LOGSTICA EN EL CARIBE

Una oportunidad para Colombia

Encuentro de Servicios Logsticos del Caribe

22 de Agosto de 2011
Medelln-Colombia

Programa
Introduccin
Transporte Martimo
Puertos
Transporte Areo
Cadena de Fro
Servicios Logsticos
Consolidadores de
Carga
Preguntas

Globalizacin
Globalizacin es, fundamentalmente, el proceso
de integracin entre los diferentes pases y pueblos
del mundo, producida por la enorme reduccin de
los costos de transporte y comunicaciones y el
desmantelamiento de barreras artificiales a los
flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos
y en menor grado personas a travs de las
fronteras
Joseph. E. Stiglitz, PhD y Premio Nobel de
Economa

Comercio Mundial 2009-2010

1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7

Exports
Fuente:

WTO

(1 billn de dlares = USD 1 * 1012 )

Comercio AL y el Caribe

Nota: En millones de dlares

Fuente: DCII / CEPAL, Naciones
Unidas

PIB
Mundo

PD

PEVD

PEVD (Sin China e India)

LAC

0,06
0,05

5,2%

0,04

5,2%
3,9% 4,1%

0,03

3,9%
2,5%

0,02
0,01

1,7%

1,7%

1,4%

0,4%
-0,9%

-0,01

-1,9%

-2,2%

-0,02
-0,03

5,2%

-3,6%

-0,04
-0,05
2008

2009

2010

Tendencias

Crecimiento del PIB LAC : CEPAL, Naciones Unidas

Exportaciones al Caribe 2010

Grfico: ITTP, fuente DIAN 2010

Importaciones del Caribe 2010

Modo de Transporte Importaciones

Grfico: ITTP, fuente DIAN

2010

10

Modo de Transporte Exportaciones

Grfico: ITTP, fuente DIAN 2010

11

Programa
Introduccin
Transporte Martimo
Puertos
Transporte Areo
Cadena de Fro
Servicios Logsticos
Consolidadores de
Carga
Preguntas

12

Rutas Martimas

13

Canal de Panam

14

Flota Contenerizada

Panamax
15

Post Panamax

Canal de Panam

16

denes de Construccin Portacontenedores

17

Economas de Escala

USD$ Por TEUs ao

Bunker Oil

Capital Cost

OPEX

23%

700

8%

600

5%

9%

500

9%

400
300
200
100
0
1.200

2.600

4.300

6.500

8.500

11.000

Tamao del Barco en TEUs

Calculado
asumiendo 100% de Utilizacin de la Nave.
18
Fuente : Based on Stopford (2009)

Economas de Escala
Mayor 10 aos

Menor 10 aos

Ordenes de Astillero

350
300
DWT

250

200
150
100
50
0
Cape

Panamax

Supramax

Handy

SUPRAMAX, se consolida como el tipo de barco a ser utilizado

en forma general, en razn a que con las obras de ampliacin
del canal de Panam y en general las adecuaciones de todos
los puertos a barcos ms grandes, este tipo de barco ofrece,
19
por economas de escala, un costo
de flete muy competitivo

Flota Martima Mundial

Tanqueros

Granel

Carga General

Containeros

Otros

1400
1200
1000
800

600
400
200
0
1980

1985

1990

1995

2000

Flota mundial por Tipo de

Barco
MM de DWT
20

2005

2010

Demanda Derivada
Petrleo y derivados

Bulk Cargo - Top 5*

Other Dry Cargo

Container

Miles de MM de TM

9000
8000
7000

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
*Mineral de hierro, cereales, carbn, bauxita/almina y
fosfatos
Fuente: UNCTAD- Reporte de Transporte Martimo
21- 2009

Comercio Global Martimo en Toneladas

22

Impacto de la Crisis Mundial

23

Tendencias
Conteneirizacin

MM de TM

Carga Conteneirizada

Carga General

800
700
600
500
400
300
200
100
0
1985

1990

1995

Fuente: UNCTAD- Reporte de Transporte Martimo - 1995

24

2000

2005

2010

Tendencias
Liner Shipping Connectivity Index

25

Tendencias
1999 - Top 5- 2010
Maersk Line

P&O - Nedlloyd

MSC

APL

COSCO

TOP 20

Maersk Line

MSC

CMA-CGM

Evergreen

APL

TOP 20

Otros

Otros

9%

48%

12%

5%
5%
3%
3%

33%

6%
4%
3%

27%
Fuente: Drewry 1999- UNCTAD
2010

10%

32%
26

Comercio Martimo en el
Caribe

27

El Transporte Martimo en el Caribe

El transporte martimo es particularmente relevante

para los pases caribeos.

