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C.A
30/03/09 12:48:11 PM
Score / Fold
Gua de usuario
Peachtree 2010
Registro y Atencin al cliente Informacin
Informacin de copyright
1995-2008 Aatrix Software, Inc. Todos los derechos reservados. 2005 Acceso Softek, Inc.
Todos los derechos reservados. 2000-2002 consultores Amyuni. Todos los derechos
reservados. 1999-2006 Amyuni Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. 2007
Fundacin de Software Apache. Todos los derechos reservados. 2008 Business Objects SA.
Todos los derechos reservados. 1987-2007 ComponentOne LLC Todos los derechos
reservados. 1996 - 2008 DataBlox, Inc. Todos los derechos reservados. 2001-2007 devSoft,
1991-2007 FarPoint Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. 2004 - 2009
HRinterax, Inc. Todos los derechos reservados. 2008 iLumen, Inc. Todos los derechos
reservados. 1994-2007 Interior Media, Inc. Todos los derechos reservados. 2005 Innovision
Corporation. Todos los derechos reservados. 2001-2008 Iron Mountain. Todos los derechos
1994-2008 United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos reservados. 1995-2006 Wintertree
Software Inc. Todos los derechos reservados. 2006 WinZip International LLC. Todos los derechos
Sage, el logotipo de Sage, Peachtree, Peachtree Software, el logotipo de Peachtree, Peachtree Complete,
depsito directo de Peachtree, Peachtree primera contabilidad, Peachtree pasaporte, Peachtree nmina
simple, Peachtree Seleccionar nmina, Peachtree Premium, acceso remoto Peachtree, Peachtree Hoy,
Contabilidad Web Peachtree , Peachtree WebsiteTrader, Peachtree transacciones web Center, Peachtree
WebsiteCreator, WebsiteCreator Pro, ePeachtree, PeachSync, ACT !, Timeslips, TAL, DacEasy, FAS,
MAS 90, MAS 200, su negocio en mente, Precisin. Controlar. Resultados ,Obtener el Insight Detrs de
sus nmeros,Tu negocio en mente.YContabilidad detrs de las pantallasson marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Sage Software, Inc. o de sus entidades afiliadas. Microsoft, MS-DOS,
Excel, Outlook, Windows, Windows NT, Windows Vista, el logotipo de Windows, y el logotipo de Microsoft
Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en
los Estados Unidos y / o otros pases. Business Objects y el logotipo de Business Objects, Business
Objects y Crystal Reports son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects en los
Estados Unidos y / o en otros pases. El nombre de First Data, el logotipo y las marcas comerciales y
marcas de servicio, propiedad de First Data Corporation, estn registrados y / o se usa en los Estados
Unidos y muchos pases extranjeros. UPS, la marca de producto UPS, y el color marrn son marcas
comerciales o marcas registradas de United Parcel Service of America, Inc. HR411 es una marca
comercial registrada de HRinterax, Inc. iLumen y el logotipo son marcas registradas de iLumen iLumen,
Inc. es un Innovision marca registrada de Innovision Corporation. Iron Mountain es una marca comercial
registrada de Iron Mountain. America Online y AOL son marcas registradas de America Online, Inc.
DynaZip es una marca comercial registrada de Interior Media, Inc. WinZip es una marca comercial
registrada de WinZip Computing, Inc. Quicken y QuickBooks son marcas registradas de Intuit, Inc. Amyuni
y la Amyuni registrados son marcas comerciales de Amyuni Technologies Inc. Sentry corrector ortogrfico
motor es una marca comercial de Wintertree Software, Inc. Pentium es una marca comercial registrada de
Intel Corporation. GoToMyPC y GoToMeeting son marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. y / o uno o
ms de sus filiales y pueden estar registradas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la Oficina de
Marcas y en otros pases. Otros nombres de productos mencionados pueden ser marcas de servicio,
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y se reconocieron.
Tabla de contenido
Seccin 1 Instalacin
yo
Gua de usuario
Seccin 2 Preparar
ii
Tabla de contenido
iii
Gua de usuario
Configuracin de las unidades / Medidas para granel o cantidades de varios componentes, ... 139
iv
Tabla de contenido
v
Gua de usuario
vi
Tabla de contenido
ndice general
vii
viii
1 Instalacin
1
Instalacin o actualizacin de
Peachtree
ordenador / Stand-Alone 8
El registro de Peachtree 22
La desinstalacin de Peachtree 25
Actualizacin de Peachtree 28
Instalacin o actualizacin de Peachtree
Productos Peachtree
Peachtree viene en varias versiones diferentes, dependiendo del nivel de potencia de la contabilidad que pueda
necesitar - En primer lugar, Contabilidad completa y potente para la construccin, y as sucesivamente. Este libro le
dice cmo utilizar todas las caractersticas de todos estos productos y la mayora de ellos estn marcados en el libro
para usted. A continuacin se muestra informacin sobre las caractersticas especficas de las diversas versiones
que Peachtree Premium viene adentro, con referencias a las pginas de estas caractersticas.
4
Consejos rpidos para Mejoradores
( pgina 115 )
Facturacin y Retenciones
( pgina 291 )
Si est actualizando desde una versin anterior de Peachtree, Peachtree le dar la opcin de 1) la
instalacin de la nueva versin sobre la vieja versin, o 2) la instalacin de una nueva ubicacin en el
equipo para que mantendr su antigua versin de Peachtree . Tenga en cuenta la siguiente informacin:
Peachtree Release 2010 utiliza generalizado 10.12. Usted debe experimentar ningn
preguntas frecuentes
Q: Puedo hacer mis datos de la empresa en una unidad externa [almacenamiento externo] conectados
5
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
No. Si la unidad externa se configura como una ubicacin asignada al servidor (a pesar de que est
unido fsicamente al servidor), usted no ser capaz de instalar Peachtree.
Q: Puedo instalar Peachtree en el servidor siguiendo los valores predeterminados y luego copiar los
Esto no es aconsejable ya que Peachtree establece las entradas de registro en el equipo local cuando se instala.
Esta seccin es para los usuarios que desean instalar Peachtree en un solo equipo y ese equipo llevar a cabo
tanto en los archivos de programa Peachtree y los archivos de datos de la compaa de Peachtree. Para obtener
ayuda sobre la marcha, haga clic en el botn Ayuda en cualquiera de las ventanas que aparecen durante la
instalacin.
Asegrese de seguir las instrucciones para las notificaciones con respecto a su cortafuegos o
programas anti-virus. Ciertos archivos de Peachtree pueden desencadenar estos softwares pero hay
que permitir que esos archivos de programa a ejecutar.
Nota
(Si selecciona de acuerdo, se sale del programa de configuracin cuando se hace clic en Siguiente.)
6
Instalacin de Peachtree en un solo ordenador / Stand-Alone
5 En este momento, es posible que reciba una advertencia de que el Microsoft Windows
servidor de seguridad se ha detectado. Si es as, le recomendamos que seleccione S.
Esto ayudar a asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo.
cualquier modificacin en el servidor de seguridad. 7 Si tiene cualquier software antivirus que se ejecuta en el
ordenador, se quiere
recibir un mensaje que le informa del nombre de ese software. Lea este aviso cuidadosamente y siga las
instrucciones. Esto asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo. Hacer clic DE
ACUERDO cuando haya completado las instrucciones. 8 Introduzca la nmero de serie se encuentra en su
11 Se abre la ventana Establecer ubicacin del Peachtree Archivos de programa, que le pregunta
para especificar dnde desea colocar los archivos de programa Peachtree. Introduzca la ruta apropiada
aqu o dejarlo en el valor predeterminado. Hacer clic Siguiente continuar.
Siguiente continuar.
Nota: Si su equipo no cumple los requisitos mnimos del sistema, recibir una notificacin de la
presente en este punto.
Nota
7
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
Durante el proceso de instalacin, ver una lista de los programas y archivos que debe permitir a
una duracin de Peachtree para funcionar correctamente. Si recibe algn aviso de su software de
servidor de seguridad, asegrese de seleccionar Permitir o Desbloquear para estos programas.
Advertencia
Comience Peachtree: Marque esta casilla si desea Peachtree para iniciar lo antes
Vista de la red Setup Consejos: Puede desactivar esto para un solo usuario
instalacin.
Ver las notas de lanzamiento: Marque esta casilla si desea ver las notas
sobre las nuevas caractersticas en Peachtree. Las notas aparecern tan pronto como haga clic en el
botn Finalizar.
16 Active o desactive estas cajas segn se desee; a continuacin, seleccione el botn Finalizar
para completar la instalacin.
Si tiene Peachtree Accounting Superior, Crystal Reports 2008 est disponible en la instalacin de
Peachtree disco compacto 2. Para obtener informacin sobre cmo empezar utilizando Crystal
Reports con Peachtree, desde el Peachtree
Ayuda men, seleccione Manuales de usuario y entonces Gua de introduccin a Crystal
Reports. El documento se abrir en el software Adobe Reader.
Si, despus de la instalacin, tiene problemas para acceder Peachtree en una red, es probable
que tenga que aadir nuestro motor de base de datos para los programas permitidos por el servidor de
seguridad. Consulte la documentacin del software de firewall para obtener instrucciones. Ver el
Nota
documento en el http: // www.peachtree.com/support/firewall_install_tips.cfm para ms informacin.
Utilice los siguientes consejos para ayudarle a instalar Peachtree en una red:
archivos de datos de la empresa Peachtree; es decir, aquellos archivos que registran su Peacht-
8
Instalacin de Peachtree en una red
Los archivos de datos de la empresa (Peachtree sus transacciones y registros, tales como
Peachtree completa y potente, y Quantum. Peachtree se ejecutar en dos tipos de redes: de igual a igual y Servidor
de cliente.
Antes de instalar Peachtree en su red, debe saber qu tipo de software de red est
instalada.
De igual a igual: Esta es una red que permite a cada ordenador conectado a
actuar como un servidor y / o una estacin de trabajo. Cada equipo puede compartir sus unidades de
disco duro, impresoras u otros dispositivos con todos los dems equipos de la red. Esto hace que
cada ordenador de la red igual a los otros equipos o un par. Sin embargo, cuando se est
compartiendo datos (como la informacin contable), que desea designar un equipo como el servidor
principal para los datos. En otras palabras, usted no desea que sus datos de la empresa Peachtree
en el equipo de todos, slo el servidor primario (como el ordenador del administrador).
Servidor de cliente: Se trata de una red con un servidor tradicional que acta como un cen-
unidad tral (el servidor primario) con varias estaciones de trabajo se conecta a ella. El servidor es donde
9
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
estaciones de trabajo. Los ejemplos de las redes cliente / servidor compatibles con Peachtree
incluyen Windows Server 2003 y Windows 2008 Server.
10
Instalacin de Peachtree en una red
Comenzar en el primer servidor. Este es el equipo que va a almacenar los archivos de datos de la
compaa de Peachtree. Asegrese de seguir las instrucciones para las notificaciones con respecto a su
cortafuegos o programas anti-virus. Ciertos archivos de Peachtree pueden desencadenar estas notificaciones.
Nota
Si es as, usted debe optar por permitir que estos archivos de Peachtree para correr.
(Si selecciona de acuerdo, se sale del programa de configuracin cuando se hace clic en Siguiente.)
5 En este momento, es posible que reciba una advertencia de que el Microsoft Windows
servidor de seguridad se ha detectado. Si es as, le recomendamos que seleccione S.
Esto ayudar a asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo.
seguir las instrucciones. Si necesita detallada, paso a paso ayuda para modificar la configuracin de su
ACUERDO cuando haya terminado con cualquier modificacin en el servidor de seguridad. 7 Si tiene
recibir un mensaje que le informa del nombre de ese software. Lea este aviso cuidadosamente y siga
las instrucciones. Esto asegurar que
11
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
clic Siguiente.
Siguiente continuar.
Nota: Si su equipo no cumple los requisitos mnimos del sistema, recibir una notificacin de la
presente en este punto.
Nota
Durante el proceso de instalacin, ver una lista de los programas y archivos que debe permitir a
una duracin de Peachtree para funcionar correctamente. Si recibe algn aviso de su software de
servidor de seguridad, asegrese de seleccionar Permitir o Desbloquear para estos programas.
Advertencia
equipo. 16 Haga clic Compartir la carpeta para abrir el Explorador de Windows con el Peachtree
carpeta resaltada.
17 Haga clic en la carpeta y seleccione Propiedades. Haga clic en el compartir lengeta. 18 especificar que se
12
Instalacin de Peachtree en una red
nombre de la carpeta y haga clic consejos de configuracin de red para ver e imprimir la hoja de punta. Necesitar esta
Comience Peachtree: Marque esta casilla si desea Peachtree para comenzar tan pronto como sea
estos consejos para que usted ser capaz de instalar Peachtree en otros equipos con mayor facilidad.
Ver las notas de lanzamiento: Marque esta casilla si desea ver las notas sobre
nuevas caractersticas en Peachtree. Las notas aparecern tan pronto como haga clic en el botn Finalizar.
22 Active o desactive estas cajas segn se desee; a continuacin, seleccione el Terminar botn
para completar la instalacin.
Siga estos pasos para instalar Peachtree en cada estacin de trabajo. Asegrese de que conoce la unidad y el
directorio de los archivos de datos de la compaa de Peachtree ubicados en el ordenador "servidor" antes de
comenzar la instalacin.
Asegrese de seguir las instrucciones para las notificaciones con respecto a su cortafuegos o
programas anti-virus. Ciertos archivos de Peachtree pueden desencadenar estos softwares, sino
que deben permitir su ejecucin.
Nota
5 En este momento, es posible que reciba una advertencia de que el Microsoft Windows
servidor de seguridad se ha detectado. Si es as, le recomendamos que seleccione S.
Esto ayudar a asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo.
13
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
seguir las instrucciones. Si necesita detallada, paso a paso ayuda para modificar la configuracin de su
ACUERDO cuando haya terminado con cualquier modificacin en el servidor de seguridad. 7 Si tiene
recibir un mensaje que le informa del nombre de ese software. Lea este aviso cuidadosamente y siga las
instrucciones. Esto asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo. Hacer clic DE
12 Se abre la ventana Establecer ubicacin del Peachtree Archivos de programa, que le pregunta
para especificar dnde desea colocar el archivo de programa Peachtree. Introduzca la ruta apropiada aqu o
dejarlo en el valor predeterminado. Si va a actualizar, el camino de la instalacin actual debera aparecer
aqu automticamente. Hacer clic Siguiente continuar.
13 Haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar una lista de carpetas compartidas en su
red. Si ha compartido la carpeta de Peachtree en su ordenador 'servidor' correctamente (como en las
instrucciones de arriba), ver la carpeta apropiada aqu. Haga clic en l para seleccionarlo. Hacer clic Siguiente
continuar.
Nota: Si, por alguna razn, no est en esta lista, puede hacer clic Encontrar un ordenador y la bsqueda
de forma manual. Para obtener instrucciones sobre la asignacin de un equipo, consulte Asignacin de
una unidad al ordenador servidor en la pgina 20 .
Nota
14
Instalacin de Peachtree en una red
Durante el proceso de instalacin, ver una lista de los programas y archivos que debe permitir a
una duracin de Peachtree para funcionar correctamente. Si recibe algn aviso de su software de
servidor de seguridad, asegrese de seleccionar Permitir o Desbloquear para estos programas.
Advertencia
Comience Peachtree: Marque esta casilla si desea Peachtree para comenzar tan pronto como sea
Vista de la red Setup Consejos: Puede desactivar esto para un solo usuario instala-
cin.
Ver las notas de lanzamiento: Marque esta casilla si desea ver las notas sobre
nuevas caractersticas en Peachtree. Las notas aparecern tan pronto como haga clic en el botn Finalizar.
17 Active o desactive estas cajas segn se desee; a continuacin, haga clic en el botn Finalizar para
completar la instalacin.
Nota importante: Primero debe instalar los archivos de programa Peachtree en el equipo donde se
almacenarn los archivos de datos de la compaa de Peachtree. A continuacin, instale Peachtree
en cada estacin de trabajo.
Nota
Asegrese de seguir las instrucciones para las notificaciones con respecto a su cortafuegos o
programas anti-virus. Ciertos archivos de Peachtree pueden desencadenar estos softwares, sino
que deben permitir su ejecucin.
Nota
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Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
5 En este momento, es posible que reciba una advertencia de que el Microsoft Windows
servidor de seguridad se ha detectado. Si es as, le recomendamos que seleccione S.
Esto ayudar a asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo.
seguir las instrucciones. Si necesita detallada, paso a paso ayuda para modificar la configuracin de su
ACUERDO cuando haya terminado con cualquier modificacin en el servidor de seguridad. 7 Si tiene
recibir un mensaje que le informa del nombre de ese software. Lea este aviso cuidadosamente y siga las
instrucciones. Esto asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo. Hacer clic DE
asegura que el programa Peachtree completa ser instalado en este equipo, lo que le permite operar
Siguiente continuar.
diecisis
Instalacin de Peachtree en una red
Nota: Si su equipo no cumple los requisitos mnimos del sistema, recibir una notificacin de la
presente en este punto.
Nota
Durante el proceso de instalacin, ver una lista de los programas y archivos que debe permitir a
una duracin de Peachtree para funcionar correctamente. Si recibe algn aviso de su software de
servidor de seguridad, asegrese de seleccionar Permitir o Desbloquear para estos programas.
Advertencia
equipo. 17 Haga clic Compartir la carpeta para abrir el Explorador de Windows con el Peachtree
carpeta resaltada.
19 Haga clic DE ACUERDO en la ventana de compartir. 20 Anote el nombre de la carpeta compartida y haga clic consejos de
e imprimir la hoja de la extremidad. Necesitar esta opcin para configurar las estaciones de trabajo. Hacer clic Siguiente.
Comience Peachtree: Marque esta casilla si desea Peachtree para comenzar tan pronto como sea
estos consejos para que usted ser capaz de instalar Peachtree en otros equipos con mayor facilidad.
Ver las notas de lanzamiento: Marque esta casilla si desea ver las notas sobre
nuevas caractersticas en Peachtree. Las notas aparecern tan pronto como haga clic en el botn Finalizar.
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Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
22 Active o desactive estas cajas segn se desee; a continuacin, seleccione el Terminar botn
para completar la instalacin.
Siga estos pasos para instalar Peachtree en cada estacin de trabajo. Asegrese de que conoce la unidad y el
directorio de los archivos de datos de la compaa de Peachtree ubicados en el ordenador "servidor" antes de
comenzar la instalacin.
Asegrese de seguir las instrucciones para las notificaciones con respecto a su cortafuegos o
programas anti-virus. Ciertos archivos de Peachtree pueden desencadenar estos softwares, sino
que deben permitir su ejecucin.
Nota
5 En este momento, es posible que reciba una advertencia de que el Microsoft Windows
servidor de seguridad se ha detectado. Si es as, le recomendamos que seleccione S.
Esto ayudar a asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo.
seguir las instrucciones. Si necesita detallada, paso a paso ayuda para modificar la configuracin de su
ACUERDO cuando haya terminado con cualquier modificacin en el servidor de seguridad. 7 Si tiene
recibir un mensaje que le informa del nombre de ese software. Lea este aviso cuidadosamente y siga las
instrucciones. Esto asegurar que Peachtree instala y se ejecuta correctamente en su equipo. Hacer clic DE
18
Instalacin de Peachtree en una red
12 Se abre la ventana Establecer ubicacin del Peachtree Archivos de programa, que le pregunta
para especificar dnde desea colocar el archivo de programa Peachtree. Introduzca la ruta apropiada aqu o
dejarlo en el valor predeterminado. Si va a actualizar, el camino de la instalacin actual debera aparecer
aqu automticamente. Hacer clic Siguiente continuar.
13 Haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar una lista de carpetas compartidas en su
red. Si ha compartido la carpeta de Peachtree en su ordenador 'servidor' correctamente (como en las
instrucciones de arriba), ver la carpeta apropiada aqu. Haga clic en l para seleccionarlo. Hacer clic Siguiente
continuar.
Si, por alguna razn, no est en esta lista, puede hacer clic en Buscar un ordenador y buscar de forma
manual. Para obtener instrucciones sobre cmo asignar una unidad, consulte Asignacin de una unidad al
ordenador servidor en la pgina 20 .
Nota
Durante el proceso de instalacin, ver una lista de los programas y archivos que debe permitir a
una duracin de Peachtree para funcionar correctamente. Si recibe algn aviso de su software de
servidor de seguridad, asegrese de seleccionar Permitir o Desbloquear para estos programas.
Advertencia
Comience Peachtree: Marque esta casilla si desea Peachtree para comenzar tan pronto como sea
Vista de la red Setup Consejos: Puede desactivar esto para un solo usuario instala-
cin.
Ver las notas de lanzamiento: Marque esta casilla si desea ver las notas sobre
nuevas caractersticas en Peachtree. Las notas aparecern tan pronto como haga clic en el botn Finalizar.
19
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
17 Active o desactive estas cajas segn se desee; a continuacin, seleccione el Terminar botn
para completar la instalacin.
probable debido a su estacin de trabajo no est asignada al equipo servidor que almacena los archivos de datos de
la compaa de Peachtree. A continuacin se presentan los pasos generales para asignar una unidad.
1 Para asignar la unidad donde se almacenan los archivos de datos de la compaa de Peachtree,
hacer clic Encontrar un ordenador. Esto abrir la ventana de Microsoft Windows unidad de red.
perder su conexin a los archivos de datos cada vez que se reinicie este equipo. 4 Haga clic Terminar.
3 Seleccione Ajustes.
20
Instalacin de Peachtree en una red
Al final de la instalacin de Peachtree, que tendr que opcin para iniciar de inmediato
Peachtree. No seleccione esta opcin para que Peachtree no se inicia. Debe completar los
pasos de la opcin Agregar / Quitar Programas de rutina en el Terminal Server en primer
Advertencia
lugar.
Instalacin manual
Puede que tenga que utilizar esta rutina si no est instalando desde el CD de instalacin de
Peachtree.
3 Seleccione Correr.
Tipo 4 cmd sobre el correr lnea. 5 Haga clic DE ACUERDO. Esto abrir una ventana a un smbolo del teclado. 6
Tipo Cambiar de usuario / instalacin en el smbolo del sistema. Asegrese de escribir el comando
usuario. 7 Pulse el ENTRAR tecla del teclado. 8 Tipo Cambiar usuario / query en el indicador. 9 Pulse ENTRAR.
Advertencia
21
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
Peachtree no se inicia. Debe completar los pasos de la rutina de instalacin en el servidor de terminal en
primer lugar.
13 Seleccione Correr.
ACUERDO.
21 Repita los pasos 16-19, si es necesario, asegurndose de que escribir cada com-
Mand correctamente.
El registro de Peachtree
Por favor registrar su copia de Peachtree tan pronto como sea posible
Quieres saber ms acerca de despus de instalar el programa. El registro es muy importante, ya que le
la inscripcin? asegura de cambios y oportuna del programa de actualizacin de las
Buscar Registro, Peachtree en
ofertas, la informacin emocionante nuevo producto, informacin de
el ndice de Ayuda de
servicio de actualizacin de impuestos de nmina, opciones de soporte al
Peachtree.
cliente, y una variedad de otros beneficios. (Los
Impuesto sobre la nmina servicio de actualizacin no est disponible con Primero de Contabilidad).
Puede utilizar el software slo un nmero limitado de veces antes de tener que registrarse. Si ha
adquirido licencias de un solo usuario, debe registrar cada copia de Peachtree que se instala. Si ha
adquirido una licencia multiusuario paquete del valor, slo se requiere un registro. Para obtener ms
Nota
informacin sobre licencias multiusuario, mira hacia arriba "multi usuario" en el ndice de Ayuda de
Peachtree.
22
El registro de Peachtree
Ayuda men.
Sage llamar un nmero gratuito utilizando uno de los siguientes nmeros de telfono:
Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, por favor llame al 770-492-6333. Tenga a mano el
nmero de serie, as como su nombre, direccin de la empresa y nmero de telfono disponible antes
de hablar con un cliente central de Peachtree
23
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
4 Cuando haya terminado de introducir su informacin de registro, haga clic DE ACUERDO para comenzar
el uso de Peachtree. Si selecciona la Registrar ms adelante botn, puede usar Peachtree un nmero
limitado de veces antes de tener que registrarse. Un mensaje mostrar el nmero restante de usos. Si no
tiene usos restantes se fue y decide no registrarse, Peachtree se apagar. Si se inicia de nuevo Peachtree,
se le pedir que registrarse de nuevo.
Advertencia
Como se indica en el acuerdo de licencia de Peachtree, debe adquirir y registrar copias separadas, con
licencia de Peachtree para cada equipo en el que se instalar el programa. Si ha adquirido y registrado
una licencia multiusuario completo Peachtree (Value Pack), que no estn obligados a actualizar su
informacin de registro de Peachtree para cada nuevo usuario. Para recibir informacin sobre las
soluciones multiusuario, abierta Peachtree ayuda, y la bsqueda de "multi usuario" en el ndice en lnea.
24
La desinstalacin de Peachtree
Sage llamar un nmero gratuito utilizando uno de los siguientes nmeros de telfono:
Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, por favor llame al 770-492-6333. Tenga a mano
el nmero de serie, as como su nombre, direccin de la empresa y nmero de telfono
disponible antes de hablar con un representante de servicio al cliente Peachtree. El
representante de servicio al cliente le dar entonces un nmero de registro.
6 Cuando termine de introducir su informacin de registro, haga clic DE ACUERDO para comenzar
el uso de Peachtree.
Advertencia
La desinstalacin de Peachtree
25
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
Al desinstalar Peachtree, todos los componentes (incluyendo archivos de programa, informes predefinidos y
formas, y los datos de la empresa de la muestra) se quitan de su sistema. Sus datos de la empresa personal
permanecern en su disco duro. Para desinstalar los archivos de programa Peachtree, haga lo siguiente:
1 Hacer una copia de seguridad de cualquier archivo de datos que ha creado. 2 Cerca de Peachtree. 3 de las
proceso de eliminacin.
Una vez que el programa ha sido retirado y el proceso se haya completado, seleccione la
Terminar botn.
A continuacin encontrar preguntas frecuentes que pueden ayudar a resolver errores al iniciar Peachtree.
Este es un mensaje de Windows que puede aparecer, especialmente si se est operando en un entorno de red. Con
el fin de instalar Peachtree en su ordenador, debe tener acceso completo (derechos administrativos) en su disco
duro local. Esto permite que el programa de instalacin de Peachtree para instalar los archivos de programa y hacer
las entradas adecuadas en el registro de Windows. Por favor, salga e inicie sesin en Windows como un usuario con
derechos administrativos completos y vuelve a intentarlo. O bien, pngase en contacto con el administrador del
26
Solucin de problemas de instalacin
Sus datos sern convertidos al nuevo formato de Peachtree la primera vez que abra su empresa. Una vez que
convertir su empresa a la nueva versin, no se puede utilizar sus datos con cualquier versiones anteriores de
Peachtree. Por esa razn, es altamente recomendable que haga una copia de seguridad de sus datos en
disquetes antes de convertir archivos de su empresa. Para obtener ms informacin, busque Acondicionamiento
en el ndice de Ayuda.
Ellos se convertirn y disponibles para su uso en el nuevo formato de Peachtree. Ya no se puede utilizar en las
versiones anteriores. En la mayora de los casos, sus informes personalizados, formas y estados financieros no van
a cambiar. Sin embargo, es posible que observe una nueva funcionalidad en las reas de diseo.
Q: No estoy usando una red ahora, pero pienso en el futuro. Cmo debera instalar
Peachtree?
Instalar Peachtree ahora como un ordenador individual normal no conectado a una red. Cuando es el
momento de cambiar a una instalacin de red, instalar Peachtree en su servidor, siguiendo los pasos
indicados en la seccin Instalacin de Peachtree en una red en la pgina 8 , Seleccionar el tipo de red
apropiado. Cuando se instala en el servidor, deber especificar una ruta de archivo de datos de empresa en el
servidor. A continuacin, copie la carpeta de datos de empresa en el servidor, en la misma ruta que ha
especificado en el paso anterior. A continuacin, instale Peachtree en cada estacin de trabajo, sealando a
cada uno a la carpeta de datos de empresa en el servidor. Por ltimo, desinstale Peachtree en la mquina
original y volver a instalarlo para que pueda apuntar a la nueva ruta de datos de empresa.
Q: Tengo un mensaje de error durante la instalacin que dice que no puede leer o copiar un archivo. Que
debera hacer?
El ordenador est teniendo dificultades para instalar uno de los archivos desde el disco compacto de
Peachtree. Intente instalar el programa en otro ordenador. Desactivacin de protectores de pantalla y los
detectores de virus tambin puede ayudar. Si sospecha que el disco compacto est daado, pngase en
27
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
Q: Estoy recibiendo un mensaje que dice error de inicializacin de instalacin por falta de
memoria o el mensaje No se encuentra Status.dat y / o options.dat. Cmo puedo
corregirlo?
Peachtree o bien no tiene suficiente memoria para cargar estos archivos o no puede encontrar los archivos
para cargar. Si Peachtree est en una red, compruebe las conexiones de red. Es posible que tenga que
reiniciar el ordenador para establecer la conexin a unidades de red remotas.
Peachtree requiere que tenga un mnimo de 256 MB de memoria RAM fsica instalada en su
ordenador; 512 MB de RAM es muy recomendable. Tambin se requiere 512 MB de mltiples
users.Restarting el ordenador tambin se restablecer su memoria.
Q: Estoy teniendo problemas con el uso de Peachtree y mis grandes fuentes del sistema.
Peachtree no es compatible con las fuentes del sistema grandes en la configuracin de pantalla de Windows. Para
utilizar Peachtree, por favor, cambie sus fuentes de sistema a la pequea fuente utilizada normalmente en
Windows.
cargar. En primer lugar, comprobar las conexiones de red. Es posible que tenga que reiniciar el ordenador para
establecer la conexin a unidades de red remotas. Reiniciar el ordenador tambin restablecer su memoria.
Comprobar para ver si estos archivos se instalan en realidad a su ruta de datos. Si no es as, vuelva a instalar
Peachtree. Tambin debe comprobar los requisitos del sistema para su producto Peachtree para asegurarse de
Actualizacin de Peachtree
Nota
28
Actualizacin de Peachtree
Contabilidad 2003 y anterior a Peachtree Accounting 2010. En primer lugar (Si tiene Primero de Contabilidad
de 2004, se puede convertir en primer lugar Contabilidad 2010.)
primera vez que abra su empresa en Peachtree, el asistente de conversin Quieres saber ms acerca de
de datos puede aparecer automticamente. El asistente slo funciona para la conversin?
Buscar La conversin de una
los datos de la empresa creados en versiones anteriores de Peachtree
empresa en el ndice de Ayuda de
versiones iguales o menores. Por ejemplo, usted no ser capaz de
Peachtree.
convertir una completa Peachtree
Contabilidad de las empresas al formato de contabilidad Peachtree Pro o el formato Primera Contabilidad, incluso
Antes de ejecutar el asistente, hay algunas tareas de precaucin es posible que desee realizar.
Desactive los protectores de pantalla, desactivar el software antivirus, y cerrar todas las dems
Asegrese de que tiene un amplio espacio en el disco duro dnde estn sus datos
situada antes de convertir su empresa. La conversin puede requerir hasta tres veces el tamao de los
datos de la empresa para convertir con xito, dependiendo de la versin que est convirtiendo. Por
ejemplo, si su empresa es de 6 MB, asegurarse de que los 18 MB de espacio en disco duro es gratuita.
Peachtree utiliza el espacio adicional temporalmente en la conversin.
cantidad de datos de la empresa involucrada. Si hay una gran cantidad de datos de la empresa, se recomienda
la conversin de rendimiento al final de la jornada laboral. Adems, aunque el asistente requiere que haga una
copia de seguridad de los datos de la empresa durante el proceso de conversin, puede hacerlo de antemano
tambin. En cualquier caso, copias de seguridad de datos de la empresa es muy recomendable. Nunca sobrescribir
una copia de seguridad de conversin existente. Para ms informacin, ver Copia de seguridad de datos en la
pgina 311 .
29
Captulo 1 Instalacin o actualizacin de Peachtree
empresa para el formato de Peachtree. Peachtree convertir la mayora de QuickBooks y listas DacEasy (tales
como cuentas, clientes, proveedores, empleados, elementos y puestos de trabajo) y los saldos actuales. Si est
utilizando Peachtree Accounting Primero, usted no ser capaz de convertir datos de QuickBooks o DacEasy.
1 Abra la carpeta en el disco duro donde se encuentra Peachtree. 2 A continuacin, abra la carpeta
30
2
Descripcin general de la
No-Contador
recibir dinero 36
Hacer un pago 42
Inventario de la gestin 43
y servicios a los clientes y el dinero que gasta la compra de lo que necesita de otras empresas (proveedores). Se
realiza un seguimiento del inventario que usted vende, la reordenacin de los elementos ya que se venden. Esto
hace que sea ms fcil de pagar a sus empleados y realizar un seguimiento de sus beneficios y los impuestos. A
travs de los informes, sino que tambin le proporciona los datos para tomar decisiones importantes sobre su
negocio.
En este panorama, le guiaremos a travs de los procesos ms comunes en Peachtree, utilizando Bellwether Garden
Supply, una compaa de ejemplo proporcionado en Peachtree. Debido a que estamos haciendo un recorrido en una
empresa de la muestra de Peachtree, puede abrir Peachtree y seguir introduciendo informacin en Peachtree realidad a
ser individuos u otras empresas que le pagan dinero. En la contabilidad y en Peachtree, tareas e informes que
se refieren a los clientes se clasifican como Cuentas por cobrar ( ARKANSAS). Las cuentas por cobrar
incluye herramientas de negocio, tales como cotizaciones, rdenes de venta, facturas, recibos, y los depsitos
Imaginemos que un nuevo cliente, Thompson & Associates, llama a un vendedor Bellwether para realizar un pedido.
Debido a que Thompson es un nuevo cliente, el vendedor tendr que crear un nuevo registro de cliente en
Peachtree. Este registro de cliente mantendr un registro de direccin y el telfono de Thompson, as como su
informacin de contacto y de crdito. Una vez que se crea el registro del cliente, el vendedor va a crear una orden de
venta.
UN rdenes de venta un seguimiento de los artculos que un cliente ha encargado a su empresa. Por lo
general, se utiliza una orden de venta si va a haber un retraso entre el momento en que un cliente ordena a
32
Para introducir una orden de venta en Peachtree, utilice la barra de mens para seleccionar Tareas,
rdenes de cotizaciones / Ventas / Propuestas, y Ordenes de venta.
Seleccione el cliente y. . .
Las rdenes de venta son opcionales. Si su empresa vende artculos en el mostrador o que
enviamos artculos y crear una factura para el cliente (una factura) inmediatamente, puede que no
Nota
necesite utilizar las rdenes de venta.
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de rdenes de venta, consulte Introduccin de rdenes de venta en la
pgina 203 .
