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Mercado
d
FernandoAlbareda
ConsejeroEconmicoComercial
EnMiami
Juliode2010
Contenido
1. DescripcindelSector
2. ComercioPer EEUU
3. C
CompetenciaenelMercado
l d
5. Tendencias
6. PrincipalesFerias
DescripcindelSector
p
*Los
Los EEUU producen ms de 65 millones de TM de vegetales al
ao. Los vegetales procesados representan el 40% del volumen del
total de la industria. Los tomates y papas ocupan los primeros
lugares.
DescripcindelSector
p
*Industria
Industria concentrada: 8% de las fincas generan el 75% de los
ingresos del sector.
*D
*Demanda
d condicionada
di i d por ell crecimiento
i i t ded la
l poblacin
bl i y las
l
tendencias de consumo.
DescripcindelSector
p
*L industria
*La i d t i de
d procesamiento
i t ded frutas
f t y vegetales
t l incluye
i l ms
de
d
1,300 empresas con un ingreso anual combinado de $60 mil
millones Principales empresas: Del Monte,
millones. Monte Heinz y JR Simplot;
cooperativas de productores como Diamond Foods y Ocean Spray;
y divisiones de corporaciones como ConAgra y General Mills.
Mills
DescripcindelSector
p
*El
El Servicio de Investigacin Econmica del Departamento de
Agricultura de los EEUU (ERS USDA), estima un descenso de
0.2% en el consumo per
percapita
capita de vegetales en el 2009. Las papas
son No. 1. Sin embargo, en el 2008 se dio una reduccin en el
consumo p
percapita
p de este p
producto de 6% ((de 39.1 Lb. a 36.7 Lb.).
)
Se espera una recuperacin de 1% en el 2009.
*Entre
Entre los principales vegetales consumidos se encuentran: Lechuga
(28.1 Lb.); Cebolla (20.3 Lb.) Tomate (18.7 Lb.); Meln (15.3 Lb.)
Pimientos ((9.4 Lb.)) y Maz dulce ((9.2 Lb.).
)
Los10VegetalesyMelones
ms
msutilizadosdesde2007
utilizados desde 2007
*EnLibras
DescripcindelSector
p
*En el caso del esprrago, el consumo total per cpita es de 1.5 Lb., de los
cuales 1.2 Lb. son en fresco, 0.2 Lb. en conserva y 0.1 Lb. congelado.
Consumo de Frutas
y disminucin se p
* La mayor presenta en los sectores de caf (9.9%) y
frutas (10.3%). Los productos que presentan mayor cada son: caf
sin tostar (10.3%), pasando de $155. 1 en 2008 a $139.1 en 2009;
pprika
pp i a ((26.9%),
%), dee $
$57.5 a $
$42.0;; mango
a go ((26.3%)
%) dee $
$30.1 a $
$22.1;; y
esprragos congelados (15.5%) de $22.1 a $18.7. Dentro del sector
preparaciones de vegetales y frutas, los esprragos en conserva caen
en 24.8%,
24 8% pasando de $37.5$37 5a
a $28.2
$28 2.
ComercioExterior
2010
2010
2008 2009 2009YTD YTD %Cambio
YTD2009
NumerodeHTS En$1,000 YTD2010
90111 Cafsintostar,ni 155,065 139,072 29,561 20,512 30.60%
descafeinar
90420 Paprika 57,533 42,057 14,619 11,626 20.50%
90112 Cafsintostardescafeinado
90112 C f i t t d f i d 13 781
13,781 22 821
22,821 13 472 6,635
13,472 6 635 50.80%
50 80%
91099 Especias,noespecificadas 2,897 2,241 712 929 30.40%
91010 Jengibre 1,233 1,195 124 444 258.40%
90122 Caftostado,descafeinado 2 431 0 182 N/A
90910 SemillasdeAnis 28 68 66 0 100.00%
90121 Caftostado 41 11 4 5 17.20%
91030 Curcuma 8 3 0 2 N/A
/
90230 Tenegro 12 0 0 0 N/A
Subtotal: 230,600 207,899 58,557 40,335 31.10%
Otros: 174 50 0 0 %
Total 230,774 207,949 58,557 40,336 31.10%
HTS 20:Prep.Vegetales,FrutasyNueces
HTS
ExportacionesdePeraEEUU
E po a io e e e a EEUU
*En$1,000
2009
2009 2010
2010
2008 2009 YTD YTD %Cambio
YTD2009
NumerodeHTS En$1,000
$ , YTD2010
200599 Alcachofasenconserva,ajjalapeo, 76,544 72,791 18,902 18,190 3.80%
pimientosmorrones.
