PlanOperativoSectorial20112013

M t i l
MaterialesyacabadosparalaConstruccin.
b d l C t i
Agosto2010

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
I.DiagnosticoSectorConstruccin
 I.DiagnsticoSectorial
1.ANTECEDENTES

Generalidades del sector Construccin.

Boom
Boom del sector Construccin en los ltimos 5
aos.
Crecimiento record 24% en el primer trimestre
del 2010.
Proyeccin de aporte al PBI para el 2010 18%.
Implementacin de obras de orden Publico ( vas,
carreteras, puentes entre otros).
Continuidad de los proyectos de vivienda. (Ejem:
Mi Vivienda, techo propio entre otros)
En el caso de Materiales y Acabados, existe un
60% de las empresas se encuentran culminando
procesos de ampliacin de produccin.
Un 40% de lo producido es destinado a la
exportacin.

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
 I.DiagnsticoSectorial
2.EvolucindeExportaciones
Evolucin de Exportaciones

ExportacionesdelSector Exportaciones
SectorContruccion
Contruccion20062009(FOB
350
millones US$)289
millonesUS$) 60,000.00
60 000 00
50,000.00
300 40,000.00
250 228 30,000.00 Exportaciones
199 186 20,000.00 SectorContruccion
200 10,000.00
0.00
150 EneroMarzo EneroMarzo
2009 2010
100
Fuente: Infotrade.
50
0
2006 2007 2008 2009 En el primer trimestre se observa una recuperacin en el orden
del 23 % lo cual representa un total de 50.7 millones de
Fuente: Infotrade.
dlares, Debido a:

Existe un incremento de las exportaciones del sector MAC en
un 31% ente 2006 2008 ( periodo antes de la crisis). 198 mill.
289 mill.
Por efectos de Crisis, Salvaguardias en Ecuador, hubo un
reduccin del 55% en el 2009. ( 186 mill ).
Recuperacin del mercado Chileno (reconstruccin del
terremoto).
Activacin de Programas anticrisis.
Reduccin progresiva de Salvaguardias Ecuador.

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 I.DiagnsticoSectorial
3.EvolucindeExportacionespordestino
Evolucin de Exportaciones por destino

Mercadosdedestinodelasexportaciones
Periodo(2006 2009)
US$DlaresAmericanos

Comerciodetiporegional,Comunidad
140 00
140.00 Andina Principal mercado de destino
Andina,Principalmercadodedestino.

120.00 Lasexportacioneshaciaelmercado
Chileno BaldosasCermicas.
100 00
100.00
ComunidadAndina
Chile Potencialidadenelmercado
M illo n e s

80.00
centroamericano,apesardealtos
EstadosUnidos
60.00 aranceles.
Centro America y el Caribe
CentroAmericayelCaribe

40.00 Argentina CadadelmercadoEstadounidense,

Otros explicadapordescensodeexportaciones
20.00 deTravertinoPeruano.

0.00 Otros. Exportacionesatpicasde

2006 2007 2008 2009 cementoalmercadoEspaol.

Fuente: Infotrade
Infotrade.

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
 II.LneaPriorizada
II L Pi i d
Materiales y Acabados Para la
MaterialesyAcabadosParala
Construccin
 II.LneasPriorizadas
1.Descripcindelaslneaspriorizadas
Descripcin de las lneas priorizadas
MaterialesdeConstruccin. Cemento,Hierro,
calaminasaditivospegamentos,entreotros.
AcabadosparalaConstruccin.
Revestimientos cermicos baldosas de mrmol
Revestimientoscermicos,baldosasdemrmol
travertino.
ProductosFerreteros. Llavescerraduras,
, g
materialeselctricos,fregaderosentreotros.
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
Valor agregado.- productos altamente tecnificados, de
calidad
lid d y a precios
i competitivos.
titi
Demanda potencial.- Existencias de nichos de mercado
en la regin
g y oportunidades coyunturales.
y
Ventajas competitivas.- productos con adecuados
niveles de calidad, reconocidos a nivel internacional.
Ventaja Comparativa.- Algunos productos cuenta con
un adecuado acceso a los insumos nacionales,
traducindose en bajos costos (metales).
Masa Empresarial .- Se han desarrollado sinergias con
objetivos claros a la exportacin
COMPLEMENTARIEDAD. CAPECO.
PENX.- Metalmecnico Ferreteros.
Canales de Comercializacin.- Las Sub lneas
comparten los mismos canales.
 II.LneasPriorizadas
2.Clasificacindelasempresasportamaos
Clasificacin de las empresas por tamaos