33
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
En la mayora de las empresas, los clientes pagan por los productos y servicios slo despus de que los
reciben. Para notificarles que sus mercancas se han enviado y que le deben dinero, un proyecto de ley, o
de la factura, se crea y se enva, a veces con los bienes o en ocasiones por separado.
Facturas de venta mostrar los productos que se enviaron y lo mucho que el cliente se ha anunciado para ellos. Se
utilizan generalmente para los clientes que se les da un cierto nmero de das para pagar, es decir, los clientes que
compran a crdito. Las facturas muestran el nombre del cliente, direccin de envo, nmero de factura, condiciones
de pago, y los artculos que fueron enviados, incluyendo un total y cualquier impuesto sobre las ventas. Las
empresas que venden servicios en lugar de bienes pueden crear y utilizar servicio artculos del inventario de tipos
sobre las facturas de venta. Peachtree tambin tiene una biblioteca de formularios comerciales de servicios, como
una forma de servicio de factura, que se pueden utilizar para imprimir sus facturas de la manera que desee.
Para obtener ms informacin sobre las formas, consulte Formas en la pgina 328 . Para obtener ms informacin acerca de los
Continuando con nuestro ejemplo de Bellwether, orden de Thompson ha sido procesada y empaquetada y est listo para
ser enviado. Es hora de bill Thompson para los productos ya comercializados. Para ello, el departamento de facturacin
34
Para introducir una factura de venta en Peachtree, seleccione Tareas desde la barra de men,
y entonces La facturacin de las ventas.
En Peachtree, se puede imprimir una copia de una factura por correo al cliente o enve la mercanca; o
puede enviarnos un correo electrnico la factura en formato PDF si enva facturas por separado.
Nota
Simplemente haga clic en Imprimir o correo electrnico en la barra de herramientas facturacin de
ventas.
35
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
Una vez Bellwether emite la factura correspondiente a fin de Thompson, se registra como un crdito, y los informes, tales como
cuentas por cobrar de clientes y libros mayores de edad avanzada, mostrar que Thompson debe dinero Bellwether.
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de las facturas de venta, consulte Introduccin de facturas de
recibir dinero
Recibir dinero en su negocio es lo que se trata todo esto. Sin fondos que entra, usted no puede
pagar a sus empleados, pagar sus cuentas, o comprar suministros. Peachtree le ayuda a registrar
los pagos de sus clientes y crear fichas de depsito bancarias. En Peachtree, estos pagos de los
clientes se les llama
Ingresos. Los recibos son los registros que el seguimiento de cualquier tipo de dinero recibido de los clientes.
Cuando se recibe el pago de Thompson para las mercancas, departamento de contabilidad de Bellwether procesar el pago
36
Si usted tiene una empresa de efectivo y acarreo que vende ms de venta libre, puede utilizar
recibos para especificar el cliente, los artculos que se vendieron, y la cantidad pagada. Usted no
Nota
tiene que utilizar rdenes de venta o facturas de venta. Tambin puede crear un cliente llamado
menor para las ventas al por menor, por lo que no tiene que llevar un registro de clientes
especficos si no quiere.
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de los recibos, vase Introduccin Receipts (pagos de
Una vez que los pagos realizados en efectivo o mediante cheque se han introducido en el sistema, que se pueden
tomar para el banco para el depsito. Seleccin de Peachtree para la ventana de depsito que permite agrupar
varios recibos de los clientes en una sola hoja de depsito, la racionalizacin del proceso de conciliacin de sus
cuentas bancarias.
Un empleado referente crea un recibo de depsito llevar cheques y dinero en efectivo al banco.
Para crear una hoja de depsito, seleccione Tareas desde el men, entonces seleccionar
Depositar.
37
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
Seleccione la cuenta bancaria que Haga clic en Imprimir para imprimir un recibo de
artculos a.
depositando.
Para obtener ms informacin sobre la creacin de fichas de depsito, vase Seleccionar para el depsito en la
pgina 221 .
inventario, la compra de equipos y suministros para uso interno, o simplemente el pago de facturas de servicios
pblicos e impuestos. Estas compras se hacen de otras empresas e individuos que son llamados vendedores en
Peachtree. Cada vendedor tiene su propio registro que rastrea direcciones, nmeros de telfono, condiciones de
proveedores se clasifican como cuentas por pagar. Cuentas por Pagar (AP) incluye herramientas de negocio
El siguiente ejemplo muestra un negocio utilizando las principales tareas de Cuentas por Pagar. Un negocio
38
La compra de bienes y servicios
tener una empresa de servicios, es probable que no tenga que introducir rdenes de compra o facturas de las
compras en efectivo.
Ordenes de compra son una forma de seguimiento de los artculos que han sido ordenados de los vendedores.
Ellos incluyen el nombre del proveedor y la direccin, la fecha, un nmero nico, condiciones de pago, y una lista
de los artculos que se orden. A menudo, se utilizan para compras ms grandes (ms de $ 2,500, por ejemplo)
y para el control de un presupuesto. Adems, pueden proteger tanto el comprador y el vendedor en el caso de
una disputa sobre el precio o los artculos enviados. En muchas empresas, slo ciertos individuos estn
autorizados a emitir rdenes de compra y deben iniciales o firmar una orden antes de que se enve.
Barmetro tiene que pedir varios artculos que son bajos en cantidad a la mano. El agente de compras ordenar estos
artculos de uno de los proveedores de Bellwether, Akerson distribucin. El agente llama a Akerson para verificar los
precios de los artculos que quiere comprar y crea una orden de compra en Peachtree.
Para introducir una orden de compra en Peachtree, seleccione Tareas desde la barra de men,
y Ordenes de compra.
39
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de rdenes de compra, vea Introduccin de rdenes de compra
en la pgina 231 .
Cuando las empresas quieren dinero para los bienes y servicios que se venden, le enviarn una factura (factura).
Esta factura podra ser para los artculos en las rdenes de compra u otros tipos de cuentas, tales como facturas de
servicios pblicos. En Peachtree, las facturas de los proveedores y recepcin de inventario se registran en Las
El proyecto de ley va a mostrar lo que los elementos fueron recibidos, cunto cuestan, y la cantidad total
que la compaa ahora debe el vendedor. La factura de la compra
40
La compra de bienes y servicios
por lo general se utiliza para los artculos comprados a crdito o de servicios que permiten a la empresa algn
Barmetro ha recibido los artculos encargados a Akerson y la factura llegado con el paquete. Para realizar un seguimiento de este
proyecto de ley (su importe y fecha de vencimiento) y para actualizar la cantidad-onhand de los artculos del inventario que se
Para introducir un proyecto de ley en Peachtree, seleccione Tareas de la barra de men, y PUR
persecuciones / recepcin de inventario.
Para obtener ms informacin sobre la introduccin de facturas, consulte Recepcin / facturas de proveedores
41
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
Despus de introducir el proyecto de ley de Akerson, los artculos estarn disponibles para la venta y la cantidad Bellwether le
debe Akerson se actualizar. El empleado de cuentas por pagar o departamento puede ver cunto dinero le debe Bellwether
Varios das han pasado desde que recibi el Bellwether factura de Akerson. Desde Bellwether recibe un descuento
por pronto pago del 2% si se paga en 10 das, los empleado de cuentas por pagar se corte un cheque y enviarlo a
tomar ventaja de los ahorros. Para cortar un cheque, el empleado utilizar pagos.
Hacer un pago
En Peachtree, los pagos que hacen a los vendedores se registran utilizando pagos. UN Pago es cualquier
cantidad de dinero que se enva a un proveedor de bienes o servicios adquiridos. Podra hacerse en efectivo,
vendedores aqu.
42
Inventario de la gestin
Para obtener ms informacin acerca de hacer pagos, ver El pago de proveedores Facturas en la pgina 237 .
Inventario de la gestin
Diferentes tipos de negocios compran y venden diferentes tipos de cosas que se pueden administrar como
inventario. comercios al por menor, tales como tiendas de ropa, mantener stock productos que se compran y se
venden, y cuyo costo y la cantidad se realiza un seguimiento. las empresas orientadas a los servicios, tales como
guarderas, venden servicios que tienen costos y precios fijos, tales como honorarios por hora o por da. Este tipo
de empresas no venden mercanca; en cambio, venden servicios. empresas profesionales como empresas de
consultora y derecho controlar el tiempo y los gastos de los empleados en el desempeo de los proyectos y luego
facturan a sus clientes en funcin del tiempo y los gastos devengados. sistema de gestin de inventario de
Peachtree puede manejar una amplia variedad de diferentes clases de elementos, por lo que cumple con las
Barmetro ha decidido almacenar varios manuales de jardinera adicionales. Estos necesitan ser aadido al inventario para
43
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
artculos se crean
utilizando el Clase de
artculos
campo. El valor en
este campo
determina la informacin a
realizar un seguimiento de
Dependiendo de su tipo de negocio, tendr diferentes clases de elementos. Unas muestras son a
continuacin:
Negocio al por menor: Un negocio minorista que compra y vende el inventario utilizar
Artculos en stock. Estos son elementos que pueden ser comprados o vendidos y cuyo coste y
cantidad-en-mano se realiza un seguimiento. Peachtree mantiene un registro de los costos de estos artculos
La empresa de servicios: Un negocio de servicio ser sobre todo utilizar los elementos de servicio. Estas
son elementos que pueden ser vendidos, pero tienen un coste fijo, introducidos por usted. Algunas empresas de
servicios tambin utilizarn elementos de archivo, ya que tambin venden mercanca. Un saln de belleza, por
que el tiempo de pista y gastos y la ley sobre esta base, utilizar los elementos actividad y percibir.
elementos de actividad son los diferentes tipos de tiempo, llamadas telefnicas, reuniones, etc., que se gasta
en proyectos; y elementos de carga son diferentes tipos de gastos incurridos durante el transcurso de la
realizacin de un proyecto.
Para obtener ms informacin sobre los artculos del inventario, vase Actualizacin de posicin en la pgina 127 .
44
Los empleados que pagan
Para obtener ms informacin sobre la adicin de los artculos del inventario a las compras o ventas, consulte El
Peachtree ofrece una funcin de gestin de la nmina de servicio completo que le permite mantener registros de los
empleados, establecer deducciones e impuestos, pagar a los empleados, y generar documentos de impuestos para
la presentacin de informes trimestrales y de fin de ao. Una vez que haya configurado la nmina mediante la
creacin de deducciones e impuestos y los registros de empleados, puede utilizar la entrada de nmina para
imprimir cheques para los empleados, ya sea para la distribucin de papel o depsito directo.
Si no quiere preocuparse por la nmina de procesamiento, Sage puede hacerlo por ti. Ver www.peachtree.com/payroll
para ms informacin.
Nota
El empleado de la nmina tiene que cortar un cheque de bonificacin para un vendedor Bellwether. Esta comprobacin incluir
45
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
Para abrir la entrada de nmina, seleccione Tareas de la barra de men, y luego Nmina de sueldos
Entrada.
el cheque.
Para obtener ms informacin acerca del ingreso de la nmina, consulte Pagar a un empleado en la pgina 264 .
Ser capaz de ver cmo su negocio est haciendo - que le debe dinero, que usted tiene que pagar, qu elementos
una amplia variedad de informes estndar que muestran lo que necesita saber acerca de su negocio para tomar
decisiones clave del negocio y mantener el dinero en efectivo que fluye correctamente.
Para abrir los informes correspondientes a un rea de Peachtree, seleccione Informes y Formularios
desde el men y, a continuacin, seleccionar el rea del programa que desea ver una lista de informes para.
46
Uso de los informes para tomar decisiones
La ventana de acceso para los informes es el seleccionar un informe o una ventana Formulario, abierto
Haga clic en Imprimir para imprimir el informe en papel, Si desea adjuntar el informe a un correo electrnico, generar una
o haga clic en Mostrar para ver el informe en la hoja de clculo de Microsoft Excel con los datos del informe, o
Para obtener ms informacin sobre los informes, consulte Acceso a los informes en la pgina 318 .
El empleado AR quiere ver a quin le debe dinero al cliente. Se imprimir el informe de cobrar envejecido.
Puede modificar estos informes para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, puede cambiar los filtros
que se utilizan. Dependiendo del informe, los campos o datos que se pueden filtrar variarn. Para el
informe cobrar envejecido, puede cambiar
47
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
el intervalo de fechas y seleccione a partir de valores de varios campos, como el nombre del cliente, tipo de
El informe cobrar Envejecido se filtra para mostrar slo los clientes que tienen saldos de ms de 90 das de atraso.
Para cambiar los filtros, seleccione opciones en la barra de herramientas de la lista Seleccione una
Informe o ventana Formulario.
Puede cambiar el intervalo de fechas, cambiar el orden del informe (Ordenar por), o elegir para
resumir (omitir los detalles y mostrar slo los totales de alto nivel).
Cuando se selecciona un filtro aqu ... ... sus opciones para que la pantalla de filtro aqu.
Tambin puede cambiar las columnas de datos aparecen en cada informe. Si ciertas columnas que
aparecen en un informe no son pertinentes para su empresa, puede optar por eliminarlos del
informe. Adems, puede agregar columnas de informacin que normalmente no se muestra en el
informe.
Ahora, el informe cobrar Envejecido se modifica de manera que ya no se muestra el nmero de telfono.
Para cambiar las columnas de informacin que se muestran en un informe, seleccione Columna-
UMNS en la barra de herramientas de la Seleccin de un informe o ventana Formulario.
48
Uso de los informes para tomar decisiones
seleccionarlo, a continuacin,
Para obtener ms informacin acerca de cmo modificar informes, consulte Modificacin de informes en la pgina 319 .
Tambin puede guardar los cambios en el filtrado y columnas haciendo clic en Guardar en la barra de herramientas.
Ahora que haya terminado con esta visin general, tendr que empezar a trabajar con sus propios
datos de la empresa y Peachtree. La primera cosa que usted querr hacer es crear su empresa. Esto
incluir la informacin bsica acerca de su empresa, tales como nombre, direccin, mtodo de
contabilidad, y los perodos contables. Esto se discute en este libro en el captulo siguiente.
Nota
49
Capitulo 2 Descripcin general de la no-Contador
50
2 Configuracin
3
La creacin de una empresa
Mtodos de contabilidad 54
Mtodos de Publicacin 56
Envejecimiento cuenta 57
Construye tu propio 64
ventana acabado 68
Peachtree le gua a travs del proceso de creacin de una nueva empresa. Esto hace que sea ms fcil para
Solo hay que introducir un mnimo de informacin para la configuracin inicial de su empresa. Esta
de su perodo contable. Despus de completar crear una nueva empresa, Peachtree ofrece una gua de
configuracin para que pueda configurar la informacin predeterminada, los registros de datos y saldos
iniciales para
Vendedores Inventario
Clientes Trabajos
usuarios
Pero antes de configurar una empresa en Peachtree, es posible que desee tomar algunas decisiones iniciales
sobre la base de su forma de trabajo y las normas legales que se aplican a su negocio.
Mtodos de contabilidad
Una decisin por adelantado es el tipo de mtodo contable utilizado. Los dos mtodos de contabilidad
diferentes reflejan la forma en que los ingresos y gastos de registro. En contabilidad de caja-base, registra
los ingresos y los gastos slo cuando se recibe o gasta dinero en efectivo. En contabilidad de precisin, registra
los ingresos y los gastos cuando enva o recibe una factura / factura, a pesar de que el dinero an no ha
sido enviado o recibido. Se entra en las transacciones de las entradas de efectivo o desembolsos cuando
recibe dinero de sus clientes o cuando usted paga sus cuentas.
54
Cules son mis opciones de Ajustes de la compaa?
En contabilidad de precisin,
Usted est obligado a seguir los PCGA (Contabilidad Generalmente Aceptados princi-
ples). Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa a seguir los PCGA y emitir sus
estados financieros utilizando la contabilidad de ejercicio.
De lo contrario, usted est en gran medida libre de elegir el mtodo que use.
Es muy recomendable que usted consulte a su contador, si tiene uno, antes de tomar una
decisin. Si a tomar la decisin equivocada, no hay manera de cambiarlo despus.
Advertencia
Muchos negocios, servicio de tipo pequeo (contadores, abogados, consultores) como la contabilidad basada en
55
Captulo 3 La creacin de una empresa
en un beneficio a corto plazo. Como la mayora de las empresas de servicios pequeas tienen ms que
optar por no registrar las facturas de cliente o proveedor o grabar menos informacin para ellos, ya
que no tiene cuentas cobrar o por pagar. Por otro lado, si usted no registra las facturas, se pierden
los beneficios del envejecimiento y la proyeccin de flujo de caja.
Ms fcil la gestin de efectivo: Debido a que los ingresos y los gastos slo son reco-
nizado cuando el dinero cambia de manos, es ms fcil obtener una imagen ms real de su posicin de
efectivo.
Los negocios con inventario o que el trabajo sobre el crdito deben utilizar contabilidad de ejercicio.
Mejor presentacin de informes: Se obtiene una imagen ms real de cmo est haciendo su negocio
ya que incluye las ventas y las compras reservadas (cuentas por cobrar y cuentas por pagar). Los
ingresos y gastos se reconocen cuando se devengan o incurren, con independencia del momento
en que se reciben o se pagan.
el ao en que se pagan. Por ejemplo, los gastos incurridos en el ao 2008 se pueden utilizar como deducciones
2009.
Mtodos de Publicacin
los GL y otros informes contables. guardan cuando se hace clic en el Salvar botn. En la publicacin de lotes,
56
Cules son mis opciones de Ajustes de la compaa?
Si bien es necesario hacer una eleccin entre la publicacin de mtodos cada vez que cree una nueva empresa,
siempre se puede cambiar esta opcin en cualquier momento. Cuando se cambia de lote en tiempo real, todos los
la que usted sabe todos los saldos de sus cuentas, saldos de clientes, saldos de proveedores, y as
sucesivamente. Si es posible, la fecha de inicio debe ser el final del ao fiscal anterior. Si desea que los
informes que comparan este ao con el ao pasado, la fecha de inicio podra ser el final del ao anterior. Una
caracterstica especial de Peachtree es que se pueden tener dos aos abiertos a la vez (hasta veintisis
perodos). Esto significa que puede mantener registros Open del ao pasado. Tambin le da flexibilidad en
cuanto a cuando se convierte. Por ejemplo, se puede establecer el primer perodo contable para el primer
perodo de su ao fiscal, lo que hace que sea ms fcil para cerrar su prximo ejercicio contable.
Tambin tienes que decidir con qu frecuencia desea ejecutar estados financieros. Peachtree le
permite tener de uno a trece perodos en el ao fiscal; un ao fiscal de doce periodo basado en el ao
calendario es estndar. Sin embargo, algunas empresas comienzan su ao fiscal con un poco de mes
que no sea enero y terminan con un poco de mes que no sea diciembre. Como siempre, su contador, si
tiene uno, le ayudar a decidir qu es lo mejor.
Envejecimiento cuenta
Por ltimo, usted debe saber algo acerca de la cuenta el envejecimiento antes de crear su empresa Peachtree.
Peachtree puede envejecer de proveedor y cliente facturas por fecha de vencimiento o fecha de facturacin. Si la
edad de la fecha de facturacin, los informes de antigedad de edad muestran cmo cada factura y cada equilibrio
es. Si usted envejece por fecha de vencimiento, los informes de antigedad muestran cmo cada factura vencida es.
Por esta razn, muchas empresas optan por cuentas por pagar por la edad y la fecha de las cuentas por cobrar por
la fecha de la factura debida. La forma en que la edad facturas se establece en el proveedor y cliente
predeterminados.
57
Captulo 3 La creacin de una empresa
Se puede establecer hasta cuatro perodos de envejecimiento. La columna ms a la izquierda en los informes de
envejecimiento muestra saldos de las ms recientes (o menos atrasados) facturas, mientras que la columna ms a
Si desea ms informacin:
envejecimiento.
Al configurar su informacin por defecto, se establece el rango de das para cada una de estas columnas. La
gama es o bien el nmero de das despus de la fecha de la factura o despus de la fecha de vencimiento,
La creacin de su empresa es fcil con el Asistente para crear una nueva compaa. Este asistente le gua
a travs de la creacin de una nueva compaa y le pide para cada pieza de informacin que se introduce;
es necesario introducir toda la informacin del asistente le pide. Sin embargo, dependiendo de cmo
completar la informacin, no podr ver todas las ventanas se mencionan a continuacin.
58
Utilizando el Asistente para crear una nueva compaa
Como mnimo, crear una nueva empresa le pide que proporcione la siguiente informacin:
lotes)
59
Captulo 3 La creacin de una empresa
Esta es la barra de
Configuracin de la Compaa
Puede ejecutar crear una nueva empresa en dos situaciones diferentes:
Puede comenzar a crear una nueva empresa desde la ventana de inicio o el Peachtree Archivo men:
60
Utilizando el Asistente para crear una nueva compaa
Si desea ms informacin:
El crear una nueva compaa - Aparecer la ventana Introduccin. En l se enumeran las reas que va a
El tipo de negocio define el tipo de negocio que maneja y determina la composicin de la seccin
de patrimonio de su plan de cuentas. Puede cambiar el tipo de negocio en cualquier momento.
Puede elegir entre los siguientes:
Corporacin
Corporacin S
61
Captulo 3 La creacin de una empresa
Asociacin
Propietario nico
62
Utilizando el Asistente para crear una nueva compaa
Esencialmente, usted est eligiendo un grfico del libro mayor de cuentas. Cada cuenta que ha configurado en
el plan de cuentas contiene un identificador (conocido como una identificacin de cuenta); una descripcin
para cada cuenta; y un cdigo de tipo. A medida que agrega cuentas, Peachtree recomienda numerar las
cuentas de una manera similar a la de otras cuentas del mismo tipo de cuenta. Esto le ayuda a localizar las
cuentas con mayor facilidad. Incluso si decide crear una nueva estructura de cuentas marca, Peachtree
todava recomienda que identifique las cuentas dentro de un tipo dado cuenta de una manera similar. Por
Si desea ms informacin:
Si decide utilizar un tipo de negocios de la muestra, la siguiente ventana le permitir elegir uno de
los tipos de muestras para su empresa. Dependiendo de la versin de Peachtree que est
utilizando, tendr diferentes opciones, pero al menos se le permitir elegir si desea utilizar un
grfico simplificado o la ms complicada de las cuentas.
Tipos simplificado
Si est configurando un minorista, servicios, construccin, fabricacin, o empresa de distribucin,
usted tiene la opcin de configurar su empresa mediante un sim-
63
Captulo 3 La creacin de una empresa
grfico plified de cuentas. La grfica simplificada de cuentas contiene las cuentas bsicas que necesita
para empezar.
Tipos detallados
Si est configurando otro tipo de sociedad, o si desea utilizar una ms amplia plan de cuentas, puede
seleccionar entre otros tablas de referencia de la muestra de cuentas. Estas muestras son personalizados ya
sea para un tipo de negocio especfico, como por ejemplo un almacn de la droga, o son ms amplia para un
tipo general de la empresa, como por ejemplo una empresa de ventas y servicio.
Si usted elige utilizar una empresa de Peachtree existente como base para el plan de cuentas de su nueva
compaa, aparecer una segunda ventana, que le permite seleccionar la empresa Peachtree especfica que
desea utilizar. Una vez que lo hace, ver una tercera ventana que le permite seleccionar exactamente los
elementos que desea copiar de la empresa ya existente. Ms tarde, puede modificar estos elementos para
Construye tu propio
Si decide construir su propia empresa desde cero, no ver ms ventanas Plan de Cuentas a no ser
que que est trabajando en Peachtree Accounting Superior. A continuacin, aparecer una ventana
que le permite decidir si desea dividir sus nmeros de cuenta en segmentos. Usted tiene la capacidad
de crear y definir un mximo de cinco segmentos para su ID de cuenta. Las descripciones de las
cuentas que introduzca se utilizan en todo el programa, y usted ser capaz de filtrar los informes y
estados financieros con base en un segmento particular, basta con seleccionar el segmento
apropiado de una lista desplegable. Los segmentos son tiles si departmentalize su plan de cuentas o
utilizar cualquier otra parte de su ID de cuenta para definir las diferentes partes de su empresa.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, busque Crear un nuevo asistente de la empresa, el tipo de negocio. Busque Crear
64
Utilizando el Asistente para crear una nueva compaa
Si desea ms informacin:
Mirar hacia arriba Crear un nuevo asistente de la empresa, los segmentos de cuentas.
... Aparecer en el
empresas filiales
de fcil ste; usted tiene slo dos opciones: devengo o Efectivo. Es de esperar que haya tomado la decisin
ya basado en el consejo de su contador, si tiene uno. Para obtener informacin acerca de cmo elegir el
sesenta y cinco
Captulo 3 La creacin de una empresa
Una vez que elija el mtodo de contabilidad y termine de crear una nueva empresa, no se
puede cambiar el mtodo utilizado para esta empresa. As que asegrese de elegir el ms
adecuado.
Advertencia
Aqu hay otra opcin fcil, siempre y cuando su decisin es informada. Elija Tiempo real o Lote. Para
obtener informacin acerca de cmo elegir el derecho de publicar mtodo, vase Publicacin de
Mtodos en la pgina 56 .
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, busque Crear un nuevo asistente de la empresa, lo que representa mtodos.
Mirar hacia arriba Crear un nuevo asistente de la empresa, la publicacin de los mtodos.
Junto con los periodos contables, es necesario establecer sus aos fiscales Peachtree.
La primera ventana que aparece le permite elegir una de dos opciones: 12 perodos contables mensuales o los
66
Utilizando el Asistente para crear una nueva compaa
Elige el mes y ao en que usted quiere que su ejercicio para empezar. Cuando complete crear una
nueva empresa, la fecha del sistema para Peachtree ser la fecha de su ordenador. Cuando est
listo para comenzar a introducir los datos, se necesita cambiar el perodo contable. Para ms
Los perodos contables que no coinciden con los meses del calendario
Si usted decide tener algn otro arreglo contable-periodo, ver la ventana de encargo
ao fiscal.
67
Captulo 3 La creacin de una empresa
Cuando complete crear una nueva empresa, la fecha del sistema para Peachtree ser la fecha de
su ordenador. Cuando est listo para comenzar a introducir los datos, se necesita cambiar el
perodo contable. Para ms informacin, ver Cambio de perodos contables en la pgina 280 .
Una vez que termine Configuracin de Nueva Empresa, que costumbre ser capaz de cambiar sus
periodos contables. Asegrese de que ha configurado correctamente estos antes de selecciona la Terminar
Advertencia
botn.
Si desea ms informacin:
ventana acabado
Felicitaciones! Cuando vea esta ventana, ya est hecho. Simplemente haga clic en el
Terminar botn y Peachtree crear su nueva compaa. Por supuesto, si usted desea hacer cualquier
cambio de antemano, siempre se puede hacer clic en el Espalda
botn para volver a la apropiada Crear una ventana del asistente Nueva Empresa.
Una vez que haya pasado por el Asistente para crear una nueva compaa, que est listo para configurar el
resto de su empresa y comenzar a usar Peachtree. Le recomendamos que siga el orden establecido en
este libro para la creacin de su empresa, comenzando con el plan de cuentas. En general, se deben
establecer los valores predeterminados para una seccin de su empresa antes de entrar en los registros.
Lo ideal sera entrar en todos los registros y sus saldos iniciales antes de entrar en las transacciones,
pero esto no es prctico, por lo Peachtree proporciona la rpida Aadir caracterstica que le ayudar a
introducir los registros de clientes al mismo tiempo, al entrar en transacciones. Es importante recordar, sin
embargo, que sus estados de cuenta e informes no ser completa o precisa hasta que haya introducido
todos los registros que tienen saldos al cuando empiece a usar Peachtree. Para hacerlo
68
Guia de preparacion
ms fcil para usted para completar la configuracin de su empresa, Peachtree proporciona una gua de instalacin
Guia de preparacion
La gua de instalacin se abre cuando termine de crear una nueva empresa. Se puede volver a abrirlo en cualquier
momento seleccionando la opcin de la empresa en la barra de navegacin y, a continuacin, hacer clic en el botn
Gua de configuracin en Tareas de la compaa. O bien, puede volver a abrirlo, simplemente seleccionando Archivo,
entonces Guia de preparacion. Esta gua est diseada para guiarle a travs del proceso de completar la nueva
configuracin de empresa. Debido a la Gua de configuracin le ayuda a introducir toda la informacin que necesita
para establecer su empresa, y de una manera ordenada, puede ser una caracterstica muy til (Ntese que en
de Peachtree.
Cuando se selecciona uno de los enlaces a un rea del programa, se abre una segunda ventana. Siga
los pasos para configurar esa parte de su empresa.
69
Captulo 3 La creacin de una empresa
clic en Siguiente.
70
4
Configuracin de la
Contabilidad
Visin de conjunto 72
Cuentas necesarias 75
numeracin de Cuentas 76
segmentos de cuenta 82
Configuracin de la Contabilidad
72
Su plan de cuentas es el sistema subyacente de todo el trabajo que se hace en Peachtree. Cada vez que se guarda
(o posterior) una transaccin, se realiza una entrada a por lo menos dos cuentas por una tarjeta de dbito y una de
crdito. De esta manera, de larga tradicin, se asegura de que sus libros estn siempre en equilibrio.
Cuando se configura una empresa, puede seleccionar para copiar uno de los grficos Peachtree de cuentas, para
copiar de otra compaa, o para crear el suyo propio. Recomendamos que copie una de las muchas cartas Peachtree de
cuentas. Debido a que los nombres de cuentas son a menudo estandarizados en materia de contabilidad, que seguramente
ser capaz de ahorrar tiempo mediante la deformacin de la tabla de Peachtree de cuentas frente a entrar en uno desde
cero.
saldos iniciales
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba plan de cuentas, la creacin por primera vez. Busque
73
Captulo 4 Configuracin de la Contabilidad
Cuentas en Peachtree se agrupan por tipos de cuentas estndar. La siguiente tabla indica el tipo de
cuenta que debe seleccionar para la cuenta particular que est configurando:
Al final del ao fiscal, el saldo asciende sobre la Renta, costo de ventas, gastos, y la equidad
Obtiene los tipos de cuentas cerradas se convierten en cero. se aade la diferencia neta a la cuenta
de utilidades retenidas. Slo puede crear una cuenta con el capital acumulado tipo de ingresos de la
cuenta.
74
Cuentas necesarias en Peachtree
Peachtree realiza alguna de la distribucin de contabilidad para usted, basado en cuentas que establezca en la
informacin predeterminada (se accede a travs del men Mantener o la lista de comprobacin de configuracin).
Las cuentas necesarias para utilizar cada caracterstica del programa Peachtree se enumeran a continuacin:
Cuentas por cobrar Las cuentas por cobrar (Devengo solamente) efectivo
recibido descuentos permitidos Impuesto sobre las
ventas por pagar
Si desea ms informacin:
tipo de cuenta.
75
Captulo 4 Configuracin de la Contabilidad
numeracin de Cuentas
Cmo numerar su plan de cuentas depende de usted. Sin embargo, se debe establecer un sistema
coherente, lgico que todos los que usan Peachtree puede entender fcilmente. En la creacin de un
sistema de numeracin para el plan de cuentas, usted debe ser consciente de los siguientes:
Los nmeros de cuenta pueden contener cualquier carcter imprimible excepto *, + y?.
se permite medio.
Los nmeros de cuenta son no maysculas y minsculas (por ejemplo, el efectivo y seran
la misma cuenta).
puede crear su propio esquema de numeracin en el que un nmero de CONCEPTOS cuenta Segmentos: En
cuenta puede consistir en un nmero principal en combinacin con los Peachtree Accounting
cdigos de departamento y / o cdigos de subcuentas. La mayor parte de Superior, se puede utilizar una
funcin de segmentos de
los nmeros de cuenta de tiempo que contienen estos cdigos especiales
cuentas con nombre para ver
no se requiere ningn tratamiento especial. Sin embargo, a la hora del
los totales por cuenta de
informe de impresin, tendr que ser consciente de cmo usted puede
departamento, divisin o
utilizar su propio sistema de numeracin para generar informes
cualquier subgrupo que
departamentales. Otros dos puntos importantes acerca de la codificacin
requiere. Ver pgina 82 .
de sus cuentas:
El Mantener ventana Plan de cuentas se utiliza para agregar nuevas cuentas, incluyendo sus cuentas
bancarias. Puede modificar la descripcin de una cuenta existente, eliminar una cuenta existente,
hacer una cuenta inactiva, o cambiar el tipo de cuenta de una cuenta.
76
Introduccin o Modificacin de cuentas
Si usted tiene un contador, usted debe consultar a l o ella antes de configurar el plan de
cuentas.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba cuenta, establecer por primera vez. Busque
77
Captulo 4 Configuracin de la Contabilidad
Si introduce una nueva cuenta, Peachtree asume que esta cuenta tiene un saldo de cero.
Puede que le resulte ms fcil de aadir todas las cuentas necesarias y luego crear una entrada
saldo inicial acumulado.
Haga clic o pestaa a cualquiera de los glbulos blancos en la cuadrcula para cambiar o agregar una cantidad.
Puede agregar una nueva cuenta desde
esta ventana.
El balance de
comprobacin
cuando los
activos y pasivos
gastos iguales,
patrimoniales y
de resultado.
(Las clulas grises estn desactivados.) Si es necesario, se puede introducir una cantidad negativa; simplemente
escriba un signo menos antes del nmero. Tenga en cuenta que para cada perodo, se mantiene un saldo inicial de
funcionamiento. Por lo tanto, si cambia una cantidad en el perodo 1, las cantidades para los perodos subsiguientes
son tambin cambiaron. Sin embargo, si cambia una cantidad en el perodo 2, el mismo saldo de la cuenta en el
perodo 1 no se ha modificado.
78
Introduccin o Modificacin de cuentas
Si est fuera de equilibrio, aparecer un mensaje que le advierte de que se crear una cuenta de
patrimonio (o actualizado) para contener la diferencia o la cantidad fuera de equilibrio.
Usted debe tratar de encontrar la razn de la situacin de fuera de equilibrio y corregirlo si es posible.
(Seleccionar Cancelar cuando aparezca el mensaje de advertencia.) Si va a introducir saldos iniciales de los
estados financieros suministrados por el sistema de contabilidad anterior o por su contador, es muy probable
que cometi un error en la entrada de datos. Asegrese de que no dejar de lado una cuenta o equilibrio y que
ha introducido correctamente todos los importes.
Si todava no puede encontrar el error, puede seleccionar OK en el mensaje de advertencia. Sus libros
estarn en equilibrio, y se puede proceder a la creacin de su empresa. Luego, ms tarde, si encuentra
la causa de la situacin de fuera de balance, se puede volver a los saldos iniciales o ventana Ajustes del
perodo anterior y corregir la situacin. Usted puede incluso comenzar a introducir y contabilizar
transacciones. (Recuerde que una vez que publique transacciones, necesitar para entrar en Ajustes
del perodo anterior y los saldos no comienzo.) Una vez que el Principio cuenta de saldo de capital no
tiene transacciones asociadas con ella, puede eliminar la cuenta.