Los costos unitarios del transporte martimo en el

Caribe son ms altos que el promedio mundial.
Estos costos ms elevados tiene un impacto
negativo directo en el comercio, la inversin
extranjera y la generacin de ingresos.

28

De que dependen los Altos Costos del

Transporte Martimo en el Caribe?

Tipo de Carga

Costos y eficiencia portuaria (equipos

especializados)

Volumen
Valor de la Mercanca
Desequilibrios Comerciales
Importaciones tres veces mayores que las
exportaciones

29

Programa
Introduccin
Transporte Martimo
Puertos
Transporte Areo
Cadena de Fro
Servicios Logsticos
Consolidadores de
Carga
Preguntas

30

Economas de Escala
Punto a
Punto
Regional
Hub Regional

Hub Global
Asar Ashar, PhD. National
Ports & Waterways InstituteUSA

31

Tendencias

32

Conexiones Portuarias con el Caribe

Puerto

Pas

Cantidad de conexiones que

pasan por puerto

Puerto Cabello

Venezuela

29

Rio Haina

R.Dominicana

18

Cartagena

Colombia

15

Kingston

Jamaica

14

La Guaira

Venezuela

12

Port of Spain

Trinidad y Tobago

11

Willemstad

Antillas Holandesas

10

Freeport

Bahamas

10

San Juan

Puerto Rico

10

Barranquilla

Colombia

11

Santa Marta

Colombia

12

Fortaleza

Brasil

13

Oranjestad

Aruba

14

Itajai

Brasil

15

Santos

Brasil

16

Belem

Brasil

17

Valparaiso

Chile

18

Buenaventura

Colombia

19

Pointe-a-Pitre

Guadalupe

20

Fort of France

Martinica

21

Point Lisas

33 Trinidad y Tobago

Fuente:
Tabla
ITTP, a
partir de
los datos
en CIONLINE.
CO.UK

Ranking Portuario del

Caribe
Puerto

Pas

TEU 2010

Var. 2010/09

Coln

Panam

2.810.765 (p)

27,1%

Balboa

Panam

2.758.506 (p)

37,1%

Santos

Brasil

2.715.568

20,4%

Kingston

Jamaica

1.891.770

9,5%

Buenos Aires

Argentina

1.730.831

22,5%

Cartagena

Colombia

1.581.401

27,8%

Manzanillo

Mxico

1.509.378

35,9%

Callao

Per

1.346.186

23,5%

Guayaquil

Ecuador

1.093.349

23,7%

10

Freeport

Bahamas

1.081.000 (e)

-16,7%

11

Caucedo

Repblica Dominicana

1.004.901

10,9%

33

Haina

Repblica Dominicana

288.417

3,8%

39

Point Lisas

Trinidad y Tobago

184.257

12,2%

52

Barranquilla

Colombia

103.869

23,8%

55

Santa Marta

Colombia

91.161

6,3%

57

Brigetown

Barbados

80.424

-2,9%

63

Georgetown-Cayman

Islas Caimn

45.649

-10,8%

64

Puerto Plata

Repblica Dominicana

44.147

33,7%

71

Castries

Santa Lucia
34

30.648

1,5%

Fuente:
Tabla
ITTP,
Datos
Unidad de
Servicios
de
infraestru
ctura,
CEPAL

Nmeros Portuarios en Colombia

Importacin

Exportacin

Cabotaje

Transbordo Internacional

145000000
125000000

1,02
%

8,15
%

7,47
%

105000000

34
19,4
,1
%
%

85000000

19,
7
%

65000000

45000000
25000000

12
,6
%

5000000
-15000000
2006
Fuente:
SuperTransporte

2007

2008

35

2009

2010

Nmeros Portuarios
2009- 120,9 MT
5,2 MT
11,3 MT

9%

2010 -143,7 MT

1,1 MT
34,9 MT

10,4 MT

1%
4%

6,3 MT
1,7 MT
7%

29%

5%1%
28%

24,4 MT
19,1 MT

16%

16%

17%

18%

25%
29,8
MT

19,2 MT

Fuente:
SuperTransporte

40 MT

24%

34 MT

25,1 MT

Santa Marta

La Guajira

Morrosquillo

Buenaventura

Barraquilla

Tumaco

36

Cartagena

Nmeros Portuarios
143,7 Millones de Toneladas Mtricas - TM
Exportacin

0%
8%
15%

8%
Caribe
Pacfico

Importacin

Transbordo
Internacional

77%

92%

28%

Carbn

4%
5%
15%

Lquido

72%

51%

25%

Fuente:
SuperTransporte

Contenedores

Servicio Pblico
37

Servicio Privado

Nmeros Portuarios
35,0 MT Servicio Pblico
19%

1%
28%
41%
30%

19%
81%

SP Regionales

31%

0%
10%
16%

24%

Otras SP de S. Pblico

SPR Cartagena
SPR Buenaventura
SPR Santa Marta
38

Importacin
Exportacin
Transbordo Inter.
Cabotaje

Fuente:

Nmeros Portuarios
Contenedores
(TEUs)
Santa Marta
Cartagena

Barranquilla
Total

Buenaventura

15
%

2650000
2150000

10,92
%

1650000
1150000
21,33
%

650000
150000 12,95
%

-350000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Fuente de datos de 1981-1995; 2008 proviene de SuperTransporte. Datos 1996-2002;2009

provienen de las mismas SPRs. Datos 2003-2007 proviene de estimado basado en Quintero
Hermanos.
39

2007

2009

2011*

Mercado Global de
Cruceros
Lneas de
Cruceros

Orgenes

Destinos

Fuente: Estudio Terminal de Cruceros de Santa Marta, Empresa Multimodal, 2009.

40

Industria de Cruceros
Regin

Capacidad
(Millones de Camas por das)

Caribe

35%

40,9

Mediterrneo

25%

29,5

Asia/Australia/India

10%

11,8

Baltico/UK

9%

10,1

Mexico Pacific/Hawaii

6%

7,2

Alaska

6%

7,2

Sur Amrica

5%

5,5

Bermuda/New England

3%

3,1

Fuente: Royal Caribbean International

41

Cruceros
Pasajeros

Tripulantes

Cartagena

280

Santa Marta

8,5%

230
91,5%

180
130

80
30

-20

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

440000
390000
340000
290000
240000
190000
140000
90000
40000
-10000

Temporada va de agosto a julio

Fuente: SPRs de Cartagena y Santa
Marta.

42

Estructura de la Industria de
Cruceros

Fuente:
SuperTransporte

43

Cruceros en el Caribe

44

El Tringulo Caribeo

Fuente: Moffatt & Nichol

2011

45

Programa
Introduccin
Transporte Martimo
Puertos
Transporte Areo
Cadena de Fro
Servicios Logsticos
Consolidadores de
Carga
Preguntas

46

Transporte Areo
Acuerdo sobre Transporte Areo entre los Estados Miembros
y Miembros Asociados de la Asociacin de Estados del
Caribe,

12 de febrero de 2004. Facilidades de Operacin:

Concesin de derechos a las aerolneas designadas

Seguridad Operacional
Seguridad de la Aviacin Civil
Derechos aduaneros
Cargos a los usuarios
Rgimen de aprobacin de las tarifas

47

Integracin Area

Antigua y Barbuda
Las Bahamas
Barbados
Belice
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
La Repblica Dominicana
El Salvador

Guadalupe
Guayana
Martinica.
48

Estados Unidos Mexicanos

Granada
Guatemala
Guyana
Hait
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Repblica de Panam
St. Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa Luca
Suriname
Trinidad y Tobago
Antillas Neerlandesas
Aruba

ALTA
Asociacin Latinoamericana y del Caribe de
Transporte Areo:
Es una organizacin sin fines de lucro, con
aerolneas miembros representando ms del 90 por
ciento del trfico areo comercial de la regin.
ALTA coordina los esfuerzos de colaboracin de sus
miembros con el fin de facilitar el desarrollo de una
industria area ms segura, eficiente y ecolgica en la
regin de Latinoamrica y del Caribe, para el beneficio
mutuo de los miembros de la Asociacin, sus clientes y
la industria
49

Movimiento Carga Area Internacional

Grfico: ITTP, fuente Aerocivil

50

Movimiento Carga Area Internacional

Grfico: ITTP, fuente Aerocivil

51

Programa
Introduccin
Transporte Martimo
Puertos
Transporte Areo
Cadena de Fro
Servicios Logsticos
Consolidadores de
Carga
Preguntas

52

Cadena de Fro en Colombia

Fuente: Situacin actual y perspectivas de la cadena de53

fro para productos colombianos, 2009.

Cadena de Fro en Colombia

Frutas y Verduras COMEX. Entes

gubernamentales impulsando
estos sectores productivos, se
espera una creciente necesidad de
infraestructura de apoyo a
procesos de CDF. De igual forma
se har necesaria la capacitacin
en procesos con temperatura y
humedad controlados.

Crnicos Domstico: En ciudades

pequeas y pueblos, el Gobierno
Nacional - INVIMA impulsa la
conversin de antiguos mataderos
en modernos centros de
refrigeracin de servicio pblico, fin
mejorar las condiciones sanitarias
de comercializacin y distribucin.