Clasificacindeempresas
Segnvalorexportado.
(ao2009) LneaMAC
TAMAO Valor Exp (US$ Millones)
ValorExp.(US$Millones) N Empresas
N %
LneaConsolidadas(6aos
ld d (
Granempresa(2) mayora25MM 3 10% decreada).
Granempresa(1) entre10y25MM 0 0%
El62%sonconsideradas
Medianaempresa entre1y10MM 8 28%
Mypes (18empresas).
PequeaEmpresa entre100mily1MM 6 21%

Microempresa hasta100mil 12 41%

Presenciadeempresas
29
lideres (3) como guas
lideres(3)comoguas.

Fuente: Infotrade.

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 II.LneasPriorizadas
3.Evolucindelasexportacionesporsub
Evolucin de las exportaciones por sublnea
lnea

EvolucindelasexportacionesporSubLnea
ValorFOB milesdedlares
200,000
182,894 Ferreteros,lneaquehadisminuidoen
180,000
151,836
menormedida.Diversificacinde
160,000 141,678 mercados.(CANyCentroamrica).
140,000
121 389
121,389
120,000
Acabados
Cadadeexportacionesdematerialde
100,000 construccin,priorizacindelmercado
69,938 Ferreteros
80,000 60,083 local Cemento.
56,784 57,011 MaterialdeConstruccin
60,000
40,000 CadadeAcabados Travertinopara
20,000 1,744 2,133 3,089 2,960 EstadosUnidos,efectosdecrisis.
0
006
2006 2007
00 2008
008 2009
009

Fuente: Infotrade.

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 II.LneasPriorizadas
4.Cadenadecomercializacin
Cadena de comercializacin

Existenciadeimportadores
especializadosporSub Lneas.

Principalescanalesdecomercializacin
loconstituyenlosRetailersocadenas
pordepartamento.

Consumidoresfinales constructorasy
compradoresminoristas(actividadde
resaneamiento).

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 II.LneasPriorizadas
6.Tendenciasdeoferta
Tendencias de oferta

Porelladodelaoferta

A mediano plazo las empresas del sector esperan lograr

un incremento de produccin del orden del 60% de su
capacidad actual.

Exigencias del mercado interno Empresas

incrementan sus estndares de calidad.
COMPETITIVIDAD.

Preocupacin por parte de los empresarios en adecuar

sus productos a los cambios en diseos de
arquitecturas.

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 II.LneasPriorizadas
6.TendenciasdeDemanda
Tendencias de Demanda

Porelladodelademanda:

Gracias a la implementacin y desarrollo de los programas

anticrisis en Latinoamrica, se evidencia que por lo menos en
un mediano p plazo el comercio de los p
productos de materiales y
acabados para la construccin mantendrn su demanda.

Para los aos 2011 y 2012 se espera una mayor demanda de

productos por parte de Chile, quienes por motivos de
actividades de reconstruccin vienen incrementando su
demanda.

La demanda viene siendo determinada por tendencias en

diseos de acabados.

Se espera una recuperacin de la demanda en el mercado

Ecuatoriano como producto de la desgravacin arancelaria
Ecuatoriano,
progresiva.

Incremento y fortalecimiento en las cadenas de

comercializacin ( retailers)
 3.TendenciasdelSectorMAC
PAISES COMPETIDORES
PAISESCOMPETIDORES

a) Materiales de Construccin.-
Cemento y el hierro de construccin presentan un comportamiento de comodities.
Principales competidor Mxico y Venezuela en el caso del cemento (Caso CEMEX).
Brasil para el caso de los hierros de construccin.

b) Acabados para la Construccin .-

Cermicos brasileros, diferenciados en diseo y acabados de sus productos.
Travertino competencia Turca y sustitutos Granito de Brasil.

c) Productos Ferreteros .-
Grifera, competencia China ( bajo precio)
Competencia regional ( Brasil y Colombia) Ejemplo Corona.
Fregaderos, competencia Estados Unidos y Brasil (Tramontina)

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
 II.LneasPriorizadas
7.
.ANLISISINTERNO
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES

a) Estructurales a) Estructurales

Empresas con amplia experiencia en el mercado local. Competencia desleal e informalidad.