Si desea ms informacin:
79
Captulo 4 Configuracin de la Contabilidad
mantener presupuestos
La ventana de mantener presupuestos le permite crear una previsin de las cantidades en dlares para las
cuentas seleccionadas para cada perodo fiscal. Puedes realizar un filtrado las cuentas que el presupuesto para
cada tipo de cuenta (cuentas del estado de ingresos, gastos, etc.). En Peachtree Premium y superior, tambin
puede filtrar por cuenta del segmento. En Peachtree Accounting completa y Peachtree Pro, puede filtrar por
Puede crear presupuestos con los datos para un mximo de cuatro aos fiscales (los dos aos abiertos
y el ao antes y despus). Al cerrar el ao en Peachtree, su presupuesto de forma automtica "se da la
vuelta." Por ejemplo, si el ao actual es
2009, puede introducir los datos del presupuesto para 2008, 2009, 2010 y 2011. Si cierra el 2009, los ejercicios
presupuestarios disponibles son 2009, 2010, 2011 y 2012. Los datos del presupuesto para 2009, 2010, y 2011
seguir siendo el mismo que que era antes del ao se cerr. Los datos del presupuesto para el ao 2012 estarn en
blanco. A continuacin, puede modificar los datos del presupuesto, segn sea necesario.
Puedes realizar un filtrado las cuentas que muestran por Puede crear rpidamente un
80
Introduccin de los valores predeterminados del Libro Mayor
La construccin de un Presupuesto
Al crear un nuevo presupuesto, puede utilizar datos reales para construir rpidamente un presupuesto, a
continuacin, ajustar las cantidades segn sea necesario. Tambin puede copiar cantidades de otro presupuesto
Cuando se
selecciona para
construir un
presupuesto de
las
cantidades reales,
a continuacin, puede
seleccionar
un rango de
perodos
contables para
copiar.
Nuevo presupuesto (Peachtree Premium y arriba): Haga clic en el botn Nuevo para crear un nuevo
Autofill Presupuesto: Usar Autocompletar para rellenar en el presupuesto que se muestra, ya sea
Sobresalir: Puede copiar su presupuesto a Microsoft Excel para manipular los datos o realizar
Si desea ms informacin:
En predeterminados del libro mayor, se establece la cuenta que Peachtree utilizar para redondear las
cantidades impares en los estados financieros. Usted no tiene que configurar esta cuenta si no se desea
redondear las cantidades a tanto en dlares enteros o integrales miles de dlares en los estados financieros.
81
Captulo 4 Configuracin de la Contabilidad
Si decide redondear cifras de los estados financieros, Peachtree recoge todas las cantidades de redondeo e
imprime la cantidad recogida en la cuenta de redondeo en sus estados financieros. La cuenta que
seleccione puede ser cualquier cuenta ya que es una zona de almacenamiento temporal, pero se
recomienda tener una cuenta de patrimonio.
funciones de seleccin de segmentos en los informes de Peachtree para filtrar los informes basados en segmentos
particulares de la identificacin de la cuenta. Utilizando esta funcin, puede producir rpidamente y fcilmente e
imprimir informes y estados financieros para un determinado departamento o divisin de su negocio, o cualquier otro
segmento, como la ubicacin, estado de la restriccin, y as sucesivamente. Para configurar los segmentos de
cuenta:
82
Introduccin de los valores predeterminados del Libro Mayor
Introduzca sus
descripciones segmento,
longitudes y separadores
en los campos
correspondientes.
A continuacin, puede crear o cambiar los segmentos formales para su plan de cuentas ID. Esto le
permitir sacar el mximo provecho de las caractersticas de enmascaramiento y filtrado de Peachtree
superior al imprimir informes y estados financieros. Puede utilizar esta funcin para imprimir informes
que se filtran por departamento, divisin, identificacin de la cuenta, o cualquier otro segmento se crea.
Cuando se crea inicialmente su empresa en Configuracin de Nueva Empresa, Peachtree Premium le
da la oportunidad de dividir su nmero de cuenta en segmentos (vase Construir su propio en la pgina
64 ) Pero se puede hacer aqu tambin. Si su plan de cuentas ya est configurado y se cambia la
estructura del segmento, Peachtree Premium escanear su plan de cuentas y le informar en su caso no
se ajustan a la nueva estructura de segmentos. A continuacin, puede imprimir su plan de cuentas
informe para identificar esas cuentas.
83
Captulo 4 Configuracin de la Contabilidad
Si usted no utiliza los segmentos de cuentas, Peachtree todava le permitir filtrar Contabilidad General los informes
Si desea ms informacin:
84
5
Configuracin de Clientes
Envejecimiento cuenta 88
Campos Personalizados 88
Cargos financieros 89
Mantenimiento de clientes 96
campos de cabecera 97
Pestaa General 97
contactos Tab 98
Tab direcciones 98
historia Tab 98
Los clientes son las personas a las que vende sus productos y servicios a. Puede configurar tanto por
defecto y la informacin especfica del cliente. informacin predeterminada es bueno para todas de los
clientes a lidiar con, pero cada cliente necesitar un tratamiento especial tambin.
declaraciones
mantener Clientes
Nmero de factura Fecha de la
xxxxxxxxxxxxxx
factura
Vendido a:
xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Informes de envejecimiento
XXXXXXXXXXXXXXXXX
t: Widget XXXXXXXXXXXXXXXXX
ventas subtotales
210,00 $ 210,00
El pago total de la factura Monto / crdito
Aplicada
TOTAL
86
Informacin de la morosidad del cliente
cuenta las condiciones de pago estndar y cmo desea aos sus facturas CONCEPTOS Envejecimiento: Peachtree
edades de proveedores y facturas de
de los clientes. A continuacin, se introduce valores por defecto para los
clientes por fecha de la factura o la fecha de
cargos financieros y diferentes formas en que sus clientes le pagan. Por
vencimiento. Si usted envejece por fecha de
ltimo, si hay condiciones especiales que se utilizan para identificar a sus
facturacin, informes de antigedad de
clientes, puede configurarlas como campos personalizados.
edad muestran cmo cada factura y cada
Condiciones de Pago estndar Por lo que podra ser inteligente para las
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba cliente se retrasa, vista general. Mire
87
Captulo 5 Configuracin de Clientes
introduzca el Porcentaje de descuento. Si desea especificar una cuenta de ventas por defecto, se puede hacer eso.
Si los clientes tienen ciertas condiciones de pago especiales, puede modificar sus registros individualmente en
mantener a clientes. Esto asegurar que reciban sus condiciones especiales, sin alterar los valores predeterminados
Una vez que haya configurado trminos estndar, estos trminos aparecern automticamente en todos los rdenes
Envejecimiento cuenta
Usted puede elegir para envejecer sus facturas de clientes por fecha de la factura o por fecha de vencimiento
y establecer el envejecimiento categoras. Sin embargo configura estas arriba, podrs ver de un vistazo lo que las
facturas se deben, cuando; basta con ver el informe de Peachtree Envejecido a cobrar. El cambio de estas
predeterminados de envejecimiento.
Campos Personalizados
Es posible que tenga informacin adicional que usted guarda en sus clientes, tales como las personas de contacto
puede configurar campos personalizados para realizar un seguimiento de esta informacin. Entonces, cuando se
configura un cliente individual, en el General pestaa de la ventana de mantener a clientes, que podra entrar en la
88
Informacin de la morosidad del cliente
junto a l.
En Mantener Clientes,
a continuacin, puede
ese cliente.
Dado que los informes son personalizables Peachtree, se puede aadir cualquier o todos sus campos
personalizados a muchos de los informes de cuentas por cobrar que ofrece Peachtree.
Cargos financieros
Si a evaluar los cargos por mora en las facturas de sus
desea facturar
Si desea ms informacin:
89
Captulo 5 Configuracin de Clientes
Mtodos de pago
A continuacin, configurar los diferentes tipos de pagos que reciba de sus clientes, algo de dinero en
efectivo a tarjeta de crdito. Peachtree le da diez opciones para que pueda recibir dinero en una variedad
de maneras. Entonces, cuando usted entra en los pagos de sus clientes, puede especificar qu tipo de
pago es. La forma de pago se puede visualizar en algunos informes y formularios. En esta ficha, tambin
El fuerte de entradas
ID generado
automticamente es un campo
Peachtree ofrece una serie de opciones y variables que se pueden utilizar para controlar la impresin de
estados de cuenta y los mensajes de reclamacin de facturas. Estas opciones slo se pueden configurar a
nivel de empresa; no se puede establecer que a nivel del cliente individual. Para acceder a la declaracin y
factura por defecto,
En esta ficha, puede configurar opciones que ayudan a imprimir declaraciones de la manera deseada. Esto
incluye opciones tales como cundo imprimir declaraciones con cero o negativos saldos, y cunto tiempo las
90
Informacin de la morosidad del cliente
Entonces. . .
desenfrenado.
Cuando est listo para imprimir declaraciones, seleccione Informes y formularios, Formularios, Declaracin de
clientes. Seleccione la forma que desee de la lista de las formas en la Seleccin de un informe o ventana
Formulario. Hacer clic Vista previa y de impresin. Al imprimir las declaraciones, Peachtree usar las opciones por
Si desea ms informacin:
91
Captulo 5 Configuracin de Clientes
Puede configurar hasta cuatro mensajes de reclamacin diferentes en Peachtree segn el tiempo que su
cuenta est vencida se imprimen en las declaraciones de tiempo. Los mensajes especficos se imprimen
cuando el nmero de das de la factura ms atrasados del cliente es menor o igual que el nmero en el
cuadro. Por ejemplo, si el primer mensaje es para imprimir durante 30 das, los clientes cuyas facturas son
de 1 a 30 das de retraso vern el mensaje en sus declaraciones. El cuarto mensaje se imprimir en las
declaraciones que son anteriores al nmero de das introducido en la caja tercer mensaje. Puede introducir
hasta 40 caracteres para cada mensaje.
Puede establecer el primer mensaje a 0 das y entrar en un Gracias por su patrocinio del mensaje,
mensaje publicitario, o anuncio.
Antes de que pueda facturar a sus clientes, tendr que configurar sus impuestos de ventas. Una vez que stos se
crean, se puede hacer una parte particular de impuesto sobre las ventas rcord de cada cliente y llamar
automticamente el impuesto sobre las ventas correcta al crear pedidos, facturas, y as sucesivamente, para ese
cliente.
92
Informacin de la morosidad del cliente
configurar sus agencias sobre la venta y su declaracin de impuestos de venta. Agencias de impuesto sobre las
ventas son los rganos fiscales individuales, tales como el estado de hacer negocios en un condado en particular o
ciudad, o una (impuesto sobre la escuela, la construccin de impuestos) Impuesto especial. Impuestos sobre las
ventas se componen de una serie de ventas Agencias de impuestos que los componen. Por ejemplo, el condado
donde usted hace negocios podra imponer un impuesto estatal, impuestos del condado, y el impuesto sobre la
escuela especial; todos ellos podran estar cubiertos por un solo impuesto sobre venta. O podra tener un impuesto
sobre las ventas para las ventas realizadas en los lmites de la ciudad, en un condado, o en un lugar fuera del
estado. Podrs asignar un impuesto de ventas para cada cliente. Tambin puede utilizar el Asistente de Impuesto
sobre las Ventas para editar, ver y eliminar los impuestos de ventas y agencias de impuestos sobre las ventas. Para
Seleccionar Mantener, las tasas de venta. Esto abrir el asistente de impuesto de ventas.
Seleccionar Establecer un nuevo impuesto sobre las ventas y haga clic Siguiente.
blanco.
93
Captulo 5 Configuracin de Clientes
Introduzca la informacin
Si desea ms informacin:
Puede filtrar el informe del libro mayor general ID de cuenta para obtener una lista de todas las cantidades de
impuestos que fueron a la cuenta de Contabilidad de impuestos a pagar. Adems, se puede utilizar el informe de
las tasas de venta para mostrar cantidades de impuestos de ventas para ventas a clientes.
94
Informacin de la morosidad del cliente
impuesto. A continuacin,
Por cierto, los tipos de los impuestos objeto del inventario no afectan a la tasa de impuesto sobre las ventas. Afectan
solamente si un artculo est sujeto a impuestos o est exento de impuestos sobre las ventas. tipos de
/ envo en la pgina 123 . Cuando un tipo de impuesto-elemento de inventario est exento, sin impuesto sobre las
95
Captulo 5 Configuracin de Clientes
Mantenimiento de clientes
Una vez que haya configurado su cliente se retrasa, parte de esa informacin ayudar a agilizar
el proceso de aadir clientes a la base de datos.
Informes de clientes
Citas
Facturas
Ingresos
Puede ver o introducir informacin bsica acerca de sus clientes en la ventana de mantener a clientes /
perspectivas. Informacin del cliente est contenida en seis
96
Mantenimiento de clientes
carpetas con fichas, las cuales slo una es visible a la vez, aunque se puede ver otra pestaa haciendo clic
en la etiqueta pestaa.
factura / pago.
como
campos de cabecera
En la cabecera se define el ID de cliente, nombre del cliente, y el estado del cliente. Tenga en
cuenta que el ID de cliente no es sensible a maysculas y debe ser nico para cada cliente.
Pestaa General
Sobre el General etiqueta introduzca informacin bsica sobre el cliente, incluyendo la direccin de facturacin,
97
Captulo 5 Configuracin de Clientes
contactos Tab
Utilice esta ficha para introducir los contactos para este cliente. Puede especificar informacin como el nombre,
Tab direcciones
Utilice esta ficha para introducir y almacenar direcciones de envo para este cliente. Peachtree copia
Usted puede tener un impuesto de ventas separadas y distintas para cada direccin de envo.
Desde este campo se une a la direccin de envo, que se trasladar con l en facturas,
presupuestos, y tal.
Nota
98
Mantenimiento de clientes
historia Tab
los Historia pestaa le mostrar la historia recibo de compra y para el cliente en un periodo de tiempo
base. Sino que tambin le dar informacin como la ltima factura y ltima fecha de pago. Esta ficha
proporciona una referencia til para acceder a la informacin sobre el cliente.
factura.
Adems, puede especificar las opciones de entrega de formulario, que determinan qu tipo de formato de sus
cotizaciones, facturas, y tal, tomar. Tenga en cuenta que incluso si selecciona el correo electrnico, an puede
establecidos en la morosidad del cliente o puede modificar las condiciones de pago de este cliente en particular.
99
Captulo 5 Configuracin de Clientes
seleccione Personalizar trminos para este cliente de la lista desplegable y cambiar los
campos restantes.
Ingrese la informacin de
Aunque el nmero de tarjeta de crdito es visible aqu, ser enmascarado en el resto del
programa. Si almacena los nmeros de tarjetas de crdito aqu, se recomienda configurar las
contraseas de todos los usuarios y limitar el acceso a esta ventana.
Nota
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba Mantener Clientes / Prospectos, campos de cabecera. Busque
Mantener Clientes / Prospectos, Ficha General. En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba por defecto
100
Mantenimiento de clientes
facturas de venta antes de comenzar Peachtree, en sus cuentas por cobrar en cuenta Mantener plan
de cuentas. Para entrar en los saldos iniciales,
los Los saldos de clientes pestaa le mostrar una lista de sus clientes y sus saldos actuales.
Nota
Se puede seleccionar un cliente de la lista de la Los saldos de clientes
pestaa haciendo clic en l. Una vez seleccionado el cliente, haga clic en el Las facturas de pestaa para acceder a
101
Captulo 5 Configuracin de Clientes
Rellene los campos con la informacin de Para las empresas de ejercicio, en el Cuenta
Cuando haya terminado con un cliente, Peachtree sabe que representan a disminuir
Las cantidades saldo inicial no deben incluir ningn facturas introducidas en la facturacin de
ventas. Asegrese de que la cantidad total de su cliente saldos iniciales es igual a la cantidad
que ha introducido como un saldo inicial en el plan de cuentas de su cuenta (s) A / R. Esto
asegura que su informe de cobrar Envejecido equilibrar con su libro mayor.
Puede ajustar estas entradas saldo inicial en cualquier momento a menos recibos de los clientes
(pagos) se han aplicado a una factura. En ese caso, la factura ser de color gris, y debe borrar el
recibo del cliente antes de poder ajustar el saldo inicial de entrada.
Nota
102
6
Configuracin de proveedores
Los vendedores son sus proveedores, las personas que se venden los productos y servicios que su empresa se
ocupa en. Puede configurar tanto por defecto y la informacin especfica del proveedor. informacin
predeterminada es bueno para todas de los proveedores con los que tratar, pero cada proveedor necesitar un
1099
mantener vendedores Vendido a:
Nmero de factura Fecha de la
xxxxxxxxxxxxxx
factura
xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
t: Widget XXXXXXXXXXXXXXXXX
mantener vendedores
Informes de envejecimiento
ventas subtotales
210,00 $ 210,00
El pago total de la factura Monto / crdito
Aplicada
TOTAL
104
Informacin del vendedor por defecto
La ventana de los valores predeterminados de proveedores le permite informar Peachtree lo que se tiene en cuenta
condiciones de pago estndar y la forma en que desea la edad de su facturas de los proveedores.
Adems, le permite decidir cmo calcular 1099 pagos para cada cuenta de mayor. Por ltimo, si hay
condiciones especiales que se utilizan para identificar a sus proveedores, puede configurarlas como Campos
Personalizados.
Lo bueno de trminos estndar es, una vez que configure sus trminos, se puede ir a la ventana Mantener
vendedores y decirle Peachtree desea un proveedor determinado a ser cubierto por ellos. Simplemente haga
Informacin sobre compra Tab en la pgina 114 . los Trminos de pago pestaa le permite elegir los
Si lo desea, puede especificar una cuenta de Utilice los botones de bsqueda para elegir las
gastos por defecto y la cuenta predeterminada cuentas de Peachtree deseados.
para la recogida de
descuentos de proveedores.
105
Captulo 6 Configuracin de proveedores
tareas del proveedor en la pgina 230 . Vincular cuentas GL: Adems, se puede elegir la
cuenta de gastos y descuento G / L cuenta que desea utilizar
para las compras a sus proveedores.
Slo tiene que utilizar el botn Buscar para escoger de la lista de cuentas de contabilidad general existentes. Los
que usted escoja, S el defecto, pero se puede cambiar la cuenta de gastos para cada proveedor en Mantener
vendedores.
Envejecimiento cuenta
Usted puede optar por aos sus proveedores las facturas emitidas por fecha de la factura o por fecha de vencimiento.
Cualquiera que elija, usted ser capaz de ver de un vistazo lo que las facturas se deben, cuando; basta con ver
CONCEPTOS Envejecimiento: Peachtree categoras que desea que aparezca en los informes de antigedad.
edades de proveedores y facturas de
configuracin estndar de Peachtree para los informes es la siguiente: la
clientes por fecha de la factura o la fecha de
primera columna muestra las facturas 30 das o de; la segunda muestra
vencimiento. Si usted envejece por fecha de
facturas de 60 das o de; la tercera muestra facturas 90 das o bajo; la
facturacin, informes de antigedad de
cuarta muestra facturas ms de 90 das. El partido encabezados de
edad muestran cmo cada factura y cada
Por lo que podra ser inteligente para las Puede cambiar cualquiera de estas designaciones de columna o en las
facturas de clientes edad por fecha de partidas para adaptarse a la forma de su empresa un seguimiento de las
factura y las facturas de los proveedores facturas.
por fecha de vencimiento.
106
Informacin del vendedor por defecto
Aqu es cmo aparece la informacin de la factura-envejecimiento en un informe tpico de cuentas por pagar
envejecidas.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba por defecto del vendedor, campos
107
Captulo 6 Configuracin de proveedores
Campos Personalizados
Usted puede tener formas especiales de la identificacin de sus proveedores. Tal vez usted tiene proveedores que
tienen tanto dentro del estado y fuera del estado, incluso internacionales-instalaciones, y eso es importante debido a
los requisitos impuestos. Es posible que desee configurar campos personalizados para reflejar estos locales del
vendedor. Entonces, cuando se configura un proveedor individual, en el General pestaa de la ventana Mantener
vendedores, que podra entrar en los nombres apropiados de las localizaciones para ese proveedor.
todas vendedores.
en la etiqueta.
108
Informacin del vendedor por defecto
informes de Peachtree son personalizables, por lo que puede aadir Querer aprender ms
cualquier o todos sus campos personalizados a cualquier informe por los informes a medida? Buscar Informe,
el diseo en el ndice de Ayuda de
proveedor que elija, por ejemplo, el informe Lista de proveedores.
Peachtree.
1099 Ajustes
los 1099 Ajustes pestaa de la morosidad de proveedores le permite determinar cmo se hacen los
clculos de 1099 para todas sus cuentas del libro mayor. Formulario Federal 1099 se utiliza para
calcular los pagos a los proveedores que actan como contratistas independientes. Algunos de sus
contratistas ser del tipo que el IRS considera Tipo-ingresos varios; algunos sern de la Tipo de inters
de ingresos. Si no est seguro acerca de los diferentes tipos, consulte a su contador, si tiene uno.
La configuracin por defecto para todos los proveedores, es decir, el valor que va a utilizar para cubrir la
mayor parte de los vendedores que hace negocios-es Recuadro 1 INT o MISC Recuadro 7. Permite el
clculo de los pagos a cualquiera miscelnea ingresos o contratistas inters ingresos. Las otras opciones
que puede elegir son para tipos especiales de los contratistas. Por ejemplo, si usted paga sus contratistas
en forma de regalas, elegira el 1099-MISC, Recuadro 2 ajuste. Para elegir la configuracin adecuada para
cada cuenta de mayor, slo tiene que utilizar la lista desplegable para esa cuenta.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba por defecto del proveedor, 1099
109
Captulo 6 Configuracin de proveedores
Para restablecer todas las cuentas del libro mayor a la Utilice la lista desplegable para seleccionar
configuracin predeterminada, un ajuste 1099 para cada cuenta. Tambin
Recuadro 1 INT o MISC Box 7, hacer clic puede elegir NO ajuste.
Restablecer predeterminado.
En la parte inferior de la pestaa Configuracin de 1099, hay un Restablecer Implcito botn. Si desea
restablecer toda su libro mayor de cuentas a la default- Recuadro 1 INT o MISC Recuadro 7 -slo haga clic en el
Estos ajustes son importantes 1099 viene la temporada de impuestos, por lo que es una buena idea tener
cuidado al establecer la configuracin. Antes de empezar, tendr que hacer un balance de sus proveedores y
conocer las categoras que correspondan. Usted paga parte de su inters vendedores? Algunos vendedores
contratistas independientes? (A efectos fiscales, esto significa que se les paga ms de $ 600 al ao.) Su contador, si
110
Mantenimiento proveedor
Mantenimiento proveedor
La ventana Mantener vendedores almacena informacin sobre las empresas que compra bienes y servicios de.
Tambin es donde se configura agencias del gobierno que paga los impuestos a. Una vez que haya configurado
por defecto del proveedor, puede utilizar parte de la informacin all para ayudar a simplificar el proceso de
Informes de proveedores
Ordenes de compra
facturas de compra
Pagos de
Las facturas de compra
pagos
111
Captulo 6 Configuracin de proveedores
informacin del proveedor se muestra como cuatro carpetas con pestaas con una etiqueta en cada ficha; ver la
siguiente ilustracin. Slo una pestaa es visible a la vez, pero se puede ver otra pestaa haciendo clic en la
etiqueta pestaa.
proveedor.
para los proveedores y contratistas.
contacto.
rastrear la informacin del seguro
* La pestaa de seguro est disponible slo en Peachtree Premium para la construccin. Para abrir la
112
Mantenimiento proveedor
campos de cabecera
En la cabecera se define la identificacin del vendedor, nombre del proveedor, y el estado del proveedor. La
identificacin del vendedor es realmente un cdigo o abreviatura para el nombre del proveedor y puede tener hasta
20 caracteres alfanumricos; debe ser nico para cada proveedor. Listas e informes sobre los ID de tipo de
proveedor, por lo que el cdigo que se utiliza es importante. Tenga en cuenta que los caracteres numricos se
ordenan antes alfa characters.Note, as que la identificacin del vendedor es no maysculas y minsculas, por lo jim es
Pestaa General
Aqu, se puede introducir una informacin de nombre de contacto y direccin de correo vendedor. Para ahorrar
tiempo escribiendo, tambin hay una Dupdo botn que le permite fcilmente copiar informacin de correo electrnico
a la competencia-a la direccin 1 para un proveedor. Adems del nombre y la direccin, en el General pestaa
tambin puede especificar un tipo personalizado vendedor, 1099, nmeros de telfono y fax, direccin de correo
Tipo de proveedor le permite clasificar a sus proveedores que le apetezca. Para examen-
plo, es posible utilizar suministro o servicio en sus diferentes tipos de proveedores. El campo es sensible a
maysculas; es decir, de alimentacin y suministro son tratados como dos palabras diferentes.
Email y sitio web campos identifican la direccin principal de correo electrnico del vendedor y
Direccin web. Haga clic en los botones situados a la derecha de los campos para crear rpidamente un
Tab direcciones
Para cada proveedor puede configurar mltiples direcciones, as como elegir qu direccin electrnico o una de
las competencias-a-direcciones servirn como direccin por defecto para los envos, rdenes de compra y
113
Captulo 6 Configuracin de proveedores
direcciones, entran en las distintas direcciones para este vendedor. Luego, en la zona predeterminados direccin,
historia Tab
Esto muestra informacin adicional sobre el proveedor seleccionado, incluyendo el tiempo que el vendedor ha
cumplido su empresa, as como las fechas y los importes de las facturas y pagos. Al introducir un nuevo
registro de proveedor, puede editar la informacin en la ficha Historial. Una vez que se guarda el registro de
Puede introducir el nmero de identificacin fiscal del proveedor (si enva el proveedor 1099), su nmero de cuenta
con el proveedor, y un mtodo de envo preferido. Recuerde que los trminos estndar que ha configurado en los
Condiciones de Pago estndar en la pgina 105 .) Si desea configurar diferentes para este proveedor, seleccione Personalizar
trminos de este proveedor; usted puede hacer lo mismo para cualquiera de sus proveedores.
Sobre el Informacin de las compras ficha, tambin configura un representante compra, uno de sus
empleados que actuarn como comprador principal para este proveedor en particular.
114
Entrando en los saldos iniciales de proveedores
Por ltimo, se establece Formulario de opciones de entrega para el vendedor. Estas opciones le permiten elegir el
papel o el correo electrnico como el defecto mtodo de administracin de forma que el vendedor siempre que se
Sin embargo, incluso si decide correo electrnico como mtodo de entrega por defecto de un proveedor, Peachtree
todava le permite dar las copias en papel de los proveedores cada vez que el correo electrnico o formularios
impresos en un lote. En el ndice de ayuda, mira hacia arriba Envo por correo electrnico, formularios en lotes
caducidad de poltica para sus proveedores o subcontratistas. Puede introducir informacin para los siguientes tipos
Para cada uno de estos tipos de polticas, a seguir el nombre de la compaa de seguros, nmero de pliza, fecha
de vencimiento de la pliza, y una nota. Adems del seguimiento de esta informacin, un informe de proveedores de
seguros tambin est disponible. Este informe muestra toda la informacin del seguro proveedor y pone de relieve
Si desea ms informacin:
Proveedores saldos iniciales son esencialmente las facturas de compra pendientes de pago (facturas) que ha
recibido de los proveedores antes de la primera fecha de la transaccin en Peachtree. Por ejemplo, digamos
que su primer ao fiscal con Peachtree comienza el 1 de julio En este caso, se puede introducir a partir de las
115
Captulo 6 Configuracin de proveedores
Empezando facturas de saldo no se contabilizan en el libro mayor. Todas las compras pendientes de
pago antes de comenzar Peachtree normalmente deben introducirse como una sola partida saldo inicial
para sus cuentas en cuenta por pagar Mantener plan de cuentas. Para obtener ms informacin sobre la
preparacin del plan de cuentas, consulte Introduccin o Modificar Cuentas en la pgina 76 . Para entrar
Se puede seleccionar un proveedor de la lista de la Los saldos de proveedores pestaa haciendo clic en l. Una
vez seleccionado el proveedor, haga clic en el Las facturas de pestaa para acceder a todos los saldos iniciales. los Los
saldos de proveedores pestaa le mostrar una lista de sus proveedores y sus saldos actuales.
Estos saldos sern 0.00 si no se ha introducido ningn facturas de los proveedores todava. De
lo contrario, ver los saldos actuales.
Nota
116
Entrando en los saldos iniciales de proveedores
Las cantidades saldo inicial no deben incluir las facturas de los proveedores inscritos en compras /
Recibir inventario. Asegrese de que la cantidad total de sus proveedores saldos iniciales es igual a la
cantidad que ha introducido como un saldo inicial en el plan de cuentas para las cuentas por pagar de
la cuenta (s). Esto asegura que sus cuentas a pagar envejecidos informan equilibrar con su libro
mayor.
Puede ajustar estas entradas saldo inicial en cualquier momento a menos que los pagos se han
aplicado a una factura de proveedor. En ese caso, la factura ser de color gris, y se debe eliminar
el pago a proveedores antes de poder ajustar el saldo inicial de entrada.
Nota
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba saldos iniciales, vendedor, entrando. Busque
117
Captulo 6 Configuracin de proveedores
118
7
Configuracin de Inventario
General 121
Ordenando 122
General 129
Historia 129
Inventario almacena informacin de varios tipos de artculos, servicios y actividades que se compran y venden.
Puede configurar tanto por defecto y la informacin especfica del inventario. informacin predeterminada es bueno
para todas de los elementos de configurar, pero cada elemento tendr un tratamiento especial tambin.
elementos de inventario.
Informes de inventario
mantener Artculos
120
Informacin de inventario por defecto
La ventana de los valores predeterminados de inventario le permite informar Peachtree si desea permitir valores
duplicados para un par de campos, la forma en que desea ser advertido en relacin con situaciones de valores
bajos, lo que por defecto los nmeros de cuenta se utilizan para diferentes tipos de artculos de inventario, el mtodo
de lo predeterminado cuesta Peachtree utilizar para los artculos, lo que los mtodos de envo que usted utiliza y
cmo se valas artculos, y qu niveles y estructuras de precios precio que desea utilizar. Por ltimo, si hay
condiciones especiales que se utilizan para identificar sus elementos, puede configurarlas como campos
personalizados.
Antes de configurar los valores predeterminados de inventario, hay varios aspectos de la configuracin que se debe
determinar. En primer lugar, qu mtodo de costeo Cmo se utiliza para los artculos? En segundo lugar, que las ventas, los
salarios y el costo de cuentas de ventas se deben utilizar para la distribucin de artculos vendidos y comprados? Por ltimo, qu
estructuras de fijacin de precios tengo para la venta de artculos? Tengo varios precios? Estn fijados o calculados en base a la
ltima costo?
General
Dependiendo de la versin de Peachtree est utilizando, tendr una o ms opciones aqu. Estas
opciones permiten especificar si desea permitir valores duplicados en ciertos campos. Tambin puede
seleccionar una clase de elemento por defecto.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba clase de elemento para informacin general. Mirar hacia arriba
clase de elemento: seleccione para su negocio para obtener sugerencias para diferentes tipos de
negocios.
121
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Ordenando
Peachtree para contar artculos en rdenes de cuando se calcula la cantidad del artculo
que est disponible.
compra pendientes cuando se calcularon las
lates la cantidad disponible de un artculo. Una vez hecho esto, se puede establecer cmo desea Peachtree para
notificarle que las cantidades son bajas cuando se trata de vender los artculos.
Desde tiendas de Peachtree varios tipos diferentes de artculos inventario, incluyendo acciones, servicios,
montaje, elementos de actividad, y as sucesivamente, hay varios valores por defecto que deberan establecerse
antes de aadir sus artculos de inventario. Estos valores se trasladarn automticamente a los diferentes tipos de
elementos que se crean, que le ahorra una gran cantidad de tiempo en que se agregan los artculos. Dependiendo
de
122
Informacin de inventario por defecto
Peachtree qu producto es el propietario, su lista de tipos de elementos variar. Las cuentas GL seleccionadas se
pueden utilizar cuando se compran estos tipos de elementos, vendidos o utilizados durante las diferentes tareas
en Peachtree. Tambin puede elegir su mtodo de costeo por defecto. Peachtree soporta tres tipos de costos
para los artculos comunes y montaje, y un tipo llamado costando dedicado especfico para los artculos
serializados (disponible slo en Peachtree Premium). elementos de actividad y de cargos se utilizan con el tiempo
Puede seleccionar entre Normal, FIFO, LIFO y mtodos de costeo. Media proporciona un clculo del coste medio
ponderado, mientras que los niveles de costos pista FIFO y LIFO como los artculos se compran y venden.
Seleccionar o introducir
nmeros de
cuenta para cada
campo de la
columnas.
identificadores sern
Por ltimo, hay que seleccionar la cuenta a la que se acreditarn los costos de flete al vender
artculos.
Impuestos / envo
Utilice esta ficha para crear hasta diez mtodos de buques que pueden especificarse en los registros de clientes y
proveedores, as como en la mayora de las transacciones de los clientes y proveedores. Adems, puede crear
hasta 25 categoras diferentes de impuestos para artculos. Utilizar estos tipos de impuestos para la clasificacin de
123
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Introduzca sus
descripciones, e indicar si
son o no sujetos a
impuestos. Cuando se crea
un artculo, especificar qu
tipo de impuestos el
elemento
recibir. Entonces, cuando
Campos Personalizados
Al igual que con los clientes y proveedores, puede crear hasta cinco etiquetas para campos personalizados,
informacin adicional sobre los elementos que es especfica para su negocio. Crear las etiquetas de campo aqu, y
luego ingrese la informacin especfica para cada elemento de la Campos Personalizados pestaa de la ventana
A continuacin, se definen los diferentes niveles de precios de venta que sus artculos tendrn. Puede tener hasta
diez niveles de precios diferentes, y estos niveles pueden ser fijos o cantidades calculadas. El nivel 1 es el nivel
Peachtree Pro Contabilidad y Peachtree Accounting Primera proporcionan slo cinco niveles
de precios y no pueden ser calculados por el sistema.
Nota
124
Informacin de inventario por defecto
Introducir el Nombre
precios
necesitas.
Se puede asignar un
nivel particular de cada
cliente, por lo que el
cliente recibir
automticamente los
Haga clic en el Editar botn si
elementos en
desea crear un clculo para
ese precio.
el nivel de precios.
Al hacer clic en Editar, se abrir la ventana de nivel predeterminado del clculo de precio. Utilice las
opciones para crear su clculo. Este clculo se aplicar por defecto a todos los artculos del inventario,
pero se puede personalizar o sobrescrito por un precio no calculada, si es necesario, a los distintos
elementos.
clculo. Para obtener el precio de nivel precio y lo que ajustarlo por. Si usted quiere
base.
DE ACUERDO ahorrar.
