PANORAMA DE LA INDUSTRIA

PETROQUMICA EN AMERICA LATINA

Alfredo Friedlander

REUNIN LATINOAMERICANA DE LOGSTICA

APLA
Buenos Aires
3 AL 5 de junio 2009
 TEMARIO

Arbol petroqumico

Capacidad mundial de productos petroqumicos

Principales pases y polos petroqumicos en Amrica Latina

Etileno, aromticos, metanol y amonaco en Amrica Latina

La industria petroqumica en Argentina

La industria petroqumica en Brasil

La industria petroqumica en otros pases de Amrica Latina

Conclusiones
 ARBOL PETROQUIMICO

PRODUCTOS
PRODUCTOS PETROQUMICOS
MATERIAS PRIMAS PETROQUMICOS FINALES
BSICOS

PLSTICOS
AMONACO FIBRAS SINTTICAS
METANOL CAUCHOS SINTTICOS
GAS NATURAL
DETERGENTES
OLEFINAS PINTURAS Y SOLVENTES
NAFTA VIRGEN
FERTILIZANTES
AROMTICOS
OTROS
 ARBOL PETROQUMICO

Materia prima/ Productos bsicos Productos intermedios Productos finales

Proceso
Resinas Ureicas
Gas Natural/ Amonaco Urea
Gas de Fertilizantes
Reforming al
sntesis Metanol Formaldehdo Resinas
vapor
MTBE
PS/EPS
Etilbenceno Estireno ABS
Caprolactama Nylon 6
Ciclohexano
Acido adpico Nylon 66
Resinas fenlicas
Benceno Cumeno Fenol Bisfenol A

Anilina MDI Poliuretanos

Gasolina de Detergentes
LAB
pirlisis/
Reforming Tolueno TDI Poliuretanos
cataltico Plastificantes
Ortoxileno Anhidrido ftlico
Resinas polister
PTA
Paraxileno PET/Fibras polister
DMT
Xilenos mezcla
 ARBOL PETROQUIMICO

Materia prima/ Productos bsicos Productos intermedios Productos finales

Proceso
Cracking PEBD/PEAD/PELBD
Etileno
trmico Acido actico Acetato de vinilo
EDC VCM PVC

Oxido de etileno EG PET/Fibras polister

PP

Cracking Oxido de propileno Polioles Poliuretanos

cataltico PG Resinas polister
Propileno Acrilonitrilo Fibras acrillicas
Cracking
IPA Acetona MMA Resinas acrlicas
trmico
2Etilhexanol / n-Butanol Plastificantes

Acido acrlico
Cauchos sintticos
Butadieno (SBR/BR/NBR)
n-Butano Anhdrido maleico Resinas polister
 CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES
PRODUCTOS PETROQUMCOS (MM t/a)

AMONIACO 180 UREA 150

ETILENO 130 PROPILENO 80

EDC 70 VCM 45 PVC 45

PEBD/PEAD/PELBD 80 PP 50

BENCENO 50 TOLUENO 25

PARAXILENO 30 PTA 40

ETILBENCENO 35 ESTIRENO 30

METANOL 60 FORMALDEHIDO 30 MTBE 25

 CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC)

1400

1200

1000
Capacidad (MM ton/a)

800

600

400

200

0
 EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA

Capacidad Mundial de Productos Petroqumicos (Millones ton/ao)

Distribucin porcentual por reas geogrficas

1980 1990 2000 2010

Amrica del Norte 38% 34% 30% 25%
Europa 42% 37% 27% 26%
Amrica Latina 2% 4% 4% 5%
Medio Oriente / frica 2% 4% 6% 10%
Asia 16% 21% 32% 34%
Capacidad mundial 450 650 1050 1500
 PRINCIPALES POLOS PETROQUMICOS

Polos Petroqumicos: Mapa El Tablazo

Morn

Cartagena Jose

Barrancabermeja

Baha

Ro de Janeiro
Sao Paulo

Ro Grande do Sul

San Lorenzo
Concepcin
Ensenada

Baha Blanca
Punta Arenas
 CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)

AMERICA DEL NORTE 33

EUROPA OCCIDENTAL 24

EUROPA ORIENTAL 8

ASIA 39

MEDIO ORIENTE/AFRICA 19

AMERICA LATINA 6,5

TOTAL MUNDIAL 130

 CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)