Agremiaciones con una buena representatividad entre el Bajo nivel de negociacin frente a principales distribuidores
empresariado. ( CAPECO). locales.

b) De nuestros Clientes b) De nuestros Clientes

Productos con valor agregado y altos estndares de calidad, Falta de oportunidades comerciales.
impulsados por las exigencias del mercado local ( boom
exportador). Falta de informacin para la identificacin de nichos de mercados
por sub lneas,, p
p prioritariamente en p
pases de la regin
g
Capacidad de respuesta a demandas internacionales. Centroamericana.

Adecuado de nivel de sinergia en el empresariado exportador
complementariedad de productos.
Capacidad de financiamiento y predisposicin para invertir en
tecnologa.
Bajo nivel en la planificacin de sus exportaciones.
En algunas lneas (mrmol) las empresas no se encuentran
debidamente organizadas.
Problemas de estandarizacin de calidad (mrmol).
 II.LneasPriorizadas
7.
.ANLISISEXTERNO
ANLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Incremento en la demanda de los productos de materiales y Competencia directa con productos chinos, los cuales
acabados para la construccin, bsicamente por crecimiento cuenta con precios bajos. ( ferreteros)
del sector constructor a nivel Latinoamrica.
Productos sustitutos de bajo precio ( Mrmol Turco
Turco, Granito
Desarrollo de programas de implementacin de viviendas Brasil).
en la Regin.
Falsificacin de productos ( competencia desleal)
Implementacin
p de p
programas
g anti crisis basados en el
desarrollo de la Construccin. Falta de incentivos tributarios al incremento de la produccin
en comparacin con nuestros competidores directos.
Nichos de mercados generado por Actividades de
reconstruccin ( Terremoto en Chile ).

Cercana con los principales mercados de destino ( CAN

MERCOSUR).

Evidente desarrollo de los canales de distribucin (ACE

HOME CENTER, HOME DEPOT, entre otros).

TLC EEUU, CAN.

III.LineamientosEstratgicosy
Obj ti
Objetivos
 III.LineamientosEstratgicosyObjetivos
1.LineamientosEstratgicosyPrioridades
Lineamientos Estratgicos y Prioridades

Seleccindemercados
Potencialidad de los productos en los mercados seleccionados.
Preferencias arancelarias regionales
g y cercana con los mercados destinos.
Priorizacin de mercado de acuerdo al grado de inversin en construccin.

PromocindeNichosdeMercado
Fuerte inversin por parte de los gobiernos como resultado de la implementacin de
programas anticrisis, los cuales en su mayora son basados en fuerte inversin para el
sector construccin.
Gran inversin en programas de resaneamiento de viviendas ( sub lnea acabados).
acabados)
Inversin en obras de reconstruccin, como es el caso puntual de Chile, despus del
terremoto.

FocalizarSegmentodeEmpresasaApoyar
PriorizacindeMicro,PequeasyMedianasempresas(26)
ParticipacindeempresaslideresdelsectorporSubLnea(3)
p p p

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
 III.Lineamientos,ObjetivosyActividades
2. Objetivos y Metas
2.ObjetivosyMetas
Unidadde Proyectado
Objetivo Indicador Valor2009 Meta2011 Meta2012 Meta2013
Medida 2010
2010

Exportacionesdelosproductosdelas Millonesde
Contribuiralincrementodelas lneaspriorizados US$ 186 250 300 350 400
exportacionesdevaloragregado ExportacionesdeCarteradeClientes Millonesde
"Promperu" US$ 100 150 210 230 250

Mejorarlasatisfacciondelcliente
ndicedesatisfaccindelacarterade
(empresas)conlosserviciosde ndice
clientes
PromperuExportaciones

Contribuiraampliaryconsolidarla NmerodeempresasenlaCarterade N de
baseempresarialexportadora Clientes"Promper" Empresas 29 32 34 36 38

Millonesde
MontoTotalNegociado
US$ 4.9 6 7 8 9

N de
EmpresasParticipantes
Empresas 29 32 34 36 38

Incrementar la efectividad de las

Incrementarlaefectividaddelas N de
de
Empresascompradoras.
actividadesdepromocincomercial Empresas 20 25 30 35 40

N de
Nmerodecontactoscomerciales
contactos 150 200 220 240 260

N de
EmpresasNuevasParticipantes
p p
EEmpresas 0 3 2 2 2

Mejorarlacompetividad
IndicedeCompetividadEmpresarial(
empresarialyexportadoradelas ndice
mapadecompetitividad)
empresasprioritarias nd

Generarinformacindetalladade
losmercadosinternacionalespara
Documentos Nmero nd
lassub lineasymercados
priorizados.

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.