125
Captulo 7 Configuracin de Inventario
caracterstica le permite crear mltiples niveles para los clientes de manipulacin que pueden comprar grandes
Si basa sus precios de los artculos en ltimo costo, Peachtree no actualizar el precio de un artculo de forma
automtica si el ltimo costo debe cambiar. Debe utilizar la ventana de mltiples niveles de precios en
mantener el inventario y haga clic en Recalc, o debe utilizar la rutina de mantener los precios. Por ejemplo, si el
ltimo costo de un elemento era $ 10 y su precio de venta se calcula como ltimo costo * 1.5, el precio de venta
ser de $ 15. Si compra el tema en $ 20, haciendo que el ltimo costo de $ 20, el precio de venta permanecer
$ 15 a hacer clic en Recalc en la ventana de niveles de precio mltiple en mantener el inventario o hasta que
utilice mantener los precios (para ms informacin acerca de mantener los precios, consulte la pgina 134 ) Para
Si desea ms informacin:
126
Mantenimiento de artculos
Mantenimiento de artculos
Mantener la ventana de artculos de inventario almacena informacin acerca de los artculos que compra, venta, y
pista. Una vez que se establecen los valores predeterminados, muchos de los campos se rellenarn
automticamente cuando se selecciona la clase de artculo. Adems, las pestaas y campos disponibles variarn
dependiendo de la clase de artculos que usted elija. Para abrir la ventana de mantener el inventario de artculos
compras
Ajustes
ajustes
Las compras
127
Captulo 7 Configuracin de Inventario
La informacin de inventario se muestra como carpetas con pestaas con una etiqueta en cada pestaa. Slo una
pestaa es visible a la vez, pero se puede ver otra pestaa haciendo clic en la etiqueta pestaa. En algunos casos,
Mantener el inventario artculos sern almacenar datos en algo ms que los artculos comunes. Tambin puede
configurar Servicio elementos que representan los servicios que se realizan para los clientes y cobrar por. Puede
introducir los niveles de precios para estos servicios para que Peachtree llamar automticamente el precio correcto
en una cotizacin, orden de venta o factura. Trabajo artculos representan los costos de mano de obra que
intervienen en asambleas.
Descripcin solamente artculos simplemente contienen descripciones extensas, tales como informacin sobre la
garanta. Agotado artculos son los que usted desea en su sistema, pero no tienen en cuenta de valores. equipos de
oficina que estn ordenados de manera regular son un ejemplo de estos. Actividad y Cargar artculos son el tiempo y
las partidas de gastos se puede configurar para entrar y registrar el tiempo y los gastos de sus empleados o
campos de cabecera
Cada elemento de inventario tiene informacin bsica artculo. A continuacin, se define el ID de artculo, un
identificador nico para el artculo. El ID de artculos no es sensible, por lo CASA y la casa son tratados como el
mismo ID. Adems, se introduce una breve descripcin y elegir la clase de artculo. Una vez que guarda un
elemento, se puede cambiar la clase de artculos slo para ciertos tipos de artculos. De lo contrario, es fijo. En la
cabecera, tambin puede indicar si el artculo est sujeto a la comisin cuando se vende. El representante
Informe de ventas har un seguimiento de los artculos cuando se venden, y se puede utilizar las cifras de ese
Si desea ms informacin:
128
Mantenimiento de artculos
General
Una gran cantidad de informacin importante para cada elemento se almacena en esta pestaa, con muchos de
los campos llenos automticamente de valores predeterminados. Los campos variarn, dependiendo de la
Introducir descripciones ampliadas para ventas y compras aqu. Las cuentas GL llenar basado en los valores por defecto
Esta informacin aparecer en el campo Descripcin para las para esta clase de artculo. Seleccione la correcta Elemento
la facturacin de ventas.
Campos Personalizados
Aqu puede introducir los datos de las etiquetas de campo que cre en los valores predeterminados de inventario.
Historia
En esta ficha se har un seguimiento de las
Primera Contabilidad.
129
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Lista de materiales
Cuando se selecciona una clase de artculos de la Asamblea (o serializado Asamblea si est utilizando
Peachtree Premium), esta ficha estar disponible para la seleccin de los elementos que componen el
conjunto. Puede incluir elementos de la mayora de las clases de elemento, pero no se puede incluir un
El costo del artculo ensamblado ser igual al costo total de todos los elementos que se incluyen en el
conjunto. Para construir o quebrantar un elemento Asamblea, que va a utilizar la transaccin Asambleas /
quebrantar Construir o, si est utilizando de fabricacin o distribucin, se puede utilizar entradas de trabajo.
(ver Construir / Asambleas quebrantar en la pgina 257 o Introduccin de Entradas del Trabajo
(fabricacin y distribucin) en la pgina 260 ).
Una vez que haya vendido o comprado un artculo de la Asamblea, no se puede cambiar la lista
de materiales para dicho elemento. Si necesita hacerlo, debe asignar un nuevo ID de artculo
para el montaje y guardarlo, creando un nuevo artculo de inventario.
Nota
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba Mantener artculos de inventario, ficha General.
130
Mantenimiento de artculos
Puede utilizar esta ficha cuando el elemento es un maestro de la tem. Esta ficha slo est disponible
para Peachtree Complete y Peachtree Accounting Superior.
Nmeros seriales
inventario serializado, una caracterstica de Peachtree Accounting Superior, se puede seguir en esta ficha. Al
seleccionar serializada de la tem o artculo serializado Asamblea de la lista de clase de artculos, esta ficha
estar disponible. Aqu, se puede buscar un nmero de serie en particular, establecer un perodo de garanta
para el artculo, y ver una lista de nmeros de serie y su estado. El nmero de serie se informe del historial de
131
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Cuando compra o venta de elementos en serie, debe especificar un nmero de serie para cada artculo que
Si desea ms informacin:
132
Los saldos de inventario partir
que actualmente estn a la mano cuando comenz a utilizar Peachtree. Esto asegurar que su inventario se
Repita los pasos 1 y 2 para cada elemento. Hacer clic DE ACUERDO para guardar los
A diferencia de los saldos de clientes y proveedores que comienza, inventario saldos iniciales se deben
133
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Puede cambiar los precios de artculos individuales en la ventana de mantener el inventario de artculos o
puede cambiar los precios por varios elementos a la vez utilizando Caracterstica del artculo Precios de la
Mantener (Peachtree Complete y Premium). Este mtodo es ms conveniente si va a cambiar los precios en
una serie de artculos de inventario o todos los artculos del inventario. Por ejemplo, si desea marcar todos sus
Peachtree le permite personalizar la informacin de precio del artculo con hasta diez niveles de precios
diferentes por artculo (en Peachtree primero y Peachtree Accounting Pro, que tiene cinco niveles de precios).
Utilice los niveles de precios de artculos para establecer diferentes precios para el mismo artculo para diferentes
circunstancias (por ejemplo, las ventas y clientes especiales). Esta cantidad aparece en las facturas y otras tareas
de ventas cuando se selecciona el ID de elemento. Este campo es exacta al nmero de decimales que se
Tambin puede utilizar la ventana de precios de artculos Mantener a cambiar varios precios de los artculos.
Nota: copia de seguridad de datos de la empresa a nivel mundial antes de cambiar los precios de los artculos
de inventario.
134
Establecer y mantener niveles de precios
va a actualizar.
Hacer sus selecciones de filtro y haga clic DE ACUERDO. La ventana Elemento precios
aparece. Examine la lista y hacer los cambios, haga clic en DE ACUERDO de cambiar los precios.
recalcular.
Seleccione un mtodo de
ajuste.
situado en la informacin
establecer una
Si desea ms informacin:
135
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Mantener la ventana de descuentos por cantidad le permite configurar descuentos para artculos basados en la
cantidad vendida. Puede configurar su inventario de manera que cuando un cliente compra una cantidad
determinada de un activo, su precio unitario se descuenta en un porcentaje o una cantidad especificada. Por
ejemplo, se podra dar a los clientes un 10% de descuento sobre el precio unitario si compran 50 o ms de un
Cuando se configura un descuento de cantidad, puede especificar hasta cinco diferentes rangos de
cantidad y los descuentos correspondientes. Por ejemplo, se podra crear un descuento de cantidad que
le da un descuento del 5% si se compran 25 o ms widgets, 10% si se compran 50 o ms widgets, 20%
si se compran 100 o ms widgets (y as sucesivamente), hasta que se 've creado hasta cinco gamas de
descuentos.
136
Configuracin de los descuentos por cantidad (fabricacin y distribucin solamente)
Introduzca un ID y una
descripcin para el
descuento de cantidad.
Introduzca la cantidad
mnima que un cliente debe
ordenar el fin de recibir el Tambin puede especificar
descuento, y luego los niveles de precio que
introducir el porcentaje de desea aplicar el descuento a.
descuento (o cantidad)
en el correspondiente
campo.
Crear tantas descuentos por cantidad como sea necesario. Puede crear una nica Cantidad Descuento ID para
cada artculo en su inventario, o crear un descuento de cantidad y aplicarlo a cualquier inventario de productos
elegidos. Cantidad descuentos estn disponibles para la accin, maestro de valores, la no-accin, el servicio,
Una vez que haya creado un descuento de cantidad, se puede aplicar a los artculos del inventario
Despus de configurar los descuentos por cantidad y aplicarlos a los artculos del inventario, los precios de venta
sern descontados de forma automtica en las cotizaciones, rdenes de venta, facturas de venta, recibos, notas de
crdito (Aplicar a la pestaa Ventas), citas memorizadas y facturas memorizados. Peachtree calcula el descuento
automticamente cuando se introduce una transaccin que cumpla con los criterios de descuento por cantidad.
137
Captulo 7 Configuracin de Inventario
Los descuentos por volumen se calculan por separado para cada lnea de una transaccin. Si
crea un descuento de cantidad en la compra de 40 widgets de descuenta los widgets de un 5%,
los 40 reproductores deben introducirse en la misma lnea para que el descuento que debe
Nota
calcularse.
Si desea ms informacin:
Si usted compra o vende artculos de inventario en grandes cantidades o envases mltiples, puede configurar
Peachtree para dar cabida a las ventas a granel y compras. Se pueden crear nuevas unidades / medidas para
ventas a granel y compras. Esto le ahorra tiempo, ya que no tendr que introducir un nuevo elemento para cada
unidad / medida de un artculo que usted compra o venta. Mediante la creacin de una nueva unidad / medida
basada en la unidad de almacenamiento, se puede comprar y vender la unidad multi-pack y las unidades
Para permitir la compra y venta de artculos de inventario a granel, debe realizar los siguientes pasos:
Medida por granel o de varios componentes, cantidades 3 definir un elemento de inventario para
Con el fin de comprar y vender artculos de inventario en envases mltiples, primero debe seleccionar la opcin de
activar paquetes mltiples de la morosidad inventario de artculos. Al seleccionar esta opcin le permitir acceder a
Windows necesarios para crear paquetes mltiples: Mantener Unidades / Medidas y artculo multi-packs.
138
Compra y venta de inventario a granel o multi-packs
Con el fin de comprar o vender artculos en envases mltiples, es necesario establecer nuevas unidades / medidas
en la que va a comprar o vender el artculo. Por ejemplo, si usted quiere vender una caja que contiene 10 artculos,
La ventana de mantenimiento a las unidades / Medidas le permite configurar nuevas unidades / medidas (T / M),
con excepcin de la media de T / M, para comprar o vender artculos de inventario. En esta ventana, puede
configurar nuevas unidades / medidas, cambiar el ID para y eliminar unidades / medidas existentes.
Desde el Mantener men, seleccione Unidades / Medidas. Las mantenimiento a las unidades /
Aparecer la ventana de medidas.
Introduzca un ID de T / M y
Descripcin. Por
ejemplo, puede introducir
BX-010 para una caja que
contiene diez
artculos.
medida.
Cuando se crea una nueva unidad / medida, o bien puede ser genrico o artculo especfico. Por ejemplo, si vende
varios cuadros de tamao de los elementos, como una caja que contiene 10 artculos, puede crear un genrico
BX-010 / unidad de medida. Esto podra ser utilizado para cualquier artculo que se vende como una caja de diez.
Del mismo modo, se podra establecer una unidad / medida que se utiliza slo para un elemento especfico de
inventario. Mientras tiene una gran flexibilidad en el nombramiento de unidades / medidas, no se puede cambiar el
nmero de unidades de almacenamiento contenidos en una unidad / medida una vez que se ha guardado.
Despus de haber establecido nuevas unidades / medidas, usted tiene que fijar individualmente hasta cada
elemento de inventario a utilizar la nueva unidad / medida. Si bien se puede configurar tantas unidades / medidas
139
Captulo 7 Configuracin de Inventario
artculo de inventario: una para las ventas y otro para las compras. Slo se puede configurar multi-envases de
Se asignan unidades / medidas para artculos de inventario en la ventana Multi-Packs artculo. Para abrir la
Las selecciones que realice en la ventana multi-packs de artculos solamente se guardan cuando
se selecciona Save en Mantener artculos de inventario.
Nota
usted ser capaz de seleccionar la unidad / medida que usted desee en la siguiente
140
Compra y venta de inventario a granel o multi-packs
ventanas: cotizaciones, rdenes de venta, propuestas de ventas / facturacin, recibos, notas de crdito, rdenes
Ahora puede
tres unidades /
Medidas instituida
Media de la T / M, la
compra de T / M,
o ventas T / M.
Al momento de seleccionar una unidad / medida distinta de la media, hace T / M, asegrese de que
ha introducido la cantidad apropiada.
Si desea ms informacin:
141
Captulo 7 Configuracin de Inventario
142
8
Configuracin de la nmina
beneficios 151
Impuestos 156
161
Configuracin de los valores predeterminados de los empleados
En primer lugar Peachtree Accounting seguimiento de la informacin bsica acerca de sus empleados, pero no
calcula las cantidades de nmina. Peachtree automatiza el proceso de nmina. Una vez que sus valores por
defecto de los empleados, registros de empleados, y las frmulas de impuestos se establecen, Peachtree calcula
automticamente el cheque de pago. A continuacin, puede imprimir un lote de cheques para todos
De qu opciones de nmina?
Tiene dos conjuntos de decisiones que tomar acerca de cmo configurar y mantener el procesamiento de
nminas.
Peachtree Managed nmina: Deje que los profesionales de Peachtree manejar sus necesidades de
nmina. Peachtree Managed nmina ofrece todo lo que esperas de un proveedor fullservice y ms. Lea la
informacin disponible en las pantallas del asistente de nmina de Peachtree, o ir a www.peachtree.com/payroll
para la informacin ms reciente acerca de esta y otras opciones de nmina.
144
De qu opciones de nmina?
En la casa de la nmina: Configurar y nmina proceso dentro de Peachtree. Hay opciones adicionales
dentro de esta opcin.
Peachtree nmina simple: Suscrbase a Peachtree nmina simple hoy y asegrese de que su software de
Peachtree se mantiene hasta a la fecha, y est protegido su negocio. Peachtree le enviar las
actualizaciones necesarias para asegurarse de que est cumpliendo con las siempre cambiantes tasas de
formularios de impuestos de nmina de la firma listo. Para obtener ms informacin acerca de lo que se
nmina simple.
Configurar sus propios campos de impuestos y frmulas: Esta opcin le permite introducir manualmente
las cantidades de impuestos o deducciones al entrar en los cheques de nmina o para introducir
manualmente las frmulas fiscales para que el software puede calcular automticamente las deducciones y
retenciones de impuestos para usted. Esta opcin requiere que mantenerse al da con las leyes y
145
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Si desea ms informacin:
Ir www.peachtree.com/payroll .
146
Descripcin general: Configuracin de la nmina
Vas a seguir estos pasos bsicos para la creacin de su nmina. Estos pasos se describen con ms detalle
2 Configure las deducciones adicionales en los valores predeterminados de los empleados. 3 Configurar los
importes de retencin
Peachtree tiene un sistema muy potente y personalizable para calcular las cantidades de nmina, impuestos
sobre la nmina y deducciones, contribuciones 401K, las vacaciones acumuladas, y otros importes relacionados
147
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Peachtree utiliza estos campos para calcular todas las deducciones y bonificaciones que, junto con la
informacin bruta tasa de pago almacena en el registro de empleado, conforman el pago neto. Puede utilizar
estos campos:
Para calcular los impuestos pagados por el empleador, como el desempleo, la discapacidad, y
formacin.
Para actuar como un lugar de almacenamiento para cualquier cantidad que desea realizar un seguimiento, dlares o
de lo contrario, que debe ser actualizado por el procesamiento de nminas. (Por ejemplo, se puede
configurar un campo de nmina para realizar un seguimiento de los avances y los reembolsos para los
empleados.)
Un campo de nmina puede tener una frmula unido a l que define cmo se calcula el campo. Puede introducir
estas frmulas a s mismo, en las Frmulas nmina Mantenido por el usuario. O bien, puede suscribirse a uno de
los servicios de impuestos Peachtree, y tienen la mayora de ellos actualizan para usted (en Mantenido-Peachtree
148
Asistente de configuracin de la nmina
Para ver ejemplos de cmo configurar frmulas y tablas, abra la compaa de ejemplo Bellwether Garden
Supply. Desde el Archivo men, seleccione Frmulas de nmina, entonces Mantenidas por el usuario. Seleccionar
un impuesto que se asemeja a lo que est tratando de configurar y observar la frmula y (si procede) los
soportes de impuesto en el ejemplo. Estas frmulas y tablas son slo ejemplos; usted debe verificar su
exactitud mediante la comprobacin de las ltimas reglas de clculo del IRS ( www.irs.gov ) O su agencia
tributaria estatal o local, o asegurndose de que los valores introducidos polticas de la empresa partido (por
ejemplo con respecto a 401K, vacaciones, etc.). La creacin de campos de nmina y frmulas puede ser una
de las caractersticas ms complejas de Peachtree. Debe evaluar cuidadosamente esta decisin, tal vez en
Si desea ms informacin:
La mayora de la informacin de nmina bsica y campos de nmina estndar se establecen para que cuando se
Desde el Mantener men, seleccione Nmina de sueldos, y luego elegir Nmina de sueldos
Asistente de configuracin.
Una vez que haya completado el asistente, todava se puede editar la informacin de nmina
all. Pero el nombre del asistente cambia a
Asistente de configuracin de la nmina.
Nota
Su primera opcin es entre la nmina de Peachtree de servicio completo, uno de nuestros servicios de
149
Captulo 8 Configuracin de la nmina
seccin ous, o haga clic en los enlaces en el asistente de configuracin de nmina para aprender ms acerca de
estas opciones.
Informacin de la empresa
Una vez que haya hecho su eleccin acerca de cmo se va a implementar su nmina, se llega
a la ventana Informacin de la empresa.
En esta pantalla, se introduce la informacin bsica acerca de su empresa. Sobre la base de esta
informacin, Peachtree comenzar la creacin de campos de nmina y frmulas. Por ejemplo, en funcin del
estado de entrar, vamos a configurar los campos de la nmina para el clculo de su estado de desempleo y
el impuesto sobre la renta. La tasa que introduzca se utiliza en la frmula de nmina para su seguro de
desempleo (SUI).
Las comidas de los empleados y sugerencias: Por defecto, los Consejos y campos comidas son campos memo.
Sus cantidades se registran para la presentacin de informes y clculos de impuestos, pero no hay ninguna entrada
150
Asistente de configuracin de la nmina
Para ir a la siguiente ventana del asistente, haga clic en el Siguiente botn en la parte
parte inferior de la ventana.
Si desea ms informacin:
Tipos pagar
Puede configurar un mximo de 20 tipos de niveles de pago diferentes tipos de pago por hora y 20 para los tipos
de salarios. Esto significa que puede realizar un seguimiento de las horas extras, bonos o cualquier otro tipo de
pago especiales.
de la informacin
configurando en el asistente,
individuales si es necesario.
beneficios
Puede configurar muchos tipos diferentes de beneficios en el asistente de configuracin de nmina, incluyendo:
151
Captulo 8 Configuracin de la nmina
planes de jubilacin, incluyendo SIMPLE, 401 (k), IRA, Roth 401 (k) y
IRA, y 403 (b)
Para cada beneficio, el asistente le gua a travs del proceso de configuracin de los parmetros estndar
para el beneficio de su empresa. Sus respuestas ayudan a crear Peachtree tanto en el campo de la nmina
152
Asistente de configuracin de la nmina
Vacaciones y por enfermedad para los empleados de tiempo se puede configurar de dos maneras:
Los empleados ganan todas sus horas a la vez (por ejemplo, al comienzo
del ao).
Los empleados ganan un nmero determinado de horas de cada perodo de nmina que
Cuando los empleados se van de vacaciones o estn enfermos, las horas de uso se registran en sus cheques
de pago y se restan de las horas totales permitidas o ganados. El resto de horas se realiza un seguimiento
Si desea ms informacin:
153
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Todos los planes de seguro estn configurados de manera similar. Vamos a ver un ejemplo de la creacin de un
En primer lugar, a responder las preguntas sobre quin contribuye al plan. Si tanto la empresa como los
Algunos planes de seguro deben tener un nombre; Este nombre se utiliza en las pantallas de los empleados y en los
informes. Se debe comenzar con una letra, tener al menos 2 caracteres y no puede contener espacios o caracteres
(por el usuario
mantenido), la
frmula se crea
para calcular la
cantidad.
A continuacin, puede cambiar si las contribuciones estn sujetas a impuestos o no para este plan. Peachtree
selecciona los impuestos que por lo general se ven afectados por el beneficio. Normalmente no habra necesidad de
cambiar estos ajustes. Sin embargo, para los impuestos especiales, no admitidos o locales u otras, puede ser
154
Asistente de configuracin de la nmina
401 (k) contribuciones son generalmente deducciones antes de impuestos en el que un porcentaje especificado de
los salarios brutos del empleado se saca antes de impuestos y se coloca en un plan de ahorro establecido por la
empresa. Las contribuciones y los planes de ahorro son los ingresos por impuestos diferidos por el gobierno de
Estados Unidos. En muchas empresas, los empleadores coinciden con las contribuciones de los empleados.
En primer lugar, debe decidir qu tipo de empresa 401 (k) que desea configurar y cuentas lo del libro
mayor se van a utilizar durante la grabacin de las contribuciones.
La cuenta de pasivo es
generalmente un 401 (k)
deducciones pagar
cuenta.
La cuenta de
gastos suele ser un
beneficio, pensin o cuenta
de gastos del plan de
reparto de utilidades.
Si su empresa participa en el plan, se puede introducir un porcentaje o cantidad en dlares para esa
contribucin. Introduzca cada porcentaje como un nmero positivo. (Enter 4.0-no-0.04 4%). Tambin
puede utilizar una frmula personalizada para el clculo de la contribucin, o utilizar una frmula
avanzada.
En el ejemplo mostrado anteriormente, la empresa es a juego 100% (dlar por dlar) de todos los empleado
401 (k) las contribuciones de hasta 4%. Si un empleado contribuye con un porcentaje ms alto (por ejemplo,
5%), la empresa igualar el 50% de la cantidad adicional del 1%. La compaa ha establecido una tapa
coincidente en el 6%.
155
Captulo 8 Configuracin de la nmina
configurar. Esto es por lo general una cuenta de pasivo - una cuenta por pagar al proveedor de beneficios. Incluso
puede agregar una cuenta nueva que es especfica para una deduccin; slo depende del nivel de detalle que
A continuacin, se establece el valor predeterminado o cuentas del libro mayor estndar para la mayora de los
pasivos y gastos de impuestos de nmina. Tambin puede configurar los impuestos locales aplicables que usted o
al
empleados GL si se presta la deduccin por la empresa. La pantalla de las contribuciones del empleado puede
procesar cheques
de pago.
estado de su empresa ha apoyado los impuestos locales.) No es necesario configurar las cuentas de los
sers capaz de establecer una localidad y El precio de estos impuestos locales. (Este campo slo se muestra si el
Impuestos locales: Seleccionar S si usted o sus empleados son responsables de los impuestos locales. Entonces
156
Asistente de configuracin de la nmina
Cuando pases por el asistente de configuracin de nmina, por primera vez, que no se ve la ventana Asignar
campos de impuestos. Slo se puede acceder a estas ventanas despus de haber completado el asistente. Esto se
debe a Peachtree correctamente asignar los campos de impuestos que se instalan dentro del asistente de
configuracin de nmina. Slo tendra que asignar campos de impuestos si a) crear un impuesto sobre la nmina
fuera del asistente de configuracin de nmina, tales como un impuesto de trabajo o las cuotas sindicales; o b)
ajustes de nmina.
de impuestos
157
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Instalacin completa
Una vez que haga clic en el Terminar botn en la pgina Configuracin completa, entonces la mayora de sus
campos de nmina y las frmulas se crear para usted. De todas maneras tendr algn trabajo de configuracin de
empleados.
otros impuestos Algunos impuestos locales no pueden ser soportados por Peachtree.
158
Asistente de configuracin de la nmina
A medida que paso a travs del asistente de configuracin de nmina, Peachtree puede configurar (en funcin de
sus respuestas) los campos en las tablas siguientes. Estos campos se mostrarn en sus cheques de pago, por lo
Convenciones de nombres
nombres de las tablas de impuestos estatales y locales estn dispuestas con caracteres comodn. Esto significa que
los asteriscos (**) representan el cdigo del estado, de manera que cualquier estado en que un empleado debe
informar a los impuestos que se lee en el clculo del campo de nmina. Introduzca este cdigo de estado en la
representantes de ventas. Estos son los campos de Peachtree lee cuando se calculan los impuestos estatales y
locales, y que permiten una situacin en la que los empleados trabajan en una regin estatal o local diferente de la
ubicacin predeterminada.
campos y frmulas de nmina del empleador tienen un C anexa a ellos para designar los impuestos pagados por la
empresa. (Si configura la nmina en una versin anterior de Peachtree, antes de la versin 2009, estos campos
Peachtree establece un seguro pagado por el empleado del estado de discapacidad, impuesto estatal de
Si desea ms informacin:
159
Captulo 8 Configuracin de la nmina
introducir la informacin
W-2
Nmero de factura
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
de los empleados
XXXXXXXXXXXXXXXXX
t: Widget XXXXXXXXXXXXXXXXX Nmero de factura
xxxxxxxxxxxxxx
Fecha de la factura
Vendido a:
xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Las cheques
XXXXXXXXXXXXXXXXX
t: Widget XXXXXXXXXXXXXXXXX
Nmero de factura Fecha de la factura
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
t: Widget
TOTAL
160
Configuracin de los valores predeterminados de los empleados
Una vez que haya completado el asistente de configuracin de nmina (o copiado por defecto de los empleados de
una empresa existente en el asistente de Configuracin de Nueva Empresa), puede modificar la configuracin de
nmina para satisfacer las necesidades especficas de nmina de su empresa. La informacin sobre la ventana
predeterminados Empleado muestra la informacin del empleado estndar que se utilizar para calcular las
cantidades de nmina. Tambin puede modificar los registros individuales de los empleados para la configuracin
nica, si es necesario. Para examinar o modificar los valores predeterminados de los empleados, hacer lo siguiente:
los Valoraciones de las opiniones y Estado de Empleo fichas estn disponibles para
Utilizar el
que usted pueda configurar clasificaciones de revisin y los niveles de empleo (Slo
General lengeta
disponible en Peachtree Complete y Peachtree Accounting Superior).
la creacin de
etiquetas de campos
personalizados de
los empleados,
en las listas e
informes, y una
localidad
estndar.
Utilizar el Empresa
Campos pestaa para
Utilizar el Los campos de los empleados pestaa para
los impuestos pagados por el empleador
aadir o editar campos de nmina de los empleados
(Tales como el
(impuestos, beneficios, deducciones) que
desempleo estado) y cualquier
No se puede configurar en la nmina
porcin pagada por el empleador
Asistente de ajustes.
de los beneficios o
deducciones.
Si desea ms informacin:
empleados. Mirar hacia arriba por defecto de los empleados, ficha General.
161
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Pestaa General
Puede configurar una localidad por defecto (si es aplicable); elegir ordenar los empleados por apellido o nombre en
Campos Personalizados: Puede personalizar la informacin de los empleados con cinco campos en blanco, que
pueden aparecer eventualmente en los informes. Una vez que haya configurado los nombres de campo aqu,
puede introducir los datos en el campo de la ventana Mantener empleados / representantes de ventas.
Mostrar Nombre del empleado con: Puede seleccionar si desea ordenar los empleados en orden alfabtico
por el nombre o el apellido en listas de consulta y en los informes. As, por ejemplo, cuando se est en
busca de un empleado cuando se crea un cheque o una forma W-2, la lista de bsqueda se ordenarn por
Localidad: Si su ciudad o condado requiere de un impuesto sobre la nmina local, escriba aqu. Este campo slo se
requiere en algunos estados. Si sus empleados viven en diferentes localidades, introduzca o seleccione la localidad
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba por defecto de los empleados, ficha
162
Configuracin de los valores predeterminados de los empleados
Puede configurar campos de nmina de los empleados por defecto (deducciones y adiciones). La mayora de estos
campos se crear para usted cuando se completa el asistente de configuracin de nmina. Sin embargo, puede que
tenga que aadir o editar algunas deducciones aqu. (Tenga en cuenta que la mayora de los campos de beneficios
no pueden ser editados aqu, sino que slo se pueden editar en la configuracin de nmina).
Si ha especificado una cuenta G / L diferente para cada nivel salarial, el campo cuenta / L G ser de color gris en esta
ficha. Se puede ver las cuentas, sin embargo, en el Los niveles salariales
lengeta.
campos de nmina
de los empleados
reflejan
deducciones,
adiciones y
seguimiento de la
informacin que
aparecen en
cheques de los
empleados.
cantidades de notas, tales como vacaciones / Sick horas, extremidades, y las comidas que se
importes del impuesto sobre orugas para el clculo de W-2 cantidades del empleado
Si desea ms informacin:
Mirar hacia arriba por defecto de los empleados, los campos de los empleados.
163
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Sin embargo, puede utilizar estos campos para contener cualquier cantidad, en dlares o de lo contrario, que debe
ser acumulado y actualizado cuando publique los desembolsos de nmina. Puede cambiar un campo de nmina en
el nivel de los empleados, si es necesario. Por ejemplo, algunos empleados pueden no estar sujeto a un impuesto
Una vez que empiece a introducir transacciones de nmina, no cambie el nombre de los nombres de campo de
nmina o cambiar el orden en que los nombres de campo de nmina se enumeran en los valores predeterminados. Si
cambia la configuracin del nombre de campo de nmina, informes de ganancias y W-2 informacin del formulario
ser incorrecta. Adems, no se recomienda cambiar Fed_Income y otros nombres de campos de nmina estndar
que Peachtree prepara para usted. Estos nombres de campo nmina se utilizan en las frmulas de clculo de
impuestos estndar.
Adems del campo de nmina bruto, puede configurar un mximo de otros 29 campos de nmina de los empleados.
Puede introducir un nuevo nombre en cualquier lnea en blanco que describe la retencin del empleado o adicin. Al
introducir nombres de los campos de nmina que se van a utilizar en una frmula, no se puede entrar en un espacio;
utilice el carcter de subrayado en su lugar. Adems, los campos de nmina deben comenzar con un carcter
alfabtico. Seleccin de la Calcular casilla de verificacin le permite seleccionar un nombre de la frmula a utilizar
para calcular las cantidades de impuestos. Si se suscribe a uno de los servicios de impuestos Peachtree, nombres
de impuestos y sus frmulas / tablas se proporcionan. Si no se suscribe al servicio de impuestos, puede introducir un
nombre de frmula de aqu, pero hay que configurarlo en mantenidas por el usuario Frmulas de nmina antes de
que se calcular. los Memorndum casilla de verificacin indica que la cantidad de campo es slo para fines de
registro; la cantidad no va a publicar en el libro mayor. Por ejemplo, los consejos estn normalmente un campo
Memo. Todas las cantidades en dlares no se deben dejar como partida informativa (por ejemplo, vacaciones o las
Peachtree casilla instruye a no restablecer cantidades a cero cuando se cierra el ao de impuestos de nmina. Por
ejemplo, si se configura un campo para realizar un seguimiento de las horas de vacaciones, es posible que desee
164
Configuracin de los valores predeterminados de los empleados
ficha Campos, que vaya a la ventana Bruto Ajustado Calcular. Tambin puede acceder a esta ventana para un
empleado individual, desde la ventana Mantener empleados. los bruto ajustado identificador se utiliza en muchos
clculos de nmina como el importe bruto gravable al calcular los impuestos. En algunos casos es posible que
desee todo el salario bruto utilizado como bruto tributable; en otros casos, es posible que desee beneficios a los
Selecciona el Utilizar
En la ventana Bruto Ajustado Calcular, seleccione el Utilizar caja al lado de cada campo de nmina que deben
sumarse para determinar comprobar bruto ajustado para el campo de la nmina se est calculando. Por
ejemplo, 401 (k) contribuciones de los empleados se consideran deducciones antes de impuestos, por lo tanto
exentos de retencin federal durante el ingreso de la nmina. En este caso hay que ajustar el campo de la
nmina Fed_Income y el uso de la produccin bruta y 401 (k) en la determinacin bruto ajustado. Desde 401
(k) las contribuciones son una deduccin, la voluntad bruto ajustado a su vez le dan el importe bruto menos la
165
Captulo 8 Configuracin de la nmina
personal para el que su empresa es responsable durante el ingreso de la nmina. Estos campos no van a
Empresa o
empleador nmina
campos no lo hacen
aparecer en
cheques de los
empleados. Se
reflejan en nmina
de la compaa
informes e
impuesto empleador
formas.
los La empresa reas pestaa es muy similar a la Los campos de los empleados lengeta. Sin embargo, hay
ligeras diferencias. Por un lado, slo puede crear diez campos de la ficha de la empresa Campos.
Una vez que empiece a introducir transacciones de nmina, no cambie el nombre de los nombres de campo de
nmina o cambiar el orden en que se enumeran los nombres de campos de nmina. Si cambia la configuracin del
nombre de campo de nmina, informes de ganancias y W-2 informacin del formulario ser incorrecta. Estos
Nombre del campo: Identifica el campo de la nmina del empleador que aparece en los informes de nmina de
negocio. Puede introducir un nuevo nombre en cualquier lnea en blanco que describe la deduccin empleador o
adicin. Al introducir nombres de los campos de nmina, no se puede entrar en un espacio; utilice el carcter de
subrayado en su lugar. Adems, los campos de nmina deben comenzar con un carcter alfabtico. Para los
campos de plantilla de la empresa, se debe utilizar la extensin _C como se muestra en el ejemplo anterior.
Responsabilidad: Identifica la cuenta de pasivo libro mayor para su abono cada perodo de nmina para este
campo de la nmina del empleador. Por lo general, se trata de una cuenta por pagar impuestos.
166
Configuracin de los valores predeterminados de los empleados
Gastos: Identifica la cuenta de gastos del libro mayor general a ser cargada cada perodo de nmina para este
campo de la nmina del empleador. Por lo general, se trata de una cuenta de gastos de impuestos.