BRAZIL 3,45

MEXICO 1,50

ARGENTINA 0,80

VENEZUELA 0,60

COLOMBIA 0,10

CHILE 0,05

LATIN AMERICA 6,50

% MUNDO 5,0
 CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

BRASIL 950

MEXICO 240

ARGENTINA 200

VENEZUELA 60

COLOMBIA 50

AMERICA LATINA 1,500

% MUNDIAL 3,3
 DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

PRODUCTO CAPACIDAD EQUIV. BENCENO %

ETILBENCENO 825 610 40

LAB 405 140 9

CUMENO 220 150 10

CICLOHEXANO 200 185 13

NITROBENCENO 40 25 2

ANHIDRIDO MALEICO 50 60 3

1170 78
 PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a)

PROFERTIL Baha Blanca, Argentina 750

PETROBRAS Campana, Argentina 140

PETROBRAS - FAFEN Camacari, Brazil 495

PETROBRAS - FAFEN Laranjeiras, Brazil 412

FOSFERTIL Araucria, Brazil 439

FOSFERTIL Piacaguera, Brazil 191

FERTINITRO Jose, Venezuela 1,200

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350

SERVIFERTIL Morn, Venezuela 200

PEMEX Cosoloeacaque, Mxico 2,080

PCS Point Lisas, Trinidad 1,900

TRINIDAD NITROGEN Point Lisas, Trinidad 1.000

 PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a)

REPSOL YPF Plaza Huincul, Argentina 400

ALTO PARANA Puerto Gral.San Martn, Argentina 50

METANOR Camacari, Brazil 83

PROSINT Rio de Janeiro, Brazil 160

FOSFERTIL Piaicaguera, Brazil 191

METHANEX Punta Arenas, Chile 3,850

Point Lisas, Trinidad 850
METOR Jose, Venezuela 750

SUPERMETANOL Jose, Venezuela 770

PEMEX Independencia, Mxico 172

METHANOL HOLDINGS Point Lisas 3900

ATLAS METHANOL Point Lisas 1700

 LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN ARGENTINA

SAN LORENZO
Petrobras
RIO III ICI
Petroqumica Ro III FAPLAC
DOW
BASF
LUJN DE CUYO
CAMPANA/ZRATE
Petroqumica Cuyo
Carboclor
Petrobras
LA PLATA Eastman
Repsol YPF
PLAZA HUINCUL Petroken
Repsol YPF
BAHA BLANCA
PBBPolisur
Profertil
Solvay Indupa
 CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)

PBBPolisur Baha Blanca 275

PBBPolisur Baha Blanca 475

PETROBRAS San Lorenzo 31

PETROBRAS San Lorenzo 21

TOTAL ARGENTINA 802

 LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN BRASIL (I)

BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008

Odebrecht/Mariani: 60% 1,280,000 tons of
Petrobras: 30% ethylene per year
Investors/Stock Market:10% (Camacari/BA)
Feedstock: Naphtha

520,000 tons of ethylene per

year (Rio de Janeiro/RJ)
Feedstock: Ethane/Propane
Unipar: 60%
Petrobras: 40%
700,000 tons of ethylene per
year (Maua/SP)
Feedstock: Naphtha

Odebrecht/Mariani: 60%
Petrobras: 30% 1,230,000 tons of
Investors/ ethylene per year
Stock Market:10% (Triunfo/RS)
Feedstock: Naphtha
 CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)

BRASKEM Camacari, Bahia 600

BRASKEM Camacari, Bahia 680

COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 700

COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 450

PQU Santo Andr, Sao Paulo 500

RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro 520

TOTAL BRASIL 3.450

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN BRASIL (II)
 CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)

ENAP Concepcin, Chile 50

ECOPETROL Barrancabermeja, Colombia 86

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 250

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350

PEMEX La Cangrejera, Mxico 600

PEMEX Morelos, Mxico 600

PEMEX Pajaritos, Mxico 182

PEMEX Escoln, Mxico 182

 PETROQUMICA EN EL RESTO DE AMRICA LATINA

Per

Venezuela

Colombia

Chile

Bolivia

Mxico
 CONCLUSIONES

La capacidad mundial de productos petroqumicos alcanza los 1.500

millones de toneladas anuales

La capacidad petroqumica de Amrica Latina representa algo ms del 5%

del total en el mundo

Amrica Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile)

con ms del 20% de la capacidad mundial

La industria petroqumica Argentina no posee planes de expansin

La industria petroqumica en Brasil contina en crecimiento

Per posee proyectos petroqumicos de significacin. Venezuela y

Colombia podran concretar nuevas inversiones petroqumicas

Asia y Medio Oriente son las reas de mayor crecimiento mundial