200190 Esprragosenconservaenvinagreo 27,765 29,687 8,564 8,558 0.10%
acidoctrico
id t i
200560 Esprragosenconserva 37,503 28,184 11,815 9,947 15.80%
200540 Gandules 4,855 10,303 2,407 1,917 20.40%
200899 Mangosenconserva
g 5,641
, 9,296
, 1,716
, 1,252
, 27.10%
200980 Jugosdefrutas(maracuy,mango) 2,547 3,443 565 1,245 120.60%
200931 JugosdeLimnconBrix 20 2,074 2,593 629 889 41.30%
200570 Aceitunaspreparadas
200570 Aceitunas preparadas 3,142
3 142 2,515
2 515 937 1,108
1 108 18.30%
18 30%
200939 JugodelimnconBrix +20 730 1,232 718 94 86.90%
200799 Mermeladadefruta 295 1,134 410 894 118.00%
, ,
Subtotal: 161,096161,178 46,663
, 44,094
, 5.50%
Otros: 858 959 171 177 3.51%
Total 161,954162,137 46,834 44,271 5.50%
HTS 22:Bebidas,LicoresyVinagres
HTS
ExportacionesdePeraEEUU
E po a io e e e a EEUU
*En$1,000
VegetalesFrescos:
Esprragos:
E E ell 2009, Per
En exporto ell 51.4%
% de
d los
l esprragos
importados por EEUU, Mxico ocupa el 2do lugar con 46.6% del total.
VegetalesEnlatados:
Alcachofas:Per46.1%;Espaa24.8%;Chile16.8%
Esprragos: Per 97.2%
Esprragos:Per97.2%
Pimientos:Per38.6%;Mxico27.2%;Espaa16.9%
VegetalesCongelados:
l l d
Rep.
p Tailan
2009 Canad Chile China Domin. Per Israel India Italia Mxico Espaa dia Otros Mundo
Alcachofas 1,307 21,635 3,255 0 59,453 0 0 5,596 220 31,932 0 5,562 128,960
Vainitas 2 804
2,804 41 1 319
1,319 307 180 0 383 809 821 0 1 364
1,364 5 487
5,487 13 515
13,515
Total 7,241 21,853 8,035 1,893 112,318 18 402 6,688 11,035 38,237 12,613 28,930 249,263
VegetalesCongelados:ValorImportaciones
aaEEUUdeProductosSeleccionados
EEUU de Productos Seleccionados
*En$1,000
Guate Ecua
2009 Canad China Francia mala dor Israel Mxico Per Otros Mundo
VAINITAS 21,810 13,799 11,541 720 164 20 129 257 4,999 53,439
Total 58,957 24,145 11,695 5,401 465 2,019 2,546 10,943 10,794 126,965
PerfildelConsumidor
El ndice industrial p
promedio Dow Jones est alrededor de los
10,000 puntos, por encima de los 8,000 puntos de mediados del
2009.
PerfildelConsumidor
*La
La salud se mantiene como principal prioridad para los
consumidores de productos frescos, panadera, carne y
pescados.
pescados
PerfildelConsumidor
Tendencia tnica:
La demanda de productos tnicos tiene dos frentes:
1. Comidas de tipo Kosher y Halal (juda y rabe), comidas que
tienen una certificacin o verificacin de calidad y de produccin,
que brinda mayor seguridad al consumidor.
2. Las diferentes etnias que habitan EEUU, que consumen su tipo
de comida y que luego son probadas y consumidas por otras
etnias.
Tendencias
1.SUMMERFANCYFOODSHOW,Anual
NewYorkCity,Junio2729,2010
En el 2009: 2.500 expositores y ms de 24.000 visitantes
Enel2009:2.500expositoresymsde24.000visitantes
www.specialtyfood.com/fancyfoodshow/
2.FRESHSUMMIT
2 FRESH SUMMIT PRODUCEMARKETINGASSOCIATION
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
(PMA),Anual
Orlando,Florida,Octubre1518,2010
E l 2009 Al d d d 18 500 i it t
Enel2009:Alrededorde18,500visitantes
www.pma.com/FRESHSUMMIT
3.NATURALPRODUCTSEXPOEAST,Anual
BIOFACHAMERICAS ORGANICPRODUCTSEXPO
Boston,Octubre1416,2010
Enel2009:1.200expositoresymasde21.000visitantes
www.expoeast.com
Ferias
4.WINTERFANCYFOODSHOW,Anual
San Francisco Enero 16 18 2011
SanFrancisco,Enero1618,2011
Enel2009:1.800expositoresymsde18.000visitantes
www.specialtyfood.com/fancyfoodshow
5.NATURALPRODUCTSEXPOWEST,Anual
Anaheim,Marzo1113,2010
Enel2010:3.000expositoresymasde53.000visitantes
www.expowest.com
Ferias
FernandoAlbareda
ConsejeroEconmicoComercialenMiami
Email:ofcomper@consuladoperu.com
Juliode2010