Calcular (Calc): Al seleccionar esta casilla de verificacin le permite seleccionar un nombre de la frmula a utilizar
para calcular las cantidades de impuestos. Si se suscribe a uno de los servicios de impuestos Peachtree, nombres
de impuestos y sus frmulas / tablas se proporcionan. Si no se suscribe al servicio de impuestos, puede introducir un
nombre de frmula de aqu, pero hay que configurarlo en mantenidas por el usuario Frmulas de nmina antes de
que se calcule.
Para los usuarios de Peachtree Accounting completa y superior, puede crear hasta 10 notas de
revisin para sus empleados. Estos se pueden conectar al registro de un empleado usando la ventana
Rendimiento crticas.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba por defecto de los empleados, los campos del
167
Captulo 8 Configuracin de la nmina
pago W-2s
Fecha de la factura
Vendido a:
xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Nmero de factura
t: Widget XXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxx
Los cheques de
Fecha de la factura
Vendido a:
xxxxxxxxxxxxxx Nmero de factura Fecha de la factura
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
t: Widget t: Widget
XXXXXXXXXXXXXXXXX
168
mantener empleados
mantener empleados
Almacenar informacin crtica acerca de sus empleados de la compaa y representantes de ventas (repeticiones)
en la ventana Mantener empleados / representantes de ventas. Esta informacin se utiliza a lo largo de Peachtree,
para calcular sueldos y cargas sociales, impresin W-2 y otros formularios de impuestos, y hacer un seguimiento de
Informacin general
Sobre el General etiqueta introduzca informacin bsica sobre el empleado como la direccin, tipo de
tambin puede introducir los saldos iniciales aqu. Utilice la informacin que aparece en el formulario W-4
completado del empleado. Tenga en cuenta que la informacin que introduzca aqu aparecer en el formulario
empleado con cinco campos definidos por el usuario. Puede utilizar campos
Informacin adicional
Puede usar la pestaa Informacin adicional para almacenar una variedad de datos sobre cada uno de los
169
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Informacin de pago
Sobre el Informacin de pago pestaa, se especifica la forma de pago empleados especficos. Aunque los tipos de
pago se establecen en la configuracin de nmina, se establecen las tasas especficas para los niveles salariales
que se aplican a cada empleado aqu. La informacin que introduzca aqu se ahorra tiempo al que aparece
automticamente cuando se introduce informacin cheque de pago para el empleado. Todava se puede anular la
Si desea ms informacin:
Usted tiene tres opciones en el Informacin de pago pestaa acerca de cmo desea pagar al empleado.
Por hora-hora por perodo de pago: Para los empleados por hora, va a configurar un nmero predeterminado
de horas por perodo en un campo ms adelante en esta ventana (horas por perodo de pago).
Por hora de tiempo Horario de entradas: Cuando se selecciona este mtodo, se le da la opcin de establecer
una tasa de facturacin por hora que se utiliza en el Tiempo y facturacin. (Disponible en Completar Peachtree y Peachtree
premium solamente.)
170
mantener empleados
Informacin de retencin
Slo se puede seleccionar estados Estos campos indican Peachtree qu estado o una tabla de
civiles que estn disponibles para su impuestos locales a utilizar cuando se utilizan comodines en el
estado o rea local. nombre del impuesto, o cuando localidades utilizan el mismo nombre
de impuestos.
Retener informacin identifica la forma de gravar las ganancias del empleado durante el ingreso de la
mantienen durante federales, estatales y locales campos de nmina. Esta informacin se puede obtener a
partir Federal formulario W-4 del empleado y otros registros de retencin. Tambin puede establecer el
porcentaje del salario bruto que el empleado quiere contribuir a los planes de jubilacin que ofrece. Los
Por ejemplo, puede utilizar especial 1 para establecer una tasa de contribucin de los empleados de las
cuotas sindicales.
Las reglas estndar para las vacaciones y el tiempo de enfermedad en su empresa estn configurados en la
configuracin de nmina. La ficha de vacaciones / Sick Time le permite ajustar las reglas estndar para los
171
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Las frmulas actuales: Haga clic en este enlace para ver las frmulas que se utilizan para este empleado. Este
enlace le permite seleccionar una costumbre frmula (mantenida por el usuario) para este empleado.
Sobre el Los campos de los empleados pestaa, a identificar campos de nmina (deducciones y adiciones), creado
para este empleado. Dependiendo de los campos de nmina que utilice, es posible que tenga empleados cuyas
deducciones de nmina diferir de las deducciones de toda la compaa establecidos en los valores predeterminados
de los empleados. O bien, puede tener empleados con situaciones especiales que desea realizar un seguimiento
con los campos de nmina. Puede introducir informacin especfica para aquellos empleados que utilizan esta
La empresa reas
Sobre el La empresa reas ficha, se identifican los campos de nmina (deducciones y adiciones) para los que su
empresa es responsable durante el ingreso de la nmina. Dependiendo de los campos de nmina que utilice, es
posible que tenga empleados cuyos campos nmina del empleador diferir de los campos de los empleadores de
toda la compaa establecidos en los valores predeterminados de los empleados. O bien, puede tener empleados
con situaciones especiales que desea realizar un seguimiento con los campos de nmina. Puede introducir
especfica
172
mantener empleados
informacin para aquellos empleados que utilizan este Los campos del empleador pestaa de la ventana
Si desea ms informacin:
en transacciones de nmina en Peachtree. Puede introducir saldos iniciales para un empleado, incluso despus
de transacciones de nmina se han publicado para ese empleado. Sin embargo, recomendamos que lo hagas
173
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Definir el fechas del perodo de nmina aqu. Es posible que slo tenga que
columnas.
Introduzca salario total o salarios por hora en el Bruto campo. A continuacin, introduzca
En el Fecha campo, puede introducir hasta 52 fechas de cheques de pago, o se puede introducir fechas trimestrales,
por lo que los informes trimestrales y W-2 se calcula correctamente. En la mayora de los casos, tiene que escribir
los balances trimestrales durante los ltimos trimestres, y luego entrar en los saldos de cada perodo de pago en el
trimestre actual. Por ejemplo, si la fecha de conversin a Peachtree es el 30 de octubre, y procesar la nmina sobre
una base semi-mensual, se puede configurar fechas al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre para las
cantidades trimestrales. A continuacin, establezca el 15 y 30 de octubre para los perodos de pago actual trimestre.
De esta manera se tendra una historia de la contabilidad en marcha hasta la fecha para este empleado para
174
mantener empleados
Cuando haya terminado de introducir la fecha, introduzca saldos para cada campo correspondiente nmina, pago
bruto, deducciones, y las prestaciones. Deducciones deben introducirse como cantidades negativas. Tambin puede
introducir los campos memo tales como consejos, comidas y vacaciones acumuladas u horas enfermos.
campo de la nmina del empleador saldos iniciales no se puede introducir aqu; stos tienen que ser ajustado
manualmente.
Una vez que haya ingresado su campo de nmina de los empleados saldos iniciales (deducciones como
nmeros negativos), el total en la parte inferior de la columna refleja el pago correspondiente a la fecha
periodo.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba de los empleados, los saldos iniciales.
175
Captulo 8 Configuracin de la nmina
Historia. Elevar la ventana Historia permite al usuario ver, aadir, editar y eliminar informacin de compensacin
la historia botn.
Puede introducir y editar la informacin en la ventana Historial de Levante en cualquier momento. Es para
fines de notas solamente, y no afecta a la tasa de pago del empleado. (Para hacer efectiva la tasa de pago de
nmina en clculos reales, cambios en las tasas se debe introducir en la ficha de pago Info.)
Desde la ventana Historial de Levante puede introducir fecha de subida del empleado seleccionado, la
tasa de pago a la que desea aplicar el aumento (o regular el tiempo, por ejemplo), y la cantidad o el
porcentaje del aumento. Una vez que seleccione la tasa de pago aplicable y entrar en la cantidad o
porcentaje de la subida, Peachtree calcula la nueva tarifa de pago y lo muestra en el nueva Cantidad campo.
176
mantener empleados
Puede hacer un seguimiento de las revisiones de desempeo para sus empleados. En primer lugar, puede crear
hasta 10 Valoraciones de las opiniones (vase Pestaa Puntajes de reseas en la pgina 167 ). Luego, al revisar el
desempeo de sus empleados, puede introducir informacin de revisin y asignar calificaciones utilizando la ventana
Rendimiento crticas.
Para abrir esta ventana, seleccione la Informacin de pago pestaa y haga clic Perfor-
Opiniones Mance.
Introduce la fecha, la calificacin, revisor, y de las notas y anexos que tiene para esta revisin. A
continuacin, haga clic Salvar.
177
Captulo 8 Configuracin de la nmina
178
9
Configuracin de Empleo
Configuracin y Procesamiento de
Retenciones 194
Configuracin de Empleo
Visin de conjunto
Coste del trabajo es una caracterstica opcional, pero muy tiles disponibles en Peachtree. Puede utilizar coste de
trabajo para el seguimiento de los ingresos y gastos para cualquier proyecto que su empresa se compromete.
Puede crear estimaciones y utilizarlos como los presupuestos. Una vez que configure la informacin del trabajo para
un proyecto en particular, se puede aplicar al trabajo todas las facturas de los materiales y servicios utilizados por ir
a las cuentas por pagar y ventanas de nmina. Tambin puede realizar un seguimiento de los ingresos y pagos
realizados hacia un puesto de trabajo para que tenga una buena imagen de lo que sus beneficios estn en un
puesto de trabajo. Tal informacin puede ayudar a ajustar los gastos en un puesto de trabajo actual o estimar un
trabajo similar de manera diferente en el futuro. Peachtree tambin le permite imprimir diversos informes de trabajo
durante el progreso de un trabajo para que pueda obtener la informacin detallada sobre el trabajo.
Esta seccin proporciona informacin descriptiva sobre los elementos de trabajo que cuesta.
Este es el nico elemento requerido en el coste del trabajo. Un identificador de trabajo es un cdigo de identificacin
nico para cada puesto de trabajo o proyecto en particular que su compaa est llevando a cabo. Por ejemplo, si
usted es una empresa de construccin que participan en proyectos de construccin residencial y comercial, puede
fases
Fases darle el segundo nivel de detalle en un trabajo. Fases son simplemente una parte distinta del trabajo
realizado. Son todas las fases que, en diversas combinaciones, se puede utilizar en todos los diferentes puestos de
trabajo que hace su empresa. No es necesario hacer referencia a un marco de tiempo y no tienen que ser parte de
180
Visin de conjunto
Usted no tiene que dividir sus puestos de trabajo en fases. Si usted no necesita ese tipo de detalles en el
seguimiento de los costes para un trabajo, basta con utilizar un trabajo, como a continuacin.
de trabajo.
Antes de definir las fases, es posible que desee pensar en las diversas etapas de los diferentes tipos de puestos
de trabajo que su empresa y luego definir las fases que cubren muchos de estos puestos de trabajo. Desde sus
tareas pueden diferir con cada trabajo, usted debe tratar de definir fases tales que se puede utilizar de forma
independiente de un proyecto especfico. Por ejemplo, una empresa de jardinera puede utilizar para la
Cdigos de costes
Si necesita realizar un seguimiento de sus costos laborales en ms detalle que las fases, puede utilizar cdigos de
costos. Si sus fases han asociado los costos que desea realizar un seguimiento por separado, debe utilizar cdigos
de costos en esas fases. cdigos de costos indica una categora / tarea especfica dentro de una fase.
181
captulo 9 Configuracin de Empleo
Debe crear cdigos de costos que pueden aplicarse a diferentes fases y mltiples puestos de trabajo que realizan. Si
usted puede crear cdigos de costos integrales a los diferentes puestos de trabajo que usted hace, usted puede
seguir fcilmente el costo del trabajo y, a su vez llegar a las frases ms realistas para otro trabajo que involucra a los
mismos elementos.
La mejor manera de identificar los cdigos de costos para establecer sera considerar todos esos recursos cuyo
coste afecta a su presupuesto y que se utiliza para completar un trabajo. Por ejemplo, como una empresa de
jardinera, puede configurar sus cdigos de costos de materiales o tareas tales como equipos de alquiler, Roca,
arbustos, Segar, rastrilla, siembra y as sucesivamente. Alquiler de equipos puede ser un utilizado como un cdigo
de costo de ms de una fase (clasificacin o mantenimiento), mientras que la roca puede ser utilizado como un
cdigo de costo para cualquier otro trabajo que requiere el uso de las rocas en la jardinera. Si usted es una
empresa de catering, se puede especificar cdigos de costos para la Alimentacin, bebidas, alcohol, ropa de cama,
vajilla, conductor de camin, decorador, y todos los dems requisitos del trabajo.
Usted debe tener cuidado de no especificar demasiados cdigos de costos, porque entonces puede llegar a tener
182
Visin de conjunto
con cdigos de costos que son demasiado especficas e inutilizable. Una mejor manera sera tener unos cdigos de
Tipos de costes
tipos de costos son cinco categoras en las que se puede clasificar la mayor parte de sus gastos e ingresos
relacionados con un trabajo. Se debe aplicar un tipo de costo para cada cdigo de costo a definir y a cualquier
fase que no tiene un cdigo de costo. Peachtree le ofrece cinco opciones en el Tipos de costes desplegable cuadro
de lista:
Trabajo (por el trabajo realizado por sus empleados, ayuda temporal, y por lo
adelante)
Otros (por gastos diversos, tales como permisos, los costes de formacin, trans
En algunos informes puestos de trabajo, puede incluir la informacin de tipo de costos que ha introducido para cada
cdigo de costes utilizado, o la informacin de costos para cualquier fase sin un cdigo de costo. Esto puede ayudar
a determinar dnde y cundo se utiliza su dinero al completar un determinado trabajo. Tenga en cuenta que debe seleccionar
un tipo de coste para todas las fases que no utilizan cdigos de costos a los efectos de los costos de empleo. Si
usted tiene una razn para usar dos tipos de costos (por ejemplo, si usted pag un subcontratista por traer
materiales), se debe utilizar el tipo de coste predominante para cualquier transaccin de trabajo que entra.
Por lo tanto, las cosas a tener en cuenta al configurar la informacin de los costos de empleo son:
opcionalmente dividir los trabajos en fases con tipos reducidos si desea realizar un seguimiento
opcionalmente configurar los cdigos de costos con los tipos de costos para el seguimiento de ms detalles
Si utiliza el trabajo que cuesta opciones como se explica, usted ser capaz de:
proporcionar resmenes de los costos estimados y costos reales pagados hasta la fecha por trabajo
183
captulo 9 Configuracin de Empleo
identificar los excesos de costes con prontitud para acciones correctivas pueden ser tomadas
hacer seguimiento y revisar los costos de mano de obra, subcontratistas, materiales, equipos y
A continuacin se describen algunas estrategias para el seguimiento de los diferentes niveles de detalle de
empleo.
Nota: Si est utilizando Contabilidad Peachtree Pro, slo se podr realizar un seguimiento de los trabajos en un
nivel.
Esto puede ser cierto si su trabajo puede ser claramente dividida en ms de un paso, o si el
trabajo va a ser completado por ms de una persona como usted y un subcontratista.
Le ayudar a realizar un seguimiento de costo de los materiales, mano de obra, equipos, etc.?
El seguimiento de estos costos puede ayudarle a gestionar mejor sus finanzas y tambin ayudar a evaluar
lo que constituye el mayor gasto en el trabajo. Esto puede afectar directamente a su beneficio.
Es posible que se me paguen en cuotas, en cuyo caso se pagarn todos los gastos incurridos en una
fase del proyecto en una sola transaccin. O bien, ciertos costos pueden estar tan bien integrados que
siempre se incurrira en conjunto, tales como alquiler de equipos, independientemente de qu elemento
se alquila. En tales casos, los costes especficos no necesitan ser rastreados, solamente una
combinacin de los gastos de una cierta parte del trabajo.
Una vez que haya determinado estos requisitos bsicos, se puede configurar sus puestos de trabajo en
184
Configuracin predeterminadas de tarea
Si... Entonces...
Quieres ver slo los gastos y los ingresos brutos para un trabajo. Utilice slo ID de trabajo
Que desea dividir el trabajo en etapas y desea costes Utilice fases con tipos de costes
grupo colectivamente bajo tipos, pero quiere ms de una en su empleo
categora.
Usted quiere evaluar el costo de cada artculo, su tipo / grupo, su Utilice fases, tipos de costos y
tiempo de uso en cada etapa de su proyecto. cdigos de costos
Recuerde que usted tiene la opcin de configurar cualquier trabajo con o sin fases y cdigos / tipos. El programa
trata a cada puesto de trabajo diferente, por lo que puede seleccionar una combinacin diferente de elementos de
Para utilizar costando trabajo, debe configurar primero un poco de informacin por defecto que aparece
automticamente en las ventanas de trabajo o se utiliza de forma automtica por el sistema. Ciertos artculos se
Campos Personalizados
Es posible que tenga informacin adicional que usted guarda en sus puestos de trabajo, como las personas de
es as, puede configurar campos personalizados para realizar un seguimiento de esta informacin. Entonces,
cuando se configura un trabajo individual, en el General pestaa de la ventana de mantenimiento del empleo, se
podra introducir la informacin adecuada para ese trabajo en los campos personalizados.
185
captulo 9 Configuracin de Empleo
introduzca la
de l.
ese cliente.
Dado que los informes son personalizables Peachtree, se puede aadir cualquier o todos sus campos
predeterminado, como Porcentaje Retenciones, cuentas por cobrar y cuentas por pagar retenciones, y mtodo de
facturacin. Para obtener instrucciones detalladas para la configuracin del Peachtree para manejar retenciones,
y. . .
186
Configuracin predeterminadas de tarea
Usted tiene cuatro opciones para su Mtodo de facturacin. Su seleccin para un puesto de trabajo se determinar
cmo Peachtree maneja la facturacin durante la rutina de facturacin de progreso, as como la forma ingresos
porcentaje introducido para la estimacin de ingresos del trabajo. La cantidad a Bill en una factura de
progreso de facturacin ser igual a (Ingresos estimado * Total%)
- Facturados. En este caso, el% total ser el valor que se introduce.
Nota: Para estos dos mtodos de facturacin para que funcione correctamente en Peachtree, debe especificar un
cliente y entrar en gastos estimados y los ingresos estimados para sus puestos de trabajo antes de realizar una
facturacin de progreso.
sobre la base de las propuestas aceptadas. Adems, en el Los gastos estimados y los ingresos pestaa de
la mantener el empleo ventana, Peachtree controlar los ingresos estimados en base a las propuestas
aceptadas. Usted todava ser capaz de entrar en los gastos estimados, sin embargo. Una vez que
seleccione Porcentaje de la propuesta e introducir propuestas abiertas para un trabajo, no se debe cambiar el
mtodo de facturacin para ese trabajo, ya que se perdern los datos de ingresos estimados. Para cambiar el
mtodo de facturacin, primero debe cerrar todas las propuestas abiertas y tomar notas sobre lo que los
trabajo de cuentas. Es necesario rellenar estos campos si se va a aplicar la carga de trabajo a los ingresos de los
empleados. Para obtener ms informacin sobre la carga de trabajo y cmo configurar Peachtree para manejarlo,
187
captulo 9 Configuracin de Empleo
Configuracin de Empleo
A mantener puestos de trabajo en la ventana de mantenimiento del empleo. Para abrir esta ventana
188
Configuracin de Empleo
Especificar un cliente para el trabajo Utilizar el Tipo de empleo campo para Introduzca los saldos iniciales de puestos de
de vincularlo a la facturacin de clasificar a sus puestos de trabajo a trabajo haciendo clic en este botn.
para usted.
Pestaa General
Utilice la ficha General para introducir informacin bsica sobre el trabajo, como la direccin, tipo de trabajo, y as
sucesivamente. Adems, se puede poner en un mtodo de facturacin para este trabajo, as como los porcentajes
189
captulo 9 Configuracin de Empleo
inal estimacin era. Esto proporcionar informacin til para crear estimaciones futuras. Puede crear estimaciones
detalladas slo para los puestos de trabajo que utilizan fases o etapas y cdigos de costos.
Tenga en cuenta que no puede entrar en la misma combinacin de cdigo de fase costo de fase o de una
estimacin. Si lo hace, Peachtree le avisar cuando se guarda, y usted tendr que eliminar los duplicados.
los campos de ingresos estimados en base a las propuestas aceptadas para ese trabajo. Peachtree tambin
utilizar las cifras, tanto en los gastos estimados y columnas ingresos estimados para determinar el porcentaje
completado para un trabajo y para determinar la cantidad a facturar durante una rutina de facturacin
Progreso.
notas Tab
Utilice esta ficha para introducir cualquier comentario u otra informacin sobre el trabajo. Puede introducir hasta 250
caracteres. Notas introducidas aqu son nicamente para uso interno y se pueden aadir a los informes, si lo desea.
Tambin puede crear fases y cdigos de costos para el seguimiento ms detallado. Fases y cdigos de costos
Una vez que haya creado sus puestos de trabajo, fases y cdigos de costos, se puede aplicar costes e ingresos
creado otros lugares en el programa para estos puestos de trabajo, fases, y cdigos de costos. Para aplicar un costo
190
A partir del trabajo saldos
tarea. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, una compra se ha aplicado a un puesto de trabajo.
Varios informes de trabajo que cuesta permitirn realizar un seguimiento de los costes e ingresos de manera que
pueda ver la rentabilidad de sus trabajos son estimaciones y los costes de actualizacin.
A menos que usted est comenzando su negocio por primera vez cuando se configura Peachtree,
tendr saldos de puestos de trabajo existentes, los gastos pendientes y los ingresos que se deben
introducir para que sus informes sean precisos. Estos saldos se introducen como entradas a partir del
balance. Es necesario especificar informacin abreviada en los costes e ingresos en un lugar especial,
para que puedan actualizar sus informes, pero no va a cambiar los saldos de las cuentas del libro
mayor. Para entrar en los saldos iniciales,
191
captulo 9 Configuracin de Empleo
los Los saldos de empleo pestaa le mostrar una lista de sus trabajos y sus saldos actuales.
Estos saldos sern 0.00 si no se ha introducido ningn dato. De lo contrario, ver los saldos
actuales.
Nota
Puede seleccionar un trabajo de la lista de la Los saldos de empleo pestaa haciendo clic en l. Una
vez seleccionado el trabajo, haga clic en el Entradas de trabajo para pestaa para acceder a todos los saldos
iniciales.
Asegrese de
introducir tanto los
gastos e ingresos
para que sus informes
sean precisos.
Rellene los campos con la informacin de los saldos de su trabajo excepcional. Cuando
empleo lengeta.
Las cantidades saldo inicial no deben incluir los costes o ingresos introducidos en otro lugar en
Peachtree. Tenga en cuenta que no se puede entrar tanto los gastos e ingresos en la misma lnea.
Una vez que haya creado sus puestos de trabajo, fases y cdigos de costos, se puede aplicar costes e ingresos
creado otros lugares en el programa para estos puestos de trabajo, fases, y cdigos de costos. Para aplicar un costo
para un trabajo, utilice el campo de empleo en la partida de una tarea. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, una
192
Configuracin y Aplicacin de Carga de Trabajo (slo Construccin)
Varios informes de trabajo que cuesta permitirn realizar un seguimiento de los costes e ingresos de manera que
pueda ver la rentabilidad de sus trabajos son estimaciones y los costos para la futura actualizacin.
la carga de trabajo es el costo que incurre una empresa en el curso de la realizacin de un trabajo, adems de la
cantidad por hora o salario que se le paga al empleado. Esto puede incluir el seguro de salud, los impuestos del
empleador paga, beneficios, tiempo de vacaciones, y as sucesivamente. Las empresas que realizan trabajos por lo
general quieren aadir estos costos carga de trabajo o elevadas nmina a puestos de trabajo para evaluar con
mayor precisin el costo real de su trabajo y para facturar a los clientes en consecuencia.
Peachtree le permite crear un porcentaje fijo que se aadir automticamente a los costos de un trabajo
cuando se paga a sus empleados. Este porcentaje se puede configurar ya sea en la empresa o nivel de
trabajo. Cuando se paga a sus empleados y asignar sus salarios a empleos, Peachtree calcular
automticamente las cantidades apropiadas y actualizar los costos de trabajo y las cuentas de mayor
especificadas por usted en predeterminadas de tarea.
Nota: el coste calculado por la carga del Trabajo Peachtree slo puede ser aproximada. Un ejemplo es cmo se
aplica la FICA. Dado que la carga de trabajo se calcula sobre los ingresos regulares, no hay manera para el
clculo de decir si o no un empleado ha llegado a su lmite FICA. Por lo tanto, FICA no puede aplicarse
correctamente para el trabajo.
La creacin de Peachtree para la carga de trabajo es un proceso de dos etapas: la seleccin de la carga de trabajo
cuentas del libro mayor de la ficha Carga de Trabajo del predeterminadas de tarea (por
193
captulo 9 Configuracin de Empleo
ms informacin, consulte Carga del Trabajo (slo construccin) en la pgina 187 ) E introduciendo un porcentaje
de la carga del Trabajo en la ficha General de mantener el empleo. Si el porcentaje es el mismo para todos los
puestos de trabajo, introducirla en la ficha Carga de Trabajo en predeterminadas de tarea. Si el porcentaje vara
segn el trabajo, introducirla en la ficha General en el mantenimiento del empleo en funcin de cada puesto de
trabajo.
La carga de trabajo se aplica mientras se est especificando hora de aplicar a puestos de trabajo durante la Entrada
de nmina. A medida que aplica horas de los empleados a puestos de trabajo utilizando la distribucin del trabajo a
la ventana de trabajos, Peachtree calcular automticamente la cantidad de carga de trabajo para cada puesto de
trabajo en funcin del porcentaje de la carga de trabajo celebrados en el registro de trabajo. Para ms informacin,
Retenciones es una cantidad de una factura que se retiene hasta que un cliente est satisfecho de que un trabajo o
parte de un trabajo se ha completado satisfactoriamente. Retenciones da al cliente algn tipo de influencia para
Retencin de cantidades de las facturas no son tratados como cuentas a pagar edad o cuentas por cobrar hasta
que son liberados. Una vez que son liberados, se les trata como crditos o dbitos normal.
funcin de las retenciones de Peachtree le permite retener las retenciones en las facturas de sus proveedores y
automticamente calcula la cantidad de retenciones retener a sus clientes en sus facturas. A continuacin, puede
realizar un seguimiento de la cantidad de retenciones en el informe de Retenciones de empleo para ver rpidamente
lo que sus clientes le deben cuando el trabajo se ha completado. Tambin puede realizar un seguimiento de la
retenciones retenido en sus facturas de los proveedores y ver rpidamente cules son sus obligaciones cuando se
suelta el retenciones.
194
Configuracin y Procesamiento de Retenciones (de construccin solamente)
porcentuales para todos los puestos de trabajo, introduzca el porcentaje en esta ficha. Hacer clic DE ACUERDO. Esto
asegurar que los lugares Peachtree retienen cantidades en las cuentas del libro mayor correctas. Para ms
informacin, ver (Slo construccin) Facturacin y Retenciones en la pgina 186 .
2 Seleccione Mantener, Costo trabajo, trabajos. Seleccione cada trabajo, a su vez y entrar en el
porcentaje de retenciones en el retenciones% campo. Guarde cada registro. Cuando se introduce facturas
de venta y notas de crdito para estos trabajos, Peachtree calcular automticamente la retenciones
totales para cada trabajo y retenerla del total de la factura.
muestran en la retener Retenciones ficha de la factura de venta o nota de crdito. Retenciones para todas las
fases de un trabajo se puede resumir en una sola lnea. Se puede cambiar el porcentaje o cantidad para cada
trabajo manualmente si lo desea. cantidades acumuladas no tienen la edad hasta que son liberados. Para obtener
ms informacin sobre cmo introducir facturas de venta y notas de crdito, consulte Introduccin de facturas de
venta en la pgina 207 y Introduccin de notas de crdito del cliente en la pgina 222 .
Peachtree tambin le permite retener las retenciones en sus facturas de proveedores, facturas y notas de
crdito. En este caso, se utiliza la pestaa Retener Retenciones de las compras / Recibir inventario o
proveedor ventanas nota de crdito. En esta pestaa, introduzca el importe de las retenciones que se
muestra en la factura o nota de crdito del proveedor. Peachtree restar automticamente esta cantidad
del total facturado.
Para obtener ms informacin sobre cmo introducir Facturas de Compra y notas de crdito del proveedor,
consulte Recepcin / facturas de proveedores Introduccin de inventario (Entrando Bills) en la pgina 233 y Introduccin
Informe para ver la cantidad total de retenciones ha sido retenido para el trabajo y luego crear una
factura de venta de la cantidad. Asegrese de que ha seleccionado la cuenta Retenciones por cobrar
por defecto para la partida.
195
captulo 9 Configuracin de Empleo
retenido por las cantidades de trabajo, cliente, y fecha de la factura. De esta rutina, puede imprimir facturas de
venta de las cantidades retenidas. Para obtener ms informacin sobre la facturacin de progreso, vase Seleccionar
Una vez que se libera retenciones, Peachtree actualizar el informe de Retenciones de empleo para el trabajo
para que pueda realizar un seguimiento de la retenciones y retenciones ser tratado como cualquier otro cobrar
edad.
Retenciones se realiza un seguimiento en slo el nivel de empleo. Si necesita para liberarlo cuando una fase es
completa, se puede calcular manualmente el porcentaje que fue la fase y alterar el campo de cantidad para
reflejar esto.
Puede liberar cantidades retenidas de las facturas de los proveedores mediante la creacin de un nuevo proyecto
de ley en Compra / Recibir inventario, especificando el importe de la retenciones y la cuenta del libro mayor por
Pagar Retenciones en la partida. Una vez liberado el retenciones, que ser manejado y envejecido por Peachtree
196
3 Tareas bsicas
10
Transacciones de clientes
Peachtree organiza y supervisa el dinero que entra en su negocio de sus clientes. El dinero que usted
recibe de los clientes se realiza un seguimiento de las cuentas por cobrar (tambin conocida como
ventas). El siguiente diagrama muestra el flujo de bienes y servicios que ofrece a sus clientes y los pagos
que hacen a usted para aquellos bienes y servicios. Tenga en cuenta, sin embargo, que las cotizaciones
de ventas y los pedidos estn no disponible En primer lugar en Peachtree Accounting.
Entras e imprimir una nueva Su cliente pedido de los Se crea una factura para los
cotizacin para enviar a su artculos. Convertir la cita a artculos enviados a los
cliente. una orden de venta, imprimir clientes y les enve una
una hoja de recoger y enviar factura.
las mercancas.
200
Introduccin a Transacciones de Clientes
recibos de ventas (pagos de los clientes), o crear entradas de depsito para los recibos de los clientes.
Contabilidad).
Ordenes de venta Crear una orden que ser llenado en un momento posterior.
propuestas.
Seleccionar para Depsito Crear una hoja de depsito para pagos de clientes.
Dependiendo de su negocio, que puede o no puede usar todas estas opciones. Por ejemplo, si usted no
recibe rdenes y enviarlos ms tarde, es muy probable que no utilizara las rdenes de venta, pero que le
facturar a sus clientes directamente. Del mismo modo, si no se otorga el crdito a los clientes, pero trabaja
en una nica base de efectivo, usted no necesitar crear facturas de venta. En su lugar, puede introducir los
artculos enviados y los fondos recibidos mediante la funcin de recibos.
Si desea ms informacin:
201
captulo 10 Transacciones de clientes
Entrando Cotizaciones
Las citas son estimaciones de los bienes y servicios que proporciona a sus clientes o clientes
potenciales (prospectos). Cuando se introduce una cita para un cliente, no se est actualizando los
niveles de informacin o inventario contable. Peachtree calcula lo que el costo total de una venta
ser para un cliente, incluyendo los impuestos y flete. A continuacin, puede imprimir la cita para el
cliente.
202
Introduccin de rdenes de venta
Cuando recibe la aprobacin para la cita, puede convertirlo en un pedido de venta, una factura de venta, o
(en Peachtree Accounting Superior) una propuesta sin tener que volver a introducir todos los datos. Para
convertir una cita,
Seleccionar el tipo de
convertir a la cita. A
continuacin, introduzca un
ventas, si es necesario.
Despus de convertir la cita, todava estar disponible para su visualizacin, pero no ser editable.
Cotizaciones no se actualizan los saldos de cuenta del libro mayor. Slo al convertir la cita a
Nota
Si desea ms informacin:
Un pedido de cliente es un documento que contiene una lista de artculos o servicios a sus clientes quieren
203
captulo 10 Transacciones de clientes
Seleccionar Tareas, rdenes de cotizaciones / Ventas / Propuestas, Ordenes de venta; entonces, si-
bajo los siguientes pasos:
elementos que sern parte de esta e imprimir ya sea como un billete de seleccin
Si no ha introducido un nmero de orden de venta, la ASI QUE# campo est en blanco. Una vez que introduzca un
nmero de pedido para la primera orden, Peachtree aumenta este nmero para el siguiente pedido de venta.
204
Introduccin de rdenes de venta
Cuando est listo para enviar artculos en una orden de venta o factura a su cliente para los artculos en una orden
de venta, que va a utilizar la ventana de facturacin de ventas para especificar los elementos que desea enviar y
facturar.
Los artculos que no son enviados sern tratados como artculos pendientes y aparecern en el informe
de ventas de atrasos.
Si desea ms informacin:
205
captulo 10 Transacciones de clientes
Introduccin de Propuestas
Las propuestas son documentos que los proyectos de los clientes o clientes potenciales para los servicios que
planea realizar para ellos, detallando las cantidades y costos de los servicios y todos los elementos que les dan
soporte. Las propuestas slo estn disponibles en Peachtree Accounting Superior. Para introducir una propuesta,
206
Introduccin de facturas de venta
Seleccione una opcin y completar las entradas. A continuacin, haga clic Impresin guardar e imprimir la
factura.
Si desea ms informacin:
facturas de venta son los documentos que la lista de bienes y servicios que sus clientes reciben de su negocio.
facturas de los clientes se introducen o se mantienen en la ventana / Ventas facturacin. Puede utilizar esta
207
captulo 10 Transacciones de clientes
factura.
Puede utilizar los pasos anteriores para crear una factura de venta para los artculos que se venden en el punto de
venta. Este mtodo utiliza el Aplica a las ventas lengeta. Tambin puede cumplir con los pedidos de ventas y
propuestas utilizando el Aplicar a la Orden No. de venta ( o Aplicar a la propuesta) lengeta. Para obtener ms
208
Introduccin de facturas de venta
Tambin puede aplicar los pagos de sus clientes a la factura en el momento de la facturacin. Slo tienes que seguir
los pasos anteriores para crear la factura, pero antes de la impresin, haga clic en el importe pagado al botn de
Introducir informacin de
pagos del cliente aqu, si se
paga en el
Introduzca el importe del pago y el mtodo
momento de la venta.
de pago aqu.