OPORTUNIDAD DE INVERSIN

Fuente: Situacin actual y perspectivas de la cadena de54

fro para productos colombianos, 2009.

Programa
Introduccin
Transporte Martimo
Puertos
Transporte Areo
Cadena de Fro
Servicios Logsticos
Consolidadores de
Carga
Preguntas

55

Servicios Logsticos
Entre otros:

Buques
Contenedores
Carga refrigerada
Cargas especiales y extradimensionadas
Informacin en tiempo real
Mercancas peligrosas
Transporte multimodal
Aduanas
Documentacin
Servicios de valor agregado
Seguridad

56

Servicios Logsticos Refrigerados

Contenedores refrigerados de 40.

Atmsfera Controlada.
Ultracongelador.
Congeladores por inyeccin de aire.
Contenedores de alta ventilacin.
Logstica para carga refrigerada.

57

Consolidadores de Carga

Lotes de carga.
Diferentes agentes embarcadores.
Flete proporcional al volumen ocupado.
Reduccin del costo de transporte.
Agilidad y eficiencia.
Promueve concurrencia entre los agentes
Incentivo a las exportaciones.

58

Consolidadores de Carga
Productos Perecederos hacia el Caribe
oferta en el mercado colombiano:

Altos costos por el manejo de la Cadena de Fro.

Sensibilidad (Daos).
Incompatibilidad (Contaminacin).
Demoras por la falta de conexiones directa,
encareciendo el valor del flete.

Bajo Volumen de Carga (Contenedor Completo).

Altos costos de Contenedores Refrigerados de 40`.
59

Consolidadores de Carga
Productos Perecederos hacia el Caribe
Cooperacin Empresas Exportadoras:

Unificar procesos de exportacin.

Consolidar cargas homogneas.
Definir protocolos de empaque y embalaje.

60

Cooperacin
De todos los Actores.....
Exportadores
Transportadores
Consolidadores
Facilitadores
61

Cooperacin

62

PREGUNTAS?

63

Bibliografa
Acevedo, Jorge y otros. El Transporte como soporte al desarrollo en Colombia. Una visin al 2040. Ediciones
Uniandes. Marzo de 2009
Cipoletta Tomassian, Georgina, Snchez, Ricardo Jos. La industria del Transporte Martimo y las crisis
econmicas Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura. CEPAL. Diciembre de 2009.
El Tiempo. Se acab la crisis? . Domingo 23 de agosto de 2009.
Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el ltimo hombre. Editorial Planeta. 1992.
Fishman, Ted C. China S.A. Random House Mondadori S.A., 2007.
Harford, Tim. El Economista Camuflado. La Economa De Las Pequeas Cosas. Editorial Planeta Colombiana, 2007.
Harford, Tim. La Lgica Oculta de la Vida. Como la economa explica todas nuestras decisiones Editorial Planeta
Colombiana, 2008
Krugman, Paul. De vuelta a la economa de la Gran Depresin y la Crisis del 2008. Grupo Editorial Norma. 2009.
Medina Mora, Oscar. El sector portuario: Una fuente de recursos fiscales o una herramienta de desarrollo?. 2006.
Medina Mora, Oscar. El Puerto. ISBN 958-33-9353-3. 2006
Miller, John W. Las Navieras pisan el freno ante la cada del comercio. The Wall Street Journal America. El Tiempo. 9
de abril de 2009.
Shapiro, Robert J. 2020 Un nuevo paradigma. Editorial Urano (Tendencias Editores) 2009. Sorman, Guy. La Economa
no miente. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Noviembre de 2008.
Stiglitz, Joseph. El Malestar en la Globalizacin. Taurus, 2002.
Stiglitz, Joseph. Cada Libre. Taurus, 2010.
The Economist. Lo que fall en la economa mundial. Publicado por revista Poder. 25 de julio de 2009.
Zschirnt, Christiane. Libros. Todo lo que hay que leer. Taurus 2004.
Unidad de Servicios de Infraestructura, Boletn Martimo No. 46, CEPAL, Junio de 2011.
Sistema Estadstico de Comercio Exterior, Siex, DIAN, 2010.
II Jornada Internacional de Puertos, Cartagena, Colombia. Abril de 2011.
Ing. Angel Socarrs Arana, Presidente del Comit Especial de Transporte, Asociacin de estados del Caribe,
Septiembre 2002.
ALTA, Latin American and Caribbean Air Transport Association.

64

GRACIAS!
Carlos Jos Gonzlez Espaa
Telefonos: (571) 7425490 /91 - 310 816 7149
carlosjose.g.e@gmail.com

65