un producto de alta calidad y en un envase que cumpla con las necesidades y
requerimientosdemercadoobjetivo.

4) La certificacin como producto orgnico, debe ser un elemento que potencie la penetracin de nuestros
productos,yunabaseparapoderobtenermejorespreciosensucomercializacin.

5)Elasociarnuestrosproductosaunanaturalezalibredecontaminacin,esotroelementoquefortalecerael
posicionamientoenelmercadojapons.

6) La participacin en ferias es una estrategia que sirve para conocer y obtener contactos directos con el
mercado. La feria BIOFACH se especializa en productos orgnicos y es una de las ferias de ms grandes de
Japn, a la que llegaron ms de 17,132 visitantes en su versin 2010, de modo que hay que considerar
participarenesta,comounpasoparaintroducirnosenelmercadojapons.

XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

FOODEXJAPON:LaFeriamsgrandedealimentosybebidasenJapnyunadelasprincipalesenAsia.Se
organizaanualmenteenMakuhari(Tokio).(http://www.jma.or.jp/foodex/)

FABEX/DESSERTSWEETS&DRINKFESTIVAL:Feriaespecializadaendulces,ingredientesparapastelera,
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panadera,etc.,seorganizaanualmenteenTokio(http://www.dfes.jp/sweets/index.html)

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SUPERMARKETTRADESHOW:Feriadealimentosdirigidosacompradoresdesupermercadosytiendasretail.
SeorganizaanualmenteenTokio.(http://www.smts.jp/english/)

BIOFACH:Feriadeproductosorgnicos.SerealizaanualmenteenTokio(http://www.biofach
japan.com/en/default.ashx)

XII.
R ELACIN AL P RODUCTO
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

MinistryofHealth,LabourandWelfare

ImportedFoodsInspectionServicesPage

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html

PositiveListSystemforAgriculturalChemicalResidues
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/introduction.html

MinistryofAgriculture,ForestryandFisheries
JASLAW
http://www.maff.go.jp/e/jas/law.html

DocumentoElaboradopor:

ProchileTokio
DirectordeOficina,HermanBeckhermanbeck@chile.or.jp
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Asistente,KentaroHarakhara@chile.or.jp
Asistente,EmikoKishiekishi@chile.or.jp
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