Hacer clic DE ACUERDO cuando haya entrado en la informacin de pago. La cantidad del pago de la factura y el
Tenga en cuenta que no se puede imprimir un recibo para el cliente utilizando esta rutina. Sin embargo, puede
Ventas / facturacin: Utilizando el Impresin botn, ya sea en la ventana de ventas / facturacin, puede imprimir
una factura a la vez. Usando el botn Imprimir en el men desplegable, puede elegir Seleccionar facturas que
ventana Formulario, se puede elegir una forma de factura para imprimir y despus imprimir un lote de
209
captulo 10 Transacciones de clientes
Si desea ms informacin:
El proceso de impresin de facturas se explica completamente en el captulo Reports, ya que las facturas
se imprimen en un lote del Informes y Formularios men. Entradas guardadas sin un nmero de factura se
imprimirn desde aqu. Para ms informacin, ver Lote impresin de formularios en la pgina 330 .
Va a filtrar las facturas que desea imprimir y entrar en la ltima fecha de las facturas que desea imprimir. Si
utiliza la configuracin predeterminada, Peachtree imprimir todas las facturas de venta pendientes que no
tienen los nmeros de referencia (nmeros de factura) a partir de la ltima fecha de la factura.
Facturas de radiodifusin
Puede crear la misma factura para mltiples clientes. Por ejemplo, si se factura la misma cuota anual
para muchos de sus clientes, puede utilizar la facturacin de difusin para crear esta factura para
mltiples clientes en lugar de crear las facturas de una en una para cada cliente. la facturacin de
difusin est disponible slo en Peachtree Accounting Superior.
210
Introduccin de facturas de venta
Seleccione el botn de
transmisin para crear
la factura que se
visualiza en la pantalla
para mltiples clientes.
ACUERDO.
211
captulo 10 Transacciones de clientes
filtro. 6 Introduzca una fecha para las facturas en el Fecha de emisin de la factura campo. 7 Haga clic Crear. Esto
guardar las
facturas. Usted ser
capaz de
ver una
lista de resumen e
despus de
guardarlos.
resumen para ver una lista de las facturas que acaba de crear. Usted no tendr la opcin de ver este
informe en cualquier otro momento. 9 Haga clic Las facturas de impresin imprimir estas facturas. La
Facturas y embalaje pantalla resbalones aparecern con las facturas que acaba de crear seleccionado en la
cuadrcula. Usted ser capaz de seleccionar otras facturas impresas para imprimir tambin.
212
Introduccin de facturas de venta
Introduzca el
primer nmero
de la factura a la
hora de imprimir
la
facturas.
Las
facturas de
difusin sern
seleccionados
para imprimir en
la red.
/ correo electrnico a
213
captulo 10 Transacciones de clientes
A veces ser necesario para anular una factura. Esto suele ocurrir cuando imprime formularios de facturas
preimpresos y sus atascos de papel durante la impresin. Usted no quiere eliminar por completo la factura
ya que es necesario dar cuenta de todos los nmeros de factura. Por ejemplo, digamos que la impresora
atascado al imprimir la factura N 101. El registro de facturas tendr un registro de facturas N 100 y 102,
pero no de 101, ya que no se puede imprimir. En este caso, para dar cuenta de la factura que falta, que
supondr la anulacin de la factura N 101. Una vez que anula una factura de venta, Peachtree genera
una segunda factura que invierte la original. Tambin crea lo que se llama un recibo de cero dlares,
Peachtree crea esta transaccin a pagar el original, as como la factura anulada por lo que ninguno de
ellos se muestra como un ttulo de crdito de edad. Para anular una factura de venta, siga estos pasos:
Si desea ms informacin:
Busque impresin, las formas en lotes de seleccionar un informe o una ventana Formulario. Mirar hacia
214
Los recibos que entran (pagos de clientes)
mayora de los recibos se aplican a las facturas de venta. Sin embargo, tambin puede entrar en las ventas en
efectivo (operaciones en las que se introduce o se requiere ninguna factura), de anticipos y reembolsos de los
clientes. Peachtree le permite recibir mltiples mtodos de pago como dinero en efectivo, cheque y tarjeta de
crdito.
Dado que esta es una ventana tan verstil, pensar primero qu tipo de recepcin que est grabando. Es esta una venta
en efectivo ( pgina 216 ), O dio emite una factura? Si se trata de un pago por adelantado (ver pgina 217 ), Las cosas van
Que va a utilizar el Aplicar a las facturas pestaa de la ventana de recibos para este tipo de tarea. Para aplicar
215
captulo 10 Transacciones de clientes
Para entrar en las ventas en efectivo, o cualquier otro tipo de venta, donde est involucrada ninguna factura, que va
a utilizar el Aplicar a los ingresos lengeta. Con esta ficha, puede introducir el pago del cliente, as como
registrar la venta de artculos de inventario y otros servicios. Sus cantidades de inventario disponibles sern
216
Los recibos que entran (pagos de clientes)
recibo. Para entrar en una venta en efectivo, comenzar con los pasos 1 y 2 de la pgina anterior, y luego continuar
a continuacin.
para la venta. Esto puede incluir los registros del cliente. Cualquier
Puede crear una venta en efectivo a los clientes que no figuran en su lista de clientes simplemente
omitiendo la Identificacin del cliente campo e ingresar su nombre de informacin en el Nombre campos.
Entrando Prepagos
Se puede introducir un depsito de prepago o cliente utilizando el Aplicar a la pestaa Ingresos. Llene la
informacin del encabezado en la ventana de recibos, haga clic en el
prepagos casilla de verificacin en la Aplicar a los ingresos pestaa, e introduzca la informacin de prepago. A
continuacin, seleccione Salvar o Impresin. Este depsito se puede aplicar entonces a las facturas de los clientes.
Si desea ms informacin:
217
captulo 10 Transacciones de clientes
Puede introducir, autorizar y realizar un seguimiento de las transacciones con tarjeta de crdito del cliente con
facilidad en Peachtree. Lo primero que necesita para solicitar una cuenta de comerciante en lnea para su uso con el
servicio de tarjeta de crdito Peachtree. Este servicio transmite de forma segura la informacin de tarjeta de crdito
de autorizacin. Para obtener ms informacin sobre el servicio de tarjeta de crdito Peachtree, mirar hacia arriba
Peachtree Servicio de Tarjeta de Crdito en el ndice de Ayuda, o ir a la pgina web de Software en Peachtree
www.peachtree.com .
Una vez que se ha registrado para el servicio, puede introducir transacciones de tarjetas de crdito, ya sea en la
ventana de recibos (recomendado para la mayora de las transacciones) o la ventana de ventas / facturacin (slo si
tarjetas de crdito implica dos grandes etapas: 1) se introduzcan en la informacin del cliente y la recepcin y 2) que
entran en informacin de la tarjeta de crdito del cliente, ya sea manualmente o por pasar la tarjeta a travs de un
lector de tarjetas.
1 Para introducir informacin / recibo del cliente, realice una de las siguientes opciones:
la informacin de recibo. (Por ejemplo, seleccione una factura de venta que el cliente est
ventana, introduzca o seleccione la factura de su cliente, y haga clic en el botn situado junto a la Cantidad
pagada en venta campo. En la ventana de recibir el pago, introduzca la informacin del recibo.
2 Una vez que haya introducido la informacin de los clientes y todo el recibo de informa-
macin, lleve a cabo uno de los siguientes:
Para introducir la informacin de tarjeta de crdito al deslizar la tarjeta a travs de una tarjeta
lector, haga clic en el Utilizar tarjeta de crdito pasen casilla de verificacin; a continuacin, haga clic
en el Proceso de la tarjeta de crdito botn. Ver Ventas de Tarjetas de Crdito Procesamiento con un
218
Los recibos que entran (pagos de clientes)
Para introducir la informacin de tarjeta de crdito de forma manual, haga clic en el crdito proceso
Tarjeta botn, que abre la ventana de informacin de tarjeta de crdito. Aqu puede
introducir la tarjeta de autorizacin de pago y la informacin.
los Nombre del titular de la tarjeta campo debe contener al menos un espacio. Ese espacio nico hipocresa
estar al principio o al final del nombre completo del titular. El servicio de tarjeta de crdito slo aceptar los
Si desea ms informacin:
219
captulo 10 Transacciones de clientes
4 Introduzca la fecha de caducidad de la tarjeta de crdito a travs del mes / ao (MM / AA) para-
estera. aos de vencimiento (YY) aparecen como dos dgitos (por ejemplo, 08 representa 2008). Si una fecha
de caducidad de la tarjeta es 05/31/08, introduzca 05/08. Importante:
La fecha de caducidad se debe introducir tal y como aparece en la tarjeta. 5 Introduzca el nmero de
incluye ahora en la mayora de las tarjetas de crdito. 6 Si se ha registrado para el servicio de tarjeta de crdito
Si usted no utiliza el servicio de tarjeta de crdito Peachtree, usted tiene que introducir el cdigo de autorizacin de
Al procesar una transaccin de tarjeta de crdito usando un lector de tarjetas, la informacin del cliente se
transfiere automticamente a la ventana de crdito informacin de tarjeta. Esto incluye el cdigo de autorizacin,
as, siempre que se autoriza la transaccin. As transacciones utilizando un lector de tarjetas de crdito se
simplifican. La ilustracin muestra la ventana de llenado con la informacin de una transaccin usando un lector
de tarjetas. Para obtener instrucciones paso a paso, mirar hacia arriba tarjeta de crdito, el procesamiento de
220
Seleccionar para Depsito
Con esta rutina, se pueden combinar varios recibos de los clientes en uno o ms depsitos bancarios. Lo
hace mediante la seleccin de los recibos individuales que desee incluir en el depsito. Tambin puede
imprimir billetes de depsito a presentar al banco de su empresa junto con el efectivo y los cheques en
Seleccionar Tareas, Seleccionar para el depsito; a continuacin, siga los siguientes pasos:
fuerte de entradas.
controladas desaparecern de la
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba seleccione para su depsito, entrando en los depsitos
221
captulo 10 Transacciones de clientes
Selecciona el Depositar cajas para cada uno de esos recibos que desea
depositar. Tambin puede hacer clic en el Todo (Select) botn en la barra para
comprobar toda la
Nota
Depositar cajas o la Todos (Ninguno) botn para desmarcar todas las Depositar
Todo (Select)
cajas.
Los Seleccionar para una fuerte ventana muestra todos los ingresos corrientes de la cuenta
general aparecen en el ID de la cuenta campo. Inicialmente slo se muestran los recibos con los
Todos (Ninguno)
identificadores de billetes de depsito en blanco. Para examinar los recibos con los
de pago
ficha, a continuacin, Peachtree sugerir automticamente un ID cuando se introduce Seleccionar para una fuerte.
En ocasiones, tendr que conceder crdito a un cliente en un elemento lleg daado, recibieron un
descuento que no se aplic, o los artculos devueltos a usted. Para este tipo de operaciones, se entra
en una nota de crdito. Puede aplicar este crdito a una factura impagada existente de forma
inmediata, o puede guardarlo y aplicarlo ms adelante. Tu decides.
222
Introduccin de notas de crdito del cliente
para completar la
transaccin y aplicar
el crdito.
Si desea ms informacin:
223
captulo 10 Transacciones de clientes
Para introducir un crdito y se deja sin aplicacin, siga los pasos 1 y 2 de la pgina anterior, y luego
siga estos pasos.
ventas lengeta.
ventana de recibos.
Asignacin de nmeros de nota de crdito: Peachtree ordena los nmeros de nota de crdito un
dgito a la vez. Por lo tanto, es una buena idea asignar nmeros con el mismo nmero de dgitos.
Por ejemplo, Peachtree ordena los siguientes nmeros en este orden: 1, 104, 12, 2, 23
La funcin de facturacin Seleccin para el Progreso de Peachtree le permite facturar a mltiples clientes y
puestos de trabajo en porcentajes que determine y liberar retenciones en las facturas existentes. Esta
caracterstica va a generar facturas de venta para sus clientes y actualizar la informacin de ingresos para el
224
Seleccionar para facturacin Progreso (slo Construccin)
los Seleccionar para facturacin Progreso opcin en el Tareas men es un proceso de dos pasos:
Seleccionar los elementos que desea facturar. Solo tiene que elegir una serie de criterios,
llamados filtros, que determinan los elementos que se enumeran en una lista de control de facturacin.
Selecciona el cual las facturas que desea imprimir y / o por correo electrnico a tu adaptado para el cliente
ERS. Una vez que los artculos filtrados aparecen en la lista de control de facturacin, puede decidir
cules desea convertir en facturas reales. La eleccin Seleccionar para facturacin Progreso es una forma
eficaz para facturar por varios trabajos, incluso si son de diferentes clientes. Una vez que se crean y se
imprimen las facturas, todava se puede tratarlos como facturas creadas en la ventana de facturacin de
La facturacin seleccione para el Progreso - Ventana de Seleccin de filtro tiene una serie de criterios que se
Seleccione los puestos de trabajo con El primer cuadro de grupo le permite limitar los artculos que sern
225
captulo 10 Transacciones de clientes
Monitor El segundo cuadro de grupo que permite ajustar los elementos seleccionados para la facturacin de
acuerdo con una variedad de atributos, incluyendo el mtodo de facturacin, el estado del trabajo, y el porcentaje
facturado. Adems, se puede comprobar el Retenciones disponible para ser lanzado cuadro para incluir las
Despus de hacer clic DE ACUERDO en la ventana de filtro, aparece automticamente la ventana de facturacin
seleccione para el Progreso. (Usted puede cambiar la seleccin del filtro desde esta ventana haciendo clic en el Seleccionar
botn.)
En el Factura
la columna, haga clic en las
casillas de verificacin de los
elementos que desea
convertir en facturas.
Esta ventana, que funciona como una lista de verificacin de facturacin muestra todos los elementos que cumplen
con los criterios establecidos en la facturacin seleccione para el Progreso - Ventana de Seleccin de filtro. Por
defecto, el Factura casillas de verificacin en el extremo izquierdo estn sin control, lo que significa que se crearn las
facturas de ninguna de los artculos que aparecen en la red en el centro de la ventana. Marcando y desmarcando la Factura
cajas, le dicen Peachtree los elementos que desea crear facturas para.
226
Seleccionar para facturacin Progreso (slo Construccin)
Para seleccionar todas Factura casillas de verificacin, haga clic en el Todos (cuadros) en el botn
barra de herramientas.
Limpiar todas Factura casillas de verificacin, haga clic en el Todo (sin control) en el botn
barra de herramientas.
Puede hacer clic en el Cuenta botn en la barra para abrir la ventana Seleccionar Porcentaje a Bill que le permite
seleccionar las opciones de facturacin ms rpida y la finalizacin de la lista de verificacin. Para obtener ms
informacin sobre cmo utilizar la ventana Seleccionar Porcentaje de Bill, vase Introduccin de Propuestas en la
pgina 206 .
Dependiendo de los tipos de mtodos de facturacin que utiliza y sus selecciones en la facturacin Seleccin para
el Progreso - Ventana de Seleccin de filtro, cualquiera o todos los tres fichas estarn disponibles. Artculos al
Si decide facturar varios elementos suministrados por un solo cliente, a continuacin, puede elegir si desea
o no que una sola factura mediante la opcin Crear una Factura en la parte inferior izquierda de la ventana.
los Nmero de facturas campo en la parte inferior derecha de la ventana muestra cmo se pueden crear
muchas facturas separadas para los artculos que usted ha elegido para facturar. los Monto total de la
factura campo muestra la cantidad total en dlares de todas estas facturas en su conjunto.
Algunos de los campos punto-de informacin en la red de partidas individuales son slo para fines de visualizacin,
pero algunos de ellos se pueden editar segn sea necesario. Los campos editables en el porcentaje de contrato /
Cuenta% Este es el porcentaje de la partida individual que va a facturar en esta rutina de facturacin.
Dependiendo de su mtodo de facturacin y sus selecciones en la ventana Seleccionar Porcentaje de Bill, este
valor puede variar. Para Porcentaje de contrato y Porcentaje de la propuesta, el valor predeterminado es 0,00.
Por porcentaje de realizacin, el valor por defecto ser total% - Anterior Billed%.
Total% Permite introducir el porcentaje total de los ingresos estimados que se ha completado. El valor
retenciones% Este es el porcentaje que ser retenido por este concepto de lnea. El porcentaje ser
determinado por el valor en el registro de trabajo para el trabajo en particular.
227
captulo 10 Transacciones de clientes
Monto retenciones Esta es la cantidad que ser retenido por este concepto de lnea.
Si desea ms informacin:
elementos. Mirar hacia arriba el progreso de facturacin, seleccione las facturas a crear.
228
11
transacciones de proveedores
Peachtree organiza y supervisa las cuentas por pagar, los pedidos que realice y el dinero que
paga a sus proveedores.
Las compras / recepcin de Recibir artculos en el inventario a medida que llegan del
pagos Utilizar escribir cheques para crear los pagos individuales sobre
ms de un vendedor a la vez.
transacciones a procesar.
230
Introduccin de rdenes de compra
El ejemplo muestra un negocio utilizando las tres cuentas principales tareas pagar: rdenes de compra,
facturas de compra y de pago. Puede que no necesite o desee utilizar todas las tareas. Por ejemplo, si su
empresa trabaja sobre una base de efectivo-andcarry, que no se necesita para entrar en las rdenes de
compra o facturas. O puede que quiera saltarse las OP y simplemente introducir facturas y pagos contra estas
facturas. Seleccionar tareas que le ayudan ms en la gestin y el seguimiento de sus cuentas por pagar.
de compra a su proveedor.
un pago a su proveedor.
Una orden de compra es un documento que contiene una lista de artculos o servicios que desea comprar a un
La ventana de rdenes de compra es donde se introduce una solicitud de compra de elementos de una soltero
Seleccionar para la orden de compra opcin. Para obtener ms informacin, busque Seleccione para las
rdenes de compra en el ndice de la Ayuda.) Sin informacin contable se actualiza cuando se publique la
orden. Se actualiza slo cuando usted recibe los artculos en el PO e introducirlas en las compras / ventana de
recepcin de inventario, o si usted est utilizando la contabilidad de caja, cuando se paga el vendedor.
231
Captulo 11 transacciones de proveedores
Si desea ms informacin:
proveedor de una lista. O bien, pulse +, E introducir PO No. campo en blanco. Se le asignar un
compra, deje el
empresa.
aqu.
Asignacin de nmeros de PO: nmeros ordena Peachtree un dgito a la vez. As que es una
buena idea asignar nmeros con el mismo nmero de dgitos. Por ejemplo, Peachtree ordena
los siguientes nmeros en este orden: 1, 104, 12, 2, 23.
232
Recibiendo un inventario / Introduccin de facturas de proveedores (Entrando Bills)
por defecto de informacin, pero se puede cambiar esto si es CONCEPTOS Cada del envo: En
necesario para manejar soltar los envos. Para obtener ms un envo directo, sus naves
vendedor del artculo pedido
informacin, busque "deposito de cargamento" en el ndice de
directamente a su cliente. Usted no
Ayuda.
recibe el artculo en su negocio en
default-precio de la ltima unidad de precio fijado por el artculo. proveedor le factura para el artculo;
A continuacin, la factura a su
cliente.
Si ha creado una orden de compra, el siguiente paso es recibir el inventario una vez que llega del
proveedor. Recepcin de elementos contra un PO crea una factura del proveedor abierta, la actualizacin
de su inventario y cuentas por pagar de informacin. Por otro lado, si usted ha hecho una compra sin crear
primero una orden de compra, entonces todo lo que est haciendo es crear la factura, no cerrando un PO
originales.
Introduccin de una factura del proveedor recta o la factura una vez que llega desde el proveedor
( pgina 236 )
Si desea ms informacin:
233
Captulo 11 transacciones de proveedores
los Vendor ID campo es un cuadro de bsqueda. Si hay OP abiertas para el vendedor, el Aplicar
Prensa ? en el cuadro de texto y seleccione el a la orden de compra N ficha aparece en la
proveedor de una lista. O bien, pulse +, E introducir parte superior. Utilice la lista desplegable para
un nuevo registro de proveedor. seleccionar el nmero de pedido
correspondiente.
artculos recibidos.
234
Recibiendo un inventario / Introduccin de facturas de proveedores (Entrando Bills)
Haga clic en la flecha hacia abajo al lado del Enviar botn en la barra,
y seleccione Todo buque si ha recibido todos los artculos o Ninguna nave si ha recibido
ningn elemento.
en base a la cuenta predeterminada de compra vendedor o el ID del artculo seleccionado, pero se puede
cambiar. Para cambiar el ID de cuenta, escriba? en este campo, o seleccione el botn de bsqueda. Para
aadir una nueva cuenta, el tipo de + o haga doble clic en el campo, que muestra el Grfico Mantener la
ventana Cuentas. Para ms informacin sobre las cuentas del libro mayor asignados a elementos, consulte
Si desea ms informacin:
235
Captulo 11 transacciones de proveedores
Para introducir una factura del proveedor (proyecto de ley) sobre la base de una compra en lugar de un PO
los Vendor ID campo es un cuadro de bsqueda. los Envie a direccin por defecto a su
Si usted est esperando en una factura del proveedor, puede manejar esta situacin
236
El pago de facturas de proveedores
Tambin puede introducir una cantidad total en dlares en el Cantidad campo, y Peachtree calcularn
el precio unitario basado en la cantidad. Si ya compraste este tema, la Precio unitario campo muestra
el ltimo precio unitario pagado.
Ayuda de Peachtree.
Cuando llegue a la factura de su vendedor, Peachtree le da una opcin de tres formas de pago
que:
cado las transacciones de pago que no implican facturas, pagos a cuenta, o la necesidad de realizar un
seguimiento de los artculos del inventario. Esta es pago de facturas sobre la marcha. Para obtener
instrucciones paso a paso sobre el uso de esta opcin, mirar hacia arriba escribir un cheque del costo en el
ndice de Ayuda.
Dors uno a la vez, el pago de determinadas facturas o grabar anticipos o compras en efectivo. Tambin es la
eleccin correcta para reembolsos a los clientes. Tenga en cuenta que esta misma opcin est disponible si
Si desea ms informacin:
237
Captulo 11 transacciones de proveedores
mltiples proveedores de la misma ventana, sin entrar cheques uno a la vez para cada
proveedor.
Para pagar un solo proveedor, seleccione escribir seleccione Seleccionar para el pago.
efectivo.
( pgina 241 )
238
El pago de facturas de proveedores
los Vendor ID campo es un cuadro de bsqueda. Si usted est entrando en un cheque escrito a
proveedor de una lista. O bien, pulse +, E introducir el Verifique el nmero campo. Si quieres
Si hay facturas abiertas para este Introducir o seleccionar el ID de la cuenta del libro
proveedor, la Aplicar a las facturas pestaa mayor que desea utilizar al realizar el pago. Este
aparecer en la parte superior. sera en general una Cuenta de efectivo.
Si desea ms informacin:
239
Captulo 11 transacciones de proveedores
El pago de un proveedor con facturas abiertas: Si el proveedor que elija tiene facturas pendientes, que
aparecer en la Aplicar a las facturas lengeta. Para pagar el vendedor, siga estos pasos:
1 Seleccione el Paga casilla junto a las facturas que desea pagar, o introduzca el
cantidad a aplicar contra la factura (s) en el Cantidad pagada columna. Si una factura est a la espera en
la factura del proveedor, todava se lo ve en la lista de facturas, pero usted no ser capaz de seleccionar a
El pago de un proveedor sin factura (compra en efectivo): Puede realizar pagos en efectivo (es decir, no
hay facturas de proveedores) o bien a los vendedores nuevos o existentes. Si el proveedor no est en la base
de datos y no necesita ser aadido, deje el Vendor ID campo en blanco. Si el vendedor es una ya existente,
seleccionarlo en el
240
El pago de facturas de proveedores
4 Introduzca el precio unitario de este artculo, o bien introduzca una cantidad y cantidad, y
Peachtree calcular automticamente el precio por unidad. Si ya compraste este artculo, el costo unitario
aparecer como el ltimo costo unitario pagado. 5 En el Cuenta GL campo, introduzca una cuenta de gastos
una pestaa Pago por adelantado casilla de verificacin. Si designa un CONCEPTOS Prepago: En Peachtree,
pago como pago a cuenta, puede imprimir el cheque y que lo ponga se trata de cualquier desembolso que
prepago aparece como una operacin de crdito (una cantidad negativa) en el Aplicar a las facturas lengeta.
factura a pagar.
Si desea ms informacin:
241
Captulo 11 transacciones de proveedores
1 Seleccione el Comprobar fecha, la fecha que aparece en el cheque. 2 Introduzca la fecha o debido
nvoices Antes campo. Por otro lado, si desea ver las facturas cuyos descuentos se perder el 30 de marzo,
introduzca Marzo 30 en el Descuentos perdidos por campo. 3 Seleccione las facturas que desea incluir.
4 Seleccione los vendedores que desea incluir. Puede incluir Todos los vendedores,
o puede introducir un rango en el De y A cajas. Si desea imprimir un solo proveedor, utilizando solamente el
cuadro De. 5 Introduzca una Mscara de texto si tu quieres. Por ejemplo, si los tipos de proveedores son
Suministro y servicio, entrando en servicio sera mostrar todos los proveedores cuyas Cdigo de tipo es el servicio.
Para obtener ms informacin sobre los tipos de proveedores, que se configura en Mantenimiento de proveedores,
consulte Ficha General en la pgina 113 .
242
El pago de facturas de proveedores
Los criterios de seleccin que Puede utilizar estos botones para los Paga cajas para todas las facturas
eligi en la ventana Seleccin de marcar todas Paga se seleccionan por defecto. Los
filtro (tales como Comprobar Las cajas o desactive todos desactive los campos de usted no hacer quieren
aparecern aqu.
Seleccionar para la ventana de pago muestra todas las facturas pendientes, notas de crdito y pagos a
que desea pagar ahora, as como desactivar las casillas para las facturas que no hacer quieren
pagar. Tambin puede hacer clic en el Todo (Select) botn en la barra para comprobar Todo (Select)
toda la Paga cajas o la Todos (Ninguno) botn para desmarcar todos Paga cajas.
243
Captulo 11 transacciones de proveedores
Cuando est listo para imprimir los cheques de proveedores, haga clic Impresin. Si usted tiene
Si desea ms informacin:
Escribir cheques / pagos: Utilizando el Impresin botn, ya sea en la ventana Emitir cheques o
pagos, puede imprimir un cheque a la vez. Usando el botn Imprimir en el men desplegable, puede
elegir Seleccionar para imprimir cheques para imprimir un lote de cheques.
Seleccionar para la entrada de la nmina: Utilizando Seleccionar para pago cheques en papel> desde el Tareas
men, se puede combinar el proceso de entrar en un lote de cheques e imprimirlas. Simplemente haga clic en
el Impresin botn una vez que haya seleccionado un lote de proveedores a pagar.
formulario, puede elegir una forma de verificacin para imprimir y luego imprimir un lote de cheques introducidos
en la ventana Pagos que an no han sido impresos (nmeros de los cheques asignados).
El proceso de impresin de cheques se explica completamente en el captulo Reports, ya que los cheques se
imprimen en lote de la Informes y Formularios men. Entradas guardadas sin un nmero de registro de entrada se
imprimirn desde aqu. Para ms informacin, ver Lote impresin de formularios en la pgina 330 .
Desde el Informes y Formularios men, seleccione formas; a continuacin, seleccione Los cheques.
244
El pago de facturas de proveedores
formulario.
Se filtran las que los controles de proveedor que desea imprimir y entrar en la ltima fecha de los cheques que
desea imprimir. Si utiliza la configuracin predeterminada, Peachtree imprimir todos los cheques pendientes que
no tienen los nmeros de referencia (nmeros de verificacin) a partir de la fecha de registro ms reciente.
A veces ser necesario para anular un desembolso (tambin conocida como cuentas por pagar) cheque. Una
vez que anula un cheque, Peachtree genera una segunda transaccin cheque de desembolso que invierte el
pago original. Usted debe anular cheques de proveedores a menos que hayan sido publicadas pero no
245
Captulo 11 transacciones de proveedores
Seleccione la cuenta de
efectivo G / L y, a
continuacin, seleccione
... seleccionar el
cheque que desea
de anular...
... a continuacin,
seleccione el Vaco
botn.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, busque impresin, cheques de facturas de proveedores. Mirar hacia arriba de
impresin, formularios en lotes de seleccionar un informe o una ventana Formulario. Mirar hacia arriba
246
Realizacin y Transmisin de pagos electrnicos
se puede pagar a los vendedores electrnicamente, incluso si los vendedores no estn preparados para recibir
pagos electrnicos. El servicio de Pago determina qu proveedores pueden obtener los pagos electrnicos y que
deben ser pagados con un cheque impreso; a continuacin, el servicio hace los pagos en las fechas de pago de su
Solo tiene que elegir las facturas y los vendedores que desea pagar ms o menos de la misma manera como lo
hace en Seleccionar para pagos; ver Para pagar mltiples proveedores en un tiempo en la pgina 241 . La
diferencia principal es que los pagos electrnicos, se puede elegir una En Fecha pagar. Esta es la fecha en que
se deben realizar pagos electrnicos a los proveedores. El servicio de Pago ser pagar sus cuentas,
Una vez que haya elegido las facturas y los vendedores que desea pagar, ya est listo para transmitirlos.
247
Captulo 11 transacciones de proveedores
Haga clic en los pagos que no hacer los Pago Por fecha es cuando se har el pago al
que desee enviar en este momento; el proveedor (a raz de la transmisin al servicio de
Transmitir casilla de verificacin no estar Pago).
marcada por estos pagos.
facturas. Haga clic en el Siguiente botn, y los pagos seleccione aparecer la ventana.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba Pago de factura, descripcin. Busque Pago
248
Introduccin de notas de crdito de proveedores
Cualquier pago que estn ms all de la fecha de envo en se indican en letras rojas en el
Pago Por y Mandar columnas. Usted no ser capaz de pagar estas facturas electrnicamente. En su lugar,
Cuando haya terminado de seleccionar los pagos a enviar, haga clic Transmitir.
Se utiliza la ventana de notas de crdito de proveedores para introducir notas de crdito para las devoluciones y
crditos a partir de un proveedor. Se puede introducir una nota de crdito como un crdito abierto, o se puede
aplicar a una factura existente. Para obtener ms informacin, busque Nota de crdito, el vendedor en el
ndice de Ayuda.
249
Captulo 11 transacciones de proveedores
Si desea ms informacin:
250
Introduccin de notas de crdito de proveedores
Para introducir un crdito y se deja sin aplicacin, siga los pasos 1 y 2 de la pgina anterior, y luego
siga estos pasos.
compras lengeta.
Asignacin de nmeros de nota de crdito: Peachtree ordena los nmeros de nota de crdito un
dgito a la vez. Por lo tanto, es una buena idea asignar nmeros con el mismo nmero de dgitos.
Por ejemplo, Peachtree ordena los siguientes nmeros en este orden: 1, 104, 12, 2, 23.
251
Captulo 11 transacciones de proveedores
252
12
Las transacciones de inventario
de compraventa 254
asambleas 257
Los artculos de inventario se utilizan en todo el programa, no slo como elementos de lnea en las transacciones de
compra y venta, sino como elementos de tiempo y gastos y en montajes como mano de obra. No todas las clases de
artculos estarn disponibles en cada ventana de transaccin. Por ejemplo, si usted est entrando en un billete de
tiempo, slo aparecern elementos con una clase de artculos de Actividad. Del mismo modo, si usted est entrando
en un billete de gasto, slo aparecern elementos con una clase de artculos de forma gratuita. De esta manera,
Peachtree le ayuda al filtrar automticamente sus artculos, lo que hace ms fcil la seleccin. Adems de estos
usos de los artculos del inventario, hay dos tipos de transacciones que son especficas de los artculos ellos
mismos:
Ajustes de Estos son los cambios en sus cantidades en la mano que no estn
inventario asociados con las ventas o compras. Podran ser los ajustes
Primera Contabilidad.
Construir / conjuntos Se utiliza este tipo de transaccin para especificar los elementos
quebrantar de montaje que desea construir o quebrantar. La ventana le dir
cuntos de la asamblea que actualmente tiene en la mano, as
como el nmero de cada uno de los componentes del conjunto
que tiene a mano. No disponible en Peachtree Primera
Contabilidad.
Puede introducir rpidamente o seleccionar elementos de inventario en las transacciones de compra y venta. En la
parte inferior de la ventana de transaccin es una rejilla de elemento de lnea. Aqu es donde se introducen los
254
El uso de artculos de inventario en operaciones de compraventa
Especificar el nmero del artculo ser Entrar a Descripcin o acepte el Peachtree calcula la
comprado o vendido en el Cantidad campo.predeterminado artculo. Cantidad multiplicando el precio
Puede establecer el nmero de decimales unitario de la cantidad. Puede
usando Opciones globales. introducir un valor a s mismo si es
necesario.
Seleccione o introduzca una Identificacin del los Cuenta GL, precio unitario, y Impuesto
Puedes seleccionar una Trabajo a
artculo. Si el ID no est en el archivo, el campo azul estado vendr de registro del costar a cada lnea para. Tenga en
parpadea para notificarle. Tambin se puede saltar artculo. Puede cambiarlos si es cuenta que no se puede especificar un
este campo si el artculo que se compra o se vende, necesario. trabajo para la compra de acciones o de
introduccin de un nuevo ID de
ocasiones en el campo ID de
artculo en la tarea-ganar
Dow. Cuando intenta guardar la transaccin, aparecer la ventana de identificacin vlida. Tu puedes elegir Preparar
Si desea ms informacin:
255
captulo 12 Las transacciones de inventario
Ajustes de inventario
Puede utilizar la tarea Ajustes de inventario para realizar cambios en sus cantidades de inventario disponibles para
casos tales como la prdida o robo, los ajustes despus de los artculos se cuentan, o para determinar los costos de
Introduzca el ID del artculo para el elemento que Introduzca un nmero de referencia para el
elemento.
un nmero positivo, tambin debe especificar del artculo. A continuacin, haga clic
Se puede ver una lista de Ajustes de inventario en el Inventario Informe de ajuste Diario.
256
Construir / conjuntos quebrantar
Esta tarea se utiliza para indicar a Peachtree que los elementos de montaje se han construido o
Introduzca el ID del artculo para el artculo que Introduzca un nmero de referencia para el
desea construir o quebrantar. Slo los elementos de seguimiento, si es necesario, y una fecha.
Si desea ms informacin:
257
captulo 12 Las transacciones de inventario
puede cambiar. Sin embargo, si necesita hacer cambios menores a la lista de materiales, se puede introducir una
revisin. Las revisiones se pueden introducir en la ventana de crear una nueva revisin. Para abrir la ventana
Haga clic en el Las revisiones botn para abrir la ventana de Revisiones. las revisiones
ventana le mostrar todas las revisiones que se han creado por el artculo.
Para crear una nueva revisin, seleccione el Nuevo botn de la barra de herramientas
258
Cambio de la lista de materiales (slo Construccin)
Las notas pueden ser aadidos para Estos botones se pueden utilizar para cambiar
El crear una ventana nueva revisin es muy similar a la pestaa Lista de Materiales; que enumera una copia de
los materiales que se necesitan para el elemento de montaje. Una diferencia importante entre las dos reas es
la fecha efectiva, que slo est disponible en la ventana Crear una nueva revisin. La fecha efectiva de
Peachtree dice cundo utilizar el proyecto de ley revisado de materiales para construir un elemento de montaje.
Si tiene asambleas de mltiples pasos y el orden de los pasos tiene que ser actualizado, se puede
crear una revisin para el montaje. En la ventana Crear una nueva revisin, slo tendra que utilizar
los botones Subir / Bajar botones para cambiar el orden de los pasos.
Si desea ms informacin:
259
captulo 12 Las transacciones de inventario
Peachtree puede seguir el proceso y el progreso de la construccin de los elementos de montaje. fichas de trabajo
ofrecen una ventanilla nica para los conjuntos de seguimiento y de construccin. Toda la informacin que
necesita aparece en el billete de trabajo, y una vez que la orden de trabajo se cierra, un registro ensamble
construccin / quebrantar Asambleas Generar, ahorrndole tiempo y esfuerzo. Vamos a echar un vistazo ms de
fichas de trabajo proporcionan una valiosa Marque esta casilla para cerrar el
Las listas de entradas lo que se requiere para billete de trabajo cerrada, se crea
completar la orden de trabajo y la cantidad del un registro de montaje de
componente que est construccin.
disponible.
Despus de seleccionar un elemento de montaje e introduzca la cantidad que necesita, el billete de trabajo
proporciona informacin valiosa sobre lo que se requiere para completar el trabajo. fichas de trabajo lista de la
cantidad de materiales necesarios para completar el trabajo, la cantidad que tiene a mano, y la cantidad que
est disponible. Si
260
Entrando Entradas del Trabajo (fabricacin y distribucin)
usted no tiene suficiente material para construir un conjunto, se pueden hacer pedidos a la derecha en la ventana
de trabajo Entradas.
fichas de trabajo seguimiento del nmero de horas que se tarda en completar un conjunto, lo que permite comparar
real frente a las horas previstas. A medida que se reciben los materiales o elementos de trabajo se han completado,
se puede comprobar a retirarse a medida terminado. Cuando todos los materiales se han recibido o terminado,
puede marcar el billete cerrado por la seleccin de la cerca de entradas caja. Cuando una orden de trabajo se cierra,
El cierre de una orden de trabajo es el equivalente a la construccin de una asamblea en la ventana / quebrantar
Asambleas Generar, con una excepcin. Desde el registro de compilacin se crea automticamente y detrs de
las escenas, no se puede acceder al registro. Si necesita quebrantar montajes creados por las fichas de trabajo,
puede borrar la casilla de verificacin de entradas Cerrar en un boleto de trabajo cerrado o quebrantar los
Si desea ms informacin:
261
captulo 12 Las transacciones de inventario
262
13
Las transacciones de nmina
Una vez que haya configurado los valores predeterminados de la nmina y los registros, todo lo que tiene que
hacer es seleccionar un empleado usando las tareas de nmina, y Peachtree calcula automticamente el cheque
de pago.
En Peachtree, puede imprimir cheques de pago de nmina individuales (Entrada), o imprimir un lote de cheques
de pago (Seleccionar entrada de nmina). Adems, se puede imprimir diversa nmina formas que son requeridos
IRS.
IRS.
y DE88.
Pagar a un empleado
Todas las transacciones de nmina se publican tanto en el libro mayor y para el archivo de los empleados. Una
Suficiente informacin se introduce en los valores predeterminados de los empleados y el registro de cada
empleado para determinar cul sera un cheque de pago normal. Si la informacin es correcta, guardar el
Una vez nmina est configurado correctamente, usted tiene muy poco trabajo que hacer. Para abrir la ventana de
entrada de nmina
264
Visin general de transacciones de nmina
Para los empleados por hora, compruebe el nmero Imprimir o guardar este
consejos.
La cantidad del cheque (sueldo neto) se calcula sobre la base de pago bruto menos las deducciones de nmina
Ajustar el sueldo
Puede ajustar las horas trabajadas o ajustar las cantidades salariales para este perodo de nmina. Cambiar
las cantidades en las horas trabajadas o tabla salarial en la seccin inferior izquierda de la ventana de
entrada de nmina. Por ejemplo, es posible modificar las horas trabajadas por un empleado a tiempo parcial
Si desea ms informacin:
Mirar hacia arriba solucin de problemas, clculo de impuestos de nmina durante el ingreso de la nmina.
265
captulo 13 Las transacciones de nmina
Si entrega los cheques de nmina de escritura (tambin llamados cheques de pago manual), introduzca el
Se puede aplicar la totalidad o parte del salario o las horas de un empleado a un puesto de trabajo, la fase o ID
cdigo de costo. Se puede aplicar el trabajo de los empleados y los salarios de hasta 10 tipos diferentes de pago.
Para los empleados por hora, puede solicitar las horas trabajadas a un puesto de trabajo. Para los empleados, slo
se puede aplicar cantidades a un puesto de trabajo. Para aplicar los gastos de nmina a un trabajo:
Tenga en cuenta que las columnas de Carga de Trabajo slo estn disponibles en Peachtree Premium para la
construccin.
Si desea ms informacin:
266
Visin general de transacciones de nmina
Si desea ms informacin:
Mirar hacia arriba solucin de problemas, clculo de impuestos de nmina durante el ingreso de la nmina.
Utilizar el Seleccionar para la entrada de nmina Mtodo para filtrar un grupo de empleados que desea pagar y
procesar un lote de cheques de pago de una sola vez. Despus de haber establecido la nmina en Peachtree, que
haya verificado la configuracin de los empleados y de haber introducido al menos un cheque de pago (mediante el Entrada
nmina mtodo) para asegurar los impuestos se calculan adecuadamente para cada empleado, el mtodo de
Entrada Seleccionar para una nmina es la forma ms rpida y automtica para procesar la nmina cada perodo.
No se puede utilizar Seleccionar para una nmina de Entrada para pagar las personas establecidas como
representantes de ventas. Esto slo puede hacerse a travs de la ventana de pagos con el individuo establecido
como un proveedor. Sin embargo, si usted tiene un individuo configurar como empleado y representante de ventas,
Desde el Tareas men, seleccione Seleccionar para la entrada de nmina. Elija filtro
Opciones y seleccione DE ACUERDO para visualizar la lista de los empleados que desea pagar.
267
captulo 13 Las transacciones de nmina
los Filtrar selecciones realizadas Utilice estos botones para marcar todas o desactivar
Todos los empleados seleccionados en el filtro se enumeran. informacin de los empleados y nmina deducciones
los valores predeterminados de los empleados para determinar qu cheques de pago normales seran. Tenga en
cuenta que las zonas grises de esta ventana indican los campos que proporcionan informacin solamente y no se
pueden editar.
Seleccione los empleados que quieren pagar: Para cada empleado en la lista, verifique las horas trabajadas (o
salario pagado) para la informacin actual perodo de pago y el campo de nmina. Nota: Cuando se introducen los
empleados eligen a la ventana de pago, por defecto Peachtree selecciona todos los empleados enumerados para el
Para seleccionar todas Paga casillas de verificacin, haga clic en el Todo (Select) botn en la
barra de herramientas.
268
Visin general de transacciones de nmina
Limpiar todas Paga casillas de verificacin, haga clic en el Todos (Ninguno) botn en la barra de herramientas.
Si desea ms informacin:
Ajustar un cheque de pago que figuran: Haga doble clic en un empleado para ajustar las horas trabajadas o
ajustar las cantidades salariales de este perodo de nmina. Cambiar las cantidades para cada empleado que
figuran en el horas o Salario columna. Por ejemplo, es posible modificar las horas trabajadas por un empleado a
Cambiar la fecha de recibo de sueldo: Introducir o seleccionar la fecha de registro que aparece en la parte
superior de la ventana. Para cambiar la fecha de finalizacin del perodo de pago, haga clic en el Seleccionar botn y
Utilice una cuenta de cheques diferente: Algunas empresas utilizan cuentas bancarias separadas para la nmina.
Introducir o seleccionar la cuenta de efectivo en la esquina superior derecha de la ventana. el pago neto calculado a
269
captulo 13 Las transacciones de nmina
Nmina de entrada: Utilizando el Impresin botn en la ventana de entrada de nmina, puede imprimir un
cheque a la vez. Usando el botn Imprimir en el men desplegable, puede elegir Seleccionar para imprimir
Seleccionar para la entrada de la nmina: Usando Seleccionar para una entrada de la nmina Tareas
men, se puede combinar el proceso de entrar en un lote de cheques e imprimirlas. Simplemente haga clic en
el Impresin botn una vez que haya seleccionado un lote de empleados para pagar.
Informes y formularios: Al elegir una forma de cheque de nmina de la formas lista de la ficha Formularios de
la Seleccin de un informe o ventana Formulario, puede imprimir un lote de cheques introducidos en la ventana
de entrada de nmina que an no han sido impresos (nmeros de los cheques asignados).
Lote impresin de formularios en la pgina 330 ), Ya que los cheques se imprimen en lote de la Informes y
Formularios men. Entradas guardadas sin un nmero de registro de entrada se imprimirn desde aqu.
Desde el Informes y Formularios men, seleccione formas, a continuacin, seleccione Nmina de sueldos
Los cheques.
Va a filtrar los cheques de los empleados que desea imprimir y entrar en la ltima fecha de los cheques
que desea imprimir. Si utiliza la configuracin predeterminada,
270
Anulacin de cheques de nmina
Peachtree imprimir todos los cheques de nmina pendientes que no tienen los nmeros de referencia (nmeros de
Si desea ms informacin:
Puede anular cheques de pago de igual forma que los cheques de desembolso de huecos introducidos
en las cuentas por pagar. Una vez que anula un cheque de pago, Peachtree genera una segunda
transaccin cheque de pago que invierte el pago original. El nico caso en que usted debe anular un
cheque de pago es si ya se ha impreso pero no se le ha dado al empleado o depositado. Si ya emitido un
cheque de pago al empleado que desea cambiar, debe introducir manualmente un segundo cheque de
ajuste.
271
captulo 13 Las transacciones de nmina
Seleccione la cuenta de
efectivo G / L y, a
continuacin, seleccione
... seleccionar el
cheque que desea
de anular...
... a continuacin,
seleccione el Vaco
botn.
Cerrando el ao de nmina
Peachtree mantiene dos aos de actividad nmina abiertas al mismo tiempo. Es muy recomendable que se
espere para cerrar el primer ao de nmina hasta que todos los informes de nmina, datos de W-2, y se
finalizan los datos 1099, tras el primer trimestre del segundo ao de nmina abierta. Si hay errores en las
ganancias de los empleados o W-2 de datos, tiene la oportunidad de corregirlos. Cerrando el ao nmina no
slo cierra la informacin de nmina, sino que tambin cierra proveedor 1099. A menos que compre el
servicio de impuestos, Peachtree no proporciona las ltimas versiones de W-2, W-3, o formas con 941
Peachtree Accounting. Sin embargo, puede actualizar los 1099 manualmente en la ventana de diseo de
formularios. Adems, se puede imprimir versiones no actualizadas del W-2, W-3, o de 941 formas y luego
transferir manualmente la informacin de esas formas en las ltimas versiones de los formularios de la
Peachtree de impuestos de nmina Form Viewer. Para ms informacin, ver Formulario de impuestos de
nmina Visor y W2 Asistente de configuracin en la pgina 333 .
Si el ao fiscal de su empresa coincide con el ao calendario, debe cerrar el ao de impuestos de nmina antes
del cierre del ao fiscal. Al igual que en el ao de impuestos de nmina, que va a utilizar el asistente de fin de
ao Peachtree para cerrar el ao fiscal. Antes de cerrar el ao nmina debe imprimir informes trimestrales de
nmina y formularios, informes anuales sobre la nmina y formas (se discute a continuacin), y el libro mayor.
272
Cerrando el ao de nmina
Se aconseja imprimir los siguientes informes y formularios al final de cada trimestre en el ao de impuestos de
totales de cada campo de la nmina que se puede utilizar en los formularios de impuestos federales y estatales.
averiguar los depsitos totales que su empresa realmente hizo para el trimestre. Imprimir el 941 (o en el
Anexo B), y cuando se le solicite, introduzca la cantidad total de todos los 941 depsitos realizados
durante el trimestre.
Informe fiscal empleador (s): Calcula los impuestos del empleador que se requieren para
pagar trimestralmente o anualmente. Seleccione Informe de Nmina Fiscal de la lista de informes de nmina. En
la lista de nmeros de identificacin fiscal, seleccione el impuesto empleador que desea calcular.
Informe de excepciones: Se debe ejecutar cada trimestre para detectar cualquier problema antes
depsitos se realizan.
nmina y formas.
y realizar entradas de correccin (si es necesario). Si se utiliza el mtodo de contabilizacin por lotes y decide
preparar la correccin de las entradas, asegrese de colocar todas las transacciones de nmina antes de
Las ganancias anuales informe: Verifica los empleados totales del ao hasta la fecha para cada
campo de la nmina que se puede utilizar en los formularios de impuestos federales y estatales.
Formularios W-2: Distribuido a cada empleado para que puedan presentar personales
formularios de impuestos de nmina con locales, estatales, y las autoridades fiscales federales.
Formas W-3: Resume y totaliza todos los empleados W-2 campos en una forma.
Cada empleador debe presentar un formulario W-3 con su forma 940 completado. Para obtener ms
informacin sobre las formas de impuestos de nmina Peachtree mencionados anteriormente, consulte Formas de
273
captulo 13 Las transacciones de nmina
Es hora de cerrar?
Como se mencion anteriormente, Peachtree le permite tener dos aos de impuestos de nmina abiertas al mismo
En el ejemplo anterior, el primer ao de impuestos de nmina es abierta 2009. Se podra seguir entrando en
transacciones de nmina hasta diciembre de 2010, al final del segundo ao de impuestos de nmina abierta. En ese
momento usted tendr que cerrar impuesto sobre la nmina del ao 2009 para llegar a 2011. Seleccionar Cancelar para
274
14
Diario general y de
Bancos de Tareas
asignaciones 288
El diario general es nico, que es la nica revista en la que usted proporciona todas las distribuciones de
contabilidad. En todas las otras revistas, Peachtree distribuye automticamente ciertas cantidades basadas en
los valores predeterminados que establezca. Pero aqu, en el diario general, se introduce tanto los dbitos y
En el diario general, se puede introducir transacciones que no encajan en otras revistas, por ejemplo, la
depreciacin o la transferencia de fondos de una cuenta a otra. Slo recuerde que aqu, usted es
responsable de equilibrar esta entrada del diario, asegurndose dbitos iguales crditos. Puede
comprobar su progreso en el campo Fuera de Balance. Se lee cuando la operacin se ha concluido
correctamente. (Si necesita ayuda para equilibrar las entradas de diario, mirar hacia arriba Contabilidad
Primer en el ndice de Ayuda de Peachtree.)
La cantidad Fuera de
equilibrio es cero cuando
usted ha equilibrado
correctamente toda la contabilidad
distribuciones.
La ventana de entrada de diario general es esencialmente una tabla donde se introduce dbito y
crdito distribuciones de cuentas especficas para la transaccin diario general. Antes de guardar la
transaccin, la cantidad total de dbito debe
276
Generales entradas de diario
igual a la cantidad total de crdito. Si no est seguro acerca de si una cuenta se debe
cargar o abonar, consulte con su contador.
Puede utilizar la funcin de transaccin de inversin para el registro de las estimaciones. Ms tarde, se puede
revertir una transaccin cuando se necesita para registrar la transaccin real. Esto se puede hacer en cualquier
perodo contable.
Por ejemplo: Su empresa paga $ 10.000 en cheques de pago a sus empleados cada dos semanas.
Es el final del mes de marzo, pero el da de pago no es hasta abril 7. Por lo tanto, la mitad de su
perodo de pago es en marzo y la otra mitad es en abril.
A fin de que sus registros para mostrar con precisin qu gastos se hayan acumulado en qu mes,
usted tiene que registrar los gastos salariales de marzo, revertirlas el 1 de abril, y luego hacer
realmente su gasto de nmina de abril
7. Su entrada de diario para la ltima semana de marzo para la nmina muestra la cantidad acumulada
en marzo.
Puede introducir y guardar las transacciones comunes, tales como entradas de diario general o ajustes para su uso
posterior. Por ejemplo, es posible que desee repetir una operacin de amortizacin utilizado anteriormente para un
grupo de activos en varias ocasiones. O bien, es posible que desee repetir al final de su periodo de devengo de las
entradas. El uso de transacciones memorizadas puede ahorrar tiempo en tareas de entrada de datos repetitivos.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba entrada de diario general, la grabacin. Busque
revertir la entrada.
277
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
de efectivo ...
. . . y por fecha.
Las transacciones que se muestran aqu dependen de la cuenta de efectivo y selecciona en el rango
de fecha o periodo que seleccione. Adems, el registro utilizar dos lneas para cada entrada o una
sola lnea en funcin de la opcin que elija en Opciones globales.
transacciones estn marcados con un icono en la columna Editar. Puede hacer doble clic en la mayora de las
transacciones para profundizar en el detalle de la transaccin en la ventana Tarea de origen. Algunas de las
saldos iniciales
278
Usando el Libro de cuentas
acceso y al menos ver slo el acceso a los pagos / escribir cheques de proveedores y compras de acceso o
recibir dinero en Clientes y Ventas acceso con el fin de acceder al registro de cuenta. El acceso est
Adems, no se puede profundizar en las transacciones del registro a menos que tenga slo sea
posible acceder a esa rea.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba cuenta de registro, introduzca las transacciones. Mirar
279
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
Peachtree ofrece dos opciones para el aviso Anuncio-transacciones en tiempo real y la publicacin por lotes. En la
publicacin en tiempo real, las transacciones se escriben en el libro mayor medida que se introducen y se guardan.
En la publicacin de lotes, las transacciones se guardan en un rea de almacenamiento temporal y luego publicado
en un grupo de tareas cuando se selecciona, Sistema, Post. Puede imprimir los informes de diario y comprobar el
Si desea editar las entradas publicadas, no es necesario que unpost ellos primero. Simplemente puede seleccionar
el botn de lista, optar por mostrar slo las entradas publicadas en la ventana de lista y seleccione la entrada que
desea cambiar. A continuacin, puede introducir su cambio. Se puede proteger con contrasea esta funcin.
En trminos generales, los mensajes funciona un poco como la funcin Guardar. Del mismo modo que escribe el
ahorro de sus entradas en el disco duro del ordenador, los mensajes distribuye entradas del diario en el libro mayor.
Sin embargo, en tiempo real, registraron transacciones tambin pueden ser editados y insertados.
En Peachtree, se configura periodos contables cuando se crea una nueva empresa. Una vez que haya
configurado los periodos contables, no se puede cambiar la estructura de los perodos; debe esperar
hasta que un cierre de ejercicio. Por lo tanto, slo se puede cambiar el perodo contable actual dentro de
la estructura establecida. (Incluso cuando se cierra, slo se puede cambiar el inicio y de finalizacin de los
perodos dentro de la configuracin ao fiscal existente).
280
Cambio de perodos contables
Puede tener hasta 26 perodos abiertos en Peachtree. Esto significa que puede tener la historia del
ltimo ao disponible para su edicin o ajustar a lo largo del ao en curso. O bien, puede estar en el
prximo ao sin cerrar este ao. Puede ver el perodo actual de la barra de estado. Antes de cambiar
el perodo actual:
En Completar
Peachtree y
Peachtree Premium,
si tiene usuarios y contraseas
transacciones en periodos
Puede cambiar el perodo contable a voluntad, se mueve hacia atrs y adelante en el ao fiscal; el libro mayor
seguimiento de los saldos en las fechas del perodo actual. Peachtree selecciona el perodo en que para
281
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
Reconciliacin de la cuenta
Peachtree reconcilia la cuenta G / L seleccionada en contra de su estado de cuenta mensual. Puede conciliar
cualquier cuenta de mayor en Peachtree. Normalmente, se conciliar cuentas bancarias, cuentas de caja (como
la caja chica), y las cuentas de tarjetas de crdito. Usted debe conciliar cuentas sistemticamente cada
perodo para que pueda detectar rpidamente errores del banco, que coincida con los datos del mundo real
con datos de Peachtree, e identificar posibles actividades fraudulentas. Se puede aplicar (o borrar)
depsitos en trnsito
cheques pendientes
otros temas pendientes (como entradas de diario general) Para evitar el fraude y detectar rpidamente
los errores, se esfuerzan por tener su banco enva declaraciones hacia el final de un perodo o meses.
Siempre reconciliar su cuenta tan pronto como llega. Esto asegura que los datos de Peachtree es precisa
y segura.
282
Reconciliacin de la cuenta
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba reconciliacin, cuentas, vista general. Busque
283
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
Banca en lnea
La banca en lnea no est disponible en Peachtree primera contabilidad o Peachtree Pro Accounting.
La banca en lnea es una funcin especial disponible a travs de la ventana de conciliacin de cuentas. Le
permite importar electrnicamente las declaraciones de su banco en Peachtree, en el que se pueden conciliar
tal como lo hace con la informacin introducida manualmente desde un estado de cuenta impreso.
Despus de seleccionar la cuenta apropiada para conciliar, aparece una ventana que resume el
contenido de la declaracin.
284
Reconciliacin de la cuenta
Hacer clic Terminar para volver a la ventana de conciliacin de cuentas. Los registros bancarios
importados con la declaracin aparecen ahora en la red en el centro de la ventana.
bancaria. Estas cantidades aparecen en la Importado inters y Imported Cargos campos en la parte inferior de
la ventana. Para ver detalles acerca de cualquiera de los dos, haga clic en el botn de flecha a la derecha del
comprobar el Borrar
caja y luego seleccione
DE ACUERDO para eliminarlo. Tu
cambios se reflejarn
en el
Reconciliacin
de la cuenta
ventana.
Si desea ms informacin:
285
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
Seleccione la opcin de ajuste manual en el botn Banca de conciliacin de cuentas. Una ventana
llamada Matching Manual aparece, que le permite igualar estos registros bancarios previamente
inigualables una a una con las transacciones que Peachtree identifica como posiblemente
correspondiente a ellos.
coincide con
el
registro
bancario
importado.
Una vez que los registros importados se han emparejado correctamente, Peachtree ellos se borra automticamente.
286
Reconciliacin de la cuenta
Adems de ser capaz de igualar manualmente los registros bancarios importados, tiene otras opciones tambin.
En primer lugar, puede borrar todos los registros que son duplicados o que representen un error del banco.
Adems, se pueden crear nuevas transacciones Peachtree en base a los registros bancarios importados. Para
cualquier registro que representa una operacin de crdito / depsito de banco, se puede crear una entrada de
registro de la cuenta, una entrada de diario general, o una transaccin principio. Para todos los registros que
representan una transaccin de dbito / comprobacin de banco, usted ser capaz de crear un cheque de
desembolso tambin. Una serie de opciones disponibles, ya sea del botn de la barra de banca o desde el men
contextual le permite hacer esto. La siguiente ilustracin muestra las opciones disponibles en el men del botn
Tenga en cuenta las opciones disponibles para este inigualable $ 100 registro de dbito bancario. Se puede eliminar,
tratar de igualar manualmente, o crear una nueva transaccin Peachtree basado en l. Un men desplegable
Si desea ms informacin:
287
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
La asignacin de dinero de una cuenta de mayor a varias cuentas es una actividad comn en la organizacin
sin fines de lucro. facturas de servicios pblicos, salarios, alquileres, y otros tipos de costos indirectos deben
asignarse a cuentas de gastos para varios fondos; Los activos netos del ejercicio (ganancias acumuladas en
Peachtree) deben ser divididos entre restringido, de manera temporal restringida y no restringida cuentas
netas de activos.
Ambos tipos de asignaciones, caso por caso y tasas de costos indirectos, pueden ser manejados en Peachtree.
Puede introducir la transaccin como una entrada estndar diario general segn sea necesario. O puede
introducirlo como una transaccin memorizado. La transaccin memorizado servir como una plantilla que se
utilizar para la entrada de transaccin futura. El ltimo mtodo le ahorrar tiempo, ya que todas las cuentas se
seleccionan automticamente.
288
Asignaciones (sin fines de lucro solamente)
En el ejemplo anterior, la compaa A ha distribuido su factura de electricidad enero desde su cuenta principal en
cuatro departamento de cuentas, con cada departamento de recepcin 25% de la factura total. Puede utilizar la
Desde Peachtree slo le permitir tener uno Resultados No Asignados (activo neto / Ingresos exceso
sobre Gastos) cuenta, tendr que utilizar una transaccin de asignacin para distribuir los activos
netos totales a varios diferentes cuentas netas de activos, por ejemplo, restringidos Activos netos y no
Activos netos -restringido. La Declaracin de YTD informe de actividades previstas en la compaa de
ejemplo segadoras y Productores de la Asociacin est diseado para darle un desglose del activo
neto por Cdigo de restriccin. Por esta avera aparezca en su estado de situacin financiera, se
crear una entrada de diario general para asignar las cifras correspondientes en el Estado de
Actividades de las cuentas liquidativo correspondiente.
Al configurar Peachtree, su cuenta de activos netos totales se debe introducir con el Tipo de cuenta
establecido y que el saldo en la equidad. Al final de su ao fiscal, Peachtree cerrar todas las cuentas
con tipos de cuenta de ingresos, gastos, costes de ventas, y en la equidad se cierra a esta cuenta. Si
necesita distribuir este total entre diversas cuentas netas de activos, utilizar una entrada de diario
general. Tambin puede utilizar una transaccin memorizado para ahorrar tiempo. Por ejemplo, el ao
fiscal que termina el 30 de junio su declaracin de actividades al 30 de junio muestra un total de activos
netos (39005) de $ 450,000.00. Esta cantidad debe ser distribuido a tres cuentas: Activos netos para
Restringido (39005-
R), de manera temporal restringido (39005-T), y no restringidas (39905-U). La cantidad de los activos
netos restringidos es $ 150,000.00, es temporalmente afectados
289
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
caracterstica de transacciones memorizadas de Peachtree le permite guardar una transaccin como una plantilla
que se utilizar para crear fcilmente nuevas transacciones en el futuro. Hay dos maneras que usted puede crear
Entradas.
General entrada de diario, sin embargo, todos los elementos de lnea sera copiado automticamente.
1 Introduzca una referencia y una descripcin de la entrada de la asignacin. 2 Entre las cuentas apropiadas,
290
Transferencias entre fondos (sin fines de lucro solamente)
Se puede utilizar o seleccione una entrada de diario memorizado en dos maneras tambin.
Una vez, la transaccin est abierta, se puede editar segn sea necesario.
Si su organizacin maneja mltiples fondos y tiene que proporcionar la informacin financiera separada para
cada fondo, que tendr que procesar las transferencias entre fondos cada vez que el dinero se mueven de
un fondo a otro. Para la configuracin de su plan de cuentas, tendr que tener un segmento de su ID de
cuenta dedicado a una serie de fondos. Esto le permitir producir estados financieros enmascarados para
cada fondo. consulte la pgina 82 para obtener informacin sobre la cuenta segmentacin y el
enmascaramiento.
Para asegurar que cada fondo se mantiene equilibrada, sin embargo, debe complemento debido a la debida y,
desde cuentas a cada entrada de diario general para que los crditos totales son iguales a los dbitos totales de
cada fondo. Si se descuida este paso, su estado de situacin financiera de cada fondo podra estar fuera de
equilibrio. Vamos a ver cmo procesar una transferencia entre fondos. Cortadoras y cultivadores Asociacin
al funcionamiento efectivo de la Conferencia Anual. Los dos primeros elementos de lnea en la ilustracin de
5,000.00 a 1010-02-
U. Si la transaccin se guarda con slo estos dos elementos de lnea, sin embargo, el estado de situacin
financiera de slo el fondo administrativo o en la Conferencia Anual del Fondo estara fuera de equilibrio.
As se aaden los dos ltimos elementos de lnea de la transaccin para mantener cada fondo en equilibrio.
El crdito para
291
captulo 14 Diario general y de Bancos de Tareas
292
15
Otras tareas y
Transacciones
Varias otras tareas son esenciales para Peachtree operando eficientemente, tales como el
Mantener Opciones globales caracterstica, que le permite establecer una serie de incumplimientos que afectan
al funcionamiento de todas sus empresas Peachtree. Estos valores incluyen lo que aparece en las ventanas y los
informes de Peachtree, cmo se ordenan las transacciones, ya sean saldos de caja se vuelve a calcular de forma
Adems, Peachtree tiene algunas tareas de alto nivel que pueden ayudar a que lo utilice de la mejor manera.
programa Peachtree.
El tiempo y la facturacin. Esto permite realizar un seguimiento del tiempo y fuera de su bolsillo y
otros gastos que se aplican a los empleados de puestos de trabajo individuales y luego facturar a los
Las otras funciones descritas en este captulo implican tareas que tendr que hacer sobre una base regular, tales
como copias de seguridad y restauracin de datos de la empresa y de cerrar sus ejercicios y / o impuestos de
nmina.
Puede acceder a las rutinas para realizar algunas de estas tareas en los mens desplegables de la
barra de men:
Global.
mens de Peachtree:
Usuarios.
294
El asistente de purga, tambin, est disponible desde Tareas. Seleccionar Tareas, Sistema,
Purgar asistente.
Pero estas y varias otras tareas de mantenimiento de la compaa estn disponibles en el Las tareas
de la empresa seccin del Centro Navigation Company.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba Centros de Navegacin, Clientes y Ventas. Busque
295
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
A continuacin se muestra una tabla que describe cada una de las rutinas discutidos en este captulo.
Seguridad del usuario Esta caracterstica permite limitar el acceso a las reas del
compaa para ver o editar los datos relativos a sus clientes o para
otros empleados.
Los datos de copia de seguridadHacer copias de seguridad es esencial cuando se utiliza el software
restaurar datos Si alguna vez necesita para restaurar una copia de seguridad,
seguridad de Peachtree.
Purgar datos Puede utilizar esta rutina para purgar las transacciones y viejos, los
artculos.
296
Seguridad del usuario
La caracterstica de seguridad de usuario es manejado por una serie de ventanas que permiten crear un
administrador de la empresa, que tiene el derecho de establecer otros usuarios de la compaa, y luego entrar y
Configuracin de la seguridad es un tema importante para la mayora de las empresas. En primer lugar, usted tiene que
ser dedicado al concepto. Todos los usuarios de la empresa tiene que llevar un control sobre sus nombres de usuario y contraseas,
y tiene que haber un administrador de empresa que estar a cargo de la creacin de todos los otros usuarios y tambin llevar la
cuenta de sus nombres de usuario / contraseas. Junto a esto, el administrador debe decidir qu reas de Peachtree un usuario
tendr acceso a. Entonces hay problemas especiales relacionados con la concesin de licencias. (Ver Licencias de Peachtree
La primera ventana que aparece es la ventana Seguridad del usuario (que se muestra en la pgina 298 ). Cuando se
agrega un usuario aqu por primera vez, Peachtree establece automticamente ese usuario como administrador de
la empresa con acceso a todas las partes del programa Peachtree. Al igual que con todos los usuarios, el
Los nombres de usuario puede ser de hasta 16 caracteres son todas las contraseas diferentes) y
alfanumricos. No incluya el carcter de barra inclinada (/) en deben ser nicos. Dos o ms registros de
el nombre de usuario. Es posible que desee ser descriptivo, usuarios no pueden tener la misma
como el uso de una persona o nombre de la oferta / posicin contrasea.
en la empresa.
297
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
usuarios al sistema. Una vez ms, esto se hace en la ventana Querer aprender ms
Seguridad del usuario. Ahora, cuando el administrador elige la Nuevo sobre la seguridad del usuario? Ver
(Aunque se recomienda solamente un administrador por cada empresa), el pleno acceso, el acceso limitado o
ningn acceso.
Aunque pueda parecer extrao para configurar un usuario con no derechos de acceso, es posible que
desee hacer esto si el individuo ha salido temporalmente de la empresa o est en excedencia. Adems, si
se trabaja con varias compaas, es posible que desee que el usuario no tiene acceso a una de sus
empresas, sino que tenga acceso a una o ms empresas.
completo el usuario.
los niveles.
298
Seguridad del usuario
Si las subvenciones de administrador slo se seleccionan acceso a un usuario, los usuarios acceden a los niveles
necesitan ser definidos en la ventana de acceso seleccionado. Esta ventana permite al administrador permitir el
Clientes y Ventas
Banca y Contabilidad
Empresa
Para cada zona, la lista desplegable en la parte superior derecha de la ventana permite otorgar acceso
manta. Por ejemplo, puede conceder a un usuario cualquiera Acceso completo o Sin acceso al rea de
Clientes y Ventas.
Adems de la plena o ningn acceso, puede utilizar la red para establecer diferentes niveles de acceso para las
subreas tales como mantenimiento, tareas e informes. Por ejemplo, en el rea de Clientes y Ventas, se puede
optar por conceder a un usuario acceso limitado a las reas de mantenimiento, tales como la informacin del
cliente o clientes A partir saldos. Mens desplegables permiten establecer diferentes niveles de acceso para
299
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
ventana.
Con el fin de acceder a una empresa de Peachtree, un usuario debe tener una licencia. Al iniciar la concesin de
nuevos derechos de seguridad a los usuarios y de acceso, Peachtree licenciar de forma automtica a tantos
usuarios como usted tiene licencias para. Por ejemplo, si usted tiene cinco licencias de acuerdo con su contrato,
Peachtree licenciar de forma automtica los primeros cinco usuarios para los que configurar los derechos de
seguridad / acceso. Cuando se asignan todas las licencias, se evitar que los usuarios sin licencia de apertura de
empresas Peachtree. Un administrador de empresa puede modificar las asignaciones de licencia para cambiar que
tiene una licencia para acceder a las compaas Peachtree y quin no. La concesin de licencias no afecta a la
seguridad de acceso del usuario a las empresas Peachtree y no debe ser utilizado como un medio para limitar el
acceso a las empresas. Por el contrario, la seguridad del usuario debe ser configurado para limitar los derechos de
acceso a las empresas Peachtree y restringir las tareas realizadas dentro de las empresas Peachtree.
300
Seguridad del usuario
En algunos casos, usted ser capaz de aadir licencias para su negocio. Para conocer las opciones de
compra de licencias adicionales, debe comunicarse con Ventas Peachtree < www.peachtree.com >.
Si usted se queda sin licencias, pero desea aadir un nuevo usuario al sistema, es posible que necesite unlicense
uno de los usuarios existentes con el fin de aadir el nuevo. Se quita la licencia de un usuario desactivando la Con
licencia casilla de verificacin al lado de su / su nombre de usuario en la ventana de dilogo Seguridad del usuario
Peachtree. Dado que por lo general slo el administrador de la compaa tiene acceso a la ventana Seguridad del
Tenga en cuenta, sin embargo, que si se quita la licencia de un usuario, ste ser automticamente licencia
la prxima vez que inicie sesin en Peachtree, siempre que hay una licencia disponible. As como
administrador de la empresa, sobre todo si se est ejecutando sin licencias, tendr que asignar licencias slo
para aquellas personas que quieren tener acceso.
Inicio de sesin en una compaa si ningn usuario con licencia est presente
En el caso de que no haya usuarios con licencia en la oficina, puede que no sea capaz de acceder a su
compaa de Peachtree. Decir el nico usuario con licencia est enfermo un da! En ese caso, tendr que borrar
todas las licencias de usuario; entonces usted ser capaz de abrir la empresa Peachtree sin ningn problema.
301
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
Mantener la ventana de Opciones globales est disponible en el opciones men. Cuenta con cuatro pestaas donde
Si necesita el nivel de precios o sobre las ventas a utilizar ms de dos decimales, se debe cambiar el
nmero de decimales de manera apropiada. Por ejemplo, es posible que tenga un elemento que tiene que
tener un precio de 2.0123 centavos de dlar, por lo que elegira 5 como el nmero de cifras decimales.
302
Mantener Opciones globales
puede ocultar las cuentas del libro mayor de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y las tareas de los
empleados / nmina.
Incluso si se ocultan las cuentas, se puede utilizar el diario botn para ver la
informacin de cuenta del libro mayor y cambiar los nmeros de cuenta, si es
necesario.
Advertir si un registro se ha cambiado pero no se guarda: Usted puede optar por tener
Mostrar mensajes de advertencia Peachtree cada vez que cambie un registro y luego tratar de salir del
registro sin guardar. Cuando aparezca el mensaje de advertencia, usted tiene la oportunidad de
guardar el registro a continuacin, antes de continuar. Sin embargo, si no se comprueba la Advertir si
... casilla de verificacin, no ser advertido si cambia un registro e intenta llamar a otro registro o salir de
la ventana. Los cambios se perdern cuando se muestra la ventana o registro.
Ocultar los registros inactivos: Seleccione esta casilla de verificacin si no desea Peachtree
para mostrar los registros inactivos (por ejemplo, artculos, clientes, proveedores, empleados, etc.)
mentos, seleccione para el pago, acceso a la nmina, o Seleccionar para la entrada de nmina o recibos
al entrar, usted tiene la opcin de visualizar el saldo de caja. Esta caracterstica le permite controlar sus
cuentas de efectivo que est introduciendo datos. Comprobar el Recalcular... casilla de verificacin si
desea Peachtree para volver a calcular automticamente su saldo en efectivo al entrar en los cobros y
pagos.
Si no selecciona esta casilla, Peachtree muestra falta de clculo como el equilibrio en los
pagos, recibos y ventanas de entrada de nmina. Se puede utilizar el Recalcular botn
(mostrado a la izquierda) para actualizar su saldo en cualquier momento. Peachtree
funcionar ms rpido si deja esta opcin sin marcar y utilizar el Recalcular botn.
303
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
informacin entre los dos programas. Para obtener ms informacin sobre Timeslips, mirar hacia
orden de clasificacin secundaria: Seleccione la opcin que desea el usuario para clasificar
actas. Al ordenar las transacciones por fecha en la mayora de listas e informes, se puede elegir
el tipo de orden secundario para estas transacciones.
Seleccionar Solicitar publicacin si desea que la clasificacin secundaria sea mediante la publicacin
orden.
controlar si ciertas opciones de visualizacin mediante mejoras de rendimiento. Por ejemplo, si usted no
necesita imprimir la longitud de pgina en las cabeceras de informe (por ejemplo: Pgina 1 de 12) y seleccione
la No imprima longitud total de pginas de informes en encabezados de los informes casilla de verificacin.
Del mismo modo, si usted no quiere mostrar la cantidad disponible en la lista de elementos de bsqueda,
304
Mantener Opciones globales
til si tiene un gran nmero de artculos de inventario.) Esta opcin no est disponible en primera
contabilidad.
Actualizar el estado de Empresas y Centros de navegacin slo cuando se hace clic en el botn
Actualizar. Al seleccionar esta opcin es til si desea controlar cundo Peachtree actualiza los datos
red y tienen una gran cantidad de datos en su base de datos de la empresa. Nota: El Centro de Negocio
Actualizacin informa automticamente cuando se guardan los registros: Esta opcin mejora el
rendimiento cuando los informes estn abiertos en el fondo. Si se selecciona, cada vez que se guarda un
registro (cliente, artculo, etc.) o de la transaccin, que se muestra informes se actualizan al mismo tiempo.
Dependiendo del nmero de informes estn abiertos, esto puede ralentizar el proceso de almacenamiento
notablemente. Si esta casilla no est marcada, los datos del informe solamente se actualizan la prxima vez que
Recordar mi inicio de sesin cuando se cambia entre las empresas: Si cambia con frecuencia
de ida y vuelta entre empresas, puede tener Peachtree recuerde su informacin de inicio de sesin.
Si usted tiene el mismo nombre de usuario y contrasea para mltiples empresas, esto le ahorrar
tiempo al abrir una nueva empresa. Esta opcin slo funciona cuando la apertura de una empresa
diferente dentro de la misma sesin; si cierra Peachtree y volver a abrirlo, tendra que volver a iniciar
sesin. Abrir varias empresas al mismo tiempo es una caracterstica de Peachtree Accounting
completa y superiores.
La lnea de entrada Elemento Pantalla: Si selecciona una pantalla de dos lneas, la segunda lnea
generalmente muestra Descripcin informacin acerca de los cdigos en la primera lnea y nunca se utiliza
para la entrada de datos. (Por ejemplo, el ID de cuenta aparece en la primera lnea, y el nombre de cuenta
aparece en la segunda lnea.) Del mismo modo, si selecciona pantalla de una lnea, ver una lnea con
Peachtree para rellenar el resto del texto para usted mientras usted est entrando en la informacin que ya est
almacenado en un registro. Por ejemplo, si usted comienza a introducir un ID de cliente existente, Peachtree
rellenar el resto. Esto puede ahorrar tiempo a escribir y tambin asegurar que la informacin se introduce de
forma coherente. Tenga en cuenta que, dado que todos los ID de los campos Peachtree entre maysculas y
minsculas. As que si
305
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
automticamente casilla de verificacin si desea ver la lista asociada a cada campo que tiene un botn de
bsqueda. Cada vez que se escribe o se pulsa la barra espaciadora en un campo que tiene asociada una
lista, aparecer la lista. La ilustracin siguiente muestra la lista desplegable aparece automticamente
cuando un usuario entra en una do en el cuadro de texto ID de cliente. Peachtree tambin ha seleccionado
desea Peachtree para crear automticamente los ID de los registros al introducirlos. Si selecciona
esta opcin, puede omitir la identificacin en una ventana de registro cuando se crea un nuevo
registro, por ejemplo, un nuevo cliente o proveedor.
Esquema de colores: Puede elegir uno de los planes de cinco colores que afectan a la
apariencia de las ventanas y cuadros de dilogo en Peachtree. Cada esquema utiliza una combinacin
diferente de colores. Puede cambiar los esquemas de color en cualquier momento, pero debe salir y
reiniciar Peachtree para los cambios de color al ser activados. Si opera en una red, cada estacin de
trabajo puede establecer su propia preferencia combinacin de colores. Elija entre lo siguiente:
configuracin predeterminada; al instalar Peachtree por primera vez, se trata de la combinacin de colores
que ver.
306
Mantener Opciones globales
Restablecer todos los mensajes de una sola vez: Se puede seleccionar el botn de reinicio para reactivar
todos los mensajes de una sola vez para que puedan aparecer cuando se producen las condiciones
adecuadas.
Esta ficha le permite elegir un nivel de seguridad que determina la forma en Peachtree socio interfaz
de aplicaciones con sus datos de Peachtree.
Bajo: Esto permite que todas las aplicaciones se ejecutan automticamente Peachtree asociados.
no lo har correr.
Sobre el Ortografa pestaa, se especifica opciones que afectarn la manera en Peachtree corrector ortogrfico
funciona. Por ejemplo, puede elegir si desea o no desea el corrector ortogrfico ignore las palabras en
307
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
Hechizo comprobar las opciones: Seleccionar Revisar la ortografa mientras escribe si quieres Hechizo
Compruebe para resaltar las palabras mal escritas en rojo a medida que escribe. Cuando una palabra se resalta
en rojo, puede haga clic con el ratn para que aparezca una lista de sugerencias para la palabra mal escrita.
Seleccionar Comprobar la ortografa de guardar o cerca para instruir el corrector ortogrfico para revisar
automticamente el texto cuando se selecciona Guardar, cerrar o imprimir desde Windows, donde el corrector
de la bsqueda inicial de los reemplazos sugeridos para las palabras mal escritas. Cuando se detecta
una palabra mal escrita, se realiza una bsqueda automtica para sugerencias. Esta opcin controla la
personalizados? Ver
personalizados en este momento, seleccione la Diccionario botn.
diccionarios personalizados
en el ndice de Ayuda de
palabras. Por ejemplo, puede indicar el corrector ortogrfico ignore las palabras en maysculas, direcciones
de Internet, y as sucesivamente.
308
El tiempo y la facturacin
Si desea ms informacin:
El tiempo y la facturacin
Puede utilizar las funciones de tiempo y de facturacin en Peachtree contabilidad completa y Peachtree prima para
crear elementos de tiempo y gastos, introduzca el tiempo y los gastos, utilizando billetes de ellos, y cobrar a los
clientes por estos gastos. El siguiente diagrama muestra el flujo de la actividad asociada con el uso de las
309
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
Clase de artculos de cargo. Luego, completar los distintos campos de las fichas. Puede introducir tarifas de
entradas de tiempo o Las entradas de Gastos. Las entradas para el tiempo que usted puede optar por utilizar la
entrada Entrada individual o una parte de horas semanales. Se puede seleccionar el empleado o proveedor, el
elemento de Actividad, un cliente o un trabajo, y se puede introducir la fecha, la cantidad de tiempo, la tasa de
Venta de entradas del gasto, se puede introducir un empleado o proveedor, una fecha, un elemento de carga,
nmero de unidades del artculo de carga, y las descripciones ampliadas para el gasto. Tambin puede seleccionar
un precio de facturacin y el estado de facturacin. Seleccin facturable har que el boleto disponible para la
facturacin durante la facturacin de ventas. Seleccin Sin cargo mostrar la informacin del boleto en una factura
ventas en absoluto.
Si desea ms informacin:
Va a facturar sus entradas durante la facturacin de ventas mediante la seleccin de la Aplicar Entradas /
gastos botn despus de haber seleccionado el cliente. Peachtree mostrar pestaas con el tiempo y las
entradas de gastos para ese cliente. Puede seleccionar las entradas que desea facturar al cliente por y
marcarlos, si es necesario. Tambin puede consolidar, o grupo, estas entradas para que aparezcan como
una lnea en la factura de venta.
Una vez que haya aplicado una entrada para una factura, Peachtree internamente marcar ese boleto de modo
310
Copia de seguridad de datos
Listado de entradas Por informe al cliente para ver si los boletos se han aplicado a una factura de venta an.
Adems, todas las entradas que no han sido aplicados a las facturas para ese cliente van a aparecer en la ventana
Copia de seguridad de su empresa con frecuencia es una parte importante del mantenimiento de su sistema de
Peachtree. Peachtree proporciona una utilidad de copia de seguridad sencilla para realizar esto.
Copia de seguridad de archivos de su empresa puede ahorrar horas de tiempo. Tener copias de seguridad
frecuentes que asegura contra de la necesidad de volver a introducir sus datos. Las copias de seguridad son la
nica manera de garantizar la seguridad de los registros de contabilidad se almacenan en Peachtree. Sin copias de
seguridad, se corre el riesgo de perder semanas o meses de trabajo. Con qu frecuencia una copia de seguridad y
el mtodo que elija depende de cmo se utilice Peachtree. Si introduce transacciones cada dos semanas, puede
llegar a funcionar con la copia de seguridad cada dos semanas. Sin embargo, si se introduce transacciones al da,
puede que tenga que establecer una rutina de copia de seguridad diaria.
Se puede elegir hacer una copia de seguridad de los datos mediante una utilidad distinta de Peachtree, pero debe
asegurarse de que los archivos de datos TODO Peachtree estn respaldados. Si utiliza el sistema interno de
Peachtree, todos los dems usuarios deben salir Peachtree antes de poder hacerlo. Para hacer una copia de
desee, incluyendo un
recordatorio, y luego
hacer clic Apoyo.
En la siguiente ventana, especifique el nombre del archivo de copia de seguridad y la ubicacin del
archivo. Lo que el nombre de su archivo depende de ti, pero si se trabaja con varias empresas, que debe
incluir el nombre de la empresa en el archivo
311
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
nombre. De lo contrario, se corre el riesgo de sobrescribir una compaa con datos de otros datos de la empresa en
caso de que alguna vez restaurar la copia de seguridad. Adems, se recomienda que el nombre de archivo incluye
la fecha de la copia de seguridad se hizo para que pueda determinar rpidamente si es el que usted desea.
nmero de discos que va a necesitar. Hacer clic DE ACUERDO para completar el proceso.
La cantidad de tiempo que se necesita para completar la copia de seguridad depende del tamao de la copia de
seguridad y el medio en que se realiza la copia arriba. Si el archivo de datos de la empresa es grande, se
recomienda hacer copias de seguridad al final del da para que otros usuarios no tendrn acceso a los datos de la
empresa.
Si desea ms informacin:
312
Recuperacin de Sus Datos
Cuando hay ocasin para restaurar una copia de seguridad, Peachtree proporciona una utilidad para restaurar
copias de seguridad que se hicieron con su utilidad interna. Cuando lo haga restaurar una copia de seguridad, tenga
en cuenta que Peachtree restaura todos los archivos y sobrescribe todos los datos existentes. No puede restaurar
archivos individuales, ya que los archivos estn todos interrelacionados. Recomendamos que haga copia de
seguridad de los datos existentes antes de sobrescribir con una copia de seguridad desde un punto anterior en el
Haga clic en el Vistazo botn y localizar la copia de seguridad de Una vez que haya seleccionado el
Peachtree. Estos archivos se identifican con la extensin: .ptb. archivo, haga clic Siguiente continuar.
313
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
Asegurarse de que Una empresa ya existente est Hacer clic Siguiente continuar.
marcada, y verificar que la empresa y la ubicacin
correcta se muestran.
En el Asistente para la restauracin - ventana Opciones de restauracin, seleccione los tipos de datos que desea
Por ltimo, haga clic Terminar en la ventana de confirmacin. La longitud de tiempo que se necesita para
restaurar depende del tamao de la copia de seguridad y el tipo de medio en el que se almacena.
Si desea ms informacin:
general. Mire para arriba la restauracin, los archivos de datos de la empresa, procedimiento.
314
Asistente de fin de ao
Asistente de fin de ao
Peachtree slo se le permite tener dos aos de los periodos contables de puertas abiertas para la nmina y el
ciclo del ejercicio. Por lo tanto, en algn momento en el segundo de los dos aos de contabilidad debe cerrar el
primer ao y abrir un tercer ao. Una vez que el primer ao se cierra, usted estar listo para entrar en
Para facilitar el cierre de un ao, Peachtree tiene el fin de ao de asistente, un paso a paso de rutina
que se cerrar el primer ao y abrir el tercer ao de la nmina y fiscal. Para ejecutar el asistente de fin
de ao
Al caminar a travs de los pasos del asistente, tendr oportunidad de hacer una copia de seguridad,
lo que garantiza que sus datos actual se conserva en caso de necesitar para restaurarlo por alguna
razn. Puede seleccionar si desea o no desea cerrar bien el ao fiscal o ao de nmina o ambos.
Peachtree le impide cerrar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, usted no ser capaz de
cerrar el ao si hay facturas de compra que estn marcados Esperando en Bill. Debe cambiar
estos ajustes antes de poder continuar. Peachtree tambin le avisar si hay formas no impresas y le
dar la oportunidad de imprimir ciertos informes antes de cerrar. Una vez que se cumplen todas las
condiciones, haga clic Cerrar comenzar. No se debe interrumpir este proceso y que podra ser
bastante largo. Le recomendamos que utilice el Asistente de fin de ao al final del da laboral,
cuando usted u otros usuarios no tendr acceso a los datos de su empresa.
En Peachtree Accounting Superior, puede crear un archivo, una copia de slo lectura de los archivos.
Esta opcin le permite acceder fcilmente a los datos e informes de reimpresin.
315
captulo 15 Otras tareas y Transacciones
Asistente de purga
Para ayudarle a gestionar el tamao de los archivos de datos, Peachtree proporciona el Asistente de purga que
se puede utilizar para eliminar los datos antiguos. La rutina de purga purgar transacciones y viejos registros
inactivos que no necesita ms. Un buen momento para utilizar el Asistente de purga es justo despus de que
haya cerrado un ao fiscal. Esto va a liberar espacio en disco duro de su ordenador para que est listo para el
La ventana de bienvenida le presenta el asistente. Hacer clic Siguiente seguir y caminar a travs de los pasos.
Peachtree ser necesario que para hacer una copia de seguridad de sus datos antes de comenzar la purga. Esto
asegurar que usted tiene una copia de los datos en caso de que ms adelante decide que ciertos datos deberan
Durante el curso de la utilizacin del asistente que tendr oportunidad de especificar la fecha hasta la
cual desea purgar las transacciones, as como los tipos de transacciones para purgar. Adems, usted
ser capaz de seleccionar las cuentas que deben conciliarse antes de la purga. Por ltimo, usted ser
capaz de seleccionar registros inactivos, es decir, los clientes inactivos, vendedores, etc., que desea
eliminar de sus listas. Al hacer clic Comience purga, Peachtree se abrir camino a travs de sus datos,
purgando los artculos que se han especificado. Este es un proceso potencialmente largo y no se debe
interrumpirlo sin arriesgarse a daar los datos. Recomendamos que se inicia el asistente de purga al
final de un da de trabajo y dejar que purgar en un momento en que usted u otros usuarios no tendrn
Si desea ms informacin:
316
Informes
diecisis
Acceso a un informe 318
formas 328
Peachtree viene con muchos informes y formularios que le permiten ver rpidamente y fcilmente el
estado de su negocio y procesan sus necesidades de negocio. Cada rea del programa proporciona
informes diseados para darle la visin detrs de los nmeros.
Haga clic en el Informes botn en cualquier ventana de registro (como Mantener cliente central
tomers / Perspectivas) o ventana de tareas (como la facturacin de ventas) para acceder a una lista de informes
(Clientes y Ventas, bancarios, etc.) para abrir informes para esa rea
del programa.
ventana de formulario.
318
Acceso a los informes
La modificacin de informes
Tiene varias opciones para personalizar los informes de Peachtree, para cambiar la salida.
o bien cambiar el intervalo de fechas, el orden informe (clasificacin), o los datos que aparecen
en el informe (filtrado)
cambiar el ancho de las columnas, o una vista previa del informe de cambiar las
fuentes
enviar el informe a Excel, al correo electrnico (como un pdf adjunto), o en un archivo PDF
319
captulo 16 Informes
Seleccione el botn Opciones, ya sea del seleccionar un informe o una ventana formulario o un informe que aparece
para cambiar el intervalo de fechas para un informe, para cambiar el orden de clasificacin, o para definir o filtrar los
Puede cambiar el intervalo de fechas, cambiar el orden del informe (Ordenar por), o elegir para
resumir (omitir los detalles y mostrar slo los totales de alto nivel).
Cuando se selecciona un filtro aqu ... ... sus opciones para que la pantalla de filtro aqu.
Para cambiar el orden de las columnas o columnas que aparecen, haga clic en el botn Columnas de la
320
Acceso a los informes
Marcando la
opcin Salto de
columna enva este
campo a una nueva
columna.
columna, seleccionarlo,
botones.
Puede tener cualquier pantalla informe sobre la pantalla. Esto le permite revisar los datos antes de
imprimirla.
Al hacer clic opciones le permite Cuando hay una caja azul alrededor Hacer clic Sobresalir a exportar este informe
cambiar las opciones de fechas, de un elemento, puede hacer doble a una hoja de clculo de Microsoft Excel.
filtros, o de ordenacin. clic para ver el detalle que hace que
esta lnea o total.
321
captulo 16 Informes
Al personalizar el informe cambiando la informacin sobre cualquiera de las pestaas, puede guardar la
configuracin haciendo clic en el Salvar icono en la barra de herramientas de la vista previa. Cuando lo haga, se
Introduzca el nombre de la
nuevo informe en el
Nombre campo. Este nombre
personalizado por el
icono especial.
Hacer clic Salvar Despus de introducir un Se puede introducir una descripcin que aparecer en la columna de la
nombre y una descripcin para el nuevo informe. derecha de la Seleccione un informe ventana cuando se resalta este
informe personalizado.
322
Acceso a los informes
Para copiar un informe a Excel, en la ventana de vista previa del informe, haga clic en el Sobresalir
botn.
En Peachtree Accounting
completa y superior, puede
elegir que el informe de Excel
aparece exactamente como lo
hizo en Peachtree. los Ejemplo cuadro
le da una vista previa.
Puede optar por utilizar las caractersticas especiales de Excel tales como los paneles inmovilizados y filtrado de la
Utilice panel de congelacin: Marque la casilla de verificacin si desea que el encabezado de la columna
(Es decir, los ttulos de las columnas) en su informe de Peachtree a ser tratados como los paneles
inmovilizados en la hoja de clculo Excel. Cuando se utiliza paneles inmovilizados, los elementos dentro de
estos paneles permanecen visibles cada vez que se desplaza hacia arriba o hacia abajo en la hoja de
trabajo.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba Excel, copiar informe de Peachtree a (introduccin). Busque
323
captulo 16 Informes
usted quiere ser capaz de AUTOFILTRO columnas de datos en la hoja de clculo Excel. flechas de
Autofiltro aparecern en columnas que se pueden filtrar para mostrar una serie de datos. Por ejemplo,
si habilita autofiltro para el informe cobrar envejecida, en la hoja de clculo Excel podrs filtrar el
informe de identificacin de cliente; utilizar las flechas de Autofiltro en la parte superior de las columnas
de datos.
Si elige para mostrar la informacin del encabezado (ttulo) sobre el informe de Peachtree, a continuacin, tambin
Enviar cabecera de configuracin de pgina en Excel: Seleccione esta opcin si desea que el
Peachtree informacin de encabezado del informe que aparezca en el Encabezado / pie de pgina pestaa de
la ventana de configuracin de pgina de Excel, pero no aparece en la versin en pantalla de la hoja de trabajo.
Mostrar encabezado en la hoja de clculo Excel: Seleccione esta opcin si desea que el
encabezado del informe que aparezca en la versin en pantalla de la hoja de trabajo, pero no estar disponible
para la personalizacin de la ventana Configuracin de Excel pgina. Por ltimo, si usted est utilizando Peachtree
Peachtree diseo del informe: Seleccione esta opcin si desea que aparezcan los datos
en la hoja de clculo Excel con columnas y filas con formato como en el informe original de
Peachtree. El cuadro de ejemplo en la parte inferior del informe de copia de ventana de Excel le
dar una vista previa de cmo se ver el informe cuando se copia a Excel.
disposicin de los datos en bruto: Seleccione esta opcin si desea que los datos que aparecen en el
hoja de Excel con columnas y filas sin formato, independientemente del formato en el informe
original de Peachtree. Ver el cuadro de ejemplo para una vista previa del informe en Excel.
324
Grupos de informe
Grupos de informe
Puede agrupar los informes de la forma que desee, crear sus propios grupos, aadiendo informes de los
grupos, y la eliminacin de los informes de los grupos. Esto le ahorrar tiempo al imprimir: en lugar de tener que
seleccionar cada informe individual para la impresin, slo tiene que seleccionar el grupo de informes. De esta
manera, puede imprimir varios informes en un flujo continuo, sin ms que provoc o pulsaciones de teclas
requerida, lo que le permite trabajar en otras tareas mientras un grupo de informes est imprimiendo. El proceso
Seleccionar Informes y formularios, entonces Grupos informe. Haga clic en el grupos pero-
tonelada en la barra de herramientas y siga los pasos a continuacin.
Selecciona el
Peachtree.
325
captulo 16 Informes
Estados financieros
Estados Financieros a que el estado de su negocio. Peachtree proporciona varios estados
financieros estndar, y se puede personalizar y disear su propia tambin. Para abrir la lista
de estados financieros
Las declaraciones que modifica y guarda tiene un icono diferente, y Puede utilizar el Asistente de Estados
aparecer en la parte superior de la lista. Financieros para crear sus propios estados
financieros.
Resalte el estado de cuenta que desea ver y haga clic Monitor o Impresin.
Hacer clic Enviar a a correo electrnico de la declaracin, o convertirlo en un archivo PDF o Microsoft
Excel.
Si desea ms informacin:
En el ndice de Ayuda, mirar hacia arriba de los estados financieros, mostrando en la pantalla.
326
Estados financieros
Seleccione el
perodo de tiempo
para la
declaracin. Puede ajustar los
mrgenes para que
la declaracin se
puede aadir a un
aglutinante.
Varias opciones le permiten controlar cmo las Imprimir varias copias de la declaracin
Cuando se muestra una declaracin en la pantalla, se puede profundizar para obtener informacin ms
detallada.
Por ltimo, puede personalizar los estados financieros y guardarlos con nombres nicos. Usted puede borrar
sus declaraciones personalizados; Sin embargo, no se puede borrar los datos financieros estndar que
vienen con Peachtree.
327
captulo 16 Informes
formas
En Peachtree, una formar es un documento que se imprime dentro de un diseo estndar, normalmente en papel
preimpreso de valores, como una factura, cheque, o una declaracin. Usted puede disear un formulario e imprimirlo
en papel en blanco.
formularios, seleccione
Informes y Formularios de la
submen Formas,
seleccione el grupo de
imprimir.
Puede cambiar el tipo de formulario, o Haga clic aqu para previsualizar los formularios, impresos, o por correo
grupo general de formas, aqu. electrnico. Para el diseo personalizado de un formulario, haga clic Personalizar.
A continuacin, seleccione su forma.
328
formas
Imprimir un formulario
Hacer clic
filtro.
Tambin puede personalizar los formularios para satisfacer sus necesidades y crear nuevas formas de ahorro de
formas existentes bajo nuevos nombres. De esta manera, puede hacer que su impresin de las formas
329
captulo 16 Informes
blanco e imprimir la orden o factura de inmediato haciendo clic en Imprimir Deja este campo en blanco si desea
Peachtree trata a todos los pedidos y las facturas que tienen un nmero de transaccin como ya se ha impreso.
Los que no tienen un nmero de transaccin son considerados como no impresa. Cuando se utiliza la impresin
por lotes, Peachtree imprimir todas las transacciones que no tengan un nmero de transaccin.
Cuando est listo para imprimir, por ejemplo, un lote de rdenes de compra
Si desea ms informacin:
330
formas
2 En la lista de formularios, haga doble clic en el Orden de compra formulario que desea
imprimir.
Introduzca las opciones de filtrado para este Asegrese de que el papel correcto est
En todas las versiones de Peachtree salvo primera Contabilidad, hay una caracterstica llamada formas Print-n-Sign.
Se le permite imprimir formularios de impuestos federales y estatales en papel normal. Si su empresa ha suscrito y
registrado el Servicio de Impuestos Peachtree, usted ser capaz de generar formas de impuestos de nmina actual
basado en datos de su empresa Peachtree, introducir o editar datos en esas formas, y luego imprimir los formularios
en papel normal, listo para firmas y para la presentacin ante las autoridades fiscales correspondientes. Para
331
captulo 16 Informes
2 Haga doble clic Formas de impuesto de nmina en la lista de las formas; el formulario de impuestos de nmina
Cuando haya
terminado,
mensual). Elija todo lo que seleccionar todos los empleados, uno solo, o un
Si desea ms informacin:
Mirar hacia arriba formas de impuestos de nmina, la seleccin (resumen) y formas de impuestos de
332
formas
ha trabajado. Seleccione la forma o formas de la lista correspondiente; tambin se puede utilizar el Seleccionar
todo para seleccionar todas las formas mostradas. A continuacin, haga clic Ver.
deseado en la lista; a
Los formularios de impuestos de nmina que no sean el W-2 aparecen en un Visor de formularios de impuestos de
nmina especial. Formulario Federal W-2 aparecen en un asistente de configuracin de W-2, que permite verificar la
identidad de los empleados y la compaa de informacin antes de generar el formulario. Tanto el visor y el asistente
tienen sus propios sistemas de ayuda extensa para ayudarle en completar su tarea de revisin, edicin e impresin
de los formularios.
Nota: Esta caracterstica no est destinado para uso con impresoras de matriz de puntos.
333
captulo 16 Informes
Anlisis de Negocios
Para ayudarle a analizar el estado de su empresa puede utilizar herramientas del administrador de Peachtree (no
disponible en Peachtree Primera Contabilidad). Gerente de serie de Peachtree ofrece hasta cuatro niveles de
anlisis para diferentes aspectos de su negocio. La mayora de las opciones le permiten cambiar rpidamente de un
anlisis grfico o numrico, para una lista de todas las transacciones que conforman el anlisis, a los detalles de
transaccin para cualquier registro especfico (cliente o proveedor), a la transaccin original como se introdujo a
estado de efectivo de su negocio. Le muestra los saldos de sus cuentas de efectivo, de efectivo esperado a
entrar, y efectivo que se espera salir. Adems, puede modificar la configuracin, como el perodo de tiempo que
desea ver, los tipos de transacciones (facturas, cotizaciones, compras, y as sucesivamente) que incluyen y los
totales esperados.
Seleccione el perodo de
tiempo que desea ver.
Seleccione el Tiempo marco
que desea ver.
334
Anlisis de Negocios
Puede modificar varios ajustes para sus proyecciones de flujo de efectivo utilizando la ventana Opciones de
Administrador de colecciones
El Administrador de colecciones analiza sus cuentas por cobrar, o el dinero que le deben. Esto demuestra, tanto
grficamente como en la moda informe, facturas desglosadas en las categoras de antigedad que ha configurado
en el cliente se retrasa. Desde la ventana de detalles, puede enviar cartas de cobro, o programar una fecha de
recogida.
335
captulo 16 Informes
Payment Manager
los Payment Manager anlisis de sus cuentas por pagar, o el dinero que
Querer aprender ms debe a los proveedores. Esto demuestra, tanto grficamente como en la
sobre las herramientas del administrador? moda informe, facturas desglosadas en las categoras de antigedad que
Ver anlisis en el ndice de Ayuda de ha configurado en los valores predeterminados de los proveedores. Desde
Peachtree.
la ventana de detalles, que es el tercer nivel de anlisis, se puede
seleccionar
Gerente financiero
El Director Financiero proporciona una breve imagen, en general financiera de cmo el negocio se est realizando.
Muestra dos niveles de anlisis, numrico y hoja de clculo. Para el nivel numrico, el gerente financiero muestra un
conjunto de datos de resumen de negocio o saldos de cuentas en un punto especfico en el tiempo. Para el nivel de
hoja de clculo, se muestra un conjunto de datos de resumen de negocio o saldos de cuentas proyectadas para el
Seleccione el nivel
numrico u hoja de
clculo.
336
ndice general
ndice
derechos de acceso
envejecimiento 57
339
Gua de usuario
Descripcin de 335
empresas
la adicin de nuevos tala
El tiempo de facturacin de gastos / entradas 310
54 65 en la consolidacin de
cuentas
la empresa 301
pagar electrnicamente 247 listas de
conversin de datos de la
la contabilidad basada en el efectivo 54, 55
empresa
cambiante
precios 134
antes de comenzar la instalacin de la
el cambio de lista de materiales de carga 258
actualizacin 29 28 27 informes a partir
artculos 128 cargos
de 29 cdigos de costos
importado 285
plan de cuentas
181 de definicin de
entrar 76
tipos de coste
modificar 76
340
ndice
predeterminados
proveedor campos
personalizados
270
341
Gua de usuario
despus de la conversin 27
171 formas
campos del empleador 166, 172 que impuesto sobre la nmina impuesto sobre la
78
F el cambio de los segmentos de cuenta
342
ndice
305 instalacin
esquema de color 306 de la red emite 8
entrada decimal 302 ficha instalacin
General 304 Peachtree Peachtree 6 de
343
Gua de usuario
por defecto 90 ventas 210, 214, 215 Mantener Plan de Cuentas 76 Mantener Clientes /
multi-packs 139 precios de los artculos 124 cabecera 97 Historia pestaa 99 valores
tipos de elementos, cobrar 128 los tipos de Trminos y crdito 99 Mantener Opciones
134
en la compra y venta transac-
ciones 254 clientes 96 artculos 127 vendedores de la
mantenimiento 127 serie 111 gestor de 334 a juego manualmente los
definicin de 180
puestos de trabajo
344
ndice
Asistente de Configuracin de Nueva Empresa empleados que pagan 264, 267 de pago
de pago 90
345
Gua de usuario
informes
Peachtree Managed nmina 144
Peachtree Partners
nivel de seguridad 307 ventana de 270 facturas de
venta de la
346
ndice
325 informes
las asignaciones de 288 transferencias
entre fondos por defecto de compra 291 318 acceso a la vista previa despus de
114 pedidos de compra la conversin 27 321 Informe Trimestral
de Resultados
la creacin de mltiples ventures
retenciones
Q
descuentos por cantidad 119, 136, 138
procesamiento para los proveedores 195 de
salario 170
aplicar a las facturas de venta
la introduccin de informacin 170 tipos
215
reconciliacin de pago 151 ventas
cuentas de 282
registros dinero en efectivo de tarjetas de
347
Gua de usuario
seguridad 92 297
settings 28
149 tablas de
registrarse actualizacin 22 24
impuestos impuestos
131 nmeros de serie de
156 nmina
servidores, terminales 20, 21 soporte tcnico
elementos de servicio 128 registrar su producto 22, 24
Configurando
139 158
348
ndice
proveedores 245
T
tasa de desempleo 150 W
desinstalacin
W-2 157 campos W-2 asistente de
Peachtree 25 unidades /
configuracin de la retencin de 333
medidas, creados 139 unposting 280
171 asistentes
mejora
la instalacin 18
300 licencias
establecer derechos de acceso personalizados Y
para 299 procedimientos de fin de ao
establecer derechos de acceso seleccionados nmina, preparar anual
349
Gua de usuario
informe 273
350
Para Registrarse Peachtree Para adquirir un plan de asistencia
al cliente
Visita el sitio web de Peachtree:
www.peachtree.com/register llame 800-477-6377
Para registrarse por telfono, llame al Solicitar en lnea:
Exactitud. Controlar. Resultados.
C.A
www.peachtree.com/support
800-388-4697 Lunes - Viernes, 8:30 am -
8:30 pm ET
Comprar online:
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